📱 Акции МТС Банка обладают неплохим апсайдом

МТС Банк довольно уверенно смотрелся в финансовом плане в 2024 году, хотя общее для сектора ухудшение операционной среды и оказало заметное негативное влияние на результаты в IV квартале. Текущий год, вероятно, окажется непростым для МТС Банка, однако аналитики ожидают, что он сможет сохранить высокое качество активов и продолжит демонстрировать неплохие финансовые показатели. К преимуществам МТС Банка можно отнести высокую степень цифровизации, а также доступ к абонентской базе ПАО «МТС», насчитывающей более 80 млн пользователей, значительная часть которых в перспективе может стать клиентами банка. Акции МТС Банка торгуются с существенным дисконтом по мультипликаторам относительно российских аналогов и, аналитики считают, обладают заметным апсайдом.

✔️ Аналитики присваивают рейтинг «Покупать» акциям МТС Банка с целевой ценой на горизонте 12 месяцев 2031 руб. Потенциал роста равен 23,2%. Оценка данных бумаг построена путем сравнения с российскими аналогами по коэффициентам P/E 2025П и P/B, с применением 10%-го дисконта

МТС Банк — банк, входящий в экосистему ведущего российского оператора сотовой связи ПАО «МТС». Банк специализируется на розничном кредитовании и находится на 24-м месте в банковском секторе РФ по величине активов. Число розничных клиентов составляет 3,8 млн.

📈 Фондовый рынок. Прогноз на 24-28 марта:

Российский рынок будет зависеть от геополитики и новостей по Украине. США поддерживают мирные переговоры, ЕС остается жестким. После ужесточения позиции ЦБ РФ покупатели могут временно снизить активность.

Корпоративные события:
- Отчеты Акрона и SFO за 2024
- День инвестора X5 Retail Group
- Редомициляция OKEY
- Дивиденды Черкизово

Макроэкономика: промпроизводство и ВВП России.

Валютный рынок: рубль может укрепляться при отсутствии негатива. Для юаня ключевые уровни - 11,85 и 12,35 руб.

Нефть Brent остается под давлением ниже 74,10 долл. Золото удерживается выше 3000 долл/унц.

Американский рынок (S&P 500) под давлением из-за торговых рисков, цель - 5250 пунктов. Европа (Euro Stoxx 50) у годовых максимумов благодаря оборонным расходам.

Евро корректируется к 1,0700 на фоне укрепления доллара.

Ключевые события недели:
- Индексы PMI в Европе и США
- Базовый PCE, данные по ВВП США
- Инфляция в Великобритании
- Саммит ЕС по Украине

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

📱 Торговая идея: Яндекс

■ Тикер: YDEX
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 5300 руб.
■ Потенциал идеи: 14,4%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 4255 руб.

➡️ Технический анализ
Котировки в восходящем импульсе в зоне ретеста уровня 4630 руб., закрепление над которым сформирует сигналы к дальнейшему развитию тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 4255 руб. риск на портфель составит 0,57%. Соотношение прибыль/риск 1,79.

➡️ Фундаментальный фактор
МКПАО #Яндекс — российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий, чье головное юридическое лицо зарегистрировано в Калининградской области, владеющая одноименной системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб-службами в нескольких странах.

Компания сохраняет темпы роста бизнеса выше 30% в год. Прогноз менеджмента на 2025 год — EBITDA 250 млрд руб., увеличение выручки более чем на 30%.

Нравится ли вам идея?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по акциям ЭсЭфай

■ Тикер: SFIN
Идея: Long
Срок идеи: 2-3 месяца
Цель: 1800 руб.
Потенциал идеи: 14,8%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 1460 руб.

➡️ Технический анализ

Акции компании торгуются вблизи сильного уровня поддержки, при отскоке открывается потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 1800 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 1460 руб. риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,15.

➡️ Фундаментальный фактор

ПАО «ЭсЭфАй» — инвестиционная холдинговая компания, которая предоставляет лизинговые, страховые и финансовые услуги компаниям сектора услуг в России.

Компания опубликует результаты по МСФО за 2024 год в четверг, 27 марта. Ждем сильных результатов благодаря основному активу — «Европлану», которому удается поддерживать высокий ROE и наращивать лизинговый портфель.

Нравится ли вам идея по ЭсЭфай?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ ЛУКОЙЛ: 1055 руб. дивидендов

541 руб./акцию - совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить выплату итоговых дивидендов по результатам 2024 года.
Доходность 7,48%.
2 июня - последний день для покупки акций под дивиденды.

✔️Сумма чуть меньше наших ожиданий: мы ждали минимум 550 руб./акцию, максимум - 570 руб./акцию. Тем не менее, с учетом промежуточных выплат в 514 руб./акцию, годовой дивиденд составит 1055 руб., доходность 14,6%.

⛏ Полюс провел сплит своих акций

Полюс провел операции по дроблению своих акций с коэффициентом 1:10, сообщила компания.

Номинальная стоимость бумаг снижена с 1 руб. до 0,1 руб. за акцию, их общее количество при этом увеличится в десять раз.

Напомним, с 24 марта Московская биржа приостановила торги акциями Полюса в связи с предстоящей процедурой сплита. Возобновление торгов запланировано на 27 марта.

Ранее совет директоров Полюса рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2024 г. в размере 730 руб. на одну акцию. После проведения сплита 1:10 размер рекомендованного дивиденда на одну акцию составит 73 руб., уточнили в компании.

🔖 Торговая идея: Хэдхантер

■ Тикер: HEAD
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 4000 руб.
■ Потенциал идеи: 23,76%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 3096 руб.

➡️ Технический анализ
Коррекция дошла до 61,8% по уровню Фибоначчи. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3096 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,65.

➡️ Фундаментальный фактор
#Хэдхантер предоставляет услуги онлайн-подбора персонала. Компания нацелена на объединение соискателей работы с работодателями.

В 2024 году выручка увеличилась на 34,5% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 39,62 млрд руб. Такой впечатляющий результат стал возможен благодаря двум ключевым факторам: росту числа платящих клиентов на 3,5% (до 623,18 тыс.) и значительному увеличению средней выручки на одного клиента (ARPC). В зависимости от категории, ARPC вырос в диапазоне от 20,2% до 47,4%.

Ваше мнение насчет Хэдхантер?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🌾 Инвест-идея по акциям ПАО «Акрон»

■ Рекомендация: Покупать
■ Целевая цена: 20 178 руб. (+18% к текущей цене)
■ Дивидендный потенциал: ~500 руб./акция в 2025 году (дивидендная доходность ~3% при текущей цене)

➡️ Ключевые аргументы в пользу покупки:

1. Улучшение долгосрочных прогнозов
- EBITDA 2025: 76,4 млрд руб. (незначительное снижение с 77,1 млрд руб.)
- EBITDA 2026: 100,3 млрд руб. (ожидается резкий рост)
- Среднегодовой рост EBITDA (2024–2031): 16–19% благодаря запуску Талицкого ГОКа (ускоренный выход на мощность к 2029 году).

2. Дивидендная привлекательность
- 2024: 340 руб./акция (выше предыдущего прогноза в 270 руб.)
- 2025: 500 руб./акция (дивидендная доходность ~3% + потенциал роста курсовой стоимости).
- Рыночные ожидания по дивидендам за 2024 год даже выше (360–380 руб.), что может дать дополнительный позитивный сигнал.

3. Восстановление продаж и внешнеполитический фактор
- Ожидается возврат экспорта удобрений на докризисные уровни (поддержка со стороны США по восстановлению доступа на мировой рынок).
- Рост производства на 7% в 2025 году (до 9 млн тонн).

4. Низкая премия за риск (5%)
- Акцион пока менее подвержен регуляторным рискам по сравнению с другими компаниями сектора.
- Однако стоит учитывать возможное ужесточение контроля ФАС за ценами и общий отраслевой фон.

⚠️ Риски:
- Макроэкономические: Рост ставок, налоговые изменения.
- Отраслевые: Давление ФАС, возможные ограничения экспорта.
- Корпоративные: Задержки в реализации проекта Талицкого ГОКа.

Ваше мнение насчет Хэдхантер?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

💿 Акции «Северстали» восстановили потенциал

Аналитики повышают рейтинг акций ПАО «Северсталь» с «Держать» до «Покупать» с сохранением целевой цены на уровне 1 440 руб. После коррекции апсайд восстановился до 16%. Видение аналитиков по перспективам акций «Северстали» остается в силе.

«Северсталь» показала неоднозначные результаты за 2024 г. Выплавка стали снизилась, но компании удалось сохранить объемы продаж. Реализация Стратегии-2028 обещает рост EBITDA, хотя и потребует больших инвестиций уже в текущем году. Падение денежного потока оставило акционеров без дивидендов за 4К 2024. Однако аналитики считают, что рынок уже учел этот негатив в цене акций, в то время как инвестиции создают задел для будущего роста акционерной стоимости.

✔️ Какие компании заплатят дивиденды в ближайшее время?

🔋 Новатэк $NVTK

📌 Это частная нефтегазовая компания и самый крупный производитель СПГ в стране.

■ Дивидендная доходность: 3,9%
■ Размер дивидендов: 46,65 руб.
■ Нужно купить до 25 апреля


🏠 ЛСР $LSRG

📌 Один из ведущих строительных холдингов страны, входящий в топ-5 застройщиков России.

■ Дивидендная доходность: 8,8%
■ Размер дивидендов: 78 руб.
■ Нужно купить до 28 апреля


🏦 Банк Санкт-Петербург $BSPB

📌 Это крупный региональный банк, который зарегистрирован в Санкт-Петербурге.

■ Дивидендная доходность: 7,4%
■ Размер дивидендов: 29,72 руб.
■ Нужно купить до 2 мая


🏦 Т-Технологии $T

📌 Технологическая компания, развивающая свою экосистему финансовых и лайфстайл услуг для частных лиц и бизнеса через мобильные приложения и цифровые сервисы. В основе экосистемы лежит Т-Банк.

■ Дивидендная доходность: 1%
■ Размер дивидендов: 32 руб.
■ Нужно купить до 15 мая


⛽️ Лукойл $LKOH

📌 Крупнейшая частная нефтяная компания России, а также один из мировых лидеров по запасам.

■ Дивидендная доходность: 7,6%
■ Размер дивидендов: 541 руб.
■ Нужно купить до 2 июня


🔌 Интер РАО $IRAO

📌 Это крупнейший российский многопрофильный энергохолдинг.

■ Дивидендная доходность: 9,5%
■ Сумма: 0,353756516 рублей
■ Нужно купить до 6 июня


🍏 ИКС 5 $X5

📌 X5 Group - крупная российская продуктовая розничная компания, управляющая торговыми сетями.

■ Дивидендная доходность: 17,8%
■ Размер дивидендов: 648 руб.
■ Нужно купить до 8 июля

🇷🇺 Чего ожидать от российского рынка на следующей неделе?

❗️Российский рынок акций на предстоящей неделе при отсутствии позитивных геополитических сигналов рискует развить нисходящую коррекцию от своих локальных максимумов с ближайшей целью 2900 пунктов по индексу Мосбиржи (средняя полоса Боллинджера недельного графика и минимумы февраля).

📌 Часть инвесторов начинает осознавать сложности, которые связаны с достижением масштабного мирного соглашения и выполнением сторонами достигнутых договоренностей, в связи с чем они предпочитают зафиксировать полученную недавно прибыль в ожидании ближайших новостей.

📌 Дополнительной причиной для продаж выступает сохранение жесткой позиции ЦБ РФ в отношении ключевой ставки. При этом важно отметить, что индекс Мосбиржи всё-таки закрыл свой февральский гэп и в настоящий момент важной поддержкой для него является отметка в 3000 пунктов. Если этот уровень не устоит, то котировки пойдут ниже в район 2930 пунктов.

📌 Среди важных корпоративных новостей инвесторы будут ждать публикации финансовых результатов за 2024 год от компаний Whoosh, РусАгро, Займер, Мать и дитя, а также Группы Астра. Совет директоров Аэрофлота при этом примет решение по дивидендам за 2024 год, а Черкизово закроет дивидендный реестр за 2024 год.

📌 На валютном рынке рубль сохранял стабильность почти всю неделю, но во второй половине пятницы перешёл к заметному снижению. Стоит отметить, что на следующей неделе Минфин РФ планирует обнародовать объем операций с валютой/золотом на ближайший месяц.

❗️При этом ближайшее важное краткосрочное сопротивление для юаня расположено около отметки в 11,70 рублей, а среднесрочное – в районе 12,35 рублей, и в случае удержания китайским юанем уровня в 11,70 рублей можно говорить о преобладании рублевых покупателей на рынке.

🏦 Торговая идея по Сбербанку:

■ Тикер: SBER
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 340 руб.
■ Потенциал идеи: 11,4%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 298,7 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции двигаются в рамках восходящего тренда c декабря 2024 года. Котировки скорректировались к уровню поддержки (300 руб.). При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 298,7 руб. риск на портфель составит 0,16%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,57.

➡️Фундаментальный фактор

📌 #Сбербанк — крупнейший банк в России, а также в Центральной и Восточной Европе. Владеет 11,5 тыс. отделениями на территории РФ, а его клиентами являются 109,9 млн физических и 3,3 млн юридических лиц. На «Сбер» приходится около трети всех активов российской банковской системы, при этом банк оказывает полный спектр финансовых услуг.

📌 «Сбербанк» может стать одним из бенефициаров потенциального снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2025 году. Динамика чистой прибыли по РПБУ за январь-февраль 2025 года — +13,5% (г/г), рентабельность собственного капитала (23,2%) выше безрисковой ставки.

Нравится ли вам идея по Сберу?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🛴 ВУШ: высокие темпы роста и рентабельность

Компания отчиталась за 2024 г. по МСФО. Результаты сильные, компания сохранила высокие темпы роста, несмотря на сложные экономические условия.

Выручка: 14,3 млрд руб., +33% г/г
EBITDA кикшеринга: 6,1 млрд руб., +35,9% г/г
Рентабельность EBITDA: 42,3%, +0,8 п.п.
Чистая прибыль: 1,98 млрд руб., +2,4% г/г
Чистый долг/EBITDA: 1,7х против 1,9х на 31 декабря 2023 г.

Положительно оцениваем результаты, ВУШ успешно развивается, сохраняет двузначные темпы роста: за год количество средств индивидуальной мобильности выросло на 43%, до 214,2 тыс., общее количество поездок – на 44%, до 149,7 млн. Количество поездок на активного пользователя подросло до 20 против 14,4 в 2023 г. За счет наращивания операционных показателей компания увеличила выручку и EBITDA, на чистую прибыль давление оказали выросшие финансовые расходы.

💰 Торговая идея: АФК «Система»

■ Тикер: AFKS
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 19 руб.
■ Потенциал идеи: 14,11%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 15,19 руб.

➡️ Технический анализ
Цена пришла к линии поддержки и протестировала ее на прочность, есть вероятность продолжения тренда наверх. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 15,19 руб. риск на портфель составит 0,70%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,61.

➡️ Фундаментальный фактор
АФК «Система» — российская инвестиционная компания. Крупный частный инвестор в реальный сектор экономики России. Инвестиционный портфель АФК «Система» состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики.

«Сегежа» начала размещение по закрытой подписке в пользу «Системы» для погашения долгов. Скорее всего, компания будет гасить короткие бумаги, так как высокие ставки и обслуживание краткосрочных займов — основная проблема.

Нравится ли вам идея по АФК «Системе»?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

🏭 Отчет «Транснефти» по МСФО за 2024 год: дивидендный потенциал и прогнозы аналитиков

ПАО «Транснефть» (TRNFP) опубликовала отчет по МСФО за 2024 год, разбираем его с точки зрения дивидендной привлекательности.

🔹 Финансовые результаты и дивидендная политика
- Чистая прибыль за 2024 год составила 300 млрд руб.
- Согласно распоряжению правительства №774-р, компания обязана выплачивать не менее 50% от нормализованной чистой прибыли по МСФО.
- Что значит «нормализованная» прибыль? Это прибыль без учета:
- доли в прибыли дочерних и совместных предприятий,
- доходов от переоценки активов,
- курсовых разниц.

🔹 Ожидаемые дивиденды
По оценкам аналитиков, дивидендный диапазон за 2024 год может составить 160–200 ₽ на акцию, что при текущих ценах дает дивидендную доходность 13–16%.

🔹 Мнение аналитиков
✔️ SberCIB:
- Рекомендация — «Покупать», таргет 1 520 ₽.
- Акции «Транснефти» выглядят одними из самых интересных в нефтегазовом секторе на фоне укрепления рубля и низких цен на нефть.

✔️ «Ренессанс Капитал»:
- Повысил целевую цену с 1 400 ₽ до 1 600 ₽.
- Изменил рекомендацию с «Держать» на «Покупать».

📌 Итог: «Транснефть» остается крепким дивидендным игроком, а текущие котировки могут быть привлекательны для пополнения портфеля. Следим за датами закрытия реестра!