Частные инвесторы вложили в российские ценные бумаги 1,35 трлн рублей в 2021 году.
В 2021 году частные инвесторы вложили в акции на Московской бирже 532 млрд рублей, вложения в облигации составили 819 млрд рублей, сообщают на бирже. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги — 80,7% — приходилась на корпоративные облигации, 15,4% — на государственные облигации, 3,9% — на еврооблигации.
Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за 2021 год увеличилось почти вдвое и составило около 17 млн, или более 10% населения России. Ими открыто 27,7 млн брокерских счетов на Московской бирже. Активность частных инвесторов в 2021 году достигла максимального уровня за всю историю наблюдений: ежемесячно сделки заключали более 2 млн человек (847 тыс. в 2020 году). @fatcat18

После сегодняшнего поста о продлении ЦБ лицензий QBF, в связи с успешным исполнением обязательств перед клиентами - https://news.1rj.ru/str/FatCat18/5737, читатели засыпали нас вопросами о том, кому же компашка вернула деньги?

Не верить собственным подписчикам, которые утверждают, что ничего не получали от QBF, у нас оснований нет, поэтому положительная динамика, о которой заявляет временная администрация, похоже, просто её собственная выдумка. Вкладчики QBF так и останутся с носом (в лучшем случае). @fatcat18

ЦБ решил усложнить процедуру тестирования неквалифицированных инвесторов, введя в тесты индивидуальные вопросы. Делается это для того, чтобы люди не пользовались «шпаргалками из интернета».
Правда, речь идёт не о том, чтобы каждому тестируемому предлагать новые вопросы, а лишь об изменении параметров числовых задач (встречаются и такие) под каждого участника.
Если ЦБ и брокеры быстро выработают общий подход, то появиться новшество может уже во второй половине этого года. @fatcat18

Эксперты рассказали о новых мошеннических схемах в России.
Мошенники совершенствуют старые способы обмана граждан, продолжая играть на человеческих слабостях, например на жажде легких денег или страхе потерять сбережения. В Ростелеком-Солар рассказали об эволюции старых способов обмана. Так, если раньше в мошеннических схемах в основном использовались поддельные интернет-ресурсы, имитирующие официальные страницы известных брендов, то в конце 2021 года злоумышленники стали применять в схемах фейковые мобильные приложения.

Кроме того, на смену телефонному мошенничеству пришла более активная эксплуатация мессенджеров для коммуникации с потенциальными жертвами. Все виды мошенничества направлены на одно — добиться доверия со стороны пользователя. Перед Новым годом злоумышленники традиционно обманывали граждан, предлагая поучаствовать в различных акциях на фантастических условиях, большие скидки от известных брендов, а также затронули алкогольную тематику — помощь в борьбе с алкогольным опьянением, с зависимостью.

Также в условиях распространения коронавирусной инфекции продолжает эксплуатироваться стремление граждан обойти ограничения — злоумышленники занимаются продажей поддельных QR-кодов. @fatcat18

В 2021 году в России банкротами были признаны 192 846 граждан, включая индивидуальных предпринимателей, сообщают в "Федресурс". Это на 62% больше, чем в 2020-м. При этом статистика показывает, что рост замедлился по сравнению с предыдущим годом, когда число банкротств граждан увеличилось на 72,6% к 2019 году. По словам представителей "Федресурса", реструктуризация банковских кредитов позволила многим преодолеть кризисную ситуацию. Текущий прирост количества решений о несостоятельности в районе 60% в год, как и прежде, происходит на фоне отработки и автоматизации процессов в отрасли, а также распространения информации о таком способе освобождения от долгов. @fatcat18

Рынок автокредитования в новых экономических и эпидемиологических реалиях становится все менее маржинальным из-за дефицита автомобилей, рыночного диктата дилеров и инертности производителей. В таких условиях банки ищут новые направления развития автокредитования: осваивают маркетплейсы и экосистемы, расширяют категории предлагаемых машин.
Прошлый год на рынке автокредитования завершился на положительной ноте: количество выданных в декабре кредитов составило 76,1 тыс., что на 7% выше показателя предыдущего месяца и на 4% больше значения декабря 2020 года. Объем кредитов за месяц даже установил рекорд в 102 млрд рублей, а в целом за год он приблизился к 1,1 трлн рублей. Однако, если до пандемии декабрь по количеству выданных автокредитов традиционно был одним из лучших месяцев года, то на этот раз количество оказалось значительно ниже среднего показателя за предшествующие 11 месяцев (78,1 тыс.). @fatcat18

В ЦБ нашли виновника инфляции, который будет разгонять рост цен в долгосрочном периоде. По словам Эльвиры Набиуллиной, это энергетический переход, пресловутая ESG-повестка, которая вызовет «шок предложения», аналогичный скачку цен на нефть в 1970-х годах.
Так что, когда в очередной раз в магазинах подорожает гречка, вините во всём «зелёных». @fatcat18

Каждый десятый россиянин рассчитывает, что зарплата в 2022 году повысится на 10 тыс. рублей, свидетельствуют данные исследования «Работа.ру». По данным опроса, на прибавку до 20 тыс. рублей в месяц рассчитывают 19% участников исследования, а 17% хотели бы получать до 30 тыс. рублей сверх сегодняшней зарплаты. Еще 10% опрошенных хотели бы, чтобы их зарплата повысилась на 40 тыс. рублей, а 12% рассчитывают, что повышение составит до 50 тыс. рублей. А вот брать на себя больше работы ради прибавки к зарплате готовы не все, только три четверти опрошенных (73%). При этом почти столько же респондентов (74%) считают, что их зарплата ниже, чем у других специалистов того же уровня по России. @fatcat18

Как мы предупреждали наших читателей - https://news.1rj.ru/str/FatCat18/5668 - первый зампред ЦБ Сергей Швецов покидает свой пост с 21 марта этого года. Теперь - официально. Кроме него свой пост покинет и другой зампред - Дмитрий Скобелкин. Он освободит место с 25 января. @fatcat18

И ещё один сбывшийся прогноз Жирных Котов - https://news.1rj.ru/str/FatCat18/5670.

Таким образом, если подытожить случившееся:

Сергей Швецов и Дмитрий Скобелкин - на выход.
Юрий Исаев - на вход, на должность зампреда.
Филипп Габуния и Владимир Чистюхин - на повышение. Один - в зампреды, другой - в первые зампреды. @fatcat18

Главой АСВ, вместо уходящего в ЦБ Юрия Исаева, скорее всего станет его зам - Андрей Мельников.
Его кандидатуру должен будет утвердить совет директоров АСВ на внеочередном заседании в ближайшее время. @fatcat18

Выяснились некоторые пикантные подробности IPO «Ренессанс Страхование». Ну, помимо того, что с момента размещения в конце октября прошлого года акции компании подешевели на четверть.

Инвесткомпания Sova Capital, выступавшая андеррайтером при IPO «Ренессанс Страхования, оказалась владельцем аж 30 млн акций компании (5,4% капитала). Почему? Потому что из-за низкого спроса не смогла собрать заявки инвесторов и была вынуждена самостоятельно выкупить бумаги. Примерная стоимость пакета составляет 4 млрд рублей. За счёт этого у Sova серьезно пострадала ликвидность, и компания поспешила заложить акции по сделке репо: в декабре передала пакет Московскому кредитному банку (МКБ).

Видимо, в дальнейшем этот пакет попытаются спихнуть какому-нибудь крупному инвестору, но не понятно, кто захочет связываться с «Ренессансом». @fatcat18

Мы продолжаем следить за событиями вокруг Кучуксульфата. То, о чем предупреждали заводчане и что месяц назад казалось страшилками типа «не может быть» и «власти этого не допустят», становится удручающей реальностью. У администрации п.Степное Озеро (моногород Кучуксульфата) закончились деньги. Теперь нет средств убирать дороги, сократили время освещения поселка, кое-как наскребли на зарплату. Даже единственный источник питьевой воды - станцию «Родничок» (которую также построил Кучуксульфат) - пришлось закрыть. Водопроводная вода непригодна для использования в пищу. Муниципалитет затягивает пояс. Хотя ранее п.Степное Озеро был примером для всей России. Все благодаря тому, что социалку финансировал все тот же Кучуксульфат. Но атака рейдеров и судебное разбирательство ударили по имиджу предприятия, отрикошетив по жителям поселка. Крупные корпорации Henkel, Unilever и Procter & Gamble сократили закупки, выручка упала. В условиях судебного давления на действующих акционеров, не выплачиваются дивиденды. А из них в качестве налогов закрывались 98% бюджета моногорода. Завод вынуждено свернул все соцпрограммы. Послушайте выступление главы поселковой администрации на очередном (5-м по счету) митинге по обращению к президенту РФ: женщина едва сдерживает слезы. Это просто испанский стыд! Рейдеры разваливают то, что исправно работало и никому нет дела. Кто-то скажет: этот поселок в масштабах страны - мелочь. Но именно там сейчас формируется важная экономическая реальность для всей России. Если завод деприватизируют, вследствие 4-летнего противоправного давления, а потом снова приватизируют, но уже заинтересанты, создастся прецедент, говорят юристы. И уже завтра любое предприятие по такому же сценарию могут изъять у владельцев в пользу имеющих связи в прокуратуре. Частная собственность? Не, не слышали…

Лишь каждый тринадцатый опрошенный россиянин (7,7%) регулярно откладывает деньги на пенсию, направляя на эти цели в среднем 7,4 тыс. рублей в месяц, по данным исследования СберНПФ. По сравнению с 2020 годом этот показатель вырос на 1,4 п.п. Мужчины сберегают больше женщин: 8,6 тыс. рублей против 6,3 тыс. рублей, респонденты 40—50 лет — больше молодежи (18—30 лет): 10,1 тыс. рублей против 7,4 тыс. рублей. Наибольшие накопления по стране делают жители Махачкалы (по 13,2 тыс. рублей в месяц), Казани и Кирова (по 12,6 тыс. рублей. Петербуржцы и москвичи тратят на это в среднем чуть меньше — 11,7 тыс. и 11 тыс. соответственно. При этом 8,7% граждан рассматривают возможность начать откладывать на пенсию в ближайшие три — пять лет. Чаще всего о финансовой стороне старости думают люди в возрасте 50—60 лет. В этой группе накопления делают 8,5% респондентов, что вдвое больше, чем среди 18—30-летних, а также россияне с высоким уровнем заработка, характеризующие свой доход как «могу купить новый автомобиль, но не квартиру» (11,8%). @fatcat18

BELUGA GROUP в прошлом году смогла превзойти результат «пандемийного» 2020 года.

Несмотря на то, что в 2021 году таких серьёзных ограничений, как во время первой волны коронавируса, не было, то есть люди могли развлекать себя не только алкоголем и сериалами, отгрузки BELUGA GROUP достигли нового рекорда в 15,7 млн декалитров. При этом на экспорт ушло на 77,3% больше спиртного, чем в 2020 году.

При этом продажи флагмана Beluga из суперпремиум-сегмента в России выросли в полтора раза, а на экспорт ушло в два раза больше, чем годом ранее. Основными зарубежными потребителями стали Штаты, Израиль, Германия и Польша.

Собственная торговая сеть BELUGA GROUP – «ВинЛаб» – в конце декабря открыла 1000 магазин, плюс группа вошла в маркетплейсы «СберМегаМаркет» и Wildberries.

Напомним, что в прошлом году акции BELUGA GROUP включили в состав базы расчета Индекса средней и малой капитализации Московской биржи, а также международного индекса MVIS Russia Small-Cap. Fitch Rating повысило рейтинг компании до BB-; «Эксперт РА» - до ruА. Кроме того, BELUGA GROUP провела SPO, в ходе которого инвесторы выкупили 12,7% акционерного капитала группы. Доля акций компании, находящихся в свободном обращении, увеличилась практически в два раза.

«Хоум Кредит», обещавший клиентам заплатить за хвалебные отзывы: https://news.1rj.ru/str/FatCat18/5267, решил, что можно на этом и сэкономить. Ну, или кинуть людей, выбирайте глагол по вкусу.
Как говорится: - Утром деньги, вечером отзыв. @fatcat18

​​Врагу не сдаётся наш гордый Варяг!

В конце прошлой недели на российском фондовом рынке лилась кровь.
Переговоры Россия-НАТО закончились ничем. Звенящая тишина простояла за закрытыми дверями недолго. Сперва представители российского МИДа высказались в духе “когда заканчиваются слова, начинают говорить орудия”. Американские конгрессмены традиционно ответили мантрами про отключение нашей страны от SWIFT и санкциями на госдолг, но сдобрили их щепоткой куда более прикладных, реальных и дерзких угроз.

Страховка от дефолта России (CDS) выросла за пятницу на 3.8%, доллар с топтания в районе 74.5 задёрнулся выше 76, индекс RGBI потерял сразу пару процентов, доходности ОФЗ почти взяли штурмом двузначную отметку…Кровавая баня началась!

Первыми, конечно же, повалились банки, в отношении которых слово “санкции” было сказано персонально. Драматичнее всех начал крушиться Сбер, как основной прокси на Россию. Биржевой стакан ломился от бидов убегающих нерезидентов, Зелёный похудел на 12,5% за неделю. Аналогичная участь постигла ВТБ. Нерезов там поменьше, поэтому и падение было не таким впечатляющим, но -5% за неделю - это больно. За старшими товарищами пошёл Тинькофф, доказывая, что он всё-таки банк, а не технологическая компания: - 6,2% за неделю.

Хотя может Тинькофф и не банк, ибо финтехи тоже дружно зашагали вниз. Яндекс отдал за неделю 5,5% капитализации, OZON неприличные 13,5% (исторический минимум). К падению VK инвесторы уже начинают относиться как к само собой разумеющемуся событию, но потерять за неделю 14,2% стоимости (исторический минимум) после того, как ты и так уже потерял четверть капитализации за месяц - это талант.

Ритейлеры держались чуть достойнее, но тоже сдались под натиском общерыночных тенденций. От скромных -3% в МВидео до -6,9% за неделю в X5 Group. Совершенно ошеломительно на этом фоне смотрелась драма в FixPrice, скатившимся за неделю на 19,4%.

Новоиспечённые IPOшники российского рынка поддержали бывалых. ЦИАН за одну только пятницу выдохнул на 6% капитализации, обновив исторический минимум.
Ренессанс смог за день упасть только на 4%, но также добрался до рекордно минимальной цены.

Но были в этом хит-параде падших и позитивные пятна. Причём как в метафизическом смысле, так и буквально:

Лидером роста в пятницу стали Positive Technologies. Компания единственной из всего российского рынка смогла прибавить более 1% за день. То, что раньше ставили Позитиву “в вину” - санкции и отсутствие иностранных институционалов при размещении, теперь стало козырем в рукаве: в капитале только российские физики, бизнес не зависит от иностранных доходов, да и в случае реальной конфронтации с Западом кибербез явно получит дополнительный импульс: государство наверняка окажет поддержку столь чувствительной отрасли. Так что можно рассматривать бумагу как защитный актив на волатильном и непредсказуемом рынке. Информационная безопасность - новая нефть!

Кстати, котировки самих нефтяников поддержала дорожающая Brent. Лукойл и ГПН скорректировались на символический 1%, Татнефть и Роснефть вообще закрыли неделю в плюсе (правда, также символическом).

Внушительным ростом на 7,8% за неделю отметился ПИК. Но бумага за последние пол года была и на 1500, и ниже 1000, поэтому очевидным кандидатом на лонг компанию не назовёшь.

Против рынка также рос ФосАгро прибавив около 2% за неделю. Компания в последний год крайне стабильна и растёт “при любой погоде”.

Короче, неделька выдалась нервной. Упали не только лишь все. Тем пристальнее стоит следить за теми, кто смог противостоять обвалу и вырасти в условиях паники, хаоса и тотальной распродажи.

P.S. Среди выросших в цене на прошлой неделе оказались также акции Белуги, но оно и неудивительно в такой нервной обстановке! Тут и комментировать нечего =)

Перед Новым годом открыли рекордное количество кредиток. Россияне впервые в истории открыли более 2 млн кредитных карт за один месяц: в декабре банки выдали им 2,1 млн кредиток, подсчитали в ОКБ.

Количество новых кредитных карт увеличилось по сравнению с ноябрем сразу на 11%. В годовом выражении кредитование в этом сегменте выросло на 58%. Всего за 2021 год россияне взяли 17,1 млн кредитных карт — в полтора раза больше, чем за 2020 год. Наибольший рост выдач в годовом выражении был в Удмуртии (на 72%), Тульской области (на 80%) и Пермском крае (на 82%), а наименьший — в Санкт-Петербурге (на 38%), Хабаровском крае (на 37%) и Новосибирской области (на 27%).

В ОКБ считают, что декабрьский рекорд был установлен под влиянием как макроэкономических факторов, так и сезонных — в преддверии новогодних праздников у населения повысилась потребность в заемных средствах на покупку потребительских товаров. @fatcat18

Состояние 10 богатейших людей мира за время пандемии увеличилось более чем вдвое — с 700 млрд до 1,5 трлн долларов, оно росло со скоростью 1,3 млрд долларов в день. Об этом говорится в докладе международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam, занимающейся помощью населению беднейших стран мира. Самыми богатыми жителями планеты названы со ссылкой на Forbes глава компании Tesla Илон Маск, основатель компании по интернет-торговле Amazon Джефф Безос, генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, основатель компании в области компьютерных технологий Oracle Ларри Эллисон, основатели корпорации Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, бывший генеральный директор компании Microsoft и ее крупнейший после Гейтса акционер Стивен Балмер и глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет. В этом же докладе отмечается, что за этот же период доходы 99% человечества упали, более 160 млн человек оказались за чертой бедности, а снижение доходов беднейших слоев населения мира ежедневно приводит к гибели 21 тыс. человек. Печальная картина получается. @fatcat18