#Инфляция, о росте цен
Официальные данные по месячной инфляции Росстат опубликует 8 апреля, в 19.00 (чтобы экономические отделы СМИ не успели это прокомментировать).
Но, на основании данных по росту цен прошлой недели - 0,99% - можно предположить, что месячная инфляция будет не меньше 7,5%, а то и 8%.
Это максимум с сентября 1998 года (тогда цены за месяц выросли на 38,4%).
В 2014 году максимум месячной инфляции не превышал 3,9%, а в 2008 году цены росли на 2,8% в месяц
Годовая инфляция по текущему прогнозу Минэка должна составить 16,6%
Что здесь интересно.
Инфляция 1% в неделю.
А рубль на торгах Мосбиржи – вот сейчас, когда я это пишу – ниже 75 рублей. (Т.е. российские товары, продаваемые внутри РФ, «подорожали» не только в рублях, но и в долларах)
Как так, нам столько раз объясняли, что «слабеющий рубль» - это и есть причина роста цен?
А тут доллар дешевеет, а цены растут все равно. Причем доллар то дешевеет уже с марта, а цены с марта только ускоряются.
Как это работает?
В свое время нобелевский лауреат Роберт Манделл объяснял, что у финансовых властей страны есть всего три варианта действий
А. вы можете двигать процентные ставки – в экономике рецессия – снижаем ставку, расширяем кредит, даем деньги. Соответственно, в экономике бум, цены растут – повышаем ставку, ограничиваем кредит, инфляция тормозит
Б. вы можете держать стабильный курс своей валюты, по отношению, допустим, к доллару – это снижает риски для бизнеса, поскольку можно спокойно считать издержки, а если надо – то и кредитоваться в другой валюте, где условия лучше
В. вы можете разрешить свободное движение капитала через границы – это тоже хорошо для бизнеса – легко вкладывать деньги там, где можно больше заработать, и так же легко деньги привлекать.
Но, объяснял Манделл, вы не можете дергать за все эти рычаги одновременно, сочетать можно только два.
Например, Китай – держит стабильный курс юаня к доллару (Б), манипулирует ставками (А), но – никакого свободного движения капитала через границу (В). А пока есть контроль над капиталом – не бывать юаню резервной валютой – глупо накапливать средства в валюте, которую ты не можешь использовать как хочешь и где хочешь.
Другой вариант – любая страна «еврозоны» – имеет стабильный курс евро (Б), с движением капитала – тоже никаких проблем (В), но – если вы в еврозоне, то устанавливать ключевую ставку (А) вы не можете – за вас это делает ЕЦБ
Третий вариант – это США. ФРС двигает ставку так, как считает нужным (А), с капиталом ты можешь делать, что хочешь (В), но курс доллара (Б) – тут уж рынок решает, дорого или дешево будет стоить американская валюта.
Но денежные власти РФ дернули за все три рычага одновременно.
В. Прищемили движение капитала – не переводим деньги на иностранные счета, нерезидентам нельзя на биржу,
Б. «почти вручную» установили курс рубля к доллару – запретили людям покупать валюту, приказали экспортерам продавать 80% валютной выручки (а Газпрому – вообще 100% выручки приказали продавать через уполномоченный банк («газ-за-рубли»)
А. И рванули ставку – с 9,5% до 20%, чтобы замедлить отток денег из банковской системы.
Что получилось?
«Доллар по 75».
Почему это важно? Потому что это простой, понятный, и очень наглядный показатель, который начальство показывает народу – видите, что делается с долларом? (А заодно это мотивирует владельцев наличной валюты нести ее в банк, «пока не поздно»)
Но.
Бизнес прекрасно понимает, что, манипулируя рублем, власти маскируют реальную ситуацию в экономике. Если вы одновременно пытаетесь «держать курс», «ограничиваете движение капитала», и «повышаете ставки», значит, в экономике что-то идет не так.
И что в этой ситуации делает бизнес? Страхуется.
Как он это делает? Тоже три варианта.
Повышает цены
Оптимизирует ассортимент
Сокращает издержки (снижает расходы на персонал, в первую очередь)
И бизнес тоже делает это все одновременно
В результате мы видим то, что видим. Курс доллара «снижается», а инфляция растет. Ассортимент сокращается, а снижение реальных доходов мы увидим скоро. 🔜
Официальные данные по месячной инфляции Росстат опубликует 8 апреля, в 19.00 (чтобы экономические отделы СМИ не успели это прокомментировать).
Но, на основании данных по росту цен прошлой недели - 0,99% - можно предположить, что месячная инфляция будет не меньше 7,5%, а то и 8%.
Это максимум с сентября 1998 года (тогда цены за месяц выросли на 38,4%).
В 2014 году максимум месячной инфляции не превышал 3,9%, а в 2008 году цены росли на 2,8% в месяц
Годовая инфляция по текущему прогнозу Минэка должна составить 16,6%
Что здесь интересно.
Инфляция 1% в неделю.
А рубль на торгах Мосбиржи – вот сейчас, когда я это пишу – ниже 75 рублей. (Т.е. российские товары, продаваемые внутри РФ, «подорожали» не только в рублях, но и в долларах)
Как так, нам столько раз объясняли, что «слабеющий рубль» - это и есть причина роста цен?
А тут доллар дешевеет, а цены растут все равно. Причем доллар то дешевеет уже с марта, а цены с марта только ускоряются.
Как это работает?
В свое время нобелевский лауреат Роберт Манделл объяснял, что у финансовых властей страны есть всего три варианта действий
А. вы можете двигать процентные ставки – в экономике рецессия – снижаем ставку, расширяем кредит, даем деньги. Соответственно, в экономике бум, цены растут – повышаем ставку, ограничиваем кредит, инфляция тормозит
Б. вы можете держать стабильный курс своей валюты, по отношению, допустим, к доллару – это снижает риски для бизнеса, поскольку можно спокойно считать издержки, а если надо – то и кредитоваться в другой валюте, где условия лучше
В. вы можете разрешить свободное движение капитала через границы – это тоже хорошо для бизнеса – легко вкладывать деньги там, где можно больше заработать, и так же легко деньги привлекать.
Но, объяснял Манделл, вы не можете дергать за все эти рычаги одновременно, сочетать можно только два.
Например, Китай – держит стабильный курс юаня к доллару (Б), манипулирует ставками (А), но – никакого свободного движения капитала через границу (В). А пока есть контроль над капиталом – не бывать юаню резервной валютой – глупо накапливать средства в валюте, которую ты не можешь использовать как хочешь и где хочешь.
Другой вариант – любая страна «еврозоны» – имеет стабильный курс евро (Б), с движением капитала – тоже никаких проблем (В), но – если вы в еврозоне, то устанавливать ключевую ставку (А) вы не можете – за вас это делает ЕЦБ
Третий вариант – это США. ФРС двигает ставку так, как считает нужным (А), с капиталом ты можешь делать, что хочешь (В), но курс доллара (Б) – тут уж рынок решает, дорого или дешево будет стоить американская валюта.
Но денежные власти РФ дернули за все три рычага одновременно.
В. Прищемили движение капитала – не переводим деньги на иностранные счета, нерезидентам нельзя на биржу,
Б. «почти вручную» установили курс рубля к доллару – запретили людям покупать валюту, приказали экспортерам продавать 80% валютной выручки (а Газпрому – вообще 100% выручки приказали продавать через уполномоченный банк («газ-за-рубли»)
А. И рванули ставку – с 9,5% до 20%, чтобы замедлить отток денег из банковской системы.
Что получилось?
«Доллар по 75».
Почему это важно? Потому что это простой, понятный, и очень наглядный показатель, который начальство показывает народу – видите, что делается с долларом? (А заодно это мотивирует владельцев наличной валюты нести ее в банк, «пока не поздно»)
Но.
Бизнес прекрасно понимает, что, манипулируя рублем, власти маскируют реальную ситуацию в экономике. Если вы одновременно пытаетесь «держать курс», «ограничиваете движение капитала», и «повышаете ставки», значит, в экономике что-то идет не так.
И что в этой ситуации делает бизнес? Страхуется.
Как он это делает? Тоже три варианта.
Повышает цены
Оптимизирует ассортимент
Сокращает издержки (снижает расходы на персонал, в первую очередь)
И бизнес тоже делает это все одновременно
В результате мы видим то, что видим. Курс доллара «снижается», а инфляция растет. Ассортимент сокращается, а снижение реальных доходов мы увидим скоро. 🔜
👍2👎1
На руководителей «Листвяжной» завели уголовное дело за взятки Ростехнадзору
Руководство шахты «Листвяжная» (предприятие «СДС-Уголь») заподозрили в даче взяток сотрудникам территориального отдела Ростехнадзора. прокуратура завела уголовное дело по ст. 291, 290 УК РФ «Получение и дача взятки».
Руководители предприятия ежемесячно давали взятки ведомству за непринятие мер реагирования по фактам нарушений промбезопасности.
«Деньги предназначались инспекторам и руководителю районного [подразделения] Ростехнадзора. Арестованы указанные люди. По 100 тыс. рублей в месяц они получили за то, чтобы не замечать те нарушения, которые имели место быть. К сожалению, эти факты высвечивают для нас ситуацию неэффективности зачастую работы органов контроля в рамках профилактики происшествий».
Руководство шахты «Листвяжная» (предприятие «СДС-Уголь») заподозрили в даче взяток сотрудникам территориального отдела Ростехнадзора. прокуратура завела уголовное дело по ст. 291, 290 УК РФ «Получение и дача взятки».
Руководители предприятия ежемесячно давали взятки ведомству за непринятие мер реагирования по фактам нарушений промбезопасности.
«Деньги предназначались инспекторам и руководителю районного [подразделения] Ростехнадзора. Арестованы указанные люди. По 100 тыс. рублей в месяц они получили за то, чтобы не замечать те нарушения, которые имели место быть. К сожалению, эти факты высвечивают для нас ситуацию неэффективности зачастую работы органов контроля в рамках профилактики происшествий».
США предписало всем лицам завершить финансовые операции с "Алросой" до 7 мая 2022 г
АТОН (про алюминий):
Спрос на #алюминий должен остаться сильным и вырасти на 3–4% г/г в 2022. На производство влияют дорогие источники энергии и сырье.
Спрос на #алюминий должен остаться сильным и вырасти на 3–4% г/г в 2022. На производство влияют дорогие источники энергии и сырье.
Оказывается, Приднестровье тоже теперь в блокаде.
Из-за блокады остановлен флагман приднестровской промышленности Молдавский металлургический завод (#ММЗ), на который молдавские службы не пропускают металлолом. А ММЗ – это основные налоги в Приднестровье и экспорт. На предприятии занято 2,5 тыс. человек, вместе со смежниками – около 6 тыс. (всё население Приднестровья около 400 тыс. человек, из которых почти половина – пенсионеры).
На грани остановки и Молдавская ГРЭС, которая не может получить задержанные на границе детали для ремонта. Остановится она – не будет электричества.
Из-за блокады остановлен флагман приднестровской промышленности Молдавский металлургический завод (#ММЗ), на который молдавские службы не пропускают металлолом. А ММЗ – это основные налоги в Приднестровье и экспорт. На предприятии занято 2,5 тыс. человек, вместе со смежниками – около 6 тыс. (всё население Приднестровья около 400 тыс. человек, из которых почти половина – пенсионеры).
На грани остановки и Молдавская ГРЭС, которая не может получить задержанные на границе детали для ремонта. Остановится она – не будет электричества.
Независимая
Молдавия сжимает кольцо блокады вокруг Приднестровья
Власти Приднестровья выставляют на продажу крупные предприятия в надежде пополнить бюджет непризнанной республики. Приватизация продиктована потерями от блокадно-ограничительных мер в отношении Приднестровья со стороны Молдавии. Из-за блокады остановлен флагман…
👍4
На ЛГОКе опять погиб рабочий.
Чёрные дыры Металлоинвеста.
Несчастный случай произошел 6 апреля. Сварщик получил наряд на выполнение сварочных работ на фабрике окомкования комбината.
Во время сварки в разгрузочной части бункера охладителя был включен конвейер. Сварщика засыпало окатышами. В результате мужчина погиб на месте.
Назим Тофикович, не пора ли уже провести ревизию культуры охраны труда на комбинатах?
С учётом того, что сильная команда ОТиПБ Уральской стали уходит под Загорский трубный?
Чёрные дыры Металлоинвеста.
Несчастный случай произошел 6 апреля. Сварщик получил наряд на выполнение сварочных работ на фабрике окомкования комбината.
Во время сварки в разгрузочной части бункера охладителя был включен конвейер. Сварщика засыпало окатышами. В результате мужчина погиб на месте.
Назим Тофикович, не пора ли уже провести ревизию культуры охраны труда на комбинатах?
С учётом того, что сильная команда ОТиПБ Уральской стали уходит под Загорский трубный?
RioTinto получила полный контроль над СП с "РУСАЛом" в Австралии
Rio Tinto получила полный контроль над глиноземным заводом #Queensland Alumina Ltd (QAL) в Австралии - совместном предприятии с "Русалом", это связано с санкционными ограничениями на экспорт в РФ из Австралии глинозема и алюминиевых руд, пишет агентство Блумберг со ссылкой на имеющееся в распоряжении заявление группы.
В марте власти Австралии заявили о введении запрета на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, что, по их мнению, ограничит возможности РФ по производству алюминия. Согласно сообщению пресс-службы австралийского МИД, потребности РФ в глиноземе почти на 20% обеспечиваются поставками из Австралии. В совместном предприятии QAL Rio Tinto принадлежит 80%, "Русалу" - 20%.
Агентство сообщает, что руководство завода попросило Rio Tinto вмешаться и получить полный контроль над активом после того, как была получена юридическая консультация, согласно которой операционная деятельность в формате СП не могла впредь осуществляться в условиях принятых властями Австралии санкций.
"В результате санкций правительства Австралии Rio Tinto взяла на себя 100% мощностей и управление Queensland Alumina Ltd. до дальнейшего решения", - говорится в публикации со ссылкой на сообщение Rio Tinto.
"Контроль над заводом может вернуться к форме совместного предприятия, если санкции будут сняты".
Rio Tinto получила полный контроль над глиноземным заводом #Queensland Alumina Ltd (QAL) в Австралии - совместном предприятии с "Русалом", это связано с санкционными ограничениями на экспорт в РФ из Австралии глинозема и алюминиевых руд, пишет агентство Блумберг со ссылкой на имеющееся в распоряжении заявление группы.
В марте власти Австралии заявили о введении запрета на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, что, по их мнению, ограничит возможности РФ по производству алюминия. Согласно сообщению пресс-службы австралийского МИД, потребности РФ в глиноземе почти на 20% обеспечиваются поставками из Австралии. В совместном предприятии QAL Rio Tinto принадлежит 80%, "Русалу" - 20%.
Агентство сообщает, что руководство завода попросило Rio Tinto вмешаться и получить полный контроль над активом после того, как была получена юридическая консультация, согласно которой операционная деятельность в формате СП не могла впредь осуществляться в условиях принятых властями Австралии санкций.
"В результате санкций правительства Австралии Rio Tinto взяла на себя 100% мощностей и управление Queensland Alumina Ltd. до дальнейшего решения", - говорится в публикации со ссылкой на сообщение Rio Tinto.
"Контроль над заводом может вернуться к форме совместного предприятия, если санкции будут сняты".
www.finam.ru
Rio Tinto получила полный контроль над СП с ''РУСАЛом'' в Австралии - СМИ
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости/Прайм. Группа Rio Tinto получила полный контроль над глиноземным заводом Queensland Alumina Ltd (QAL) в Австралии - совместном ...
👍1🤬1
IEA - Coal Market 2021.pdf
14.1 MB
Актуальный обзор по рынку угля РФ/Мир. Проведём аналитку.
🏦 Из-за снижения цен на золото ЦБ РФ с 8 апреля будет покупать золото у банков по договорной цене. С 28 марта ЦБ покупал золото по фиксированной цене 5000 рублей.
Помним Ранее золото стоило 205 тысяч рублей за унцию. Сейчас - 154 тысячи. Минус 25%. Вот вам и защитный актив.
А ведь люди массово скупали..
Помним Ранее золото стоило 205 тысяч рублей за унцию. Сейчас - 154 тысячи. Минус 25%. Вот вам и защитный актив.
А ведь люди массово скупали..
👍4👎2😁1🤔1
Список ключевых мер поддержки Российской Федерации
Документ 📃 по ключевым мерам поддержки Российской Федерации, принятые в ответ на введенные санкции.
Информация, выстроена хронологически и классифицирована на следующие темы:
• ограничения/меры для воздушного транспорта и пространства
• ограничения/меры, направленные на сделки с недвижимостью
• ограничения/меры для морского транспорта
• валютные ограничения/меры
• ограничения/меры, связанные с интеллектуальной собственностью
• торговые ограничения/меры
Для получения материала перейдите по ссылке и введите необходимые данные.
Документ 📃 по ключевым мерам поддержки Российской Федерации, принятые в ответ на введенные санкции.
Информация, выстроена хронологически и классифицирована на следующие темы:
• ограничения/меры для воздушного транспорта и пространства
• ограничения/меры, направленные на сделки с недвижимостью
• ограничения/меры для морского транспорта
• валютные ограничения/меры
• ограничения/меры, связанные с интеллектуальной собственностью
• торговые ограничения/меры
Для получения материала перейдите по ссылке и введите необходимые данные.
Российский уголь на рынке ЕС будет замещать Индонезия и Австралия. Это приведет к резкому росту цен в Юго-Восточной Азии. В Индонезии стоимость уже увеличилась на 43%, а в США котировки (Central Appalachia) преодолели $106 (+9% за одну неделю) впервые с кризисного 2008 года. На российский уголь приходится 18% рынка и его замещение приведет к росту стоимости с учётом ограничения добывающих мощностей. Основными бенефициарами станут:
🇦🇺Австралийские BHP, Peabody Energy (торгуются на New York Stock Exchange)
🇮🇩Индонезийские Adaro Energy, Bumi Resources (торгуются на Indonesia Stock Exchange)
🇦🇺Австралийские BHP, Peabody Energy (торгуются на New York Stock Exchange)
🇮🇩Индонезийские Adaro Energy, Bumi Resources (торгуются на Indonesia Stock Exchange)
👎1🤔1
Forwarded from ЕВРАЗ
Прогнозирование и предотвращение отказов: внедрение предиктивной аналитики в ЕВРАЗе на трех МНЛЗ
Неисправности машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) приводят к дефектам и могут потребовать внепланового ремонта, для которого нужно останавливать машину.
Простоев конвертерного цеха в целом и МНЛЗ в частности металлурги стараются избегать, и любые способы сократить остановки оборудования и время, которое тратится на ремонт, ценны для производства.
В конце 2020 года IT-специалисты ЕВРАЗа поставили цель — при помощи Data Science научиться лучше прогнозировать и предотвращать отказы МНЛЗ. В этой статье делимся подробностями проекта. Рассказываем о подходе к построению предиктивной модели, процессе разработки.
Неисправности машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) приводят к дефектам и могут потребовать внепланового ремонта, для которого нужно останавливать машину.
Простоев конвертерного цеха в целом и МНЛЗ в частности металлурги стараются избегать, и любые способы сократить остановки оборудования и время, которое тратится на ремонт, ценны для производства.
В конце 2020 года IT-специалисты ЕВРАЗа поставили цель — при помощи Data Science научиться лучше прогнозировать и предотвращать отказы МНЛЗ. В этой статье делимся подробностями проекта. Рассказываем о подходе к построению предиктивной модели, процессе разработки.
Хабр
Прогнозировать и предотвращать отказы: как мы внедрили предиктивную аналитику на трех МНЛЗ
Привет, Хабр! В конце 2020 года мы в ЕВРАЗе поставили цель — научиться лучше прогнозировать и предотвращать отказы установок непрерывного литья заготовок. Для этого мы обратились к Data Science и в...
👍2
Страны, которые выиграют от повышения цен на сырьевые товары:
Экспортеры угля — Австралия, Индонезия, Монголия
Поставщики никеля — Индонезия, Новая Каледония
cnbccom
Экспортеры угля — Австралия, Индонезия, Монголия
Поставщики никеля — Индонезия, Новая Каледония
cnbccom
CNBC
New study lists Asian countries that will be hit hardest — and least — by the Ukraine war
From food prices to tourism and weapons supply, Asia-Pacific countries could be hit hard by the Russia-Ukraine war, says to a Economic Intelligence Unit report.
Санкции со стороны западных стран абсолютно не просчитаны. Главный их расчет – создать шоу, здесь и сейчас, сделать больно оппоненту, однако они не рассчитаны на долгое противостояние: даже на период нескольких месяцев.
Например Лондонская Биржа Металлов (LME) – старейший торговый институт, определяющий цены на основные цветные металлы в мире, запрещает поставки металлов на склады от российских производителей. И это в тот момент, когда запасы реальных металлов на складах биржи достигли минимумов с 1997г. А ведь цены на товары – это производное от этих самых запасов, чем их меньше, тем выше котировки.
Что интересно, бан русских металлов, происходит в тот момент, когда LME еще не отмылась от никелевого скандала. Когда вопреки сложившимся многовековым традициям, биржа отменяет совершенные сделки после «сквиза» и похода цен на 100 тыс дол за тонну.
Что будет делать биржа когда цены на никель, алюминий, медь, взбесятся очередной раз, из-за того, что их неоткуда взять - опять отменять сделки?
Например Лондонская Биржа Металлов (LME) – старейший торговый институт, определяющий цены на основные цветные металлы в мире, запрещает поставки металлов на склады от российских производителей. И это в тот момент, когда запасы реальных металлов на складах биржи достигли минимумов с 1997г. А ведь цены на товары – это производное от этих самых запасов, чем их меньше, тем выше котировки.
Что интересно, бан русских металлов, происходит в тот момент, когда LME еще не отмылась от никелевого скандала. Когда вопреки сложившимся многовековым традициям, биржа отменяет совершенные сделки после «сквиза» и похода цен на 100 тыс дол за тонну.
Что будет делать биржа когда цены на никель, алюминий, медь, взбесятся очередной раз, из-за того, что их неоткуда взять - опять отменять сделки?
👍7🥰2
Японцы поставят Boeing #титан для самолетов
Япония оказалась в выигрыше, поскольку Boeing и Airbus стремятся разорвать связи с российской корпорацией ВСМПО-Ависма, крупнейшим в мире производителем титана. Раньше Boeing получал от ВСМПО-Ависма около трети титана, а Airbus - около половины поставок, теперь же на место основного поставщика претендуют Toho Titanium Co. и Osaka Titanium Technologies Co. Toho Titanium уже отчиталась, что получила заказы от клиентов из авиационной промышленности США. С их слов, сейчас прорабатываются поставки от 2 до 3 тыс. тонн титановой губки в течение 2022 г.
Япония оказалась в выигрыше, поскольку Boeing и Airbus стремятся разорвать связи с российской корпорацией ВСМПО-Ависма, крупнейшим в мире производителем титана. Раньше Boeing получал от ВСМПО-Ависма около трети титана, а Airbus - около половины поставок, теперь же на место основного поставщика претендуют Toho Titanium Co. и Osaka Titanium Technologies Co. Toho Titanium уже отчиталась, что получила заказы от клиентов из авиационной промышленности США. С их слов, сейчас прорабатываются поставки от 2 до 3 тыс. тонн титановой губки в течение 2022 г.
Олег Дерипаска:
"Нужно порезать парк персональных автомобилей среди госслужащих, нужно порезать госаппарат в два раза, нужно порезать силовые и правоохранительные структуры в три-пять раз. Нужно избавиться от бремени ненужных расходов".
По его словам, Россия способна в течение десяти лет построить успешную экономику, ориентировав ее на экспорт, однако для этого требуется развивать соответствующую инфраструктуру.
Драйверами для развития страны, по мнению Дерипаски, являются жилищное строительство и развитие городской инфраструктуры.
"Нужно порезать парк персональных автомобилей среди госслужащих, нужно порезать госаппарат в два раза, нужно порезать силовые и правоохранительные структуры в три-пять раз. Нужно избавиться от бремени ненужных расходов".
По его словам, Россия способна в течение десяти лет построить успешную экономику, ориентировав ее на экспорт, однако для этого требуется развивать соответствующую инфраструктуру.
Драйверами для развития страны, по мнению Дерипаски, являются жилищное строительство и развитие городской инфраструктуры.
👍1
у ЦБ было два пути.
1. Добавлять деньги в экономику (правильный)
2. Снижать ставку (неправильный).
По какому пути пошли, видно по вчерашнему решению.
1. Добавлять деньги в экономику (правильный)
2. Снижать ставку (неправильный).
По какому пути пошли, видно по вчерашнему решению.
👎11👍2
Список аналогов ПО.pdf
427.7 KB
Список отечественных аналогов иностранных сервисов - из рекомендаций Минцифры РФ