По данным Goldman Sachs Group Inc, хедж-фонды сократили долю акций технологических компаний с мегакапитализацией «Великолепной семерки» в четвертом квартале на фоне признаков экстремальных событий на рынке.

«Фонды были нетто-продавцами большинства акций Великолепной семерки», поскольку их вес достиг рекордных значений, написали стратеги, в том числе Бен Снайдер и Дженни Ма, в заметке от вторника, в которой проанализированы 722 хедж-фонда с валовыми позициями в акциях на сумму 2,6 триллиона долларов. По их словам, во всех семи компаниях, кроме Amazon Inc., наблюдалось снижение риска.

Изменения подчеркивают, что инвесторы все чаще задаются вопросом, сможет ли группа, состоящая из Apple Inc., Microsoft Corp., Nvidia Corp., Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. и Tesla Inc., повторить результаты прошлого года. , когда индекс акций вырос на 106% по сравнению с приростом S&P 500 на 24%. Некоторые стратеги начали отмечать широкий разброс консенсусных оценок роста внутри группы.

https://bit.ly/49nUezH

Акции в Китае выросли до максимума за последние недели

Китайский рынок акций вырос до максимального уровня за несколько недель на фоне усиления мер поддержки со стороны властей, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.

Индекс Shanghai Shenzhen CSI 300 в ходе торгов 21 февраля вырос на 1,35%, до 3456,87 пункта. Это седьмая сессия роста подряд, отмечает Bloomberg. По данным агентства, иностранные инвесторы приобрели китайские акции через торговые связи с Гонконгом на сумму более 13 млрд юаней ($1,8 млрд): это максимум с июля 2023 года. Индекс Hang Seng, который отслеживает китайские акции в Гонконге, прибавил 2,24% и закрылся на уровне 5642,78 пункта — самом высоком с 4 января.

Одной из последних попыток Пекина положить конец разгрому рынка акций в Китае стал запрет на торговлю квантового фонда, пишет Bloomberg. Подобные фонды используют вычислительные модели и автоматизированные алгоритмы для анализа, принятия инвестиционных решений и совершения сделок.

https://bit.ly/3I687q7

Акции Amazon.com будут включены в состав индекса Dow Jones

Amazon.com заменит Walgreens Boots Alliance в промышленном индексе Dow Jones, согласно объявлению индексного провайдера. Акции Amazon выросли на 1% в ходе расширенных торгов, а акции Walgreens подешевели на 3%, сообщает CNBC.

Этот шаг повысит доступность интернет-магазина для инвесторов, которые предпочитают делать ставки на индекс. Изменение вступит в силу до открытия рынка 26 февраля.

https://bit.ly/42UjxqH

«Яндекс»: финрезультаты и новости о конвертации акций

На прошлой неделе «Яндекс» опубликовал сильные финансовые результаты за 4 кв. 2023 г. Компания продолжает наращивать выручку двузначными темпами и при этом увеличивает рентабельность бизнес-сегментов. Кроме этого, вчера в Forbes появилась информация о том, что ждет миноритариев Yandex N.V. после продажи российского бизнеса. Все идет в рамках нашей логики. Разберем подробнее далее в посте.

https://bit.ly/3T7s3zt

Акции США упали в среду, поскольку инвесторы в ожидании отчета по доходам от Nvidia (NVDA) и публикации протоколов Федеральной резервной системы, которые бы подтвердили стремление центрального банка не снижать процентные ставки слишком рано.

Основное внимание уделяется предстоящему отчету Nvidia, акции которой во вторник упали на 4%, что стало худшим днем ​​с 17 октября, поскольку инвесторы готовились к публикации. Акции продолжили это падение в среду, упав более чем на 3% перед публикацией отчета о прибылях и убытках. Ожидания в отношении результатов производителя микросхем за четвертый квартал растут, которые рассматриваются как барометр для торговли искусственным интеллектом и как потенциальный поворотный момент для акций в более широком смысле.

Рынок на грани любого разочарования в отчете, который ожидается после закрытия рынка. Nvidia — одна из небольшой группы компаний с мегакапитализацией, благодаря которой в последнее время наблюдается значительный рост фондовых индексов. По данным Goldman Sachs, неоднозначные перспективы роста акций «Великолепной семерки» побудили хедж-фонды сократить свои активы.

https://bit.ly/3wnOYxn

Nvidia (NVDA) сообщила о результатах четвертого квартала, которые превзошли оценки Street как по выручке, так и по прибыли. Гигант чипов сообщил о скорректированной прибыли на акцию в размере $5,16 по сравнению с оценкой в ​​$4,60. Выручка составила $22,10 млрд по сравнению с оценками в $20,41 млрд.

Выручка центров обработки данных составила $18,4 млрд, превысив ожидаемые $17,21 млрд. В пресс-релизе основатель и генеральный директор Дженсен Хуанг говорит: «Ускоренные вычисления и генеративный искусственный интеллект достигли переломного момента. Спрос растет во всем мире среди компаний, отраслей и стран».

https://bit.ly/3URTBdh

Коктейль из санкций с Qiwi: почему инвесторы начали распродавать российские акции

Индекс Мосбиржи, главный индикатор российского рынка акций, 21 февраля продемонстрировал заметное снижение — падали котировки большинства голубых фишек. На минимуме снижение превышало 2%, и индекс опускался ниже 3150 пунктов. Этот уровень аналитики считают важным уровнем поддержки индекса.

К снижению привел ряд факторов, главным из которых стал анонс новых санкций в отношении России после смерти политика Алексея Навального, а также новости об отзыве лицензии у Киви Банка, после чего платежные системы Qiwi и Contact, важный канал вывода средств россиянами за рубеж, прекратили работу.

Насколько серьезным может быть снижение фондового рынка — разбирался Forbes

📸: Михаил Терещенко / ТАСС

Intel готова выпускать компоненты для конкурирующих AMD и NVIDIA

Сотрудничество Intel и Arm в сфере создания экосистемы для контрактного производства чипов с соответствующей архитектурой уже является объективной реальностью: это подтверждают и многочисленные совместные заявления, и выступление главы Arm на вчерашнем мероприятии Intel IFS Direct Connect. Более того, руководство Intel (INTC) открыто заявило, что компания готова выпускать компоненты по заказу AMD (AMD), NVIDIA (NVDA) и вообще любых клиентов.

https://bit.ly/3wrgSbW

«Яндекс» - лидер в списке самых дорогих компаний рунета от Forbes

Компания «Яндекс» (YNDX), по данным Forbes, остается самой дорогой российской интернет-компанией стоимостью $12,5 млрд.

Кроме того, среди самых дорогих компаний рунета (выручка которых формируется в интернете) находятся также Wildberries с оценкой в $7,2 млрд, Оzon - $7 млрд, Avito - $3,4 млрд, 1С - $2,8 млрд, «Лаборатория Касперского» - $2,1 млрд, HeadHunter - $1,9 млрд, VK - $1,8 млрд, Positive Technologies -$1,6 млрд, «СКБ Контур» - $1,4 млрд.

Как отмечает издание, «Яндексу» удается сохранять лидерские позиции, несмотря ни на что. Подписание сделки стоимостью 475 млрд рублей о выкупе российских активов «Яндекса» группой инвесторов практически не повлияла на ее рыночную капитализацию.

Finam

Акции Nvidia выросли более чем на 5% после отчета.

Nvidia прогнозирует рост выручки в первом квартале выше ожиданий аналитиков, заявив, что ожидает выручку в $24 млрд, плюс-минус 2%. Уолл-стрит ожидала за квартал $21,9 млрд.

"Ускоренные вычисления и генеративный искусственный интеллект достигли переломного момента. Спрос растет во всем мире среди компаний, отраслей и стран", — заявил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг в своем заявлении после отчета.

https://bit.ly/3USnx99

Nvidia увеличила квартальную прибыль более чем в восемь раз

Nvidia увеличила чистую прибыль в четвертом квартале более чем в восемь раз, до $12,3 млрд, выручка компании также выросла в несколько раз. Это произошло благодаря буму искусственного интеллекта. Теперь Nvidia прогнозирует, что ее результаты в первом квартале превзойдут ожидания аналитиков

Nvidia прогнозирует, что ее выручка в первом квартале 2025 финансового года увеличится примерно до $24 млрд. Аналитики в среднем ожидают $21,9 млрд, пишет Bloomberg.

Акции Nvidia на постмаркете на бирже Nasdaq 21 февраля выросли в цене на 9,07%, до $735,95. Капитализация компании составила $1,667 трлн по итогам торгового дня. В 2024 году она выросла более чем на $400 млрд за счет ставок инвесторов на то, что Nvidia останется основным бенефициаром бума в области искусственного интеллекта, отмечает Bloomberg.

Forbes: https://bit.ly/3T85lar

Акции поставщика Nvidia TSMC (TSM) подскочили на 2,05% на утренних торгах в четверг после того, как Nvidia (NVDA) превзошла прогноз Уолл-стрит по прибыли и выручке в среду.

Акции поставщика серверных компонентов Super Micro Computer (SMCI)выросли на 11,42% в ходе расширенных торгов, а акции голландского производителя оборудования для микросхем ASML (ASML) , поставляющего литографические машины TSMC, необходимые для производства чипов, подскочили на 2,7% в США во время торгов после закрытия.

https://bit.ly/49riIZ4

Polymetal не будет инициировать делистинг с Московской биржи

Polymetal также подтверждает, что перевод в третий уровень листинга не влияет на объявленный 23 ноября 2023 года обмен акций, затронутых санкциями ЕС в отношении НРД.

20 февраля 2024 года в соответствии с правилами листинга на MOEX и ввиду планируемой продажи российского бизнеса компании, Московская биржа приняла решение перевести обыкновенные акции Polymetal из первого уровня листинга в третий с 22 февраля 2024 года. Акции третьего уровня листинга требуют тестирования неквалифицированных инвесторов перед покупкой.

Finam

Рынок на открытии растет, покупают Polymetal : https://goo.su/AsS2f0x

Мировые фондовые индексы выросли: индекс Японии достиг рекордного уровня, а Европа находится на пути к тому же после того, как прогноз высоких продаж Nvidia укрепил уверенность инвесторов в буме использования генеративного искусственного интеллекта.

Фьючерсы на индекс Nasdaq 100 подскочили на 2%, а контракты на S&P 500 выросли более чем на процент, что позволяет предположить, что ралли перенесется и на Уолл-стрит.

Акции Nvidia взлетели на 13% на предрыночных торгах после того, как компания заявила, что выручка в первом квартале, вероятно, достигнет $24 миллиардов, что выше предыдущих оценок примерно в $22 миллиарда.

Японский индекс Nikkei 225 закрылся выше пика, последний раз достигнутого в 1989 году, что было обусловлено ростом акций технологических компаний и производителей чипов. Индекс Stoxx Europe 600 превзошел максимум закрытия января 2022 года, при этом технологический сектор вырос более чем на 3%, а крупнейший в регионе производитель микросхем ASML Holding NV - на целых 5%. Индекс азиатских акций поднялся до самого высокого уровня почти за два года.

https://bit.ly/3OTxAH8

Ход торгов. Отскакивают QIWI и Polymetal, в аутсайдерах Мечел

• Индекс МосБиржи отскакивает после четырех сессий снижения.

• Пара USD/RUB движется к 93 руб. Котировки нефти поднялись выше $83 за баррель марки Brent.

• Из голубых фишек в лидерах оказались акции сталеваров. Из менее ликвидных бумаг отскакивают акции Polymetal и QIWI, спросом пользуются представители IT-сектора, в аутсайдерах Мечел.

Подробнее на БКС Экспресс: https://bit.ly/49Gc1lq

Nikkei взлетел до исторического пика, оптимизм вокруг Nvidia поддержал сектор чипов

Токийский фондовый индекс Nikkei обновил исторические рекорды в четверг, превысив уровни, достигнутые японскими акциями в 1989 году - эпоху финансового "пузыря" в Японии.

Акции, связанные с микросхемами, возглавили общий рост на рынках после того, как прогноз выручки Nvidia превзошел ожидания рынка и бумаги американского производителя полупроводников подскочили на 6% на внебиржевых торгах.

Акции Tokyo Electron подскочили на 6%, оказав наибольшее влияние на Nikkei, а бумаги производителя оборудования для тестирования микросхем Advantest поднялись на 7,5%

Акции еще одной компании, связанной с микросхемами, Screen Holdings, взлетели более чем на 10%, а котировки инвестора в технологические стартапы SoftBank Group поднялись более чем на 5%.
Некоторые трейдеры ставят на то, что Nikkei будет расти и дальше.

"Я ожидаю, что следующей целью рынка для Nikkei станет уровень 40.000", - сказал Тони Сикамор из IG.

FoMag: https://bit.ly/3OR66C6

Reuters: Nvidia impact? Japan's Nikkei crosses all-time high, breaking 1989 record: https://bit.ly/3T6oj13

Европейские фондовые индексы достигли рекордного уровня, присоединившись к своим аналогам с Уолл-стрит, поскольку оптимизм по поводу экономического роста и потенциального смягчения денежно-кредитной политики усилил прошлогоднее ралли.

Индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,9% до 495,71 пункта, превысив свой предыдущий исторический максимум, которого он достиг в январе 2022 года. Рост в четверг был обеспечен акциями технологических компаний после того, как Nvidia Corp. представила еще один сногсшибательный прогноз продаж.

Как и в США, концентрация доходности в последнее время стала большой темой в Европе: всего четыре акции обеспечили 65% прироста эталонного индекса с начала года. Производитель чипового оборудования ASML Holding NV, датский производитель лекарств Novo Nordisk A/S, немецкий гигант программного обеспечения SAP SE и французский производитель предметов роскоши LVMH добились двузначного роста в 2024 году.

Bloomberg: https://bit.ly/3T5ehxe

🔔 Акции «Кристалла» в первые минуты торгов упали на 19,47% по сравнению с ценой IPO в ₽9,5 за акцию. По состоянию на 16:12 мск одна акция «Кристалла» стоила на Мосбирже ₽7,65.

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» провел IPO 21 февраля, разместив бумаги по верхней границе ценового диапазона в ₽8-9,5, Всего «Кристалл» привлек ₽1,15 млрд, доля акций в свободном обращении (free-float) составила 13,14%. Сама компания после размещения была оценена в ₽8,75 млрд.

У акций на Мосбирже третий уровень листинга и тикер KLVZ.

Сбор заявок на участие в IPO начался 12 февраля. Изначально планировалось, что этот процесс завершится 22 февраля, а окончательная цена размещения будет объявлена примерно 26 февраля. Но потом компания из-за высокого спроса со стороны инвесторов решила перенести срок приема заявок на участие в IPO на 21 февраля, а дату начала торгов акциями на Мосбирже — на 22 февраля.

Данные: TradingView

@selfinvestor

Рост биткоина недавно остановился ниже отметки $53 000, и цена его может еще некоторое время снижаться.

Несмотря на то, что биткоин (BTC-USD) на этой неделе несколько затормозил, впереди у него только зеленый свет, как считает стратег Том Ли из исследовательской фирмы Fundstrat. По его мнению, в этом году биткоин может достичь $150 000 за счет одобрения ETF и халвинга, то есть сокращения числа токенов вдвое и снижение ставки ФРС, пишет Yahoo.

Спрос на новые спотовые биткоин-ETF улучшится, а предложение токенов сократится вдвое, и если денежно-кредитная политика смягчится, это поддержит рисковые активы.

Недавно BTC торговался по цене $50 900, снизившись на 1,8% за последние сутки.

https://bit.ly/49EmrC2

Лекарства от диабета и ожирения становятся все более популярными. Их рекламные ролики ежедневно доминируют в эфире, многие из них производятся компанией Novo Nordisk (NVO). Этот датский фармацевтический гигант является разработчиком агонистов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) Ozempic, Rybelsus, Wegovy. Успех этих препаратов помог Ново Нордиск приобрести почти 55% рынка GLP-1.

Но один из самых жестоких конкурентов Ново Нордиск, компания Eli Lilly (LLY), добилась заметных успехов среди пациентов с диабетом и ожирением. Кроме того, у Lilly впечатляющий портфель средств, включающий методы лечения рака, бляшечного псориаза, псориатического артрита и многого другого. Давайте посмотрим на катализаторы, которые могут способствовать долгосрочному росту Lilly, и оценим, подходящее ли сейчас время для покупки акций.

https://bit.ly/3UQ1jEJ

Ралли акций продолжилось, поскольку бычий прогноз Nvidia Corp. возродил манию искусственного интеллекта, а данные показали, что крупнейшая в мире экономика по-прежнему сильна.

От США до Европы и Японии акции акций достигли рекордных максимумов: акции самого дорогого производителя микросхем выросли на 15% и, как ожидается, прибавят более 230 миллиардов долларов к своей рыночной капитализации. Это будет самый большой прирост стоимости за одну сессию за всю историю

Имея теперь цифры, быки рассчитывают новое соотношение цены и прибыли, или сколько инвесторы платят за будущее. Другими словами, доходы Nvidia росли быстрее, чем ее акции.

https://bit.ly/3OPgA4U