🔥 Глобальная нефтяная игра изменилась 🔥

💰 Одна компания. 106 млрд $ чистой прибыли.
Aramco заработала больше, чем Chevron, ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, Equinor, ConocoPhillips, Eni и bp вместе взятые.

📊 С маржой 22% Aramco не просто лидер — она доминирует.
В чем её секрет? Самая дешёвая добыча нефти в мире.

🔹 Когда-то рынок контролировали “Семь сестёр”: BP, Exxon, Shell и др.
🔹 Теперь на вершине национальные нефтяные компании (NOC): Aramco, ADNOC, QatarEnergy.

📉 Международные нефтяные гиганты (IOC) теряют позиции.
📈 Национальные игроки (NOC) закрепляют за собой будущее.

🛢Прибыль Aramco упала по сравнению с 2023 годом, тем не менее разрыв с конкурентами огромен:
🔻 Aramco: $121 млрд → $106 млрд
🔻 bp: $16 млрд → $1 млрд
🔻 Другие IOC: см. детали

⚡ Вопрос открыт: это просто новый цикл или энергетический баланс действительно меняется?

✅ https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

💵Мастер-класс: Подходы к выбору ценных бумаг - как убрать эмоции и подходить рационально?

Вы уже инвестировали в акции или облигации – но как теперь за ними следить? Как понять, стоит ли держать, продавать или докупать и как не поддаваться эмоциям?

Приглашаем вас на мастер-класс, где разберем, как системно подходить к выбору и управлению ценными бумагами.

Что вас ждет?
📌 Как анализировать компании, работающие в Казахстане и в мире?
📌 Какие факторы реально влияют на стоимость бумаг?
📌 Разбор реального кейса: как работает рациональный подход

Наши спикеры:
🔵Олжас Тлеухабылулы - автор канала “Разумный инвестор”, MBA Oxford University и MSc Imperial College London, опыт работы в Boston Consulting Group, Eni, Shell и др.
🔵Абзал Нарымбетов - автор канала "Energy Analytics", DBA и MBA Geneva Business School, опыт работы в Eni, Total, KPO и др.

📍 Формат: оффлайн, г. Астана, офисное пространство "Spaces", Мкр-н Самал 11
✉️ Стоимость: 10 000 тенге

Для регистрации и оплаты пройдите по ссылке ➡️ здесь.

🔥 Chevron и Казахстан: кто от кого зависит больше? 🔥

К концу 2024 года доля доказанных запасов нефти Chevron в Тенгизшевройл (ТШО) занял 23%. Это рост с 18% в прошлые годы! Однако, если учитывать долю Chevron на месторождение Карачаганак (внутри доли Азии), общий вклад Казахстана в запасы Chevron достигает не меньше 25%.

📌 Почему это важно?
Chevron – мировой нефтегазовый гигант, но около четверти его запасов теперь приходится на Казахстан. Главный регион – США (47%), но среди международных активов Казахстан занимает ключевую позицию.

💡 Как это случилось?
1️⃣ Снижение запасов Chevron в других странах. Новых крупных открытий мало, а добыча идет, восполнять запасы сложно.
2️⃣ Рост доказанных запасов в Казахстане. Проект ПБР позволил нарастить долю ТШО с 18% до 23%, а Карачаганак продолжает приносить стабильные объемы.
3️⃣ Низкая себестоимость добычи в Казахстане. В отличие от дорогой сланцевой нефти США, а также снижающихся запасов в других регионах (Северной и Южной Америки), Казахстан остается одним из наиболее прибыльных регионов для Chevron.

📆 А теперь самое интересное – 2033 год
Через 9 лет заканчивается срок лицензии ТШО, и Chevron окажется перед серьезным вызовом.

❗ Chevron становится все более зависимым от Казахстана, ведь его другие активы проседают. Это значит, что Казахстан получает сильную позицию на переговорах о продлении соглашения на выгодных условиях.

🤔 Какие перспективы?
🔹 Может ли Казахстан пересмотреть условия сотрудничества и получить большую выгоду?
🔹 Будет ли Chevron наращивать инвестиции в Казахстан, понимая его стратегическую важность?
🔹 Как это повлияет на всю нефтяную отрасль страны?
🔹А теперь представьте, что было бы, если бы утвердили 2-ю фазу Кашагана? Насколько восполнились бы запасы Казахстана!

📌 И это не все! Хотите глубже разобраться в финансовых и операционных показателях нефтегазовых компаний?

💵 Присоединяйтесь к нашему мастер-классу об инвестициях в следующий понедельник в 20:00 ➡️ https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics/2169

✅ https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

ℹ️🎙 Kazinform. Подкаст BIZDIÑ ORTA

🛢 Конец эпохи нефти: какие угрозы для Казахстана?

Мир отказывается от углеводородов и переходит на альтернативные источники энергии. Как это повлияет на экономику Казахстана? Готова ли наша страна, зависимая от нефти и газа, к будущему? Может ли Казахстан отказаться от экспорта сырья или ему придется адаптироваться к новой энергетической реальности?

На эти вопросы отвечает независимый эксперт в области энергетики, автор Telegram-канала ENERGY ANALYTICS Абзал Нарымбетов

📌 Темы обсуждения:

✔️ Зависимость Казахстана от нефти и альтернативы
✔️ Глобальный энергетический переход и его тенденции
✔️ Будущее рынка нефти и газа
✔️ Энергетическая политика Казахстана
✔️ Переход на возобновляемую энергетику: выгоды и вызовы

📅 Смотрите в эфире телеканала Jibek Joly в субботу в 00:30!

@kazinform_news

⚡️⚡️⚡️ Нефть уже не в тренде или почему газ и газохимия станут важнее нефти?

Сейчас новые проекты в газовой (новые ГПЗ, газопроводы) и газохимической отрасли превышают на сумму более $20 млрд.

Крайне рекомендуем ознакомиться с проектом Комплексного плана развития газовой отрасли Республики Казахстан на 2025-2029 годы. Это первый такой расширенный план развития газовой отрасли, который охватывает множество направлений. В частности, активно предлагается развитие рынка СПГ с возможностью его экспорта. Активно будет развиваться рынок газомоторного топливо (КПГ-газ) и дана возможность для частного бизнеса (сеть АГНКС по трассе).

В особенности интересен механизм сокращения объемов закачки попутного газа в пласт, в том числе через адекватное замещение закачиваемого попутного газа.

Действующим нефтегазовым компаниям будет интересен Пересмотр 10%-го ограничения на повышение цены сырого и товарного газа нацоператором.

Все эти и другие вопросы мы обсудим в рамках Второй газовой конференции Gas & Petrochemicals - 2025 в Астане 11 апреля.

➡️ Рекомендуем зарегистрироваться заранее, поскольку места будут ограничены.

P.S. К этому моменту возможно даже будут определен подрядчик по полимеризации проекта по полиэтилену и генподрядчик ГСК на Тенгизе.

📊 Мастер-класс «Бизнес-аналитика и Power BI» в городе Атырау

В современном бизнесе аналитика данных — не просто тренд, а стратегический инструмент для повышения эффективности и принятия взвешенных решений. На мастер-классе вы получите практические знания о том, как работать с данными и использовать Power BI для анализа, визуализации и оптимизации процессов.

Что вас ждет?
✅ Эффективность бизнес-аналитики: как данные помогают управлять бизнесом, инвестициями и проектами
✅ Обзор ключевых инструментов, в том числе с Power BI
✅ Разбор реальных кейсов: от проблемных зон до поиска решений на основе данных
✅ Сессия «вопрос-ответ» с экспертами и нетворкинг с участниками

🧳 Для кого?
Для предпринимателей, инвесторов, аналитиков, менеджеров и всех, кто хочет эффективно работать с данными.

Спикеры:
🔵 Абзал Нарымбетов – DBA Geneva Business School и MSc IFP School, основатель и автор канала ENERGY ANALYTICS, опыт работы в Eni, TotalEnergies, ВН и др.
🔵 Алмас Мустафа – Эксперт в дата-аналитике (Power BI), логистике и цепочках поставок, MSc University of Warwick

🗓 2 апреля 2025, 19.00-20.30 часов
📍 г.Атырау, ул.Курмангазы ст12Б, Бизнес-центр Sunkar Tower
💳 Стоимость: 10 000 тенге
Количество мест ограничено

🔗Для регистрации: https://forms.gle/fSpVkPBkdJYmxuLg7

Присоединяйтесь, чтобы получить прикладные знания и выйти на новый уровень профессионализма через аналитику!

🌷 Ұлыстың ұлы күні - Наурыз мерекесі құтты болсын!

Бұл көктемгі мереке - жаңарудың, молшылық пен өркендеудің нышаны. Наурыз мейрамы амандық, зор денсаулық және жаңа идеяларды жүзеге асыру жолында сарқылмас қуат әкелсін. Кәсіби жетістіктер, табысты жобалар мен берекелі әріптестік тілейміз! Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын!

🌷 Поздравляем с весенним праздником Наурыз!

Этот весенний день символизирует новую жизнь, гармонию и процветание. Пусть Наурыз принесет всем нам благополучие, крепкое здоровье и неиссякаемую энергию для воплощения новых идей! Желаем успехов в профессиональной деятельности, новых достижений и плодотворного сотрудничества.

Құрметпен / С уважением,
ENERGY ANALYTICS

Дайджест по ключевым материалам канала ENERGY ANALYTICS за последние 3 недели

⚡Динамика добычи нефти и конденсата на долю КМГ в млн тоннах (2018-2024 гг.)
Представляем распределение производства нефти и конденсата в разрезе месторождений и дочерних организаций национальной компании. Подробнее

🔋Аккумуляторные батареи: «тихая революция» в энергетике
Сектор хранения энергии привлекает все больше внимания со стороны инвесторов и политиков по всему миру.Согласно данным Международного энергетического агентства (IEA), к 2030 году объем новых мощностей батарейного хранения превысит ввод новых электростанций на ископаемом топливе. Подробнее

💧«Мұнай бағасын арзандатамын». Трамп өз уәдесін неліктен орындай алмайды?
АҚШ – әлемдегі ең көп мұнай шығаратын ел. Өндірген мұнайының 70%-ы – тақтатас мұнайы. Оның өзіндік құны – барреліне 60 доллар шамасында. Егер баға құлдыса, бірінші соққыны АҚШ өндірушілері алады. Жұмысшылары да қысқарады. Демек таяқтың екі ұшы да өзіне тиеді. Толығырақ

🛢 На сколько лет Казахстану хватит нефти?
По официальным данным, запасов в стране – почти четыре с половиной миллиарда тонн нефти, которую еще можно добывать. Чтобы понять, на сколько её хватит, нужно учитывать темпы добычи. Подробнее

💰Как ENI заработала деньги в 2024 году
ENI является одним из ключевых акционеров в разработке второго и третьего по величине месторождений нефти и конденсата в Казахстане. Рассмотрели ключевые финансовые показатели компании и перспективы развития. Подробнее

🔥 Глобальная нефтяная игра изменилась
106 млрд $ чистой прибыли - Aramco заработала больше, чем Chevron, ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, Equinor, ConocoPhillips, Eni и bp вместе взятые. В чем её секрет? Подробнее

🔥 Chevron и Казахстан: кто от кого зависит больше?
К концу 2024 года доля доказанных запасов нефти Chevron в Тенгизшевройл (ТШО) занял 23%. Однако, если учитывать долю Chevron на месторождение Карачаганак (внутри доли Азии), общий вклад Казахстана в запасы Chevron достигает не меньше 25%. Почему это важно? Подробнее

🛢 Конец эпохи нефти: какие угрозы для Казахстана?
Мир отказывается от углеводородов и переходит на альтернативные источники энергии. Как это повлияет на экономику Казахстана? Готова ли наша страна, зависимая от нефти и газа, к будущему? Может ли Казахстан отказаться от экспорта сырья или ему придется адаптироваться к новой энергетической реальности? Подробнее

🚨Газпром: второй год подряд рекордные убытки
В 2024 году Газпром зафиксировал второй год подряд крупных убытков, худших в истории компании. Чистый убыток составил почти $13 млрд. Какие причины убытков? Подробнее

На сколько лет хватит доказанных запасов (1P) крупнейших нефтегазовых компаний? 🛢️⏳

🔍 Коэффициент запасы/добыча (R/P) показывает, на сколько лет компании хватит доказанных запасов при текущем уровне добычи:

📌 Формула: Общие 1P-запасы ÷ Годовая добыча = Оставшиеся годы производства

🟡 Что такое 1P? Это доказанные запасы с 90% вероятностью извлечения. Это консервативный, но объективный показатель.
📊 Мы выбрали именно его, чтобы корректно сравнивать компании между собой — особенно важно, когда часть игроков отчитывается только по 1P (например, американские компании).

📉 R/P ниже 10 лет часто считают тревожным сигналом: компании необходимо активно пополнять запасы. Более высокий коэффициент может свидетельствовать либо о богатых месторождениях, либо о стратегической задержке в разработке.

📊 На конец 2024 года — у кого больше запаса прочности?

✅ Aramco — абсолютный лидер: запасов хватит до 2079 года
✅ KazMunayGas — тоже в лидерах: запасы на уровне до 2040 года
✅ ExxonMobil, TotalEnergies — в диапазоне 2035–2037 годов
⚠️ bp, Shell, Chevron, Eni, Equinor — могут исчерпать запасы уже к 2031–2034

🧠 Но эти сроки — не приговор. Всё зависит от того:
— Как компании инвестируют в разведку
— Участвуют ли в слияниях и поглощениях (M&A)
— Как адаптируются к изменениям в спросе и регулировании

💬 Кто действительно играет в долгую?
И кто рискует остаться без ресурса, если не пересмотрит стратегию?.

✅ https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

🇰🇿🛢️Минус Азия — плюс повод для настоящей либерализации
(Экспорт нефти из Казахстана, январь–февраль 2025 г.)

По данным БНС, экспорт нефти за первые два месяца 2025 года рухнул:
• объёмы: -12%
• выручка: -21%

Всего: 10,3 млн тонн на $5,7 млрд
(годом ранее — 11,7 млн тонн на $7,3 млрд)

🔻 Крупнейшие просадки по направлениям:
• Китай: -86%
• Сингапур: -74%
• Швейцария: -37%
• Франция: -34%

❌ Из списка покупателей вышли Южная Корея, Индия и Бруней.
➡️ Экспорт в Азию просел на -74%: с 3,0 до 0,8 млн тонн.

🔼 Но есть и рост:
• Италия: +20%
• Румыния: +49%
• Испания: +271%
• Новые направления — Египет и Болгария

В Восточной Европе у Казахстана есть доли в НПЗ, что позволяет получать больше маржи на каждой поставленной тонне.

Что происходит?
По оценке Абзала Нарымбетова (@EnergyAnalytics):

▪️ Китай: падение спроса на фоне электрификации транспорта и замедления экономики
▪️ Южная Корея: диверсификация поставок и ставка на энергоресурсы из США
▪️ Сингапур: логистические корректировки трейдера, связанного с казахстанским бизнесом — часть объёмов пошла на внутренний рынок

💬 Основной вывод: Казахстану жизненно важно не только искать новых покупателей, но и выстраивать собственную цепочку переработки.

Продавать нефть — хорошо.
Перерабатывать её у себя — стратегически выгодно.

Но без реальной либерализации цен, это невозможно.
Не “пилотные” проекты, а полноценный рынок создаёт стимулы для глубокой переработки и привлечения инвестиций.

🤐 TENGENOMIKA

Восполнение запасов КМГ и наращивание ресурсов 🛢

💧Текущая ситуация
▪ Запасы нефти и газа КМГ категории 2P (доказанные + вероятные) на конец 2024 года составили 5 551 млн барр.н.э., что ниже уровня на конец 2023 года (5 680 млн барр.н.э.).
▪Восполнение запасов по 2Р сократилось в четыре раза по сравнению с прошлым годом.
▪Прогноз срока исчерпания запасов при текущей добыче:
✔️1P (доказанные запасы) - 15 лет
✔️2P (доказанные + вероятные) - 24 года
⏩Стоит отметить, что эталонный показатель для инвесторов - не менее 10 лет.

💧Что дальше?
Компания рассчитывает на прирост запасов за счет поиска углеводородов в подсолевых отложениях:
▪ Фокус на глубокое бурение: в 2024 году пробурены 5 500-метровые скважины на участках Тургай Палеозой (Кызылординская обл.) и Каратон Подсолевой (Атырауская обл.).
▪ Новый проект: запланировано бурение 7 000-метровой разведочной скважины на участке Березовский в ЗКО. Данный проект ведется в партнерстве с Sinopec, где планируется совместная реализация геологоразведочного проекта на паритетных условиях (50/50), а финансирование разведочного этапа берет на себя китайская компания.

⚡️ Вывод: КМГ сталкивается с естественным снижением запасов, но продолжает работать над их восполнением, делая ставку на глубокое бурение и международное сотрудничество.

✅ https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

🔔 Напоминаем, что сегодня последний день приема заявок на наш мастер-класс «Бизнес-аналитика и Power BI», который пройдет завтра 2 апреля в городе Атырау. Если вы хотите принять участие, успейте зарегистрироваться, места ограничены.

📌 Подробности в закрепленном посте.
🔗 Ссылка для записи: https://forms.gle/fSpVkPBkdJYmxuLg7

Какие перспективы имеет Казахстан в разработке новых месторождений 🛢

🔗Делимся экспертным мнением, которую представили для Baigenews.kz. Полная версия статьи доступна ⏩ здесь

Местный бизнес больше вкладывает в текущие проекты, а разработка новых требуют больше затрат и времени. Нужно в корне менять подход к привлечению инвесторов. Нынешняя система слишком сложная.

"Госкомитет по запасам утверждает запасы и обязует всех недропользователей добывать их. Центральный комитет разведки и разработки следит за разработкой и добычей. Система у нас негибкая – сильный контроль со стороны государства. Инвестор не будет добывать в убыток, так как ему невыгодно и не нужно заставлять его добывать утверждённые объёмы. Ситуации могут быть разные, например, падение цен на нефть"

Недропользователи должны 70% добытой нефти, кроме той, что добыта на трёх крупнейших месторождениях, направлять на внутренний рынок для переработки на местных НПЗ.

"Цены на внутреннем рынке в 2-2,5 раза ниже, чем на экспорт. Такой разрыв связан с регулированием цен на ГСМ, в соседних странах цены намного выше. Тем самым недропользователи упускают свои возможности. Согласен, что без этой меры у нас был бы дефицит ГСМ, но инвестор не захочет инвестировать на таких условиях

Сокращение добычи нефти сопряжено с рисками для отечественной экономики, поскольку она напрямую зависит от продажи "чёрного золота".

"Бюджет Казахстана наполовину зависит от нефтегазовой отрасли. 30% ВВП зависит от нефтегазовой отрасли, 60% экспортной выручки зависит от продажи нефти и газа. Любое снижение объёмов добычи, либо цен на нефть и газ будет очень болезненным для нас. За последние 30 лет добыча увеличилась почти в 4-5 раз, она стабильно росла. Но ожидается, что с 2030 года будет снижение добычи, если не будет новых месторождений и каких-то новых проектов"

По информации Минэнерго, добыча нефти и конденсата в Казахстане ведётся на 220 месторождениях. Основной объём приходится на три крупных – Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Их разрабатывают консорциумы с участием иностранных компаний. С завершением контрактов с нефтяными гигантами государство, скорее всего, пересмотрит условия с большей выгодой для себя, считает Абзал Нарымбетов.

"Глава государства дал понять, что скорее всего будет продление лицензий, но на каких-то выгодных условиях для государства точно. Потому что на этих ёрех крупных месторождениях превалируют инвесторы из США и Европы, это тоже некий баланс для нас, чтобы присутствие было именно западных инвесторов. Поскольку сейчас идёт сильное влияние со стороны северного и восточного соседей, они тоже инвестируют. Для того, чтобы не потерять этот баланс, нам нужно на каких-то выгодных условиях продлить контракты на этих трёх проектах"

Для новых проектов нужно больше денег, технологий и трудовых ресурсов. Поэтому для инвесторов важно создавать хорошие условия.

"Цены необходимо отпускать постепенно – этот процесс уже запущен, и мы видим его в государственной политике. Повышение стоимости ГСМ и тарифов неизбежно – таковы законы экономики. Инвестиции в инфраструктуру крайне необходимы, ведь большинство наших объектов, производящих ресурсы, были построены ещё в прошлую эпоху и, к сожалению, их системное обновление не проводилось. Кроме того, важно обеспечить прозрачность процесса. Если цены формируются на рыночных условиях, то система должна быть открытой: каждый тенге, поступающий в казну, должен быть учтён, а каждый налогоплательщик – понимать, куда направляются эти средства"

📱 https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics