Поздравляем с Днём финансиста ❤️

Давайте признаем, что финдиры редко слышат похвалу в свой адрес. Но кто, как не они, заслуживают благодарностей? Каждый день они что-то спасают, внедряют и оптимизируют.

Мы просто хотим поблагодарить вас, дорогие финдиры, за достижения, которые делают бизнес успешным. Вы крутые! 🤘

⚠️ А вот теперь точно про то, как собирать дашборды

Всё та же самая рубрика «Письма в редакцию». Автор канала «Две школы мысли» Никита Сухачёв — подписывайтесь на него!

1️⃣Сформулируйте проблему

Я определяю задачу, которую должен решать дашборд. Это помогает отсекать лишнее.

Если мы говорим про казначейство, то как оно выглядит? «Утром за 10 минут решить, что оплачивать сегодня, чтобы завтра не улететь в кассовый разрыв».

2️⃣ Соберите требования

Этот шаг часто скипают, потому что хочется сразу делать красиво и ни у кого, ни о чем не спрашивать от греха подальше.

Но если вы хотите сделать ещё и полезно, то поговорите хотя бы с СЕО. Узнайте, какие вопросы у него возникают при визировании платежей.

Для казначейства список вопросов может быть таким:

▫️ Сколько денег на счетах прямо сейчас?
▫️ Что будет к концу недели?
▫️ Сколько пришло за месяц?
▫️ Сколько ушло за месяц?
▫️ Остатки по банкам и что будет после всех платежей?

Для стройки — всё вышеперечисленное — и дополнительно:

▫️ На каком проекте сколько денег?
▫️ Сколько нужно заплатить поставщикам?

3️⃣ Сделайте прототип

Раньше это было почти равно «собрать готовый дашборд», поэтому я манкировал этапом. Сейчас вариантов больше, можно:

▫️ нарисовать от руки;
▫️ собрать в Miro;
▫️ использовать ИИ — вот такая красота получается с ChatGPT.

Чтобы было проще ориентироваться, мой обычный паттерн прототипа выглядит так:

▫️ Сверху плитки ключевых показателей — крупные цифры, отвечающие на главные вопросы.
▫️ В центре основные визуализации — таблицы или графики динамики.

Для графиков динамики я не гружу много линий сразу, потому что показывать поступления по 5 проектам на одной панели — почти нечитаемо. Но вы всегда можете проверить и убедиться, что я неправ.

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО без исключений: один вопрос = одна визуализация.

А ещё ИИ настойчиво подсовывает мне книжку:
Stephen Few, Information Dashboard Design

4️⃣ Насладитесь прототипом

Если хотите конструктивной критики, покажите прототип CEO. Если — объективной похвалы, покажите ChatGPT.

К слову, если вы откроете второй чат и попросите ИИ накидать идей, то то среди них могут оказаться настоящие алмазы.

❗️Если нужны советы как добывать алмазы из ChatGPT, ставьте лайк и сделайте репост, я поделюсь опытом. Вам легко, мне приятно.

5️⃣ Сделайте боевой дашборд

Снизу я приложил скриншоты дашборда по казначейству из сервиса «Финансист». Надеюсь, вам понравится. Мне вот очень нравится.

Как делать такое в Excel вы знаете лучше меня. Как сделать такую красоту в нашем сервисе, я планирую на днях обсудить на рабочем созвоне.

6️⃣ Проверьте и соберите обратную связь

Не скипайте этот шаг, даже если очень хочется оправдаться отсутствие времени. Через 1–2 недели спросите себя и коллег, лучше их:

▫️ реально ли дашборд помогает принимать решения быстрее?
▫️ появились ли новые вопросы / запросы / пожелания / возражения?

▫️ Если да — дополняем.
▫️ Если нет — значит, сделали витрину, а не рабочий инструмент.

Теперь точно всё! Поделитесь в комментариях своими дашбордами, лучшие из них разберём

И подпишитесь на канал «Две школы мысли» Никиты Сухачёва