Доброе утро!
Как Вы помните, в моих предыдущих постах я прогнозировал сокращение и оптимизацию в крупных нефтяных компаниях в мире ввиду глобального COVID19 кризиса. Первой волной было сокращение инвестиций и добычи, теперь настал черед рабочей силы.
2 дня назад Chevron объявила о сокращении от 10% до 15% сотрудников по всему миру в рамках своей продолжающейся реорганизации.
Компания ранее уже объявляла о снижении расходов на 30% в 2020 году и об увольнении некоторых сотрудников по собственному желанию. На конец 2019 года в Chevron работало около 45.000 сотрудников.
Согласно сведениям Рейтер следующий раунд отбора рабочих мест, которые будут сокращены, состоится в июне.
С начала года цены на североамериканскую нефть марки WTI упали почти в два раза - это примерно до $33 за баррель, что сократило спрос на нефть в США примерно на 2 миллиона баррелей в сутки.
Ранее в мае Chevron уже сообщала о планируемом снижении добычи сланцевой нефти в США примерно на 125.000 баррелей в сутки.
К сожалению, прогнозирую, что подобная мера будет предпринята и другими крупными нефтегазовыми компаниями в мире. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
Как Вы помните, в моих предыдущих постах я прогнозировал сокращение и оптимизацию в крупных нефтяных компаниях в мире ввиду глобального COVID19 кризиса. Первой волной было сокращение инвестиций и добычи, теперь настал черед рабочей силы.
2 дня назад Chevron объявила о сокращении от 10% до 15% сотрудников по всему миру в рамках своей продолжающейся реорганизации.
Компания ранее уже объявляла о снижении расходов на 30% в 2020 году и об увольнении некоторых сотрудников по собственному желанию. На конец 2019 года в Chevron работало около 45.000 сотрудников.
Согласно сведениям Рейтер следующий раунд отбора рабочих мест, которые будут сокращены, состоится в июне.
С начала года цены на североамериканскую нефть марки WTI упали почти в два раза - это примерно до $33 за баррель, что сократило спрос на нефть в США примерно на 2 миллиона баррелей в сутки.
Ранее в мае Chevron уже сообщала о планируемом снижении добычи сланцевой нефти в США примерно на 125.000 баррелей в сутки.
К сожалению, прогнозирую, что подобная мера будет предпринята и другими крупными нефтегазовыми компаниями в мире. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
Глобальные инвестиции в нефть и газ упали на 30% в 2020 году.
Международное энергетическое агентство МЭА опубликовало отчет о мировых энергетических инвестициях. Я перевел ключевые выносы по сравнению с 2019 годом:
-> Инвестиции в энергетику сократились на 20% ($400 млрд.)
-> Среди всех энергоносителей падение инвестиций на нефть и газ было самым ощутимым 32%, затем следует сектор электроэнергетики на 10%
-> Инвестиции в нефтегазовую отрасль имели плато в 2016-2019 годах ($800 млрд.)
-> Сланцевый бизнес больше всего пострадал от оттока инвестиций (до 60%)
-> Сокращение инвестиций в 2020 году приведет к сокращению текущей добычи нефти в 2025 году на 2 млн. барр. в сутки. Если это сокращение останется до 2025 года, то добыча нефти снизится на 9 млн. барр. в сутки.
-> С точки зрения общей доходности капитала, с начала 2020 года сектор возобновляемой энергетики превзошел бизнес по добыче ископаемого топлива в 2 раза. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
Международное энергетическое агентство МЭА опубликовало отчет о мировых энергетических инвестициях. Я перевел ключевые выносы по сравнению с 2019 годом:
-> Инвестиции в энергетику сократились на 20% ($400 млрд.)
-> Среди всех энергоносителей падение инвестиций на нефть и газ было самым ощутимым 32%, затем следует сектор электроэнергетики на 10%
-> Инвестиции в нефтегазовую отрасль имели плато в 2016-2019 годах ($800 млрд.)
-> Сланцевый бизнес больше всего пострадал от оттока инвестиций (до 60%)
-> Сокращение инвестиций в 2020 году приведет к сокращению текущей добычи нефти в 2025 году на 2 млн. барр. в сутки. Если это сокращение останется до 2025 года, то добыча нефти снизится на 9 млн. барр. в сутки.
-> С точки зрения общей доходности капитала, с начала 2020 года сектор возобновляемой энергетики превзошел бизнес по добыче ископаемого топлива в 2 раза. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
SPEE Full Member – полное членство в SPEE
Всем доброго утра!
Позвольте мне поделиться важной для моей профессиональной жизни новостью.
Я получил полноправное членство (Full membership) от всемирной профессиональной организации по оценке запасов нефти и газа - Общества инженеров по оценке нефти и газа (Society of Petroleum Evaluation Engineers – SPEE). В прошлом году я уже был принят в SPEE в качестве Ассоциированного члена (Associate member), и благодаря своей хорошей репутации в течение одного года после получения этого статуса, я стал полноправным членом общества.
В настоящее время общество насчитывает более 600 членов, 95% из которых находятся в США, Канаде и Европе. На текущий момент я единственный сертифицированный член SPEE не только в Казахстане, но и в Центральной Азии.
Чтобы стать полноправным членом, вам необходимо иметь более 10 лет опыта в оценке запасов нефти и газа в соответствии с международными стандартами. Полное членство дает привилегию быть одним из трех спонсоров для новых членов, а также стать представителем страны. Мой следующий план - открыть секцию этой организации в СНГ, включая Казахстан, и продвигать наших специалистов, чтобы они стали сертифицированными оценщиками запасов нефти и газа согласно международным стандартам.
Как вам известно, в декабре 2017 года Казахстан принял новый закон о недрах, в котором планируется полностью перейти на международные стандарты подсчета запасов с 2024 года. Международные стандарты помогают нефтегазовым компаниям размещаться на международных биржах и привлекать иностранные инвестиции. Нынешний Казахстанский стандарт оценки ГКЗ унаследован от советского периода 1980-х годов. Данная система не принята ни на одной из мировых бирж, ввиду чего казахстанские нефтегазовые компании вынуждены вести двойной посдчет. Они отчитываются в стране по стандарту ГКЗ, но для того, чтобы привлечь местное и иностранное финансирование они вынуждены собственноручно или с привлечением дополнительных коснультантов подсчитывать запасы в рамках международных требований. Ситуация в корне изменится, когда страна перейдет на международные стандарты оценки запасов. Но тут возникнет другая проблема, в Казахстане на текущий момент нет больше официально сертифицированных SPEE оценщиков. Наверняка есть специалисты, которые умеют подсчичтывать запасы нефти и газа в рамках международных стандартов, но даже посчитав, они не имеют право ставить свою подпись под таким подсчетом, поскольку не сертифицированы делать подобную работу.
С 2016 года я провожу рабочие курсы для специалистов нефтегазовой отрасли по обучению подсчету запасов согласно системе SPE PRMS. Я уже обучил специалистов более 30 компаний и студентов нескольких университетов. Кроме того, я оказываю консалтинговые услуги в этой области. Я также провожу ряд других курсов в сфере нефти и газа, но об этом уже в следующих постах.
Для сотрудничества обращайтесь в директ.
Всем доброго утра!
Позвольте мне поделиться важной для моей профессиональной жизни новостью.
Я получил полноправное членство (Full membership) от всемирной профессиональной организации по оценке запасов нефти и газа - Общества инженеров по оценке нефти и газа (Society of Petroleum Evaluation Engineers – SPEE). В прошлом году я уже был принят в SPEE в качестве Ассоциированного члена (Associate member), и благодаря своей хорошей репутации в течение одного года после получения этого статуса, я стал полноправным членом общества.
В настоящее время общество насчитывает более 600 членов, 95% из которых находятся в США, Канаде и Европе. На текущий момент я единственный сертифицированный член SPEE не только в Казахстане, но и в Центральной Азии.
Чтобы стать полноправным членом, вам необходимо иметь более 10 лет опыта в оценке запасов нефти и газа в соответствии с международными стандартами. Полное членство дает привилегию быть одним из трех спонсоров для новых членов, а также стать представителем страны. Мой следующий план - открыть секцию этой организации в СНГ, включая Казахстан, и продвигать наших специалистов, чтобы они стали сертифицированными оценщиками запасов нефти и газа согласно международным стандартам.
Как вам известно, в декабре 2017 года Казахстан принял новый закон о недрах, в котором планируется полностью перейти на международные стандарты подсчета запасов с 2024 года. Международные стандарты помогают нефтегазовым компаниям размещаться на международных биржах и привлекать иностранные инвестиции. Нынешний Казахстанский стандарт оценки ГКЗ унаследован от советского периода 1980-х годов. Данная система не принята ни на одной из мировых бирж, ввиду чего казахстанские нефтегазовые компании вынуждены вести двойной посдчет. Они отчитываются в стране по стандарту ГКЗ, но для того, чтобы привлечь местное и иностранное финансирование они вынуждены собственноручно или с привлечением дополнительных коснультантов подсчитывать запасы в рамках международных требований. Ситуация в корне изменится, когда страна перейдет на международные стандарты оценки запасов. Но тут возникнет другая проблема, в Казахстане на текущий момент нет больше официально сертифицированных SPEE оценщиков. Наверняка есть специалисты, которые умеют подсчичтывать запасы нефти и газа в рамках международных стандартов, но даже посчитав, они не имеют право ставить свою подпись под таким подсчетом, поскольку не сертифицированы делать подобную работу.
С 2016 года я провожу рабочие курсы для специалистов нефтегазовой отрасли по обучению подсчету запасов согласно системе SPE PRMS. Я уже обучил специалистов более 30 компаний и студентов нескольких университетов. Кроме того, я оказываю консалтинговые услуги в этой области. Я также провожу ряд других курсов в сфере нефти и газа, но об этом уже в следующих постах.
Для сотрудничества обращайтесь в директ.
Қайырлы күн!
Осы каналда, сіздер үшін анда-санда қазақша және ағылшын тілінде пайдалы ақпаратпен бөлісу туралы сауалнама жүргізген болатынмын.
Кеше кешкісін Geneva Business School Қазақстандағы директоры Алина Абдрахмановамен @alinaabdr өткен тікелей эфирді қабыл алыңыздар! Сұхбат тақырыбы "Мұнайгаз саласының болашағы" жайлы.
https://www.youtube.com/watch?v=dd5zbbeAv9U
Осы каналда, сіздер үшін анда-санда қазақша және ағылшын тілінде пайдалы ақпаратпен бөлісу туралы сауалнама жүргізген болатынмын.
Кеше кешкісін Geneva Business School Қазақстандағы директоры Алина Абдрахмановамен @alinaabdr өткен тікелей эфирді қабыл алыңыздар! Сұхбат тақырыбы "Мұнайгаз саласының болашағы" жайлы.
https://www.youtube.com/watch?v=dd5zbbeAv9U
YouTube
Мұнай саласының болашағы жайлы тікелей эфир
01:43 - Танысу
02:15 - Мұнайгаз саласы кәсіби мамандығының болашағы жайлы
05:13 - Қәзіргі жағдайға байланысты мұнайшылардың жалақысы қысқарады ма
06:24 - Мұнай бағасы алдағы уақытта қанша болады
08:19 - Қазақстан экономикасы үшін қандай мұнай бағасы тиімді…
02:15 - Мұнайгаз саласы кәсіби мамандығының болашағы жайлы
05:13 - Қәзіргі жағдайға байланысты мұнайшылардың жалақысы қысқарады ма
06:24 - Мұнай бағасы алдағы уақытта қанша болады
08:19 - Қазақстан экономикасы үшін қандай мұнай бағасы тиімді…
Нужно ли строить Казахстану новые НПЗ?
На днях СМИ стало известно, что в Мангистауской области построят в следующем году четвертый НПЗ. Мой комментарии по этому поводу.
По данным МинЭнерго, в 2016 три НПЗ могли покрыть спрос внутреннего рынка на 70% по бензину, на 90% по дизелю и на 50% по авиакеросину. После их модернизации они стали покрывать внутренний рынок на 100%. Более того, на экспорт в 2019 г. было отправлено 180 тыс. тонн бензина. Вследствии карантина с апреля 2020 года в Казахстане потребление бензина уменьшилось на 40%, авиакеросина – на 70%. Данных за май пока нет. Получается, что в этом году у нас уже может быть переизбыток.
Три существующих НПЗ работают сейчас на минимальных мощностях, чтобы не происходило затоваривания нефти и нефтепродуктов. Согласно национальному энергетическому докладу KazEnergy в 2019 г., в течение ближайших 10 лет (то есть минимум до 2030 года) – в Казахстане не будет дефицита по ГСМ, авиакеросину и дизелю. Иными словами, три НПЗ покроют весь внутренний спрос.
Необходимость в строительстве 4-го НПЗ возникает только в том случае, если нужно отправлять нефтепродукты на экспорт. В теории, это очень хорошая бизнес-возможность, но для этого надо изучать рынок: будет ли спрос в течение следующих 5-10 лет у стран-соседей. Если будет спрос извне и финансовая возможность на постройку, то почему бы не построить.
Но и тут есть очень важный момент, на мой взгляд, пусть его строят частные инвесторы без привлечения государственных денег. Бизнес справится намного эффективнее и быстрее с постройкой завода.
Кроме того, есть еще одно стратегическое направление для развития - нефтегазохимия. Она в Казахстане не развита в настоящее время, но страна еще не потеряла возможность развить нефтегазохимический бизнес. Это очень прибыльная индустрия, но требует больших капитальных вложений, высоких технологий и квалифицированных специалистов. В идеале, государство должно создать благоприятный бизнес-климат для частных компаний, чтобы обратить их внимание на бизнес по нефтегазохимии. Надеюсь, это произойдет в ближайшем будущем.
Как Вы думаете, нужно ли строить новые НПЗ в Казахстане? © 2020 [Oil & Gas Analytics]
На днях СМИ стало известно, что в Мангистауской области построят в следующем году четвертый НПЗ. Мой комментарии по этому поводу.
По данным МинЭнерго, в 2016 три НПЗ могли покрыть спрос внутреннего рынка на 70% по бензину, на 90% по дизелю и на 50% по авиакеросину. После их модернизации они стали покрывать внутренний рынок на 100%. Более того, на экспорт в 2019 г. было отправлено 180 тыс. тонн бензина. Вследствии карантина с апреля 2020 года в Казахстане потребление бензина уменьшилось на 40%, авиакеросина – на 70%. Данных за май пока нет. Получается, что в этом году у нас уже может быть переизбыток.
Три существующих НПЗ работают сейчас на минимальных мощностях, чтобы не происходило затоваривания нефти и нефтепродуктов. Согласно национальному энергетическому докладу KazEnergy в 2019 г., в течение ближайших 10 лет (то есть минимум до 2030 года) – в Казахстане не будет дефицита по ГСМ, авиакеросину и дизелю. Иными словами, три НПЗ покроют весь внутренний спрос.
Необходимость в строительстве 4-го НПЗ возникает только в том случае, если нужно отправлять нефтепродукты на экспорт. В теории, это очень хорошая бизнес-возможность, но для этого надо изучать рынок: будет ли спрос в течение следующих 5-10 лет у стран-соседей. Если будет спрос извне и финансовая возможность на постройку, то почему бы не построить.
Но и тут есть очень важный момент, на мой взгляд, пусть его строят частные инвесторы без привлечения государственных денег. Бизнес справится намного эффективнее и быстрее с постройкой завода.
Кроме того, есть еще одно стратегическое направление для развития - нефтегазохимия. Она в Казахстане не развита в настоящее время, но страна еще не потеряла возможность развить нефтегазохимический бизнес. Это очень прибыльная индустрия, но требует больших капитальных вложений, высоких технологий и квалифицированных специалистов. В идеале, государство должно создать благоприятный бизнес-климат для частных компаний, чтобы обратить их внимание на бизнес по нефтегазохимии. Надеюсь, это произойдет в ближайшем будущем.
Как Вы думаете, нужно ли строить новые НПЗ в Казахстане? © 2020 [Oil & Gas Analytics]
В предыдущем опросе слишком длинные ответы, поэтому не видно количетсва ответов для читателей. Это тот же самый опрос в другом формате. Как Вы думаете, нужно ли строить новые НПЗ в Казахстане?
Anonymous Poll
27%
Да, хорошая возможность выйти на соседние рынки
44%
Нет, лучше развивать нефтегазохимию
25%
Лучше развивать сектор возобновляемой энергии
4%
Оставить все, как есть
Коэффициент баррелизации
На прошлой неделе Министерство энергетики объявило производственные данные за май 2020 года. Мои комментарии по поводу этой информации.
В соответствии с соглашением ОПЕК+ Казахстан согласился сократить добычу нефти, начиная с мая 2020 года. ОПЕК+ подразумевает сокращение добычи нефти для Казахстана на 23% в мае-июле (до 1,319 млн барр./сут.), в августе-сентябре на 21 % (1,397 млн барр./сут.), в 4-м – на 18% (1,478 млн барр./сут.).
Действующее соглашение ОПЕК+ вступило в силу 1 мая и рассчитано до конца апреля 2022 г. Согласно общему графику ограничений данной организации для всех стран-участников этап наиболее сильного сокращения добычи нефти продлится три месяца, с мая по июль 2020 г., а затем ожидается постепенное увеличение квот на добычу. Те страны, которые не смогут сократить добычу нефти до требуемого уровня в мае-июне, должны будут компенсировать в период с июля по сентябрь.`
В связи с этим, я проанализировал данные по текущей и прогнозируемой добыче за этот год. Добыча нефти и конденсата за май 2020 года составила 7,2 млн. тонн. Официальный коэффициент баррелизации Министерства Энегетики РК и коэффициент, используемый ОПЕК, идентичен и составляет 7,33 баррелей за тонну. Коэффициент баррелизации – это коэффициент перевода единиц измерения из метрической тонны в баррель в с учетом фактической плотности и температуры добытой сырой нефти, приведенных к стандартным условиям измерения.
В итоге, из приведенных официальных данных следует, что фактическая добыча нефти в Казахстане в период с 1-12 мая превышала ежедневную квоту на 260,83 тыс. барр./сут. (квота установлена ОПЕКом) и составляла 1,58 млн барр./сут., а среднесуточный показатель добычи нефти за май составил 1,42 млн барр./сут. Соответсвенно, ввиду превышения квоты в мае, Казахстану согласно официальным новостям планирует скомпенсировать избыток уменьшением в августе-сентябре. Планы по дополнительному сокращению добычи в рамках механизма компенсации на инфографике не учтены.
Добыча конденсата не входит в рамки соглашения ОПЕК. Я не смог найти информацию о разделении между нефтью и конденсатом в тоннах, как это было в предыдущие месяцы. Это слегка усложнило подсчет.
Чтобы Вы понимали, для правильного подсчета нефти, данные по нефти и конденсату должны даваться отдельно. Ввиду того, что за май месяц раздельная информация отсутствует, я произвел посчеты самостоятельно. 1,42 млн барр./сут. соответствует 6 млн. тонн нефти с коэффициентом пересчета 7,33 баррелей за тонну. Это означает, что Казахстан добыл 1,2 млн тонн конденсата в мае 2020 года. Данное количество конденсата незначительно превосходит (около 10%) данные за январь-апрель 2020 года.
Ключевой момент всех показанных расчетов в том, что ОПЕК учитывает добычу в баррелях, а Казахстан, как и страны СНГ, считает в тоннах. В этой связи у меня два вопроса.
1. В Казахстане коэффициент баррелизации на различных месторождениях варьируется от 6,7 до 8,0 баррелей за тонну согласно отчетам крупных нефтяных компаний на их официальных сайтах. Подобная разница в коэффициенте при пересчете приводит к тому, что разница в суточной добыче нефти может варьироваться от 50 тыс. до 100 тыс. барр./сут. Цифра немаленькая. Почему ОПЕК и Министерство Энергетики РК берет коэффициент баррелизации именно 7,33 баррелей за тонну?
2. Второй вопрос: является ли коэффициент пересчета 7,33 баррелей за тонну среднеарифметическим или средневзвешенным? Учитывая, что 60% добычи нефти в Казахстане идет из трех основных месторождений и коэффициент пересчета, используемый в этих месторождениях, составляет 8 баррелей за тонну. Исходя из этой информации, средневзвешанный коэффициент по стране должен быть как минимум выше, чем 7,33. К примеру, независимое международное ценовое агентство Argus media для всей казахстанской нефтедобычи использует коэффициент 7,58 баррелей за тонну. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
На прошлой неделе Министерство энергетики объявило производственные данные за май 2020 года. Мои комментарии по поводу этой информации.
В соответствии с соглашением ОПЕК+ Казахстан согласился сократить добычу нефти, начиная с мая 2020 года. ОПЕК+ подразумевает сокращение добычи нефти для Казахстана на 23% в мае-июле (до 1,319 млн барр./сут.), в августе-сентябре на 21 % (1,397 млн барр./сут.), в 4-м – на 18% (1,478 млн барр./сут.).
Действующее соглашение ОПЕК+ вступило в силу 1 мая и рассчитано до конца апреля 2022 г. Согласно общему графику ограничений данной организации для всех стран-участников этап наиболее сильного сокращения добычи нефти продлится три месяца, с мая по июль 2020 г., а затем ожидается постепенное увеличение квот на добычу. Те страны, которые не смогут сократить добычу нефти до требуемого уровня в мае-июне, должны будут компенсировать в период с июля по сентябрь.`
В связи с этим, я проанализировал данные по текущей и прогнозируемой добыче за этот год. Добыча нефти и конденсата за май 2020 года составила 7,2 млн. тонн. Официальный коэффициент баррелизации Министерства Энегетики РК и коэффициент, используемый ОПЕК, идентичен и составляет 7,33 баррелей за тонну. Коэффициент баррелизации – это коэффициент перевода единиц измерения из метрической тонны в баррель в с учетом фактической плотности и температуры добытой сырой нефти, приведенных к стандартным условиям измерения.
В итоге, из приведенных официальных данных следует, что фактическая добыча нефти в Казахстане в период с 1-12 мая превышала ежедневную квоту на 260,83 тыс. барр./сут. (квота установлена ОПЕКом) и составляла 1,58 млн барр./сут., а среднесуточный показатель добычи нефти за май составил 1,42 млн барр./сут. Соответсвенно, ввиду превышения квоты в мае, Казахстану согласно официальным новостям планирует скомпенсировать избыток уменьшением в августе-сентябре. Планы по дополнительному сокращению добычи в рамках механизма компенсации на инфографике не учтены.
Добыча конденсата не входит в рамки соглашения ОПЕК. Я не смог найти информацию о разделении между нефтью и конденсатом в тоннах, как это было в предыдущие месяцы. Это слегка усложнило подсчет.
Чтобы Вы понимали, для правильного подсчета нефти, данные по нефти и конденсату должны даваться отдельно. Ввиду того, что за май месяц раздельная информация отсутствует, я произвел посчеты самостоятельно. 1,42 млн барр./сут. соответствует 6 млн. тонн нефти с коэффициентом пересчета 7,33 баррелей за тонну. Это означает, что Казахстан добыл 1,2 млн тонн конденсата в мае 2020 года. Данное количество конденсата незначительно превосходит (около 10%) данные за январь-апрель 2020 года.
Ключевой момент всех показанных расчетов в том, что ОПЕК учитывает добычу в баррелях, а Казахстан, как и страны СНГ, считает в тоннах. В этой связи у меня два вопроса.
1. В Казахстане коэффициент баррелизации на различных месторождениях варьируется от 6,7 до 8,0 баррелей за тонну согласно отчетам крупных нефтяных компаний на их официальных сайтах. Подобная разница в коэффициенте при пересчете приводит к тому, что разница в суточной добыче нефти может варьироваться от 50 тыс. до 100 тыс. барр./сут. Цифра немаленькая. Почему ОПЕК и Министерство Энергетики РК берет коэффициент баррелизации именно 7,33 баррелей за тонну?
2. Второй вопрос: является ли коэффициент пересчета 7,33 баррелей за тонну среднеарифметическим или средневзвешенным? Учитывая, что 60% добычи нефти в Казахстане идет из трех основных месторождений и коэффициент пересчета, используемый в этих месторождениях, составляет 8 баррелей за тонну. Исходя из этой информации, средневзвешанный коэффициент по стране должен быть как минимум выше, чем 7,33. К примеру, независимое международное ценовое агентство Argus media для всей казахстанской нефтедобычи использует коэффициент 7,58 баррелей за тонну. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
Статистический обзор мировой энергетики BP за 2019 год
Существует ряд глобальных источников данных по энергетике и нефти. На мой взгляд, лучшим из них является ежегодный статистический обзор компании BP. Я зачастую им пользуюсь, когда делаю аналитические обзоры. BP собирает данные по производству, потреблению и торговле энергией с 1951 года и публикует их ежегодно. Новый отчет, включающий данные за 2019 год, был опубликован вчера. Он также имеет удобный формат в файле Excel с обширной базой данных.
Собрал три интересных для меня вывода из отчета за 2019 год:
- Нефть по-прежнему играет доминирующую роль в энергетическом топливе (33,1 %), за которой следуют уголь (27%), газ (24,2 %), гидроэнергия (6,4%), возобновляемые источники энергии (5 %) и атомная энергия (4,3%);
- Самый большой годовой прирост энергии с 2018 по 2019 г. приходится на возобновляемые источники (солнечная, ветряная и другие виды энергий за исключением гидроэнергии) - 41%;
- Страны СНГ имеют самую низкую долю возобновляемой энергии в производстве электроэнергии по всему миру (> 1%) по сравнению с Европой (21%) и Южной Америкой (14%).
Тем не менее, некоторые данные в отчете должны быть более тщательно изучены перед использованием в аналитике. К примеру, запасы казахстанской нефти остаются стабильными на уровне 30 миллиардов баррелей в течении периода 2007-2019 года. Для меня это кажется фактом, требующим дополнительных объяснений. Страна добыла 7,5 миллиардов баррелей нефти с 2007 года и за этот период не было открыто крупных месторождений на территории Казахстана. Из 30 миллиардов баррелей нефтяных запасов следует либо вычесть 7,5 миллиардов баррелей нефти, чтобы получить оставшиеся запасы в размере 22,5 миллиардов баррелей, либо должно быть объяснение тому факту, почему запасы нефти так и остаются неизменными за этот период.
Безусловно, нет ничего идеального. Тем не менее, считаю, что статистический обзор BP – это хорошая база для любого анализа в нефтегазовой сфере. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
Существует ряд глобальных источников данных по энергетике и нефти. На мой взгляд, лучшим из них является ежегодный статистический обзор компании BP. Я зачастую им пользуюсь, когда делаю аналитические обзоры. BP собирает данные по производству, потреблению и торговле энергией с 1951 года и публикует их ежегодно. Новый отчет, включающий данные за 2019 год, был опубликован вчера. Он также имеет удобный формат в файле Excel с обширной базой данных.
Собрал три интересных для меня вывода из отчета за 2019 год:
- Нефть по-прежнему играет доминирующую роль в энергетическом топливе (33,1 %), за которой следуют уголь (27%), газ (24,2 %), гидроэнергия (6,4%), возобновляемые источники энергии (5 %) и атомная энергия (4,3%);
- Самый большой годовой прирост энергии с 2018 по 2019 г. приходится на возобновляемые источники (солнечная, ветряная и другие виды энергий за исключением гидроэнергии) - 41%;
- Страны СНГ имеют самую низкую долю возобновляемой энергии в производстве электроэнергии по всему миру (> 1%) по сравнению с Европой (21%) и Южной Америкой (14%).
Тем не менее, некоторые данные в отчете должны быть более тщательно изучены перед использованием в аналитике. К примеру, запасы казахстанской нефти остаются стабильными на уровне 30 миллиардов баррелей в течении периода 2007-2019 года. Для меня это кажется фактом, требующим дополнительных объяснений. Страна добыла 7,5 миллиардов баррелей нефти с 2007 года и за этот период не было открыто крупных месторождений на территории Казахстана. Из 30 миллиардов баррелей нефтяных запасов следует либо вычесть 7,5 миллиардов баррелей нефти, чтобы получить оставшиеся запасы в размере 22,5 миллиардов баррелей, либо должно быть объяснение тому факту, почему запасы нефти так и остаются неизменными за этот период.
Безусловно, нет ничего идеального. Тем не менее, считаю, что статистический обзор BP – это хорошая база для любого анализа в нефтегазовой сфере. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
Будущее угля и его влияние на Карагандинскую область
Согласно отчету Global Gas Outlook 2050 «Страны-экспортеры газа» (GECF), ниже представлены основные страны, которые собираются закрыть угольные электростанции в соответствующие годы.
🇫🇷 в 2021г.
🇸🇪 в 2022г.
🇦🇹, 🇮🇪, 🇮🇹, 🇬🇧 в 2025г.
🇫🇮, 🇳🇱 в 2029г.
🇵🇹, 🇩🇰, 🇨🇦 в 2030г.
🇩🇪 в 2038г.
🇨🇱 в 2040г.
Это одно из последствий падения экспорта угля из Карагандинской области. Снижение экспорта угля (рисунок) в январе-апреле 2020 года составило 60% по сравнению с 2018 годом. Падение экспорта угля на 1,5 млн тонн в основном было обусловлено 🇫🇮 и 🇨🇭 на 1 млн тонн и 0,5 млн тонн соответственно.
С другой стороны, основной рост 📈 мирового потребления угля за последние два десятилетия (рисунок) приходиться на страны Азиатского региона, 80% которых на 🇨🇳 и 🇮🇳. Только в 2018 году половина мощности угольных электростанций в мире эксплуатировалась 🇨🇳. Этот рынок будет расти, и пришло наверное время изменить фокус рынка для экспорта угля. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
Согласно отчету Global Gas Outlook 2050 «Страны-экспортеры газа» (GECF), ниже представлены основные страны, которые собираются закрыть угольные электростанции в соответствующие годы.
🇫🇷 в 2021г.
🇸🇪 в 2022г.
🇦🇹, 🇮🇪, 🇮🇹, 🇬🇧 в 2025г.
🇫🇮, 🇳🇱 в 2029г.
🇵🇹, 🇩🇰, 🇨🇦 в 2030г.
🇩🇪 в 2038г.
🇨🇱 в 2040г.
Это одно из последствий падения экспорта угля из Карагандинской области. Снижение экспорта угля (рисунок) в январе-апреле 2020 года составило 60% по сравнению с 2018 годом. Падение экспорта угля на 1,5 млн тонн в основном было обусловлено 🇫🇮 и 🇨🇭 на 1 млн тонн и 0,5 млн тонн соответственно.
С другой стороны, основной рост 📈 мирового потребления угля за последние два десятилетия (рисунок) приходиться на страны Азиатского региона, 80% которых на 🇨🇳 и 🇮🇳. Только в 2018 году половина мощности угольных электростанций в мире эксплуатировалась 🇨🇳. Этот рынок будет расти, и пришло наверное время изменить фокус рынка для экспорта угля. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
В продолжение предыдущего поста хотел поделиться ростом потребления угля в Китае и Индии по сравнению с другими странами. В то время как другие страны в совокупном потреблении угля оставались на том же уровне в 1965-2019 годах, в Китае вырос в 17 раз, а в Индии в 13 раз.
Помимо того, что Китай обладает половиной мировых мощностей, работающих на угле (1000 ГВт), в стране строятся новые угольные электростанции общей мощностью 121 ГВт. Просто чтобы дать представление, общий текущий объем существующих мощностей угольной электростанции в Европейском Союзе составляет 150 ГВт. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
Помимо того, что Китай обладает половиной мировых мощностей, работающих на угле (1000 ГВт), в стране строятся новые угольные электростанции общей мощностью 121 ГВт. Просто чтобы дать представление, общий текущий объем существующих мощностей угольной электростанции в Европейском Союзе составляет 150 ГВт. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
Казахстан в июне выполнил свои обязательства по сокращению производства нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 105%, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в Минэнерго республики.
"По предварительным данным, добыча нефти без учета конденсата в июне текущего года составила 5,3 млн тонн, или 1,297 млн баррелей в сутки. Уровень выполнения обязательств по соглашению ОПЕК+ в июне составил 105%", - говорится в ответе Минэнерго на запрос агентства.
Как сообщалось, Казахстан в рамках ОПЕК+ в мае выполнил свои обязательства только на 71%, но намерен компенсировать недостачу в августе и сентябре. Для этого правительство распределило квоты по добыче между месторождениями в стране на второе полугодие.
Казахстан в рамках ОПЕК+ взял на себя обязательства в мае-июне и июле текущего года сократить добычу на 390 тыс. баррелей в сутки. При снижении добычи на 390 тыс. баррелей в сутки от уровня производства ноября 2018 года (1,709 млн баррелей в сутки, без учета конденсата) ежесуточная нефтедобыча в Казахстане должна составлять 1,319 млн баррелей в сутки.
"По предварительным данным, добыча нефти без учета конденсата в июне текущего года составила 5,3 млн тонн, или 1,297 млн баррелей в сутки. Уровень выполнения обязательств по соглашению ОПЕК+ в июне составил 105%", - говорится в ответе Минэнерго на запрос агентства.
Как сообщалось, Казахстан в рамках ОПЕК+ в мае выполнил свои обязательства только на 71%, но намерен компенсировать недостачу в августе и сентябре. Для этого правительство распределило квоты по добыче между месторождениями в стране на второе полугодие.
Казахстан в рамках ОПЕК+ взял на себя обязательства в мае-июне и июле текущего года сократить добычу на 390 тыс. баррелей в сутки. При снижении добычи на 390 тыс. баррелей в сутки от уровня производства ноября 2018 года (1,709 млн баррелей в сутки, без учета конденсата) ежесуточная нефтедобыча в Казахстане должна составлять 1,319 млн баррелей в сутки.
2020 год - новый минимум в мировой буровой деятельности с 1975 года.
В июне 2020 года, по данным статистики Baker Hughes Rig Count, количество буровых установок во всем мире составило 1073.
Раньше 1999 год был самым низким минимальным количеством буровых установок, используемых во всем мире (1171), а максимальное количество буровых установок было в 1981 году (6227).
Ожидаю, что низкая активность бурения в конечном итоге приведет к дефициту поставок нефти в течение по крайней мере 2-3 лет и более. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
В июне 2020 года, по данным статистики Baker Hughes Rig Count, количество буровых установок во всем мире составило 1073.
Раньше 1999 год был самым низким минимальным количеством буровых установок, используемых во всем мире (1171), а максимальное количество буровых установок было в 1981 году (6227).
Ожидаю, что низкая активность бурения в конечном итоге приведет к дефициту поставок нефти в течение по крайней мере 2-3 лет и более. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
Данные по нефти и газу в Казахстане и Норвегии
Известно, что Министерство энергетики Казахстана (МЭ) объявляет данные о добыче нефти и газа ежемесячно, но эти данные не публикуются на их веб-сайте. Оператором по сбору базы данных о нефти и газе является Информационно-аналитический центр по нефти и газу (ИАЦНГ) при МЭ и предоставляет эти данные только своим подписчикам. На их веб-сайте вы можете бесплатно получить только суточные данные по нефти и конденсату, газу и нефтепереработке. В настоящее время на сайте показаны данные предыдущей недели за 16 июля 2020 года. Кроме того, суточный показатель приводится без разделения на нефть и конденсат.
С другой стороны, данные можно найти в открытых источниках как в Интерфаксе, Argus Медиа и других интернет-медиа порталах. Однако не вся информация доступна, и для получения подробной информации, например, в Интерфаксе, вам понадобится платная подписка.
Давайте посмотрим в других нефтедобывающих странах, как публикуются данные по нефти и газу. В Норвегии оператором данных о нефти и газе является Норвежский нефтяной директорат (NPD) при Министерстве нефти и энергетики. В агентстве работает 220 сотрудников. Это агентство не только предоставляет данные о нефтегазовой отрасли, но также предоставляет обзор и аналитику. И вся эта информация предоставляется бесплатно.
Например, информацию о добыче нефти и газа за июнь вы можете найти в хорошем формате Excel, презентации и PDF. И, эти данные публикуются ежемесячно. На этом же веб-сайте вы можете найти всю техническую, экономическую, юридическую и экологическую информацию о норвежской нефтегазовой отрасли. Я был удивлен, когда увидел карту расположения скважин, разрезы керна, каротаж, геохимическую информацию для всех скважин и месторождений. И вся эта информация предоставляется бесплатно.
Более того, на другом сайте, созданном NPD, вы можете найти дополнительную информацию о том, сколько страна заработала на экспорте нефти и газа, сколько денег было переведено в нефтяной фонд, количество прямых работников в нефтегазовом секторе, исторические и будущие инвестиции по месторождениям, количество нефтегазовых компаний и т.д. И вся эта информация в красивых цифровых форматах в виде интерактивных карт, иллюстраций, графиков и таблиц предоставляется БЕСПЛАТНО.
Возникает главный вопрос: что нужно делать, чтобы делать то же самое в Казахстане? © 2020 [Oil & Gas Analytics]
Известно, что Министерство энергетики Казахстана (МЭ) объявляет данные о добыче нефти и газа ежемесячно, но эти данные не публикуются на их веб-сайте. Оператором по сбору базы данных о нефти и газе является Информационно-аналитический центр по нефти и газу (ИАЦНГ) при МЭ и предоставляет эти данные только своим подписчикам. На их веб-сайте вы можете бесплатно получить только суточные данные по нефти и конденсату, газу и нефтепереработке. В настоящее время на сайте показаны данные предыдущей недели за 16 июля 2020 года. Кроме того, суточный показатель приводится без разделения на нефть и конденсат.
С другой стороны, данные можно найти в открытых источниках как в Интерфаксе, Argus Медиа и других интернет-медиа порталах. Однако не вся информация доступна, и для получения подробной информации, например, в Интерфаксе, вам понадобится платная подписка.
Давайте посмотрим в других нефтедобывающих странах, как публикуются данные по нефти и газу. В Норвегии оператором данных о нефти и газе является Норвежский нефтяной директорат (NPD) при Министерстве нефти и энергетики. В агентстве работает 220 сотрудников. Это агентство не только предоставляет данные о нефтегазовой отрасли, но также предоставляет обзор и аналитику. И вся эта информация предоставляется бесплатно.
Например, информацию о добыче нефти и газа за июнь вы можете найти в хорошем формате Excel, презентации и PDF. И, эти данные публикуются ежемесячно. На этом же веб-сайте вы можете найти всю техническую, экономическую, юридическую и экологическую информацию о норвежской нефтегазовой отрасли. Я был удивлен, когда увидел карту расположения скважин, разрезы керна, каротаж, геохимическую информацию для всех скважин и месторождений. И вся эта информация предоставляется бесплатно.
Более того, на другом сайте, созданном NPD, вы можете найти дополнительную информацию о том, сколько страна заработала на экспорте нефти и газа, сколько денег было переведено в нефтяной фонд, количество прямых работников в нефтегазовом секторе, исторические и будущие инвестиции по месторождениям, количество нефтегазовых компаний и т.д. И вся эта информация в красивых цифровых форматах в виде интерактивных карт, иллюстраций, графиков и таблиц предоставляется БЕСПЛАТНО.
Возникает главный вопрос: что нужно делать, чтобы делать то же самое в Казахстане? © 2020 [Oil & Gas Analytics]
Данные по нефти и газу в Великобритании
Теперь давайте посмотрим, как данные по нефти и газу управляются Великобританией. Данные о нефти и газе собираются и обрабатываются Управлением по нефти и газу (UK OGA). Агентство было создано с целью максимального экономического восстановления нефтегазовых ресурсов Великобритании.
Ниже вы можете посмотреть на интерактивную панель, которая отображает ежемесячную добычу нефти, газа и воды по стране, региону и месторождению с 1975 года по настоящее время. Удобный в использовании и простой для понимания. Вы также можете скачать вышеуказанные данные бесплатно.
Пилотный проект на месторождении Бьюкен был реализован для предоставления ежемесячных и суточных данных по скважине. Эту инициативу планируется распространить на другие месторождения нефти и газа.
Основное различие между норвежским NPD и британским OGA состоит в том, что OGA предоставляет только технические данные, в то время как норвежский NPD предоставляет всю информацию, относящуюся к нефтегазовой промышленности (экономическую, юридическую, экологическую).
Продолжение следует...
Теперь давайте посмотрим, как данные по нефти и газу управляются Великобританией. Данные о нефти и газе собираются и обрабатываются Управлением по нефти и газу (UK OGA). Агентство было создано с целью максимального экономического восстановления нефтегазовых ресурсов Великобритании.
Ниже вы можете посмотреть на интерактивную панель, которая отображает ежемесячную добычу нефти, газа и воды по стране, региону и месторождению с 1975 года по настоящее время. Удобный в использовании и простой для понимания. Вы также можете скачать вышеуказанные данные бесплатно.
Пилотный проект на месторождении Бьюкен был реализован для предоставления ежемесячных и суточных данных по скважине. Эту инициативу планируется распространить на другие месторождения нефти и газа.
Основное различие между норвежским NPD и британским OGA состоит в том, что OGA предоставляет только технические данные, в то время как норвежский NPD предоставляет всю информацию, относящуюся к нефтегазовой промышленности (экономическую, юридическую, экологическую).
Продолжение следует...
Forwarded from Разумный Инвестор 2.0💡
#Мысливслух
#ETF
#Нефть
Для производителей нефти и газа во втором квартале 2020 года произошло 18 банкротств, что стало самым высоким квартальным показателем с 2016 года.
За первое полугодие новые долги обанкротившихся фирм выросли до 55 миллиардов долларов.
Источник: visualcapitalist.com
Тем не менее устойчивость добычи США вызывает неприятное удивление: уровень в 11 миллионов баррелей в сутки последние 2 месяца был непоколебим. И это несмотря на рекордное сокращение активных буровых станков в США до 181.
Как вложиться: через iShares S&P Global Energy Sector ETF (NYSЕ: IXC). Акция стоит <20$.
Данный фонд содержит акций крупнейших интегрированных нефтяных компаний - Exxon, Chevron, Shell, BP, Total, Eni. Эти компании имеют некоторые признаки "упавших ножей".
Дивиденды 9% в год, выплаты раз в квартал.
Disclaimer: Автор не держит позиций в этом ETF. Для хеджирования страновых рисков (казахский тенге – дериватив цен на нефть), вложения в нефтяной сектор не должны превышать 5-10% Вашего портфеля.
#ETF
#Нефть
Для производителей нефти и газа во втором квартале 2020 года произошло 18 банкротств, что стало самым высоким квартальным показателем с 2016 года.
За первое полугодие новые долги обанкротившихся фирм выросли до 55 миллиардов долларов.
Источник: visualcapitalist.com
Тем не менее устойчивость добычи США вызывает неприятное удивление: уровень в 11 миллионов баррелей в сутки последние 2 месяца был непоколебим. И это несмотря на рекордное сокращение активных буровых станков в США до 181.
Как вложиться: через iShares S&P Global Energy Sector ETF (NYSЕ: IXC). Акция стоит <20$.
Данный фонд содержит акций крупнейших интегрированных нефтяных компаний - Exxon, Chevron, Shell, BP, Total, Eni. Эти компании имеют некоторые признаки "упавших ножей".
Дивиденды 9% в год, выплаты раз в квартал.
Disclaimer: Автор не держит позиций в этом ETF. Для хеджирования страновых рисков (казахский тенге – дериватив цен на нефть), вложения в нефтяной сектор не должны превышать 5-10% Вашего портфеля.
Сокращение рабочих мест в нефтесервисных компаниях
Возможно, нефтесервисные компании больше всего пострадали от пандемии после буровых компаний в нефтегазовой отрасли. К сожалению, это одно из четырех ожиданий, с которыми мы сталкиваемся, когда цена на нефть остается низкой в течение более длительного периода времени.
Вчера Schlumberger, крупнейшая в мире нефтесервисная компания, объявила о сокращении около 21 000 рабочих мест из-за самых низких продаж за 14 лет. Это больше чем 20% от общей рабочей силы.
В моем предыдущем мини-исследовании была простая корреляция между общим количеством нефтесервисных компаний и ценами на нефть за последние 15 лет. Я взял Большую четверку (Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford) и добавил Varco. По предварительным данным, если к концу года средняя цена на нефть останется на уровне $20/барр., половина рабочей силы в нефтесервисном бизнесе сократится. В день публикации спотовая цена на нефть марки Brent составила $15/барр.
Хорошей новостью текущей ситуации является то, что текущая средняя спотовая цена на Brent до июля 2020 года составляет $40/барр., и эта цена на нефть находится в диапазоне прогнозов ($30-$40/барр.), сделанных известными агентствами по всему миру. Будем надеяться, что текущая цена на нефть, по крайней мере, останется на уровне $40/барр. или увеличится к концу года, и в нефтегазовой отрасли не будет больше сокращений рабочих мест. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
Возможно, нефтесервисные компании больше всего пострадали от пандемии после буровых компаний в нефтегазовой отрасли. К сожалению, это одно из четырех ожиданий, с которыми мы сталкиваемся, когда цена на нефть остается низкой в течение более длительного периода времени.
Вчера Schlumberger, крупнейшая в мире нефтесервисная компания, объявила о сокращении около 21 000 рабочих мест из-за самых низких продаж за 14 лет. Это больше чем 20% от общей рабочей силы.
В моем предыдущем мини-исследовании была простая корреляция между общим количеством нефтесервисных компаний и ценами на нефть за последние 15 лет. Я взял Большую четверку (Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford) и добавил Varco. По предварительным данным, если к концу года средняя цена на нефть останется на уровне $20/барр., половина рабочей силы в нефтесервисном бизнесе сократится. В день публикации спотовая цена на нефть марки Brent составила $15/барр.
Хорошей новостью текущей ситуации является то, что текущая средняя спотовая цена на Brent до июля 2020 года составляет $40/барр., и эта цена на нефть находится в диапазоне прогнозов ($30-$40/барр.), сделанных известными агентствами по всему миру. Будем надеяться, что текущая цена на нефть, по крайней мере, останется на уровне $40/барр. или увеличится к концу года, и в нефтегазовой отрасли не будет больше сокращений рабочих мест. © 2020 [Oil & Gas Analytics]
Нефтяные ресурсы - благо или проклятие?
Норвегия 🇳🇴 и Швеция 🇸🇪 - близкие соседние страны со многими схожими экономическими, политическими и географическими характеристиками, за исключением наличия нефтяных ресурсов 🛢. Средний уровень доходов между двумя странами был стабильным до 1971 года, т.е. до того как Норвегия начала добывать свою первую нефть в Северном море. График (ниже) сравнивает Норвегию с синтетическим индексом Швеции и показывает около 20% годового роста 📈 ВВП на душу населения в Норвегии после первой добычи нефти в 1972 году.
Есть ряд исследований, которые доказывают, что во многих странах природные ресурсы способствуют политической и социальной нестабильности, коррупции, а также экономическому неравенству, а также в некоторых случаях - войне. Данная ситуация описывается экономистами во всем мире, как так называемое "проклятие ресурсов ". Есть много примеров стран.
В некоторых же странах этот ресурс используется на благо страны, что, в свою очередь, приводит к экономическому росту и увеличению среднедушевых доходов населения, по сравнению с ситуацией в соседних странах. Например, как в Норвегии.
На ваш взгляд, нефтяные ресурсы для нашей страны - это проклятие или благо?
Норвегия 🇳🇴 и Швеция 🇸🇪 - близкие соседние страны со многими схожими экономическими, политическими и географическими характеристиками, за исключением наличия нефтяных ресурсов 🛢. Средний уровень доходов между двумя странами был стабильным до 1971 года, т.е. до того как Норвегия начала добывать свою первую нефть в Северном море. График (ниже) сравнивает Норвегию с синтетическим индексом Швеции и показывает около 20% годового роста 📈 ВВП на душу населения в Норвегии после первой добычи нефти в 1972 году.
Есть ряд исследований, которые доказывают, что во многих странах природные ресурсы способствуют политической и социальной нестабильности, коррупции, а также экономическому неравенству, а также в некоторых случаях - войне. Данная ситуация описывается экономистами во всем мире, как так называемое "проклятие ресурсов ". Есть много примеров стран.
В некоторых же странах этот ресурс используется на благо страны, что, в свою очередь, приводит к экономическому росту и увеличению среднедушевых доходов населения, по сравнению с ситуацией в соседних странах. Например, как в Норвегии.
На ваш взгляд, нефтяные ресурсы для нашей страны - это проклятие или благо?