Австралия: идеализм ESG сталкивается с суровой реальностью исполнения
За три года, прошедшие с момента проведения Австралийского саммита ESG издания Financial Review, идеализм экологического, социального и управленческого движения столкнулся с суровой реальностью. Конец дешевых денег для инвестиций, кризис стоимости жизни и шок цен на энергоносители резко изменили порядок приоритетов для клиентов, правительств и инвесторов.
Когда цены заоблачно высоки, с устойчивым развитием, возможно, придется подождать. И теперь пришло резкое осознание того, что о многих технологиях и преобразованиях энергетической инфраструктуры, таких как водородное топливо и даже сети быстрой зарядки для электромобилей, гораздо легче говорить, чем реально создавать.
Один из выступавших в первый день Саммита 2024 года отметил, что предложение по водородному заводу три года назад могло бы легко привлечь капитал, но теперь деньги иссякли. Еще одним тормозом может стать снижение доверия к науке о климате, чему способствует пузырь социальных сетей.
Николас Мамфорд из Greenhill Energy, которая производит водород из биомассы и отходов, считает, что маятник ESG (экологических, социальных и управленческих вопросов) сейчас качнулся слишком далеко от бычьего оптимизма к скептицизму. Но это также напоминание, что, по его словам, «до 2050 года это будет долгая игра».
За три года, прошедшие с момента проведения Австралийского саммита ESG издания Financial Review, идеализм экологического, социального и управленческого движения столкнулся с суровой реальностью. Конец дешевых денег для инвестиций, кризис стоимости жизни и шок цен на энергоносители резко изменили порядок приоритетов для клиентов, правительств и инвесторов.
Когда цены заоблачно высоки, с устойчивым развитием, возможно, придется подождать. И теперь пришло резкое осознание того, что о многих технологиях и преобразованиях энергетической инфраструктуры, таких как водородное топливо и даже сети быстрой зарядки для электромобилей, гораздо легче говорить, чем реально создавать.
Один из выступавших в первый день Саммита 2024 года отметил, что предложение по водородному заводу три года назад могло бы легко привлечь капитал, но теперь деньги иссякли. Еще одним тормозом может стать снижение доверия к науке о климате, чему способствует пузырь социальных сетей.
Николас Мамфорд из Greenhill Energy, которая производит водород из биомассы и отходов, считает, что маятник ESG (экологических, социальных и управленческих вопросов) сейчас качнулся слишком далеко от бычьего оптимизма к скептицизму. Но это также напоминание, что, по его словам, «до 2050 года это будет долгая игра».
На Чистых играх россияне собрали более 200 тонн мусора
В России подвели итоги весенних Чистых Игр ― командных соревнований по сбору и сортировке мусора. От Петропавловска-Камчатского до Калининграда в весеннем сезоне прошло 146 игр в 98 населённых пунктах страны, что стало новым рекордом. Участники игр, объединившись в 3 тыс. команд, собрали 202 тонны мусора или 14 тыс. мешков отходов разных фракций: пластика, металла, стекла, батареек, крупногабаритного и прочего смешанного мусора. Больше половины собранного мусора пошло на переработку и повторное производство.
Сбер вновь поддержал всероссийский турнир в статусе генерального партнёра, активно рассказывая о проекте и анонсируя игры на своей платформе по полезным привычкам и волонтёрству «Сберегаем вместе». Волонтёры Сбера, очищали от мусора природные зоны в десятках регионах страны вместе с другими экоактивистами.
Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка:
В России подвели итоги весенних Чистых Игр ― командных соревнований по сбору и сортировке мусора. От Петропавловска-Камчатского до Калининграда в весеннем сезоне прошло 146 игр в 98 населённых пунктах страны, что стало новым рекордом. Участники игр, объединившись в 3 тыс. команд, собрали 202 тонны мусора или 14 тыс. мешков отходов разных фракций: пластика, металла, стекла, батареек, крупногабаритного и прочего смешанного мусора. Больше половины собранного мусора пошло на переработку и повторное производство.
Сбер вновь поддержал всероссийский турнир в статусе генерального партнёра, активно рассказывая о проекте и анонсируя игры на своей платформе по полезным привычкам и волонтёрству «Сберегаем вместе». Волонтёры Сбера, очищали от мусора природные зоны в десятках регионах страны вместе с другими экоактивистами.
Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка:
«В этом году сотрудничество Чистых Игр и Сбера вновь показало отличный результат по числу экосоревнований и городов-участников. Мы провели 146 игр в 98 населённых пунктах страны, в которых приняли участие 120 команд от банка. А в Красногорске, Перми и Саранске волонтёрские команды Сбера победили, собрав больше всего отходов».
❤1
Предприятия и повара объединяются, чтобы постепенно отказаться от газового приготовления пищи на коммерческих кухнях
В 2022 году была создана коалиция застройщиков и поваров под названием «Глобальная коалиция по безопасному приготовлению пищи» (GCC) с обязательством установить индукционные плиты на новых кухнях как минимум к 2030 году и на существующих кухнях к 2040 году.
Исследования показали, что примерно 11,5% случаев детской астмы в Великобритании можно избежать, если устранить фактор риска, связанный с приготовлением пищи на газе.
Глава отдела консалтинга и устойчивого развития Lendlease Europe Мэтт Бантайн заявил:
На антропогенную среду Великобритании приходится 25% выбросов парниковых газов (ПГ) в стране.
В 2022 году была создана коалиция застройщиков и поваров под названием «Глобальная коалиция по безопасному приготовлению пищи» (GCC) с обязательством установить индукционные плиты на новых кухнях как минимум к 2030 году и на существующих кухнях к 2040 году.
Исследования показали, что примерно 11,5% случаев детской астмы в Великобритании можно избежать, если устранить фактор риска, связанный с приготовлением пищи на газе.
Глава отдела консалтинга и устойчивого развития Lendlease Europe Мэтт Бантайн заявил:
«Отказ от использования ископаемого топлива на местах и электрификация наших активов в сочетании с покупкой возобновляемой электроэнергии является ключом к достижению нашей цели по достижению абсолютного нуля к 2040 году. Это также создает более безопасную и здоровую рабочую среду для наших клиентов».
На антропогенную среду Великобритании приходится 25% выбросов парниковых газов (ПГ) в стране.
РБК: ESG-дайджест за май 2024 года
Андрей Пискунов, управляющий директор агентства «Национальные кредитные рейтинги», пишет в «РБК Тренды» об основных событиях мая в сфере ESG.
✔️Минтруд подготовил профессиональный стандарт специалиста по устойчивому развитию. Разворот на Восток не отменяет необходимости уделять внимание вопросам устойчивого развития, и специалисты в этой области будут востребованы. Тем более что многие азиатские компании весьма тщательно проверяют своих контрагентов на предмет соответствия ESG-требованиям.
✔️«Сбер» представил ESG-отчет за 2023 год. Привлечение ИИ к анализу ESG-рисков в финансовом институте такого уровня, как «Сбер», позволит вывести ESG-оценку на качественно новый уровень. Наиболее ожидаемым результатом данного нововведения служит то, как оценка повлияет на кредитный процесс «Сбера».
✔️Евросоюз утвердил требования к фондам, в названии которых есть слово «устойчивый». Основная задача формализации требований к устойчивым фондам — пресечь попытки «гринвошинга».
✔️70% студентов уверены, что их знаний хватит для старта карьеры в ESG. Наибольшую популярность в качестве отрасли устойчивого развития завоевал экотуризм, в то время как зеленое финансирование и обращение с ТКО.
✔️Госдума приняла в первом чтении законопроект о реализации лесоклиматических проектов. Но для конвертации таких усилий в улучшение оценки углеродной нейтральности потребуется нечто большее, чем российское законодательство.
Андрей Пискунов, управляющий директор агентства «Национальные кредитные рейтинги», пишет в «РБК Тренды» об основных событиях мая в сфере ESG.
✔️Минтруд подготовил профессиональный стандарт специалиста по устойчивому развитию. Разворот на Восток не отменяет необходимости уделять внимание вопросам устойчивого развития, и специалисты в этой области будут востребованы. Тем более что многие азиатские компании весьма тщательно проверяют своих контрагентов на предмет соответствия ESG-требованиям.
✔️«Сбер» представил ESG-отчет за 2023 год. Привлечение ИИ к анализу ESG-рисков в финансовом институте такого уровня, как «Сбер», позволит вывести ESG-оценку на качественно новый уровень. Наиболее ожидаемым результатом данного нововведения служит то, как оценка повлияет на кредитный процесс «Сбера».
✔️Евросоюз утвердил требования к фондам, в названии которых есть слово «устойчивый». Основная задача формализации требований к устойчивым фондам — пресечь попытки «гринвошинга».
✔️70% студентов уверены, что их знаний хватит для старта карьеры в ESG. Наибольшую популярность в качестве отрасли устойчивого развития завоевал экотуризм, в то время как зеленое финансирование и обращение с ТКО.
✔️Госдума приняла в первом чтении законопроект о реализации лесоклиматических проектов. Но для конвертации таких усилий в улучшение оценки углеродной нейтральности потребуется нечто большее, чем российское законодательство.
Шотландия празднует рекордные уровни восстановления торфяников
Правительство Шотландии подтвердило, что за последние 12 месяцев в рамках более чем 100 проектов были восстановлены рекордные 10 360 гектаров торфяников. Это означает, что среднегодовые темпы восстановления торфяников увеличились более чем вдвое всего за два года.
Торфяники покрывают 10% общей площади Великобритании, но, по оценкам Международного союза охраны природы (ICUN), 80% британских торфяников деградировали. Ключевыми факторами ущерба торфяникам являются изменение погодных условий, изменение использования земель в коммерческих целях и добыча торфа.
«Восстановление деградированных торфяников — один из наиболее экономически эффективных способов сократить выбросы углекислого газа и бороться с изменением климата», — заявил министр сельского хозяйства Шотландии Джим Фэрли.
Правительство Шотландии подтвердило, что за последние 12 месяцев в рамках более чем 100 проектов были восстановлены рекордные 10 360 гектаров торфяников. Это означает, что среднегодовые темпы восстановления торфяников увеличились более чем вдвое всего за два года.
Торфяники покрывают 10% общей площади Великобритании, но, по оценкам Международного союза охраны природы (ICUN), 80% британских торфяников деградировали. Ключевыми факторами ущерба торфяникам являются изменение погодных условий, изменение использования земель в коммерческих целях и добыча торфа.
«Восстановление деградированных торфяников — один из наиболее экономически эффективных способов сократить выбросы углекислого газа и бороться с изменением климата», — заявил министр сельского хозяйства Шотландии Джим Фэрли.
Morningstar: климат остается основным фокусом ESG для институциональных инвесторов
Согласно исследованию Morningstar, факторы ESG растут по всем направлениям среди институциональных инвесторов, причем климат является существенным фактором, определяющим инвестиционную политику.
Опрос владельцев активов, проведенный Morningstar, также показал, что в разных регионах наблюдаются различия в инвестиционном ландшафте ESG. При этом появляются явные различия между уровнем критики и политическими препятствиями в зависимости от местоположения.
Это ежегодное исследование состоит из двух этапов – качественного и количественного. Первый, запущенный на этой неделе, включает в себя прямые беседы с 13 владельцами активов из ряда учреждений Северной Америки, Европы и Азии.
Исследование этого года было сосредоточено на таких темах, как роль ESG в инвестиционных решениях и мнениях о поставщиках услуг. Помимо инвестиционных целей и политики, в исследовании также рассматривались взгляды на текущие и будущие инвестиционные тенденции и влияние изменений в регулировании.
Климат остается ключевым существенным фактором, определяющим инвестиционную политику, при этом биоразнообразие, вода и отчетность о выбросах категории 3 обычно упоминаются в качестве некоторых ключевых новых климатических факторов.
Согласно исследованию Morningstar, факторы ESG растут по всем направлениям среди институциональных инвесторов, причем климат является существенным фактором, определяющим инвестиционную политику.
Опрос владельцев активов, проведенный Morningstar, также показал, что в разных регионах наблюдаются различия в инвестиционном ландшафте ESG. При этом появляются явные различия между уровнем критики и политическими препятствиями в зависимости от местоположения.
Это ежегодное исследование состоит из двух этапов – качественного и количественного. Первый, запущенный на этой неделе, включает в себя прямые беседы с 13 владельцами активов из ряда учреждений Северной Америки, Европы и Азии.
Исследование этого года было сосредоточено на таких темах, как роль ESG в инвестиционных решениях и мнениях о поставщиках услуг. Помимо инвестиционных целей и политики, в исследовании также рассматривались взгляды на текущие и будущие инвестиционные тенденции и влияние изменений в регулировании.
Климат остается ключевым существенным фактором, определяющим инвестиционную политику, при этом биоразнообразие, вода и отчетность о выбросах категории 3 обычно упоминаются в качестве некоторых ключевых новых климатических факторов.
Банк ДОМ. РФ и девелопер Legenda запустят нетворкинг по "зеленому" строительству
Банк ДОМ. РФ и девелопер Legenda в июле откроют образовательный проект "Зеленый коридор", который расширит в РФ число компаний в строительной отрасли, вовлеченных в повестку устойчивого развития, и повысит уровень компетенций поставщиков и подрядчиков в экологической, социальной и финансовой сфере. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Проект "Зеленый коридор" предполагает обучающее и информационно-аналитическое сопровождение застройщиков, производителей и поставщиков материалов для обмена опытом и лучшими практиками. Все заинтересованные компании получат информацию о "зеленом" и энергоэффективном строительстве, а также других вопросах устойчивого развития. Запуск <…> намечен на июль 2024 года", - сообщила пресс-служба компании.
Нетворкинг будет включать в себя Telegram-чат, вебинары, живые воркшопы и лекции. В январе 2025 года будут подведены итоги проекта.
Банк ДОМ. РФ и девелопер Legenda в июле откроют образовательный проект "Зеленый коридор", который расширит в РФ число компаний в строительной отрасли, вовлеченных в повестку устойчивого развития, и повысит уровень компетенций поставщиков и подрядчиков в экологической, социальной и финансовой сфере. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Проект "Зеленый коридор" предполагает обучающее и информационно-аналитическое сопровождение застройщиков, производителей и поставщиков материалов для обмена опытом и лучшими практиками. Все заинтересованные компании получат информацию о "зеленом" и энергоэффективном строительстве, а также других вопросах устойчивого развития. Запуск <…> намечен на июль 2024 года", - сообщила пресс-служба компании.
Нетворкинг будет включать в себя Telegram-чат, вебинары, живые воркшопы и лекции. В январе 2025 года будут подведены итоги проекта.
Бизнес выбирает экономику замкнутого цикла
ESG-трансформация делает компании надежнее, повышает их имидж и привлекает инвесторов, пишет в «Ведомостях» Антон Турченко, генеральный директор компании «ЭкоПоинт».
Сейчас многие российские компании признают: рециклинг как часть стратегии ESG не только снижает негативное воздействие на окружающую среду, но и создает возможности для экономического роста и формирования позитивного имиджа. За счет этого им удается выходить в лидеры отрасли, привлекая внимание потребителей и инвесторов, которые все более требовательны к экологической ответственности своих партнеров.
По моим наблюдениям, еще лет пять назад компании делали выбор в пользу ESG-принципов, исходя из своих моральных установок и желания быть сопричастными к новомодному тренду. Ситуация изменилась. Сегодня аббревиатура ESG воспринимается как данность, поскольку вопросам углеродного регулирования уделяется все больше внимания во всем мире. В выигрыше остаются экологически устойчивые организации: их привлекательность растет, а банки чаще выдают зеленые кредиты по ставкам, которые привязаны к реализации требований об экологической политике и ответственном инвестировании. Согласно различным опросам, большинство инвесторов строго отслеживают ESG-рейтинг компаний. Так они могут исключать ненадежных партнеров, чья деятельность связана с экологическими рисками и высокими денежным потерями.
ESG-трансформация делает компании надежнее, повышает их имидж и привлекает инвесторов, пишет в «Ведомостях» Антон Турченко, генеральный директор компании «ЭкоПоинт».
Сейчас многие российские компании признают: рециклинг как часть стратегии ESG не только снижает негативное воздействие на окружающую среду, но и создает возможности для экономического роста и формирования позитивного имиджа. За счет этого им удается выходить в лидеры отрасли, привлекая внимание потребителей и инвесторов, которые все более требовательны к экологической ответственности своих партнеров.
По моим наблюдениям, еще лет пять назад компании делали выбор в пользу ESG-принципов, исходя из своих моральных установок и желания быть сопричастными к новомодному тренду. Ситуация изменилась. Сегодня аббревиатура ESG воспринимается как данность, поскольку вопросам углеродного регулирования уделяется все больше внимания во всем мире. В выигрыше остаются экологически устойчивые организации: их привлекательность растет, а банки чаще выдают зеленые кредиты по ставкам, которые привязаны к реализации требований об экологической политике и ответственном инвестировании. Согласно различным опросам, большинство инвесторов строго отслеживают ESG-рейтинг компаний. Так они могут исключать ненадежных партнеров, чья деятельность связана с экологическими рисками и высокими денежным потерями.
Отчетность ESG является сложной задачей: не позволяйте отсутствию технологий еще более ее усложнить
Карен Абрамсон — генеральный директор, Wolters Kluwer Corporate Performance & ESG, обсуждает в Forbes проблему отчетности по ESG.
Исследование KPMG, проведенное в 2024 году, показало, что, хотя 83% организаций считают, что они опережают своих конкурентов в области ESG-отчетности, 47% по-прежнему используют электронные таблицы для управления данными ESG. Этот разрыв между восприятием и фактической готовностью демонстрирует масштаб предстоящих проблем.
Для удовлетворения потребностей заинтересованных сторон и регулирующих органов в достоверных данных ESG инвестиционного уровня требуется по-настоящему преобразующая технология, которая позволит финансовым директорам и руководителям в области устойчивого развития стимулировать сотрудничество в масштабах всего предприятия, чтобы они могли собирать, составлять отчеты, анализировать и обеспечивать точность поддающихся проверке данных ESG с той же строгостью, которую ключевые заинтересованные стороны привыкли ожидать от финансовой отчетности.
Абрамсон предлагает несколько способов, с помощью которых трансформационные технологии могут упростить сложную отчетность ESG, упрощая командам сбор и обмен данными в соответствии с различными системами отчетности, включая CSRD, SASB , GRI , TCFD и другие.
Карен Абрамсон — генеральный директор, Wolters Kluwer Corporate Performance & ESG, обсуждает в Forbes проблему отчетности по ESG.
Исследование KPMG, проведенное в 2024 году, показало, что, хотя 83% организаций считают, что они опережают своих конкурентов в области ESG-отчетности, 47% по-прежнему используют электронные таблицы для управления данными ESG. Этот разрыв между восприятием и фактической готовностью демонстрирует масштаб предстоящих проблем.
Для удовлетворения потребностей заинтересованных сторон и регулирующих органов в достоверных данных ESG инвестиционного уровня требуется по-настоящему преобразующая технология, которая позволит финансовым директорам и руководителям в области устойчивого развития стимулировать сотрудничество в масштабах всего предприятия, чтобы они могли собирать, составлять отчеты, анализировать и обеспечивать точность поддающихся проверке данных ESG с той же строгостью, которую ключевые заинтересованные стороны привыкли ожидать от финансовой отчетности.
Абрамсон предлагает несколько способов, с помощью которых трансформационные технологии могут упростить сложную отчетность ESG, упрощая командам сбор и обмен данными в соответствии с различными системами отчетности, включая CSRD, SASB , GRI , TCFD и другие.
Почему бизнес-центр — удобная площадка для масштабирования ESG-практик
Как зеленая повестка меняет подходы к развитию современных офисных пространств, в интервью РБК рассказала директор по аренде компании Millhouse Елена Малиновская.
Малиновская отметила следующие тренды на рынке коммерческой недвижимости:
*️⃣ децентрализация;
*️⃣ акцент на комплексное развитие территории;
*️⃣ соответствие ESG-стандартам при выборе коммерческих площадей для аренды, в том числе использование материалов с экомаркировкой, использование солнечных панелей и всего, что связано с энергоэффективностью;
*️⃣ бережное отношение к почве во время проведения строительных работ и сберегающие технологии, которые позволяют снизить потребление ресурсов не только при строительстве, но и при эксплуатации;
*️⃣ общий интерес арендаторов к зданиям в части зеленых стандартов.
Как зеленая повестка меняет подходы к развитию современных офисных пространств, в интервью РБК рассказала директор по аренде компании Millhouse Елена Малиновская.
Малиновская отметила следующие тренды на рынке коммерческой недвижимости:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Природоохранные расходы предприятий достигли 1,3 трлн рублей
Российские предприятия в 2023 г. потратили на охрану окружающей среды рекордные 1,3 трлн руб., что на 17,3%, или 191,5 млрд руб. больше, чем годом ранее, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Расчеты основаны на статистических данных Росстата. Наибольшие затраты на экологию у обрабатывающих производств, в региональном разрезе – у Красноярского края, Москвы и Подмосковья, а минимальные – у предприятий Ингушетии, Дагестана и Калмыкии.
Более 70% от экологических затрат, или 928,8 млрд руб., составили текущие эксплуатационные расходы на защиту природы, а также капитальный ремонт основных фондов. Около 30%, или 371,3 млрд руб., пришлось на инвестиции в строительство и модернизацию природоохранной инфраструктуры.
«Наиболее существенная часть природоохранных расходов пришлась на обрабатывающие производства. Экологические затраты в этом секторе выросли на 16,6%, такая динамика опережает рост производства обрабатывающих предприятий – плюс 7,5% в 2023 г.», – заявила президент FinExpertiza Елена Трубникова.
По ее словам, среди обрабатывающих отраслей, лидирующих по тратам на окружающую среду, следует выделить металлургическое производство (214 млрд руб.), производство кокса и нефтепродуктов (79,2 млрд руб.), химическое производство (74,2 млрд руб.), производство бумаги и бумажных изделий (15,7 млрд руб.) и пищевое производство (14,2 млрд руб.).
Российские предприятия в 2023 г. потратили на охрану окружающей среды рекордные 1,3 трлн руб., что на 17,3%, или 191,5 млрд руб. больше, чем годом ранее, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Расчеты основаны на статистических данных Росстата. Наибольшие затраты на экологию у обрабатывающих производств, в региональном разрезе – у Красноярского края, Москвы и Подмосковья, а минимальные – у предприятий Ингушетии, Дагестана и Калмыкии.
Более 70% от экологических затрат, или 928,8 млрд руб., составили текущие эксплуатационные расходы на защиту природы, а также капитальный ремонт основных фондов. Около 30%, или 371,3 млрд руб., пришлось на инвестиции в строительство и модернизацию природоохранной инфраструктуры.
«Наиболее существенная часть природоохранных расходов пришлась на обрабатывающие производства. Экологические затраты в этом секторе выросли на 16,6%, такая динамика опережает рост производства обрабатывающих предприятий – плюс 7,5% в 2023 г.», – заявила президент FinExpertiza Елена Трубникова.
По ее словам, среди обрабатывающих отраслей, лидирующих по тратам на окружающую среду, следует выделить металлургическое производство (214 млрд руб.), производство кокса и нефтепродуктов (79,2 млрд руб.), химическое производство (74,2 млрд руб.), производство бумаги и бумажных изделий (15,7 млрд руб.) и пищевое производство (14,2 млрд руб.).
Климатическая повестка и города – тема, которая с каждым годом все только актуальнее
Тут все просто: именно города главный источник выбросов парниковых газов. Это с одной стороны.
А с другой – в городах как в местах концентрации населения люди сильнее всего страдают от последствий изменения климата. Взять хотя бы примеры «волн жары» по всему миру, когда в городах резко растет смертность. Или усиливающуюся частотность экстремальных погодных явлений, таких как ледяные дожди или наводнения, со всеми «вытекающими» последствиями для городской инфраструктуры.
Как же городам адаптироваться к меняющемуся климату? Первый и самый простой шаг – изучить, что делают другие, и адаптировать под свои условия и проблемы. И в нашей стране в качестве этих «других» логичнее, пожалуй, выбрать примеры мегаполисов, в частности Москвы, которая активно внедряет различные проекты и технологии даже в самых, казалось бы, не связанных с климатической повесткой вещах – об этом очень интересно на одной из сессий ПМЭФ-2024 рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Например, программа реновации. Все знают ее как программу переселения из старого жилья в новое. Но еще это повышение класса энергоэффективности жилья, снижение расходов тепла и электроэнергии, сокращение связанных с этим выбросов и так далее. Ну и расходы на коммуналку у жителей меньше, но это – приятный бонус. Или другой пример – развитие электротранспорта. Метро, электробусы, водные электротрамвайчики, электромобили - все это тоже про выбросы. Причем часть проектов реализовывали с использованием зеленого финансирования – Москва первый (и пока единственный) регион страны, который разместил целых два выпуска зеленых облигаций – биржевой и для населения. И других примеров много – развитие зеленых пространств, раздельный сбор мусора и т.д.
А еще в столице собирают лучший опыт со всего мира и делятся им с другими. В прошлом году Москва представила первый международный рейтинг «Климатическая повестка городов мира» на Конференции ООН в Дубае. Доклад подготовили на основе практик 20 крупнейших мегаполисов мира по открытой методологии. Между прочим, столица тогда вошла в пятерку лидеров наряду с Лондоном, Парижем, Берлином. А в этом году на ПМЭФ заммэра сообщила, что летом будет выпущен второй аналитический доклад по крупным городам России, а осенью – третий, про мегаполисы БРИКС.
Фишка этого проекта в том, что любые города могут найти и примерить на себя полезные практики по борьбе с климатическими изменениями. А заодно пройти самодиагностику и понять, чего им не хватает для лучшей работы. Все это – в открытом доступе на urbanclimate.moscow
Тут все просто: именно города главный источник выбросов парниковых газов. Это с одной стороны.
А с другой – в городах как в местах концентрации населения люди сильнее всего страдают от последствий изменения климата. Взять хотя бы примеры «волн жары» по всему миру, когда в городах резко растет смертность. Или усиливающуюся частотность экстремальных погодных явлений, таких как ледяные дожди или наводнения, со всеми «вытекающими» последствиями для городской инфраструктуры.
Как же городам адаптироваться к меняющемуся климату? Первый и самый простой шаг – изучить, что делают другие, и адаптировать под свои условия и проблемы. И в нашей стране в качестве этих «других» логичнее, пожалуй, выбрать примеры мегаполисов, в частности Москвы, которая активно внедряет различные проекты и технологии даже в самых, казалось бы, не связанных с климатической повесткой вещах – об этом очень интересно на одной из сессий ПМЭФ-2024 рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Например, программа реновации. Все знают ее как программу переселения из старого жилья в новое. Но еще это повышение класса энергоэффективности жилья, снижение расходов тепла и электроэнергии, сокращение связанных с этим выбросов и так далее. Ну и расходы на коммуналку у жителей меньше, но это – приятный бонус. Или другой пример – развитие электротранспорта. Метро, электробусы, водные электротрамвайчики, электромобили - все это тоже про выбросы. Причем часть проектов реализовывали с использованием зеленого финансирования – Москва первый (и пока единственный) регион страны, который разместил целых два выпуска зеленых облигаций – биржевой и для населения. И других примеров много – развитие зеленых пространств, раздельный сбор мусора и т.д.
А еще в столице собирают лучший опыт со всего мира и делятся им с другими. В прошлом году Москва представила первый международный рейтинг «Климатическая повестка городов мира» на Конференции ООН в Дубае. Доклад подготовили на основе практик 20 крупнейших мегаполисов мира по открытой методологии. Между прочим, столица тогда вошла в пятерку лидеров наряду с Лондоном, Парижем, Берлином. А в этом году на ПМЭФ заммэра сообщила, что летом будет выпущен второй аналитический доклад по крупным городам России, а осенью – третий, про мегаполисы БРИКС.
Фишка этого проекта в том, что любые города могут найти и примерить на себя полезные практики по борьбе с климатическими изменениями. А заодно пройти самодиагностику и понять, чего им не хватает для лучшей работы. Все это – в открытом доступе на urbanclimate.moscow
Barclays сообщил о глобальном чистом оттоке средств из ESG-фондов в 2024 году в $40 млрд
Глобальные инвесторы отворачиваются от фондов акций, ориентированных на устойчивое развитие, из-за плохих результатов, скандалов и нападок со стороны республиканцев США, пишет Financial Times.
С начала текущего года чистый отток клиентских средств из фондов, которые при инвестициях руководствуются ESG-принципами (экологические и социальные факторы, а также факторы корпоративного управления), составил $40 млрд, по расчетам британского банка Barclays. Отрицательный показатель был зафиксирован впервые.
В том числе в апреле отток составил рекордные $14 млрд, причем эта негативная тенденция затронула все основные регионы мира.
Соучредитель AlphaValue Пьер-Ив Готье сравнил сектор с технологическим пузырем, лопнувшим в 2000 году. "ESG был своего рода доткомовским хайпом 20 лет спустя, но теперь это прошло", - считает он.
По расчетам JPMorgan, за последние 12 месяцев доходность инвестиций ESG-фондов составила 11% по сравнению с 21% у традиционных фондов акций.
Глобальные инвесторы отворачиваются от фондов акций, ориентированных на устойчивое развитие, из-за плохих результатов, скандалов и нападок со стороны республиканцев США, пишет Financial Times.
С начала текущего года чистый отток клиентских средств из фондов, которые при инвестициях руководствуются ESG-принципами (экологические и социальные факторы, а также факторы корпоративного управления), составил $40 млрд, по расчетам британского банка Barclays. Отрицательный показатель был зафиксирован впервые.
В том числе в апреле отток составил рекордные $14 млрд, причем эта негативная тенденция затронула все основные регионы мира.
Соучредитель AlphaValue Пьер-Ив Готье сравнил сектор с технологическим пузырем, лопнувшим в 2000 году. "ESG был своего рода доткомовским хайпом 20 лет спустя, но теперь это прошло", - считает он.
По расчетам JPMorgan, за последние 12 месяцев доходность инвестиций ESG-фондов составила 11% по сравнению с 21% у традиционных фондов акций.
ESG-риски не знают границ
Ксения Лопаткина и Евгения Иштылечева из You Social анализируют в «Коммерсанте», что происходит с корпоративным устойчивым развитием в 2024 году.
Критическая тема — изменение климата. 2023 год, признанный самым жарким за всю историю наблюдений. В 2024 году стоит ожидать большего давления на компании с целью снижения выбросов парниковых газов в основной деятельности (декарбонизация).
Развивается регулирование нефинансовой отчетности. Аналитики сходятся во мнении, что эпоха добровольного раскрытия информации в области устойчивого развития уступает место обязательной отчетности как в части влияния на климат, так и по широкому набору социальных, экологических и управленческих факторов. Вступление в силу европейских стандартов отчетности (ESRS) в 2024 году, обязательных для крупных компаний в Европе, а также международных стандартов IFRS S1 и S2 от МСФО, которые могут стать обязательными в определенных случаях, усилит этот тренд.
Тренд на формирование устойчивых цепочек поставок сохранится и продолжится в 2024 году, что во многом связано с регулированием отчетности. Несмотря на то что требования по раскрытию зачастую касаются напрямую только крупных и публичных компаний, они упоминают их цепочки поставки и, значит, могут косвенно распространяться на их партнеров и поставщиков, включая даже средние и малые предприятия.
Ксения Лопаткина и Евгения Иштылечева из You Social анализируют в «Коммерсанте», что происходит с корпоративным устойчивым развитием в 2024 году.
Критическая тема — изменение климата. 2023 год, признанный самым жарким за всю историю наблюдений. В 2024 году стоит ожидать большего давления на компании с целью снижения выбросов парниковых газов в основной деятельности (декарбонизация).
Развивается регулирование нефинансовой отчетности. Аналитики сходятся во мнении, что эпоха добровольного раскрытия информации в области устойчивого развития уступает место обязательной отчетности как в части влияния на климат, так и по широкому набору социальных, экологических и управленческих факторов. Вступление в силу европейских стандартов отчетности (ESRS) в 2024 году, обязательных для крупных компаний в Европе, а также международных стандартов IFRS S1 и S2 от МСФО, которые могут стать обязательными в определенных случаях, усилит этот тренд.
Тренд на формирование устойчивых цепочек поставок сохранится и продолжится в 2024 году, что во многом связано с регулированием отчетности. Несмотря на то что требования по раскрытию зачастую касаются напрямую только крупных и публичных компаний, они упоминают их цепочки поставки и, значит, могут косвенно распространяться на их партнеров и поставщиков, включая даже средние и малые предприятия.
В Великобритании создан независимый орган для ускорения декарбонизации транспорта
Новый независимый орган, Совет по чистому нулевому транспорту, был создан для ускорения декарбонизации транспортного сектора путем предоставления экспертных консультаций и стратегического надзора следующему правительству Великобритании.
Конечная цель Совета – предоставить следующему правительству четко определённую, основанную на консенсусе стратегию будущей политики.
Создание этого Совета происходит в критический момент, поскольку приближаются всеобщие выборы , а правительственный план действий по борьбе с изменением климата сталкивается с юридическими проблемами . Председатель Совета Лорд Дебен сказал: « Недавнее решение Высокого суда о том, что План реализации углеродного бюджета был незаконным, подчеркивает масштаб проблемы, с которой столкнется следующее правительство.
По данным статистики, подключаемые гибриды (PHEV) продемонстрировали самый высокий рост продаж в 2023 году, увеличившись на 31,5% в годовом исчислении и достигнув доли рынка 8%. Гибриды (HEV) также продемонстрировали рост на 9,6%, сохранив свою позицию третьего по популярности типа топлива с долей 13,2% рынка после бензиновых и аккумуляторных электромобилей (BEV).
Новый независимый орган, Совет по чистому нулевому транспорту, был создан для ускорения декарбонизации транспортного сектора путем предоставления экспертных консультаций и стратегического надзора следующему правительству Великобритании.
Конечная цель Совета – предоставить следующему правительству четко определённую, основанную на консенсусе стратегию будущей политики.
Создание этого Совета происходит в критический момент, поскольку приближаются всеобщие выборы , а правительственный план действий по борьбе с изменением климата сталкивается с юридическими проблемами . Председатель Совета Лорд Дебен сказал: « Недавнее решение Высокого суда о том, что План реализации углеродного бюджета был незаконным, подчеркивает масштаб проблемы, с которой столкнется следующее правительство.
По данным статистики, подключаемые гибриды (PHEV) продемонстрировали самый высокий рост продаж в 2023 году, увеличившись на 31,5% в годовом исчислении и достигнув доли рынка 8%. Гибриды (HEV) также продемонстрировали рост на 9,6%, сохранив свою позицию третьего по популярности типа топлива с долей 13,2% рынка после бензиновых и аккумуляторных электромобилей (BEV).
Городские ESG-проекты приближают достижение глобальных климатических целей
Существенная роль в реализации Парижского соглашения по климату принадлежит городам, поскольку они являются основным источником антропогенного воздействия на климат. Поэтому необходимо активное вовлечение городов в климатическую повестку, заявила заммэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева на сессии «Климатическая повестка ЕАЭС, ШОС, БРИКС: партнерство для устойчивого развития» XXVII Петербургского международного экономического форума. По многим направлениям внедрения принципов и инструментов устойчивого развития Москва является лидером в России и одним из ведущих мегаполисов мира, отметила заместитель мэра.
В столице России значительное внимание уделяется вопросам изменения климата, переходу на траекторию низкоуглеродного развития способствуют программы во всех секторах городского хозяйства. В числе наиболее значимых из них с точки зрения сокращения влияния на климат – программы реновации и обновления подвижного состава транспорта. Так, в рамках программы реновации ведется замена ветхого жилого фонда на новое жилье с высокими показателями энергоэффективности. По словам Багреевой, построенные по программе дома потребляют на 30–40% процентов меньше тепла и электричества.
Существенная роль в реализации Парижского соглашения по климату принадлежит городам, поскольку они являются основным источником антропогенного воздействия на климат. Поэтому необходимо активное вовлечение городов в климатическую повестку, заявила заммэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева на сессии «Климатическая повестка ЕАЭС, ШОС, БРИКС: партнерство для устойчивого развития» XXVII Петербургского международного экономического форума. По многим направлениям внедрения принципов и инструментов устойчивого развития Москва является лидером в России и одним из ведущих мегаполисов мира, отметила заместитель мэра.
В столице России значительное внимание уделяется вопросам изменения климата, переходу на траекторию низкоуглеродного развития способствуют программы во всех секторах городского хозяйства. В числе наиболее значимых из них с точки зрения сокращения влияния на климат – программы реновации и обновления подвижного состава транспорта. Так, в рамках программы реновации ведется замена ветхого жилого фонда на новое жилье с высокими показателями энергоэффективности. По словам Багреевой, построенные по программе дома потребляют на 30–40% процентов меньше тепла и электричества.
❤1
Как устойчивое развитие влияет на стоимость компании
Елена Дубовицкая и Анастасия Опанасенко из Центра устойчивого развития Школы управления СКОЛКОВО рассказывают в «Коммерсанте» о влиянии ESG-факторов на финансовые показатели компаний.
Поиску взаимосвязи между приверженностью компаний целям и практике ESG и их финансовыми показателями посвящено несколько тысяч научных статей, пишут авторы. Их результаты полярны: одни утверждают, что реализация ESG-практик положительно влияет на финансовые показатели и стоимость компании, другие — обратное.
Одна из причин, по которой трудно определить, может ли эта практика повысить акционерную стоимость,— отсутствие общепринятых методик и стандартов оценки. Рейтинговые агентства измеряют показатели деятельности компаний в области устойчивого развития. Однако перечень и методология измерения показателей могут существенно различаться, поэтому разные ESG-рейтинги фактически несопоставимы.
Механизм влияния ESG-практик на корпоративные финансы также противоречив. Согласно теории стейкхолдеров, необходимость принимать во внимание интересы разных заинтересованных сторон снижает агентские издержки, ведет к большей согласованности интересов менеджмента и акционеров.
С другой стороны, реализация ESG-принципов ассоциируется с ростом затрат и отвлечением ресурсов от деятельности, непосредственно приносящей прибыль, что негативно сказывается на финансовом успехе компании.
Елена Дубовицкая и Анастасия Опанасенко из Центра устойчивого развития Школы управления СКОЛКОВО рассказывают в «Коммерсанте» о влиянии ESG-факторов на финансовые показатели компаний.
Поиску взаимосвязи между приверженностью компаний целям и практике ESG и их финансовыми показателями посвящено несколько тысяч научных статей, пишут авторы. Их результаты полярны: одни утверждают, что реализация ESG-практик положительно влияет на финансовые показатели и стоимость компании, другие — обратное.
Одна из причин, по которой трудно определить, может ли эта практика повысить акционерную стоимость,— отсутствие общепринятых методик и стандартов оценки. Рейтинговые агентства измеряют показатели деятельности компаний в области устойчивого развития. Однако перечень и методология измерения показателей могут существенно различаться, поэтому разные ESG-рейтинги фактически несопоставимы.
Механизм влияния ESG-практик на корпоративные финансы также противоречив. Согласно теории стейкхолдеров, необходимость принимать во внимание интересы разных заинтересованных сторон снижает агентские издержки, ведет к большей согласованности интересов менеджмента и акционеров.
С другой стороны, реализация ESG-принципов ассоциируется с ростом затрат и отвлечением ресурсов от деятельности, непосредственно приносящей прибыль, что негативно сказывается на финансовом успехе компании.
Татьяна Завьялова: «Когда мы говорим об устойчивом будущем в контексте бизнеса, то здесь нет места абстракции»
Старший вице-президент по ESG Сбера Татьяна Завьялова в интервью «Ъ-Регенерации» рассказала о том, как меняется подход российского бизнеса к внедрению принципов устойчивого развития.
Повестка устойчивого развития существует уже много лет, как концепция развития человечества она начала формироваться еще несколько десятилетий назад, говорит Завьялова. В последние два года во всем мире происходит очередная трансформация подходов к повестке. Многие страны и корпорации после глобальной гонки за трендом ESG, вызванной давлением западных инвесторов, сфокусировались на внутренних потребностях и локализации целей устойчивого развития. Это естественный процесс, который происходит на фоне переустройства миропорядка в целом.
Тем не менее потребность в финансировании проектов в сфере климата и экологии, повышения энергоэффективности, развития зеленых технологий и возобновляемых источников энергии не только сохранилась, но и значительно повысила свою значимость.
Если раньше мы фокусировались на требованиях международных инвесторов — а это четкий чек-лист критериев, которым нужно было максимально соответствовать, то в новом контексте старые формулы перестали работать.
Наши опросы показывают, что 37% потребностей россиян напрямую связаны с ESG-повесткой.
Старший вице-президент по ESG Сбера Татьяна Завьялова в интервью «Ъ-Регенерации» рассказала о том, как меняется подход российского бизнеса к внедрению принципов устойчивого развития.
Повестка устойчивого развития существует уже много лет, как концепция развития человечества она начала формироваться еще несколько десятилетий назад, говорит Завьялова. В последние два года во всем мире происходит очередная трансформация подходов к повестке. Многие страны и корпорации после глобальной гонки за трендом ESG, вызванной давлением западных инвесторов, сфокусировались на внутренних потребностях и локализации целей устойчивого развития. Это естественный процесс, который происходит на фоне переустройства миропорядка в целом.
Тем не менее потребность в финансировании проектов в сфере климата и экологии, повышения энергоэффективности, развития зеленых технологий и возобновляемых источников энергии не только сохранилась, но и значительно повысила свою значимость.
Если раньше мы фокусировались на требованиях международных инвесторов — а это четкий чек-лист критериев, которым нужно было максимально соответствовать, то в новом контексте старые формулы перестали работать.
Наши опросы показывают, что 37% потребностей россиян напрямую связаны с ESG-повесткой.
Финансистам предстоит переосмыслить устойчивое развитие компании в экономике данных
Как правило, вопросы ESG в корпорациях относятся к компетенции подразделений устойчивого развития или корпоративной социальной ответственности. В эпоху устойчивости, проистекающей из качественных данных (data-driven sustainability), лучшая среда для включения устойчивого развития в регулярный менеджмент компаний — финансы. Финансовые директора могут возглавить интеграцию ESG в корпоративное целеполагание для оптимизации операционных процессов и достижения нового уровня нефинансовой прозрачности, убежден глава Комитета по интегрированной отчетности Иван Тополя.
В мировой практике ESG-факторы — это индикаторы потенциальных рисков, поэтому регулирование побуждает компании учитывать интересы людей, планеты и качество управления этим в деятельности и коммуникациях. Интеграция компаниями ESG в своих стратегиях призвана помочь предприятиям лучше определять и смягчать влияние таких рисков для большей долгосрочной стабильности и гибкости.
По итогам марта все рейтинговые действия S&P в отношении кредитных рейтингов, которые были связаны с изменением обстоятельств компаний в сфере устойчивости, носили лишь нисходящий характер. Впервые с мая 2020-го такие изменения были обусловлены именно негативным влиянием ESG-факторов.
Как правило, вопросы ESG в корпорациях относятся к компетенции подразделений устойчивого развития или корпоративной социальной ответственности. В эпоху устойчивости, проистекающей из качественных данных (data-driven sustainability), лучшая среда для включения устойчивого развития в регулярный менеджмент компаний — финансы. Финансовые директора могут возглавить интеграцию ESG в корпоративное целеполагание для оптимизации операционных процессов и достижения нового уровня нефинансовой прозрачности, убежден глава Комитета по интегрированной отчетности Иван Тополя.
В мировой практике ESG-факторы — это индикаторы потенциальных рисков, поэтому регулирование побуждает компании учитывать интересы людей, планеты и качество управления этим в деятельности и коммуникациях. Интеграция компаниями ESG в своих стратегиях призвана помочь предприятиям лучше определять и смягчать влияние таких рисков для большей долгосрочной стабильности и гибкости.
По итогам марта все рейтинговые действия S&P в отношении кредитных рейтингов, которые были связаны с изменением обстоятельств компаний в сфере устойчивости, носили лишь нисходящий характер. Впервые с мая 2020-го такие изменения были обусловлены именно негативным влиянием ESG-факторов.
В Сбере ожидают роста портфеля ответственного финансирования
Портфель ответственного финансирования Сбера по итогам пяти месяцев этого года превысил 3,1 трлн рублей. Среди устойчивых кредитных продуктов 82% объема портфеля составляют кредиты с ESG-ковенантой, на зеленые кредиты приходится 15% портфеля, оставшаяся часть — это социальные и адаптационные кредиты. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
«Отрасли, за счет которых мы получили прирост портфеля, — это строительство, сельское хозяйство, металлургия, энергетика. Таким образом, предоставляя бизнесу возможность привлечения инструментов ответственного финансирования, мы содействуем его ESG-трансформации, что является частью нашей стратегии устойчивого развития».
По словам Ведяхина, Сбер помогает бизнесу с интеграцией зеленых технологий и AI-сервисов для ESG-трансформации. Одной из задач в рамках новой ESG-стратегии Сбера до 2026 года является проведение первого российского форсайта зеленых технологий с описанием национальных и международных трендов, технологий и возможностей их эффективного применения и тиражирования по разным отраслям.
Также Ведяхин сообщил, что в Сбере ожидают дальнейшего роста портфеля ответственного финансирования.
Портфель ответственного финансирования Сбера по итогам пяти месяцев этого года превысил 3,1 трлн рублей. Среди устойчивых кредитных продуктов 82% объема портфеля составляют кредиты с ESG-ковенантой, на зеленые кредиты приходится 15% портфеля, оставшаяся часть — это социальные и адаптационные кредиты. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
«Отрасли, за счет которых мы получили прирост портфеля, — это строительство, сельское хозяйство, металлургия, энергетика. Таким образом, предоставляя бизнесу возможность привлечения инструментов ответственного финансирования, мы содействуем его ESG-трансформации, что является частью нашей стратегии устойчивого развития».
По словам Ведяхина, Сбер помогает бизнесу с интеграцией зеленых технологий и AI-сервисов для ESG-трансформации. Одной из задач в рамках новой ESG-стратегии Сбера до 2026 года является проведение первого российского форсайта зеленых технологий с описанием национальных и международных трендов, технологий и возможностей их эффективного применения и тиражирования по разным отраслям.
Также Ведяхин сообщил, что в Сбере ожидают дальнейшего роста портфеля ответственного финансирования.
🔥1😁1
ПМЭФ-2024 объявили климатически нейтральным
Весь углеродный след от Петербургского международного экономического форума будет закрываться за счёт климатических проектов. Такое заявление прозвучало на российско-африканской встрече по итогу природоохранных сессий. Как подтверждение сказанному и сделанному Форум получит сертификат углеродной нейтральности.
Что касается деловой программы форума, то в ней нет целенаправленных экологических тем и сессий, скорее, эта тема интегрирована в другие, которые так или иначе касаются экологического благополучия и безопасности. Так, например, она звучит в обсуждении стратегических и дефицитных видов полезных ископаемых, а также мусорной реформы, где «экологические горизонты» стали частью названия.
Большой блок встреч посвящен российско-африканским отношениям, в частности, проблеме дефицита, качества и управления водными ресурсами. К слову, ни в одной дискуссии не встречается аббревиатура ESG, еще два-три года назад про этот критерий и трансформацию говорилось много. Сегодня ее заменили суверенным технологичным подходом.
Климатические вопросы поднимаются через призму подготовки ко Всемирной конференции COP29, которая пройдет в Баку, развития отношений с Евразийским экономическим союзом, странами БРИКС.
Весь углеродный след от Петербургского международного экономического форума будет закрываться за счёт климатических проектов. Такое заявление прозвучало на российско-африканской встрече по итогу природоохранных сессий. Как подтверждение сказанному и сделанному Форум получит сертификат углеродной нейтральности.
Что касается деловой программы форума, то в ней нет целенаправленных экологических тем и сессий, скорее, эта тема интегрирована в другие, которые так или иначе касаются экологического благополучия и безопасности. Так, например, она звучит в обсуждении стратегических и дефицитных видов полезных ископаемых, а также мусорной реформы, где «экологические горизонты» стали частью названия.
Большой блок встреч посвящен российско-африканским отношениям, в частности, проблеме дефицита, качества и управления водными ресурсами. К слову, ни в одной дискуссии не встречается аббревиатура ESG, еще два-три года назад про этот критерий и трансформацию говорилось много. Сегодня ее заменили суверенным технологичным подходом.
Климатические вопросы поднимаются через призму подготовки ко Всемирной конференции COP29, которая пройдет в Баку, развития отношений с Евразийским экономическим союзом, странами БРИКС.
😁2❤1