Анализ программного обеспечения ESG
В начале 2023 года компания ARC Advisory Group, занимающаяся исследованиями рынка технологий, выпустила «Отчет об анализе развивающихся рынков программного обеспечения ESG», написанный Питером Маносом, директором по исследованиям ARC Advisory Group. Манос фокусируется на тенденциях, связанных энергопереходом, устойчивостью промышленности и цифровой трансформацией, и поговорил с Plant Services об исследованиях развивающихся рынков своего поставщика программного обеспечения и тенденциях устойчивого развития в промышленности.
В отчете о рынке рассматриваются 30 различных поставщиков программного обеспечения, широкий спектр крупных предприятий и небольших компаний-разработчиков программного обеспечения. Около полудюжины крупных публичных компаний добавили возможности отслеживания, отчетности и анализа для ESG в большой портфель программных решений, часто инструментов планирования ресурсов предприятия (ERP), управления активами предприятия или управления рисками. «А остальные две дюжины находятся в процессе эволюции, которая заставила их использовать программное обеспечение ESG», — говорит Манос.
Некоторые компании унаследовали традиционную финансовую отчетность (отслеживание отчетов о прибылях и убытках, движении денежных средств и балансовых отчетов) или решения по управлению операционными рисками или ORM (объектно-реляционное отображение). Самое обширное направление за пределами основных поставщиков корпоративного программного обеспечения — это устаревшие решения для защиты окружающей среды, здоровья и безопасности (EHS), в которые добавили возможности ESG. Некоторые предлагают решения EHSS (или защиты окружающей среды, здоровья, безопасности и устойчивого развития), а другие добавляют модули ESG к решениям EHS.
В начале 2023 года компания ARC Advisory Group, занимающаяся исследованиями рынка технологий, выпустила «Отчет об анализе развивающихся рынков программного обеспечения ESG», написанный Питером Маносом, директором по исследованиям ARC Advisory Group. Манос фокусируется на тенденциях, связанных энергопереходом, устойчивостью промышленности и цифровой трансформацией, и поговорил с Plant Services об исследованиях развивающихся рынков своего поставщика программного обеспечения и тенденциях устойчивого развития в промышленности.
В отчете о рынке рассматриваются 30 различных поставщиков программного обеспечения, широкий спектр крупных предприятий и небольших компаний-разработчиков программного обеспечения. Около полудюжины крупных публичных компаний добавили возможности отслеживания, отчетности и анализа для ESG в большой портфель программных решений, часто инструментов планирования ресурсов предприятия (ERP), управления активами предприятия или управления рисками. «А остальные две дюжины находятся в процессе эволюции, которая заставила их использовать программное обеспечение ESG», — говорит Манос.
Некоторые компании унаследовали традиционную финансовую отчетность (отслеживание отчетов о прибылях и убытках, движении денежных средств и балансовых отчетов) или решения по управлению операционными рисками или ORM (объектно-реляционное отображение). Самое обширное направление за пределами основных поставщиков корпоративного программного обеспечения — это устаревшие решения для защиты окружающей среды, здоровья и безопасности (EHS), в которые добавили возможности ESG. Некоторые предлагают решения EHSS (или защиты окружающей среды, здоровья, безопасности и устойчивого развития), а другие добавляют модули ESG к решениям EHS.
👍1
BlackRock ускорит выведение компаний с проблемами ESG из ETF в Европе
Правило "быстрого выхода" управляющего активами, вступившее в силу в декабре, применяется к его европейским биржевым фондам ESG, которые используют пользовательские индексы MSCI. По словам пресс-секретаря, эти индексы охватывают 41 продукт и активы на сумму 70,5 миллиарда долларов. Удаление может произойти через 45 дней, что примерно вдвое меньше, чем в предыдущий раз.
Компании может грозить удаление, если ее оценка MSCI ESG упадет до нуля или если поставщик индекса сочтет, что компания нарушает Глобальный договор ООН. По словам пресс-секретаря, MSCI будет ежемесячно проверять компании на предмет исключения.
Изменение было вызвано разговорами с немецкими управляющими активами, которые сказали BlackRock, что они хотят более быстрого удаления компаний с наиболее спорными проблемами ESG.
В феврале 2023 года BlackRock также получила более короткие сроки для работы с компаниями из серии ETF MSCI ESG Screened indexes, которая охватывает шесть фондов и активы на 15 миллиардов долларов.
После нескольких месяцев консультаций с участниками рынка о том, как улучшить показатели ESG этих ETF, чтобы отразить изменения в регулировании в Европе, MSCI также внес несколько других изменений. Он добавил снижение углеродоемкости на 30% по сравнению с исходным индексом и исключил компании, которые получают 5% своего дохода от производства или распределения пальмового масла или добычи арктической нефти и газа.
Компании с одним из девяти возможных баллов MSCI ESG по спорности в области землепользования и биоразнообразия или управления цепочками поставок также будут исключены, сообщило MSCI в феврале. Более быстрые сроки удаления компаний с сомнительной практикой ESG отражают меняющийся характер индексного инвестирования в свете проблем ESG. "Индустрия отходит от концепции пассивного индексного инвестирования", - сказала Мануэла Сперандео, руководитель отдела устойчивого индексирования BlackRock в Лондоне.
Правило "быстрого выхода" управляющего активами, вступившее в силу в декабре, применяется к его европейским биржевым фондам ESG, которые используют пользовательские индексы MSCI. По словам пресс-секретаря, эти индексы охватывают 41 продукт и активы на сумму 70,5 миллиарда долларов. Удаление может произойти через 45 дней, что примерно вдвое меньше, чем в предыдущий раз.
Компании может грозить удаление, если ее оценка MSCI ESG упадет до нуля или если поставщик индекса сочтет, что компания нарушает Глобальный договор ООН. По словам пресс-секретаря, MSCI будет ежемесячно проверять компании на предмет исключения.
Изменение было вызвано разговорами с немецкими управляющими активами, которые сказали BlackRock, что они хотят более быстрого удаления компаний с наиболее спорными проблемами ESG.
В феврале 2023 года BlackRock также получила более короткие сроки для работы с компаниями из серии ETF MSCI ESG Screened indexes, которая охватывает шесть фондов и активы на 15 миллиардов долларов.
После нескольких месяцев консультаций с участниками рынка о том, как улучшить показатели ESG этих ETF, чтобы отразить изменения в регулировании в Европе, MSCI также внес несколько других изменений. Он добавил снижение углеродоемкости на 30% по сравнению с исходным индексом и исключил компании, которые получают 5% своего дохода от производства или распределения пальмового масла или добычи арктической нефти и газа.
Компании с одним из девяти возможных баллов MSCI ESG по спорности в области землепользования и биоразнообразия или управления цепочками поставок также будут исключены, сообщило MSCI в феврале. Более быстрые сроки удаления компаний с сомнительной практикой ESG отражают меняющийся характер индексного инвестирования в свете проблем ESG. "Индустрия отходит от концепции пассивного индексного инвестирования", - сказала Мануэла Сперандео, руководитель отдела устойчивого индексирования BlackRock в Лондоне.
Голосование по климату должно стать обязательным
Голосование по климату должно быть обязательным для всех компаний, подпадающих под действие Европейской директивы об отчетности в области корпоративного устойчивого развития, заявила французская Комиссия по климату и устойчивому финансированию (CCFD) в обращении к французскому финансовому регулятору Autorité des Marchés financiers (AMF).
CCFD, в которую входят финансовые рынки, заинтересованные стороны, компании, ученые, эксперты и представители гражданского общества, опубликовала рабочей группы созданной в июле прошлого года. Среди них − внесение акционерами резолюций по климату и предоставление AMF возможности вмешиваться, если они не включены, а также просьба к компаниям представить свою климатическую стратегию и план декарбонизации на голосование общего собрания посредством эволюции правовой и нормативной базы.
Комиссия предлагает сделать обязательным публикацию информации о выбросах категорий 1, 2 и 3; установление цели достижения нуля к 2050 году; о вкладе «уловленных» выбросов ПГ; объяснения, как компенсацию выбросов углерода можно использовать для дополнения целей по сокращению выбросов; показатели и цели в соответствии со стандартами TCFD.
В преддверии годового общего собрания акционеров в этом году голосование «Скажи о климате» снова выходит на повестку дня, особенно в Великобритании и Франции. «В прошлом году мы проголосовали за 52 предложения руководства, связанные с климатом», — сказал в прошлом месяце Кимон Деметриадес, аналитик Allianz Global Investors. «В частности, мы ожидаем, что компании с высоким уровнем выбросов реализуют стратегию нулевого выброса и поделятся ею со своими владельцами. Инвесторы должны иметь право голоса по климату!»
Голосование по климату должно быть обязательным для всех компаний, подпадающих под действие Европейской директивы об отчетности в области корпоративного устойчивого развития, заявила французская Комиссия по климату и устойчивому финансированию (CCFD) в обращении к французскому финансовому регулятору Autorité des Marchés financiers (AMF).
CCFD, в которую входят финансовые рынки, заинтересованные стороны, компании, ученые, эксперты и представители гражданского общества, опубликовала рабочей группы созданной в июле прошлого года. Среди них − внесение акционерами резолюций по климату и предоставление AMF возможности вмешиваться, если они не включены, а также просьба к компаниям представить свою климатическую стратегию и план декарбонизации на голосование общего собрания посредством эволюции правовой и нормативной базы.
Комиссия предлагает сделать обязательным публикацию информации о выбросах категорий 1, 2 и 3; установление цели достижения нуля к 2050 году; о вкладе «уловленных» выбросов ПГ; объяснения, как компенсацию выбросов углерода можно использовать для дополнения целей по сокращению выбросов; показатели и цели в соответствии со стандартами TCFD.
В преддверии годового общего собрания акционеров в этом году голосование «Скажи о климате» снова выходит на повестку дня, особенно в Великобритании и Франции. «В прошлом году мы проголосовали за 52 предложения руководства, связанные с климатом», — сказал в прошлом месяце Кимон Деметриадес, аналитик Allianz Global Investors. «В частности, мы ожидаем, что компании с высоким уровнем выбросов реализуют стратегию нулевого выброса и поделятся ею со своими владельцами. Инвесторы должны иметь право голоса по климату!»
👍1
Для инвесторов финансы важнее ESG
Недавнее исследование одного из крупнейших в Европе управляющих активами показало, что ESG мало влияет на фондовый рынок.
Исследование, проведенное Институтом Амунди в январе, в первую очередь, показало, что инвесторы могут использовать освещение событий в новостях для разработки стратегий по увеличению прибыли. «Результаты показывают, что цены на акции компаний сильнее реагируют на новости об их будущем, чем на откровения об их текущих или прошлых достижениях», — говорится в исследовании. «Кроме того, финансовые новости являются более сильным фактором, влияющим на цены акций, чем новости, связанные с экологическими, социальными и управленческими вопросами (ESG), при этом информация о небольших компаниях может быть более значительным фактором, влияющим на цену их акций, чем поток новостей, касающихся более крупных предприятий».
«Реакция рынка была небольшой, но положительной как на оптимистичные, так и на негативные новости, касающиеся вопросов ESG в день публикации», — пишут исследователи. «Кроме того, реакция рынка на новости компании, касающиеся вопросов ESG, была слабее, чем на информацию, касающуюся ее финансов».
Тьен Вонг, начинающий инвестор и основатель ежемесячного презентационного мероприятия CONNECTpreneur, сказал: «Моя главная мысль заключается в том, что новости о краткосрочных результатах оказывают большее «волатильное» влияние на цену акций компании, чем новости о долгосрочных инициативах».
«Неудивительно, что инвесторы больше заботятся об основах бизнеса, чем о ESG», — сказал Майк Фуз, экономист и научный сотрудник Free the People.
Недавнее исследование одного из крупнейших в Европе управляющих активами показало, что ESG мало влияет на фондовый рынок.
Исследование, проведенное Институтом Амунди в январе, в первую очередь, показало, что инвесторы могут использовать освещение событий в новостях для разработки стратегий по увеличению прибыли. «Результаты показывают, что цены на акции компаний сильнее реагируют на новости об их будущем, чем на откровения об их текущих или прошлых достижениях», — говорится в исследовании. «Кроме того, финансовые новости являются более сильным фактором, влияющим на цены акций, чем новости, связанные с экологическими, социальными и управленческими вопросами (ESG), при этом информация о небольших компаниях может быть более значительным фактором, влияющим на цену их акций, чем поток новостей, касающихся более крупных предприятий».
«Реакция рынка была небольшой, но положительной как на оптимистичные, так и на негативные новости, касающиеся вопросов ESG в день публикации», — пишут исследователи. «Кроме того, реакция рынка на новости компании, касающиеся вопросов ESG, была слабее, чем на информацию, касающуюся ее финансов».
Тьен Вонг, начинающий инвестор и основатель ежемесячного презентационного мероприятия CONNECTpreneur, сказал: «Моя главная мысль заключается в том, что новости о краткосрочных результатах оказывают большее «волатильное» влияние на цену акций компании, чем новости о долгосрочных инициативах».
«Неудивительно, что инвесторы больше заботятся об основах бизнеса, чем о ESG», — сказал Майк Фуз, экономист и научный сотрудник Free the People.
👍3❤1
ЕвроХиму присвоен высокий ESG-рейтинг
Международное рейтинговое агентство RAEX объявило о присвоении компании ЕвроХим ESG-рейтинга BB. Рейтинг сформирован из экологической составляющей ССС [e], социальной составляющей B [s] и управляющей составляющей A [g].
- В ESG-рэнкинге RAEX ЕвроХим с рейтингом ВВ располагается в верхней части общего рэнкинга компаний. Мы рады отметить, что компания ЕвроХим осознает принципы и цели устойчивого развития и интегрирует их в свою корпоративную культуру, и надеемся, что она продолжит вкладывать ресурсы в улучшение своих показателей, - прокомментировал присвоение ЕвроХиму ESG-рейтинга генеральный директор агентства RAEX Дмитрий Гришанков.
Так, в прошлом году с целью поддержки общественно значимых инициатив ЕвроХим одним из первых в России провел масштабный межрегиональный конкурс ESG-проектов. Его миссия − мотивировать, оказывать поддержку и давать толчок к развитию самых перспективных проектов в области ESG-стратегии ЕвроХима. Всего на конкурс было подано более 50 работ. Проект "Развитие детского спорта" Марка Лесина, руководителя по проектному контролю и отчетности по модернизации ФОФ Усольского калийного комбината занял второе место и получил приз - 200 тысяч рублей. Его идея нацелена на мотивацию детей 7-16 лет на занятия спортом и будет реализована в этом году.
Также в 2022 году компания запустила комплексный проект "Народное ESG", который был удостоен диплома за третье место в номинации "Лучшая программа в сфере молодежной политики": все экологические и социальные мероприятия на всех площадках компании ЕвроХим, расположенных по всей России, проводились не просто с максимальным вовлечением молодых активистов, добровольцев, волонтеров и членов их семей, но и обязательно с учетом их позиции, взглядов и инициатив.
Международное рейтинговое агентство RAEX объявило о присвоении компании ЕвроХим ESG-рейтинга BB. Рейтинг сформирован из экологической составляющей ССС [e], социальной составляющей B [s] и управляющей составляющей A [g].
- В ESG-рэнкинге RAEX ЕвроХим с рейтингом ВВ располагается в верхней части общего рэнкинга компаний. Мы рады отметить, что компания ЕвроХим осознает принципы и цели устойчивого развития и интегрирует их в свою корпоративную культуру, и надеемся, что она продолжит вкладывать ресурсы в улучшение своих показателей, - прокомментировал присвоение ЕвроХиму ESG-рейтинга генеральный директор агентства RAEX Дмитрий Гришанков.
Так, в прошлом году с целью поддержки общественно значимых инициатив ЕвроХим одним из первых в России провел масштабный межрегиональный конкурс ESG-проектов. Его миссия − мотивировать, оказывать поддержку и давать толчок к развитию самых перспективных проектов в области ESG-стратегии ЕвроХима. Всего на конкурс было подано более 50 работ. Проект "Развитие детского спорта" Марка Лесина, руководителя по проектному контролю и отчетности по модернизации ФОФ Усольского калийного комбината занял второе место и получил приз - 200 тысяч рублей. Его идея нацелена на мотивацию детей 7-16 лет на занятия спортом и будет реализована в этом году.
Также в 2022 году компания запустила комплексный проект "Народное ESG", который был удостоен диплома за третье место в номинации "Лучшая программа в сфере молодежной политики": все экологические и социальные мероприятия на всех площадках компании ЕвроХим, расположенных по всей России, проводились не просто с максимальным вовлечением молодых активистов, добровольцев, волонтеров и членов их семей, но и обязательно с учетом их позиции, взглядов и инициатив.
На Ближнем Востоке растут ESG-инвестиции
По словам поставщика финансовых услуг Ocorian, импакт-инвестирование и ESG вызывают растущий интерес у частных клиентов на Ближнем Востоке и «переживают значительный рост».
Фирма заявила, что это связано со сменой поколений в регионе. Происходит «разрыв между поколениями», между членами семьи, при этом частные клиенты следующего поколения лидируют в росте инвестиций в ESG и используют совершенно иной подход, чем их родители, бабушки и дедушки.
Ocorian сообщает, что члены семьи следующего поколения не только рассматривают самые разные типы инвестиций, от инвестиций в ESG до криптовалют, но и все больше хотят преобразовать свой собственный семейный бизнес, хотят стать настоящими сторонниками ESG и устойчивого развития.
Традиционно семьи и лица со сверхвысоким уровнем дохода, которые владеют активами за пределами Ближнего Востока, как правило, не структурируют их внутри страны, но сейчас впервые наблюдается значительный рост использования фондов для внутреннего структурирования.
В рамках этого режима фонды Международного финансового центра Дубая, Глобального рынка Абу-Даби и Международного корпоративного центра RAK значительно расширились: по состоянию на сентябрь 2022 года в Ocorian было зарегистрировано 550 фондов.
По словам поставщика финансовых услуг Ocorian, импакт-инвестирование и ESG вызывают растущий интерес у частных клиентов на Ближнем Востоке и «переживают значительный рост».
Фирма заявила, что это связано со сменой поколений в регионе. Происходит «разрыв между поколениями», между членами семьи, при этом частные клиенты следующего поколения лидируют в росте инвестиций в ESG и используют совершенно иной подход, чем их родители, бабушки и дедушки.
Ocorian сообщает, что члены семьи следующего поколения не только рассматривают самые разные типы инвестиций, от инвестиций в ESG до криптовалют, но и все больше хотят преобразовать свой собственный семейный бизнес, хотят стать настоящими сторонниками ESG и устойчивого развития.
Традиционно семьи и лица со сверхвысоким уровнем дохода, которые владеют активами за пределами Ближнего Востока, как правило, не структурируют их внутри страны, но сейчас впервые наблюдается значительный рост использования фондов для внутреннего структурирования.
В рамках этого режима фонды Международного финансового центра Дубая, Глобального рынка Абу-Даби и Международного корпоративного центра RAK значительно расширились: по состоянию на сентябрь 2022 года в Ocorian было зарегистрировано 550 фондов.
Только 20% малых и средних предприятий Великобритании знают, что такое ESG
Согласно исследованию ID Crypt Global только 12% МСП Великобритании фактически внедряют методы ESG и только 20% знают, что это такое.
Другой анализ, проведенный той же фирмой, утверждает, что предприятия, которые начали работать с ESG, получают в среднем на 6,3% более высокую прибыль, чем те, которые этого не сделали.
Из тех, кто внедряет ESG-практики, 73% заявили, что это улучшает их бизнес.
Несмотря на положительную реакцию компаний, занимающихся ESG, 92% из тех, кто не занимается ESG, сообщили, что не заинтересованы в этом в будущем.
Лорен Уилсон-Смит из ID Crypt Global сказала: «Остается ряд проблем, связанных с внедрением ESG для малого бизнеса. Стоимость получения и улучшения оценки, безусловно, является одним из факторов, а также отсутствие предварительных знаний по этому вопросу. Но также отсутствует прозрачность из-за того, что в пространстве работают многочисленные поставщики рейтингов. В нынешнем виде ESG недоступна для многих малых предприятий, и безусловно необходимо донести преимущества ESG до компаний любого размера во всех секторах».
Согласно исследованию ID Crypt Global только 12% МСП Великобритании фактически внедряют методы ESG и только 20% знают, что это такое.
Другой анализ, проведенный той же фирмой, утверждает, что предприятия, которые начали работать с ESG, получают в среднем на 6,3% более высокую прибыль, чем те, которые этого не сделали.
Из тех, кто внедряет ESG-практики, 73% заявили, что это улучшает их бизнес.
Несмотря на положительную реакцию компаний, занимающихся ESG, 92% из тех, кто не занимается ESG, сообщили, что не заинтересованы в этом в будущем.
Лорен Уилсон-Смит из ID Crypt Global сказала: «Остается ряд проблем, связанных с внедрением ESG для малого бизнеса. Стоимость получения и улучшения оценки, безусловно, является одним из факторов, а также отсутствие предварительных знаний по этому вопросу. Но также отсутствует прозрачность из-за того, что в пространстве работают многочисленные поставщики рейтингов. В нынешнем виде ESG недоступна для многих малых предприятий, и безусловно необходимо донести преимущества ESG до компаний любого размера во всех секторах».
Что руководители американских компаний ископаемого топлива на самом деле думают о ESG
Журналист Кейт Аронофф в New Repablic на основании опросов руководителей нефтегазовых компаний выяснил, что на самом деле они не опасаются, что «проснувшиеся» инвесторы лишат их денег. Так почему же они финансируют крестовый поход республиканцев против ESG? − задался вопросом журналист.
В статье Аронофф приводит ответы и описания того, как руководители уходили от ответов на его вопрос о ESG.
Общий вывод статьи: нефтегаз не боится, что его лишат инвестирования, а некоторые даже надеются получить под свои «зеленые» заявления налоговые льготы. Но большинство руководителей опасается установившейся в западном мире климатической диктатуры, например, заявление генерального директора DEPA Крис Райт в видеоролике LinkedIn о том, что «нет никакого климатического кризиса, и мы не находимся в разгаре энергетического перехода», было удалено платформой как «ложный и вводящий в заблуждение контент».
Журналист Кейт Аронофф в New Repablic на основании опросов руководителей нефтегазовых компаний выяснил, что на самом деле они не опасаются, что «проснувшиеся» инвесторы лишат их денег. Так почему же они финансируют крестовый поход республиканцев против ESG? − задался вопросом журналист.
В статье Аронофф приводит ответы и описания того, как руководители уходили от ответов на его вопрос о ESG.
Общий вывод статьи: нефтегаз не боится, что его лишат инвестирования, а некоторые даже надеются получить под свои «зеленые» заявления налоговые льготы. Но большинство руководителей опасается установившейся в западном мире климатической диктатуры, например, заявление генерального директора DEPA Крис Райт в видеоролике LinkedIn о том, что «нет никакого климатического кризиса, и мы не находимся в разгаре энергетического перехода», было удалено платформой как «ложный и вводящий в заблуждение контент».
ESG может изменить то, как австралийцы занимаются сельским хозяйством
Ссылки на глобальную корпоративную аббревиатуру ESG растут среди австралийских агропредприятий, и это может изменить то, как австралийцы занимаются сельским хозяйством, пишет Эллис Маршалл в «ABC».
Руководитель корпоративной стратегии ESG в KPMG Роберт Пул описал эту концепцию как набор руководящих принципов, определяющих, как предприятия заботятся об окружающей среде и своих сотрудниках. «В конечном счете, это [будет] билет на игру», — сказал г-н Пул.
Проблема, однако, заключается в том, что руководящие принципы ESG не имеют национального или глобального набора стандартов и вместо этого открыты для интерпретации отдельными предприятиями.
Г-н Пул сказал, что в настоящее время в Австралии существует более 30 различных отраслевых моделей ESG, включая модели для мясного, молочного и овцеводческого секторов.
По состоянию на декабрь 2022 года все фермеры из соседней Новой Зеландии обязаны рассчитать свои выбросы парниковых газов и иметь письменный план по управлению ими к декабрю 2024 года. «Я не вижу будущего, в котором у нас не было бы аналогичной стратегии «знай свой номер» в Австралии», — сказал г-н Пул.
Хотя многие в сельском хозяйстве считают, что достигли положительного статуса ESG, трудность может заключаться в том, чтобы доказать это. «Но если вы — как индивидуальный фермер — не можете продемонстрировать определенные критерии ESG, которые удовлетворяют конечного клиента, вы можете потерять доступ к определенному рынку. За этим может последовать снижение цены [на продукт], поэтому по умолчанию этот фермер получает меньше», - говорит Пул.
Ссылки на глобальную корпоративную аббревиатуру ESG растут среди австралийских агропредприятий, и это может изменить то, как австралийцы занимаются сельским хозяйством, пишет Эллис Маршалл в «ABC».
Руководитель корпоративной стратегии ESG в KPMG Роберт Пул описал эту концепцию как набор руководящих принципов, определяющих, как предприятия заботятся об окружающей среде и своих сотрудниках. «В конечном счете, это [будет] билет на игру», — сказал г-н Пул.
Проблема, однако, заключается в том, что руководящие принципы ESG не имеют национального или глобального набора стандартов и вместо этого открыты для интерпретации отдельными предприятиями.
Г-н Пул сказал, что в настоящее время в Австралии существует более 30 различных отраслевых моделей ESG, включая модели для мясного, молочного и овцеводческого секторов.
По состоянию на декабрь 2022 года все фермеры из соседней Новой Зеландии обязаны рассчитать свои выбросы парниковых газов и иметь письменный план по управлению ими к декабрю 2024 года. «Я не вижу будущего, в котором у нас не было бы аналогичной стратегии «знай свой номер» в Австралии», — сказал г-н Пул.
Хотя многие в сельском хозяйстве считают, что достигли положительного статуса ESG, трудность может заключаться в том, чтобы доказать это. «Но если вы — как индивидуальный фермер — не можете продемонстрировать определенные критерии ESG, которые удовлетворяют конечного клиента, вы можете потерять доступ к определенному рынку. За этим может последовать снижение цены [на продукт], поэтому по умолчанию этот фермер получает меньше», - говорит Пул.
👍1
Британская служба доставки еды Just Eat опробует углеродную маркировку
Служба доставки еды Just Eat добавляет этикетки со светофором к блюдам из пяти своих партнерских ресторанов в Брайтоне (Великобритания), сообщая таким образом клиентам об их углеродном следе.
Клиенты Just Eat в Брайтоне заметят этикетки в течение следующих 12 недель, если они разместят заказ в Smoque Burger, No Catch, Brewdog, Fat Pizza или Fat Burgers and Deserts. Они смогут оценить углеродное воздействие своего выбора, прежде чем размещать заказ через приложение или веб-сайт Just Eat.
Этикетки будут видны в Интернете, а не на упаковке пищевых продуктов. Они были разработаны в рамках сотрудничества между Just Eat, пятью ресторанами и исследовательской компанией My Emissions, занимающейся маркировкой пищевых продуктов.
My Emissions учитывает выбросы на протяжении всего жизненного цикла блюд, включая выращивание, производство и транспортировку ингредиентов, а также приготовление, упаковку и транспортировку из ресторанов в закусочные. Эта информация передается клиентам с использованием цветовой системы светофора и класса оценки. Оценка «А» указывает на блюдо с очень низким уровнем выбросов углерода, а оценка «Е» указывает на очень высокий уровень выбросов углерода.
Служба доставки еды Just Eat добавляет этикетки со светофором к блюдам из пяти своих партнерских ресторанов в Брайтоне (Великобритания), сообщая таким образом клиентам об их углеродном следе.
Клиенты Just Eat в Брайтоне заметят этикетки в течение следующих 12 недель, если они разместят заказ в Smoque Burger, No Catch, Brewdog, Fat Pizza или Fat Burgers and Deserts. Они смогут оценить углеродное воздействие своего выбора, прежде чем размещать заказ через приложение или веб-сайт Just Eat.
Этикетки будут видны в Интернете, а не на упаковке пищевых продуктов. Они были разработаны в рамках сотрудничества между Just Eat, пятью ресторанами и исследовательской компанией My Emissions, занимающейся маркировкой пищевых продуктов.
My Emissions учитывает выбросы на протяжении всего жизненного цикла блюд, включая выращивание, производство и транспортировку ингредиентов, а также приготовление, упаковку и транспортировку из ресторанов в закусочные. Эта информация передается клиентам с использованием цветовой системы светофора и класса оценки. Оценка «А» указывает на блюдо с очень низким уровнем выбросов углерода, а оценка «Е» указывает на очень высокий уровень выбросов углерода.
Forwarded from Energy Today
Главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов в еженедельном дайджесте Energy Today:
Даже после огромных списаний российских активов у "мейджоров" прибыль оказалась выше чем у отечественных ВИНК - https://news.1rj.ru/str/angrybonds/8518
Амос Хохштейн заявил, что потолок цен на российскую нефть работает хорошо. Агентство Argus утверждает, что нет, не работает https://news.1rj.ru/str/OilGasGame/790
Как будет развиваться мировой энергоризис в случае «развода» ЕС с КНР https://news.1rj.ru/str/oil_capital/13191
Спрос на топливо в Индии на максимумах за два года. Вот и наш восточный разворот. https://news.1rj.ru/str/oilfly/19266
Цены на российскую нефть и нефтепродукты растут https://news.1rj.ru/str/needleraw/8637
Тут прекрасно всё. Сначала они экономили воду и доэкономились до её острого дефицита. Потом они отказались от ядерной энергии и недорогих энергоносителей из России и вернулись к каменному углю https://news.1rj.ru/str/AlekseyMukhin/4931
Африка согреет Европу? ИРТТЭК - о газовой стратегии Египта https://news.1rj.ru/str/irttek_ru/2988
Каково полякам без российской нефти? Варшава клянчит компенсации https://news.1rj.ru/str/Energy_digest/9501
Запитай гаджет! Российские учёные разработали новый вид пьезоэлектрических генераторов, которые могут стать источником автономного снабжения для персональной техники https://news.1rj.ru/str/globalenergyprize/4224
Для инвесторов финансы важнее ESG https://news.1rj.ru/str/ESGpost/1700
В февраля на долю электромобилей пришлось ровно 1% от общего количества реализованных новых легковых автомобилей в РФ https://news.1rj.ru/str/Newenergyvehicle/1782
Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.
Даже после огромных списаний российских активов у "мейджоров" прибыль оказалась выше чем у отечественных ВИНК - https://news.1rj.ru/str/angrybonds/8518
Амос Хохштейн заявил, что потолок цен на российскую нефть работает хорошо. Агентство Argus утверждает, что нет, не работает https://news.1rj.ru/str/OilGasGame/790
Как будет развиваться мировой энергоризис в случае «развода» ЕС с КНР https://news.1rj.ru/str/oil_capital/13191
Спрос на топливо в Индии на максимумах за два года. Вот и наш восточный разворот. https://news.1rj.ru/str/oilfly/19266
Цены на российскую нефть и нефтепродукты растут https://news.1rj.ru/str/needleraw/8637
Тут прекрасно всё. Сначала они экономили воду и доэкономились до её острого дефицита. Потом они отказались от ядерной энергии и недорогих энергоносителей из России и вернулись к каменному углю https://news.1rj.ru/str/AlekseyMukhin/4931
Африка согреет Европу? ИРТТЭК - о газовой стратегии Египта https://news.1rj.ru/str/irttek_ru/2988
Каково полякам без российской нефти? Варшава клянчит компенсации https://news.1rj.ru/str/Energy_digest/9501
Запитай гаджет! Российские учёные разработали новый вид пьезоэлектрических генераторов, которые могут стать источником автономного снабжения для персональной техники https://news.1rj.ru/str/globalenergyprize/4224
Для инвесторов финансы важнее ESG https://news.1rj.ru/str/ESGpost/1700
В февраля на долю электромобилей пришлось ровно 1% от общего количества реализованных новых легковых автомобилей в РФ https://news.1rj.ru/str/Newenergyvehicle/1782
Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.
Негативная реакция бизнеса подталкивает Республиканскую партию к ослаблению борьбы против ESG
Консервативных республиканцев, которые хотят помешать социально и экологически ответственному инвестированию, теперь вынуждают смягчить свои предложения из-за негативной реакции влиятельных бизнес-групп и опасений, что государственные пенсионные системы могут понести огромные убытки, говорится в статье The Washington Times.
Как в Канзасе, так и в Индиане, где Республиканская партия имеет подавляющее большинство в законодательных органах, ассоциации банкиров и торговые палаты штатов раскритиковали самые строгие версии законодательства против ESG, которые в настоящее время рассматриваются как направленные против свободного рынка.
В Канзасе оппозиция побудила председателя сенатского комитета отказаться от самой жесткой версии своего законопроекта - применения анти-ESG правил к фирмам, занимающимся частными инвестициями, - до начала слушаний на этой неделе. Он также отменил обсуждение в четверг более мягкой версии законопроекта против ESG после того, как глава государственной пенсионной системы для учителей и государственных служащих предупредил, что в случае принятия законопроекта потери могут составить 3,6 миллиарда долларов в течение 10 лет.
А в прошлом месяце исследователи законодательства в Индиане сообщили, что пенсионная система штата ожидает, что первая версия законопроекта Палаты представителей обойдется системе в 6,7 миллиарда долларов в течение 10 лет, что побудило законодателей переписать его до того до принятия.
ESG выступает за охрану окружающей среды, социальную сферу и управление, и более широкое использование этих факторов при инвестировании, например, в нефтегазовый сегмент или производство оружия, в последние годы вдохновило Республиканскую партию на попытки помешать этому. Теперь эти усилия раздражают группы, давно состоящие в союзе с республиканцами и выступающие за ослабление государственного регулирования.
Консервативных республиканцев, которые хотят помешать социально и экологически ответственному инвестированию, теперь вынуждают смягчить свои предложения из-за негативной реакции влиятельных бизнес-групп и опасений, что государственные пенсионные системы могут понести огромные убытки, говорится в статье The Washington Times.
Как в Канзасе, так и в Индиане, где Республиканская партия имеет подавляющее большинство в законодательных органах, ассоциации банкиров и торговые палаты штатов раскритиковали самые строгие версии законодательства против ESG, которые в настоящее время рассматриваются как направленные против свободного рынка.
В Канзасе оппозиция побудила председателя сенатского комитета отказаться от самой жесткой версии своего законопроекта - применения анти-ESG правил к фирмам, занимающимся частными инвестициями, - до начала слушаний на этой неделе. Он также отменил обсуждение в четверг более мягкой версии законопроекта против ESG после того, как глава государственной пенсионной системы для учителей и государственных служащих предупредил, что в случае принятия законопроекта потери могут составить 3,6 миллиарда долларов в течение 10 лет.
А в прошлом месяце исследователи законодательства в Индиане сообщили, что пенсионная система штата ожидает, что первая версия законопроекта Палаты представителей обойдется системе в 6,7 миллиарда долларов в течение 10 лет, что побудило законодателей переписать его до того до принятия.
ESG выступает за охрану окружающей среды, социальную сферу и управление, и более широкое использование этих факторов при инвестировании, например, в нефтегазовый сегмент или производство оружия, в последние годы вдохновило Республиканскую партию на попытки помешать этому. Теперь эти усилия раздражают группы, давно состоящие в союзе с республиканцами и выступающие за ослабление государственного регулирования.
Вступило в силу соглашение о защите 30% международных вод к 2030 году
В ООН в Нью-Йорке 193 страны согласовали новый договор, положивший конец 20-летнему ожиданию создания основы для защиты 30% морей к 2030 году.
Договор об открытом море направлен на то, чтобы к 2030 году сделать 30% морей охраняемыми районами. Договор был в принципе согласован всеми сторонами, которые позднее встретятся для официального принятия и ратификации текста. Президент конференции Рена Ли из Сингапура подтвердила, что текст не будет пересматриваться.
Переговоры по глобальному договору об океанах ведутся уже более двух десятилетий, а официальные переговоры по Договору об открытом море длились более двух недель в 2023 году, с тех пор как они начались 20 февраля. Это пятый раунд переговоров по этому договору после безуспешных переговоров в августе прошлого года.
Договор об открытом море станет ключевым инструментом для обеспечения соблюдения обязательства 30×30, взятого странами на саммите COP15 по биоразнообразию в конце прошлого года.
Новый договор охватывает почти две трети площади океанов, которые лежат за пределами национальных границ, и страны примут правовую основу для новых морских охраняемых районов (МОР) в этих районах для защиты дикой природы. Он также учредит новую конференцию сторон (КС) Договора об открытом море для дальнейшего развития структуры и привлечения государств-членов к ответственности.
Одним из ключевых прорывов договора является разблокирование финансов, при этом некоторые государства платят больше, чтобы помочь развитию МОР.
В прошлом году на саммите «Единый океан» европейские государственные банки обязались выделить к 2025 году 4 миллиарда евро на финансирование океана, и была сформирована новая крупная коалиция частного сектора с целью увеличения инвестиций в проекты по сохранению и восстановлению морской среды.
В ООН в Нью-Йорке 193 страны согласовали новый договор, положивший конец 20-летнему ожиданию создания основы для защиты 30% морей к 2030 году.
Договор об открытом море направлен на то, чтобы к 2030 году сделать 30% морей охраняемыми районами. Договор был в принципе согласован всеми сторонами, которые позднее встретятся для официального принятия и ратификации текста. Президент конференции Рена Ли из Сингапура подтвердила, что текст не будет пересматриваться.
Переговоры по глобальному договору об океанах ведутся уже более двух десятилетий, а официальные переговоры по Договору об открытом море длились более двух недель в 2023 году, с тех пор как они начались 20 февраля. Это пятый раунд переговоров по этому договору после безуспешных переговоров в августе прошлого года.
Договор об открытом море станет ключевым инструментом для обеспечения соблюдения обязательства 30×30, взятого странами на саммите COP15 по биоразнообразию в конце прошлого года.
Новый договор охватывает почти две трети площади океанов, которые лежат за пределами национальных границ, и страны примут правовую основу для новых морских охраняемых районов (МОР) в этих районах для защиты дикой природы. Он также учредит новую конференцию сторон (КС) Договора об открытом море для дальнейшего развития структуры и привлечения государств-членов к ответственности.
Одним из ключевых прорывов договора является разблокирование финансов, при этом некоторые государства платят больше, чтобы помочь развитию МОР.
В прошлом году на саммите «Единый океан» европейские государственные банки обязались выделить к 2025 году 4 миллиарда евро на финансирование океана, и была сформирована новая крупная коалиция частного сектора с целью увеличения инвестиций в проекты по сохранению и восстановлению морской среды.
👍2
На что следует обращать внимание при импакт-инвестициях
Импакт-инвестирование — это быстрорастущее движение, стремящееся направить капитал и опыт компаниям, пытающимся решить некоторые из самых насущных проблем, стоящих перед обществом. Ожидается, что менеджеры по воздействию будут стремиться к финансовой отдаче наряду с измеримыми, полезными социальными и/или экологическими результатами, поясняют авторы Federated Hermes.
Импакт-инвестирование, говорится далее в статье, – это не то же самое, что и стратегия ESG, и не то же самое, что и устойчивое инвестирование, хотя эти инвестиционные критерии могут в значительной степени пересекаться.
В статье рассматриваются несколько ключевых соображений при оценке воздействия импакт- менеджеров:
✅имеют ли они четкие результаты,
✅как они сообщают о своих результатах,
✅в каком состоянии находится госрегулирование,
✅правильная структура.
Импакт-инвестирование — это быстрорастущее движение, стремящееся направить капитал и опыт компаниям, пытающимся решить некоторые из самых насущных проблем, стоящих перед обществом. Ожидается, что менеджеры по воздействию будут стремиться к финансовой отдаче наряду с измеримыми, полезными социальными и/или экологическими результатами, поясняют авторы Federated Hermes.
Импакт-инвестирование, говорится далее в статье, – это не то же самое, что и стратегия ESG, и не то же самое, что и устойчивое инвестирование, хотя эти инвестиционные критерии могут в значительной степени пересекаться.
В статье рассматриваются несколько ключевых соображений при оценке воздействия импакт- менеджеров:
✅имеют ли они четкие результаты,
✅как они сообщают о своих результатах,
✅в каком состоянии находится госрегулирование,
✅правильная структура.
Виноваты ли регуляторы в обвинениях в гринвошинге?
Миккель Бейтс, менеджер по регулированию, FE fundinfo, анализирует ситуацию с требованиями регуляторов с точки зрения непротиворечивости и ясности.
С тех пор как в марте 2021 года вступил в силу Регламент ЕС о раскрытии информации об устойчивом финансировании (SFDR), мы получили некоторые важные обновления, в том числе подтверждение от Европейской комиссии о том, что средства, предусмотренные статьей 9, должны инвестировать только в устойчивые активы, а также измененную Таксономию, которая теперь включает природный газ и атомную энергетику с последующими изменениями в формах раскрытия информации менее чем через два месяца после поступления.
В связи с тем, что, как сообщается, 40% активов в фондах по статье 9 были реклассифицированы в фонды по статье 8 в последнем квартале 2022 года, после заявления Комиссии было много запросов на разъяснение того, что именно представляют собой устойчивые инвестиции, и Комиссия заявила, что опубликует ответы на более чем 200 часто задаваемых вопросов о правилах SFDR и таксономии.
Теперь у нас есть то, что выглядит как расхождение во мнениях между двумя национальными регулирующими органами по поводу реализации SFDR.
Миккель Бейтс, менеджер по регулированию, FE fundinfo, анализирует ситуацию с требованиями регуляторов с точки зрения непротиворечивости и ясности.
С тех пор как в марте 2021 года вступил в силу Регламент ЕС о раскрытии информации об устойчивом финансировании (SFDR), мы получили некоторые важные обновления, в том числе подтверждение от Европейской комиссии о том, что средства, предусмотренные статьей 9, должны инвестировать только в устойчивые активы, а также измененную Таксономию, которая теперь включает природный газ и атомную энергетику с последующими изменениями в формах раскрытия информации менее чем через два месяца после поступления.
В связи с тем, что, как сообщается, 40% активов в фондах по статье 9 были реклассифицированы в фонды по статье 8 в последнем квартале 2022 года, после заявления Комиссии было много запросов на разъяснение того, что именно представляют собой устойчивые инвестиции, и Комиссия заявила, что опубликует ответы на более чем 200 часто задаваемых вопросов о правилах SFDR и таксономии.
Теперь у нас есть то, что выглядит как расхождение во мнениях между двумя национальными регулирующими органами по поводу реализации SFDR.
👍1
Прибыльна ли ESG? Цифры не лгут
Корпорации, сохраняющие нейтралитет в социальных и политических вопросах, опережают компании, склоняющиеся влево, пишут авторы WSJ на основании интервью Fox Business с Джейми Даймоном, генеральным директором JP Morgan.
Пробужденный капитализм проникает на финансовые рынки через нечетко сформулированную концепцию, известную как ESG. Важно знать, действительно ли политически ориентированные компании обеспечивают превосходные финансовые результаты.
Чтобы ответить на этот вопрос, мы использовали исследование 2ndVote Analytics Inc., компании, которая оценивает американские компании с большой и средней капитализацией по их социальной и политической активности по пятибалльной шкале.
Результаты убедительны. В целом рынок снизился на 1,8% для S&P 500 и 3,2% для Russell 1000. Фонды ESG показали худшие результаты: большинство потеряло от 2,5% до 6,3%. Простой индекс, состоящий только из нейтральных компаний, прибавил 2,9%, значительно опередив как индексы широкого рынка, так и индексы ESG на рынках с ростом и падением.
Одним из интересных результатов является точка, в которой производительность заметно начинает отклоняться — 2017–2018 годы, примерно в то время, когда компании начали ощущать давление со стороны власти и влияния якобы пассивных управляющих активами, таких как BlackRock, State Street, по мере того, как эти бегемоты усиливали давление на ESG.
Данные показывают, что, как подсказывает здравый смысл, компании, которые фокусируются на прибыли, превосходят компании, которые этого не делают.
Корпорации, сохраняющие нейтралитет в социальных и политических вопросах, опережают компании, склоняющиеся влево, пишут авторы WSJ на основании интервью Fox Business с Джейми Даймоном, генеральным директором JP Morgan.
Пробужденный капитализм проникает на финансовые рынки через нечетко сформулированную концепцию, известную как ESG. Важно знать, действительно ли политически ориентированные компании обеспечивают превосходные финансовые результаты.
Чтобы ответить на этот вопрос, мы использовали исследование 2ndVote Analytics Inc., компании, которая оценивает американские компании с большой и средней капитализацией по их социальной и политической активности по пятибалльной шкале.
Результаты убедительны. В целом рынок снизился на 1,8% для S&P 500 и 3,2% для Russell 1000. Фонды ESG показали худшие результаты: большинство потеряло от 2,5% до 6,3%. Простой индекс, состоящий только из нейтральных компаний, прибавил 2,9%, значительно опередив как индексы широкого рынка, так и индексы ESG на рынках с ростом и падением.
Одним из интересных результатов является точка, в которой производительность заметно начинает отклоняться — 2017–2018 годы, примерно в то время, когда компании начали ощущать давление со стороны власти и влияния якобы пассивных управляющих активами, таких как BlackRock, State Street, по мере того, как эти бегемоты усиливали давление на ESG.
Данные показывают, что, как подсказывает здравый смысл, компании, которые фокусируются на прибыли, превосходят компании, которые этого не делают.
Репрессии против гринвошинга в Европе оставляют инвесторов в неведении
Новые правила в Европе, направленные на борьбу с гринвошингом, не облегчают выявление по-настоящему экологически чистых фондов, поскольку управляющие активами продолжают применять разные стандарты в отношении того, что представляет собой устойчивое инвестирование, пишут авторы Reuters.
Более 30 управляющих фондами, консультантов, юристов и регулирующих органов, опрошенных агентством Reuters, заявили, что несмотря на правила Европейского Союза, требующие более подробной информации, фонды по-прежнему трудно сравнивать, а гринвошинг трудно обнаружить.
Всплеск спроса на «зеленые» инвестиции привел к тому, что инвестиционные менеджеры спешат маркировать продукты как устойчивые, хотя часто портфели все еще включают углеродоемкие предприятия.
Европейская комиссия попыталась внести больше ясности в свой Регламент об устойчивом раскрытии финансовой информации (SFDR), первоначально введенный в действие в марте 2021 года и направленный на запрещение вводящих в заблуждение заявлений.
В прошлом году Комиссия уточнила правила, согласно которым управляющие фондами, занимающимися устойчивыми инвестициями (известные как фонды статьи 9 в соответствии с SFDR), должны иметь 100% своего портфеля в экологически чистых компаниях. В SFDR устойчивые инвестиции определяются как способствующие достижению «экологической или социальной цели», оцениваемой по таким показателям, как использование сырья или производство отходов. В январе режим ужесточился, и для решения проблем, выявленных с момента введения правил, требовалось более подробное раскрытие информации.
Новые правила в Европе, направленные на борьбу с гринвошингом, не облегчают выявление по-настоящему экологически чистых фондов, поскольку управляющие активами продолжают применять разные стандарты в отношении того, что представляет собой устойчивое инвестирование, пишут авторы Reuters.
Более 30 управляющих фондами, консультантов, юристов и регулирующих органов, опрошенных агентством Reuters, заявили, что несмотря на правила Европейского Союза, требующие более подробной информации, фонды по-прежнему трудно сравнивать, а гринвошинг трудно обнаружить.
Всплеск спроса на «зеленые» инвестиции привел к тому, что инвестиционные менеджеры спешат маркировать продукты как устойчивые, хотя часто портфели все еще включают углеродоемкие предприятия.
Европейская комиссия попыталась внести больше ясности в свой Регламент об устойчивом раскрытии финансовой информации (SFDR), первоначально введенный в действие в марте 2021 года и направленный на запрещение вводящих в заблуждение заявлений.
В прошлом году Комиссия уточнила правила, согласно которым управляющие фондами, занимающимися устойчивыми инвестициями (известные как фонды статьи 9 в соответствии с SFDR), должны иметь 100% своего портфеля в экологически чистых компаниях. В SFDR устойчивые инвестиции определяются как способствующие достижению «экологической или социальной цели», оцениваемой по таким показателям, как использование сырья или производство отходов. В январе режим ужесточился, и для решения проблем, выявленных с момента введения правил, требовалось более подробное раскрытие информации.
Швеция запрещает фондам, не относящимся к ESG, использовать пенсионный фонд в размере 90 миллиардов долларов
Швеция приглашает международных управляющих активами помочь разместить 1 триллион крон (90 миллиардов долларов) пенсионных накоплений, но заявляет, что не будет принимать заявки от фирм, которые не включают ESG в свои стратегии, сообщает Блумберг.
Новая структура заменит систему, испорченную скандалом о хищениях, который привел в ярость шведских налогоплательщиков и вызвал призывы к ее более надежной настройке. В результате подавать заявки должны только инвестиционные фирмы, которые интегрируют экологические, социальные и управленческие цели в свою работу, согласно Управлению Шведского агентства по отбору фондов, которое наблюдает за процессом.
«В отличие от существующей системы, будет требоваться, чтобы менеджер систематически интегрировал аспекты устойчивого развития в свою деятельность», — сказал в интервью Эрик Франссон, исполнительный директор офиса.
Этот шаг подчеркивает крайне разные подходы, которые используют разные юрисдикции, поскольку они выясняют, насколько большую роль должны играть ESG в основных инвестициях. В Европе ESG в настоящее время встраивается в финансовые правила. В США законодатели только что проголосовали за то, чтобы запретить пенсионной отрасли принимать во внимание риски ESG.
В настоящее время Швеция закрепляет свои требования ESG к пенсионным менеджерам в законе, в соответствии с которым инвестиционные компании должны демонстрировать «образцовый подход к устойчивому развитию посредством ответственных инвестиций и ответственного владения».
Решение касается только пенсий, находящихся под контролем государства.
Швеция приглашает международных управляющих активами помочь разместить 1 триллион крон (90 миллиардов долларов) пенсионных накоплений, но заявляет, что не будет принимать заявки от фирм, которые не включают ESG в свои стратегии, сообщает Блумберг.
Новая структура заменит систему, испорченную скандалом о хищениях, который привел в ярость шведских налогоплательщиков и вызвал призывы к ее более надежной настройке. В результате подавать заявки должны только инвестиционные фирмы, которые интегрируют экологические, социальные и управленческие цели в свою работу, согласно Управлению Шведского агентства по отбору фондов, которое наблюдает за процессом.
«В отличие от существующей системы, будет требоваться, чтобы менеджер систематически интегрировал аспекты устойчивого развития в свою деятельность», — сказал в интервью Эрик Франссон, исполнительный директор офиса.
Этот шаг подчеркивает крайне разные подходы, которые используют разные юрисдикции, поскольку они выясняют, насколько большую роль должны играть ESG в основных инвестициях. В Европе ESG в настоящее время встраивается в финансовые правила. В США законодатели только что проголосовали за то, чтобы запретить пенсионной отрасли принимать во внимание риски ESG.
В настоящее время Швеция закрепляет свои требования ESG к пенсионным менеджерам в законе, в соответствии с которым инвестиционные компании должны демонстрировать «образцовый подход к устойчивому развитию посредством ответственных инвестиций и ответственного владения».
Решение касается только пенсий, находящихся под контролем государства.
Parker Review расширяет цели британских компаний в отношении этнических меньшинств
Компаниям, входящим в список FTSE 350, предлагается установить целевую процентную долю для высших руководящих должностей, которые к 2027 году будут занимать руководители из числа представителей этнических меньшинств.
The Parker Review, независимый обзор представителей этнических меньшинств в британских компаниях, поддерживаемый правительством, опубликовал результаты переписи населения 2022 года и установил новые цели для компаний.
В своем первом отчете в 2017 году Parker Review дал ряд рекомендаций и установил цель «один к 2021 году» для всех советов директоров FTSE 100, чтобы к декабрю 2021 года был хотя бы один директор из этнического меньшинства, и цель «один к 2024 году» для всех панелей FTSE 250.
Сегодняшний обзор показал, что 96 из 100 компаний FTSE выполнили задачу иметь хотя бы одного директора из числа этнических меньшинств в своих советах по сравнению с 89 в прошлом году, при этом 49 из этих компаний имеют более одного директора из числа представителей этнических меньшинств.
Обзор показал, что компании из списка FTSE 250 также продвигаются к крайнему сроку назначения по крайней мере одного директора из числа этнических меньшинств к 2024 году, при этом 67% ответивших компаний достигли цели в 2022 году по сравнению с 55% в прошлом году.
Компаниям, входящим в список FTSE 350, предлагается установить целевую процентную долю для высших руководящих должностей, которые к 2027 году будут занимать руководители из числа представителей этнических меньшинств.
The Parker Review, независимый обзор представителей этнических меньшинств в британских компаниях, поддерживаемый правительством, опубликовал результаты переписи населения 2022 года и установил новые цели для компаний.
В своем первом отчете в 2017 году Parker Review дал ряд рекомендаций и установил цель «один к 2021 году» для всех советов директоров FTSE 100, чтобы к декабрю 2021 года был хотя бы один директор из этнического меньшинства, и цель «один к 2024 году» для всех панелей FTSE 250.
Сегодняшний обзор показал, что 96 из 100 компаний FTSE выполнили задачу иметь хотя бы одного директора из числа этнических меньшинств в своих советах по сравнению с 89 в прошлом году, при этом 49 из этих компаний имеют более одного директора из числа представителей этнических меньшинств.
Обзор показал, что компании из списка FTSE 250 также продвигаются к крайнему сроку назначения по крайней мере одного директора из числа этнических меньшинств к 2024 году, при этом 67% ответивших компаний достигли цели в 2022 году по сравнению с 55% в прошлом году.
Британские депутаты настаивают на «возмещении ущерба» для инвесторов, обманутых гринвошингом
Депутаты Комитета казначейства на этой неделе обратились к британскому регулятору финансового рынка FCA с просьбой предоставить дополнительную информацию о расходах, которые, вероятно, придется нести потребителям, поскольку это ужесточает правила в отношении экологических претензий.
Ранее Комитету сообщалось, что инвесторам, возможно, придется заплатить за перевод своих инвестиций из фондов, которые когда-то можно было охарактеризовать как «зеленые» или «устойчивые», но которые больше не могли использовать требования, в фонды с более надежными показателями в отношении экологических и социальных и вопросы управления (ESG).
Предположения FCA в настоящее время заключаются в том, что около одной трети фондов, которые в настоящее время используют эти требования, больше не будут иметь права использовать их после завершения изменения правил регулирования. К таким фондам относятся фонды, называющие себя «устойчивыми», но инвестирующие в нефтегазовые компании, не имеющие надежных планов по борьбе с изменением климата, или в корпорации, связанные с такими проблемами, как вырубка лесов. Один анализ 2021 года показал, что 71% фондов акций, занимающихся климатической тематикой, поддерживают деятельность, несовместимую с Парижским соглашением.
В новом письме содержится призыв к тщательному анализу затрат и выгод, включая прогнозы того, сколько инвесторов, вероятно, будут платить комиссию за перемещение своих денег, и можно ли в этом случае снизить комиссию. Сборы могут частично покрываться, например, фондами, которые ранее вводили клиентов в заблуждение.
Если клиенты будут фактически наказаны за выбор инвестиций ESG в Великобритании, говорится в письме, они могут выбрать варианты, не связанные с ESG, или инвестиции за границей.
Депутаты Комитета казначейства на этой неделе обратились к британскому регулятору финансового рынка FCA с просьбой предоставить дополнительную информацию о расходах, которые, вероятно, придется нести потребителям, поскольку это ужесточает правила в отношении экологических претензий.
Ранее Комитету сообщалось, что инвесторам, возможно, придется заплатить за перевод своих инвестиций из фондов, которые когда-то можно было охарактеризовать как «зеленые» или «устойчивые», но которые больше не могли использовать требования, в фонды с более надежными показателями в отношении экологических и социальных и вопросы управления (ESG).
Предположения FCA в настоящее время заключаются в том, что около одной трети фондов, которые в настоящее время используют эти требования, больше не будут иметь права использовать их после завершения изменения правил регулирования. К таким фондам относятся фонды, называющие себя «устойчивыми», но инвестирующие в нефтегазовые компании, не имеющие надежных планов по борьбе с изменением климата, или в корпорации, связанные с такими проблемами, как вырубка лесов. Один анализ 2021 года показал, что 71% фондов акций, занимающихся климатической тематикой, поддерживают деятельность, несовместимую с Парижским соглашением.
В новом письме содержится призыв к тщательному анализу затрат и выгод, включая прогнозы того, сколько инвесторов, вероятно, будут платить комиссию за перемещение своих денег, и можно ли в этом случае снизить комиссию. Сборы могут частично покрываться, например, фондами, которые ранее вводили клиентов в заблуждение.
Если клиенты будут фактически наказаны за выбор инвестиций ESG в Великобритании, говорится в письме, они могут выбрать варианты, не связанные с ESG, или инвестиции за границей.
Количество фондов ESG подскочило за год на 89%
По данным исследовательской компании Fitz Partners, в прошлом году количество фондовых продуктов с пометкой «ESG» в Европе выросло почти на 90%.
Фирма сравнила комиссию за управление чистыми классами акций фондов с маркировкой ESG в Европе. Исследование основано на совокупности более чем 4000 чистых классов акций трансграничных фондов акций и облигаций, охватывающих в общей сложности 500 миллиардов долларов активов.
Выяснилось, что количество трансграничных акций и облигаций с пометкой ESG увеличилось на 89% по сравнению с предыдущим годом.
Хьюз Гиллиберт, генеральный директор Fitz Partners, сказал: «В течение нескольких лет новые запуски фондов с маркировкой ESG имели значительный вес во вселенной фондов ESG и удерживали плату за управление в среднем на более низком уровне, чем фонды, не относящиеся к ESG, в Европе. В прошлом году справедливая доля увеличения фондов с пометкой ESG пришлась на репозиционирование существующих фондов в качестве продуктов ESG».
В среднем стоимость фондов акций с пометкой ESG составляет 0,78%, в то время как соответствующие сборы для фондов, не относящихся к ESG, остаются выше и составляют 0,80%. Для фондов облигаций с маркировкой ESG средняя комиссия за чистое управление составляет 0,5%, в то время как комиссии без ESG также остаются выше и составляют 0,53%.
По данным исследовательской компании Fitz Partners, в прошлом году количество фондовых продуктов с пометкой «ESG» в Европе выросло почти на 90%.
Фирма сравнила комиссию за управление чистыми классами акций фондов с маркировкой ESG в Европе. Исследование основано на совокупности более чем 4000 чистых классов акций трансграничных фондов акций и облигаций, охватывающих в общей сложности 500 миллиардов долларов активов.
Выяснилось, что количество трансграничных акций и облигаций с пометкой ESG увеличилось на 89% по сравнению с предыдущим годом.
Хьюз Гиллиберт, генеральный директор Fitz Partners, сказал: «В течение нескольких лет новые запуски фондов с маркировкой ESG имели значительный вес во вселенной фондов ESG и удерживали плату за управление в среднем на более низком уровне, чем фонды, не относящиеся к ESG, в Европе. В прошлом году справедливая доля увеличения фондов с пометкой ESG пришлась на репозиционирование существующих фондов в качестве продуктов ESG».
В среднем стоимость фондов акций с пометкой ESG составляет 0,78%, в то время как соответствующие сборы для фондов, не относящихся к ESG, остаются выше и составляют 0,80%. Для фондов облигаций с маркировкой ESG средняя комиссия за чистое управление составляет 0,5%, в то время как комиссии без ESG также остаются выше и составляют 0,53%.