ТОП-3 наиболее привлекательных для инвесторов нефтяных компаний

Традиционно нефтяники привлекали международных инвесторов высокими дивидендными выплатами. Однако после того, как в 2020 г. добыча во всем мире пошла вниз, нефтяники резко подешевели и решили сократить дивиденды. Однако три мировые компании все еще остаются привлекательными с точки зрения дивидендов.

1. Exxon Mobil Corporation
В сентябре 2020 г. дивидендная доходность акций Exxon Mobil достигла 10%. По итогам девяти месяцев выручка компании упала с $197,8 до $135 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом дивидендная доходность акций составляла 5,8% в первом и 7,9% во втором и третьем кварталах. Год назад этот показатель не превышал 5%. Аналитики всего мира задаются вопросом, сколько продлится аттракцион невиданной щедрости.

2. Chevron
С начала года акции компании подешевели на 28%, и теперь дивидендная доходность бумаг составляет 6%. По итогам третьего квартала компания заявила об убытках в $207 млн, однако сократила операционные расходы на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка компании упала с $105,3 до $69,6 млрд. Однако при этом компания сумела запустить предприятие по выпуску биогаза CalBioGas, что дает инвесторам надежду на рост финансовых показателей.

3. Kinder Morgan
Крупнейший владелец энергетической инфраструктуры в индексе S&P 500 Kinder Morgan владеет более чем 100 тыс. км трубопроводов и 147 терминалами для транспортировки углеводородов. По итогам третьего квартала текущего года выручка компании упала с $3,2 до $2,9 млрд. С начала года акции компании подешевели на 34% при том, что за последний месяц сумели восстановиться на 9%. В третьем квартале компания заплатила акционерам промежуточные дивиденды на уровне 0,21 за каждую акцию — это всего лишь на один цент меньше, чем годом ранее.

А вот российских компаний среди наиболее привлекательных для инвестора нет: убытки ставят под вопрос будущие дивиденды, да и потенциал роста сомнителен.

​Страна, получающая доход от сокращения добычи нефти

Инфографика ниже была опубликована в середине апреля этого года, когда цена Brent упала ниже $20 за баррель (/б) в результате пандемии и низкого спроса на нефть. В то время цель этой простой инфографики показать выгоду сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти для нефтяных доходов страны. Цитирование текста поста инфографики:

"Давайте рассмотрим три варианта. В первом случае добыча нефти в стране остается неизменной на уровне 1,7 млн баррелей в сутки (б/с) без конденсата, а цена на нефть - $25/б. Во втором случае Казахстан сокращает 23% добычи согласно соглашению ОПЕК+ до 1.3 млн б/с, затем цены на нефть начинают расти до $40/б. В третьем случае страна сокращает дополнительные 7% к соглашению ОПЕК +, в результате чего добыча нефти составляет 1,2 млн б/с, а цена на нефть поднимается до $50/б. Как видно из графика, наибольшее влияние на выручку оказывают колебания цен на нефть, а не сокращение добычи нефти. Во втором случае, теряя 400 тыc б/с, страна может получить $2 млрд на конец года. В третьем случае, теряя 0,5 млн б/с, страна может получить $4 млрд по сравнению с первым. Очень приблизительные оценки, но примерно так работает спрос и предложение на рынке нефти. "

5 мая официально вступило в силу соглашение ОПЕК+, и Казахстан начал сокращать добычу нефти с 1,7 до 1,3 млн б/с. С тех пор и по сегодняшний день средняя цена Brent составила $40/б. Вчера же, 20 ноября, цена даже выросла до $45/б.

Учитывая, что средняя безубыточная цена на нефть для казахстанских месторождений составляет не менее $40/б, крайне важно иметь цену на нефть не менее $40/б или выше, чтобы иметь положительный денежный поток, доход и инвестировать в новые проекты. Соответственно, Казахстану нужно продолжать лоббирование сокращение мировой добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Такая возможность представится в рамках будущей встречи стран-участников соглашения ОПЕК+ в декабре этого года.

Надеюсь, дно миновало, и мы увидим постепенный рост в следующем месяце и в 2021 году. Кто знает, может мы увидим цифру $50/б, а может и выше в следующем году. © 2020 [Oil & Gas Analytics]

Обновил показатель эффективности крупных нефтегазовых компаний на основе чистого дохода на одного работника за 2019 год и сравнил с 2018 годом.

Saudi Aramco (SA) и ConocoPhillips (COP) лидируют в течение двух лет в списке, генерируя 1,3 млн. долл. США и 0,7 млн. долл. США на сотрудника; тем не менее, по сравнению с показателями 2018 года SA снизился на 20%. Наибольший прирост показателя - КМГ и Petrobras на 70%, а наибольшее снижение у Chevron и Equinor (Statoil) на 80%. Среднее изменение по всем компаниям - снижение на 10%.

В конце 2020 года, скорее всего, этот показатель будет намного меньше, чем в 2018 и 2019 годах. © 2020 [Oil & Gas Analytics]

Казахстан озвучит свою позицию по вопросу о продлении текущих договоренностей в ОПЕК+ 1-2 декабря – глава Минэнерго

"На сегодняшний день я не могу озвучить, вы можете услышать 1 декабря, это переговорные процессы и заранее объявлять об этом, я считаю, нецелесообразным. У нас есть своя позиция, мы ее озвучим 1-2 декабря", - сказал Ногаев на брифинге.

Он также добавил, что планы республики по добыче на 2021 год "взаимоувязаны с заседанием ОПЕК+ в начале декабря".

"Касательно планов добычи на Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке (на 2021 год) в этом году были приняты меры по ограничению добычи, но на следующий год мы прогноз скорректируем с учетом принятых обязательств, которые будут в декабре этого года (на министерской встрече ОПЕК+)", - отметил министр.

Ранее министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов сообщал, что республика планирует добыть в 2021 году 86 млн тонн нефти. Прогноз на нынешний год - 85 млн тонн.

Ранее техкомитет ОПЕК+ рекомендовал министерскому комитету принять решение о сохранении текущих уровней ограничений, то есть отсрочить повышение добычи на срок 3-6 месяцев.

​Что является приоритетом для страны: добыча нефти или газа

В инфографике показаны страны, входящие в топ-20 по суммарной добыче углеводородов в млн баррелей нефтяного эквивалента (н.э.). Также в процентах показана доля нефти и газа в этой добыче.

Цель этой информации - показать, как одни страны отдают приоритет добыче нефти, а другие - добыче газа или и того, и другого. У каждой страны может быть ряд причин, по которым добывается больше нефти или газа.

У нефтедобывающих стран может быть больше запасов нефти, чем у газа, или у газодобывающих стран может быть больше запасов газа, чем нефти. Это также может быть связано с тем, насколько хорошо развита нефтегазовая инфраструктура страны или доступ страны к морскому пути.

Интересно отметить, что страны с хорошо развитой нефтегазовой инфраструктурой, такие как США, Россия, Китай и Норвегия, отдают приоритет обоим в равной степени (50/50).

Безусловно, Казахстан в этом списке отдает приоритет нефтедобыче. На каждый баррель н.э. газа в стране приходится 4 барреля нефти. На мой взгляд, это одна из причин, по которой наша страна за 30 лет независимости с такими огромными запасами газа не смогла удовлетворить свою внутреннюю потребность в газе. И постоянно ведем переговоры с другими странами об импорте газа.

p.s. Коэффициент от млрд кубометров газа к млн баррелей н.э. использован 6.5. © 2020 [Oil & Gas Analytics]

Всем доброго дня!

Вниманию тех, кто читает и анализирует статистику по нефтегазу и зеленой энергетике.

Eni выпустила свое ежегодное, уже 19-е по счету издание World Oil, Gas and Renewables Review, это статистический отчет по нефти, природному газу и возобновляемым источникам.

World Oil, Gas and Renewables Review призван стать полезным инструментом для более глубокого понимания основ энергетического сектора. Он наблюдает за возникающими тенденциями декарбонизации с целью помочь определить необходимые действия для решения проблемы климата.

В 2019 году мировой спрос на нефть продемонстрировал более низкие темпы роста по сравнению с предыдущими 10 годами (+ 0,8% против + 1,4%), мировой спрос на газ увеличился за счет Азиатско-Тихоокеанского региона (+ 4,3%) и Северной Америки (+ 2,7%), а также В секторе возобновляемых источников энергии солнечная энергия продолжала лидировать в росте установленной мощности с ежегодным приростом на 20%.

Обзор разделен на два тома:

World Oil Review, посвященный запасам нефти, спросу, предложению, торговле и ценам нефти с особым упором на качество сырой нефти и нефтеперерабатывающую промышленность. Скачать можно здесь.

World Gas and Renewables Review, посвященный природному газу и возобновляемым источникам энергии (солнечной энергии, энергии ветра и биотоплива)." Скачать можно здесь.

Вакансии ТШО

Для тех, кто ищет работу. ТШО опубликовал вакансии для проекта ПБР по следующей ссылке: http://www.tengizchevroil.com/ru/careers/openjobs

Где добывается нефть лучшего качества

Качество сырой нефти можно определить по двум параметрам. Во-первых, он имеет более высокую плотность в градусах API. Во-вторых, он имеет более низкое содержание серы.

Инфографика показывает типы качества сырой нефти на основе их плотности в градусах API и содержания серы. Таким образом, уменьшение содержания серы влево, а увеличение удельного веса по API в направлении вверх.

Кроме того, их объем добычи нефти количественно выражен в размерах пузырей. Чем больше размер пузыря, тем больше добыча нефти.

Около 60% казахстанской нефти (~ 1 млн баррелей в сутки) относится к категории сырой нефти CPC Blend, добываемой в основном на месторождениях Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. Пузырь CP показан в виде светло-зеленого пузыря в верхней части. Он содержит около 0,5% серы и имеет плотность 47 API. Основная часть нефти продается через трубопровод КТК.

Из этой информации мы можем сделать вывод, что у нас одни из лучших в мире по качеству и количеству сырой нефти.

Казахстан не против сделки по сохранению текущих ограничений в ОПЕК+, готов к переговорам

"Профильное министерство (Минэнерго) не против этой сделки, готово к обсуждению и переговорам", - сказал собеседник агентству в понедельник (сегодня).

Известно, что на очередной встрече ОПЕК+ 1 декабря (завтра) от Казахстана примет участие министр энергетики Нурлан Ногаев.

Другой информированный собеседник сообщил агентству, что накануне в ходе неофициальной встречи JMMC Казахстан поддержал позицию по продлению ограничений на 1 кв/ 2021 г, но с учетом одного из ключевых условий – смягчить действующие квоты.

Как сообщили в пятницу источники, консолидированная позиция стран ОПЕК+, как минимум лидеров сделки, в том, чтобы не наращивать с января 2021 года добычу. Базовый вариант - сохранить текущие квоты на 1 кв. 2021 г. Однако обсуждаются варианты, с какого месяца и в каком объеме начать ее увеличение, в том числе внутри этого квартала.

В воскресенье (вчера) сопредседатели собрали членов JMMC на неофициальную встречу, однако, как сообщило агентство Bloomberg, консенсуса найдено не было, поскольку Казахстан и ОАЭ выступили против.

​ВИЭ и технологическая ловушка

Важно развивать и внедрять возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в стране в качестве альтернативы другим видам источников энергии. Но что более важно, на мой взгляд, так это наличие в стране производства и обслуживания технологий ВИЭ.

Приведу лишь один пример. Bloomberg NEF провел исследование производителей оффшорных ветряных турбин в 2019 году. Исследование показывает, что большинство оффшорных ветряных турбин были произведены в Европе, и доля рынка сосредоточена среди небольшого числа компаний.

Siemens Gamesa со штаб-квартирой в Испании и MHI Vestas, совместное предприятие Vestas и Mitsubishi Heavy Industries, доминировали в отрасли оффшорной ветроэнергетики и обеспечивали более двух третей установленных мощностей в 2018 году.

Учитывая, что первая в истории ветряная турбина была построена только в 1991 году недалеко от берега в Дании, эти две компании произвели более 80% всех морских мощностей, когда-либо введенных в эксплуатацию с 1995 по конец 2018 года. Оставшаяся доля рынка была разделена между другими небольшими игроков. Кроме того, быстро увеличивается доля китайских производителей, в основном за счет азиатского рынка.

Другой важный компонент в цепочке создания стоимости - это строительство и обслуживание морских ветряных турбин. В период с 2010 по 2018 год почти $4 млрд в год было инвестировано в строительство морских ветроустановок в Европе и Китае, а более $1 млрд ежегодно расходовалось на эксплуатацию и техническое обслуживание.

В 1990-е годы наша страна попала в зависимость от финансирования, технологий и западного опыта в разработке собственных нефтяных и газовых месторождений. Это было неизбежно и упущенной возможностью. В ближайшем будущем, если сбудутся прогнозы о доминировании ВИЭ в энергетике, крайне важно будет уметь производить и поддерживать технологию ВИЭ внутри страны, чтобы не попадать в зависимость от импорта и обслуживания технологий зарубежными поставщиками, как это было в нефтегазовом секторе.

https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

​Инфографика топ-11 стран по запасам нефти и мои комментарии к ней

С 2007 года запасы нефти в Казахстане составляли 30 млрд баррелей, и эта цифра никогда не менялась. С учетом того, что с 2007 года по сегодняшний день было добыто более 8 млрд баррелей нефти, запасы страны должны составить 22 млрд барреля или меньше. Обратную ситуацию можно наблюдать только, если с 2007 года были открыты новые месторождения, прошедшие все критерии определения запасов. К сожалению, подобной информации нет в открытом доступе.

Разница в расчетах возникает в случае использования разной системы отчетности по запасам нефти и газа, которую официально использует страна. Нынешняя официальная система Казахстана, ГКЗ, является наследием советской системы. В этой системе запасы нефти и газа оцениваются как предельные (Estimated UItimate Recovery - EUR). В международной признанной системе запасов PRMS учитываются как конечные (EUR), так и оставшиеся запасы (Remaining). С экономической и стратегической точки зрения стране выгодно использовать оставшиеся запасы, так как они помогают планировать поступление нефтедолларов в бюджет. В случае конечных запасов это невозможно, потому что они сочетают в себе прошлые и будущие запасы.

В Стратегии Казахстана 2050 есть план Правительства по переходу от советской системы (ГКЗ) к международной к 2025 году. К какой именно системе там не сказано. На текущий день 90% недропользователей в Казахстане уже используют систему PRMS в дополнение к официальной. Я думаю, что самым разумным подходом будет принять именно систему PRMS в качестве официальной и интегрироваться с всемирно признанной системой. Таким образом, можно разрешить путаницу относительно того, сколько нефти у страны осталось. У данной системы есть ряд преимуществ, о которых я напишу в своих следующих постах. © 2020 [Oil & Gas Analytics]

​Сравнение соотношения количества добытых баррелей на сотрудника в нефтегазовых компаниях.

Расчет основан на среднесуточной добыче нефти и газа за 9 месяцев в 2020 году в баррелях в нефтяном эквиваленте (б.н.э.), деленной на общее количество сотрудников компаний, приведенных в инфографике.

Среднее арифметическое и медиана соотношений для всех компаний составляет 49 б.н.э. в день на одного работника.

Использованные критерии для данного анализа:
1. Все указанные крупные компании имеют подразделения по добыче (upstream) и подразделения по переработке (downstream), что позволяет их сравнить друг с другом.
2. Коэффициент от млрд кубометров газа к млн баррелей н.э. использован 6.5.
3. Была взята именно общая численность работников компаний, поскольку численность работников в подразделениях по добыче нефти и газа была недоступна для большинства компаний.
4. Кроме того, в компаниях, в которых имелась численность работников в подразделениях добычи нефти и газа (upstream), соотношение количества данных сотрудников к общей численности работников среди этих компаний было несоотносимым для сравнения.
5. Количество сотрудников для всех компаний, взятое для данного анализа, аппроксимировано. Данные по состоянию на конец 2019 года использованы, как данные за 2020 год. Данное допущение применено, так как данные за 2020 год пока еще не доступны.
6. Соотношение за 2019 год доступно здесь. © 2020 [Oil & Gas Analytics]

​В развитых странах закрывают НПЗ на фоне пандемии

От Shell до австралийской Ampol - закрывают НПЗ или рассматривают такую возможность на фоне слабого спроса на топливо и растущей конкуренции со стороны более новых и мощных предприятий в Азии и на Ближнем Востоке.

В текущем году о планах закрытия сообщили 11 предприятий в ряде стран мира. Три сообщили о частичной приостановке работы, как минимум, еще пять находятся в затруднительном положении, согласно данным аналитической компании IHS Markit.

Ситуация отражает глобальный сдвиг в отрасли: спрос в более развитых экономиках стабильно снижается, при этом многие предприятия устаревают или уступают по размерам более новым и крупным заводам в других странах, например, в Китае.

США и Япония уже потеряли или могут потерять нефтеперерабатывающие мощности объемом более 1,7 млн баррелей в сутки в 2020 и 2021 году, тогда как Китай, Индия и Ближний Восток увеличивают мощности более чем на 2,2 млн баррелей в сутки, согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА).

Для сравнения, в период с 2009 по 2011 год были закрыты мощности объемом 2,2 млн баррелей в сутки, согласно данным IHS Markit.

Наиболее ярко выраженной является ситуация в Австралии, где в следующем году планируется закрытие НПЗ BP, тогда как вопрос о закрытии двух других перерабатывающих предприятий находится на рассмотрении, провоцируя опасения по поводу поставок энергии. По состоянию на 2018 год объем производимого на внутреннем рынке топлива удовлетворял лишь 40% спроса в стране, которая становится все более зависимой от импорта.

Компании нефтеперерабатывающего сектора Австралии призывают власти оказать им финансовую поддержку.

До пандемии коронавируса IHS Markit прогнозировала, что мировой спрос на продукты нефтепереработки достигнет пика на уровне около 94,5 млн баррелей в сутки в середине 2030-х годов. Теперь компания ожидает, что спрос достигнет максимального значения на уровне около 91 млн баррелей в сутки на фоне перехода на удаленную работу и существенного падения числа поездок.

Полдюжины НПЗ в США с начала пандемии сообщили, что планируют закрыть как минимум часть своих предприятий, согласно данным IHS Markit. Во многих случаях их владельцы намереваются переоборудовать заводы для производства биотоплива.

Так, Marathon Petroleum минувшей весной закрыла два НПЗ, что привело к сокращению более 800 рабочих мест. Теперь компания рассматривает возможность переоборудовать одно из них под переработку возобновляемого дизельного топлива.

​Всем добрый день! Начну с хороших новостей.

Количество буровых установок в мире впервые увеличилось до уровня мая этого года - 1074. Основным фактором является рост цен на нефть более чем на $10 с начала ноября с $38 до $49 за баррель.

За исключением Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, во всех регионах наблюдается рост количества буровых установок.

В США показатель увеличился на 30 - до 310 буровых, в Канаде на 15 - до 95, в Латинской Америке на 15 - до 101, в Европе на 1 - до 102, и в Африке на 9 - до 63.

Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2019 году снизилось после роста по итогам двух лет подряд и составляло 2177. По итогам 2016 года был зафиксирован минимальный показатель за 17 лет - 1593 буровые. В 2014 году в мире работало максимальное с 1985 года число установок - 3578.

Для справки: информация о количестве буровых установок Baker Hughes Rig Count. © 2020 [Oil & Gas Analytics]

Полное освоение Кашагана

Согласно слайдам, предоставленным KazService со ссылкой на Акжайк, полное освоение Кашагана (добыча нефти 1,1 млн барр. в сутки) ожидается после 2042 года. Срок действия соглашения СРП истекает в 2041 году.

Пожалуй, главный вопрос, в этом случае: как акционеры собираются профинансировать полную разработку месторождения до 2041 года, если прирост добычи и окупаемость ожидается после 2042 года.

​Количество буровых установок должно увеличиться при текущей цене на нефть

Между количеством буровых установок и ценой на нефть существует очень тесная связь. Естественно, что при повышении цены количество буровых установок увеличивается, а при понижении цены уменьшается. Небольшая разница в том, что изменение количества буровых установок происходит через 3-6 месяцев после изменения цены на нефть. Поскольку акционеру и руководству любой компании потребуется некоторое время, чтобы принять решение об отмене существующей буровой установки или найме новой буровой установки из-за изменения цены на нефть.

Из инфографики ясно, что при текущей цене на нефть выше $40 за баррель количество буровых установок должно быть больше, чем количество в пределах тысячи, которое мы наблюдаем за последние 6 месяцев. Поэтому я ожидаю, что количество буровых установок должно вырасти до 1300-1700 (на 25-50%), если цена на нефть в ближайшие 3-6 месяцев сохранится в диапазоне $40-$50 за баррель.

Возможно, сейчас самое время начать обновлять свое резюме и / или искать новые возможности для бизнеса. Как вы все знаете, в результате увеличения количества буровых установок открываются новые возможности в нефтегазовой отрасли. © 2020 [Oil & Gas Analytics]

PR Дании по реализации климатических целей ЕС

В прошлую пятницу Дания официально объявила о прекращении добычи нефти к 2050 году. Этот шаг был сделан для реализации климатической цели ЕС по сокращению выбросов CO2.

Теперь давайте сначала посмотрим что цифры говорят. В начале 2000-х годов Дания добывала 0,4 млн баррелей в сутки (б/с) нефти. В 2019 году этот показатель снизился до 0,1 млн б/с, что в 4 раза меньше. Экстраполируя историю добычи, мы получим 5 тыс. б/с к 2050 году. Моя оценка добычи подтверждена официальными запасами нефти страны - 0,4 млрд. баррелей.

Конечно, легко и удобно объявить о прекращении добычи нефти для достижения климатических целей, когда нефть в стране все равно закончится к 2050 году. © 2020 [Oil & Gas Analytics]

Казахстан в ноябре незначительно недовыполнил свои обязательства перед ОПЕК+

В ноябре добыча нефти без учета конденсата составила 1,404 млн барр/сут (б/с). Уровень выполнения обязательств составил 98%. В октябре уровень выполнения составил 99% или 1,400 млн б/с.

Казахстан с 1 мая в течение 12 дней на 3,13 млн баррелей превысил производство нефти. Возмещение этого объема было запланировано на август-сентябрь. В августе-сентябре сумма компенсации по моим расчетам составила 2,4 млн баррелей. Если оставшаяся сумма будет компенсирована в декабре, то в следующем месяце добыча составить 1,375 млн б/с.

3 декабря страны ОПЕК+ приняли решение о поэтапном увеличении предложения нефти в январе 2021 года на 500 тыс. б/с от текущего уровня.

Для Казахстана уровень обязательств в январе 2021 года составит 1,417 млн б/с вместо текущих 1,397 млн б/с. © 2020 [Oil & Gas Analytics]

Будущее разведки нефти и газа

Из-за влияния COVID на долгосрочные прогнозы цен, американские и европейские компании по разведке и добыче начали списывать свои активы. Поскольку существующие активы становятся менее привлекательными в новом ценообразовании.

В области геологоразведочных работ BP объявила, что не будет вести разведку в новых странах, в то время как KosmosEnergy откажется от разведки новых бассейнов.

Стратегия остальных нефтегазовых компаний, показанная в инфографике, заключается в инвестировании в ближайшее или открытое месторождение с существующей инфраструктурой. В основном этот вариант рассматривается, когда ожидается окупаемость инвестиций в короткие сроки.

Тем не менее, общий интерес нефтедобывающих компаний к возобновляемым источникам энергии в основном вызван инвесторами, которые видят больше инвестиций в низкоуглеродное будущее. © 2020 [Oil & Gas Analytics]

Сколько нефти добывают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)

Думаю, что есть необходимость в некоторых пояснениях по добыче нефти в ОАЭ. По простой причине - интервью Маргулана Сейсембаева о том, что Казахстан добывает больше нефти и живет беднее, чем ОАЭ, и о реакции людей на это в социальных сетях.

Фактически, Казахстан никогда не добывал больше нефти, чем ОАЭ. В настоящее время ОАЭ добывают вдвое больше нефти, чем Казахстан. Данные по добыче публично доступны в таких источниках, как BP Statistical Review, бюллетень ОПЕК.

С 1991 года в общей сложности Казахстан добыл 1,6 млрд тонн нефти, а ОАЭ - 4 млрд тонн. Минимальная добыча нефти в Казахстане с момента обретения независимости была в 1994 году - 20 млн тонн.

Простые факты для вашего удобства от канала Oil & Gas Analytics.