🖥 Торговая идея по ПАО «Элемент»

■ Тикер: ELMT
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 0,20 руб.
■ Потенциал идеи: 20%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 0,1540 руб.

➡️Технический анализ

📌 Цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,1540 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,77.

➡️Фундаментальный фактор

📌 ПАО «Элемент» — крупнейший производитель микроэлектроники в России. Компания создана в 2019 году на базе активов АФК «Система» и «Ростеха».

📌 «Элемент» договорился с «Объединенной авиастроительной компанией» о поставке микроконтроллеров, микросхем памяти, силовых транзисторов и других компонентов для производства самолетов SSJ-100 и МС-21. Контракт на сумму более 2 млрд руб. позволит дозагрузить мощности «Элемента».

Нравится ли вам идея по Элементу?

■ Да 👍
■ Нет ❤️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея по Газпром нефть:

■ Тикер: SIBN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 623 руб.
■ Потенциал идеи: 7,6%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 568,79 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции демонстрируют разворотные сигналы после значительной коррекции. Идея на рост бумаги с целью 623 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 568,79 руб. риск на портфель составит 0,12%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,3.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «Газпром нефть» — четвертая в России компания по объему добычи нефти. Деятельность охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС и нефтехимию.

📌 Наиболее сильной стороной «Газпром нефти» являются неплохие дивиденды. В последний год «Газпром нефть» повысила норму выплат до 75% прибыли по МСФО на фоне потребности «Газпрома» в деньгах. Мы предполагаем, что в ближайшие полтора года такая норма выплат сохранится, на фоне чего на горизонте 12 мес. ожидаем выплаты 94,3 руб. дивидендов на акцию, что соответствует 17,0% доходности. При этом в более долгосрочной перспективе мы ожидаем снижения нормы выплат до 60% прибыли, так как сейчас FCF не покрывает весь объем дивидендов.

Ваше мнение насчет Газпром нефти?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🥇 Торговая идея: акции Полюса

■ Тикер: PLZL
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 15 460 руб.
■ Потенциал идеи: 10,04%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 13 300 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки движутся в восходящем тренде, цена откатилась к уровню поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 13 300 руб. риск на портфель составит 0,53%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,88.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ПАО #Полюс — крупнейший производитель золота в России. Входит в пятерку ведущих мировых золотодобывающих компаний, себестоимость производства — одна из самых низких. «Полюс» занимает первое место в мире по доказанным и вероятным запасам золота в мире — 104 млн унций.

📌 Недавно «Полюс» добыл первую тонну на ключевом проекте для компании Сухой Лог. «Опытно-промышленную разработку месторождения мы начали в этом году, первый слиток получили в сентябре, а на днях — первую тонну», — говорится в сообщении компании. Сухой Лог — одно из крупнейших в мире неосвоенных месторождений золота.

Нравится ли вам идея по Полюсу?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🇷🇺 Торговая идея: Роснефть

■ Тикер: ROSN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 520 руб.
■ Потенциал идеи: 10,04%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 455 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена акции находится в долгосрочном восходящем канале, выше пересечения скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 520 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 455 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,06.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Роснефть — лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний в мире. Основными видами деятельности являются: поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа и газового конденсата, нефтепереработка и нефтехимия, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами.

📌 Компания реализует крупный проект «Восток Ойл», разрабатывая новые месторождения в Красноярском крае и строя порт в бухте Север на Таймыре для транспортировки нефти, а также прокладывая к нему нефтепровод. Это строительство может увеличить нефтедобычу уже в этом году. Высокое качество местной нефти и ее высокая цена повысят маржинальность компании.

Нравится ли вам идея по Роснефти?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🔖 Хэдхантер превзошел все ожидания в отчете за 9 месяцев 2024 года

✔️ Cохраняем целевую цену 5 280 руб. по акциям МКПАО «Хэдхантер» и подтверждают рейтинг «Покупать», исходя из потенциала 18,7% после коррекции. Полная ожидаемая доходность, с учетом дивидендов — 39,1%.

Хэдхантер опубликовал сильный отчет по итогам 9 месяцев 2024 года, где превзошел ожидания аналитиков и подтвердил статус одной из самых привлекательных компаний на российском IT-рынке и при этом не самой дорогой.

Хэдхантер остается одним из фаворитов аналитиков «Финама» на всем IT-рынке, так как компания обладает нулевой долговой нагрузкой и почти монополистской позицией на перспективном и быстрорастущем рынке HR-tech в России. В связи с отсутствием необходимости капитальных вложений бизнес компании превратился в так называемую «кеш-машину», весь свободный денежный поток которой может направляться акционерам. Благодаря этому компания запустила обратный выпуск акций почти на 10 млрд руб. (или 5% от капитализации) сроком до конца сентября 2025 года и одобрила экстра-дивиденд размером 907 руб. на акцию (20,4% дивидендной доходности).

Ваше мнение насчет Хэдхантера?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

📦 Акции OZON ($OZON): c начала ноября котировки бумаг прибавили свыше 25%. Похоже, рынок поверил в позитивную динамику бизнеса Ozon после выхода отчетности компании.

Факторы:

📌 Увеличение оборота и выручки: В 3КВ 2024 года Ozon увеличил оборот на 59% по сравнению с прошлым годом, а выручка составила 153,7 миллиарда рублей с ростом на 41% в годовом исчислении. Это обусловлено увеличением количества заказов и числа активных покупателей.
📌 Рост рекламных доходов: Значительное увеличение доходов от рекламы, на 82% в годовом исчислении, благодаря расширению рекламных продуктов.
📌 Увеличение маржи: Консолидированная валовая прибыль выросла в пять раз по сравнению с предыдущим годом. Валовая маржа улучшилась благодаря более эффективному управлению затратами на фулфилмент и доставку.
📌 Развитие финтеха: Выручка сегмента финансовых продуктов выросла на 197% в годовом исчислении благодаря расширению кредитных продуктов и увеличению числа активных пользователей.
📌 Повышение операционной эффективности: Положительная скорректированная EBITDA и значительное сокращение чистого убытка за счет роста выручки и повышения операционной эффективности.

👉 Компания немного снизила ожидания по росту GMV на 2024 год. Сейчас Ozon ожидает, что общий объем оборота товаров вырастет на 60—70% г/г (ранее — около 70%). Такое снижение вызвано уже решенными проблемами со взаиморасчетами с китайскими банками (наблюдались во втором квартале).

✔️ Но инвесторов больше привлекает то, что Ozon удается балансировать между сильными темпами роста товарооборота и улучшением экономики бизнеса.

Ваше мнение насчет Ozon?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

💿 Торговая идея по Норникелю

■ Тикер: GMKN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 130 руб.
■ Потенциал идеи: 13,20%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 108,31 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Нисходящая тенденция заканчивается, цена пробила сопротивление на уровне 110 руб. и продолжает закрепляться выше. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 108,31 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,32.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «Норильский никель» — российская горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель никеля и палладия. Обладает наибольшими запасами никелевой руды. Производит также платину, медь, серебро, золото, кобальт и другие цветные металлы.

📌 Менеджмент компании пока что не предлагал совету директоров рассмотреть вопрос о дивидендах за I полугодие 2024 года. Это говорит о разумности на фоне высоких процентных ставок и возможностей обслуживать текущий долг. Скорее всего, компания может вернуться к дивидендам позже.

Нравится ли вам идея по Норникелю?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

📈 Какие 3 бумаги найдут поддержку вопреки негативу

Рост геополитической напряженности может стать очередным и финальным импульсом для движения рынка к 2500 п. Даже в такой рыночной конъюнктуре выделяем перспективные бумаги для покупки.

🏦 ТКС Холдинг: переходим к росту после нисходящего тренда, дивидендная отсечка как фактор поддержки.

📱 Яндекс: цена нашла сильную поддержку, ждем роста на 2–3,8%.

🏦 Сбер: место завершения коррекции, прогнозируем диапазон 260–265 руб.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🏦 Торговая идея: Ренессанс Страхование

■ Тикер: RENI
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 130 руб.
■ Потенциал идеи: 28%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 94 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 94 руб. риск на портфель составит 0.35%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,14.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «Ренессанс Страхование» — универсальная российская страховая компания. Чистая прибыль компании по МСФО за 9 месяцев 2024 года составила 4,5 млрд руб., что на 53,2% ниже, чем в том же периоде прошлого года. Общая сумма брутто подписанных страховых премий выросла на 38,7% год к году и достигла 118,2 млрд руб. благодаря увеличению продаж продуктов накопительного страхования жизни, ДМС и автострахования.

Нравится ли вам идея по Ренессанс?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

⛴️ Отчетность Совкомфлота показала ожидаемую динамику

✅ Аналитики подтверждают рейтинг «Покупать» по акциям «Совкомфлота» с целевой ценой 140,6 руб. по итогам отчета за 3К 2024. Рынок уже заложил большинство рисков в стоимость бумаг компании, они дешевы и выглядят недооцененными на фоне сохраняющихся перспектив. Потенциал роста акций — 53,4%.

Ключевые факторы роста — высокая стоимость морского фрахта, слабый рубль и долгосрочное развитие Северного морского пути.

Совкомфлот — крупнейшая судоходная группа компаний в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

⛽️ Торговая идея: Сургутнефтегаз

■ Тикер: SNGSP
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 64,53 руб.
■ Потенциал идеи: 10,2%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 54,98 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции компании преодолели сопротивление на уровне 58,145 руб., сформировав сигнал к продолжению восходящего тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 54,98 руб. риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,68.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Сургутнефтегаз — одна из крупнейших нефтяных компаний России, активно развивающая секторы разведки и добычи нефти и газа, переработку газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов нефте- и газохимии.

📌 Компания является одним из главных бенефициаров продолжающейся девальвации рубля, учитывая имеющиеся резервы на балансе компании.

Нравится ли вам идея по Сургутнефтегазу?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю ❤️

⛽️ Торговая идея по Газпром нефть:

■ Тикер: SIBN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 месяца
■ Цель: 729 руб.
■ Потенциал идеи: 36%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 504 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции находятся рядом с ключевыми уровнями поддержки. Идея на рост бумаги с целью 729 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 504 руб. риск на портфель составит 0,12%. Соотношение прибыль/риск составляет 6.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «Газпром нефть» — четвертая в России компания по объему добычи нефти. Деятельность охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС и нефтехимию.

📌 Наиболее сильной стороной «Газпром нефти» являются неплохие дивиденды. В последний год «Газпром нефть» повысила норму выплат до 75% прибыли по МСФО на фоне потребности «Газпрома» в деньгах. Мы предполагаем, что в ближайшие полтора года такая норма выплат сохранится, на фоне чего на горизонте 12 месяцев ожидаем выплаты 94,3 руб. дивидендов на акцию, что соответствует 17,0% доходности. При этом в более долгосрочной перспективе мы ожидаем снижения нормы выплат до 60% прибыли, так как сейчас FCF не покрывает весь объем дивидендов.

Ваше мнение насчет Газпром нефти?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🏭 Накануне бумаги «Транснефти» показали худший результат на рынке среди бумаг из базы расчёта индекса МосБиржи.

На локальном минимуме бумаги снижались почти на 10% на фоне реализовавшихся рисков повышения налогов. В ближайшие 6 лет корпорации придется платить налог на прибыль по ставке 40%. Ясно, что как для стоимости бизнеса, так и с точки зрения дивидендного фактора новости негативны. Но долгосрочно рынок уже отыграл ожидания повышения налоговой ставки. Цена «Транснефти» с момента публикации в СМИ снизилась почти на 20%.

В настоящее время налог на прибыль «Транснефти» рассчитывается по общеустановленной ставке 20%. С 1 января 2025 года она должна была вырасти до 25% (как и для всех российских организаций), но вырастет до 40%. Сумма налога, исчисленная по ставке в размере 23%, будет зачисляться в федеральный бюджет, а оставшиеся 17% — в бюджеты субъектов РФ.

Данная инициатива Минфина стала неприятным сюрпризом для многих участников рынка. Последние справедливо посчитали, что если государство хочет увеличить поступления в бюджет от «Транснефти» (которая сейчас распределяет между акционерами половину прибыли), то, как основной владелец компании, может сделать это через дивиденды. Принимая во внимание ранее объявленный «Транснефтью» переход на выплаты дважды в год, многие частные инвесторы ожидали, что прибыль между акционерами будет распределяться именно путем дивидендов. Однако вышло иначе.

✔️ Мы рекомендуем покупать бумаги «Транснефти» ап долгосрочно.

Считаем, что цена возле уровня в 1100 руб. может быть интересна консервативным долгосрочным инвесторам, поскольку сам факт роста налоговой нагрузки уже частично заложен в цены.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

❄️ Что купить на падающем рынке: топ-5 акций

Аналитики подготовили список ценных бумаг, на которые стоит обратить во время спада на российском фондовом рынке. По их мнению, эти акции имеют хороший потенциал. Среди эмитентов:

💻 Астра
🏦 Ренессанс Страхование
📱 Positive Technologies
🔖 Хэдхантер
🚗 Европлан

Ваше мнение насчет данной подборки акций?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по акциям ЭсЭфай

■ Тикер: SFIN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 1800 руб.
■ Потенциал идеи: 22,8%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 1320 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена сменила нисходящий тренд на восходящий. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1320 руб. риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,31.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 SFI (ПАО «ЭсЭфАй») — публичный инвестиционный холдинг, который объединяет лизинговые и страховые компании, IT-стартапы.

📌 Чистая прибыль компании по МСФО за 9 месяцев 2024 года составила 19,337 млрд руб., увеличившись на 16,5% по сравнению с 16,603 млрд руб. в предыдущем году. Чистый процентный доход увеличился на 62,6% до 19,857 млрд руб. против 12,21 млрд руб. годом ранее.

Нравится ли вам идея по ЭсЭфай?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

📦 Бумаги Ozon вчера упали на 9%, что случилось?

На вечерней торговой сессии понедельника расписки Ozon упали на 9%. Это произошло после того, как компания анонсировала, что акционеры на собрании 27 декабря рассмотрят вопрос о регистрации компании в специальном административном районе (САР) Октябрьский Калининградской области.

В пресс-службе Ozon уточнили, что в случае одобрения решения акционерами ожидается, что процесс редомициляции завершится до конца 2025 г. По его итогам на МосБирже будут торговаться акции российского акционерного общества, а не депозитарные расписки.

Падение бумаг связано с тем, что инвесторы опасаются неизбежного при переезде компании навеса предложения.

Однако смена юрисдикции Ozon - ожидаемое событие, которое должно положительно сказаться на инвестиционной привлекательности за счет повышения ликвидности бумаг.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

📦 Ozon: Редомициляция

25 ноября компания опубликовала сообщение о проведении годового собрания акционеров, в рамках которого пройдет голосование по вопросу редомициляции. Собрание назначено на 27 декабря.

Ожидается, что кипрская Ozon Holdings Limited осуществит полный перенос своей акционерной структуры в Россию до конца 2025 г. В рамках процесса должен произойти обмен расписок Ozon на акции образованного МКПАО без дополнительного выкупа бумаг. Расписки, хранящиеся в российской инфраструктуре, должны быть автоматически конвертированы в акции после регистрации российской компании. Все акционеры, как ожидается, будут участвовать в редомициляции на одинаковых основаниях без дополнительных условий. Группа давно вела подготовку к смене юрисдикции, что, на наш взгляд, является вполне обоснованным в текущих условиях.

По итогу компания значительно упростит для себя осуществление всей корпоративной и хозяйственной деятельности. Сам механизм отчасти напоминает процесс переезда у холдинга VK. Наша текущая рекомендация для расписок Ozon — «Покупать» с целевой ценой 5 021 руб. за бумагу.

Нравится ли вам идея по Ozon?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

⚡️ED-12.24

■ Тикер: EDZ4
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 1,0720
■ Потенциал идеи: 2,46
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 1,0290

➡️ Технический анализ

📌Котировки на графике спотовой валюты (EUR/USD) подошли к значимому уровню поддержки, сформированному движениями цены от января, марта и октября 2023 года. Около уровня цена демонстрирует попытку разворота. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1,0290 риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,49.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ED-12.24 – фьючерсный контракт на курс евро-доллар США. В пятницу курс EUR/USD падал до 1,035 — это минимум за два года. Ослаблению курса евро послужили низкие показатели PMI в производственном секторе и секторе услуг еврозоны — оба они в зоне сокращения. Ускорение падения курса евро на прошлой неделе можно связать со срывом стоп-заявок на продажу при снижении евро ниже важной поддержки на 1,045. Однако текущая реакция рынка может быть излишне эмоциональной, и с учетом накопленной перепроданности было бы логичным увидеть локальный отскок вверх, но все будет зависеть от данных по инфляционному индексу PCE.

Нравится ли вам идея?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

🍏 Обманчивая прибыль «Магнита»

✅Аналитики «Финама» повышают рейтинг акций «Магнит» с «Держать» до «Покупать» и сохраняют целевую цену на уровне 5 690 руб., потенциал роста составляет 39%. Для расчета целевой цены аналитики использовали оценку по мультипликаторам P/E и EV/Sales на 2024 г. относительно компаний-аналогов из сектора розничной торговли.

Акции ритейлера снижаются вместе со всем рынком: сегодня они опустились до отметки 4 000 руб., от которой ожидаемо оттолкнулись. Однако на фоне общей слабости покупателей не исключаем, что котировки могут опуститься еще ниже. В таком случае возможно снижение до 3 300 руб. Несмотря на сложную техническую картину, с фундаментальной точки зрения акции предлагают привлекательный апсайд.

Магнит — второй по величине офлайн-ритейлер России, управляющий одноименными магазинами, а также сетью «Дикси».

Нравится ли вам идея по Магниту?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

Для справки сколько дивидендов даёт Сургут преф при курсе на конец года 112 за доллар. Дивдоходность по текущим ценам 27%

А вообще, мы много раз говорили, что девальвация ожидаема, но что так резко, конечно, не ждали. От девальвации защищают валютные активы и акции экспортеров. Рублевый депозит в банке или LQDT вас не защищает.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🔖 Торговая идея: Хэдхантер

■ Тикер: HEAD
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 недели
■ Цель: 4500 руб.
■ Потенциал идеи: 8,2%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 3945 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Локально акции компании в боковом тренде, в динамике котируются лучше Индекса МосБиржи. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3945 руб. риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск 1,61.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Хэдхантер — рекрутинговая онлайн-платформа, ориентированная на взаимодействие соискателей с работодателями. Компания предлагает работодателям и рекрутерам платный доступ к своей базе резюме и платформе объявлений о вакансиях.

📌 Акции компании с 20 декабря войдут в базу расчета Индекса МосБиржи и РТС.

Ваше мнение насчет Хэдхантер?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀