Fidelity готовит серию фондов ESG
На небольшом рынке ESG скоро появится новый участник, одно из крупнейших имен в пенсионном бизнесе и взаимных фондах США — Fidelity Investments.
В пятницу компания подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на новую линейку продуктов, серию Fidelity Sustainable Target Date. Фирма также подала первоначальные проспекты для четырех других продуктов, посвященных устойчивому развитию, — фонда развивающихся рынков, фонда развитых рынков за пределами США, фонда облигаций инвестиционного уровня и рыночного фонда США.
Эти документы поступили в тот же день, когда компания Putnam Investments объявила об открытии своих пенсионных фондов устойчивого развития существующей серии, которая недавно подверглась «капитальному ремонту» в области ESG.
Новости о новых фондах появились сразу после того, как вступило в силу новое правило Министерства труда, регулирующее использование ESG в пенсионных планах. Это правило, в частности, позволяет спонсорам планов учитывать факторы ESG и использовать продукты, ориентированные на устойчивое развитие, в качестве инвестиций по умолчанию в 401(k).
Лишь небольшая часть рынка 401(k) включает в себя фонды, ориентированные на устойчивое развитие, а фонды ESG с установленным сроком крайне редко встречаются в меню планов.
Судя по всему, существует спрос со стороны работников: многочисленные опросы фондовых групп показывают, что участники плана будут довольны устойчивым инвестированием своих пенсионных сбережений, и что в некоторых случаях это улучшит их отношение к своим работодателям.
На небольшом рынке ESG скоро появится новый участник, одно из крупнейших имен в пенсионном бизнесе и взаимных фондах США — Fidelity Investments.
В пятницу компания подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на новую линейку продуктов, серию Fidelity Sustainable Target Date. Фирма также подала первоначальные проспекты для четырех других продуктов, посвященных устойчивому развитию, — фонда развивающихся рынков, фонда развитых рынков за пределами США, фонда облигаций инвестиционного уровня и рыночного фонда США.
Эти документы поступили в тот же день, когда компания Putnam Investments объявила об открытии своих пенсионных фондов устойчивого развития существующей серии, которая недавно подверглась «капитальному ремонту» в области ESG.
Новости о новых фондах появились сразу после того, как вступило в силу новое правило Министерства труда, регулирующее использование ESG в пенсионных планах. Это правило, в частности, позволяет спонсорам планов учитывать факторы ESG и использовать продукты, ориентированные на устойчивое развитие, в качестве инвестиций по умолчанию в 401(k).
Лишь небольшая часть рынка 401(k) включает в себя фонды, ориентированные на устойчивое развитие, а фонды ESG с установленным сроком крайне редко встречаются в меню планов.
Судя по всему, существует спрос со стороны работников: многочисленные опросы фондовых групп показывают, что участники плана будут довольны устойчивым инвестированием своих пенсионных сбережений, и что в некоторых случаях это улучшит их отношение к своим работодателям.
Вопросы ES получают больше поддержки со стороны женщин-менеджеров фондов
По данным Европейского института корпоративного управления (ECGI), женщины-руководители фондов поддерживают экологические и социальные (ES) предложения больше, чем предложения по управлению.
Отчет «Поведение при голосовании во взаимных фондах, возглавляемых женщинами» показал, что предложения ES на 17% чаще получают поддержку от взаимных фондов, возглавляемых женщинами.
Женщины с большей вероятностью будут работать в экологически и социально ответственных фондах, поскольку 15,9% фондов ES являются взаимными фондами, возглавляемыми женщинами.
Для сравнения, 9,3% фондов, не связанных с ES, управляются командами, состоящими по меньшей мере на 50% из женщин.
Согласно ECGI, предложения ES, явно связанные с риском, скорее всего, получат поддержку от взаимных фондов, возглавляемых женщинами, потому что женщины статистически более склонны избегать риска.
В рамках предложений по охране окружающей среды взаимные фонды, возглавляемые женщинами, больше всего поддерживают экологические предложения.
В отчете говорится, что эти результаты «согласуются с представлением о том, что женщины не только лучше осведомлены об изменении климата и его последствиях, но и более готовы действовать в соответствии с ним».
По данным Европейского института корпоративного управления (ECGI), женщины-руководители фондов поддерживают экологические и социальные (ES) предложения больше, чем предложения по управлению.
Отчет «Поведение при голосовании во взаимных фондах, возглавляемых женщинами» показал, что предложения ES на 17% чаще получают поддержку от взаимных фондов, возглавляемых женщинами.
Женщины с большей вероятностью будут работать в экологически и социально ответственных фондах, поскольку 15,9% фондов ES являются взаимными фондами, возглавляемыми женщинами.
Для сравнения, 9,3% фондов, не связанных с ES, управляются командами, состоящими по меньшей мере на 50% из женщин.
Согласно ECGI, предложения ES, явно связанные с риском, скорее всего, получат поддержку от взаимных фондов, возглавляемых женщинами, потому что женщины статистически более склонны избегать риска.
В рамках предложений по охране окружающей среды взаимные фонды, возглавляемые женщинами, больше всего поддерживают экологические предложения.
В отчете говорится, что эти результаты «согласуются с представлением о том, что женщины не только лучше осведомлены об изменении климата и его последствиях, но и более готовы действовать в соответствии с ним».
Национальное Рейтинговое Агентство представило обновленную версию ESG-рэнкинга промышленных компаний
Национальное Рейтинговое Агентство представило обновленную версию ESG-рэнкинга промышленных компаний, опубликованного в сентябре 2022 года.
Список участников рэнкинга расширен до 90 компаний, актуализированы данные по компаниям, опубликовавшим нефинансовые отчеты за 2021 год и раскрывшим дополнительную информацию после июля 2022 года.
Практически все промышленные компании сохранили практику публикации нефинансовой отчетности в 2022 году, что позволяет заинтересованным сторонам получать достаточно полную информацию о перспективах устойчивого развития компаний даже в условиях санкционных ограничений.
Внимание к отдельным факторам: экологическим, социальным и корпоративного управления различается как по выборке в целом, так и по отдельным отраслям. Компании продолжают уделять наибольшее внимание фактору корпоративного управления, что связано с высокими требованиями бирж и инвесторов.
Экологические аспекты по-прежнему являются наиболее сложными и наименее массовыми практиками.
Более активно ESG-практики внедряют компании электроэнергетического сектора, нефтегазовые, металлургические, добывающие и транспортные компании.
Наибольшее количество компаний в группе с продвинутым уровнем интеграции ESG-практик приходится на компании металлургического сектора (5 компаний из 15). Реальные результаты снижения собственного воздействия на окружающую среду в виде сокращения удельных показателей выбросов загрязняющих веществ, парниковых газов, водо- и энергопотребления показывают только 21–25% участников рэнкинга.
В свою очередь стратегии, политики и иные документы в области охраны окружающей среды имеются почти у всех компаний.
Национальное Рейтинговое Агентство представило обновленную версию ESG-рэнкинга промышленных компаний, опубликованного в сентябре 2022 года.
Список участников рэнкинга расширен до 90 компаний, актуализированы данные по компаниям, опубликовавшим нефинансовые отчеты за 2021 год и раскрывшим дополнительную информацию после июля 2022 года.
Практически все промышленные компании сохранили практику публикации нефинансовой отчетности в 2022 году, что позволяет заинтересованным сторонам получать достаточно полную информацию о перспективах устойчивого развития компаний даже в условиях санкционных ограничений.
Внимание к отдельным факторам: экологическим, социальным и корпоративного управления различается как по выборке в целом, так и по отдельным отраслям. Компании продолжают уделять наибольшее внимание фактору корпоративного управления, что связано с высокими требованиями бирж и инвесторов.
Экологические аспекты по-прежнему являются наиболее сложными и наименее массовыми практиками.
Более активно ESG-практики внедряют компании электроэнергетического сектора, нефтегазовые, металлургические, добывающие и транспортные компании.
Наибольшее количество компаний в группе с продвинутым уровнем интеграции ESG-практик приходится на компании металлургического сектора (5 компаний из 15). Реальные результаты снижения собственного воздействия на окружающую среду в виде сокращения удельных показателей выбросов загрязняющих веществ, парниковых газов, водо- и энергопотребления показывают только 21–25% участников рэнкинга.
В свою очередь стратегии, политики и иные документы в области охраны окружающей среды имеются почти у всех компаний.
Планы большинства компаний по изменению климата не подкреплены действиями
Крупные публичные компании по всему миру все чаще стали давать обещания достичь чистого нуля, но едва ли кто-то из них готов действовать в соответствии с этим, говорится в отчете CDP.
Группа заявила, что из более чем 18 600 предприятий, которые в прошлом году раскрыли информацию в рамках проекта Carbon Disclosure Project (CDP), более 4000 указали, что у них есть план перехода к изменению климата. Однако, по данным CDP, только 81 компания, или 0,4%, продемонстрировали заслуживающие доверия планы перехода. Фирмы раскрыли свои планы по 21 показателю.
Еще 2300 компаний раскрывают информацию, связанную с климатом, по 14–20 ключевых показателей, демонстрируя прогресс в реализации заслуживающих доверия планов перехода.
«Заинтересованные стороны все чаще ожидают, что компании предоставят заслуживающие доверия планы перехода, которые представляют собой дорожную карту для достижения амбициозных целей в области климата», — сказал Саймон Фишвейхер, глава корпораций и цепочек поставок CDP North America, в заявлении группы. «Надежные планы не только устанавливают цели по сокращению выбросов, но также должны включать аспекты управления, финансового планирования, рассмотрения всей цепочки создания стоимости, анализа сценариев и участия в политике для создания поддерживающей экосистемы».
Крупные публичные компании по всему миру все чаще стали давать обещания достичь чистого нуля, но едва ли кто-то из них готов действовать в соответствии с этим, говорится в отчете CDP.
Группа заявила, что из более чем 18 600 предприятий, которые в прошлом году раскрыли информацию в рамках проекта Carbon Disclosure Project (CDP), более 4000 указали, что у них есть план перехода к изменению климата. Однако, по данным CDP, только 81 компания, или 0,4%, продемонстрировали заслуживающие доверия планы перехода. Фирмы раскрыли свои планы по 21 показателю.
Еще 2300 компаний раскрывают информацию, связанную с климатом, по 14–20 ключевых показателей, демонстрируя прогресс в реализации заслуживающих доверия планов перехода.
«Заинтересованные стороны все чаще ожидают, что компании предоставят заслуживающие доверия планы перехода, которые представляют собой дорожную карту для достижения амбициозных целей в области климата», — сказал Саймон Фишвейхер, глава корпораций и цепочек поставок CDP North America, в заявлении группы. «Надежные планы не только устанавливают цели по сокращению выбросов, но также должны включать аспекты управления, финансового планирования, рассмотрения всей цепочки создания стоимости, анализа сценариев и участия в политике для создания поддерживающей экосистемы».
Правительство Великобритании разработает схему сертификации низкоуглеродного водорода
Правительство Великобритании обнародовало планы по разработке всемирно признанной схемы сертификации для производства и генерации низкоуглеродного водорода.
Недавно созданный правительством Великобритании Департамент энергетической безопасности и Net Zero обнародовал планы проведения консультаций по созданию всемирно признанного стандарта низкоуглеродного водорода.
В настоящее время у производителей водорода нет сертифицированного способа подтвердить заявления о том, является ли он низкоуглеродным или нет. Новый стандарт, который будет запущен правительством Великобритании, будет использовать методологию, изложенную в стандарте Великобритании по низкоуглеродному водороду, в качестве основы для сертификации.
В Стандарте подробно изложена методология расчета выбросов, связанных с производством водорода, и шаги, которые должны предпринять производители, чтобы доказать, что производимый ими водород соответствует требованиям.
Правительство начнет консультации с целью получения отзывов от отрасли. К 2025 году планируется внедрить схему сертификации.
Великобритания стремится к 2030 году разместить не менее 10 ГВт мощностей по производству «низкоуглеродного» водорода. По крайней мере, половина из них должна быть «зеленой» водородной мощностью. Зеленый водород производится путем электролиза воды на объектах, полностью использующих возобновляемую электроэнергию.
Тем не менее, оставшаяся продукция, похоже, будет преимущественно «голубым» водородом, который производится из природного газа и поддерживается технологиями улавливания углерода.
Правительство Великобритании обнародовало планы по разработке всемирно признанной схемы сертификации для производства и генерации низкоуглеродного водорода.
Недавно созданный правительством Великобритании Департамент энергетической безопасности и Net Zero обнародовал планы проведения консультаций по созданию всемирно признанного стандарта низкоуглеродного водорода.
В настоящее время у производителей водорода нет сертифицированного способа подтвердить заявления о том, является ли он низкоуглеродным или нет. Новый стандарт, который будет запущен правительством Великобритании, будет использовать методологию, изложенную в стандарте Великобритании по низкоуглеродному водороду, в качестве основы для сертификации.
В Стандарте подробно изложена методология расчета выбросов, связанных с производством водорода, и шаги, которые должны предпринять производители, чтобы доказать, что производимый ими водород соответствует требованиям.
Правительство начнет консультации с целью получения отзывов от отрасли. К 2025 году планируется внедрить схему сертификации.
Великобритания стремится к 2030 году разместить не менее 10 ГВт мощностей по производству «низкоуглеродного» водорода. По крайней мере, половина из них должна быть «зеленой» водородной мощностью. Зеленый водород производится путем электролиза воды на объектах, полностью использующих возобновляемую электроэнергию.
Тем не менее, оставшаяся продукция, похоже, будет преимущественно «голубым» водородом, который производится из природного газа и поддерживается технологиями улавливания углерода.
Пять крупнейших банков Европы столкнулись с гневом инвесторов из-за финансирования ископаемого топлива
Пять крупнейших банков Европы находятся под новым давлением, чтобы прекратить финансирование отрасли ископаемого топлива в рамках кампании, организованной инвесторами, контролирующими 1,5 трлн долларов.
Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank и Societe Generale сталкиваются с жесткой критикой за свои инвестиции в ископаемое топливо.
Согласно исследованию, опубликованному группой ShareAction, эти банки были крупнейшими европейскими финансистами ведущих нефтегазовых компаний после HSBC в период с 2016 по 2021 год.
Теперь каждому из них были отправлены письма от группы институциональных инвесторов с призывом к концу этого года прекратить прямое финансирование новых нефтяных и газовых месторождений.
Письма были написаны группой из 30 инвесторов, координируемой ShareAction, в которую входят Candriam, La Française Asset Management и Brunel Pension Partnership.
Возобновление давления инвесторов на европейские банки вызвано тем, что 9 февраля NatWest объявил, что прекращает кредитование на основе резервов для новых клиентов, финансирующих разведку и добычу нефти и газа, хотя банк продолжит предоставлять этот тип финансирования существующим клиентам для ближайшие три года.
В письме инвесторы выражают обеспокоенность тем, что новые нефтяные и газовые месторождения могут поставить под угрозу глобальный путь к нулевой чистой прибыли и пойти вразрез с собственными целями банков по нулевой чистой прибыли.
Пять крупнейших банков Европы находятся под новым давлением, чтобы прекратить финансирование отрасли ископаемого топлива в рамках кампании, организованной инвесторами, контролирующими 1,5 трлн долларов.
Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank и Societe Generale сталкиваются с жесткой критикой за свои инвестиции в ископаемое топливо.
Согласно исследованию, опубликованному группой ShareAction, эти банки были крупнейшими европейскими финансистами ведущих нефтегазовых компаний после HSBC в период с 2016 по 2021 год.
Теперь каждому из них были отправлены письма от группы институциональных инвесторов с призывом к концу этого года прекратить прямое финансирование новых нефтяных и газовых месторождений.
Письма были написаны группой из 30 инвесторов, координируемой ShareAction, в которую входят Candriam, La Française Asset Management и Brunel Pension Partnership.
Возобновление давления инвесторов на европейские банки вызвано тем, что 9 февраля NatWest объявил, что прекращает кредитование на основе резервов для новых клиентов, финансирующих разведку и добычу нефти и газа, хотя банк продолжит предоставлять этот тип финансирования существующим клиентам для ближайшие три года.
В письме инвесторы выражают обеспокоенность тем, что новые нефтяные и газовые месторождения могут поставить под угрозу глобальный путь к нулевой чистой прибыли и пойти вразрез с собственными целями банков по нулевой чистой прибыли.
CSR против ESG: в чем разница?
CSR (Corporate Social Responsibility) и ESG (Environmental, Social and Governance) — две аббревиатуры, которые довольно часто используются в наши дни. На портале Employee Benefits обсуждается вопрос: в чем разница между CSR и ESG?
CSR — это бизнес-модель, которая помогает организации быть социально ответственной перед самой собой и перед заинтересованными сторонами. Это включает в себя взгляд на общую картину корпоративной социальной ответственности и выяснение того, как убедиться, что бизнес работает хорошо, как в социальном, так и в экологическом плане.
ESG — это основа, встроенная в стратегию организации. Она учитывает потребности и ценности заинтересованных сторон и может повлиять на успех компании и рыночную прибыль. ESG разделен на три столпа: «экологический», «социальный» и «управление». ESG можно измерить с помощью числа от 0 до 100 — все, что выше 70, считается «хорошей» метрикой ESG для организации.
Разница между ними в том, что там, где CSR в основном смотрит на общую картину, ESG более ориентирован на детали и практичен. Интеграция ценностей CSR делает ваш бизнес ответственным, когда речь идет об устойчивости; интеграция фреймворков ESG делает эту подотчетность измеримой.
CSR — это ценность, а ESG — это измерение. Оба могут проявляться как инициативы или программы; разница заключается в том, что стратегии ESG могут быть измерены более эффективно и конкретно, чем инициативы CSR.
CSR (Corporate Social Responsibility) и ESG (Environmental, Social and Governance) — две аббревиатуры, которые довольно часто используются в наши дни. На портале Employee Benefits обсуждается вопрос: в чем разница между CSR и ESG?
CSR — это бизнес-модель, которая помогает организации быть социально ответственной перед самой собой и перед заинтересованными сторонами. Это включает в себя взгляд на общую картину корпоративной социальной ответственности и выяснение того, как убедиться, что бизнес работает хорошо, как в социальном, так и в экологическом плане.
ESG — это основа, встроенная в стратегию организации. Она учитывает потребности и ценности заинтересованных сторон и может повлиять на успех компании и рыночную прибыль. ESG разделен на три столпа: «экологический», «социальный» и «управление». ESG можно измерить с помощью числа от 0 до 100 — все, что выше 70, считается «хорошей» метрикой ESG для организации.
Разница между ними в том, что там, где CSR в основном смотрит на общую картину, ESG более ориентирован на детали и практичен. Интеграция ценностей CSR делает ваш бизнес ответственным, когда речь идет об устойчивости; интеграция фреймворков ESG делает эту подотчетность измеримой.
CSR — это ценность, а ESG — это измерение. Оба могут проявляться как инициативы или программы; разница заключается в том, что стратегии ESG могут быть измерены более эффективно и конкретно, чем инициативы CSR.
ESG и Stakeholder Capitalism меняют корпоративные советы
Согласно новому исследованию, проведенному The Conference Board, ESG и капитализм заинтересованных сторон окажут существенное и долгосрочное влияние на советы директоров американских корпораций. 68% респондентов считают, что ESG окажет значительное и долгосрочное влияние на их советы директоров, а 53% говорят то же самое о капитализме заинтересованных сторон.
Опубликованные данные описывают, как внимание на ESG и интересах многих заинтересованных сторон влияет на советы директоров, и дает прогнозную информацию о том, как советы могут:
✅️включить ESG и интересы стейкхолдеров в свои основные бизнес-решения;
✅️скорректировать их состав, структуру и возможности;
✅️улучшать качество информации, которую они получают, и то, как они взаимодействуют с заинтересованными сторонами;
✅️более точно оценивать работу компании, высшего руководства и свою собственную работу.
«Мы находимся в начале устойчивого перехода бизнеса, который в целом может быть таким же значительным, как переход на цифровые технологии, но повлияет на каждую компанию по-разному», — сказал Пол Вашингтон, соавтор отчета и исполнительный директор ESG-центра The Conference Board. «Соответственно, как и в случае любого «стратегического переломного момента», роль совета директоров меняется и становится все более стратегическим партнером менеджмента в установлении приоритетов и балансировании интересов множества заинтересованных сторон. Это не требует смещения линии между советом и управленческих обязанностей, но требует свежего взгляда на состав, структуру и возможности совета директоров».
Отчеты The Conference Board ESG Center были подготовлены совместно с Morrow Sodali и Weil, Gotshal & Manges. В доклад включены идеи рабочей группы, в которую входят более 240 руководителей из 137 компаний.
Согласно новому исследованию, проведенному The Conference Board, ESG и капитализм заинтересованных сторон окажут существенное и долгосрочное влияние на советы директоров американских корпораций. 68% респондентов считают, что ESG окажет значительное и долгосрочное влияние на их советы директоров, а 53% говорят то же самое о капитализме заинтересованных сторон.
Опубликованные данные описывают, как внимание на ESG и интересах многих заинтересованных сторон влияет на советы директоров, и дает прогнозную информацию о том, как советы могут:
✅️включить ESG и интересы стейкхолдеров в свои основные бизнес-решения;
✅️скорректировать их состав, структуру и возможности;
✅️улучшать качество информации, которую они получают, и то, как они взаимодействуют с заинтересованными сторонами;
✅️более точно оценивать работу компании, высшего руководства и свою собственную работу.
«Мы находимся в начале устойчивого перехода бизнеса, который в целом может быть таким же значительным, как переход на цифровые технологии, но повлияет на каждую компанию по-разному», — сказал Пол Вашингтон, соавтор отчета и исполнительный директор ESG-центра The Conference Board. «Соответственно, как и в случае любого «стратегического переломного момента», роль совета директоров меняется и становится все более стратегическим партнером менеджмента в установлении приоритетов и балансировании интересов множества заинтересованных сторон. Это не требует смещения линии между советом и управленческих обязанностей, но требует свежего взгляда на состав, структуру и возможности совета директоров».
Отчеты The Conference Board ESG Center были подготовлены совместно с Morrow Sodali и Weil, Gotshal & Manges. В доклад включены идеи рабочей группы, в которую входят более 240 руководителей из 137 компаний.
Saudi Aramco заявляет, что инвестиции в ESG угрожают энергетической безопасности
Амин Насер, исполнительный директор Saudi Aramco, заявил в воскресенье, что растущее давление с целью ограничения новых инвестиций в нефть и газ было основано на «ошибочных предположениях», передает Блумберг.
«Сторонники популярного нарратива о переходе к энергетике рисуют картину утопического мира, в котором альтернативы готовы заменить нефть и газ почти за одну ночь», — сказал он на Саудовском форуме рынка капитала в Эр-Рияде.
«Если политика, основанная на ESG, будет осуществляться с автоматическим предубеждением против любых и всех традиционных энергетических проектов, в результате недостаточное инвестирование будет иметь серьезные последствия для мировой экономики, для доступности энергии и для энергетической безопасности».
Он сказал, что акцент на экологических, социальных и управленческих критериях в инвестициях повышает стоимость капитала для нефтегазовых проектов, которые теперь считаются сопряженными с более высоким риском.
Его комментарии перекликаются с комментариями, сделанными ранее в воскресенье генеральным секретарем ОПЕК Хайтамом Аль-Гайсом, который сказал, что нефтегазовый сектор страдает от «годов хронического недофинансирования» и нуждается в 500 миллиардах долларов в год до 2045 года.
Это противоречит тому, что большинство климатических активистов и некоторые крупные энергетические организации считают необходимым замедлить потепление планеты.
Амин Насер, исполнительный директор Saudi Aramco, заявил в воскресенье, что растущее давление с целью ограничения новых инвестиций в нефть и газ было основано на «ошибочных предположениях», передает Блумберг.
«Сторонники популярного нарратива о переходе к энергетике рисуют картину утопического мира, в котором альтернативы готовы заменить нефть и газ почти за одну ночь», — сказал он на Саудовском форуме рынка капитала в Эр-Рияде.
«Если политика, основанная на ESG, будет осуществляться с автоматическим предубеждением против любых и всех традиционных энергетических проектов, в результате недостаточное инвестирование будет иметь серьезные последствия для мировой экономики, для доступности энергии и для энергетической безопасности».
Он сказал, что акцент на экологических, социальных и управленческих критериях в инвестициях повышает стоимость капитала для нефтегазовых проектов, которые теперь считаются сопряженными с более высоким риском.
Его комментарии перекликаются с комментариями, сделанными ранее в воскресенье генеральным секретарем ОПЕК Хайтамом Аль-Гайсом, который сказал, что нефтегазовый сектор страдает от «годов хронического недофинансирования» и нуждается в 500 миллиардах долларов в год до 2045 года.
Это противоречит тому, что большинство климатических активистов и некоторые крупные энергетические организации считают необходимым замедлить потепление планеты.
Британский регулятор обращает внимание на связь оплаты труда руководителей с устойчивостью
Регулятор финансового рынка Великобритании (FCA) опубликовал дискуссионный документ «Финансы для позитивных устойчивых изменений: управление, стимулы и компетенции в регулируемых фирмах», в котором он обобщил отзывы о передовом опыте в области управления, стимулов и компетенций, связанных с устойчивостью.
«Мы все чаще ожидаем, что фирмы будут оценивать и интегрировать существенные риски, возможности и последствия устойчивого развития в свою деятельность и финансовую деятельность», — говорится в документе.
«Мы также ожидаем, что фирмы будут нести ответственность за свои требования и обязательства, связанные с устойчивым развитием, связывая свои механизмы управления и структуры стимулов с заявленными целями, а также создавая соответствующие навыки и возможности в своих организациях».
В частности, компаниям было предложено сообщить, как стимулы и компетенции в области управления согласуются с их интеграцией соображений, связанных с устойчивостью, и продемонстрировать «свою приверженность позитивным изменениям».
Компаниям также было предложено поделиться своими подходами к обучению, способами преодоления проблем и потенциальных пробелов, а также необходимостью обновления существующих руководств в этой области. Доклад также включает 10 заказных статей от мировых лидеров мнений по различным аспектам управления, вознаграждения, стимулов, обучения и управления для управляющих активами и владельцев.
Регулятор финансового рынка Великобритании (FCA) опубликовал дискуссионный документ «Финансы для позитивных устойчивых изменений: управление, стимулы и компетенции в регулируемых фирмах», в котором он обобщил отзывы о передовом опыте в области управления, стимулов и компетенций, связанных с устойчивостью.
«Мы все чаще ожидаем, что фирмы будут оценивать и интегрировать существенные риски, возможности и последствия устойчивого развития в свою деятельность и финансовую деятельность», — говорится в документе.
«Мы также ожидаем, что фирмы будут нести ответственность за свои требования и обязательства, связанные с устойчивым развитием, связывая свои механизмы управления и структуры стимулов с заявленными целями, а также создавая соответствующие навыки и возможности в своих организациях».
В частности, компаниям было предложено сообщить, как стимулы и компетенции в области управления согласуются с их интеграцией соображений, связанных с устойчивостью, и продемонстрировать «свою приверженность позитивным изменениям».
Компаниям также было предложено поделиться своими подходами к обучению, способами преодоления проблем и потенциальных пробелов, а также необходимостью обновления существующих руководств в этой области. Доклад также включает 10 заказных статей от мировых лидеров мнений по различным аспектам управления, вознаграждения, стимулов, обучения и управления для управляющих активами и владельцев.
Реакция Республиканской партии на «пробуждение» инвестиций в ESG начинает приносить плоды
Фонды устойчивого развития США, которые используют критерии ESG для оценки инвестиций или оценки их воздействия на общество, опустились до самого низкого уровня за более чем пять лет, потеряв более 6 миллиардов долларов в четвертом квартале 2022 года, согласно отчету финансовой компании Morningstar.
ESG, сокращение от экологических, социальных и управленческих инвестиций, основано на концепции, согласно которой инвесторы должны использовать эти три широкие категории при оценке того, куда вложить свои деньги, отдавая приоритет прогрессивным ценностям и «социальной ответственности» при принятии финансовых решений.
Фонды устойчивого развития заработали более 3 миллиардов долларов в 2022 году, увеличив свои активы до 286 миллиардов долларов и продемонстрировав за год лучшие результаты, чем другие фонды США. Однако почти весь приток средств в ESG-фонды пришелся на первый квартал, поскольку спрос на них неуклонно снижался в течение как минимум двух лет.
По словам Морнингстара, инвесторы забрали свои деньги по разным причинам, включая высокую инфляцию, рост процентных ставок, риск надвигающейся рецессии, низкую рыночную доходность и «зеленую стирку» — практику компаний, обманчиво обещающих быть экологически чистыми, но не действующих согласно этим обещаниям.
Еще одним фактором стала политическая реакция на ESG.
«В Соединенных Штатах видные республиканские политики высказывались против инвестирования в ESG, а некоторые приняли меры, чтобы ограничить государственные инвестиционные фонды от ведения бизнеса с управляющими активами, основываясь на восприятии подходов этих менеджеров к ESG», — говорится в отчете. «Хотя как в устойчивых фондах, так и в их традиционных аналогах в четвертом квартале наблюдался отток, краткосрочные изъятия были более серьезными для устойчивых фондов».
Фонды устойчивого развития США, которые используют критерии ESG для оценки инвестиций или оценки их воздействия на общество, опустились до самого низкого уровня за более чем пять лет, потеряв более 6 миллиардов долларов в четвертом квартале 2022 года, согласно отчету финансовой компании Morningstar.
ESG, сокращение от экологических, социальных и управленческих инвестиций, основано на концепции, согласно которой инвесторы должны использовать эти три широкие категории при оценке того, куда вложить свои деньги, отдавая приоритет прогрессивным ценностям и «социальной ответственности» при принятии финансовых решений.
Фонды устойчивого развития заработали более 3 миллиардов долларов в 2022 году, увеличив свои активы до 286 миллиардов долларов и продемонстрировав за год лучшие результаты, чем другие фонды США. Однако почти весь приток средств в ESG-фонды пришелся на первый квартал, поскольку спрос на них неуклонно снижался в течение как минимум двух лет.
По словам Морнингстара, инвесторы забрали свои деньги по разным причинам, включая высокую инфляцию, рост процентных ставок, риск надвигающейся рецессии, низкую рыночную доходность и «зеленую стирку» — практику компаний, обманчиво обещающих быть экологически чистыми, но не действующих согласно этим обещаниям.
Еще одним фактором стала политическая реакция на ESG.
«В Соединенных Штатах видные республиканские политики высказывались против инвестирования в ESG, а некоторые приняли меры, чтобы ограничить государственные инвестиционные фонды от ведения бизнеса с управляющими активами, основываясь на восприятии подходов этих менеджеров к ESG», — говорится в отчете. «Хотя как в устойчивых фондах, так и в их традиционных аналогах в четвертом квартале наблюдался отток, краткосрочные изъятия были более серьезными для устойчивых фондов».
👍1
Альянс инвесторов стоимостью 39 триллионов долларов предупреждает о недостаточности компенсации выбросов углерода
Азиатская группа инвесторов по изменению климата (AIGCC), управляющая активами на сумму 39 триллионов долларов, заявила, что советует своим членам не рассматривать компенсацию выбросов углерода как основное решение для «озеленения» их портфелей.
Углеродные компенсации — или сокращение или удаление выбросов для компенсации выбросов в других местах — в последние годы стали предметом повышенного внимания из-за сомнений, действительно ли они эффективны в борьбе с изменением климата, а также из-за отсутствия общих отраслевых стандартов. Shell Plc недавно возобновила спорную попытку продать «углеродно-нейтральный» природный газ, покупая кредиты, чтобы компенсировать воздействие ископаемого топлива на окружающую среду.
«Использование взаимозачетов может быть простым вариантом для покупателей, но оно не лишены риска», — заявила группа, в состав которой входят BlackRock Inc., BNP Paribas Asset Management и JPMorgan Asset Management Inc. «Использование некачественных схем, в том числе имеющих негативные социальные и экологические последствия, потенциально создает репутационные риски».
По словам AIGCC, если используются компенсации, инвесторы должны стремиться к долгосрочному удалению углерода там, где нет технологически или финансово жизнеспособных альтернатив для сокращения выбросов.
Азиатская группа инвесторов по изменению климата (AIGCC), управляющая активами на сумму 39 триллионов долларов, заявила, что советует своим членам не рассматривать компенсацию выбросов углерода как основное решение для «озеленения» их портфелей.
Углеродные компенсации — или сокращение или удаление выбросов для компенсации выбросов в других местах — в последние годы стали предметом повышенного внимания из-за сомнений, действительно ли они эффективны в борьбе с изменением климата, а также из-за отсутствия общих отраслевых стандартов. Shell Plc недавно возобновила спорную попытку продать «углеродно-нейтральный» природный газ, покупая кредиты, чтобы компенсировать воздействие ископаемого топлива на окружающую среду.
«Использование взаимозачетов может быть простым вариантом для покупателей, но оно не лишены риска», — заявила группа, в состав которой входят BlackRock Inc., BNP Paribas Asset Management и JPMorgan Asset Management Inc. «Использование некачественных схем, в том числе имеющих негативные социальные и экологические последствия, потенциально создает репутационные риски».
По словам AIGCC, если используются компенсации, инвесторы должны стремиться к долгосрочному удалению углерода там, где нет технологически или финансово жизнеспособных альтернатив для сокращения выбросов.
Влиятельные местные банки США дают отпор ESG-атакам республиканцев
Республиканцы США, надеющиеся подавить экологические, социальные и управленческие инвестиции, сталкиваются с противодействием со стороны влиятельных местных банков, что ставит под угрозу их попытки внести в черный список финансовые учреждения, обвиняемые в нанесении ущерба нефтегазовым компаниям, пишет Financial Times.
Согласно отчету юридической фирмы Ropes & Gray от 8 февраля, в этом году по всей стране было внесено не менее 49 законопроектов, направленных против ESG , а в 2022 году было внесено около 22 законопроектов.
В понедельник республиканский губернатор Флориды Рон ДеСантис объявил о законодательных инициативах, направленных против финансовых компаний, использующих ESG в инвестировании. Законопроекты запрещают банкам и другим финансовым группам «дискриминировать» энергетические компании, продавцов оружия и другие предприятия. Управляющим активами также будет запрещено учитывать ESG при принятии инвестиционных решений. «Мы собираемся убедиться, что ESG не заражает другие решения как в правительстве штата, так и в местных органах власти», — сказал ДеСантис.
Однако такие республиканские атаки начинают сталкиваться с ответной реакцией на уровне штатов. Ассоциация банкиров Индианы, представляющая 116 банков, сопротивляется принятию закона, который требует от штата расторгать контракты с финансовыми группами, учитывающими «социальные, политические или идеологические» факторы.
Хотя небольшие банки не пользуются таким же признанием, как их коллеги с Уолл-стрит, местные кредиторы имеют значительное влияние на законодателей. Работая в сельских округах, часто упускаемых из виду крупными финансовыми учреждениями, местные банки, как правило, имеют лучшие политические отношения и исторически пользовались коллективной силой лоббирования на уровне штата и на федеральном уровне.
Республиканцы США, надеющиеся подавить экологические, социальные и управленческие инвестиции, сталкиваются с противодействием со стороны влиятельных местных банков, что ставит под угрозу их попытки внести в черный список финансовые учреждения, обвиняемые в нанесении ущерба нефтегазовым компаниям, пишет Financial Times.
Согласно отчету юридической фирмы Ropes & Gray от 8 февраля, в этом году по всей стране было внесено не менее 49 законопроектов, направленных против ESG , а в 2022 году было внесено около 22 законопроектов.
В понедельник республиканский губернатор Флориды Рон ДеСантис объявил о законодательных инициативах, направленных против финансовых компаний, использующих ESG в инвестировании. Законопроекты запрещают банкам и другим финансовым группам «дискриминировать» энергетические компании, продавцов оружия и другие предприятия. Управляющим активами также будет запрещено учитывать ESG при принятии инвестиционных решений. «Мы собираемся убедиться, что ESG не заражает другие решения как в правительстве штата, так и в местных органах власти», — сказал ДеСантис.
Однако такие республиканские атаки начинают сталкиваться с ответной реакцией на уровне штатов. Ассоциация банкиров Индианы, представляющая 116 банков, сопротивляется принятию закона, который требует от штата расторгать контракты с финансовыми группами, учитывающими «социальные, политические или идеологические» факторы.
Хотя небольшие банки не пользуются таким же признанием, как их коллеги с Уолл-стрит, местные кредиторы имеют значительное влияние на законодателей. Работая в сельских округах, часто упускаемых из виду крупными финансовыми учреждениями, местные банки, как правило, имеют лучшие политические отношения и исторически пользовались коллективной силой лоббирования на уровне штата и на федеральном уровне.
Интерес МСП к климатическим действиям растет, но финансовые барьеры остаются
Большинство малых и средних предприятий (МСП) считают, что принятие мер по борьбе с изменением климата является правильным и поможет повысить конкурентоспособность, но многие предприятия сдерживаются из-за проблем с финансами и ресурсами.
Климатический центр МСП (SME Climat Hub) обнародовал результаты своего ежегодного исследования климатических аспектов бизнеса МСП.
Климатический центр МСП — это инициатива коалиции We Mean Business Coalition, инициативы Exponential Roadmap и кампании ООН «Гонка к нулю». Он предоставляет инструменты и ресурсы, позволяющие МСП брать на себя обязательства в отношении климата и действовать в соответствии с ними.
Ежегодное исследование Центра почти 350 МСП из 40 стран и более чем 20 отраслей показало, что большинство МСП хотят активизировать действия по борьбе с изменением климата. Опрос показал, что, несмотря на то, что 77% респондентов из числа МСП не просят клиентов сократить выбросы, 80% делают это, поскольку считают, что это правильно.
Большинство малых и средних предприятий (МСП) считают, что принятие мер по борьбе с изменением климата является правильным и поможет повысить конкурентоспособность, но многие предприятия сдерживаются из-за проблем с финансами и ресурсами.
Климатический центр МСП (SME Climat Hub) обнародовал результаты своего ежегодного исследования климатических аспектов бизнеса МСП.
Климатический центр МСП — это инициатива коалиции We Mean Business Coalition, инициативы Exponential Roadmap и кампании ООН «Гонка к нулю». Он предоставляет инструменты и ресурсы, позволяющие МСП брать на себя обязательства в отношении климата и действовать в соответствии с ними.
Ежегодное исследование Центра почти 350 МСП из 40 стран и более чем 20 отраслей показало, что большинство МСП хотят активизировать действия по борьбе с изменением климата. Опрос показал, что, несмотря на то, что 77% респондентов из числа МСП не просят клиентов сократить выбросы, 80% делают это, поскольку считают, что это правильно.
Сбербанк и РЖД заключили соглашение о совместной деятельности в сфере ESG
Сбербанк и РЖД подписали соглашение о совместной деятельности в области ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление). Взаимодействие компаний будет проходить в области волонтерских, экологических и социальных проектов – в качестве подписантов выступили председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Солнцев и заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги Александр Теслевич.
«ESG-направления – важная часть деятельности Сбера, ведь за любыми бизнес-показателями стоят люди и мир, в котором мы живем. Для нас ценно, когда нашими партнерами в социальных инициативах становятся такие крупные компании, как РЖД. Наше сотрудничество началось задолго до сегодня – за плечами наших волонтеров уже немало совместных проектов, но подписанное соглашение позволит сделать эти проекты крупнее и тиражировать их на гораздо большее количество сотрудников», — рассказал председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Солнцев.
В рамках соглашения в 2023 году планируется организация культурного досуга для воспитанников Центров помощи детям. Также волонтерам обеих организаций предстоит пройти большое количество экологических инициатив, занятий по финансовой грамотности и иных социальных практик.
Сбербанк и РЖД подписали соглашение о совместной деятельности в области ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление). Взаимодействие компаний будет проходить в области волонтерских, экологических и социальных проектов – в качестве подписантов выступили председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Солнцев и заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги Александр Теслевич.
«ESG-направления – важная часть деятельности Сбера, ведь за любыми бизнес-показателями стоят люди и мир, в котором мы живем. Для нас ценно, когда нашими партнерами в социальных инициативах становятся такие крупные компании, как РЖД. Наше сотрудничество началось задолго до сегодня – за плечами наших волонтеров уже немало совместных проектов, но подписанное соглашение позволит сделать эти проекты крупнее и тиражировать их на гораздо большее количество сотрудников», — рассказал председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Солнцев.
В рамках соглашения в 2023 году планируется организация культурного досуга для воспитанников Центров помощи детям. Также волонтерам обеих организаций предстоит пройти большое количество экологических инициатив, занятий по финансовой грамотности и иных социальных практик.
👍2
Связь ESG с более высокой доходностью акций
RHB Research подсчитала экологические, социальные и управленческие (ESG) «бриллианты» за год, используя критерии, которые включают рентабельность собственного капитала (ROE) более 15%, сообщает eStar.
В своем отчете для клиентов исследовательский дом сообщил, что с середины 2021 года он присваивает оценки ESG всем компаниям, находящимся в его ведении, отслеживает эти оценки, а также интегрирует их в свой суммарный индекс компании.
«Мы считаем, что устойчивые инвестиционные стратегии будут и впредь приносить прибыль выше рыночной. Это убеждение подтверждается метаанализом Центра устойчивого бизнеса и управления активами Рокфеллера имени Стерна при Нью-Йоркском университете.
«Исследование выявило положительную корреляцию между ESG и финансовыми показателями как компаний, так и инвесторов в большинстве из 1000 исследовательских работ, опубликованных в период с 2015 по 2020 год.
«В целом, по нашим оценкам, высокий показатель ESG, высокая рентабельность капитала и превосходная прибыль приводят к инвестициям с устойчивым долгосрочным доходом», — сообщает компания клиентам.
В этом году RHB Research составил список из 12 компаний, которые, по его словам, представляют компании, которые могут обеспечить «устойчивый рост прибыли по причинам, характерным для сектора или компании».
RHB Research подсчитала экологические, социальные и управленческие (ESG) «бриллианты» за год, используя критерии, которые включают рентабельность собственного капитала (ROE) более 15%, сообщает eStar.
В своем отчете для клиентов исследовательский дом сообщил, что с середины 2021 года он присваивает оценки ESG всем компаниям, находящимся в его ведении, отслеживает эти оценки, а также интегрирует их в свой суммарный индекс компании.
«Мы считаем, что устойчивые инвестиционные стратегии будут и впредь приносить прибыль выше рыночной. Это убеждение подтверждается метаанализом Центра устойчивого бизнеса и управления активами Рокфеллера имени Стерна при Нью-Йоркском университете.
«Исследование выявило положительную корреляцию между ESG и финансовыми показателями как компаний, так и инвесторов в большинстве из 1000 исследовательских работ, опубликованных в период с 2015 по 2020 год.
«В целом, по нашим оценкам, высокий показатель ESG, высокая рентабельность капитала и превосходная прибыль приводят к инвестициям с устойчивым долгосрочным доходом», — сообщает компания клиентам.
В этом году RHB Research составил список из 12 компаний, которые, по его словам, представляют компании, которые могут обеспечить «устойчивый рост прибыли по причинам, характерным для сектора или компании».
ESG Clarity и родственные издания куплены Mark Allen Group за 6,5 млн фунтов стерлингов
Интернет-издание ESG Clarity, один из ведущих мировых ресурсов по освещению темы ESG, проданы группе Mark Allen. Многие новости нашего ресурса взяты именно с портала ESG Clarity.
Группа также купила родственные издания: Portfolio Advisor, International Adviser, Expert Investor и Fund Selector Asia.
Сделка подлежит одобрению акционерами, которое состоится в ближайшие две недели.
Приобретение активов в Великобритании и Азии за 6,5 млн фунтов стерлингов, в которое также входят Bonhill Create и Future Flows, было охарактеризовано Mark Allen Group как «очень важное».
Основатель и исполнительный председатель Марк Аллен сказал: «Мы унаследовали несколько фантастических брендов, которые мы стремимся развивать дальше с помощью отличной и профессиональной команды из примерно 50 человек по всему миру. Управление активами и финансовые услуги представляют значительный интерес и дополнят спектр секторов, в которых мы работаем. Это приобретение также дает нам возможность закрепиться в Сингапуре и Гонконге, регионе мира, где мы давно хотели присутствовать».
Mark Allen Group — самая быстрорастущая независимая медиакомпания Великобритании. Ее последние проверенные отчеты по состоянию на март 2022 года показывают оборот в 60 миллионов фунтов стерлингов, что на 37% больше, чем годом ранее.
Интернет-издание ESG Clarity, один из ведущих мировых ресурсов по освещению темы ESG, проданы группе Mark Allen. Многие новости нашего ресурса взяты именно с портала ESG Clarity.
Группа также купила родственные издания: Portfolio Advisor, International Adviser, Expert Investor и Fund Selector Asia.
Сделка подлежит одобрению акционерами, которое состоится в ближайшие две недели.
Приобретение активов в Великобритании и Азии за 6,5 млн фунтов стерлингов, в которое также входят Bonhill Create и Future Flows, было охарактеризовано Mark Allen Group как «очень важное».
Основатель и исполнительный председатель Марк Аллен сказал: «Мы унаследовали несколько фантастических брендов, которые мы стремимся развивать дальше с помощью отличной и профессиональной команды из примерно 50 человек по всему миру. Управление активами и финансовые услуги представляют значительный интерес и дополнят спектр секторов, в которых мы работаем. Это приобретение также дает нам возможность закрепиться в Сингапуре и Гонконге, регионе мира, где мы давно хотели присутствовать».
Mark Allen Group — самая быстрорастущая независимая медиакомпания Великобритании. Ее последние проверенные отчеты по состоянию на март 2022 года показывают оборот в 60 миллионов фунтов стерлингов, что на 37% больше, чем годом ранее.
ICMA отказывается от «жесткого регулирования» в отношении «зеленой стирки»
Глобальные отраслевые организации предостерегают от «чрезмерно широких» определений гринвошинга в ответ на недавний консультационный документ, посвященный этой теме финансовыми регуляторами Европейского Союза.
К призывам применять более тонкий подход присоединяется Международная ассоциация рынков капитала (ICMA ), торговая организация для рынков облигаций, которая утверждает, что жесткая нормативная позиция в отношении инструментов переходного финансирования, обычно используемых компаниями, приверженными переходу на более низкие выбросы, может иметь неприятные последствия, особенно в контексте переходной стратегии Азии.
Выступая на мероприятии Economist Impact's Sustainability Week Asia на этой неделе, старший директор ICMA в Азиатско-Тихоокеанском регионе Рикко Чжан сказал, что, несмотря на разные стандарты в разных юрисдикциях, открывающие переходное финансирование для решения экологических проблем, ассоциация придерживается мнения, что «жесткое регулирование» «не так уж необходимо». Наоборот, правильным способом решения этих проблем является требование большего раскрытия информации от эмитентов облигаций, в число которых входят фирмы, финансовые учреждения и правительства.
Эмитенты облигаций должны последовательно отчитываться о том, как доходы распределяются по проектам, и об их вкладе в достижение нулевых целей организации, предложил Чжан. ICMA, которая следует Принципам зеленых облигаций, является сторонником добровольных кодексов устойчивого финансирования. Чжан также подчеркнул необходимость помочь азиатским эмитентам в наращивании потенциала, чтобы они могли ознакомиться с рядом доступных им инструментов финансирования.
Глобальные отраслевые организации предостерегают от «чрезмерно широких» определений гринвошинга в ответ на недавний консультационный документ, посвященный этой теме финансовыми регуляторами Европейского Союза.
К призывам применять более тонкий подход присоединяется Международная ассоциация рынков капитала (ICMA ), торговая организация для рынков облигаций, которая утверждает, что жесткая нормативная позиция в отношении инструментов переходного финансирования, обычно используемых компаниями, приверженными переходу на более низкие выбросы, может иметь неприятные последствия, особенно в контексте переходной стратегии Азии.
Выступая на мероприятии Economist Impact's Sustainability Week Asia на этой неделе, старший директор ICMA в Азиатско-Тихоокеанском регионе Рикко Чжан сказал, что, несмотря на разные стандарты в разных юрисдикциях, открывающие переходное финансирование для решения экологических проблем, ассоциация придерживается мнения, что «жесткое регулирование» «не так уж необходимо». Наоборот, правильным способом решения этих проблем является требование большего раскрытия информации от эмитентов облигаций, в число которых входят фирмы, финансовые учреждения и правительства.
Эмитенты облигаций должны последовательно отчитываться о том, как доходы распределяются по проектам, и об их вкладе в достижение нулевых целей организации, предложил Чжан. ICMA, которая следует Принципам зеленых облигаций, является сторонником добровольных кодексов устойчивого финансирования. Чжан также подчеркнул необходимость помочь азиатским эмитентам в наращивании потенциала, чтобы они могли ознакомиться с рядом доступных им инструментов финансирования.
👍1
Банки охотнее финансируют ископаемое топливо, чем зеленую энергетику
«Общий объем финансирования чистой энергетики остается ужасно низким: 23,2 млрд долларов США в 2016 году и 34,5 млрд долларов США в 2021 году», — отмечается в отчете Fair Finance International, Sierra Club, BankTrack и Rainforest Action Network, в котором рассматриваются кредиты и андеррайтинговая деятельность в 60 банках. В течение этого периода банки продолжали вкладывать 2,3 триллиона долларов в проекты, связанные с ископаемым топливом.
Новое исследование показывает, что банки мало что делают для финансирования низкоуглеродного будущего, инвестируя триллионы в транснациональные нефтяные компании, некоторые из которых за последний год удвоили свою прибыль. В ответ инвесторы-активисты и группы действий по борьбе с изменением климата планируют кампании, чтобы оказать давление на некоторые из крупнейших банков мира, чтобы они прекратили свое массовое и постоянное финансирование ископаемого топлива.
Согласно новому отчету, всего 7% банковского финансирования было направлено на возобновляемые источники энергии в период с 2016 по 2022 год, в то время как мировые банки продолжали вкладывать триллионы долларов в расширение использования ископаемого топлива.
Ожидается, что Citigroup и Bank of America — два крупнейших банка, финансирующих недавние проекты по добыче ископаемого топлива, — примут на себя основной удар.
«Bank of America публично привержен Парижскому соглашению, но продолжает финансировать расширение использования ископаемого топлива без плана поэтапного отказа», — говорится в заявлении Кейт Монахан из Trillium Asset Management. «Продолжая финансировать новые виды ископаемого топлива, Bank of America и другие предпринимают действия с потенциально катастрофическими последствиями».
«Общий объем финансирования чистой энергетики остается ужасно низким: 23,2 млрд долларов США в 2016 году и 34,5 млрд долларов США в 2021 году», — отмечается в отчете Fair Finance International, Sierra Club, BankTrack и Rainforest Action Network, в котором рассматриваются кредиты и андеррайтинговая деятельность в 60 банках. В течение этого периода банки продолжали вкладывать 2,3 триллиона долларов в проекты, связанные с ископаемым топливом.
Новое исследование показывает, что банки мало что делают для финансирования низкоуглеродного будущего, инвестируя триллионы в транснациональные нефтяные компании, некоторые из которых за последний год удвоили свою прибыль. В ответ инвесторы-активисты и группы действий по борьбе с изменением климата планируют кампании, чтобы оказать давление на некоторые из крупнейших банков мира, чтобы они прекратили свое массовое и постоянное финансирование ископаемого топлива.
Согласно новому отчету, всего 7% банковского финансирования было направлено на возобновляемые источники энергии в период с 2016 по 2022 год, в то время как мировые банки продолжали вкладывать триллионы долларов в расширение использования ископаемого топлива.
Ожидается, что Citigroup и Bank of America — два крупнейших банка, финансирующих недавние проекты по добыче ископаемого топлива, — примут на себя основной удар.
«Bank of America публично привержен Парижскому соглашению, но продолжает финансировать расширение использования ископаемого топлива без плана поэтапного отказа», — говорится в заявлении Кейт Монахан из Trillium Asset Management. «Продолжая финансировать новые виды ископаемого топлива, Bank of America и другие предпринимают действия с потенциально катастрофическими последствиями».
Калифорния хочет иметь больше права голоса в раскрытии информации о климате, чем SEC
Калифорния готова потребовать от крупных компаний предоставлять данные о климате, что будет иметь решающее значение, если Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) исключит выбросы категории 3 из правила, которое она собирается опубликовать в этом году.
В случае принятия законопроект штата обяжет компании с годовой выручкой не менее 1 миллиарда долларов сообщать о полном диапазоне своих выбросов и подвергнуть эти цифры независимой проверке.
Закон важен по нескольким причинам. Во-первых, он выходит за рамки того, что SEC предложила в своем правиле раскрытия информации о климате, и применяется ко всем компаниям определенного размера, а не только к публично торгуемым.
Во-вторых, потребуется сторонний аудит данных о выбросах категории 3, которые предоставляют компании. Хотя предложение SEC включает стороннюю аттестацию данных о выбросах категорий 1 и 2, она не применяет такой уровень проверки к выбросам категории 3.
В-третьих, законопроект может по существу потребовать от всех крупных компаний сообщать о своих выбросах, независимо от того, базируются они в Калифорнии или нет, поскольку избежать бизнеса на этом рынке для многих будет практически невозможно.
Кроме того, эти детали станут еще более важными, если SEC решит исключить требования по выбросам 3 из окончательной версии своего правила.
Калифорния готова потребовать от крупных компаний предоставлять данные о климате, что будет иметь решающее значение, если Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) исключит выбросы категории 3 из правила, которое она собирается опубликовать в этом году.
В случае принятия законопроект штата обяжет компании с годовой выручкой не менее 1 миллиарда долларов сообщать о полном диапазоне своих выбросов и подвергнуть эти цифры независимой проверке.
Закон важен по нескольким причинам. Во-первых, он выходит за рамки того, что SEC предложила в своем правиле раскрытия информации о климате, и применяется ко всем компаниям определенного размера, а не только к публично торгуемым.
Во-вторых, потребуется сторонний аудит данных о выбросах категории 3, которые предоставляют компании. Хотя предложение SEC включает стороннюю аттестацию данных о выбросах категорий 1 и 2, она не применяет такой уровень проверки к выбросам категории 3.
В-третьих, законопроект может по существу потребовать от всех крупных компаний сообщать о своих выбросах, независимо от того, базируются они в Калифорнии или нет, поскольку избежать бизнеса на этом рынке для многих будет практически невозможно.
Кроме того, эти детали станут еще более важными, если SEC решит исключить требования по выбросам 3 из окончательной версии своего правила.
Канада отстает от других стран по правилам инвестирования ESG
В отчете, опубликованном Принципами ответственного инвестирования (PRI), группой финансовых учреждений, поддерживаемых ООН, Канада оценивается как «юрисдикция с низким уровнем регулирования», которая опирается на добровольные меры по согласованию инвестиций в бизнес с ответственными действиями по борьбе с изменением климата. В отчете PRI рекомендуется, чтобы Канада пересмотрел свое законодательство, чтобы сделать вопросы климата частью юридических обязательств инвесторов.
PRI обнаружила, что Канада отстает от других стран, когда речь идет о регулировании того, как пенсионные фонды и другие управляющие активами учитывают воздействие своих инвестиций на устойчивость. «Наш собственный анализ показывает, что многие канадские инвесторы могут интерпретировать свои юридические обязанности таким образом, что это отбивает у них желание рассматривать цели воздействия на устойчивость, даже если достижение таких целей может помочь им выполнить свои обязанности по достижению финансовой отдачи», — говорится в отчете.
PRI призывает федеральные регулирующие органы дать четкие указания о том, как инвесторам следует включать факторы устойчивого развития в свои решения и как они должны отчитываться о своем прогрессе в достижении целей устойчивого развития.
В отчете, опубликованном Принципами ответственного инвестирования (PRI), группой финансовых учреждений, поддерживаемых ООН, Канада оценивается как «юрисдикция с низким уровнем регулирования», которая опирается на добровольные меры по согласованию инвестиций в бизнес с ответственными действиями по борьбе с изменением климата. В отчете PRI рекомендуется, чтобы Канада пересмотрел свое законодательство, чтобы сделать вопросы климата частью юридических обязательств инвесторов.
PRI обнаружила, что Канада отстает от других стран, когда речь идет о регулировании того, как пенсионные фонды и другие управляющие активами учитывают воздействие своих инвестиций на устойчивость. «Наш собственный анализ показывает, что многие канадские инвесторы могут интерпретировать свои юридические обязанности таким образом, что это отбивает у них желание рассматривать цели воздействия на устойчивость, даже если достижение таких целей может помочь им выполнить свои обязанности по достижению финансовой отдачи», — говорится в отчете.
PRI призывает федеральные регулирующие органы дать четкие указания о том, как инвесторам следует включать факторы устойчивого развития в свои решения и как они должны отчитываться о своем прогрессе в достижении целей устойчивого развития.
👍1