Норвежский фонд благосостояния стоимостью 1,7 триллиона долларов требует от Shell раскрытия информации о климатической стратегии

Norges Bank Investment Management (NBIM), инвестиционный менеджер норвежского нефтяного фонда стоимостью 1,7 триллиона долларов, сообщил, что он попросил Shell предоставить более подробную информацию о своей среднесрочной климатической стратегии, хотя фонд также объявил, что будет голосовать против резолюции акционеров, призывающей к нефтяной гигант поставил цель сократить выбросы в результате использования своей продукции.

Заявление, опубликованное NBIM с раскрытием планов голосования на предстоящем годовом общем собрании Shell на этой неделе, последовало за серией изменений, объявленных Shell ранее в этом году в ее стратегии энергетического перехода. Компания отменила цель по интенсивности выбросов на 2035 год и пересмотрела свою промежуточную цель по снижению интенсивности выбросов на 2030 год до 15–20%.

В 2022 году NBIM опубликовал свой план действий по борьбе с изменением климата, который включал цель достичь нулевых чистых выбросов для всех компаний в фонде к 2050 году, а также обязательство установить связанные с климатом ожидания для компаний в его портфеле, включая требование установить нулевые чистые выбросы.

Экологические проекты «‎Норникеля» признаны лучшими в России

Экологические проекты «‎Норникеля» одержали победу сразу в трех номинациях конкурса «Лучшие ESG-проекты России» 2024 года.

В номинации «Ответственное потребление и производство» победил проект компании «Экологический мониторинг беспилотными летательными аппаратами».

«Наша программа экологического мониторинга с использованием беспилотных летательных аппаратов получила высокую оценку за эффективное управление экологическим воздействием. Дроны «Норникеля» с названиями «Стрекоза» и «Эколог» уже ведут наблюдение не только над землей, но и под водой, обеспечивая всесторонний экологический контроль. Эти беспилотники оснащены мультиспектральными и инфракрасными камерами, что позволяет собирать точные данные о природных экосистемах», - говорится в комментарии пресс-службы «Норникеля».

В номинации «Сохранение экосистем суши» лучшим признан проект компании «Сайт про биоразнообразие». «На нем представлена информацию о флоре и фауне регионов, где работает «Норникель», особенностях воздействий и проектах Норникеля по сохранению природы», - говорится в релизе.

Наконец, в номинации «Борьба с изменением климата» жюри конкурса присудило победу проекту «Поглощение парниковых газов хвостохранилищами».

ESG и фонды воздействия на частном рынке работают на уровне аналогов

Стратегии инвестирования, ориентированные на экологические, социальные и управленческие результаты, подвергаются критике со стороны тех, кто считает, что они приносят меньшую прибыль. Эта критика распространилась и на частные рынки, которые по своей природе гораздо более непрозрачны, чем публичные рынки.

Preqin, фирма по анализу и анализу данных частных рынков, базирующаяся в Лондоне, недавно опубликовала финансовые показатели для отслеживания сектора. Первоначальные выводы: фонды, связанные с ESG, работают так же хорошо, как и другие фонды частного рынка.

«Мы видим, что на самом деле они просто следует за рынком — это лишь меньшая его часть», — говорит Жаклин Бушар, руководитель отдела ESG-решений и корпоративной ответственности Preqin.

По мнению компании, отсутствие «стандартизированных и сопоставимых данных о деятельности ESG-фондов» способствовало росту настроений и критики против ESG. Несмотря на эту негативную реакцию, глобальные инвесторы продолжают требовать возможности инвестирования в эти фонды. Данные компании за ноябрь 2023 года показывают, что более 20% инвесторов частного рынка отказались от инвестиционных возможностей из-за опасений, что у них нет адекватных стандартов ESG, в то время как еще почти 40% говорят, что они отказались бы от инвестиционных вариантов, если бы были обеспокоены.

Биотехнологический стартап Cellugy привлекает 5 миллионов долларов на замену ископаемых ингредиентов в средствах личной гигиены

Промышленный биотехнологический стартап Cellugy привлек 5,3 миллиона долларов в качестве начального финансирования. Полученные средства направлены на расширение производства его биологического решения для замены ингредиентов на основе ископаемого топлива в продуктах личной гигиены.

Основанная в 2018 году датская компания Cellugy предлагает полностью биологические и биоразлагаемые альтернативы углеродоемким нефтехимическим продуктам. Платформа компании использует микроорганизмы, производящие целлюлозу из сахара, для производства кристаллической целлюлозы высокой чистоты. Продукт может использоваться для производства средств личной гигиены, косметики, текстиля, упаковки, краски.

Полученные средства будут использованы для масштабирования продукта из сухой целлюлозы EcoFLEXY до объемов промышленного производства за счет расширения производственных мощностей, а также для поддержки дальнейших партнерских отношений с другими компаниями по совместной разработке продуктов.

Большинство юристов ожидают, что правило SEC о раскрытии климатической информации не сохранится в неизменном виде

Большинство юристов США ожидают, что новое правило Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) о раскрытии информации, связанной с климатом, не выдержит юридических проблем в его нынешней форме. Таковы данные исследования Bloomberg Law's State of Practice, в котором проанализированы ответы 211 адвокатов, в том числе 136 юридических фирм и 75 штатных респондентов.

SEC объявила о выпуске и принятии новых правил в начале марта, через два года после опубликования первоначального проекта Комиссии, впервые устанавливающего требования к публичным компаниям в США по раскрытию информации о климатических рисках, с которыми сталкивается их бизнес. Однако сразу же новое правило столкнулось с рядом юридических проблем, включая судебное ходатайство, поданное энергосервисными компаниями Liberty Energy и Nomad Proppant с просьбой приостановить действие до пересмотра закона. Требование было удовлетворено судом, также был подан иск против правил 25 генеральными прокурорами штатов-республиканцев во главе с Бренной Берд в Айове. Противники SEC утверждают, что требования слишком обременительны и дороги для компаний, что запрашиваемая информация, включая данные о выбросах парниковых газов, не является надежной или является чрезмерно спекулятивной, и что правила превышают полномочия SEC.

Большинству предприятий еще предстоит точно раскрыть воздействие на лес

В то время как все больше предприятий обещают исключить вырубку лесов и переустройство земель из своих цепочек поставок, две трети не могут подкрепить свои заявления четкими и достоверными данными. Об этом сообщает платформа раскрытия информации CDP. В этом проекте CDP помогла Инициатива по системе подотчетности (AFi).

2023 год стал первым годом, когда предприятия смогли раскрыть методы, которые они применяют для сокращения вырубки лесов, в стандартизированном формате через CDP.

Всего этими функциями воспользовались 638 предприятий. Хотя одна треть раскрытий была качественной, CDP придралась к остальным двум третям, заявив, что они не были «ясными и уместными».

Распространенной ошибкой было непредставление информации обо всей площади лесного покрова. Многие предприятия исключили некоторые виды деятельности, продукты или регионы из своих раскрытий. Еще одна ключевая проблема, выявленная CDP, — это чрезмерная зависимость от сторонних схем сертификации.

Только 64 из 881 компании, которые раскрыли данные о лесах хотя бы для одной цепочки поставок сырьевых товаров, добились нулевого вырубки и преобразования лесов и доказали это высококачественной информацией.

В Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ обсудили развитие ESG-повестки

В Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ состоялся круглый стол «Управление устойчивым развитием компаний: смена фокуса и приоритетов».

Со-председатель круглого стола Анна Веселова рассказала о современном состоянии и развитии ESG практик в российской металлургической отрасли, представив ключевые тезисы аналитического доклада, подготовленного совместно экспертами центра управления устойчивым развитием компаний ВШБ и Национального ESG Альянса. В докладе отражены результаты опроса 2970 линейных менеджеров крупнейших российских металлургических компаний. Согласно полученным результатам, линейные менеджеры в целом, позитивно относятся к ESG-поветке и знают об ESG практиках своих компаний, но степень их вовлеченности в ее реализацию сильно варьирует. По результатам опроса 78% опрошенных считают, что реализация ESG-проектов улучшает моральный климат в компании и отношение к работе, 88% согласны, что это позитивно влияет на репутацию компании, а 60% уверены, что и на рост доходов. 59% респондентов согласны, что проекты устойчивого развития помогают решить экологические проблемы, а 70% признают их значимость и в решение социальных сложностей.

Новый стандарт ESG-отчетности учитывает лучшие мировые практики

Александр Мухин, старший исполнительный директор «Горизонт КФ», анализирует в «Ведомостях» предложенный Минэкономразвития РФ новый стандарт отчетности об устойчивом развитии.

По оценке автора, новый стандарт содержит концептуальные подходы относительно характера и качественного состава раскрываемой информации. В стандарте учтены современные международные практики, терминология и методологические концепции во многом унифицированы.

У компаний будет больше возможностей для оценки деятельности в области устойчивого развития. К примеру, стандарт предписывает раскрывать финансовые последствия не только воздействий, но и стратегических рисков и возможностей.

Стандарт содержит указание на необходимость определения существенности информации. Причем, в отличие от стандартов GRI (глобальная инициатива отчетности), предлагается применять принцип так называемой двойной существенности, то есть учитывать как степень воздействия компании на внешний мир, так и влияние факторов устойчивого развития на компанию, в том числе финансовое. Кроме того, опять же, в отличие от GRI, для определения заинтересованных сторон документ рекомендует учитывать значимость их воздействия на организацию и/или наоборот – организации на заинтересованные стороны.

Сбер рассказал о ESG-инициативах в правительстве Приморского края

Во Владивостоке в рамках Третьего Приморского Форума экспертов и специалистов в области экологического воспитания, обучения и просвещения состоялся круглый стол "Бизнес и устойчивое развитие". "Российское экологическое общество" собрало в одном месте представителей правительства, общественных организаций, крупных компаний, в том числе и Сбербанка.

На территории Приморского края волонтёры Сбера реализуют проекты по обучение финансовой грамотности для детей и подростков, совместно с экспертами ведут разработку учебных материалов и мероприятий по безопасному поведению детей в водоемах. Кроме того, волонтёрская команда реализует проект Деменция.net. Участники проекта проводят уроки активного долголетия для старшего поколения и рассказывают о профилактике когнитивных нарушений.

Уже несколько лет Сбер и АНО "Зеленый Маяк" проводят совместную эколого-благотворительную акцию "Крышечки помощи", в рамках которой банк проводит сбор крышек от пластиковых бутылок и отправляет их на переработку, а вырученные средства передаются на благотворительные цели.

80% компаний рассматривают устойчивое развитие как потенциальный источник дохода

Для исследования «Устойчивые сигналы: понимание приоритетов и проблем устойчивого развития корпораций» Morgan Stanley опросил более 300 государственных и частных компаний с доходом более 100 миллионов долларов США в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, представляющих широкий спектр отраслей.

Опрос показал, что почти все компании теперь осознают влияние устойчивого развития на свои долгосрочные корпоративные стратегии, при этом 85% респондентов сообщили, что рассматривают устойчивое развитие как возможность создания стоимости, в том числе 53% рассматривают его в первую очередь как инструмент создания стоимости, 32% − как управление рисками в дополнение к созданию стоимости. Лишь 15% рассматривают устойчивость, прежде всего, как инструмент управления рисками. Лишь 1% ответили, что устойчивость не имеет существенного значения для долгосрочной корпоративной стратегии.

Устойчивое развитие как возможность создания стоимости возглавило список «очень важных» причин, по которым компании придерживаются стратегий устойчивого развития, на что указали 50% респондентов, за ним следуют соблюдение государственного регулирования (48%) и моральные обязательства (47%).

ESG-рейтинги регулируются: почему это хорошо для бизнеса

Мэри Фоули положительно оценивает в Forbes представленный Еврокомиссией первый в истории набор правил, направленных на регулирование поставщиков рейтингов ESG.

Во-первых, регулирование должно привнести некоторую последовательность в процесс, который в лучшем случае был разрозненным и фрагментированным. Анализ, проведенный в 2022 году исследователями из Массачусетского технологического института Слоана и Цюрихского университета и изучавший общие черты и различия в рейтингах ESG шести разных рейтинговых агентств, не обнаружил почти никакой корреляции между ними. В соответствии с новым постановлением ЕС рейтинговые агентства должны будут четко раскрывать, как рассчитываются их рейтинги, учитывают ли они двойную существенность и как они выделяют экологические, социальные и управленческие факторы, независимые друг от друга. Таким образом, даже если рейтинги, предоставленные разными агентствами, не одинаковы, регулирующие органы, компании и инвесторы будут иметь некоторую степень прозрачности в отношении того, как были получены эти рейтинги.

Анализ, проведенный Deloitte в 2021 году, показал, что на рынке работает около 600 различных поставщиков рейтингов ESG, часто присваивающих разные рейтинги одним и тем же базовым организациям.

Штат Вермонт близок к тому, чтобы заставить нефтяные компании платить за климатические катастрофы

В июле прошлого года сильные штормы обрушились на Вермонт с рекордными дождями, в результате чего дороги были разрушены, населенные пункты затоплены, а фермы смыты. В ответ законодатели штата сделали исторический шаг, приняв Закон о климатическом суперфонде, чтобы привлечь крупные нефтяные компании к ответственности за ущерб, вызванный выбросами, возникающими в результате добычи и сжигания их продуктов.

Законопроект получил огромную поддержку в обеих палатах. Теперь он направляется губернатору-республиканцу Филу Скотту, который не намерен его подписать. Но поскольку две трети Палаты представителей и 26 из 30 сенаторов поддерживают закон, Генеральная ассамблея Вермонта может легко добиться отмены вето губернатора.

Закон Вермонта требует, чтобы крупнейшие добывающие и перерабатывающие предприятия ископаемого топлива вносили свой вклад — в количествах, соответствующих выбросам, которые они выбрасывали в период между 1995 и 2025 годами — в фонд, созданный государственным казначеем.

В прошлом месяце аналогичный законопроект о суперфонде был предложен в Калифорнии, сейчас он проходит согласование в комитетах.

Драйвером ESG-трансформации становятся импакт-инвестиции

Полина Лион, директор департамента устойчивого развития госкорпорации «Росатом», пишет в «Ведомостях» об опыте «Росатома», у которого есть 31 «атомный» город, причем 10 из них – это ЗАТО, закрытые города, которые полностью зависят от деятельности корпорации.

У нас есть масштабная программа «Люди и города», в рамках которой мы работаем вместе с местными властями над формированием городских стратегий, мастер-планов по развитию городов, программ волонтерства. То есть бизнес выступает, по сути, заказчиком и локомотивом каких-то нововведений, которые могут менять региональную инфраструктуру, в том числе в контексте задач устойчивого развития, рассказывает Лион.

Если говорить о проблемах, то, что я вижу со своей позиции, – это дефицит узкоспециализированных компетенций на местах. Например, климатическая компетенция на региональном уровне не всегда развита в той мере, в которой требует ее сегодняшний глобальный и общероссийский федеральный контекст. Например, в прошлом году вышло распоряжение правительства РФ, в котором регионам было поручено – на добровольной основе – разработать планы по адаптации к изменению климата. Откровенно говоря, я не уверена, что все российские регионы хорошо понимают, что это такое, какого рода мероприятия должны включать эти планы.

Сбер опубликовал ESG-отчет за 2023 год

Социальная ответственность, поддержка населения, забота о сотрудниках, управление рисками, помощь искусственного интеллекта людям и государству, инициативы в образовании и здравоохранении, климатическая повестка, экологические аспекты – эти и другие темы освещены в ежегодном ESG-отчете Сбера за 2023 год. Он издан на трех языках: русском, английском и китайском.

В 2023 году Сбер подвел итоги первой трехлетней стратегии по устойчивому развитию и утвердил новые климатическую и ESG-стратегии. Благодаря внедрению внутренней разработки – ИТ-платформы «КОСМОС» – Сбер автоматизировал сбор и консолидацию ESG-данных компаний группы.

Продолжая свою ESG-трансформацию, Сбер сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами и вносит вклад в развитие национальной и международной повестки устойчивого развития. Финансовая поддержка Сбера по проектам государственно-частного партнерства, благодаря которому будут построены больницы, поликлиники, школы, объекты по переработке твердых коммунальных отходов и другая социальная и городская инфраструктура, составила 125 млрд руб. Разработано 89 ESG-профилей субъектов РФ, сформирована региональная часть ESG-индекса городов и регионов совместно с ВЭБ.РФ. Запущена собственная платформа сертификатов зеленой энергии.

Технологические гиганты Google, Meta, Microsoft и Salesforce создают коалицию покупателей по удалению углерода

Технические гиганты Google, Meta, Microsoft и Salesforce объявили о запуске Symbiosis Coalition, нового сотрудничества по предварительным рыночным обязательствам (AMC), направленного на поддержку развития и роста рынка природного удаления углерода, с коллективным обязательством заключать контракты до 20 миллионов тонн природных кредитов на удаление углерода.

По словам компаний, коалиция стремится послать сильный сигнал спроса, позволяя разрабатывать высокоэффективные и научно обоснованные проекты восстановления, которые будут способствовать прогрессу в достижении глобальных климатических целей.

В своем заявлении о создании новой коалиции технологические гиганты отметили препятствия на пути расширения масштабов использования природных решений по удалению углерода, в том числе проблемы и сложности, связанные с равноправным привлечением коренных народов и местных сообществ, а также балансированием преимуществ улавливания углерода с другими экологическими преимуществами. Коалиция добавила, что «рынку естественного удаления углерода препятствует отсутствие высококачественных проектов восстановления и неуверенность в готовности платить», что отпугивает инвесторов и подрывает общественное доверие.

Eurazeo запускает фонд решений Planetary Boundaries стоимостью 800 миллионов долларов США

Компания по управлению инвестициями Eurazeo объявила о запуске Eurazeo Planetary Boundaries Fund (EPBF), нового тематического фонда, целью которого является инвестирование в будущих лидеров, ориентированных на изменение или адаптацию к выходу за планетарные границы.

Eurazeo сообщила, что целевой размер нового фонда составляет не менее 813 миллионов долларов США, при этом часть балансовых процентов привязана к достижению ключевых показателей эффективности.

Концепция планетарных границ, очерчивающая безопасное рабочее пространство для человечества в пределах экологических границ Земли, была разработана Стокгольмским центром устойчивости в 2009 году. Границы представляют девять взаимосвязанных процессов, включая изменение климата, целостность биоразнообразия, изменение землепользования и загрязнение. Границы гарантируют устойчивость и стабильность системы Земли. По данным Стокгольмского центра устойчивости, шесть из девяти границ уже пересечены.

Новый фонд сосредоточится на темах стимулирования регенеративной и замкнутой экономики, а также на поддержке решений для перехода и адаптации, а также будет инвестировать в компании малого и среднего бизнеса, в первую очередь, в Европе.

Microsoft подписывает соглашение об удалении углерода на основе биоэнергетики на 1 миллион тонн с компанией Ørsted

Microsoft объявила о новом соглашении по удалению углерода с поставщиком энергии Ørsted на покупку одного миллиона тонн удаленного углерода в течение десяти лет из нового проекта Ørsted по улавливанию и хранению углерода в биоэнергетике (BECCS) в Дании − Ørsted Kalundborg CO2 Hub.

Соглашение дополняет ранее объявленное в прошлом году обязательство Microsoft закупить 2,67 миллиона тонн кредитов на удаление углерода из проекта Ørsted, в результате чего общий объем закупок по контракту составит 3,67 миллиона тонн CO2.

Проект Ørsted Kalundborg Hub предусматривает улавливание углерода на двух датских электростанциях Ørsted, в том числе на электростанции Аснес, работающей на древесной щепе в Калундборге на западе Зеландии, и на соломенной котельной электростанции Аведоре в районе Большого Копенгагена.

Две теплоэлектростанции будут служить не только центрами для улавливания и транспортировки собственного углерода, но и для транспортировки углерода, произведенного другими игроками. Уловленный на заводах углерод будет отправлен на постоянное хранение в водохранилище Northern Lights в норвежской части Северного моря.

Казахстанцев будут наказывать за незаконное подключение электрокаров к общей энергосети

Мажилис одобрил поправки о введении ответственности за самовольное подключение зарядных станций электрокаров к энергосетям. Теперь полиция сможет штрафовать казахстанцев за незаконное использование общих сетей.

Данную норму разработали в целях исключения рисков по незаконному подключению зарядных станций, в том числе в паркингах жилых комплексов, ненадлежащее подключение которых несет угрозу жизни и здоровья граждан.

Аналитики назвали мировых лидеров в области ESG

Аналитики компании по страхованию жизни Freedom Life изучили мировой рынок корпораций, удовлетворяющих требованиям и критериям ESG (стандарты ответственного менеджмента и отношения к окружающей среде), и составили рейтинг из 20 лидеров.

Авторы рейтинга опирались на три основных компонента — окружающую среду, социальную сферу и управление — и оценивали участников по 100-балльной шкале. Первое место с результатом 72,76 балла занял Microsoft, второе — поставщик оборудования и программного обеспечения для микросхем Applied Materials (71,71 балла), на третьем — производитель двигателей и турбин Woodward (71,69 балла).

Также в первую мировую десятку вошли аналитическая компания, работающая с большими данными, Verisk Analytics (71,58 балла), международная платежная система Mastercard (71,57 балла), производитель строительной и горнодобывающей техники Caterpillar (70,66), разработчик видеокарт и чипов Nvidia (69,46) нефтяная Marathon Petroleum (69,42), промышленный конгломерат Dover (68,65) и телекоммуникационный гигант Motorola Solutions (68,54 балла). Двадцатое место занимает страховой брокер Arthur J. Gallagher с 65,66 балла.