📊 Что важно для российского инвестора в текущей новостной повестке?
Открываем расписание для участников Подписки IF+!

Первая неделя марта: 2-8 Марта
🔜 02.03 — обзор ближайших облигационных размещений (Николай Дадонов)
🔜 03.03 — ребалансировка портфеля российских компаний
🔜 04.03 — результаты портфелей за месяц и разбор отчетности МСФО Аэрофлота
🔜 05.03 — пополнение облигационных портфелей, портфеля акций 2–3 эшелона и криптопортфеля

📅 А вот что ждёт участников в марте:
🔹 Регулярные пополнения облигационных портфелей;
🔹 Новые инвест-идеи;
🔹 Прямой эфир по дефолтам;
🔹 Ребалансировка портфеля российских акций.

📈 Результаты за февраль:
🔸 Закрытая инвест-идея «Дом РФ» принесла более 26% за 2 месяца;
🔸 Закрыто 8 инвест-идей по акциям с доходностью до 30%;
🔸 Облигационный портфель 2025 года показал 25,5% годовых
🔸 Модельные портфели за 2022–2025 годы — до 170% совокупной доходности по результатам 3 лет.

⚠️ Это не разовые попадания. Это система, где вас ждут:
✔️ 8 модельных портфелей;
✔️ Более 50 актуальных инвест-идей;
✔️ Облигационная и дивидендная стратегии 2026;
✔️ Регулярные инвестиционные комитеты;
✔️ 28 обучающих программ.

Если вы хотите не просто читать новости, а видеть, что и когда делать — март можно начать уже внутри Подписки IF+.

Присоединиться к IF+ и работать с рынком системно можно по ссылке:
➡️ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ПОДПИСКЕ IF+

🗓 Самое главное на рынке облигаций за февраль

Этот месяц был богат на размещения и дефолты. Мы всё отследили, разобрали и приправили полезным обучающим контентом. 🌶

Ну а чтобы знать наверняка, что всё это у вас уложится в единую картину, собрали самые важные материалы в одном посте.

1️⃣ Дефолты: Вератек и Пушкинское. Первый не заплатил купон из-за кассового разрыва и объявил о планах реструктуризации. У второго технический дефолт по купону и части номинала. Четыре дня тишины. Бумаги в это время торговались по 22–30% от номинала. И только 13 февраля появилось письмо бенефициара с объяснением...

2️⃣ Дефолтные облигации: часть 1 и часть 2. Мы с адвокатом разобрали, что реально происходит после дефолта: как формируется цена, какие права у инвестора и от чего зависит возврат средств.

3️⃣ Почему важно следить за рейтингами. На примере СТМ показали, как агентства смотрят на долг, ликвидность и контрактную базу — и почему изменение прогноза иногда важнее самого уровня рейтинга.

4️⃣ Облигации для ипотечников. Если у вас ипотека под 5–7%, логично не гасить её досрочно, а держать портфель надёжных облигаций, чтобы купоны частично перекрывали платёж банку. Подборку таких облиг мы для вас и собрали. А потом и обсудили с Николаем Дадоновым.

5️⃣ Дисконтные облигации на Мосбирже. Показали, какие бумаги торгуются с дисконтом 40–50% к номиналу и дают доходность около 15% к погашению — от квазигосов до более рискованных историй.

Размещения февраля. Он был богат на первичку — от юаня до ВДО.

✅ Валютные

➖РЖД 001Р-51R (CNY) — итоговый купон 7,6%
➖СИБУР 001Р-09 (USD) — итоговый купон 7,54%

✅ Рублевые

➖КАМАЗ БО-П20 (фикс) — итоговый купон
➖ КАМАЗ БО-П21 (флоатер) — КС + 300 б.п.
➖АЗОТ-001Р-02 — итоговый купон 16,50%

✅ ВДО

➖Воксис-001Р-02 — итоговый купон 20,00%
➖АРЕНЗА-ПРО 001Р-07 — итоговый купон 19,00%
➖ Электрорешения 001Р-03 — итоговый купон 23,51%
➖Брусника 002Р-06 — итоговый купон 22,75%
➖МСБ Лизинг 003Р-07 — итоговый купон 21,00%

Что посмотреть из наших видео?

Покупать квартиру или машину сейчас — плохая идея! Что происходит с экономикой России, и как обычному человеку не попасть в финансовую ловушку? Разбираем, почему ощущение «всё стало недоступно» — это не ваша личная неудача, а закономерная фаза экономического цикла. — YT | VK | RT

Новые законы в стране: ЖКХ, алименты, защита языка, локализация такси, запрет продления подписок. К чему готовиться в марте? Смотрите в нашем свежем обзоре — YT | VK | RT

Могут ли заморозить вклады? Ждет ли нас стагфляция? Куда инвестировать в такое время? И чего вообще ждать простому человеку в 2026 году? Смотрите наше интервью с доктором экономических наук Андреем Нечаевым, первым министром экономики постсоветской России и одним из авторов рыночных реформ 90-х — YT | VK | RT

@IF_Bonds

🧑‍⚖️ Суд по «ЕвроТрансу» перенесли, но появился новый нюанс

Сегодня должно было состояться предварительное заседание по иску трейдера «Алгоритм Топливный Интегратор» к #EUTR на 500 млн руб.

Напомним, компания требования не признаёт и считает их необоснованными.

Что стало известно сейчас:

➖заседание перенесено на 28 апреля
➖суд принял ходатайство истца о применении обеспечительных мер на величину иска.

Проще говоря — речь идёт о возможном аресте средств на эту сумму.

Это ещё не решение по существу спора, а обеспечительная мера на период разбирательства. Но для бизнеса, который и так находится под вниманием из-за блокировки ФНС (которую, кстати, сняли неделю назад), новость чувствительная.

UPD: Мы взяли комментарий у адвоката Константина Горбунова (канал «Легальный Горбунов»). Добавляем важные детали:

1️⃣ Обеспечительные меры пока НЕ приняты. Истец действительно подал ходатайство, но на данный момент оно оставлено без движения.

Это значит, что суд выявил процессуальные недостатки (обычно — недостаточно обоснован риск неисполнения решения или не хватает документов).

То есть, ограничений на активы «ЕвроТранса» сейчас нет, но если истец устранит замечания, вопрос могут рассмотреть повторно.

2️⃣ Размер иска. 500 млн руб. — существенная сумма. Среди текущих споров «ЕвроТранса» это одно из крупнейших требований.

3️⃣ Истец ООО «АТИ» — это не случайный контрагент, а активный участник арбитражных процессов. По данным картотеки, у него:

➖всего — 417 дел
➖в роли истца — 249 дел
➖общий объем требований как истца — 25 млрд руб.
➖за последний год — 16 млрд руб.

То есть, для «АТИ» подобные суммы — часть обычной деловой практики.

❓ Что это означает сейчас?

➖ дело на ранней стадии
➖обеспечительные меры не приняты
➖процесс может затянуться
➖ключевой триггер — возможное повторное рассмотрение вопроса об аресте активов

#Горячее
@IF_Bonds

💵 «В следующий раз, когда кто-то скажет, что доллар умер – покажите ему график»

Стоит ли держать валюту на фоне нового кризиса на Ближнем Востоке?
Обсудили тему в недавнем эфире:

➖ Какие выводы можно сделать из текущей динамики доллара?
➖ Почему инвесторы уже не видят в золоте «тихую гавань»?
➖ И почему преувеличена выгода, которую якобы несет растущая нефть для российских компаний?

Смотрите запись стрима. Мы с экспертами разбирались, как ситуация на Ближнем Востоке скажется на рынках.

YT / VK / RT

@IF_Bonds

🏗 Новый выпуск от Setl Group — девелопер возвращается на рынок облигаций

На фоне высокой ключевой ставки и охлаждения рынка недвижимости застройщики выходят на долговой рынок осторожно. Один из крупнейших игроков Северо-Запада — Setl Group — с июля не появлялся в поле нашего зрения. И вот он готовит новый выпуск облигаций с фиксированным купоном и коротким сроком обращения.

Давайте посмотрим, что там под капотом и как сейчас чувствует себя компания.

Параметры выпуска СэтлГр-002Р-07

➖купон: до 17,25%, фикс
➖выплаты: ежемесячные
➖срок обращения: 2 года
➖объем: 5,5 млрд ₽
➖рейтинг: A (НКР), прогноз «Стабильный»
➖оферта / амортизация: нет
➖номинал: 1000 ₽
➖доступ: всем
➖сбор заявок: 11 марта, размещение: 16 марта

❓Что за компания? ООО «Сэтл Групп» — материнская структура девелопера Setl Group, одного из крупнейших застройщиков Северо-Западного федерального округа. Работает на рынке более 30 лет, входит в перечень системообразующих предприятий. В основном строит в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях.

По данным ЕРЗ, в 2025 году Setl Group стал лидером по вводу жилья в Санкт-Петербурге. В целом по России компания вошла в топ-10 девелоперов.

💵 Как с финансами? Полной отчетности за 2025 год пока нет, поэтому ориентируемся на МСФО за первое полугодие.

➖выручка — 64 млрд ₽ (–3%)
➖EBITDA — 39 млрд ₽ (–16%)
➖валовая прибыль — 23 млрд ₽ (–13%)
➖прибыль до налогообложения — 5 млрд ₽ (–73%)
➖чистая прибыль — 3 млрд ₽ (снижение почти в 5 раз)
➖❗️однако операционный денежный поток вырос в 2 раза — до 39 млрд ₽

Снижение прибыли в компании объясняют ростом финансовых расходов и сложной ситуацией на рынке жилья. Кроме того, в девелопменте традиционно значительная часть выручки признается во втором полугодии, по мере достройки объектов.

📉 В целом рынок жилья сейчас переживает непростой период. По данным аналитического центра «Движение.ру», у ряда крупных девелоперов в 2025 году снизились объемы сделок по ДДУ. Договор долевого участия — это основной формат продажи квартир на первичном рынке.

У Setl падение оказалось одним из самых заметных — около 27% г/г. Причина понятна: отмена большинства льготных ипотечных программ и высокая ключевая ставка заметно охладили спрос на новое жильё.

🤔 Что говорят рейтинги?

1️⃣ В сентябре 2025 года НКР впервые присвоило компании рейтинг A.ru со стабильным прогнозом. Агентство отметило:

➕ сильные позиции на рынке жилья Петербурга
➕крупный земельный банк (более 19 млн кв. м)
➕диверсификацию проектов

Сдерживающим фактором остаётся долговая нагрузка и структура фондирования, характерные для девелоперского бизнеса.

2️⃣ Ранее, в мае 2025 года, АКРА подтвердило рейтинг компании на уровне A(RU), но изменило прогноз на «Негативный». Причина — рост процентных расходов и риск ухудшения показателей обслуживания долга на фоне жёсткой денежно-кредитной политики.

✅ Мнение IF Bonds. Перед нами выпуск крупного регионального лидера девелоперского рынка с понятным бизнесом и длинной кредитной историей на публичном рынке.

При этом нужно помнить: сектор строительства сейчас переживает непростой цикл — высокая ставка, охлаждение спроса и давление на прибыльность.

Купон до 17,25% выглядит рыночным для бумаги с рейтингом A. Если итоговая ставка окажется ближе к верхней границе, выпуск может быть интересен как короткий фикс с ежемесячным купоном.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#Разбираем
@IF_Bonds

🦓 У ЕвроТранса продолжается чёрная полоса. Доколе?

Негатив вокруг #EUTR накапливается буквально по цепочке.

1️⃣ Сначала — блокировка счетов ФНС из-за налоговой задолженности.

2️⃣ Потом начали появляться судебные иски от контрагентов. Один из крупнейших — на 500 млн руб. от трейдера АТИ — мы уже разбирали отдельно.

3️⃣ И вот теперь стало известно ещё о нескольких требованиях к самой компании и её дочерней структуре.

4️⃣ Вишенка на торте — рейтинговое агентство «Эксперт РА» поставило рейтинг «ЕвроТранса» под наблюдение. Это означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время.

Давайте разбираться, что происходит.

❓ Какие иски появились? По данным картотеки арбитражных дел, с начала года к ЕвроТрансу и его дочерней компании «Трасса ГСМ» подано уже несколько исков на сумму более 4 млрд руб.

Среди истцов особо выделяются:

➖АО «Айсорс» — примерно на 331 млн руб. к самому Евротрансу
➖ООО «Фьюел Менеджмент АЗС» — сразу на 3 млрд руб. к «Трассе ГСМ»
➖есть ещё несколько требований меньшего масштаба — от Инвест Менеджмент, Инбанк и Руссойл 24

❗️ И вот здесь самое интересное. Рынок обсуждает, что часть этих споров может быть связана не столько с классическим внешним конфликтом, сколько с внутригрупповыми и окологрупповыми расчётами.

То есть, не обязательно речь идёт о том, что «все побежали взыскивать долги с умирающей компании». Но и позитива в этом тоже нет: если внутри цепочки поставок и сбыта оспариваются такие суммы, то в контуре явно есть напряжение по ликвидности.

При этом обеспечительные меры по этим искам пока не приняты, а по большинству дел следующие заседания назначены на 28 апреля.

🤔 Почему это важно именно для Евротранса? Мы уже писали, что компания во многом живёт за счёт облигационного рынка. Банковских кредитов у нее относительно немного, а вот регулярно занимать через бонды компании необходимо.

💵 По операционке всё не выглядит катастрофой. По предварительным итогам 2025 года:

➖выручка превысила 250 млрд руб.
➖EBITDA — более 24 млрд руб.
➖чистый долг / EBITDA — около 2,4х

То есть, бизнес сам по себе пока не выглядит «разваливающимся».

Но проблема Евротранса не в том, что у него сегодня слабая выручка. Проблема в том, что его модель чувствительна к любой трещине в ликвидности и в доступе к новому долгу.

✅ Вывод. Пока говорить о критических проблемах рано: бизнес продолжает генерировать прибыль, а судебные разбирательства только начинаются.

Но цепочка событий выглядит тревожно. Для компании, которая во многом зависит от рефинансирования через облигации, такая комбинация рисков может оказаться куда более чувствительной, чем кажется на первый взгляд.

Инвесторы это тоже начинают закладывать в цену — с начала года акции уже потеряли около 17%, а облигации торгуются как минимум с 30% доходностью.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#Разбираем
@IF_Bonds

📊 До 170% доходности за 3 года - получите доступ к портфелям Подписки IF+ за 5 рублей

За 3 года существования модельных портфелей IF+ (2022–2025):
🔜 Совокупная доходность ряда портфелей — до 170%;
🔜 Облигационный портфель за 2025 год — 25,58% годовых;
🔜 Портфель российских компаний — в среднем до 31% в год.

Теперь про конкретные сделки:
✔️ Инвест-идея «Дом РФ» — +26% за ~2 месяца
✔️ За январь–февраль закрыто 8 идей по акциям — доходность до 30%
✔️ Регулярные облигационные размещения с доходностью выше вкладов

Важно: это не «удачная неделя».
Это система из 8 модельных портфелей, 50+ инвест-идей и регулярной работы аналитиков.

Если вы хотите не просто читать про такие доходности, а получить к ним доступ и использовать для роста своего капитала — сейчас это можно сделать максимально просто.

🎯 7 дней демо-доступа к Подписке IF+ — всего за 5 ₽.

Уже сегодня вы можете получить доступ к:
— 8 модельным инвестиционным портфелям;
— 50+ актуальным инвестидеям;
— 28 обучающим курсам;
— 3 глобальным стратегиям на 2026 год.

5 рублей — чтобы понять, подходит ли вам такой формат инвестирования. Пробуем?

➡️ Открыть демо IF+ на 7 дней

🏛 Минфин прекращает продажи валюты. Как это повлияет на рубль

Вчера Минфин заявил, что приостанавливает продажи валюты и золота в марте в связи с ужесточением бюджетного правила. Разбираемся, как это повлияет на курс рубля.

📉 Насколько изменится объем продаж

В феврале ЦБ продавал валюты и золота ежедневно на 16,5 млрд рублей. Из них 11,9 млрд руб. приходилось на операции Минфина, а 4,62 млрд руб. — самостоятельные продажи самого ЦБ.

Учитывая, что Минфин прекращает свои операции, в марте останутся только продажи со стороны ЦБ, то есть 4,6 млрд руб. в сутки — минимальный уровень с ноября 2024 года.

🗿 Как это повлияет на курс рубля

По данным Reuters, продажи валюты Минфином в последние месяцы составляли 10% объёма торгов валютой. Выпадение этих объемов однозначно ослабит курс рубля. Но вот насколько — вопрос пока открытый.

Аналитики БКС ожидают, что прекращение продаж валюты приведёт к ослаблению курса примерно на 3 руб. Но это без учета ситуации на Ближнем Востоке, в связи с которой выросли цены на нефть. Из-за этого роста вырастет валютная выручка российских экспортеров, а значит увеличится и предложение валюты, которое окажет поддержку рублю.

Если добавить к этому по-прежнему высокие ставки и профицит торгового баланса России, можно предположить, что влияние отмены продаж валюты будет не таким сильным, как ожидает рынок. По крайней мере в перспективе ближайших двух кварталов.

Мнение IF Stocks:

Ужесточение бюджетного правила определенно сделает рубль слабее, но масштаб эффекта мы сможем оценить только в ближайшие два месяца. За эти два месяца станет понятно, насколько затянется конфликт на БВ, и насколько сильно снизят цену отсечки по бюджетному правилу. Пока что доллар торгуется в районе 78 рублей, и его курс сейчас зависит больше от спекулянтов, чем от фундаментала.

#Горячее
@IF_Stocks

🛴 Давно не смотрели на Whoosh. А там накопилось много интересного

Про #WUSH мы давно не говорили, хотя в последние месяцы он активно генерирует новости:

➖отчет о слабом финансовом годе
➖рост долговой нагрузки
➖возможное объединение с Юрентом
➖активное развитие международного направления
➖новая волна обсуждений регулирования электросамокатов

Давайте разберемся, что сейчас происходит с бизнесом и что выглядит интереснее акции или облигации.

👎 Откровенно слабый год для бизнеса. Финансовые результаты 2025 так себе. Частично мы уже разбирали отчет на канале IF Stocks, но давайте пройдемся по ключевым цифрам:

➖выручка — 12,5 млрд ₽ (–13% г/г)
➖EBITDA — 3,6 млрд ₽ (–41%)
➖чистый результат — убыток 2,9 млрд ₽

❓ Почему все так грустно?

❌плохая погода в сезон
❌перебои с мобильным интернетом
❌рост расходов
❌высокая ключевая ставка

Однако парк самокатов продолжил расти и превысил 250 тыс. единиц. Но увеличение масштабов бизнеса не привело к росту числа поездок — наоборот, спрос начал охлаждаться.

❗️ Долг стал заметно выше. На фоне падения EBITDA показатель Чистый долг / EBITDA вырос с 1,7х до 3,7х всего за год. Это уже уровень, который характерен для сегмента высокодоходных облигаций.

Финансовые расходы за год выросли примерно на 75%, и именно дорогой долг во многом «съел» прибыль компании.

🌐 Доля международного бизнеса растет. Выручка из Латинской Америки увеличилась с 6% до 14%, а вклад региона в EBITDA приблизился к 20%. В будущем именно LATAM может стать ключевым драйвером роста — на рынке даже обсуждается возможное IPO международного направления.

🤝 Объединение с Юрентом на подходе? В новостях муссируют идею объединение Whoosh и сервиса Юрент #URNT, который контролируется МТС #MTSS. Если сделка состоится, на рынке может сформироваться фактически дуополия: объединенная компания и Яндекс Go #YDEX.

ФАС уже обозначила скептическую позицию по поводу сделки — из-за рисков снижения конкуренции. Кроме того, объединение почти наверняка потребует привлечения капитала, а значит, возможна крупная допэмиссия, которая может негативно повлиять на котировки акций.

👀 Рейтинг "под наблюдением"... На фоне возможной сделки агентство АКРА уже перевело рейтинг компании в специальный статус. Сейчас рейтинг Whoosh находится на уровне A-(RU) со стабильным прогнозом, но со статусом «под наблюдением».

Причина — как раз обсуждаемое объединение с Юрентом. Агентство планирует оценить влияние сделки на кредитоспособность компании, когда появится больше деталей.

⛔️ Появился и регуляторный риск. Ко всем этим факторам добавилась еще одна неопределенность. В марте президент поручил Минтрансу и МВД подготовить предложения по регулированию электросамокатов и электровелосипедов, включая возможность ограничения движения по тротуарам. Пока речь идет только о подготовке предложений, но информационный фон вокруг отрасли уже заметно ухудшился.

✅ Акции и облигации. С учетом всего этого акции Whoosh сейчас выглядят довольно неопределенно. А вот бонды поинтереснее.

В портфелях подписки у нас есть выпуски 1-4 и 1-5, держим в составе компонентов с повышенным риском и доходностью. Считаем, что основным сценарием будущего для Вуша является продажа бизнеса стратегическому инвестору.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#Разбираем
@IF_Bonds

📊 Доступ к инструментам IF+ для облигационного инвестора ещё открыт

🔹 Консервативный облигационный портфель
Доходность за 2025 год — 25,58% годовых.
Фокус — на стабильности, диверсификации и управлении рисками.

🔹 Агрессивный облигационный портфель
Целевая доходность — 25–30% годовых.
Работа с более доходными выпусками, тактические сделки и регулярная ребалансировка.

🔹 Облигационная стратегия на 2026 год
Стратегия подготовлена главой аналитики IF+ Николаем Дадоновым.
Внутри: ключевые сегменты рынка, риски 2026 года и принципы отбора бумаг.

🔹 Разборы новых размещений
Аналитики регулярно анализируют новые облигационные выпуски и объясняют, какие из них заслуживают внимания.

🔹 Обучающий курс по облигациям
Если вы только начинаете — можно разобраться с нуля:
как читать выпуск, оценивать риски и формировать портфель.

Демо-доступ к Подписке IF+ доступен всего за 5 рублей!

За это время вы сможете:
— Проанализировать состав портфелей;
— Изучить стратегию на 2026 год;
— Открыть актуальные инвестиционные идеи;
— Пройти обучающие материалы

➡️ Получить 7 дней полного доступа к Подписке IF+ за 5 ₽

📱 Почему Яндекс до сих пор не сделал конкурента Телеграм

В России есть два IT-гиганта — VK и Яндекс. Пока Telegram блокируют, один развивает свой мессенджер, а второй почему-то остается в стороне. Давайте разберемся, почему Яндекс не вступает в эту гонку, и может ли это измениться.

🌟 Яндекс Мессенджер

Немногие знают, но у Яндекса тоже есть свой мессенджер. Он был запущен в 2020 году как конкурент Telegram и WhatsApp*, но так и не получил широкой популярности.

Поэтому Яндекс решил переделать его в корпоративный мессенджер по аналогии с Slack или Microsoft Teams. В результате он был интегрирован в экосистему Яндекс 360, и объединен с Почтой, Диском, Трекером, Телемостом и Календарём.

Сейчас Яндекс Мессенджер — это в основном корпоративный инструмент. В нем нет каналов и очень ограниченный функционал. В Google Play количество скачиваний превышает 1 млн. Для сравнения, MAX скачали уже более 50 млн раз.

❓ Может ли это измениться

Пока что Яндекс не планирует развивать мессенджер как самостоятельный продукт. Причин для этого может быть несколько:

1️⃣ Огромные инвестиции. Чтобы вытеснить с рынка Telegram (а теперь еще и МАХ), нужны огромные инвестиции, которые не факт что окупятся. Здесь можно провести аналогию с Дзеном, который Яндекс продал VK в 2022 году. Тогда глава проекта Антон Фролов сказал: «Дзен» — классный бизнес, но для того, чтобы стать большими, нам нужны инвестиции, и эти инвестиции Яндекс сейчас дать не может.

2️⃣ Политическая составляющая. Создание мессенджера — это почти всегда политическая история. Если бизнес хранит личные данные и переписки граждан, а также предоставляет площадку для публикации контента, ему в любом случае придется сотрудничать с государством. Когда Яндекс продавал Дзен, Фролов заявил, что, если «Яндекс» хочет продолжать быть технологической большой компанией, ему придется на чем-то сфокусироваться, на чем-то, что ни при каких условиях не может быть как-либо политизировано.

Мнение IF Stocks:

В России сейчас складывается непростая ситуация: с одной стороны самым популярным мессенджером остается Telegram, с другой стороны его аналогом выступает MAX, который продвигается напрямую государством. Создать в таких условиях третий мессенджер, который вытеснит два первых трудно, но возможно.

Пишите, пользовались бы вы мессенджером от Яндекса? А пока такой возможности нет, читайте нас в MAX.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ

#Разбираем
Telegram | Max | VK