#4 Про изнанку дропов и внутрянку проектов с Колей Аврамовым, кофаундером Symbiosis и Nomis

0:52 Начинаем
1:55 Интро Коли
4:17 Что такое Nomis Protocol
8:06 Дропы: как выдоизменится тренд?
11:40 Как проекты планируют дроп?
18:54 Маркетмейкеры: как они устанавливают цену?
23:59 Какие данные проекты собирают о пользователях и кого могут блокировать?
32:12 Нужно ли блокировать фермы?
37:50 Про разработку UX/UI в проектах: смириться ли с форками?
44:24 Будет ли Symbiosis добавлять новые фичи?
53:41 CEX vs бриджи в контексте кроссчейн-переводов
58:06 Про кастдев в Symbiosis и Nomis
1:02:00 Каких продуктов не хватает крипте?
1:08:42 Топ web3-продуктов по мнению Коли

1:16:08 ВОПРОСЫ ЧАТА

Дайджест DeFi Learn ⚡️👥

С момента прошлого дайджеста прошло много времени и вышло много новостей! Спасибо, что делитесь всем в чате и активно его развиваете. Также приветствуем всех новичков, которые присоединились недавно.

Мы успели провести целых два подкаста: с Артемом Ламером ака Crypto Lamer и Колей Аврамовым из Symbiosis и Nomis. Ставьте реакцию👾, если формат подкастов вам нравится и пишите в комментариях, кого вы хотели бы слышать в следующем войсе!

А теперь к дайджесту:

📌 Постоянный вопрос — пулы на стейблы, @norit0 собрал для вас топ 5 самых популярных пулов.

📌 В дополнение про стейблы много обсуждали протокол Storm. Вывод: APR еще держится положительным + можно поторговать доходностью за пару процентов в удачный день.

📌 @Dakmitos поделился аналогом Pendle на сети Blast, ставки на PT здесь выше чем на Penlde, но не забывайте делать предворительный ресерч.

📌 Новые проекты с высокими APR на ETH для DYOR от @SemionK тут и тут, а проверить проекты на безопасность вам помогут вот эти инструменты.

📌Дешборд suivision.xyz добавил вкладку Earn для поиска актуальных проктов с повышенными APR.

📌Актуальная таблица для стейкинга в экосистеме Cosmos от @uyrdgcbn.

📌 Многие в чате спрашивали про принцип работы корзин на TraderJoe: краткое объяснение от @KirillAstahov64.

📌 Новые пулы с инсентивами на GMX — до 89% на BTC. Проверяйте процентные ставки и DYOR. Также посмотрите Delta Prime с дополнительными наградами за использование плеча в GM пуле! Спасибо, @vlamitin.

📌 В продолжение к обсуждению Delta Prime, описание принципов работы протокола вы найдете тут.

Чат | YouTube

Практика DYOR: разбор новых протоколов DeFi 🔎📌

Новые проекты часто предлагают повышенные APR. Ваша задача оценить насколько доходность покрывает все возможные риски. Важно обращать внимание на финансирование проекта, на схему работы протокола, аудиты, правила раздачи инсентивов и процентов — и многое другое. Обо всем этом на практике — в новом эфире DeFi Learn!

Что еще обсудим:

- Где смотреть инвестиции в проект и почему это важно
- Токеномика проекта: что нужно подмечать?
- За счет кого проект платит APR?
- Смарт контракт и аудиты для новичков

📝 Практика:

В прямом эфире разберем несколько новых проектов, которые быстро начали набирать TVL. Прямо по шагам пройдемся вместе по каждому аспекту! Также можете присылать интересующие вас проекты в комментарии.

⏰ Когда: 21 июля, воскресенье, 20-00 МСК

📍 Где: на YouTube-канале DeFi Learn

Ставьте уведомления, чтобы не пропустить практический эфир!

Встретимся на трансляции — приходите с вопросами и хорошим настроением 🙂

Как делать DYOR проектов: инструменты и аналитика 🔎📌

На прошлой неделе прошел эфир по рисерчу проектов, где мы детально и на практике разобрали 5 проектов, а также обсудили ваши вопросы. Эфир получился двухчасовой, поэтому выжимка по основной части здесь, а таймкоды разобранных проектов добавлены под видео в YT!

Инструменты для DYOR:

1️⃣ DeFiLlama. Обращайте внимание на проекты, которые активно набирают TVL, там либо доп. награды либо новые пулы, либо новые интеграции. Рекомендую отбор по TVL от $1M и сортировку по изменению TVL за 7 дней.

2️⃣ Twiter Score. Агрегатор всех Твиттер аккаунтов, отображающий их репутацию. Вам нужно будет заглянуть на вкладку Trending, там найдете будущие Gem. А также проверяйте TwitterScore выбранного вами проекта, он должен быть больше 20.

3️⃣CryptoRank.io. Инструмент для поиска инвестиций в проект и отслеживания инвесторов. Вбиваете в поиск интересующий вас проект, смотрите, сколько денег в него инвестировали и кто. Рейтинг фондов найдете вот тут.

4️⃣ Rekt. Инструмент, показывающий, взламывали ли протокол или нет. Помните, что даже если протокол взламывали, необходимо сначала посмотреть, компенсирует ли он потерянные средства, в каком объеме, как быстро и как вообще отрегировал на взлом.

Хороший “кейс” взлома сегодня продемонстрировал протокол DeltaPrime, вернув все украденные средства пользователям и заодно свою репутацию.

5️⃣ TokenTerminal. Показывает активных пользователей и активные адреса. Данные показатели напрямую говорят о том, сколько людей одобрило проект и сколько людей приходит в него ежедневно.

6️⃣ Не менее важная стадия после всех этих шагов — документация проекта и аудит. Самых востребованных аудиторов в крипте смотрите здесь.

Чат | YouTube

Go-to таблица с актуальными APR и тестом протоколов 💎

Проценты APR на сайте протоколов часто нарисованные, преувеличенные, временные и не точные. Залог хорошей инвестиции в пул — тест позиции хотя бы на неделю.

Не всегда есть возможность/время протестировать ВСЕ интересующие протоколы, поэтому DeFi Learn создало специальную общую таблицу!

👉ТЕСТЫ ПРОТОКОЛОВ 👈

Эта таблица — ваш помощник и база знаний, в которой вы найдете тесты разных протоколов с пулами, начиная от стейблов и заканчивая щитками. Можете всегда к ней возвращаться, чтобы убедиться в профите пула или найти новый.

Отдельно хочу поблагодарить за эту идею создания общей таблицы @IDISBALANCEI!

📌 ВКЛАД КОМЬЮНИТИ:

Чтобы охватить бОльшее количество протоколов и пулов комьюнити может также принимать активное участние! Заполняйте форму и делитесь своими тестами, если нашли интересный протокол и пул:

- Заполните форму
- Мы проверим тест вашей позиции
- Добавим ваш ответ в таблицу!

Ну и конечно, пишите в комментариях тесты для каких токенов/пулов вы бы хотели видеть.

Чат | YouTube

Важная информация о старте обучения по DeFi.

1️⃣ Основной курс "Стратегии в DeFi" начнётся в сентябре.

Все, кто заполнил форму предзаписи, получат письмо о старте продаж от меня/@elena_mrtnv или модератора/@andreydefilearn.

Если вам пишут с других аккаунтов — это СКАМ!! Об открытии продаж также сообщу в канале.

📍"Стратегии DeFi" обязательно требует знания БАЗЫ. По прошлому опыту, у многих ее не хватило, и это замедляло процесс обучения.

2️⃣ Поэтому 5го августа стартует БАЗОВЫЙ КУРС.

Кому он нужен:
⁃ НЕ понимаете, как проверить смарт-контракт токена в протоколах DeFi
⁃ Затрудняетесь перевести токены из одного блокчейна в другой
⁃ НЕ знаете разницу между WBTC и BTC.B, WETH и ETH
⁃ Боитесь открывать позиции в DeFi самостоятельно
⁃ НЕ умеете делать revoke и не знаете зачем он нужен

Если западает хотя бы 1 пункт — приходите и закрепите знания раз и навсегда. Либо как минимум посмотрите бесплатный материал для новичков.

❗️Стоимость обучения: 3990р
Это с куратором, общим чатом и совместной практикой DeFI.

👉 ПРИОБРЕСТИ 👈

P.S. Как добавлять позиции в Ekubo тоже будем изучать на базовом! Стратегии лидеров рынка для вас за 3990р 😁

🤯😱📈 До 60% APR на пулы с ETH.

После увлекательных выходных многие ищут как отбить просадку и куда разместить свой ETH.

📍Собрала для вас основные варианты:

DeltaPrime - LP wstETH: ~40% APR с 35% RF. Можно также рассмотреть LRT, проценты не сильно отличаются, смотрите, что вы уже холдите.

Curve Leverage Lend: ETH. Лонг-позиция с 2% borrow APR и мягкой ликвидацией. Давно хотела посмотреть как будет отрабатывать данный инструмент и просадка отличный момент для теста.

Camelot - wstETH-ETH: На бирже пишет 25% APR, но реальную доходность посмотрим через неделю. Дополнительные проценты в токенах ARB и GRAIL, начисление которых продолжается еще 25 дней. Диапазон узкий, придется часто перекладывать.

Uniswap - wstETH/ezETH: 68% APR, дополнительная награда в токене OP. Тест данной позиции уже в таблице.

📍Классика:

Ekubo - wstETH - ETH: 15% APR, кажется скоро закончится его время.
Balancer - wrsETH-WETH: 15% APR.

📍⚠️Degen pools (DYOR):

Pendle - mETH 56% APR: Пул не плохой, основная награда в токене Pendle, но учитывая доходность PT в 9%, продлиться это может не долго. Если вам интересно зайти в пул на пару дней/неделю, то пробуйте.

Voltage WETH-stETH - 113% APR: Основные риски в протоколе, обязательно смотрите аудиты, итоговый APR будет намного ниже заявленного + необходимо перекладывать диапазоны.

Hashstack: WETH - 22% APR: Награда в токене STRK, основной риск в протоколе, очень небольшой TVL. Аудирован Certik, изучайте детели тут.

Vesper: stETH - 50% APR: Сеть ETH, внимательно изучите какие пулы используются внутри волта, основные риски и возможная ликвидация там.

📌 Ни один из данных пулов не является финансовым советом, DYOR. Результаты и доходности первых 4х пулов я занесу в общую таблицу.

Чат | YouTube

📌📈Perp DEX на растущем рынке. Что скрывают 120% APR?

На текущий момент рынка Perp LP кажутся наиболее привлекательными:
- От 50% APR
- Не нужно следить за диапазонами
- Покупка “индекса” внутри LP

Но как и любой другой инструмент нужно понимать когда, а главное КАК его использовать, чтобы зафиксировать доходность.

Недавно в чате активно обсуждался IL позиции JLP, а также особенности работы данного протокола. Я собрала для вас всю информацию в удобную статью и добавила чарты, графики и свои выводы!

👉Читать статью👈

В целом мое отношение к Perp не сильно поменялось, но отрицать доходность при открытия позиции через стейблы тоже глупо. Поэтому читаем, изучаем и применяем!

Реальную доходность и тесты разных Perp DEX вы найдете в таблице.

Чат | YouTube

Что нового на рынке DeFi: тесты пулов, рестейкинг BTC, leverage протоколы 🔎📌

Процентные ставки на популярных протоколах понизились и найти достойный APR на ETH и USDT без IL уже так просто. В тоже время появляется большое количество leverage протоколов, которые обещают увеличить APR за счет плеча и доп. наград. Посмотрим актуальные предложение на рынке, и что доходнее исходя из тестов разных стратегий. Об этом в новом эфире DeFi Learn! 

Что еще обсудим:
- Как работает DP и какие аналоги есть (хватит терпеть глючный UI!)
- Llamalend и мягкие ликвидации
- BTC в рестейкинг протоколах

⏰ Завтра: 22 августа, четверг, 20-00 МСК

📍 Где: на YouTube-канале DeFi Learn

Ставьте уведомления, чтобы не пропустить!

Встретимся на трансляции — приходите с вопросами и хорошим настроением 🙂

👽📈🔎Дайджест DeFi Learn

С момента прошлого дайджеста прошло много времени и изменений на рынке!

Во-первых, надеемся, что никто не попал под ликвидацию после недавней рыночной коррекции. Во-вторых, сочувствуем всем, кто пострадал от взлома на Penpie.

Подобные инциденты – всегда напоминание, что любой протокол в DeFi могут взломать. 😒

Теперь к главным темам обсуждений в нашем чате:

📌 За этот месяц было множество "сигналов" о пулах с высоким APR, но везде проценты упали до средних по рынку значений. Это еще раз подчеркивает: гоняться за доходностью и постоянно перекладывать средства из пула в пул имеет смысл, только если много свободного времени.

📌@Neargye поделились результатами теста протокола Lulo, который распределяет депозиты между популярными лендинг-протоколами для максимизации доходности.

📌Продолжили обсуждение ставок на стейблкоины – тема, которая остается актуальной на фоне волатильности рынка. Список протоколов за последний месяц не сильно поменялся, смотрите нашу таблицу, в том числе не забывайте заглядывать на вкладку Perp.

📌@DenisGordeev93 рассказал про результаты тестирование протокола Notional. Если кратко: протокол работает, начисления происходят исправно. Результат тестовой позиции с leverage x7 за неделю показал 49% APR.

📌 В то же время Contango отработал не так хорошо – через пару дней позиции вышли в минус. Тестировали и Dolomite, и Aave, результаты оказались одинаковыми. У @AlexeyFominyh результаты теста похожие.

📌 Vaultka увеличила депозиты до 8 миллионов с 2 сентября. Текущий APR на ARB 10%. Знаем, что многие ищут, куда его пристроить, – вот как вариант. Cтейблы 20-25% APR.

📌 На Pendle добавлен eBTC с доходностью в пулах 9% APY, а также возможностью получить очередные пойнты.

⚠️ ВАЖНО! Ни один из данных пулов или тестов не является финансовым советом, DYOR.

Чат | YouTube

🔎📈👽Что нового на рынке DeFi?

📌 Стейблсвап от Curve на сети TON

Недавно было объявлено о партнёрстве между TON и Curve для разработки стейблсвап. Так что ждем эффективной свапалки без слиппедж, интересных пулов для провайдеров и увеличения общего TVL блокчейна. А если TON ещё выделит дополнительные награды, успех точно гарантирован.

📌 Кредиты под залог LP-позиций

Silo, Morpho и некоторые другие протоколы уже предлагали кредиты под залог LP. Но платформа Revert Finance стала первой, кто позволил брать кредиты, используя позиции Uniswap в качестве залога. Причем условия кредита лучше чем у многих лендинг протоколов, LTV около ~80-85%, APY — средние по рынку. Открыла текст позицию, позже поделюсь результатами.

📌 Неделя взломов

За последние две недели кого только не взломали, напоминая, что DeFi — это НЕ пассивный доход с низкими рисками: взлом биржи BingX, взлом протокола Delta Prime, взлом протокола Indodax, ну и про Penpie не забываем.

📌 Restaked stablecoin от Ether.fi — $eUSD

Ether.fi представил свой новый продукт — "restaked stablecoin" $eUSD. Итоговый APR пока не известен, но зато есть целый набор поинтов: EigenLayer, Ethena sats, Ether.fi point, Veda points.

📌 Super SEIyan Week — награды от SEI.

SEI запустили очередную программу инсентивс, подробности по процентам можно найти на сайте Merkl. Но пока интересные доходности только на DEX и Perp, на лендингах процентные ставки уступают ARB, STARK и даже OP. Тесты по SEI вы можете найти в таблице.

Чат | YouTube

🐋🗂📈Пулы для ETH с доходностью до 30% APR.

Я уже делала видео по стратегиям для ETH, и все пулы (кроме Curve) закрыла в плюс. Лендинг с плечом пока в минусе, ждем когда рынок начнет двигаться вверх, а не только вправо. Финальные результаты по закрытыми позициям можете найти тут.

Ну а сейчас, я предлагаю рассмотреть еще несколько вариантов для фарминга ETH.

📌 Jellyswap

Новый протокол, но TVL набрал достаточно быстро. Находится в партнерстве с SEI и активно раздает доп. награды, чтобы привлечь пользователей. Сам протокол это форк Balancer, так что об IL можно сильно не волноваться.

Есть несколько интересных пулов с ETH:
• WETH/frxETH/sfrxETH - 20% APR
• SeiyanETH/ssETH - 32% APR
• WETH/SeiyanETH - 41% APR

Я лично буду тестить пул WETH/frxETH/sfrxETH, вы можете развлекаться с любыми обертками, главное не забудьте прочитать про них внимательно.

📌 Meso Finance

Новый лендинг на Aptos, уже набрали $40M TVL благодаря повышенным APR в токене APT. Как и у любого уважающего себя протокола есть пойнты и обещания раздать дроп.

Сейчас на ETH предлагаю ~20% APR, на BTC доходность такая же. Loop приветствуется (админы сами шилят эту информацию в дискорде), а разогнать APR можно хоть до 70%. Протокол выглядит как форк Aave, аудиты есть, но я бы все равно оценила риск как высокий.

📌 Aura Finance
Любимая классика! Думаю, тут объяснять лишний раз не надо — все уже знают, как работает Aura и что это за протокол.

На пул sfrxETH/frxETH 14%APR держится стабильно уже месяц.

Риск: низкий. Можно также посмотреть другие пулы с LRT, LST и обертками, там есть неплохие варианты. Например тут, тут и тут.

📌Contango
Позволяет делать лупинг на лендинговых протоколах через flashloan с плечом до х12. Быстро, удобно и APR не плохой.

wstETH/ETH on Fluid - ROE 20%. Учитывайте, что в отдельных волтах может закончиться ликвидность и придется ждать места.

Риск: средний. Нужно следить за позицией — если APR по заемным или предоставленным активам изменится не в вашу сторону, может привести к ликвидации.

❗️Результаты по пулам я позже добавлю в таблицу. Как всегда, это не финансовый совет, так что DYOR и помните, что риски есть везде❗️

P.S Если хотите, чтобы я сделала обзор по бесконечным оберткам ETH (instETH,ssETH, uniETh и другие) — ставьте 👾.

👽👀🦄Приватка DeFiLearn: Расширенные тесты протоколов, поддержка и прямые эфиры.

В чате давно обсуждалась идея создания приватки DeFiLearn, где будут публиковаться актуальные стратегии и пулы. И вот, наконец, мы ее подготовили!

📌 Что вас ждет в закрытой группе:

• Закрытые эфиры — будем разбирать аналитику проектов, совместно открывать позиции и приглашать интересных гостей.
• Детальные стратегии — связки с прописанными диапазонами, рисками, HF и вариантами выхода.
• Расширенная таблица тестов — еще больше тестов с пулами для стейблов, Perp DEX и фармилок.
• Обучающие материалы — разбор новых концепций, проектов, и, конечно же, безопасность.

🧑‍💻Каждую неделю мы освещаем:

- Несколько стратегий-связок с Uniswap, GMX, TraderJoe, Morpho, Aerodrome и другими протоколами;
- Несколько доходных стейблкоин-пулов с APR от 8% до 200% под разный капитал, риски и сроки;
- Несколько пулов на ETH, BTC и др. bluechip активами c доходностью до 100% APR на разные сроки;
- Активности на CEX, новых Dapps, раффлы и доходные early birds кампании;
- Бонусом, смешные (и не очень) мемы и многое другое!

📑Уже размещена в открытом доступе Wiki база данных с материалами, инструментами и статьями для криптанов любого уровня.

🗂ОТЧЕТ О РАБОТЕ закрытой группы:
- Итоговый APR по пулам и стратегиям.
- Пример еженедельного дайджеста.
- А также, как выглядит группа изнутри.

Стоимость участия: $25 в месяц.
Ссылка для вступления: ПЕРЕЙТИ

‼️В данной группе я НЕ обещаю вам 100500% APR или быстрого заработка, НО вы точно сэкономите время — вам больше не придется часами мониторить твиттер, DeFiLlama и другие ресурсы. Все основные предложения по рынку будут у нас, и вы сможете обсудить их, задать вопросы, а главное — увидеть реальные результаты тестов.

🗂🐋📍ПРЯМОЙ ЭФИР. Что нового на рынке DeFi: проекты, награды и тренды.

Давно не проводили прямые эфиры, а рынок как мы помним не стоит на месте. Чтобы обсудить всё самое актуальное и пообщаться, решила провести внеплановый лайфстрим!

📌Что обсудим:
- LRT BTC (Babylon): Как получить до 15% APR на BTC
- Leverage: Обзор новых проектов, таких как Contango, Hashstack и другие
- Доп. награды: Какие проекты и блокчейны бустят APR
- Тренд RWA: Возможности для DeFi
- И просто поболтаем, поговорим про рынок, на чем лучше сфокусироваться.

📅 Когда: 16 октября, 18:00 МСК
📺 Где: На нашем YouTube-канале DeFi Learn.

👉 [ССЫЛКА НА ЭФИР] 👈

Жду вас с хорошим настроение и вопросами, также пишите в комментариях, что еще хотите обсудить! 😊

📈🔎 НОВЫЕ ПУЛЫ в таблице с открытыми тестами.

Хочу напомнить, что мы не забываем про общую таблицу с тестами и переодически добаляем туда новые пулы. Давайте чуть детальнее посмотрим некоторых из них:

📌 Jellyswap: 45% APR на стейблы.
Риски: Средние.
Краткое описание: Про данный протокол уже писала тут. За это время мы успели протестировать пулы с ETH — работает неплохо, но иногда возникают задержки с начислением наград и UI. Недавно проект увеличил ARP и добавили пул Frax/Usdt/Usdc/sFrax, его и тестим в нашей таблице. Обещают 45% APR, посмотрим сколько данная доходность продержится.

📌 Morpho: 50% APR на кредит USDC
Краткое описание: Morpho — это лендинговый протокол, который позволяет создавать изолированные кредитные рынки. Многие проекты используют эту возможность для создания бОльшего ютилити своим токенам и в дополнение начисляют награды на кредитную часть.

Universal недавно выпустил кросс-чейн токены uSOL через кастодиана Coinbase (пока в бета-версии, без серьезных аудитов). Чтобы привлечь пользователей, они создали кредитный рынок на Morpho, где можно заложить uSOL как обеспечение и взять кредит в USDC, за что получить ~50% APR в uSOL. Получается win-win, пользователи берут кредит в USDC с доп наградами, а Universal стимулирует покупку uSOL.

Риски: депег uSOL и ликвидация на Morpho (нужно внимательно следить за Health Factor). Также будьте осторожны при обмене uSOL на Aerodrome — ищите токен по смарт-контракту, так как первым показывают скам-токен.

📌 CrossCurve: 200% на ETH.
На правах поддержки знакомых ребят хочу рассказать о проекте EYWA. Это кроссчейн DEX, который недавно запустил ранний фарминг (Early Farming). Проект уже собрал $7,5 млн TVL, а среди основных инвесторов — Curve.

На данный момент можно внести в пулы ETH, BTC или стейблы и фармить будущие токены rEYWA. Важно отметить, что rEYWA имеют 90-дневный вестинг с момента клейма токенов. Клейм можно сделать и раньше, но тогда обмен будет не 1:1, и вы потеряете часть наград. Формула клейма — тут.

Риски: Проект новый, DYOR, не инвестируйте все средства — только ту часть, которой готовы рисковать! Также учитывайте, что после листинга цена rEYWA может значительно упасть (или вырасти), тут уж как повезет.

⚠️P.S. Также обещала вам запись прямого эфира про хеджирование через опционы. Тут больше рассматривали теоретическую часть. Некоторые ребята потом писали, что можно уменишить общие затраты на хеджирование за счет использования стрэнгл и продажей другого страйка. Но вот на практике, мало кто действительно хеджирует Uni опционами особенно на бычьем рынке.

P.P.S Либо они нашли идеальную формулу и не хотят делиться😁 Мое субьективное мнение, что это сильная трата времени ради небольших уменьшений рисков, но я и не трейдер опционов💁‍♀️

Делитесь в комметариях своим опытом, будет интересно почитать.

Чат | YouTube | Обучение

📚🗂 Разбор токенов LST, LRT и просто оберток ETH.

Спасибо всем за реакции! Подготовила для вас статью с разбором самых популярных оберток ETH в DeFi. Получилось 35 токенов, если какие-то забыла, пишите в комментарии будем пополнять данный список.

📍35 оберток ETH.

Также если понятия “стейкинг”, “ликвидный стейкинг” и “рестейкинг” вызывают вопросы, советую начать с прочтения статьи:

📍LST и LRT: принцип работы и доходность.

Сохраняйте, делитесь с друзьями, надеюсь материал будет вам полезен!

Чат | YouTube | Обучение