Как автоматизировать управленческий учёт? 3 способа

Когда бизнес ещё маленький, для финансовых расчётов вполне достаточно пары экселевских файлов. Но компания растёт, и уже сложнее ориентироваться в собственной аналитике. На помощь приходит автоматизация управленческого учёта.

В статье рассмотрим, всегда ли нужно автоматизировать учёт, как это лучше сделать и какие есть способы подготовиться.

🗞 Если ещё не читали гайд для финансовых менеджеров, самое время. Наша новая публикация на сайте «Клерк»!

Из гайда узнаете, что делать:

— с платежами и расчётами;
— с расходами;
— с курсами валют и инфляцией;
— с кредитами и займами;
— с планированием и бюджетами;
— с учетом, отчетностью, хранением файлов, бизнес-процессами.

Читайте гайд для финансовых менеджеров и поддержите публикацию лайками!

А тем временем, мобильная версия делается 🙃

План-фактный анализ. Как извлечь максимум пользы?

Эффективно управлять бизнесом можно когда фактические показатели регулярно сравниваются с плановыми. Без этого не понять, в правильном ли направлении движется бизнес.

В новой статье рассказали про план-фактный анализ: как проводить план-фактный анализ, с чего начать и как использовать результаты.

Как увеличить доход бизнеса и повысить его устойчивость


Что может продавать в кризис компания кроме товаров и услуг? Речь не о залежавшейся на складе продукции или основных средствах, без которых можно обойтись.

Специально для блога «Помощник финансиста» Наталья Удалова, бывший финдир Бургер Кинга, рассказала о 4 неочевидных способах повысить доход и устойчивость бизнеса. Читайте о них в статье.

📣 Завтра! Открытый вебинар «Как зарабатывать от 100 000 рублей на финансовых услугах?»

На прошлой неделе провели онлайн-конференцию «Финансы компаний 2022» и по результатам опроса лучшая лекция первого дня — «Антикризис 2022» от Ильи Щетникова. Мы решили не тянуть и вновь позвали спикера на встречу с вами!

В четверг 28 апреля в 16:30 (МСК) приглашаем финансовых специалистов, экономистов и бухгалтеров на бесплатный эфир.

Что будет?

На вебинаре вы узнаете:

● Кому нужны услуги финансовых специалистов?
● Почему тема финансов в тренде и как на этом заработать?
● Как заранее просчитать риски в этой деятельности?
● Какие навыки качать в первую очередь?
● Как уже сегодня зарабатывать на финмоделировании — самой простой и востребованной услуге?

Регистрация доступна по ссылке ниже, ждем вас!

➡️ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ⬅️

🆕 Обновления в сервисе «Финансист»

Релиз от 28 апреля 2022 года


🗓 Платежный календарь

1. Пользователи, добавляющие платежи с помощью функционала импорта файла, теперь могут импортировать один файл с несколькими банковскими счетами.

На первом шаге импорта в блоке «банковский счет», следует выбрать «загружать из файла». На следующем шаге вы сможете указать столбец, который содержит название банковского счета. Название счета в файле должно совпадать с названием счета в справочнике «банковские счета» в сервисе.

2. При импорте файла теперь можно выбрать столбец, где указан «ответственный» по платежу.

3. В системе есть возможность создать документ на основе платежа. Это полезно, если, например, вносятся наличные траты.
Теперь при удалении платежа, у которого есть связанный с ним документ, система предложит удалить документ вместе с платежом.


🏗 Проекты

4. В смету теперь можно вносить статьи активов. Вы можете запланировать покупку дорогого оборудования специально для конкретного проекта и внести это в смету ДДС.

5. Главная задача этого спринта: клиенты с большим количеством проектов страдали от того, что мы было ограничение — 65 проектов в отчете. Чтобы избавиться от этого, мы сделали пагинацию в отчете по проектам. Попробуйте, как это удобно! Теперь нет никаких фильтров, вы всегда видите отчет на одном экране.

Вверху отчета, кнопками с номерами страниц или кнопкой «далее» вы можете перейти к следующим пять проектам. При этом столбец «итого по проектам» будет всегда доступен.

6. Выгружая в excel вы получите сразу все проекты со всех страниц отчета.

Например, если вы примените фильтр по группе проектов и выведите в отчет 100 проектов из 500, то в сервисе вы увидите по 5 проектов на странице и мы сгенерируем 20 страниц отчета. При выгрузке в excel мы выгрузим все 100 столбцов (100 проектов).
Если вы снимите все фильтры, мы выгрузим в excel 500 проектов.


⚙️ Интеграции

7. В интеграции с IIKo теперь можно регулировать глубину синхронизации данных.
Возможно указать как часто нужно забирать данные за предыдущие периоды. Система будет автоматически их синхронизировать.


🧚 Забота

8. Часто нужно проставить статью или проект сразу нескольким документам. Чтобы решить эту проблему:

🔸 в интерфейсе работы с правилами появилась кнопка ⬇️, которая «продлит» статью/проект на все последующие документы/платежи;

🔸 в реестре мы вывели работу с правилами в отдельную кнопку «изменить по правилам»;

🔸 добавили кнопку «изменить», которая будет проставлять одинаковые: статью, проект, контрагента, тип документа, тип операции, количество, номенклатуру, дату и менеджера в выбранные документы/платежи.

9. Еще одно крутое изменение интерфейса это кнопки «разнести по статьям» и «разнести по проектам» в инфопанели факта.
Часто кликая в отчете в значения факта, мы понимаем, что нужно изменить правило разнесения. Теперь в интерфейс работы с правилами можно попасть сразу из отчета.

В этом релизе мы сделали много важного, чтобы сделать работу с сервисом проще и удобнее:

🔸 пагинация для отчета проектов;
🔸 быстрый доступ к правилам из отчетов;
🔸 возможность массово менять параметры документов и платежей;
🔸 импорт файлов с несколькими банковскими счетами;
🔸 расширение функционала смет на активы.

В ближайшем будущем появится мобильная версия сервиса, а в следующем релизе ожидайте графики по проектам.


Если вы еще не пробовали наш сервис, но хотите узнать как все устроено, посмотрите сами:

Познакомиться с сервисом Финансист

Чем заняться на майских? 14+ идей!


Самое время узнать что-то новое! Мы подготовили для вас 14 полезных материалов о коммерческих финансах.

10 вебинаров

Почему не получается внедрить управленческий учет. 15 причин и как с ними работать

Антикризис 2022. Как найти источники экономии и прибыли бизнеса?

CFO будущего: что важно знать?

и еще 7 вебинаров.

Две дискуссии

Как автоматизировать финансовые процессы и не потерять деньги

Фриланс для финансистов. Как преуспеть?

Две статьи

Как внедрить бюджетирование? Советы от 6 экспертов

10 российских сервисов, чтобы управлять бизнесом

и другие материалы в блоге «помощник Финансиста».


Отдыхать тоже не забывайте. Хороших выходных!

Открытый вебинар «Финансовый менеджмент: вызовы нового времени. Роль и инструменты финансиста»

Завтра в 16:30 (мск) приглашаем финансовых специалистов, собственников бизнеса и экономистов на бесплатный эфир.

Спикер: Станислав Кутузов, сооснователь сервиса управленческого учета «Финансист». Руководил дивизионом General Motors в России. Спикер мероприятий и форумов VISA, SKOLKOVO, ФРИИ, 1С.


Что будет?

На вебинаре вы узнаете:

● На какие цифры опираться при оценке финансового состояния компании
● Что делать с планированием в неопределенности
● Какие меры предпринимают компании, чтобы продолжить работать
● Стратегическая сессия и финансовая стратегия как антикризисные инструменты
● Роль и функции финансового менеджера. Что ждет предприниматель от финансиста?

Для участия надо зарегистрироваться.

➡️ Зарегистрироваться ⬅️

🎉 Наш сервис «Финансист» привлек 120 млн инвестиций!

В команду поверили и инвестировали топ-менеджеры компаний «Первый Бит», «Корус Консалтинг» и «БФТ».

За годы работы компании мы проделали огромный путь. Сделали больше 2000 продаж в 7 странах. Провели 116 вебинаров, конференцию на 4000 участников и собрали действительно крутую команду, без которой все это не стало бы реальностью.

Для наших клиентов это в первую очередь значит, что наш продукт станет ещё лучше, ещё сильнее! Главные успехи ждут впереди 🙂

Узнать больше об инвестициях в Финансиста можно на CNews в статье «Облачный сервис управленческого учета «Финансист» привлек 120 млн рублей от основателей российских ИТ-компаний»