[삼성 문준호의 반.전] 2025년 8월 6일 주요 테크 뉴스
■ 트럼프, 다음주 안에 반도체 관세발표 예정
■ 대만 당국, TSMC 2nm 기술 등 핵심 반도체 기술 유출 혐의로 3명 구속
■ 인텔, 현재까지 18A 공정으로 생산된 Panther Lake 칩 중 실제 고객에 공급 가능한 수준의 칩은 극소수에 불과
■ 슈퍼마이크로, FY4Q25 매출 57.6억 달러, 컨센서스 58.9 억 달러 하회. FY2026 매출 가이던스 최소 330억 달러 제시, 컨센서스 299.4억 달러 상회.
■ 아리스타 네트웍스, 데이터센터 확대에 따른 견조한 네트워크 장비 수요로, 2분기 매출은 22.1억 달러, 컨센서스 21.1억 달러 상회. 3분기 매출 가이던스 약 22.5억 달러로, 컨센서스 21.1억 달러를 상회.
■ 인피니언, 분기 세그먼트 이익률 18%로, 시장 예상치 15.8%를 상회. 연간 세그먼트 이익률 가이던스도 기존 mid-teens에서 high-teens로 상향 조정. 에너지 효율 기술과 데이터센터용 전력 반도체 수요 증가가 실적을 견인
■ 아스테라 랩스, 분기 매출 1.92억 달러로 전년 대비 150% 성장, 조정 EPS 0.44달러로 전년 대비 238% 증가. 차분기 매출 가이던스 2.03억~2.10억 달러로 컨센서스 1.81억 달러 상회. Scorpio-X 시리즈 및 UALink 솔루션의 지속적인 확장을 전망
감사합니다.
■ 트럼프, 다음주 안에 반도체 관세발표 예정
■ 대만 당국, TSMC 2nm 기술 등 핵심 반도체 기술 유출 혐의로 3명 구속
■ 인텔, 현재까지 18A 공정으로 생산된 Panther Lake 칩 중 실제 고객에 공급 가능한 수준의 칩은 극소수에 불과
■ 슈퍼마이크로, FY4Q25 매출 57.6억 달러, 컨센서스 58.9 억 달러 하회. FY2026 매출 가이던스 최소 330억 달러 제시, 컨센서스 299.4억 달러 상회.
■ 아리스타 네트웍스, 데이터센터 확대에 따른 견조한 네트워크 장비 수요로, 2분기 매출은 22.1억 달러, 컨센서스 21.1억 달러 상회. 3분기 매출 가이던스 약 22.5억 달러로, 컨센서스 21.1억 달러를 상회.
■ 인피니언, 분기 세그먼트 이익률 18%로, 시장 예상치 15.8%를 상회. 연간 세그먼트 이익률 가이던스도 기존 mid-teens에서 high-teens로 상향 조정. 에너지 효율 기술과 데이터센터용 전력 반도체 수요 증가가 실적을 견인
■ 아스테라 랩스, 분기 매출 1.92억 달러로 전년 대비 150% 성장, 조정 EPS 0.44달러로 전년 대비 238% 증가. 차분기 매출 가이던스 2.03억~2.10억 달러로 컨센서스 1.81억 달러 상회. Scorpio-X 시리즈 및 UALink 솔루션의 지속적인 확장을 전망
감사합니다.
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
오픈AI, 5,000억 달러 밸류로 구주매출 논의 보도
> 넷플릭스 4,976억 달러
> 엑슨모빌 4,627억 달러
> 코스트코 4,185억 달러
> 존슨앤존슨 4,119억 달러
> 팔란티어 4,091억 달러
> 스페이스X 4,000억 달러(7월 구주매출)
> 넷플릭스 4,976억 달러
> 엑슨모빌 4,627억 달러
> 코스트코 4,185억 달러
> 존슨앤존슨 4,119억 달러
> 팔란티어 4,091억 달러
> 스페이스X 4,000억 달러(7월 구주매출)
[반.전] AMD: 작년처럼 너무 앞서 나가고 있는 기대감 - 2Q25 review
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
AMD가 실적을 발표하고 시간 외 6% 하락했습니다. 한 줄로 말씀 드리자면, 신제품 발표회 이후 그동안 기대감이 너무 앞서 나갔다고 생각됩니다.
2분기 매출액과 3분기 매출 가이던스는 컨센서스를 소폭 상회했고, AI GPU와 기존 본업의 고른 성장이 함께 기대되는 점도 고무적이었습니다.
다만 눈높이의 차이는 있었을 것입니다. 6월 출시된 MI355가 실적을 견인은 하겠습니다만, 그렇다고 엄청 팔리는 것도 아닌 듯 합니다.
중국 수출도 어느정도 시간이 필요합니다. 기존 재고가 완제품이 아닌 재공재고가 대부분이라서, 허가가 떨어진다고 바로 팔 수 있는 것이 아닙니다.
그리고 중국 뉴스 이전부터 주가가 올랐던 건 사실상 MI400과 서버 랙 제품에 대한 기대감 때문일 텐데요,
물론 두 제품을 통해 AMD의 경쟁력이 한 층 더 강화될 것으로는 생각되지만, 주가만 보면 마치 작년 MI300때가 연상됩니다.
막연한 기대감을 가지기보다는 출시 후 실제 성과를 살핀 뒤 투자 여부를 고민할 필요가 있다고 생각됩니다.
밸류에이션도 역사적으로나 경쟁사 대비로나 매력적인 구간도 아니고요.
감사합니다.
AMD 2Q25 review 보고서: https://bit.ly/4ou2QNo
(2025/08/06 공표자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
AMD가 실적을 발표하고 시간 외 6% 하락했습니다. 한 줄로 말씀 드리자면, 신제품 발표회 이후 그동안 기대감이 너무 앞서 나갔다고 생각됩니다.
2분기 매출액과 3분기 매출 가이던스는 컨센서스를 소폭 상회했고, AI GPU와 기존 본업의 고른 성장이 함께 기대되는 점도 고무적이었습니다.
다만 눈높이의 차이는 있었을 것입니다. 6월 출시된 MI355가 실적을 견인은 하겠습니다만, 그렇다고 엄청 팔리는 것도 아닌 듯 합니다.
중국 수출도 어느정도 시간이 필요합니다. 기존 재고가 완제품이 아닌 재공재고가 대부분이라서, 허가가 떨어진다고 바로 팔 수 있는 것이 아닙니다.
그리고 중국 뉴스 이전부터 주가가 올랐던 건 사실상 MI400과 서버 랙 제품에 대한 기대감 때문일 텐데요,
물론 두 제품을 통해 AMD의 경쟁력이 한 층 더 강화될 것으로는 생각되지만, 주가만 보면 마치 작년 MI300때가 연상됩니다.
막연한 기대감을 가지기보다는 출시 후 실제 성과를 살핀 뒤 투자 여부를 고민할 필요가 있다고 생각됩니다.
밸류에이션도 역사적으로나 경쟁사 대비로나 매력적인 구간도 아니고요.
감사합니다.
AMD 2Q25 review 보고서: https://bit.ly/4ou2QNo
(2025/08/06 공표자료)
[삼성 문준호의 반.전] Apple American Manufacturing Program
Apple의 미국 투자 확대 개요
- 미국 내 투자 계획을 5000억 달러 → 6000억 달러로 확대
- 새로운 공급망 강화 프로그램 ‘American Manufacturing Program (AMP)’ 출범
- 미국 전역 79개 제조시설 활용, 20,000명 직접 고용 계획
주요 파트너사 및 협력 내용
- Corning
: iPhone 및 Apple Watch 커버글래스 100% 미국 Kentucky에서 생산
: 2.5억 달러 투자 및 혁신센터 설립
- Coherent
: 텍사스 Sherman 공장에서 Face ID용 VCSEL 레이저 부품 생산
- MP Materials
: 미국산 희토류 자석 공급, 재활용 설비도 포함
- GlobalWafers America (GWA)
: 텍사스 Sherman에서 실리콘 웨이퍼 생산, 미국 내 공급망 구축
- Applied Materials
: 텍사스 Austin에서 반도체 장비 생산 확대
- Texas Instruments
: 유타 Lehi 및 텍사스 Sherman에서 반도체 공정 도구 설치 및 생산
- Samsung Electronics
: 오스틴 공장에서 혁신적인 칩 제조 기술 적용
- GlobalFoundries
: 뉴욕 Malta 공장에서 무선 통신용 반도체 생산
- Amkor Technology
: 애리조나에 신규 칩 패키징 및 테스트 시설 건설, Apple의 첫 고객
- Broadcom
: 5G 통신용 칩 부품 공동 개발 및 생산
https://www.apple.com/newsroom/2025/08/apple-increases-us-commitment-to-600-billion-usd-announces-ambitious-program/
Apple의 미국 투자 확대 개요
- 미국 내 투자 계획을 5000억 달러 → 6000억 달러로 확대
- 새로운 공급망 강화 프로그램 ‘American Manufacturing Program (AMP)’ 출범
- 미국 전역 79개 제조시설 활용, 20,000명 직접 고용 계획
주요 파트너사 및 협력 내용
- Corning
: iPhone 및 Apple Watch 커버글래스 100% 미국 Kentucky에서 생산
: 2.5억 달러 투자 및 혁신센터 설립
- Coherent
: 텍사스 Sherman 공장에서 Face ID용 VCSEL 레이저 부품 생산
- MP Materials
: 미국산 희토류 자석 공급, 재활용 설비도 포함
- GlobalWafers America (GWA)
: 텍사스 Sherman에서 실리콘 웨이퍼 생산, 미국 내 공급망 구축
- Applied Materials
: 텍사스 Austin에서 반도체 장비 생산 확대
- Texas Instruments
: 유타 Lehi 및 텍사스 Sherman에서 반도체 공정 도구 설치 및 생산
- Samsung Electronics
: 오스틴 공장에서 혁신적인 칩 제조 기술 적용
- GlobalFoundries
: 뉴욕 Malta 공장에서 무선 통신용 반도체 생산
- Amkor Technology
: 애리조나에 신규 칩 패키징 및 테스트 시설 건설, Apple의 첫 고객
- Broadcom
: 5G 통신용 칩 부품 공동 개발 및 생산
https://www.apple.com/newsroom/2025/08/apple-increases-us-commitment-to-600-billion-usd-announces-ambitious-program/
Apple Newsroom
Apple increases U.S. commitment to $600 billion, announces ambitious program
Apple announced a new $100 billion commitment to America, a significant acceleration of its U.S. commitment that now totals $600 billion over four years.
“그래서 미국으로 들어오는 모든 칩과 반도체에 대해 100% 관세를 부과할 것입니다.
하지만 미국 내에 공장을 짓기로 약속했거나, 이미 건설 중인 기업들 — 지금 많은 기업들이 그렇게 하고 있는데 — 이들은 관세 대상이 아닙니다.”
라고 트럼프는 말했습니다.
하지만 미국 내에 공장을 짓기로 약속했거나, 이미 건설 중인 기업들 — 지금 많은 기업들이 그렇게 하고 있는데 — 이들은 관세 대상이 아닙니다.”
라고 트럼프는 말했습니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2025년 8월 7일 주요 테크 뉴스
■ 애플, 미국 내 추가 투자액으로 1,000억 달러를 집행할 것, 이로써 향후 4년간 미국에 대한 총 투자 약속 규모는 6,000억 달러
■ 애플, 삼성전자의 미국 텍사스 팹과 협력해 새로운 반도체 제조 기술을 도입하고 있다고 발표. 삼성의 텍사스 공장에서 생산되는 칩은 아이폰을 포함한 애플 제품의 전력 효율과 성능을 극대화하는 데 활용될 것
■ 트럼프, 미국으로 들어오는 모든 칩과 반도체에 대해 100% 관세를 부과할 것. 하지만 미국 내 생산에 투자하거나 이미 공장을 짓고 있는 기업들은 예외
■ OpenAI의 신형 GPT-5 모델 출시 임박. GPT-3 → GPT-4 수준의 도약은 아니라는 테스터 평가도
■ 인텔 18A 공정의 팬서레이크 칩의 올 여름까지 수율은 약 10%로 작년 말의 5%에서 개선
감사합니다.
■ 애플, 미국 내 추가 투자액으로 1,000억 달러를 집행할 것, 이로써 향후 4년간 미국에 대한 총 투자 약속 규모는 6,000억 달러
■ 애플, 삼성전자의 미국 텍사스 팹과 협력해 새로운 반도체 제조 기술을 도입하고 있다고 발표. 삼성의 텍사스 공장에서 생산되는 칩은 아이폰을 포함한 애플 제품의 전력 효율과 성능을 극대화하는 데 활용될 것
■ 트럼프, 미국으로 들어오는 모든 칩과 반도체에 대해 100% 관세를 부과할 것. 하지만 미국 내 생산에 투자하거나 이미 공장을 짓고 있는 기업들은 예외
■ OpenAI의 신형 GPT-5 모델 출시 임박. GPT-3 → GPT-4 수준의 도약은 아니라는 테스터 평가도
■ 인텔 18A 공정의 팬서레이크 칩의 올 여름까지 수율은 약 10%로 작년 말의 5%에서 개선
감사합니다.
Forwarded from [삼성리서치] 테크는 역시 삼성증권
애플의 투자 발표, 트럼프의 깜짝 코멘트
[삼성증권 반도체,IT/이종욱]
1. 반도체 품목관세의 목적은 리쇼어링
트럼프 미국 대통령이, 애플의 투자 계획 발표 행사에서 반도체에 약 100%의 관세를 부과할 것이지만 미국에서 반도체를 생산하거나 생산을 약속한다면 부과되지 않을 것이라고 언급했습니다. 반도체 품목관세의 목적이 리쇼어링에 있음을 명확하게 밝혔습니다.
2. 아이폰 관세 회피를 위한 투자 결정
- 애플은 이날 행사에서 미국 제조 프로그램(AMP)의 일환으로 미국 제조에 1천억 달러를 추가로 투자한다고 발표했습니다. 아이폰 공급망 현지 조달에 투자하는 대가로 품목 관세 면제 가능성이 커졌으며 애플의 시간외 주가는 5.1% 상승했습니다.
- 기존 5천억 달러의 투자에는 서버 제조시설은 포함되었으나 아이폰 제조시설의 언급이 없었습니다.
- 이번 추가 투자에는 아이폰과 관련해 10개 회사와 협력하여 2만명의 미국 인력 직접 고용을 포함해 미국내 핵심 부품을 생산할 계획입니다.
- 미국내 생산된 반도체 구매 대상으로 TSMC, TI, Amkor, 브로드컴 등과 함께 삼성전자의 오스틴 fab(14nm, 28nm)이 거론되었습니다.
3. 반도체 품목 관세는 대부분 우회로를 뚫었다.
- AI 서버의 경우 엔비디아가 4년간 5천억 달러를 투자하면서 팍스콘(휴스턴)과 위스트론(댈러스)와 협업합니다. 팍스콘은 오하이오주에도 투자합니다. 위윈(텍사스), 애플(휴스턴), 콴타(테네시), 슈퍼마이크로(산호세), 인벤텍(텍사스), 기가바이트까지 미국 투자를 하고 나면 AI반도체에 관세를 부과하지 않을 가능성이 생겼습니다.
- 이번 애플의 발표를 기점을 아이폰도 무관세 가능성이 높아졌고, 삼성전자도 오스틴과 테일러팹 활용, 그리고 TI 등 미국 반도체의 구매를 강조하며 무관세를 주장할 수 있습니다.
- 트럼프는 당장 생산하지 않더라도, 생산기지를 짓겠다고 약속하면(commited to build in the US) 무관세라고 언급했습니다. TSMC와 삼성전자의 기지가 관세 회피로 사용될수 있고, 이는 삼성전자의 수혜라고 생각합니다.
4. 반도체 품목관세는 불확실성 해소
결론적으로 반도체 품목관세는 불확실성 해소의 역할을 하게 될 것입니다.
저희는 기존에 이미 미국 투자가 준비된 엔비디아 서플라이체인이 유리하고, 미국 투자가 힘든 애플 서플라이체인이 불리하다고 주장해 왔습니다.
그러나 오늘 아침 놀라운 대응을 통해 아이폰도 관세 우회로를 찾았습니다. 오늘 뉴스를 통해 1) 완제품 관세에 우회로가 보였다는 것과 2) 수요 하락의 우려를 씻었다는 측면에서 당장은 모두가 승자라고 볼 수 있습니다.
다만 오늘 발표만으로는 모호한 점을 해결할 수 없어 정확한 기준이 발표될 때까지 불확실성의 여지는 남아 있습니다.
감사합니다.
[삼성증권 반도체,IT/이종욱]
1. 반도체 품목관세의 목적은 리쇼어링
트럼프 미국 대통령이, 애플의 투자 계획 발표 행사에서 반도체에 약 100%의 관세를 부과할 것이지만 미국에서 반도체를 생산하거나 생산을 약속한다면 부과되지 않을 것이라고 언급했습니다. 반도체 품목관세의 목적이 리쇼어링에 있음을 명확하게 밝혔습니다.
2. 아이폰 관세 회피를 위한 투자 결정
- 애플은 이날 행사에서 미국 제조 프로그램(AMP)의 일환으로 미국 제조에 1천억 달러를 추가로 투자한다고 발표했습니다. 아이폰 공급망 현지 조달에 투자하는 대가로 품목 관세 면제 가능성이 커졌으며 애플의 시간외 주가는 5.1% 상승했습니다.
- 기존 5천억 달러의 투자에는 서버 제조시설은 포함되었으나 아이폰 제조시설의 언급이 없었습니다.
- 이번 추가 투자에는 아이폰과 관련해 10개 회사와 협력하여 2만명의 미국 인력 직접 고용을 포함해 미국내 핵심 부품을 생산할 계획입니다.
- 미국내 생산된 반도체 구매 대상으로 TSMC, TI, Amkor, 브로드컴 등과 함께 삼성전자의 오스틴 fab(14nm, 28nm)이 거론되었습니다.
3. 반도체 품목 관세는 대부분 우회로를 뚫었다.
- AI 서버의 경우 엔비디아가 4년간 5천억 달러를 투자하면서 팍스콘(휴스턴)과 위스트론(댈러스)와 협업합니다. 팍스콘은 오하이오주에도 투자합니다. 위윈(텍사스), 애플(휴스턴), 콴타(테네시), 슈퍼마이크로(산호세), 인벤텍(텍사스), 기가바이트까지 미국 투자를 하고 나면 AI반도체에 관세를 부과하지 않을 가능성이 생겼습니다.
- 이번 애플의 발표를 기점을 아이폰도 무관세 가능성이 높아졌고, 삼성전자도 오스틴과 테일러팹 활용, 그리고 TI 등 미국 반도체의 구매를 강조하며 무관세를 주장할 수 있습니다.
- 트럼프는 당장 생산하지 않더라도, 생산기지를 짓겠다고 약속하면(commited to build in the US) 무관세라고 언급했습니다. TSMC와 삼성전자의 기지가 관세 회피로 사용될수 있고, 이는 삼성전자의 수혜라고 생각합니다.
4. 반도체 품목관세는 불확실성 해소
결론적으로 반도체 품목관세는 불확실성 해소의 역할을 하게 될 것입니다.
저희는 기존에 이미 미국 투자가 준비된 엔비디아 서플라이체인이 유리하고, 미국 투자가 힘든 애플 서플라이체인이 불리하다고 주장해 왔습니다.
그러나 오늘 아침 놀라운 대응을 통해 아이폰도 관세 우회로를 찾았습니다. 오늘 뉴스를 통해 1) 완제품 관세에 우회로가 보였다는 것과 2) 수요 하락의 우려를 씻었다는 측면에서 당장은 모두가 승자라고 볼 수 있습니다.
다만 오늘 발표만으로는 모호한 점을 해결할 수 없어 정확한 기준이 발표될 때까지 불확실성의 여지는 남아 있습니다.
감사합니다.
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
오픈AI, GPT-5 출시
: 코딩, 수학, 글쓰기, 건강 정보 제공, 시각 인식 등 다양한 영역에서 최첨단 모델
: 빠르게 응답할 상황과 깊이 사고해야할 상황을 구분해 응답을 제공하는 통합형 AI. 기본 모델 + 심층 추론 모델 + 실시간 라우터의 구성
: 기존 모델을 대체해 챗GPT의 기본 모델로 제공. 추론의 이점이 있을 때 추론 모델 적용(선택 및 프롬프트로도 가능)
: 멀티스텝 요청, 다양한 도구 간 조정, 문맥 변화에 대응하는 능력 강화 → 에이전트 역할 수행 및 도구 활용 시 정확도 및 완성도
: 적은 출력 토큰으로 많은 추론 가치 창출. o3 대비 50~80% 적은 토큰 사용하면서 높은 정확도 달성
: 환각률 감소(o3 대비 80% 낮은 사실 오류율, 추론 모드), 과장하는 응답 감소, 안전하고 유용한 응답 제공
: 사용자 지시를 따르는 능력 강화에 따른 유연한 커스터마이징
: GPT-5 pro → o3-pro를 대체. 병렬적이고 효율적인 테스트 타임 컴퓨팅을 사용해 가장 포괄적이고 높은 품질의 응답 생성
: 무료 유저는 10개/5시간, Plus 유저는 80개/3시간(제한 도달 시 Mini 모델로 처리), Team 및 Pro 유저는 무제한
: Thinking 모델 수동 선택은 무료 유저는 1개/일, Plus 및 Team은 200개/주
: API는 4종. 가격은 gpt-5(인풋 $1.25 및 아웃풋 $10), gpt-5 mini(인풋 $0.25 및 아웃풋 $2), gpt-5 nano (인풋 $0.05 및 아웃풋 $0.40), gpt-5-chat (인풋 $1.25 및 아웃풋 $10)
https://openai.com/index/introducing-gpt-5/
: 코딩, 수학, 글쓰기, 건강 정보 제공, 시각 인식 등 다양한 영역에서 최첨단 모델
: 빠르게 응답할 상황과 깊이 사고해야할 상황을 구분해 응답을 제공하는 통합형 AI. 기본 모델 + 심층 추론 모델 + 실시간 라우터의 구성
: 기존 모델을 대체해 챗GPT의 기본 모델로 제공. 추론의 이점이 있을 때 추론 모델 적용(선택 및 프롬프트로도 가능)
: 멀티스텝 요청, 다양한 도구 간 조정, 문맥 변화에 대응하는 능력 강화 → 에이전트 역할 수행 및 도구 활용 시 정확도 및 완성도
: 적은 출력 토큰으로 많은 추론 가치 창출. o3 대비 50~80% 적은 토큰 사용하면서 높은 정확도 달성
: 환각률 감소(o3 대비 80% 낮은 사실 오류율, 추론 모드), 과장하는 응답 감소, 안전하고 유용한 응답 제공
: 사용자 지시를 따르는 능력 강화에 따른 유연한 커스터마이징
: GPT-5 pro → o3-pro를 대체. 병렬적이고 효율적인 테스트 타임 컴퓨팅을 사용해 가장 포괄적이고 높은 품질의 응답 생성
: 무료 유저는 10개/5시간, Plus 유저는 80개/3시간(제한 도달 시 Mini 모델로 처리), Team 및 Pro 유저는 무제한
: Thinking 모델 수동 선택은 무료 유저는 1개/일, Plus 및 Team은 200개/주
: API는 4종. 가격은 gpt-5(인풋 $1.25 및 아웃풋 $10), gpt-5 mini(인풋 $0.25 및 아웃풋 $2), gpt-5 nano (인풋 $0.05 및 아웃풋 $0.40), gpt-5-chat (인풋 $1.25 및 아웃풋 $10)
https://openai.com/index/introducing-gpt-5/
Openai
Introducing GPT-5
Our smartest, fastest, most useful model yet, with built-in thinking that puts expert-level intelligence in everyone’s hands.
[삼성 문준호의 반.전] 2025년 8월 8일 주요 테크 뉴스
■ 트럼프, 인텔 CEO에 대해 “심각한 이해 충돌” 언급하며 즉각 사퇴 요구. CEO의 중국 기업들과의 관계에 대한 우려를 제기하며, 미국 반도체 대표 기업의 재건 계획에도 의문을 제기. 로이터는 지난 4월 단독 보도에서, CEO가 최소 2억 달러 이상을 중국의 테크 기업들에 투자했으며, 일부는 중국 인민해방군과 연계된 것으로 보도
■ 테슬라, Dojo 슈퍼컴퓨터 팀을 해체할 예정. 엔비디아 및 AMD와 같은 외부 기술 파트너에 대한 의존도를 확대하고, 칩 제조는 삼성전자 등에 더 많이 맡길 계획
■ TSMC의 애리조나 제2공장(P2)은 2026년 10월 장비 반입 시작, 2027년 2분기 미니라인 구축, 2027년 4분기 양산 개시를 목표. 당초 2028년 목표 대비 앞당겨진 일정
■ OpenAI, GPT-5 AI 모델을 공식 출시
■ 마이크론, 세계 최초 PCIe Gen6 NVMe SSD 포함한 AI 전용 스토리지 라인업 공개
감사합니다.
■ 트럼프, 인텔 CEO에 대해 “심각한 이해 충돌” 언급하며 즉각 사퇴 요구. CEO의 중국 기업들과의 관계에 대한 우려를 제기하며, 미국 반도체 대표 기업의 재건 계획에도 의문을 제기. 로이터는 지난 4월 단독 보도에서, CEO가 최소 2억 달러 이상을 중국의 테크 기업들에 투자했으며, 일부는 중국 인민해방군과 연계된 것으로 보도
■ 테슬라, Dojo 슈퍼컴퓨터 팀을 해체할 예정. 엔비디아 및 AMD와 같은 외부 기술 파트너에 대한 의존도를 확대하고, 칩 제조는 삼성전자 등에 더 많이 맡길 계획
■ TSMC의 애리조나 제2공장(P2)은 2026년 10월 장비 반입 시작, 2027년 2분기 미니라인 구축, 2027년 4분기 양산 개시를 목표. 당초 2028년 목표 대비 앞당겨진 일정
■ OpenAI, GPT-5 AI 모델을 공식 출시
■ 마이크론, 세계 최초 PCIe Gen6 NVMe SSD 포함한 AI 전용 스토리지 라인업 공개
감사합니다.
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
GPT-5 출시 이후 샘 올트먼의 트윗들
1. “이렇게 훌륭하고 열정적인 팀과 미래를 발견해나가고, 수많은 사람들에게 실질적 도움을 줄 수 있다는 것은 놀라운 일 입니다.”
→ (해석) 우리 오픈AI 직원들 고생했다.
2. “실리콘이 녹을 때 나는 냄새는 정말 독특하다”
→ (해석) GPU 클러스터 과부화 계속된다.
3. “마이크로소프트, 엔비디아, 오라클, 구글 그리고 코어위브 - 이 모든 것을 가능하게 해 준 파트너 여러분들께 감사드립니다! 수많은 GPU들이 야근 중입니다“
→ (해석) (그래도 MS를 제일 먼저 언급해야지) GPU 계속 돌리는 중이다.
4. “GPT-5는 우리가 만든 모델 중 가장 똑똑한 모델입니다.하지만 우리가 진짜로 추구했던 것은 현실 세계의 유용성, 그리고 대중적인 접근성과 비용 효율성이었습니다.“
”우리는 훨씬 더 똑똑한 모델들도 만들 수 있고, 실제로 만들 것입니다. 하지만 이 모델은 10억 명 이상의 사람들이 혜택을 누릴 수 있는 것입니다.“
(세상의 대부분은 지금까지 GPT-4o 같은 모델만 사용해왔습니다!)
→ (해석) 성능 향상이 드라마틱하지 않아도 제일 좋은 모델이다. 현실적으로 유용하고 무엇보다 킹성비다.
1. “이렇게 훌륭하고 열정적인 팀과 미래를 발견해나가고, 수많은 사람들에게 실질적 도움을 줄 수 있다는 것은 놀라운 일 입니다.”
→ (해석) 우리 오픈AI 직원들 고생했다.
2. “실리콘이 녹을 때 나는 냄새는 정말 독특하다”
→ (해석) GPU 클러스터 과부화 계속된다.
3. “마이크로소프트, 엔비디아, 오라클, 구글 그리고 코어위브 - 이 모든 것을 가능하게 해 준 파트너 여러분들께 감사드립니다! 수많은 GPU들이 야근 중입니다“
→ (해석) (그래도 MS를 제일 먼저 언급해야지) GPU 계속 돌리는 중이다.
4. “GPT-5는 우리가 만든 모델 중 가장 똑똑한 모델입니다.하지만 우리가 진짜로 추구했던 것은 현실 세계의 유용성, 그리고 대중적인 접근성과 비용 효율성이었습니다.“
”우리는 훨씬 더 똑똑한 모델들도 만들 수 있고, 실제로 만들 것입니다. 하지만 이 모델은 10억 명 이상의 사람들이 혜택을 누릴 수 있는 것입니다.“
(세상의 대부분은 지금까지 GPT-4o 같은 모델만 사용해왔습니다!)
→ (해석) 성능 향상이 드라마틱하지 않아도 제일 좋은 모델이다. 현실적으로 유용하고 무엇보다 킹성비다.
[삼성 문준호의 반.전] 2025년 8월 11일 주요 테크 뉴스
■ 엔비디아와 AMD, 중국 시장에 반도체를 판매하기 위해 필요한 수출 라이선스를 받는 조건으로, 중국 내 해당 제품 매출의 15%를 미국 정부에 납부하기로 합의
■ 인텔 CEO, 트럼프 대통령의 사퇴 요구 직후인 오는 월요일 백악관 방문 예정
■ 중국 CCTV 계열 소속 SNS 계정에서 엔비디아 H20 칩이 중국에 보안상 우려를 초래한다고 주장
■ Texas Instruments, 8월부터 중국 고객을 대상으로 가격 인상 단행. 6만 종 이상 제품 가격 10~30% 인상. 웨이퍼 가격 등 원가 부담과 중국의 반도체 원산지 규제 강화 등이 원인으로 추정
■ 대만 난야테크놀로지와 IC 설계 기업인 에트론테크놀로지, 5억 대만달러 투자해 JV 설립. 2026년 말까지 엣지 AI 맞춤형 HBM 출시 목표
■ 중국 SMIC와 화홍반도체 2분기 가동률 호조. SMIC 가동률은 92.5%로 전분기 대비 2.9%p, 전년 동기 대비 7.3%p 증가. 화홍반도체의 가동률은 108.3%로, 1분기 102.7%, 전년 동기 97.9% 대비 모두 상승
■ SK하이닉스, AI 메모리 반도체 시장이 2030년까지 연평균 30%로 수백억 달러 규모로 성장할 것으로 전망
감사합니다.
■ 엔비디아와 AMD, 중국 시장에 반도체를 판매하기 위해 필요한 수출 라이선스를 받는 조건으로, 중국 내 해당 제품 매출의 15%를 미국 정부에 납부하기로 합의
■ 인텔 CEO, 트럼프 대통령의 사퇴 요구 직후인 오는 월요일 백악관 방문 예정
■ 중국 CCTV 계열 소속 SNS 계정에서 엔비디아 H20 칩이 중국에 보안상 우려를 초래한다고 주장
■ Texas Instruments, 8월부터 중국 고객을 대상으로 가격 인상 단행. 6만 종 이상 제품 가격 10~30% 인상. 웨이퍼 가격 등 원가 부담과 중국의 반도체 원산지 규제 강화 등이 원인으로 추정
■ 대만 난야테크놀로지와 IC 설계 기업인 에트론테크놀로지, 5억 대만달러 투자해 JV 설립. 2026년 말까지 엣지 AI 맞춤형 HBM 출시 목표
■ 중국 SMIC와 화홍반도체 2분기 가동률 호조. SMIC 가동률은 92.5%로 전분기 대비 2.9%p, 전년 동기 대비 7.3%p 증가. 화홍반도체의 가동률은 108.3%로, 1분기 102.7%, 전년 동기 97.9% 대비 모두 상승
■ SK하이닉스, AI 메모리 반도체 시장이 2030년까지 연평균 30%로 수백억 달러 규모로 성장할 것으로 전망
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 마이크론 가이던스
상향
마이크론이 8월 11일, 2025회계연도 4분기(8월 28일 종료) 실적 가이던스를 상향했다고 밝혔다.
기존에는 매출 107억 달러 ± 3억 달러, 비GAAP 기준 매출총이익률 42% ± 1%포인트, 비GAAP EPS 2.50달러 ± 0.15달러를 제시했으나, 이를 매출 112억 달러 ± 1억 달러, 매출총이익률 44.5% ± 0.5%포인트, EPS 2.85달러 ± 0.07달러로 조정했다고 전했다.
이번 가이던스 상향은 특히 DRAM 부문의 가격 개선과 견조한 실행력에 기인한 것이라고 설명했다.
https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/micron-updates-fourth-quarter-fiscal-2025-guidance
상향
마이크론이 8월 11일, 2025회계연도 4분기(8월 28일 종료) 실적 가이던스를 상향했다고 밝혔다.
기존에는 매출 107억 달러 ± 3억 달러, 비GAAP 기준 매출총이익률 42% ± 1%포인트, 비GAAP EPS 2.50달러 ± 0.15달러를 제시했으나, 이를 매출 112억 달러 ± 1억 달러, 매출총이익률 44.5% ± 0.5%포인트, EPS 2.85달러 ± 0.07달러로 조정했다고 전했다.
이번 가이던스 상향은 특히 DRAM 부문의 가격 개선과 견조한 실행력에 기인한 것이라고 설명했다.
https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/micron-updates-fourth-quarter-fiscal-2025-guidance
[삼성 문준호의 반.전] 2025년 8월 12일 주요 테크 뉴스
■ 애플, 599~699달러 가격의 초저가형 맥북을 준비 중. 아이폰 16 시리즈에 탑재된 A18 Pro 칩셋, 12.9인치 디스플레이 탑재 예정. 2025년 말~2026년 초 출시 가능성
■ 트럼프, 엔비디아 Blackwell 칩의 성능을 30~50% 낮춘 버전에 대해 중국 판매 가능성 시사
■ 트럼프, 인텔 CEO 및 상무·재무장관과 회동. 내각 구성원들과 립부 탄 CEO가 향후 일주일간 함께 시간을 보내며 자신에게 제안을 가져올 것이라고 발언
■ 마이크론, DRAM 부문의 가격 개선 및 견조한 성과를 반영해 FY4Q25 가이던스 상향. 매출 112억 달러(±1억 달러), Non-GAAP GPM 44.5%(±0.5%), Non-GAAP EPS 2.85달러(±0.07달러). 기존 가이던스는 매출 107억 달러(±3억 달러), Non-GAAP GPM 42.0%(±1.0%), Non-GAAP EPS 2.50달러(±0.15달러).
■ Wiwynn 이사회는 미국 자회사의 운영자금 확충 및 재무구조 개선을 위해 5억 달러 증자를 승인. 또한, 대만 본사 확장 예산 약 1억3,400만 달러 집행도 승인
감사합니다.
■ 애플, 599~699달러 가격의 초저가형 맥북을 준비 중. 아이폰 16 시리즈에 탑재된 A18 Pro 칩셋, 12.9인치 디스플레이 탑재 예정. 2025년 말~2026년 초 출시 가능성
■ 트럼프, 엔비디아 Blackwell 칩의 성능을 30~50% 낮춘 버전에 대해 중국 판매 가능성 시사
■ 트럼프, 인텔 CEO 및 상무·재무장관과 회동. 내각 구성원들과 립부 탄 CEO가 향후 일주일간 함께 시간을 보내며 자신에게 제안을 가져올 것이라고 발언
■ 마이크론, DRAM 부문의 가격 개선 및 견조한 성과를 반영해 FY4Q25 가이던스 상향. 매출 112억 달러(±1억 달러), Non-GAAP GPM 44.5%(±0.5%), Non-GAAP EPS 2.85달러(±0.07달러). 기존 가이던스는 매출 107억 달러(±3억 달러), Non-GAAP GPM 42.0%(±1.0%), Non-GAAP EPS 2.50달러(±0.15달러).
■ Wiwynn 이사회는 미국 자회사의 운영자금 확충 및 재무구조 개선을 위해 5억 달러 증자를 승인. 또한, 대만 본사 확장 예산 약 1억3,400만 달러 집행도 승인
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2025년 8월 13일 주요 테크 뉴스
■ 백악관, 엔비디아와 AMD의 중국 판매 수익 중 15%를 미국 정부에 지급하기로 합의한 데 이어, 향후 이러한 합의가 다른 반도체 기업으로도 확대될 수 있다고 밝힘
■ 중국 당국이 텐센트, 바이트댄스, 바이두 등 주요 인터넷 기업들을 소환해 엔비디아 H20 칩 구매 이유를 묻고, 정보 보안 위험에 대한 우려를 전달
■ 마이크론 테크놀로지, 8월 11일부터 중국 상하이·선전에 있는 주요 거점의 임베디드 R&D, 테스트, 기술 지원 팀을 대상으로 인력 감축
■ TSMC, 향후 2년 동안 6인치 웨이퍼 제조 사업을 단계적으로 중단. 8인치 웨이퍼 생산 능력을 지속적으로 통합해 효율성을 높일 방침
■ CoreWeave, 견조한 AI 수요에 힘입어 2분기 매출 12.1억 달러로, 컨센서스 10.8억 달러를 상회. 다만 2분기 영업비용은 11억9,000만 달러로, 전년 동기 3억1,770만 달러에서 크게 증가
감사합니다.
■ 백악관, 엔비디아와 AMD의 중국 판매 수익 중 15%를 미국 정부에 지급하기로 합의한 데 이어, 향후 이러한 합의가 다른 반도체 기업으로도 확대될 수 있다고 밝힘
■ 중국 당국이 텐센트, 바이트댄스, 바이두 등 주요 인터넷 기업들을 소환해 엔비디아 H20 칩 구매 이유를 묻고, 정보 보안 위험에 대한 우려를 전달
■ 마이크론 테크놀로지, 8월 11일부터 중국 상하이·선전에 있는 주요 거점의 임베디드 R&D, 테스트, 기술 지원 팀을 대상으로 인력 감축
■ TSMC, 향후 2년 동안 6인치 웨이퍼 제조 사업을 단계적으로 중단. 8인치 웨이퍼 생산 능력을 지속적으로 통합해 효율성을 높일 방침
■ CoreWeave, 견조한 AI 수요에 힘입어 2분기 매출 12.1억 달러로, 컨센서스 10.8억 달러를 상회. 다만 2분기 영업비용은 11억9,000만 달러로, 전년 동기 3억1,770만 달러에서 크게 증가
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 리노공업 2분기 실적 요약
- 매출액 1,125억원
: +58.5% y-y, +43.5% q-q
: 컨센서스 938억원 상회
- 영업이익 534억원 (이익률 47.5%)
: +60.9% y-y, +53.0% q-q
: 컨센서스 445억원 (47.4%) 상회
- 순이익 411억원 (이익률 36.5%)
: +37.7% y-y, +40.1% q-q
: 컨센서스 396억원 (42.2%) 상회
감사합니다.
- 매출액 1,125억원
: +58.5% y-y, +43.5% q-q
: 컨센서스 938억원 상회
- 영업이익 534억원 (이익률 47.5%)
: +60.9% y-y, +53.0% q-q
: 컨센서스 445억원 (47.4%) 상회
- 순이익 411억원 (이익률 36.5%)
: +37.7% y-y, +40.1% q-q
: 컨센서스 396억원 (42.2%) 상회
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2025년 8월 14일 주요 테크 뉴스
■ 엔비디아 Rubin 출시 지연 이슈. 대만 Fubon Research에서 Rubin 첫번째 버전은 6월 말 테이프아웃 완료했지만 AMD MI450 대비 성능 경쟁력 확보를 위해 재설계 중이며, 내년 3분기부터 양산해 내년 생산량이 제한적일 것으로 분석
■ 미국, 중국으로의 불법 반출 적발 위해 델, 슈퍼마이크로 등 AI 서버 선적물에 위치 추적 장치 설치
■ 2025년 상반기 중국 반도체 산업의 총 투자액은 4,550억 위안(약 633억 달러)으로, 전년 대비 9.8% 감소, 다만 반도체 장비 투자는 53% 이상 급증
■ 구글, 향후 2년간 오클라호마주에서 클라우드 및 AI 인프라 확장을 위해 추가로 90억 달러를 투자
■ 시스코, FY4Q25 매출 146.7억 달러(컨센서스 146.2억 달러), 차분기 가이던스 147.5억 달러(컨센서스 146.2억 달러). AI 인프라 주문액은 4Q에 8억 달러를 초과, FY2025 전체로는 20억 달러를 초과
■ 코히런트, 2분기 매출 전년 동기 대비 16.4% 증가한 15.3억 달러(컨센서스 15.1억 달러). 차분기 매출 가이던스 15.3억 달러로, 컨센서스 15.4억 달러 대비 소폭 하회
감사합니다.
■ 엔비디아 Rubin 출시 지연 이슈. 대만 Fubon Research에서 Rubin 첫번째 버전은 6월 말 테이프아웃 완료했지만 AMD MI450 대비 성능 경쟁력 확보를 위해 재설계 중이며, 내년 3분기부터 양산해 내년 생산량이 제한적일 것으로 분석
■ 미국, 중국으로의 불법 반출 적발 위해 델, 슈퍼마이크로 등 AI 서버 선적물에 위치 추적 장치 설치
■ 2025년 상반기 중국 반도체 산업의 총 투자액은 4,550억 위안(약 633억 달러)으로, 전년 대비 9.8% 감소, 다만 반도체 장비 투자는 53% 이상 급증
■ 구글, 향후 2년간 오클라호마주에서 클라우드 및 AI 인프라 확장을 위해 추가로 90억 달러를 투자
■ 시스코, FY4Q25 매출 146.7억 달러(컨센서스 146.2억 달러), 차분기 가이던스 147.5억 달러(컨센서스 146.2억 달러). AI 인프라 주문액은 4Q에 8억 달러를 초과, FY2025 전체로는 20억 달러를 초과
■ 코히런트, 2분기 매출 전년 동기 대비 16.4% 증가한 15.3억 달러(컨센서스 15.1억 달러). 차분기 매출 가이던스 15.3억 달러로, 컨센서스 15.4억 달러 대비 소폭 하회
감사합니다.