[DB금융투자 반도체 서승연]

5월 31일 메모리 현물시장 업데이트 드립니다.

업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.

■ DRAM
월말 영향으로 모멘텀은 약세. 용량별 대부분 칩의 변동성이 지속되면서 거래량은 부진했음

■ NAND
월말 영향으로 산발적 수요 발생. 그러나 구매자들은 소극적이였으며 거래 환경은 부진했음. 전반적으로 낸드 가격은 하락했음

[DB금융투자 반도체 서승연]

5월 한국 반도체 수출 데이터 업데이트 드립니다.

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■ DRAM
- 수출액: $11.9억(+3% MoM, -52% YoY)
- 수출물량: +8% MoM, +37% YoY
- 수출단가: -5% MoM, -65% YoY

■ DRAM 모듈
- 수출액: $3.9억(+26% MoM, -69% YoY)
- 수출물량: -4% MoM, -47% YoY
- 수출단가: +30% MoM, -41% YoY

■ NAND
- 수출액: $3.7억(+5% MoM, -54% YoY)
- 수출물량: +5% MoM, -35% YoY
- 수출단가: 0% MoM, -30% YoY

■ MCP
- 수출액: $12.7억(+30% MoM, -47% YoY)
- 수출물량: +14% MoM, 0% YoY
- 수출단가: +13% MoM, -47% YoY

주: 증감률은 1개월 환산 기준. 수출단가=수출액/수출물량(중량)
자료: 한국무역통계진흥원

[DB금융투자 반도체 서승연]

- Kioxia, WDC와 합병을 전제로 막바지 조율 중인 것으로 알려짐. 스마트폰 부진 등 메모리 반도체 시황 악화에 따른 실적 부진으로 경영 효율성을 높여 경쟁력 제고하려는 의도로 해석됨. Kioxia와 WDC가 공동 출자해 신규 회사를 설립하고 반도체 생산 및 영업을 함께 하는 방안 등을 검토 중임. 현재 양사는 와테현 기티카미시, 미에현 욧카이치시 팹을 공동 운영하고 있으나 경영 통합을 도모 중임. Kioxia 위주 출자 비율 등을 검토 중임 (京都新聞)

- 뉴스 링크(원문 기사): https://bit.ly/42ljpOY

- 뉴스 링크(영문 기사): https://bit.ly/43lBEFk

[DB금융투자 반도체 서승연]

6월 2일 메모리 현물시장 업데이트 드립니다.

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■ DRAM
전반적인 수요는 상대적으로 불확실한 모습. 일부 구매자들이 견적 문의했으나 여전히 소극적. 이에 가격은 뚜렷한 변화 없이 미미하게 변동됨

■ NAND
제조사의 일부 제품 출하가 있었음. 가격은 소폭 조정되었으며 구매 모멘텀은 뚜렷한 문의 없이 약세를 보임. 가격은 전반적으로 혼조세

TSMC Says Capex to Be Near Low End of Target at $32 Billion https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-06/tsmc-expects-capex-closer-to-32-billion-lower-end-of-range

Apple buys Mira AR headset startup - The Verge
https://www.theverge.com/2023/6/6/23751350/apple-mira-ar-headset-startup

TSMC planning 3–6% price hike starting in 2024
https://www.digitimes.com/news/a20230605PD203/tsmc-2024-ic-manufacturing-semiconductor-price.html

[DB금융투자 반도체 서승연]

6월 7일 메모리 현물시장 업데이트 드립니다.

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■ DRAM
특정 제품에 대한 구매자 문의가 발생함. 삼성전자는 공급 부족 탓에 가격을 소폭 인상함. 그러나 실질 구매 환경은 여전히 제한적이었음

■ NAND
eMMC 4G/32G에 한해서 일부 움직임이 관찰되며 가격 소폭 변동성을 보임. 한편 기타 제품 가격들은 하락세 지속됨

[DB금융투자 반도체 서승연]

6월 8일 메모리 현물시장 업데이트 드립니다.

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■ DRAM
산발적인 문의가 발생했으나 구매력은 크지 않았음. DDR3/DDR4 제품가의 변동세 지속되었으며 전반적인 거래량은 약세

■ NAND
SSD OEM發 물량 매도세가 발생하며 가격 하락을 유발함. 저가에서 산발적인 구매 주문이 나타나며 구매자와 공급자 간 간극이 발생함

[DB금융투자 반도체 서승연]

6월 9일 DRAMeXchange 메모리 현물시장 코멘트 업데이트 드립니다.

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■ DRAM
산발적인 문의가 일부 발생했으나 구매세는 약했음. 일부 판매자들의 물량 밀어내기가 여전히 지속되었음

■ NAND
eMMC 4G 위주 긴급 문의가 집중됨. 제조사들의 공급 제한으로 호가는 소폭 상승함. 공급자는 견적가를 소폭 인상하는 가운데 판매에는 소극적인 모습을 보임. 구매자와 공급자 간 협상폭은 제한적이었음

[DB금융투자 반도체 서승연]

어제 오후 TSMC 5월 매출이 발표되어 업데이트 드립니다.

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- 5월 매출: NT$1,765억 (+19% MoM, -5% YoY)

- 2Q23 매출 가이던스: US$152억~160억
*FX 30.4TWD/USD 기준 환산 시 NT$4,621~4,864억 (-4~9% QoQ, -9~13% YoY) 

- 2Q23 매출 가이던스 역산 시 6월 매출 NT$1,376억~1,620억 (-8~22% MoM, -8~22% YoY) 예상

- TSMC 뉴스룸 링크: https://bit.ly/3WWXuNd

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[23년 TSMC 월별 매출]
- 1월 NT$2,001억 (+4% MoM, +16% YoY)
- 2월 NT$1,632억 (-18% MoM, +11% YoY)
- 3월 NT$1,454억 (-11% MoM, -15% YoY)
- 4월 NT$1,479억 (+2% MoM, -14% YoY
- 5월 NT$1,765억 (+19% MoM, -5% YoY)