<11/24> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 삼성전자, 노태문 대표이사 선임…전영현·노태문 ‘투톱’으로 간다
https://buly.kr/AwgLxE8
■ "슈퍼 호황 계속"…SK하이닉스, 범용 D램도 공격 투자
https://buly.kr/BTQctif
■ 美, 엔비디아 AI칩 ‘H200’ 中 판매 허용 검토…韓 반도체 기대감
https://buly.kr/6138UOV
■ "美, 우리 기업 투자 받아 반도체 생산력 급속 확대 중"
https://buly.kr/882EGBr
■ ‘반도체 부활’에 국운 건 日, 라피더스에 11조원 추가 투입
https://buly.kr/APw50np
■ AI 거품론에도 투자 늘리는 구글…"AI 컴퓨팅 용량 반년마다 2배 ↑"
https://buly.kr/3u42ieK
■ 미국, 칩스액트 보조금 수령 기업들로 하여금 중국산 장비 이용 금지 검토
https://buly.kr/GktMKDc
■ 엔비디아 AI칩 對中수출통제에 '구멍'…美서 불법수출 적발
https://buly.kr/15Pv1d8
■ 일론 머스크, AI5 Chip 테이프아웃에 근접
https://buly.kr/4bj4nZe
★LS증권 반도체/소부장 차용호 ★
https://news.1rj.ru/str/LSsecTech
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★LS증권 반도체/소부장 차용호 ★
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[차용호 반도체/소부장] HPSP (403870):3Q25 Review: 여전히 대체 불가
투자의견 Buy(유지) / TP 35,000원(유지)
3Q25 Review
3Q25 별도 실적은 매출액 320억원(-38%QoQ, -36%YoY), 영업이익 150억원 (-48%QoQ, -43%YoY, OPM 47.0%)으로 시장 컨센서스 매출액 395억원, 영업이익 151억원을 하회 메모리향 투자는 지속되었으나 Logic향 주요 고객사가 Tech Migration에서 기존 장비를 활용하며 수요가 부진하였으며 매출액 규모 축소로 인해 OPM도 50%를 하회.
여전히 대체 불가
2026년 별도 실적은 매출액 2,142억원(+21%YoY), 영업이익 1,105억원(+22% YoY, OPM 51.6%)으로 전망한다. 동사의 주가는 YTD +6.6% 상회하며, 코스닥 YTD +26.3% 대비 크게 하회. 이는 메모리, Logic향 투자가 부진한 가운데, 동사의 신규 고객사 확대가 기대만큼 이루어지지 못했기 때문. 따라서 2025년 연간 매출액도 크게 성장하지 못할 것으로 예상된다. 그럼에도 불구하고 동사는 2025년 연간 OPM 50%을 상회하는 수익성을 유지할 것으로 전망. 이는 동사가 대체 불가능한 글로벌 독점 기술력을 갖추었기 때문이다. 2026년부터는 본격적인 메모리 업체들의 전환 투자가 동사의 실적 성장을 다시 견인할 것으로 예상.
투자의견 Buy, 목표주가 35,000원 유지
투자의견 Buy, 목표주가 35,000원을 유지. 현 주가는 12M Fwd P/E 26x로 과거 P/E밴드 중단을 하회. 2025년 신규 고객사 확보 및 장비 라인업 확대가 예상 대비 아쉬웠지만, 수익성을 보존하며 기술 독점력을 증명. 추후 DRAM 1Cnm 전환 투자로 인한 장비 적용 확대, NAND V10 Hybrid Bonding 도입으로 인한 신규 고객사 확보를 전망.
URL:https://buly.kr/DlKUBAg
투자의견 Buy(유지) / TP 35,000원(유지)
3Q25 Review
3Q25 별도 실적은 매출액 320억원(-38%QoQ, -36%YoY), 영업이익 150억원 (-48%QoQ, -43%YoY, OPM 47.0%)으로 시장 컨센서스 매출액 395억원, 영업이익 151억원을 하회 메모리향 투자는 지속되었으나 Logic향 주요 고객사가 Tech Migration에서 기존 장비를 활용하며 수요가 부진하였으며 매출액 규모 축소로 인해 OPM도 50%를 하회.
여전히 대체 불가
2026년 별도 실적은 매출액 2,142억원(+21%YoY), 영업이익 1,105억원(+22% YoY, OPM 51.6%)으로 전망한다. 동사의 주가는 YTD +6.6% 상회하며, 코스닥 YTD +26.3% 대비 크게 하회. 이는 메모리, Logic향 투자가 부진한 가운데, 동사의 신규 고객사 확대가 기대만큼 이루어지지 못했기 때문. 따라서 2025년 연간 매출액도 크게 성장하지 못할 것으로 예상된다. 그럼에도 불구하고 동사는 2025년 연간 OPM 50%을 상회하는 수익성을 유지할 것으로 전망. 이는 동사가 대체 불가능한 글로벌 독점 기술력을 갖추었기 때문이다. 2026년부터는 본격적인 메모리 업체들의 전환 투자가 동사의 실적 성장을 다시 견인할 것으로 예상.
투자의견 Buy, 목표주가 35,000원 유지
투자의견 Buy, 목표주가 35,000원을 유지. 현 주가는 12M Fwd P/E 26x로 과거 P/E밴드 중단을 하회. 2025년 신규 고객사 확보 및 장비 라인업 확대가 예상 대비 아쉬웠지만, 수익성을 보존하며 기술 독점력을 증명. 추후 DRAM 1Cnm 전환 투자로 인한 장비 적용 확대, NAND V10 Hybrid Bonding 도입으로 인한 신규 고객사 확보를 전망.
URL:https://buly.kr/DlKUBAg
<11/25> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ "엔비디아, 주주들에 'AI 거품론' 반박하는 서한 발송"
https://buly.kr/GZybrF3
■ SK하이닉스, 美 'SC 2025'서 차세대 AI 메모리 솔루션 공개
https://buly.kr/3u43EYD
■ 트럼프, 엔비디아 AI칩 대중 판매 임박…美 상무장관 “대통령이 최종 판단”
https://buly.kr/5q8O1UB
■ '중국판 엔비디아' 무어스레드 상장한다...中기술 굴기 가속
https://buly.kr/31UGKRe
■ 中 CXMT, DDR5 신제품 공개...D램 부족현상 공략
https://buly.kr/7QNCqqa
■ 아마존, 美정부 AI인프라에 74조원 투자…"국방·정보 효율화"
https://buly.kr/4QoKB0F
■ 넥스페리아 사건으로 인해 자동차용 반도체의 높은 중국 의존도 확인
https://buly.kr/44yoDOZ
■ TSMC, 2nm 공정 확대 및 증설로 2026년 CapEx 500억 달러에 육박할 전망
https://buly.kr/FhOox86
■ 인텔 EMIB, AI ASIC과 스마트폰 클라이언트로 주목 받고 있어
https://buly.kr/8IwzkzK
★LS증권 반도체/소부장 차용호 ★
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■ 트럼프, 엔비디아 AI칩 대중 판매 임박…美 상무장관 “대통령이 최종 판단”
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[차용호 반도체/소부장] 구글 모멘트, AI경쟁 재개 촉매제로 작용할 것
구글 모멘트 작동
Gemini 3.0 출시 이후 호평가에 이어 구글의 TPU 외부 판매 확대 보도가 이루어지며 연일 구글 Value Chain 강세와 엔비디아 Value Chain의 약세가 이루어지고 있다. TPU가 다른 빅테크 업체들의 ASIC 대비 높은 평가를 받는 주요 요인은 구글이 엔비디아와 같이 AI Value Chain에 대한 Full Stack 접근을 하고 있기 때문이다. 엔비디아와 구글의 기술 구도는 Chip(GPU vs TPU), Scale-up(NVLink vs 3D Torus), Scale-Out(InfiniBand/Spectrum-x vs OCS - Optical Circuit Switching), SW(CUDA 기반 Pytorch vs XLA 기반 Tensorflow/Jax)로 대비할 수 있다. 특히, 엔비디아의 진정한 해자가 GPU와 CUDA의 설계 최적화로 나타나듯, 구글은 TPU와 자사 프레임워크인 Tensorflow/Jax와의 최적화 성능이 뛰어나다.
TPU의 확장성을 위해 가장 중요한 것은 결국 SW
구글의 TPU의 외부 서비스 중 앞서 보도된 앤트로픽향 공급은 클라우드 컴퓨팅 기반이었지만, 작일 보도된 Meta향 공급은 온 프레미스(On-Premise)로 알려지며 엔비디아의 경쟁 구도가 더욱 부각되었다. 구글의 TPU가 추론용 및 자사 SW 훈련용 이상의 확장성을 갖추고 엔비디아와의 직접 경쟁을 위한 가장 중요한 요인은 SW로 판단된다. 현재 AI 프레임워크 내 점유율은 구글이 주로 활용하는 자체 프레임워크 Tensorflow/Jax 대비 Meta에서 시작된 Pytorch가 우위를 보이고 있다. 이때, 구글이 Pytorch 시장을 공략할 수 있는 방법은 두 가지가 존재한다.
① Tensorflow/Jax→Pytorch 전환 기능 향상: 현재 Tensorflow/Jax→Pytorch 전환 기능을 제공하고 있지만 아직 성능이 수월하지 않은 것으로 파악되며, 전환 비용이 발생한다는 단점이 존재한다.
② TPU의 Pytorch 최적화: Pytorch에 최적화하기 위해서는 시간과 자원이 소요될 것이며, 기존 구글 TPU의 장점이었던 TPU와 Tensorflow/Jax 간의 시너지 효과가 사라진다.
따라서 구글의 TPU 확대를 위해서는 Pytorch와의 호환보다는 Tensorflow/Jax에 대한 개발자 유입이 필요하며, 이는 SW와 문화의 영역인만큼 오랜 시간이 소요될 것이다.
구글 모멘트, AI경쟁 재개 촉매제로 작용할 것
Gemini와 TPU의 점유율은 이제 막 OpenAI와 엔비디아를 대체하기 시작한 것이며, 아직 구글을 AI산업의 승자로 평가하기에는 이르다. TPU 판매 확대를 위해서는 SW를 제외하더라도 고객사가 LLM 선두 업체로 평가받는 구글에게 내부 전략을 공유하는 고객사와의 경쟁구도도 고려해봐야한다. 또한 AI 산업에서 LLM 이후의 확장을 위해 구글이 보유한 AI Device인 Pixel 폰과 Waymo는 경쟁사 대비 부진한 상황이다.
결국 구글 모멘트는 AI산업의 경쟁 재개 촉매제로 작용할 것으로 전망한다. 금번 사건을 통해 경쟁사들은 경각심을 가지고 최근 AI버블로 인해 위축되었던 AI투자 심리를 다시 회복하는 계기가 될 것이기 때문이다. 국내 메모리 산업에도 긍정적인 요인으로 판단한다. 결국 HBM 공급업체는 3곳으로 한정되어 있으며, 구글 TPU의 점유율 확대는 압도적이었던 엔비디아에게 집중된 HBM 수요가 다변화되며 공급업체의 협상력 우위로 작용할 것이다. 또한 구글의 TPU가 추론 영역을 넘어서 엔비디아와 견줄 범용성과 성능을 갖추기 위해서는 결국 Chip과 HBM의 스펙 업그레이드가 동반되어야 할 것이기 때문이다.
URL: https://buly.kr/2fekkIg
구글 모멘트 작동
Gemini 3.0 출시 이후 호평가에 이어 구글의 TPU 외부 판매 확대 보도가 이루어지며 연일 구글 Value Chain 강세와 엔비디아 Value Chain의 약세가 이루어지고 있다. TPU가 다른 빅테크 업체들의 ASIC 대비 높은 평가를 받는 주요 요인은 구글이 엔비디아와 같이 AI Value Chain에 대한 Full Stack 접근을 하고 있기 때문이다. 엔비디아와 구글의 기술 구도는 Chip(GPU vs TPU), Scale-up(NVLink vs 3D Torus), Scale-Out(InfiniBand/Spectrum-x vs OCS - Optical Circuit Switching), SW(CUDA 기반 Pytorch vs XLA 기반 Tensorflow/Jax)로 대비할 수 있다. 특히, 엔비디아의 진정한 해자가 GPU와 CUDA의 설계 최적화로 나타나듯, 구글은 TPU와 자사 프레임워크인 Tensorflow/Jax와의 최적화 성능이 뛰어나다.
TPU의 확장성을 위해 가장 중요한 것은 결국 SW
구글의 TPU의 외부 서비스 중 앞서 보도된 앤트로픽향 공급은 클라우드 컴퓨팅 기반이었지만, 작일 보도된 Meta향 공급은 온 프레미스(On-Premise)로 알려지며 엔비디아의 경쟁 구도가 더욱 부각되었다. 구글의 TPU가 추론용 및 자사 SW 훈련용 이상의 확장성을 갖추고 엔비디아와의 직접 경쟁을 위한 가장 중요한 요인은 SW로 판단된다. 현재 AI 프레임워크 내 점유율은 구글이 주로 활용하는 자체 프레임워크 Tensorflow/Jax 대비 Meta에서 시작된 Pytorch가 우위를 보이고 있다. 이때, 구글이 Pytorch 시장을 공략할 수 있는 방법은 두 가지가 존재한다.
① Tensorflow/Jax→Pytorch 전환 기능 향상: 현재 Tensorflow/Jax→Pytorch 전환 기능을 제공하고 있지만 아직 성능이 수월하지 않은 것으로 파악되며, 전환 비용이 발생한다는 단점이 존재한다.
② TPU의 Pytorch 최적화: Pytorch에 최적화하기 위해서는 시간과 자원이 소요될 것이며, 기존 구글 TPU의 장점이었던 TPU와 Tensorflow/Jax 간의 시너지 효과가 사라진다.
따라서 구글의 TPU 확대를 위해서는 Pytorch와의 호환보다는 Tensorflow/Jax에 대한 개발자 유입이 필요하며, 이는 SW와 문화의 영역인만큼 오랜 시간이 소요될 것이다.
구글 모멘트, AI경쟁 재개 촉매제로 작용할 것
Gemini와 TPU의 점유율은 이제 막 OpenAI와 엔비디아를 대체하기 시작한 것이며, 아직 구글을 AI산업의 승자로 평가하기에는 이르다. TPU 판매 확대를 위해서는 SW를 제외하더라도 고객사가 LLM 선두 업체로 평가받는 구글에게 내부 전략을 공유하는 고객사와의 경쟁구도도 고려해봐야한다. 또한 AI 산업에서 LLM 이후의 확장을 위해 구글이 보유한 AI Device인 Pixel 폰과 Waymo는 경쟁사 대비 부진한 상황이다.
결국 구글 모멘트는 AI산업의 경쟁 재개 촉매제로 작용할 것으로 전망한다. 금번 사건을 통해 경쟁사들은 경각심을 가지고 최근 AI버블로 인해 위축되었던 AI투자 심리를 다시 회복하는 계기가 될 것이기 때문이다. 국내 메모리 산업에도 긍정적인 요인으로 판단한다. 결국 HBM 공급업체는 3곳으로 한정되어 있으며, 구글 TPU의 점유율 확대는 압도적이었던 엔비디아에게 집중된 HBM 수요가 다변화되며 공급업체의 협상력 우위로 작용할 것이다. 또한 구글의 TPU가 추론 영역을 넘어서 엔비디아와 견줄 범용성과 성능을 갖추기 위해서는 결국 Chip과 HBM의 스펙 업그레이드가 동반되어야 할 것이기 때문이다.
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<11/27> LS-Sec Tech Daily News
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■ 삼성전자, 낸드플래시 한계 넘는 차세대 초저전력 메모리 기술 공개
https://buly.kr/AwgNCFC
■ SK하이닉스 3분기 연속 D램 1위…3위 美 마이크론 선방
https://buly.kr/EI4lpki
■ '국산화 반도체 기술' 중국 유출 시도 SK엔펄스 전 직원 등 3명 송치
https://buly.kr/3j9IyoE
■ HP, 이익 전망 부진에 최대 6000명 감원
https://buly.kr/6XnQfpn
■ 반도체·희토류·원전…美정부 민간기업 지분투자 14조원 넘어
https://buly.kr/Ezjnl1j
■ “중국, 틱톡 모회사 바이트댄스에 엔비디아 칩 사용 제한”
https://buly.kr/A46aIBy
■ SiC 소재 가격 상승, 6인치는 경쟁 심화
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■ 라피더스, 2029년 홋카이도 2호 공장 1.4nm 생산 목표
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★LS증권 반도체/소부장 차용호 ★
https://news.1rj.ru/str/LSsecTech
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<12/01> LS-Sec Tech Daily News
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■ 삼성전자 평택 5공장 구축 '속도'…가스·화학 설비 구축 착수
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■ 삼성, 역전 성공했다…구글용 HBM '60% 이상' 납품
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■ 미 마이크론, 히로시마에 14조 신공장…‘HBM’ SK하이닉스 추격 시동
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■ 구글 "TPU로 엔비디아 매출 10% 확보 가능"…젠슨황과 신경전
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■ 브로드컴, 일본 DNP와도 글래스 기판 조달 협의
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■ 일본, AI·반도체에 2.3조원 규모 예산 추가 투자
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■ 미·일, 키옥시아·샌디스크와 합작 낸드 공장 건설 검토 중
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■ 엔비디아, 그래픽카드 VRAM 공급 중단…그래픽카드 가격 또 오르나?
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■ "눈앞에서 번역 술술" 알리바바 일냈다, 70만원대 스마트 안경
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★LS증권 반도체/소부장 차용호 ★
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<12/02> LS-Sec Tech Daily News
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■ 삼성 반도체, 갤럭시 D램도 분기별 계약
https://buly.kr/1RFTtX0
■ 삼성 HBM 생산능력, 하이닉스 첫 추월
https://buly.kr/8Ix2IHq
■ 인텔, EMIB 패키징을 외주를 위해 앰코 송도 공장 접촉한 것으로 알려져
https://buly.kr/EI4ndxZ
■ 온세미, 체코에 첨단 SiC 전력 소자 공장 건설 위해 정부 지원금 4억5천만 유로 수령
https://buly.kr/613BXhK
■ "엔비디아 H20 필요없다" … 中 AI칩 이젠 공급과잉
https://buly.kr/D3fUmKp
■ 엔비디아, 반도체 설계 시놉시스에 투자…3조원 규모
https://buly.kr/5fDfa4n
■ ‘눈물’의 엔비디아 주식 매각…손정의 “한주도 팔고 싶지 않았다”
https://buly.kr/GE98R1z
■ "중국이 우려하던 최악의 시나리오"…日 포토레지스트 틀어막자 韓 반사이익 '주시'
https://buly.kr/7QNFOGA
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