2차 ESS 중앙계약시장 2차 사업 규모는 약 1조 원 대에 달하며 현재 참여 컨소시엄의 50% 정도가 LGES 배터리를 채택하고 있고 삼성SDI는 40% 안팎, SK온의 경우 약 15% 안팎인 것으로 알려져

표면적으로는 LGES의 우위가 예상되지만 1차전에서 가격을 대폭 낮춰 전체 물량의 76%를 수주한 삼성SDI에도 관심이 쏠려

참고로 우협 결과 발표는 내달 초

*LGES(LFP), SK온(LFP), 삼성SDI(NCA)

https://weekly.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=7146698

25일(이하 현지시간) 크립토폴리탄이 보도한 바에 따르면, 샤오미는 2025년 중국 시장에서 SU7 전기 세단을 25만8164대 판매하며 테슬라 모델3(20만361대)를 앞질러

샤오미는 지난해 성과에 힘입어 업데이트된 SU7 모델을 2026년 4월 출시할 예정이며 예약 판매가는 22만 9,900위안(원화 약 4,793만 원)으로 기존 모델 대비 1만 4,000위안 증가

https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=623813

27일 배터리 업계에 따르면, LG에너지솔루션은 현재 미국 테슬라 및 중국 내 다수 휴머노이드 업체와 배터리 납품 및 공동 개발을 논의 하고 있는 것으로 전해져

테슬라의 휴머노이드 모델 옵티머스에 배터리를 납품하는 건은 이미 오래전부터 논의돼 왔다고 알려져

https://www.hankyung.com/article/202601275746i

Sk이노베이션 4Q25 잠정실적발표

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260128800063

BYD, 베트남 배터리 공장 건설 착수. 현지 자동차 OEM사인 킴롱(Kim Long)모터와 협력하여 총 1억 3천만 달러 규모를 투자 집행

1Phase 3GWh -> 2Phase 6GWh으로 확대할 계획이며, 현재까지 킴롱 전기버스 34대에 BYD 배터리가 탑재

상업 가동 일정은 미정

https://cnevpost.com/2026/01/27/byd-begins-construction-of-vietnam-battery-plant/

BYD, 2026년 한국에서 1만 대 이상 판매 목표

https://cnevpost.com/2026/01/27/byd-aims-10000-cars-south-korea-2026/

유럽자동차제조협회(ACEA) 발표에 따르면 BYD의 유럽 내 신차 등록 대수는 25년 18.8만 대로 전년 동기 대비 +268.6% 증가

테슬라의 유럽 신차 등록 대수는 동기간 23.9만 대로 -26.9% YoY. EU 기준 15만 대 기록하며 -37.9% YoY 예상

한편, BYD는 2025년 매월 200% 전후의 성장률을 달성한 것으로 파악

https://cnevpost.com/2026/01/27/byd-european-registrations-surge-in-2025-tesla-slips/

2025년 글로벌 ESS용 LIB 예상 출하 점유율

25년 추정 MS
CATL(중) 30%
Hithium(중) 13%
EVE(중) 12%
BYD(중) 9%
REPT(중) 8%
CALB(중) 7%
Gotion(중) 5%
삼성SDI(한) 2%
LGES(한) 2%
Others 13%

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4395727

SK이노베이션 4Q25 실적 발표

[SK이노베이션 배터리 사업부 실적 요약]

■4Q25 실적 요약
4Q25 매출액 1.46조 원 시현 -19.4% QoQ, -8.9% YoY 기록했으며 영업이익은 -4,414억 원으로 5분기 연속 적자 지속

미국 전기차 구매 보조금 폐지 영향으로 4분기는 직전 분기 대비 매출액과 수익성이 크게 하회하며 영업이익률 -30.3% 기록. 이는 직전 5분기 중 최저 수익률

SKIET(분리막 사업부)는 연결기준 매출액 419억 원, 영업이익 -757억 원, 영업이익률 -180.7%를 기록하며 적자 지속. 북미 향 물량 감소 및 연말 재고 조정에 따른 전분기 대비 매출 볼륨 및 수익성 동시 하락

■CAPA 전망
2026년 예상 배터리 CAPA는 179GWh으로 연내 HMG북미JV(조지아) 35GWh, SKOY 중국(옌청) 33.0GWh 수준의 생산 능력이 추가될 전망. 이로써 SK온의 배터리 생산 능력은 중국(68GWh)과 미국(57GWh)에 집중될 것

■주요 이벤트
EVE에너지 합작 공장 중 SKOJ 지분 100% 확보하여 운영 효율화 추진 계획

BlueOval Sk 합작법인 중 테네시 공장 독자 운영으로 수익성 중심 경영 강화할 것이며 켄터키 공장은 Ford 향으로 매각 완료. 한편, 기말 유형자산 가치는 재평가를 통해 4조 원 이상 하락 (약 9.8조 원 -> 5.8조 원)

TrendForce에 따르면 2035년 휴머노이드 로봇 향 배터리 수요는 74.20GWh로 예측. 연간별로 분석 시 '28년 1.30GWh, '29년 3.0GWh, '30년 8.6GWh, '35년 74.2GWh

연내 휴머노이드 로봇 출하량은 전세계 기준 5만 대를 상회할 것으로 예측되며 이는 연평균 700% 이상의 성장률을 의미. 휴머노리드 로봇에는 주로 NCM, NCA 등 에너지 밀도가 높은 배터리가 탑재. 비용 효율성 문제로 LFP 배터리는 내구성이 보다 덜 중요한 대화형 로봇에 사용된다고 주장

현재 테슬라의 옵티머스 2세대는 2.3KWh 하이니켈 삼원계 배터리 시스템을 장착하며 약 2시간의 작동 시간 유지

https://cnevpost.com/2026/01/28/demand-for-solid-state-batteries-humanoid-robots-74-gwh-2035/

BYD, 주문량 급증에 따라 인도 사업 확장 검토 중. 현지 조립 생산 방식 검토 (조립식 키트 방식 등) 중이며 과거 대비 인도 역내 규제 승인을 보다 쉽게 받을 수 있을 것이라고 주장

2025년 BYD의 인도 역내 NEV 판매량은 5,500대로 +88% YoY 급증. 블룸버그에 따르면 이러한 강력한 수요 아래 인도 딜러들은 수백 건의 사전 예약을 받은 상태라고 밝혀

https://cnevpost.com/2026/01/28/byd-mulls-expanding-india-operations/

美 공화당 위원장, 포드와 CATL의 배터리 파트너십에 대한 조사 착수

존 물레나르 하원의원은 짐 팔리 포트 CEO에게 보낸 서한에서 CATL 기술을 이용해 데이터센터용 배터리를 생산하려는 포드의 계획에 우려를 표명하고, CATL과의 라이선스 계약에 변경 사항이 있는지 등에 대하여 질문

더하여 물레나르 하원의원은 포드에게 BYD와의 합작 투자를 계획하고 있는지에 대해서도 답변을 요구한 상황

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/us-lawmaker-scrutinizes-ford-plan-produce-batteries-with-technology-catl-2026-01-28/

테슬라가 연내 2분기부터 모델 S 및 X 생산을 중단하고 모델2(저가형) 및 사이버 캡 생산 라인으로 전환한다는 소식이 있습니다. 참고로 사이버 캡은 연내 4분기 양산으로 예정돼 있는 상황입니다

포드, 익스플로러와 카프리 모델에 신규 LFP 배터리 옵션 추가. 현재까지는 VW ID.4에도 탑재되고 있는 NCM 기반의 52KWh 용량 배터리가 탑재됐으나, MEB(모듈형 전기 구동)에 LFP 배터리를 최초로 도입할 계획이며, 에너지 용량은 기존 대비 6KWh 증가한 58KWh 수준으로 확인

포드는 상술한 두 모델에 LFP 배터리를 탑재하면서 합리적인 소매 가격을 유지함과 동시에 주행 거리와 내구성을 향상시켰다고 밝혀

https://www.electrive.com/2026/01/28/ford-explorer-and-capri-receive-new-lfp-battery-option/

테슬라, 로봇공학과 자율주행 분야에 집중하기 위해 2026년 2분기부로 판매량이 저조한 모델 S 및 X 생산 중단 예정. 해당 라인들은 연간 백만 대 수준의 옵티머스 생산 라인으로 전환될 예정

https://cnevpost.com/2026/01/29/tesla-to-discontinue-model-s-x-shifting-to-robotics/

BMW코리아, 전기차 충전기 설치 3000기 돌파…올해 4000기 확대

https://n.news.naver.com/article/030/0003394461

포스코퓨처엠 4Q25 잠정 실적 발표

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260129800269

LG에너지솔루션 4Q25 실적 발표

[LG에너지솔루션 사업부 실적 요약]

■4Q25 실적 요약
-매출액: 6.1조 원 +7.7% QoQ, -4.8% YoY 시현
-영업이익: -1,220억 (마진율 -2.0%)으로 적자 전환. 북미 생산 보조금 제외 시 -4,550억 원 (마진율 -7.4%)
-EBITDA: 9,130억 원 (마진율 14.9%, 북미 생산 보조금 포함 기준)
-부채비율 및 차입금 비율: 각 129%(+4%p), 77%(+1%p)
-신규 시설투자: 연간 합계 10.4조 원

-북미 LFP CAPA 확대로 견조한 ESS 매출 성장 시현했으나 전기차 판매 둔화 영향으로 전사 매출액 감소
-EV-ESS 라인 재배치 및 전환으로 신규 투자 감축 + 유휴 라인 활용도 확대 계획. 다만 4분기 기준 ESS 라인 추가 가동에 따른 초기 비용 부담으로 영업손실 기록

판매량 증가: LFP(ESS), 원통형 EV
판매량 하락: 파우치 EV

■수주 잔고
-원통형 46-Series: 300GWh 상회. 오창 라인 가동 개시했으며 전통 OEM사 및 중국 OEM사 고객 확장 진행 중
-ESS: 140GWh 확보했으며 파우치 및 각형 제품 다변화 계획

■2026년 시장 전망 및 가이던스
-글로벌 전기차 생산량 +18% (-4%p YoY)
-ESS 설치량 +40% YoY (+18%p)
-2026년 신규 수주량: +90GWh (전년 수준)
-자사 ESS CAPA: 60GWh (+24GWh)
-LFP 및 고전압 미드니켈 제품 1분기 내 양산
-LMR 각형 생산 위해 연내 일부 라인 전환
-연내 하반기 46-Series 애리조나 공장 생산 개시

-매출액 +10%중반~+20% 성장 목표 ('25년 23.7조 원 기준 27.3조~28.4조 원 목표)
-영업이익률: Mid-single% ('25년 +5.7%와 유사한 수준)
-CapEx: 전년 대비 약 -40% 수준이므로 연내 6.3조 원 전후 집행 예상

감사합니다.