Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️67,5744 💶EUR - ↗️73,1131 💴CNY - ↗️10,0307
▫️Российский фондовый рынок продемонстрировал спурт в конце недели – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавляет 0,64% и пытается закрепиться на уровне 2200.
▫️Товарооборот между Россией и Китаем в 2022 году вырос на 29,3% и достиг $190,27 млрд. Экспорт из Китая в РФ за год увеличился на 12,8% и составил $76,12 млрд. Импорт в КНР из России за прошлый год возрос на 43,4% до $114,15 млрд.
▫️Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об освобождении банков от отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
▫️Объем долгов россиян по кредитам, по данным на 1 декабря 2022 года, составил 27,09 трлн руб, увеличившись с начала года на 2,04 трлн руб, или на 8,1%, следует из статистики Банка России. В декабре только Сбербанк выдал ипотечных кредитов на 382 млрд руб, поэтому прирост кредитной нагрузки по итогам 2022 года окажется существенно выше.
▫️Сбербанк об. (+1,65%), Сбербанк пр. (+1,59%). Бумаги продолжают уверенно двигаться вверх на значительных объемах, внося значимый вклад в рост фондового индекса Мосбиржи.
▫️Полюс (+1,71%), Полиметалл (+3,43%). Бумаги золотодобытчиков продолжают рост вслед за котировками золота, которое торгуется выше $1900 за унцию. Китай в ноябре 2022 года купил 32 тонны золота, в декабре - 30 тонн. В январе закупки Народного банка Китая резко увеличились. Часть этих закупок относится к поставкам российских золотодобывающих компаний.
▫️Лукойл (-0,01%). Депутаты Народного собрания Болгарии большинством голосов на заседании в пятницу во втором, окончательном, чтении приняли поправки к закону об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и нефтепродуктами, который предусматривает возможность национализации нефтеперерабатывающего завода "Лукойл нефтохим Бургас".
▫️Мосбиржа (+0,65%). Директор департамента долгового рынка Мосбиржи Глеб Шевеленков сообщил: "По сути дела, мы имеем на сегодняшний день закрывшийся внешний контур привлечения долгового капитала, и нам с вами в новом наступившем году предстоит при помощи возможностей инфраструктуры Московской биржи и инфраструктуры депозитарного учета восстанавливать емкость утраченного внешнего рынка за счет внутренних ресурсов. На этом мы планируем сосредоточиться в наступившем 2023 году".
▫️АФК "Система" (+4,0%). Бумага в лидерах роста без явных новостей.
▫️Нефть Brent +1,3% ($85,15 за барр). Палата представителей США одобрила запрет на продажу нефти Китаю из стратегических резервов США.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️67,5744 💶EUR - ↗️73,1131 💴CNY - ↗️10,0307
▫️Российский фондовый рынок продемонстрировал спурт в конце недели – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавляет 0,64% и пытается закрепиться на уровне 2200.
▫️Товарооборот между Россией и Китаем в 2022 году вырос на 29,3% и достиг $190,27 млрд. Экспорт из Китая в РФ за год увеличился на 12,8% и составил $76,12 млрд. Импорт в КНР из России за прошлый год возрос на 43,4% до $114,15 млрд.
▫️Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об освобождении банков от отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
▫️Объем долгов россиян по кредитам, по данным на 1 декабря 2022 года, составил 27,09 трлн руб, увеличившись с начала года на 2,04 трлн руб, или на 8,1%, следует из статистики Банка России. В декабре только Сбербанк выдал ипотечных кредитов на 382 млрд руб, поэтому прирост кредитной нагрузки по итогам 2022 года окажется существенно выше.
▫️Сбербанк об. (+1,65%), Сбербанк пр. (+1,59%). Бумаги продолжают уверенно двигаться вверх на значительных объемах, внося значимый вклад в рост фондового индекса Мосбиржи.
▫️Полюс (+1,71%), Полиметалл (+3,43%). Бумаги золотодобытчиков продолжают рост вслед за котировками золота, которое торгуется выше $1900 за унцию. Китай в ноябре 2022 года купил 32 тонны золота, в декабре - 30 тонн. В январе закупки Народного банка Китая резко увеличились. Часть этих закупок относится к поставкам российских золотодобывающих компаний.
▫️Лукойл (-0,01%). Депутаты Народного собрания Болгарии большинством голосов на заседании в пятницу во втором, окончательном, чтении приняли поправки к закону об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и нефтепродуктами, который предусматривает возможность национализации нефтеперерабатывающего завода "Лукойл нефтохим Бургас".
▫️Мосбиржа (+0,65%). Директор департамента долгового рынка Мосбиржи Глеб Шевеленков сообщил: "По сути дела, мы имеем на сегодняшний день закрывшийся внешний контур привлечения долгового капитала, и нам с вами в новом наступившем году предстоит при помощи возможностей инфраструктуры Московской биржи и инфраструктуры депозитарного учета восстанавливать емкость утраченного внешнего рынка за счет внутренних ресурсов. На этом мы планируем сосредоточиться в наступившем 2023 году".
▫️АФК "Система" (+4,0%). Бумага в лидерах роста без явных новостей.
▫️Нефть Brent +1,3% ($85,15 за барр). Палата представителей США одобрила запрет на продажу нефти Китаю из стратегических резервов США.
@NFKSber
👍3
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️68,2892 💶EUR - ↗️73,8298 💴CNY - ↗️10,1368
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю ростом – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавляет 1,13%, бумаги растут широким фронтом.
▫️Банк России рекомендовал кредитным организациям до 1 июля уточнить условия договоров с клиентами, чтобы расширить их возможности ограничивать некоторые онлайн-операции для защиты от финансовых мошенников.
▫️ЦБ Ирана рассматривает возможность совместно с Россией создать токен Персидского региона, обеспеченной золотом, который может приниматься в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах вместо доллара, рубля и иранского риала.
▫️Индия сейчас покупает в 33 раза больше российской нефти, чем годом ранее, сообщает Bloomberg. Страна закупала в декабре у России в среднем 1,2 миллиона баррелей в день. Индия удовлетворяет более 85% своего спроса на нефть за счет импорта, что делает ее очень уязвимой к волатильности нефтяных цен.
▫️СПБ Биржа (+28,54%). "СПБ Биржа" опубликовала итоги торгов за 2022 год и сообщила, что намерена завершить 2022 год с прибылью. Объем торгов иностранными ценными бумагами в режиме основных торгов на СПБ Бирже по итогам 2022 года упал в 3,2 раза по сравнению с 2021 годом - с $393,43 млрд до $122,19 млрд. Среднедневное количество сделок в 2022 году составило 456,02 тыс. против 1,38 млн в 2021 году. С 1 января 2023 года операции с иностранными ценными бумагами из недружественных стран разрешены только для квалифицированных инвесторов.
▫️Мосбиржа (+5,5%). Видимо, рост акций "СПб биржи" спровоцировал интерес инвесторов к акциям "Мосбиржи". С 16 января Мосбиржа начинает торги первым биржевым фондом в юанях, а 17 января 2023 года расширит линейку расчетных опционов на акции (добавит опционы на акции "Роснефти", "Татнефти", "МТС", группы "Позитив" и "Мосбиржи").
▫️Эталон (+7,7%). Акции вышли в лидеры роста без каких-либо новостей.
▫️Новатэк (+0,71%). Добыча газа "Новатэком" в 2022 году выросла на 2,8%, до 82,14 млрд м3. При этом "Новатэк" снизил добычу жидких углеводородов (нефти и газового конденсата) на 2,9%, до 11,94 млн тонн. Продажи СПГ "Новатэка" на международном рынке в 2022 году, по предварительным данным, выросли на 6,3% к уровню предыдущего года и достигли 8,45 миллиарда м3.
▫️Нефть Brent -0,95% ($84,5 за барр). Средняя цена марки Urals за период с 15 декабря по 14 января составила $46,82. Объемы российского морского экспорта сырой нефти достигли рекордного с апреля 2022 года показателя, пишет Bloomberg. Совокупные объемы экспортируемой российской нефти за прошедшую неделю января выросли на 30%, или на 876 тыс. баррелей в сутки, до 3,8 млн баррелей.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️68,2892 💶EUR - ↗️73,8298 💴CNY - ↗️10,1368
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю ростом – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавляет 1,13%, бумаги растут широким фронтом.
▫️Банк России рекомендовал кредитным организациям до 1 июля уточнить условия договоров с клиентами, чтобы расширить их возможности ограничивать некоторые онлайн-операции для защиты от финансовых мошенников.
▫️ЦБ Ирана рассматривает возможность совместно с Россией создать токен Персидского региона, обеспеченной золотом, который может приниматься в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах вместо доллара, рубля и иранского риала.
▫️Индия сейчас покупает в 33 раза больше российской нефти, чем годом ранее, сообщает Bloomberg. Страна закупала в декабре у России в среднем 1,2 миллиона баррелей в день. Индия удовлетворяет более 85% своего спроса на нефть за счет импорта, что делает ее очень уязвимой к волатильности нефтяных цен.
▫️СПБ Биржа (+28,54%). "СПБ Биржа" опубликовала итоги торгов за 2022 год и сообщила, что намерена завершить 2022 год с прибылью. Объем торгов иностранными ценными бумагами в режиме основных торгов на СПБ Бирже по итогам 2022 года упал в 3,2 раза по сравнению с 2021 годом - с $393,43 млрд до $122,19 млрд. Среднедневное количество сделок в 2022 году составило 456,02 тыс. против 1,38 млн в 2021 году. С 1 января 2023 года операции с иностранными ценными бумагами из недружественных стран разрешены только для квалифицированных инвесторов.
▫️Мосбиржа (+5,5%). Видимо, рост акций "СПб биржи" спровоцировал интерес инвесторов к акциям "Мосбиржи". С 16 января Мосбиржа начинает торги первым биржевым фондом в юанях, а 17 января 2023 года расширит линейку расчетных опционов на акции (добавит опционы на акции "Роснефти", "Татнефти", "МТС", группы "Позитив" и "Мосбиржи").
▫️Эталон (+7,7%). Акции вышли в лидеры роста без каких-либо новостей.
▫️Новатэк (+0,71%). Добыча газа "Новатэком" в 2022 году выросла на 2,8%, до 82,14 млрд м3. При этом "Новатэк" снизил добычу жидких углеводородов (нефти и газового конденсата) на 2,9%, до 11,94 млн тонн. Продажи СПГ "Новатэка" на международном рынке в 2022 году, по предварительным данным, выросли на 6,3% к уровню предыдущего года и достигли 8,45 миллиарда м3.
▫️Нефть Brent -0,95% ($84,5 за барр). Средняя цена марки Urals за период с 15 декабря по 14 января составила $46,82. Объемы российского морского экспорта сырой нефти достигли рекордного с апреля 2022 года показателя, пишет Bloomberg. Совокупные объемы экспортируемой российской нефти за прошедшую неделю января выросли на 30%, или на 876 тыс. баррелей в сутки, до 3,8 млн баррелей.
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️68,6644 💶EUR - ↗️74,2646 💴CNY - ↘️10,1146
▫️Российский фондовый рынок не смог удержать темпы роста и скатился в коррекцию – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 1,26%.
▫️Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который разрешает компаниям в сферах энергетики, торговли и машиностроения принимать решения без учета голосов акционеров из недружественных стран.
▫️Минфин РФ 18 января проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26238 и 26239, ОФЗ-ИН серии 52004.
▫️ЦБ РФ с 19 января запускает новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней – однодневные сделки СВОП по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой. Ежедневный максимальный лимит по этому инструменту будет установлен в размере 10 млрд юаней. При необходимости Банк России будет корректировать этот лимит.
▫️НМТП (+9,2%). Рост бумаг наблюдался на фоне сообщений в СМИ о резком повышении тарифов на перевалку в Новороссийском морском торговом порту с 1 января 2023 года. Ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь" пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на рост ставок тарифов на перевалку в Новороссийском морском торговом порту (увеличение тарифов составило от 8% до 65% по разным видам грузов).
▫️Сбербанк об. (-1,75%), Сбербанк пр. (-1,58%). Компания опубликовала сокращенные финансовые результаты по РПБУ за 12 месяцев 2022 года. Чистая прибыль за год составила 300,2 млрд руб, сократившись на 75,7% по отношению к показателю 2021 года. Чистая прибыль за декабрь составила 125,5 млрд руб, увеличившись на 40,1% к декабрю 2021 года.
▫️СПБ Биржа (-5,22%). Участники рынка фиксируют прибыль после мощного роста бумаг накануне, поскольку результаты биржи в текущем году остаются неопределенными из-за вступивших в силу ограничений на операции с иностранными ценными бумагами из недружественных стран для неквалифицированных инвесторов.
▫️Нефть Brent +1,95% ($86,1 за барр). Котировки нефти растут после выхода более позитивных макроэкономических данных по Китаю, на фоне которых трейдеры ожидают оживления экономики страны, сообщает Bloomberg.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️68,6644 💶EUR - ↗️74,2646 💴CNY - ↘️10,1146
▫️Российский фондовый рынок не смог удержать темпы роста и скатился в коррекцию – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 1,26%.
▫️Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который разрешает компаниям в сферах энергетики, торговли и машиностроения принимать решения без учета голосов акционеров из недружественных стран.
▫️Минфин РФ 18 января проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26238 и 26239, ОФЗ-ИН серии 52004.
▫️ЦБ РФ с 19 января запускает новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней – однодневные сделки СВОП по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой. Ежедневный максимальный лимит по этому инструменту будет установлен в размере 10 млрд юаней. При необходимости Банк России будет корректировать этот лимит.
▫️НМТП (+9,2%). Рост бумаг наблюдался на фоне сообщений в СМИ о резком повышении тарифов на перевалку в Новороссийском морском торговом порту с 1 января 2023 года. Ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь" пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на рост ставок тарифов на перевалку в Новороссийском морском торговом порту (увеличение тарифов составило от 8% до 65% по разным видам грузов).
▫️Сбербанк об. (-1,75%), Сбербанк пр. (-1,58%). Компания опубликовала сокращенные финансовые результаты по РПБУ за 12 месяцев 2022 года. Чистая прибыль за год составила 300,2 млрд руб, сократившись на 75,7% по отношению к показателю 2021 года. Чистая прибыль за декабрь составила 125,5 млрд руб, увеличившись на 40,1% к декабрю 2021 года.
▫️СПБ Биржа (-5,22%). Участники рынка фиксируют прибыль после мощного роста бумаг накануне, поскольку результаты биржи в текущем году остаются неопределенными из-за вступивших в силу ограничений на операции с иностранными ценными бумагами из недружественных стран для неквалифицированных инвесторов.
▫️Нефть Brent +1,95% ($86,1 за барр). Котировки нефти растут после выхода более позитивных макроэкономических данных по Китаю, на фоне которых трейдеры ожидают оживления экономики страны, сообщает Bloomberg.
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️68,8728 💶EUR - ↗️74,5882 💴CNY - ↗️10,1751
▫️Российский фондовый рынок сегодня попытался взять реванш к вчерашней коррекции, но не срослось – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,03%.
▫️Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила, что основными торговыми партнерами России в 2022 году были Китай, Турция, Нидерланды, Германия и Белоруссия.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 106,963 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 90,935 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26238 на 31,032 млрд руб. при спросе 70,218 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26239 на 25,545 млрд руб. при спросе 51,471 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52004 на 34,358 млрд руб. при спросе 106,928 млрд руб.
(фактическая выручка от размещения ниже суммы номинала из-за дисконтов – цены размещения облигаций формируются ниже номинала)
▫️Банк России с 18 января начал устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам: дирхаму ОАЭ, таиландскому бату, вьетнамскому донгу, сербскому динару, новозеландскому доллару, грузинскому лари, индонезийской рупии, египетскому фунту и катарскому риалу.
▫️ЦБ РФ зафиксировал снижение валютных доходов России. За 3 месяца чистый приток валюты в страну снизился в 12 раз.
▫️Полюс (+0,7%), Полиметалл (+3,15%). Бумаги пользуются спросом инвесторов на фоне подрастающих котировок золота, которое поднялось выше $1925 за унцию. Российские золотодобывающие компании успешно переориентировали экспорт металла в Азию на фоне санкций, хотя и с ростом издержек.
▫️Сбербанк об. (+1,03%), Сбербанк пр. (+1,3%). Банк начинает работу в Крыму. В ближайшее время начнутся открываться отделения и будут установлены банкоматы.
▫️Алроса (-0,15%). Индийские алмазоторговцы хотят получить больше необработанной продукции из РФ, но пока не могут решить проблему с оплатой, сообщает Bloomberg.
▫️Нефть Brent +1,65% ($87,35 за барр). Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco уверена, что в этом году спрос на нефть сильно возрастет, поскольку Китай вновь открывает свою экономику и рынок авиации восстановится. Чтобы компенсировать растущий спрос, компаниям необходимо больше инвестировать в добычу нефти, считает глава нефтяной компании. По его словам, неиспользуемые мощности по добыче нефти сейчас составляют 2 млн баррелей в день при общем спросе в мире на уровне 100 млн баррелей. Вероятно, когда Китай полностью откажется от блокировок из-за коронавируса, свободных мощностей совсем не останется.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️68,8728 💶EUR - ↗️74,5882 💴CNY - ↗️10,1751
▫️Российский фондовый рынок сегодня попытался взять реванш к вчерашней коррекции, но не срослось – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,03%.
▫️Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила, что основными торговыми партнерами России в 2022 году были Китай, Турция, Нидерланды, Германия и Белоруссия.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 106,963 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 90,935 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26238 на 31,032 млрд руб. при спросе 70,218 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26239 на 25,545 млрд руб. при спросе 51,471 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52004 на 34,358 млрд руб. при спросе 106,928 млрд руб.
(фактическая выручка от размещения ниже суммы номинала из-за дисконтов – цены размещения облигаций формируются ниже номинала)
▫️Банк России с 18 января начал устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам: дирхаму ОАЭ, таиландскому бату, вьетнамскому донгу, сербскому динару, новозеландскому доллару, грузинскому лари, индонезийской рупии, египетскому фунту и катарскому риалу.
▫️ЦБ РФ зафиксировал снижение валютных доходов России. За 3 месяца чистый приток валюты в страну снизился в 12 раз.
▫️Полюс (+0,7%), Полиметалл (+3,15%). Бумаги пользуются спросом инвесторов на фоне подрастающих котировок золота, которое поднялось выше $1925 за унцию. Российские золотодобывающие компании успешно переориентировали экспорт металла в Азию на фоне санкций, хотя и с ростом издержек.
▫️Сбербанк об. (+1,03%), Сбербанк пр. (+1,3%). Банк начинает работу в Крыму. В ближайшее время начнутся открываться отделения и будут установлены банкоматы.
▫️Алроса (-0,15%). Индийские алмазоторговцы хотят получить больше необработанной продукции из РФ, но пока не могут решить проблему с оплатой, сообщает Bloomberg.
▫️Нефть Brent +1,65% ($87,35 за барр). Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco уверена, что в этом году спрос на нефть сильно возрастет, поскольку Китай вновь открывает свою экономику и рынок авиации восстановится. Чтобы компенсировать растущий спрос, компаниям необходимо больше инвестировать в добычу нефти, считает глава нефтяной компании. По его словам, неиспользуемые мощности по добыче нефти сейчас составляют 2 млн баррелей в день при общем спросе в мире на уровне 100 млн баррелей. Вероятно, когда Китай полностью откажется от блокировок из-за коронавируса, свободных мощностей совсем не останется.
@NFKSber
👍3
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️68,8467 💶EUR - ↘️74,4058 💴CNY - ↘️10,1320
▫️Российский фондовый рынок переключился на минорную ноту – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 1,25%.
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 1,7% ($10 млрд) и на 13 января 2023 года составили $592 млрд.
▫️ЦБ РФ сообщил, что депозиты россиян за рубежом достигли рекордных $81,7 млрд.
▫️Внешний долг РФ в IV кв 2022 года уменьшился на $52,4 млрд, или на 12,1%, до $381,8 млрд; за 2022 год он стал меньше на $100,4 млрд, или на 20,8%.
▫️Объем ФНБ составил 10,43 трлн рублей на 1 января 2023 года, или 7,8% прогнозируемого на 2022 год ВВП РФ. Объем ликвидных активов ФНБ составил эквивалент 6,13 трлн рублей, или $87,18 млрд.
▫️Минфин РФ утвердил новый выпуск облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 26242 объемом 500 млрд руб с погашением в августе 2029 года. Процентная ставка купонного дохода по выпуску установлена в размере 9% годовых, купоны полугодовые. Дата начала размещения облигаций - 25 января. В этот же день производится погашения ОФЗ-ПД 26211 объемом 150 млрд руб.
▫️Русолово (+13,12%). Торги акциями были приостановлены с 10 по 17 января для завершения процедуры дробления с коэффициентом 1 к 10. После возобновления торгов акции вырвались в лидеры роста на солидных объемах.
▫️НЛМК (+0,23%), ММК (-1,74%), Северсталь (-1,52%). Крупнейшие российские металлургические компании "Северсталь", НЛМК и ММК намерены договориться с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о мирном урегулировании так называемого "дела металлургов", по результатам которого им были выписаны миллиардные штрафы, следует из опубликованных материалов арбитражного суда Москвы.
▫️Сбербанк об. (-1,37%), Сбербанк пр. (-1,18%). Сбербанк выдает самые большие объемы ипотеки в стране, в том числе льготной. В прошлом году 250 тыс. клиентов взяли льготную ипотеку на рекордную сумму в 1 трлн руб. Наибольшей популярностью пользуется программа льготной ипотеки на новостройки - за год в Сбербанке ее оформили 151 тыс. человек на общую сумму 571 млрд руб.
▫️Фосагро (+0,03%). Компания просит власти РФ скорректировать параметры введенной с 1 января экспортной пошлины, снизив цену отсечения для подешевевших азотных и калийных удобрений. Действующий подход, по мнению компании, дискриминирует "более технологичных, но менее маржинальных" производителей фосфорных и сложных удобрений.
▫️Нефть Brent +1,45% ($86,2 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️68,8467 💶EUR - ↘️74,4058 💴CNY - ↘️10,1320
▫️Российский фондовый рынок переключился на минорную ноту – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 1,25%.
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 1,7% ($10 млрд) и на 13 января 2023 года составили $592 млрд.
▫️ЦБ РФ сообщил, что депозиты россиян за рубежом достигли рекордных $81,7 млрд.
▫️Внешний долг РФ в IV кв 2022 года уменьшился на $52,4 млрд, или на 12,1%, до $381,8 млрд; за 2022 год он стал меньше на $100,4 млрд, или на 20,8%.
▫️Объем ФНБ составил 10,43 трлн рублей на 1 января 2023 года, или 7,8% прогнозируемого на 2022 год ВВП РФ. Объем ликвидных активов ФНБ составил эквивалент 6,13 трлн рублей, или $87,18 млрд.
▫️Минфин РФ утвердил новый выпуск облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 26242 объемом 500 млрд руб с погашением в августе 2029 года. Процентная ставка купонного дохода по выпуску установлена в размере 9% годовых, купоны полугодовые. Дата начала размещения облигаций - 25 января. В этот же день производится погашения ОФЗ-ПД 26211 объемом 150 млрд руб.
▫️Русолово (+13,12%). Торги акциями были приостановлены с 10 по 17 января для завершения процедуры дробления с коэффициентом 1 к 10. После возобновления торгов акции вырвались в лидеры роста на солидных объемах.
▫️НЛМК (+0,23%), ММК (-1,74%), Северсталь (-1,52%). Крупнейшие российские металлургические компании "Северсталь", НЛМК и ММК намерены договориться с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о мирном урегулировании так называемого "дела металлургов", по результатам которого им были выписаны миллиардные штрафы, следует из опубликованных материалов арбитражного суда Москвы.
▫️Сбербанк об. (-1,37%), Сбербанк пр. (-1,18%). Сбербанк выдает самые большие объемы ипотеки в стране, в том числе льготной. В прошлом году 250 тыс. клиентов взяли льготную ипотеку на рекордную сумму в 1 трлн руб. Наибольшей популярностью пользуется программа льготной ипотеки на новостройки - за год в Сбербанке ее оформили 151 тыс. человек на общую сумму 571 млрд руб.
▫️Фосагро (+0,03%). Компания просит власти РФ скорректировать параметры введенной с 1 января экспортной пошлины, снизив цену отсечения для подешевевших азотных и калийных удобрений. Действующий подход, по мнению компании, дискриминирует "более технологичных, но менее маржинальных" производителей фосфорных и сложных удобрений.
▫️Нефть Brent +1,45% ($86,2 за барр).
@NFKSber
👍4🔥1
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 20.01.2023.
8,24% - такая простая доходность в годовом выражении наблюдается в портфеле ОРК с момента начала его ведения. В целом в динамике доходности полностью компенсирована существенная просадка, наблюдавшаяся в 1-м квартале 2022 года. К текущему моменту доходность вернулась на траекторию роста, сформированную в 2020 - 2021 годах.
@NFKsber
8,24% - такая простая доходность в годовом выражении наблюдается в портфеле ОРК с момента начала его ведения. В целом в динамике доходности полностью компенсирована существенная просадка, наблюдавшаяся в 1-м квартале 2022 года. К текущему моменту доходность вернулась на траекторию роста, сформированную в 2020 - 2021 годах.
@NFKsber
👍3
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️68,6656 💶EUR - ↘️74,3434 💴CNY - ↘️10,1227
▫️Российский фондовый рынок замер в боковике – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,1%.
▫️Российские власти на фоне большого дисконта на нефть Urals и связанных с этим вопросов по поступлениям в бюджет страны обсуждают вариант изменить расчет цены этого сорта для налогообложения, привязав его к премиальным мировым маркам - Brent или Dubai Crude. Для начисления налогов может использоваться их средняя стоимость за вычетом определенного дисконта, который оценивается кабмином в 10-15 долларов.
▫️Федеральная таможенная служба (ФТС) России по итогам 2022 года перечислила в федеральный бюджет 6,2 трлн руб.: при ввозе товаров - 3,3 трлн руб., при вывозе товаров - 2,7 трлн руб., прочие доходы - 0,2 трлн руб. По итогам 2021 года ФТС перечислила в бюджет 7,156 трлн руб.
▫️СПБ Биржа (+8,33%). Биржа с 23 января запустит торги еще 31 иностранным ETF, доведя их общее количество до 146. 27 новых ETF инвестируют в акции, 4 – в долговые инструменты.
СПБ биржа не будет проводить торги акциями компаний с листингом на Гонконгской фондовой бирже в течение 23-25 января в связи с нерабочими праздничными днями китайского Нового года.
▫️Фосагро (+0,05%), Акрон (-0,01%). Минфин РФ считает, что рано изменять параметры расчета экспортной пошлины на удобрения, введенной с 1 января, пока нужно следить за ситуацией, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
▫️Газпром (-1,02%). "Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 24,4 млн м3 в сутки через газоизмерительную станцию "Суджа". Транзит через Украину 20 января снизится еще на 3% после падения на 23% в четверг 19 января.
▫️ТМК (+2,2%). Акционеры утвердили выплатить дивиденды по итогам 9 мес. 2022 года в размере 6,78 руб на 1 акцию. Дата закрытия реестра владельцев акций для получения дивидендов - 31 января 2023 г. Последний день для покупки акций на бирже с учетом расчетов Т+2 - 27 января.
▫️Лукойл (-0,78%). "Лукойл" получил лицензии для геологического изучения, разведки и добычи Южно-Паютского, Южно-Ушаковского и Ладукетского участков недр, расположенных на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, на границе с Ямало-Ненецким автономным округом.
▫️Нефть Brent -0,05% ($86,1 за барр).
Россия оставалась вторым по величине поставщиком сырой нефти в Китае в 2022 году после Саудовской Аравии. Импорт сырой нефти Китаем из России в 2022 году вырос на 8% по сравнению с предыдущим годом до 86,25 млн тонн, что эквивалентно 1,72 млн баррелей в сутки.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️68,6656 💶EUR - ↘️74,3434 💴CNY - ↘️10,1227
▫️Российский фондовый рынок замер в боковике – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,1%.
▫️Российские власти на фоне большого дисконта на нефть Urals и связанных с этим вопросов по поступлениям в бюджет страны обсуждают вариант изменить расчет цены этого сорта для налогообложения, привязав его к премиальным мировым маркам - Brent или Dubai Crude. Для начисления налогов может использоваться их средняя стоимость за вычетом определенного дисконта, который оценивается кабмином в 10-15 долларов.
▫️Федеральная таможенная служба (ФТС) России по итогам 2022 года перечислила в федеральный бюджет 6,2 трлн руб.: при ввозе товаров - 3,3 трлн руб., при вывозе товаров - 2,7 трлн руб., прочие доходы - 0,2 трлн руб. По итогам 2021 года ФТС перечислила в бюджет 7,156 трлн руб.
▫️СПБ Биржа (+8,33%). Биржа с 23 января запустит торги еще 31 иностранным ETF, доведя их общее количество до 146. 27 новых ETF инвестируют в акции, 4 – в долговые инструменты.
СПБ биржа не будет проводить торги акциями компаний с листингом на Гонконгской фондовой бирже в течение 23-25 января в связи с нерабочими праздничными днями китайского Нового года.
▫️Фосагро (+0,05%), Акрон (-0,01%). Минфин РФ считает, что рано изменять параметры расчета экспортной пошлины на удобрения, введенной с 1 января, пока нужно следить за ситуацией, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
▫️Газпром (-1,02%). "Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 24,4 млн м3 в сутки через газоизмерительную станцию "Суджа". Транзит через Украину 20 января снизится еще на 3% после падения на 23% в четверг 19 января.
▫️ТМК (+2,2%). Акционеры утвердили выплатить дивиденды по итогам 9 мес. 2022 года в размере 6,78 руб на 1 акцию. Дата закрытия реестра владельцев акций для получения дивидендов - 31 января 2023 г. Последний день для покупки акций на бирже с учетом расчетов Т+2 - 27 января.
▫️Лукойл (-0,78%). "Лукойл" получил лицензии для геологического изучения, разведки и добычи Южно-Паютского, Южно-Ушаковского и Ладукетского участков недр, расположенных на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, на границе с Ямало-Ненецким автономным округом.
▫️Нефть Brent -0,05% ($86,1 за барр).
Россия оставалась вторым по величине поставщиком сырой нефти в Китае в 2022 году после Саудовской Аравии. Импорт сырой нефти Китаем из России в 2022 году вырос на 8% по сравнению с предыдущим годом до 86,25 млн тонн, что эквивалентно 1,72 млн баррелей в сутки.
@NFKSber
👍4🔥1
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 2-му выпуску облигаций
23 января 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 47-го купона на одну облигацию составил 11,3 руб., исходя из ставки купона 13,75% годовых.
Общая сумма выплат 47-го купона составила 3,39 млн руб. Выплата 48-го купона состоится 22 февраля 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
23 января 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 47-го купона на одну облигацию составил 11,3 руб., исходя из ставки купона 13,75% годовых.
Общая сумма выплат 47-го купона составила 3,39 млн руб. Выплата 48-го купона состоится 22 февраля 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍8
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️68,6288 💶EUR - ↗️74,7307 💴CNY - ↘️10,1125
▫️Российский фондовый рынок начал неделю на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,86%.
▫️По данным Минфина РФ размер госдолга на конец 2022 года составил 18,781 трлн руб, увеличившись за год на 2,295 трлн руб (+13.9%). В относительном выражении госдолг вырос с 12,2 до 12,9% ВВП. Основную часть внутреннего госдолга (96%) составляют государственные долговые бумаги.
▫️Россияне на фоне роста рисков хранения валюты в России и ухудшения условий по депозитам предпочли открыть такие вклады за рубежом вместо конвертации накоплений в рубли. Общая сумма валютных сбережений за год принципиально не изменилась, но теперь большая их часть хранится в иностранных банках. По данным на 1 декабря 2022 г. депозиты в иностранной валюте занимали 21% от всех вкладов населения, или 8,4 трлн руб. Но в российских банках находилось только 3,5 трлн руб., остальные почти 5 трлн руб граждане держали в иностранных банках.
▫️Bloomberg сообщает, что ЕС может ввести новый 10-й пакет санкций против России в следующем месяце. Он, вероятно, будет включать ограничения в отношении товаров, используемых российским военно-промышленным комплексом.
▫️Крупные российские IT-компании предложили властям сделать нулевую ставку по налогу на прибыль, которая действует до 2024 года, бессрочной. В качестве альтернативного варианта на встрече с заместителем главы Минцифры Максимом Паршиным обсуждалось закрепление возврата навсегда ставки налога в размере 3%.
▫️ГМК НорНикель (-1,04%). Менеджмент компании предложил направить на дивиденды за 2022 год $1,5 млрд. За 2021 год "Норникель" перечислил акционерам почти в 4 раза больше - $5,6 млрд. Потенциальное сокращение дивидендов связано с увеличением инвестиционной программы. В ходе заседания, посвященного бюджету компании на 2023 год, был единогласно утвержден объем капитальных вложений на уровне около $4,7 млрд. В 2022 году объем капвложений составил $4,27 млрд.
▫️OZON (+3,33%). Онлайн-магазины, в том числе специализированные, смогли нарастить обороты в 2022 году на 10-21%, а количество покупок - с 24% до 35% на фоне роста доли маркетплейсов в онлайн-торговле на шесть процентных пунктов - до 45%.
▫️НЛМК (+0,23%), ММК (+0,83%), Северсталь (+0,5%). По данным статистики Главного таможенного управления Китая, Россия увеличила экспорт стальных полуфабрикатов (в основном слябов) в Китай в 2022 г. в 3 раза до 2,3 млн тонн, на столько же вырос объем и в денежном выражении - до $1,34 млрд.
▫️Нефть Brent +1,1% ($88,6 за барр).
Правительство РФ в ближайшее время примет постановление, запрещающее компаниям включать в экспортные контракты ссылки на введенный Западом потолок цен на нефть.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️68,6288 💶EUR - ↗️74,7307 💴CNY - ↘️10,1125
▫️Российский фондовый рынок начал неделю на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,86%.
▫️По данным Минфина РФ размер госдолга на конец 2022 года составил 18,781 трлн руб, увеличившись за год на 2,295 трлн руб (+13.9%). В относительном выражении госдолг вырос с 12,2 до 12,9% ВВП. Основную часть внутреннего госдолга (96%) составляют государственные долговые бумаги.
▫️Россияне на фоне роста рисков хранения валюты в России и ухудшения условий по депозитам предпочли открыть такие вклады за рубежом вместо конвертации накоплений в рубли. Общая сумма валютных сбережений за год принципиально не изменилась, но теперь большая их часть хранится в иностранных банках. По данным на 1 декабря 2022 г. депозиты в иностранной валюте занимали 21% от всех вкладов населения, или 8,4 трлн руб. Но в российских банках находилось только 3,5 трлн руб., остальные почти 5 трлн руб граждане держали в иностранных банках.
▫️Bloomberg сообщает, что ЕС может ввести новый 10-й пакет санкций против России в следующем месяце. Он, вероятно, будет включать ограничения в отношении товаров, используемых российским военно-промышленным комплексом.
▫️Крупные российские IT-компании предложили властям сделать нулевую ставку по налогу на прибыль, которая действует до 2024 года, бессрочной. В качестве альтернативного варианта на встрече с заместителем главы Минцифры Максимом Паршиным обсуждалось закрепление возврата навсегда ставки налога в размере 3%.
▫️ГМК НорНикель (-1,04%). Менеджмент компании предложил направить на дивиденды за 2022 год $1,5 млрд. За 2021 год "Норникель" перечислил акционерам почти в 4 раза больше - $5,6 млрд. Потенциальное сокращение дивидендов связано с увеличением инвестиционной программы. В ходе заседания, посвященного бюджету компании на 2023 год, был единогласно утвержден объем капитальных вложений на уровне около $4,7 млрд. В 2022 году объем капвложений составил $4,27 млрд.
▫️OZON (+3,33%). Онлайн-магазины, в том числе специализированные, смогли нарастить обороты в 2022 году на 10-21%, а количество покупок - с 24% до 35% на фоне роста доли маркетплейсов в онлайн-торговле на шесть процентных пунктов - до 45%.
▫️НЛМК (+0,23%), ММК (+0,83%), Северсталь (+0,5%). По данным статистики Главного таможенного управления Китая, Россия увеличила экспорт стальных полуфабрикатов (в основном слябов) в Китай в 2022 г. в 3 раза до 2,3 млн тонн, на столько же вырос объем и в денежном выражении - до $1,34 млрд.
▫️Нефть Brent +1,1% ($88,6 за барр).
Правительство РФ в ближайшее время примет постановление, запрещающее компаниям включать в экспортные контракты ссылки на введенный Западом потолок цен на нефть.
@NFKSber
👍5
#мнение #володя_технарь
Перспективы инвестиций в текущей экономической ситуации (часть 1)
Многие экономисты отмечают, что со второй половины 2019 года по наши дни мировые фондовые рынки находятся в состоянии турбулентности, связывая это с началом пандемии коронавируса и усугублением ситуации использованием некоторыми участниками мирового хозяйства явно нерыночных механизмов конкурентной борьбы в виде различных санкций.
Многие инвесторы резонно задаются вопросом: в какие активы размещать средства в текущих условиях чтобы не попасть в санкционную ловушку.
Необходимо отметить, что кризис на рынке коснулся не только нас, но так или иначе оказывает влияние на все мировые площадки. Однако прежде чем делать какие-то выводы, необходимо проанализировать ситуацию по биржевым индексам как наиболее чувствительным индикаторам инвестиционного климата.
Фондовые рынки как индикатор состояния экономического «здоровья» не остались в стороне и безапелляционно подтверждают непростые времена. Так, например, американский индекс S&P500 c максимума в 4818,62, достигнутого в январе 2022 года к январю 2023 года снизился до 3859,11 (падение почти на 20%).
Российский Индекс Мосбиржи также теряет в стоимости, при этом в отличие от заокеанского индекса наш начал снижение гораздо раньше (в ноябре 2021 года), и на сопоставимый период пришелся пик снижения: c уровня в 3682,84, достигнутого в феврале 2022 года, наш индекс упал до 2158,64 (падение составило около 40%, то есть в 2 раза больше заокеанского).
Как эту информацию интерпретировать инвесторам и стоит ли продолжать инвестировать на фондовых площадках тем, у кого после их падения остались свободные деньги?
Прежде всего, необходимо обратить внимание инвесторов на фундаментальные составляющие инвестирования. В основе компетентного инвестирования всегда лежит стратегия, так или иначе оперирующая сроком инвестиций. Если Вы долгосрочный инвестор и инвестировали с расчетом на 10 и более лет, вряд ли стоит паниковать, ведь рынки, как правило, не только восстанавливаются, но и в целом имеют преобладающую тенденцию роста.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
(Продолжение см. далее)
Перспективы инвестиций в текущей экономической ситуации (часть 1)
Многие экономисты отмечают, что со второй половины 2019 года по наши дни мировые фондовые рынки находятся в состоянии турбулентности, связывая это с началом пандемии коронавируса и усугублением ситуации использованием некоторыми участниками мирового хозяйства явно нерыночных механизмов конкурентной борьбы в виде различных санкций.
Многие инвесторы резонно задаются вопросом: в какие активы размещать средства в текущих условиях чтобы не попасть в санкционную ловушку.
Необходимо отметить, что кризис на рынке коснулся не только нас, но так или иначе оказывает влияние на все мировые площадки. Однако прежде чем делать какие-то выводы, необходимо проанализировать ситуацию по биржевым индексам как наиболее чувствительным индикаторам инвестиционного климата.
Фондовые рынки как индикатор состояния экономического «здоровья» не остались в стороне и безапелляционно подтверждают непростые времена. Так, например, американский индекс S&P500 c максимума в 4818,62, достигнутого в январе 2022 года к январю 2023 года снизился до 3859,11 (падение почти на 20%).
Российский Индекс Мосбиржи также теряет в стоимости, при этом в отличие от заокеанского индекса наш начал снижение гораздо раньше (в ноябре 2021 года), и на сопоставимый период пришелся пик снижения: c уровня в 3682,84, достигнутого в феврале 2022 года, наш индекс упал до 2158,64 (падение составило около 40%, то есть в 2 раза больше заокеанского).
Как эту информацию интерпретировать инвесторам и стоит ли продолжать инвестировать на фондовых площадках тем, у кого после их падения остались свободные деньги?
Прежде всего, необходимо обратить внимание инвесторов на фундаментальные составляющие инвестирования. В основе компетентного инвестирования всегда лежит стратегия, так или иначе оперирующая сроком инвестиций. Если Вы долгосрочный инвестор и инвестировали с расчетом на 10 и более лет, вряд ли стоит паниковать, ведь рынки, как правило, не только восстанавливаются, но и в целом имеют преобладающую тенденцию роста.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
(Продолжение см. далее)
#мнение #володя_технарь
Перспективы инвестиций в текущей экономической ситуации (часть 2)
(Начало см. ранее)
Если же Вам сложно пересидеть просадку в 40%, то, скорее всего, Вы выбрали некомфортные параметры инвестирования, либо допустили ошибки в инвестиционной стратегии. Риск внезапного обвала рынка присутствует всегда из-за появления новых факторов, кроме того, на рынках порой возникают и прогнозируемые спады, обусловленные сменой экономических циклов. Понимание этого позволяет более эффективно управлять портфелем, сокращать его размеры в условиях прогнозируемого увеличения рисков, использовать инструменты хеджирования, распределять инвестиции по времени и, наконец, иметь запас кэша на случай появления лучших возможностей для инвестирования. Однако на практике многие розничные инвесторы не придерживаются этих правил, в том числе из-за недостатка необходимых знаний и опыта для лучшего понимания ситуации и применения более взвешенного подхода к инвестированию. В периоды бума инвесторы поддаются моде и с легкостью приобретают активы по завышенным ценам в условиях ажиотажа, а в кризисные периоды, напротив отворачиваются от идеи инвестирования, в то время как цены могут быть на порядок ниже. Воспитание в себе контрцикличного поведения позволяет получить максимальный эффект от инвестирования. Как говорится, лучше готовить сани летом.
Как быть тем инвесторам, которые сумели в этой турбулентности сохранить депозит? Инвестировать в иностранные активы сейчас крайне рискованно, привлекательность внебиржевых инвестиций каждый инвестор оценивает самостоятельно. А вот на российский фондовый рынок стоит обратить внимание особо!
Необходимо отметить, что индекс Мосбиржи под воздействием негативных факторов, а в отдельных случаях из-за нерационального поведения инвесторов, потерял значительно. Это формирует условия для возможной положительной переоценки в будущем при условии постепенной нормализации ситуации.
Стоит ли инвестировать в российские акции сейчас? В целом график индекса Мосбиржи пока не сформировал однозначных сигналов окончания медвежьего тренда, поэтому покупки широким фронтом скорее преждевременны. Однако возможности для покупок отдельных акций, исходя из оценки перспектив их эмитентов всегда присутствуют.
Для розничного инвестора, не готового уделять много времени на анализ отдельных эмитентов, доля инвестиций в акции должна быть малой, сейчас более разумным будет переждать период неопределенности в консервативных бумагах, например – облигациях, не лишним будет включение в свой портфель высокодоходных облигаций (ВДО) от эмитентов, имеющих более 10 летний опыт стабильной работы и диверсифицирующих свой бизнес по разным направлениям. Такие облигации как минимум способны сохранить сбережения от инфляции и дадут возможность спокойно выждать момент для инвестирования в российские акции при появлении более подходящих условий.
Автор: Володя Технарь.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Перспективы инвестиций в текущей экономической ситуации (часть 2)
(Начало см. ранее)
Если же Вам сложно пересидеть просадку в 40%, то, скорее всего, Вы выбрали некомфортные параметры инвестирования, либо допустили ошибки в инвестиционной стратегии. Риск внезапного обвала рынка присутствует всегда из-за появления новых факторов, кроме того, на рынках порой возникают и прогнозируемые спады, обусловленные сменой экономических циклов. Понимание этого позволяет более эффективно управлять портфелем, сокращать его размеры в условиях прогнозируемого увеличения рисков, использовать инструменты хеджирования, распределять инвестиции по времени и, наконец, иметь запас кэша на случай появления лучших возможностей для инвестирования. Однако на практике многие розничные инвесторы не придерживаются этих правил, в том числе из-за недостатка необходимых знаний и опыта для лучшего понимания ситуации и применения более взвешенного подхода к инвестированию. В периоды бума инвесторы поддаются моде и с легкостью приобретают активы по завышенным ценам в условиях ажиотажа, а в кризисные периоды, напротив отворачиваются от идеи инвестирования, в то время как цены могут быть на порядок ниже. Воспитание в себе контрцикличного поведения позволяет получить максимальный эффект от инвестирования. Как говорится, лучше готовить сани летом.
Как быть тем инвесторам, которые сумели в этой турбулентности сохранить депозит? Инвестировать в иностранные активы сейчас крайне рискованно, привлекательность внебиржевых инвестиций каждый инвестор оценивает самостоятельно. А вот на российский фондовый рынок стоит обратить внимание особо!
Необходимо отметить, что индекс Мосбиржи под воздействием негативных факторов, а в отдельных случаях из-за нерационального поведения инвесторов, потерял значительно. Это формирует условия для возможной положительной переоценки в будущем при условии постепенной нормализации ситуации.
Стоит ли инвестировать в российские акции сейчас? В целом график индекса Мосбиржи пока не сформировал однозначных сигналов окончания медвежьего тренда, поэтому покупки широким фронтом скорее преждевременны. Однако возможности для покупок отдельных акций, исходя из оценки перспектив их эмитентов всегда присутствуют.
Для розничного инвестора, не готового уделять много времени на анализ отдельных эмитентов, доля инвестиций в акции должна быть малой, сейчас более разумным будет переждать период неопределенности в консервативных бумагах, например – облигациях, не лишним будет включение в свой портфель высокодоходных облигаций (ВДО) от эмитентов, имеющих более 10 летний опыт стабильной работы и диверсифицирующих свой бизнес по разным направлениям. Такие облигации как минимум способны сохранить сбережения от инфляции и дадут возможность спокойно выждать момент для инвестирования в российские акции при появлении более подходящих условий.
Автор: Володя Технарь.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️68,7529 💶EUR - ↘️74,6948 💴CNY - ↘️10,1110
▫️Российский фондовый рынок переключился в коррекцию – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,57% на хороших объемах торгов (свыше 29 млрд руб).
▫️Минфин РФ 25 января проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций одного вида (с постоянным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26240 и 26242 (новый выпуск со ставкой купона 9%).
▫️ЦБ РФ: утром во вторник депозиты банков в ЦБ достигли 5,321 трлн руб., остатки денежных средств кредитных организаций на корсчетах в ЦБ РФ составили 3,386 трлн руб.
▫️В пресс-службе ЦБ РФ сообщили, что законопроект, позволяющий гражданам России через портал "Госуслуги" установить себе запрет на кредиты и займы, готовится к внесению в Госдуму. Данный механизм предполагается использовать для защиты от мошенников, которые убеждают россиян взять кредит и перевести деньги на "безопасный счет", что в итоге приводит к финансовым потерям граждан.
▫️X5 Group (-1,14%). Компания опубликовала операционные результаты IV кв. и 2022 года. Общие продажи за год выросли на 18,3% по сравнению с 2021 годом, до 2,6 трлн руб. 80,77% выручки пришлось на магазины "Пятерочка". Х5 в марте-апреле откроет по 10-15 магазинов "Пятерочка" во Владивостоке и Хабаровске.
▫️Полюс (+2,21%), Полиметалл (+1,27%). Бумаги продолжают рост на фоне подрастающих котировок золота.
▫️ГМК НорНикель (-1,59%). Компания опубликовала производственные результаты IV кв. и 2022 года. По итогам 2022 года производство металлов выросло: никеля на 13% до 218,97 тыс. тонн, меди на 6% до 432,985 тыс. тонн, палладия на 7% до 2790 тыс. унций, платины на 2% до 651 тыс. унций.
▫️НКНХ об. (+26,33%), НКНХ прив. (+6,38%). Акции в лидерах роста без каких-либо новостей, объём торгов обыкновенными акциями на рекордном уровне - около 1 млрд рублей.
▫️Нефть Brent -1,15% ($87,2 за барр).
"Делегаты ОПЕК+ заявили, что они ожидают, что на встрече на следующей неделе министерский мониторинговый комитет порекомендует сохранить уровень добычи нефти неизменным на фоне наметившегося восстановления мирового спроса… Они ждут ясности относительно восстановления спроса в Китае и влияния санкций на поставки из России", - сообщает Bloomberg.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️68,7529 💶EUR - ↘️74,6948 💴CNY - ↘️10,1110
▫️Российский фондовый рынок переключился в коррекцию – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,57% на хороших объемах торгов (свыше 29 млрд руб).
▫️Минфин РФ 25 января проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций одного вида (с постоянным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26240 и 26242 (новый выпуск со ставкой купона 9%).
▫️ЦБ РФ: утром во вторник депозиты банков в ЦБ достигли 5,321 трлн руб., остатки денежных средств кредитных организаций на корсчетах в ЦБ РФ составили 3,386 трлн руб.
▫️В пресс-службе ЦБ РФ сообщили, что законопроект, позволяющий гражданам России через портал "Госуслуги" установить себе запрет на кредиты и займы, готовится к внесению в Госдуму. Данный механизм предполагается использовать для защиты от мошенников, которые убеждают россиян взять кредит и перевести деньги на "безопасный счет", что в итоге приводит к финансовым потерям граждан.
▫️X5 Group (-1,14%). Компания опубликовала операционные результаты IV кв. и 2022 года. Общие продажи за год выросли на 18,3% по сравнению с 2021 годом, до 2,6 трлн руб. 80,77% выручки пришлось на магазины "Пятерочка". Х5 в марте-апреле откроет по 10-15 магазинов "Пятерочка" во Владивостоке и Хабаровске.
▫️Полюс (+2,21%), Полиметалл (+1,27%). Бумаги продолжают рост на фоне подрастающих котировок золота.
▫️ГМК НорНикель (-1,59%). Компания опубликовала производственные результаты IV кв. и 2022 года. По итогам 2022 года производство металлов выросло: никеля на 13% до 218,97 тыс. тонн, меди на 6% до 432,985 тыс. тонн, палладия на 7% до 2790 тыс. унций, платины на 2% до 651 тыс. унций.
▫️НКНХ об. (+26,33%), НКНХ прив. (+6,38%). Акции в лидерах роста без каких-либо новостей, объём торгов обыкновенными акциями на рекордном уровне - около 1 млрд рублей.
▫️Нефть Brent -1,15% ($87,2 за барр).
"Делегаты ОПЕК+ заявили, что они ожидают, что на встрече на следующей неделе министерский мониторинговый комитет порекомендует сохранить уровень добычи нефти неизменным на фоне наметившегося восстановления мирового спроса… Они ждут ясности относительно восстановления спроса в Китае и влияния санкций на поставки из России", - сообщает Bloomberg.
@NFKSber
👍6
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️68,9573 💶EUR - ↗️74,9564 💴CNY - ↗️10,1479
▫️Российский фондовый рынок замер в боковике – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,12%.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 62,066 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 50,656 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26240 на 44,367 млрд руб. при спросе 87,777 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26242 на 6,289 млрд руб. при спросе 65,426 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения: ОФЗ-ПД серии 26240 - 76,7339% от номинала, ОФЗ-ПД серии 26242 - 96,7940% от номинала)
Сегодня произведено погашение ОФЗ-ПД 26211 объемом 150 млрд руб.
▫️Тема создания собственной валюты БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) будет обсуждаться на саммите объединения, который состоится в конце августа 2023 года. Об этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.
▫️Власти признали одной из ключевых проблем российской экономики стагнацию спроса, вызванную слишком низкой инфляцией. Излишне медленный рост цен ведет к падению производства, безработице, снижению доходов населения.
▫️2-3 марта состоится встреча кредитных организаций с руководством Банка России, на котором будут обсуждаться ключевые вызовы, стоящие перед финансовым рынком.
▫️Полиметалл (+4,07%). Компания опубликовала производственные результаты IV кв. и 2022 года. Polymetal по итогам 2022 года произвел 1,712 млн унций в золотом эквиваленте, что на 2% больше, чем в 2021 году. В пресс-релизе компания обрисовала возможное изменение регистрации материнской структуры и переезд в Международный финансовый центр "Астана", где работает биржа AIX. Туда может быть перенесен первичный листинг акций Polymetal, где обыкновенные акции будут торговаться с новым кодом ISIN.
▫️Интер РАО (-0,21%). "Интер РАО" по подтвержденным итогам трех кварталов 2022 года продемонстрировало рост основных финансовых показателей - прибыли и выручки, рассказал глава компании Борис Ковальчук на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Интер РАО" по итогам 2022 года осуществила ввод около 1,5 ГВт мощности по программе модернизации.
▫️Нефть Brent +0,6% ($86,6 за барр).
Долю "большой нефтесервисной четверки" (Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger и Weatherford), которая ограничила свою деятельность в России, частично могут занять китайские компании, считают эксперты Kept.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️68,9573 💶EUR - ↗️74,9564 💴CNY - ↗️10,1479
▫️Российский фондовый рынок замер в боковике – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,12%.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 62,066 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 50,656 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26240 на 44,367 млрд руб. при спросе 87,777 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26242 на 6,289 млрд руб. при спросе 65,426 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения: ОФЗ-ПД серии 26240 - 76,7339% от номинала, ОФЗ-ПД серии 26242 - 96,7940% от номинала)
Сегодня произведено погашение ОФЗ-ПД 26211 объемом 150 млрд руб.
▫️Тема создания собственной валюты БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) будет обсуждаться на саммите объединения, который состоится в конце августа 2023 года. Об этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.
▫️Власти признали одной из ключевых проблем российской экономики стагнацию спроса, вызванную слишком низкой инфляцией. Излишне медленный рост цен ведет к падению производства, безработице, снижению доходов населения.
▫️2-3 марта состоится встреча кредитных организаций с руководством Банка России, на котором будут обсуждаться ключевые вызовы, стоящие перед финансовым рынком.
▫️Полиметалл (+4,07%). Компания опубликовала производственные результаты IV кв. и 2022 года. Polymetal по итогам 2022 года произвел 1,712 млн унций в золотом эквиваленте, что на 2% больше, чем в 2021 году. В пресс-релизе компания обрисовала возможное изменение регистрации материнской структуры и переезд в Международный финансовый центр "Астана", где работает биржа AIX. Туда может быть перенесен первичный листинг акций Polymetal, где обыкновенные акции будут торговаться с новым кодом ISIN.
▫️Интер РАО (-0,21%). "Интер РАО" по подтвержденным итогам трех кварталов 2022 года продемонстрировало рост основных финансовых показателей - прибыли и выручки, рассказал глава компании Борис Ковальчук на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Интер РАО" по итогам 2022 года осуществила ввод около 1,5 ГВт мощности по программе модернизации.
▫️Нефть Brent +0,6% ($86,6 за барр).
Долю "большой нефтесервисной четверки" (Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger и Weatherford), которая ограничила свою деятельность в России, частично могут занять китайские компании, считают эксперты Kept.
@NFKSber
👍3
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️69,1263 💶EUR - ↗️75,3348 💴CNY - ↗️10,2491
▫️Российский фондовый рынок продолжает оставаться в боковике – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,15%.
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,4% ($2,6 млрд) и на 20 января 2023 года составили $594,6 млрд.
▫️Объем наличных денег в обращении на 1 января 2023 г. составил 16,4 трлн руб. Это на 2,3 трлн руб больше, чем годом ранее.
▫️Минфин РФ предложил вернуть на уровень до 7% ВВП порог объема ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), при котором возможно тратить средства фонда. Данный уровень был повышен до 10% в ноябре 2021 года.
▫️Fix Price (+0,85%). Компания объявила ключевые операционные результаты и выручку за IV кв. и 2022 год. За квартал выручка увеличилась на 13,9% г/г до 75,8 млрд руб. За год выручка выросла на 20,5% г/г и составила 277,6 млрд руб. 27 февраля компания объявит финансовые результаты IV кв и 2022 года.
▫️Полиметалл (+3,43%). Компания планирует перерегистрироваться с британского острова Джерси в Казахстан в III кв. 2023 года. Об этом 25 января сообщил исполнительный директор компании Виталий Несис. Провести разделение компании на российскую и казахскую планируется в январе-июне 2024 г. Это должно разблокировать возможность компании совершать дальнейшие корпоративные действия, включая выплату дивидендов, пояснил он.
▫️Аэрофлот (-1,09%). Компания объявила операционные результаты за IV кв. и 2022 год. Авиакомпания "Аэрофлот" в 2022 году увеличила перевозку пассажиров по внутренним воздушными линиям на 7,6%, до 16,7 млн человек, пассажирооборот компании на внутренних линиях за этот период вырос на 30,3% и составил 41,8 млрд пассажирокилометров (пкм). Всего по итогам 2022 года "Аэрофлот" перевёз 20,5 млн человек, пассажирооборот составил 56,5 млрд пкм. Общий объём перевозок авиакомпаний Группы "Аэрофлот" в прошлом году составил 40,7 млн человек, пассажирооборот - 98,4 пкм.
▫️Яндекс (-1,18%). 25 января 2023 года в сети появились исходные коды и сопутствующие им данные множества сервисов и программ компании "Яндекс". "Яндекс" подтвердил публикацию старых исходных кодов части проектов из внутреннего репозитория. Фрагменты исходного кода попали в открытый доступ по вине одного из сотрудников компании.
▫️Нефть Brent +1,25% ($87,2 за барр).
Bloomberg сообщает, что российские нефтяники начали перегружать рекордные объемы нефти с танкера на танкер - за январь такой объем перегрузки может составить 14 млн баррелей. Это позволяет сократить расходы на фрахт в Азию, которые взлетели после ввода потолка цен с 5 декабря 2022 года. Перегрузка российской нефти зафиксирована у испанского города Сеута на северном побережье Африки и греческого города Каламата.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️69,1263 💶EUR - ↗️75,3348 💴CNY - ↗️10,2491
▫️Российский фондовый рынок продолжает оставаться в боковике – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,15%.
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,4% ($2,6 млрд) и на 20 января 2023 года составили $594,6 млрд.
▫️Объем наличных денег в обращении на 1 января 2023 г. составил 16,4 трлн руб. Это на 2,3 трлн руб больше, чем годом ранее.
▫️Минфин РФ предложил вернуть на уровень до 7% ВВП порог объема ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), при котором возможно тратить средства фонда. Данный уровень был повышен до 10% в ноябре 2021 года.
▫️Fix Price (+0,85%). Компания объявила ключевые операционные результаты и выручку за IV кв. и 2022 год. За квартал выручка увеличилась на 13,9% г/г до 75,8 млрд руб. За год выручка выросла на 20,5% г/г и составила 277,6 млрд руб. 27 февраля компания объявит финансовые результаты IV кв и 2022 года.
▫️Полиметалл (+3,43%). Компания планирует перерегистрироваться с британского острова Джерси в Казахстан в III кв. 2023 года. Об этом 25 января сообщил исполнительный директор компании Виталий Несис. Провести разделение компании на российскую и казахскую планируется в январе-июне 2024 г. Это должно разблокировать возможность компании совершать дальнейшие корпоративные действия, включая выплату дивидендов, пояснил он.
▫️Аэрофлот (-1,09%). Компания объявила операционные результаты за IV кв. и 2022 год. Авиакомпания "Аэрофлот" в 2022 году увеличила перевозку пассажиров по внутренним воздушными линиям на 7,6%, до 16,7 млн человек, пассажирооборот компании на внутренних линиях за этот период вырос на 30,3% и составил 41,8 млрд пассажирокилометров (пкм). Всего по итогам 2022 года "Аэрофлот" перевёз 20,5 млн человек, пассажирооборот составил 56,5 млрд пкм. Общий объём перевозок авиакомпаний Группы "Аэрофлот" в прошлом году составил 40,7 млн человек, пассажирооборот - 98,4 пкм.
▫️Яндекс (-1,18%). 25 января 2023 года в сети появились исходные коды и сопутствующие им данные множества сервисов и программ компании "Яндекс". "Яндекс" подтвердил публикацию старых исходных кодов части проектов из внутреннего репозитория. Фрагменты исходного кода попали в открытый доступ по вине одного из сотрудников компании.
▫️Нефть Brent +1,25% ($87,2 за барр).
Bloomberg сообщает, что российские нефтяники начали перегружать рекордные объемы нефти с танкера на танкер - за январь такой объем перегрузки может составить 14 млн баррелей. Это позволяет сократить расходы на фрахт в Азию, которые взлетели после ввода потолка цен с 5 декабря 2022 года. Перегрузка российской нефти зафиксирована у испанского города Сеута на северном побережье Африки и греческого города Каламата.
@NFKSber
👍3
#мнение #витя_кубышкин
Инвестиции, которых следует избегать начинающим инвесторам (часть 1) ⚠️
Если Вы – новичок в мире инвестиций, то Вам следует знать о некоторых категориях инвестиций, которых следует избегать, пока Вы не овладеете хотя бы основными навыками в области финансов, финансового анализа и ведения бизнеса, чтобы не действовать вслепую и не оставлять судьбу своих денег на волю случая.
Для инвестора самое важное правило при составлении инвестиционного портфеля – убедиться в том, что каждая позиция в нем является достаточно прозрачной, ликвидной, относительно консервативной и предсказуемой.
Хотя на этом пути наверняка будут неприятные потрясения, осторожный подход может помочь минимизировать ущерб, причиненный как рыночными рисками, которых нельзя избежать вовсе (волатильность рынка, риск изменения процентных ставок), так и специфическими рисками, присущими отдельно взятому рыночному активу (например, внезапный арест главы компании).
1️⃣ ПИФы с высокими комиссиями или объемами продаж
Комиссия за управление у паевых инвестиционных фондов представляет собой процент от суммы вложенных Вами средств, который Вы должны отдавать управляющей компании каждый год. Некоторые компании, которые уже давно на рынке, взимают разумную комиссию в размере от 0,10% до 1,00% годовых, но другие управляющие компании могут взимать расходы 2,00% и более.
Это означает, что первые несколько тысяч прибыли, полученной Вами в форме прироста рыночной стоимости, дивидендов и процентов каждый год будут уходить в карман управляющей компании.
Аналогичным образом, высокий объем продаж у взаимных фондов практически всегда является плохим признаком. Поэтому лучше избегать самых популярных ПИФов.
2️⃣ Любой тип производных финансовых инструментов, включая опционы и фьючерсы
Сложно посчитать, сколько раз новоиспеченные инвесторы, которые почти ничего не знают о фондовом рынке, начинают свой нелегкий путь к инвестиционному успеху через спекуляции опционами на акции или фьючерсами, и, в 99% случаев, очень скоро сливают свои деньги.
В некоторых случаях, даже незначительное движение котировок акций в краткосрочной перспективе, может привести к огромным убыткам по сделкам с опционами с ними, которые могут не ограничиваться первоначальными вложениями.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
(Продолжение см. далее)
Инвестиции, которых следует избегать начинающим инвесторам (часть 1) ⚠️
Если Вы – новичок в мире инвестиций, то Вам следует знать о некоторых категориях инвестиций, которых следует избегать, пока Вы не овладеете хотя бы основными навыками в области финансов, финансового анализа и ведения бизнеса, чтобы не действовать вслепую и не оставлять судьбу своих денег на волю случая.
Для инвестора самое важное правило при составлении инвестиционного портфеля – убедиться в том, что каждая позиция в нем является достаточно прозрачной, ликвидной, относительно консервативной и предсказуемой.
Хотя на этом пути наверняка будут неприятные потрясения, осторожный подход может помочь минимизировать ущерб, причиненный как рыночными рисками, которых нельзя избежать вовсе (волатильность рынка, риск изменения процентных ставок), так и специфическими рисками, присущими отдельно взятому рыночному активу (например, внезапный арест главы компании).
1️⃣ ПИФы с высокими комиссиями или объемами продаж
Комиссия за управление у паевых инвестиционных фондов представляет собой процент от суммы вложенных Вами средств, который Вы должны отдавать управляющей компании каждый год. Некоторые компании, которые уже давно на рынке, взимают разумную комиссию в размере от 0,10% до 1,00% годовых, но другие управляющие компании могут взимать расходы 2,00% и более.
Это означает, что первые несколько тысяч прибыли, полученной Вами в форме прироста рыночной стоимости, дивидендов и процентов каждый год будут уходить в карман управляющей компании.
Аналогичным образом, высокий объем продаж у взаимных фондов практически всегда является плохим признаком. Поэтому лучше избегать самых популярных ПИФов.
2️⃣ Любой тип производных финансовых инструментов, включая опционы и фьючерсы
Сложно посчитать, сколько раз новоиспеченные инвесторы, которые почти ничего не знают о фондовом рынке, начинают свой нелегкий путь к инвестиционному успеху через спекуляции опционами на акции или фьючерсами, и, в 99% случаев, очень скоро сливают свои деньги.
В некоторых случаях, даже незначительное движение котировок акций в краткосрочной перспективе, может привести к огромным убыткам по сделкам с опционами с ними, которые могут не ограничиваться первоначальными вложениями.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
(Продолжение см. далее)