RedPhoneCrypto опубликовал 69 тезисов на 2022 год

Привел некоторые тезисы, которые совпадают с видением (после тега DSC идут мои комментарии):

Тезисы выборочны, импонируют 32, 35, самыми важными считаю 55 и 58.

Ссылка на 69 крипто тезисов:
https://twitter.com/redphonecrypto/status/1478099268745539591

32 тезис:

Лучшая стратегия - торговать против своего Я.

Рептильные эмоции, такие как FOMO (страх упущенной выгоды), желание урезать потери, жадность - это самые важные поворотные моменты в торговле.

Лучший ответ - торговать противоположно решению вашего мозга.

35 тезис:

BAYC стоят дороже криптопанков по объективной причине:

Дайте людям интеллектуальную собственность на NFT - вы зажжете в них огонь.

Люди (в том числе знаменитости) будут строить вокруг этих NFT свой личный коммерческий бренд.

Владея интеллектуальной собственностью, вы владеете не просто фасадом JPEG коллекции, а ее душой.

DSC: мои размышления на тему товаров Веблена и сравнение BAYC с членством в дорогом социальном клубе.

563 миллиона фолловеров у 36 топ знаменитостей, вступивших в клуб скучных обезьян (Bored Ape Yacht Club)
https://news.1rj.ru/str/Defiscamcheck/2350

38 тезис:

Внимание в криптовалюте фрагментировано, если у вас нет стратегии дефрагментации (фокусировки) вашего внимания - вам конец!

Мир принадлежит тем, кто умеет лазерно фокусироваться на 1 теме.

DSC: перечитайте еще раз пост Cobie:

Торговля по быстро меняющимся трендам.
https://news.1rj.ru/str/Defiscamcheck/2326

44 тезис:

2022 год станет годом ДАО. Мы увидим, как они появятся в сотнях ниш, которые не имеют практически никакого сходства с сегодняшними DAO, ориентированными на финансы. Поклонники покемонов? Теннис игроки? Генетики?

Дао прибывают тысячами.

DSC: в эту конву ложится еще нарратив будущих социальных токенов. Вот пост:

Гайд новичка по социальным токенам от Linda Xie
https://news.1rj.ru/str/Defiscamcheck/2244

55 тезис:

Запуск первого протокола кредитования на новом блокчейне L1/L2 = важная поворотная точка.

Владельцы токенов L1 становятся богатыми в одночасье, так как они могут заложить свои токены L1 и занять 50%+ против них.

Это печатание денег в таких масштабах, которые заставили бы
покраснеть даже правительство США. И большая часть этих $$$$ перерабатывается в другие проекты на этом L1.

Следите за денежными рынками на L1 и начинайте наслаждаться их
Микрокап проектами.

DSC: к этому отнесу пост о плане игры:

Майнинг-инициативы альтернативных блокчейнов. План действий
https://news.1rj.ru/str/Defiscamcheck/2093

58 тезис:

2022 год будет ростом специальных токен-лок схем по типу моделей veCRV.

DSC: В 2021 м году модель была реализована в Convex, находится на реализации в проекте Frax ($FXS c 25.10.21 - х5 до текущего дня), yfi собирается перестроить токеномику.

Мега-Понци-Мозг, превратил 77 эфиров в $83M

«Оу, ну да. Вы спросите и как я докатился до жизни такой» (с)

Твиттерянин Shotta_sk похвастался, а DeFiScamCheck нашел кошелек мастера понци игр.

https://twitter.com/shotta_sk/status/1478268353038848000

Не сказать, бы, что кошелек нашего героя был беден и внезапно отрыл сокровище, скорее глубокое понимание механизмов «сложного процента» в олимпусе и слепая вера в то, что проект может выстрелить:

https://zapper.fi/ru/account/0x134489b826a3a899b8bbe7243f77292f95aa65fa

Размотаем транзакции, который совершал Shotta_sk для достижения уровня «F*ck you money».

22 марта 2021 года в 11 вечера кошелек начал совершать покупки токена Ohm на юнисвапе, вот транзакции:

5 эфиров на 22 Ohm
https://etherscan.io/tx/0xd2227529bf449ccdcc5f4a6bbde011064c739d186c2f13b7933973c26d5dca78

10 эфиров на 41.7 Ohm
https://etherscan.io/tx/0xd05ff4b8ff9bae9164683b5102ee6a70f219147511f2086dc0fd24ef92c742fd

10 эфиров на 41.93 Ohm
https://etherscan.io/tx/0xc0669d490a96861b16f0b73f3e7c3a8047ff15a3f71bc1238669d24c86ab5589

10 эфиров на 49.95 Ohm
https://etherscan.io/tx/0xc59111b6c425325ed6e40c81bdb5e80d8117d0cb48085819a1a85651c7b96bc5

10 эфиров на 51.19 Ohm
https://etherscan.io/tx/0xd665ecb776be6999646017a785b72489333f49a43144e1052a8d1a84124f5a61

10 эфиров на 52.72 Ohm
https://etherscan.io/tx/0x0026d08ec4dec66b4f13a5561f749949999711b82bbb12f6de37e475c429b8d2

10 эфиров на 53.92 Ohm
https://etherscan.io/tx/0x8f1b6eae00be34503a600415d3a2d4f3d3af56f6f4666ec7072627e1f154c170

10 эфиров на 58.12 Ohm
https://etherscan.io/tx/0x8f170273e9d73ce5dba232c022e0232dad1d18fa155492198c2f28123e911fd2

2.12 эфира на 14.77 Ohm
https://etherscan.io/tx/0xa1f73336467518ce52768a6a09b76885a8f1c8b1d1e8f44fc2bc01ec8c97235d

Эфир в то время стоил 1680$, т е наш герой превратил 77 х 1680 = $130к в $83M за 287 дней (638х).

Следом за аккумуляцией первоначальных 801 Ohm, он начал стейкать его в контракте стейкинга, получать проценты и заново их перестейкивать.

18 дней назад он закоммитил (передал в другой протокол в обмен на токены) свои Ohm в размере 25 696 Ohm.

Взамен он получил и застейкал 13 411 токенов новой понци $BTRFLY.

За 18 дней у него образовалось 19 205 токенов $BTRFLY текущей оценочной стоимостью $60.5M.

Браво, понци-мастер, снимаю шляпу.

$130к -> $83M за 287 дней.

Главный вопрос теперь: стоит ли идти за ним следом в следующую пирамиду?

Ответ: его терпимость к рискам и размер прибыли позволяет ему совершать самые отмороженные действия, которые наверняка любого из нас приведут к банкротству.

Упадет завтра курс $BTRFLY в 2 раза? Утирая слезу, он будет сокрушаться о «падении» своего состояния с $83M до $41.5М.

Тем не менее, судя по его шагам - он делает их выверенно, а значит проект, попадающий в его внимание - требует детального изучения.

Как разыскать кошелек Мега-Понци мастера из предыдущего поста по скриншоту в твиттере

Записал небольшое видео, как можно отыскать интересный кошелек и размотать историю его вложений в проекты $Ohm, $BTRFLY.

https://youtu.be/E-9zBbln730

Если инструкции такого формата полезны - давайте обратную связь в личных сообщениях, буду некоторые посты записывать в видео формате.

Инструменты, используемые на видео: twitter, etherscan.io, zapper.fi

P.s.: звук как есть, записано на коленке на гарнитуру, озвучивающую прибытие поездов на ЖД вокзале.

Разработчик кошелька $Xdefi рассуждает о стейкинге и токеномике проекта

https://twitter.com/goitbykojiro/status/1478374806517170185?s=21

Disclaimer: DeFiScamCheck активно поддерживает проект и покупал его на TGE по 65 центов. Don’t buy my bag!

«Токеномика $XDEFI была разработана консалтерами из Delphi Digital, чтобы следовать модели локинговых токенов, подобной veCRV - с некоторыми нюансами.

Транзакционные комиссии, сгенерированные пользователями кошелька $XDEFI в эфире или нативных токенах будут конвертированы в токен $XDEFI и распределен cтейкерам токенов после:

⁃ возмещения комиссий пользователям кошелька за перемещение между блокчейнами

⁃ следом стейкерам будет распределяться токен $xdefi

Чем дольше стейкеры залочат свои $XDEFI, тем больше возвратов комиссий / вознаграждений они получают.

Это довольно просто в качестве модели.

Чем больше комиссий генерируется кошельком, тем больше давление на покупку $XDEFI, тем выше скидки / вознаграждения для стейкеров.

Это отличный механизм, но проблема заключается в способности кошелька генерировать доход.

Исторически сложилось так, что некастодиальные кошельки, изо всех сил пытались монетизировать свой продукт.

Это отдельная тема, но я полагаю, что это частично объясняет, почему у Metamаsk не было конкурентов до 2021 года.

С тех пор как в рамках Metamask была запущена свапалка токенов, мы заметили, насколько выгодной может быть модель обмена прямо внутри кошелька.

Эта модель получения доходов оказалась успешной, но усиление конкуренции приведет к сокращению ставки при обменах.

Комментарий DeFiScamCheck: полагаю, что объемы свапов внутри Метамаска могут снизиться в 3-5 раз после дропа токена, т к потенциально не нужно будет интенсифицировать себе будущий дроп. Если же Metamask организует рибейт модель, при которой возмещение комиссии за свап будет идти в нативном токене, то вполне рекорды по свапам будут побиты.

Как $XDEFI планирует достичь устойчивого дохода?

- небольшая комиссия, взимаемая за свопы (0,25%) против 0,75% у Metamask

- небольшая комиссия, взимаемая за стейкинг активов (комиссия будет объявлена позже)

- инвестиции команды в ранние проекты

- продажа скинов, всяких фентифлюшек в кошельке

Комиссии, взимаемые по свопам:

Когда пользователь выполняет обмен через кошелек, с него будет взиматься 0,25% от суммы сверх газа.

Стейкинг токенов, выпущенных в EVM сетях через кошелек:

- стейкинг будет добавлен в 1 квартале

- кошелек будет взимать небольшую комиссию за стейкинг

Возврат инвестиций в проекты ранней стадии:

- команда планирует совершать инвестиции в проекты ранних стадий
- прибыль от продажи активов будет конвертирована в $XDEFI
- XDEFI не инвестирует за быстрым баксом, возвраты по инвестициям будут долгими и жирными

Продажа внутрикошельковых приколюх:

- работаем с разными артистами по кастомизации кошелька и скинов к нему
- скины будут продаваться как нфтшки и будут обладать разными персами
- выручка будет идти частично артистам, частично коммьюнити сокровищницу

Дополнительно проект планирует монетизировать свое межблокчейн API, что даст еще выручку для коммьюнити».

Первым вопросом сейчас для $XDEFI - как выгнать из ранних инвесторов незатейливых ангелов, которые получив по 2.7 цента токены на TGE, тут же их слили по 1.5-2$ (привет https://twitter.com/lemiscate)

Второй вопрос - как интенсифицировать людей пользоваться кошельком, у Метамаск - 21М ежемесячных пользователей, у XDEFI - 60k скачиваний.

Can dev do something? (c)

После успешного TGE и пика по цене в районе 2.38$, токен падал до 58 центов, вымыв бумажные руки, и теперь пребывает на 1$.

В совокупности с толковой экономикой от Delphie, попытаюсь связать свои руки, залочив на максимальный срок все токены в будущем стекинге, мой инвест тезис по XDEFI остался неизменным:

https://news.1rj.ru/str/Defiscamcheck/2237

OpenSea, оценка $13.3B, раунд серии С на $300М от Paradigm и Coatue

https://opensea.io/blog/announcements/announcing-openseas-new-funding/

5 дней не прошло с наступления нового года, а уже 1% от инвестиционных поступлений в криптоотрасль за прошлый год (порядка $30B) приземлилось на счет проекта OpenSea.

С объемом продаж в $19B в прошлом году - отрицать влияние NFT на массовую адаптацию криптовалюты могут только консервативные криптаны.

Не устану повторять примерную цитату из апрельского стрима миллиардера MetaKovan и фаундера Binance CZ: «люди больше поверят в ценность токенов/картинок и начнут заниматься спекулированием ими, чем заставить людей совершать сложные действия по предоставлению ликвидности, а также выбору перспективных DeFi токенов. NFT - путь к приземлению в криптовалюте следующего миллиарда пользователей»

Дадим слово OpenSea:

«В 2021 году мы стали свидетелями того, как мир осознал, что NFT представляют собой основные строительные блоки для совершенно новой креативной экономики. Они предоставляют пользователям большую свободу и право владения цифровыми товарами, а также позволяют разработчикам создавать мощные, функционально совместимые приложения, которые обеспечивают реальную экономическую ценность и полезность для пользователей. Видение OpenSea - стать основным направлением развития этих новых открытых цифровых экономик, построив самый дружелюбный и пользующийся наибольшим доверием рынок NFT с лучшим выбором.

Чтобы ускорить реализацию этого видения, мы привлекли 300 миллионов долларов в виде финансирования серии C при оценке после поступления денежных средств в размере 13,3 миллиарда долларов. Paradigm и Coatue возглавили раунд с участием новых и существующих инвесторов. Мы рады работать с этими невероятными партнерами, мыслителями и строителями, которые коллективно привносят глубокий опыт в Web3, NFT и лучшие в своем классе возможности для потребителей.
У нас есть четыре цели для этого финансирования:
1) ускорить разработку продукта,
2) значительно улучшить поддержку и безопасность клиентов,
3) осмысленно инвестировать в более широкое сообщество NFT и Web3 и
4) расширить нашу команду.

Ускорение разработки продуктов и повышения качества обслуживания пользователей

Поскольку в этом году мы стремимся представить NFT широкой потребительской аудитории, мы рады приветствовать Шиву Раджарамана в качестве нашего нового вице-президента по продуктам. Шива пришел в OpenSea из Меты, где он был вице-президентом по коммерции. До работы в Meta он работал на YouTube, Spotify и WeWork. Шива увлечен созданием новой сети, которая вознаграждает творчество и участие меньшим количеством привратников, лучшей конфиденциальностью и устойчивой экономикой.
Мы сосредоточены на снижении барьеров для входа в NFT, вводя функции и упрощенные потоки, которые абстрагируются от сложности блокчейна. Мы также ускоряем нашу поддержку нескольких цепочек и расставляем приоритеты, чтобы помочь людям обнаруживать, управлять и демонстрировать свои NFT с помощью более совершенных инструментов, аналитики и представления.

Расширение наших усилий по обеспечению доверия, безопасности и надежности

Мы активно расширяем наши усилия в области поддержки клиентов, доверия и безопасности, а также стабильности и целостности сайта. Это включает в себя вложения как в продукты, так и в технические средства для создания систем, которые защищают и расширяют возможности наших пользователей, а также значительные вложения в личную поддержку клиентов. Мы уже расширили наши группы поддержки клиентов, доверия и безопасности до более чем 60 человек и ожидаем, что к концу этого года их число увеличится более чем вдвое»

DAO прогноз на 2022 год от основателя Art DAO Fingerprints (привлекли инвестиции от A16Z, USV)

https://twitter.com/dgntec/status/1478421297533177857?s=21

«В 2020 году финансовая сторона web3 стала лидирующей.

В 2021 году культурная сторона web3 стала мейнстримом.

В 2022 году координационная сторона web3 станет основной: DAOизация всего.

Это может быть столь же впечатляющим, как события, произошедшие в Нидерландах в 1602 году

В 1602 году акции Голландской Ост-Индской компании были котированы на первой фондовой бирже в мире.
Голландский кейс: компания, акции, ликвидная биржа позволили создать одну из самых мощных компаний в истории.

Возможности для большого числа людей коллективно приобретать права собственности на предприятия, приносящие доход, через публичные рынки акций не существовало.

Акции принадлежали лишь небольшому числу торговцев, в основном не имели прозрачности и были неликвидными.

Это резко изменилось с созданием биржи для торговли акциями компании.

Один из каждых 50 взрослых голландцев владел акциями, и возможности компании финансировать свои начинания росли в геометрической прогрессии.

Стек DAO технологий позволит сделать возможным большее количество ранее непривлекательных или сложных начинаний.

Стек DAO - это: совместное владение, социальная координация и принятие решений с помощью токенов.

В настоящее время мы находимся на стадии развлечений и игр с DAO.

Мы сосредоточились на цифровом искусстве или предметах коллекционирования в таких организациях, как FingerprintsDAO, pleasrdao
и FlamingoDAO.

Это изменится в 2022 году.

Мои единственные два прогноза на 2022 год:

По крайней мере, один DAO стоимостью более 1 миллиарда долларов, ориентированный и действующий на решение реальных проблем, будет существовать к концу года.

По крайней мере, одна компания web2 стоимостью более 10 миллиардов долларов объявит о создании DAO к концу года (скорее всего, их будет несколько).

Для получения дополнительной информации о предыстории создания Амстердамской фондовой биржи и о том, как это, казалось бы, небольшое событие привело к созданию империи, я настоятельно рекомендую главу 9 из книги Рея Далио: «Принципы работы с меняющимся мировым порядком»

DeHorizon ($DEVT) сформировали ключевых участников DAO, в совет вошли: Binance Labs, Griffin Gaming, DragonFly Capital, Sfermion (недавно собрали раунд для NFT фонда на $100М)

https://medium.com/@DeHorizon/voting-is-over-here-are-our-four-deguardians-of-dehorizon-dao-45d7a646a88b

Игра еще в стадии бета, внутренний игровой тест намечен на середину января 2022 года, недавно была премьера на ютуб игрового процесса DeHorizon ( c 11 минуты выбор персонажа), чувствуется влияние арт-директора из World of Warcraft:

https://www.youtube.com/watch?v=YT2vIZQquGc&t=1s

Кто стал ключевым участником DAO проекта:

- Griffin Gaming Partners - венчурная компания, специализирующаяся на инвестировании в обширную игровую экосистему, инвестировала в Discord, Subspace, Wave, Tactile Games, N3twork, Wizard, Frost Giant, SuperSocial, Funzy и Latitude.

- Dragonfly Capital Partners - лидер раунда пре-А серии финансирования проекта.

- Sfermion - инвестиционная компания Metaverse-Native, одна из которых возглавила раунд финансирования Pre-A.


DeHorizon DAO состоит из DeVoice и DeGuardian. Участники DAO должны внести определенную сумму DEVT, чтобы иметь право присоединиться к DeHorizon DAO в качестве DeVoice. Сумма DEVT зависит от количества адресов холдеров, цены DEVT и даты запуска смарт-контракта для стекинга.

Посмотрим токеномику проекта и экономическую петлю ближе к запуску самой игры.

В 2022 м году у меня портфель массированно забит новыми P2E проектами, например: $AURY, $DEVT, $THG (Thetan Arena), $GENE (Genopets), $DAR (Mines of Dalarnia), $VOXEL (Voxies, покупал после выхода на бинанс ланчпаде).

Как игрок, проведший десятки тысяч часов в Diablo II, Diablo III, понимаю, что в этом сегменте сочетается моя страсть к геймингу и возможность инвестировать в будущие игровые хиты. То, чего я был лишен в web 2.0, ведь мое хобби никаком образом не могло монетизироваться, т к в 2000 г, когда выходил Diablo II, поставить на успех Blizzard и заработать на этом было невозможно 12 летнему парню.

10 предсказаний Spartan Black на 2022 г

https://twitter.com/SpartanBlack_1/status/1478747262029541380

«В 2021 году 8 из моих 10 прогнозов сбылись.

2, которые не сыграли, были:
1) $BTC превысит 100 тысяч долларов и
2) $XRP делистят с Coinbase.

Подумал, что мне следует снова поделиться своими 10 лучшими прогнозами на 2022 год.
Вот и мы…

№ 1: Я не эфир-макси, но я верю, что рыночная капитализация ETH в 2022 году, наконец, превысит рыночную капитализацию BTC. Я ожидаю, что флип произойдет по мере приближения к событию слияния Ethereum.

№ 2: Общий ТВЛ DeFi превысит 1 трлн долларов, увеличившись в 4 раза по сравнению с текущим ТВЛ в 250 млрд долларов, а у 10 лучших чейнов будет более 10 млрд ТВЛ. Сочетание институционального внедрения DeFi и внедрения DeFi для новичков, приведет к тому, что TVL достигнет небывалых высот.

№ 3: DeFi превзойдет по динамике P2E в 1 квартале 2022 года благодаря обновлению токеномики (например, YFI) и запуску институциональных DeFi (например, Aave). Это может измениться во 2 квартале, поскольку запуск Illuvium вернет интерес к играм.

№ 4: скоро появятся токены $RON, и я ожидаю, что FDV сети Ronin превысит 10 миллиардов долларов в 2022 году, исходя из уровней активности в сети и новых игр, которые будут на ней основываться.

№ 5: Динозавры-монеты с небольшим умственным развитием, такие как $BSV, $EOS и $NEO, наконец, выпадут из Топ-100.

№ 6: По крайней мере 3 токена, которые еще не существуют, будут иметь полностью разбавленную рыночную капитализацию > 10 миллиардов долларов, когда они запустят свои токены. Я уже могу определить 3-5 проектов в нашем венчурном портфеле, которые могли бы достичь этой цели. Arbitrum определенно входит в этот список.

№ 7: Opensea запустит токен в 2022 году, и его FDV превысит показатель биржи Coinbase. Спорный вопрос, учитывая более ранние планы IPO Opensea, но если они не запустят токен OS, это будет предательством их пользователей, и они станут врагом № 1.

№ 8: $WILD вырастет и войдет в Топ-100 монет по рыночной капитализации на Coingecko, когда Wilderworld запустит свою метавселенную во 2П2022. (DSC - неприкрытый шилл, диорьте!)

№ 9: Соответствие требованиям, AML-KYC будет в центре внимания в 2022 году, поскольку регулирующие органы вступят в регулирование пространства. У Shyft грядут крупные интеграции с биржами. Я ставлю на то, что сеть Shyft станет лидером по выручке в 2022 году. (DSC - неприкрытый шилл, диорьте!)

№ 10: Еще одна крупная компания Web2.0 объявит, что изменяет направление бизнеса, чтобы сосредоточиться на метавселенной».

Краткий видео обзор возможностей аналитической платформы Nansen, hot contract, top depositors, NFT Paradise

https://www.youtube.com/watch?v=TXTO0YcEnw0

По обратной связи ко вчерашнему ролику понял, что многим интересно видео по платформе Nansen, аналитическим инструментам.

Записал обзор платформы, а также углубился в NFT подраздел, продемонстрировал краткое портфолио крупных NFT дегенов:

https://twitter.com/punk6529

Показал, как выглядит NFT портфолио на $52M и $35+М следующих коллекционеров:

https://twitter.com/dingalingts

https://twitter.com/j1mmyeth

Продемонстрировал неловкую продажу 13 NFT BAYC основателем Nansen Алексом Сваневиком всего за 15 эфиров - против текущей оценки в $3,5М+ (910+ эфира).

Планирую развивать видео формат на ютубу и хочу завтра сделать эксперимент такого формата:

- открываю ленту твиттера, и в живом виде интерпретирую пришедшие за ночь новости + как можно выявлять новые проекты + нарративы.

Обзор крипторынка на январь 2022 г от Джейсона Чой из Spartan Group:

https://twitter.com/mrjasonchoi/status/1478952038385938436

«Нынешний дамп дает возможность оглянуться назад.

Я предпочитаю думать о венчурных горизонтах (5-10 лет) - это более полноценно и гораздо интереснее.

Я в основном рассматриваю только временные рамки от недель до месяцев, когда принимаю решения.

В ноябре я поделился тем, как, по моему мнению, может выглядеть следующий медвежий рынок.

Пришел к выводу, что будет происходить экстремальная ротация новых модных секторов крипторынка и они будут быстро восстанавливаться после полного дампа, и не зависеть от динамики BTC, ETH.

Ротация модных секторов происходила с декабря по сегодняшний день:

Игровые / метавселенные активы снизились на 15-60% по сравнению с ETH, в то время как блокчейны L1, как правило дорожали относительно эфира, при этом $NEAR в отношении к эфиру вырос на 130%.

DeFi также начал демонстрировать некоторую активность: $SUSHI $CRV $YFI вырос на 30-40% по сравнению с $ETH.

За этот период BTC снизился на 25% по отношению к доллару США.

Это означало, что никакого нового богатства не создавалось, что усугубляло игру в музыкальные стулья между участниками рынка.

В течение более длительного периода времени я действительно думаю, что влияние динамики BTC для более широкого крипторынка уменьшится в будущем.

Но как насчет миллиардов привлеченных новых капиталов?

По моему опыту, новый капитал, предназначенный для вложений в ликвидную крипту, может уйти так же быстро, как и прийти.

Фонды могут лонговать фьючерсы, спот $BTC, $ETH, но принудительно это делать их не заставишь. Будет как в старом анекдоте: «концепция поменялась» (с)

Большая часть капитала, который гарантированно попадет на рынок, направляется в венчурные фонды, где большая часть капитала вкладывается в сделки на ранних раундах.

На мой взгляд, из-за этого оценки стартапов будут по-прежнему оставаться высокими. Раунды сид не готовых проектов до сих пор оцениваются в $50-100М.

Короче говоря: оценки на ранних стадиях по прежнему в режиме полного газа, спрос на ликвидную крипту со стороны фондов иссякает.

Это будет продолжаться до тех пор, пока доходность частных раундов для венчурных капиталистов не сравнится с доходностью вложений на публичном рынке (с учетом премией за риск).

Игра в "если я войду в раунд, я заработаю деньги" не продлится долго.

Прогнозирую сложное время для венчурных капиталистов, но прекрасное время для основателей, чтобы воспользоваться преимуществами и потребностью венчурных капиталистов, которым нужно пристроить кучу бабла.

Однако из-за высоких объемов венчурных денег многие основатели, которые собирают раунды сейчас, могут быть оппортунистами (искателями выгод), поэтому VC остерегайтесь!

В более широком контексте я не сталкивался с каким-либо противоречивым тезисом, который менял бы мою точку зрения.

Другие мысли, которые подсказали мне, чтобы дерискнуться (распродаться) в декабре

- $ BTC $ ETH стояли на одном уровне, в то время как щиткоины скакали по 50-100% динамики в день внутри дня
- открытый интерес в основном был лонговый и постоянно усреднялся, неделю за неделей
- массовые анлоки токенов VC повсюду

Большинство тезисов, распространяемых в Твиттере, больше похожи на попытки запустить новый хайп на проекты, при этом игра все больше с нулевой суммой,

(Комментарий DeFiScamCheck: памп условных $NEAR, $ATOM, $LUNA за счет дампа любимчиков рынка $AXS, $MANA, $SAND и прочих).

Мудрая стратегия - торговать каталитические события, происходящие в недалеком будущем.

Рынок менее эффективен, чем вы думаете, особенно в щиткоин отраслях.

Но не все обречено и мрачно, как я описал.

В долгосрок текущее положение дел меня это совершенно не беспокоит.

Я забочусь только о краткосрочной перспективе, поскольку это обеспечивает выживание - если моя гипотеза верна, восстановление после распродаж по всему рынку должно быть быстрым.

Как сказал Ави Фельман из BlockTower: «дни, когда вы либо ярый медведь, либо ярый бык уже прошли».

Tetranode изменил параметры ссуды в протоколе Liquity, нынешняя цена ликвидации - 2745$

Ранее параметры крупного займа были 55 880 ETH обеспечения и $166.48M займа в стейблах при цене ликвидации 3280$.

Теперь кит изменил параметры ссуды на:

61 500 ETH / $150.863M займ при планируемой цене ликвидации $2745/ETH.

Предыдущий пост с анализом:
https://news.1rj.ru/str/Defiscamcheck/2344

Адрес Tetranode:

https://etherscan.io/address/0x9c5083dd4838e120dbeac44c052179692aa5dac5

1 января Tetranode начал фиксировать прибыль по позиции $CVX - продав

210 000 CVX за 2 964 ETH
32 264 CVX за 427.26 ETH

Выход из фарминг альткоина он осуществлял в ETH, с целью оптимизации своей ссуды.

Сделку по Convex до сих пор считаю - одним из самых удачных коллов Тетранода:

22 июля 21 года Тетра поменял $3.2М на 809 080 CVX по курсу 3.955$

https://etherscan.io/tx/0x9dbf754533a9c1388edd3c1178bfff30b84f9e5e7959f86b32588f261fc32098

1/4 позы он продал 1 января 2022 года по курсу 53-54$.

Intotheblock - обзор инструмента по анализу исторических показателей в деньгах / вне денег по токенам ERC-20

Записал видео по использованию Intotheblock:
https://www.youtube.com/watch?v=raOBGCdVuUE

Ссылка на проект:
https://www.intotheblock.com/

Разобрал индикатор in/out of the money, при помощи которого часто нахожу точки для входа / продажи в erc-20 токенах.

Ранее описывал пример использования методологии на базе YFI, вот ссылка на пост:

Он-чейн теория боли и эйфории на примере YFI
Как покупать дипы и продавать эйфории.
https://news.1rj.ru/str/Defiscamcheck/1942

Su Zhu из Three Arrows Capital рассуждает о текущем положении на рынке крипты

https://twitter.com/zhusu/status/1479320952702115840

«Одним из определяющих развитие крипты исторических фактов было вымывание во время covid дампа марта 2020 года с рынка криптовалюты - настоящих истинно верующих криптанов, которые лонговали в предверии халвинга в середине 2020 года.

Во время последующего роста на курс крипты повлияли макрофонды, которые искали рисковую ставку против обезумевших центральных банков, разгоняющих инфляцию.

Я принадлежу к лагерю сторонников того, что крипта выросла бы, случись или не случись Covid. Мартовский дамп лишь изменил состав участников рынка. И из-за обилия макрофондов - корреляция между BTC/SP500 существенно возросла.

То, что мы наблюдаем сейчас, - это ослабление позиций макрофондов по мере приближения тейперинга - сокращения печатного станка.

Это здорово и необходимо для рынка. Одной из главных причин, по которой я был настроен медвежьим образом в ноябре, было то, что я чувствовал, что фонды как тип участников в любом случае будет подрезать свои позы каждые 5 тыс. Долларов вверх по курсу BTC. Было бы слишком легко для рынка дать им удобный выход.

Так кто же остался после этого на рынке?

1) отдельные домохозяйства / семьи, стремящиеся сохранить свои активы в ближайшем будущем

2) люди, стремящиеся к большей экономической свободе и возможностям в мире крипты и WEB3

3) инвесторы, стремящиеся попасть в самую быстрорастущую тенденцию последнего десятилетия / новый инновационный уклад.

Капитуляция макрофондов вызвала передачу риска стоимости крипты на плечи вот этих трех категорий.

Я ожидаю гораздо более низких корреляций sp500 / крипты в будущем. Не случайно, что монеты, которыми владеют макро-бумеры меньше всего, сейчас держатся лучше всех (Near, Atom, Ftm)».

Алексей, твиттер-редактор аккаунта DeFiScamCheck перевел в канале Крипто Интеллигенция расширенный обзор макроэкономического тренда и его влияния на рынок крипты в последние пару дней, советую почитать:

Причины недавнего обрушения рынка криптовалют
От Adam Cochran. венчурного инвестора, профессионального аналитика

https://news.1rj.ru/str/makecryptogreat/61

Виталик Бутерин о дорожной карте ETH, краткие выжимки из подкаста Bankless HQ от 3 января 2022 года

Мой коллега Алексей, твиттер и контент редактор DeFiScamCheck, автор канала Крипто Интеллигенция прослушал 2х часовой подкаст с Виталиком Бутериным и сделал видео-резюме по будущим каталитическим событиям 2022 года для эфира.

Кратко, все, что нужно знать о Merge, Surge, Verge, Purge, Splurge событиях в эфирной сети человеческим языком и с прикольной озвучкой (Леха любит заморочиться за саунд в отличии от меня):

https://www.youtube.com/watch?v=rf56rIS9-IU

Крипто Интеллигенция, как и DeFiScamCheck в 2022 году будет чаще экспериментировать с видео форматом, будь то новости фандрайзинга, выжимки из англоязычных подкастов, обзор новых проектов и инструментов для анализа рынка.

Обратную связь по ролику можно дать Алексею: @Alexey_CR

Ютуб канал:
https://www.youtube.com/channel/UCIROiLhsJrLWEkL19p1G9Sw

Телеграм канал Крипто Интеллигенция:
https://news.1rj.ru/str/makecryptogreat

P.s.: из самого важного с подкаста:

После хард форк события слияния сети Beacon Chain и ETH 1.0 для активации выводов из стейкингового контракта ETH 2.0 понадобится до 6 месяцев, т е после объединения сети 9.3М ETH не наводнят рынок, создав избыточное давление на цену.

Block Tower Capital, разворачивание позиций по токену $CVX, куда отправится 281К $CVX ($11М)

Во вкладке аналитической программы Nansen заметил приток существенной суммы токена Convex ($CVX) на кошельки смарт мани.

5 часов назад Block Tower Capital развернул все позы по токену Convex, вероятно, готовясь совершить сделку по продаже (такой вывод сделан, т к приведённый кошелек - не фарминговый, а спекулятивный).

Записал об этом видео:
https://www.youtube.com/watch?v=pvFbocChuu8

Используя Zerion, хотел бы познакомить вас с еще одним кошельком, который безусловно заслуживает трекинга:

0x58f5f0684c381fcfc203d77b2bba468ebb29b098

По этой ссылке в Zerion мы можем увидеть, что набор позы по $CVX совершался некрупными сделками в период с 3 по 13 октября 2021 года, методом TWAP приобретения, на равную сумму раз в 2 часа в среднем:

https://app.zerion.io/0x58f5f0684c381fcfc203d77b2bba468ebb29b098/history?search=convex

Набор токена:

3 октября:
11 сделок по 16.754 weth = 184 ETH за 69.3K CVX

4 октября:
15 сделок по 16.76 weth = 251.4 ETH за 92.25K CVX

5 октября:
5 сделок по 16.75 weth = 83.75 ETH за 28К CVX

7 октября:
1 сделка = 16.7 ETH за 5.9K CVX

8 октября:
14 сделок по 16.6 weth = 232.4 ETH за 79.8K CVX

9 октября:
14 сделок по 16.7 weth = 225.3 ETH за 74.2K CVX

12 октября:
18 сделок по 25.12 weth = 452 ETH за 111.6K CVX

13 октября:
16 сделок по 25.12 weth = 402 ETH за 84.8K CVX

Итого, потратив 1847 ETH (около $6.5M по средней цене за тот период) Block Tower Capital саккумулировал 545.9K $CVX (средняя цена = 11.9$ за токен)

16 ноября по курсу $25.9/$CVX - 100К токенов были отправлены на иной адрес (возможно в рамках ОТС сделки).

281К токенов CVX сегодня были выведены и развернуты из протокола Badger.

При текущей цене 39$ за токен Convex, учитывая результаты ОТС сделки, Block Tower Capital получила около:

Потенциальная прибыль = 445.9K x (39-11.9) + 100K x (25.9-11.9) = $13,5M

Паттерн поведения Block Tower Capital понятен, стоит присоединяться к ним, если они опять начнут так методично грести какой-либо токен.

13 010 эфира с продажи CryptoPunks выручил лидер по прибыли на OpenSea

294 панка наминтил юзер SethS (никнейм moineau на OpenSea) 17 июня 2017 года.

4 года, упорство и удача привели к 1 строчке лидерборда по прибыли на OpenSea на основании данных аналитической программы Nansen.

Записал обзор по этому кошельку:

https://www.youtube.com/watch?v=oekdFbQ6B7k

Адрес лидера:

https://etherscan.io/address/0x6611fe71c233e4e7510b2795c242c9a57790b376

Среди крупнейших транзакций разобравшегося в панках перца:

4200 эфиров за редкого панка - инопланетянина

https://etherscan.io/tx/0xa1c6097dedb55e7ba1a1d015be6ec2132cf2f75d636d753c2f21029e7cee4ce7

Перевод твиттер-треда покупателя этого панка за 4200 эфиров по поводу NFT:

https://news.1rj.ru/str/Defiscamcheck/2138

605 эфиров за панка для твиттерянина Citizen 2890
https://twitter.com/citizen2890

https://etherscan.io/tx/0xb93899378884239ec1ce0a3efde7fb0d52ecfaf3d01863510b9647e3f641d0da

Совокупно, SethS выручил 13 010 эфира за криптопанков, 491 эфир за Meebits.

Заначки с прибылью (около 11 800 ETH) покупатель складывает на этот адрес:
https://etherscan.io/address/0xdb7a26e30793170e310a42ada7b260eeb63dabf3

2 часа подкаста с Крисом Диксоном из A16Z и Наваль Равикантом в 7 минут на русском языке

https://www.youtube.com/watch?v=3rjyoMTUhaQ

Продолжаем тему озвучек подкастов трушных криптанов, на сей раз под раздачу попал:

Крис Диксон, генеральный партнер A16Z, основатель Кибер ЧОПа, ну и просто недушный исследователь мира web3, NFT, с Крисом выходили несколько мощных постов:

«Интернет рассматривает неудачные бизнес-модели как дефекты и обходит их стороной»
https://news.1rj.ru/str/Defiscamcheck/2016

«Жадность традиционного бизнеса Web 2.0 – вызов и возможность для Web 3.0 (криптоиндустрии)»
https://news.1rj.ru/str/Defiscamcheck/2053

Наваль Равикант, сооснователь Angellist, Coinlist и автор очередей в компьютерные клубы стран СНГ в 2021м году на ночные пресейлы Casper, Mina.

О чем они толковали на подкасте:

Говорили о своем опыте в Web3, осуждали Web2, восхваляли NFT, воодушевлялись P2E, рассуждали о мультичейнах.

Все как мы любим.

Ну и прожмите лайк, подпишитесь, автору Крипто Интеллигенции будет приятно https://news.1rj.ru/str/makecryptogreat

Даешь полезный контент по воскресеньям.

С завтрашнего дня начинаю дальше душнить по Nansen и макроэкономической политики ФРС.

LooksRare запустили маркетплейс-конкурент OpenSea

https://looksrare.org/

Под раздачу аирдропа попали кошельки, наторговавшие от 3ETH на OpenSea в период с 16 июня по 16 декабря 2021 года.

Под дроп выделено 120М токенов или 12% от общего предложения.

Для получения дропа необходимо, в случае легитимности, выставить 1 NFT на продажу.

Газ естественно в небеса, уже 300+ гвей.

Подробнее о сид раунде проекта писал в посте:

https://news.1rj.ru/str/Defiscamcheck/2354

Ликвидность была добавлена деплойером по цене 0.5$ / за токен.

10 дней продлится акция по клейму аирдропа, на текущий момент получено всего 14М из 120М токенов.

https://etherscan.io/token/0xf4d2888d29d722226fafa5d9b24f9164c092421e?a=0xa35dce3e0e6ceb67a30b8d7f4aee721c949b5970

При полном объеме предложения токенов - 1B, текущая оценка - $2.35B по FDV, циркулирующий сапплай - 120М, или $282М, если сравнить с учетом коррекции по конкурентам:

SuperRare - ($RARE) - $121M, FDV = $840M

Rarible ($RARI) - $75M, FDV = $340M

У SuperRare за месяц объем сделок - $13,9М, у Rarible - $21.3M.

У основного конкурента OpenSea - в декабре объем продаж был - $3.249B, за 10 дней января - $2B.

При этом уже 4800+ адресов заклеймили токен дроп $LOOKS, а значит как минимум разместили 4800+ своих NFT.

На мой взгляд при оценке $LOOKS нужно исходить, какой капитализацией могли бы обладать SuperRare или Rarible при том же мультипликаторе продаж, что и у OpenSea, мы знаем, что последний раунд оценки OpenSea прошёл при цене $13.3B.

Коэффициент оценки по текущей капитализации = Текущая капитализация / Объем продаж

К ($RARE) = 121 / 13.9 = 8.7

К ($RARI) = 75 / 21.3 = 3.52

При текущей стоимости токена 2.35$ - рынок закладывает ожидаемый объем продаж в размере:

К ($LOOKS) = 282 / Y

Предполагаемый объем продаж при сравнении с $RARE ($32M) и $RARI ($80M).

Если объемы продаж в результате вампирской атаки на протокол OpenSea будут переходить на новую площадку $LOOKS LooksRare, есть вероятность переоценки стоимости токена в большую сторону.

Из факторов, которые могут повлиять (положительные и отрицательные):

- гиперинфляция токена в качестве вознаграждения за торговлю, стейкинг

+ листинги на крупных биржах и время этих листингов (условно, если coinbase, binance будут моментальны, как в случае с GRT, dYdX, то рынок позитивно пропампит токен)
+ структура комиссий (2% вместо 2.5% у OpenSea, которые будут распределяться на стейкеров токена, а также 0% на частные продажи, где покупатель / продавец нашли друг друга сами, без учета площадки)

Для себя вижу комфортной цену покупки в размере мультипликатора к закачке ликвидности 2-3х ( от 0.5$ начальной цены), т е при цене 1-1.5$ планирую докупать токен.

LooksRare: 67М токенов аирдропа заклеймлено, 64.5К получателей аирдропа и оборот торгов в $18.3М в первые сутки

Записал актуальное видео по маркетплейсу-конкуренту OpenSea:

https://www.youtube.com/watch?v=waAuLm6nVsc

Сухие цифры:
https://dune.xyz/hildobby/LOOKS-Airdrop

66.931М токенов из 120М заклеймлено.

64 574 адресов (34.86%) получили дроп.

Сырые данные показывают, что продать токен решилось 27.5% получателей:

(64 574 - 19 755 (кол-во холдеров) - 27 056 (кол-во депозиторов/стейкеров)) / 64 574 = 27.5%

На адресе, ответственном за сбор фии маркетплейса уже 117.8 WETH, проект сделал $18M оборота торгов при наличии программы интенсификации трейдеров в размере 2.866M токенов $LOOKS в день ($8.9M по текущему курсу)

https://etherscan.io/token/0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2?a=0x5924a28caaf1cc016617874a2f0c3710d881f3c1

Давление на стакан в ближайший месяц:

2 866 500 х 30 + 53 069 000 = 139 064 000 токенов $LOOKS или $432.48M долларов.

На стейкинговом контракте заблокировано 52,467М токенов (или 78.38% аидропа).

По прежнему из негативных факторов вижу гиперинфляцию токена в размере 10% от супплая за месяц.

Система награждения трейдеров привлекла большое количество wash трейдов, они сейчас несут 60 центов на 1 доллар оборота. (Цифры изменятся до 3 утра МСК завтра).

По 1.5$ не налился, сохраняю для себя рейндж в размере 1-1.5$ на добор.

Интересно, реализуется ли паттерн Uniswap, который по результатам ликвидити майнинга вначале с 8$ ушел на 85 центов, перед походом на окончании майнинга до 44.92$.

Fees.wtf открыли дискорд, объявили токеномику аирдропа

Fees.wtf - сайт, позволяющий посмотреть сколько газа вы потратили за бурную деятельность в сети эфир.

Для аирдропа подходят все адреса, потратившие на газ больше 0.05 ETH, отсечка была на блоке номер 13916450.

К клейму аирдропа обещают:
- токены $WTF
- NFT - «rekt»
- доступ к дешборд с доп функциями, если вы не продадите вашу нфтшку
- награды за стейкинг
- рефералочка

Тем, кто донатил проекту - будет дополнительное распределение токенов.

Токеномика проекта:

Тикер: $WTF

Максимальный объем предложения: 1.716B
Токенов у команды: 0
Динамика предложения: Дефляционная

Программа майнинга для LP:
- Пул вознаграждений за предоставление ликвидности в сингл режиме - до 20 млн до $WTF в размере от застейканных $WTF
- 40М WTF в пуле 2 ($WTF/$ETH LP токены)

Казначейство будет держать: 40 миллионов токенов WTF.

Комиссия за трансфер на токене:

10% за перевод (вкл. на покупку/продажу), распределенные следующим образом:

- 50% для вознаграждения держателей токена $WTF;

- 10% в казну;

- 10% в дополнение к вознаграждениям пула стейкинга одностороннего $WTF; и

- 30% в дополнение к вознаграждениям за участие в пуле №2.

Стейкинг и анстейкинг $WTF освобождаются от платы за перевод.

Дата дропа - будет анонсирована в ближайшее время

Дискорд проекта:
https://discord.gg/feeswtf

Parsec finance, обзор терминала NFT, DEFI движений в мультичейне

Записал видео обзор одного из удобных аналитических инструментов, и как я использую рабочее поле:

https://youtu.be/horbtdQhRw0

Этот терминал можно назвать Crypto Bloomberg терминалом.

В обзоре я показал, какими гаджетами пользуюсь, например:
- лента торгов новыми NFT
- эксплорер NFT коллекций, который грузится гораздо быстрее чем OpenSea
- лента фильтруемых событий по ликвидациям/займам/крупным сделкам
- ликвидационные цены в разных протоколах по тикерам
- панель аккумуляции токенов, где по тикеру можно узнать, какие адреса покупают / сливают токен
- ликвидационная горячая карта, которая в том числе отражает наиболее прибыльных ботов / ликвидаторов
- лендинговые рынки, какие где ставки, вдруг где-то копают токен, о котором мы даже и не подозреваем.

В терминале можно подключить свой Metamask, программа по полу учитывает цену на NFT и прибавляет виртуальные ETH к стоимости портфолио.

Удобная штука, органически настраиваемая под ваши нужды.

Рекомендую поиграться: app.parsec.finance

Соц сети:
https://twitter.com/parsec_finance