На саммите ЕС приняли решение объединить закупки газа, чтобы страны не конкурировали меж собой на рынке газа.

А по факту решили создать картель импортеров, и перечеркнуть свои же установки, подразумевавшие либерализацию торговли газом и электроэнергией на оптовом рынке, теперь, конечно же, ни о какой либерализации и речи быть не может.

Правда, непонятно, кто в этот "картель" войдет, ведь некоторые страны в ЕС, такие как Венгрия, вряд ли захотят заменять дешевый российский газ на американские СПГ, а пиренейский полуостров, например, имеет свою налаженную газовую инфраструктуру с Магрибом (через трубопроводную систему MEG), что делает подобные меры со стороны Брюсселя для Испании и Португалии малополезными.

В общем, возможно, в ближайшее время в Европространстве мы еще увидим дискуссии на этот счет.

Германия наложила вето на инициативу по введению запрета на поставки российского угля в ЕС на ранних стадиях выработки европейских санкций.

⚗️ Sinopec передумала инвестировать в газохимическую отрасль России.

⚠️ Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec прислушалась к призыву правительства об осторожности, и приостановила переговоры об инвестициях в 500 миллионов долларов в новый проектируемый газохимический завод Сибура, наподобие уже строящегося АГХК.

Однако, несмотря на это, Sinopec продолжит совместную с Сибуром работу над уже существующим проектом Амурского газохимического комплекса, где китайской корпорации принадлежит 40% предприятия.

Сейчас прогресс по проекту АГХК составляет чуть более 35%. оценивается, что его введут в эксплуатацию в 2024 году

Также ожидается, что к моменту ввода в эксплуатацию АГХК будет крупнейшим в мире предприятием по производству полиэтилена и полипропилена.

Правило о продаже газа за рубли касается только Газпрома.

Продавать газ за рубли обязали только Газпрому, Новатэк и другие компании Нефтегазовой отрасли могут продавать свой газ за валюту.

🇲🇿 Российские Роснефть и Новатэк подали заявку на участие в разработке углеводородов в Мозамбике.

Роснефть и Новатэк поборятся с Exxon Mobil, Totalenergies, Eni, PetroChina, QatarPetro и некоторыми другими сырьевыми гигантами за право на добычи углеводородов в Мозамбике на 16 участках, общей площадью 92 тысячи квадратных километров. Участки в основном представлены в бассейнах рек Замбези, Рувумы, Саве.

В Иркутске прошла первая всероссийская конференция легальных майнеров криптовалюты с участием должностных лиц из МинЭнерго.

Заместитель министра энергетики Евгений Грабчак заявил о необходимости устранить правовой вакуум в сфере майнинга в кратчайшие сроки. Он также отметил, что определять площадки под майнинг и квотировать энергомощности для майнеров было бы целесообразно на региональном уровне.


Комментарий от редакции:
Достаточно очевидно, что в первую очередь подобные меры будут полезны для некоторых арктических и дальневосточных регионов в силу своих температурных условий, и энергетической составляющей, выражающейся своей энергоизбыточностью. Уже сейчас российским центром майнинга является иркутская область, но мы думаем, что легализация отрасли сделает возможным бурное развитие майнинга и некоторое решение энергетических проблем в других регионах.

Так, например, в Коми внутреннее потребление составляет лишь примерно 85% от генерации энергии в республике, а относительно максимальной возможной генерации - еще меньше. Во многих северных регионах существует проблема устаревших/перегруженных коммуникаций, которые не позволяют работать энергообьектам на полную мощность, да и им это не нужно, потому что в большинстве арктических регионов россии и так энергобаланс в профиците. Так, например, в одной лишь Печоркой ГРЭС в Коми из-за недостаточной пропускной способности транзитных сетей "запертая мощность" составляет 600 МВт. Возможно, перспективы развития Майнинга подстегнут сетевиков решать эти проблемы и сделают невостребованную мощность энергообьектов полезной.

В Мурманской области та же ситуация — огромный энергопотенциал, отличные климатические условия для развития майнинга, но из-за недоразвитости сетей внутри Кольской энергосистемы закрыты больше 1 ГВт (с одной лишь кольской АЭС 850 МВт).


В общем, если решить некоторые проблемы регионов в сфере энергетики и подготовить качественную правовую базу и условия для майнеров, то Россия с третьего места в мире по криптодобыче (11.2% мировой добычи) вполне может перескочить на первое. Особенно если учитывать, что существующие резервы генерирующих мощностей по всей России примерно равны 41 ГВт, что очень существенно.

🇫🇷 Во Франции может появиться новый СПГ терминал.

Во Франции может появиться терминал по регазификации сжиженного газа. Особенно это актуально на фоне политики отказа от российских энергоресурсов и договоренностей о возможных поставках СПГ из Соединенных Штатов.

🇹🇷📈 Доля российского газа в турецком потреблении снизилась с 51% до 40% за четыре года.

Во многом это связано с увеличением поставок по проектам Южного Газотранспортного коридора, в частности — по TANAP (трансанатолийскому трубопроводу) и Южно-Кавказскому трубопроводу из крупного Азербайджанского газового месторождения Шах-Дениз в Каспийском Море.

Относительно прошлого года прокачка газа из азербайджана по проектам ЮГК выросла почти на 20%, ожидается, что в этом году обьем транспортировок по TANAP будет также увеличен — на 18%.

В общем, Турция меняет российскую газовую иглу на азербайджанскуюю

🇪🇺 Заполнение Европейских газовых хранилищ до сих пор на низком уровне.

Несмотря на то, что заполненность газовых хранлищ в Европе последнюю неделю медленно ползла вверх (на 0,01-0,09% в день), она все равно остается на весьма низком уровне.
На 25 марта они были заполнены лишь на 25.8% (порядка 27 миллиардов кубометров), это столько же газа, сколько добывает Россия за 12-13 суток.

▪️ Наибольшее заполнение газовых хранилищ в Европе у Португалии (77,5%), Швеции (67%) и Польше (63%).
▪️ Наименьшее — в Австрии (12,4%), Бельгии (14,4%) и Хорватии (16,5%).


🔷 Всего такие хранилища есть на территории 19 из 27 стран Евросоюза, наибольшее их число в Германии (60), на втором месте Италия (21), и Франция с 17 хранилищами. Всего их в Евросоюзе 160. Еще одна строится, и 13 планируется.

🔺 При этом на эти три вышеперечисленные страны приходится примерно 52% всей мощности хранилищ Евросоюза.


Чуть ранее, Еврокомиссия предложила законопроект о том, что европейские хранилища должны быть заполнены минимум на 80% к 1 ноября нынешнего года, а затем показатель должен подняться до 90%.

Ну что же, посмотрим, что из этого получится)

Если кому-то стала интересна нефтегазовая инфраструктура Европейского пространства, то можете ознакомиться с этой очень интересной картой, за авторством Gas Infrastructure Europe (GIE).

На ней показаны основные работающие, проектирующиеся и достраивающиеся магистральные трубопроводы, СПГ терминалы, буровые платформы, трансграничные интерконнекторы (объекты транзита электроэнергии, служащие для объединения электросистем разных стран для международной торговли электроэнергии), а также газовые хранилища, статистику по их количеству, объемам, и их местоположению

🇺🇦Украина сообщила о падении добычи угля и газа в стране.

🔻Добыча угля на государственных шахтах Украины упала на 30%.

Всего Минэнерго Украины управляет 33 шахтами, из них 2 были затоплены и не подлежат восстановлению, также под угрозой затопления находится еще 1 шахта.

Проблемой остается и транспортировка угля, из-за прекращения судоходства по Черному морю, Украина не имеет возможности импортировать уголь морским путем.

🔻Добыча газа на территории страны упала на 15%.

Сейчас добыча полностью прекращена на ряде объектов в Харьковской области.

Также хотим отметить, что добыча у крупнейшей газодобывающей компании Украины "Укргаздобыча" сократилась еще в 2021 году на 3,97%, до 13,67 млрд м3 в год.

🇷🇺📉 Экспорт нефти из России на прошлой неделе упал на 26%.

Среднесуточный объем экспорта российской нефти в период с 17 по 23 марта составил около 3,63 млн б/c, что меньше, чем на позапрошлой неделе на 26.4%.

Несмотря на то, что основные покупатели российской нефти (континентальная европа и некоторые страны Азии) не вводили прямых санкций против Российских поставок нефти, многие частные потребители углеводородов либо отказались, либо сократили поставки из России, в связи с рисками будущих санкций, либо по собственным соображениям "солидарности" с Украиной.

При этом, несмотря на то, что экспорт нефти из России уменьшился, ее добыча практически не изменилась, с период с 17 по 23 марта среднесуточная добыча составляла 11,08 млн б/с (падение всего на 0.3%). На внутренних хранилащах скапливается все больше и больше нефти и нефтепродуктов, что может, как мы писали тут, служить фактором сопротивления для внутренних цен на нефть и нефтепродукты как на оптовом, так и на рознице.

В перспективе нескольких месяцев, и, возможно, лет, России придется сократить добычу, пока она не найдет стабильных и крупных альтернативный контрагентов, таких как Индия, Китай, Пакистан и некоторых другие.

Уже сейчас Россия старается перенаправить свои нефтепотоки в другие страны. Например, экспорт в Индию вырос в среднем до 360 000 б/с, что в четыре раза превышает уровень марта прошлого года.

🇺🇸🛢 Взгляд американских нефтедобытчиков на ситуацию на рынке.

🔹 Ценовые настроения в отрасли среди американских нефтяников достаточное оптимистичные:
прогнозы варьировались от 50 до 200 долларов за баррель к концу года. Для справки, cпотовые цены на WTI во время опроса в среднем составляли 103,07 доллара за баррель.

Большинство респондентов опроса Даласского ФРБ ожидает, что нефть марки WTI к концу 22 года будет стоить 80-90 долларов за баррель, средняя оценка составила 93 д/б, а 5 процентов опрошенных и вовсе ожидают, что WTI к концу года будет стоить 110-120 долларов за баррель.

41 процент опрошенных считают, что цена в диапазоне от 80-100 долларов достаточна для того, чтобы добытчики начали усиленно наращивать производство.

🔹 Однако, стоит отметить, что около 30 процентов заявили, что их намерение нарастить производство зависит далеко не от цены на нефть:

Основными причинами ограниченности роста производства является давление со стороны инвесторов (которые хотят получать повышенные дивиденды здесь и сейчас, а не вкладываться в будущий рост).

Среди других причин, побуждающих к осторожному подходу к наращиванию объемов респонденты назвали нехватку квалифицированной рабочей силы, ограниченную доступность оборудования и высокие цены на нее, сбои в цепочке поставок, а также, экологическо-регуляторные и управленческие проблемы.


В частности про доступность и цену оборудования: Среди нефтесервисных компаний индекс производственных затрат вырос до рекордного значения: с 69,8 до 77.1 c четвертого квартала 21 года по первый 2020-го. Затраты на нефтесервис растут уже пять кварталов подряд, и только одна из 50 ответивших нефтесервисных компаний сообщила о снижении себестоимости в этом квартале.

Кроме того, индекс затрат на разведку и добычу у компаний вырос с 44,9 в 4-м квартале прошлого года до 56,0 к концу первого в 2022-ом. Индекс расходов по аренде также увеличился с 42,0 до 58,9. Оба индекса достигли максимума за шестилетнюю историю исследования.


🔹 По этим причинам, средняя минимальная рентабельная цена за баррель нефти (та цена, при которой рентабельно содержать уже работающую буровую установку) увеличилась с 31 доллара в конце прошлого года до 34 долларов на текущий момент, и она, скорее всего, будет расти и дальше.

В общем по объектам (Баккенская формация, пермский бассейн, бассейн анадарко и некоторые другие крупные американские месторождения) минимальная рентабельная цена колебалась от 23 до 38 долларов за баррель.


🔹 А для того, чтобы оказалось рентабельным бурение новой скважины, цена за баррель в среднем должна составлять 56 долларов (против 52 долларов в прошлом году). Это значение колебалось от 48 до 69 долларов, в зависимости от месторождения.

При этом, традиционно, крупным американским фирмам расширять производство значительно легче, чем малым (большым нефтедобычиком фирма считается, если добывает больше 10 000 баррелей в день, малой — если меньше):

Крупным фирмам (по состоянию на четвертый квартал 2021 года, на первый квартал этого года данных, увы, не нашли) для прибыльного бурения новой скважины требуется в среднем 49 долларов за баррель, когда как малой — в среднем 59 долларов за баррель.

Занимательно, но практически на всех крупных физических и виртуальных хабах Европы спот цена газа за мегаватт перевалила за 120 евро, а на самом известном — нидерландском TTF цена составляет примерно 125 евро (137 долларов) за мегаватт.
Для сравнения: цена газа за миллион британских тепловых единиц (0.293 от Мегаватта) на американском Henry Hub составляет примерно 5.63 доллара, то есть "газовый мегаватт" в америке стоит около 19 долларов. Меньше, чем на TTF в 7 c лишним раз!

Европа, идя по пути к декарбонизации, споткнулась об каменный уголь.

Крупнейшие Европейские экономики последние лет эдак тридцать планомерно проводили политику декарбонизации — отказа от "грязных" источников энергии, в пользу более чистых. Все больше и больше компаний и государственных структур делали акцент на ESG-развитие, или, хотя бы, делали вид.

Во многом это стало возможно из-за имевшегося в наличии дешевого природного газа, СУГ и других углеводородов из России, Алжира, Азербайджана и некоторых других стран.

Это в первую очередь ударило по самому "грязному" источнику энергии — углю. Ведь средняя себестоимость угольной электрогенерации в Европе в 19-21 годах составляла 9-12 евро за мегаватт, при том что газ стоил либо примерно также, либо еще дешевле (вплоть до 5-6 евро за МВт).

По этим причинам, большинство крупных европейских стран значительно сократили долю угля в своей энергогенерации:
Например, в Испании доля угля за 30 лет упала с 42 до 3-х %. а в Бельгии с 25% практически до нуля!

Многие думали, что это будет продолжаться и далее, но реальность оказалась совсем иной. Несмотря на то, что значимость угля в энергетике Европы стабильно падала, возможно, в ближайшие пару лет (если текущие ценовые тренды на газ и нефтепродукты в виду неопределенности на рынке сохранятся) мы увидим восстановление позиций угля в энергетическом балансе континента, или, по крайней мере, сохрание текущих позиций.


Уже сейчас мы видим некоторую тенденцию на восстановление: В первом квартале 22 года доля угольной генерации в самой крупной экономике Европы — Германии, выросла до 30%, по сравнению с 24% в конце 20 года. И это несмотря на то, что установленная мощность ТЭЦ в стране за последние три года сократилась примерно на 20%.
В Нидерландах — одном из энергетических центров Европы, добыча также возросла — с 6.5% в 2020 году до 13.4% в 21-м. Отскок также наблюдается в Дании и Ирландии. Возможно, в скором времени будет наблюдаться в Италии, которая также обладает достаточно высоким угольно энергетическим потенциалом.

В общем, высокие цены на газ создали очень хорошие условия для возрождения угольной генерации, и, как ни странно, именно угольная энергетика смягчила последствие энергокризиса для Европы. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше.

* график доли угольной генерации в энергобалансе стран Европы представлен ниже

Турция объявила в пятницу о массовом повышении цен на энергоносители из-за сильной зависимости страны от импорта энергоносителей на фоне глобального роста цен.

Турецкая государственная трубопроводная компания BOTAS Petroleum сообщила, что с 1 апреля цены на природный газ для промышленности вырастут на 50 процентов, а для домашних хозяйств - на 35 процентов.

Цена на природный газ для производства электроэнергии увеличится на 44,3 процента.

Более 70 процентов потребностей Турции в энергии зависят от импорта, что делает страну уязвимой к колебаниям цен на энергоносители.

Расходы Турции на импорт энергоносителей выросли на 181,8 процента в годовом исчислении до 7,76 миллиарда долларов США в феврале, сообщил в четверг Турецкий статистический институт.

Это уже второе массовое повышение цен на энергоносители в стране в этом году. 1 января цены на природный газ подскочили на 25 процентов для бытовых нужд и на 50 процентов для промышленных нужд.

Резкое обесценивание турецкой лиры в 2021 году также способствовало росту цен на энергоносители для потребителей.

Домохозяйства и предприятия в Турции страдают от растущих счетов за электроэнергию на фоне снижения покупательной способности, поскольку годовой уровень инфляции в феврале вырос до двухдесятилетнего максимума в 54,4 процента.

Здравствуйте, друзья! Недавно мы сравнивали ситуацию на европейском и американском рынках природного газа
(см. тут ).

Сегодня рассмотрим более глобальную картину: ниже представлено отношение цены газа на Нидерлансдком хабе TTF к цене газа на Американском "Henry Hub".

Как мы видим, исторически цена на газ в Европе сильно выше, чем в Америке: в среднем, за цену одного кубометра газа в Европе можно купить два куба в США (точно значение 1.958). Максимальная же разница была достигнута в Январе этого года — за цену одного куба в Европе можно было купить 7.5 кубов в США! Сейчас это значение примерно 5.8.

Также видно, что текущий разрыв хоть и рекордный, но далеко не единственный, в Апреле 2012 года, например, разница составляла 6.65.

Однако, такая ситуация наблюдалась не всегда. Были промежутки, когда в Америке цены были выше — например, в начале 20 года, в течение пары месяцев, а также в 2002-2006 годах: тогда же — в марте 2003 года отношение составляло лишь 0.37.

Здравствуйте, друзья! Ввиду недавнего повышения цен на нефтепродукты в Америке и последовавшей им волне краж топлива среди населения, а также активного обсуждения в множестве телеграм-каналов, нам стало интересно — каковы розничные цены и глобальная динамика на нефтепродукты в США?

На графике выше вы можете ознакомиться с усредненными розничными ценами и 24-летней динамикой цен на основные нефтепродукты в США (мазут, бензин, дизель, керосин и пропан), а также на марку американской нефти WTI. Цены указаны за литр, таймфрейм — месяц.

Как вы можете заметить, текущие цены — это не что то из ряда вон выходящее, топливный рынок Америки часто переживал периоды ралли и высоких цен и ранее:
несмотря на то, что текущие цены на бензин действительно являются рекордными за последние годы, цены на большинство других основных нефтепродуктов до сих пор ниже своих экстремальных значений (например, исторические максимумы по керосину за 24 года составляли 1.06$, в то время как текущая цена составляет примерно 80 центов).

Если говорить об абсолютном росте, то картина такая:
Бензин: 0.3 — 1.1 (+266%)
Дизель: 0.33 — 1.145 (+247%)
Пропан: 0.086 — 0.382 (+344%)
Керосин: 0.129 — 0.803 (+522%)
Мазут: 0.129 — 0.828 (542%)
WTi: 0.105 — 0.63 (+500%)

▪️ для сравнения: инфляция за этот срок (24 года) в США составила примерно 75%.

Как мы видим, рост нефти марки WTI за рассматриваемый срок был на порядок выше, чем рост стоимости бензина и дизеля на розничном рынке США. Из этого можно заключить, что структура стоимости этих двух ключевых нефтепродуктов изменилась в сторону сильного увеличения затрат на сырую нефть: так, если в 2003 году (период низких цен) доля сырой нефти в цене бензина составляла 39%, то сейчас этот показатель составляет 61% (у дизельного топлива 53%).


Если кому то интересны средние цены и их сравнение с текущими:
Бензин: средняя - 0.65, текущая (конец марта) - 1.108 (+70%) ;
Дизель: 0.704, 1.145 (+63%)
Мазут: 0.446, 0.828 (86%)
Пропан: 0.211, 0.382 (81%)
Керосин: 0.448, 0.803 (79%)
WTI: 0.362, 0.63 (74%)

То есть текущие цены выше своих средних примерно как раз на величину предшествующей инфляции)