[신영증권 반도체 서승연]
3월 한국 반도체 수출 동향 및 시사점
■ 동향
산업통상자원부에 따르면, 3월 한국 반도체 수출은 전년대비 35% 하락한 86.0억 달러로 8개월째 YoY 하락세가 지속됨. 다만 전월에 이어 YoY 하락폭은 축소되었음. 분기의 마지막 달인 점을 감안 시 적극적인 물량 협상으로 전월 대비 메모리 출하 개선이 나타난 것으로 추정됨
■ 시사점
1분기가 비성수기임을 고려하더라도 한국 반도체 수출액의 YoY 증감률이 1월을 저점으로 반등하고 있는 점은 고무적임. 1Q23 메모리 판가 하락폭은 전분기 대비 축소될 것으로 예상함. DRAM 공급사들의 재고는 1Q23~2Q23 정점을 형성한 후 하반기 계절적 성수기 기반의 재고 재축적 수요와 공급 제한 효과가 발현되며 3Q23을 저점으로 완연한 업황 개선을 전망함. 메모리 선두업체의 적극적인 감산 기조가 더해질 경우 메모리 업황 회복 강도는 높아질 것임
보고서 링크: https://bit.ly/3m1UTn8
3월 한국 반도체 수출 동향 및 시사점
■ 동향
산업통상자원부에 따르면, 3월 한국 반도체 수출은 전년대비 35% 하락한 86.0억 달러로 8개월째 YoY 하락세가 지속됨. 다만 전월에 이어 YoY 하락폭은 축소되었음. 분기의 마지막 달인 점을 감안 시 적극적인 물량 협상으로 전월 대비 메모리 출하 개선이 나타난 것으로 추정됨
■ 시사점
1분기가 비성수기임을 고려하더라도 한국 반도체 수출액의 YoY 증감률이 1월을 저점으로 반등하고 있는 점은 고무적임. 1Q23 메모리 판가 하락폭은 전분기 대비 축소될 것으로 예상함. DRAM 공급사들의 재고는 1Q23~2Q23 정점을 형성한 후 하반기 계절적 성수기 기반의 재고 재축적 수요와 공급 제한 효과가 발현되며 3Q23을 저점으로 완연한 업황 개선을 전망함. 메모리 선두업체의 적극적인 감산 기조가 더해질 경우 메모리 업황 회복 강도는 높아질 것임
보고서 링크: https://bit.ly/3m1UTn8
[신영증권 반도체 서승연]
금주 및 차주 글로벌 주요 Tech 기업 1Q23 실적발표 일정 안내드립니다.
4/7(금)
오전 중 - 삼성전자 (잠정, 컨콜 없이 공시만)
4/11(화)
16:00 - Nanya
*컨콜 및 한국 시간 기준
금주 및 차주 글로벌 주요 Tech 기업 1Q23 실적발표 일정 안내드립니다.
4/7(금)
오전 중 - 삼성전자 (잠정, 컨콜 없이 공시만)
4/11(화)
16:00 - Nanya
*컨콜 및 한국 시간 기준
Japan to Spend $7 Billion on Chip Gear in 2024, the Biggest Spending Jump in World https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-04/japan-to-hike-spending-faster-than-any-other-nation-in-chip-race
Bloomberg.com
Japan to Spend $7 Billion on Chip Gear in 2024, the Biggest Spending Jump in World
Japan is poised to sharply raise its chip-gear spending in an attempt to boost its position in the global semiconductor market, as it tightens exports amid a US-led push to limit China’s tech ambitions.
Micron Says Shipments and Operations Unaffected by China Probe https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-03/micron-says-shipments-and-operations-unaffected-by-china-probe
Bloomberg.com
Micron Says Shipments and Operations Unaffected by China Probe
Micron Technology Inc., the US chipmaker that’s facing a cybersecurity review by the Chinese government, said that the investigation isn’t affecting its ability to deliver products.
Amazon Web Services to invest $13bn in expanding Australian cloud computing | Amazon | The Guardian
https://www.theguardian.com/technology/2023/apr/04/amazon-web-services-to-invest-13bn-in-expanding-australian-cloud-computing
https://www.theguardian.com/technology/2023/apr/04/amazon-web-services-to-invest-13bn-in-expanding-australian-cloud-computing
the Guardian
Amazon Web Services to invest $13bn in expanding Australian cloud computing
Tech giant says expansion of Sydney and Melbourne data centres will bring in 11,000 full-time jobs
https://www.reuters.com/technology/biden-says-it-remains-be-seen-whether-ai-is-dangerous-2023-04-04/
Reuters
Biden says it remains to be seen whether AI is dangerous
U.S. President Joe Biden on Tuesday said it remains to be seen whether artificial intelligence is dangerous, but he underscored that technology companies have a responsibility to ensure their products are safe before making them public.
[신영증권 반도체 서승연]
Foxconn 3월 매출이 발표되었습니다.
업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.
■ 3월 매출 NT$4,003억 (+0% MoM, -21% YoY)
- 가이던스 부합. 컴포넌트/기타 제품 뿐만 아니라 클라우드/네트워킹 제품에서 두자릿수 MoM 성장률 기록함. 컴퓨팅 제품들은 MoM 성장한 반면, 소비자용 전자기기는 MoM 역성장 기록함
- 클라우드/네트워킹 제품: 고객사 pull-in 영향으로 3월 매출은 전월 대비 강력한 두자릿수 성장을 시현함. 일부 제품의 부품 차질 완화와 고객사들의 pull-in으로 전년대비 매출 성장함
- 컴포넌트/기타 제품: 컴포넌트 출하량 증가에 힘입어 3월 매출은 강력한 두자릿수 성장을 시현함. 스마트 컨슈머 전자기기 및 컴퓨팅 제품 출하 감소로 전년 대비 매출 소폭 감소함
- 컴퓨팅 제품: 고객사 pull-in으로 3월 매출은 전월 대비 성장함. PC 시장 수요 약세로 전년대비 매출 감소함
- 스마트 컨슈머 전자기기: 비성수기 진입하며 3월 매출은 전월 대비 감소함. 22년 3월 신규 제품 출시의 기고 효과로 전년대비 매출 감소함
■ 1Q23 매출 NT$1.46조(-25% QoQ, +4% YoY)
- 가이던스 부합. 스마트 컨슈머 전자기기는 상당한 성장세를 시현한 반면, 클라우드/네트워킹은 전년 수준을 유지함. 컴포넌트/기타 제품 및 컴퓨팅 제품 매출은 전년 대비 소폭 감소함
- 클라우드/네트워킹 제품: 1Q22 매출과 유사한 수준을 기록함
- 컴포넌트/기타 제품: 고객사들의 보수적인 pull-in으로 1Q23 매출은 전년 대비 소폭 감소함
- 컴퓨팅 제품: PC 시장 수요 약세로 1Q23 매출은 전년 대비 소폭 감소함
- 스마트 컨슈머 전자기기: 정저우 팹 재가동으로 1월 출하 증가하면서 1Q23 매출은 전년대비 증가함
■ 2Q23 전망
- 2Q23 매출은 전분기 및 전년 대비 감소 예상
- 이는 1) 계절적 비수기, 2) 21년 부품 쇼티지가 완화되며 강도 높았던 1H22 pull-in의 기고 효과에 기인함
링크: https://bit.ly/3ZIQCCA (Foxconn)
-------------------
[23년 Foxconn 월별 매출]
- 1월 NT$6,604억 (+5% MoM, +48% YoY)
- 2월 NT$4,020억 (-39% MoM, -12% YoY)
- 3월 NT$4,003억 (+0% MoM, -21% YoY)
[1Q23 실적 컨콜]
- 5월 11일 예정
Foxconn 3월 매출이 발표되었습니다.
업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.
■ 3월 매출 NT$4,003억 (+0% MoM, -21% YoY)
- 가이던스 부합. 컴포넌트/기타 제품 뿐만 아니라 클라우드/네트워킹 제품에서 두자릿수 MoM 성장률 기록함. 컴퓨팅 제품들은 MoM 성장한 반면, 소비자용 전자기기는 MoM 역성장 기록함
- 클라우드/네트워킹 제품: 고객사 pull-in 영향으로 3월 매출은 전월 대비 강력한 두자릿수 성장을 시현함. 일부 제품의 부품 차질 완화와 고객사들의 pull-in으로 전년대비 매출 성장함
- 컴포넌트/기타 제품: 컴포넌트 출하량 증가에 힘입어 3월 매출은 강력한 두자릿수 성장을 시현함. 스마트 컨슈머 전자기기 및 컴퓨팅 제품 출하 감소로 전년 대비 매출 소폭 감소함
- 컴퓨팅 제품: 고객사 pull-in으로 3월 매출은 전월 대비 성장함. PC 시장 수요 약세로 전년대비 매출 감소함
- 스마트 컨슈머 전자기기: 비성수기 진입하며 3월 매출은 전월 대비 감소함. 22년 3월 신규 제품 출시의 기고 효과로 전년대비 매출 감소함
■ 1Q23 매출 NT$1.46조(-25% QoQ, +4% YoY)
- 가이던스 부합. 스마트 컨슈머 전자기기는 상당한 성장세를 시현한 반면, 클라우드/네트워킹은 전년 수준을 유지함. 컴포넌트/기타 제품 및 컴퓨팅 제품 매출은 전년 대비 소폭 감소함
- 클라우드/네트워킹 제품: 1Q22 매출과 유사한 수준을 기록함
- 컴포넌트/기타 제품: 고객사들의 보수적인 pull-in으로 1Q23 매출은 전년 대비 소폭 감소함
- 컴퓨팅 제품: PC 시장 수요 약세로 1Q23 매출은 전년 대비 소폭 감소함
- 스마트 컨슈머 전자기기: 정저우 팹 재가동으로 1월 출하 증가하면서 1Q23 매출은 전년대비 증가함
■ 2Q23 전망
- 2Q23 매출은 전분기 및 전년 대비 감소 예상
- 이는 1) 계절적 비수기, 2) 21년 부품 쇼티지가 완화되며 강도 높았던 1H22 pull-in의 기고 효과에 기인함
링크: https://bit.ly/3ZIQCCA (Foxconn)
-------------------
[23년 Foxconn 월별 매출]
- 1월 NT$6,604억 (+5% MoM, +48% YoY)
- 2월 NT$4,020억 (-39% MoM, -12% YoY)
- 3월 NT$4,003억 (+0% MoM, -21% YoY)
[1Q23 실적 컨콜]
- 5월 11일 예정
TSMC expects revenue rebound in 2H23, with 7/6nm utilization rate recovering
https://www.digitimes.com/news/a20230406VL204/28nm-3nm-5nm-7nm-tsmc.html
https://www.digitimes.com/news/a20230406VL204/28nm-3nm-5nm-7nm-tsmc.html
DIGITIMES
TSMC expects revenue rebound in 2H23, with 7/6nm utilization rate recovering
TSMC, which saw sales soar to a new high in 2022, has begun to feel the pressure of high inventory and low demand from the beginning of 2023. While the foundry expects to see weakening demand from consumer and data center sectors in first-quarter 2023, it…
[신영증권 반도체 서승연]
삼성전자 1Q23 잠정실적 공시 안내 드립니다.
- 매출 63.0조원 (BBG 컨센서스 64.9조원)
- 영업이익 0.6조원 (BBG 컨센서스 1.0조원)
공시 링크: https://bit.ly/3UkoTHp
삼성전자 1Q23 잠정실적 공시 안내 드립니다.
- 매출 63.0조원 (BBG 컨센서스 64.9조원)
- 영업이익 0.6조원 (BBG 컨센서스 1.0조원)
공시 링크: https://bit.ly/3UkoTHp