Процедуры закупок нефтяных операторов ТШО, КПО и НКОК

Данное исследование планировалось к публикации в июне текущего года. Однако, в силу разных обстоятельств публикация откладывалась. Наконец, сегодня мы публикуем его результаты.

Исследование полностью основано на публично доступных данных. Если есть внутренние данные операторов, мы готовы скорректировать данные исследования.

Надеюсь, что дискуссию поддержат PSA, сами операторы, Минэнерго, Мининдустрии, акиматы соответствующих областей, представители бизнеса, политические партии и СМИ.

Публикация разрешается с указанием ссылки на канал или компанию CSI.

Ожидаю, что снова будет объявлен пониженный прогноз добычи нефти на 2021 г.

Последний прогноз добычи нефти на 2021 год Минэнерго был в августе - 85,3 млн т.

По моим оценкам, сделанным в предыдущем месяце, для достижения этого прогноза каждые четыре месяца должно быть добыто 7,3 млн т нефти.

Теперь добиться прогноза будет еще сложнее:

1) Поскольку в сентябре было добыто 6,41 млн т нефти, на оставшиеся каждые три месяца теперь необходимо 7,6 млн т добычи.

2) Кроме того, наибольшее достижение по добыче нефти было в марте - 7,3 млн т.

3) Один из крупнейших производителей нефти «МангистауМунайГаз» пересмотрел прогноз в сторону снижения на 0,5% по сравнению с 2020 годом. Причина была заявлена как ОПЕК+, но я с этим не совсем согласен.

На мой взгляд, это результат низких, если не нулевых, инвестиций в новые нефтяные месторождения и плохого управления существующими, что, как следствие, повлияет на добычу в этом и последующих годах.

https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

​Деловая программа PowerExpo Almaty 2021

С 27 по 29 октября в Выставочном Центре «Атакент» пройдет 19-ая Казахстанская международная выставка «Энергетика, электротехника и энергетическое машиностроение» - Pоwerexpo Almaty 2021.

Экспозиция Powerexpo Almaty будет представлена такими разделами, как электротехника, альтернативные источники энергии, энергосбережение и энергоэффективность, кабельно-проводниковая продукция, освещение, промышленная светотехника.

В рамках выставки традиционно будут организованы тематические семинары и круглые столы, посвященные решению отраслевых вопросов, обмену опытом и внедрению новых практических решений.

Деловая программа для специалистов:

• Круглый стол «Энергоэффективность и энергосберегающие технологии в энергетике», организованный АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения» Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

• Семинар компании «ЭКРА КАЗАХСТАН» на тему «Опыт реализации проектов ЦПС. Требования к специалистам при разработке проекта, наладке и эксплуатации цифровых подстанций».

• Семинар по энергоаудиту, организованный ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Энергоудиторов».

Ознакомиться с полным списком участников можно по ссылке: https://clck.ru/Y9v9a

Получить билет на выставку можно только по предварительной онлайн регистрации с возможностью выбора удобного времени посещения по ссылке: https://clck.ru/Y9usD

Отсутствие новых масштабных проектов является одним из рисков для нефтяного сектора Казахстана

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s выделило шесть рисков для нефтяного сектора Казахстана, говорится в презентации агентства.

1️⃣ Первым риском является возможный рост налоговой нагрузки на сектор.

Прогнозируемый уровень цен на Brent – $55 за баррель и повышение стоимости добычи приведет к снижению налоговых поступлений от нефтегазового сегмента в долгосрочной перспективе. Также есть риски повышения налоговых ставок правительством для компенсации выпадающих отчислений.

2️⃣ Еще одним риском является отсутствие масштабных проектов после Кашагана и Тенгиза.

Рост добычи в Казахстане в ближайшие пять лет в основном будет зависеть от развития проекта по добыче на месторождении Тенгиз. В долгосрочной перспективе для разработки сложных месторождений потребуется доступ к технологиям ведущих производителей. При этом крупнейшие компании уходят с рынка региона из-за растущего давления со стороны инвесторов и регуляторов.

3️⃣ К третьему риску относится высокая себестоимость добычи с учетом более сложной геологии.

4️⃣ К четвертому – высокая долговая нагрузка "КазМунайГаз" и "Тенгизшевройл" в сравнении с другими национальными нефтяными компаниями.

5️⃣ К пятому – растущее регуляторное давление и контролирование деятельности по добыче углеродов.

6️⃣ Шестым риском является снижающийся интерес международных компаний к проектам на развивающихся рынках.

https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

Привет зелёная энергетика? Это ещё без учёта утилизации, например ветряков. Этот слайд наглядно иллюстрируют почему л солнце и ветре у нас не будут переставать говорить, но вряд ли это в ближайшие годы отразится в реальной генерации.

Следующее интервью 🎙 на канале Газиза Абишева НеКурылтай было посвящено энергетическому переходу в мире и в Казахстане.

Спикерами 🗣 выступили Абзал Нарымбетов (автор канала Energy Analytics) и Жандос Жилкайдаров (автор канала Energy Navigator).

Интервью на 💬 казахском языке. Приглашаем Вас послушать, поделиться и принять участие в обсуждении.

⏳Тайм коды:
01:00 - Парижское соглашение о климате, о чем все это?
03:00 - Взгляд нынешних правителей и ученых на изменение климата и ископаемое топливо
08:00 - Текущий энергетический баланс развитых стран (США, Европа, Азия)
12:30 - Есть ли сейчас дефицит энергоснабжения в Казахстане?
18:00 - Что такое углеродный налог?
23:00 - Влияние углеродного налога на инвестиционный климат
25:00 - Нужна ли Казахстану атомная энергия?

https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

Национальный энергетический доклад Казахстана 2021

Уровень газификации областей Казахстана

1️⃣ Атырауская об. 99,6%
2️⃣ Мангистауская об. 99%
3️⃣ Алматы 98,8%
4️⃣ ЗКО 96,5%
5️⃣ Шымкент 92,1%
6️⃣ Актюбинская об. 90,1%
7️⃣ Жамбылская об. 88,6%
9️⃣ Кызылординская об. 68,5%
1️⃣0️⃣ Туркестанская об. 67,9%
1️⃣1️⃣ Костанайская об. 57,4%
1️⃣2️⃣ Алматинская об. 39,4%
1️⃣3️⃣ Нур-Султан 2,8%
1️⃣4️⃣ ВКО 1,2%
1️⃣5️⃣ Карагандинская об. 0,5%
1️⃣6️⃣ СКО, Акмолинская и Павлодарская об. 0%

Поскольку существенная часть добычи газа сосредоточена на западе, масштабы газификации являются из самых высоких в стране.

В северо-центральной зоне газовый спрос незначительный из-за отсуствия доступа к поставкам и обилия недорого угля.

Ожидается, что по мере наращивания мощностей газопровода "Сарыарка" и дальнейшего перехода с угля на газ ситуация постепенно будет меняться.

Примечание: Показатели газификации по Туркестанской области включают город Шымкент. Показатели по Алматинской области включают город Алматы.

​Количество буровых установок увеличилось за шестой месяц подряд, но намного ниже, чем рост цен на нефть

В среднем в октябре в мире работало 1504 установки против 1448 в сентябре. При этом октябрский уровень на 488 на буровых больше показателя за аналогичный месяц прошлого года.

Средняя цена Brent на октябрь 2021 года составила $84 за баррель по сравнению с прошлым годом в $40 в октябре. За год цена на нефть увеличилась на 108%, вместе с тем количество буровых установок увеличилось на 48%.

Как писал ранее, капитальные затраты компаний по разведке и добыче (upstream) резко сократились до экстремальных значений в пользу сокращения долга, выплаты дивидендов и декарбонизации, по существу лишив нефтегазовую промышленность необходимого капитала.

Недостаточные инвестиции в нефть и газ еще больше смещают баланс на рынках в сторону основных членов ОПЕК, таких как Саудовская Аравия, и ограничить производственные мощности международных (majors) и независимых (independent) крупных нефтегазовых компаний.

Но, недавно в CERA Week India Energy Forum министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман озвучил что впервые в истории роль ОПЕК+ в увеличении нефтедобычи ограничена.

Как результат, вчера министры стран ОПЕК+ приняли единогласное решение следовать намеченному плану и не увеличивать добычу нефти больше, чем запланировано. Мольбы потребителей о дополнительных объемах остались без ответа.

Для справки: Информация о количестве буровых установок является важным бизнес-барометром для буровой промышленности и ее поставщиков, а также для бурения скважин, добычи и переработки нефти и газа. И, когда дело доходит до информации о буровых установках, Baker Hughes Rig Count возможно является единственным источником информации по количеству буровых установок в мире. Данная компания является одной из крупнейших компаний по обслуживанию нефтяных месторождений и входит в так называемую "большую четверку" (Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford).

Baker Hughes начал подсчитывать количество буровых установок для США и Канады с 1944 года, а для международных буровых установок - с 1975 года. В настоящее время компания предоставляет информацию о количестве буровых установок, собирая информацию из 108 стран. Это число постоянно растет. К сожалению, база данных Baker Hughes Rig Count пока не включает данные по России и Казахстану.

https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

Фактическое и прогнозное потребление угля в мире, 2010-2030гг., эксаджоули

📌 В период между принятием Киотского протокола (1997 г.) и Парижского соглашения (2015 г.) мировое потребление угля выросло на 65%, однако дальнейший рост спроса ограничен ужесточившимися требованиями в части экологичности производства электроэнергии⚡️.

📌 Начиная с 2017 г. крупнейшие мировые финансовые институты (Deutsche Bank, WB, ING Group, HSBC, Citibank, Standard Chartered, и т.д.) заявили о прекращении рассмотрения заявок на финансирование для ТЭЦ, работающих на угле🪨.

📌 К 2030 г. в сценарии Business-as-usual (BaU) прогнозируется стагнация мирового спроса на уголь на уровне ок. 150 эксаджоулей, в сценарии Net Zero - падение спроса на 30%.

Подробности в отчете Argus Углехимия в России: перспективы и риски (в комментариях).

Энергосистема Казахстана

В региональном разрезе она разделена на три энергозоны:

1️⃣ Северная зона: порядка 70% всех генерирующих мощностей страны, сосредоточена в основном возле угледобывающих месторождений🪨.

2️⃣ Южная зона: при самой большой населенности является дефицитной, покрывается перетоками с Северной энергозоны.

3️⃣ Западная зона: эксплуатируются только ТЭС на газе♨️, при этом часть электростанций являются собственными источниками электроэнергии нефтегазовых месторождений и не поставляют электроэнергию ⚡️ в сеть.

Очевидно, что существует дисбаланс в энергетических зонах, и он заключается в размещении мощностей.

По состоянию на 10 ноября 2021 года потребление электроэнергии составило 14,8 тыс. МВт, генерация – 14,3 тыс. МВт. Дефицит мощности в объеме более 500 МВт покрывался перетоками из энергосистемы России.

По оценкам KEGOC, суммарная потребления ⚡️ зарегистритрованных майнеров составляет 600 МВт, серых майнеров 300-400 МВт.

p.s. Карта из Национального энергетического доклада.

​Топ-15 ведущих EPC-компании по выручке на одного сотрудника

EPC (Engineering, Procurement, Construction) - одна из наиболее распространенных форм договоров подряда в строительной отрасли.

Компании EPC несут ответственность за воплощение крупных проектов «под ключ» благодаря своему опыту.

Несмотря на то, что эти компании в основном занимаются строительством, они могут относиться к разным категориям.

Например, компания EPC может быть вовлечена в завершение проектов для нефтегазовой отрасли или проектов заводов для энергетического сектора.

EPC-проекты часто трудоемки; однако рабочая сила может представлять собой сложное сочетание постоянных и временных сотрудников, а также субподрядчиков.

По прогнозу DataM Intelligence, рынок EPC в нефтегазовом секторе вырастет на 6,5% в период между 2020-2027 годами.

Решил составить список крупнейших EPC-компаний в мире. Оценил каждого EPC-игрока по их выручкам за 2019 год, разделенным на количество их сотрудников.

Взял результаты за 2019 год, так как это свежие данные для сравнительного анализа. На результаты 2020 года, очевидно, повлияла пандемия. А результаты 2021 года можно будет увидеть только в начале следующего года.

Интересно, что шесть ведущих компаний (выручка более 1 млн $ на сотрудника) среди 15 - это южнокорейские компании.

Список возглавляют Hyundai Engineering, SK Engineering & Construction (E&C), GS E&C, Daewoo E&C, Daelim, и Samsung Engineering.

В Казахстане среди перечисленных EPC-компаний из других стран преобладают такие, как Bechtel, Fluor, Saipem и Wood.

Вопрос: если южнокорейские компании настолько эффективны, почему их нет в Казахстане?

https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

В прошлом месяце добыча нефти в Казахстане была максимальной за 1,5 года

Октябрьские показатели добычи нефти и конденсата - 7,66 млн тонн - впечатляют. В последний раз этот показатель был превышен в марте 2020 года, до воздействия пандемии и сделки ОПЕК +.

Но у этого результата есть свои плюсы и минусы.

С одной стороны, если такой же результат будет достигнут в ноябре и декабре, правительственная цель добычи 85,3 млн тонн на 2021 год может быть достигнута.

С другой стороны, добыча нефти без конденсата в 6,77 млн тонн соответствует 1,6 млн баррелей в сутки, что превышает квоту ОПЕК+ для Казахстана в размере 1,524 млн баррелей в сутки.

Но при нынешней ситуации дефицита поставок нефти в сентябре в 0,7 млн баррелей в сутки мире, не давно председатель ОПЕК+ не стал комментировать компенсацию перепроизводства некоторыми странами на ноябрьском заседании.

Так как, в целом текущий рынок нефти сбалансирован, что хорошо как для производителей, так и для потребителей.

https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

Всем добрый день!

Прямо сейчас Центр зеленых финансов МФЦА и Юридическая академия МФЦА транслируют вебинар на тему «Последние события в области устойчивого развития и интегрированной отчетности» в сотрудничестве с PwC Kazakhstan и Абзалом Нарымбетовым, автором телеграм-канала Energy Analytics.

📖 Спикеры расскажут об устойчивом инвестировании, международных стандартах отчетности ESG и их будущем, требованиях к отчетности в соответствии с новым Экологическим кодексом Республики Казахстан, а также об аспектах отчетности ESG из практики.

Участие бесплатное, язык вещания - английский.

📌 Чтобы посмотреть, перейдите по ссылке.

Интересный факт!

▪️Tesla производит менее 1% автомобилей в мире, но стоит дороже 10 автоконцернов, которые производят 70% всех авто в мире!

Затраты ТШО на казахстанское содержание по областям 🇰🇿

На данный момент в 2021 году ТШО потратил на местные товары и услуги более 2,7 млрд долларов США (1,1 трлн тенге), что составляет примерно 70% от общих затрат.

Если принять средний обменный курс 427 тенге/$ за 2021 год, то доля потраченных средств по областям выглядит следующим образом в млрд тенге (%):

1️⃣ Атырауская: 760 млрд т (67,1%)
2️⃣ Алматинская: 170 млрд т (14,9%)
3️⃣ Мангистауская: 132 млрд т (11,7%)
4️⃣ Акмолинская (НС): 55 млрд т (4,9%)
5️⃣ ЗКО: 8,5 млрд т (0,8%)
6️⃣ Актюбинская: 3,8 млрд т (0,3%)
7️⃣ Жамбылская: 3,0 млрд т (0,3%)
9️⃣ Карагандинская: 1,3 млрд т (0,1%)

https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

​Крипто-майнерам в Казахстане предстоит суровая зима отключений электроэнергии - FT

Казахстан изо всех сил пытается справиться с огромной популярностью майнинга криптовалют, чему в этом году способствовал отчасти резкий рост стоимости криптовалют, а отчасти - массовая миграция майнеров к своим границам после того, как в мае Китай объявил майнинг незаконным.

По данным FT, не менее 87 849 энергоемких майнинговых машин было доставлено в Казахстан из Китая.

После того, как в прошлом месяце три крупных электростанции на севере страны были аварийно остановлены, KEGOC предупредил, что начнет нормировать электроэнергию 50 криптомайнеров, зарегистрированных в правительстве, и будут «отключены первыми» если в сети возникнут проблемы.

Например, у компании Enegix доход упал с $1,200 в день в биткойнах до $800 в октябре, а на прошлой неделе его машины были включены только 55% времени. Владельцев машин не уведомляют, когда ⚡️ отключатся или когда ⚡️ вернутся в сеть.

По оценкам Министерства энергетики РК, спрос на электроэнергию увеличился на 8% с начала 2021 года, после того как майнинговые компании начали мигрировать из Китая, по сравнению с ежегодным ростом от 1% до 2% в предыдущие годы.

Казахская майнинговая компания Xive.io в среду закрыла крупную крипто-майнинговую ферму и разобрала 2500 майнинговых установок после того, как из-за перебоев в электроснабжении ее работа стала нежизнеспособной.

Соучредитель Xive.io Дидар Бекбау 24 ноября опубликовал в Твиттере видео (внизу) о разборке последних майнинговых установок с надписью «Так много работы было сделано, теперь наши надежды рушатся». В октябрьском интервью в прямом эфире на YouTube он предупредил, что компания «испытывает некоторый стресс», потому что она инвестировала в строительство новых контейнеров и ферм до того, как узнала о нехватке энергии.

По оценкам Минэнерго, «серые майнеры» выкачивают из электросети 1200 МВт электроэнергии - в два раза больше, чем зарегистрированные «белые майнеры».

Чтобы восполнить дефицит, с 2022 года законные майнеры должны будут платить надбавку в размере 1 тенге ($0,0023) за кВтч.

16 ноября заместитель премьер-министра России Александр Новак объявил, что российские компании будут поставлять электроэнергию ее южному соседу, заявив, что сделка «должна быть основана на коммерческих условиях». Точную стоимость он не назвал.

Лука Анчески, профессор евразийских исследований в университете Глазго, сказал, что акцент правительства на «серых майнеров» был попыткой затушевать более широкие структурные проблемы, такие как отсутствие технического обслуживания сети и неспособность передавать электроэнергию с богатого углем севера на юг.

Он утверждал, что правительство считало добычу биткойнов прибыльной, но не «позаботилось о создании производственных мощностей, которые могли бы фактически удовлетворить существующий или перспективный спрос».

«Это одна из самых богатых энергоресурсами стран Азии», - сказал Анчески. «На бумаге этого не должно было случиться».

​МИРОВАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА НОВЫХ ПРОЕКТАХ СНИЗИЛАСЬ НА 8% Г./Г.

🔹Средняя цена безубыточности (IRR равен 7,5%) для новых нефтяных проектов снизилась в мире примерно на 8% г./г. и на 40% к 2014 г., до $47/барр.

🔹Согласно оценкам Rystad Energy, еще в 2014 г. расчеты для 2030 г. показывали, что для безубыточной добычи 100 мбс к этому времени цена на нефть должна быть в районе $100/барр. К 2018 г. эта цена уже приближалась к $55/барр., а в 2020 г. упала до $45/барр. В 2021 г. аналитики сохранили оценку предыдущего года, несмотря на снижение средней цены безубыточности новых нефтяных проектов.

🔹Потенциальное предложение нефти на 2030 г. сократилось относительно прошлогоднего прогноза на фоне сдержанного восстановления рынка после кризиса, вызванного пандемией. В 2014 г. прогноз объема потенциальной добычи ЖУВ на 2030 г. составлял 104 мбс, а в 2018 г. этот показатель возрос до 135 мбс, главным образом за счет увеличения потенциальных объемов добычи сланцевой нефти в США. Однако низкая экономическая активность в 2020-2021 гг. в связи с пандемией и усиление климатической повестки привели к снижению прогноза объемов добычи ЖУВ на 2030 г.: в 2020 г. – до 116 мбс, в 2021 г. – до 113 мбс.

🔹Источником самой дешевой нефти, по оценкам Rystad Energy, является Ближний Восток, где средняя цена безубыточности проектов составляет $32/барр. Также этот регион является одним из самых перспективных с точки зрения ресурсной базы.

🔹Сланцевая нефть. В период 2014-2018 гг. наиболее динамично развивающимися рынками стали США и страны ОПЕК, где наблюдалось значительное снижение цены безубыточности и увеличение потенциальных объемов добычи. В 2014 г. Rystad Energy оценивало среднюю цену безубыточности для сланцевой нефти в $82/барр., а потенциальное предложение в 2025 г. – в 12 мбс. К 2018 г. оценка средней цены безубыточности для сланца снизилась до $47/барр., а потенциальное предложение возросло до 22 мбс. Сейчас прогноз безубыточности цены сохранил тенденцию к снижению, достигнув $37/барр., однако уровень прогнозируемой добычи к 2025 г. сократился до 16 мбс.

🔹Шельф. Несмотря на то, что точка безубыточности шельфовой нефти остается одной из самых высоких, за период 2014-2018 гг. затраты на добычу снизились примерно на 30%. Более того, с 2018 г. цена безубыточности для глубоководной добычи снизилась на 30%, в результате чего break-even point глубоководных месторождений составил $36/барр. Однако отсутствие новых проектов в тот же период сократило потенциальные поставки в 2025 г. Шельф является сегментом с наибольшим ресурсным потенциалом в 126 млрд барр. неразведанных запасов.

🔹Нефтеносные пески. Еще одним важным сегментом являются нефтеносные пески, для которых в период с 2014 г. средняя цена безубыточности снизилась со $100/барр. до $55/барр. Основная причина заключается в том, что большая часть будущих проектов будет разрабатываться в качестве расширений уже функционирующих месторождений, для которых не требуются существенные инвестиции в инфраструктуру.

Источник: АЦ ТЭК. Аналитика

​Прогноз производства биотоплива

Согласно вчерашнему свежему отчету МЭА по возобновляемым источникам энергии, в течение 5 лет (2021-2026) мировой спрос на биотопливо вырастет на 41 млрд литров, или 28%.

Биотопливо — топливо из растительного или животного сырья. Транспортное биотопливо существует в основном как этанол и биодизель.

Основным фактором роста является политика правительства стран-потребителей, так как его можно производить с низкой интенсивностью выбросов парниковых газов, а также из-за спроса и затрат на транспортное топливо.

Комбинация вышеупомянутых факторов приведет к тому, что азиатское производство биотоплива превзойдет европейское в течение прогнозируемого периода.

Кроме того, государственная политика в Соединенных Штатах и ​​Европе повысит спрос на возобновляемое дизельное топливо (также известное как гидрогенизированное растительное масло (HVO) в Европе) почти в три раза.

Если помните, на этом канале был пост об успехах финской компании Neste. В 2020 году из-за пандемии спрос на топливо и цены на нефть резко упали. В результате все публичные европейские нефтегазовые компании оказались отрицательными по доходности акционеров (total shareholder return) к концу года. За исключением одной Neste, компания не только имела положительную доходность для акционеров, но и увеличила ее более чем вдвое. Будучи производителем биотоплива номер #1 в мире, компания извлекла максимальную выгоду из разработанной государственной политики в отношении биотоплива.

p.s. На графике ниже показан спрос на биотопливо по регионам (слева) и по видам топлива (справа) в 2018-2026 гг.