Супертанкеры

Как Вы наверняка знаете, транспортировка нефти происходит 4 способами: трубопроводами, железнодорожной и автоперевозками, а также морскими путями, то есть танкерами. История транспортировка нефти по морским путям насчитывает более 170 лет. По мере увеличения спроса на данные перевозки увеличивался и размер грузподъемности танкеров. Ежегодно через танкеры транспортируется более 2 млрд. барр. нефти, это около 2% от общего объема добычи в мире.

На сегодняшний день существуют 2 типа нефтяных танкеров: танкеры и супертанкеры. Aframax, Panamax, Suezmax – это танкеры, имеющие объем до 1 млн. барр. нефти. Panamax и Suezmax получили свои названия от названий каналов. Их пропускная способность равна максимальному объему, который может пройти через канал.

История супертанкеров берет начало в 1960-х годах, когда случился кризис в Суэцком канале и национализация на Ближнем Востоке. Существует два типа супертанкеров: ULCC (ultra large crude carriers) могут перевозить до 3 млн. барр. нефти и VLCC (very large crude carriers) могут транспортировать до 2 млн. барр. нефти (это больше чем один день добычи в Казахстане).

В настоящее время в мире эксплуатируется 750 супертанкеров класса VLCC, принадлежащих более 100 различных компаний и только 2 супертанкера класса ULCC, которые принадлежат одному оператору (Euronav). Их производство было приостановлено, так как размеры ULCC не позволяли заходить в порта многих городов.

Основными владельцами супертанкеров класса VLCC являются Euronav (48 шт.), CMES (41 шт.), Bahri (41 шт.), и Frontline (21 шт.). Это крупный и капиталоемкий бизнес. Для примера, чистая прибыль Bahri, основного оператора Saudi Aramco, за 2019 год составила более $ 600 млн. Основные покупатели супертанкерной нефти – это крупные нефтегазовые игроки, национальные компании, крупные НПЗ, нефтяные торговые дома.

Стоимость VLCC составляет около $ 90 млн., стоимость его эксплуатации и обслуживания составляет порядка $ 10 тыс. в сутки, среднесуточная аренда составляет около $ 30 тыс., а может доходить и до $ 100 тыс. и больше. Средний срок службы VLCC составляет 20 лет, а время строительства 18-24 месяца. Перевозка нефти VLCC может занимать до 70 дней.

Глобальное банковское финансирование судоходных компаний сократилось с $ 450 до $ 350 млрд. с 2010г. по 2018г. из-за растущей обеспокоенности по поводу снижения спроса на нефть после 2028 года.

Второй рисунок не вместился в пост. На нем показано увелечение доли добычи сланцевой нефти к традиционной за период 2008-2020 гг. в США. © 2020 [Oil & Gas Analytics]

​Энергия өндірісі

Суреттегі мағлұматқа жугінсек, тарихи дүниежүзілік энергия көзі өндірісі жағынан көмір ресурсі 20 ғасырдың 1ші жартысын үстемдік етсе (максимум 90% дейін 1900-1920 жылдар арасы), 2ші жартысын мұнай өндірісі (максимум 50% дейін 1970-1980 жылдар арасы) көшбасшылық еткен екен. Сіздің ойыңызша, осы 21 ғасырдың 1ші жартысының соңына дейін (2050ж), қай энергия көзі өндірісі үстемдік етеді? Төмендегі сауалнама біткеннен кейін, сіздерменен өз болжамымды жуыр арада бөлісемін.

​Энергия будущего

Мини-опрос моих подписчиков о том, какой вид энергетического топлива будет доминировать к 2050 году, показывает, что большинство проголосовало за нефть и газ. С одной стороны, это вполне логично. С другой, для этой перспективы должно быть какое-то обоснование. Давайте посмотрим, что по этому поводу говорят прогнозы на будущее.

Я проверил долгосрочные энергетические прогнозы ОПЕК, ExxonMobil и BP до 2040 года, и Агентства энергетической информации США EIA, Shell и Equinor до 2050 года, которые были опубликованы за последний год.

У каждой организации есть свое видение и мнение, основанные на ее предположениях и методологии исследования. Европейские компании ожидают большего роста потребления возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в долгосрочной перспективе, вероятно, из-за своих целей в области климат-контроля и устойчивого развития. В то время как организации, ориентированные на США и Ближний Восток, ожидают роста потребления нефти и газа, вероятно, из-за изобилия своих нефтегазовых ресурсов.

Согласно прогнозу ОПЕК, ExxonMobil и BP в 2040 году нефть продолжит быть доминирующим энергетическим топливом, вплоть до 29% от общего потребления. Доля газа увеличится с 23% (2020 г.) до 26% (2040 г.), а уголь снизится с 27% до 20% соответсвенно.

Согласно прогнозу Агентства энергетической информации США, Shell и Equinor в 2050 году газ станет основным источником энергии, его доля составит 28%. В то время как доля возобновляемых источников энергии увеличится с 12 % (2020 г.) до 26% (2050 г.). Доля нефти за это время предположительно снизится до 24%, а угля - до 13%.

Во всех прогнозах доля ядерной энергии увеличится с 5% в среднем до 6-7% за 30 лет, а доля гидроэнергетики останется на том же уровне 3-4%.

Подводя итог, к 2050 году ископаемое топливо (нефть, газ, уголь) будет по-прежнему играть доминирующую роль. Однако их суммарная доля снизится с 80% до 65%. Наибольший рост ожидается в возобновляемых источниках энергии более чем в 2 раза с 12% до 26%.

Более подробную информацию смотрите на инфографике ниже.

Продолжение следует... © 2020 [Oil & Gas Analytics]

​Сравнение соотношения количества добытых бареллей на сотрудника в нефтегазовых компаниях.

Расчет основан на среднесуточной добыче нефти и газа в 2019 году в баррелях в нефтяном эквиваленте (б.н.э.), деленной на общее количество сотрудников компаний, приведенных в инфографике.

Среднее арифметическое и медиана соотношений для всех компаний составляет 51 и 48 б.н.э. в день на одного работника. Для того чтобы КМГ мог войти в этот диапазон, компания должна либо в 7 раз увеличить текущую добычу нефти и газа, либо в 7 раз уменьшить количество работников.

Использованные критерии для данного анализа:
1. Все указанные крупные компании имеют подразделения по добыче (upstream) и подразделения по переработке (downstream), что позволяет их сравнить друг с другом.
2. Объем добычи газа был переведен из м3 в б.н.э.
3. Была взята именно общая численность работников компаний, поскольку численность работников в подразделениях по добыче нефти и газа была недоступна для большинства компаний.
4. Кроме того, в компаниях, в которых имелась численность работников в подразделениях добычи нефти и газа, соотношение количества данных сотрудников к общей численности работников среди этих компаний было несоотносимым для сравнения.
5. Соотношение за 2018 год доступно здесь. В расчетах на 2019 г. ConocoPhillips удален из списка 2018 г., так как имеет только подразделение по добычи нефти и газа без подразделения по переработке. Вместо этого были включены Saudi Aramco и CNPC.

© 2020 [Oil & Gas Analytics]

​Baker Hughes Rig Count

Информация о количестве буровых установок является важным бизнес-барометром для буровой промышленности и ее поставщиков, а также для бурения скважин, добычи и переработки нефти и газа. И, когда дело доходит до информации о буровых установках, Baker Hughes Rig Count возможно является единственным источником информации по количеству буровых установок в мире. Данная компания является одной из крупнейших компаний по обслуживанию нефтяных месторождений и входит в так называемую "большую четверку" (Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford).

Baker Hughes начал подсчитывать количество буровых установок для США и Канады с 1944 года, а для международных буровых установок - с 1975 года. В настоящее время компания предоставляет информацию о количестве буровых установок, собирая информацию из 104 стран. Это число постоянно растет. К сожалению, база данных Baker Hughes Rig Count не включает данные по Казахстану.

База данных Baker Hughes Rig Count используется в качестве справочной информации журналистами, экономистами, аналитиками и официальными лицами, а также включена во многие отраслевые статистические отчеты. Она обновляется на еженедельной основе для США и Канады, а для других стран – на ежемесячной основе.

Я провел мини-исследование на эту тему, собрав статистические данные по количеству буровых установок в мире за последние 20 лет. На моем инфографике показаны максимальное и минимальное ежемесячное количество буровых установок в мире с 2000 по 2019 гг. К примеру, в январе месяце в период с 2000 по 2019 год минимальное количество установок было 1837, а максимальное 3751. Конкретные года минимума и макисмума для целей моего анализа не важны. Так был подсчитан диапазон 20 лет для каждого месяца в году и показан в виде синего облака. Далее я наложил данные за первые 4 месяца 2020 года в виде желтой кривой линии с указанием количества буровых установок в каждом месяце. Как мы видим – тренд отрицательный и количество стремительно снижается. Причина очевидна - COVID19 негативно сказывается на развитии нефтегазовой отрасли в мире, что приводит к резкому падению цен на нефть. Для Казахстана, как и для многих других нефтедобывающих стран, в краткосрочной перспективе (1 год в среднем) это сулит сокращение рабочей силы в данной индустрии, а также довольно жесткую оптимизацию производства.

Мой прогноз в среднесрочной перспективе (2-3 года в среднем) тоже не радужный. Не секрет, что в Казахстане количество буровых установок тоже сокращается. На текущий момент сложно привести конкретную статистику, так как подобных сведений в публичном доступе по каждой компании в нашей стране нет или она не публикуется. Повторный ввод в эксплуатацию остановленной буровой скважины может занимать от 6 до 12 месяцев и зависит от многих факторов. Другими словами, количество добываемой нефти и газа будет снижаться и в средней, и в долгосрочной перспективе. Другое мое предположение, что подобный созданный глобальный дефицит нефти и газа в мире может привести к резкому повышению мировых цен на данные энергетические ресурсы. Давайте вернемся к моему прогнозу через год, дадим оценку моему прогнозу и проанализируем ситуацию повторно с новыми данными. © 2020 [Oil & Gas Analytics]

Прибыль крупнейших нефтяных компаний за первый квартал 2020 года и сравнение с первым кварталом 2019 года. Saudi Aramco продолжает оставаться генератором прибыли при низких ценах на нефть.

Всем доброго утра! Мой предыдущий анализ в контексте статьи о КМГ в Holanews. Вам понравилась эта статья?

Доброе утро!

Как Вы помните, в моих предыдущих постах я прогнозировал сокращение и оптимизацию в крупных нефтяных компаниях в мире ввиду глобального COVID19 кризиса. Первой волной было сокращение инвестиций и добычи, теперь настал черед рабочей силы.

2 дня назад Chevron объявила о сокращении от 10% до 15% сотрудников по всему миру в рамках своей продолжающейся реорганизации.

Компания ранее уже объявляла о снижении расходов на 30% в 2020 году и об увольнении некоторых сотрудников по собственному желанию. На конец 2019 года в Chevron работало около 45.000 сотрудников.

Согласно сведениям Рейтер следующий раунд отбора рабочих мест, которые будут сокращены, состоится в июне.

С начала года цены на североамериканскую нефть марки WTI упали почти в два раза - это примерно до $33 за баррель, что сократило спрос на нефть в США примерно на 2 миллиона баррелей в сутки.

Ранее в мае Chevron уже сообщала о планируемом снижении добычи сланцевой нефти в США примерно на 125.000 баррелей в сутки.

К сожалению, прогнозирую, что подобная мера будет предпринята и другими крупными нефтегазовыми компаниями в мире. © 2020 [Oil & Gas Analytics]

​SPEE Full Member – полное членство в SPEE

Всем доброго утра!

Позвольте мне поделиться важной для моей профессиональной жизни новостью.

Я получил полноправное членство (Full membership) от всемирной профессиональной организации по оценке запасов нефти и газа - Общества инженеров по оценке нефти и газа (Society of Petroleum Evaluation Engineers – SPEE). В прошлом году я уже был принят в SPEE в качестве Ассоциированного члена (Associate member), и благодаря своей хорошей репутации в течение одного года после получения этого статуса, я стал полноправным членом общества.

В настоящее время общество насчитывает более 600 членов, 95% из которых находятся в США, Канаде и Европе. На текущий момент я единственный сертифицированный член SPEE не только в Казахстане, но и в Центральной Азии.

Чтобы стать полноправным членом, вам необходимо иметь более 10 лет опыта в оценке запасов нефти и газа в соответствии с международными стандартами. Полное членство дает привилегию быть одним из трех спонсоров для новых членов, а также стать представителем страны. Мой следующий план - открыть секцию этой организации в СНГ, включая Казахстан, и продвигать наших специалистов, чтобы они стали сертифицированными оценщиками запасов нефти и газа согласно международным стандартам.

Как вам известно, в декабре 2017 года Казахстан принял новый закон о недрах, в котором планируется полностью перейти на международные стандарты подсчета запасов с 2024 года. Международные стандарты помогают нефтегазовым компаниям размещаться на международных биржах и привлекать иностранные инвестиции. Нынешний Казахстанский стандарт оценки ГКЗ унаследован от советского периода 1980-х годов. Данная система не принята ни на одной из мировых бирж, ввиду чего казахстанские нефтегазовые компании вынуждены вести двойной посдчет. Они отчитываются в стране по стандарту ГКЗ, но для того, чтобы привлечь местное и иностранное финансирование они вынуждены собственноручно или с привлечением дополнительных коснультантов подсчитывать запасы в рамках международных требований. Ситуация в корне изменится, когда страна перейдет на международные стандарты оценки запасов. Но тут возникнет другая проблема, в Казахстане на текущий момент нет больше официально сертифицированных SPEE оценщиков. Наверняка есть специалисты, которые умеют подсчичтывать запасы нефти и газа в рамках международных стандартов, но даже посчитав, они не имеют право ставить свою подпись под таким подсчетом, поскольку не сертифицированы делать подобную работу.

С 2016 года я провожу рабочие курсы для специалистов нефтегазовой отрасли по обучению подсчету запасов согласно системе SPE PRMS. Я уже обучил специалистов более 30 компаний и студентов нескольких университетов. Кроме того, я оказываю консалтинговые услуги в этой области. Я также провожу ряд других курсов в сфере нефти и газа, но об этом уже в следующих постах.

Для сотрудничества обращайтесь в директ.

Қайырлы күн!

Осы каналда, сіздер үшін анда-санда қазақша және ағылшын тілінде пайдалы ақпаратпен бөлісу туралы сауалнама жүргізген болатынмын.

Кеше кешкісін Geneva Business School Қазақстандағы директоры Алина Абдрахмановамен @alinaabdr өткен тікелей эфирді қабыл алыңыздар! Сұхбат тақырыбы "Мұнайгаз саласының болашағы" жайлы.

https://www.youtube.com/watch?v=dd5zbbeAv9U

​Нужно ли строить Казахстану новые НПЗ?

На днях СМИ стало известно, что в Мангистауской области построят в следующем году четвертый НПЗ. Мой комментарии по этому поводу.

По данным МинЭнерго, в 2016 три НПЗ могли покрыть спрос внутреннего рынка на 70% по бензину, на 90% по дизелю и на 50% по авиакеросину. После их модернизации они стали покрывать внутренний рынок на 100%. Более того, на экспорт в 2019 г. было отправлено 180 тыс. тонн бензина. Вследствии карантина с апреля 2020 года в Казахстане потребление бензина уменьшилось на 40%, авиакеросина – на 70%. Данных за май пока нет. Получается, что в этом году у нас уже может быть переизбыток.

Три существующих НПЗ работают сейчас на минимальных мощностях, чтобы не происходило затоваривания нефти и нефтепродуктов. Согласно национальному энергетическому докладу KazEnergy в 2019 г., в течение ближайших 10 лет (то есть минимум до 2030 года) – в Казахстане не будет дефицита по ГСМ, авиакеросину и дизелю. Иными словами, три НПЗ покроют весь внутренний спрос.

Необходимость в строительстве 4-го НПЗ возникает только в том случае, если нужно отправлять нефтепродукты на экспорт. В теории, это очень хорошая бизнес-возможность, но для этого надо изучать рынок: будет ли спрос в течение следующих 5-10 лет у стран-соседей. Если будет спрос извне и финансовая возможность на постройку, то почему бы не построить.

Но и тут есть очень важный момент, на мой взгляд, пусть его строят частные инвесторы без привлечения государственных денег. Бизнес справится намного эффективнее и быстрее с постройкой завода.

Кроме того, есть еще одно стратегическое направление для развития - нефтегазохимия. Она в Казахстане не развита в настоящее время, но страна еще не потеряла возможность развить нефтегазохимический бизнес. Это очень прибыльная индустрия, но требует больших капитальных вложений, высоких технологий и квалифицированных специалистов. В идеале, государство должно создать благоприятный бизнес-климат для частных компаний, чтобы обратить их внимание на бизнес по нефтегазохимии. Надеюсь, это произойдет в ближайшем будущем.

Как Вы думаете, нужно ли строить новые НПЗ в Казахстане? © 2020 [Oil & Gas Analytics]

​Коэффициент баррелизации

На прошлой неделе Министерство энергетики объявило производственные данные за май 2020 года. Мои комментарии по поводу этой информации.

В соответствии с соглашением ОПЕК+ Казахстан согласился сократить добычу нефти, начиная с мая 2020 года. ОПЕК+ подразумевает сокращение добычи нефти для Казахстана на 23% в мае-июле (до 1,319 млн барр./сут.), в августе-сентябре на 21 % (1,397 млн барр./сут.), в 4-м – на 18% (1,478 млн барр./сут.).

Действующее соглашение ОПЕК+ вступило в силу 1 мая и рассчитано до конца апреля 2022 г. Согласно общему графику ограничений данной организации для всех стран-участников этап наиболее сильного сокращения добычи нефти продлится три месяца, с мая по июль 2020 г., а затем ожидается постепенное увеличение квот на добычу. Те страны, которые не смогут сократить добычу нефти до требуемого уровня в мае-июне, должны будут компенсировать в период с июля по сентябрь.`

В связи с этим, я проанализировал данные по текущей и прогнозируемой добыче за этот год. Добыча нефти и конденсата за май 2020 года составила 7,2 млн. тонн. Официальный коэффициент баррелизации Министерства Энегетики РК и коэффициент, используемый ОПЕК, идентичен и составляет 7,33 баррелей за тонну. Коэффициент баррелизации – это коэффициент перевода единиц измерения из метрической тонны в баррель в с учетом фактической плотности и температуры добытой сырой нефти, приведенных к стандартным условиям измерения.

В итоге, из приведенных официальных данных следует, что фактическая добыча нефти в Казахстане в период с 1-12 мая превышала ежедневную квоту на 260,83 тыс. барр./сут. (квота установлена ОПЕКом) и составляла 1,58 млн барр./сут., а среднесуточный показатель добычи нефти за май составил 1,42 млн барр./сут. Соответсвенно, ввиду превышения квоты в мае, Казахстану согласно официальным новостям планирует скомпенсировать избыток уменьшением в августе-сентябре. Планы по дополнительному сокращению добычи в рамках механизма компенсации на инфографике не учтены.

Добыча конденсата не входит в рамки соглашения ОПЕК. Я не смог найти информацию о разделении между нефтью и конденсатом в тоннах, как это было в предыдущие месяцы. Это слегка усложнило подсчет.
Чтобы Вы понимали, для правильного подсчета нефти, данные по нефти и конденсату должны даваться отдельно. Ввиду того, что за май месяц раздельная информация отсутствует, я произвел посчеты самостоятельно. 1,42 млн барр./сут. соответствует 6 млн. тонн нефти с коэффициентом пересчета 7,33 баррелей за тонну. Это означает, что Казахстан добыл 1,2 млн тонн конденсата в мае 2020 года. Данное количество конденсата незначительно превосходит (около 10%) данные за январь-апрель 2020 года.

Ключевой момент всех показанных расчетов в том, что ОПЕК учитывает добычу в баррелях, а Казахстан, как и страны СНГ, считает в тоннах. В этой связи у меня два вопроса.

1. В Казахстане коэффициент баррелизации на различных месторождениях варьируется от 6,7 до 8,0 баррелей за тонну согласно отчетам крупных нефтяных компаний на их официальных сайтах. Подобная разница в коэффициенте при пересчете приводит к тому, что разница в суточной добыче нефти может варьироваться от 50 тыс. до 100 тыс. барр./сут. Цифра немаленькая. Почему ОПЕК и Министерство Энергетики РК берет коэффициент баррелизации именно 7,33 баррелей за тонну?

2. Второй вопрос: является ли коэффициент пересчета 7,33 баррелей за тонну среднеарифметическим или средневзвешенным? Учитывая, что 60% добычи нефти в Казахстане идет из трех основных месторождений и коэффициент пересчета, используемый в этих месторождениях, составляет 8 баррелей за тонну. Исходя из этой информации, средневзвешанный коэффициент по стране должен быть как минимум выше, чем 7,33. К примеру, независимое международное ценовое агентство Argus media для всей казахстанской нефтедобычи использует коэффициент 7,58 баррелей за тонну. © 2020 [Oil & Gas Analytics]