Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️81,5601 💶EUR - ↗️90,2023 💴CNY - ↘️11,7609
▫️Российский фондовый рынок получил серию положительных новостей, которые подстегнули к росту ряд бумаг – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,99% на объемах выше среднего (более 58 млрд руб.).
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю снизились на 0,5% ($3,1 млрд) и на 21 апреля 2023 года составили $597,1 млрд.
▫️Банковский сектор РФ в 2023 году может получить 1,9 трлн руб. прибыли, сообщила зампред ЦБ РФ Ольга Полякова.
▫️Минпромторг России сообщил о росте цен на коксующийся уголь на 30% в апреле, что привело к повышению себестоимости листового металлопроката. Цены на металлопрокат также растут на внутреннем рынке, что вызывает недовольство застройщиков и Минстроя.
▫️Россия в 2023 г. перенаправит в Азию 140 млн тонн экспорта нефти и нефтепродуктов, которые ранее приходились на Европу. Поставки в ЕС в текущем году составят около 80-90 млн тонн против 220 млн тонн в 2022-м. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
▫️"За последние 10 лет мы нарастили производство всех видов удобрений на 40% – до 55 миллионов тонн. Мы обогнали Соединенные Штаты, Индию в производстве и сегодня являемся крупнейшим производителем минеральных удобрений в мире после Китая", – сообщил Владимиру Путину основатель "Фосагро" Андрей Гурьев.
▫️Татнефть об. (+1,37%), Татнефть пр. (+0,98%). Совет директоров рекомендовал дивиденды за IV кв. 2022 г. в размере 27,71 руб. на 1 обыкновенную/привилегированную акцию. Дата закрытия реестра – 4 июля, последний день покупки на бирже с учетом расчетов Т+2 – 30 июня. "Татнефть" купила турецкую топливную компанию Aytemiz Akaryakit за $336 млн.
▫️ВТБ (+6,05%). Группа ВТБ, с учетом уже присоединившихся к ней банков "ФК Открытие" и крымского РНКБ, заработала за I кв. 2023 г. 146,7 млрд руб. чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Это значение прибыли соответствует возврату на капитал (ROE) на уровне >35%. Чистые процентные доходы за кв. составили 173,2 млрд руб. Чистые комиссионные доходы составили 42 млрд руб. Активы группы ВТБ увеличились на 5% и достигли 25,6 трлн руб. Кредиты физлицам выросли на 4,2% – 5,8 трлн руб. Кредиты юридическим лицам увеличились на 2,9% – до 12,1 трлн руб.
▫️Fix Price (-1,88%). Выручка ретейлера Fix Price в I кв. 2023 г. возросла на 5,2% г/г и достигла 65,9 млрд руб., чистая прибыль составила 5,9 млрд руб. EBITDA составила 8,1 млрд руб. (рентабельность по EBITDA – 12,3%).
▫️X5 Group (+0,58%). X5 Group опубликовала финансовые результаты за I кв. 2023 г. Чистая выручка увеличилась на 15,2% г/г и составила 696 млрд руб. Скорректированная EBITDA снизилась на 5,4% г/г – до 40,24 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 2,4 раза – до 12,17 млрд руб. до применения IFRS 16. Показатель чистой прибыли после применения IFRS вырос в 3,9 раза – до 9,696 млрд руб.
▫️Яндекс (-0,21%). "Яндекс" опубликовал финансовые результаты за I кв. 2023 г. Выручка увеличилась на 54% г/г – до 163,275 млрд руб. Скорректированный EBITDA составил 12,794 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль составила 2,571 млрд руб. Совет директоров компании продолжает работу над планом реструктуризации.
▫️Нефть Brent +0,5% ($78,11 за барр.).
Дисконты цен российской нефти Urals к маркерному сорту Brent снижаются и на текущий день составляют порядка $26-27 за баррель, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️81,5601 💶EUR - ↗️90,2023 💴CNY - ↘️11,7609
▫️Российский фондовый рынок получил серию положительных новостей, которые подстегнули к росту ряд бумаг – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,99% на объемах выше среднего (более 58 млрд руб.).
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю снизились на 0,5% ($3,1 млрд) и на 21 апреля 2023 года составили $597,1 млрд.
▫️Банковский сектор РФ в 2023 году может получить 1,9 трлн руб. прибыли, сообщила зампред ЦБ РФ Ольга Полякова.
▫️Минпромторг России сообщил о росте цен на коксующийся уголь на 30% в апреле, что привело к повышению себестоимости листового металлопроката. Цены на металлопрокат также растут на внутреннем рынке, что вызывает недовольство застройщиков и Минстроя.
▫️Россия в 2023 г. перенаправит в Азию 140 млн тонн экспорта нефти и нефтепродуктов, которые ранее приходились на Европу. Поставки в ЕС в текущем году составят около 80-90 млн тонн против 220 млн тонн в 2022-м. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
▫️"За последние 10 лет мы нарастили производство всех видов удобрений на 40% – до 55 миллионов тонн. Мы обогнали Соединенные Штаты, Индию в производстве и сегодня являемся крупнейшим производителем минеральных удобрений в мире после Китая", – сообщил Владимиру Путину основатель "Фосагро" Андрей Гурьев.
▫️Татнефть об. (+1,37%), Татнефть пр. (+0,98%). Совет директоров рекомендовал дивиденды за IV кв. 2022 г. в размере 27,71 руб. на 1 обыкновенную/привилегированную акцию. Дата закрытия реестра – 4 июля, последний день покупки на бирже с учетом расчетов Т+2 – 30 июня. "Татнефть" купила турецкую топливную компанию Aytemiz Akaryakit за $336 млн.
▫️ВТБ (+6,05%). Группа ВТБ, с учетом уже присоединившихся к ней банков "ФК Открытие" и крымского РНКБ, заработала за I кв. 2023 г. 146,7 млрд руб. чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Это значение прибыли соответствует возврату на капитал (ROE) на уровне >35%. Чистые процентные доходы за кв. составили 173,2 млрд руб. Чистые комиссионные доходы составили 42 млрд руб. Активы группы ВТБ увеличились на 5% и достигли 25,6 трлн руб. Кредиты физлицам выросли на 4,2% – 5,8 трлн руб. Кредиты юридическим лицам увеличились на 2,9% – до 12,1 трлн руб.
▫️Fix Price (-1,88%). Выручка ретейлера Fix Price в I кв. 2023 г. возросла на 5,2% г/г и достигла 65,9 млрд руб., чистая прибыль составила 5,9 млрд руб. EBITDA составила 8,1 млрд руб. (рентабельность по EBITDA – 12,3%).
▫️X5 Group (+0,58%). X5 Group опубликовала финансовые результаты за I кв. 2023 г. Чистая выручка увеличилась на 15,2% г/г и составила 696 млрд руб. Скорректированная EBITDA снизилась на 5,4% г/г – до 40,24 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 2,4 раза – до 12,17 млрд руб. до применения IFRS 16. Показатель чистой прибыли после применения IFRS вырос в 3,9 раза – до 9,696 млрд руб.
▫️Яндекс (-0,21%). "Яндекс" опубликовал финансовые результаты за I кв. 2023 г. Выручка увеличилась на 54% г/г – до 163,275 млрд руб. Скорректированный EBITDA составил 12,794 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль составила 2,571 млрд руб. Совет директоров компании продолжает работу над планом реструктуризации.
▫️Нефть Brent +0,5% ($78,11 за барр.).
Дисконты цен российской нефти Urals к маркерному сорту Brent снижаются и на текущий день составляют порядка $26-27 за баррель, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
@NFKSber
👍7🔥1
⚡️Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых
👍5
Основные моменты из выступления Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по ключевой ставке:
- ЦБ ожидает продолжения восстановления экономики, которое может сопровождаться усилением инфляционного давления;
- Появление признаков ускорения инфляции, угрожающих достижению цели 4% в 2024 году, потребует повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях;
- Показатель годовой инфляция временно находится на пониженных уровнях и это связано с эффектом базы;
- Оживление потребительского спроса – это важный фактор ускорения инфляции. ЦБ повышает прогноз роста потребления домашних хозяйств;
- ЦБ прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 4,5-6,5%;
- Наблюдается восстановление экономической активности за счет адаптации предприятий к изменившимся условиям. Поддержку восстановлению оказывают рост частного и государственного спроса;
- ЦБ повысил прогноз роста ВВП в 2023 году до 0,5-2%;
- Наращивание производств упирается, прежде всего, в дефицит кадров;
- Денежно-кредитные условия остаются нейтральными;
- Высокая доходность длинных ОФЗ связана с высокой неопределенностью и ожиданиями рынка дальнейшего расширения программы государственных заимствований. Искажение ценообразования рынка ОФЗ также вызвано ограниченной ликвидностью сектора;
- Бизнес активно берет кредиты и выпускает корпоративные облигации для финансирования своих проектов;
- Банковский сектор получил в I квартале высокую прибыль, что добавило ему ресурсной базы для расширения кредитования;
- Наблюдается плавное снижение склонности населения к сбережению, это проявляется в т.ч. в росте остатков на текущих рублевых счетах граждан;
- Мировая экономика продолжает фрагментироваться – изменяются цепочки производства, доставки, системы расчетов и условия обмена технологиями;
- Геополитическая напряженность ускоряет дезинтеграцию мировой экономики;
- В I квартале стоимостный объем экспорта сократился по сравнению с прошлым годом, хотя соответствовал верхней границе значений предыдущих лет;
- Санкции против России некоторым образом нивелируют негатив со стороны внешних условий, и в то же время сдерживают позитивное воздействие;
- Предстоящие решения по ДКП будут в большей степени влиять на инфляцию в следующем году;
- Ослабление рубля уже оказывает эффект на инфляцию. ЦБ считает, что падение рубля не окажет резкого влияния на рост цен и этот эффект будет размазанным во времени;
- Снижение текущей инфляции не указывает на необходимость снижения ключевой ставки – решения ЦБ действуют с лагом и учитывают будущие изменения;
- ЦБ поддерживает установление лимитов на продажу валюты от иностранных компаний, которые продают российские активы;
- ЦБ не видит тенденции к скорой разморозке заблокированных активов РФ;
- "Запасы" непроданного жилья в некоторых регионах – результат в том числе очень быстрого роста цен на "первичке".
@NFKSber
- ЦБ ожидает продолжения восстановления экономики, которое может сопровождаться усилением инфляционного давления;
- Появление признаков ускорения инфляции, угрожающих достижению цели 4% в 2024 году, потребует повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях;
- Показатель годовой инфляция временно находится на пониженных уровнях и это связано с эффектом базы;
- Оживление потребительского спроса – это важный фактор ускорения инфляции. ЦБ повышает прогноз роста потребления домашних хозяйств;
- ЦБ прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 4,5-6,5%;
- Наблюдается восстановление экономической активности за счет адаптации предприятий к изменившимся условиям. Поддержку восстановлению оказывают рост частного и государственного спроса;
- ЦБ повысил прогноз роста ВВП в 2023 году до 0,5-2%;
- Наращивание производств упирается, прежде всего, в дефицит кадров;
- Денежно-кредитные условия остаются нейтральными;
- Высокая доходность длинных ОФЗ связана с высокой неопределенностью и ожиданиями рынка дальнейшего расширения программы государственных заимствований. Искажение ценообразования рынка ОФЗ также вызвано ограниченной ликвидностью сектора;
- Бизнес активно берет кредиты и выпускает корпоративные облигации для финансирования своих проектов;
- Банковский сектор получил в I квартале высокую прибыль, что добавило ему ресурсной базы для расширения кредитования;
- Наблюдается плавное снижение склонности населения к сбережению, это проявляется в т.ч. в росте остатков на текущих рублевых счетах граждан;
- Мировая экономика продолжает фрагментироваться – изменяются цепочки производства, доставки, системы расчетов и условия обмена технологиями;
- Геополитическая напряженность ускоряет дезинтеграцию мировой экономики;
- В I квартале стоимостный объем экспорта сократился по сравнению с прошлым годом, хотя соответствовал верхней границе значений предыдущих лет;
- Санкции против России некоторым образом нивелируют негатив со стороны внешних условий, и в то же время сдерживают позитивное воздействие;
- Предстоящие решения по ДКП будут в большей степени влиять на инфляцию в следующем году;
- Ослабление рубля уже оказывает эффект на инфляцию. ЦБ считает, что падение рубля не окажет резкого влияния на рост цен и этот эффект будет размазанным во времени;
- Снижение текущей инфляции не указывает на необходимость снижения ключевой ставки – решения ЦБ действуют с лагом и учитывают будущие изменения;
- ЦБ поддерживает установление лимитов на продажу валюты от иностранных компаний, которые продают российские активы;
- ЦБ не видит тенденции к скорой разморозке заблокированных активов РФ;
- "Запасы" непроданного жилья в некоторых регионах – результат в том числе очень быстрого роста цен на "первичке".
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️80,5093 💶EUR - ↘️88,3712 💴CNY - ↘️11,5659
▫️Российский фондовый рынок завершил неделю коррекцией – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,42%.
▫️Минпромторг РФ предлагает увеличить квоты на экспорт удобрений, действующие до 31 мая, еще на 1,92 млн тонн. Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный министерством, размещен на госпортале.
▫️В I кв. 2023 г. российскими предприятиями было произведено 6 млн тонн минеральных удобрений. Это на 8,3% меньше, чем прошлогодний результат. Несмотря на то, что с начала года объемы производства минеральных удобрений постепенно росли, им так и не удалось достичь показателей прошлого года.
▫️"Что касается доступности бумаг недружественных стран, связанных с оборонно-промышленным комплексом, действительно предполагается, что торговля ими не будет происходить. Будет запрещена торговля, видимо, это повлечет и делистинг. И, конечно, один из вопросов, который требуется в связи с этим решить – как те люди, которые купили эти бумаги (потому что были разрешения), смогут из них выходить. Это вопрос для доработки", – сказала Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
▫️Минфин РФ предлагает изменить один из коэффициентов расчета демпфера для нефтяников, снизив его в 2 раза.
▫️Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что управлять активами западных компаний в России по указу президента будет отечественный бизнес, который пострадал от "недружественных" стран. Первыми компаниями, которые попали под действие указа, стали "Фортум" и "Юнипро", а их временным управлением назначены менеджеры, связанные с "Роснефтью", у которой германские власти забрали контроль над НПЗ в городе Шведте.
▫️Новатэк (+0,97%). Сегодня крайний день для приобретения бумаг с целью получения дивидендов в размере 60,58 руб. на 1 акцию.
▫️Мосбиржа (-0,23%). Годовое собрание акционеров Московской биржи не состоялось из-за отсутствия кворума. На годовом собрании акционеры должны были утвердить выплату дивидендов в размере 4,84 руб. на 1 акцию. 28 апреля пройдет заседание наблюдательного совета. В повестку включен вопрос о созыве повторного годового общего собрания акционеров.
▫️ГМК НорНикель (-1,3%). Компания в I квартале получила чистый убыток по РСБУ в размере 31,7 млрд руб. Это третий подряд квартал, когда «Норникель» показывает убыток по российским стандартам. Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.
▫️Самолет (-0,8%). Компания отчиталась по МСФО за 2022 г. Выручка компании выросла на 85% г/г и составила 172,2 млрд руб.; чистая прибыль выросла на 81% г/г – до 15,3 млрд руб. Скорректированная EBITDA составила 48,2 млрд руб., рентабельность по EBITDA – 29,0%. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA на 31 декабря 2022 г. составило 1,61х, а за вычетом остатков на эскроу-счетах – 0,42х.
▫️ЛСР (+2,29%). Продажи за I кв. 2023 г. в денежном выражении составили 26 млрд руб., а объём – 161 тыс. кв. м. Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств составила 77% (для сравнения, в I кв. 2022 г. – 75%). Компания ввела в эксплуатацию 217 тыс. кв. м чистой продаваемой площади. Объем площадей, выведенных в продажу, составил 146 тыс. кв. м.
▫️Нефть Brent +1,38% ($79,45 за барр.).
Украина решила увеличить тариф на транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в два этапа. С 1 июня тариф будет увеличен на 25% – до €17 за тонну, а с 1 августа – еще на 23,5%, до €21 за тонну. Это уже второе увеличение тарифа за год. Обсуждать рост ставки Киеву приходится уже напрямую с потребителями нефти, прежде всего с Венгрией. Однако эксперты считают, что слишком частые увеличения тарифа могут привести к остановке транспортировки по этому маршруту.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️80,5093 💶EUR - ↘️88,3712 💴CNY - ↘️11,5659
▫️Российский фондовый рынок завершил неделю коррекцией – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,42%.
▫️Минпромторг РФ предлагает увеличить квоты на экспорт удобрений, действующие до 31 мая, еще на 1,92 млн тонн. Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный министерством, размещен на госпортале.
▫️В I кв. 2023 г. российскими предприятиями было произведено 6 млн тонн минеральных удобрений. Это на 8,3% меньше, чем прошлогодний результат. Несмотря на то, что с начала года объемы производства минеральных удобрений постепенно росли, им так и не удалось достичь показателей прошлого года.
▫️"Что касается доступности бумаг недружественных стран, связанных с оборонно-промышленным комплексом, действительно предполагается, что торговля ими не будет происходить. Будет запрещена торговля, видимо, это повлечет и делистинг. И, конечно, один из вопросов, который требуется в связи с этим решить – как те люди, которые купили эти бумаги (потому что были разрешения), смогут из них выходить. Это вопрос для доработки", – сказала Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
▫️Минфин РФ предлагает изменить один из коэффициентов расчета демпфера для нефтяников, снизив его в 2 раза.
▫️Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что управлять активами западных компаний в России по указу президента будет отечественный бизнес, который пострадал от "недружественных" стран. Первыми компаниями, которые попали под действие указа, стали "Фортум" и "Юнипро", а их временным управлением назначены менеджеры, связанные с "Роснефтью", у которой германские власти забрали контроль над НПЗ в городе Шведте.
▫️Новатэк (+0,97%). Сегодня крайний день для приобретения бумаг с целью получения дивидендов в размере 60,58 руб. на 1 акцию.
▫️Мосбиржа (-0,23%). Годовое собрание акционеров Московской биржи не состоялось из-за отсутствия кворума. На годовом собрании акционеры должны были утвердить выплату дивидендов в размере 4,84 руб. на 1 акцию. 28 апреля пройдет заседание наблюдательного совета. В повестку включен вопрос о созыве повторного годового общего собрания акционеров.
▫️ГМК НорНикель (-1,3%). Компания в I квартале получила чистый убыток по РСБУ в размере 31,7 млрд руб. Это третий подряд квартал, когда «Норникель» показывает убыток по российским стандартам. Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.
▫️Самолет (-0,8%). Компания отчиталась по МСФО за 2022 г. Выручка компании выросла на 85% г/г и составила 172,2 млрд руб.; чистая прибыль выросла на 81% г/г – до 15,3 млрд руб. Скорректированная EBITDA составила 48,2 млрд руб., рентабельность по EBITDA – 29,0%. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA на 31 декабря 2022 г. составило 1,61х, а за вычетом остатков на эскроу-счетах – 0,42х.
▫️ЛСР (+2,29%). Продажи за I кв. 2023 г. в денежном выражении составили 26 млрд руб., а объём – 161 тыс. кв. м. Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств составила 77% (для сравнения, в I кв. 2022 г. – 75%). Компания ввела в эксплуатацию 217 тыс. кв. м чистой продаваемой площади. Объем площадей, выведенных в продажу, составил 146 тыс. кв. м.
▫️Нефть Brent +1,38% ($79,45 за барр.).
Украина решила увеличить тариф на транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в два этапа. С 1 июня тариф будет увеличен на 25% – до €17 за тонну, а с 1 августа – еще на 23,5%, до €21 за тонну. Это уже второе увеличение тарифа за год. Обсуждать рост ставки Киеву приходится уже напрямую с потребителями нефти, прежде всего с Венгрией. Однако эксперты считают, что слишком частые увеличения тарифа могут привести к остановке транспортировки по этому маршруту.
@NFKSber
👍6
#мнение #александр_поволжец
🗣«Как кредитная экспансия ФРС США поспособствовала приходу Адольфа Гитлера к власти» (часть 1)
(Цикл «Современная денежно-кредитная система», часть 11)
Федеральная резервная система (ФРС) США была сформирована в 1913 году и уже к началу 20-х годов XX века достигла достаточных полномочий и экономико-политического влияния, чтобы запустить один из сильнейших циклов кредитной экспансии, известный как «ревущие двадцатые». Этот цикл охарактеризовался одним из сильнейших темпов экономического роста, а также серьёзной социально-культурно-политической революцией в практически всех цивилизованных странах того времени. Особенно ярко это проявлялось в государствах, активно включённых в успевшую сформироваться общемировую капиталистическую систему.
Можно небезосновательно предположить, что такой мощный импульс развития поспособствовал в некоторой степени затуханию так называемого «пожара мировой революции», к которому поначалу побуждали многочисленные большевистско-коммунистические партии. Это, в свою очередь, позволило растущему американскому капиталу значительно усилить своё влияние на рынках Западной Европы.
Одним из частных проявлений американской экспансии выступил план Дауэса 1924 года – программа, которая установила новый порядок репарационных выплат Германией после Первой мировой войны. Репарации были введены в рамках Версальского договора таким образом, чтобы их размер соответствовал экономическим возможностям Веймарской республики, которую в начале 20-х годов потряс один из наиболее известных случаев гиперинфляции, на своём пике достигавшей 25% в день. В стабилизации возможностей Германии по выплате военных репараций были заинтересованы не только Великобритания и Франция, но и США, т.к. выплаты первым двум странам позволили бы им закрыть свои долги перед непосредственно США.
🗣«Как кредитная экспансия ФРС США поспособствовала приходу Адольфа Гитлера к власти» (часть 1)
(Цикл «Современная денежно-кредитная система», часть 11)
Федеральная резервная система (ФРС) США была сформирована в 1913 году и уже к началу 20-х годов XX века достигла достаточных полномочий и экономико-политического влияния, чтобы запустить один из сильнейших циклов кредитной экспансии, известный как «ревущие двадцатые». Этот цикл охарактеризовался одним из сильнейших темпов экономического роста, а также серьёзной социально-культурно-политической революцией в практически всех цивилизованных странах того времени. Особенно ярко это проявлялось в государствах, активно включённых в успевшую сформироваться общемировую капиталистическую систему.
Можно небезосновательно предположить, что такой мощный импульс развития поспособствовал в некоторой степени затуханию так называемого «пожара мировой революции», к которому поначалу побуждали многочисленные большевистско-коммунистические партии. Это, в свою очередь, позволило растущему американскому капиталу значительно усилить своё влияние на рынках Западной Европы.
Одним из частных проявлений американской экспансии выступил план Дауэса 1924 года – программа, которая установила новый порядок репарационных выплат Германией после Первой мировой войны. Репарации были введены в рамках Версальского договора таким образом, чтобы их размер соответствовал экономическим возможностям Веймарской республики, которую в начале 20-х годов потряс один из наиболее известных случаев гиперинфляции, на своём пике достигавшей 25% в день. В стабилизации возможностей Германии по выплате военных репараций были заинтересованы не только Великобритания и Франция, но и США, т.к. выплаты первым двум странам позволили бы им закрыть свои долги перед непосредственно США.
👍2
«Как кредитная экспансия ФРС США поспособствовала приходу Адольфа Гитлера к власти» (часть 2)
В конечном итоге бурный приток иностранных кредитов привёл к запуску классического механизма долговых циклов, который и послужил причиной Великой депрессии в начале 30-х годов. Германия перенесла этот кризис гораздо тяжелее, чем большинство других промышленно развитых государств. Команда ставшего в 1930 году рейхсканцлером Генриха Брюнинга, известного в народе как «канцлер Голод», избрала преимущественно дефляционный путь выхода из кризиса, характеризовавшийся жёсткой экономией и массовыми банкротствами. Этот путь привел к частичному оздоровлению немецкой экономики, и следующие за Брюнингом канцлеры Франц фон Папен и Курт фон Шляйхер не изменили экономическую политику коренным образом. А уже в 1933 году к власти приходит Адольф Гитлер.
Здесь важно разобрать популярное заблуждение, что Гитлер путём активных государственных расходов и программ сумел вывести Германию из кризиса, в который её загнала чрезмерная экономия его предшественников, что, в свою очередь, является одним из аргументов против политики дефляционного очищения экономики. Данная мысль всё чаще подвергается серьёзной критике. Логика ее противников – в основном, сторонников австрийской экономической школы – следующая: причиной кризиса стала кредитная экспансия ФРС и Рейхсбанка. Гитлер же, наоборот, воспользовался эффективной зачисткой экономики в 1930-1932 годах от убыточных инвестиций и сумел поймать волну начинающегося роста, подпитав её активным вмешательством государства в экономику в рамках своей политики национал-социализма.
Автор-марксист Лотте Цумпе утверждает, что большая часть финансового сектора – угольная и сталелитейная промышленность, торговля на море и юнкеры – хотели, чтобы Гитлер пришел к власти. Можно рассматривать перевооружение как причину поддержки Гитлера со стороны, например, Keppler-Kreis (Круг Кеплера) – круга банкиров, тяжелых промышленников и юнкеров, которые поддерживали Гитлера. Однако не исключено, что содействие Гитлеру было частично мотивировано поддержкой инфляционных мер с его стороны. Эти меры принесли бы пользу экономическому укреплению банкиров, крупных промышленников и юнкеров, которым угрожала дефляция цен. Поддержку Гитлеру в первые годы его нахождения у власти оказывал и американский бизнес, который в частном порядке проводил активные инвестиции в экономику Германии. Предприниматели из США надеялись, несмотря на проблемы у себя на родине, отбить часть своих убытков.
Мы в общих чертах проследили, как происходит увеличение вероятности становления радикальных политических сил в случае безответственного использования механизма кредитной экспансии. Усиленный приток иностранных кредитов может направить экономику страны в долговой цикл, для выхода из которого политической системе потребуются решительное вмешательство в хозяйственную жизнь общества.
Автор: Александр Поволжец
В конечном итоге бурный приток иностранных кредитов привёл к запуску классического механизма долговых циклов, который и послужил причиной Великой депрессии в начале 30-х годов. Германия перенесла этот кризис гораздо тяжелее, чем большинство других промышленно развитых государств. Команда ставшего в 1930 году рейхсканцлером Генриха Брюнинга, известного в народе как «канцлер Голод», избрала преимущественно дефляционный путь выхода из кризиса, характеризовавшийся жёсткой экономией и массовыми банкротствами. Этот путь привел к частичному оздоровлению немецкой экономики, и следующие за Брюнингом канцлеры Франц фон Папен и Курт фон Шляйхер не изменили экономическую политику коренным образом. А уже в 1933 году к власти приходит Адольф Гитлер.
Здесь важно разобрать популярное заблуждение, что Гитлер путём активных государственных расходов и программ сумел вывести Германию из кризиса, в который её загнала чрезмерная экономия его предшественников, что, в свою очередь, является одним из аргументов против политики дефляционного очищения экономики. Данная мысль всё чаще подвергается серьёзной критике. Логика ее противников – в основном, сторонников австрийской экономической школы – следующая: причиной кризиса стала кредитная экспансия ФРС и Рейхсбанка. Гитлер же, наоборот, воспользовался эффективной зачисткой экономики в 1930-1932 годах от убыточных инвестиций и сумел поймать волну начинающегося роста, подпитав её активным вмешательством государства в экономику в рамках своей политики национал-социализма.
Автор-марксист Лотте Цумпе утверждает, что большая часть финансового сектора – угольная и сталелитейная промышленность, торговля на море и юнкеры – хотели, чтобы Гитлер пришел к власти. Можно рассматривать перевооружение как причину поддержки Гитлера со стороны, например, Keppler-Kreis (Круг Кеплера) – круга банкиров, тяжелых промышленников и юнкеров, которые поддерживали Гитлера. Однако не исключено, что содействие Гитлеру было частично мотивировано поддержкой инфляционных мер с его стороны. Эти меры принесли бы пользу экономическому укреплению банкиров, крупных промышленников и юнкеров, которым угрожала дефляция цен. Поддержку Гитлеру в первые годы его нахождения у власти оказывал и американский бизнес, который в частном порядке проводил активные инвестиции в экономику Германии. Предприниматели из США надеялись, несмотря на проблемы у себя на родине, отбить часть своих убытков.
Мы в общих чертах проследили, как происходит увеличение вероятности становления радикальных политических сил в случае безответственного использования механизма кредитной экспансии. Усиленный приток иностранных кредитов может направить экономику страны в долговой цикл, для выхода из которого политической системе потребуются решительное вмешательство в хозяйственную жизнь общества.
Автор: Александр Поволжец
👍7
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 1-му выпуску облигаций
2 мая 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 1-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП1). Размер выплаты на одну облигацию составил 4,93 руб., исходя из ставки купона 6% годовых.
Общая сумма выплат 59-го купона составила 392,7 тыс. руб. Выплата 60-го купона состоится 31 мая 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
2 мая 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 1-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП1). Размер выплаты на одну облигацию составил 4,93 руб., исходя из ставки купона 6% годовых.
Общая сумма выплат 59-го купона составила 392,7 тыс. руб. Выплата 60-го купона состоится 31 мая 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍7
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️79,9609 💶EUR - ↘️87,6556 💴CNY - ↘️11,4884
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю с существенного снижения – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 2,07% на высоких объемах (более 63 млрд руб.) на фоне резко падающих котировок нефти.
▫️3 мая состоится заседание ФРС США по ставке (рынок закладывает вероятность более 90% повышения ставки на 25 б.п.), после которого выступит председатель ФРС Джером Пауэлл.
▫️Минфин РФ 3 мая проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26240 и ОФЗ-ПК серии 29024. Выпуск ОФЗ-ПК №29024RMFS является новым (погашение состоится в апреле 2035 г., объем – до 750 млрд руб. по номиналу). Купонный доход для этого выпуска ОФЗ рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в 7 календарных дней. В среду Минфин впервые в текущем году предложит ОФЗ с переменным купоном.
▫️По данным Минфина РФ, средняя цена нефти Urals в апреле составила $58,63 за барр. (-16,9% г/г) против $47,85 за барр. в марте. Дисконт нефти Urals к Brent в апреле составил около $25 (в марте – $31, в феврале – $34).
▫️Россия в мае может возобновить закупку валюты для своих резервов, сообщает Bloomberg. По его данным, рост доходов РФ от нефти "стабилизирует государственные финансы", и Минфин может объявить о возобновлении закупки валюты на этой неделе. Первоначальные объемы закупки могут быть эквивалентны примерно $200 млн в юанях в месяц.
▫️Погрузка на сети РЖД за 4 месяца 2023 г. продемонстрировала символический рост в 0,2% относительно того же периода прошлого года и составила 411 млн тонн.
▫️Лукойл (-1,38%). "Лукойл" отчитался за I кв. 2023 г. по РСБУ. Выручка за период снизилась на 37% г/г – до 455,83 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 22% г/г – до 104,287 млрд руб. По итогам 2022 г. "Лукойл" увеличил добычу нефти и конденсата без учета проекта "Западная Курна–2" на 7,1% – до 85 млн тонн. Переработка нефтяного сырья на собственных НПЗ "Лукойла" в 2022 г. выросла на 11,3% г/г – до 70,1 млн тонн. Экспорт компанией нефти из России в 2022 г. увеличился на 14,1% г/г и составил 35,4 млн тонн, нефтепродуктов – на 10,5% г/г и составил 19,4 млн тонн. Объем производства нефтехимической продукции в 2022 г. составил 1,2 млн тонн, что на 8,2% выше, чем в 2021 г. Объем доказанных запасов углеводородов "Лукойла" по классификации SEC на конец 2022 г. составил 15,1 млрд баррелей нефтяного эквивалента, из которых на жидкие углеводороды приходится 76%, на газ – 24%.
▫️АФК "Система" (-2,92%). Компания расширяет свой портфель активов, купив 100% акций АО "Органик Рус" – владельца производителя косметики "Natura Siberica".
▫️Соллерс (+6,41%). Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 45,39 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов – 10 июля.
▫️Мосбиржа (-1,38%). Новая дата годового собрания акционеров Московской биржи – 2 июня.
▫️Нефть Brent -4,2% ($76 за барр.).
Bloomberg фиксирует рост российского нефтяного экспорта выше 4 млн баррелей в сутки за последнюю неделю. Это не стыкуется с заявлениями российских властей о сокращении добычи нефти, к тому же Правительство РФ засекретило до 1 апреля 2024 г. статистику добычи нефти и газа в России.
▫️Апрельский импорт российской нефти в Индию впервые превысил совокупный объем поставок из Саудовской Аравии и Ирака. За апрель поставки нефти в Индию из России достигли уровня 1,7 млн баррелей в сутки. В марте текущего года эта цифра составляла 1,6 млн баррелей в сутки, а в апреле прошлого года – 0,270 млн баррелей в сутки.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️79,9609 💶EUR - ↘️87,6556 💴CNY - ↘️11,4884
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю с существенного снижения – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 2,07% на высоких объемах (более 63 млрд руб.) на фоне резко падающих котировок нефти.
▫️3 мая состоится заседание ФРС США по ставке (рынок закладывает вероятность более 90% повышения ставки на 25 б.п.), после которого выступит председатель ФРС Джером Пауэлл.
▫️Минфин РФ 3 мая проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26240 и ОФЗ-ПК серии 29024. Выпуск ОФЗ-ПК №29024RMFS является новым (погашение состоится в апреле 2035 г., объем – до 750 млрд руб. по номиналу). Купонный доход для этого выпуска ОФЗ рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в 7 календарных дней. В среду Минфин впервые в текущем году предложит ОФЗ с переменным купоном.
▫️По данным Минфина РФ, средняя цена нефти Urals в апреле составила $58,63 за барр. (-16,9% г/г) против $47,85 за барр. в марте. Дисконт нефти Urals к Brent в апреле составил около $25 (в марте – $31, в феврале – $34).
▫️Россия в мае может возобновить закупку валюты для своих резервов, сообщает Bloomberg. По его данным, рост доходов РФ от нефти "стабилизирует государственные финансы", и Минфин может объявить о возобновлении закупки валюты на этой неделе. Первоначальные объемы закупки могут быть эквивалентны примерно $200 млн в юанях в месяц.
▫️Погрузка на сети РЖД за 4 месяца 2023 г. продемонстрировала символический рост в 0,2% относительно того же периода прошлого года и составила 411 млн тонн.
▫️Лукойл (-1,38%). "Лукойл" отчитался за I кв. 2023 г. по РСБУ. Выручка за период снизилась на 37% г/г – до 455,83 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 22% г/г – до 104,287 млрд руб. По итогам 2022 г. "Лукойл" увеличил добычу нефти и конденсата без учета проекта "Западная Курна–2" на 7,1% – до 85 млн тонн. Переработка нефтяного сырья на собственных НПЗ "Лукойла" в 2022 г. выросла на 11,3% г/г – до 70,1 млн тонн. Экспорт компанией нефти из России в 2022 г. увеличился на 14,1% г/г и составил 35,4 млн тонн, нефтепродуктов – на 10,5% г/г и составил 19,4 млн тонн. Объем производства нефтехимической продукции в 2022 г. составил 1,2 млн тонн, что на 8,2% выше, чем в 2021 г. Объем доказанных запасов углеводородов "Лукойла" по классификации SEC на конец 2022 г. составил 15,1 млрд баррелей нефтяного эквивалента, из которых на жидкие углеводороды приходится 76%, на газ – 24%.
▫️АФК "Система" (-2,92%). Компания расширяет свой портфель активов, купив 100% акций АО "Органик Рус" – владельца производителя косметики "Natura Siberica".
▫️Соллерс (+6,41%). Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 45,39 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов – 10 июля.
▫️Мосбиржа (-1,38%). Новая дата годового собрания акционеров Московской биржи – 2 июня.
▫️Нефть Brent -4,2% ($76 за барр.).
Bloomberg фиксирует рост российского нефтяного экспорта выше 4 млн баррелей в сутки за последнюю неделю. Это не стыкуется с заявлениями российских властей о сокращении добычи нефти, к тому же Правительство РФ засекретило до 1 апреля 2024 г. статистику добычи нефти и газа в России.
▫️Апрельский импорт российской нефти в Индию впервые превысил совокупный объем поставок из Саудовской Аравии и Ирака. За апрель поставки нефти в Индию из России достигли уровня 1,7 млн баррелей в сутки. В марте текущего года эта цифра составляла 1,6 млн баррелей в сутки, а в апреле прошлого года – 0,270 млн баррелей в сутки.
@NFKSber
👍5
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 5-му выпуску облигаций, доступному только для квалифицированных инвесторов
3 мая 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 11-го купона на одну облигацию составил 11,93 руб., исходя из ставки купона 14,52% годовых.
Общая сумма выплат 11-го купона составила 4,34 млн руб. Выплата 12-го купона состоится 2 июня 2023 года. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
3 мая 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 11-го купона на одну облигацию составил 11,93 руб., исходя из ставки купона 14,52% годовых.
Общая сумма выплат 11-го купона составила 4,34 млн руб. Выплата 12-го купона состоится 2 июня 2023 года. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍3
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️79,3071 💶EUR - ↘️87,5750 💴CNY - ↘️11,4456
▫️Российский фондовый рынок продолжил свое снижение – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 1,86% на высоких объемах – более 54 млрд руб.
▫️Минфин РФ сегодня разместил на аукционе ОФЗ на 98,79 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 90,752 млрд руб.). Дебютные флоатеры серии 29024 со сроком погашения через 12 лет были позитивно приняты рынком. Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26240 – 17,827 млрд руб. при спросе 36,643 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29024 – 72,925 млрд руб. при спросе 260,744 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26240 – 75,0501%, ОФЗ-ПК серии 29024 – 96,5693%)
▫️ЦБ РФ сообщил об "экстремальном" росте сроков ипотеки. В IV кв. 2022 г. до 40% от общего объема новых ипотечных кредитов было выдано с максимально допустимым сроком – 30 лет, сообщил ЦБ РФ. За 2022 год доля длинной ипотеки удвоилась – в IV кв. 2021 г. на такие ссуды приходилось менее 20% выдач.
▫️Банк России и крупнейшие финансовые структуры страны (банки, брокеры) создают торговую инфраструктуру для внебиржевой торговли валютами недружественных стран.
▫️Сбербанк об. (-1,9%), Сбербанк пр. (-2,03%). Сбербанк за январь-апрель выдал ипотеку на 1,1 трлн руб., в т.ч. в апреле – на 336,7 млрд руб. Апрельские выдачи, по данным сервиса "Домклик", стали рекордными с начала 2023 г. Всего банк в апреле выдал 104,3 тыс. ипотечных кредитов, за первые 4 месяца года – 339 тыс. кредитов. Для справки: дата закрытия реестра для получения дивидендов за 2022 г. – 11 мая, крайний день приобретения бумаг на бирже – 8 мая. Размер дивидендов составляет 25 руб. на 1 акцию каждого типа.
▫️Татнефть об. (-3,27%), Татнефть пр. (-2,85%). "Татнефть" отчиталась за I кв. 2023 г. по РСБУ. Выручка снизилась на 32,3% г/г и составила 243,7 млрд руб. Чистая прибыль по итогам квартала снизилась в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. – до 50,1 млрд руб.
▫️АФК "Система" (-2,42%). Основной акционер и основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков сообщил, что компания намерена выплатить дивиденды по итогам 2022 г.
▫️МТС (-1,33%). Основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков ожидает дивидендных выплат от ключевого актива корпорации – ПАО "МТС". Для справки: чистая прибыль МТС за 2022 г. по РСБУ составила 31,279 млрд руб., что почти в 2 раза меньше показателя 2021 г. – 59,71 млрд руб.
▫️НЛМК (-3,7%), ММК (-0,92%), Северсталь (-2,06%). Снижение курса рубля к доллару положительно влияет на металлургическую отрасль. По данным Росстата, в марте в РФ было выплавлено чугуна 4,7 млн тонн (+0,6% г/г). За I кв. выпуск чугуна составил 13,4 млн тонн (-0,6% г/г). Производство стального проката в марте составило 5,7 млн тонн (+3,3% г/г). За I кв. выпуск стального проката составил 15,7 млн тонн (-3,5% г/г).
▫️Мосбиржа (-0,83%). Московская биржа подвела итоги торгов за апрель 2023 г. Общий объем торгов на всех рынках упал на 14,5% к марту и составил 90,3 трлн руб. Объем торгов по рынкам (% от общего оборота):
Денежный рынок – 59,4 трлн руб. (65,78%)
Валютный рынок – 21,9 трлн руб. (24,25%)
Срочный рынок – 5,0 трлн руб. (5,54%)
Рынок облигаций всех видов – 1,4014 трлн руб. (1,55%)
Рынок акций, депозитарных расписок и паев – 1,6141 трлн руб. (1,79%)
Рынок драгметаллов – 40,2 млрд руб. (0,044%)
▫️Нефть Brent -4,5% ($72,02 за барр.).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️79,3071 💶EUR - ↘️87,5750 💴CNY - ↘️11,4456
▫️Российский фондовый рынок продолжил свое снижение – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 1,86% на высоких объемах – более 54 млрд руб.
▫️Минфин РФ сегодня разместил на аукционе ОФЗ на 98,79 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 90,752 млрд руб.). Дебютные флоатеры серии 29024 со сроком погашения через 12 лет были позитивно приняты рынком. Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26240 – 17,827 млрд руб. при спросе 36,643 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29024 – 72,925 млрд руб. при спросе 260,744 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26240 – 75,0501%, ОФЗ-ПК серии 29024 – 96,5693%)
▫️ЦБ РФ сообщил об "экстремальном" росте сроков ипотеки. В IV кв. 2022 г. до 40% от общего объема новых ипотечных кредитов было выдано с максимально допустимым сроком – 30 лет, сообщил ЦБ РФ. За 2022 год доля длинной ипотеки удвоилась – в IV кв. 2021 г. на такие ссуды приходилось менее 20% выдач.
▫️Банк России и крупнейшие финансовые структуры страны (банки, брокеры) создают торговую инфраструктуру для внебиржевой торговли валютами недружественных стран.
▫️Сбербанк об. (-1,9%), Сбербанк пр. (-2,03%). Сбербанк за январь-апрель выдал ипотеку на 1,1 трлн руб., в т.ч. в апреле – на 336,7 млрд руб. Апрельские выдачи, по данным сервиса "Домклик", стали рекордными с начала 2023 г. Всего банк в апреле выдал 104,3 тыс. ипотечных кредитов, за первые 4 месяца года – 339 тыс. кредитов. Для справки: дата закрытия реестра для получения дивидендов за 2022 г. – 11 мая, крайний день приобретения бумаг на бирже – 8 мая. Размер дивидендов составляет 25 руб. на 1 акцию каждого типа.
▫️Татнефть об. (-3,27%), Татнефть пр. (-2,85%). "Татнефть" отчиталась за I кв. 2023 г. по РСБУ. Выручка снизилась на 32,3% г/г и составила 243,7 млрд руб. Чистая прибыль по итогам квартала снизилась в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. – до 50,1 млрд руб.
▫️АФК "Система" (-2,42%). Основной акционер и основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков сообщил, что компания намерена выплатить дивиденды по итогам 2022 г.
▫️МТС (-1,33%). Основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков ожидает дивидендных выплат от ключевого актива корпорации – ПАО "МТС". Для справки: чистая прибыль МТС за 2022 г. по РСБУ составила 31,279 млрд руб., что почти в 2 раза меньше показателя 2021 г. – 59,71 млрд руб.
▫️НЛМК (-3,7%), ММК (-0,92%), Северсталь (-2,06%). Снижение курса рубля к доллару положительно влияет на металлургическую отрасль. По данным Росстата, в марте в РФ было выплавлено чугуна 4,7 млн тонн (+0,6% г/г). За I кв. выпуск чугуна составил 13,4 млн тонн (-0,6% г/г). Производство стального проката в марте составило 5,7 млн тонн (+3,3% г/г). За I кв. выпуск стального проката составил 15,7 млн тонн (-3,5% г/г).
▫️Мосбиржа (-0,83%). Московская биржа подвела итоги торгов за апрель 2023 г. Общий объем торгов на всех рынках упал на 14,5% к марту и составил 90,3 трлн руб. Объем торгов по рынкам (% от общего оборота):
Денежный рынок – 59,4 трлн руб. (65,78%)
Валютный рынок – 21,9 трлн руб. (24,25%)
Срочный рынок – 5,0 трлн руб. (5,54%)
Рынок облигаций всех видов – 1,4014 трлн руб. (1,55%)
Рынок акций, депозитарных расписок и паев – 1,6141 трлн руб. (1,79%)
Рынок драгметаллов – 40,2 млрд руб. (0,044%)
▫️Нефть Brent -4,5% ($72,02 за барр.).
@NFKSber
🔥4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️78,6139 💶EUR - ↘️86,9986 💴CNY - ↘️11,3488
▫️Российский фондовый рынок существенно замедлил темпы своего снижения – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,31%.
▫️ФРС США повысила ставку на 25 б.п. – до 5-5,25%.
ЕЦБ повысил ключевую ставку на 25 б.п. – до 3,75%.
▫️Минфин РФ утвердил порядок введения разового сбора с бизнеса, получившего сверхприбыль, известного как "windfall tax". Сбор должен быть уплачен до 28 января 2024 г., а закон должен вступить в силу с 1 января следующего года. Компании, чья средняя прибыль за 2021–2022 гг. была менее 1 млрд руб., смогут не отчислять данный сбор. Его также могут не платить компании, добывающие нефть, газ, уголь, нефтеперерабатывающие предприятия, производители СПГ и предприятия МСП. Ставка сбора составляет 10% от суммы превышения прибыли компаний за 2021–2022 гг. над аналогичным показателем за 2018–2019 гг. При оплате сбора с 1 октября по 30 ноября 2023 г. можно получить скидку в виде пониженной в 2 раза ставки, что составит 5%.
▫️Полиметалл (+4,61%), Полюс (+1,8%). Акции золотодобытчиков растут вслед за ценами на золото, пробившими уровень $2050 за унцию.
▫️Мечел об. (+4,38%), Мечел пр. (+2,19%). Вывоз за рубеж коксующегося (металлургического) угля по сети РЖД (включая поставки в порты) из России в I кв. 2023 г. вырос на 44% г/г – до 17,9 млн тонн. Экспорт энергетического угля за этот период сократился на 8% – до 49,8 млн тонн. Эксперты объяснили это оживлением металлургии в Китае и Индии.
▫️Лукойл (+0,14%). "Лукойл" сообщает, что LITASCO S.A., 100% дочернее общество Группы "Лукойл", и G.O.I. ENERGY S.r.l. закрыли сделку по продаже НПЗ ISAB S.r.l. G.O.I. ENERGY после выполнения отлагательных условий, включая получение необходимых согласований со стороны итальянских властей.
▫️Вуш Холдинг (-2,11%). Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил убрать электросамокаты с городских улиц. По данным МВД, в 2022 г. в России произошло 941 ДТП с электросамокатами. Это на 40% превышает уровень 2021 г. В результате погибли 19 человек, в том числе двое несовершеннолетних. В апреле в министерстве заявили, что улично-дорожная сеть в основном не готова к появлению электросамокатов.
▫️Яндекс (+0,5%). В ближайшие недели может быть определен покупатель контрольного пакета акций "Яндекса", который появится после разрыва компанией связей с ее основателем Аркадием Воложем. Главными претендентами на покупку контроля в новом "Яндексе" оказались Мордашов, Алекперов и Потанин.
▫️Нефть Brent +0,1% ($72,4 за барр.).
Индия и Россия приостановили работу по переводу двусторонней торговли в рупии, сообщил Reuters со ссылкой на двух индийских чиновников и источник, непосредственно осведомленный о процессе.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️78,6139 💶EUR - ↘️86,9986 💴CNY - ↘️11,3488
▫️Российский фондовый рынок существенно замедлил темпы своего снижения – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,31%.
▫️ФРС США повысила ставку на 25 б.п. – до 5-5,25%.
ЕЦБ повысил ключевую ставку на 25 б.п. – до 3,75%.
▫️Минфин РФ утвердил порядок введения разового сбора с бизнеса, получившего сверхприбыль, известного как "windfall tax". Сбор должен быть уплачен до 28 января 2024 г., а закон должен вступить в силу с 1 января следующего года. Компании, чья средняя прибыль за 2021–2022 гг. была менее 1 млрд руб., смогут не отчислять данный сбор. Его также могут не платить компании, добывающие нефть, газ, уголь, нефтеперерабатывающие предприятия, производители СПГ и предприятия МСП. Ставка сбора составляет 10% от суммы превышения прибыли компаний за 2021–2022 гг. над аналогичным показателем за 2018–2019 гг. При оплате сбора с 1 октября по 30 ноября 2023 г. можно получить скидку в виде пониженной в 2 раза ставки, что составит 5%.
▫️Полиметалл (+4,61%), Полюс (+1,8%). Акции золотодобытчиков растут вслед за ценами на золото, пробившими уровень $2050 за унцию.
▫️Мечел об. (+4,38%), Мечел пр. (+2,19%). Вывоз за рубеж коксующегося (металлургического) угля по сети РЖД (включая поставки в порты) из России в I кв. 2023 г. вырос на 44% г/г – до 17,9 млн тонн. Экспорт энергетического угля за этот период сократился на 8% – до 49,8 млн тонн. Эксперты объяснили это оживлением металлургии в Китае и Индии.
▫️Лукойл (+0,14%). "Лукойл" сообщает, что LITASCO S.A., 100% дочернее общество Группы "Лукойл", и G.O.I. ENERGY S.r.l. закрыли сделку по продаже НПЗ ISAB S.r.l. G.O.I. ENERGY после выполнения отлагательных условий, включая получение необходимых согласований со стороны итальянских властей.
▫️Вуш Холдинг (-2,11%). Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил убрать электросамокаты с городских улиц. По данным МВД, в 2022 г. в России произошло 941 ДТП с электросамокатами. Это на 40% превышает уровень 2021 г. В результате погибли 19 человек, в том числе двое несовершеннолетних. В апреле в министерстве заявили, что улично-дорожная сеть в основном не готова к появлению электросамокатов.
▫️Яндекс (+0,5%). В ближайшие недели может быть определен покупатель контрольного пакета акций "Яндекса", который появится после разрыва компанией связей с ее основателем Аркадием Воложем. Главными претендентами на покупку контроля в новом "Яндексе" оказались Мордашов, Алекперов и Потанин.
▫️Нефть Brent +0,1% ($72,4 за барр.).
Индия и Россия приостановили работу по переводу двусторонней торговли в рупии, сообщил Reuters со ссылкой на двух индийских чиновников и источник, непосредственно осведомленный о процессе.
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️76,8207 💶EUR - ↘️84,9073 💴CNY - ↘️11,1158
▫️Российский фондовый рынок попробовал скорректироваться к концу недели – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,54%.
▫️Минфин РФ сообщает, что объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 мая 2023 г. составил 8,3% прогнозируемого на 2023 г. ВВП, или 12,4756 трлн руб. Объем ликвидных активов ФНБ на 1 мая составил 6,82 трлн руб.
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,3% ($1,8 млрд) и на 28 апреля 2023 года составили $598,9 млрд.
▫️Минфин РФ предлагает изменения в налогообложении нефтекомпаний, среди которых планируется снизить дельту между экспортной и внутренней ценой на бензин и дизельное топливо в расчете демпфера в два раза на период с 1 июля 2023 г. по 30 июня 2024 г. Это сэкономит бюджету 30 млрд руб. в месяц. Также обсуждается новый вариант уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), согласно которому нефтяные компании будут платить НДПИ исходя из наибольшей из трех цен: фактической цены Urals (по расчету Argus), дисконтированной цены Brent (один из обсуждаемых вариантов – снизить дисконт с сентября до $20 за баррель) либо цены, которая будет установлена по методике ФАС, согласованной с Минфином.
▫️Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в Россию наложила сбор на держателей локализованных ценных бумаг, таких как акции, облигации российских компаний, ОФЗ и паи, которые были переданы российским резидентам в 2022 году. Сбор составит 20% от номинальной стоимости ценных бумаг и будет взиматься при каждой продаже. Целью властей является участие в распределении прибыли при закрытии арбитража по сделкам с локализованными ценными бумагами, чтобы предотвратить дестабилизацию рынка и предотвратить арбитраж и дисконтирование.
▫️Правительство РФ и крупный бизнес начали обсуждать продление периода неразглашения корпоративной отчетности. Льготный режим был введен весной 2022 г. в рамках пакета мер по защите бизнеса от санкций и должен был закончиться 1 июля 2023 г. Однако правительство назначило на 15 мая встречу с топ-менеджерами компаний, где будет обсуждаться вопрос о возможных изменениях в составе данных, обязательных к раскрытию эмитентами, а также о проблемах возврата к режиму полной прозрачности.
▫️СПБ Биржа (-1,0%). СПБ Биржа и брокеры превентивно запретят российским инвесторам покупать акции компаний из оборонного промышленного комплекса США. Запрет на покупку коснется акций следующих американских компаний: Aerojet Rocketdyne Holdings, AeroVironment, General Dynamics, L3Harris Technologies, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Olin Corporation, Palantir Technologies, Raytheon Technologies, Smith&Wesson Brands, TransDigm Group.
▫️Positive Technologies (-1,86%). Компания отчиталась за I кв. 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 10,73% г/г и составила 1,538 млрд руб. EBITDA ушла в отрицательную зону и достигла -308 млн руб. Убыток за I кв. составил почти 470 млн руб. Штат компании увеличился на 44% г/г и к концу I кв. общая численность сотрудников составила 1735 человек. "Первый квартал у нас традиционно низкий сезон, основной объем поступлений по отгрузкам происходит во втором полугодии", – пояснили в компании.
▫️VK Group (+2,16%). Ведомости сообщают, что VK разрабатывает свой аналог Tinder. Его запуск может состояться уже летом 2023 г.
▫️Нефть Brent +3,45% ($75 за барр.).
▫️Золото заметно снижается после выхода данных по рынку труда США. Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 253 тыс.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️76,8207 💶EUR - ↘️84,9073 💴CNY - ↘️11,1158
▫️Российский фондовый рынок попробовал скорректироваться к концу недели – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,54%.
▫️Минфин РФ сообщает, что объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 мая 2023 г. составил 8,3% прогнозируемого на 2023 г. ВВП, или 12,4756 трлн руб. Объем ликвидных активов ФНБ на 1 мая составил 6,82 трлн руб.
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,3% ($1,8 млрд) и на 28 апреля 2023 года составили $598,9 млрд.
▫️Минфин РФ предлагает изменения в налогообложении нефтекомпаний, среди которых планируется снизить дельту между экспортной и внутренней ценой на бензин и дизельное топливо в расчете демпфера в два раза на период с 1 июля 2023 г. по 30 июня 2024 г. Это сэкономит бюджету 30 млрд руб. в месяц. Также обсуждается новый вариант уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), согласно которому нефтяные компании будут платить НДПИ исходя из наибольшей из трех цен: фактической цены Urals (по расчету Argus), дисконтированной цены Brent (один из обсуждаемых вариантов – снизить дисконт с сентября до $20 за баррель) либо цены, которая будет установлена по методике ФАС, согласованной с Минфином.
▫️Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в Россию наложила сбор на держателей локализованных ценных бумаг, таких как акции, облигации российских компаний, ОФЗ и паи, которые были переданы российским резидентам в 2022 году. Сбор составит 20% от номинальной стоимости ценных бумаг и будет взиматься при каждой продаже. Целью властей является участие в распределении прибыли при закрытии арбитража по сделкам с локализованными ценными бумагами, чтобы предотвратить дестабилизацию рынка и предотвратить арбитраж и дисконтирование.
▫️Правительство РФ и крупный бизнес начали обсуждать продление периода неразглашения корпоративной отчетности. Льготный режим был введен весной 2022 г. в рамках пакета мер по защите бизнеса от санкций и должен был закончиться 1 июля 2023 г. Однако правительство назначило на 15 мая встречу с топ-менеджерами компаний, где будет обсуждаться вопрос о возможных изменениях в составе данных, обязательных к раскрытию эмитентами, а также о проблемах возврата к режиму полной прозрачности.
▫️СПБ Биржа (-1,0%). СПБ Биржа и брокеры превентивно запретят российским инвесторам покупать акции компаний из оборонного промышленного комплекса США. Запрет на покупку коснется акций следующих американских компаний: Aerojet Rocketdyne Holdings, AeroVironment, General Dynamics, L3Harris Technologies, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Olin Corporation, Palantir Technologies, Raytheon Technologies, Smith&Wesson Brands, TransDigm Group.
▫️Positive Technologies (-1,86%). Компания отчиталась за I кв. 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 10,73% г/г и составила 1,538 млрд руб. EBITDA ушла в отрицательную зону и достигла -308 млн руб. Убыток за I кв. составил почти 470 млн руб. Штат компании увеличился на 44% г/г и к концу I кв. общая численность сотрудников составила 1735 человек. "Первый квартал у нас традиционно низкий сезон, основной объем поступлений по отгрузкам происходит во втором полугодии", – пояснили в компании.
▫️VK Group (+2,16%). Ведомости сообщают, что VK разрабатывает свой аналог Tinder. Его запуск может состояться уже летом 2023 г.
▫️Нефть Brent +3,45% ($75 за барр.).
▫️Золото заметно снижается после выхода данных по рынку труда США. Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 253 тыс.
@NFKSber
👍7
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 3-му выпуску облигаций
10 мая 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 42-го купона на одну облигацию составил 11,1 руб., исходя из ставки купона 13,5% годовых.
Общая сумма выплат 42-го купона составила 4,44 млн руб. Выплата 43-го купона состоится 8 июня 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
10 мая 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 42-го купона на одну облигацию составил 11,1 руб., исходя из ставки купона 13,5% годовых.
Общая сумма выплат 42-го купона составила 4,44 млн руб. Выплата 43-го купона состоится 8 июня 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍6
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️76,6929 💶EUR - ↘️84,1498 💴CNY - ↘️11,0390
▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на мажорной ноте – большинство акций находилось в зеленой зоне, кроме бумаг Сбербанка, у которых сегодня был дивгэп. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,83% на значительных объемах (свыше 70 млрд руб.).
▫️Центральные банки увеличили резервы золота на 228 тонн за I кв. 2023 г., что стало рекордным показателем для I квартала с начала сбора такой статистики в 2000 г., сообщил Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC). В 2022 г. центральные банки разных стран мира пополнили собственные резервы золота на 1136 тонн, что эквивалентно около $70 млрд – на их долю пришлась почти четверть мирового спроса на золото. Годовой показатель стал самым большим за последние 55 лет, начиная с 1967 г.
▫️Товарооборот России и Китая за 4 мес. составил $71,15 млрд., что на 41,3% выше, чем за аналогичный период 2022 г. Экспорт из КНР в РФ составил $33,69 млрд. (+67,2% г/г), импорт из России в КНР вырос до $39,46 млрд (+24,8% г/г).
▫️8 мая ЕК передала странам ЕС проект 11-го пакета антироссийских санкций для согласования, его первое обсуждение назначено на 10 мая. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет антироссийских санкций будет сконцентрирован на противодействии обходу ранее введенных ограничений.
▫️Мосбиржа (+1,19%). С 11 мая Московская биржа запустит на срочном рынке торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары "казахстанский тенге/российский рубль" и "армянский драм/российский рубль". Таким образом, в срочной секции Мосбиржи будут торговаться 9 фьючерсов, привязанных к курсам иностранных валют: доллар США, евро, юань, турецкая лира, гонконгский доллар, дирхам ОАЭ, индийская рупия, казахстанский тенге и армянский драм. Дирхам ОАЭ и индийская рупия не представлены на валютной секции Мосбиржи – обращаются только фьючерсы на них.
▫️Газпром (+2,63%). Reuters сообщает, что Турция договорилась с Россией об отсрочке до 2024 г. платежей по счетам за природный газ на сумму $600 млн. Агентство отмечает, что это первое решение о переносе платежей в рамках соглашения между Турцией и "Газпромом", о котором было объявлено на прошлой неделе.
▫️Яндекс (+2,83%). "Яндекс" раскрыл сумму сделки от продажи Дзена – в сентябре 2022 г. VK заплатила за сервис 38,581 млрд руб.
▫️Полиметалл (+7,24%). 30 мая акционеры Polymetal на собрании рассмотрят вопрос о редомициляции с острова Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане. Производство Polymetal в I кв. 2023 г. составило 345 тыс. унций золотого эквивалента, снизившись на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Выручка за I кв. 2023 г. выросла на 19% – до $733 млн – за счет стабилизации каналов сбыта, а также снижения запасов в условиях высоких цен на золото.
▫️Сбербанк об. (-6,53%), Сбербанк пр. (-5,96%). Бумаги снизились из-за дивидендной отсечки. Контракт Германа Грефа на посту главы Сбербанка будет продлен на следующие 4 года.
▫️Россети (+5,19%). Владимир Путин внес "Россети" в список стратегически важных компаний. Правительство России передаст в уставной капитал 107 тыс. обыкновенных акций компаний "Энергетик", 7,24 млн обыкновенных акций и 2,2 млн привилегированных акций "Электромагистрали" и 92 млн обыкновенных акций "Региональных электрических сетей" в порядке оплаты дополнительных акций "Россетей", размещаемых по закрытой подписке.
▫️Нефть Brent -1,08% ($76,6 за барр.).
Bloomberg сообщает, что экспортные отгрузки нефти из России вышли на новый максимум.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️76,6929 💶EUR - ↘️84,1498 💴CNY - ↘️11,0390
▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на мажорной ноте – большинство акций находилось в зеленой зоне, кроме бумаг Сбербанка, у которых сегодня был дивгэп. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,83% на значительных объемах (свыше 70 млрд руб.).
▫️Центральные банки увеличили резервы золота на 228 тонн за I кв. 2023 г., что стало рекордным показателем для I квартала с начала сбора такой статистики в 2000 г., сообщил Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC). В 2022 г. центральные банки разных стран мира пополнили собственные резервы золота на 1136 тонн, что эквивалентно около $70 млрд – на их долю пришлась почти четверть мирового спроса на золото. Годовой показатель стал самым большим за последние 55 лет, начиная с 1967 г.
▫️Товарооборот России и Китая за 4 мес. составил $71,15 млрд., что на 41,3% выше, чем за аналогичный период 2022 г. Экспорт из КНР в РФ составил $33,69 млрд. (+67,2% г/г), импорт из России в КНР вырос до $39,46 млрд (+24,8% г/г).
▫️8 мая ЕК передала странам ЕС проект 11-го пакета антироссийских санкций для согласования, его первое обсуждение назначено на 10 мая. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет антироссийских санкций будет сконцентрирован на противодействии обходу ранее введенных ограничений.
▫️Мосбиржа (+1,19%). С 11 мая Московская биржа запустит на срочном рынке торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары "казахстанский тенге/российский рубль" и "армянский драм/российский рубль". Таким образом, в срочной секции Мосбиржи будут торговаться 9 фьючерсов, привязанных к курсам иностранных валют: доллар США, евро, юань, турецкая лира, гонконгский доллар, дирхам ОАЭ, индийская рупия, казахстанский тенге и армянский драм. Дирхам ОАЭ и индийская рупия не представлены на валютной секции Мосбиржи – обращаются только фьючерсы на них.
▫️Газпром (+2,63%). Reuters сообщает, что Турция договорилась с Россией об отсрочке до 2024 г. платежей по счетам за природный газ на сумму $600 млн. Агентство отмечает, что это первое решение о переносе платежей в рамках соглашения между Турцией и "Газпромом", о котором было объявлено на прошлой неделе.
▫️Яндекс (+2,83%). "Яндекс" раскрыл сумму сделки от продажи Дзена – в сентябре 2022 г. VK заплатила за сервис 38,581 млрд руб.
▫️Полиметалл (+7,24%). 30 мая акционеры Polymetal на собрании рассмотрят вопрос о редомициляции с острова Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане. Производство Polymetal в I кв. 2023 г. составило 345 тыс. унций золотого эквивалента, снизившись на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Выручка за I кв. 2023 г. выросла на 19% – до $733 млн – за счет стабилизации каналов сбыта, а также снижения запасов в условиях высоких цен на золото.
▫️Сбербанк об. (-6,53%), Сбербанк пр. (-5,96%). Бумаги снизились из-за дивидендной отсечки. Контракт Германа Грефа на посту главы Сбербанка будет продлен на следующие 4 года.
▫️Россети (+5,19%). Владимир Путин внес "Россети" в список стратегически важных компаний. Правительство России передаст в уставной капитал 107 тыс. обыкновенных акций компаний "Энергетик", 7,24 млн обыкновенных акций и 2,2 млн привилегированных акций "Электромагистрали" и 92 млн обыкновенных акций "Региональных электрических сетей" в порядке оплаты дополнительных акций "Россетей", размещаемых по закрытой подписке.
▫️Нефть Brent -1,08% ($76,6 за барр.).
Bloomberg сообщает, что экспортные отгрузки нефти из России вышли на новый максимум.
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️75,8846 💶EUR - ↘️82,8877 💴CNY - ↘️10,9119
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свой рост – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,82% на значительных объемах (свыше 74 млрд руб.).
▫️Минфин РФ опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета за январь–апрель 2023 г. Доход бюджета составил 7,782 трлн руб., что на 22% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Расходы федерального бюджета составили 11,206 трлн руб. Это на 26% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Дефицит бюджета за 4 месяца составил 3,424 трлн руб.
▫️Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить новое межправительственное соглашение по проекту "Новый сухопутный зерновой коридор Россия – Китай" до 1 октября.
▫️ЦБ РФ трансформирует стандартный механизм предоставления ликвидности в основной и дополнительный механизмы с 16 октября 2023 г. Основной механизм будет использоваться для реализации целей денежно-кредитной политики и управления ликвидностью банковского сектора в целом. Дополнительный механизм будет предназначен для предоставления средств при возникновении временных трудностей у отдельных кредитных организаций и заменит механизм экстренного предоставления ликвидности. Процентная ставка по кредитным операциям основного и дополнительного механизмов и по операциям РЕПО дополнительного механизма на срок более 1 дня будет плавающей – привязанной к значению ключевой ставки ЦБ РФ.
▫️МТС (+1,05%). "МТС" отчиталась за I кв. 2023 г. по РСБУ. Выручка увеличилась на 5,7% г/г – до 99,34 млрд руб. Чистая прибыль составила 12,1 млрд руб. против убытка в I кв. 2022 г. Для справки: чистая прибыль "МТС" за 2022 г. по РСБУ составила 31,279 млрд руб.
▫️Северсталь (+1,3%). "Северсталь" подвела итоги рынка металлопотребления в РФ в I кв. 2023 г. Емкость рынка металлопроката в РФ в I кв. снизилась на 3% относительно I кв. прошлого года, но продемонстрировала рост на 6% относительно уровня IV кв. 2022 г.
▫️Полюс (-0,9%). Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2022 г. в размере 436,79 руб. на 1 обыкновенную акцию. "Полюс", в совет директоров которого с марта 2022 г. входили только менеджеры и представители акционеров, планирует вновь ввести в совет независимых директоров.
▫️X5 Group (+1,56%). X5 Group рассматривает возможность занять площади продуктовой сети "Гроздь", управляющей магазинами в ряде городов Поволжья. Речь идет об аренде части торговых точек "Грозди", под вывеской которой работает около 160 магазинов – большая часть из них расположена в Саратове и Энгельсе.
▫️Нефть Brent -0,94% ($75,7 за барр.).
Страны ОПЕК в апреле сократили производство нефти на 191 тыс. баррелей в сутки к мартовским показателям – до 28,603 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете альянса.
По данным ОПЕК, добыча нефти в России в марте 2023 г. составила 9,7 млн баррелей в сутки. Это на 300 тыс. б/с меньше, чем в феврале.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️75,8846 💶EUR - ↘️82,8877 💴CNY - ↘️10,9119
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свой рост – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,82% на значительных объемах (свыше 74 млрд руб.).
▫️Минфин РФ опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета за январь–апрель 2023 г. Доход бюджета составил 7,782 трлн руб., что на 22% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Расходы федерального бюджета составили 11,206 трлн руб. Это на 26% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Дефицит бюджета за 4 месяца составил 3,424 трлн руб.
▫️Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить новое межправительственное соглашение по проекту "Новый сухопутный зерновой коридор Россия – Китай" до 1 октября.
▫️ЦБ РФ трансформирует стандартный механизм предоставления ликвидности в основной и дополнительный механизмы с 16 октября 2023 г. Основной механизм будет использоваться для реализации целей денежно-кредитной политики и управления ликвидностью банковского сектора в целом. Дополнительный механизм будет предназначен для предоставления средств при возникновении временных трудностей у отдельных кредитных организаций и заменит механизм экстренного предоставления ликвидности. Процентная ставка по кредитным операциям основного и дополнительного механизмов и по операциям РЕПО дополнительного механизма на срок более 1 дня будет плавающей – привязанной к значению ключевой ставки ЦБ РФ.
▫️МТС (+1,05%). "МТС" отчиталась за I кв. 2023 г. по РСБУ. Выручка увеличилась на 5,7% г/г – до 99,34 млрд руб. Чистая прибыль составила 12,1 млрд руб. против убытка в I кв. 2022 г. Для справки: чистая прибыль "МТС" за 2022 г. по РСБУ составила 31,279 млрд руб.
▫️Северсталь (+1,3%). "Северсталь" подвела итоги рынка металлопотребления в РФ в I кв. 2023 г. Емкость рынка металлопроката в РФ в I кв. снизилась на 3% относительно I кв. прошлого года, но продемонстрировала рост на 6% относительно уровня IV кв. 2022 г.
▫️Полюс (-0,9%). Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2022 г. в размере 436,79 руб. на 1 обыкновенную акцию. "Полюс", в совет директоров которого с марта 2022 г. входили только менеджеры и представители акционеров, планирует вновь ввести в совет независимых директоров.
▫️X5 Group (+1,56%). X5 Group рассматривает возможность занять площади продуктовой сети "Гроздь", управляющей магазинами в ряде городов Поволжья. Речь идет об аренде части торговых точек "Грозди", под вывеской которой работает около 160 магазинов – большая часть из них расположена в Саратове и Энгельсе.
▫️Нефть Brent -0,94% ($75,7 за барр.).
Страны ОПЕК в апреле сократили производство нефти на 191 тыс. баррелей в сутки к мартовским показателям – до 28,603 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете альянса.
По данным ОПЕК, добыча нефти в России в марте 2023 г. составила 9,7 млн баррелей в сутки. Это на 300 тыс. б/с меньше, чем в феврале.
@NFKSber
👍3
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️77,2041 💶EUR - ↗️84,2500 💴CNY - ↗️11,0844
▫️Российский фондовый рынок завершил неделю коррекцией – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 1,15%.
▫️Федеральная таможенная служба (ФТС) России за 4 месяца 2023 г. перечислила в бюджет РФ 1,7797 трлн руб. В сравнении аналогичным периодом 2022 г. поступления сократились на 30,6% – тогда сумма составила 2,566 трлн руб.
▫️ЦБ РФ сообщает, что профицит внешней торговли РФ по итогам января-апреля 2023 г. снизился более чем в 2,7 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 г. и составил $41,5 млрд.
▫️ЦБ РФ сообщает, что в апреле чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами составили всего $7 млрд. Предыдущий минимум этого показателя был в феврале – $7,8 млрд, в остальные месяцы продажи валюты не опускались ниже $10 млрд.
▫️ЦБ РФ прорабатывает законопроект, разрешающий иностранным банкам открывать филиалы в РФ. Для справки: запрет на открытие филиалов иностранных банков в РФ был введен в 2013 г. Тогда решение объяснялось конкурентными преимуществами, которые в таком случае могли возникать у зарубежных финансовых организаций перед российскими банками.
▫️Сбербанк об. (-0,2%), Сбербанк пр. (-0,46%). "Сбербанк" опубликовал финансовые результаты за апрель 2023 г. по РСБУ. В апреле Сбер заработал чистую прибыль в размере 120,7 млрд рублей, рентабельность капитала составила 24%. Корпоративный и розничный портфели выросли за месяц более чем на 2% – до 32,825 трлн руб. Ипотечный портфель превысил 8 трлн руб. Чистая прибыль за 4 мес. 2023 г. превысила 470 млрд руб. "Сбербанк" впервые раскрыл расходы на создание резервов на пике кризиса – в феврале-апреле 2022 г., во время самой острой фазы кризиса, его траты на покрытие возможных потерь по кредитам превысили 500 млрд руб. В январе-апреле текущего года траты по этой статье составили 190,7 млрд руб., сократившись на 64,7% г/г.
▫️Башнефть об. (+3,27%), Башнефть пр. (+4,94%). 15 мая совет директоров компании даст рекомендации общему собранию акционеров по дивидендам за 2022 г.
▫️VK Group (+0,42%). 15 мая компания опубликует финансовые результаты за I кв. 2023 г.
▫️Аэрофлот (+2,1%). Общий объем перевозок группы "Аэрофлот" в апреле составил 3,4 млн пассажиров (+55,4% г/г), в том числе на внутренних линиях перевезено 2,7 млн пассажиров (+31,7% г/г).
▫️ГМК НорНикель (+0,26%). Компания планирует разместить неконвертируемые биржевые облигации серии БО-09 на сумму 60 млрд. руб. сроком на 5 лет.
▫️Нефть Brent -0,7% ($74,45 за барр.).
ЕС предложил на официальном уровне остановить поставки по нефтепроводу "Дружба" из РФ в ФРГ и Польшу, при этом исключения сохранятся для Венгрии, Словакии и Чехии, передает агентство Bloomberg.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️77,2041 💶EUR - ↗️84,2500 💴CNY - ↗️11,0844
▫️Российский фондовый рынок завершил неделю коррекцией – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 1,15%.
▫️Федеральная таможенная служба (ФТС) России за 4 месяца 2023 г. перечислила в бюджет РФ 1,7797 трлн руб. В сравнении аналогичным периодом 2022 г. поступления сократились на 30,6% – тогда сумма составила 2,566 трлн руб.
▫️ЦБ РФ сообщает, что профицит внешней торговли РФ по итогам января-апреля 2023 г. снизился более чем в 2,7 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 г. и составил $41,5 млрд.
▫️ЦБ РФ сообщает, что в апреле чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами составили всего $7 млрд. Предыдущий минимум этого показателя был в феврале – $7,8 млрд, в остальные месяцы продажи валюты не опускались ниже $10 млрд.
▫️ЦБ РФ прорабатывает законопроект, разрешающий иностранным банкам открывать филиалы в РФ. Для справки: запрет на открытие филиалов иностранных банков в РФ был введен в 2013 г. Тогда решение объяснялось конкурентными преимуществами, которые в таком случае могли возникать у зарубежных финансовых организаций перед российскими банками.
▫️Сбербанк об. (-0,2%), Сбербанк пр. (-0,46%). "Сбербанк" опубликовал финансовые результаты за апрель 2023 г. по РСБУ. В апреле Сбер заработал чистую прибыль в размере 120,7 млрд рублей, рентабельность капитала составила 24%. Корпоративный и розничный портфели выросли за месяц более чем на 2% – до 32,825 трлн руб. Ипотечный портфель превысил 8 трлн руб. Чистая прибыль за 4 мес. 2023 г. превысила 470 млрд руб. "Сбербанк" впервые раскрыл расходы на создание резервов на пике кризиса – в феврале-апреле 2022 г., во время самой острой фазы кризиса, его траты на покрытие возможных потерь по кредитам превысили 500 млрд руб. В январе-апреле текущего года траты по этой статье составили 190,7 млрд руб., сократившись на 64,7% г/г.
▫️Башнефть об. (+3,27%), Башнефть пр. (+4,94%). 15 мая совет директоров компании даст рекомендации общему собранию акционеров по дивидендам за 2022 г.
▫️VK Group (+0,42%). 15 мая компания опубликует финансовые результаты за I кв. 2023 г.
▫️Аэрофлот (+2,1%). Общий объем перевозок группы "Аэрофлот" в апреле составил 3,4 млн пассажиров (+55,4% г/г), в том числе на внутренних линиях перевезено 2,7 млн пассажиров (+31,7% г/г).
▫️ГМК НорНикель (+0,26%). Компания планирует разместить неконвертируемые биржевые облигации серии БО-09 на сумму 60 млрд. руб. сроком на 5 лет.
▫️Нефть Brent -0,7% ($74,45 за барр.).
ЕС предложил на официальном уровне остановить поставки по нефтепроводу "Дружба" из РФ в ФРГ и Польшу, при этом исключения сохранятся для Венгрии, Словакии и Чехии, передает агентство Bloomberg.
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️79,1004 💶EUR - ↗️86,0862 💴CNY - ↗️11,3467
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю уверенным ростом – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,79%.
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы России за неделю увеличились на 0,05% ($0,3 млрд) и на 5 мая 2023 года составили $599,2 млрд.
▫️По данным Минфина РФ, средняя цена нефти Urals c 15 апреля по 14 мая составила $55,97 за барр. Дисконт нефти Urals к Brent в этот период составил около $23. Предельный дисконт на май установлен на уровне $31, на июнь – $28, а c июля – $25.
▫️ЦБ РФ намерен усилить ответственность блогеров за предоставляемые инвестсоветы в инструменты, неподконтрольные ЦБ. Последствия таких рекомендаций "близки к злоупотреблению правом", сообщил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров ЦБ РФ Михаил Мамута.
▫️Коммерческие банки привлекли сегодня у ЦБ РФ на аукционе одномесячного РЕПО 500 млрд руб. по ставке 7,6% годовых (дата исполнения 1-й части сделки – 17 мая). На аукционе годового РЕПО банки привлекли 100 млрд руб. по ставке 7,75% годовых (дата исполнения 1-й части сделки – 17 мая).
▫️Газпром (-0,03%). Страны G7 и Евросоюза намерены заблокировать импорт российского трубопроводного газа по направлениям, где Москва ранее сократила поставки, сообщает Financial Times. Лидеры G7 могут принять соответствующее решение на саммите в Хиросиме 19-21 мая. Оно может затронуть возобновление экспорта трубопроводного газа из России в такие страны, как Польша и Германия.
▫️Сургутнефтегаз об. (+4,7%), Сургутнефтегаз пр. (+5,78%). 18 мая состоится заседание совета директоров по вопросу определения размера дивидендов за 2022 г. Также в повестке заседания – предварительное утверждение годового отчета и рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности компании за 2022 г.
▫️Роснефть (+1,63%). "Казтрансойл" и "Роснефть" заключили соглашение о продлении договора о ежегодном транзите в Китай 10 млн тонн российской нефти до 2034 г.
▫️Эталон (+6,58%). 12 мая совет директоров девелоперской группы компаний "Эталон" принял решение начать процедуру получения первичного листинга на Московской бирже. Сейчас компания имеет такой листинг на Лондонской фондовой бирже. Процедура получения первичного листинга не требует от держателей депозитарных расписок "Эталон" никаких дополнительных действий.
▫️VK Group (+4,4%). Компания объявила ряд показателей за I кв. 2023 г. Выручка VK увеличилась на 39,5% г/г – до 27,3 млрд руб. 79% выручки пришлось на социальные сети, 13% – на образовательные технологии. В пресс-релизе VK не опубликован размер текущей долговой нагрузки компании. Для справки: по итогам 2022 г. VK увеличила объем займов в четыре раза – до 82,2 млрд руб.
▫️Акрон (+0,74%). 18 мая состоится заседание совета директоров по вопросу определения размера дивидендов за 2022 г.
▫️МТС (+2,93%). Сегодня состоится совет директоров, на котором будут рассмотрены вопросы, связанные с созывом и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС". Участники рынка ждут рекомендации по дивидендам за 2022 г.
▫️Русагро (+1,74%). Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г. и всю прибыль в размере 1,079 млрд руб. оставить в распоряжении общества.
▫️Нефть Brent +1,6% ($75,35 за барр.).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️79,1004 💶EUR - ↗️86,0862 💴CNY - ↗️11,3467
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю уверенным ростом – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,79%.
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы России за неделю увеличились на 0,05% ($0,3 млрд) и на 5 мая 2023 года составили $599,2 млрд.
▫️По данным Минфина РФ, средняя цена нефти Urals c 15 апреля по 14 мая составила $55,97 за барр. Дисконт нефти Urals к Brent в этот период составил около $23. Предельный дисконт на май установлен на уровне $31, на июнь – $28, а c июля – $25.
▫️ЦБ РФ намерен усилить ответственность блогеров за предоставляемые инвестсоветы в инструменты, неподконтрольные ЦБ. Последствия таких рекомендаций "близки к злоупотреблению правом", сообщил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров ЦБ РФ Михаил Мамута.
▫️Коммерческие банки привлекли сегодня у ЦБ РФ на аукционе одномесячного РЕПО 500 млрд руб. по ставке 7,6% годовых (дата исполнения 1-й части сделки – 17 мая). На аукционе годового РЕПО банки привлекли 100 млрд руб. по ставке 7,75% годовых (дата исполнения 1-й части сделки – 17 мая).
▫️Газпром (-0,03%). Страны G7 и Евросоюза намерены заблокировать импорт российского трубопроводного газа по направлениям, где Москва ранее сократила поставки, сообщает Financial Times. Лидеры G7 могут принять соответствующее решение на саммите в Хиросиме 19-21 мая. Оно может затронуть возобновление экспорта трубопроводного газа из России в такие страны, как Польша и Германия.
▫️Сургутнефтегаз об. (+4,7%), Сургутнефтегаз пр. (+5,78%). 18 мая состоится заседание совета директоров по вопросу определения размера дивидендов за 2022 г. Также в повестке заседания – предварительное утверждение годового отчета и рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности компании за 2022 г.
▫️Роснефть (+1,63%). "Казтрансойл" и "Роснефть" заключили соглашение о продлении договора о ежегодном транзите в Китай 10 млн тонн российской нефти до 2034 г.
▫️Эталон (+6,58%). 12 мая совет директоров девелоперской группы компаний "Эталон" принял решение начать процедуру получения первичного листинга на Московской бирже. Сейчас компания имеет такой листинг на Лондонской фондовой бирже. Процедура получения первичного листинга не требует от держателей депозитарных расписок "Эталон" никаких дополнительных действий.
▫️VK Group (+4,4%). Компания объявила ряд показателей за I кв. 2023 г. Выручка VK увеличилась на 39,5% г/г – до 27,3 млрд руб. 79% выручки пришлось на социальные сети, 13% – на образовательные технологии. В пресс-релизе VK не опубликован размер текущей долговой нагрузки компании. Для справки: по итогам 2022 г. VK увеличила объем займов в четыре раза – до 82,2 млрд руб.
▫️Акрон (+0,74%). 18 мая состоится заседание совета директоров по вопросу определения размера дивидендов за 2022 г.
▫️МТС (+2,93%). Сегодня состоится совет директоров, на котором будут рассмотрены вопросы, связанные с созывом и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС". Участники рынка ждут рекомендации по дивидендам за 2022 г.
▫️Русагро (+1,74%). Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г. и всю прибыль в размере 1,079 млрд руб. оставить в распоряжении общества.
▫️Нефть Brent +1,6% ($75,35 за барр.).
@NFKSber
👍4
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 16.05.2023.
Портфель ОРК не только полностью восстановился после прошлогоднего провала но и поднялся выше основной восходящей траектории. Простая среднегодовая доходность в рамках последних трех лет составила 9,4%. При этом инвесторы, которые сформировали портфель в начале мая прошлого года заработали порядка 27%. Средняя купонная ставка портфеля в данный момент составляет 12,8%.
@NFKsber
Портфель ОРК не только полностью восстановился после прошлогоднего провала но и поднялся выше основной восходящей траектории. Простая среднегодовая доходность в рамках последних трех лет составила 9,4%. При этом инвесторы, которые сформировали портфель в начале мая прошлого года заработали порядка 27%. Средняя купонная ставка портфеля в данный момент составляет 12,8%.
@NFKsber
👍3