Фонды ESG требуют повышенных комиссионных

Фонды, в названиях которых есть слово «ESG», часто взимают более высокие комиссионные, чем аналогичные фонды, но, согласно исследованию, это не обязательно приводит к большей прибыли, лучшим показателям ESG или более высоким продажам, пишет esgclarity.com.

Согласно отчету YCharts средний коэффициент расходов, взвешенный по активам, для фондов акций США, которые продаются как фонды ESG, составлял 34 базисных пункта на конец августа.

Между тем, фонды в этом классе активов с рейтингом ESG выше среднего, независимо от их названия, взимали в среднем 25 базисных пунктов. Для сравнения, средневзвешенное значение активов для всех фондов акций США составило 12 базисных пунктов для почти 4900 проанализированных взаимных фондов и ETF.
В отчете говорится, что различия в стоимости были еще более значительными между фондами с фиксированным доходом и фондами распределения активов, при этом фонды с высокими показателями ESG стоили менее половины стоимости продуктов, которые продаются как ESG.

В отчете YCharts отмечается, что отчасти причина повышенной премии за фонды с маркировкой ESG заключается в том, что они с большей вероятностью будут более активно управляться, чем продукты, не относящиеся к ESG, которые включают в себя множество крупных индексных фондов.

Согласно данным, предоставленным Refinitiv Lipper в прошлом году, в Европе устойчивые фонды в среднем дешевле , чем продукты, не относящиеся к ESG, и также показали более высокую доходность в третьем квартале 2021 года.

Главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов еженедельном дайджесте Energy Today:

"Новый нефтяной курс", объявленый на неделе Сечиным против прогнозов МЭА https://news.1rj.ru/str/angrybonds/7805

Украинская нефте- и газодобыча: отрасль есть, а углеводородов — нет https://news.1rj.ru/str/oil_capital/11216

Команда Байдена дорабатывает план по ограничению цен на российскую нефть из-за падения рынков. Суть доработки — они решают установить более высокий уровень предельных цен, чем предполагалось ранее https://news.1rj.ru/str/OilGasGame/495

Китай поддержал Саудовскую Аравию в решении по нефти https://news.1rj.ru/str/needleraw/7332

Мировой рынок нефти, ждать ли торможения? https://news.1rj.ru/str/Infotek_Russia/1929

Вслед за геополитической ситуацией разгорается война прогнозов, способных повлиять на настроения инвесторов. МЭА заявило об очередном прохождении пика спроса на нефть в мире и падении доли России на нефтегазовом рынке на 50% https://news.1rj.ru/str/energopolee/1687

Кто определяет цены на нефть в России? https://news.1rj.ru/str/oilfly/17686

Как Европе пережить рост цен на газ? ИРТТЭК рассказывает об антикризисных идеях европейских аналитиков из Bruegel https://news.1rj.ru/str/irttek_ru/2744

Зачем Сечин зовет Socar в «Восток Ойл»? Без саудитов, китайцев и индусов для Роснефти и турок инвестор https://news.1rj.ru/str/Energy_digest/9393

Это очень, очень плохой кейс для шведов, данов и германцев. Если ФРГ проглотит этот теракт, то не то что позора не оберётся, тут впору сеппуку себе делать Шольцу будет https://news.1rj.ru/str/AlekseyMukhin/4510

Бензин в России подешевел https://news.1rj.ru/str/gasandmoney/2558

Мир - это миллиарды объектов, обменивающихся беспроводными сигналами. Однако для последних требуется надёжный и постоянный источник питания. И решение здесь одно - трибоэлектрический наногенератор https://news.1rj.ru/str/globalenergyprize/3586

​​Дерегулирование экспорта СПГ увеличит долю России на мировом рынке даже в условиях санкций https://news.1rj.ru/str/Energy_Fin/30

ЕС не удастся избежать отключений промышленности зимой https://news.1rj.ru/str/en_tran/207

​​Более половины американцев не слышали о ESG https://news.1rj.ru/str/ESGpost/1054

Серийное производство национального электромобиля TOGG началось в субботу в Турции https://news.1rj.ru/str/Newenergyvehicle/1461

Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.

Первые в Европе экологически чистые водородные сертификаты выданы в Нидерландах

Нидерланды стали первой европейской страной, выпустившей экологические гарантии происхождения водорода после пилотного испытания, проведенного Инициативой обмена водородом HyXchange.

Система выдачи зеленых водородных сертификатов действует с октября текущего года. В последние месяцы система была оценена в пилотном режиме компанией HyXchange в сотрудничестве с Vertogas, органом по сертификации биогаза, а теперь и зеленого водорода .

В общей сложности восемнадцать участников рынка приняли участие в этом практическом тесте, который оценивает функционирование системы, которую участники рынка могут использовать для регистрации своего водорода для получения зеленой гарантии происхождения.

Эти сертификаты также могут быть преобразованы в единицы возобновляемого топлива (RFU) для дорожного движения и транспорта, поясняется в инициативе.

HyXchange также определил принципы торговли с гарантиями происхождения, при этом стандартный торговый контракт был разработан для этой цели вместе с европейскими трейдерами энергии.

Сертификаты «Гарантии происхождения» гарантируют, что водород производится из «зеленой» электроэнергии.

Международная система водородных сертификатов, основанная на европейских правилах, находится в стадии обсуждения

В стандарты ISSB включат выбросы Scope 3

Компании должны будут раскрывать информацию о выбросах парниковых газов категорий 1, 2 и 3, единогласно решил Совет по международным стандартам устойчивого развития (ISSB).

Фонд МСФО (IFRS), который создает глобальную основу для раскрытия информации в области устойчивого развития (будет реализована в начале 2023 года), заявил, что он добился значительного прогресса в отношении своего проекта требований после рассмотрения отзывов.

ISSB согласился с тем, что компании должны раскрывать информацию о выбросах категорий 1, 2 и 3, но потенциально у них будет больше времени для предоставления информации о раскрытии информации категории 3, а также им будут предоставлены «положения о послаблениях», которые помогут разработать эти раскрытия информации.

Новость приветствовалась рядом управляющих активами , которые заявили в своем отзыве ISSB, что раскрытие информации по всем трем областям необходимо инвесторам для получения полной картины рисков и возможностей, связанных с климатом, и что методологии раскрытия информации о выбросах категории 3 в частности, будет быстро улучшаться, согласно отчету Morningstar ESG Reporting: Asset Managers Express Divergent Views.

Между тем, ISSB заявил, что решил изменить формулировки в предложениях, которые не были четко поняты, включая удаление термина «ценность предприятия» из цели и оценку существенности. Он также удаляет термин «значительный», чтобы описать, какие риски и возможности в области устойчивого развития следует раскрывать, и обсудит дальнейшее усовершенствование формулировок, которые он использует.

Что касается определения «существенности», в нем будет использоваться то же определение, что и в МСФО (IFRS), но будет рассмотрен вопрос о том, необходимы ли дальнейшие указания о том, как определить, что является «существенной информацией».

FCA надеется победить политтехнологов от ESG

Управление по финансовому контролю Великобритании (FCA) хочет принять жесткие меры в отношении инвестиционных компаний, использующих вводящую в заблуждение информацию об устойчивом развитии.

Регулирующий орган Великобритании считает, что необходимо согласовать систему адекватной маркировки продуктов и ограничить фирмы, неизбирательно использующие такие маркетинговые термины, как «ESG», «зеленый» и «устойчивый».

Предложения FCA изложены в консультационном документе и бизнес-плане ESG.

Призывы FCA прозвучали после резкого увеличения количества инвестиционных продуктов, позиционируемых как «зеленые» или многочисленных заявлений компаний об «устойчивости».

Предложения FCA включают:

➖маркировку продуктов по категориям, в том числе введение категории для продуктов, которые со временем улучшают свою устойчивость;

➖ограничения на использование таких терминов, как «ESG», «зеленый» или «устойчивый» в названиях и маркетинге инвестиционных продуктов, которые не соответствуют требованиям для маркировки устойчивых инвестиций;

➖ раскрытие информации для потребителей о ключевых характеристиках продуктов, связанных с устойчивостью, и требование раскрывать инвестиции, которые потребитель не ожидает увидеть в продукте.

Космические технологии для мониторинга и отчетности ESG

Ведущие аналитики призывают все сектора рассмотреть вопрос о том, как технологии наблюдения за Землей могут учитываться в их экологических, социальных и управленческих отчетах (ESG).

Проводя панельную дискуссию на Австралийском космическом форуме в Аделаиде на прошлой неделе, руководитель EY Space Tech Энтони Джонс сказал: «Широта требований ESG означает, что компаниям необходимо лучше понимать все: от выбросов до биоразнообразия, от использования воды до здоровья и безопасности – и многое другое».

Доктор Джек Уайт, участник дискуссии на форуме и руководитель EY Data Science, заявил, что технологии наблюдения за землей играют решающую роль для буквы «S» в ESG. Команда доктора Уайта создает данные и моделирует стратегии снижения рисков, предназначенные для спасения жизней и ограничения ущерба, наносимого качеству воды и растительности.

«Наша команда тесно сотрудничала с клиентами в изучении неотъемлемого воздействия стихийных бедствий на общество, — сказал присутствующим д-р Уайт. – Мы можем делать регулярные спутниковые снимки и оценивать состояние водных объектов, наблюдать за состоянием растительностью и влажностью почвы, а затем давать рекомендации относительно необходимых мер».

По словам д-ра Уайта, отчетности ESG еще предстоит пройти долгий путь, чтобы воспользоваться преимуществами технологий для обеспечения достоверности данных, которых требуют рынки и регулирующие органы.

На стратегической сессии РБК и Сбера обсудили ESG-трансформацию в России

ESG-повестка обсуждались на собственной сессии Сбера «ESG: Сделано в России» в рамках второго конгресса «ESG-(Р) Эволюция», организованного РБК и агентством НКР, сообщает РБК.

В 2022 году объемы «зеленых» и социальных кредитов в банковском секторе России достиг 1,2 трлн руб., отметила старший вице-президент по ESG Сбера и модератор дискуссии Татьяна Завьялова. Главное в сфере ESG происходило в 2021 году, когда емкость рынка увеличилась сразу на 90%. В 2022 же году ситуация изменилась — из-за экономической нестабильности и ограничений на работу с международными рынками интерес к ESG-инструментам среди российских банков снизился.

В Банке России убеждены, что повестка устойчивого развития остается актуальной для нашей страны, несмотря на сложные условия в экономике и геополитике. Виктория Степаненко, замдиректора департамента корпоративных отношений ЦБ, уверена: «Наши новые партнеры продолжают исповедовать цели устойчивого развития, потому что важно, чтобы деятельность современных предприятий не наносила ущерба благополучию будущих поколений».

В 2022 году экономика как приоритет обошла экологию, признала Елена Панова, которая руководит аппаратом комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Она напомнила, что для адаптации бизнеса к текущим условиям государство отсрочило вступление в силу некоторых норм, в том числе пунктов «Усольского закона». Это касается и финансового обеспечения, и обязательств компаний по установке безопасного оборудования.

Вице-президент «ВЭБ.РФ» по устойчивому развитию Андрей Байда отметил, что сейчас продолжается работа по развитию общей таксономии (критериев для «зеленых» инвестиций), а также сближение российского подхода с, например, казахским. Это даст возможность хотя бы частично разблокировать трансграничное движение капитала.

Успешно завершен первый сезон участия виртуальной электростанции на базе бытовых солнечных установок в оптовом рынке в Новой Англии (США)

Американская компания Sunrun Inc., занимающаяся разработкой, продажей и установкой бытовых солнечных установок и аккумуляторных батарей, а также оказанием соответствующих сервисных услуг, объявила об успешном завершении первого сезона участия своей виртуальной электростанции (Virtual Power Plant, VPP), сформированной на базе бытовых солнечных электроустановок – первой в своем роде в США, – в оптовом рынке Новой Англии (регион на северо-востоке, куда входят штаты Мэн, Вермонт, Нью-Гэмпшир, Массачусетс, Коннектикут и Род-Айленд).

В период с июня по август текущего года VPP Sunrun выдала в сеть общего пользования более 1,8 ГВт*ч электроэнергии: избытки от тысяч бытовых солнечных установок Sunrun в период пикового потребления (с 13:00 до 17:00) для снижения нагрузки на региональную энергосистему.

Использование электроэнергии VPP в часы максимума потребления мощности позволило уменьшить время использования дорогостоящих пиковых электростанций при одновременном снижении затрат на покупку электроэнергии по всему региону и обеспечении надежного источника электроэнергии. Таким образом, была подтверждена возможность для бытовых солнечных установок и аккумуляторных батарей, особенно объединенных и интегрированных в сеть общего пользования как VPP, участвовать в поддержании балансовой надежности.

Количество магистерских программ по направлению ESG в России выросло в 37 раз за год

Количество программ подготовки магистров по направлению ESG (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление) за последний год увеличилось в 37 раз, больше всего их представлено в МГИМО. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-офисе вуза.

"Согласно данным экспертно-аналитического доклада "Тенденции развития ESG-образования в России", количество программ подготовки магистров по этому направлению за последний год увеличилось в 37 раз. Среди 25 вузов, участвующих в исследовании, наибольшее количество ESG программ представлено в МГИМО - четыре, по три в НИУ ВШЭ, СПБГЭУ и ПНИПУ", - говорится в сообщении.

В вузе уточнили, что исследование охватило период с 2018 по 2022 год. В докладе о его результатах, который имеется в распоряжении ТАСС, сообщается, что 22 программы из 37 сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге. Стоимость обучения по ним составляет от 104 000 до 452 000 рублей в год.

Отмечается, что образование в области устойчивого развития стало востребовано не только на базе программ по экономике, менеджменту и экологии, но и на базе специализированных программ в области нефтехимии, градостроительства и архитектуры.

Исследователи указали, что будущие специальные программы магистратуры в сфере ESG связаны с агропромышленным производством, строительством, текстильной промышленностью и финансовым сектором. По прогнозу экспертов, в 2024 году экономика страны получит 550 дипломированных специалистов в сфере устойчивого развития. В течение ближайших пяти лет спрос на них будет удовлетворен программами дополнительного профессионального образования.

"Наиболее востребованы кадры в области корпоративной нефинансовой отчетности, стратегий ESG-трансформации, due-diligence и верификации состояния компаний в процессе ESG трансформации. Также растет спрос на руководителей в сфере устойчивого развития", - добавляется в сообщении.

ООН предупреждает, что мир может потеплеть на 2,8 °C

Согласно докладу ООН, опубликованному к СОР27, прогресс в области изменения климата после прошлогодней конференции COP26 является «ужасно неадекватным» и в системе финансовых услуг необходимы масштабные корректировки.

Организация Объединенных Наций сообщает, что недавно представленные на национальном уровне вклады (nationally determined contributions, NDCs), устанавливающие цели, которые должны быть достигнуты к 2030 году, сократят менее 1% прогнозируемых глобальных выбросов парниковых газов. Страны взяли на себя такие обязательства после прошлогодней конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, или COP26, состоявшейся в Глазго.

По состоянию на сентябрь NDC насчитывалось в 166 странах по сравнению со 152 на момент проведения прошлогодней конференции COP26 . По данным ООН, на страны, взявшие на себя обязательства, приходится 91% всех выбросов.

В то время как многие страны, в том числе члены G20, предприняли шаги, чтобы помочь достичь поставленных ими целей по сокращению выбросов, группа не справляется с тем, что необходимо для значительного сдерживания глобального потепления. Парижское соглашение стремилось ограничить повышение средней глобальной температуры до 1,5°C к концу века, но текущая политика, вероятно, приведет к повышению на 2,8°C, отмечается в докладе.

«Выполнение всех NDCs плюс обязательства по нулевому сбросу, взятые на себя растущим числом стран, указывают на повышение температуры на 1,8°C, — пишут авторы ООН. – Однако этот сценарий не заслуживает доверия из-за несоответствия между текущими выбросами, краткосрочными целями NDC и долгосрочными нулевыми целями. Чтобы достичь цели Парижского соглашения, миру необходимо сократить выбросы парниковых газов на беспрецедентный уровень в течение следующих восьми лет».

Частные компании меньше государственных озабочены net-zero

Согласно отчету Net Zero Tracker, среди 100 крупнейших государственных и частных компаний мира 69 компаний, находящихся в государственной собственности, имеют цели по достижению нулевого уровня, в то время как среди частных компаний такие цели имеют 32 компании из 100.

Особенно тревожно, отмечает группа, что грязные активы иногда передаются государственными компаниями частным, которые с гораздо меньшей вероятностью будут раскрывать информацию и пытаться сократить углеродный след.

Среди частных компаний в секторах ископаемых видов топлива, инфраструктуры, энергетики и производства только 17% имеют цели по достижению нулевого уровня, в то время как среди государственных компаний в этих сферах этот показатель составляет 70%. В отчете названы крупнейшие частные компании в этих секторах, которые не имеют нулевых целевых показателей: американская компания Koch Industries, сингапурская Trafigura, нидерландская Vitol Group и индийская Tata Group.

Среди 10 крупнейших частных компаний мира ни одна не имеет целей по достижению нулевого уровня, в то время как все 10 крупнейших государственных компаний имеют такие цели.

Нулевые цели особенно редки среди частных компаний в США и Китае. В США 20% крупнейших частных компаний, о которых идет речь в отчете, имеют нулевые цели. В Китае только 6% крупнейших частных компаний имеют такие цели, в то время как среди крупнейших публичных компаний, включенных в выборку Net Zero Tracker, этот показатель составляет 33%.

В Европейском Союзе показатели более обнадеживающие: там цели по net-zero поставили 52% частных компаний, представленных в отчете, и 88% государственных компаний.

Южная Африка и Индонезия получили 1 миллиард долларов на закрытие и замену угольных электростанций

Южная Африка и Индонезия получат в общей сложности 1 миллиард долларов от Инвестиционных фондов по борьбе с изменением климата (Climate Investment Funds, CIF) для замены некоторых своих угольных электростанций объектами возобновляемой энергии, что является частью глобальных усилий по сокращению выбросов, вызывающих потепление планеты, сообщил Блумберг.

Выделение по 500 миллионов долларов каждой стране, зависящей от угля, будет осуществляться в форме «льготного» или недорогостоящего финансирования, говорится в заявлении фонда, аффилированного с Всемирным банком. Деньги поступят из инвестиционной программы CIF «Ускорение перехода на уголь».

В Южной Африке деньги пойдут на закрытие угольных электростанций и замену их на возобновляемые источники энергии и аккумуляторные батареи.

В Индонезии CIF будет работать с государственным поставщиком электроэнергии PT Perusahaan Listrik Negara и частными компаниями, чтобы ускорить закрытие угольных электростанций мощностью 2000 мегаватт в течение пяти-десяти лет и изучить возможности замены этих мощностей.

Южная Африка является 13-м по величине производителем парниковых газов в мире, при этом 45% ее ежегодных 452 миллионов тонн выбросов приходится на производство электроэнергии. Индонезия является 10-м по величине источником выбросов.

ESG RETHINK FORUM 2022 состоится в ноябре

В Москве 9 ноября пройдет ESG RETHINK FORUM 2022, важное событие в области экологической, социальной ответственности компаний и корпоративного управления.

Повестка форума — это переосмысление стратегии устойчивого развития в современном контексте и ее практическое применение в существующих реалиях.

Форум объединит лидеров компаний, государственных деятелей и экспертов готовых поделиться своим опытом. В рамках форума пройдет церемония награждения российской премии ESG Awards Russia 2022, в которой приняли участие более 300 российских компаний.

На форуме эксперты и участники ответят на вопросы:

- Как в нынешней ситуации компании перестраивают схемы управления бизнес процессами?
- Как удержать талантливые кадры и сохранить рабочие места в новых условиях?
- Готов ли финансовый сектор поддерживать принципы ESG в условиях санкций?
- Как текущая экономическая и геополитическая обстановка отразятся на достижении ЦУР к 2030 году и какие финансовые ресурсы для этого потребуются?
- Как выстроить безопасную логистическую сеть, устойчивую к внешним вызовам?
- Как цифровизация становится драйвером развития устойчивости и инструмент ESG-прозрачности.

Также на круглом столе с участием глав регионов спикеры и делегаты обсудят стратегическое региональное развитие и многие другие актуальные темы.

Миллиарды в погоне за оспариваемыми фондами ESG оставляют инсайдеров в недоумении

Поскольку класс фондов ESG, столкнувшийся с массовым понижением рейтингов, привлекает огромные потоки клиентов, инсайдеры отрасли признаются, что не понимают, почему инвесторы не проявляют большей осторожности.

Рассматриваемый класс фондов называется «Статья 9» — самый высокий в Европе рейтинг раскрытия информации об окружающей среде, социальной сфере и управлении. Проблема заключается в том, что аналитики, отраслевые ассоциации и юристы, консультирующие управляющих фондами, признают, что значительное число фондов по Статье 9 в настоящее время не соответствует строгим требованиям ЕС по устойчивости.

Десятки фондов уже потеряли статус «Статья 9», в том числе предложения от Pacific Investment Management Co. и NN Investment Partners Goldman Sachs Group Inc. Тем не менее, несмотря на туман, нависший над статьей 9, класс фондов привлек почти 13 миллиардов евро клиентских потоков в прошлом квартале, в результате чего общая сумма за первые девять месяцев этого года достигла 29 миллиардов евро, как показывают данные Morningstar Inc.

«Я несколько озадачен продолжающимся притоком, — сказал Хьюго Галлахер, старший политический советник Европейского форума устойчивых инвестиций, члены которого владеют активами на сумму около 20 триллионов долларов. – Я могу только подозревать, что это связано с тем, что многие конечные инвесторы не совсем осознают двусмысленность статьи 9».

«ОККАМ»: медийные бюджеты в ESG выросли на 65% за первые два квартала 2022 года

Медийные бюджеты в проектах устойчивого развития в категории ESG увеличились на 65% за первые два квартала 2022 года. К ним относятся рекламные кампании бизнеса, государства и НКО. При этом антикризисные коммуникации бизнеса стали главной движущей силой. К таким выводам пришли в агентстве Better (входит в группу компаний OKKAM (ex dentsu Russia). Данные получены в рамках регулярного исследования медийных трат в категории «устойчивое развитие».

Многие полагали, что на фоне ухода международных брендов из России повестка устойчивого развития в медиа начнет стремительно сокращаться. Однако российские компании не только не сократили своих бюджетов, но и увеличили их, подчеркивают аналитики. По данным исследования, впервые с 2018 года на коммуникацию компаний пришлось 54% от всех расходов в категории. Рост сегмента коммуникаций бизнеса составил 234%, при этом главным драйвером выступили именно антикризисные взаимодействия.

Рост зафиксировали и в доле категории в общих рекламных бюджетах. В период с апреля по июль эксперты наблюдали увеличение бюджетов на 10%. В Better также прогнозируют, что рост инвестиций на конец года составит 6−7% за счет большего количества антикризисных коммуникаций.

Как отмечает Владлен Заморский, директор по устойчивому развитию OKKAM и генеральный директор Better, категория устойчивого развития постоянно растет — и в деньгах, и в доле. Это происходит вследствие растущей важности повестки на уровне всех стейкхолдеров: государства, бизнеса, третьего сектора и населения. «Похожую картину мы видели во время пандемии, когда в повестке устойчивого развития произошел скачок именно за счет антикризисных коммуникаций бизнеса и государства», — комментирует Заморский.

ПСБ: нынешняя ESG-стратегия в РФ ориентирована на импортозамещение

Основными направлениями ESG-повестки в России сейчас являются импортозамещение, сокращение издержек, изменение логистических цепочек и цепочек поставок. Об этом, сообщает ТАС, 1 ноября заявила начальник управления устойчивого развития Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Кузьмина во время выступления в Общественной палате РФ.

"Повестка устойчивого развития сменила сегодня свои акценты и даже географию. В краткосрочной перспективе устойчивое развитие - это и про импортозамещение, и про сокращение издержек, и про изменение логистических цепочек, и восстановление цепочек поставок", - сказала Кузьмина.

По ее словам, теперь российский бизнес ориентируется на Тихоокеанский и Азиатский рынки, где ESG-требования еще жестче, чем на европейских рынках, поэтому говорить о том, что ESG-повестка уходит на второй план, "категорически не стоит".

Что касается долгосрочной перспективы развития российской ESG-повестки, то Кузьмина отметила, что акцент будет сделан на улучшение качества жизни людей. "Любые инвестиционные решения, в том числе и финансовых институтов, однозначно нацелены на сохранение баланса финансовых и нефинансовых интересов, на учет ESG-рисков, климатических рисков", - пояснила она. По словам Кузьминой, уже сейчас бизнесу необходимо учитывать социальные аспекты, принимая инвестиционные решения, и "где-то выводить социальные темы на первый план", подчеркнула представитель банка.

Все больше компаний увязывают оплату труда руководителей с эффективностью ESG

Крупные американские компании все чаще связывают вознаграждение руководителей с той или иной формой эффективности ESG, причем их доля растет с 66 процентов в 2020 году до 73 процентов в 2021 году. В то же время лишь меньшинство опрошенных руководителей корпораций говорят, что включение целей ESG (экологические, социальные и управленческие) в оплату труда руководителей очень важно для достижения их целей ESG. Большинство считает, что такие меры имеют среднюю важность, что указывает на то, что включение мер ESG в компенсацию является лишь частью более широких усилий компаний по достижению своих целей.

Такие выводы содержатся в пресс-релизе нового отчета Conference Board, подготовленного в сотрудничестве с Semler Brossy и ESG data analytics фирмой ESGAUGE. Исследование включает в себя различные тенденции — и освещает извлеченные уроки — касающиеся компаний, привязывающих оплату труда руководителей к результатам ESG.

В дополнение к анализу, показывающему общий рост принятия таких целей, некоторые темы ESG получили значительно большее распространение, чем другие: с 2020 по 2021 год доля компаний S&P500, включающих цели DE&I (разнообразие, справедливость и инклюзивность) в вознаграждение руководителей, выросла с 35 до 51 процента. А показатели углеродного следа и выбросов почти удвоились, увеличившись с 10 до 19 процентов.

Участники круглого стола, организованного Советом конференций, отметили, что главная причина увязать оплату труда руководителей с целями эффективности ESG заключается в том, чтобы обозначить ESG как приоритет, а затем отреагировать на ожидания инвесторов. Две главные причины, по которым вознаграждение руководителей не привязывается к ESG, – это сложность определения конкретных целей, за которой следует скептицизм по поводу их эффективности.

На XI форуме «Корпоративное волонтерство» обсудят тренды ESG и КСО

XI московский международный форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество» состоится 9 ноября. На нем расскажут о новых трендах ESG и корпоративной социальной ответственности (КСО).

Организаторы мероприятия — Ассоциация менеджеров и Национальный совет по корпоративному волонтерству. В форуме примут участие представители бизнеса, органов власти и добровольцы, которые поделятся опытом создания добровольческих программ и выделят актуальные тенденции в корпоративном волонтерстве. Кроме того, организаторы пригласили экспертов, которые считают, что эта область — инструмент повышения конкурентоспособности компании.

По словам первого заместителя исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадима Ковалева, эта организация активно занимается развитием корпоративного волонтерства. «На данный момент уже десятки тысяч добровольцев по собственной инициативе меняют мир, делают его совершеннее и добрее», — заявил он.

Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова назвала волонтерство современным трендом, популярность которого постоянно растет. По ее мнению, для бизнеса это шанс вывести свою компанию на новый этап.

Республиканская партия будет бороться с ESG-инвестированием в случае победы в Конгрессе

Республиканцы объявили о планах расследовать то, что они считают “проснувшимся капитализмом” (woke capitalism), если они вернутся в Конгресс, нацелившись на фирмы с Уолл—стрит, которые рассматривают изменение климата как экономический риск.

«Я считаю, что инвестирование в ESG — это раковая опухоль на наших рынках капитала », — сказал член палаты представителей Энди Барр (республиканец от штата Кентукки) The Washington Post, имея в виду инвестиционные фонды, ориентированные на окружающую среду, социальные и управленческие функции.

Такие фонды являются «мошенничеством с американскими инвесторами», добавил Барр. Члены Сената от Республиканской партии настаивают на принятии закона, который наказывает корпорации за приоритет целей ESG над чисто финансовыми целями.

Сбер помогает российским регионам в ESG-трансформации

Задачу ESG-трансформации российских регионов можно решить только сообща, в сотрудничестве федерального и местного бизнеса и при инициативе региональных органов власти. Об этом заявила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова, выступая на круглом столе «Устойчивое развитие российских регионов: технологии партнёрства и механизмы эффективных коммуникаций с бизнесом» на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».

Как отметила Татьяна Завьялова, в 2021 году Сбер вместе с руководством субъектов РФ начал разрабатывать региональные ESG-стратегии, учитывающие индивидуальные особенности регионов. Подобная работа сегодня — общемировой тренд. Как показал анализ зарубежных практик, всего в мире на начало 2022 года уже 823 города и 101 регион сформулировали свои цели и разработали собственные стратегии в области устойчивого развития. На эти регионы и города приходится более 70% мирового ВВП.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка:

- Мы чувствуем рост внимания к ESG-повестке со стороны региональных властей. С начала года мы получили порядка 12 запросов с просьбой помочь разработать стратегии и инструменты устойчивого развития. И мы понимаем, что каждый регион уникален, поэтому невозможно применять одни и те же мерки и метрики для всех. Конечно, нужен единый системный подход, но он должен позволять диверсифицировать оценку регионов и учитывать особые составляющие для каждого из них.

В банке уже создан ESG-профиль регионов и ESG-ренкинг. Эти инструменты помогают понять, какие ESG-продукты будут наиболее полезны для каждого региона. И Сбер готов предложить субъектам РФ широкий спектр решений.Как в области S, начиная с волонтёрских проектов и заканчивая онлайн-медициной, так и в области G, включая ИТ-безопасность.

Последствия экономического кризиса в Шри-Ланке для других развивающихся стран

Согласно исследованию Standard Chartered Bank, проведенному в 2022 году, правительства развивающихся стран обязались инвестировать в сокращение выбросов углерода , чтобы помочь достичь долгосрочных целей по глобальному потеплению. Это приведет к «разрушительному переходу», который может сделать некоторые из беднейших сообществ мира еще беднее, пишет Сара Брэттон Хьюз, руководитель направления ESG и устойчивого инвестирования в American Century Investments. Масштабы финансовой задачи просто слишком велики, чтобы развивающиеся страны могли справиться в одиночку.

Недавние беспорядки в Шри-Ланке представляют собой хрестоматийный пример того, как благие намерения могут иметь негативные последствия. Этот первый финансовый и политический крах азиатской страны с конца 1990-х годов связан со справедливым переходом. Страна взяла на себя большой долг, не обращая особого внимания на то, как она может его поддерживать.

Пандемия COVID-19 уничтожила туризм и заставила многих шриланкийцев, работающих за границей, вернуться домой. Денежные переводы из-за рубежа обычно приносили стране около 6 миллиардов долларов дохода в год, что составляет приличную долю годового ВВП Шри-Ланки.

Весной 2021 года президент страны резко (не постепенно!) запретил химические удобрения. Несмотря на благие намерения, этот запрет заставил фермеров производить меньше продуктов питания для потребления и экспорта, что привело к сокращению доходов и возникновению дефицита продовольствия.

Лучший подход к достижению устойчивых изменений − тот, который поддерживает, а не препятствует экономическому росту, считает Сара Брэттон. Вопросы устойчивого развития не следует рассматривать изолированно или в разрозненных аспектах экологии, социального управления и управления.