4️⃣ Торговая идея по Астра

■ Тикер: ASTR
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 720 руб.
■ Потенциал идеи: 17%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 590 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена находится в растущем тренде, скорректировавшись к сильному уровню поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 590 руб. риск на портфель составит 0,21%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,08.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «Группа Астра» объявила о начале вторичного публичного предложения (SPO), в котором основной акционер группы Денис Фролов продаст от 10,5 до 21 млн акций, что составляет 5-10% авторизованного капитала компании. Продажа 5% обеспечит квалификацию для первого уровня листинга на Московской бирже. Если будут проданы 10% акций, компания потенциально может быть включена в Индекс МосБиржи. Цена для акций SPO будет определена после формирования книги заявок, но не будет превышать 620 руб. за акцию. Заявки будут приняты с 15 по 18 апреля.

Нравится ли вам идея по Астра?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📦 Торговая идея по акциям Ozon

■ Тикер: OZON
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 4300 руб.
■ Потенциал идеи: 12,34%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 3661руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки консолидируются на уровне сопротивления 3834 руб. Закрепление за ним даст сигнал к продолжению восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3661 риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск 2,84.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Ozon — российский маркетплейс. Основан в 1998 году в качестве интернет-магазина по продаже книг и видеокассет. Кроме продажи товаров общего спроса, компания развивает финтех-направление, а также сервис для бронирования отелей, авиабилетов и ж/д билетов.
К фундаментальным факторам роста можно отнести темпы развития бизнеса: совокупный объем продаж в 2023 году вырос в 2,1 раза к предыдущему отчетному периоду. В 2024 году ожидается рост выручки на 23%.

Нравится ли вам идея по OZON?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

➕ Какие акции стоит добавить в свой портфель?

🏠 Самолет $SMLT

📌 Виден потенциал роста акций Самолёта за счет устойчивой бизнес-модели компании и байбэка акций, несмотря на регулярные изменения в программе льготной ипотеки и общий фокус регуляторов на сдерживание цен на рынке недвижимости.

🍏 X5 Group $FIVE

📌 Прогнозируется, что после завершения принудительной редомициляции ритейлер может вернуть дивиденды или организовать байбэк акций. Сейчас торги бумагой приостановлены, но после возобновления торгов, по нашему аналитиков, акции компании перейдут к росту.

⛏ Полюс $PLZL

📌 Акции золотодобытчика Полюс сейчас выигрывают на фоне хорошей динамики цен на золото, к тому же ещё есть вероятность выплаты дивидендов в этом году.

👕 Henderson $HNFG

📌 Аналитики отмечают сильный рост выручки компании Henderson, а также хорошие долгосрочные перспективы.

🗿 Европлан $LEAS

📌 По мнению экспертов, лизинговая компания Европлан показывает хорошую динамику роста финансовых показателей, а IPO прошло по невысокой оценке. Поэтому виден потенциал для кратного роста акций на горизонте нескольких лет.

💿 ММК #MAGN

📌 Эксперты полагают, что бумаги компании ММК незаслуженно отстают по динамике от акций своих главных конкурентов, поэтому ожидается, что уже скоро они начнут догонять.

🔽 А по этим акциям стоит уменьшить свои позиции:

💿 Северсталь $CHMF

📌 Позиция была уменьшена на фоне достижения целевой цены.

⚓️ Совкомфлот $FLOT

📌 После выхода отчетности стало понятно, что ставки фрахта и спрос на услуги компании, судя по всему, прошли свой пик.

📱 Яндекс $YNDX

📌 Бумаги по-видимому нащупали локальный потолок. Сделка по разделению бизнеса, скорее всего, в какой-то момент приведет к приостановке торгов бумагами на Мосбирже и может вызвать негативную реакцию рынка.

📌 При этом остановка торгов, вероятно, будет измеряться месяцами. Тем не менее, аналитики не рекомендуют полностью продавать акции Яндекса, чтобы не упустить долгосрочный потенциал их роста.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

⛽️ Сургутнефтегаз остается одной из интересных дивидендных историй

Сургутнефтегаз в конце марта, в частности, опубликовал отчетность по РСБУ за 2023 год, согласно которой чистая прибыль компании достигла 1,3 трлн руб против 60,7 млрд руб в 2022 году: многообещающие показатели в том числе в контексте потенциальных дивидендов.

➡️ С технической точки зрения

📌 Обыкновенные акции Сургутнефтегаза после периода слабости в феврале и марте вернулись к повышению и сегодня достигли максимума с октября 2023 года, сохраняя курс на прошлогодний пик 34,545 руб.

📌 Сигналы краткосрочного и среднесрочного периода по бумагам остаются позитивными: гистограмма и линии MACD растут, но полосы Боллинджера при этом указывают на наличие некоторой перекупленности.

📌 Важные поддержки для Сургутнефтегаза в случае начала коррекции расположены у отметок 31,50 руб, 30,45 руб и 28,25 руб: при положении выше у покупателей сохраняются хорошие шансы на удержание инициативы. В то же время наращивать «лонги» от текущих уровней стоит при стабилизации выше сопротивления 33 руб с перспективой движения в район 34,545 руб, 35,60 руб, 37,20 руб, 38 руб и выше в ожидании дивидендных выплат.

Нравится ли вам идея по Сургутнефтегазу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🛢️ Торговая идея по Роснефти

■ Тикер: ROSN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 635 руб.
■ Потенциал идеи: 7,75%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 563,47 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки преодолели уровень сопротивления максимумов апреля 2024 года. Закрепление за ним дает сигнал к формированию восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 563,47 руб. риск на портфель составит 0,31%. Соотношение прибыль/риск — 1,77.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Роснефть — лидер российской нефтяной отрасли. Основными видами деятельности «Роснефти» являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти и газа, их переработка и реализация.
К фундаментальным факторам роста можно отнести дивидендную политику по выплате 50% прибыли по МСФО и текущую конъюнктуру на рынке нефти.

Нравится ли вам идея по Роснефти?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📱 Торговая идея по акциям Positive Technologies

❗️ На днях компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2023 год. Выручка выросла на 61% до 22,2 млрд руб., чистая прибыль на 59% до 9,7 млрд руб., отгрузки на 79% до 25,5млрд руб. В 2024 году компания прогнозирует увеличение отгрузок до 40-50 млрд рублей, а в 2025 до 70-100 млрд рублей. Соответственно, P/E с текущих 19 через 2 года может снизиться до 6.

💸 Центр стратегических разработок прогнозирует рост рынка кибербезопасности в стране в 2,8 раза на ближайшие 5 лет. К 2027 году объём рынка может составить 560 млрд рублей, а доля российских вендоров — 530 млрд рублей. Ключевым драйвером роста для компании Позитив станет массовый уход зарубежных вендоров с внутреннего рынка.

📈 Также будущим драйвером роста может стать выход на рынки развивающихся стран (Бразилия, Мексика, Африка и т.д.). На ближайшие три года группа Позитив ставит перед собой цели доведение доли зарубежного бизнеса в общих показателях компании до 10% от российского бизнеса.

📌 По результатам первого квартала 2024 года компания решила выплатить дивиденды в размере 47 рублей 30 копеек на одну акцию.

✔️ Сегодня акция в очередной раз обновила исторические максимумы и достигла важного уровня сопротивления в 3000 р. На фоне большого количества шортов в бумаге (из отчетов брокерских компаний) и ускорения растущего тренда за последний месяц, с высокой вероятностью можно предположить пробой сопротивления и переход в новый растущий канал с целью в районе 3700 р.

Нравится ли вам идея по Positive Technologies?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🚂Торговая идея: Globaltrans

■ Тикер: GLTR
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 930 руб.
■ Потенциал идеи: 13,55%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 745 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки движутся в восходящем тренде. Цена пробила уровень, сформированный локальным максимумом, после чего произошел откат. Сохраняется потенциал продолжения тренда. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 745 руб. риск на портфель составит 0,9%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,5.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Globaltrans — многофункциональный транспортный оператор, доставляющий грузы в более чем 60 стран. Компания недавно выпустила отчет за II полугодие 2023 года. Чистая прибыль Globaltrans по МСФО выросла в 2023 году на 55% и составила 38,6 млрд руб. против 24,9 млрд руб. годом ранее, скорректированная выручка увеличилась на 7%, до 87,4 млрд руб., скорректированная EBITDA — на 6%, составив 52,3 млрд руб. Показатели в отчете компании оказались выше прогнозов. Консенсус-прогноз аналитиков по чистой прибыли составил 33,8 млрд руб., по скорректированной выручке — 86,6 млрд руб., по скорректированному показателю EBITDA — 50,2 млрд руб. Коэффициент порожнего пробега по полувагонам достиг минимальных за более чем 10-летний период значений и составил 36%. Компания обеспечила высокий свободный денежный поток на уровне 25,8 млрд руб. и чистую денежную позицию в сумме 27,4 млрд руб.

Нравится ли вам идея по Globaltrans?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

💰 Торговая идея: АФК «Система»

■ Тикер: AFKS
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 4-8 недель
■ Цель: 32,95 руб.
■ Потенциал идеи: 30,5%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 22,63 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 22,63 руб. риск на портфель составит 0,72%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,96.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 АФК «Система» — крупный российский инвестиционный холдинг. АФК инвестирует средства и управляет деятельностью публичных и непубличных компаний в различных секторах экономики.
В 2024 году АФК намерена возобновить IPO непубличных активов. В планах компании в следующем году вывести на биржу гостиничную сеть Cosmos Hotel Group. Также АФК планирует привлечь инвесторов в «Медси», «Степь» и «Биннофарм». Еще одним очень вероятным IPO в этом году будет выход на биржу МТС Банка, дочерней компании МТС.

Нравится ли вам идея по АФК «Система»?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🔝 Топ обсуждаемых бумаг на этой неделе

1️⃣ Фьючерс на природный газ

Инвесторы используют разные подходы к анализу и прогнозированию динамики цен. Котировки на этой неделе продолжили спуск. Прогноз EIA по цене природного газа на II квартал — $2 за MMBtu. Рынок газа в Европе остается напряженным из-за обострения геополитического фактора. Глобально явных направленных тенденций в инструменте не наблюдается, что несколько утяжеляет торговлю.

Динамика за неделю: +1,64%

2️⃣ ЛЭСК

Акции показали рост почти на 100% за месяц. В четверг бумаги ушли в коррекцию. Серьезных новостей, способных вызвать такой ажиотаж, не появлялось. Инвесторы обсуждают аномальную динамику и используют высокую волатильность для краткосрочных сделок. В фокусе предстоящее собрание акционеров, которое пройдет 27 апреля.

Динамика за неделю: +24,17%

3️⃣ АФК Система

Акции продолжают движение вверх. В четверг бумаги показали лучший результат на рынке на высоких оборотах — 9,5 млрд руб. или почти 12% всей биржевой ликвидности. Отчасти триггером выступают готовящиеся IPO дочерних корпораций — МТС Банка и ГК «Элемент», которые должны монетизировать стоимости материнской компании. Дальнейший потенциал зависит от успешности IPO «дочек».

Динамика за неделю: +7,45%

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

📱 На фоне скорого IPO МТС Банка кратко рассмотрим результаты телеком оператора $MTSS за 2023 г.

📊Финансовые результаты за 2023:
 Выручка 606 млрд RUB (+13% г/г);
 OIBDA 234 млрд RUB (+6% г/г);
 EPS 32 RUB (+67% г/г);
 Свободный денежный поток без учета МТС Банка (FCF) = 45 млрд RUB (+20% г/г);
 Чистый долг / OIBDA = 1,9х (против 1,7х годом ранее).

Выручка растет двухзначными темпами. Основные драйверы роста - МТС Банк и Adtech (реклама), выручка которых возросла на 37% и 48% г/г соответственно. МТС продолжает диверсифицироваться - доля выручки основного бизнеса за год снизилась на 3 п.п. - до 60%.

Чистая прибыль существенно восстановилась, однако все же ниже показателя 2021 г. на 14%.

Долговая нагрузка ухудшилась, но находится на приемлемом уровне.

➕ Какие плюсы:
 Активное развитие МТС Банка и прочих не основных сегментов;
  В 2024 г. МТС увеличил долю в кикшейринге Urent с 12% -> 80%. Бизнес аренды самокатов является высокорентабельным, а сам рынок растущим;
В 2024 г. был продан сотовый оператор МТС Армения. В некоторых источниках видим сумму порядка 18 млрд RUB. Продажа МТС Армения позволит снизить долговую нагрузку и сконцентрироваться на внутреннем рынке РФ.

➖Какие минусы:
P/FCF составляет 13,7х, т.е. своими силами (без привлечения нового долга) МТС способен обеспечить порядка 7,2% дивидендной доходности за 2023 г.;
  В 1 полугодии 2024 г. МТС придется рефинансировать 30% кредитного портфеля при высоких ставках в экономике. Так, средняя ставка по долгу за 4КВ23 возросла на 2,9 п.п. г/г и составила 10,8%. Если предположить, что при рефинансировании задолженности в 1П24 новая ставка будет выше текущей на 3 п.п., то это выльется в дополнительный отток денежных средств в размере 4 млрд RUB или 9% от FCF

Куда пойдут акции МТС в ближайшее время?

■ Вверх 👍
■ Вниз 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

📱 Торговая идея по Циан

■ Тикер: CIAN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 1100 руб.
■ Потенциал идеи: 10,1%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 940 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции демонстрируют среднесрочный восходящий канал, торгуются выше 50-дневной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 1100 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 940 руб. риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,7.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «Циан» является крупнейшим сервисом объявлений для покупки и продажи недвижимости в России и, по данным Google Analytics и SimilarWeb, входит в мировую десятку самых популярных классифайдов недвижимости. Компания создала универсальную платформу как для покупателей и продавцов недвижимости, так и для агентов.

📌 Компания опубликует отчетность по МСФО за 2023 год 26 апреля. Ждем сильных результатов и комментариев от менеджмента касательно редомициляции, что должно выступить драйверами роста в среднесрочной перспективе.

Нравится ли вам идея по Циан?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛴️ Торговая идея по Совкомфлоту

■ Тикер: FLOT
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-3 месяца
■ Цель: 155 рублей
■ Потенциал идеи: 14,2%

❗️«Совкомфлот» — это крупная российская судоходная компания и одна из крупнейших в мире в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти, а также нефтепродуктов.

➡️ Причины для роста акций:

1️⃣ Дивиденды в фокусе

📌 Совкомфлот направляет 50% от скорректированной чистой прибыли на дивиденды. За 2023 год компания уже выплачивала акционерам часть дивидендов за первое полугодие в размере 6,32 рубля на акцию.

📌 По расчетам аналитиков, исходя из отчета за 2023 год, компания объявит финальный дивиденд в размере 11,3 рубля на акцию, что к текущей цене дает дивидендную доходность в 8,5%. Это должно послужить позитивным новостным фоном для роста акций к отсечке.

📌 Кроме того, чистый долг компании существенно сократился до ND / EBITDA = 0,2x, а FCF компании значительно превышает размер дивидендов. То есть в теории Совкомфлот может нарастить объем этих выплат.

2️⃣ Рост ставок фрахта

📌 Совкомфлот работает по долгосрочным контрактам и спотовому рынку, предоставляя свои услуги по перевозке нефти. Компания получает 100% выручки в валюте, что делает ее защищенной от девальвации рубля. Около двух третей выручки компании законтрактовано, а одна треть выручки зависит от спотовых цен.

📌 Ставки фрахта в 4-м квартале 2023 года снизились, но в первом квартале 2024 года развернулись в рост, а вместе с ними и курс доллара США вырос на 3% за 1-й квартал. Оба фактора должны привести к сильному финансовому отчету за первый квартал.

Нравится ли вам идея по Совкомфлоту?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏠 Торговая идея по ГК «Эталон»

■ Тикер: ETLN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 122 руб.
■ Потенциал идеи: 20,79%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 93,29 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки консолидируются на уровне сопротивления максимумов 2024 года. Закрепление за ним дает сигнал к продолжению восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 93,29 руб. риск на портфель составит 0,39%.
Соотношение прибыль/риск — 2,72.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Группа «Эталон» — один из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России. С 2021 года компания активно развивается на региональных рынках и строит масштабные проекты в Омске, Новосибирской области, Екатеринбурге, Тюмени и Казани.
К фундаментальным факторам роста можно отнести редомициляцию компании в Специальный административный район (остров Октябрьский Калининградской области), возврат к выплатам дивидендов и позитивную динамику продаж в I квартале 2024 года — рост по сравнению с I кварталом 2023 года в 2,6 раза.

Нравится ли вам идея по ГК «Эталон»?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🛴 Торговая идея: акции Whoosh

■ Тикер: WUSH
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 375 руб.
■ Потенциал идеи: 23,96%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 287,5 руб.

➡️ Технический анализ

📌 После покорения исторических максимумов цена перешла в коррекционную фазу и тестирует пробитое сопротивление на уровне 293,76 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 287,5 руб. риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,83.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Whoosh — крупнейший в России оператор кикшеринга. Компания продолжает демонстрировать стремительный рост финансовых и операционных показателей.
АКРА изменило кредитный рейтинг компании со стабильного на позитивный. Это может означать глобальную переоценку компании рынком в лучшую сторону.

Нравится ли вам идея по Whoosh?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📱 Торговая идея по акциям Positive Technologies

■ Тикер: POSI
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 3370 руб.
■ Потенциал идеи: 16,7%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 2650 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки движутся в восходящем тренде, произошел локальный откат. Потенциал продолжения тренда сохраняется. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 2650 руб. риск на портфель составит 0,83%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,01.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «Группа Позитив» — российская компания, специализирующаяся на разработке решений в сфере информационной безопасности.
Компания 9 апреля раскрыла финансовые результаты по МСФО. Эмитент сохранил высокие темпы роста бизнеса и объявил дивиденды. Отгрузки (заключенные контракты или права на использование продукта, которые переданы клиенту) выросли до 25,5 млрд руб. (+76%), выручка составила 22,2 млрд руб. (+61%), EBITDA — 10,8 млрд руб. (+59%), чистая прибыль — 9,7 млрд руб. (+59%). Менеджмент уточнил прогнозы отгрузок: 43-47 млрд руб. в 2024 году и 70-100 млрд руб. в 2025 году.

Нравится ли вам идея по Positive Technologies?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🇺🇸 / 🇷🇺 Торговая идея по $USDRUB

■ Тикер: SiM4
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-4 недели
■ Цель: 98 300 руб.
■ Потенциал идеи: 4,9% (по стоимости контракта)
■ Объем входа: 5% (по гарантийному обеспечению)
■ Стоп-приказ: 92 190 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Фьючерс на пару доллар-рубль двигается в рамках растущего тренда. При объеме позиции 5% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 92 190 руб. риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 3.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Минэкономики повысило оценку среднего курса доллара в 2024 году с 90,1 до 94,7. В связи с этим можно ожидать повышения курса вплоть до 99 рублей к концу года и до 97 рублей в ближайшие недели.

Верите ли в рост доллара до 97-99р.?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🔝 Топ обсуждаемых бумаг на этой неделе

1️⃣ Сбербанк

Объявление долгожданных дивидендов за 2023 год привело к коррекции. В подобной ситуации часто наблюдается фиксация прибыли по среднесрочным позициям в дивидендных акциях. К концу недели новость была полностью отыграна. Сегодня Сбер раскрыл отчетность специального назначения по МСФО за I квартал 2024 г. и провел телеконференцию с менеджментом.

Динамика за неделю: +0,5%

2️⃣ ЛЭСК

Акции Лэск продолжают демонстрировать повышенную волатильность. Серьезных новостей, способных вызвать такой ажиотаж, не появлялось. Инвесторы обсуждают аномальную динамику, используют отскоки для краткосрочных сделок и ожидают объявления дивидендных выплат. В фокусе предстоящее собрание акционеров, которое пройдет 27 апреля.

Динамика за неделю: +1,2%

3️⃣ Газпром

С начала года акции находятся в узком диапазоне 169–155,8 и пока не предпринимают попыток для прорыва в ту или иную сторону. Вероятно, в ближайшие дни увидим борьбу за важный уровень 161,5 руб — ее исход и определит дальнейшее направление движения. Из возможного позитива — появление новостей по дивидендам. Потенциальный рост в случае дивидендного сюрприза может оказаться весомым.

Динамика за неделю: -3,3%

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🌾 Торговая идея по ФосАгро:

■ Тикер: PHOR
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 10 000 руб.
■ Потенциал идеи: 50%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 6300 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена находится в узком диапазоне, как правило, цена после долгой проторговки выходит в сторону роста. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 6300 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 10,01.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Компания «ФосАгро» — это крупный российский производитель фосфатных удобрений, один из ведущих мировых операторов в этой отрасли. Продукция компании включает в себя различные виды минеральных удобрений, в том числе аммофос, диаммоний фосфат, моноаммоний фосфат, а также продукты белого и кормового фосфата. «ФосАгро» активно занимается разработкой фосфоритных месторождений и производством фосфорсодержащего сырья.
В 2023 году чистая прибыль компании «ФосАгро» по МСФО уменьшилась в два раза и составила 86,14 млрд руб. по сравнению с 184,71 млрд руб. за предыдущий год. Доходы компании также снизились на 22,7%, упав с 569,53 млрд руб. до 440,3 млрд руб.

Нравится ли вам идея по Фосагро?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по Сбербанку:

■ Текущая цена ₽310
■ Целевой ориентир ₽331

❗️В данный момент наблюдается отклонение статического спрэда в акциях Мосбиржи относительно Сбера. Спрэд Мосбиржа/Сбербанк находится на границе 2-х стандартных отклонений от медианного значения. Такое отклонение наблюдалось за последние 5 лет только 2 раза, после чего Сбер показывал опережающую динамику относительно акций Мосбиржи.

➡️ С фундаментальной точки зрения высокий уровень процентных ставок уже отражен в цене акций Мосбиржи. Ее акции торгуются по P/E=8,4x с P/E to Growth=0,3, а акции Сбера по P/E=4,4x с P/E to Growth=0,26. При этом див. доходность Сбера находится на уровне 10-11%, против 6-7% у Мосбиржи.

Нравится ли вам идея по Сберу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

💸Какие компании заплатят высокие дивиденды в мае?

⛽️ Лукойл $LKOH

📌 Последний день для покупки акций с возможностью получить дивиденд — 6 мая. Дивиденды составят 498 рублей на акцию при доходности 6,4%.

📌 В своей истории компания Лукойл закрывала все свои дивидендные гэпы (всего было 35 выплат) в среднем всего за 30 торговых дней при средней доходности выплаты в 3,6%.

📌 Лукойл более 10 лет подряд повышает дивидендные выплаты, и ожидается, что компания сохранит высокие выплаты в будущем (консенсус прогноз — дивиденды составят около 440 рублей на акцию в декабре).

💿 НЛМК $NLMK

📌 Ожидаемая выплата НЛМК: последний день для покупки - 24 мая, размер дивидендов составит 25,43 рублей на акцию при доходности в 11,2%.

📌 Дивидендная история: 38 выплат, 97% закрытий гэпов, средний срок закрытия — 22 торговых дня, средняя доходность выплат составляет 2,7%.

📌 Аналитики ожидают, что после возврата к дивидендам, НЛМК возобновит промежуточные выплаты, и благодаря этому совокупная дивидендная доходность компании в 2024 году может превысить 17%.

🔌 Интер РАО $IRAO

📌 Ожидаемая выплата Интер РАО: последний день для покупки - 31 мая, размер дивидендов 0,33 рублей на акцию, доходность 7,6%.

📌 Дивидендная история: 10 выплат, 90% закрытий гэпов, средний срок закрытия составляет 10 торговых дней, средняя доходность — 3,8%.

📌 Компания Интер РАО повышает свои дивиденды три года подряд, и по мнению большинства экспертов, стабильные выплаты сохранятся и в будущем.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🪨 Торговая идея: Мечел преф

■ Тикер: MTLRP
■ Идея: Short
■ Срок идеи: конец мая 2024 г.
■ Цель: 262 руб.
■ Потенциал идеи: 5%

🗓 Мечел слабо отчитался за 1кв2024: убыток 6.5 млрд руб. против прибыли 3.2 млрд руб. годом ранее.

📌 Начало 2024 г. стало испытанием для угольной промышленности в РФ: снижение цены на уголь, повышение издержек на добычу угля, рост транспортных доходов привело к падению рентабельности компаний и снижению добычи и экспорта.

📌 Префы Мечела в прошлом году росли в том числе на ожидании высокого дивиденда. Аналитики ожидают, что компания заплатит от 32 руб на преф.

🔽Однако, отчётность Мечела по РСБУ показала, что на текущий момент компания может выплатить только 15.16 руб. (5.5%) дивиденда, хотя рынок закладывал выплату в 30 руб.

❗️Ввиду текущего состояния угольной отрасли в РФ, допускаем, что и эти дивиденды компания решит не выплачивать. Исходя из этого, котировки привилегированных акций Мечела должны торговаться не выше уровня обычки (на 5% ниже).

Нравится ли вам идея по шорту Мечела?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀