💿 Торговая идея по Норникелю

■ Тикер: GMKN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 17 000 руб.
■ Потенциал идеи: 6,74%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 15 450 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена консолидировалась около уровня поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит – у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 15 450 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,26.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 В декабре 2023 года акционеры компании #Норникель одобрили проведение сплита акций компании в соотношении 100 к 1. Это означает, что каждая существующая акция будет разделена на 100 новых акций. Кроме того, акционеры утвердили выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2023 года в размере ₽915,33 на акцию. 9 февраля компания представит финансовые результаты по МСФО за 2023 год, возможен спекулятивный рост в случае публикации положительных данных.

Нравится ли вам идея по Норникелю?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🔌 Торговая идея по Юнипро

■ Тикер: UPRO
■ Цель: 2.51 руб.
■ Потенциал идеи: 14.6%
■ Срок идеи: 1 месяц

1️⃣ Мы считаем новости о возможной национализации активов Роснефти в Германии позитивной для акций Юнипро. Правительство России может ответить зеркальными мерами и национализировать Юнипро в бюджет Российской Федерации. Такой сценарий дает возможность Юнипро вернуться к выплатам дивидендов.

2️⃣ Согласно ранее действующему положению о дивидендой политике Юнипро, которое было утверждено в 2021 году, компания ранее была намерена выплачивать 20 млрд. руб. акционерам в год. В пересчете на акцию это 0.317 руб или 15% дивдоходности по текущим ценам. Кроме того, на счетах у компании находится большая кэш позиция — 42 млрд. руб кэша или 31% от капитализации компании.

3️⃣ Юнипро торгуется по мультипликаторам EV/EBITDA 2.0x - одному из самых низких значений среди генерирующих компаний России. Из ближайших событий — компания отчитается по МСФО за 2023 год 19 февраля. Мы ожидаем сильные результаты от Юнипро по итогам 2023 года.

Нравится ли вам идея по Юнипро?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея: Лукойл

■ Тикер: LKOH
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 7619 руб.
■ Потенциал идеи: 5,7%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 7084 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 7084 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,4.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Лукойл — вторая по объемам добычи и капитализации нефтяная компания в России, уступающая по этим параметрам лишь «Роснефти». Деятельность «Лукойла» охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС, нефтехимию, а также генерацию электроэнергии.

📌 Повышенные цены на нефть могут трансформироваться в рекордные дивиденды. Политика компании предусматривает выплату 100% скорректированного FCF в виде дивидендов. По нашим оценкам, финальные выплаты «Лукойла» могут составить 648 руб. на акцию (8,9% доходности), а дивиденды за 2024 год — 1265 руб. на акцию, что соответствует 17,4% доходности. Это одно из наиболее высоких значений на рынке.

Нравится ли вам идея по Лукойлу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

☄️ Топ самых обсуждаемых бумаг за неделю

📱 Яндекс $YNDX

После бурного роста акции немного корректируются. В фокусе внимания по-прежнему стоит вопрос о возможном обмене акций нидерландской Yandex N.V. на бумаги российского МКАО. Вчера стало известно, что собрание акционеров Yandex N.V по вопросу реструктуризации состоится 7 марта.

Динамика за неделю: +5,3%

🚆 ОВК $UWGN

После бурного двухмесячного роста акции ОВК начали корректироваться. Бумаги отличаются повышенной волатильностью и возросшим объемом торгов. Вероятно, внимание инвесторов связано с тем, что рынок ожидает оферту от нового мажоритарного акционера. Дополнительных новостей по компании не выходило.

Динамика за неделю: -1,4%

🪨 Мечел $MTLR

Акции Мечела после двух дней просадки сделали попытку вернуться к росту. Акции являются одной из самых турбулентных бумаг, чем привлекают трейдеров и открывают возможности для заработка на высокой волатильности. В фокусе возможное повышение НДПИ для угольных компаний.

Динамика за неделю: -1,1%

🏭 Газпром $GAZP

На торгах среды покупатели в акциях Газпрома предприняли попытку начать подъем, но рост остановился уже около сопротивления 165,2 руб. Бумаги закрывали день в несущественном плюсе. Долгосрочный взгляд на инструмент нейтральный. Инвесторы активно обсуждают затяжной боковик и оценивают перспективы компании.

Динамика за неделю: -1,9%

🏭 Северсталь $CHMF

После недавнего всплеска обороты торгов в акциях Северстали сократились почти до обычного среднедневного уровня. Инвесторы краткосрочно фиксируют прибыль по факту выхода ряда значимых корпоративных новостей.
Фундаментальную поддержку бумагам должны оказать ожидания вероятной выплаты годовых дивидендов в размере 191.51 руб. на бумагу.

Динамика за неделю: -3,3%

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🪨 Торговая идея по акциям Распадской

Акции Распадской продолжают восстановление с осени 2022 г., однако потенциал роста еще не исчерпан. Бумага может дать возможность заработать и тем, кто только обратил на нее внимание.

📈 Поводы для роста

Редомициляция материнской компании Evraz. Пока новостей и подробностей об этом событии немного, но успешная передислокация материнской компании позволит «дочке» возобновить выплату дивидендов. Доходность по бумаге может превысить 15%.

Отмена экспортных пошлин на энергетический, коксующийся уголь и антрацит. Пошлина была привязана к курсу рубля и составляла 4–7% от экспортной выручки. Для Распадской это важное событие, так как доля экспорта продукции компании остается велика. Отмена улучшит экономику Распадской и позволит сгладить негатив от импортных пошлин в Китае.

Рост спроса на уголь в странах АТР — Индии и Китае — и, как следствие, увеличение цен на коксующийся уголь. При вероятном укреплении рубля в 2024 г. это было бы как нельзя кстати для Распадской.

❗️Риски

Логистические трудности. Ограничения на железной дороге и в портах могут заметно сказаться на экспортных продажах компании.

Завышенные ожидания от экономики Китая и других стран региона. Правительство КНР продолжает стимулировать рост ВВП, однако если принимаемые меры не окажут должного эффекта, а кризис в секторе недвижимости усугубится, то цены на сталь и уголь могут значительно скорректироваться вниз.

🕯 Торговый план

Покупка от текущих уровней. Фиксируем прибыль по достижению 490, горизонт инвестирования — 6 месяцев.

Нравится ли вам идея по акциям Распадской?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏠 Торговая идея по ГК «Эталон»

■ Тикер: ETLN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 110 руб.
■ Потенциал идеи: 22%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 80 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена находится в растущем тренде, отталкиваясь от уровня поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 80 руб. риск на портфель составит 0,56%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,97.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Группа Эталон — компания, работающая в сфере девелопмента в России. В январе 2024 года объем продаж недвижимости Группы «Эталон» достиг рекордных 51,1 тыс. квадратных метров, увеличившись по сравнению с предыдущим годом в 2,7 раза. Объем продаж также увеличился в 3,9 раза в денежном выражении, составив 12,5 млрд руб. Генеральный директор компании Геннадий Щербина объяснил высокие результаты в начале года региональной диверсификацией, разнообразием предложений жилья и комплексными программами государственного ипотечного субсидирования.

Нравится ли вам идея по ГК «Эталон»?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📦 Торговая идея по акциям Ozon

■ Тикер: OZON
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 3300 рублей
■ Потенциал идеи: 5,8%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-заявка: 2915 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Акции компании Ozon сейчас находятся в восходящем тренде выше своей пятидесятидневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост акций с целью 3300 рублей.

📌 При объеме позиции на покупку в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2915 рублей, риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,49.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Ozon — это российский маркетплейс. Основан в 1998 году как интернет-магазин по продаже книг и видеокассет. Кроме продажи товаров общего спроса, компания развивает сервис для бронирования авиа- и железнодорожных билетов, отелей и финтех-направление.

📌 Сегодня, 14 февраля, компания Ozon публикует отчетность по МСФО за 2023 год. Ожидаются сильные результаты за год, в первую очередь, благодаря IV кварталу. Рост интернет торговли в 2023 году составил 28%, а объем достиг 6,4 трлн рублей, при этом Ozon и Wildberries занимают 80% рынка маркетплейсов в РФ.

Нравится ли вам идея по OZON?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🔋 Торговая идея: Новатэк

■ Тикер: NVTK
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 1730 руб.
■ Потенциал идеи: 22,72%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 1260 руб.

➡️Технический анализ

📌 Цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит – у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1260 руб. риск на портфель составит 1,06%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,14.

➡️Фундаментальный фактор

📌 Вышедшая в пятницу отчетность, на наш взгляд, нейтральна для акций НОВАТЭК, хотя размер финальных дивидендов и оказался на 12% ниже консенсуса и на 8% ниже нашего прогноза. На данный момент более важным фактором для акций НОВАТЭКа остается способность компании запустить первую линию проекта «Арктик СПГ 2», несмотря на санкционное давление. В базовом сценарии ожидаем первых отгрузок с завода уже в марте, что могло бы стать положительным триггером для акций компании.

Нравится ли вам идея по Новатэк?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея: Сургутнефтегаз

■ Тикер: SNGSP
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-4 месяца
■ Цель: 70 рублей
■ Потенциал идеи: 16,8%

➡️ Причины для роста акций:

📌 По оценкам аналитиков, расчетный размер дивидендов на одну привилегированную акцию Сургутнефтегаза может составить около 12 рублей. То есть к текущей цене бумаг дивидендная доходность составит 21%.

📌 Такая высокая доходность обусловлена тем, что рынок пока не осознаёт потенциальный размер дивидендов, либо не верит в то, что следующие дивиденды будет хотя бы больше 6 рублей.

📌 Размер следующих выплат будет зависеть от курса доллара США на конец года. При этом ожидается, что американская валюта будет торговаться не ниже текущего уровня. Это поддержит стоимость акций к дивидендной отсечке этим летом, а также обеспечит выплату ещё одного большого дивиденда через год.

➡️ Инвестиционная идея:

📌 Ожидается позитивная динамика привилегированных акций «Сургутнефтегаза» за счёт переоценки на фоне одной из лучших дивидендных доходностей. Потенциальная цена акций может составить 70 рублей, что даст инвесторам доходность около 17% на горизонте нескольких месяцев.

Нравится ли вам идея по Сургутнефтегазу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⚡️Позиция (📈Long)

▪️Цель: 1530₽ (+7,34%)
▪️Цель: 1620 ₽ (+13,66%)
▪️Цель: 1933 ₽ (+35,62%)

⛔️ Стоп: 1260₽

Акция показывает уверенный рост финансовых показателей, увеличивает объемы производства и является бенефициаром в торговых отношениях с Китаем. На сделку не более 3-4% от капитала.

👇 Название акции 👇

🏛 Торговая идея: Московская биржа

■ Тикер: MOEX
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 211,9 руб.
■ Потенциал идеи: 6,9%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 194,7 руб.

➡️Технический анализ

📌 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 194,7 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 4.

➡️Фундаментальный фактор

📌 Московская биржа управляет многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в январе 2024 года составил 107,9 трлн руб. против 82,3 трлн руб. в январе 2023 года, следует из сообщений торговой площадки.

Нравится ли вам идея по Мосбирже?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по акциям Совкомбанк

◾️Тикер: SVCB
◾️Идея: Long
◾️Срок идеи: 1 месяц
◾️Цель: 25 руб.
◾️Потенциал идеи: 38,5%
◾️Объем входа: 5%
◾️Стоп-приказ: 17 руб.

➡️Технический анализ

📌 Цена находится в растущем тренде. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 17 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,62.

➡️Фундаментальный фактор

📌 «Совкомбанк» — российский частный универсальный коммерческий банк с головным офисом в Костроме.
«Совкомбанк» заработал чистую прибыль в размере 95 млрд руб. в 2023 году, в отличие от убытка в размере 14,34 млрд руб. в предыдущем году. Обычная часть чистой прибыли составила 62 млрд руб., а нерегулярная часть – 33 млрд руб. Банк опубликует полные финансовые отчеты 15 марта, но руководство уже объявило о планах предложить совету директоров выплатить дивиденды за год. Их размер составит 1,1 рубля на акцию, что соответствует дивидендной политике, предусматривающей направление 30% прибыли на дивиденды.

Нравится ли вам идея по Совкомбанку?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📱 Торговая идея по Яндексу:

■ Тикер: YNDX
■ Цель: 4500 руб. (+35%)
■ Срок: 3 месяца
■ Текущая цена: 3335

📌 Мы видим возможность в акциях Яндекс после коррекции.

📌 Что может быть дальше в Яндексе:
- 7 марта акционеры Яндекса одобрят план реструктуризации;
- Март-май трансформация МКАО Яндекс в МКПАО и листинг на Мосбирже;
- Март-май Предложение консорциума инвесторов МКАО к держателям в НРД обменять 1:1 акции Yandex N.V.;
- Май-июнь закрытие первого этапа реструктуризации.
Как итог: акционеры Yandex N.V. на Мосбирже станут акционерами российского МКАО Яндекс, иностранцы за рубежом будут выкуплены с дисконтом. Существенного навеса после конвертации не ожидаем.

📌 Консенсус-прогноз аналитиков 4172 руб./акцию (+25%). Мы ожидаем повышение таргетов от аналитиков и роста акций по мере прохождения Яндексом по пути реструктуризации.

Нравится ли вам идея по Яндексу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🍏 Торговая идея: X5 Group

■ Тикер: FIVE
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 2800 руб.
■ Потенциал идеи: 17%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 2280 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена находится на сильном уровне поддержке. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 2280 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,56.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 X5Group — российская розничная торговая компания, управляющая продуктовыми торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».
Х5 Group договорилась о покупке бизнеса дистрибьютора «Форвард-Маркет» в Республике Башкортостан. В рамках сделки к Х5 переходят права собственности на распределительные центры площадью 28 тыс. кв.м. и автопарк из 47 автомобилей.

Нравится ли вам идея по X5 Group?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

💰 Торговая идея: АФК «Система»

■ Тикер: AFKS
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 19,28 руб.
■ Потенциал идеи: 9,8%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 16,69 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки в зоне ретеста уровня 17,532 руб. от 5 февраля 2024 года. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 16,69 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск 2,0.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 АФК «Система» — крупный российский инвестиционный холдинг. Компания инвестирует средства и управляет деятельностью публичных и непубличных компаний из различных секторов экономики.
Фактором роста является дисконт между оценкой холдинга АФК «Система» и его дочерних структур.

Нравится ли вам идея по АФК «Система»?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🍏 Торговая идея по Магниту:

■ Тикер: MGNT
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 7940 рублей
■ Потенциал идеи: 6,9%

❗️Компания Магнит продолжает искать возможности для роста своего бизнеса, поэтому есть возможность заработать на его акциях.

➡️Вот почему акции Магнита могут подорожать:

1️⃣ Магнит планирует выйти на новый быстрорастущий рынок электронной коммерции и собирается запустить собственный маркетплейс «Магнит Маркет» на базе купленного в 2023 году KazanExpress. Это поможет ритейлеру привлечь новых покупателей и улучшить свои финансовые показатели.

2️⃣ Компания Магнит расширяет также и свой традиционный бизнес: только в Северо-Западном федеральном округе в 2024 году откроется больше 200 новых магазинов.

3️⃣ Российские инвесторы ждут от Магнита дивидендов за 2023 год: он сейчас снова может их платить и уже поделился прибылью за 2022 год. Ожидания новых дивидендных выплат также поддержат котировки его акций.

Нравится ли вам идея по Магнит?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🚗 Торговая идея: КАМАЗ

■ Тикер: KMAZ
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 260 руб.
■ Потенциал идеи: 40%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 170 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена находится на сильном уровне поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп- заявки на уровне 170 руб. риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,88.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «Камаз» — российский производитель грузовых автомобилей, который известен производством широкого спектра тяжелых транспортных средств, включая грузовики, автобусы и военную технику.
«Камаз» к сентябрю 2024 года произведет еще 12 беспилотных машин для перевозки грузов по трассе М-11 «Нева». Сейчас на трассе М-11 проходят испытания 9 беспилотных грузовиков: 6 от «Камаза» и 3 от «Сберавтотеха». К концу года их общее количество планируется увеличить до 43 машин.

Нравится ли вам идея по ПАО «Камаз»?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по Сбербанку:

■ Тикер: SBER
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-4 месяца
■ Цель: 330 рублей
■ Потенциал идеи: 13,6%

🔼 Причины для роста акций:

1️⃣ Увеличение чистой прибыли за счет снижения стоимости риска

📌 В январе 2024 года Сбер показал чистую прибыль 115,1 млрд рублей. Этот показатель — на уровне прошлых месяцев, однако в январе стоимость риска была повышенной и составила 2%. То есть в январе 2024 года компания отчисляла в резервы больше плана из-за повышенной стоимости риска.

📌 Если опираться на заявления менеджмента и закладывать отсутствие непредвиденных событий, стоимость риска в дальнейшем будет снижаться, а значит, и расходы на резервы будут снижаться. Это приведёт к росту чистой прибыли помесячно, процентный доход в январе вырос относительно прошлого года.

2️⃣ Фактор дивидендов

📌 Сбер уже выпустил отчет за 2023 год по РСБУ, где прибыль составила 1,493 трлн рублей. Дивиденды выплачиваются из прибыли, отражаемой в отчете по МСФО. Исторически прибыль по МСФО выше прибыли по РСБУ.

📌 Таким образом, ожидается прибыль более 1,5 трлн рублей по отчету по МСФО, что дает дивиденд около 34 рублей на акцию (доходность 12%). С учетом высокой вероятности роста дивиденда в следующем году можно ожидать, что дивидендная отсечка Сбера этим летом произойдёт на уровне прошлого года в 10,5%. Значит, при дивиденде в 34 рубля цена акций Сбера к июлю 2024 года может составить около 330 рублей.

✔️ Инвестиционная идея:

Ожидается позитивная динамика акций Сбербанка за счет роста прибыли в течение года при снижении отчислений в резервы, а также за счет высокой дивидендной доходности. Потенциальная цена акций может составить 330 рублей, что даст доходность свыше 13% в ближайшие несколько месяцев.

Нравится ли вам идея по Сберу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🇷🇺 Торговая идея: ОГК-2

◾️Тикер: OGKB
◾️Идея: Long
◾️Срок идеи: 1 месяц
◾️Цель: 0,6600 руб.
◾️Потенциал идеи: 19,13%
◾️Объем входа: 8%
◾️Стоп-приказ: 0,5100 руб.

➡️Технический анализ

📌 После разворота тренда наверх произошла локальная коррекция к поддержке на уровне 0,5540. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,5100 руб. риск на портфель составит 0,64%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,41.

➡️Фундаментальный фактор

📌 ПАО «ОГК-2» — крупнейшая российская компания тепловой генерации. Основным видом деятельности является производство и продажа электрической и тепловой энергии.
Компания приняла решение о дополнительной эмиссии. Цена будет рассчитана как средневзвешенная за 3 месяца. Вероятно, что привлечение новых средств поможет компании нарастить мощности.

Нравится ли вам идея по ОГК-2?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀