Друзья сделали аналитику нагретости Raydium. Сейчас поанализируем

А вот еще одна картинка с количеством уникальных трейдеров на радиуме для каждого дня. Тут уже рост раза в 4, от 6 тысяч в день до 24 тысяч.

Токены взяты только созданные с 11 января, чтобы избежать попадания в статистику давно торгуемых типа стейбл коинов или блу чипов

Сервисы блокчейн аналитики

Вот статистика, которую я построил (через форк) по уникальным адресам на Uniswap с конца 2020 года. Она понедельная.

Бум мемкоинов тогда был с конца 2020 года и до майского обвала 2021.

Число уникальных адресов тогда выросло со 100к в неделю до 300к в неделю.
Сейчас на Raydium видим рост с 70к адресов в неделю до 150к.
Теперь самое непонятное: как интепретировать это.
Т.к. непонятно какие поправоные коэффициенты вводить между:
2021/2024
Eth/Solana

Генеральный директор ARK Invest Кэти Вуд заявила, что Bitcoin превысит отметку в $1 млн гораздо раньше ожидаемого 2030 года благодаря новому институциональному участию и значительным регулятивным вехам, в частности, одобрению в США первых биржевых фондов (ETF) на Bitcoin. (5) ◽ Cryptoslate

Solana, скаммеры.
Динамика ректов (падение токена на -80% и более в течение 30 минут после листинга) за последнюю неделю. Выборка в рамках стратегии, т.е. это срез скаммеров-интеллектуалов, т.к. откровенный шлак фильтруется еще на входе.

Скаммеры любят ночь и не любят интервал с 12 до 17 дня по мск.

После создания мной системы выявления мошенников число ректов снизилось в разы, а каждый день я выявляю и фильтрую по 10-15 скамов, вот за эту ночь - 6 штук.
Некоторый скам мог бы быть прибыльным для меня, по принципу "успел убежать", но т.к. решение о скаме принимается в зависимости от набранной ликвидности, то мой вход непременно бы ускорил это решение, и это тот случай, когда работает эффект наблюдателя, точнее "эффект участника".
P.S. Скам выявляется еще до скама. Т.е. приходит алерт и затем я с любопытством наблюдаю на какой же минуте токен соскамится.

Как решение Jito отключить мемпул повлияло на рынок?

Jito - сервис для валидаторов, искателей неэффективностей, фронтраннеров и арбитражников 9 марта объявил о приостановке работы своего мемпула.
Мемпул Jito - это такая помойка, куда попадают транзакции, которые только пришли к валидаторам на обработку. Очень похоже на мемпул в эфире.
Только другие скорости, аукцион в Solana длится около 200 мс.

Так вот, они решили, что доступ к мемпулу вредит рынку и отключили его.
Я использовал Jito для предотвращения рагов в отношении себя, относительно успешно.
Хотя я не страдаю после отключения, но решил проверить как это решение повлияло на рынок.

1. Уменьшилось число сендвич ботов (тех, что ловят людей с высоким проскальзыванием) - это хорошо, но бороться с сендвичами можно иначе. Если бы тот же Jito сделали готовые кодовые решения для бот-билдеров для быстрого определения адаптивного проскальзывания, то они бы и могли постепенно привить культуру корректного боттинга и ограничить сендвичей в прибылях, но оставить мемпул.

2. Уменьшилось в целом число ботов.

Как я это оцифровал.
Я пишу в базу все пулы в течение минимум 30 минут. И я посчитал среднюю транзакционную длину пула за первые 30 минут.
Это средняя скользящая от числа транзакций в пуле с периодом 20.
Т.е. 20 последних пулов считается.
По оси X (извините не оч дружу с матплотлибом) - время в секундах. Слева 5 марта, справа - 14 марта.
Т.е. 9 марта посередине.
Как видно, число транз упало примерно на 30%. Живые трейдеры при этом остались.

Знаете почему сейчас Solana лучше чем EVM для трейдеров?

Потому что обычный токен стандарта SPL это токен по возможностям примерно как ERC-20 образца условно 2015 года, когда строить сложные взаимодействия было нельзя.

С щитком в Solana может случиться немногое:
1. Доминт (проверяется отзывом прав на минт, примерно как renounceownership)
2. Заморозка (аналог функции избирательного выключения трансфера в эфире)
3. Выемка ликвидности (если не заблокирована)
4. Просто распродажа крупного сайза за счёт того, что разработчик оставил на руках много токенов.
5. Также есть возможность вносить изменения в описательную часть контракта, включая название (mutable / immutable metadata)

Пункт 5 некритичен.
Пункты 1,2,3,5 палятся всеми сканерами.
Гораздо сложнее оценить риск пункта 4. Вариантов обкешиться разработчикам очень много.
Самый крутой вариант, который я видел (и который сейчас вношу в свой мониторинг), это:

- разработчики выкупают токен в том же блоке после заливки ликвидности. Это можно сделать если ты везучий профи (а лучше везучий профи со своей нодой) или дружишь с валидатором.

- далее они дисперсят токен на другие кошельки

- далее эти другие кошельки распродают все в рамках 1-2 секунд автоматом.

Это легальный метод кешаут, который вообще не означает ничего с точки зрения перспективы токена.

Но если у токена сильное коммьюнити, а разработчики вышли полностью, токен имеет шансы на новую волну роста.

В общем, бросайте blast и прочие evm-ректовальни и переходите в Solana )

Писал ранее про Bird ith Brows.
Сайт: https://birdithbrows.lol/
Чарт: https://dexscreener.com/solana/41qgurjkpftnlxamakvytj9fbu48mhrm6dumspf1pire
Все, что я знаю и почему держу:
- девы пилят свой локер токенов и ликвидности на солане (аналог incinerator, только лучше)
- за месяц очень прилично проапгрейдили сайт, сделав его конфеткой
- доказали, что мемы с бровями могут заполонить твиттер

Я тихоньку подкупаю по полсола на доньях и держку сумку.
До капы в 1М птицы обязаны доехать, если девы не обосрут сроки)

#Solana

Я собираю информацию обо всех снайперах, которые выкупают хотя бы 15% пула в первых блоках.
По моим данным за последнюю неделю снайперы присутствуют в среднем в 10-15% запусков.

При этом медианный размер сделки снайпера на входе составляет 1.5 SOL.

#Solana
Кумулятивная диаграмма среднего размера снайпинга за последнюю неделю.
Исключены сделки выше 50 SOL, т.к. это преимущественно сендвич-боты.
90-й процентиль: до 6 SOL
95-й процентиль: до 11 SOL
99-й процентиль: до 30 SOL

Снайперы любят круглые числа, всплески на 5,10,15,20,25,30,35,40 SOL

Загадал желание, чтобы солан у меня стало столько же, сколько подписчиков )

DAOMaker создаст ланчпад для Solana.
Все только начинается

#Solana
Снайперы - тоже люди?

Анализ поведения снайперов привел меня к выводу, то это не маги, а обычные люди, которые испытывают сомнения, страхи, жадность и прочие чувства.

Открытия:
1. Не все снайперы прибыльны. Есть те, которые убегают в убыток.
2. Не все снайперы - это снайперы, часть из них замешана в более сложных схемах запуска токенов, когда разработчики бустят объемы и ликвидность на старте, они даже не продают то, что купили на старте.
3. Реальные снайперы-торгаши работают в диапазоне до 5 солан, все что выше 10 сол на старте обычно это манипуляции с ценой со стороны разработчиков.
4. Снайперы не смотрят на графики после входа и выхода, иначе бы их сердце не выдержало :)

На щитках работает отдельный вид скаммеров: ликвидность от 200 SOL (часто от 1000), ликвидность залочена в объеме 0.0001 или около того.
Dexscreener в этом случае иногда показывает зеленый замочек, используйте rugcheck.xyz для проверки, сколько реально заблокировано ликвидности.
Бот рисует рост, засаживая пассажиров, затем происходит выемка ликвидности, срок жизни 10-15 минут.

Как был запущен токен Миледи в шапках
Заливка ликвидности: https://solscan.io/tx/5it1ePv7TzibcubHsNgaH2EHekquJDpHdZtGLgg9VjoPSKMxg4RR9vtMASaABwDQndtTWbQyFvNSdNtmLNUTJGv4

Выкуп снайпером через 2 блока:
https://solscan.io/tx/oEnZ6jiF1b9Xoe81HTmNxqGJpUJJw1iTzAGZzXGPchGG91yuKX1BcHMcfxCJqYzNnt8xXv8iBnPvUga38gwsvrn

300 солан пришли с бинанса
6200 (т.е. 5900 прибыли) ушли также на бинанс.

Давайте посмотрим, смогли ли заработать другие снайперы кроме этого.

Очень многие снайперы зашли через 23 блока (255700302) несколькими транзакциями на сумму 1-2 сола и до сих пор не вышли.
Один бедолага вошел через 4 блока посли залива ликвы и умудрился выйти тут же в убыток на 0.5 сола.
Но приз достается вот этому таинственному снайперу, которого я изуча внимательнее.
Как удалось ему купить на 1 сол
https://solscan.io/tx/51rcWB4ceCC1JBVq9LQP1uZ3UvPC8vF786g1HCsnXERUJp75BjW4h8jfMsPnrwGpuDnRooEjxEac9kFrYuv1zHUg

и продать через 2 блока уже на 277 сол?
https://solscan.io/tx/47KMLQLmyi618LS5v8YZY74eskwZ4D5q14iya9prDGJM5FCWVNEBekdLpcyJcx2pgYza1tbyAJh7YKhU38oQpCKb

Что же случилось с токеном между 255700279 блоком и 255700281 ?
Кто стал его exit liquidity ? И это даже до того, как токен вырос еще на пару порядков.

Аналитика по TON вполне оправдалась.

https://news.1rj.ru/str/DannyTheTrader/2199

Напомню, что пока TON < Telegram.

www.pump.fun - новая мета с нераскрытым потенциалом?

Любой может запустить свой щиток в Solana за 0.02 SOL, вписав название, описание и загрузив картинку.
Щиток торгуется на бондинговой кривой и автоматически листится на Raydium, если капа достигает примерно 70К.
При этом примерно 13% ликвидности заливается в пул и автоматически блокируется.
Что происходит с щитками после листинга?
1. Падение на 50-80% (сливают сумки все, кто покупал на pump.fun), отскок на 40-60% и умирание
2. Небольшой пролив или его отсутствие и рост на 2-3-4-10-30 иксов

Выглядят мертвыми в первые сутки 90% токенов, которые смогли выйти на Raydium.

Также pump.fun работает с токенами на Blast, но я не исследовал, что происходит с ними.

Количество пользователей pump.fun