Analyst: Apple to delay iPhone 15 Pro Max shipments until October - GSMArena.com news
https://www.google.com/amp/s/m.gsmarena.com/apple_might_delay_iphone_15_pro_max_shipments_because_of_sony-amp-59624.php

Intel to quadruple cutting-edge chip packaging capacity by 2025 - Nikkei Asia
https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Intel-to-quadruple-cutting-edge-chip-packaging-capacity-by-2025

- The US group said in its previous earnings report that demand for its processors for training large language models, such as OpenAI’s ChatGPT, would drive up revenues by nearly two-thirds and help quadruple its earnings per share in the three months to the end of July.

- The world’s most valuable chipmaker now plans to at least triple the production of its top H100 AI processor, according to three people close to Nvidia, with shipments of between 1.5mn and 2mn H100s in 2024 representing a massive jump from the 500,000 expected this year. With AI processors already sold out into 2024, the massive thirst for Nvidia’s chips is hitting the broader market for computing equipment, as big buyers pour investment into AI at the expense of general-purpose servers.

- Foxconn, the world’s largest contract electronics manufacturer by revenues, last week forecast very strong demand for AI servers for years to come, but also warned overall server revenues would fall this year.

- Lenovo, the biggest computer maker by units shipped, last week reported an 8 per cent revenue drop for the second quarter, which it attributed to soft server demand from cloud service providers (CSPs) and shortages of AI processors (GPUs). “[CSPs] are shifting their demand from the traditional computers to the AI servers. But unfortunately, the AI server supply is constrained by the GPU supply,” said Yang Yuanqing, Lenovo chief executive.

- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, the world’s largest contract chipmaker by revenues and exclusive producer of Nvidia’s cutting-edge AI processors, predicted last month that demand for AI server chips would grow by almost 50 per cent annually for the next five years. However, it said this was not enough to offset downward pressures from the global tech slump caused by an economic downturn.


https://www.ft.com/content/c7e9cfa9-3f68-47d3-92fc-7cf85bcb73b3

[DB금융투자 반도체 서승연]

Nvidia FY2Q24 실적 및 주요 코멘트 업데이트 드립니다. 실적 발표 후 주가는 장외 6% 상승 중입니다.

업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.


■ FY2Q24 실적 요약
[매출] $135억(+88% QoQ, +101% YoY, 컨센서스 $110억)
[GPM] 71.2% (+4.4%p, +25.3%p, 컨센서스 70.1%)
[EPS] $2.70 (+148% QoQ, +429% YoY, 컨센서스 $2.07)


■ FY3Q24 가이던스
[매출] $157~163억(컨센서스 $125억)
[GPM] 71.5~72.5% (컨센서스 70.5%)


■ 사업부별 코멘트
- 데이터센터: 매출 $103.2억(+141% QoQ, +171% YoY). CSP 및 인터넷 기업들의 HGX 플랫폼 수요 강세가 강력한 매출 성장을 견인. AWS, Google Cloud, Meta, Azure, Oracle Cloud 등 주요 기업들은 대량의 HGX 시스템 사용 중. 금번 분기에 GH200 Grace Hopper Superchip 출하되었으며 CY2Q24 HBM3e 탑재된 2세대 제품 출하 예정. L40S GPU의 경우 금번 분기부터 사용 가능. H100 GPU 탑재한 AWS, Azure에 H100 탑재한 클라우드 인스턴스를 범용적으로 적용. 최근 H100 GPU는 MLPerf 트레이닝 벤치마크 기록을 세움

- 게이밍: 매출 $24.9억(+11% QoQ, +22% YoY). 랩탑 및 데스크탑용 GeForce RTX 40 시리즈가 매출 성장 견인. 최종 고객들의 수요는 견조했으며 당사는 글로벌 최종 수요가 지난해 이후 성장세로 전환했다고 보고 있음. GeForce RTX 4060 제품군 출하 시작했음

- Professional Visualization platform: 매출 $3.8억(+28% QoQ, -24% YoY). AIDA 아키텍처 램프업이 실적 성장을 견인. 3분기에 DT 워크스테이션의 업데이트와 함께 NB 워크스테이션 첫 출시. 5,800TF 이상 AI 성능과 192GB GPU 메모리를 탑재한 4개의 RTX 6000 포함. RTX5000, 4500, 4000 등 3가지 데스크탑 워크스테이션 RTX GPU 발표

- 차량용: 매출 $2.5억(-15% QoQ, +15% YoY). 리뉴얼 DRIVE Orin 기반한 자율주행 램프업으로 전년 대비 매출 성장. 중국 NEV 감소로 차량용 수요 둔화. XPENG G6 Coupe SUV의 ADAS 내 DRIVE ORin 탑재. MediaTek과 협력해 글로벌 OEM업체향 차량 칩 개발 예정


■ 주요 코멘트
[공급망 관련]
당사는 CoWoS 패키징 등 제조 과정 내 주요 공급사들과 논의해 추가적인 캐파 확보 중

[중국향 수출 제재 관련]
지역별로 미국 데이터센터 성장이 AI 직접 투자로 가장 강력했으며 중국은 역사적으로 당사 데이터센터 매출의 20-25%를 차지했음. 중국 제재 관련해서는, 당사 제품 수요가 전세계적으로 강한 가운데 데이터센터 GPU에 대한 추가 수출 규제가 당사 실적에 즉각적인 영향을 미치지 않을 것. 그러나 장기적으로 중국향 데이터센터 GPU 판매 제재가 시행될 시 미국 산업의 시장 내 경쟁력과 주도권 기회를 영구적으로 잃을 것

[DB금융투자 반도체 서승연] 

8월 한국 반도체 수출 데이터 업데이트 드립니다. 

업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다. 


>> 8월 한국 반도체 수출 

■ 전자집적회로
- 수출액: $77.1억(+18% MoM, -20% YoY)
- 수출물량: +11% MoM, -11% YoY
- 수출단가: +6% MoM, -11% YoY

■ DRAM
- 수출액: $12.9억(+13% MoM, -36% YoY)
- 수출물량: +23% MoM, -3% YoY
- 수출단가: -8% MoM, -34% YoY

■ DRAM 모듈
- 수출액: $5.2억(-5% MoM, -34% YoY)
- 수출물량: -20% MoM, -11% YoY
- 수출단가: +19% MoM, -25% YoY

■ NAND
- 수출액: $5.6억(+59% MoM, -9% YoY)
- 수출물량: +38% MoM, +51% YoY
- 수출단가: +15% MoM, -40% YoY

■ MCP
- 수출액: $16.7억(+17% MoM, -20% YoY)
- 수출물량: +4% MoM, +37% YoY
- 수출단가: +13% MoM, -41% YoY


주: 수출단가=수출액/수출물량(중량)
자료: 한국무역통계진흥원

연초 이후 반도체 품목별 수출액 월별 YoY 증감률 추이도 함께 업데이트 드립니다.

■ 전자집적회로
1월 -43%
2월 -41%
3월 -34%
4월 -39%
5월 -33%
6월 -26%
7월 -35%
8월 -20%

■ DRAM
1월 -61%
2월 -56%
3월 -54%
4월 -47%
5월 -52%
6월 -53%
7월 -52%
8월 -36%

■ DRAM 모듈
1월 -71%
2월 -70%
3월 -42%
4월 -71%
5월 -69%
6월 -47%
7월 -39%
8월 -34%

■ NAND
1월 -30%
2월 -22%
3월 -15%
4월 -53%
5월 -54%
6월 -40%
7월 -52%
8월 -9%

■ MCP
1월 -54%
2월 -50%
3월 -47%
4월 -50%
5월 -47%
6월 -15%
7월 -22%
8월 -20%

- Chinese technology groups Baidu and ByteDance launched their artificial intelligence chatbots to the public on Thursday after receiving regulatory approval from Beijing.

- Baidu’s Ernie had previously only been available to a limited pool of users that signed up to test the chatbot. But from Thursday, everyone with a Chinese phone number can access the free chatbot, which Baidu has said will remake its business and bolster advertising revenue.


https://www.ft.com/content/ea516e53-6a30-49a0-9e57-970cf5e8410c

Huawei Teardown Shows Chip Breakthrough in Blow to US Sanctions https://www.bloomberg.com/news/features/2023-09-04/look-inside-huawei-mate-60-pro-phone-powered-by-made-in-china-chip

Alibaba Cloud Eyes State Firms for Up to $3 Billion Fundraising https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-04/alibaba-cloud-eyes-state-firms-for-up-to-3-billion-fundraising

- Icheon-based Hynix “no longer does business with Huawei since the introduction of the US restrictions against the company and, with regard to the issue, we started an investigation to find out more details,” a company spokeswoman said in a statement to Bloomberg News on Thursday. “SK Hynix is strictly abiding by the US government’s export restrictions.”


SK Hynix Investigating Use of Its Chips in New Huawei Phone - Bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-07/sk-hynix-investigating-use-of-its-chips-in-latest-huawei-phone

'삼성 IP 파트너' 퀄리타스반도체, 증권신고서 제출…코스닥 상장 돌입 - 지디넷코리아
https://zdnet.co.kr/view/?no=20230907083625

[DB금융투자 서승연]

화웨이향 반도체 판매 금지에 관한 질문이 많아서 2020년 5월 당시 기사 공유 드립니다.

- 미 상무부, 미국 기술 활용한 제3국 반도체 회사들이 화웨이에 제품 판매 시 미국 정부 승인을 받아야 한다는 제재안 발표 (2020.5.15)

기사1: https://nyti.ms/3r53MPf (NYT)

기사2: https://bit.ly/3Ex3rrQ (한국경제)