Мысли Cobie о L2 Blast.
На фоне выхода на Binance - проекта Manta, который вампирской атакой зашел на нарратив L2 доходоприносящего блокчейна и собрал $969M против $1.3B TVL у Blast стоит посмотреть на инвесттезис, с которым оба проекта выходят на рынок:
Крипто-твиттерянин Cobie так высказался о Blast, поинтах, реферальных схемах.
«Я был приглашен инвестировать в Blast, но отказался, потому что вайб проекта мне не понравился, а после 2021-2022 года - стараюсь инвестировать в проекты, которые мне заходят по духу.
Я также не являюсь инвестором в Blur — просто поясняю, что эти размышления - ментальная гимнастика, и у меня нет финансовой мотивации шиллить Blur/Blast.
Но в любом случае — если бы я сформулировал “бычий инвесттезис” по Blast, то это звучало бы примерно так:
L2 становятся все более коммерциализированными. С появлением следующего поколения инструментов и мостов L2, встроенных кошельков, кошельков со смарт-контрактами и т.д. вполне вероятно, что пользователи даже не будут знать, в каком блокчейне они находятся. И растет количество L2, потому что рынок решил установить на них цену, аналогичную ценам на блокчейны L1.
Итак, идет борьба за пользователей, внимание, популярность. И на самом деле предоставление пользователям естественного стимула использовать блокчейны, хранить активы в блокчейне, быть активными в блокчейне, возможно, является лучшей стратегией, чем хвастовство своим техническим опытом в подкасте.
Пользователи финансово мотивированы, они идут туда, где, по их мнению, могут заработать больше всего. Собственная доходность (без учета реализации и рисков) кажется мне разумной — в 2021 году у меня была теория, что вы даже можете увидеть, как базовая валюта в блокчейне, которую люди используют в ETH, переключится на версию stETH, поскольку люди не хотят терять актив / возможную доходность от стейкинга, например, при торговле NFT. Стимулирующее поведение в блокчейны (тьфу, поинты) кажется мне супер глупым, но, очевидно, оно работает чрезвычайно хорошо — оглянитесь вокруг, люди пишут в твиттере, как сильно они ненавидят поинты, при этом на 100% меняя свое поведение ради поинтов.
Поскольку основатель также создал Blur, финансировать его проект кажется довольно простым делом. Он уже добился успеха в чем-то сложном, в чем другие потерпели неудачу.
На самом деле, если бы у Blast была другая модель запуска, я думаю, большая часть fud никогда бы не появилась.
На чем базировался FUD? Односторонний мост на multi-sig без готового блокчейна L2, геймифицированные поинты, поддержка странных инвесторов (много крипто-анонов/дампстеров) и т.д. Был странным способом запуска и, вероятно, сильно подорвал доверие к продукту.
Запуск казался слишком напыщенным и поспешным, слишком много внимания уделялось неправильным вещам, не тратя времени на значимые вещи.
Вероятно, на самом деле FUD преувеличен.
И тогда вам нужно подумать, был ли запуск таким образом вообще неправильным? Blast получил больше TVL, чем весь TVL L2 Coinbase, которые зарекомендовали себя как долгосрочные авторитетные игроки на протяжении десятилетия.
Я думаю, иногда комментаторы из твиттера стали немного похожи на Bitcoin maxis из 2017 года — проповедуют о биткоине, в то время как в частном порядке покупают все ICO и шиткоины. То же самое и в 2020 году, когда многие дефи проекты (суши, йам, Пиклс финанс и прочие) фармились теми людьми, которые говорят вам, что биткойн - единственный истинный бог.
Крипто-твиттер и блогеры идут по этому же пути: они говорят вам “вау, это так ниже моего достоинства и отвратительно”, но на самом деле они не поддерживают людей, которые делают что-то лучше, и, возможно, даже они на самом деле тайно закинули через bridge в Blast. Основатели делают то, что хотят пользователи, и если бы это не работало, они бы этого не делали».
На фоне выхода на Binance - проекта Manta, который вампирской атакой зашел на нарратив L2 доходоприносящего блокчейна и собрал $969M против $1.3B TVL у Blast стоит посмотреть на инвесттезис, с которым оба проекта выходят на рынок:
Крипто-твиттерянин Cobie так высказался о Blast, поинтах, реферальных схемах.
«Я был приглашен инвестировать в Blast, но отказался, потому что вайб проекта мне не понравился, а после 2021-2022 года - стараюсь инвестировать в проекты, которые мне заходят по духу.
Я также не являюсь инвестором в Blur — просто поясняю, что эти размышления - ментальная гимнастика, и у меня нет финансовой мотивации шиллить Blur/Blast.
Но в любом случае — если бы я сформулировал “бычий инвесттезис” по Blast, то это звучало бы примерно так:
L2 становятся все более коммерциализированными. С появлением следующего поколения инструментов и мостов L2, встроенных кошельков, кошельков со смарт-контрактами и т.д. вполне вероятно, что пользователи даже не будут знать, в каком блокчейне они находятся. И растет количество L2, потому что рынок решил установить на них цену, аналогичную ценам на блокчейны L1.
Итак, идет борьба за пользователей, внимание, популярность. И на самом деле предоставление пользователям естественного стимула использовать блокчейны, хранить активы в блокчейне, быть активными в блокчейне, возможно, является лучшей стратегией, чем хвастовство своим техническим опытом в подкасте.
Пользователи финансово мотивированы, они идут туда, где, по их мнению, могут заработать больше всего. Собственная доходность (без учета реализации и рисков) кажется мне разумной — в 2021 году у меня была теория, что вы даже можете увидеть, как базовая валюта в блокчейне, которую люди используют в ETH, переключится на версию stETH, поскольку люди не хотят терять актив / возможную доходность от стейкинга, например, при торговле NFT. Стимулирующее поведение в блокчейны (тьфу, поинты) кажется мне супер глупым, но, очевидно, оно работает чрезвычайно хорошо — оглянитесь вокруг, люди пишут в твиттере, как сильно они ненавидят поинты, при этом на 100% меняя свое поведение ради поинтов.
Поскольку основатель также создал Blur, финансировать его проект кажется довольно простым делом. Он уже добился успеха в чем-то сложном, в чем другие потерпели неудачу.
На самом деле, если бы у Blast была другая модель запуска, я думаю, большая часть fud никогда бы не появилась.
На чем базировался FUD? Односторонний мост на multi-sig без готового блокчейна L2, геймифицированные поинты, поддержка странных инвесторов (много крипто-анонов/дампстеров) и т.д. Был странным способом запуска и, вероятно, сильно подорвал доверие к продукту.
Запуск казался слишком напыщенным и поспешным, слишком много внимания уделялось неправильным вещам, не тратя времени на значимые вещи.
Вероятно, на самом деле FUD преувеличен.
И тогда вам нужно подумать, был ли запуск таким образом вообще неправильным? Blast получил больше TVL, чем весь TVL L2 Coinbase, которые зарекомендовали себя как долгосрочные авторитетные игроки на протяжении десятилетия.
Я думаю, иногда комментаторы из твиттера стали немного похожи на Bitcoin maxis из 2017 года — проповедуют о биткоине, в то время как в частном порядке покупают все ICO и шиткоины. То же самое и в 2020 году, когда многие дефи проекты (суши, йам, Пиклс финанс и прочие) фармились теми людьми, которые говорят вам, что биткойн - единственный истинный бог.
Крипто-твиттер и блогеры идут по этому же пути: они говорят вам “вау, это так ниже моего достоинства и отвратительно”, но на самом деле они не поддерживают людей, которые делают что-то лучше, и, возможно, даже они на самом деле тайно закинули через bridge в Blast. Основатели делают то, что хотят пользователи, и если бы это не работало, они бы этого не делали».
Мысли DeFiScamCheck в дополнении к посту Cobie о L2 Blast.
Добавлю: рынок оценивает Blast на выходе в $6.6B FDV, что выглядит средним по отношению по оценке к Arb, OP, пример расчета:
Соответствующий TVL (за исключением нативного токена по данным L2Beat) / Mcap:
Arb: 6.98B / 2.65B = 2.63 кэф
OP: 2.47B / 3.37B = 0.73 кэф
Предположим, что в циркуляции будет 15% от общего объема предложения Blast и таким образом:
$6.6B FDV x 15% = $0.99B
TVL / Mcap Blast:
Blast: 1.3B / 0.99B = 1.31 кэф
Большим бустом для активности в Blast станет раздача 50% от аирдропа новым проектам на этом блокчейне, победителей по которым выберут 20 февраля.
Если предположить, что дроп будет в районе 10% FDV при оценке в $6.6B FDV (50% разработчикам) = то это будет $330М pay check для тех, кто разработает классные декс, лендинги, перп-проекты на Blast.
Доходность для депозиторов при таком раскладе можно оценить в $330M/$1.3B=25% годовых, что прилично, учитывая объем залоченного капитала в $1.3B.
DeFiScamCheck саккумулировал на сегодня 3M поинтов (244 место в лидерборде) за привлечение в проект 1170 ETH (кроме собственных 25 ETH).
Посмотрим, как эти поинты будут конвертированы в токены в мае 2024 года на радость реферал-шеймерам.
Добавлю: рынок оценивает Blast на выходе в $6.6B FDV, что выглядит средним по отношению по оценке к Arb, OP, пример расчета:
Соответствующий TVL (за исключением нативного токена по данным L2Beat) / Mcap:
Arb: 6.98B / 2.65B = 2.63 кэф
OP: 2.47B / 3.37B = 0.73 кэф
Предположим, что в циркуляции будет 15% от общего объема предложения Blast и таким образом:
$6.6B FDV x 15% = $0.99B
TVL / Mcap Blast:
Blast: 1.3B / 0.99B = 1.31 кэф
Большим бустом для активности в Blast станет раздача 50% от аирдропа новым проектам на этом блокчейне, победителей по которым выберут 20 февраля.
Если предположить, что дроп будет в районе 10% FDV при оценке в $6.6B FDV (50% разработчикам) = то это будет $330М pay check для тех, кто разработает классные декс, лендинги, перп-проекты на Blast.
Доходность для депозиторов при таком раскладе можно оценить в $330M/$1.3B=25% годовых, что прилично, учитывая объем залоченного капитала в $1.3B.
DeFiScamCheck саккумулировал на сегодня 3M поинтов (244 место в лидерборде) за привлечение в проект 1170 ETH (кроме собственных 25 ETH).
Посмотрим, как эти поинты будут конвертированы в токены в мае 2024 года на радость реферал-шеймерам.
Совокупный объем торгов по ETF за три дня - $10B
Старший ETF аналитик Bloomberg Eric Balchunas рассуждает так:
«Было запущено 500 ETF в 2023 году.
Сегодня они совместно сделали $450М торгового оборота.
Лучший сделал - $45M.
$IBIT (ETF фонд Blackrock) сделал за вторник 16 января - больше оборота в сутки, чем все 500 новых ETF 2023 года».
https://twitter.com/EricBalchunas/status/1747385703971860617
Напомню, давление на BTC по прежнему сохраняется, т к положительный приток денег в ETF сопрягается с оттоком средств из фонда Grayscale, в котором менеджмент, скованный долгами, не может зарубить свою дойную корову в виде 2.5% менеджмент фии.
Вчера на рынке был резкий задерг вниз на фоне отправки очередных 9К BTC ($385M) на Coinbase с целью продажи для раскрытия погашенных ETF акций Grayscale.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1747272164963983768
В управлении Grayscale еще 617К BTC и это будет оставаться одним из самых сдерживающих факторов, т к заложники этого фонда будут пытаться выходить из ETF и давить тем самым спотовые продажи BTC на Coinbase.
Старший ETF аналитик Bloomberg Eric Balchunas рассуждает так:
«Было запущено 500 ETF в 2023 году.
Сегодня они совместно сделали $450М торгового оборота.
Лучший сделал - $45M.
$IBIT (ETF фонд Blackrock) сделал за вторник 16 января - больше оборота в сутки, чем все 500 новых ETF 2023 года».
https://twitter.com/EricBalchunas/status/1747385703971860617
Напомню, давление на BTC по прежнему сохраняется, т к положительный приток денег в ETF сопрягается с оттоком средств из фонда Grayscale, в котором менеджмент, скованный долгами, не может зарубить свою дойную корову в виде 2.5% менеджмент фии.
Вчера на рынке был резкий задерг вниз на фоне отправки очередных 9К BTC ($385M) на Coinbase с целью продажи для раскрытия погашенных ETF акций Grayscale.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1747272164963983768
В управлении Grayscale еще 617К BTC и это будет оставаться одним из самых сдерживающих факторов, т к заложники этого фонда будут пытаться выходить из ETF и давить тем самым спотовые продажи BTC на Coinbase.
Renzo, сид раунд $3.2M, рестейкинг хаб для EigenLayer
Вспоминается мем с репером Xzibit и его шоу Тачка на прокачку:
«Я слышал тебе нравиться рестейкинг? Я добавил тебе в рестейкинг еще один стейкинг»
По фомо сообщениям в крипто-твиттере - EigenLayer ожидают увидеть в $10B FDV при TVL 689K ETH на сегодняшний день.
Инновации, которые несет EigenLayer - задействование стейкаемого эфира для сценариев типа: защита мостов, ролл-апов.
Одним словом: вы как юзер сдаете свой эфир в протокол, а операторы внутри протокола решают, кому выделить эти застейканные эфиры в обмен на инсентивс от протоколов.
Т е потенциально вы - как стейкающий эфир в EigenLayer можете получить бонус от:
1 проценты от естественного стейкинга ETH (beacon apy)
2 инсентивс от EigenLayer в токенах за депозит
3 инсентивс от проектов, которые строят поверх EigenLayer
В итоге: сейчас в проекте Eigenlayer - 489К ETH разных типов LST. В скором будущем поднимут лимиты до 200К ETH на каждый тип LST.
А сейчас заносить в проект можно только нативный эфир из Beacon сети.
И вот некоторые проекты начали разворачивать решение по стейкингу вашего эфира через нативный Beacon эфир.
Но т к не все обладают техническими знаниями, чтобы поднять свою ноду на 32 eth - то проект Renzo как раз закрывает эти сложности.
Схема Renzo - вносишь ETH (в будущем другие LST ETH), протокол выдает тебе ezETH ( ликвидный токен реcтейкинга Renzo ).
В итоге - Renzo вносит ваши ETH в EigenLayer, а вы зарабатываете любимые поинты двух протоколов EigenLayer + Renzo.
Учитывая, что раунд инвесторов прошел при оценке $25М, а возглавили раунд Maven 11, Bitscale Capital, Robot Ventures, то потенциально проект в горячей рестейкинговой нише может щедро дать «поинтов» за стейкинг.
https://twitter.com/RenzoProtocol/status/1746941824613106133
По данным Dune (https://dune.com/maybeYonas/renzo-protocol) в протокол уже положили:
32 852 eth, 4 651 депозитор.
Протокол накопил 5М поинтов Eigen, раздал 9.6M поинтов Renzo.
Крупнейшие депозиторы:
0x64b6ebe0a55244f09dfb1e46fe59b74ab94f8be1 - 9992 eth
0x94cf7b6eb35de00c3aeb3ec49a625ec4e39f5630 - 1651 eth
0xf50fa91cd7f63c94b4308e50676d2e9247cbb8a4 - 1299 eth
Renzo — протокол третьего поколения, который может принимать как собственные ETH, так и LST.
Вспоминается мем с репером Xzibit и его шоу Тачка на прокачку:
«Я слышал тебе нравиться рестейкинг? Я добавил тебе в рестейкинг еще один стейкинг»
По фомо сообщениям в крипто-твиттере - EigenLayer ожидают увидеть в $10B FDV при TVL 689K ETH на сегодняшний день.
Инновации, которые несет EigenLayer - задействование стейкаемого эфира для сценариев типа: защита мостов, ролл-апов.
Одним словом: вы как юзер сдаете свой эфир в протокол, а операторы внутри протокола решают, кому выделить эти застейканные эфиры в обмен на инсентивс от протоколов.
Т е потенциально вы - как стейкающий эфир в EigenLayer можете получить бонус от:
1 проценты от естественного стейкинга ETH (beacon apy)
2 инсентивс от EigenLayer в токенах за депозит
3 инсентивс от проектов, которые строят поверх EigenLayer
В итоге: сейчас в проекте Eigenlayer - 489К ETH разных типов LST. В скором будущем поднимут лимиты до 200К ETH на каждый тип LST.
А сейчас заносить в проект можно только нативный эфир из Beacon сети.
И вот некоторые проекты начали разворачивать решение по стейкингу вашего эфира через нативный Beacon эфир.
Но т к не все обладают техническими знаниями, чтобы поднять свою ноду на 32 eth - то проект Renzo как раз закрывает эти сложности.
Схема Renzo - вносишь ETH (в будущем другие LST ETH), протокол выдает тебе ezETH ( ликвидный токен реcтейкинга Renzo ).
В итоге - Renzo вносит ваши ETH в EigenLayer, а вы зарабатываете любимые поинты двух протоколов EigenLayer + Renzo.
Учитывая, что раунд инвесторов прошел при оценке $25М, а возглавили раунд Maven 11, Bitscale Capital, Robot Ventures, то потенциально проект в горячей рестейкинговой нише может щедро дать «поинтов» за стейкинг.
https://twitter.com/RenzoProtocol/status/1746941824613106133
По данным Dune (https://dune.com/maybeYonas/renzo-protocol) в протокол уже положили:
32 852 eth, 4 651 депозитор.
Протокол накопил 5М поинтов Eigen, раздал 9.6M поинтов Renzo.
Крупнейшие депозиторы:
0x64b6ebe0a55244f09dfb1e46fe59b74ab94f8be1 - 9992 eth
0x94cf7b6eb35de00c3aeb3ec49a625ec4e39f5630 - 1651 eth
0xf50fa91cd7f63c94b4308e50676d2e9247cbb8a4 - 1299 eth
Renzo — протокол третьего поколения, который может принимать как собственные ETH, так и LST.
X (formerly Twitter)
Renzo (@RenzoProtocol) on X
1/ Renzo, @eigenlayer Liquid Restaking Hub, is proud to announce a $3.2M seed round led by @Maven11Capital with participation from @FigmentCapital @SevenXVentures @IOSGVC @bodhi_ventures @OKX_Ventures @0xMantleEco @robotventures @Papervc @ProtagonistXYZ @edessacap
Холодный душ для TradFi туристов. Часть 2
С момента старта торгов BTC ETF - биткоин умудрился показать следующую доходность:
48900$ ( локальный хай ) -> 40 683$ (локальный лоу) -> 41 500$ (сейчас)
Кто же преподнес такой сюрприз на запуск продуктов ETF для компаний Blackrock, Fidelity, Bitwise?
Предыдущие мысли с пророческим постом Cobie были здесь:
https://news.1rj.ru/str/Defiscamcheck/3305
Напомню главное:
«Коби в сообщении писал, что лонговать BTC по $26К на базе ожидания BTC ETF - бесплатные деньги. Он был уверен, в принятии BTC ETF на 99%. Считал, что к моменту одобрения BTC будет торговаться по $50К.
Однако написал, что одобрение BTC ETF - западня, где это событие станет экзит ликвидностью для заложников траста Grayscale BTC, в котором заперто $35B, родительская компания Барри Силберта находится в гигантских долгах, снижать свои 2.5% годовых комиссионных с размера средств в управлении они не планируют.
Совокупно - попытка удержать в заложниках 630K BTC приведут к негативным объемам и выводам средств по GBTC, что в свою очередь даст убыток в 15% покупателям BTC ETF в первую же неделю, что по сути поднимет настроение sell the news по всем фронтам и начнет существенно топить рынок.
Cobie призывал забрать честных 2х с августа 23го и продаться за день до одобрения BTC ETF».
Кто ж льет на нас и на TradFi BTC?
Барри Силберт и его друзья заложники из Grayscale.
За первые 5 дней:
Положительный флоу в BTC ETF составлял:
11 янв $722M
12 янв $707.8M
16 янв $549.6M
17 янв $932.3M
18 янв $448M
Почему все таки, если погашений Grayscale было на $2.2B, а притока было на $3.36B - мы видим отрицательный рост на BTC на 17%?
У меня рождаются простых три предположения:
1 Blackrock при подаче заявления на BTC ETF отлично спрогнозировали объем inflow (поступлений средств в свой ETF ) и смогли набрать инветорис - запас BTC на Coinbase через аффилированных партнеров и сейчас на каждую необходимую печать новых акций и покупку BTC на Coinbase - они трансферят заранее купленные BTC с одного аккаунта в custody, формально удовлетворяя и наполняя свой необходимый запас BTC
2 FTX и банкроты из BlockFi владеют большим объемом GBTC акций, так только у FTX из 22М х 36$ на $720М, также акции Grayscale есть в ликвидационной массе другого банкрота 3 Arrow Capital. Ликвидаторы банкротного имущества могли воспользоваться правом первой ночи и дампить весь свой суповой набор, пока спрос на BTC ETF горяч. Ну и заложники из Grayscale также пользуются своей долгожданной победой, чтобы убежать из плена 2.5% ежегодной комиссии товарища Силберта.
3 Математически простая версия. Исполнение по наполнению / раздаче акций в BTC ETF обычно проходят по режиму Т+1.
Grayscale понимают, что своими крупными перемещениями BTC на депозитные адреса Coinbase они будоражат рынок и дампят его.
Предполагаю, что Grayscale занимает шортовую позицию на фьючерсах, зная приблизительный размер погашения на завтра.
Эти же рыночные наблюдения понимают и аффилированные партнеры Blackrock.
Допустим - Blackrock нужно Т+1 купить BTC на $200М на следующий день. Цена закрытия торгов на день Х была 43000$. Т е им нужно потенциально купить 4 650 BTC.
Но они понимают, что погашение у Grayscale будет на $600М и знают, что примерно в это же время Grayscale будет перемещать очередные 10-15К BTC, что вызовет крайне негативную реакцию рынка.
И зачем Blackrock покупать по 43 000$? Если лучше дождаться пока рынок увидит очередной навес в 10-15К BTC? И на панике встать стеночкой по 40 700$?
Разницу? Разницу можно оставить у аффилированных партнеров и в нужный момент времени на входящий inflow в фонд - вместо покупки - пополнить фонд этими «случайно» купленными задешево биткоинами.
Видишь суслика? И я не вижу, а он есть.
Как долго этот демонстративный дамп от Grayscale будет продолжаться? Что ж - новости заключаются в том, что в запасе у Grayscale еще 600К BTC, а нервы у покупателей первых дней BTC ETF от Blackrock не железные и в какой-то момент времени - эти покупатели поймут, под какой душ они попали и захотят развернуть акции Blackrock обратно в изрядно похудевшие доллары.
С момента старта торгов BTC ETF - биткоин умудрился показать следующую доходность:
48900$ ( локальный хай ) -> 40 683$ (локальный лоу) -> 41 500$ (сейчас)
Кто же преподнес такой сюрприз на запуск продуктов ETF для компаний Blackrock, Fidelity, Bitwise?
Предыдущие мысли с пророческим постом Cobie были здесь:
https://news.1rj.ru/str/Defiscamcheck/3305
Напомню главное:
«Коби в сообщении писал, что лонговать BTC по $26К на базе ожидания BTC ETF - бесплатные деньги. Он был уверен, в принятии BTC ETF на 99%. Считал, что к моменту одобрения BTC будет торговаться по $50К.
Однако написал, что одобрение BTC ETF - западня, где это событие станет экзит ликвидностью для заложников траста Grayscale BTC, в котором заперто $35B, родительская компания Барри Силберта находится в гигантских долгах, снижать свои 2.5% годовых комиссионных с размера средств в управлении они не планируют.
Совокупно - попытка удержать в заложниках 630K BTC приведут к негативным объемам и выводам средств по GBTC, что в свою очередь даст убыток в 15% покупателям BTC ETF в первую же неделю, что по сути поднимет настроение sell the news по всем фронтам и начнет существенно топить рынок.
Cobie призывал забрать честных 2х с августа 23го и продаться за день до одобрения BTC ETF».
Кто ж льет на нас и на TradFi BTC?
Барри Силберт и его друзья заложники из Grayscale.
За первые 5 дней:
Положительный флоу в BTC ETF составлял:
11 янв $722M
12 янв $707.8M
16 янв $549.6M
17 янв $932.3M
18 янв $448M
Почему все таки, если погашений Grayscale было на $2.2B, а притока было на $3.36B - мы видим отрицательный рост на BTC на 17%?
У меня рождаются простых три предположения:
1 Blackrock при подаче заявления на BTC ETF отлично спрогнозировали объем inflow (поступлений средств в свой ETF ) и смогли набрать инветорис - запас BTC на Coinbase через аффилированных партнеров и сейчас на каждую необходимую печать новых акций и покупку BTC на Coinbase - они трансферят заранее купленные BTC с одного аккаунта в custody, формально удовлетворяя и наполняя свой необходимый запас BTC
2 FTX и банкроты из BlockFi владеют большим объемом GBTC акций, так только у FTX из 22М х 36$ на $720М, также акции Grayscale есть в ликвидационной массе другого банкрота 3 Arrow Capital. Ликвидаторы банкротного имущества могли воспользоваться правом первой ночи и дампить весь свой суповой набор, пока спрос на BTC ETF горяч. Ну и заложники из Grayscale также пользуются своей долгожданной победой, чтобы убежать из плена 2.5% ежегодной комиссии товарища Силберта.
3 Математически простая версия. Исполнение по наполнению / раздаче акций в BTC ETF обычно проходят по режиму Т+1.
Grayscale понимают, что своими крупными перемещениями BTC на депозитные адреса Coinbase они будоражат рынок и дампят его.
Предполагаю, что Grayscale занимает шортовую позицию на фьючерсах, зная приблизительный размер погашения на завтра.
Эти же рыночные наблюдения понимают и аффилированные партнеры Blackrock.
Допустим - Blackrock нужно Т+1 купить BTC на $200М на следующий день. Цена закрытия торгов на день Х была 43000$. Т е им нужно потенциально купить 4 650 BTC.
Но они понимают, что погашение у Grayscale будет на $600М и знают, что примерно в это же время Grayscale будет перемещать очередные 10-15К BTC, что вызовет крайне негативную реакцию рынка.
И зачем Blackrock покупать по 43 000$? Если лучше дождаться пока рынок увидит очередной навес в 10-15К BTC? И на панике встать стеночкой по 40 700$?
Разницу? Разницу можно оставить у аффилированных партнеров и в нужный момент времени на входящий inflow в фонд - вместо покупки - пополнить фонд этими «случайно» купленными задешево биткоинами.
Видишь суслика? И я не вижу, а он есть.
Как долго этот демонстративный дамп от Grayscale будет продолжаться? Что ж - новости заключаются в том, что в запасе у Grayscale еще 600К BTC, а нервы у покупателей первых дней BTC ETF от Blackrock не железные и в какой-то момент времени - эти покупатели поймут, под какой душ они попали и захотят развернуть акции Blackrock обратно в изрядно похудевшие доллары.
Telegram
DEFI Scam Check
Холодный душ для TradFi туристов
В четверг 11 января стартовали торги на BTC ETF и пока весь твиттер гудел о рекордах в обороте новых инструментах ETF, BTC пампился до 48900$, криптосообщество похоже готовило холодный прием для новичков-покупателей.
Попробуем…
В четверг 11 января стартовали торги на BTC ETF и пока весь твиттер гудел о рекордах в обороте новых инструментах ETF, BTC пампился до 48900$, криптосообщество похоже готовило холодный прием для новичков-покупателей.
Попробуем…
Вечеринка у DWF дома, гуляют холдеры API3 района
Рынок распределяет средства между теми, кто читает говернанс форумы и теми, кто шортит внезапный памп токена против рынка.
Форум читали. В лонге с 1.5-1.65$.
Можете и вы в таком поучаствовать. Подробнее в закрепленных сообщениях
Рынок распределяет средства между теми, кто читает говернанс форумы и теми, кто шортит внезапный памп токена против рынка.
Форум читали. В лонге с 1.5-1.65$.
Можете и вы в таком поучаствовать. Подробнее в закрепленных сообщениях
Дешборд по распределению BTC между ETF фондами
Аналитический инструмент Cryptoquant сделал дешборд, в котором можно отслеживать поступления, владение BTC различными ETF фондами.
Визуально удобно отражены исходящие потоки из фонда Grayscale, которые за первых пять торговых дней превысили -2.8B$.
Пока Grayscale доминирует с 88.73% долей владения BTC среди всех 10 ETF фондов.
ETF аналитики впечатлены притоком нового капитала в ETF, т к добиться подобного внимания со стороны TradFi довольно таки тяжело.
Думаю, что мы перестанем снижаться под давлением оттока капитала, когда совокупный объем BTC под управлением 9 ETF фондов кроме Grayscale перевесят объем капитала в Grayscale.
https://cryptoquant.com/analytics/dashboard/65a706de0ee6295f674f1e92
Аналитический инструмент Cryptoquant сделал дешборд, в котором можно отслеживать поступления, владение BTC различными ETF фондами.
Визуально удобно отражены исходящие потоки из фонда Grayscale, которые за первых пять торговых дней превысили -2.8B$.
Пока Grayscale доминирует с 88.73% долей владения BTC среди всех 10 ETF фондов.
ETF аналитики впечатлены притоком нового капитала в ETF, т к добиться подобного внимания со стороны TradFi довольно таки тяжело.
Думаю, что мы перестанем снижаться под давлением оттока капитала, когда совокупный объем BTC под управлением 9 ETF фондов кроме Grayscale перевесят объем капитала в Grayscale.
https://cryptoquant.com/analytics/dashboard/65a706de0ee6295f674f1e92
19 260 BTC отправил Grayscale на Coinbase сегодня
По данным аналитической платформы Arkham - Grayscale не оставляет попытки укатать наш крипторынок в отрицательные значения по Фаренгейту.
$782М достигают Coinbase Prime депозитного адреса сегодня.
https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/grayscale
По данным аналитической платформы Arkham - Grayscale не оставляет попытки укатать наш крипторынок в отрицательные значения по Фаренгейту.
$782М достигают Coinbase Prime депозитного адреса сегодня.
https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/grayscale
Фишинговые письма высылаются с email проектов CoinTelegraph, Wallet Connect, Token Terminal and DeFi
Больше $500К уже украдены.
Адрес злоумышленника:
https://eth.blockscout.com/address/0xe7D13137923142A0424771E1778865b88752B3c7
https://twitter.com/zachxbt/status/1749758932095205638?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Больше $500К уже украдены.
Адрес злоумышленника:
https://eth.blockscout.com/address/0xe7D13137923142A0424771E1778865b88752B3c7
https://twitter.com/zachxbt/status/1749758932095205638?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Alt Layer даст дроп стейкерам в протоколах Eigenlayer (в том числе Renzo, Kelp Dao, Ether Fi) и стейкерам Celestia
Мета раздачи дропов не за активные действия, а за стейкинг / участие в определенных протоколах начинает становиться превуалирующей в 2024 году.
https://blog.altlayer.io/altlayer-airdrop-season-one-9148f6114c0b
Altlayer, который ставит цель улучшить эфирную сеть за счет рестейкинговых роллапов - выбрал Eigenlayer - как лидера рестейкингового движения + стейкеров Celestia, как технологического партнера проекта.
Звучит так, что в 2024 году проектам становится важнее не сколько, раз ты прокрутил LayerZero из стороны в сторону, или бриджанулся туда обратно в zksync, а выполнял ли ты разовые, но разумные действия по стейкингу ETH / TIA / ATOM.
Eigenlayer Restakers: 13.05% = 39.15M токенов
Eigenlayer Ecosystem Partners ( Renzo, Kelp Dao, Ether Fi) : 4.49% = 13.47M токенов.
Celestia Stakers: 9.92% = 29.76M токенов.
Renzo, протокол рестейкинга нативного эфира в Eigenlayer, о котором я писал ранее в блоге (https://news.1rj.ru/str/Defiscamcheck/3313) достиг уже $115М TVL в рестейкинге.
Renzo поднимал раунд при оценке в $25М, фарминг проектов, которые скромно оценивают себя для инвесторов, но при этом находятся в горячем нарративе - обычно выходит интереснее фарминга протоколов, которые у всех на устах.
По Eigenlayer легитимность кошельков достигалась от 720 поинтов, что примерно равно 0.3 eth, пролежавших в протоколе 100 дней.
AltLayer пошел по пути Jito, раздавая токены по тирам, с минимальными / максимальными границами.
Посмотрим, как они проредят ряды стейкеров 1 токена TIA и какое будет давление на токен TIA 25 января, если малые стейкеры ничего не получат и разочарованно побегут лить токен на биржах.
В твиттере рассуждают, что отсечкой по TIA может стать и 50 монет, что может создать прецедент и дополнительное давление от тех, кто хотел бы получить как в случае с DYM - по 600$ на кошелек за стейкинг 1 TIA.
Критерии для стейкеров TIA будут опубликованы после запуска на Binance.
На площадке AEVO токен по прежнему торгуется в пределах $2.4B FDV, что на таком красном рынке может выглядеть как сильным выходом, которое ММ предстоит удерживать. Хватит ли Binance сил не только на Манту, но еще и на Alt Layer? Будем посмотреть:
https://app.aevo.xyz/perpetual/alt
Мета раздачи дропов не за активные действия, а за стейкинг / участие в определенных протоколах начинает становиться превуалирующей в 2024 году.
https://blog.altlayer.io/altlayer-airdrop-season-one-9148f6114c0b
Altlayer, который ставит цель улучшить эфирную сеть за счет рестейкинговых роллапов - выбрал Eigenlayer - как лидера рестейкингового движения + стейкеров Celestia, как технологического партнера проекта.
Звучит так, что в 2024 году проектам становится важнее не сколько, раз ты прокрутил LayerZero из стороны в сторону, или бриджанулся туда обратно в zksync, а выполнял ли ты разовые, но разумные действия по стейкингу ETH / TIA / ATOM.
Eigenlayer Restakers: 13.05% = 39.15M токенов
Eigenlayer Ecosystem Partners ( Renzo, Kelp Dao, Ether Fi) : 4.49% = 13.47M токенов.
Celestia Stakers: 9.92% = 29.76M токенов.
Renzo, протокол рестейкинга нативного эфира в Eigenlayer, о котором я писал ранее в блоге (https://news.1rj.ru/str/Defiscamcheck/3313) достиг уже $115М TVL в рестейкинге.
Renzo поднимал раунд при оценке в $25М, фарминг проектов, которые скромно оценивают себя для инвесторов, но при этом находятся в горячем нарративе - обычно выходит интереснее фарминга протоколов, которые у всех на устах.
По Eigenlayer легитимность кошельков достигалась от 720 поинтов, что примерно равно 0.3 eth, пролежавших в протоколе 100 дней.
AltLayer пошел по пути Jito, раздавая токены по тирам, с минимальными / максимальными границами.
Посмотрим, как они проредят ряды стейкеров 1 токена TIA и какое будет давление на токен TIA 25 января, если малые стейкеры ничего не получат и разочарованно побегут лить токен на биржах.
В твиттере рассуждают, что отсечкой по TIA может стать и 50 монет, что может создать прецедент и дополнительное давление от тех, кто хотел бы получить как в случае с DYM - по 600$ на кошелек за стейкинг 1 TIA.
Критерии для стейкеров TIA будут опубликованы после запуска на Binance.
На площадке AEVO токен по прежнему торгуется в пределах $2.4B FDV, что на таком красном рынке может выглядеть как сильным выходом, которое ММ предстоит удерживать. Хватит ли Binance сил не только на Манту, но еще и на Alt Layer? Будем посмотреть:
https://app.aevo.xyz/perpetual/alt
Medium
AltLayer Airdrop Season One
Hi all,
17 140 BTC отправляются в зрительный зал Coinbase от Grayscale
Ликвидаторы FTX, BlockFi, 3AC продолжают распродавать свои запасы акций GBTC.
https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/grayscale
Ликвидаторы FTX, BlockFi, 3AC продолжают распродавать свои запасы акций GBTC.
https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/grayscale
1.1M $ALT ($330K) получил кошелек за 5.5 ETH, потраченных на NFT проекта
Интересный адрес откопали в просторах блокчейна:
0xE3C39A75E6Fe68C2cf254572F45238AfBEBF1140
Покупатель 5 NFT AltLayer OG Badge + 10 NFT Oh Ottie!, а также участник нескольких социальных компаний от проекта смог получить за свои «старания» - 1.1M токенов $ALT.
Отличный результат для дроп-хантера, совпадение или разобрался в технологиях?
https://twitter.com/mztacat/status/1750441618568519949
Интересный адрес откопали в просторах блокчейна:
0xE3C39A75E6Fe68C2cf254572F45238AfBEBF1140
Покупатель 5 NFT AltLayer OG Badge + 10 NFT Oh Ottie!, а также участник нескольких социальных компаний от проекта смог получить за свои «старания» - 1.1M токенов $ALT.
Отличный результат для дроп-хантера, совпадение или разобрался в технологиях?
https://twitter.com/mztacat/status/1750441618568519949
Контроль над твиттером главы Algorand захватил хакер и твиттеряне считают, что это лучшее, что случалось с Твиттером главы Algorand
Некоторые из твитов:
«Я раздам 1 eth за каждый процент падения $ALGO на этой неделе»
«Будь настоящим хасслой, продай $ALGO, купи $ETH»
«Когда я уже подумал, что для Algorand все кончено — у меня зазвонил телефон — это было его превосходительство. Джастин сказал мне, что он поднимет Algorand на новую высоту, запустив TUSD (TRUE USD) и VRUSD (ОЧЕНЬ РЕАЛЬНЫЙ USD) на Algorand, и все, что мне нужно было сделать, это согласиться предоставить ему полный контроль над нашей сетью и позволить ему чеканить любые токен, который он пожелает поддержать TUSD. Конечно, я сразу принял это предложение. Вскоре Algorand будет привязан к ОЧЕНЬ РЕАЛЬНОМУ доллару США, и начнется новая эра цифровой коммерции. Я хотел бы выразить благодарность его превосходительству и предложить вам, ребята, ознакомиться с другими его замечательными проектами, такими как JustLend ($6,17B предоставлено в проект, взято в долг $119M взаймы), USDD и TUSD. Я уверен, что его проекты НЕ станут катализатором следующего крупного финансового краха в криптовалюте».
https://twitter.com/StaciW_DC/status/1750754865490321742
Некоторые из твитов:
«Я раздам 1 eth за каждый процент падения $ALGO на этой неделе»
«Будь настоящим хасслой, продай $ALGO, купи $ETH»
«Когда я уже подумал, что для Algorand все кончено — у меня зазвонил телефон — это было его превосходительство. Джастин сказал мне, что он поднимет Algorand на новую высоту, запустив TUSD (TRUE USD) и VRUSD (ОЧЕНЬ РЕАЛЬНЫЙ USD) на Algorand, и все, что мне нужно было сделать, это согласиться предоставить ему полный контроль над нашей сетью и позволить ему чеканить любые токен, который он пожелает поддержать TUSD. Конечно, я сразу принял это предложение. Вскоре Algorand будет привязан к ОЧЕНЬ РЕАЛЬНОМУ доллару США, и начнется новая эра цифровой коммерции. Я хотел бы выразить благодарность его превосходительству и предложить вам, ребята, ознакомиться с другими его замечательными проектами, такими как JustLend ($6,17B предоставлено в проект, взято в долг $119M взаймы), USDD и TUSD. Я уверен, что его проекты НЕ станут катализатором следующего крупного финансового краха в криптовалюте».
https://twitter.com/StaciW_DC/status/1750754865490321742