⚙️Книга заявок на IPO «ВсеИнструменты.ру» была переподписана по верхней границе ценового диапазона (210 руб. за бумагу) вскоре после открытия

Сбор заявок планируется завершить 4 июля.

🛡Совет директоров «Софтлайн» принял решение о проведении дополнительного выпуска акций в объеме до 76 002 000 штук через открытую подписку

Цена размещения дополнительных акций будет установлена советом директоров компании на основе их рыночной стоимости не позднее начала процесса размещения.

Источник: релиз Компании

💊Предварительные параметры IPO «Промомед»

🔴В рамках предложения инвесторам будут доступны акции, выпущенные компанией в рамках дополнительной эмиссии.

🔴Цели IPO включают ускорение развития портфеля, обеспечение ликвидности акций, мотивацию сотрудников, снижение долговой нагрузки и улучшение деловой репутации.

🔴Компания планирует начать торги на Московской бирже в июле 2024 года.

🔴По итогам IPO акционер, основавший бизнес, сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале

🔴Компания ожидает включение акций во второй котировальный список Московской биржи.

🔴Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

В случае проведения IPO компания и действующий акционер примут на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO. Также будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.

✈️«Самолет плюс» выйдет на pre-IPO в первой половине июля 2024 года

Размещение пройдет на площадке Zorko. Его завершение запланировано на конец месяца.

Ранее о том, что «Самолет плюс» планируется вывести на pre-IPO в первом полугодии 2024 года, рассказывал экс-гендиректор «Самолета» Антон Елистратов. Само IPO сервиса квартирных решений может состояться на Мосбирже в 2025 году.

«Самолет плюс» специально решил сначала разместить небольшой объем через pre-IPO, чтобы создать «небольшую историю», а далее выводить компанию на IPO.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

🍶Акционеры компании «Ламбумиз» одобрили возможность листинга акций на Московской бирже

Также на годовом собрании акционеры одобрили дробление обыкновенных акций компании в пропорции 1:40, итоговое количество акций после конвертации составит 18 965 160 шт.

План выхода на IPO был объявлен компанией 23 мая. По информации инвестиционной компании «Юнисервис Капитал», консультирующей «Ламбумиз» по работе с фондовым рынком, IPO может состояться в период с четвертого квартала 2024 года до середины 2025 года.

На июньском собрании акционеры должны были обсудить вопрос о возможной эмиссии акций и их размещении по открытой подписке.

💊С 12 июля акции «Промомед» будут допущены к торгам Московской биржи. Акции включены во второй котировальный список под тикером PRMD.

🛒«КИФА» утвердила дивидендную политику компании

В ходе заседания 27 июня совет директоров компании утвердил дивидендную политику компании, согласно которой «КИФА» планирует выплачивать дивиденды с 2027 года в объеме до 50% чистой прибыли по МСФО за предыдущий год после погашения облигационного займа.

Ранее зампредседателя совета директоров компании Кайл Шостак сообщал, что компания изучает возможность выхода на IPO для масштабирования бизнеса.

Также Банк России 1 июля зарегистрировал дополнительный выпуск и проспект обыкновенных акций ПАО «КИФА», размещаемых путем открытой подписки.

❗️Президент поручил Правительству РФ обеспечить проведение IPO минимум десяти российских высокотехнологических компаний до 2030 года

Перечень поручений дан по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Правительству РФ... обеспечить продление срока реализации Национальной технологической инициативы, предусмотрев выделение в 2025-2027 годах из федерального бюджета бюджетных ассигнований на ее финансирование, а также проведение не позднее 2030 года в рамках ее реализации первичного публичного размещения на внутреннем финансовом рынке акций не менее десяти российских высокотехнологичных компаний

🔎⚙️IPO «ВсеИнструменты.ру» – оценка КИТ Финанс

Факторы инвестиционной привлекательности:

🔵Ассортимент в 4 раза превосходит Leroy Merlin и в несколько раз – каждого из ТОП-5 DIY-игроков

🔵Обладает крупнейшей в стране сетью ПВЗ среди профильных игроков

🔵По данным INFOLine, c оборотом 7 трлн рублей DIY является одним из крупнейших сегментов розничной торговли в РФ

🔵По итогам 2023 года общая выручка составила 133 млрд рублей, темпы роста в 2021-2023 гг составили >60% в год

🔵Компания сфокусирована на сегменте B2B, так как в этом сегменте низкая конкуренция с маркетплейсами и глобальными сетями, а средний чек в нем в 8-17 раз выше, чем в B2C

🔵Перспективы роста. По оценкам выручка компании к 2029 году вырастет более, чем в 4 раза, а рост EBITDA составит более чем в 5 раз

Мы считаем данное размещение интересным, так как это единственная 1P сеть в мире с долей онлайн более 50%, темпами роста оборота более 50% и рентабельностью EBITDA выше 7%. На наш взгляд акции компании имеют потенциал роста до 398 рублей за акцию

➡️ Подробный разбор читайте в аналитическом обзоре в Research Hub Cbonds

🏦РосДорБанк планирует провести SPO на Московской бирже

Компания планирует выпустить 2,42 млн обыкновенных акций и привлечь 500 млн дополнительного капитала, что приведет к увеличению свободно обращающихся акций.

У действующих акционеров банка есть возможность до 10 июля подать заявки на приобретение акций по преимущественному праву. Ожидается, что акции банка появятся на Мосбирже в середине июля.

27 июня Центральный банк зарегистрировал проспект допэмиссии «РосДорБанк». Ранее банк размещал акции на внебиржевом рынке через открытую подписку. С 2013 года они торгуются на Московской бирже на вторичном рынке.

Согласно прогнозам банка, проводимая сделка увеличит float более чем в два раза - с 3% до 7%.

Основная цель SPO заключается в финансировании нового отраслевого продукта – факторинга для дорожников.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

🧱«АПРИ» официально объявила о своем намерении провести IPO на Московской бирже с возможным включением во Второй уровень листинга

Утверждена дивидендная политика компании, согласно которой будет выплачиваться до 50% от чистой прибыли по МСФО. Инвесторам будет предложено приобретение акций в рамках дополнительной эмиссии в размере от 5% до 10% от общего капитала компании.

Планируется, что компания проведет предварительный сбор заявок через организатора размещения - ИК «Иволга Капитал». Подача предварительной заявки позволит инвесторам получить прогнозируемую аллокацию и точно определить объем реальной заявки без переоценки.

Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

❓Почему частные инвесторы выражают недовольство по поводу проведения IPO

В IPO активно участвуют частные инвесторы, в 2023 году их доля составляла 73%, однако в этом году она снизилась до 55%. На рынок первичных размещений возвращаются крупные институциональные инвесторы, но 30–60% инвестиций обеспечивают частные покупатели.

В этих случаях, говорят опрошенные участники рынка, конкуренция с такими крупными инвесторами и создает проблему непрозрачной аллокации, то есть распределения акций по заявкам.

💰 Проблемы распределения

Частные инвесторы не могут оценить объем бумаг, который они реально могут получить в ходе размещения, и подают крупные заявки, которые остаются без удовлетворения. При этом брокеры замораживают денежные средства на счетах при подаче заявок на участие в публичном размещении, что на короткий срок снижает ликвидность для инвесторов.

📉 Спрос без предложения

То, что заявки на IPO не удовлетворяются полностью, связано в первую очередь с повышенным спросом, который часто более чем в 10 раз превышает количество предложенных акций.

Спрос и разочарование розничных инвесторов эксперты также связывают с рекламой предстоящих размещений в СМИ и блогах. Лидеры мнений зачастую транслируют завышенные предварительные оценки, это создает несправедливые ожидания от размещения и провоцирует разочарование розничных инвесторов.

👉 Подробный материал Forbes

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

⚙️ IPO «ВсеИнструменты.ру» прошло по нижней границе ценового диапазона

Ключевые моменты:

🔴Цена одной акции в рамках IPO составила 200 рублей, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 100 млрд рублей.
🔴Доля акций в свободном обращении (free-float) по итогам предложения составит порядка 12% от акционерного капитала компании.
🔴Компания отмечает, что в рамках IPO аллокация на институциональных инвесторов составила около 79% от объема предложения, на розничных инвесторов — порядка 15%. Аллокация сотрудникам и партнерам компании составила примерно 6%.
🔴Акции компании включены в первый уровень листинга Московской биржи c тикером VSEH. Торги начнутся сегодня около 16:00 (мск).

Раздел IPO/SPO на Cbonds

🏥Сеть медицинских центров «Медскан» рассматривает возможность проведения IPO на Московской бирже

Компания планирует выйти на биржу до конца года с целью привлечения финансирования для дальнейшего развития.

«Медскан» изучает возможные способы привлечения капитала для реализации проектов, однако комментировать какие-либо конкретные планы относительно рынков капитала преждевременно.

В феврале 2022 года «Росатом технологии здоровья», входящая в госкорпорацию «Росатом», приобрела 25% акций компании «Медскан». В июле 2023 года «Росатом технологии здоровья» увеличила свою долю в компании до 50%, выкупив допэмиссию акции.

👉 Подробнее читайте здесь

💊«Промомед» объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок в рамках IPO на Мосбирже

🟡Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 375 руб. до 400 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 75 млрд руб. до 80 млрд руб., без учета средств, привлеченных в рамках IPO.

🟡Ожидается, что для целей определения аллокации компания будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами, при этом ограниченный объем предложения может быть аллоцирован ключевым топ-менеджерам, сотрудникам и партнерам компании.

🟡Цена IPO будет установлена после окончания периода предварительного сбора заявок, который начинается 5 июля и завершится 11 июля в 15:00 (мск)

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

📊 30 виджетов от Cbonds разместили российские эмитенты на своих корпоративных сайтах!

Уже 30 крупнейших российских компаний–эмитентов ценных бумаг воспользовались нашим сервисом по визуализации торгов своими акциями и облигациями.

Среди них Газпромбанк, Альфа-Банк, Озон, X5 Retail, Европлан, Диасофт.

📈 Автоматически обновляемые виджеты позволяют представить инвесторам и акционерам все необходимые данные о выпусках компании, а интерактивный интерфейс обеспечивает доступность и удобство использования информации.

Виджеты обладают следующими возможностями:
🔴Отображение всех основных параметров выпусков ценных бумаг, а также динамики котировок;
🔴Автоматическое обновление информации с серверов Cbonds;
🔴Настраиваемая цветовая схема для соответствия вашему корпоративному стилю;
🔴Возможность глубокой кастомизации по запросу клиента.

↗️Чтобы подключить виджет, свяжитесь с нами по электронному адресу widget@cbonds.info

💳Краудлендинговая платформа JetLend планирует IPO на Мосбирже в декабре 2024 года

Платформу JetLend оценили в 8-12 млрд рублей в рамках подготовки к IPO.

Генеральный директор JetLend Роман Хорошев сообщил, что компания планирует предложить инвесторам около 10% акций. Средства будут направлены на развитие бизнеса и маркетинговую активность.

В мае компания провела реорганизацию бизнеса в холдинг, теперь 100% доли ООО «Джетленд» принадлежит АО «Джетленд Холдинг», от лица которого и будут размещаться акции. Сейчас в компании идет этап формирования совета директоров.

JetLend станет первой публичной краудлендинговой платформой на российском рынке. О планах провести IPO представители платформы заявляли Forbes в конце 2023 года.

👉 Подробнее читайте здесь

🔎💊 IPO «Промомед» – оценка РИКОМ-ТРАСТ

Основные факторы инвестиционной привлекательности эмитента:

🟡Крупное и высокоразвитое R&D направление.
🟡Компания обладает диверсифицированным портфелем лекарственных препаратов.
🟡Выручка компании за последние 4 года в среднем росла на 35% в год.
🟡Высокая рентабельность.

Основные факторы инвестиционного риска эмитента:

🔴Валютный риск влияющий на себестоимость.
🔴Высокая конкуренция в отрасли.

📈 Мы видим вероятность роста бумаг на 5-10% - на горизонте 2П24, по следующим причинам:
⚫️Заинтересованность и поддержка государства в виде субсидированного займа. В частности, в 2022 г. денежные средства были выделены на строительство производства в г. Саранске;
⚫️Высокий темп роста выручки за счет замещения западных лекарственных препаратов и отдачи в 2024 году от запуска нового цеха в 2023 году;
⚫️Регистрация новых препаратов и создания патентов.

⚠️ Из рисков, с которыми может столкнуться инвестор в бумаги Промомед, стоит отметить следующие:
🟣Риск повышения себестоимости и как вследствие снижение маржи;
🟣Средний уровень конкурентоспособности группы относительно крупных биофармацевтических копаний в стране.

➡️ Подробный разбор читайте в аналитическом обзоре в Research Hub Cbonds

📉Котировки акций «ВсеИнструменты.ру» обновили минимум первого дня торгов после IPO

Сегодня в ходе торгов стоимость бумаг снизилась на 4.48% до 190.1 рублей. В первый день торгов котировки падали до 191.5 рубля (-4,25% к цене IPO), но акции завершили торги на отметке 199 рублей (-0,5%). На 14:35 (мск) бумаги торгуются по 191.05 руб.

Это первый случай, когда итоговая цена размещения была снижена до минимума установленного диапазона, несмотря на переподписки по верхней границе, обратили внимание аналитики ПСБ. Менеджмент компании объяснил такое решение намерением «обеспечить максимальный позитивный импульс для роста стоимости компании в самом начале ее публичной истории».

👉 Подробнее

🛒Российско-китайская торговая платформа «КИФА» может провести IPO на Мосбирже уже летом

Основатель и председатель компании Сунь Тяньшу рассказал «Ведомостям» про цели IPO.

У IPO две цели, добавил Тяньшу. Это повысить узнаваемость платформы и зафиксировать оценку компании. У компании также есть планы по дальнейшему усилению онлайн-платформы и IT-команды, развитию оффлайн-инфраструктуры логистической цепочки и повышению узнаваемости и маркетинговой составляющей.

🏢Селектел завершил реорганизацию из ООО в АО

По данным ЕГРЮЛ, соответствующие изменения были зарегистрированы 8 июля. Уставный капитал АО составляет 130 млн рублей.