📱 Осыдан бірнеше ай бұрын «Қазақстаннан сирек жер металдары» табылды деген жаңалық шыққан болатын. Бұл жаңалық тура АҚШ-тың Украинадағы сирек металдарды игеру бастамасы туралы ақпаратпен қатар тарады да, көпшілік лезде назар аударды. Иә, рас бізде сирек металдары бар болуы мүмкін, алайда бұл тақырыпқа терең үңіліп, асықпай байыптаған жөн. Тұрақты сарапшымыз Абзал Нарымбетов осылай дейді.

💰Оның айтуынша, мұндай кен орындары әлемде көп-ақ. Оны игеру тиімді ме, тиімді емес пе, мәселе сонда.

Көп жағдайда оны пайдалану тиімсіз болғандықтан қор ретінде есептемейді, ресурс ретінде есептейді. Біздің ақпарат құралдары «болжам бойынша сирек металдар қоры 20 млн тоннадан асады, 300 метр тереңдікте, орташа құрам – тоннасына 700 грамм» деп жазған. Жаңалық болсын деп жаза береді. Шынымен рас болса, әлдеқашан АҚШ, Қытай немесе Ресей игеруге араласар еді», дейді сарапшы.

📌 Бұл ретте біз міндетті түрде геология мәселесін қозғаймыз. Шыны керек, 30 жылда геология саласында өлі тыныштық болды. Абзал Нарымбетовтың пайымдауынша, бұл саланы жеке, тәуелсіз мекемелерге беру керек. Себебі әр инвестор ақшасын мұқият
есептеп, өзінің қызығушылығымен, ынтасымен жұмыс істейді.

Қазір инвесторлар кері қайтып жатыр. 2024 жыл тарихымыздағы ең аз инвестиция тартқан жыл болды. Осы жылдың көрсеткіштері де мәз емес. Бұл не деген сөз? «Жоғарыдан төменге қарай» деген жүйе аса нәтижелі болмай тұр. Себебі біздегі әкімшілік кедергілерді жоймай, инвесторлар келе қоймайды. Егер өзіміз дайын болсақ, инвесторлар жоғары жақ айтпаса да, келер еді. Басшылар айтып жатыр, айтып жатыр, бірақ инвестиция келетін емес. Демек, астында проблема бар. Салық кодексі әлі күнге шетелден инвестор тартатын тиімді құралға айнала алмады. Кеңес одағынан қалған бақылау жүйелері – геология комитеті, орталық барлау комитеті сияқты мекемелер геологияда түрлі қатаң талаптар орнатып тастаған. Бұл жүйелердің құзыреті басым кезде инвесторлардың елімізге аяқ басуы екіталай. Бұдан шығатын қорытынды – бізге оңтайлы әкімшілік реформа керек», дейді ол.

✅Сарапшы колонкасының толық нұсқасымен мына сілтемеге өтіп, танысып шығуға болады.

🔥 Разработка нового месторождения природного газа – это сложный и долгий процесс, который занимает в среднем от 5 до 10 лет. Поиск, разведка, проектирование, значительный объем административных процедур и согласований – все это требует серьезных инвестиций и продолжительного времени.

🌟При этом стоит учитывать, что значительные объемы газа уже находятся в действующих месторождениях. Но вместо того, чтобы направлять этот ресурс на переработку и снабжение внутреннего рынка и экспорта, значительная часть сырья идет на закачку в пласт – для поддержания добычи нефти. Да, это экономически оправдано с точки зрения нефтедобычи, но стратегически – вопрос спорный.

Сегодня важно переосмыслить приоритеты. Развитие добычи газа на действующих месторождениях – более быстрый и экономически эффективный путь.

Почему исторически мы делали ставку на извлечение максимума нефти? С какими сложностями сталкиваются недропользователи в газовых регионах? И как теперь восполнить упущенные возможности в газовом сегменте?

🎙Смотрите наш подкаст с Аскаром Исмаиловом, Директором PACE Analytics, где мы обсудили о состоянии и перспективах газовой отрасли в Казахстане.

📱 https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

🔥 Газопровод через Актау — перспективы для Казахстана

В последние годы тема диверсификации экспортных маршрутов для Казахстана становится более актуальной. Если с нефтью существуют определенные ограничения, то газовый экспорт через Каспий может открыть совершенно иные перспективы.

Казахстанская нефть по характеристикам существенно тяжелее по сравнению с азербайджанской. Это создает определенные сложности при транспортировке нефти через Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), снижая экономическую целесообразность прокачки крупных объемов. К тому же существуют и экологические риски.

В случае с газом ситуация иная. Газопроводный проект в направлении Азербайджана выглядит более перспективным. Во-первых, экологический след от таких поставок минимален. Во-вторых, газовое соединение через Каспийское море может дать Казахстану прямой выход к европейским рынкам.

🎙Смотрите наш подкаст с Аскаром Исмаиловом, Директором PACE Analytics, где мы обсудили о состоянии и возможностях газовой отрасли в Казахстане.

📱 https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

🇨🇳🇮🇷 Зависимость Китая от иранской нефти

В 2017–18 гг. Китай покупал всего ~25% иранской нефти. Сейчас — более 85% всего экспорта идёт в Поднебесную.

То есть, если завтра перекроют поставки из Ирана, главный пострадавший — это не Запад, а именно Китай.

📌 В этом контексте угроза перекрытия пролива часто носит характер риторического давления, но на практике — шаг крайне маловероятный, особенно без согласия Китая.

📱 https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

🧳 Как выстраивать управленческие приоритеты в меняющихся условиях?

Когда внешняя среда предъявляет всё больше вызовов, особенно важно находить баланс между стратегическим развитием, участием в трансформационных процессах и решением повседневных операционных задач.

Производственные площадки, регионы, команды на местах – именно здесь видны настоящие задачи и вызовы бизнеса. Когда руководство понимает, что происходит внутри, решения становятся быстрее и точнее.

А на Ваш взгляд, какие задачи требуют большего внимания сегодня – стратегические или операционные?

🎤 Смотрите полную версию выпуска с Аскаром Исмаиловым ⏩ тут.

📱 https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

💧 Қазақстандағы үш алып кен орны: СРП (PSA) туралы не білу керек?

🎙 Energy Podcast жаңа эпизодын ұсынамыз. Қонағымыз - Нұрлан Жұмағұлов, мұнайгаз саласының сарапшысы, Energy Monitor қоғамдық қорының директоры, Energy Monitor Telegram арнасының авторы

🧳 Қазақстанның энергетика саласы әлі күнге дейін үш ірі жобаның – Теңіз, Қашаған және Қарашығанақтың айналасында негізделеді.

Подкастта СРП (Өнімді бөлу туралы келісім) дегеніміз не, оның еліміздің заңнамасынан не себепті алынып тасталғаны және оның ерекшеліктері туралы сөз қозғаймыз. СРП-мен істейтін жобалардағы салық салу ерекшеліктері мен инвесторлар үшін кездесетін рисктерді атап өтеміз.

Қашағандағы Қазақстан үлесін арттыру неге оңай емес? Еліміздің үлесін жобада кеңейту үшін қандай нақты шарттар орындалуы керек? Жобаның келешегі қандай болмақ? Теңіз жобасы неге СРП емес? Қарашығанақ жобасының ерекшелігі қандай? Осы және өзге де сұрақтарға жауап іздеп көрдік.

Сонымен қатар, газ бағасының өсуі, келісімшарт мерзімдері аяқталғаннан кейін не өзгеретіні, және акционерлер арасындағы бәсеке мен көшбасшылықты атап өттік. Подкастымыз тек мұнайгаз саласының мамандарына ғана емес, сондай-ақ ел экономикасына бей-жай қарамайтын кез келген адамға пайдалы болады деп үміттенеміз.

⏱ Таймкодтар:
0:00 Подкаст тизері
2:29 Подкасттың басталуы, кіріспе
4:23 СРП дегеніміз не? Тарихы және құқықтық ерекшеліктері
8:55 Неге СРП келісімшарттары заңнамалық деңгейде алынып тасталды?
11:41 Теңіз, Қашаған, Қарашығанақ: салық салудағы айырмашылықтар мен ерекшеліктер
15:44 Қашағандағы Қазақстан үлесін арттырудың үш шарты
19:37 Ішкі және сыртқы нарыққа шығатын инвесторлар және салық режимі
22:12 Аталған үш шарттың қайсысы бірінші орындалады?
25:30 Қашаған әлеуеті толық ашылып жатыр ма?
30:44 Теңіз жобасының ерекшелігі - неге бұл СРП емес?
33:40 Теңіз, Қашаған, Қарашығанақ: даму кезеңдерінің орындалуы қандай?
38:30 Үш ірі кен орнындағы акционерлердің тәуекелдері
41:30 Қазақстанның газ саласы: бағаның өсуі және газ өңдеу зауыттарына сұраныс
44:05 Үш ірі кен орнындағы келісімшарт мерзімі аяқталған соң не өзгереді?
47:12 Қазақстандағы ескі кен орындарының қазіргі жағдайы
49:42 Қашаған жобасының болашағы қандай болмақ?
52:33 Үш ірі кен орнындағы акционерлер арасындағы көшбасшылық
58:13 Болашақта СРП келісімшарттары қайта оралуы мүмкін бе?
1:00:42 Подкасттың аяқталуы, қорытынды

📱 https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

🔽Глобальный флот плавучих буровых установок уменьшился почти вдвое по сравнению с пиком 2014 года

Valaris и Noble Corp., предоставляющие услуги бурения на нефть и газ на шельфе, попали в фокус аналитиков инвестбанка Teniz Capital (отчет опубликован на закрытом телеграм-канале компании). Две компании владеют флотом морских буровых установок, которые сдаются в аренду нефтегазовым операторам для разведочного и эксплуатационного бурения.

📈 Краткая выжимка из отчета: ⬇️

🟣предыстория: бум и перенасыщение рынка до 2015 года
В 2010–2014 годах цены на нефть держались на высоком уровне и это стимулировало масштабные инвестиции. За несколько лет мировой флот буровых судов значительно вырос, что привело к перенасыщению рынка. В 2015 году произошел резкий обвал цен на нефть, и отрасль столкнулась с кризисом: спрос на морское бурение сократился, а предложение оказалось избыточным.

🟣сокращение флота: балансировка спроса и предложения
Каждый год с рынка выводится несколько буровых единиц – их либо списывают на металл, либо оставляют в длительном холодном хранении, так как содержание простаивающей установки дорого обходится, а переизбыток предложения «давит» на цены. По данным аналитиков, глобальный флот плавучих буровых установок уменьшился почти вдвое по сравнению с пиком 2014 года.

🟣восстановление спроса
Спрос восстанавливается благодаря росту цен на нефть и возобновлению инвестиций в разведку и добычу, особенно такие проекты активно развиваются в Латинской Америке, Западной Африке, Мексиканском заливе и Северном море. Наглядный показатель - дневные ставки аренды: в среднем, современные буровые суда сдаются примерно по $400 тыс. в сутки, что более чем вдвое выше доковидных минимумов.

🟣нет новых судов
Сегодня никто не заказывает строительство новых буровых судов по причине высокой стоимости и сомнительной окупаемости новых проектов. По приблизительным оценкам, постройка современного drillship обходится примерно в $1 млрд при сроках строительства около 3 лет. Для оправдания таких инвестиций требуется долгосрочный контракт под новую установку с дневной ставкой порядка $700–800 тыс.

🔘Выводы:
Аналитики Teniz Capital Investment Banking считают, что «Valaris и Noble Corp. оказываются в ситуации, когда макротренд играет им на руку. Если нефтяной рынок останется благоприятным, эти буровые подрядчики имеют шанс превратиться в «генераторы денежного потока» с потенциалом существенного роста капитализации».

🛢 Екі күн бұрын Қашаған жобасының іске қосылғанына 30 жыл толды. Кен орнында өндірілген мұнай көлемі алғаш рет 1 млрд баррельге жетті. Бұл еліміздің мұнайгаз саласы үшін жағымды жаңалық.

Қашаған - әлеуеті зор, стратегиялық маңызы басым жоба. Алайда бүгінгі таңда Қазақстан бұл жоба пайдасынан 2 пайыз ғана өз үлесін алып отыр. Салыстырсақ, Теңіз жобасында салықтар мен басқа да түсімдердің үлесі 65 пайызға дейін жетеді, Қарашығанақта да жағдай әлдеқайда жақсы. Ал Қашағанда мұндай айырмашылықтың басты себебі — салынған инвестицияның әлі өтелмеуінде.

🧳 Ендеше, Қазақстан үлесін арттыру үшін қандай алғышарттар қажет?

Біріншіден, кен орнынан кемінде 3 млрд баррель мұнай өндіру керек. Алғашқы 1 млрд баррельге жету үшін 2016 жылдан бері 9 жыл қажет болды. Қалған 2 млрд үшін тағы да 15 жылдай күтуіміз мүмкін.

Екіншіден, жобаның рентабельділік деңгейін көтеру маңызды. Үшіншіден, инвесторлар салған қаржысын қайтарып алған кезде Қазақстанның үлесі де арта бастайды. Ал бұл үдерістер, өз кезегінде, мұнай бағасы мен басқа да сыртқы факторларға тәуелді. Демек, олардың іске асуы үшін де шамамен 10-15 жыл қажет етеді.

Осылайша, Қашағаннан Қазақстанның үлесі 2035 жылға қарай айтарлықтай артуы мүмкін бе? Жоспарлау жағынан қарасақ, бұл әлдеқайда ұзағырақ уақыт алуы ықтимал.

🎙Мұнайгаз саласының маманы Нұрлан Жұмағұловпен подкастта еліміздегі 3 алып кен орны - Теңіз, Қашаған және Қарашығанақтың әлеуеті, келісім-шарттық ерекшеліктері мен даму келешегін талқылап өттік. Толық нұсқасына сілтеме осында.

📱 https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

Результаты опроса: 60% участников считают, что Кашаган начнёт приносить Казахстану больше прибыли, чем нынешние только после окончания срока лицензии — за пределами 2040-х годов. И такая точка зрения вполне может быть обоснована с технической точки зрения.

Разберёмся, почему все три опции досрочного увеличения доходности маловероятны:

🔹 1. Достижение 3 млрд баррелей добычи нефти
На этой неделе Кашаган достиг отметки 1 млрд баррелей с момента запуска в 2016 году. При текущей добыче около 20 млн тонн в год (~160 млн баррелей), для достижения оставшихся 2 млрд потребуется еще 13 лет (без перебоев) — то есть примерно до 2038 годах, почти к сроку окончания лицензии (2042 год).

📌 Более ранний срок возможен только в случае реализации Второй фазы, при которой добыча должна была удвоиться. О Третьей фазе, где изначально планировалось утроение добычи, речь пока не идёт.

💭 Теоретически, реализация второй фазы может значительно ускорить добычу нефти и позволить достичь 3 млрд баррелей уже в начале 2030-х. В этом случае доля государства в прибыли могла бы увеличиться раньше.
Однако при этом значительно возрастут капитальные затраты, которые снова пойдут в зачёт cost oil.

⚠️ В результате может возникнуть асимметрия интересов: государство начнёт получать прибыль быстрее, а инвесторы окажутся с дополнительными расходами, которые в условиях ограниченного срока лицензии, возможно, не успеют окупиться до 2042 года.
Именно эта перспектива, вероятно, и сдерживает консорциум от ускорения второй фазы.

🔹 2. Рост доходности (IRR)
Этот вариант отпадает сам собой — пока не завершена компенсация затрат (cost oil), говорить о доходности бессмысленно.

🔹 3. Возмещение затрат
$60 млрд только базовая сумма. С учётом годового Libor-коэффициента, общая сумма скорее всего будет к возмещению превышать $100 млрд. При текущей выручке проекта ~$10 млрд в год (и ~$8 млрд после вычета затрат), потребуется 13 лет, чтобы её покрыть — то есть, тот же горизонт, что и при сценарии с 3 млрд баррелей.

📌 Вывод: все три сценария указывают на то, что до конца 2030-х или даже до окончания лицензии в 2040-х бюджет Казахстана не увидит значительного увеличения доли от проекта Кашаган.

📱 https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

📊 ТОП-10 стран по запасам газа (трлн м³)

По данным EIA, декабрь 2023:
1️⃣ 🇷🇺 Россия — 48
2️⃣ 🇮🇷 Иран — 34
3️⃣ 🇶🇦 Катар — 24
4️⃣ 🇺🇸 США — 17
5️⃣ 🇹🇲 Туркменистан — 11
6️⃣ 🇸🇦 Сауд. Аравия — 9,5
7️⃣ 🇦🇪 ОАЭ — 8,2
8️⃣ 🇨🇳 Китай — 7,5
9️⃣ 🇳🇬 Нигерия — 6
🔟 🇻🇪 Венесуэла — 5,5

▪️ Россия сохраняет доминирование
▪️ Катар — ключевой игрок в СПГ
▪️ США — технологический лидер (сланец)
▪️ Туркменистан — молчащий гигант: большие запасы, но ограниченная экспортная инфраструктура
▪️ Китай активно наращивает разведку и разработку, стремясь снизить импортную зависимость
▪️ Присутствие Венесуэлы в топ-10 — напоминание о нереализованном потенциале из-за внутренних кризисов.
📌 Объём запасов ≠ доступ к рынку. Важны технологии, инфраструктура и геополитика.

📱 https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

✍️Теңізшевройл жобасы көбіне СРП (Өнімді бөлу шарты) деп қате қабылданады. Алайда оның құқықтық және қаржылық моделі өзгеше. Иә, жобада тұрақты салықтық режим қарастырылған, бірақ табыс бөлу мен басқару тетіктері Қашаған немесе Қарашығанақтағы СРП-ға ұқсамайды.

⚖️Қазақстан бастапқыда жобадағы үлесінің 50%-ын иеленген, алайда құбыр салуға және қосымша инвестиция тартуға қажеттілік туындағандықтан, бұл үлес 20%-ға дейін қысқарды. Соған қарамастан, мемлекет жобадан түсетін ақшалай табыстың шамамен 65%-ын алып отыр. Яғни үлес азайса да, Қазақстан табыстың негізгі бөлігін сақтап отыр.

🎙Мұнайгаз саласының білікті маманы Нұрлан Жұмағұловпен подкастта еліміздегі 3 алып кен орнының қазіргі жағдайын, құқықтық ерекшеліктерін, әлеуеті мен келешегін талқыладық. Толығырақ сілтеме арқылы көре аласыздар.

📱 https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

📌 Напоминаем: в сентябре в г. Астана стартует наш профессиональный курс по подсчету запасов нефти и газа по международным стандартам SPE-PRMS.

В 2026 году в Казахстане планируется переход на международные стандарты SPE-PRMS. Данная методология признана международными инвесторами, финансовыми организациями и регуляторами. В связи с этим курс является своевременным и важным.

Мы проводим этот курс с 2016 года, и его прошли уже более 250 специалистов нефтегазовой отрасли. Наша цель — сделать обучение по подсчету запасов доступным для как можно большего числа профессионалов в Казахстане и за его пределами.

🌎 Как автор и ведущий этого курса, хочу отметить, что я являюсь сертифицированным специалистом по подсчету запасов, став первым казахстанцем, вошедшим в глобальную профессиональную организацию по оценкам запасов SPEE (Society of Petroleum Evaluation Engineers).

📈 На курсе вы освоите:
✔️ Оценка геологических запасов (STOIIP/GIIP) объемным методом (volumetrics);
✔️ Оценка технически извлекаемых запасов с использованием анализа кривых снижения добычи (DCA), материального баланса и других методов;
✔️ Финансово-экономическая оценка извлекаемых запасов — расчёт дисконтированных денежных потоков, IRR, PI, NPV, EMV, оценка чувствительности и сценариев;
✔️ Применение результатов оценки — для целей сделок M&A, кредитования (Reserve-Based Lending, RBL), залогов, привлечения инвестиций и определения справедливой рыночной стоимости (FMV).

🎯 У нас действуют скидки при ранней регистрации. Успейте зарегистрироваться до 15 июля (включительно) по выгодным ценам. Чтобы забронировать место, заполните форму здесь — и мы свяжемся с вами!

📱 https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

🕯 Как газовый гигант превратился в тень

В 2007 году «Газпром» был не просто компанией — он был символом энергетической сверхдержавы. С рыночной капитализацией в $331 млрд он входил в топ-3 самых дорогих компаний мира, уступая лишь ExxonMobil и PetroChina. Тогда казалось, что будущее принадлежит тем, кто контролирует трубы.

🟦 В золотую эпоху (2006–2013):
— Чистая прибыль почти достигала $50 млрд в год
— Доказанные запасы (1P) — 125 млрд баррелей нэ на конец 2020 года, второе место в мире после Aramco (250 млрд бнэ)
— Даже Роснефть имела втрое меньшие доказанные запасы по системе PRMS
— Европа импортировала до 125 млрд м³ газа в год — и это только через Украину

Но в 2025 году мы видим совсем другой «Газпром».

🟥 Рыночная капитализация — всего $35 млрд
➖ Почти в 10 раз меньше, чем в 2007
➖ Лишь в 3 раза выше, чем у КМГ

📉 И главное — это не только про экономику, а про геополитику.

После 2022 года «Газпром» фактически лишился европейского рынка, на котором строилась вся его экспортная модель.
В 2023 и 2024 — компания впервые за 25 лет показывает отрицательную чистую прибыль.
Добыча упала более чем на 30%, а экспорт через Украину в Европу обнулился в 2025 году.
Китайское направление не смогло компенсировать потери: высокая стоимость инфраструктуры, жесткие переговоры по цене и отсутствие прежней маржинальности.

💬 О чём это говорит?
О том, как геополитика способна перечеркнуть десятилетия стратегического планирования.
«Газпром», некогда главный актив России, сегодня — лишь тень того самого энергетического гиганта. Возможно, он останется значимым игроком, но эпоха абсолютной газовой доминации, похоже, завершилась.

❓А что вы думаете? Можно ли вернуть былую силу? Или это начало конца эпохи Газпрома?

📱 https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

📱 Тау-кен индустриясы: кедергілер мен серпілістер

Бүгінгі эпизод еліміздің тау-кен индустриясына арналады. Саланың экспорттық әлеуеті, сирек металдардың болашағы, геологиялық зерттеулердің маңызы және заманауи технологиялар мен жасанды интеллекттің салаға ықпалы туралы сөз қозғаймыз.

🎙Подкаст қонағы:
Қанат Құдайберген - тау-кен саласында көпжылдық тәжірибесі бар білікті маман, бизнес-сарапшы, GreyWolf Management компаниясының басқарушы партнері, Қазақстан-Сауд Іскерлік кеңесінің тең төрағасы

Сондай-ақ эпизодта Қазақстан мен Сауд Арабиясы арасындағы ынтымақтастық, қалдықтарды басқару тәжірибесі және шетелдік тау-кен компанияларының жұмыс тәсілдері жөнінде пайдалы мәліметтер бөлістік. Неге әлі күнге дейін геология саласына өзіне лайықты мән берілмей келе жатқаны жайлы ой өрбіттік. Осы және өзге де өзекті тақырыптар тыңдарманға пайдалы әрі қызықты болады деп сенеміз.

⏱Таймкодтар:
0:00 Тизер
2:33 Подкасттың басталуы, спикермен таныстыру
5:31 Қазақстанда экспорттық әлеуеті жоғары салалар мен білікті маман
7:37 Қазақстан мен Сауд Арабиясы арасындағы ІТ жобалар
9:35 «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Кодекс қабылданғалы бергі өзгерістер
12:12 Қазіргі тау-кен саласындағы негізгі тежеуші мәселелер
15:50 Болашақ минералдық ресурстар үшін мемлекеттер арасындағы бәсекелестік
18:06 Қазақстандағы сирек кездесетін металдар
20:02 Қалдықтарды басқару: қазіргі жағдайы және болашағы
24:44 Геологиядағы ғылыми зерттеулердің рөлі мен маңызын күшейту
27:08 ГКЗ және халықаралық есеп стандарттары туралы
31:12 Шетелде ілеспе өнімдерді есепке алу тәжірибесі
35:56 Кеңес дәуірінен қалған жоспарлы экономиканың салдары
37:57 Тау-кен компанияларының Қазақстанда және шетелде жұмыс істеу ерекшеліктері
41:33 Өңірлік геологияда стратегиялық мақсаттарды айқындау қажет
43:41 Неліктен инвесторлар Африка елдерін таңдайды?
45:50 Тау-кен саласындағы цифрландыру және жасанды интеллекттің орны
48:42 Сауд Арабиясында тау-кен саласы мен су ресурстарын зерттеу қалай дамуда?
51:01 Австралияда суды жинау бойынша қолданатын технологиялар
53:10 Қазақстанның тау-кен саласын болашақта қандай өзгерістер күтіп тұр?
56:21 Геология ғылым саласы екенін ұмытпауымыз керек
57:57 Жас мамандарға арналған кәсіби кеңестер
59:40 Қорытынды

📱 https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics