🏦 Торговая идея по акциям Московской биржи

■ Тикер: MOEX
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 240 руб.
■ Потенциал идеи: 18,37%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 185 руб.

➡️Технический анализ

📌 Локальная коррекция достигла 50% от предыдущего импульса и в данной точке может возобновиться восходящая тенденция. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 185 руб. риск на портфель составит 0,70%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,10.

➡️Фундаментальный фактор

📌 Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.
С 21 октября на валютной секции стали доступны платина и палладий. Расширение списка торгуемых инструментов является положительным трендом для биржи в среднесрочной перспективе.

Нравится ли вам идея по Московской Бирже?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

💰 Торговая идея: АФК «Система»

■ Тикер: AFKS
■ Идея: Short
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 11 руб.
■ Потенциал идеи: 21,03%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 16 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки движутся в нисходящем тренде, цена пробила очередной уровень. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 16 руб. риск на портфель составит 1,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,42.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 АФК «Система» — российская публичная финансовая корпорация, образованная в 1993 году. Инвестиционный портфель «Системы» состоит преимущественно из компаний РФ в разных секторах экономики. Характерной особенностью компании является высокий уровень чистого долга, что является негативным фактором в период затяжных высоких ставок. Даже в случае разворота траектории ДКП, снижение ставки, вероятно, будет происходить медленно, что губительно для закредитованных компаний.

Нравится ли вам идея по АФК «Системе»?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⚡️ РусГидро: сохраняется неопределенность вокруг дивидендов

➡️ Аналитики сохраняют целевую цену для акций «РусГидро» на уровне 0,65 руб. c потенциалом роста на 27% и рейтингом «Покупать».

Операционный отчет «РусГидро» за 3К24 продемонстрировал неоднородную динамику ключевых показателей в июле— сентябре. Однако в целом за 9 месяцев текущего года наблюдался рост выработки на ГЭС, ГАЭС и тепловых станциях, а также увеличение полезного отпуска сбытовых компаний. Растущие капитальные затраты, высокая долговая нагрузка и неопределенность в отношении дивидендов остаются факторами риска в инвестиционном кейсе «РусГидро». Тем не менее аналитики считают, что при текущем уровне цен бумаги компании могут быть интересны для долгосрочных инвесторов.

Нравится ли вам идея по РусГидро?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🏭 Торговая идея по Транснефти:

■ Тикер: TRNFP
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 1440 руб.
■ Потенциал идеи: 7,3%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 1295 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки акций находятся в локальном диапазоне с поддержкой на уровне 1300 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1295 руб. риск на портфель составит 0,27%.
Соотношение прибыль/риск 2,15.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Транснефть — крупнейшая в мире нефтепроводная компания, владеет 68 тыс. км магистральных трубопроводов.

📌 Компания относится к недооцененным по мультипликаторам, ожидаемая дивидендная доходность на годовом окне — выше 15%. У «Транснефти» отрицательный чистый долг, компания является бенефициаром периода высоких ставок.

Ваше мнение насчет Транснефти?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🩺 Торговая идея по ГК «Мать и дитя»

■ Тикер: MDMG
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 930 руб.
■ Потенциал идеи: 11,8%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 792 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции торгуются вблизи нижней границы бокового канала. Идея на рост бумаги с целью 930 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 792 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,45.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 МКПАО «МД Медикал Груп» работает на российском рынке частных медицинских услуг и является лидером в сфере женского здоровья и педиатрии. Сегодня компания объединяет 23 современных медицинских учреждения, в том числе 4 стационара и 19 амбулаторных клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской области, Иркутске, Ярославле, Новосибирске и Рязани.

📌 Компания опубликует операционные результаты за III квартал 2024 года 30 октября. Ждем сильных данных, рост выручки до 20% за счет увеличения загрузки мощностей и клиентского чека.

Нравится ли вам идея по ГК «Мать и дитя»?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Дивиденды «ЛУКОЙЛа» оказались ближе к нижней границе прогнозов

Сегодня СД ЛУКОЙЛ рекомендовал выплатить 514 руб. в качестве промежуточных дивидендов за 2024 год. Доходность выплаты может составить 7,4%. Датой дивидендной отсечки может быть установлено 17 декабря.

Несмотря на немного более низкие выплаты, аналитики сохраняют позитивный взгляд на акции "ЛУКОЙЛа". По расчётам расчетам аналитиков, дивиденды за весь год могут достигнуть 1000-1075 руб. на акцию, что соответствует 14,4-15,4% доходности.

✔️ Целевая цена аналитиков по акциям "ЛУКОЙЛа" составляет 8 395 руб., апсайд - 21%.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🔖 Дивиденд Хэдхантера выше всех ожиданий

Вчера совет директоров неожиданно рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 мес. 2024 г. Их размер заметно превысил ожидаемые ранее 640-700 руб. и составил 907 руб./акцию. Последний день для покупки бумаг под спецдивиденд - 16 декабря.

На этом фоне акции с утра росли более чем на 6%. Даже с учетом скачка котировок доходность спецдивиденда превышает 20%.

Мы продолжаем позитивно смотреть на компанию, считаем ее бенефициаром
растущей конкуренции за рабочую силу на рынке.

Ваше мнение насчет Хэдхантера?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🔌 Торговая идея: «Интер РАО»

■ Тикер: IRAO
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 3,93 руб.
■ Потенциал идеи: 4,2%

На последнем заседании ЦБ поднял ключевую ставку до 21%. Теперь в выигрыше компании с солидной финансовой подушкой. У Интер РАО на балансе сейчас около 580 млрд рублей свободных денег. Основная часть — на банковских депозитах. Значит, компания хорошо заработает на процентах.

➡️ Чистая прибыль растёт
За девять месяцев 2024 года она увеличилась в 5,1 раза год к году — до 24,7 млрд рублей. А выручка выросла на 12,2%.

➡️ Рост числа кондиционеров поддержит выручку
Из-за глобального потепления растёт количество приборов охлаждения воздуха. Это один из основных факторов роста спроса на электроэнергию. В развитых странах кондиционеры есть примерно у 90% домохозяйств, а в развивающихся — у 20%. Последние будут активно догонять развитые.

➡️ Графический анализ 
Движение в тренде. Акции торгуются в боковом тренде. Сейчас наблюдается отскок от нижней границы диапазона. Ожидаем движение в сторону верхней границы канала, где ставим цель на уровне 3,93 рубля.

Нравится ли вам идея по Интер РАО?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

💊 Торговая идея: Промомед

■ Тикер: PRMD
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 405 руб.
■ Потенциал идеи: 18,3%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 327 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции демонстрируют разворотные сигналы после значительной коррекции. Идея на рост бумаги с целью 405 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 327 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 4.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «Промомед» — российская компания, деятельность которой включает разработку, производство и реализацию лекарственных препаратов. Особое внимание «Промомед» уделяет заболеваниям, лечение которых имеет высокую социальную значимость, а именно онкологии, метаболическим нарушениям, аутоиммунным и инфекционным заболеваниям.
Прогнозируемый динамичный рост выручки и чистой прибыли в 2024-2025 гг. позволяет возлагать на компанию ожидания положительной динамики акций в ближайший год — биофармацевтическая компания выглядит фундаментально недооцененной в сравнении с мировой отраслью.

Нравится ли вам идея по акциям Промомед?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

В ноябре под дивиденды можно купить:

22 ноября:
🏦 ТКС Холдинг - 92,5 руб., доходность ~ 4%

28 ноября:
🏦 SFI - 113,8 руб., доходность ~ 8,9%

29 ноября:
🏦 Банк Авангард - 68,16 руб., доходность ~ 8,2%
🐟 ИНАРКТИКА - 20 руб., доходность ~ 3,5%

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🍅 Торговая идея по Русагро:

■ Тикер: AGRO
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 месяца
■ Цель: 1290 руб.
■ Потенциал идеи: 10,7%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 1119 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки (1130 руб.). При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1119 руб. риск на портфель составит 0,31%. Соотношение прибыль/риск 2,73.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Русагро — российская сельскохозяйственная и продовольственная компания.
ГК «Русагро» увеличила долю в группе «Агро-Белогорье» с 22,5% до 47,5%. В отчете за III квартал 2024 года отметим рост выручки до 82 799 млн рублей (+6% (г/г)) и увеличение объемов производства шрота (+67%) и сырого масла (+88%) после модернизации завода в Балаково.

Нравится ли вам идея по Русагро?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🏭 Торговая идея по Транснефти:

■ Тикер: TRNFP
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 1406 руб.
■ Потенциал идеи: 9,8%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 1228 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции демонстрируют разворотные сигналы после значительной коррекции. Идея на рост бумаги с целью 1406 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 1228 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,4.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ПАО «Транснефть» — естественная монополия в области транспортировки нефти и нефтепродуктов. Компания транспортирует более 80% всей нефти и около 30% всех нефтепродуктов в России.

📌 Наиболее позитивным моментом в инвестиционной истории «Транснефти» являются высокие дивиденды. Обычно компания выплачивает в виде дивидендов 50% скорректированной прибыли по МСФО. По нашим оценкам, выплаты за 2024 год могут составить 188,9 руб. на акцию, что соответствует доходности 15,1% — привлекательное значение для защитной акции.

Ваше мнение насчет Транснефти?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🔋 Торговая идея: Россети Ленэнерго прив.

■ Тикер: LSNGP
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 211 руб.
■ Потенциал идеи: 6,2%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 192 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции вышли из среднесрочного нисходящего канала. Идея на рост бумаги с целью 211 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 192 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,84.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Россети Ленэнерго» — одна из крупнейших распределительно-сетевых компаний России.

📌 У компании чистая денежная позиция, что позволяет ей генерировать дополнительную прибыль за счет роста процентных доходов при высокой ключевой ставке. С 1 июля произошло повышение тарифов, что благоприятно отразится на операционных доходах компании во второй половине года.

Нравится ли вам идея по Россетям?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🏗 Торговая идея по акциям ГК Самолет

■ Тикер: SMLT
■ Идея: Short
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 1100 руб.
■ Потенциал идеи: 19,65%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 1548 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки движутся в нисходящем тренде, от текущего локального отката сохраняется потенциал его продолжения. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1548 руб. риск на портфель составит 1,31%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,5.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Самолет осуществляет полный бизнес-цикл: от приобретения земельного участка, проектирования и получения разрешения на строительство до ввода в эксплуатацию готового объекта недвижимости.

📌 В условиях сокращения льготной ипотеки и высоких процентных ставок компания может испытывать трудности как с обслуживание долга, так и с продажей новых квартир на этапе строительства.

Ваше мнение насчет ГК Самолет?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🔖 Торговая идея: Хэдхантер

■ Тикер: HEAD
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 5000 руб.
■ Потенциал идеи: 15,04%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 3895 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Локально линия тренда указывает на продолжение роста. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3895 руб. риск на портфель составит 0,83%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,45.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Хэдхантер предоставляет услуги онлайн-подбора персонала. Компания нацелена на объединение соискателей с работодателями.

📌 Собрание акционеров HeadHunter Group Plc одобрили переезд компании в САР Калининградской области. Эта формальность закрепляет текущее положение компании, и торговля ее акциями на Московской бирже продолжается. Кроме того, спецдивиденды, которые предложены советом директоров, скорее всего, буду одобрены 6 декабря (ВОСА).

Ваше мнение насчет Хэдхантер?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея по Лукойлу

■ Тикер: LKOH
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 7640 руб.
■ Потенциал идеи: 6,27%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 6895 руб.

➡️Технический анализ

📌 Котировки движутся в восходящем тренде, произошел пробой уровня сопротивления. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 6895 руб. риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,53.

➡️Фундаментальный фактор

📌 Лукойл — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. Компания имеет один из самых низких мультипликаторов P/E в нефтегазовом секторе и дает привлекательную дивдоходность. При этом, у «Лукойла» нет долга — он обладает кубышкой почти в 900 млрд руб., что дает преимущество в период затяжных высоких ставок.

Нравится ли вам идея по Лукойлу?

■ Да 👍
■ Нет ❤️
■ Пока понаблюдаю 👀

🖥 Торговая идея по ПАО «Элемент»

■ Тикер: ELMT
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 0,20 руб.
■ Потенциал идеи: 20%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 0,1540 руб.

➡️Технический анализ

📌 Цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,1540 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,77.

➡️Фундаментальный фактор

📌 ПАО «Элемент» — крупнейший производитель микроэлектроники в России. Компания создана в 2019 году на базе активов АФК «Система» и «Ростеха».

📌 «Элемент» договорился с «Объединенной авиастроительной компанией» о поставке микроконтроллеров, микросхем памяти, силовых транзисторов и других компонентов для производства самолетов SSJ-100 и МС-21. Контракт на сумму более 2 млрд руб. позволит дозагрузить мощности «Элемента».

Нравится ли вам идея по Элементу?

■ Да 👍
■ Нет ❤️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея по Газпром нефть:

■ Тикер: SIBN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 623 руб.
■ Потенциал идеи: 7,6%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 568,79 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции демонстрируют разворотные сигналы после значительной коррекции. Идея на рост бумаги с целью 623 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 568,79 руб. риск на портфель составит 0,12%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,3.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «Газпром нефть» — четвертая в России компания по объему добычи нефти. Деятельность охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС и нефтехимию.

📌 Наиболее сильной стороной «Газпром нефти» являются неплохие дивиденды. В последний год «Газпром нефть» повысила норму выплат до 75% прибыли по МСФО на фоне потребности «Газпрома» в деньгах. Мы предполагаем, что в ближайшие полтора года такая норма выплат сохранится, на фоне чего на горизонте 12 мес. ожидаем выплаты 94,3 руб. дивидендов на акцию, что соответствует 17,0% доходности. При этом в более долгосрочной перспективе мы ожидаем снижения нормы выплат до 60% прибыли, так как сейчас FCF не покрывает весь объем дивидендов.

Ваше мнение насчет Газпром нефти?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🥇 Торговая идея: акции Полюса

■ Тикер: PLZL
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 15 460 руб.
■ Потенциал идеи: 10,04%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 13 300 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки движутся в восходящем тренде, цена откатилась к уровню поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 13 300 руб. риск на портфель составит 0,53%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,88.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ПАО #Полюс — крупнейший производитель золота в России. Входит в пятерку ведущих мировых золотодобывающих компаний, себестоимость производства — одна из самых низких. «Полюс» занимает первое место в мире по доказанным и вероятным запасам золота в мире — 104 млн унций.

📌 Недавно «Полюс» добыл первую тонну на ключевом проекте для компании Сухой Лог. «Опытно-промышленную разработку месторождения мы начали в этом году, первый слиток получили в сентябре, а на днях — первую тонну», — говорится в сообщении компании. Сухой Лог — одно из крупнейших в мире неосвоенных месторождений золота.

Нравится ли вам идея по Полюсу?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🇷🇺 Торговая идея: Роснефть

■ Тикер: ROSN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 520 руб.
■ Потенциал идеи: 10,04%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 455 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена акции находится в долгосрочном восходящем канале, выше пересечения скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 520 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 455 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,06.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Роснефть — лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний в мире. Основными видами деятельности являются: поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа и газового конденсата, нефтепереработка и нефтехимия, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами.

📌 Компания реализует крупный проект «Восток Ойл», разрабатывая новые месторождения в Красноярском крае и строя порт в бухте Север на Таймыре для транспортировки нефти, а также прокладывая к нему нефтепровод. Это строительство может увеличить нефтедобычу уже в этом году. Высокое качество местной нефти и ее высокая цена повысят маржинальность компании.

Нравится ли вам идея по Роснефти?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🔖 Хэдхантер превзошел все ожидания в отчете за 9 месяцев 2024 года

✔️ Cохраняем целевую цену 5 280 руб. по акциям МКПАО «Хэдхантер» и подтверждают рейтинг «Покупать», исходя из потенциала 18,7% после коррекции. Полная ожидаемая доходность, с учетом дивидендов — 39,1%.

Хэдхантер опубликовал сильный отчет по итогам 9 месяцев 2024 года, где превзошел ожидания аналитиков и подтвердил статус одной из самых привлекательных компаний на российском IT-рынке и при этом не самой дорогой.

Хэдхантер остается одним из фаворитов аналитиков «Финама» на всем IT-рынке, так как компания обладает нулевой долговой нагрузкой и почти монополистской позицией на перспективном и быстрорастущем рынке HR-tech в России. В связи с отсутствием необходимости капитальных вложений бизнес компании превратился в так называемую «кеш-машину», весь свободный денежный поток которой может направляться акционерам. Благодаря этому компания запустила обратный выпуск акций почти на 10 млрд руб. (или 5% от капитализации) сроком до конца сентября 2025 года и одобрила экстра-дивиденд размером 907 руб. на акцию (20,4% дивидендной доходности).

Ваше мнение насчет Хэдхантера?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀