📦 Торговая идея по акциям Ozon

■ Тикер: OZON
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-3 месяца
■ Цель: 3600 руб.
■ Потенциал идеи: 7,4%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 3230 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции компании находятся в восходящем тренде выше пятидесятидневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 3600 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3230 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,01.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Ozon — российский маркетплейс. Основан в 1998 году в качестве интернет-магазина по продаже книг и видеокассет. Кроме продажи товаров общего спроса компания развивает финтех-направление, а также сервис для бронирования отелей, авиа и ж/д билетов.
Вчера Правительство РФ утвердило первый список экономически значимых организаций (ЭЗО). В него попали такие крупные бизнесы, как X5 Retail Group, «Акрон» и другие компании. Ожидаем расширение списка и признание Ozon ЭЗО, что ускорит процесс редомициляции в РФ и выступит драйвером роста котировок.

Нравится ли вам идея по OZON?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🐟 Торговая идея по акциям Инарктика

■ Тикер: AQUA
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 1000 руб.
■ Потенциал идеи: 9,5%

➡️ На следующей неделе компания может опубликовать консолидированную отчетность по МСФО за 2023 год. Исторически в 2021 — в последний год, когда компания публиковала отчет в срок, он вышел 17 марта. Мы ожидаем рекордные результаты и продолжение кратного роста бизнеса компании в ближайшие годы:

1️⃣ По управленческой отчетности за 2023 выручка выросла до 28.5 млрд руб. — против 23.5 млрд руб. в 2022. В отчетности по МСФО мы ожидаем уровень выручки 26-28 млрд руб. — исторический рекорд компании (+15% г/г). В 2025 году выручка может превысить 42 млрд руб.

2️⃣ Компания снизила долговую нагрузку в янв-фев до уровня Nеt Dеbt / ЕВIТDА = 0.7 — позитивно для инвесторов. По мультипликатору Р/E 2024 компания стоит 5.5.

3️⃣ Компания выплатила дивиденды за 9мес2023, финальный дивиденд за 4кв 2023 может составить около 22 руб.

4️⃣ Компания в выгодном положении на рынке: доля Инарктики на рынке лосося в денежном выражении на уровне 29% по итогам 2023. Компания имеет льготные кредиты (средняя ставка кредитного портфеля 11.3%).

Нравится ли вам идея по Инарктике?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏠 Торговая идея: ПИК

■ Тикер: PIKK
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 1100 руб.
■ Потенциал идеи: 23,4%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 789 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки преодолевают уровни сопротивления февраля 2024 года на дневном тайм-фрейме и июля 2023 года на недельном тайм-фрейме. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 789 руб. риск на портфель составит 0,57%.
Соотношение прибыль/риск 2,04.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ПИК — один из ведущих российских публичных девелоперов жилой недвижимости, работающих в Москве, Московской области и других регионах страны.
К фундаментальным факторам роста можно отнести продление льготной семейной ипотеки и устойчивые финансовые показатели компании.

Нравится ли вам идея по ПИК?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏭 Торговая идея по Транснефти:

■ Тикер: TRNFP
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 1678 рублей
■ Потенциал идеи: 5,3%

❗️Акции Транснефти, которые были самыми дорогими на рынке, теперь стали доступны любому инвестору. Поэтому аналитики полагают, что пришло время заработать на бумагах Транснефти.

➡️ Вот почему акции крупнейшей трубопроводной компании могут подорожать в ближайшее время:

1️⃣ После дробления акций каждая бумага подешевела в 100 раз, и теперь их могут купить инвесторы даже с небольшими портфелями. А ещё по акциям ожидаются рекордные дивиденды — до 200 рублей на акцию. Это привлечёт новых инвесторов и подтолкнёт котировки компании вверх.

2️⃣ Казахстан хочет увеличить поставки нефти в Германию до 2 млн тонн по нефтепроводу «Дружба». Если всё получится, это поддержит доходы Транснефти в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

3️⃣ Несмотря на штормы, компания Транснефть смогла отгрузить запланированный объём нефти из портов в феврале. Это позитивно отразится на её финансовых показателях за первый квартал 2024 года, а значит поддержит рост котировок её акций.

Нравится ли вам идея по Транснефти?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🚂Торговая идея: Globaltrans

■ Тикер: GLTR
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 745 руб.
■ Потенциал идеи: 11,14%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 635 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки находятся в боковом движении, цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 635 руб. риск на портфель составит 0,59%.
Соотношение прибыль/риск составляет 1,76.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Globaltrans Investment Plc — ведущая группа по железнодорожным грузоперевозкам в России и странах СНГ. Компания занимается перевозкой металлургических и нефтехимических грузов, а также транспортирует нефтепродукты и нефть, уголь, строительные материалы.
Расписки Globaltrans торгуются на Московской бирже с октября 2020 года и включены в Индекс МосБиржи. Ключевой фактор роста — увеличение ставок на аренду полувагонов, а также утверждение процедуры редомициляции со стороны акционеров. Ставки на аренду полувагонов остаются высокими с начала 2023 года. Их потенциал роста не исчерпан — Информационный центр операторов (ИЦО) прогнозирует рост ставок на 19% и 14% в 2024-2025 гг. соответственно на фоне большого выбытия полувагонов.

Нравится ли вам идея по Globaltrans?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея: Лукойл

■ Тикер: LKOH
■ Цель: 7780 (+3.5%)
■ Срок: неделя

📈 Мы ждём обновление исторических максимумов в акциях Лукойла.

Триггером могут стать:
• Возможное МСФО 12 марта;
• Возможное решение СД по выкупу акций у нерезидентов.

Из отчётности за 2023 г. может станет ясен размер дивиденда. Прогноз: ~600 руб./акцию или 8% за полугодие — выше ОФЗ и депозита. Решение по дивиденду ожидается в апреле.

Нравится ли вам идея по Лукойлу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

💸Ближайшие Дивиденды:

📲 Диасофт. Купить до: 20.03.2024. Компания выплатит итоговые дивиденды за 2023 год в размере ₽75,68 на акцию. С учетом того что финансовый год у компании сдвинут, это выплаты за третий финансовый квартал, который приходится на период с 1 октября по 31 декабря 2023 года. Дивдоходность - 1,25%.

🔋 НОВАТЭК. Купить до: 25.03.2024. Компания выплатит итоговые дивиденды за 2023 год в размере ₽44,09 на акцию. Доходность по текущим ценам - 3,2%.

🍗 Черкизово. Купить до: 04.04.2024. Компания выплатит дивиденды за 2023 год в размере ₽205,38 на акцию. Доходность по текущим ценам - 4,55%.

🏦 Московская Биржа. Купить до: 10.05.2024. Площадка может выплатить дивиденды за 2023 год в размере ₽17,35 на акцию. Доходность по текущим ценам - 8,3%.

💿 Северсталь. Купить до: 17.06.2024. Компания выплатит дивиденды за 2023 год в размере ₽191,51 на акцию. Доходность по текущим ценам - 11,26%.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🏧 Торговая идея: М.Видео

■ Тикер: MVID
■ Цель: 229 (+9.6%)
■ Срок: 7-10 дней

❓ Завтра, 12 марта, компания представит финансовые результаты.

📈 Ожидаем значительное снижение долговой нагрузки компании и комментарии по возврату к дивидендам. Снижение долговой нагрузки ниже 3.5 NetDebt/EBITDA - позитивный триггер для акций компании.

Нравится ли вам идея по М.Видео?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏛 Торговая идея: Мосбиржа

■ Тикер: MOEX
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 218 рублей
■ Потенциал идеи: 5,2%

❗️В этом феврале активность инвесторов на Московской бирже была в очередной раз рекордной, и на этом можно заработать. В ближайшие несколько недель акции Мосбиржи могут показать неплохой рост.

➕ Главные причины для роста:

1️⃣ Для начала стоит ещё раз напомнить: Московская биржа зарабатывает исключительно на активности инвесторов, а они торгуют всё больше с каждым месяцем. В феврале сделки на бирже заключали 4,1 млн человек — это максимум за всю историю биржевых торгов.

2️⃣ Обороты на Московской бирже тоже растут. В феврале 2024 года участники рынка наторговали на 111,4 трлн рублей — это на 33% больше по сравнению с февралём 2023 года. Чем больше объём торгов — тем больше доход биржи от комиссий за сделки.

3️⃣ Помимо всего прочего, Мосбиржа также ещё платит и дивиденды, а такие акции особенно любят инвесторы. По итогам 2023 года площадка может заплатить 17,35 рублей на одну акцию — это выше минимальной планки и даёт 8,4% дивидендной доходности к текущим ценам.

Нравится ли вам идея по Мосбирже?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📱 Торговая идея по Яндексу:

■ Тикер: YNDX
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-3 месяца
■ Цель: 4100 руб.
■ Потенциал идеи: 15,7%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 3425 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции компании торгуются в восходящем канале выше пятидесятидневной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 4100 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3425 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,67.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Яндекс — российская транснациональная компания в сфере информационных технологий, владеющая одноименной системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб-службами в нескольких странах. Наиболее заметное положение компания занимает на рынках России, Белоруссии и Казахстана.
Вчера МКПАО «Яндекс» (новое юридическое лицо, которое будет владеть российскими активами после разделения бизнеса компании) приняло решение о подаче заявления о листинге обыкновенных акций на Московской бирже, а также утвердило дивидендную политику.

Нравится ли вам идея по Яндексу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️Торговая идея по Татнефти

■ Тикер: TATNP
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 800 руб.
■ Потенциал идеи: 6,5%

❗️Мы ожидаем что префы Татнефти приблизятся к историческим максимумам. Отчет за 4кв2023 может стать ближайшим триггером для роста.

📌 Публикация отчётности ожидается во второй половине марта.

📌 В апреле пройдет заседание СД по финальным дивидендам за 2023 год.

💸 По результатам 4кв2023 компания может направит на дивиденды 75% чистой прибыли по МСФО, что составит 43.3 руб на акцию — 6% дивдоходности за квартал.

Нравится ли вам идея по Татнефти?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🥇 Торговая идея: акции Полюса

■ Тикер: PLZL
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 4-6 недель
■ Цель: 14 900 руб.
■ Потенциал идеи: 27,9%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 10 590 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки преодолели уровень сопротивления февраля 2024 года на дневном тайм-фрейме. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 10 590 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск 3,07.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Полюс — крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих мировых золотодобывающих компаний. Себестоимость производства на предприятиях «Полюса» является одной из самых низких в мире.
К фундаментальным факторам роста можно отнести увеличение средней расчетной цены реализации и рентабельность собственного капитала бизнеса, которая кратно выше безрисковой ставки.

Нравится ли вам идея по Полюсу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🍏 Торговая идея: X5 Group

■ Тикер: FIVE
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 2867 рублей
■ Потенциал идеи: 5,6%

❗️Ритейлер X5 Group быстро растёт и может сменить свою «прописку». По мнению аналитиков, на этом можно заработать. Вот почему котировки X5 Group могут показать рост в ближайшие несколько недель:

1️⃣ X5 Group растёт быстрее своих конкурентов. За 2023 год компания прибавила 20,6% по выручке (она выросла до 3,13 трлн рублей) При этом выручка топ-10 ритейлеров за год выросла меньше: на 14,1% (до 9,1 трлн рублей). Высокие темпы роста привлекают инвесторов.

2️⃣ Минпромторгу РФ предложили законодательно увеличить максимальную долю торговых сетей в регионах — с 25 до 35%. Если это произойдёт, то это будет большим плюсом для X5 Group, так как компания сможет укрепить позиции на региональных рынках.

3️⃣ Российская «дочка» X5 вошла в список экономически значимых организаций, что упрощает её переезд в Россию. Возможно, этот вопрос акционеры рассмотрят уже 27 марта. Смена «прописки» позволит вернуться к выплате дивидендов, что также привлечёт инвесторов и при этом положительно скажется на стоимости акций компании.

Нравится ли вам идея по X5 Group?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🛴 Торговая идея: акции Whoosh

■ Тикер: WUSH
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 350,35245 руб.
■ Потенциал идеи: 23,52%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 264 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена вышла из среднесрочного боковика и покоряет новые исторические максимумы. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 264 руб. риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,44.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Whoosh — крупнейший в России оператор кикшеринга.
Компания продолжает демонстрировать стремительный рост финансовых и операционных показателей. 27 марта Whoosh опубликует отчетность по МСФО за 2023 год. Судя по операционным данным, отчет должен выйти сильным. Кроме этого, сейчас начинает работать сезонный фактор для бизнеса компании.

Нравится ли вам идея по Whoosh?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🍷 -4% прибыли: Новабев Групп отчиталась за 2023 год

Акции компании после публикации отчётности снизились на 1,6% с начала торгов, до 5787 руб. С февраля бумаги выросли на 2,6%, но отчётность вышла слабее ожиданий инвесторов

Мы оцениваем результаты положительно, хотя чистая прибыль оказалась ниже наших прогнозов. Снижение показателя зафиксировано на фоне высокой базы 2022 г. (прибыль +119% к 2021 г.).

Кроме того, совет директоров Новабев Групп 18 марта рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 2023 год
Считаем, что рекомендуемый дивиденд может составить 190 руб. на акцию, дивдоходность ~3,28%.

✔️Сохраняем положительный взгляд на компанию.
Целевая цена акции — 6900 руб.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🍅 Торговая идея по Русагро:

■ Тикер: AGRO
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 6-12 месяцев
■ Цель: 2000 рублей
■ Потенциал идеи: 44%

❗️Русагро — это вертикально интегрированный агрохолдинг в России. Компания производит сахар, масложировую и мясную продукцию, а также выращивает зерновые культуры. В своих нишах Русагро контролирует от 6 до 15% российского рынка.

📈 Причины для роста акций:

1️⃣ Растущий бизнес

📌 Русагро развивается в основном за счет поглощения других компаний, но также наращивает и собственные мощности. Так, в 2023 году агрохолдинг приобрел 50% в НМЖК. В результате Русагро стала одним из крупнейших в России производителей майонеза.

📌 В прошлом году компания показала выдающиеся результаты. Чистая прибыль составила 48,7 млрд рублей. Капитализация Русагро составила 195 млрд рублей. Текущий мультипликатор Р/Е выглядит привлекательно: он составляет 4.

2️⃣ Переезд в Россию и дивиденды

📌 Головная компания Русагро зарегистрирована на Кипре. Из-за этого она не может выплачивать дивиденды российским акционерам. В ноябре 2023 года агрохолдинг заявил о подготовке документов для переезда.

📌 Два года дивидендной паузы позволило Русагро скопить денег. По итогам 2023 года компания имеет совокупный долг 127 млрд рублей и денежную позицию 61 млрд рублей.

📌 В 2021 году Русагро выплатила дивиденды в 151 руб. на одну акцию. Дивиденд за 2023 год после переезда с Кипра в Россию может составить 180 рублей на акцию. Также компания может выплатить ранее пропущенный дивиденд за 2022 год.

📌 В дальнейшем бизнес Русагро может генерировать более 200 рублей дивиденда на акцию, что к текущей цене может дать дивидендную доходность 14%.

✔️ Инвестиционная идея:

🕯В течение 2024 года ожидается позитивная динамика акций Русагро. По оценкам аналитиков, цена акций может составить более 2000 рублей, то есть потенциальная доходность находится на уровне 44% на горизонте ближайших 12 месяцев.

Нравится ли вам идея по Русагро?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🔖 Торговая идея: HeadHunter

■ Тикер: HHRU
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 4699 руб.
■ Потенциал идеи: 26%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 3469 руб.

➡️Технический анализ

📌 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 3469 руб. риск на портфель составит 0,67%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,9.

➡️Фундаментальный фактор

📌 HeadHunter — оператор крупнейшей в РФ и странах СНГ онлайн-платформы по поиску работы. Компания, будучи лидером российского HR-Tech с долей более 60%, активно развивает не только портал онлайн-рекрутинга, но и HR-экосистему полного цикла.
За 2023 год HeadHunter отчиталась о рекордных показателях выручки, скорректированной EBITDA и скорректированной чистой прибыли, которые превзошли ожидания аналитиков. За 12 месяцев выручка HeadHunter составила 29,4 млрд руб. (+63% (г/г)), скорректированная EBITDA — +108%, скорректированная чистая прибыль — +89%. Рентабельность оказалась рекордной за все время. В 2023 году скорректированная чистая маржа составила 42,2%, а скорректированная маржа EBITDA — 59,0%.

Нравится ли вам идея по HHRU?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🍅 Торговая идея по Русагро:

■ Тикер: AGRO
■ Текущая цена: 1385 руб.
■ Целевая цена: 1700 руб.
■ Прогнозная доходность: +23%
■ Срок: 3-6 месяцев

👀 Аналитики снова рекомендуют покупать акции Русагро на фоне сильных финансовых результатов, а также ожиданий по выплате дивидендов в этом году.

🔼Причины для покупки:
- Опережающий рост EBITDA;
- Уверенный рост чистой прибыли;
- Драйверы для дальнейшего роста (начало поставок свинины в Китай, ослабление регуляторного давления на отрасль после президентских выборов);
- Завершение редомициляции и возобновление выплаты дивидендов;
- Дешевые акции (расписки компании снова стали торговаться по мультипликатору EV/EBITDA с дисконтом к историческому уровню (текущий мультипликатор — 5,2x, а среднее историческое значение — 6,1х)).

Нравится ли вам идея по Русагро?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Мосбиржа увеличит количество акций на вечерних торгах еще на 14 инструментов

Московская биржа с 18 марта 2024 года добавит на вечерние торги еще 14 акций, следует из сообщения торговой площадки. Таким образом, в период проведения вечерних торгов на фондовом рынке инвесторам станут доступны более 180 ценных бумаг, среди которых акции, облигации и биржевые фонды.

➕ Так, среди новых 14 инструментов:

■ обыкновенные акции компании «Инарктика;
обыкновенные и привилегированные акции «Башнефти»;
■ обыкновенные акции «ЭЛ5-Энерго»;
■ обыкновенные акции «Яковлев»;
■ обыкновенные акции КАМАЗ;
обыкновенные акции «Распадская»;
■ обыкновенные акции «Соллерс»;
■ обыкновенные акции ТГК-1;
■ обыкновенные акции компании «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК);
■ обыкновенные акции компании «Объединенная вагонная компания» (ОВК);
■ обыкновенные акции «Корпорации ВСМПО-АВИСМА»;
■ обыкновенные акции холдинга «ВУШ»;
■ привилегированные акции «Ростелекома».

🐟 Торговая идея по акциям Инарктика

■ Тикер: AQUA
■ Идея: Long
■ Горизонт: 1 месяц
■ Цель: 1080 руб.
■ Потенциал идеи: 19,8%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 830 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена находится в растущем тренде, отталкиваясь от уровня поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 830 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,52.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «Инарктика» (ранее — Группа компаний «Русское море» и «Русская аквакультура») — российская компания, специализирующаяся на производстве и продаже лосося и форели.
Чистая прибыль компании по МСФО за 2023 год составила 15,47 млрд руб., увеличившись на 29,7% по сравнению с 11,93 млрд руб. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 21,2% до 28,48 млрд руб. против 23,5 млрд руб. годом ранее.

Нравится ли вам идея по Инарктике?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⚡️2 инвестиционные идеи на среднесрок

💿 НЛМК
Тактическая цель: 225 руб.
 
У компании сохраняется неопределённость по дивидендам и финансовым результатам. Учитывая ослабление рубля в прошлом году, нельзя исключать, что база под дивиденды НЛМК окажется выше, чем ожидает рынок. Именно это и должно стимулировать спрос на акции.

🏦 ТКС Холдинг
Тактическая цель: 3552 руб.

Сегодня первый день торгов акциями компании после редомициляции. Восстановление котировок после просадки утром произошло быстрее, чем мы ожидали. При этом допускаем, что в ближайшее время навес продавцов ещё будет ощущаться. По этой в бумагу стоит заходить лесенкой.

Какая акция интереснее?

💿 НЛМК - 🔥
🏦 ТКС Холдинг - ❤️