Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️77,2041 💶EUR - ↗️84,2500 💴CNY - ↗️11,0844
▫️Российский фондовый рынок завершил неделю коррекцией – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 1,15%.
▫️Федеральная таможенная служба (ФТС) России за 4 месяца 2023 г. перечислила в бюджет РФ 1,7797 трлн руб. В сравнении аналогичным периодом 2022 г. поступления сократились на 30,6% – тогда сумма составила 2,566 трлн руб.
▫️ЦБ РФ сообщает, что профицит внешней торговли РФ по итогам января-апреля 2023 г. снизился более чем в 2,7 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 г. и составил $41,5 млрд.
▫️ЦБ РФ сообщает, что в апреле чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами составили всего $7 млрд. Предыдущий минимум этого показателя был в феврале – $7,8 млрд, в остальные месяцы продажи валюты не опускались ниже $10 млрд.
▫️ЦБ РФ прорабатывает законопроект, разрешающий иностранным банкам открывать филиалы в РФ. Для справки: запрет на открытие филиалов иностранных банков в РФ был введен в 2013 г. Тогда решение объяснялось конкурентными преимуществами, которые в таком случае могли возникать у зарубежных финансовых организаций перед российскими банками.
▫️Сбербанк об. (-0,2%), Сбербанк пр. (-0,46%). "Сбербанк" опубликовал финансовые результаты за апрель 2023 г. по РСБУ. В апреле Сбер заработал чистую прибыль в размере 120,7 млрд рублей, рентабельность капитала составила 24%. Корпоративный и розничный портфели выросли за месяц более чем на 2% – до 32,825 трлн руб. Ипотечный портфель превысил 8 трлн руб. Чистая прибыль за 4 мес. 2023 г. превысила 470 млрд руб. "Сбербанк" впервые раскрыл расходы на создание резервов на пике кризиса – в феврале-апреле 2022 г., во время самой острой фазы кризиса, его траты на покрытие возможных потерь по кредитам превысили 500 млрд руб. В январе-апреле текущего года траты по этой статье составили 190,7 млрд руб., сократившись на 64,7% г/г.
▫️Башнефть об. (+3,27%), Башнефть пр. (+4,94%). 15 мая совет директоров компании даст рекомендации общему собранию акционеров по дивидендам за 2022 г.
▫️VK Group (+0,42%). 15 мая компания опубликует финансовые результаты за I кв. 2023 г.
▫️Аэрофлот (+2,1%). Общий объем перевозок группы "Аэрофлот" в апреле составил 3,4 млн пассажиров (+55,4% г/г), в том числе на внутренних линиях перевезено 2,7 млн пассажиров (+31,7% г/г).
▫️ГМК НорНикель (+0,26%). Компания планирует разместить неконвертируемые биржевые облигации серии БО-09 на сумму 60 млрд. руб. сроком на 5 лет.
▫️Нефть Brent -0,7% ($74,45 за барр.).
ЕС предложил на официальном уровне остановить поставки по нефтепроводу "Дружба" из РФ в ФРГ и Польшу, при этом исключения сохранятся для Венгрии, Словакии и Чехии, передает агентство Bloomberg.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️77,2041 💶EUR - ↗️84,2500 💴CNY - ↗️11,0844
▫️Российский фондовый рынок завершил неделю коррекцией – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 1,15%.
▫️Федеральная таможенная служба (ФТС) России за 4 месяца 2023 г. перечислила в бюджет РФ 1,7797 трлн руб. В сравнении аналогичным периодом 2022 г. поступления сократились на 30,6% – тогда сумма составила 2,566 трлн руб.
▫️ЦБ РФ сообщает, что профицит внешней торговли РФ по итогам января-апреля 2023 г. снизился более чем в 2,7 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 г. и составил $41,5 млрд.
▫️ЦБ РФ сообщает, что в апреле чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами составили всего $7 млрд. Предыдущий минимум этого показателя был в феврале – $7,8 млрд, в остальные месяцы продажи валюты не опускались ниже $10 млрд.
▫️ЦБ РФ прорабатывает законопроект, разрешающий иностранным банкам открывать филиалы в РФ. Для справки: запрет на открытие филиалов иностранных банков в РФ был введен в 2013 г. Тогда решение объяснялось конкурентными преимуществами, которые в таком случае могли возникать у зарубежных финансовых организаций перед российскими банками.
▫️Сбербанк об. (-0,2%), Сбербанк пр. (-0,46%). "Сбербанк" опубликовал финансовые результаты за апрель 2023 г. по РСБУ. В апреле Сбер заработал чистую прибыль в размере 120,7 млрд рублей, рентабельность капитала составила 24%. Корпоративный и розничный портфели выросли за месяц более чем на 2% – до 32,825 трлн руб. Ипотечный портфель превысил 8 трлн руб. Чистая прибыль за 4 мес. 2023 г. превысила 470 млрд руб. "Сбербанк" впервые раскрыл расходы на создание резервов на пике кризиса – в феврале-апреле 2022 г., во время самой острой фазы кризиса, его траты на покрытие возможных потерь по кредитам превысили 500 млрд руб. В январе-апреле текущего года траты по этой статье составили 190,7 млрд руб., сократившись на 64,7% г/г.
▫️Башнефть об. (+3,27%), Башнефть пр. (+4,94%). 15 мая совет директоров компании даст рекомендации общему собранию акционеров по дивидендам за 2022 г.
▫️VK Group (+0,42%). 15 мая компания опубликует финансовые результаты за I кв. 2023 г.
▫️Аэрофлот (+2,1%). Общий объем перевозок группы "Аэрофлот" в апреле составил 3,4 млн пассажиров (+55,4% г/г), в том числе на внутренних линиях перевезено 2,7 млн пассажиров (+31,7% г/г).
▫️ГМК НорНикель (+0,26%). Компания планирует разместить неконвертируемые биржевые облигации серии БО-09 на сумму 60 млрд. руб. сроком на 5 лет.
▫️Нефть Brent -0,7% ($74,45 за барр.).
ЕС предложил на официальном уровне остановить поставки по нефтепроводу "Дружба" из РФ в ФРГ и Польшу, при этом исключения сохранятся для Венгрии, Словакии и Чехии, передает агентство Bloomberg.
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️79,1004 💶EUR - ↗️86,0862 💴CNY - ↗️11,3467
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю уверенным ростом – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,79%.
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы России за неделю увеличились на 0,05% ($0,3 млрд) и на 5 мая 2023 года составили $599,2 млрд.
▫️По данным Минфина РФ, средняя цена нефти Urals c 15 апреля по 14 мая составила $55,97 за барр. Дисконт нефти Urals к Brent в этот период составил около $23. Предельный дисконт на май установлен на уровне $31, на июнь – $28, а c июля – $25.
▫️ЦБ РФ намерен усилить ответственность блогеров за предоставляемые инвестсоветы в инструменты, неподконтрольные ЦБ. Последствия таких рекомендаций "близки к злоупотреблению правом", сообщил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров ЦБ РФ Михаил Мамута.
▫️Коммерческие банки привлекли сегодня у ЦБ РФ на аукционе одномесячного РЕПО 500 млрд руб. по ставке 7,6% годовых (дата исполнения 1-й части сделки – 17 мая). На аукционе годового РЕПО банки привлекли 100 млрд руб. по ставке 7,75% годовых (дата исполнения 1-й части сделки – 17 мая).
▫️Газпром (-0,03%). Страны G7 и Евросоюза намерены заблокировать импорт российского трубопроводного газа по направлениям, где Москва ранее сократила поставки, сообщает Financial Times. Лидеры G7 могут принять соответствующее решение на саммите в Хиросиме 19-21 мая. Оно может затронуть возобновление экспорта трубопроводного газа из России в такие страны, как Польша и Германия.
▫️Сургутнефтегаз об. (+4,7%), Сургутнефтегаз пр. (+5,78%). 18 мая состоится заседание совета директоров по вопросу определения размера дивидендов за 2022 г. Также в повестке заседания – предварительное утверждение годового отчета и рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности компании за 2022 г.
▫️Роснефть (+1,63%). "Казтрансойл" и "Роснефть" заключили соглашение о продлении договора о ежегодном транзите в Китай 10 млн тонн российской нефти до 2034 г.
▫️Эталон (+6,58%). 12 мая совет директоров девелоперской группы компаний "Эталон" принял решение начать процедуру получения первичного листинга на Московской бирже. Сейчас компания имеет такой листинг на Лондонской фондовой бирже. Процедура получения первичного листинга не требует от держателей депозитарных расписок "Эталон" никаких дополнительных действий.
▫️VK Group (+4,4%). Компания объявила ряд показателей за I кв. 2023 г. Выручка VK увеличилась на 39,5% г/г – до 27,3 млрд руб. 79% выручки пришлось на социальные сети, 13% – на образовательные технологии. В пресс-релизе VK не опубликован размер текущей долговой нагрузки компании. Для справки: по итогам 2022 г. VK увеличила объем займов в четыре раза – до 82,2 млрд руб.
▫️Акрон (+0,74%). 18 мая состоится заседание совета директоров по вопросу определения размера дивидендов за 2022 г.
▫️МТС (+2,93%). Сегодня состоится совет директоров, на котором будут рассмотрены вопросы, связанные с созывом и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС". Участники рынка ждут рекомендации по дивидендам за 2022 г.
▫️Русагро (+1,74%). Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г. и всю прибыль в размере 1,079 млрд руб. оставить в распоряжении общества.
▫️Нефть Brent +1,6% ($75,35 за барр.).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️79,1004 💶EUR - ↗️86,0862 💴CNY - ↗️11,3467
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю уверенным ростом – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,79%.
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы России за неделю увеличились на 0,05% ($0,3 млрд) и на 5 мая 2023 года составили $599,2 млрд.
▫️По данным Минфина РФ, средняя цена нефти Urals c 15 апреля по 14 мая составила $55,97 за барр. Дисконт нефти Urals к Brent в этот период составил около $23. Предельный дисконт на май установлен на уровне $31, на июнь – $28, а c июля – $25.
▫️ЦБ РФ намерен усилить ответственность блогеров за предоставляемые инвестсоветы в инструменты, неподконтрольные ЦБ. Последствия таких рекомендаций "близки к злоупотреблению правом", сообщил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров ЦБ РФ Михаил Мамута.
▫️Коммерческие банки привлекли сегодня у ЦБ РФ на аукционе одномесячного РЕПО 500 млрд руб. по ставке 7,6% годовых (дата исполнения 1-й части сделки – 17 мая). На аукционе годового РЕПО банки привлекли 100 млрд руб. по ставке 7,75% годовых (дата исполнения 1-й части сделки – 17 мая).
▫️Газпром (-0,03%). Страны G7 и Евросоюза намерены заблокировать импорт российского трубопроводного газа по направлениям, где Москва ранее сократила поставки, сообщает Financial Times. Лидеры G7 могут принять соответствующее решение на саммите в Хиросиме 19-21 мая. Оно может затронуть возобновление экспорта трубопроводного газа из России в такие страны, как Польша и Германия.
▫️Сургутнефтегаз об. (+4,7%), Сургутнефтегаз пр. (+5,78%). 18 мая состоится заседание совета директоров по вопросу определения размера дивидендов за 2022 г. Также в повестке заседания – предварительное утверждение годового отчета и рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности компании за 2022 г.
▫️Роснефть (+1,63%). "Казтрансойл" и "Роснефть" заключили соглашение о продлении договора о ежегодном транзите в Китай 10 млн тонн российской нефти до 2034 г.
▫️Эталон (+6,58%). 12 мая совет директоров девелоперской группы компаний "Эталон" принял решение начать процедуру получения первичного листинга на Московской бирже. Сейчас компания имеет такой листинг на Лондонской фондовой бирже. Процедура получения первичного листинга не требует от держателей депозитарных расписок "Эталон" никаких дополнительных действий.
▫️VK Group (+4,4%). Компания объявила ряд показателей за I кв. 2023 г. Выручка VK увеличилась на 39,5% г/г – до 27,3 млрд руб. 79% выручки пришлось на социальные сети, 13% – на образовательные технологии. В пресс-релизе VK не опубликован размер текущей долговой нагрузки компании. Для справки: по итогам 2022 г. VK увеличила объем займов в четыре раза – до 82,2 млрд руб.
▫️Акрон (+0,74%). 18 мая состоится заседание совета директоров по вопросу определения размера дивидендов за 2022 г.
▫️МТС (+2,93%). Сегодня состоится совет директоров, на котором будут рассмотрены вопросы, связанные с созывом и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС". Участники рынка ждут рекомендации по дивидендам за 2022 г.
▫️Русагро (+1,74%). Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г. и всю прибыль в размере 1,079 млрд руб. оставить в распоряжении общества.
▫️Нефть Brent +1,6% ($75,35 за барр.).
@NFKSber
👍4
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 16.05.2023.
Портфель ОРК не только полностью восстановился после прошлогоднего провала но и поднялся выше основной восходящей траектории. Простая среднегодовая доходность в рамках последних трех лет составила 9,4%. При этом инвесторы, которые сформировали портфель в начале мая прошлого года заработали порядка 27%. Средняя купонная ставка портфеля в данный момент составляет 12,8%.
@NFKsber
Портфель ОРК не только полностью восстановился после прошлогоднего провала но и поднялся выше основной восходящей траектории. Простая среднегодовая доходность в рамках последних трех лет составила 9,4%. При этом инвесторы, которые сформировали портфель в начале мая прошлого года заработали порядка 27%. Средняя купонная ставка портфеля в данный момент составляет 12,8%.
@NFKsber
👍3
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️79,9798 💶EUR - ↗️87,1619 💴CNY - ↗️11,4640
▫️Российский фондовый рынок продолжил свой рост, но сегодня он был крайне неравномерным – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,87%.
▫️Минфин РФ 17 мая проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26241 и 26238, а также ОФЗ-ИН серии 52005.
▫️Сегодня в Москве состоялась конференция "Российский фондовый рынок 2023", организованная Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР). На конференции выступили ведущие должностные лица ЦБ РФ, Государственной Думы, Министерства финансов, а также бирж.
▫️Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступает за обязательное размещение на бирже части акций уходящей из РФ компании при ее покупке у нерезидента. ЦБ будет работать над увеличением роли институциональных инвесторов на финансовом рынке. ЦБ намерен предложить покупателям долей уходящих иностранных компаний размещать на рынке акций от 10% до 20% купленного пакета.
▫️Bloomberg сообщает, что китайский юань (CNY) достиг рекордного уровня использования в своп-линиях мировых центральных банков в I кв. 2023 г. Непогашенный остаток по всем свопам в иностранной валюте на конец марта составлял 109 млрд юаней ($15,6 млрд). Это на 20 млрд юаней больше, чем в конце 2022 г.
▫️Мосбиржа (+1,17%). Московская биржа планирует перевести акции и валютные облигации на режим торгов "T+1". Режим "Т+1" означает, что купленный актив поставляется на следующий рабочий день после сделки. С осени 2013 г. акции на Мосбирже торгуются в режиме "Т+2" – поставка актива происходит на второй рабочий день после дня покупки. Фоном для решения Мосбиржи стали изменения, проводимые американским регулятором на фондовом рынке США. В феврале текущего года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США сообщила о намерении перейти с режима торгов "Т+2" на "Т+1". Изменения на американском рынке вступят в силу с 28 мая 2024 г.
▫️СПБ Биржа (+0,26%). СПБ Биржа раскрыла основные финансовые результаты за 2022 г. Стоимостной объём сделок в Режиме основных торгов для группы инструментов "иностранные ценные бумаги" в 2022 г. снизился на 68,94% г/г и составил $122,19 млрд. Совокупные доходы выросли на 1,78% г/г – до 7,74 млрд руб. Скорректированная EBITDA снизилась на 14,39% г/г и составила 2,90 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 24,9% г/г – до 1,93 млрд руб.
▫️Газпром (-0,98%). Вчера вечером стало известно, что 23 мая состоится заседание совета директоров "Газпрома" по вопросу определения размера дивидендов за 2022 г. Эта новость вызвала заметный рост котировок в вечернюю сессию. В октябре 2022 г. компания уже выплачивала своим акционерам дивиденды за I полугодие в размере 51,03 руб. на 1 акцию.
▫️Нефть Brent -0,21 ($75,07 за барр.).
Россия стала главным экспортером нефти в Индию в 2022-2023 финансовом году (с 1 апреля по 31 марта), поставив в Индию 50,84 млн тонн нефти. Из-за потолка цен на российскую нефть в стоимостном объеме Россия находится на втором месте ($31,02 млрд) после Ирака, поставившего в Индию 50,31 млн тонн нефти на $33,37 млрд. В то же время представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен принять меры против перепродажи Индией российской нефти после ее переработки, в том числе в дизтопливо, на фоне ужесточения санкций против российского энергетического сектора.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️79,9798 💶EUR - ↗️87,1619 💴CNY - ↗️11,4640
▫️Российский фондовый рынок продолжил свой рост, но сегодня он был крайне неравномерным – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,87%.
▫️Минфин РФ 17 мая проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26241 и 26238, а также ОФЗ-ИН серии 52005.
▫️Сегодня в Москве состоялась конференция "Российский фондовый рынок 2023", организованная Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР). На конференции выступили ведущие должностные лица ЦБ РФ, Государственной Думы, Министерства финансов, а также бирж.
▫️Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступает за обязательное размещение на бирже части акций уходящей из РФ компании при ее покупке у нерезидента. ЦБ будет работать над увеличением роли институциональных инвесторов на финансовом рынке. ЦБ намерен предложить покупателям долей уходящих иностранных компаний размещать на рынке акций от 10% до 20% купленного пакета.
▫️Bloomberg сообщает, что китайский юань (CNY) достиг рекордного уровня использования в своп-линиях мировых центральных банков в I кв. 2023 г. Непогашенный остаток по всем свопам в иностранной валюте на конец марта составлял 109 млрд юаней ($15,6 млрд). Это на 20 млрд юаней больше, чем в конце 2022 г.
▫️Мосбиржа (+1,17%). Московская биржа планирует перевести акции и валютные облигации на режим торгов "T+1". Режим "Т+1" означает, что купленный актив поставляется на следующий рабочий день после сделки. С осени 2013 г. акции на Мосбирже торгуются в режиме "Т+2" – поставка актива происходит на второй рабочий день после дня покупки. Фоном для решения Мосбиржи стали изменения, проводимые американским регулятором на фондовом рынке США. В феврале текущего года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США сообщила о намерении перейти с режима торгов "Т+2" на "Т+1". Изменения на американском рынке вступят в силу с 28 мая 2024 г.
▫️СПБ Биржа (+0,26%). СПБ Биржа раскрыла основные финансовые результаты за 2022 г. Стоимостной объём сделок в Режиме основных торгов для группы инструментов "иностранные ценные бумаги" в 2022 г. снизился на 68,94% г/г и составил $122,19 млрд. Совокупные доходы выросли на 1,78% г/г – до 7,74 млрд руб. Скорректированная EBITDA снизилась на 14,39% г/г и составила 2,90 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 24,9% г/г – до 1,93 млрд руб.
▫️Газпром (-0,98%). Вчера вечером стало известно, что 23 мая состоится заседание совета директоров "Газпрома" по вопросу определения размера дивидендов за 2022 г. Эта новость вызвала заметный рост котировок в вечернюю сессию. В октябре 2022 г. компания уже выплачивала своим акционерам дивиденды за I полугодие в размере 51,03 руб. на 1 акцию.
▫️Нефть Brent -0,21 ($75,07 за барр.).
Россия стала главным экспортером нефти в Индию в 2022-2023 финансовом году (с 1 апреля по 31 марта), поставив в Индию 50,84 млн тонн нефти. Из-за потолка цен на российскую нефть в стоимостном объеме Россия находится на втором месте ($31,02 млрд) после Ирака, поставившего в Индию 50,31 млн тонн нефти на $33,37 млрд. В то же время представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен принять меры против перепродажи Индией российской нефти после ее переработки, в том числе в дизтопливо, на фоне ужесточения санкций против российского энергетического сектора.
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️80,7642 💶EUR - ↗️87,5749 💴CNY - ↗️11,5124
▫️Российский фондовый рынок сбавил темпы своего движения в условиях неопределенности и взял паузу – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,03%.
▫️Минфин РФ сегодня разместил на аукционе ОФЗ на 84,537 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 81,305 млрд руб.). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26241 – 41,042 млрд руб. при спросе 58,890 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26238 – 4,591 млрд руб. при спросе 12,493 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52005 – 35,672 млрд руб. при спросе 43,366 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26241 – 95,1244%, ОФЗ-ПД серии 26238 – 72,3879%, ОФЗ-ИН серии 52005 – 95,0154%)
▫️Проблемы с нефтегазовыми доходами федерального бюджета сохраняются, их поступление отстает от плановых назначений, ненефтегазовые же могут немного превысить план по итогам года, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
▫️"Гознак" объявил о запуске продаж физическим лицам в России золотых мерных слитков. Инвесторам уже доступны изделия из драгоценного металла массой 10 и 20 грамм, в ближайшем будущем они смогут купить и слитки весом 50 грамм.
▫️Министр энергетики РФ Новак сообщил, что в мае Россия сократила добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, что сбалансировало рынок.
▫️НЛМК (0%), ММК (-1,07%), Северсталь (-0,24%). Загрузка металлургических мощностей в России близка к 100%, заявил вице-премьер – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на совещании с президентом Владимиром Путиным.
▫️Мосэнерго (-7,44%). Сегодня состоялся совет директоров компании, посвященный годовому собранию акционеров.
▫️Алроса (-0,03%). Глава "Алросы" сообщил, что российские алмазы не удастся вытеснить с мирового рынка, а новое повышение НДПИ для "Алросы" не обсуждается. Кроме того, "Алроса" готова продать свою долю в СП с Evraz российским или иностранным инвесторам.
▫️ВТБ (+4,05%). Российский банк ВТБ открыл свое представительство в Иране. По итогам I кв. 2023 г. активы дочернего банка "Открытие" по РСБУ увеличились на 30 млрд руб. (+1%) – до 3,4 трлн руб. Чистая прибыль "Открытия" составила 17,6 млрд руб.
▫️Росбанк (+0,38%). "Росбанк" отчитался за I кв. 2023 г. по МСФО. Прибыль Группы в I квартале составила 8,7 млрд руб., что почти в 2 раза больше прибыли всего 2022 г., которая составляла 4,9 млрд руб. Чистый процентный доход банка в I кв. 2023 г. на фоне роста объемов бизнеса продемонстрировал рост на 14% по сравнению со средним квартальным значением в 2022 г.; комиссионные и прочие доходы остаются на уровне среднеквартальных доходов 2022 г. Кредитный портфель на 31 марта составил 1,05 трлн руб., из них 42% приходится на юрлиц, а 58% – на физлиц.
▫️Нефть Brent +2,1% ($76,5 за барр.).
Индия в апреле увеличила импорт нефти из России на 4,4% по сравнению с мартом – до рекордных 1,9 млн баррелей в сутки, одновременно сократив импорт сырья с Ближнего Востока и из Африки, сообщает Reuters.
▫️Министр нефти Ирана сообщил, что страна готова предложить РФ совместную разработку еще 10 нефтегазовых месторождений. Иран продолжает обсуждать с Газпромом совместные проекты на общую сумму около $40 млрд. В настоящий момент обсуждается возможность создания электронной площадки торговли газом на юге Ирана.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️80,7642 💶EUR - ↗️87,5749 💴CNY - ↗️11,5124
▫️Российский фондовый рынок сбавил темпы своего движения в условиях неопределенности и взял паузу – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,03%.
▫️Минфин РФ сегодня разместил на аукционе ОФЗ на 84,537 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 81,305 млрд руб.). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26241 – 41,042 млрд руб. при спросе 58,890 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26238 – 4,591 млрд руб. при спросе 12,493 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52005 – 35,672 млрд руб. при спросе 43,366 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26241 – 95,1244%, ОФЗ-ПД серии 26238 – 72,3879%, ОФЗ-ИН серии 52005 – 95,0154%)
▫️Проблемы с нефтегазовыми доходами федерального бюджета сохраняются, их поступление отстает от плановых назначений, ненефтегазовые же могут немного превысить план по итогам года, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
▫️"Гознак" объявил о запуске продаж физическим лицам в России золотых мерных слитков. Инвесторам уже доступны изделия из драгоценного металла массой 10 и 20 грамм, в ближайшем будущем они смогут купить и слитки весом 50 грамм.
▫️Министр энергетики РФ Новак сообщил, что в мае Россия сократила добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, что сбалансировало рынок.
▫️НЛМК (0%), ММК (-1,07%), Северсталь (-0,24%). Загрузка металлургических мощностей в России близка к 100%, заявил вице-премьер – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на совещании с президентом Владимиром Путиным.
▫️Мосэнерго (-7,44%). Сегодня состоялся совет директоров компании, посвященный годовому собранию акционеров.
▫️Алроса (-0,03%). Глава "Алросы" сообщил, что российские алмазы не удастся вытеснить с мирового рынка, а новое повышение НДПИ для "Алросы" не обсуждается. Кроме того, "Алроса" готова продать свою долю в СП с Evraz российским или иностранным инвесторам.
▫️ВТБ (+4,05%). Российский банк ВТБ открыл свое представительство в Иране. По итогам I кв. 2023 г. активы дочернего банка "Открытие" по РСБУ увеличились на 30 млрд руб. (+1%) – до 3,4 трлн руб. Чистая прибыль "Открытия" составила 17,6 млрд руб.
▫️Росбанк (+0,38%). "Росбанк" отчитался за I кв. 2023 г. по МСФО. Прибыль Группы в I квартале составила 8,7 млрд руб., что почти в 2 раза больше прибыли всего 2022 г., которая составляла 4,9 млрд руб. Чистый процентный доход банка в I кв. 2023 г. на фоне роста объемов бизнеса продемонстрировал рост на 14% по сравнению со средним квартальным значением в 2022 г.; комиссионные и прочие доходы остаются на уровне среднеквартальных доходов 2022 г. Кредитный портфель на 31 марта составил 1,05 трлн руб., из них 42% приходится на юрлиц, а 58% – на физлиц.
▫️Нефть Brent +2,1% ($76,5 за барр.).
Индия в апреле увеличила импорт нефти из России на 4,4% по сравнению с мартом – до рекордных 1,9 млн баррелей в сутки, одновременно сократив импорт сырья с Ближнего Востока и из Африки, сообщает Reuters.
▫️Министр нефти Ирана сообщил, что страна готова предложить РФ совместную разработку еще 10 нефтегазовых месторождений. Иран продолжает обсуждать с Газпромом совместные проекты на общую сумму около $40 млрд. В настоящий момент обсуждается возможность создания электронной площадки торговли газом на юге Ирана.
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️80,0366 💶EUR - ↘️86,4964 💴CNY - ↘️11,3554
▫️Российский фондовый рынок сегодня переваривал бурный поток новостей по дивидендам эмитентов – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,06%.
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,05% ($0,3 млрд) и на 12 мая 2023 года составили $599,5 млрд.
▫️ЦБ РФ сохраняет сигнал об оценке на ближайших заседаниях целесообразности повышения ключевой ставки, который был дан по итогам заседания совета директоров регулятора в конце апреля. Об этом сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
▫️Россия подтвердила продление без каких-либо изменений "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия (зерновая сделка) еще на два месяца – до 17 июля включительно.
▫️Сбербанк об. (+0,61%), Сбербанк пр. (+0,61%). "Сбербанк" опубликовал результаты I кв. 2022 г. по МСФО. Чистая прибыль Группы составила 357,2 млрд руб. Сбербанк нарастил собственные средства на 5,8% за квартал – до 6,1 трлн руб. Коэффициент достаточности капитала (Н20.0) составил 14,5%.
▫️Акрон (-3,04%). Заседавший сегодня совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г.
▫️Сургутнефтегаз об. (-3%), Сургутнефтегаз пр. (-12,71%). Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 г. в размере 0,8 руб. на 1 обыкновенную и привилегированную акцию.
▫️Башнефть об. (+14,37%), Башнефть пр. (+17,99%). Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 г. в размере 199,89 руб. на 1 обыкновенную и привилегированную акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 7 июля 2023 г.
▫️Фосагро (-0,71%). Совет директоров не дал рекомендаций по дивидендам за I кв. 2023 г.
▫️Газпромнефть (+4,19%). 22 мая состоится заседание совета директоров, на котором будет рассмотрен размер финальных дивидендов за 2022 г. За 9 мес. 2022 г. компания уже выплатила акционерам 69,78 руб. на 1 акцию.
▫️Алроса (-1,03%). Страны Группы семи (G7) планируют договориться об ограничении экспорта российских алмазов на саммите в Японии.
▫️Банк Санкт-Петербург (+2,14%). Чистая прибыль банка в I кв. 2023 г. составила 14,8 млрд руб. по РСБУ и 14,6 млрд руб. по МСФО.
▫️Нефть Brent -1,35% ($75,9 за барр.).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️80,0366 💶EUR - ↘️86,4964 💴CNY - ↘️11,3554
▫️Российский фондовый рынок сегодня переваривал бурный поток новостей по дивидендам эмитентов – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,06%.
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,05% ($0,3 млрд) и на 12 мая 2023 года составили $599,5 млрд.
▫️ЦБ РФ сохраняет сигнал об оценке на ближайших заседаниях целесообразности повышения ключевой ставки, который был дан по итогам заседания совета директоров регулятора в конце апреля. Об этом сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
▫️Россия подтвердила продление без каких-либо изменений "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия (зерновая сделка) еще на два месяца – до 17 июля включительно.
▫️Сбербанк об. (+0,61%), Сбербанк пр. (+0,61%). "Сбербанк" опубликовал результаты I кв. 2022 г. по МСФО. Чистая прибыль Группы составила 357,2 млрд руб. Сбербанк нарастил собственные средства на 5,8% за квартал – до 6,1 трлн руб. Коэффициент достаточности капитала (Н20.0) составил 14,5%.
▫️Акрон (-3,04%). Заседавший сегодня совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г.
▫️Сургутнефтегаз об. (-3%), Сургутнефтегаз пр. (-12,71%). Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 г. в размере 0,8 руб. на 1 обыкновенную и привилегированную акцию.
▫️Башнефть об. (+14,37%), Башнефть пр. (+17,99%). Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 г. в размере 199,89 руб. на 1 обыкновенную и привилегированную акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 7 июля 2023 г.
▫️Фосагро (-0,71%). Совет директоров не дал рекомендаций по дивидендам за I кв. 2023 г.
▫️Газпромнефть (+4,19%). 22 мая состоится заседание совета директоров, на котором будет рассмотрен размер финальных дивидендов за 2022 г. За 9 мес. 2022 г. компания уже выплатила акционерам 69,78 руб. на 1 акцию.
▫️Алроса (-1,03%). Страны Группы семи (G7) планируют договориться об ограничении экспорта российских алмазов на саммите в Японии.
▫️Банк Санкт-Петербург (+2,14%). Чистая прибыль банка в I кв. 2023 г. составила 14,8 млрд руб. по РСБУ и 14,6 млрд руб. по МСФО.
▫️Нефть Brent -1,35% ($75,9 за барр.).
@NFKSber
👍1
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️79,9093 💶EUR - ↘️86,2770 💴CNY - ↗️11,3660
▫️Российский фондовый рынок завершил неделю разнонаправленным движением бумаг отдельных эмитентов, а негатива рынку подлили новые санкции. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,26% на высоких объемах (почти 59 млрд руб.).
▫️Первый зампредседателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин допустил, что через некоторое время на российском фондовом рынке реализуется иранский сценарий бурного роста за счет средств населения. Для справки: биржевой индекс Ирана с 2019 по 2020 год вырос в 6 раз за счет того, что население страны, которое было ограничено в инвестировании за пределами государства, вкладывало средства в локальный рынок.
▫️В пятницу, 19 мая, Великобритания ввела санкции против 86 российских граждан и компаний, связанных с российским энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами. В санкционный список Великобритании попали Росбанк, Тинькофф Банк, FESCO, АФК "Система", "Северсталь", "Полюс", ММК и несколько других компаний.
▫️США ввели ограничения на экспорт в Россию более 1200 товарных позиций. В списке – строительные материалы, ткани, краски, бумага, оборудование и транспорт. Под ограничения попали 70 компаний из России, Киргизии и Армении. США также ввели экспортные ограничения, связанные с глубоководной нефтедобычей РФ на арктическом шельфе.
▫️ГМК НорНикель (-0,11%), Русал (-2,59%). Великобритания запретила импорт российского алюминия, никели, меди.
▫️Полиметалл (-10,69%), Полюс (-3,26%). США ввели санкции против золотодобытчика "Полюс". Polymetal внесен в SDN-лист, сообщило OFAC.
▫️Яндекс (+9,37%). Спрос на акции вырос на фоне сообщения Bloomberg о том, что "Яндекс" получил от российских миллиардеров Владимира Потанина и Вагита Алекперова предложение о покупке контрольного пакета акций компании (не менее 51%). Правление материнской компании Yandex N.V. обсудит это предложение на следующей неделе, однако окончательное решение может быть принято позднее, сообщило издание.
▫️Распадская (-1,29%). Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г.
▫️Черкизово (-5,41%). Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г.
▫️Фосагро (+0,46%). Компания отчиталась за I кв. 2023 г. по МСФО. Выручка упала на 35,7% г/г в связи с падением цен на удобрения и составила 116,178 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 43,7% г/г – до 49 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль упала на 53% г/г – до 33,9 млрд руб. Производство удобрений в натуральном выражении увеличилось на 6,1% г/г – до 2,8 млн тонн.
▫️МТС (-1,77%). Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 34,29 руб. на 1 акцию ПАО "МТС". Рекомендованная дата закрытия реестра для получения дивидендов – 29 июня 2023 г.
▫️ЛСР (+18,04%). Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 78 руб. на 1 акцию. Рекомендованная дата закрытия реестра для получения дивидендов – 7 июля 2023 г.
▫️Сегежа (-2,56%). Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г. Глава "Сегежи" Михаил Шамолин сообщил, что в приоритете компании – поэтапное снижение текущего соотношения чистого долга к показателю OIBDA (операционная прибыль до вычета износа и амортизации).
▫️Нефть Brent -0,15% ($75,75 за барр.).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️79,9093 💶EUR - ↘️86,2770 💴CNY - ↗️11,3660
▫️Российский фондовый рынок завершил неделю разнонаправленным движением бумаг отдельных эмитентов, а негатива рынку подлили новые санкции. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,26% на высоких объемах (почти 59 млрд руб.).
▫️Первый зампредседателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин допустил, что через некоторое время на российском фондовом рынке реализуется иранский сценарий бурного роста за счет средств населения. Для справки: биржевой индекс Ирана с 2019 по 2020 год вырос в 6 раз за счет того, что население страны, которое было ограничено в инвестировании за пределами государства, вкладывало средства в локальный рынок.
▫️В пятницу, 19 мая, Великобритания ввела санкции против 86 российских граждан и компаний, связанных с российским энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами. В санкционный список Великобритании попали Росбанк, Тинькофф Банк, FESCO, АФК "Система", "Северсталь", "Полюс", ММК и несколько других компаний.
▫️США ввели ограничения на экспорт в Россию более 1200 товарных позиций. В списке – строительные материалы, ткани, краски, бумага, оборудование и транспорт. Под ограничения попали 70 компаний из России, Киргизии и Армении. США также ввели экспортные ограничения, связанные с глубоководной нефтедобычей РФ на арктическом шельфе.
▫️ГМК НорНикель (-0,11%), Русал (-2,59%). Великобритания запретила импорт российского алюминия, никели, меди.
▫️Полиметалл (-10,69%), Полюс (-3,26%). США ввели санкции против золотодобытчика "Полюс". Polymetal внесен в SDN-лист, сообщило OFAC.
▫️Яндекс (+9,37%). Спрос на акции вырос на фоне сообщения Bloomberg о том, что "Яндекс" получил от российских миллиардеров Владимира Потанина и Вагита Алекперова предложение о покупке контрольного пакета акций компании (не менее 51%). Правление материнской компании Yandex N.V. обсудит это предложение на следующей неделе, однако окончательное решение может быть принято позднее, сообщило издание.
▫️Распадская (-1,29%). Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г.
▫️Черкизово (-5,41%). Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г.
▫️Фосагро (+0,46%). Компания отчиталась за I кв. 2023 г. по МСФО. Выручка упала на 35,7% г/г в связи с падением цен на удобрения и составила 116,178 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 43,7% г/г – до 49 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль упала на 53% г/г – до 33,9 млрд руб. Производство удобрений в натуральном выражении увеличилось на 6,1% г/г – до 2,8 млн тонн.
▫️МТС (-1,77%). Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 34,29 руб. на 1 акцию ПАО "МТС". Рекомендованная дата закрытия реестра для получения дивидендов – 29 июня 2023 г.
▫️ЛСР (+18,04%). Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 78 руб. на 1 акцию. Рекомендованная дата закрытия реестра для получения дивидендов – 7 июля 2023 г.
▫️Сегежа (-2,56%). Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г. Глава "Сегежи" Михаил Шамолин сообщил, что в приоритете компании – поэтапное снижение текущего соотношения чистого долга к показателю OIBDA (операционная прибыль до вычета износа и амортизации).
▫️Нефть Brent -0,15% ($75,75 за барр.).
@NFKSber
👍1
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 22.05.2023.
В мае в состав портфеля было включено 5 новых выпусков облигаций, и портфель ОРК вновь увеличился до 180 выпусков. Однако в ближайшие 30 дней ожидается погашение 5 выпусков, поэтому вместо расширения происходит лишь замещение прежних выпусков новыми. Расчетная купонная ставка портфеля приближается к 13% (точное значение 12,95%). Простая доходность в годовом выражении с начала ведения портфеля составляет 9,47% с учетом всех дефолтов и снижений цен.
@NFKsber
В мае в состав портфеля было включено 5 новых выпусков облигаций, и портфель ОРК вновь увеличился до 180 выпусков. Однако в ближайшие 30 дней ожидается погашение 5 выпусков, поэтому вместо расширения происходит лишь замещение прежних выпусков новыми. Расчетная купонная ставка портфеля приближается к 13% (точное значение 12,95%). Простая доходность в годовом выражении с начала ведения портфеля составляет 9,47% с учетом всех дефолтов и снижений цен.
@NFKsber
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️79,9379 💶EUR - ↗️86,4963 💴CNY - ↘️11,3499
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,27%. На текущей неделе до 25 мая на брокерские счета должны поступить рекордные дивиденды от Сбербанка, реинвестирование которых существенно поддержит котировки акций в этот период.
▫️ЦБ РФ на заседании 9 июня будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки, но это не предопределенное решение, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов.
▫️Перевалка угля в российских портах за 4 месяца 2023 г. выросла на 18,3% г/г и составила 69,9 млн тонн. Загруженность российских железных дорог ограничивает потенциал экспорта угля, поскольку АО "РЖД" ставит в приоритет перевалку более доходных грузов.
▫️23 мая глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина посетит Иран. В Тегеране запланированы переговоры между главами ЦБ двух государств относительно подписания соглашений в валютной и банковской сферах.
▫️МТС (-0,65%). Компания отчиталась за I кв. 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 5,9% г/г – до 139,6 млрд руб. Показатель OIBDA увеличился на 2,4% г/г – до 57,7 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 3,25 раза – до 12,7 млрд руб. Чистый долг снизился с 431 млрд руб. до 379,1 млрд руб.
▫️TCS (+6,76%). Банк отчитался за I кв. 2023 г. по РСБУ. Чистая прибыль банка за квартал составила 13,4 млрд руб. Чистые процентные доходы банка составили 47,7 млрд руб., операционные расходы – 37,4 млрд руб.
▫️Яндекс (+1,79%). 17 мая Владимир Путин обсудил с Алексеем Кудриным продажу российского бизнеса "Яндекса". Потенциальные покупатели: Потанин, Мордашов, Алекперов, банк ВТБ. Для целей сделки вся компания оценена в 560-600 млрд руб. (с дисконтом 25% относительно текущей капитализации). На этой неделе в Дубае пройдет заседание совета директоров "Яндекса" относительно одобрения данной сделки.
▫️Мосбиржа (+0,86%). Московская биржа объявила финансовые результаты I кв. 2023 г. Комиссионные доходы сократились на 6,5% г/г – до 9,96 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 21% г/г – до 13,185 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 17,8% г/г – до 19 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль выросла на 17,4% г/г – до 14,3 млрд руб. Операционные расходы за I кв. 2023 г. снизились на 17,9% г/г – до 5,4235 млрд руб., в основном за счет сокращения расходов на рекламу и маркетинг.
https://www.moex.com/n56239/?nt=106
▫️Русагро (-1,27%). "Русагро" объявила финансовые результаты I кв. 2023 г. Выручка снизилась на 23% г/г и составила 47,395 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 56% г/г и составил 7,139 млрд руб. Чистая прибыль за квартал составила 5,417 млрд руб. На рост чистой прибыли повлиял неденежный доход от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции. На 31 марта чистый долг составил 83,585 млрд руб. (отношение NetDEBT к скорректированной EBITDA составило 2,32х).
▫️Интер РАО (+0,68%). Акционеры утвердили дивиденды по итогам 2022 г. в размере 0,28365531801897 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 30 мая 2023 г.
▫️Нефть Brent +0,5% ($75,95 за барр.).
Поставки российской нефти в Китай за 4 месяца 2023 г. увеличились на 26,5% г/г и составили около 32,4 млн тонн. В стоимостном выражении объем поставок нефти, напротив, снизился на 1,5% г/г – до $17,44 млрд.
▫️Агентство Bloomberg продолжает фиксировать рост морских отгрузок российской нефти – за 4 недели объем нефти, перевозимой по морю, составил почти 4 млн баррелей в сутки. Относительно первой недели апреля показатели увеличились на 15%. Относительно итогов 2022 г. отгрузка нефти из российских портов стала выше на 1,2 млн баррелей в сутки.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️79,9379 💶EUR - ↗️86,4963 💴CNY - ↘️11,3499
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,27%. На текущей неделе до 25 мая на брокерские счета должны поступить рекордные дивиденды от Сбербанка, реинвестирование которых существенно поддержит котировки акций в этот период.
▫️ЦБ РФ на заседании 9 июня будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки, но это не предопределенное решение, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов.
▫️Перевалка угля в российских портах за 4 месяца 2023 г. выросла на 18,3% г/г и составила 69,9 млн тонн. Загруженность российских железных дорог ограничивает потенциал экспорта угля, поскольку АО "РЖД" ставит в приоритет перевалку более доходных грузов.
▫️23 мая глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина посетит Иран. В Тегеране запланированы переговоры между главами ЦБ двух государств относительно подписания соглашений в валютной и банковской сферах.
▫️МТС (-0,65%). Компания отчиталась за I кв. 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 5,9% г/г – до 139,6 млрд руб. Показатель OIBDA увеличился на 2,4% г/г – до 57,7 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 3,25 раза – до 12,7 млрд руб. Чистый долг снизился с 431 млрд руб. до 379,1 млрд руб.
▫️TCS (+6,76%). Банк отчитался за I кв. 2023 г. по РСБУ. Чистая прибыль банка за квартал составила 13,4 млрд руб. Чистые процентные доходы банка составили 47,7 млрд руб., операционные расходы – 37,4 млрд руб.
▫️Яндекс (+1,79%). 17 мая Владимир Путин обсудил с Алексеем Кудриным продажу российского бизнеса "Яндекса". Потенциальные покупатели: Потанин, Мордашов, Алекперов, банк ВТБ. Для целей сделки вся компания оценена в 560-600 млрд руб. (с дисконтом 25% относительно текущей капитализации). На этой неделе в Дубае пройдет заседание совета директоров "Яндекса" относительно одобрения данной сделки.
▫️Мосбиржа (+0,86%). Московская биржа объявила финансовые результаты I кв. 2023 г. Комиссионные доходы сократились на 6,5% г/г – до 9,96 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 21% г/г – до 13,185 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 17,8% г/г – до 19 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль выросла на 17,4% г/г – до 14,3 млрд руб. Операционные расходы за I кв. 2023 г. снизились на 17,9% г/г – до 5,4235 млрд руб., в основном за счет сокращения расходов на рекламу и маркетинг.
https://www.moex.com/n56239/?nt=106
▫️Русагро (-1,27%). "Русагро" объявила финансовые результаты I кв. 2023 г. Выручка снизилась на 23% г/г и составила 47,395 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 56% г/г и составил 7,139 млрд руб. Чистая прибыль за квартал составила 5,417 млрд руб. На рост чистой прибыли повлиял неденежный доход от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции. На 31 марта чистый долг составил 83,585 млрд руб. (отношение NetDEBT к скорректированной EBITDA составило 2,32х).
▫️Интер РАО (+0,68%). Акционеры утвердили дивиденды по итогам 2022 г. в размере 0,28365531801897 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 30 мая 2023 г.
▫️Нефть Brent +0,5% ($75,95 за барр.).
Поставки российской нефти в Китай за 4 месяца 2023 г. увеличились на 26,5% г/г и составили около 32,4 млн тонн. В стоимостном выражении объем поставок нефти, напротив, снизился на 1,5% г/г – до $17,44 млрд.
▫️Агентство Bloomberg продолжает фиксировать рост морских отгрузок российской нефти – за 4 недели объем нефти, перевозимой по морю, составил почти 4 млн баррелей в сутки. Относительно первой недели апреля показатели увеличились на 15%. Относительно итогов 2022 г. отгрузка нефти из российских портов стала выше на 1,2 млн баррелей в сутки.
@NFKSber
👍1
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 2-му выпуску облигаций
23 мая 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 51-го купона на одну облигацию составил 11,3 руб., исходя из ставки купона 13,75% годовых.
Общая сумма выплат 51-го купона составила 3,39 млн руб. Выплата 52-го купона состоится 22 июня 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
23 мая 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 51-го купона на одну облигацию составил 11,3 руб., исходя из ставки купона 13,75% годовых.
Общая сумма выплат 51-го купона составила 3,39 млн руб. Выплата 52-го купона состоится 22 июня 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍4🔥1
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️80,1665 💶EUR - ↗️86,5502 💴CNY - ↗️11,3504
▫️Российский фондовый рынок сегодня двигался разнонаправленно – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,32%. Обороты торгов составили почти 72 млрд руб.
▫️Минфин РФ 24 мая проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций одного вида (с постоянным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26240 и ОФЗ-ПД серии 26242.
▫️ЦБ РФ с 1 июня повышает нормативы обязательных резервов для банков с универсальной лицензией. Рублевый норматив повышается на 0,5 п.п. – до 4,5%; валютный норматив по валютам дружественных государств повышается на 0,5 п.п. – до 6%; валютный норматив по валютам недружественных государств повышается на 1 п.п. – до 8,5%. Данные меры направлены на дальнейшую девалютизацию балансов банков.
▫️Reuters сообщает, что российское правительство рассматривает введение запрета на экспорт бензина, чтобы предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке, а также рост цен после решения о сокращении Минфином топливного демпфера для нефтеперерабатывающих заводов. В апреле Минфин предложил сократить топливный демпфер в 2 раза за период с июля 2023 г. по июль 2024 г. Из-за этого решения цены на бензин достигли максимума с начала СВО.
▫️Газпромнефть (-4,5%). Совет директоров рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2022 г. в размере 12,16 руб. на 1 акцию. Ранее компания уже выплатила акционерам промежуточные дивиденды за 9 мес. 2022 г. в размере 69,78 руб. на 1 акцию.
▫️Газпром (-2,81%). Совет директоров рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2022 г. В октябре 2022 г. компания уже выплачивала своим акционерам промежуточные дивиденды за I полугодие 2022 г. в размере 51,03 руб. на 1 акцию. "Газпром" отчитался за 2022 г. по МСФО. Выручка группы выросла на 14% г/г и составила 11,673 трлн руб. EBITDA за 2022 г. составила 3,6 трлн руб. Чистая прибыль сократилась на 41,4% и составила 1,2258 трлн руб. Инвестиции "Газпрома" в 2023 г. могут составить рекордные 3,056 трлн руб.
▫️Сбербанк об. (+2,17%), Сбербанк пр. (+1,77%). Похоже, что инвесторы перекладывают средства из "Газпрома" в "Сбербанк", поскольку на рынке акций нет другой альтернативы для аккумулирования десятков миллиардов рублевой ликвидности.
▫️ВТБ (+3,28%). ВТБ интересуется покупкой доли в "Яндексе" в составе консорциума инвесторов, сообщил глава банка Андрей Костин журналистам в рамках российско-китайского бизнес-форума.
▫️Русал (-0,31%). 5 июня совет директоров компании на заседании обсудит выплату дивидендов за 2022 г.
▫️Нефть Brent +1,8% ($77,35 за барр.).
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман во вторник предупредил спекулянтов о последствиях игры на понижение и посоветовал проявлять осторожность в преддверии встречи ОПЕК+ 4 июня в Вене, на которой картель примет решение о дальнейшей политике добычи.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️80,1665 💶EUR - ↗️86,5502 💴CNY - ↗️11,3504
▫️Российский фондовый рынок сегодня двигался разнонаправленно – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,32%. Обороты торгов составили почти 72 млрд руб.
▫️Минфин РФ 24 мая проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций одного вида (с постоянным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26240 и ОФЗ-ПД серии 26242.
▫️ЦБ РФ с 1 июня повышает нормативы обязательных резервов для банков с универсальной лицензией. Рублевый норматив повышается на 0,5 п.п. – до 4,5%; валютный норматив по валютам дружественных государств повышается на 0,5 п.п. – до 6%; валютный норматив по валютам недружественных государств повышается на 1 п.п. – до 8,5%. Данные меры направлены на дальнейшую девалютизацию балансов банков.
▫️Reuters сообщает, что российское правительство рассматривает введение запрета на экспорт бензина, чтобы предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке, а также рост цен после решения о сокращении Минфином топливного демпфера для нефтеперерабатывающих заводов. В апреле Минфин предложил сократить топливный демпфер в 2 раза за период с июля 2023 г. по июль 2024 г. Из-за этого решения цены на бензин достигли максимума с начала СВО.
▫️Газпромнефть (-4,5%). Совет директоров рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2022 г. в размере 12,16 руб. на 1 акцию. Ранее компания уже выплатила акционерам промежуточные дивиденды за 9 мес. 2022 г. в размере 69,78 руб. на 1 акцию.
▫️Газпром (-2,81%). Совет директоров рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2022 г. В октябре 2022 г. компания уже выплачивала своим акционерам промежуточные дивиденды за I полугодие 2022 г. в размере 51,03 руб. на 1 акцию. "Газпром" отчитался за 2022 г. по МСФО. Выручка группы выросла на 14% г/г и составила 11,673 трлн руб. EBITDA за 2022 г. составила 3,6 трлн руб. Чистая прибыль сократилась на 41,4% и составила 1,2258 трлн руб. Инвестиции "Газпрома" в 2023 г. могут составить рекордные 3,056 трлн руб.
▫️Сбербанк об. (+2,17%), Сбербанк пр. (+1,77%). Похоже, что инвесторы перекладывают средства из "Газпрома" в "Сбербанк", поскольку на рынке акций нет другой альтернативы для аккумулирования десятков миллиардов рублевой ликвидности.
▫️ВТБ (+3,28%). ВТБ интересуется покупкой доли в "Яндексе" в составе консорциума инвесторов, сообщил глава банка Андрей Костин журналистам в рамках российско-китайского бизнес-форума.
▫️Русал (-0,31%). 5 июня совет директоров компании на заседании обсудит выплату дивидендов за 2022 г.
▫️Нефть Brent +1,8% ($77,35 за барр.).
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман во вторник предупредил спекулянтов о последствиях игры на понижение и посоветовал проявлять осторожность в преддверии встречи ОПЕК+ 4 июня в Вене, на которой картель примет решение о дальнейшей политике добычи.
@NFKSber
👍3
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️79,9669 💶EUR - ↘️86,1995 💴CNY - ↘️11,3243
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил двигаться разнонаправленно – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,5%. В ТОП-3 лидеров по оборотам вошли акции "Магнита", а общий оборот на рынке превысил 71 млрд руб.
▫️ЦБ РФ решил не продлевать регуляторные послабления для банков, которые по плану заканчивают свое действие в I полугодии 2023 г. С учетом стабилизации экономической ситуации и восстановления прибыльности банковского сектора кредитные организации обладают достаточным запасом финансовой устойчивости, в связи с чем ЦБ РФ принял решение не продлевать послабления, предоставленные коммерческим банкам в конце 2022 г.
▫️Минфин РФ сегодня разместил на аукционе ОФЗ на 63,61 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 62,165 млрд руб.). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26242 – 59,043 млрд руб. при спросе 70,605 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26240 – 3,122 млрд руб. при спросе 12,475 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26242 – 96,1634%, ОФЗ-ПД серии 26240 – 75,3188%)
▫️Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти возобновят переговоры о потолке госдолга в среду. Байден и Маккарти в понедельник не смогли прийти к согласию относительно того, как повысить потолок госдолга, объем которого сейчас ограничен $31,4 трлн, но пообещали продолжать переговоры. До возможного суверенного дефолта остается 9 дней.
▫️Глава ЦБ Ирана Мохаммад Реза Фарзин сообщил, что провел переговоры с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной. Стороны подготовили дорожную карту по развитию системы двусторонних расчетов. Страны намерены расширять использование национальных валют в двусторонних расчетах.
▫️Магнит (-4,34%). Мосбиржа сообщила, что с 25 мая акции "Магнита" будут переведены с первого уровня листинга сразу в третий из-за нарушения в корпоративном управлении. Перевод в третий уровень листинга может привести к исключению акций "Магнита" из индекса Мосбиржи (сейчас доля "Магнита" в индексе составляет около 2%). Подобное изменение статуса бумаг вызовет ее распродажу со стороны индексных инвесторов.
▫️Сбербанк об. (+2,72%), Сбербанк пр. (+2,85%). Похоже, что сегодня инвесторы перекладываются из "Магнита" в "Сбербанк" как в тихую гавань. Но держателям акций "Сбербанка" не стоит сбрасывать со счетов рост норматива обязательных резервов для банков с 1 июня, а также ближайшее заседание ЦБ РФ по ключевой ставке 9 июня.
▫️TCS (+3,68%). TCS Group отчиталась за I кв. 2023 г. по МСФО. Чистый процентный доход вырос на 28% г/г – до 46,9 млрд руб. Чистый комиссионный доход снизился на 20% г/г – до 16,4 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 11,5 раз – до 16,2 млрд руб.
▫️OZON (+3,21%). OZON отчитался за I кв. 2023 г. Выручка за квартал увеличилась на 47% г/г – до 93,25 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA продолжил рост и достиг 8 млрд руб. Показатель оказался положительным четвертый квартал подряд. Чистая прибыль за I кв. 2023 года составила 10,7 млрд руб. (год назад по этому показателю был зафиксирован убыток в 19,1 млрд руб.). Это связано с разовым доходом от досрочного погашения финансовых обязательств, а также значительным ростом выручки.
▫️Сегежа (-5,42%). Сегежа отчиталась за I кв. 2023 г. Выручка снизилась на 42% г/г – до 18,7 млрд руб. (+10% кв/кв). Показатель OIBDA снизился на 91% г/г – до 1,1 млрд руб. (+9% кв/кв). Скорректированный чистый убыток за квартал составил 3,761 млрд руб.
▫️Нефть Brent +1,6% ($78,1 за барр.).
В Минэнерго допустили ограничения на экспорт бензина, при этом о полном запрете речи не идет, заявил глава ведомства Николай Шульгинов. Биржевые цены на бензин в России растут несколько месяцев. Неделю назад был установлен очередной рекорд – свыше 60 тыс. руб. за тонну, а сегодня этот рекорд был превышен – цена бензина марки "Премиум-95" в европейской части России на максимуме составила 61,816 тыс. руб. за тонну.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️79,9669 💶EUR - ↘️86,1995 💴CNY - ↘️11,3243
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил двигаться разнонаправленно – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,5%. В ТОП-3 лидеров по оборотам вошли акции "Магнита", а общий оборот на рынке превысил 71 млрд руб.
▫️ЦБ РФ решил не продлевать регуляторные послабления для банков, которые по плану заканчивают свое действие в I полугодии 2023 г. С учетом стабилизации экономической ситуации и восстановления прибыльности банковского сектора кредитные организации обладают достаточным запасом финансовой устойчивости, в связи с чем ЦБ РФ принял решение не продлевать послабления, предоставленные коммерческим банкам в конце 2022 г.
▫️Минфин РФ сегодня разместил на аукционе ОФЗ на 63,61 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 62,165 млрд руб.). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26242 – 59,043 млрд руб. при спросе 70,605 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26240 – 3,122 млрд руб. при спросе 12,475 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26242 – 96,1634%, ОФЗ-ПД серии 26240 – 75,3188%)
▫️Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти возобновят переговоры о потолке госдолга в среду. Байден и Маккарти в понедельник не смогли прийти к согласию относительно того, как повысить потолок госдолга, объем которого сейчас ограничен $31,4 трлн, но пообещали продолжать переговоры. До возможного суверенного дефолта остается 9 дней.
▫️Глава ЦБ Ирана Мохаммад Реза Фарзин сообщил, что провел переговоры с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной. Стороны подготовили дорожную карту по развитию системы двусторонних расчетов. Страны намерены расширять использование национальных валют в двусторонних расчетах.
▫️Магнит (-4,34%). Мосбиржа сообщила, что с 25 мая акции "Магнита" будут переведены с первого уровня листинга сразу в третий из-за нарушения в корпоративном управлении. Перевод в третий уровень листинга может привести к исключению акций "Магнита" из индекса Мосбиржи (сейчас доля "Магнита" в индексе составляет около 2%). Подобное изменение статуса бумаг вызовет ее распродажу со стороны индексных инвесторов.
▫️Сбербанк об. (+2,72%), Сбербанк пр. (+2,85%). Похоже, что сегодня инвесторы перекладываются из "Магнита" в "Сбербанк" как в тихую гавань. Но держателям акций "Сбербанка" не стоит сбрасывать со счетов рост норматива обязательных резервов для банков с 1 июня, а также ближайшее заседание ЦБ РФ по ключевой ставке 9 июня.
▫️TCS (+3,68%). TCS Group отчиталась за I кв. 2023 г. по МСФО. Чистый процентный доход вырос на 28% г/г – до 46,9 млрд руб. Чистый комиссионный доход снизился на 20% г/г – до 16,4 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 11,5 раз – до 16,2 млрд руб.
▫️OZON (+3,21%). OZON отчитался за I кв. 2023 г. Выручка за квартал увеличилась на 47% г/г – до 93,25 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA продолжил рост и достиг 8 млрд руб. Показатель оказался положительным четвертый квартал подряд. Чистая прибыль за I кв. 2023 года составила 10,7 млрд руб. (год назад по этому показателю был зафиксирован убыток в 19,1 млрд руб.). Это связано с разовым доходом от досрочного погашения финансовых обязательств, а также значительным ростом выручки.
▫️Сегежа (-5,42%). Сегежа отчиталась за I кв. 2023 г. Выручка снизилась на 42% г/г – до 18,7 млрд руб. (+10% кв/кв). Показатель OIBDA снизился на 91% г/г – до 1,1 млрд руб. (+9% кв/кв). Скорректированный чистый убыток за квартал составил 3,761 млрд руб.
▫️Нефть Brent +1,6% ($78,1 за барр.).
В Минэнерго допустили ограничения на экспорт бензина, при этом о полном запрете речи не идет, заявил глава ведомства Николай Шульгинов. Биржевые цены на бензин в России растут несколько месяцев. Неделю назад был установлен очередной рекорд – свыше 60 тыс. руб. за тонну, а сегодня этот рекорд был превышен – цена бензина марки "Премиум-95" в европейской части России на максимуме составила 61,816 тыс. руб. за тонну.
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️ 79,9841 💶EUR - ↘️ 85,8767 💴CNY - ↘️ 11,2816
▫️Российский фондовый рынок продолжает оставаться под давлением диаметрально противоположных новостей от разных эмитентов - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,19%. Рекордные дивиденды от "Сбербанка" уже начали поступать на рынок, добавляя ему ликвидности.
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю снизились на 1,7% ($10,2 млрд) и на 19 мая 2023 года составили $589,3 млрд.
▫️ЦБ РФ выпустил информационно-аналитический обзор "О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2023 года". На конец апреля фиксируются следующие агрегированные данные:
- объем госсредств в банках - 8,9 трлн руб. (-2% мес к мес)
- объем вложений банков в ОФЗ - 19,3 трлн руб. (+0,9% мес к мес)
- совокупный объем корпоративного кредитования - 63,1 трлн руб. (+1,7% мес к мес)
- совокупный объем ипотечных кредитов - 15 трлн руб. (+2,2% мес к мес)
- необеспеченные потребительские кредиты - 12,4 трлн руб. (+1,2% мес к мес)
- средства юридических лиц на счетах - 45,8 трлн руб. (-1,5% мес к мес)
- средства физических лиц на счетах - 37,7 трлн руб. (+1,6% мес к мес)
Чистая прибыль банковского сектора в апреле составила 224 млрд руб., что на треть ниже, чем в марте. ЦБ РФ не исключает повышения своего прогноза относительно прибыли банковского сектора по итогам 2023 г., но пока оставляет в силе свой прогноз на уровне 1,9 трлн руб.
▫️ОАЭ стали ключевым центром торговли российским золотом после того, как западные санкции перерезали более традиционные экспортные маршруты России, пишет Reuters со ссылкой на данные российской таможни. ОАЭ импортировали 75,7 тонны российского золота на сумму 4,3 миллиарда долларов - по сравнению с 1,3 тоннами в 2021 г. Следующими по величине направлениями были Китай и Турция, импортировавшие около 20 тонн каждая за период 24.02.2022 - 03.03.2023. По таможенным данным за этот период на эти три страны приходилось 99,8% экспорта российского золота.
▫️Яндекс (+4,55%). Bloomberg сообщил о трех вариантах для акционеров при разделе активов Yandex N.V. По информации издания, инвесторы материнской компании "Яндекса" смогут выбрать, сохранить долю в прибыльном российском бизнесе компании, получить наличные или получить долю в международных стартапах компании. Российским инвесторам будет предложена возможность обменять свои активы на долю в российском подразделении, если они согласятся на сделку по продаже пакета акций этого бизнеса. Совет директоров "Яндекса" на заседании 25 мая решил, что новые акционеры после вхождения в капитал компании не получат над ней контроля.
▫️Магнит (-3,81%). "Магнит" продолжает отыгрывать новость о переводе акций в третий уровень листинга, а текущее поведение котировок отражает риски исключения акций "Магнита" из индекса Мосбиржи.
▫️Роснефть (-0,9%). Совет директоров сегодня рассмотрит финальные дивиденды по итогам 2022 г. Ранее, по итогам 9 месяцев прошлого года, компания уже выплатила акционерам 20,39 руб. на 1 акцию.
▫️Лукойл (+0,15%). Общее собрание акционеров утвердило выплату дивидендов в размере 438 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 5 июня 2023 г.
▫️НЛМК (+2,51%), ММК (+0,94%), Северсталь (+1,97%). Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что выплавка стали в России в I кв. 2023 г. составила 18,7 млн тонн и почти достигла уровня рекордного 2021 г. Выпуск стали в России в 2023 г. может вырасти на 4-5%, до 74-75 млн тонн. Рентабельность металлургов в целом положительна, но это не такие сверхдоходы, как раньше.
▫️АФК "Система" (+0,64%). Совет директоров рекомендовал дивиденды по итогам 2022 г. в размере 0,41 руб. на 1 акцию.
▫️Нефть Brent -3,75% ($75,43 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️ 79,9841 💶EUR - ↘️ 85,8767 💴CNY - ↘️ 11,2816
▫️Российский фондовый рынок продолжает оставаться под давлением диаметрально противоположных новостей от разных эмитентов - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,19%. Рекордные дивиденды от "Сбербанка" уже начали поступать на рынок, добавляя ему ликвидности.
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю снизились на 1,7% ($10,2 млрд) и на 19 мая 2023 года составили $589,3 млрд.
▫️ЦБ РФ выпустил информационно-аналитический обзор "О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2023 года". На конец апреля фиксируются следующие агрегированные данные:
- объем госсредств в банках - 8,9 трлн руб. (-2% мес к мес)
- объем вложений банков в ОФЗ - 19,3 трлн руб. (+0,9% мес к мес)
- совокупный объем корпоративного кредитования - 63,1 трлн руб. (+1,7% мес к мес)
- совокупный объем ипотечных кредитов - 15 трлн руб. (+2,2% мес к мес)
- необеспеченные потребительские кредиты - 12,4 трлн руб. (+1,2% мес к мес)
- средства юридических лиц на счетах - 45,8 трлн руб. (-1,5% мес к мес)
- средства физических лиц на счетах - 37,7 трлн руб. (+1,6% мес к мес)
Чистая прибыль банковского сектора в апреле составила 224 млрд руб., что на треть ниже, чем в марте. ЦБ РФ не исключает повышения своего прогноза относительно прибыли банковского сектора по итогам 2023 г., но пока оставляет в силе свой прогноз на уровне 1,9 трлн руб.
▫️ОАЭ стали ключевым центром торговли российским золотом после того, как западные санкции перерезали более традиционные экспортные маршруты России, пишет Reuters со ссылкой на данные российской таможни. ОАЭ импортировали 75,7 тонны российского золота на сумму 4,3 миллиарда долларов - по сравнению с 1,3 тоннами в 2021 г. Следующими по величине направлениями были Китай и Турция, импортировавшие около 20 тонн каждая за период 24.02.2022 - 03.03.2023. По таможенным данным за этот период на эти три страны приходилось 99,8% экспорта российского золота.
▫️Яндекс (+4,55%). Bloomberg сообщил о трех вариантах для акционеров при разделе активов Yandex N.V. По информации издания, инвесторы материнской компании "Яндекса" смогут выбрать, сохранить долю в прибыльном российском бизнесе компании, получить наличные или получить долю в международных стартапах компании. Российским инвесторам будет предложена возможность обменять свои активы на долю в российском подразделении, если они согласятся на сделку по продаже пакета акций этого бизнеса. Совет директоров "Яндекса" на заседании 25 мая решил, что новые акционеры после вхождения в капитал компании не получат над ней контроля.
▫️Магнит (-3,81%). "Магнит" продолжает отыгрывать новость о переводе акций в третий уровень листинга, а текущее поведение котировок отражает риски исключения акций "Магнита" из индекса Мосбиржи.
▫️Роснефть (-0,9%). Совет директоров сегодня рассмотрит финальные дивиденды по итогам 2022 г. Ранее, по итогам 9 месяцев прошлого года, компания уже выплатила акционерам 20,39 руб. на 1 акцию.
▫️Лукойл (+0,15%). Общее собрание акционеров утвердило выплату дивидендов в размере 438 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 5 июня 2023 г.
▫️НЛМК (+2,51%), ММК (+0,94%), Северсталь (+1,97%). Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что выплавка стали в России в I кв. 2023 г. составила 18,7 млн тонн и почти достигла уровня рекордного 2021 г. Выпуск стали в России в 2023 г. может вырасти на 4-5%, до 74-75 млн тонн. Рентабельность металлургов в целом положительна, но это не такие сверхдоходы, как раньше.
▫️АФК "Система" (+0,64%). Совет директоров рекомендовал дивиденды по итогам 2022 г. в размере 0,41 руб. на 1 акцию.
▫️Нефть Brent -3,75% ($75,43 за барр).
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️79,9667 💶EUR - ↗️85,9190 💴CNY - ↗️11,3044
▫️Российский фондовый рынок заканчивает неделю на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,21%, вплотную приблизившись к уровню 2700.
▫️ЦБ РФ опубликовал обзор финансовой стабильности за период IV кв. 2022 г. – I кв. 2023 г. В нем ЦБ РФ обозначил 5 новых уязвимостей финансового сектора:
- дальнейшее ограничение доступа к платежной инфраструктуре в "токсичных" валютах;
- рост сбережений граждан в иностранных инструментах;
- рост долговой нагрузки граждан;
- дисбалансы на рынке жилой недвижимости и риски проектного финансирования;
- процентные риски банков на фоне повышения госдолга.
Уязвимости нефинансового сектора:
- подверженность компаний санкционному давлению;
- выход иностранных компаний из российских активов.
https://www.cbr.ru/analytics/finstab/ofs/4_q_2022_1_q_2023/
▫️В апреле объем контейнерных перевозок по железной дороге вырос на почти 20%. Наибольший рост отмечается в перевозке автомобилей, комплектующих, станков и двигателей. Увеличение перевозок также связано с ростом объемов белорусского транзита удобрений.
▫️Цены на стальную арматуру в Китае на этой неделе достигли самого низкого уровня за 3 года ($507,8 за тонну), что подчеркивает замедление роста во второй по величине экономике мира, особенно в ее слабом секторе недвижимости. Это самый низкий показатель с апреля 2020 г., когда начало пандемии COVID-19 в Китае привело к ограничению большей части промышленной активности.
▫️ПИК (+1,49%), ЛСР (+2,43%), Самолет (+2,11%), Эталон (+0,12%). ЦБ охлаждает ипотечный рынок - минимальный первоначальный взнос с 1 июня увеличится до 20% от стоимости объекта. С начала же следующего года первоначальный взнос вырастет до 30%. Сейчас он составляет 15%.
▫️Мосэнерго (-4,48%). Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2022 г. в размере 0,18652 руб. на 1 акцию.
▫️ОГК-2 (-6,99%). Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2022 г. в размере 0,0580758473514 руб. на 1 акцию.
▫️НКНХ об. (-3,69%), НКНХ пр. (-10,54%). Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2022 г. в размере 1,49 руб. на 1 акцию каждого типа.
▫️Совкомфлот (+7,75%). Компания отчиталась за I кв. 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 58,4% г/г и составила $626,9 млн. Чистая прибыль составила $285,9 млн, по сравнению с убытком годом ранее.
▫️Фосагро (+0,68%). Совет директоров рекомендовал дивиденды за I кв. 2023 г. в размере 264 руб. на 1 акцию.
▫️Мечел об. (+1,03%), Мечел пр. (-1,39%). 29 мая совет директоров рассмотрит размер дивидендов за 2022 г.
▫️Нефть Brent +0,55% ($76,7 за барр).
На встрече стран ОПЕК+ 4 июня будут обсуждаться состояние мирового рынка нефти и возможные меры для достижения баланса, заявил вице-премьер России Александр Новак.
▫️Саудовская Аравия успешно использует дизель-своп - скупает миллионы баррелей российского дизельного топлива, одновременно отправляя дизель собственного производства покупателям в ЕС. Ожидается, что импорт Саудовской Аравией дизтоплива увеличится в среднем с 31,5 тыс. баррелей в день в 2022 г. до примерно 150 тыс. баррелей в день в течение оставшейся части этого года.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️79,9667 💶EUR - ↗️85,9190 💴CNY - ↗️11,3044
▫️Российский фондовый рынок заканчивает неделю на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,21%, вплотную приблизившись к уровню 2700.
▫️ЦБ РФ опубликовал обзор финансовой стабильности за период IV кв. 2022 г. – I кв. 2023 г. В нем ЦБ РФ обозначил 5 новых уязвимостей финансового сектора:
- дальнейшее ограничение доступа к платежной инфраструктуре в "токсичных" валютах;
- рост сбережений граждан в иностранных инструментах;
- рост долговой нагрузки граждан;
- дисбалансы на рынке жилой недвижимости и риски проектного финансирования;
- процентные риски банков на фоне повышения госдолга.
Уязвимости нефинансового сектора:
- подверженность компаний санкционному давлению;
- выход иностранных компаний из российских активов.
https://www.cbr.ru/analytics/finstab/ofs/4_q_2022_1_q_2023/
▫️В апреле объем контейнерных перевозок по железной дороге вырос на почти 20%. Наибольший рост отмечается в перевозке автомобилей, комплектующих, станков и двигателей. Увеличение перевозок также связано с ростом объемов белорусского транзита удобрений.
▫️Цены на стальную арматуру в Китае на этой неделе достигли самого низкого уровня за 3 года ($507,8 за тонну), что подчеркивает замедление роста во второй по величине экономике мира, особенно в ее слабом секторе недвижимости. Это самый низкий показатель с апреля 2020 г., когда начало пандемии COVID-19 в Китае привело к ограничению большей части промышленной активности.
▫️ПИК (+1,49%), ЛСР (+2,43%), Самолет (+2,11%), Эталон (+0,12%). ЦБ охлаждает ипотечный рынок - минимальный первоначальный взнос с 1 июня увеличится до 20% от стоимости объекта. С начала же следующего года первоначальный взнос вырастет до 30%. Сейчас он составляет 15%.
▫️Мосэнерго (-4,48%). Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2022 г. в размере 0,18652 руб. на 1 акцию.
▫️ОГК-2 (-6,99%). Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2022 г. в размере 0,0580758473514 руб. на 1 акцию.
▫️НКНХ об. (-3,69%), НКНХ пр. (-10,54%). Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2022 г. в размере 1,49 руб. на 1 акцию каждого типа.
▫️Совкомфлот (+7,75%). Компания отчиталась за I кв. 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 58,4% г/г и составила $626,9 млн. Чистая прибыль составила $285,9 млн, по сравнению с убытком годом ранее.
▫️Фосагро (+0,68%). Совет директоров рекомендовал дивиденды за I кв. 2023 г. в размере 264 руб. на 1 акцию.
▫️Мечел об. (+1,03%), Мечел пр. (-1,39%). 29 мая совет директоров рассмотрит размер дивидендов за 2022 г.
▫️Нефть Brent +0,55% ($76,7 за барр).
На встрече стран ОПЕК+ 4 июня будут обсуждаться состояние мирового рынка нефти и возможные меры для достижения баланса, заявил вице-премьер России Александр Новак.
▫️Саудовская Аравия успешно использует дизель-своп - скупает миллионы баррелей российского дизельного топлива, одновременно отправляя дизель собственного производства покупателям в ЕС. Ожидается, что импорт Саудовской Аравией дизтоплива увеличится в среднем с 31,5 тыс. баррелей в день в 2022 г. до примерно 150 тыс. баррелей в день в течение оставшейся части этого года.
@NFKSber
👍6