[트럼프 진영, 태양광에 우호적으로 돌아서다]

안녕하세요. 미래에셋증권 이진호입니다.

워싱턴 포스트의 기사에 따르면, 트럼프 진영이 태양광에 우호적으로 돌아선 것으로 파악됩니다.
MAGA Mom으로 불리는 팟캐스터인 케이티 밀러(Katie Miller)는 최근 X에 “태양광은 미래의 에너지다", "태양광이 석탄보다 미국에 더 중요하다" 등의 포스팅을 했습니다.
미국 에너지부 장관인 크리스 라이트도 태양광이 저렴하고 신뢰할 수 있는 에너지를 전력망에 추가할 수 있는 상업적 역할이 있다며 최근 어조를 바꿨습니다.
네바다주 공화당 주지사 조 롬바르도는 트럼프 행정부가 막았던 태양광 프로젝트 3개(Libra Solar, Dry Lake East, Boulder Solar III)를 재추진했습니다.
트럼프 대통령 또한 지난 1월 트루스소셜에서 태양광이 미국인의 전기요금을 줄인다는 팟캐스트 영상을 공유했습니다.

이처럼 AI/데이터센터에 필요한 전력 문제를 해결하기 위해서는 태양광이 필요하다는 의견으로 돌아서고 있습니다.
작년 트럼프 대통령이 재생에너지를 녹색 사기(Green Scam)라고 불렀던 것과는 대조됩니다.
몇년 전처럼 기후 변화나 환경 문제 때문에 태양광을 고려하는 것은 아닙니다.
미국의 에너지 안보와 전력 비용 절감을 위해서입니다.
보조금이 없어도 가격 경쟁력이 높은 태양광은 효율적인 에너지 믹스 구성에서 충분한 역할이 있습니다.

최근 태양광에 대한 시선을 우호적인 방향으로 가속화한 요인은 2가지로 판단합니다.
첫번째는 일론 머스크의 미국 태양광 제조시설 발표, 두번째는 미국-이란 전쟁입니다.

1) 트럼프 진영에서도 머스크와 방향성을 함께 하는 것이 큰 부담은 아닐 것이라는 생각이 듭니다.
일론 머스크는 정부효율부(DOGE)를 이끌었을 만큼, 트럼프 진영에서도 핵심축이었습니다.
(DOGE 보좌관으로 일했던 케이티 밀러도 머스크의 영향을 받지 않았을까 합니다)
그런 머스크가 연간 미국 태양광 설치량인 40~50GW를 크게 초과하는 200GW의 태양광 제조시설을 목표하고 있습니다.
머스크의 야심찬 계획과 트럼프 행정부의 실용적 에너지 정책이 맞물릴 가능성이 있습니다.

2) 이번 전쟁은 에너지 가격의 불안정성을 다시 한번 일깨웠습니다.
오늘 국내 재생에너지 기업들의 주가가 긍정적이었던 이유는, 화석연료의 비용 증가가 타 에너지원들의 매력도를 높였기 때문으로 판단합니다.
미국 내에서도 이미 비슷한 의견들이 형성되고 있을 것으로 보고 있습니다.

2025년 말에도 모든 에너지원들이 다 각자의 장점이 있고 필요하다는 의견인 "All of the Above"를 말씀을 드렸습니다.
그리고 트럼프 행정부도 결국에는 임기 내에 전력 부족 문제를 해결하려면, 태양광을 인정하고 활용할 것으로 예상했습니다.
아마도 그 시점이 생각보다 빨리 올 수도 있을 것 같습니다.


♣ 텔레그램: t.me/miraeoillee

▶ 원문: https://www.washingtonpost.com/business/2026/03/02/katie-miller-solar-power-trump/

TIME 코스닥액티브 ETF(0162Y0)

안녕하세요 TIME 액티브 ETF입니다.

TIME 코스닥액티브 ETF가
3월 10일(화) 상장합니다.

코스닥 시장은 현재
정책x수급x실적이 동시에 맞물리는
구간에 진입했다고 판단하고 있습니다.

다만, 코스닥 시장의 특성에 맞게
지수를 사는 것보다 액티브 ETF를 통해
부실기업들은 걷어내고,
실적이 뒷받침되는 성장주를 선별하여
집중 투자하는 액티브 전략이 더 유효할 것으로 기대합니다.

**구성종목은 상장 당일 공개될 예정입니다.

더 자세한 내용은 아래 블로그를 참조 부탁드립니다.

» 블로그 바로가기

https://blog.naver.com/tosoha1/224206973669

이 싸이클의 끝은 아무도 알수 없는거 같습니다. 오늘 적극적으로 클로드를 사용하고 계신 분의 말을 들어보면

1. 클로드도 좋은데 GPT 5.4도 올라오고, 글쓰기 실력도 좋아지고 있다.

2. AI에이전트는 시간이 흐를수록 난이도가 낮아지고 있다.

결국 난이도가 낮아지면 대중화도 더 빨리 가속화 되기 때문에 메모리 싸이클로 길어지지 않을까?... 혼자 생각해봅니다.

#삼성파운드리 #디자인하우스
이날 발표에 나선 삼성전자 파운드리사업부 김기수 상무는 미국 생산 전략과 관련해 "텍사스에 신규로 짓는 팹은 메인이 HPC가 될 것"이라며 "오토모티브와 AI 관련 칩들이 메인 포트폴리오가 될 것"이라고 말했다.

김 상무는 "AI를 하는 회사들이 사실 메인이 다 미국 회사들"이라며 "대만의 지정학적 리스크도 있다"고 설명했다. 테슬라에 대해서는 "테슬라 쪽의 칩을 본인들은 사실 미국에서 직접 제조를 하고 싶은 것"이라고 말했다.

또 "미국에서 만든 칩은 더 비싸지만 그 부분을 가격에 반영해 수익을 만들 수 있다"며 "미국이 자국 내 생산을 요청하면서 경제적인 혜택과 지원금을 제시했고, 경제적으로 따져 이득이 되니까 투자를 하기로 한 것"이라고 말했다.

기존 오스틴 공장에 대해서는 "오스틴에 있는 팹은 45나노, 32나노, 14나노 등 성숙 공정 기반의 생산기지"라며 "SOC 칩과 RF 칩 등이 주요 포트폴리오"라고 말했다.

고객사 확대도 언급됐다. 그는 "2017년 파운드리로 분사했던 첫 해 주요 고객사가 35개였는데 현재는 121개 정도 고객사와 일을 하고 있다"며 "최근에는 중국 고객들도 계속 들어오고 있다"고 밝혔다.
https://www.inews24.com/view/1946269

투자자예탁금 2026-03-05

미 에너지장관 "호르무즈 통행 선박 호위 계획 곧 발표… 물길 다시 열 것"

핵심 요약 3개:
1. 미국 에너지부 장관은 이란과의 전쟁으로 막힌 호르무즈 해협의 선박 운항을 재개하기 위해 미 해군의 호위 작전을 곧 시작할 것이라고 발표했습니다. 이는 도널드 트럼프 대통령의 발표를 확인하는 내용입니다.
2. 트럼프 행정부는 해군 호위 작전과 더불어 정치적 위험 보험을 저렴하게 제공하는 '투트랙' 전략을 추진하고 있으나, 미 해군이 이란과 직접 교전하는 상황에서 수백 척의 선박을 일일이 호위하는 것은 현실적으로 어려운 과제로 지적됩니다.
3. 호르무즈 해협 봉쇄로 인해 국제 유가가 2년 만에 최고 수준으로 급등했으며, 이는 전 세계적인 인플레이션 우려를 촉발했습니다. 미국 내 휘발유 가격도 11%나 치솟았습니다.

🔗 원문 링크: https://v.daum.net/v/20260306234924922

① 포스코인터내셔널: "탈중동의 최대 수혜주"
• 카타르 의존도가 낮아지면, 포스코인터가 보유한 호주(Senex Energy)와 미얀마 가스전의 가치는 '희소성' 프리미엄을 받게 됩니다. 특히 호주산 LNG는 아시아 시장에서 카타르의 가장 강력한 대체재입니다. (강력 보유)

② 삼성중공업 & 조선 기자재: "장거리 노선용 고부가 가치선"
• 미국산 LNG를 실어 나르기 위해서는 더 크고(200k-cbm급), 더 효율적인 최첨단 LNG선이 필요합니다. 옹쿠님이 분석하셨던 '대형 LNG선 기술력'이 실적으로 연결되는 시점입니다. (비중 확대)

• 원유보다 심각한 LNG 우회로 부재:
호르무즈 해협을 통과하는 원유 물동량은 급감 중이나 사우디·UAE는 우회 시설을 보유함.
반면 카타르, 쿠웨이트 등은 우회 파이프라인이 전혀 없어 전 세계 LNG 수출의 20%가 사실상 중단된 불가항력(Force Majeure) 상태임.

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• 아시아 국가들의 '탈카타르(Exit Qatar)' 필연성:
호르무즈 해협을 통과하는 LNG의 85.9%가 아시아로 향하며, 한국·일본·대만은 이 경로에 대한 의존도가 매우 높음.
전쟁이 단기 종식되더라도 홍해와 호르무즈 봉쇄를 동시에 경험한 아시아 국가들에게 수입처 다변화는 생존을 위한 필수 과제가 됨.

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• 미국 LNG, 글로벌 에너지 안보의 유일한 대안:
미국은 2030년까지 생산 능력을 현재 대비 60% 이상 확장할 예정이며, 이는 전 세계 신규 Capa의 51%에 달함.
안정된 해상 운송 루트와 연방정부의 파격적인 행정·로열티 지원(OBBB 법안 등)을 등에 업은 미국산 LNG가 카타르의 빈자리를 완전히 대체할 전망임.

#LNG #미국

한 외사 매크로 트레이더:

"우리는 전쟁이 일어날 것이라는 사실은 알고 있었지만, 그것이 어떻게 시작되고 끝날지는 전혀 알지 못했습니다. 베네수엘라처럼 단번에 끝날 것인가, 아니면 끝을 알 수 없는 수렁인 '제2의 이라크'가 될 것인가?

오늘날 이 전쟁의 향방을 예측하는 데 있어 가장 큰 문제는, 너무나 많은 이해관계자가 허위 정보를 퍼뜨리는 데 열을 올리고 있다는 점입니다. 즉, 타인에게 들은 이야기에만 근거해 견해를 갖는 것은 시간 낭비일 뿐입니다. 상황이 실제로 어떻게 돌아가는지 제대로 아는 사람이라면, 애초에 입을 열지 않을 것이기 때문입니다."

어떤 책이 됐든 조금이라도 관심이 끌린다면 첫 장을 펼쳐보라.

어떤 종류의 책이든 상관없다. 손톱만큼의 흥미라도 느껴진다면 훌륭한 독서의 동기가 될 수 있다. 소설, 논픽션, 로맨스, 전쟁사 등 어떤 장르든 일단 시도하라.

당신이 생각할 수 있는 가장 큰 깔때기에 모든 것을 들이붓고 새로운 아이디어를 탐구하는 것이다.

그런 한편 당신에게는 튼튼하고 촘촘한 여과지가 필요하다. 그 책이 당신 취향이 아니라면 속히 다음 책으로 넘어가라. 책을 걸러내는 작업은 단호해야 한다. 타협하지도 말고 사정도 봐주지 마라. 데이트 상대를 고를 때처럼 책을 읽고 10분이 지났는데도 별다른 감흥이 없다면 독서가 행복한 결말로 마무리될 확률은 높지 않다. 몇 페이지 읽은 뒤에 책을 집어 던진다고 부끄러움이나 죄책감을 느낄 필요는 없다. 세상에는 훌륭한 책이 수없이 많다. 가서 고르면 된다.

나는 이 전략을 받아들인 뒤에 많은 것이 달라졌다. 그전에는 내가 좋아하리라고 생각지도 못했던 많은 책을 찾아냈다.

원래는 소설이라는 장르를 즐기는 편이 아니었다. 하지만 여러 종류의 소설을 10권만 읽어보자고 다짐했고, 그러다가 정말로 마음에 드는 책들을 발견했다. 역사도 마찬가지다. 고등학교 때는 가장 지루하게 생각했던 과목이지만 몇 가지 새로운 주제에 관한 서적을 읽은 뒤에는 이 분야의 책을 아무리 많이 읽어도 부족함을 느낀다. 또 독자들의 후기가 나쁜 책을 재미있게 읽은 적도 있고, 반대로 후기가 좋은 책들을 몇 페이지 읽다가 포기한 적도 있다.

내가 이런 과정을 거치며 얻은 교훈이 있다. 직접 시도하기 전에는 자신이 어떤 책을 좋아할지 알 수 없다는 것이다. 당신이 수백만 종의 새로운 책을 시도할 유일한 방법은 튼튼하고 촘촘한 여과지를 통해 본인에게 맞지 않는 책을 곧바로 걸러내는 것이다.

돈을 쓰는 일도 마찬가지다.

돈의 방정식 중에서

대화를 할때 대확가 끊기는, 즉 사운드가 비는 시간이 생기는데 이걸 어색해 하지 않으면 친한 사이이고, 어색하면 친한사이가 아니라고 생각합니다

모든 것을 자신의 내면에서 찾아봐야 합니다 다른이에겐 치명적인 리스크가 내게는 기회일 수 있고 다른 사람의 인생주식이 내게는 단타거리일수도 있는것입니다

'결과적으로는 실패했지만 방식이 잘못된 것은 아니다'라든지, ' 이번에 성공한 것은 운이 좋았을 뿐이며 이 방식으로는 앞으로 성공을 계속 할 수 없다'와 같이 인과관계를 확률적으로 파악하는 사고방식은 '결과가 전부'라는 교리 앞에 굴복되고 침묵을 강요당한다.

확률적 사고의 힘 | 다부치 나오야 저

다른사람을 비꼬는것을 주요 컨텐츠로 삼는 사람들이 있는데 비슷한 사람끼리 아마 친구가 없을것입니다.
하락/조정장에서는 말을 조심해야합니다.