[삼성 문준호의 반.전] 2023년 8월 18일 주요 테크 뉴스
■ Applied Materials, 실적과 가이던스 시장 기대 상회. 7월 분기 매출액과 Non-GAAP EPS 각각 전분기 대비 3%, 5% 감소. 차기 분기 매출과 EPS 각각 flat, 5% 증가 기대
■ Lenovo, 실적 시장 기대 하회. 6월 분기 매출액과 순이익은 전년 동기 대비 각각 24%, 66% 감소. 회사는 하반기 PC 사업의 안정화 및 성장 재개를 전망
■ 인텔, 중국 규제당국 승인 지연으로 파운드리 업체 Tower Semiconductor 인수 계약 해지 발표
■ 인텔, 5월부터 PC와 데이터센터 사업부 추가 인력 감축 진행 중
■ DigiTimes, 하반기 중국 스마트폰 출하량이 전년 동기와 유사할 것으로 전망
■ AMD, 차주 RX 7000 GPU 시리즈의 메인스트림 라인업 공개할 가능성 제기
■ 퀄컴과 미디어텍, 2024년 신제품에 TSMC N3E 공정을 도입할 것으로 보도
감사합니다.
■ Applied Materials, 실적과 가이던스 시장 기대 상회. 7월 분기 매출액과 Non-GAAP EPS 각각 전분기 대비 3%, 5% 감소. 차기 분기 매출과 EPS 각각 flat, 5% 증가 기대
■ Lenovo, 실적 시장 기대 하회. 6월 분기 매출액과 순이익은 전년 동기 대비 각각 24%, 66% 감소. 회사는 하반기 PC 사업의 안정화 및 성장 재개를 전망
■ 인텔, 중국 규제당국 승인 지연으로 파운드리 업체 Tower Semiconductor 인수 계약 해지 발표
■ 인텔, 5월부터 PC와 데이터센터 사업부 추가 인력 감축 진행 중
■ DigiTimes, 하반기 중국 스마트폰 출하량이 전년 동기와 유사할 것으로 전망
■ AMD, 차주 RX 7000 GPU 시리즈의 메인스트림 라인업 공개할 가능성 제기
■ 퀄컴과 미디어텍, 2024년 신제품에 TSMC N3E 공정을 도입할 것으로 보도
감사합니다.
[반.전] 어플라이드 머티어리얼즈: Thank You China and Thank You AI- FY 3Q23 review
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)가 어려운 환경에도 어닝 서프라이즈를 기록했습니다.
차기 분기 가이던스도 시장 기대를 크게 상회했는데요,
실적 내용을 요약 드리자면,
■ FY 3Q23 실적
- 매출액 64.3억 달러
: -1% y-y, -3% q-q
: FactSet 컨센서스 4% 상회
- 선단 파운드리와 NAND 장비 수요 부진
- 대신 legacy 공정 로직 장비가 이를 상쇄
: 8인치 웨이퍼 장비 매출 신기록
- 중국향 매출액도 크게 증가(+23% q-q)
: 대부분 현지 업체 수요
■ FY 4Q23 가이던스
- 매출액 61.1~69.1억 달러 제시
: 컨센서스 11% 상회
: 특히 장비 매출 전망이 컨센서스 13% 상회
- Legacy 공정 로직과 중국향 수요 계속 견조
: 중국 현지 업체향 DRAM 장비 추가 성장
업황 회복이 지연되면서 선단 파운드리들과 메모리 업체들 모두 계속 투자 계획을 축소하고 있습니다.
주요 전공정 장비 업체들 모두 관련 사항을 언급하되, legacy 공정과 중국향 수요가 어느 정도 이를 상쇄해 주고 있다는 입장인데요.
하지만 이번 어닝 시즌에서도 보셨듯 현재 반도체 섹터에서 유일한 빛은 AI입니다.
장비 업체 입장에서 고객사의 투자가 유일하게 늘고 있는 영역은 HBM과 CoWoS입니다.
AMAT은 핵심 공정인 TSV와 하이브리드 본딩에 노출되어 있습니다.
즉, 본업인 전공정 장비 시장(WFE)을 상회하기에도 유리한 입장인 것이며,
후공정 장비 전문 업체만큼은 아니더라도, 상대적으로 타 경쟁사들 보다 AI 모멘텀을 더 기대해 볼 수 있는 장비 업체라는 판단입니다.
감사합니다.
보고서 링크: https://bit.ly/45A6ZEW
(2023/8/18 공표 자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)가 어려운 환경에도 어닝 서프라이즈를 기록했습니다.
차기 분기 가이던스도 시장 기대를 크게 상회했는데요,
실적 내용을 요약 드리자면,
■ FY 3Q23 실적
- 매출액 64.3억 달러
: -1% y-y, -3% q-q
: FactSet 컨센서스 4% 상회
- 선단 파운드리와 NAND 장비 수요 부진
- 대신 legacy 공정 로직 장비가 이를 상쇄
: 8인치 웨이퍼 장비 매출 신기록
- 중국향 매출액도 크게 증가(+23% q-q)
: 대부분 현지 업체 수요
■ FY 4Q23 가이던스
- 매출액 61.1~69.1억 달러 제시
: 컨센서스 11% 상회
: 특히 장비 매출 전망이 컨센서스 13% 상회
- Legacy 공정 로직과 중국향 수요 계속 견조
: 중국 현지 업체향 DRAM 장비 추가 성장
업황 회복이 지연되면서 선단 파운드리들과 메모리 업체들 모두 계속 투자 계획을 축소하고 있습니다.
주요 전공정 장비 업체들 모두 관련 사항을 언급하되, legacy 공정과 중국향 수요가 어느 정도 이를 상쇄해 주고 있다는 입장인데요.
하지만 이번 어닝 시즌에서도 보셨듯 현재 반도체 섹터에서 유일한 빛은 AI입니다.
장비 업체 입장에서 고객사의 투자가 유일하게 늘고 있는 영역은 HBM과 CoWoS입니다.
AMAT은 핵심 공정인 TSV와 하이브리드 본딩에 노출되어 있습니다.
즉, 본업인 전공정 장비 시장(WFE)을 상회하기에도 유리한 입장인 것이며,
후공정 장비 전문 업체만큼은 아니더라도, 상대적으로 타 경쟁사들 보다 AI 모멘텀을 더 기대해 볼 수 있는 장비 업체라는 판단입니다.
감사합니다.
보고서 링크: https://bit.ly/45A6ZEW
(2023/8/18 공표 자료)
[삼성 문준호의 반.전] 2023년 8월 21일 주요 테크 뉴스
■ 소프트뱅크 그룹, 이르면 21일 Arm 상장신고서 (S-1) 제출할 가능성
■ 소프트뱅크 그룹, 비전펀드의 Arm 잔여 지분 25% 매입. Arm 기업 가치를 약 640억 달러 수준으로 평가
■ 폭스콘, 인도에서 iPhone 15 생산을 개시한 것으로 보도
■ 퀄컴, 이스라엘의 차랑 반도체 업체 Autotalks 인수를 위해서는 유럽 위원회(EC)의 허가 필요
■ 중국의 수출 제한 이후 갈륨 가격 17일 만에 50% 급등
■ TSMC, 2nm 공정 개발을 가속화하기 위해 TF 구성. 2024년 시험 생산, 2025년 양상 개시 목표
■ 구글, 외장 GPU를 이용하는 게이밍 크롬북 프로젝트 취소
감사합니다.
■ 소프트뱅크 그룹, 이르면 21일 Arm 상장신고서 (S-1) 제출할 가능성
■ 소프트뱅크 그룹, 비전펀드의 Arm 잔여 지분 25% 매입. Arm 기업 가치를 약 640억 달러 수준으로 평가
■ 폭스콘, 인도에서 iPhone 15 생산을 개시한 것으로 보도
■ 퀄컴, 이스라엘의 차랑 반도체 업체 Autotalks 인수를 위해서는 유럽 위원회(EC)의 허가 필요
■ 중국의 수출 제한 이후 갈륨 가격 17일 만에 50% 급등
■ TSMC, 2nm 공정 개발을 가속화하기 위해 TF 구성. 2024년 시험 생산, 2025년 양상 개시 목표
■ 구글, 외장 GPU를 이용하는 게이밍 크롬북 프로젝트 취소
감사합니다.
[반.전] 목요일에 대망의 엔비디아 실적이 나옵니다 - FY 2Q24 preview
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
우리 시간으로 목요일 새벽 엔비디아가 실적을 발표합니다.
최근 주가는 좀 주춤하기는 했지만, 지난 실적 발표 이후 42% 넘게 상승한만큼,
또 최근 주식시장의 변동성이 확대된만큼, 모두가 이번 실적 발표를 째려보고 있을텐데요.
AI라는 커다란 흐름(방향성)은 논란의 여지가 없습니다.
단, 시장의 눈높이가 한껏 올라간만큼 차기 분기 가이던스, 구체적으로는 외형 성장의 속도가 주가/valuation의 희비를 가를 것입니다.
■ FY 2Q24 컨센서스 점검 (FactSet)
- 전체 매출액 111억 달러
: +66% y-y, +55% q-q
: 가이던스 108~112억 달러
- Data Center 매출액 80.3억 달러
: +111% y-y, +87% q-q
■ FY 3Q24 컨센서스 점검 (FactSet)
- 전체 매출액 125억 달러
: +110% y-y, +12% q-q
- Data Center 매출액 91.2억 달러
: +138% y-y, +14% q-q
물론 전년 대비 성장률의 관점에서는 눈높이가 높아졌다지만, 공급에 대한 우려가 큽니다.
그래서 수요가 그렇게 좋다는 데에도 전분기 대비 성장률은 급격히 둔화되지요.
■ Q와 P의 진검승부
- 공급 부족으로 인해 서버 GPU 출하량(Q)에 대한 공격적 가정은 어려운 상황
- 하지만 제품 믹스에 따른 ASP 변화도 고려할 필요. A100 1만달러, H100 2.5만달러 이상
- 두 제품의 다이 크기는 각각 826 mm2, 814 mm2로 유사한 수준
- 즉, 한정된 capacity에서 만들 수 있는 최종 제품의 수는 엇비슷할 가능성
최종 출하량(Q)이 유사하다면, 결국 비중(ASP) 변화에 따라 매출액이 천차만별일 것입니다.
그리고 이익을 추구하는 게 회사니까 당연히 더 좋은 쪽으로 하려고 할 것입니다. 저희도 그렇게 기대하고요.
Downside Risk와 동시에 Upside Risk에 대한 고민도 필요하다는 판단입니다.
감사합니다.
(2023/8/21 공표 자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
우리 시간으로 목요일 새벽 엔비디아가 실적을 발표합니다.
최근 주가는 좀 주춤하기는 했지만, 지난 실적 발표 이후 42% 넘게 상승한만큼,
또 최근 주식시장의 변동성이 확대된만큼, 모두가 이번 실적 발표를 째려보고 있을텐데요.
AI라는 커다란 흐름(방향성)은 논란의 여지가 없습니다.
단, 시장의 눈높이가 한껏 올라간만큼 차기 분기 가이던스, 구체적으로는 외형 성장의 속도가 주가/valuation의 희비를 가를 것입니다.
■ FY 2Q24 컨센서스 점검 (FactSet)
- 전체 매출액 111억 달러
: +66% y-y, +55% q-q
: 가이던스 108~112억 달러
- Data Center 매출액 80.3억 달러
: +111% y-y, +87% q-q
■ FY 3Q24 컨센서스 점검 (FactSet)
- 전체 매출액 125억 달러
: +110% y-y, +12% q-q
- Data Center 매출액 91.2억 달러
: +138% y-y, +14% q-q
물론 전년 대비 성장률의 관점에서는 눈높이가 높아졌다지만, 공급에 대한 우려가 큽니다.
그래서 수요가 그렇게 좋다는 데에도 전분기 대비 성장률은 급격히 둔화되지요.
■ Q와 P의 진검승부
- 공급 부족으로 인해 서버 GPU 출하량(Q)에 대한 공격적 가정은 어려운 상황
- 하지만 제품 믹스에 따른 ASP 변화도 고려할 필요. A100 1만달러, H100 2.5만달러 이상
- 두 제품의 다이 크기는 각각 826 mm2, 814 mm2로 유사한 수준
- 즉, 한정된 capacity에서 만들 수 있는 최종 제품의 수는 엇비슷할 가능성
최종 출하량(Q)이 유사하다면, 결국 비중(ASP) 변화에 따라 매출액이 천차만별일 것입니다.
그리고 이익을 추구하는 게 회사니까 당연히 더 좋은 쪽으로 하려고 할 것입니다. 저희도 그렇게 기대하고요.
Downside Risk와 동시에 Upside Risk에 대한 고민도 필요하다는 판단입니다.
감사합니다.
(2023/8/21 공표 자료)
[삼성 문준호의 반.전] 2023년 8월 22일 주요 테크 뉴스
■ Arm Holdings 상장 신고서 정식 제출. 아직 상장 일정, 조건 등은 결정되지 않음
■ TSMC, 매출 가이던스 하향 조정 가능성 부인
■ SK하이닉스, HBM3E 개발 성공, 내년 상반기 본격 양산 계획
■ 브로드컴, VMware 인수에 대한 영국 규제 당국(CMA)의 허가 획득
■ 엔비디아, GH200 (엔비디아 CPU+GPU) 기반 서버의 AI 추론 성능은 x86 서버의 12배 수준
감사합니다.
■ Arm Holdings 상장 신고서 정식 제출. 아직 상장 일정, 조건 등은 결정되지 않음
■ TSMC, 매출 가이던스 하향 조정 가능성 부인
■ SK하이닉스, HBM3E 개발 성공, 내년 상반기 본격 양산 계획
■ 브로드컴, VMware 인수에 대한 영국 규제 당국(CMA)의 허가 획득
■ 엔비디아, GH200 (엔비디아 CPU+GPU) 기반 서버의 AI 추론 성능은 x86 서버의 12배 수준
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2023년 8월 23일 주요 테크 뉴스
■ Trendforce, 내년 어드밴스드 패키징 캐파 30~40% 증가 전망
■ Wolfspeed, MACOM에 RF 사업 1.25억 달러에 매각
■ 바이두, 광고 시장 회복에 기인하여 어닝 서프라이즈 기록
■ VMware, 엔비디아와의 협업을 통해 자체 데이터센터에서 AI를 개발할 수 있는 솔루션 개발
■ 메타 플랫폼스, 스레드 웹 버전 출시 계획
■ 구글, Gmail에 번역 기능 도입 예정
■ IBM, PE에 The Weather Company 및 관련 사업 매각
감사합니다.
■ Trendforce, 내년 어드밴스드 패키징 캐파 30~40% 증가 전망
■ Wolfspeed, MACOM에 RF 사업 1.25억 달러에 매각
■ 바이두, 광고 시장 회복에 기인하여 어닝 서프라이즈 기록
■ VMware, 엔비디아와의 협업을 통해 자체 데이터센터에서 AI를 개발할 수 있는 솔루션 개발
■ 메타 플랫폼스, 스레드 웹 버전 출시 계획
■ 구글, Gmail에 번역 기능 도입 예정
■ IBM, PE에 The Weather Company 및 관련 사업 매각
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] NVIDIA 실적/가이던스 요약
■ FY 2Q24 실적
- 매출액 135.1억 달러
: +101% y-y, +88% q-q
: 컨센서스 112억 달러 상회
- 매출총이익률 71.2%
: 컨센서스 70.1% 상회
- Non-GAAP EPS 2.70달러
: +429% y-y, +148% q-q
: 컨센서스 2.08달러 상회
- Datacenter 매출액 103.2억 달러
: +171% y-y, +141% q-q
: 컨센서스 80.3억 달러 상회
■ FY 3Q24 가이던스
- 매출액 160억 달러 ±2%
: +170% y-y, +18% q-q
: 컨센서스 126억 달러 상회
- 매출총이익률 72.5%
: 컨센서스 69.9% 상회
감사합니다.
■ FY 2Q24 실적
- 매출액 135.1억 달러
: +101% y-y, +88% q-q
: 컨센서스 112억 달러 상회
- 매출총이익률 71.2%
: 컨센서스 70.1% 상회
- Non-GAAP EPS 2.70달러
: +429% y-y, +148% q-q
: 컨센서스 2.08달러 상회
- Datacenter 매출액 103.2억 달러
: +171% y-y, +141% q-q
: 컨센서스 80.3억 달러 상회
■ FY 3Q24 가이던스
- 매출액 160억 달러 ±2%
: +170% y-y, +18% q-q
: 컨센서스 126억 달러 상회
- 매출총이익률 72.5%
: 컨센서스 69.9% 상회
감사합니다.
[반.전] 엔비디아: God Bless NVIDIA - FY 2Q24 review
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
엔비디아가 한 번 더 엔비디아했습니다.
컨센서스(FactSet)를 20% 넘게 상회하는 실적과 가이던스를 발표했습니다.
역시나 AI 수요 덕분이고요. 그나마 남아 있던 시장의 의심마저 종결시켜 주었습니다.
■ 기대 이상의 믹스 효과
- 한정적 공급 개선에도 서프라이즈가 발생할 수 있었던 것은 결국 고가의 H100 비중 증가
- 특히 거대언어모델(LLM) 개발 수요 급증 고려 시, 더 많은 연산 능력(H100>A100) 필요
- 이에 기반 재고일수는 연초 대비 급감(207일→96일), 영업이익률 +15%pt q-q 개선
- Non-GAAP EPS는 전년 동기 대비 425%, 전분기 대비 148% 성장
■ 새로운 컴퓨팅 시대의 시작
- 회사는 이미 내년 물량까지 계약이 완료된 점을 시사
- 그리고 새로운 컴퓨팅 시대(=중장기 수요)가 시작되었음을 천명
- 애플리케이션 고도화에 따른 가속 컴퓨팅 수요 확장에 생성형 AI 수요까지 더해지고 있음
- 기존 CPU 위주 시스템으로 구성된 데이터센터가 GPU 위주로 재편될 수밖에 없을 것
이번 메가 서프라이즈로 다시 한번 엔비디아의 이익 전망이 상향될 전망입니다.
결국 주가 outperform이 지속될 수밖에 없겠지요.
계속해서 선호할 수밖에 없는 이유입니다.
한편 엔비디아의 중장기 수요에 대한 자신감은 곧 더 많은 HBM, 그리고 후공정이 필요하다는 시사점도 있는데요.
관련해서 국내외 HBM 공급 업체, 후공정 업체, 후공정 장비 업체 등에 대한 관심 또한 필요하겠습니다.
아래 보고서 참고 바랍니다.
감사합니다.
보고서 링크: bit.ly/45J7wVp
(2023/8/24 공표 자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
엔비디아가 한 번 더 엔비디아했습니다.
컨센서스(FactSet)를 20% 넘게 상회하는 실적과 가이던스를 발표했습니다.
역시나 AI 수요 덕분이고요. 그나마 남아 있던 시장의 의심마저 종결시켜 주었습니다.
■ 기대 이상의 믹스 효과
- 한정적 공급 개선에도 서프라이즈가 발생할 수 있었던 것은 결국 고가의 H100 비중 증가
- 특히 거대언어모델(LLM) 개발 수요 급증 고려 시, 더 많은 연산 능력(H100>A100) 필요
- 이에 기반 재고일수는 연초 대비 급감(207일→96일), 영업이익률 +15%pt q-q 개선
- Non-GAAP EPS는 전년 동기 대비 425%, 전분기 대비 148% 성장
■ 새로운 컴퓨팅 시대의 시작
- 회사는 이미 내년 물량까지 계약이 완료된 점을 시사
- 그리고 새로운 컴퓨팅 시대(=중장기 수요)가 시작되었음을 천명
- 애플리케이션 고도화에 따른 가속 컴퓨팅 수요 확장에 생성형 AI 수요까지 더해지고 있음
- 기존 CPU 위주 시스템으로 구성된 데이터센터가 GPU 위주로 재편될 수밖에 없을 것
이번 메가 서프라이즈로 다시 한번 엔비디아의 이익 전망이 상향될 전망입니다.
결국 주가 outperform이 지속될 수밖에 없겠지요.
계속해서 선호할 수밖에 없는 이유입니다.
한편 엔비디아의 중장기 수요에 대한 자신감은 곧 더 많은 HBM, 그리고 후공정이 필요하다는 시사점도 있는데요.
관련해서 국내외 HBM 공급 업체, 후공정 업체, 후공정 장비 업체 등에 대한 관심 또한 필요하겠습니다.
아래 보고서 참고 바랍니다.
감사합니다.
보고서 링크: bit.ly/45J7wVp
(2023/8/24 공표 자료)
[삼성 문준호의 반.전] 2023년 8월 25일 주요 테크 뉴스
■ 아날로그 디바이스, 컨센서스 하회 및 수요 둔화 언급으로 장전 시간 외 거래 7% 하락
■ 엔비디아, 공급망 다각화 통해 2024년까지 H100 150만~200만 유닛 출하 계획
■ 인텔 14세대 코어i CPU 렙터 레이크 리프레시, 13세대보다 평균 3% 빠른 속도 확인
■ 인텔 4 프로세스 노드, TSMC 5nm 능가 및 3nm 경쟁 가능하다고 자신감 표명
■ 램 리서치, 분기 배당 2달러로 16% 상향
■ 메이투안, 2분기 순이익 46.9억 위안으로 컨센서스 상회
■ 메타 플랫폼스, 컴퓨터 코드 작성 위한 AI 모델 Llama 출시 예정
■ 구글, EU 규정 발효에 따라 표적 광고에 대한 정보 제공 예정
■ 독일, 향후 2년간 AI 연구 위한 공적 펀드 2배로 늘릴 계획
감사합니다.
■ 아날로그 디바이스, 컨센서스 하회 및 수요 둔화 언급으로 장전 시간 외 거래 7% 하락
■ 엔비디아, 공급망 다각화 통해 2024년까지 H100 150만~200만 유닛 출하 계획
■ 인텔 14세대 코어i CPU 렙터 레이크 리프레시, 13세대보다 평균 3% 빠른 속도 확인
■ 인텔 4 프로세스 노드, TSMC 5nm 능가 및 3nm 경쟁 가능하다고 자신감 표명
■ 램 리서치, 분기 배당 2달러로 16% 상향
■ 메이투안, 2분기 순이익 46.9억 위안으로 컨센서스 상회
■ 메타 플랫폼스, 컴퓨터 코드 작성 위한 AI 모델 Llama 출시 예정
■ 구글, EU 규정 발효에 따라 표적 광고에 대한 정보 제공 예정
■ 독일, 향후 2년간 AI 연구 위한 공적 펀드 2배로 늘릴 계획
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2023년 8월 28일 주요 테크 뉴스
■ AMD, 9월 6일 신규 PC GPU RX 7700 XT와 RX 7800 XT 각각 449달러, 499달러에 출시 예정
■ 인텔 14세대 CPU 랩터 레이크 리프레시, 13세대 대비 15% 높은 가격일 것으로 보도
■ 중국 전기차 제조사 Xpeng의 자율주행 부문 책임자, Nvidia 합류
■ iPhone 15, Pro 모델 기준 14대비 15g 경량화 추정
■ 인도, 현지 생산 시 자동차 수입세 인하 고려 중
■ 미, 암호화폐 세금 보고 법안 발의
■ 사모펀드 베리타스, 블랙베리 인수 제안
■ 미국 도로교통안전국, 지난 2년의 테슬라 오토파일럿 조사를 마무리 및 발표할 예정
■ Zenfone10, ASUS의 마지막 스마트폰 시리즈일 것으로 예상
■ 소니, 하이엔드 헤드폰사 AUDEZE 인수
감사합니다.
■ AMD, 9월 6일 신규 PC GPU RX 7700 XT와 RX 7800 XT 각각 449달러, 499달러에 출시 예정
■ 인텔 14세대 CPU 랩터 레이크 리프레시, 13세대 대비 15% 높은 가격일 것으로 보도
■ 중국 전기차 제조사 Xpeng의 자율주행 부문 책임자, Nvidia 합류
■ iPhone 15, Pro 모델 기준 14대비 15g 경량화 추정
■ 인도, 현지 생산 시 자동차 수입세 인하 고려 중
■ 미, 암호화폐 세금 보고 법안 발의
■ 사모펀드 베리타스, 블랙베리 인수 제안
■ 미국 도로교통안전국, 지난 2년의 테슬라 오토파일럿 조사를 마무리 및 발표할 예정
■ Zenfone10, ASUS의 마지막 스마트폰 시리즈일 것으로 예상
■ 소니, 하이엔드 헤드폰사 AUDEZE 인수
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2023년 8월 29일 주요 테크 뉴스
■ NVIDIA, Meta 등 SK하이닉스에 DDR5와 HBM 추가 공급 요구
■ 삼성전자, NVIDIA 차세대 게이밍 GPU향 GDDR7 샘플링 중
■ 인텔, 내년 출시될 서버 프로세서 Sierra Forest의 전성비가 현재 데이터센터용 칩의 240% 수준이라고 공개
■ 인텔, 월 36.5만 대의 Meteor Lake CPU 생산 가능으로 추정
■ OpenAI, 기업용 챗GPT 출시
■ 척 슈머 미 상원의원, 9월 13일 테슬라, 메타, 구글 등 빅테크의 CEO들을 초청해 AI 포럼 개최 예정
감사합니다.
■ NVIDIA, Meta 등 SK하이닉스에 DDR5와 HBM 추가 공급 요구
■ 삼성전자, NVIDIA 차세대 게이밍 GPU향 GDDR7 샘플링 중
■ 인텔, 내년 출시될 서버 프로세서 Sierra Forest의 전성비가 현재 데이터센터용 칩의 240% 수준이라고 공개
■ 인텔, 월 36.5만 대의 Meteor Lake CPU 생산 가능으로 추정
■ OpenAI, 기업용 챗GPT 출시
■ 척 슈머 미 상원의원, 9월 13일 테슬라, 메타, 구글 등 빅테크의 CEO들을 초청해 AI 포럼 개최 예정
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2023년 8월 30일 주요 테크 뉴스
■ Google cloud 및 NVIDIA, 생성 AI 및 차세대 컴퓨팅 위해 협력
■ 인텔, 코드명 Battlemage의 차세대 Arc 게이밍 GPU 2024년 출시 예정
■ 애플, 9월 12일 신제품 공개 이벤트 Wonderlust에서 C타입 충전 에어팟 공개 예정
■ BOE 및 SeeYA, 애플향 마이크로LED 기술 검사 중이라는 루머, Vision Pro 공급망 다각화 가능성
■ 삼성, 갤 S24에 스냅드래곤 8 3세대 탑재 및 일부에 한하여 엑시노스 2400 탑재 예상
■ 샤오미, 2분기 매출 YoY 4% 하락, 2024년 상반기 전기차 생산 계획 유지
■ 닌텐도 스위치2, VR지원 위한 카메라 탑재 루머 존재
■ Grayscale의 비트코인 트러스트의 현물 ETF 전환을 거부한 SEC, DC법원서 전환 재검토 명령
■ X, 선거 앞두고 정치인 및 정당 광고 허용
감사합니다.
■ Google cloud 및 NVIDIA, 생성 AI 및 차세대 컴퓨팅 위해 협력
■ 인텔, 코드명 Battlemage의 차세대 Arc 게이밍 GPU 2024년 출시 예정
■ 애플, 9월 12일 신제품 공개 이벤트 Wonderlust에서 C타입 충전 에어팟 공개 예정
■ BOE 및 SeeYA, 애플향 마이크로LED 기술 검사 중이라는 루머, Vision Pro 공급망 다각화 가능성
■ 삼성, 갤 S24에 스냅드래곤 8 3세대 탑재 및 일부에 한하여 엑시노스 2400 탑재 예상
■ 샤오미, 2분기 매출 YoY 4% 하락, 2024년 상반기 전기차 생산 계획 유지
■ 닌텐도 스위치2, VR지원 위한 카메라 탑재 루머 존재
■ Grayscale의 비트코인 트러스트의 현물 ETF 전환을 거부한 SEC, DC법원서 전환 재검토 명령
■ X, 선거 앞두고 정치인 및 정당 광고 허용
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2023년 8월 31일 주요 테크 뉴스
■ HPQ 3Q 매출 132억 달러(YoY -10.0%, 컨센서스 133.8억 달러 하회), 4Q 가이던스 143.8억 달러
■ HPE 3Q 매출 70억 달러(YoY +0.7%, 컨센서스 69.9억 달러 상회), 4Q 가이던스 73.5억 달러
■ NVIDIA Grace CPU 벤치마크 공개, 동일 전력 하 AMD 및 Intel CPU 성능 2배
■ 미국, NVIDIA AI칩 안보상 이유로 일부 중동 국가에 수출 제한
■ Intel, RISC 아키텍처 기반 8코어 및 528스레드 CPU 공개
■ 구글, 자회사의 인공지능 기업용 AI 도구 및 맞춤형 칩 공개
■ 구글, 10월 4일 Pixel 8 및 Pixel Watch 2 공개하는 Made by Google 이벤트 예정
■ 아이폰15 Pro Max 모델, 출시 직후 공급 부족 가능성
■ Salesforce, 가격 인상 및 수요 증가로 연간 매출 전망치 상향 조정
■ 미 법무부 및 SEC, 일론 머스크의 개인 주택 건설 위해 테슬라 재원 활용한 의혹으로 테슬라 조사
■ Baidu AI봇, 중국 규제 승인 획득
감사합니다.
■ HPQ 3Q 매출 132억 달러(YoY -10.0%, 컨센서스 133.8억 달러 하회), 4Q 가이던스 143.8억 달러
■ HPE 3Q 매출 70억 달러(YoY +0.7%, 컨센서스 69.9억 달러 상회), 4Q 가이던스 73.5억 달러
■ NVIDIA Grace CPU 벤치마크 공개, 동일 전력 하 AMD 및 Intel CPU 성능 2배
■ 미국, NVIDIA AI칩 안보상 이유로 일부 중동 국가에 수출 제한
■ Intel, RISC 아키텍처 기반 8코어 및 528스레드 CPU 공개
■ 구글, 자회사의 인공지능 기업용 AI 도구 및 맞춤형 칩 공개
■ 구글, 10월 4일 Pixel 8 및 Pixel Watch 2 공개하는 Made by Google 이벤트 예정
■ 아이폰15 Pro Max 모델, 출시 직후 공급 부족 가능성
■ Salesforce, 가격 인상 및 수요 증가로 연간 매출 전망치 상향 조정
■ 미 법무부 및 SEC, 일론 머스크의 개인 주택 건설 위해 테슬라 재원 활용한 의혹으로 테슬라 조사
■ Baidu AI봇, 중국 규제 승인 획득
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2023년 9월 1일 주요 테크 뉴스
■ 브로드컴 3Q 매출 88.8억 달러(QoQ +1.6%, 컨센서스 88.5억 달러 상회), 4Q 매출 가이던스 92.7억 달러(컨센서스 92.9억 달러 하회)
■ DELL 2Q 매출 229억 달러(YoY -13%, 컨센서스 209억 달러 상회), 3Q 매출 가이던스 225~235억 달러(컨센서스 209억 달러 상회)
■ AMD Threadripper Pro 7975WX CPU, 이전 세대에 비해 최소 40%, 최대 2배 빠를 것
■ 테슬라, 자율주행개발 위한 1만 개의 엔비디아 H100 갖춘 3억 달러 규모 AI 컴퓨터 공개
■ 삼성, 엑시노스2300 개발 폐기 후 엑시노스2400 개발 치중한다는 루머
■ 삼성 폴더블폰, 유럽서 노트시리즈 보다 많이 판매
■ X, 모바일 및 PC에서 영상 및 음성 통화 기능 제공 발표
■ 미국, 전기 및 첨단 차량 제조 위해 자동차 제조 업체에 120억 달러 보조금 제공 예정
감사합니다.
■ 브로드컴 3Q 매출 88.8억 달러(QoQ +1.6%, 컨센서스 88.5억 달러 상회), 4Q 매출 가이던스 92.7억 달러(컨센서스 92.9억 달러 하회)
■ DELL 2Q 매출 229억 달러(YoY -13%, 컨센서스 209억 달러 상회), 3Q 매출 가이던스 225~235억 달러(컨센서스 209억 달러 상회)
■ AMD Threadripper Pro 7975WX CPU, 이전 세대에 비해 최소 40%, 최대 2배 빠를 것
■ 테슬라, 자율주행개발 위한 1만 개의 엔비디아 H100 갖춘 3억 달러 규모 AI 컴퓨터 공개
■ 삼성, 엑시노스2300 개발 폐기 후 엑시노스2400 개발 치중한다는 루머
■ 삼성 폴더블폰, 유럽서 노트시리즈 보다 많이 판매
■ X, 모바일 및 PC에서 영상 및 음성 통화 기능 제공 발표
■ 미국, 전기 및 첨단 차량 제조 위해 자동차 제조 업체에 120억 달러 보조금 제공 예정
감사합니다.
[반.전] 브로드컴: 모차르트만 아니었으면... - FY 3Q23 review
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
브로드컴이 실적을 발표했습니다.
컨센서스에 부합했지만 시간 외 주가는 5% 가량 하락했는데요.
올해 들어 주가가 많이 오른 상황에서 ‘부합’하기만 했다는 게 문제였습니다.
무엇보다 지난주 엔비디아의 슈퍼 서프라이즈와 너무 비교되기도 했고요.
하지만 기업들이 AI외 투자를 줄이는 환경 속에서도,
묵묵히 성장을 이어오고 있는 것은 사실 칭찬이 필요하다고 판단됩니다.
게다가 기억할 점은 브로드컴이 1)커스텀 반도체 강자이기도 하고,
2) 데이터센터 네트워크 업그레이드 사이클이 임박했다는 점에서 AI 수혜주이기도 하고요.
그래서 주가가 많이 올랐더라도 여전히 추가 re-rating이 가능하다는 판단입니다.
간만의 조정을 기회로 활용해 볼 필요가 있겠습니다.
자세한 내용은 아래 리포트를 참고해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
FY 3Q23 review 보고서: https://bit.ly/45SYepL
(2023/9/1 공표 자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
브로드컴이 실적을 발표했습니다.
컨센서스에 부합했지만 시간 외 주가는 5% 가량 하락했는데요.
올해 들어 주가가 많이 오른 상황에서 ‘부합’하기만 했다는 게 문제였습니다.
무엇보다 지난주 엔비디아의 슈퍼 서프라이즈와 너무 비교되기도 했고요.
하지만 기업들이 AI외 투자를 줄이는 환경 속에서도,
묵묵히 성장을 이어오고 있는 것은 사실 칭찬이 필요하다고 판단됩니다.
게다가 기억할 점은 브로드컴이 1)커스텀 반도체 강자이기도 하고,
2) 데이터센터 네트워크 업그레이드 사이클이 임박했다는 점에서 AI 수혜주이기도 하고요.
그래서 주가가 많이 올랐더라도 여전히 추가 re-rating이 가능하다는 판단입니다.
간만의 조정을 기회로 활용해 볼 필요가 있겠습니다.
자세한 내용은 아래 리포트를 참고해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
FY 3Q23 review 보고서: https://bit.ly/45SYepL
(2023/9/1 공표 자료)
[삼성 문준호의 반.전] 2023년 9월 4일 주요 테크 뉴스
■ ARM, IPO 공모가 주당 47~51달러, 13일 공모가 확정 후 14일 상장 가능성
■ 애플, AMD, 엔비디아, 삼성, 인텔 등, ARM IPO에 투자 합의, 기업가치 600~700억 달러 목표
■ 골드만삭스, 인텔 10nm 파운드리 수율 관련 이슈로 TSMC에 향후 2년간 연별 약 190억 달러 아웃소싱 가능성 제기
■ Intel Core i9-14900K CPU, Core i9-13900K보다 최대 9% 더 빠른 벤치마크 유출
■ 삼성전자, 엔비디아 HBM3 최종 품질 테스트 및 통과 공급 합의, 최종 계약 체결시 다음달부터 공급
■ 삼성전자, 12nm 공정 기반한 32Gb DDR5 DRAM 공개
■ 메타&LG, 협업 통해 2025년 공개 목표로 하는 MR헤드셋 개발 착수
■ 메타, EU에서 광고 회피 위한 유료 서비스 출시 고려 중
■ 애플, 2024년 출시되는 OLED 아이패드 프로서 4TB 용량 제공 가능성
감사합니다.
■ ARM, IPO 공모가 주당 47~51달러, 13일 공모가 확정 후 14일 상장 가능성
■ 애플, AMD, 엔비디아, 삼성, 인텔 등, ARM IPO에 투자 합의, 기업가치 600~700억 달러 목표
■ 골드만삭스, 인텔 10nm 파운드리 수율 관련 이슈로 TSMC에 향후 2년간 연별 약 190억 달러 아웃소싱 가능성 제기
■ Intel Core i9-14900K CPU, Core i9-13900K보다 최대 9% 더 빠른 벤치마크 유출
■ 삼성전자, 엔비디아 HBM3 최종 품질 테스트 및 통과 공급 합의, 최종 계약 체결시 다음달부터 공급
■ 삼성전자, 12nm 공정 기반한 32Gb DDR5 DRAM 공개
■ 메타&LG, 협업 통해 2025년 공개 목표로 하는 MR헤드셋 개발 착수
■ 메타, EU에서 광고 회피 위한 유료 서비스 출시 고려 중
■ 애플, 2024년 출시되는 OLED 아이패드 프로서 4TB 용량 제공 가능성
감사합니다.
[삼성 문준호의 반.전] 2023년 9월 5일 주요 테크 뉴스
■ 마이크론, EUV기반 DRAM을 대만 중부 공장에서 대량 생산 예정
■ AMD Radeon RX7800 XT MBA 레퍼런스 GPU 공개, 499달러부터 시작
■ AMD Radeon RX7800, RTX 4070보다 1%, 7700XT, RTX 4060ti보다 6% 빠른 벤치마크 유출
■ 유튜브, 쇼츠폼 영상이 수익이 안나는 점에 우려 표시
■ 유럽 자동차업체, 뮌헨쇼에서 중국 전기차 업체와 관련해 비용 경쟁력 우려 언급
■ 텐센트, 정부에 비즈니스 세부 정보를 제출하도록 요구하는 새로운 규정 준수 시작
■ 화웨이, 사우디아라비아에 클라우드 데이터센터 개설
감사합니다.
■ 마이크론, EUV기반 DRAM을 대만 중부 공장에서 대량 생산 예정
■ AMD Radeon RX7800 XT MBA 레퍼런스 GPU 공개, 499달러부터 시작
■ AMD Radeon RX7800, RTX 4070보다 1%, 7700XT, RTX 4060ti보다 6% 빠른 벤치마크 유출
■ 유튜브, 쇼츠폼 영상이 수익이 안나는 점에 우려 표시
■ 유럽 자동차업체, 뮌헨쇼에서 중국 전기차 업체와 관련해 비용 경쟁력 우려 언급
■ 텐센트, 정부에 비즈니스 세부 정보를 제출하도록 요구하는 새로운 규정 준수 시작
■ 화웨이, 사우디아라비아에 클라우드 데이터센터 개설
감사합니다.