[DB금융투자 반도체 서승연]

Apple WWDC 2023, 한국시간 기준 6/6(화) 02:00 개막 예정

- WWDC 2023 Keynote 예정 링크: https://abit.ly/f22ntw (Apple)

- 관련 뉴스 링크: https://abit.ly/vst5dx (CNET)

[DB금융투자 반도체 서승연]

NVIDIA FY1Q24 실적이 발표되었습니다. NVIDIA 주가는 장외 22.6% 상승 중입니다.

NVIDIA 실적 및 주요 코멘트 업데이트 드립니다. 업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.

■ FY1Q24 실적 요약
[매출] $71.9억 (컨센서스 $65.2억)
[GPM] 66.8% (컨센서스 66.6%)
[영업이익] $30.5억 (컨센서스 $25.7억)
[EPS] $1.09 (컨센서스 $0.92)


■ FY2Q24 가이던스
[매출] $110억 (컨센서스 $71.8억)
[GPM] 68.6-70.0% (컨센서스 66.9%)


■ FY24 Capex 가이던스
$11.0-13.0억 (컨센서스 $12.2억)


■ 주요 사업부별 코멘트
- 데이터센터: $42.8억(+18% QoQ, +14% YoY). 생성AI 및 LLM향 GPU(Hopper, Ampere) 수요가 매출 성장 견인함. 인터넷 기업 및 CSP(클라운드서비스업체)의 강력한 수요가 매출 성장의 주요인임. 범용 네트워킹향 매출은 전분기, 전년대비 감소했으나 엔터프라이즈 GPU 수요는 견조했음

- 게이밍: $22.4억 (+22% QoQ, -38% YoY). 전년 대비 매출 감소는 매크로에 따른 수요 둔화와 채널 재고 조정이 반영됨. 전분기 대비 매출 증가는 PC향 신규 GeForce RTX 40 시리즈 램프업에 따름

- PV(Professional Visualization): $2.95억 (+31% QoQ, -53% YoY). 전년대비 매출 감소의 요인은 채널 재고 조정에 따른 sell-in 약세임. 전분기 대비 매출 증가는 데스크탑 및 모바일 워크스테이션향 GPU 수요 강세에 따른 것

- Auto: $2.96억 (+1% QoQ, +114% YoY). 자율주행 플랫폼 및 AI 콕핏 판매에 따른 전년대비 매출 증가

Best Buy shares rise on earnings beat, even as electronics sales slow

https://www.cnbc.com/2023/05/25/best-buy-bby-earnings-q1-2024.html?__source=androidappshare

[DB금융투자 반도체 서승연]

Marvell, FY1Q24 매출 $13.2억(컨센서스 $13.0억), EPS $0.31(컨센서스 $0.30)로 시장 예상치를 부합. FY24 AI 매출을 전년대비 최소 2배 전망하며 시간 외 17% 상승 중

뉴스 링크: https://abit.ly/ajccow (Reuters)

[DB금융투자 반도체 서승연]

중국 DRAM업체 CXMT, CICC(중국국제금융공사)와 중신건투증권을 주관사로 자국 IPO 준비 중. 지난 4월 CXMT IPO 기업가치 $145억 타겟한다는 Bloomberg 보도가 있기도 했음

뉴스 링크: https://abit.ly/zhvjmb (Reuters)

[DB금융투자 반도체 서승연]

차주 글로벌 주요 Tech 기업 1Q23 실적 발표 일정 안내드립니다.

업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.


5/31(수)
06:00 HP
07:00 HPE

6/2(금)
05:30 DELL


*컨콜 및 한국 시간 기준

[DB금융투자 반도체 서승연]

Nvidia 긴급 주문으로 TSMC 5nm 공정 라인은 대부분 풀 가동 중. 긴급 주문 제품은 H800, A800, H100, A100에 해당

뉴스 링크: https://abit.ly/jpklvk (Digitimes)

[DB금융투자 반도체 서승연]

5월 26일 DRAMeXchange 메모리 현물시장 업데이트 드립니다.

업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.


■ DRAM
- 구매 환경은 약했으며 주문은 여전히 충분치 않음. 그러나 대부분 구매자들은 견적 요청. 전반적인 칩 가격은 하락했음

■ NAND
- 일부 지역의 연휴로 견적 요청은 활발하지 않았음. 한편, 수요 모멘텀은 약세를 보였으며 가격은 소폭 하락했음

베이징시, Web3.0 백서 발표

뉴스 링크: https://www.theblock.co/post/232404/beijing-web3-white-paper

[DB금융투자 반도체 서승연]

5월 29일 메모리 현물시장 업데이트 드립니다.

업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.

■ DRAM
DRAM 현물시장은 뚜렷한 모멘텀 부재했음. 시장 센티먼트는 구매자들의 심리 약화로 보수적으로 기울어졌음. 이에 전반적인 칩 가격 하락세 지속되었으며 거래량은 약세를 보임

■ NAND
구매자와 공급자 모두 활발한 거래 없이 소극적인 모습. 칩 가격은 소폭 하락했으며 거래량은 약세

[DB금융투자 반도체 서승연]

Nvidia, 신규 AI 슈퍼컴퓨터인 'DGX GH200 AI' 발표. 금번 발표한 AI 슈퍼컴퓨터는 생성AI 등 데이터프로세싱 가능. 256GH200 Grace Hopper 칩이 탑재되었으며 이전 세대(DGX A100) 대비 약 500배 메모리 확장됨. Goolge Cloud, Meta, Microsoft가 DGX GH200 AI 사용하는 첫 기업들일 것으로 예상

- Nvidia 뉴스룸 링크: https://bit.ly/3OG8MmQ

[DB금융투자 반도체 서승연]

5월 30일 메모리 현물시장 업데이트 드립니다.

업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.


■ DRAM
대만 Computex 박람회로 전반적인 모멘텀은 상대적으로 전일과 유사. 가격 협상에 대한 신호는 부재했으며 대다수 업체들의 칩이 하락세를 보임

■ NAND
월말 다가오면서 시장 견적 문의는 소극적이었음. 구매가는 약세를 보임