❗️Если не найти замену западным станкам, то через пять лет российский рынок стройматериалов столкнется с критическим дефицитом продукции, считают производители.

Почти половина из основных видов стройматериалов на 100% зависит от оборудования из Европы и США. Практически полностью на западных станках производятся кирпич, плитка и керамогранит, сантехническая керамика, саморезы, герметики и так далее, следует из исследования Национального объединения производителей стройматериалов и строительной индустрии и аналитического центра СМПРО.

Западные производители отказываются обслуживать станки дистанционно, как это было раньше, из-за этого производителям придется вынуть «умные» чипы и перевести станки на российский фонд. «Наши специалисты смогут это сделать, но, если говорить объективно, это определенное варварство», - считают в Национальном объединении производителей строительных материалов и строительной индустрии. Такой подход поможет только в первое время, затем придется искать полноценную замену оборудованию.

Стенды на #ПМЭФ Усманова и Мазепина поражают масштабом и видимо из стоимостью…

​​Дефицит на рынках цветных металлов сохраняется

Цены большинства цветных металлов в мире росли со 2 кв. 2020 г. из-за совокупности причин. Среди основных факторов мы выделяем усложнение логистики сырья из-за эпидемиологических ограничений и опережающий, по сравнению с предложением, рост спроса на металлы из-за госстимулов в крупнейших странах, и переоценку роли цветных металлов на фоне ускорения энергоперехода. Темпы роста цен ускорялись в 4 кв. 2021 г. из-за снижения складских запасов на биржах LME и ShFE до критично низкого уровня и в 1 кв. 2022 г. на фоне опасений перебоя поставок металлов из России.

К июню текущего года цены на основные цветные металлы, кроме никеля, скорректировались: медь подешевела на 5% от уровня января 2022 г., алюминий – на 14%, при этом никель остался дороже на 13%. Коррекция цен на цветные металлы в значительной степени связана с сохранением стабильных поставок этих металлов из России на мировой рынок. В то же время цены остаются значительно выше докризисных уровней: текущие цены меди на 56% выше уровней января 2019 г., цена алюминия выше на 39%, а никеля – на 118%.

В текущем году высокими темпами (5-9%) будет расти только спрос на никель из-за ввода предприятий по производству аккумуляторов в мире. Темпы роста спроса на алюминий и медь замедлятся ниже долгосрочных уровней из-за ухудшения экономического роста в крупнейших странах-потребителях: экономика Китая замедляется из-за политики нулевой терпимости к ковид (целые города закрываются на карантины из-за единичных случаев ковида), а в ЕС и других странах решающий вклад в замедление оказывают высокие цены на энергоносители, рост инфляции и ухудшение поставок сырьевых товаров из постсоветских стран. Усугубление энергокризиса в мире привело к временному смещению фокуса стран с подготовки энергоперехода на энергетическую безопасность.

По оценке ЦЭП Газпромбанка, в долгосрочном периоде энергопереход, видимо, наоборот ускорится, т.к. высокие цены на ископаемое топливо увеличивают экономическую привлекательность возобновляемой энергетики, а крупнейшие страны приближают планируемые сроки обязательного отказа от автомобилей на двигателях внутреннего сгорания. Это окажет поддержку российской металлургической промышленности, которая является крупным поставщиком никеля, меди и алюминия на мировой рынок, металлов, необходимых для развития мировой возобновляемой энергетики и рынков электромобилей.

Фундаментальные причины дефицита цветных металлов сохраняют свое влияние: по предварительным оценкам, по итогам 1-2 кв. 2022 г. видимые складские запасы основных цветных металлов в мире продолжат снижение.

Оценка устойчивости отраслей России к негативным внешним условиям

В Москве появились фандоматы, куда можно сдавать алюминиевые банки и получать скидки на оплату ЖКХ.

Фандоматы установлены в ЖК, принимают пластиковую и алюминиевую тару, а выдают «экобонусы», которые можно тратить на оплату счетов ЖКХ или на покупки в партнёрских магазинах.
Пока таких фандоматов 10, все на территории ЖК застройщика, но идея пользуется популярностью, поэтому надеемся, что такой опыт переймут и другие компании. #Русал, подключайтесь к проекту!

Чистая #медь 🧼

🔺24% в год – стабильная скорость роста мирового рынка меди для электромобилей.

🔺7,18% в год – регулярно прибавляет рынок меди для потребительской электроники.

🔺Наконец, на 5,3% в год растет рынок меди для электроники и высокотехнологичной промышленности.

Добавим к этому увеличивающиеся потребности в секторе возобновляемых источников энергии и жилищного строительства и становится ясно: разрыв между спросом и предложением продолжит расти. Причем в перспективе многих лет, уверены аналитики.

На этом фоне рынок остро нуждается в разработке новых участков. Из тройки крупнейших в мире месторождений к освоению готово только одно – Удоканское. Накануне #ПМЭФ2022 журнал «Компания» рассказывает его историю и анализирует ситуацию на рынке одного из самых дефицитных металлов.

Баланс первичного алюминия с профицитом в январе-апреле 2022 года

Расчетный баланс рынка первичного алюминия составил профицит в размере 400 тыс. тонн, что следует за дефицитом в размере 1819 тыс. тонн, зафиксированным за весь 2021 год. Спрос на первичный алюминий за январь-апрель 2022 года составил 21,9 млн тонн, что на 750 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Спрос измеряется на очевидной основе, и национальные карантины, возможно, исказили статистику торговли. Производство в январе-апреле 2022 года выросло на 0,5 процента. Общие заявленные запасы упали за четыре месяца и закрылись в конце периода на 417 тыс. тонн ниже уровня декабря 2021 года. Общие запасы LME (включая запасы вне ордера) на конец апреля 2022 года составили 833 тыс. тонн, что сопоставимо с 1213,4 тыс. тонн на конец 2021 года. Запасы в Шанхае сократились в апреле и завершили период на 33,4 тыс. тонн ниже общего объема в декабре 2021 года. При расчете потребления не учитываются значительные неучтенные изменения запасов, особенно в Азии.

В целом мировое производство алюминия немного приросло на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Объем производства в Китае оценивался в 13 006 тыс. тонн, несмотря на более высокую доступность импортного сырья в первые месяцы года. На долю китайского производства металла приходится более половины- 58%. Очевидный спрос в Китае был на 5,2% ниже, чем в январе-апреле 2021 года, а объем производства полуфабрикатов вырос на 1,5% по сравнению с производством в 2021 году. Китай стал нетто-импортером необработанного алюминия в 2020 году. В период с января по апрель 2022 года чистый китайский экспорт алюминиевых полуфабрикатов составил 1890 тыс. тонн, что сопоставимо с 4926 тыс. тонн за весь 2021 год. Экспорт полуфабрикатов вырос на 24 процента по сравнению с общим объемом с января по апрель 2021 года

Спрос в Японии вырос на 64 тыс. тонн, а спрос в США увеличился на 56 тыс. тонн. Глобальный спрос снизился на 3,3 процента в период с января по апрель 2022 года по сравнению с уровнями, зафиксированными годом ранее.

Апрельский баланс металла для первичного алюминия зафиксировал производство на уровне 5744,7 тыс. тонн, а спрос - на уровне 5675,9 тыс. тонн.

Дефицит баланса меди и металлов в январе-апреле 2022 года

На рынке меди с января по апрель 2022 года был зафиксирован дефицит в размере 409 тыс. тонн, что следует за дефицитом в 473 тыс. тонн за весь 2021 год. Заявленные запасы (включая запасы LME без варрантов) на конец апреля
2022 года были на 115,5 тыс. тонн выше, чем в конце декабря 2021 года. Чистые поставки на склады в Шанхае составили 10,2 тыс. тонн, а запасы Comex увеличились на 13,7 тыс. тонн. Спрос измеряется на очевидной основе, и вполне вероятно, что все последствия национальных карантинов приведут к искажению статистики торговли. При расчете потребления не учитываются неучтенные изменения запасов, особенно в запасах китайского правительства.

Мировое производство руды в январе-апреле 2022 года составило 6,88 миллиона тонн, что на 0,7 процента ниже, чем за первые четыре месяца 2021 года. Мировое производство нефтепродуктов за январь-апрель 2022 года составило 8,1 млн тонн, что на 1,1% больше по сравнению с предыдущим годом, при этом значительный рост был зафиксирован в Китае на 161 тыс. тонн.

Мировой спрос в январе-апреле 2022 года составил 8,54 млн тонн, что на 5,7% выше общего объема, зарегистрированного за январь-апрель 2021 года. Очевидный спрос Китая за период с января по апрель 2022 года составил 4,6 млн тонн, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Согласно сообщениям, объем производства полуфабрикатов в Китае сократился на 0,9 процента. Производство рафинированной меди в США составило 305,8 тыс. тонн, что на 22 тыс. тонн ниже, чем за аналогичные месяцы 2021 года.

Апрельские балансы металлов для рафинированной меди зафиксировали производство на уровне 2069,6 тыс. тонн, а спрос - на уровне 2187,3 тыс. тонн.



Баланс свинцовых металлов зафиксировал дефицит в январе-апреле 2022 года

На рынке свинца был зафиксирован дефицит в размере 82 тыс. тонн в январе-апреле 2022 года, что следует за дефицитом в 131,9 тыс. тонн, зафиксированным за весь 2021 год. Общие запасы на конец апреля были на 17 тыс. тонн ниже, чем на конец 2021 года. При расчете потребления не учитываются неучтенные изменения запасов. Спрос измеряется на очевидной основе, и вполне вероятно, что все последствия национальных карантинов приведут к искажению статистики торговли.

Мировое производство нефтепродуктов в период с января по апрель 2022 года как из первичных, так и из вторичных источников составило 4681,7 тыс. тонн, что на 0,4% больше, чем в сопоставимые месяцы 2021 года. Очевидный спрос в Китае оценивался в 2342,8 тыс. тонн, что на 32 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2021 года, и составляет около 51% от общемирового объема. Что касается США, то очевидный спрос снизился на 44 тыс. тонн за январь-апрель 2022 года по сравнению с теми же месяцами 2021 года.

Апрельские балансы металлов для рафинированного свинца зафиксировали производство на уровне 1157,3 тыс. тонн, а спрос - на уровне 1162,2 тыс. тонн.



Баланс металлического цинка зафиксировал профицит в январе-апреле 2022 года

Рынок цинка был профицитным на 76,6 тыс. тонн в период с января по апрель 2022 года, что сопоставимо с дефицитом в 99,4 тыс. тонн, зафиксированным за весь предыдущий год. Заявленные запасы сократились на 12,5 тыс. тонн в течение января и апреля 2022 года, что включало чистое увеличение запасов в Шанхае на 112 тыс. тонн за этот период. Акции LME (включая внебиржевые) закрылись на 124 тыс. тонн ниже уровня декабря 2021 года. Общие запасы LME составляют 15% от общемирового объема, при этом основная часть металла хранится на складах в Азии и США. Спрос измеряется на очевидной основе, и вполне вероятно, что все последствия национальных карантинов не были полностью отражены в статистике торговли.



Апрельские балансы металла для слябового цинка зафиксировали производство на уровне 1176,2 тыс. тонн, а спрос - на уровне 1141,8 тыс. тонн.



Баланс никелевых металлов зафиксировал дефицит в январе-апреле 2022 года

Рынок никеля испытывал дефицит в период с января по апрель 2022 года, при этом очевидный спрос превышал производство на 51,7 тыс. тонн. За весь 2021 год расчетный дефицит составил 146,9 тыс. тонн. Заявленные запасы на LME (включая запасы без ордера) на конец апреля 2022 года были на 27,2 тыс. тонн ниже, чем в конце предыдущего года. Производство нефтепродуктов в январе-апреле 2022 года составило 867,8 тыс. тонн, а спрос составил 919,5 тыс. тонн.

Добыча на шахтах в период с января по апрель 2022 года составила 882,7 тыс. тонн, что на 58 тыс. тонн выше аналогичного показателя 2021 года. Объем производства на китайских металлургических и нефтеперерабатывающих заводах сократился на 16 тыс. тонн по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2021 года, а очевидный спрос составил 481,3 тыс. тонн, что на 34 тыс. тонн больше, чем в предыдущем году. В Индонезии объем производства на металлургических/нефтеперерабатывающих заводах в январе и апреле 2022 года составил 321,1 тыс. тонн, что на 16% больше, чем в 2021 году.

Мировой очевидный спрос в январе-апреле 2022 года был на 52 тыс. тонн выше, чем в предыдущем году. При расчете потребления не учитываются неучтенные изменения запасов. Спрос измеряется на очевидной основе, и вполне вероятно, что все последствия национальных карантинов не были полностью отражены в статистике торговли.

Апрельские остатки металла на никелевом заводе/нефтеперерабатывающем заводе зафиксировали производство на уровне 226,1 тыс. тонн, а спрос составил 225,7 тыс. тонн.



Баланс металлического олова зафиксировал профицит в январе-апреле 2022 года

В период с января по апрель 2022 года на рынке олова был зафиксирован небольшой профицит в тыс. тонн. Спрос в Китае рассчитывается на основе фактических данных с использованием данных о запасах на Шанхайской бирже. Спрос измеряется на очевидной основе, и вполне вероятно, что все последствия национальных карантинов не были полностью отражены в статистике торговли.

Мировое производство рафинированного металла, по сообщениям, сократилось на 11 тыс. тонн по сравнению с общим объемом с января по апрель 2021 года. Китай сообщил, что производство достигло в общей сложности 64 тыс. тонн за период с января по апрель. Явный спрос в Японии составил 8,1 тыс. тонн, что на 13% ниже сопоставимого общего объема на 2021 год, а явный спрос в Китае был на 11% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года.

Мировой спрос на олово в период с января по апрель 2022 года составил 126,4 тыс. тонн, что на 8% ниже, чем за аналогичный период 2021 года. Очевидный спрос в США снизился на 3,6% в годовом исчислении до 11,1 тыс. тонн

Апрельские балансы металла для рафинированного олова зафиксировали производство на уровне 30,8 тыс. тонн и потребление на уровне 32,9 тыс. тонн.

Почему растет Petropavlovsk❓

Акции золотодобытчика #Petropavlovsk сегодня в лидерах роста, в моменте они прибавляли более 21%.

Рост объясняется заявлением ЦБ о возможной конвертации депозитарных расписок в акции без необходимости обращения к иностранной инфраструктуре. Ранее бумаги были заморожены из-за блокировки со стороны Euroclear и Clearstream. Владельцу будет достаточно подать заявление в российский депозитарий.

Хотя новость и позитивна для акционеров, сама ситуация остается сложной, поскольку компания столкнулась с проблемой сбыта продукции из-за санкций и трудностями с обслуживанием кредитов.

⚠️🌎#металлы #макро
промышленные металлы today

Новое #Мнение, более пессимистичное, чем у НЛМК : По итогам года экспорт российской стали сократится на 25-30% - Банк Открытие
Согласно прогнозу НЛМК, в этом году производство черной металлургии в России может снизиться на 15%, до 59,6 млн т. Базовый прогноз «Открытие Research» также предполагает снижение производства стали на уровне 15% г/г. Основным фактором снижения выступает увеличение конкуренции среди сталелитейных компаний на внутреннем рынке в условиях, когда экспорт невозможен, как в случае с Северсталью, или практически нерентабелен. Российские компании будут вынуждены искать оптимальную комбинацию между сокращением объемов производства стали и снижением цен для поддержания своей доли на внутреннем рынке. При этом, учитывая растущий профицит внутреннего рынка, агрессивное снижение цен не сможет существенно помочь компаниям компенсировать выпадающий экспорт, а только снизит операционную рентабельность для всей отрасли.
По нашим оценкам, поставки на внешние рынки по итогам первого полугодия снизятся на 12-15% г/г, в целом в 2022 г. мы ожидаем сокращения экспорта на 25-30% г/г.
Каримов Даниил
Банк «Открытие»

Рост внутреннего спроса на сталь в РФ возможен в очень узких сегментах потребления в рамках импортозамещения, а также в секторах, ориентированных на оборонный сектор, однако в целом спрос на стальной прокат в России будет оставаться слабым. Чтобы увеличить спрос и помочь российским металлургическим компаниям, необходимо значительное увеличение инфраструктурного строительства и стимулирование металлоемких отраслей промышленности (автомобилестроение, машиностроение и т.д.). Но любые программы стимулирования потребуют времени, тогда как предварительные данные указывают на то, что внутренний спрос в РФ уже в апреле-мае 2022 г. опустился до уровней, которые незначительно превышают минимумы 2020 г. В данных условиях снижение производства можно ожидать практически у всех сталелитейных компаний.

При этом даже компании, которые продолжают наращивать экспорт стали из РФ, столкнутся со снижением финансовых показателей из-за значительного сдвига в структуре российского экспорта, как по номенклатуре продукции, так и по географии поставок. В сравнении с предыдущими периодами растут поставки продукции низкой добавленной стоимости (полуфабрикаты и чугун) в регионы с традиционно низкой ценовой конъюнктурой (Средняя Азия, страны ЮВА, Китай). При этом российские предприятия теряют доступ к премиальным рынкам Европы и США, что негативно влияет на их рентабельность.

Так, на примере стоимости г/к рулона в США, Европе и Китае становится заметна существенная разница рынков: в США цена на г/к рулон составляет $1 254/т, в Европе – $990/т, а в Китае только $713/т. Дополнительно к этому переориентация на более низкие по цене рынки усугубляется для российских экспортеров еще и существенными дисконтами, которых требуют потребители в этих странах.

На золоторудном месторождении Высокое построят карьер

В Красноярском крае планируется строительство горно-обогатительного комбината по разведке и добыче рудного золота на месторождении Высокое.
Проектная документация получила положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Площадка месторождения Высокое находится в 520 км к северу от Красноярска и в 70 км к северо-западу от поселка Северо-Енисейский. Лицензией на освоение участка недр владеет ООО «Соврудник». На месторождении предполагается строительство карьера для добычи открытым способом золотосодержащих руд в объеме 3,6 млн тонн в год.

Экспорт из России в денежном выражении с февраля по июнь 2022.

▪️Уголь – экспорт рос с 40 млн евро в день в феврале 2022 до 60 млн к середине марта, с тех пор стабилизируется на уровне 40-50 млн евро, что сопоставимо с февралем. 45% экспорта идет в ЕС.

▪️Совокупный экспорт к началу июня (870 млн евро) опустился НИЖЕ февраля (920 млн), пик был в конце марта –1.1 млрд.

Минпромторг и Минфин обсуждают вопрос корректировки #НДПИ для металлургов и отмены акциза на сталь
Надо понимать, что мы сейчас существуем в особых финансово-экономических условиях, и некоторые решения по нагрузке на отрасль, введенные ранее, в другой ситуации, сейчас есть смысл пересмотреть. Я имею в виду прежде всего налоговую нагрузку на металлургическую отрасль: с учетом снижения рентабельности производств будет логично вернуться к вопросу отмены акциза на сталь и корректировки НДПИ. Сейчас мы находимся в диалоге с Минфином по этому вопросу С мая Минпромторг наблюдает очевидную тенденцию снижения рентабельности металлургических предприятий. Высвобожденные средства могут быть направлены на поддержку рабочих коллективов, на сохранение уровня заработной платы и, кроме того, на реализацию инвестпроектов и развитие производств. — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров

Cталелитейщики Германии заключили соглашение о повышении заработной платы на 6,5% с августа, положив конец длительным переговорам, которые ведутся на фоне стремительного роста инфляции и скачка цен на энергоносители.
«Это самый высокий процентный рост в сталелитейной промышленности за 30 лет». Рабочие также получат единовременную выплату в размере €500 за июнь и июль, чтобы компенсировать высокие цены на энергоносители.
Первоначально IG Metall требовала повышения заработной платы примерно 68 000 рабочих на 8,2%.
Инфляция в Германии достигла самого высокого уровня почти за полвека в мае на фоне резкого роста цен на энергоносители и продукты питания, которые ударили по потребителям.
Но производители стали, такие как Thyssenkrupp , Salzgitter и ArcelorMittal, получившие прибыль от высоких цен во время пандемии, также сталкиваются с ростом стоимости энергии и сырья.

В Китае готовятся к обеспечению энергоснабжения в условиях растущего спроса на электроэнергию в летний период. Ставка на #уголь. Вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн сегодня призвал основные угледобывающие регионы "активно выявлять возможности" для увеличения объемов добычи, а также к более строгому контролю над выполнением контрактов. По его словам, страна должна усилить взаимосвязанность между железными дорогами, автомагистралями и портами для обеспечения бесперебойной и упорядоченной транспортировки угля, улучшить механизм стимулирования и сдерживания цен, а также оказывать фискальную и финансовую поддержку.