​ОПЕК+ ожидает дефицита нефти к августу в базовом сценарии

Так, в качестве базовых условий был взят февральский отчет ОПЕК, предполагающий, что в 2021 году спрос на нефть вырастет на 5,8 млн б/с - до 96,05 млн б/с, а предложение со стороны стран не-ОПЕК увеличится на 0,67 млн б/с - до 63,3 млн б/с. Предполагается, что добыча в Иране, Венесуэле и Ливии останется на уровне января 2021 года.

Согласно расчетам, дефицит на рынке сохранится даже в случае повышения нефтедобычи странами ОПЕК+ в апреле, мае и июне на 0,5 млн б/с каждый месяц, как и было оговорено январскими договоренностями, а Саудовская Аравия вернет на рынок в апреле 1 млн б/с, которые она добровольно сократила в феврале-марте.

По итогам 2021 года дефицит составит 1,2 млн б/с, а коммерческие запасы в августе запасы будут ниже 5-летнего уровня. Показатель превышения коммерческих запасов является метрикой эффективности сделки ОПЕК+. Комитет также подсчитал, что по состоянию на январь странам ОПЕК осталось компенсировать 1,2 млн б/с недосокращенной добычи.

Начнем с хороших новостей дня. Минэнерго пересмотрело план добычи нефти на этот год, увеличив его с 83,4 (февральский план) до 86 млн тонн.

План по трем основным месторождениям (Тенгиз - 25,3 млн т, Кашаган - 14,5 млн т, Карачаганак - 12,1 млн т) остается прежним, а по остальным месторождениям увеличен с 32 до 34 млн т.

На данный момент пиковая добыча нефти в Казахстане пришлась на 2019 год - 91 млн т. И это может быть пиком в истории, поскольку добыча нефти на оставшихся месторождениях снизилась на 20% за последнее десятилетие. Карачаганак имеет стабильную добычу в диапазоне 11-12 млн т. Дополнительный вклад в добычу пока может быть только с Тенгизского месторождения по проекту ПБР в 2022-2025 годах. Увеличение добычи на Кашагане зависит от одобрения дальнейшего расширения концепции полномасштабного освоения.

Еще одна хорошая новость на сегодня: во всем мире количество буровых установок увеличилось на 7% за второй месяц подряд

Наибольший рост по-прежнему наблюдается в Канаде. Количество буровых установок за месяц увеличилось на 34 (25%), а с начало года на 71 (71%).

Увеличение также произошло в США на 29 (8%), в Латинской Америке на 6 (5%), в Европе на 4 (4%), в Ближнем Востоке на 9 (4%) и в Африке на 6 (12%).

Уменьшение произошло только в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 1 (-1%).

За месяц цена на нефть Brent выросла с $55 до $62 за баррель, а с начало года на 25%.

Количество буровых установок по всему миру все еще намного ниже того, что наблюдалось в последнее десятилетие, если коррелировать с ценой на нефть. Учитывая, что увеличение количества буровых установок происходит после 3-6 месяцев роста цен на нефть, текущий прирост будет продолжен в ближайшие месяцы.

Презентация МЭ РК "Итоги деятельности за 2020 год и задачи на 2021 год"(05.03.21).

​Две стороны нефти и газа

Как один из крупнейших в мире экспортеров энергии, Норвегия способствует обеспечению энергетической безопасности стран-потребителей. В то же время, будучи глобальным сторонником смягчения последствий изменения климата, Норвегия привержена политике экологической устойчивости и климата.

К примеру, в 2020 году мы стали свидетелями как доля продаж новых легковых электромобилей в Норвегии достигла 75%. Недавно также стали свидетелями как его самый крупный фонд (бывший нефтяной фонд) благосостояния в мире в трлн долларов избавился от последних акций компаний, работающих на ископаемом топливе.

Тем временем недавно статистическое управление Норвегии представил налоговые доходы за 2019 год. Согласно данным, в общей сложности 356 652 компании внесли налоги на общую сумму 214,5 млрд норвежских крон.

Из всех этих компаний отличились 52 нефтяные компании (0,015% от общего числа компании) которые внесли 114 млрд норвежских крон, что составляет 53% всех налогов, уплаченных в 2019 году. Нефтедобывающие компании уплачивают в общей сложности 78% прибыли в виде налога.

Нефтяные компании также заплатили больше налогов в 2019 году, чем в 2018 году. В то время в общей сложности 63 нефтегазовых компании внесли 79,1 млрд норвежских крон в виде налогов.

Более того, был пост о крупнейших налогоплательщиках Европы за последние три года (2017-2019), в котором первое место заняла норвежская нефтегазовая компания Equinor, за которой следовали Shell, Total, Eni и Газпром. Вся пятерка лидеров - нефтегазовые компании.

О чем все это. Неважно, сколько усилий прилагается, чтобы демонизировать нефть и газ как врагов окружающей среды. В конце концов, именно нефтегазовые компании создали и создают крупнейшие суверенные фонды, а также платили и платят самые большие налоги в мире. Давайте, не будем забывать об этом.

Хотели поделиться своим мнением относительно отказа компании BP от участия в казахстанских проектах.

КазМунайГаз и BP подписали Меморандум о Взаимопонимании в мае 2019 года и обсуждали возможность реализации ряда оффшорных проектов на казахстанском секторе Каспийского моря.

КМГ придерживался политики кэрри-финансирования, то есть затраты на проведение геологоразведочных работ несет зарубежный партнер. В случае, положительной геологоразведки, партнер возвращает затраченные средства с добытой нефти. Эта отличная модель для нац.компании.

При этом ряд инвесторов неоднократно отмечали о высоком налогообложении нефтедобывающей отрасли Казахстана и высоких капитальных затрат на оффшорных проектах.

КМГ неоднократно просил поддержки со стороны Правительства в части приобретения проектов по морским блокам Аль-Фараби и Каламкас-море-Хазар.

Ожидалось, что общий прирост извлекаемых запасов и ресурсов на долю КМГ должен составить порядка 125 млн. тонн нефти и 47 млрд. газа.

Другим важным вопросом, поднимаемым КМГ в Правительстве является возможность полного освобождения от уплаты экспортной таможенной пошлины на нефть для проектов на море. Данное решение является одним из главных факторов привлечения зарубежных стратегических партнеров.

Если бы Правительство своевременно поддержало предложения инвесторов и КМГ, возможно, многие инвесторы бы не отказывались от казахстанских проектов.

За последние 10 лет от казахстанских морских проектов отказались: Statoil, ConocoPhillips, Mubadala, KNOC, Shell и теперь BP.

​Добыча нефти 🇰🇿 в феврале 2021 года и уровень соблюдение обязательств по ОПЕК+

Сегодня министр энергетики сообщил на заседании правительства, что с начала года Казахстан добыл 13,8 млн тонн нефти и конденсата. Это уже не первый раз когда объем добычи нефти и конденсата отдельно за месяц не предоставляется.

Тем не менее, для инженеров это не большая проблема. Мы можем делать некоторые предположения и допущение, в надежде, что подробности будут опубликованы позже, если когда-нибудь будут.

1 предположение: учитывая, что добыча нефти и конденсата в январе составила 7,0 млн т, разница 6,8 млн т приходится на февраль.

2 предположение: учитывая за последние 5 лет добыча конденсата в феврале составила 1 млн т, для нефти останется 5,8 млн т.

3 предположение: с учетом 28 дней за февраль месяц и применением коэффициента баррелизации 7,3 баррелей на тонну, суточная добыча нефти в феврале составит 1,515 млн баррелей в сутки (мбс).

Если это информация подтвердится, то по сравнению с квотой ОПЕК+ 1,427 мбс на февраль месяц для 🇰🇿, перепроизводство в прошлом месяце составит 0,09 мбс или 6%.

Мы с нетерпением ждем подробной информации о добыче нефти и конденсата за февраль от официального органа.

Всем удачного дня!

Запасы Shell

Shell опубликовала годовой отчет за 2020 год. Как специалист, я в первую очередь смотрю на изменения запасов.

За один год доказанные запасы Shell снизились с 11 до 9 млрд баррелей нефтяного эквивалента, что более чем на 20%. Теперь у компании доказанные запасы хватает на 7 лет, а в прошлом году было на 8 лет.

Последний раз Shell увеличивала запасы в 2016 году за счет приобретения группы BG Group. С тех пор запасы нефти и газа Shell сокращаются пятый год подряд.

Времена с 10-15-летними доказанными запасами в основном проходят, особенно для европейских компании которые принимают стратегию энергетического перехода.

Запасы КМГ

КМГ уже второй год публикует свои запасы нефти и газа в международной признанной системе PRMS. Это хорошо, так как упрощает сравнение с запасами и другими показателями международных нефтегазовых компаний. Предыдущая система отчетности ГКЗ нигде не использовалась, кроме внутренней отчетности.

В целом доказанные запасы (1P) уменьшились на 8%, а запасы 2P (доказанные + вероятные) - на 7%. КМГ за основу берет 2P запасы. Тем не менее, падение на 2020 год не такое сильное, как у Exxon на 30% и Shell на 20%.

Добыча в 2020 году составила 163 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ) плюс аналогичная сумма сокращения запасов.

Снижение запасов в основном связано с техническими причинами (естественное снижение добычи на зрелых месторождениях), а также с макроэкономическими (снижение прогнозируемой цены на нефть и волатильность обменного курса).

1P запасов КМГ (3,6 млрд бнэ) при текущей добыче хватит на 22 года (~2040 года), что на 10-15 лет больше, чем у Shell (7 лет) или Exxon (11 лет).

​Прогноз цен на нефть

Bank of America повысил прогноз цен на Brent с $55 до $60 за баррель в 2022 году. Тем не менее, эксперты не видят возможностей существенно выше $70.

Одна из причин - вероятность возврата на рынок иранской нефти в объеме 2 млн баррелей в сутки в течение следующих нескольких кварталов.

Пока что самый оптимистичный прогноз Goldman Sachs: $75 во 2 кв. и $80 в 3 кв. этого года.

Международные нефтяные компании в своей стратегии прогнозируют в диапазоне $40-$50 на 2021 год и $50-$60 после. Самый консервативный прогноз Total: $40 на 2021 год.

Хотите, чтобы я ежемесячно сводил прогнозы по нефти?

18-летний поиск инвестора by KMG

«КМГ активно проводит работу в рамках исполнения поручения Президента РК и Правительства о необходимости наращивания ресурсной базы и проведения геологоразведки…»

Это из сегодняшнего пресс-релиза по подписанию протокола прямых переговоров по проекту Аль-Фараби между Министерством энергетики Казахстана (МинЭнерго), КазМунайГаз (КМГ) и Лукойл.

Так получилось, что КМГ отдано приоритетное право на недропользование по крупным нефтегазовым месторождениям, в частности по морским проектам.

При этом КМГ в сотрудничестве с партнерами при разработке новых месторождений придерживается условий «кэрри-финансирования», то есть затраты на проведение геологоразведочных работ несет партнер КазМунайГаза. В случае, положительной геологоразведки, партнер возвращает затраченные средства, добывая нефть. Мы это наблюдаем во всех крупных проектах с участием КМГ: Аль-Фараби, Исатай, Абай, Женис, Бектурлы и пр.

В итоге, имея приоритетное право на недропользование, КазМунайГаз наращивает свою ресурсную базу за счет других инвесторов. Наверняка, Глава Государства в своем поручении придерживался иного исполнения...

Если принимать во внимание Государственную программу освоения Казахстанского сектора Каспийского моря, принятую в 2003 году (сейчас утратила силу), то за 18 лет КМГ так и не смог реализовать НИ ОДИН проект на море, имея приоритетное право на недропользование. В это же время другие соседние страны запустили несколько морских проектов.

Более странным видится заявление КМГ в адрес Правительства (на коллегии МинЭнерго) об обнулении акциза при экспорте нефтепродуктов несмотря на то, что КМГ полностью избавился от бизнеса по оптовой и розничной реализации ГСМ.

"В рамках проводимого налогового маневра РФ ежегодно снижает ставки вывозных таможенных пошлин с полным обнулением в 2024 году. При сохранении текущей фискальной нагрузки у нас в Казахстане будет сложно конкурировать с российскими продуктами на экспортных рынках. При текущей стоимости нефти российская пошлина в феврале составила $43,8 за тонну, на светлые нефтепродукты и масла $13,1. В Казахстане на сырую нефть - $65 за тонну, на светлые нефтепродукты - $19,5 за тонну", - заявлял глава КМГ на коллегии.

Но при этом глава КМГ не стал озвучивать, что налоговая нагрузка нефтедобывающей отрасли в России значительно выше нашей, а ставки акцизов на нефтепродукты в несколько раз превышают казахстанских.

Нашему государству пора перенять во внимание норвежский опыт управления нефтегазовыми проектами. В Норвегии предвидели, что национальная компания не всегда является эффективной и в целях увеличения государственных доходов создали государственную компанию Petoro, которая имеет приоритетное право в участии во всех крупных нефтегазовых проектах (при этом разделяет финансовые риски с другими партнерами). Petoro имеет инструмент Прямого финансового интереса государства во всех новых проектах, не вмешивается в операционную деятельность нефтедобывающей компании, а лишь перенаправляет извлеченную прибыль напрямую в Норвежский Фонд.

При выходе норвежской Нац.компании Statoil на IPO – доля Petoro в новых проектах лишь увеличивалась.

К примеру, за 2020 год общая прибыль от норвежских углеводородов составила $10.3 млрд. Из них $4.8 за счет Petoro, $1.9 дивиденды от Equinor (быв. Statoil).

Самое главное – штатная численность Petoro ограничена – 60 человек (даже 20 лет назад была такая численность).

При выходе КМГ на IPO очень важно перенять норвежский опыт. И наращивать пополнение Национального фонда. Казахстану очень нужна состязательная модель по нефтегазовым проектам.

P.S. Кстати, по приглашению Statoil для КМГ были организованы более 10 поездок по изучению норвежского опыта.

​​Комментарий к плану Великобритании по запрету новых лицензий на разведку нефти и газа в Северном море

Великобритания рассматривает запрет на выдачу новых лицензий на добычу нефти и газа в 2040 году. Это часть плана по сокращению выбросов вдвое к 2030 году и до нуля к 2050 году.

В случае одобрения Великобритания станет третьей страной после Дании и Ирландии, которая к 2040-2050 гг. положит конец разведке и добыче нефти и газа в Северном море.

Я понимаю позицию Дании и Ирландии. В настоящее время Ирландия не добывает нефти, а добыча в Дании будет равна нулю к 2050 году.

Пиком добычи нефти в Великобритании достигла в 1999 году в 3 млн баррелей в сутки (мбс). По прошествии 15 лет добыча постоянно снижалось. Благодаря предложению плану сэра Вуда в 2015 году падение добычи нефти остановилось и к 2019 году увеличилось на 20%.

2020 год стал, как и для всех, поворотным. Капитальные вложения нефтегазовых компаний упали до самого низкого уровня с 2004 года, и добыча нефти снова вошло в «долгосрочное» снижение.

В 2020 году добыча нефти снизилась на 7%, плюс в этом году ожидается дальнейшее сокращение на 5-7%. В случае отсутствия новых инвестиций в Северное море дальнейшее ежегодное снижение на 7% приведет к истощению добычи нефти к 2040-2050 годам, как в случае с Данией.

Как обычно, здесь ничего удивительного. Искренне надеюсь, что план Великобритании по запрету лицензий на разведку нефти и газа не является очередным «зеленым пиаром» европейской страны.

​Отчет МЭА "Нефть 2021"

Вчера МЭА опубликовало свой свежий прогноз по нефти до 2026 года. В этом отчете прогнозы отличается от прошлогоднего. Если помните, все прогнозы прошлого года были пессимистичными и из них самый худший был у BP, согласно которому мировой уровень добычи нефти в 2019 году может никогда не вернуться после 2020 года.

Теперь, самый свежий прогноз этого года говорить иначе, что спрос на нефть будет расти и достигнет 104 млн баррелей в сутки в 2026 году. Это на 4,4 млн баррелей в сутки больше, чем в 2019 году. Как я уже говорил раньше, те, кто ставит модели выше реальности, неизбежно будут снова и снова делать одни и те же ложные призывы.

Страны Ближнего Востока будут стимулировать основной рост мировых поставок нефти к 2026 году. Прилагаемая красивая инфографика показывает, какие страны будут способствовать увеличению поставок. Казахстан скорее всего меньше будет способствовать росту так как нету в списке.

Нефтехимическая промышленность остается крупнейшим источником роста спроса на нефть. Спрос на этан, сжиженный нефтяной газ и нафту относительно мало пострадал от кризиса Covid и к 2026 году составит 70% роста спроса на нефтепродукты.

На стр. 27 вы увидите количество дополнительных мощностей из списка нефтехимических заводов в 2022-2026 годах. Список возглавляют США и РФ. Удивительно, но в списке не увидел наших недавно объявленных пяти нефтехимических заводов, которые должны уже работать к тому времени.

Еще одна интересная для нас информация - запуск ПБР ТШО в отчете ожидается в 2023 году с опозданием на год.

Сохраню отчет в разделе комментариев. Всем приятного чтения!

​2020 год - год убытков для нефтяных компаний

Пандемия, падение цен на нефть, ограничение транспортировки - все это привело к огромным убыткам и списанию запасов нефтяных компаний. За одним исключением - Saudi Aramco. Компания очередной раз завершила год с прибылью в $49 млрд. Это может быть на 44% меньше, чем в 2019 году или на 55% в 2018 году. Тем не менее, прибыль есть прибыль.

Напомнило совет, полученный 13 лет назад. Как то был на встрече с однокурсниками и представителями нефтяной компании. Во время обеда один старший вице-президент посоветовал если бы я был вашего возраста и степени, то предпочел бы работать на Ближнем Востоке. Так как следующие полвека нефть и газ в основном будут из этих регионов.

Его слова подтверждает недавние заявление генерального директора Saudi Aramco на Китайском форуме развития. Компания будет в приоритетном порядке обеспечивать энергетическую безопасность Китая в течение следующих 50 лет и далее, поскольку новые и существующие источники энергии будут работать параллельно в течение некоторого времени.

Запасы движут нефтегазовой компанией. Самые дешевые запасы на ближайшие 60-70 лет расположены на Ближнем Востоке. А чем меньше запасов, тем больше будет трансформаций, таких как у европейских или американских компании. Это факт и надо уже принять.

Согласно исследованию Lloyd's List Intelligence, которое было опубликовано Financial Times, в 2018 году через главные каналы и протоки планеты ежедневно проходило 52.9 млн барр. нефти. Из них приходится на: Ормузский пролив - 16.8 млн барр. (32%); Малаккский пролив - 15.7 млн барр. (30%); Баб-эль-Мандебский пролив - 4.8 млн барр. (9%); Суэцкий канал - 4.6 млн барр. (9%); Босфорский пролив - 2.7 млн барр. (5%); другие каналы и протоки - 8.3 млн барр. (16%).

​Ормузский пролив

Блокировка Суэцкого канала по крайней мере на неделю напомнила нам, как такой крошечный канал может повлиять на мировую торговлю, а также на каждого из нас. Несмотря на то, что ежедневно через этот канал проходит 12% мировой торговли и 9% мировых поставок нефти, наиболее важным маршрутом для нефти и газа является другой: Ормузский пролив.

Всякий раз, когда на повестке дня встает вопрос об атаке на Иран из-за его ядерной программы, Иран в ответ заявляет что закроет Ормузский пролив и возьмет под свой контроль. Иран на этом не останавливается, часто проводит огромные и обширные морские учения в районе Ормуза.

Ормузский пролив - очень узкий пролив, с Оманским заливом на юго-востоке, Персидским заливом на юго-западе, Ираном на северном побережье и Объединенными Арабскими Эмиратами на южном побережье.

В самом узком месте его ширина составляет около 34 км. Коридор морского движения, по которому танкеры и другие суда двигаются имеет ширину всего 9 км. Три км из них на прибытие, три км на выезд, а оставшиеся три км между ними - своего рода буферная зона.

90% нефти, добываемой в регионе, попадает на мировые рынки через этот пролив. Чтобы выразить это цифрами, через это узкое место проходит примерно 17-21 млн баррелей нефти в сутки (мбс). Эта сумма соответствует примерно 20% мировых спроса нефти или 35% поставок нефти морским транспортом. Это колоссальный объем. Вот почему Ормуз считается одна из главных мировых артерий по нефти.

Если движение танкеров заблокировано или остановлено в Ормузе, есть только две альтернативы:

1. Трансарабский нефтепровод. Эта линия протяженностью около 2000 км проходит через Саудовскую Аравию и заканчивается в Красном море. Однако доставка с этой линии потребует больше времени, и только 5 мбс из 17 мбс смогут быть отправлены по этой линии.

2. ОАЭ также построили 406 км трубопровод от Абу-Даби до эмирата Фуджейра на Аравийском море, недалеко от Ормуза, пропускная способность которого составляет максимум 1,5 мбс.

Если альтернативы для поставок нефти очень малы, то альтернативы для поставок сжиженному природному газу, СПГ, вообще нет. Из региона по всему миру через пролив поставляется 30% СПГ мирового спроса.

Ормузский пролив - такой важный пролив с точки зрения мировой экономики. Страшно даже подумать на сколько цены на нефть и СПГ вырастут в случае остановки или движения транспорта, и что произойдет с мировой экономикой.

Ирану все это хорошо известно, и время от времени он кладет на стол «Ормузскую карту», чтобы удержать Америку и Израиль от нападений.

С другой стороны, Америка постоянно заявляет, что угрозы Ирана в адрес Ормуза - это его собственная красная линия, которую Ирану никогда не следует переходить и считает интервенцию в Ормузе поводом для войны.

Сегодня Ормузский пролив, где иранский флот, американский флот и флот союзников следуют друг за другом и где постоянно происходят события или конфликты, является таким важным.

Сегодня хотел напомнить Вам об Ормузском проливе, воротах в океаны Персидского залива, и его важности.

Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+

1 апреля состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции. По итогам заседания было принято решение о коллективном увеличении текущего уровня добычи странами ОПЕК+ в мае на 350 тыс. барр/сутки, в июне на 350 тыс. барр/сутки и в июле на 450 тыс. барр/сутки.

Таким образом, как пояснили в ведомстве, "обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в мае составят 1,463 млн барр/сутки, в июне 1,469 млн барр/сутки, и 1,475 млн барр/сутки в июле".

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/180986?lang=ru

​Комментарии к увеличению добычи ОПЕК+ со следующего месяца

Прошел год с момента принятия обязательства ОПЕК+ по сокращению добычи. Согласно сделке, Казахстан снизил добычу нефти с 1,6 млн баррелей в сутки (мбс) в апреле до 1,4 мбс в мае, а затем до 1,3 мбс в июне прошлого года. Сделка ОПЕК+ не включает добычу конденсата, которая в среднем составляет 0,25 мбс.

Теперь о вчерашней новой сделке ОПЕК+. Эта хорошая новость что с мая ожидается увеличение добычи. Если говорить цифрами, то майское увеличение добычи нефти для 🇰🇿 на 0,026 мбс соответствует дополнительной выручки на $1,56 млн в день или $0,6 млрд в год при цене $60 за баррель нефти. Кроме того, дополнительный прирост в июне и июле по 0.006 мбс каждая составит в сумме $1,5 млрд в год. В целом, дополнительный выручка от продажи нефти за три месяца может составить около $2 млрд долларов. В течение всего года выручка может составить $6 млрд при фиксированной июльской квоте до конца года. Неплохо.

Также следует учитывать коэффициент баррелизации в тонну. ОПЕК принимает единый коэффициент для всех стран: 7,33 баррелей за тонну. Учитывая, что коэффициент по трем нашим основным месторождениям близок к 8, средний коэффициент для нашей страны должен быть выше 7,33. В Argus Media используется в среднем по Казахстану 7,6. Это еще один положительный момент, но это уже другая тема для обсуждения.

С другой стороны, Казахстану по-прежнему необходимо компенсировать 0,255 мбс с прошлого года. Принимая во внимание, что в феврале сокращения добычи не было, эта компенсация будет весьма ожидаемой с июля по сентябрь этого года. Таким образом, общее увеличение добычи в Казахстане с мая по июль на 0,038 мбс по апрельскому решению ОПЕК+ может быть отнесено на счет частичной компенсации. Посмотрим, как это будет развиваться.

Как было сказано ранее, лично я выступаю за то, чтобы соглашение о сокращении добычи продлялось как можно дольше. Большая часть мира все еще находится на карантине. Мобилизация по-прежнему снижена. Мы еще не знаем, как будет развиваться 💉вакцинация в 🌎 и в 🇰🇿.

И мы все на себя испытали, как маневр ОПЕК+ по сокращению добычи с апреля 2020 года помог справиться с повышением цен на нефть с $20 до $50 к концу 2020 года. Как говорится, лучше добывать меньше нефти и получать за нее более высокую цену, чем наоборот.