«Новая норма» после пандемии имеет для инвесторов большее значение, чем искусственный интеллект
Поскольку в этом году на крупные технологические компании приходится большая часть как прироста фондового рынка , так и роста прибыли в индексе S&P 500, инвесторы по праву сосредоточены на том, что будет дальше с торговлей ИИ.
Однако, оглядываясь назад, инвесторы все еще размышляют над одним из самых важных и нерешенных вопросов, возникших в связи с пандемией: что сейчас вообще является нормой?
Лори Кальвасина, руководитель отдела исследований глобальной стратегии акций в RBC Capital Markets, в своей записке для клиентов во вторник написала, что инвесторы не только все еще пытаются понять, каковы эти новые нормы для экономики и фондового рынка после COVID, но и что «это помогает многим из них сохранять спокойствие».
Кальвасина добавила, что, встречаясь с клиентами, она и ее команда отметили: «В последнее время для нас было наиболее интересно, особенно в свете обсуждения направления денежно-кредитной политики, то, как основная идея о том, что эпоха после COVID будет сильно отличаться от эпохи после мирового финансового кризиса и даже эпохи после технологического пузыря, продолжает находить отклик у многих инвесторов в сообществе, ориентированном только на длинную позицию».
Повседневные дискуссии на рынках, как отметил Кальвасина, по сути, представляют собой непрерывный диалог о том, что ФРС должна, будет, должна или не может сделать дальше. Удерживать ставки? Снижать ставки? Когда? И так далее.
Подобно спортивным дебатам о том, какая команда должна была выиграть вчерашний матч и как определенная команда может победить в завтрашнем соревновании, ежедневные и еженедельные рыночные дискуссии изучают, что Джей Пауэлл и компания сделали в июне, что они могут сделать в этом месяце и что им следует сделать в сентябре.
Идея, выдвинутая в беседах с Кальвасиной, заслуживает того, чтобы ее повторили инвесторам в течение года, в котором на рынках до сих пор доминировал ИИ и, как ожидается, будет доминировать и впредь
в ближайшие месяцы будет доминировать политика.
Следующая волна технологических инноваций и лидерство на вершине крупнейшей экономики мира имеют значение для инвесторов.
Однако, в некотором смысле, эти изменения никогда не урегулируются. Технологии переопределяют корпорацию и ее прибыльность на протяжении десятилетий. Политика всегда была риском для инвесторов. И масштаб этих вопросов почти уменьшает необходимость предлагать ответ.
Однако поиск новой постпандемической нормы для рынков на самом деле заключается в поиске ответа на самые фундаментальный вопрос, который могут задать инвесторы— сколько стоит занять денег и что мне нужно сделать, чтобы вернуть эту большую сумму?
@JetRate
Поскольку в этом году на крупные технологические компании приходится большая часть как прироста фондового рынка , так и роста прибыли в индексе S&P 500, инвесторы по праву сосредоточены на том, что будет дальше с торговлей ИИ.
Однако, оглядываясь назад, инвесторы все еще размышляют над одним из самых важных и нерешенных вопросов, возникших в связи с пандемией: что сейчас вообще является нормой?
Лори Кальвасина, руководитель отдела исследований глобальной стратегии акций в RBC Capital Markets, в своей записке для клиентов во вторник написала, что инвесторы не только все еще пытаются понять, каковы эти новые нормы для экономики и фондового рынка после COVID, но и что «это помогает многим из них сохранять спокойствие».
Кальвасина добавила, что, встречаясь с клиентами, она и ее команда отметили: «В последнее время для нас было наиболее интересно, особенно в свете обсуждения направления денежно-кредитной политики, то, как основная идея о том, что эпоха после COVID будет сильно отличаться от эпохи после мирового финансового кризиса и даже эпохи после технологического пузыря, продолжает находить отклик у многих инвесторов в сообществе, ориентированном только на длинную позицию».
Повседневные дискуссии на рынках, как отметил Кальвасина, по сути, представляют собой непрерывный диалог о том, что ФРС должна, будет, должна или не может сделать дальше. Удерживать ставки? Снижать ставки? Когда? И так далее.
Подобно спортивным дебатам о том, какая команда должна была выиграть вчерашний матч и как определенная команда может победить в завтрашнем соревновании, ежедневные и еженедельные рыночные дискуссии изучают, что Джей Пауэлл и компания сделали в июне, что они могут сделать в этом месяце и что им следует сделать в сентябре.
Идея, выдвинутая в беседах с Кальвасиной, заслуживает того, чтобы ее повторили инвесторам в течение года, в котором на рынках до сих пор доминировал ИИ и, как ожидается, будет доминировать и впредь
в ближайшие месяцы будет доминировать политика.
Следующая волна технологических инноваций и лидерство на вершине крупнейшей экономики мира имеют значение для инвесторов.
Однако, в некотором смысле, эти изменения никогда не урегулируются. Технологии переопределяют корпорацию и ее прибыльность на протяжении десятилетий. Политика всегда была риском для инвесторов. И масштаб этих вопросов почти уменьшает необходимость предлагать ответ.
Однако поиск новой постпандемической нормы для рынков на самом деле заключается в поиске ответа на самые фундаментальный вопрос, который могут задать инвесторы— сколько стоит занять денег и что мне нужно сделать, чтобы вернуть эту большую сумму?
@JetRate
Forwarded from Infojet Biomed
FDA все-таки одобрило донанемаб для лечения болезни Альцгеймера
Полтора года назад одобрение отложили из-за вопросов безопасности
Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило применение препарата «Кисунла» (донанемаб) для лечения болезни Альцгеймера. Это препарат на основе моноклональных антител к пироглутамату, содержащемуся в амилоидных бляшках.
Лечение следует начинать пациентам с умеренными когнитивными нарушениями или легкой стадией деменции. При этом ранее, в январе 2023 года, регулятор не одобряли пользование этого лекарства, поскольку в группе оценки безопасности недостаточное количество пациентов получали препарат в течение года.
Фармацевтическая компания Eli Lilly ( LLY ) — производитель препарата — тогда заявила, что положительный эффект от приема лекарства наступал уже через шесть месяцев лечения. Сообщение об одобрении размещено на сайте ведомства.
Подробнее: N+1
Полтора года назад одобрение отложили из-за вопросов безопасности
Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило применение препарата «Кисунла» (донанемаб) для лечения болезни Альцгеймера. Это препарат на основе моноклональных антител к пироглутамату, содержащемуся в амилоидных бляшках.
Лечение следует начинать пациентам с умеренными когнитивными нарушениями или легкой стадией деменции. При этом ранее, в январе 2023 года, регулятор не одобряли пользование этого лекарства, поскольку в группе оценки безопасности недостаточное количество пациентов получали препарат в течение года.
Фармацевтическая компания Eli Lilly ( LLY ) — производитель препарата — тогда заявила, что положительный эффект от приема лекарства наступал уже через шесть месяцев лечения. Сообщение об одобрении размещено на сайте ведомства.
Подробнее: N+1
Вот самый большой риск для Nvidia стать гигантом стоимостью в 10 триллионов долларов
Потрясающая история успеха компании Nvidia ( NVDA ) привлекает жадных до прибыли конкурентов — и это может помешать гиганту по производству чипов в конечном итоге достичь рыночной капитализации в 10 триллионов долларов .
«Маловероятно, что [для Nvidia] не будет конкурентов», — сказал управляющий портфелем Goldman Sachs Брук Дейн
«Мы считаем, что специалисты по ASIC [специализированным интегральным схемам] проделывают невероятную работу и, вероятно, будут наращивать масштабы», — добавил Дейн.
Дейн предвидит усиление центров обработки данных с возможностью запуска больших языковых моделей, что стимулирует производителей ASIC, поставляющих чипы, необходимые для инфраструктуры данных.
«Мы считаем, что рынок не осознает, насколько велики для него возможности чипов ASIC», — сказал он относительно Marvell ( MRVL ), одного из 10 крупнейших активов его фонда.
Корпорация KLA ( KLAC ), которая является № 1 в его портфеле по распределению, вероятно, выиграет от глобального спроса в новых географических регионах. Компания поставляет продукцию и решения для производства чипов и схем.
Дейн также продолжает сохранять оптимистичный настрой в отношении Micron ( MU ), несмотря на неоднозначные перспективы, которые негативно отразились на акциях на прошлой неделе .
Было бы вполне понятно, если бы сейчас компания Nvidia испытывала страх упустить выгоду и при этом игнорировала некоторых своих будущих конкурентов.
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг рассказал, что сейчас компания начинает строить фабрики искусственного интеллекта.
«Теперь вам нужно думать о программном обеспечении, вам нужно думать об автомобилестроении, вам нужно думать о робототехнике, и это уже подталкивает нас легко превысить 10 триллионов долларов [рыночная капитализация Nvidia] к 2030 году», — сказала ведущий технический аналитик I/O Fund Бет Киндиг Шоне Смит и Брэду Смиту в утреннем обзоре Yahoo Finance .
«Я бы хотел притвориться, что точно знаю, куда пойдет ИИ в течение следующих пяти лет», — сказал он. «Мы все пытаемся понять и сложить воедино все детали, чтобы вывести инвестиционные теории и действия в наших счетах».
Подробнее на Yahoo Finance
На фото текущий расклад в группе CHIPS в нашем соревновании технологических команд на @JetRate
Потрясающая история успеха компании Nvidia ( NVDA ) привлекает жадных до прибыли конкурентов — и это может помешать гиганту по производству чипов в конечном итоге достичь рыночной капитализации в 10 триллионов долларов .
«Маловероятно, что [для Nvidia] не будет конкурентов», — сказал управляющий портфелем Goldman Sachs Брук Дейн
«Мы считаем, что специалисты по ASIC [специализированным интегральным схемам] проделывают невероятную работу и, вероятно, будут наращивать масштабы», — добавил Дейн.
Дейн предвидит усиление центров обработки данных с возможностью запуска больших языковых моделей, что стимулирует производителей ASIC, поставляющих чипы, необходимые для инфраструктуры данных.
«Мы считаем, что рынок не осознает, насколько велики для него возможности чипов ASIC», — сказал он относительно Marvell ( MRVL ), одного из 10 крупнейших активов его фонда.
Корпорация KLA ( KLAC ), которая является № 1 в его портфеле по распределению, вероятно, выиграет от глобального спроса в новых географических регионах. Компания поставляет продукцию и решения для производства чипов и схем.
Дейн также продолжает сохранять оптимистичный настрой в отношении Micron ( MU ), несмотря на неоднозначные перспективы, которые негативно отразились на акциях на прошлой неделе .
Было бы вполне понятно, если бы сейчас компания Nvidia испытывала страх упустить выгоду и при этом игнорировала некоторых своих будущих конкурентов.
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг рассказал, что сейчас компания начинает строить фабрики искусственного интеллекта.
«Теперь вам нужно думать о программном обеспечении, вам нужно думать об автомобилестроении, вам нужно думать о робототехнике, и это уже подталкивает нас легко превысить 10 триллионов долларов [рыночная капитализация Nvidia] к 2030 году», — сказала ведущий технический аналитик I/O Fund Бет Киндиг Шоне Смит и Брэду Смиту в утреннем обзоре Yahoo Finance .
«Я бы хотел притвориться, что точно знаю, куда пойдет ИИ в течение следующих пяти лет», — сказал он. «Мы все пытаемся понять и сложить воедино все детали, чтобы вывести инвестиционные теории и действия в наших счетах».
Подробнее на Yahoo Finance
На фото текущий расклад в группе CHIPS в нашем соревновании технологических команд на @JetRate
Стоит ли вам обратить внимание на Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL) по цене 143 доллара США?
Акции компании Dell ( DELL ) привлекли большое внимание из-за существенного роста цен на NYSE за последние несколько месяцев. Хотя это и хорошие новости для акционеров, компания торговалась намного выше в прошлом году. Поскольку это акции с большой капитализацией и высоким уровнем охвата аналитиками, можно предположить, что любые недавние изменения в перспективах компании уже учтены в цене акций. Но что, если возможность купить все еще есть? Сегодня мы проанализируем самые последние данные о перспективах и оценке Dell Technologies, чтобы увидеть, существует ли еще такая возможность.
Какие возможности открывает Dell Technologies?
Акции кажутся справедливо оцененными на данный момент согласно нашей модели оценки. Они торгуются примерно на 2,3% ниже нашей внутренней стоимости, что означает, что если вы купите Dell Technologies сегодня, вы заплатите за них справедливую цену. И если вы считаете, что истинная стоимость компании составляет $146,92, то нет большого потенциала для получения прибыли от неправильной оценки. В дополнение к этому, у Dell Technologies низкая бета, что говорит о том, что цена ее акций менее волатильна, чем более широкий рынок.
Какой рост обеспечит Dell Technologies?
Ожидается, что прибыль Dell Technologies за следующие несколько лет увеличится на 55%, что указывает на весьма оптимистичное будущее. Это должно привести к более надежным денежным потокам, что будет способствовать более высокой стоимости акций.
Подробнее: Yahoo Finance
Акции компании Dell ( DELL ) привлекли большое внимание из-за существенного роста цен на NYSE за последние несколько месяцев. Хотя это и хорошие новости для акционеров, компания торговалась намного выше в прошлом году. Поскольку это акции с большой капитализацией и высоким уровнем охвата аналитиками, можно предположить, что любые недавние изменения в перспективах компании уже учтены в цене акций. Но что, если возможность купить все еще есть? Сегодня мы проанализируем самые последние данные о перспективах и оценке Dell Technologies, чтобы увидеть, существует ли еще такая возможность.
Какие возможности открывает Dell Technologies?
Акции кажутся справедливо оцененными на данный момент согласно нашей модели оценки. Они торгуются примерно на 2,3% ниже нашей внутренней стоимости, что означает, что если вы купите Dell Technologies сегодня, вы заплатите за них справедливую цену. И если вы считаете, что истинная стоимость компании составляет $146,92, то нет большого потенциала для получения прибыли от неправильной оценки. В дополнение к этому, у Dell Technologies низкая бета, что говорит о том, что цена ее акций менее волатильна, чем более широкий рынок.
Какой рост обеспечит Dell Technologies?
Ожидается, что прибыль Dell Technologies за следующие несколько лет увеличится на 55%, что указывает на весьма оптимистичное будущее. Это должно привести к более надежным денежным потокам, что будет способствовать более высокой стоимости акций.
Подробнее: Yahoo Finance
Ситуация перед стартом в наших группах. Среда 3 июля
Лидеры групп Dell, Tesla, Li, Canopy.
Наши фавориты Dell и Nvidia скорее на пятницу в группе CHIPS, в группе BIOM команды Elli Lilly и Canopy, которая до старта лидер.
В группе DATA сегодня лидеры Tesla и Palantir. Вообще эта группа сегодня перед стартом самая скучная.
А вот в группе EV, которая пока состоит из китайцев, вчерашний победитель Tesla перед самым стартом вошел в пятерку лидеров. И вообще в группе EV сегодня все хорошо. Она растет очень весело.
В тройнике Li, Хpeng, Tesla
И напомню: соревнование команд закончится сегодня в 13:00 EST по Нью-Йорку. Завтра на биржах США выходной.
Лидеры групп Dell, Tesla, Li, Canopy.
Наши фавориты Dell и Nvidia скорее на пятницу в группе CHIPS, в группе BIOM команды Elli Lilly и Canopy, которая до старта лидер.
В группе DATA сегодня лидеры Tesla и Palantir. Вообще эта группа сегодня перед стартом самая скучная.
А вот в группе EV, которая пока состоит из китайцев, вчерашний победитель Tesla перед самым стартом вошел в пятерку лидеров. И вообще в группе EV сегодня все хорошо. Она растет очень весело.
В тройнике Li, Хpeng, Tesla
И напомню: соревнование команд закончится сегодня в 13:00 EST по Нью-Йорку. Завтра на биржах США выходной.
5 исторически дешевых акций компаний, занимающихся искусственным интеллектом (ИИ), которые вы можете смело покупать во второй половине 2024 года (и Nvidia не одна из них!)
Около 30 лет Уолл-стрит и инвестиционное сообщество ждали появления следующей великой инновации, которая сможет соперничать с тем, что сделало для корпоративной Америки появление интернета. Рост искусственного интеллекта (ИИ) может стать этой долгожданной технологией.
С ИИ программное обеспечение и системы используются вместо людей для контроля и/или выполнения задач. Истинная ценность ИИ заключается в способности этих систем обучаться с течением времени безвмешательства человека. Это позволяет программному обеспечению и системам на основе ИИ становиться более эффективными в выполнении задач и, возможно, даже со временем осваивать новые профессии.
Искусственный интеллект представляет собой возможность, оценивающуюся в 15,7 триллиона долларов к 2030 году
Хотя оценки весьма разноречивы, как и следовало ожидать от пока еще относительно неизвестной технологии, аналитики PwC в прошлом году опубликовали отчет, в котором подсчитали, что к концу десятилетия ИИ может принести мировой экономике до 15,7 триллиона долларов.
При таком большом адресуемом рынке многие компании могут оказаться победителями. Но это не значит, что можно метнуть дротик в написанный список акций ИИ и автоматически заработать деньги.
На данный момент ни одна компания не получает более прямой выгоды от революции ИИ, чем Nvidia (NASDAQ: NVDA ) . С начала 2023 года акции Nvidia выросли до 3 триллионов долларов рыночной стоимости, а совет директоров компании недавно одобрил дробление акций в соотношении 10 к 1 .
Неземные достижения Nvidia и хрестоматийное масштабирование операций являются результатом того, что ее графические процессоры (GPU) на базе ИИ стали стандартом в высокопроизводительных центрах обработки данных. Поскольку спрос на эти чипы абсолютно превышает предложение, Nvidia смогла значительно повысить цены и пожинать плоды.
К сожалению, каждая следующая большая инновация за последние 30 лет, включая Интернет, прошла через раннюю стадию лопнувшего пузыря. Это означает, что инвесторы постоянно переоценивают принятие и/или полезность новых технологий, инноваций или тенденций. ИИ понадобится время, чтобы созреть, как и каждая следующая большая инновация до него, и это не сулит ничего хорошего акциям Nvidia.
Но не все акции искусственного интеллекта окажутся в беде, если лопнет пузырь ИИ. Благодаря своим основополагающим операционным сегментам, следующие пять исторически дешевых акций ИИ можно будет уверенно покупать во второй половине 2024 года.
Продолжение⬇️
Около 30 лет Уолл-стрит и инвестиционное сообщество ждали появления следующей великой инновации, которая сможет соперничать с тем, что сделало для корпоративной Америки появление интернета. Рост искусственного интеллекта (ИИ) может стать этой долгожданной технологией.
С ИИ программное обеспечение и системы используются вместо людей для контроля и/или выполнения задач. Истинная ценность ИИ заключается в способности этих систем обучаться с течением времени безвмешательства человека. Это позволяет программному обеспечению и системам на основе ИИ становиться более эффективными в выполнении задач и, возможно, даже со временем осваивать новые профессии.
Искусственный интеллект представляет собой возможность, оценивающуюся в 15,7 триллиона долларов к 2030 году
Хотя оценки весьма разноречивы, как и следовало ожидать от пока еще относительно неизвестной технологии, аналитики PwC в прошлом году опубликовали отчет, в котором подсчитали, что к концу десятилетия ИИ может принести мировой экономике до 15,7 триллиона долларов.
При таком большом адресуемом рынке многие компании могут оказаться победителями. Но это не значит, что можно метнуть дротик в написанный список акций ИИ и автоматически заработать деньги.
На данный момент ни одна компания не получает более прямой выгоды от революции ИИ, чем Nvidia (NASDAQ: NVDA ) . С начала 2023 года акции Nvidia выросли до 3 триллионов долларов рыночной стоимости, а совет директоров компании недавно одобрил дробление акций в соотношении 10 к 1 .
Неземные достижения Nvidia и хрестоматийное масштабирование операций являются результатом того, что ее графические процессоры (GPU) на базе ИИ стали стандартом в высокопроизводительных центрах обработки данных. Поскольку спрос на эти чипы абсолютно превышает предложение, Nvidia смогла значительно повысить цены и пожинать плоды.
К сожалению, каждая следующая большая инновация за последние 30 лет, включая Интернет, прошла через раннюю стадию лопнувшего пузыря. Это означает, что инвесторы постоянно переоценивают принятие и/или полезность новых технологий, инноваций или тенденций. ИИ понадобится время, чтобы созреть, как и каждая следующая большая инновация до него, и это не сулит ничего хорошего акциям Nvidia.
Но не все акции искусственного интеллекта окажутся в беде, если лопнет пузырь ИИ. Благодаря своим основополагающим операционным сегментам, следующие пять исторически дешевых акций ИИ можно будет уверенно покупать во второй половине 2024 года.
Продолжение⬇️
Meta* Platforms (NASDAQ: META )
(*Признана экстремистской и запрещена в России)
Первая дешевая акция в сфере ИИ, которую можно смело покупать во второй половине текущего года (и, вероятно, удерживать ее и после 2024 года), — это гигант социальных сетей
Прелесть операционной модели Meta в том, что она получает около 98% своего дохода от рекламы. Несмотря на то, что генеральный директор Марк Цукерберг активно инвестирует в центры обработки данных ИИ, метавселенную и различные устройства дополненной/виртуальной реальности, основная «недвижимость» Meta* в социальных сетях в сочетании с длительными периодами расширения для экономики США и мира — это то, что в конечном итоге обеспечивает ее операционный денежный поток и прибыль.
По состоянию на конец марта Meta* привлекала 3,24 млрд пользователей на свои платформы социальных сетей каждый день. Рекламодатели прекрасно понимают, что нет лучшей альтернативы для охвата пользователей, чем реклама с Meta.
Даже после более чем пятикратного роста по сравнению с минимумом медвежьего рынка 2022 года акции Meta* можно купить прямо сейчас по цене, которая менее чем в 14 раз превышает предполагаемый денежный поток на 2025 год. Для контекста: это скидка в 6% к среднему мультипликатору денежного потока на будущий год за последние пять лет и представляет собой самый низкий мультипликатор к денежному потоку за каждый год за последнее десятилетие, за исключением 2022 года.
Продолжение ⬇️
(*Признана экстремистской и запрещена в России)
Первая дешевая акция в сфере ИИ, которую можно смело покупать во второй половине текущего года (и, вероятно, удерживать ее и после 2024 года), — это гигант социальных сетей
Прелесть операционной модели Meta в том, что она получает около 98% своего дохода от рекламы. Несмотря на то, что генеральный директор Марк Цукерберг активно инвестирует в центры обработки данных ИИ, метавселенную и различные устройства дополненной/виртуальной реальности, основная «недвижимость» Meta* в социальных сетях в сочетании с длительными периодами расширения для экономики США и мира — это то, что в конечном итоге обеспечивает ее операционный денежный поток и прибыль.
По состоянию на конец марта Meta* привлекала 3,24 млрд пользователей на свои платформы социальных сетей каждый день. Рекламодатели прекрасно понимают, что нет лучшей альтернативы для охвата пользователей, чем реклама с Meta.
Даже после более чем пятикратного роста по сравнению с минимумом медвежьего рынка 2022 года акции Meta* можно купить прямо сейчас по цене, которая менее чем в 14 раз превышает предполагаемый денежный поток на 2025 год. Для контекста: это скидка в 6% к среднему мультипликатору денежного потока на будущий год за последние пять лет и представляет собой самый низкий мультипликатор к денежному потоку за каждый год за последнее десятилетие, за исключением 2022 года.
Продолжение ⬇️
Alibaba (NYSE: BABA)
Следующая исключительно недорогая акция в сфере искусственного интеллекта, которую вы сможете купить без опасений во второй половине 2024 года, — это китайский гигант электронной коммерции Alibaba (NYSE: BABA)
По данным Международной торговой администрации, Alibaba является лидером в сфере онлайн-розничных продаж в Китае, а на Taobao и Tmall приходится около 50,8% продаж электронной коммерции в Китае. Даже несмотря на то, что экономика Китая застряла в нейтральном положении после пандемии COVID-19, возможное укрепление растущего среднего класса страны должно улучшить долгосрочные перспективы этого сегмента.
Кроме того, Alibaba Cloud является ведущей платформой облачных инфраструктурных услуг в Китае по объему выручки. Alibaba Cloud — это место, где генеративные решения ИИ могут быть предложены клиентам для поддержки и улучшения их бизнеса. Расходы предприятий на облачные сервисы все еще находятся на самых ранних стадиях роста.
В настоящее время акции Alibaba оцениваются менее чем в 8 раз относительно прибыли на будущий год, что является просто находкой, если учесть ее 85,5 млрд долларов в виде наличных, эквивалентов денежных средств и различных инвестиций по состоянию на 31 марта.
Продолжение ⬇️
Следующая исключительно недорогая акция в сфере искусственного интеллекта, которую вы сможете купить без опасений во второй половине 2024 года, — это китайский гигант электронной коммерции Alibaba (NYSE: BABA)
По данным Международной торговой администрации, Alibaba является лидером в сфере онлайн-розничных продаж в Китае, а на Taobao и Tmall приходится около 50,8% продаж электронной коммерции в Китае. Даже несмотря на то, что экономика Китая застряла в нейтральном положении после пандемии COVID-19, возможное укрепление растущего среднего класса страны должно улучшить долгосрочные перспективы этого сегмента.
Кроме того, Alibaba Cloud является ведущей платформой облачных инфраструктурных услуг в Китае по объему выручки. Alibaba Cloud — это место, где генеративные решения ИИ могут быть предложены клиентам для поддержки и улучшения их бизнеса. Расходы предприятий на облачные сервисы все еще находятся на самых ранних стадиях роста.
В настоящее время акции Alibaba оцениваются менее чем в 8 раз относительно прибыли на будущий год, что является просто находкой, если учесть ее 85,5 млрд долларов в виде наличных, эквивалентов денежных средств и различных инвестиций по состоянию на 31 марта.
Продолжение ⬇️
Intel (NASDAQ: INTC) .
Третьей акцией в сфере ИИ, которая может проявить себя во второй половине 2024 года, а возможно, и в дальнейшем, является ярый приверженец полупроводниковой отрасли Intel (NASDAQ: INTC) .
Нет сомнений, что за последние 18 месяцев Nvidia оставила Intel далеко позади. Но во второй половине этого года Intel выпускает чип Gaudi 3 AI-ускорителя в широком масштабе. Поскольку Nvidia не в состоянии удовлетворить спрос всех своих клиентов, Intel и ее конкуренты должны легко захватить долю.
Но Intel может нравиться не только своими связями с ИИ. Ее устаревшие операции с центральными процессорами (ЦП) для персональных компьютеров и традиционных центров обработки данных остаются дойной коровой для компании. Эти деньги реинвестируются в различные высокорастущие инициативы, такие как сегмент услуг литейного производства компании.
К 2030 году Intel рассчитывает стать второй в мире компанией по производству чипов.
С точки зрения стоимости, Intel торгуется на 25% выше своей балансовой стоимости в $24,89 за акцию. За исключением сентября 2022 года — марта 2023 года акции Intel не были такими дешевыми относительно своей балансовой стоимости, начиная с середины 1980-х годов!
Baidu (NASDAQ: BIDU) .
Четвертой выгодной акцией, которую инвесторы в сфере искусственного интеллекта могут с уверенностью добавить в свои портфели во второй половине этого года, является китайский интернет-гигант Baidu (NASDAQ: BIDU)
Подобно Meta, Alibaba и Intel, крах пузыря ИИ не помешает Baidu. Это потому, что это ведущая поисковая система Китая. За последние 10 лет на нее довольно стабильно приходилось от 50% до 85% доли интернет-поиска для второй по величине ВВП экономики мира. Это означает предсказуемый операционный денежный поток и сильную власть над ценообразованием рекламы для Baidu.
Однако ИИ представляет будущее компании. AI Cloud от Baidu — четвертая по величине в Китае платформа облачной инфраструктуры. Между тем, принадлежащая Baidu Apollo Go — самая успешная в мире автономная служба заказа поездок, исходя из общего количества поездок с момента ее создания (более 6 миллионов).
Эти не-онлайновые маркетинговые сегменты постоянно росли более быстрыми темпами, чем поисковая система Baidu.
I
Amazon (NASDAQ: AMZN)
Пятой исторически дешевой акцией в сфере ИИ, которая будет востребована во второй половине 2024 года, является Amazon (NASDAQ: AMZN) — еще один ведущий игрок в мире электронной коммерции.
По оценкам, доля Amazon в онлайн-розничных продажах в США в 2023 году составила почти 38%. Но хотя этот сегмент приносит много дохода, он мало что делает для денежного потока или операционного дохода Amazon. Где компания генерирует большую часть своего роста и операционного денежного потока — и где ИИ будет наиболее полезен — это ее вспомогательные операции.
Ни один сегмент не является более важным для долгосрочного успеха Amazon, чем Amazon Web Services (AWS). AWS — ведущая в мире платформа облачных инфраструктурных сервисов, недавно ее годовой доход превысил 100 миллиардов долларов. AWS может развертывать различные решения на основе ИИ и генеративного ИИ, чтобы помочь компаниям обучать большие языковые модели и запускать виртуальных помощников.
Хотя Amazon не дешева, исходя из традиционно используемого коэффициента P/E, она исторически недорога относительно своего будущего денежного потока. Акции можно купить прямо сейчас примерно за 13 раз больше консенсусного денежного потока в 2025 году, что заметно ниже медианного множителя в 30 раз денежного потока на конец года, который инвесторы с радостью платили за владение акциями Amazon в течение 2010-х годов.
The Motley Fool на Yahoo Finance
Третьей акцией в сфере ИИ, которая может проявить себя во второй половине 2024 года, а возможно, и в дальнейшем, является ярый приверженец полупроводниковой отрасли Intel (NASDAQ: INTC) .
Нет сомнений, что за последние 18 месяцев Nvidia оставила Intel далеко позади. Но во второй половине этого года Intel выпускает чип Gaudi 3 AI-ускорителя в широком масштабе. Поскольку Nvidia не в состоянии удовлетворить спрос всех своих клиентов, Intel и ее конкуренты должны легко захватить долю.
Но Intel может нравиться не только своими связями с ИИ. Ее устаревшие операции с центральными процессорами (ЦП) для персональных компьютеров и традиционных центров обработки данных остаются дойной коровой для компании. Эти деньги реинвестируются в различные высокорастущие инициативы, такие как сегмент услуг литейного производства компании.
К 2030 году Intel рассчитывает стать второй в мире компанией по производству чипов.
С точки зрения стоимости, Intel торгуется на 25% выше своей балансовой стоимости в $24,89 за акцию. За исключением сентября 2022 года — марта 2023 года акции Intel не были такими дешевыми относительно своей балансовой стоимости, начиная с середины 1980-х годов!
Baidu (NASDAQ: BIDU) .
Четвертой выгодной акцией, которую инвесторы в сфере искусственного интеллекта могут с уверенностью добавить в свои портфели во второй половине этого года, является китайский интернет-гигант Baidu (NASDAQ: BIDU)
Подобно Meta, Alibaba и Intel, крах пузыря ИИ не помешает Baidu. Это потому, что это ведущая поисковая система Китая. За последние 10 лет на нее довольно стабильно приходилось от 50% до 85% доли интернет-поиска для второй по величине ВВП экономики мира. Это означает предсказуемый операционный денежный поток и сильную власть над ценообразованием рекламы для Baidu.
Однако ИИ представляет будущее компании. AI Cloud от Baidu — четвертая по величине в Китае платформа облачной инфраструктуры. Между тем, принадлежащая Baidu Apollo Go — самая успешная в мире автономная служба заказа поездок, исходя из общего количества поездок с момента ее создания (более 6 миллионов).
Эти не-онлайновые маркетинговые сегменты постоянно росли более быстрыми темпами, чем поисковая система Baidu.
I
Amazon (NASDAQ: AMZN)
Пятой исторически дешевой акцией в сфере ИИ, которая будет востребована во второй половине 2024 года, является Amazon (NASDAQ: AMZN) — еще один ведущий игрок в мире электронной коммерции.
По оценкам, доля Amazon в онлайн-розничных продажах в США в 2023 году составила почти 38%. Но хотя этот сегмент приносит много дохода, он мало что делает для денежного потока или операционного дохода Amazon. Где компания генерирует большую часть своего роста и операционного денежного потока — и где ИИ будет наиболее полезен — это ее вспомогательные операции.
Ни один сегмент не является более важным для долгосрочного успеха Amazon, чем Amazon Web Services (AWS). AWS — ведущая в мире платформа облачных инфраструктурных сервисов, недавно ее годовой доход превысил 100 миллиардов долларов. AWS может развертывать различные решения на основе ИИ и генеративного ИИ, чтобы помочь компаниям обучать большие языковые модели и запускать виртуальных помощников.
Хотя Amazon не дешева, исходя из традиционно используемого коэффициента P/E, она исторически недорога относительно своего будущего денежного потока. Акции можно купить прямо сейчас примерно за 13 раз больше консенсусного денежного потока в 2025 году, что заметно ниже медианного множителя в 30 раз денежного потока на конец года, который инвесторы с радостью платили за владение акциями Amazon в течение 2010-х годов.
The Motley Fool на Yahoo Finance
Питер Тиль из Palantir говорит, что «очень странно», что большую часть денег в сфере ИИ зарабатывает только одна компания
На прошлой неделе, выступая на фестивале идей в Аспене, соучредитель Palantir Technologies (NYSE: PLTR ) Питер Тиль поделился своими мыслями об искусственном интеллекте, Nvidia Corp. (NASDAQ: NVDA ) и OpenAI, материнской компании ChatGPT.
Что произошло: Во время фестиваля Тиль провел параллели между пузырем доткомов 1999 года и нынешним состоянием ИИ, заявив, что пик пузыря был также пиком ясности, поскольку люди осознали, что Интернет заменит старую экономику.
Он подчеркнул сложность осуществления конкретных инвестиций во время пузыря доткомов, используя в качестве примера акции Amazon.com Inc. Тиль отметил, что, хотя акции Amazon считались «очевидной» инвестицией, им потребовалось десятилетие, чтобы вернуться к максимумам 1999 года.
Затем он сказал, что в настоящее время 80-85% денег в сфере ИИ зарабатывает одна компания, Nvidia . Он описал это как «очень странную» ситуацию, поскольку большая часть прибыли получается на аппаратном уровне, в области, о которой «Кремниевая долина уже даже не знает толком».
Почему это важно: На прошлой неделе сообщалось, что Palantir заключила партнерское соглашение с Voyager Space с целью укрепления оборонного сегмента Voyager путем использования ИИ для анализа и улучшения данных полетов и испытаний твердотопливных двигателей.
Тем временем Nvidia ненадолго стала самой дорогой компанией на планете, когда в июне ее рыночная капитализация достигла $3,46 трлн. На момент написания статьи чиповый гигант занимал третье место в списке самых дорогих компаний мира с рыночной капитализацией $3,038 трлн.
Ранее аналитик Wedbush Securities Дэн Айвс предсказывал, что рыночная капитализация Nvidia может вырасти до $4 трлн. Он также описал Palantir как «самое чистое имя ИИ на рынке с точки зрения вариантов использования».
Эта статья Питер Тиль из Palantir говорит, что «очень странно», что большую часть денег в сфере ИИ зарабатывает только одна компанияпервоначально появилась на Benzinga.com
Подробнее: Yahoo Finance
На прошлой неделе, выступая на фестивале идей в Аспене, соучредитель Palantir Technologies (NYSE: PLTR ) Питер Тиль поделился своими мыслями об искусственном интеллекте, Nvidia Corp. (NASDAQ: NVDA ) и OpenAI, материнской компании ChatGPT.
Что произошло: Во время фестиваля Тиль провел параллели между пузырем доткомов 1999 года и нынешним состоянием ИИ, заявив, что пик пузыря был также пиком ясности, поскольку люди осознали, что Интернет заменит старую экономику.
Он подчеркнул сложность осуществления конкретных инвестиций во время пузыря доткомов, используя в качестве примера акции Amazon.com Inc. Тиль отметил, что, хотя акции Amazon считались «очевидной» инвестицией, им потребовалось десятилетие, чтобы вернуться к максимумам 1999 года.
Затем он сказал, что в настоящее время 80-85% денег в сфере ИИ зарабатывает одна компания, Nvidia . Он описал это как «очень странную» ситуацию, поскольку большая часть прибыли получается на аппаратном уровне, в области, о которой «Кремниевая долина уже даже не знает толком».
Почему это важно: На прошлой неделе сообщалось, что Palantir заключила партнерское соглашение с Voyager Space с целью укрепления оборонного сегмента Voyager путем использования ИИ для анализа и улучшения данных полетов и испытаний твердотопливных двигателей.
Тем временем Nvidia ненадолго стала самой дорогой компанией на планете, когда в июне ее рыночная капитализация достигла $3,46 трлн. На момент написания статьи чиповый гигант занимал третье место в списке самых дорогих компаний мира с рыночной капитализацией $3,038 трлн.
Ранее аналитик Wedbush Securities Дэн Айвс предсказывал, что рыночная капитализация Nvidia может вырасти до $4 трлн. Он также описал Palantir как «самое чистое имя ИИ на рынке с точки зрения вариантов использования».
Эта статья Питер Тиль из Palantir говорит, что «очень странно», что большую часть денег в сфере ИИ зарабатывает только одна компанияпервоначально появилась на Benzinga.com
Подробнее: Yahoo Finance
Bitcoin упал ниже 200-дневного среднего значения, что заставляет обратить внимание на линию бычьего рынка
Говорят, что Рынки , которые постоянно торгуются ниже 200-дневной скользящей средней, находятся в нисходящем тренде.
Падение биткоина (BTC) набирало обороты, поскольку крупнейшая Криптовалюта падала третий день подряд, опустившись ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA), что является хорошим индикатором долгосрочных ценовых тенденций как на традиционных, так и на Криптo Рынки.
Согласно данным графической платформы TradingView, Криптовалюта опустилась ниже среднего уровня в 58 492 доллара США в течение европейских часов в четверг до менее чем 57 300 долларов США, цена, которая в последний раз наблюдалась 2 мая.
Говорят, что Рынки , которые постоянно торгуются ниже 200-дневного среднего значения, находятся в нисходящем тренде, а те, которые торгуются выше среднего, считаются бычьими. В октябре BTC преодолел 200-дневную SMA, когда среднее значение составляло 28 000 долларов. Этот прорыв, вызванный ожиданиями появления спотового Bitcoin ETF в США, проложил путь к Rally до рекордных максимумов выше 70 000 долларов к марту.
Протокол заседания Федеральной резервной системы, опубликованный в среду, показал, что политики во главе с председателем Джеромом Пауэллом не хотят снижать ставки до тех пор, пока не появится больше данных, которые придадут им большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к целевому показателю в 2%.
Это может произойти уже завтра, когда Министерство труда опубликует данные о занятости в несельскохозяйственном секторе за июнь.
«Мы считаем, что ястребиные комментарии Джерома Пауэлла и продолжающееся давление со стороны продавцов, вероятно, приведут к падению BTC до 52 000», — заявил в электронном письме Валентин Фурнье, аналитик цифровых активов консультативной фирмы brn.
«Тем не менее, мы рекомендуем рассматривать это как возможность для покупки, поскольку улучшение регулирования криптовалют и снижение инфляции в США не были полностью учтены и, вероятно, принесут сильный импульс, как только инвесторы переключят внимание на долгосрочное видение».
Подробнее: CoinDesk.Com
Говорят, что Рынки , которые постоянно торгуются ниже 200-дневной скользящей средней, находятся в нисходящем тренде.
Падение биткоина (BTC) набирало обороты, поскольку крупнейшая Криптовалюта падала третий день подряд, опустившись ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA), что является хорошим индикатором долгосрочных ценовых тенденций как на традиционных, так и на Криптo Рынки.
Согласно данным графической платформы TradingView, Криптовалюта опустилась ниже среднего уровня в 58 492 доллара США в течение европейских часов в четверг до менее чем 57 300 долларов США, цена, которая в последний раз наблюдалась 2 мая.
Говорят, что Рынки , которые постоянно торгуются ниже 200-дневного среднего значения, находятся в нисходящем тренде, а те, которые торгуются выше среднего, считаются бычьими. В октябре BTC преодолел 200-дневную SMA, когда среднее значение составляло 28 000 долларов. Этот прорыв, вызванный ожиданиями появления спотового Bitcoin ETF в США, проложил путь к Rally до рекордных максимумов выше 70 000 долларов к марту.
Протокол заседания Федеральной резервной системы, опубликованный в среду, показал, что политики во главе с председателем Джеромом Пауэллом не хотят снижать ставки до тех пор, пока не появится больше данных, которые придадут им большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к целевому показателю в 2%.
Это может произойти уже завтра, когда Министерство труда опубликует данные о занятости в несельскохозяйственном секторе за июнь.
«Мы считаем, что ястребиные комментарии Джерома Пауэлла и продолжающееся давление со стороны продавцов, вероятно, приведут к падению BTC до 52 000», — заявил в электронном письме Валентин Фурнье, аналитик цифровых активов консультативной фирмы brn.
«Тем не менее, мы рекомендуем рассматривать это как возможность для покупки, поскольку улучшение регулирования криптовалют и снижение инфляции в США не были полностью учтены и, вероятно, принесут сильный импульс, как только инвесторы переключят внимание на долгосрочное видение».
Подробнее: CoinDesk.Com
🐹 Из кошельков MtGox сегодня начали переводить BTC на биржу Bitbank, которую будут использовать для выплат пострадавшим от взлома.
Ловим Bitcoin по $50 000, или это всё FUD?
@DeCenter
Ловим Bitcoin по $50 000, или это всё FUD?
@DeCenter
Итоги соревнований в среду.
В группе DATA на старте в среду в тройке дилеров по росту были Palantir, Samsara и Adobe, а на финише тройка лидеров уже выглядит так: Oracle, Apple, Samsara. Мы перевели окончательно команду Tesla из этой группу в группу электрокаров EV, разбавив китайский автопром. Да, пока западную цивилизацию на вершине этого бизнеса представляет только Tesla, которая подорожала с апреля на 61%
В нашей любимой группе CHIPS Nvidia заранее оправдала наш прогноз и выстрелила не в пятницу, а вчера + 4,6%. Не сильно отстали от нее Broadcom, TSM и на четвертом месте Micron. Находившиеся в тройке на старте команды Dell и Qualcomm на пятом и седьмом местах в среду.
Напоминаем, что сегодня в Америке выходной по случаю Дня Независимости. Завтра в пятницу все как обычно - старт в 9:30 EST
Продолжение ⬇️ (еще две группы соревнований @JetRate ) ⬇️
В группе DATA на старте в среду в тройке дилеров по росту были Palantir, Samsara и Adobe, а на финише тройка лидеров уже выглядит так: Oracle, Apple, Samsara. Мы перевели окончательно команду Tesla из этой группу в группу электрокаров EV, разбавив китайский автопром. Да, пока западную цивилизацию на вершине этого бизнеса представляет только Tesla, которая подорожала с апреля на 61%
В нашей любимой группе CHIPS Nvidia заранее оправдала наш прогноз и выстрелила не в пятницу, а вчера + 4,6%. Не сильно отстали от нее Broadcom, TSM и на четвертом месте Micron. Находившиеся в тройке на старте команды Dell и Qualcomm на пятом и седьмом местах в среду.
Напоминаем, что сегодня в Америке выходной по случаю Дня Независимости. Завтра в пятницу все как обычно - старт в 9:30 EST
Продолжение ⬇️ (еще две группы соревнований @JetRate ) ⬇️