Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️80,1665 💶EUR - ↗️86,5502 💴CNY - ↗️11,3504
▫️Российский фондовый рынок сегодня двигался разнонаправленно – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,32%. Обороты торгов составили почти 72 млрд руб.
▫️Минфин РФ 24 мая проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций одного вида (с постоянным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26240 и ОФЗ-ПД серии 26242.
▫️ЦБ РФ с 1 июня повышает нормативы обязательных резервов для банков с универсальной лицензией. Рублевый норматив повышается на 0,5 п.п. – до 4,5%; валютный норматив по валютам дружественных государств повышается на 0,5 п.п. – до 6%; валютный норматив по валютам недружественных государств повышается на 1 п.п. – до 8,5%. Данные меры направлены на дальнейшую девалютизацию балансов банков.
▫️Reuters сообщает, что российское правительство рассматривает введение запрета на экспорт бензина, чтобы предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке, а также рост цен после решения о сокращении Минфином топливного демпфера для нефтеперерабатывающих заводов. В апреле Минфин предложил сократить топливный демпфер в 2 раза за период с июля 2023 г. по июль 2024 г. Из-за этого решения цены на бензин достигли максимума с начала СВО.
▫️Газпромнефть (-4,5%). Совет директоров рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2022 г. в размере 12,16 руб. на 1 акцию. Ранее компания уже выплатила акционерам промежуточные дивиденды за 9 мес. 2022 г. в размере 69,78 руб. на 1 акцию.
▫️Газпром (-2,81%). Совет директоров рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2022 г. В октябре 2022 г. компания уже выплачивала своим акционерам промежуточные дивиденды за I полугодие 2022 г. в размере 51,03 руб. на 1 акцию. "Газпром" отчитался за 2022 г. по МСФО. Выручка группы выросла на 14% г/г и составила 11,673 трлн руб. EBITDA за 2022 г. составила 3,6 трлн руб. Чистая прибыль сократилась на 41,4% и составила 1,2258 трлн руб. Инвестиции "Газпрома" в 2023 г. могут составить рекордные 3,056 трлн руб.
▫️Сбербанк об. (+2,17%), Сбербанк пр. (+1,77%). Похоже, что инвесторы перекладывают средства из "Газпрома" в "Сбербанк", поскольку на рынке акций нет другой альтернативы для аккумулирования десятков миллиардов рублевой ликвидности.
▫️ВТБ (+3,28%). ВТБ интересуется покупкой доли в "Яндексе" в составе консорциума инвесторов, сообщил глава банка Андрей Костин журналистам в рамках российско-китайского бизнес-форума.
▫️Русал (-0,31%). 5 июня совет директоров компании на заседании обсудит выплату дивидендов за 2022 г.
▫️Нефть Brent +1,8% ($77,35 за барр.).
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман во вторник предупредил спекулянтов о последствиях игры на понижение и посоветовал проявлять осторожность в преддверии встречи ОПЕК+ 4 июня в Вене, на которой картель примет решение о дальнейшей политике добычи.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️80,1665 💶EUR - ↗️86,5502 💴CNY - ↗️11,3504
▫️Российский фондовый рынок сегодня двигался разнонаправленно – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,32%. Обороты торгов составили почти 72 млрд руб.
▫️Минфин РФ 24 мая проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций одного вида (с постоянным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26240 и ОФЗ-ПД серии 26242.
▫️ЦБ РФ с 1 июня повышает нормативы обязательных резервов для банков с универсальной лицензией. Рублевый норматив повышается на 0,5 п.п. – до 4,5%; валютный норматив по валютам дружественных государств повышается на 0,5 п.п. – до 6%; валютный норматив по валютам недружественных государств повышается на 1 п.п. – до 8,5%. Данные меры направлены на дальнейшую девалютизацию балансов банков.
▫️Reuters сообщает, что российское правительство рассматривает введение запрета на экспорт бензина, чтобы предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке, а также рост цен после решения о сокращении Минфином топливного демпфера для нефтеперерабатывающих заводов. В апреле Минфин предложил сократить топливный демпфер в 2 раза за период с июля 2023 г. по июль 2024 г. Из-за этого решения цены на бензин достигли максимума с начала СВО.
▫️Газпромнефть (-4,5%). Совет директоров рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2022 г. в размере 12,16 руб. на 1 акцию. Ранее компания уже выплатила акционерам промежуточные дивиденды за 9 мес. 2022 г. в размере 69,78 руб. на 1 акцию.
▫️Газпром (-2,81%). Совет директоров рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2022 г. В октябре 2022 г. компания уже выплачивала своим акционерам промежуточные дивиденды за I полугодие 2022 г. в размере 51,03 руб. на 1 акцию. "Газпром" отчитался за 2022 г. по МСФО. Выручка группы выросла на 14% г/г и составила 11,673 трлн руб. EBITDA за 2022 г. составила 3,6 трлн руб. Чистая прибыль сократилась на 41,4% и составила 1,2258 трлн руб. Инвестиции "Газпрома" в 2023 г. могут составить рекордные 3,056 трлн руб.
▫️Сбербанк об. (+2,17%), Сбербанк пр. (+1,77%). Похоже, что инвесторы перекладывают средства из "Газпрома" в "Сбербанк", поскольку на рынке акций нет другой альтернативы для аккумулирования десятков миллиардов рублевой ликвидности.
▫️ВТБ (+3,28%). ВТБ интересуется покупкой доли в "Яндексе" в составе консорциума инвесторов, сообщил глава банка Андрей Костин журналистам в рамках российско-китайского бизнес-форума.
▫️Русал (-0,31%). 5 июня совет директоров компании на заседании обсудит выплату дивидендов за 2022 г.
▫️Нефть Brent +1,8% ($77,35 за барр.).
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман во вторник предупредил спекулянтов о последствиях игры на понижение и посоветовал проявлять осторожность в преддверии встречи ОПЕК+ 4 июня в Вене, на которой картель примет решение о дальнейшей политике добычи.
@NFKSber
👍3
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️79,9669 💶EUR - ↘️86,1995 💴CNY - ↘️11,3243
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил двигаться разнонаправленно – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,5%. В ТОП-3 лидеров по оборотам вошли акции "Магнита", а общий оборот на рынке превысил 71 млрд руб.
▫️ЦБ РФ решил не продлевать регуляторные послабления для банков, которые по плану заканчивают свое действие в I полугодии 2023 г. С учетом стабилизации экономической ситуации и восстановления прибыльности банковского сектора кредитные организации обладают достаточным запасом финансовой устойчивости, в связи с чем ЦБ РФ принял решение не продлевать послабления, предоставленные коммерческим банкам в конце 2022 г.
▫️Минфин РФ сегодня разместил на аукционе ОФЗ на 63,61 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 62,165 млрд руб.). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26242 – 59,043 млрд руб. при спросе 70,605 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26240 – 3,122 млрд руб. при спросе 12,475 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26242 – 96,1634%, ОФЗ-ПД серии 26240 – 75,3188%)
▫️Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти возобновят переговоры о потолке госдолга в среду. Байден и Маккарти в понедельник не смогли прийти к согласию относительно того, как повысить потолок госдолга, объем которого сейчас ограничен $31,4 трлн, но пообещали продолжать переговоры. До возможного суверенного дефолта остается 9 дней.
▫️Глава ЦБ Ирана Мохаммад Реза Фарзин сообщил, что провел переговоры с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной. Стороны подготовили дорожную карту по развитию системы двусторонних расчетов. Страны намерены расширять использование национальных валют в двусторонних расчетах.
▫️Магнит (-4,34%). Мосбиржа сообщила, что с 25 мая акции "Магнита" будут переведены с первого уровня листинга сразу в третий из-за нарушения в корпоративном управлении. Перевод в третий уровень листинга может привести к исключению акций "Магнита" из индекса Мосбиржи (сейчас доля "Магнита" в индексе составляет около 2%). Подобное изменение статуса бумаг вызовет ее распродажу со стороны индексных инвесторов.
▫️Сбербанк об. (+2,72%), Сбербанк пр. (+2,85%). Похоже, что сегодня инвесторы перекладываются из "Магнита" в "Сбербанк" как в тихую гавань. Но держателям акций "Сбербанка" не стоит сбрасывать со счетов рост норматива обязательных резервов для банков с 1 июня, а также ближайшее заседание ЦБ РФ по ключевой ставке 9 июня.
▫️TCS (+3,68%). TCS Group отчиталась за I кв. 2023 г. по МСФО. Чистый процентный доход вырос на 28% г/г – до 46,9 млрд руб. Чистый комиссионный доход снизился на 20% г/г – до 16,4 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 11,5 раз – до 16,2 млрд руб.
▫️OZON (+3,21%). OZON отчитался за I кв. 2023 г. Выручка за квартал увеличилась на 47% г/г – до 93,25 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA продолжил рост и достиг 8 млрд руб. Показатель оказался положительным четвертый квартал подряд. Чистая прибыль за I кв. 2023 года составила 10,7 млрд руб. (год назад по этому показателю был зафиксирован убыток в 19,1 млрд руб.). Это связано с разовым доходом от досрочного погашения финансовых обязательств, а также значительным ростом выручки.
▫️Сегежа (-5,42%). Сегежа отчиталась за I кв. 2023 г. Выручка снизилась на 42% г/г – до 18,7 млрд руб. (+10% кв/кв). Показатель OIBDA снизился на 91% г/г – до 1,1 млрд руб. (+9% кв/кв). Скорректированный чистый убыток за квартал составил 3,761 млрд руб.
▫️Нефть Brent +1,6% ($78,1 за барр.).
В Минэнерго допустили ограничения на экспорт бензина, при этом о полном запрете речи не идет, заявил глава ведомства Николай Шульгинов. Биржевые цены на бензин в России растут несколько месяцев. Неделю назад был установлен очередной рекорд – свыше 60 тыс. руб. за тонну, а сегодня этот рекорд был превышен – цена бензина марки "Премиум-95" в европейской части России на максимуме составила 61,816 тыс. руб. за тонну.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️79,9669 💶EUR - ↘️86,1995 💴CNY - ↘️11,3243
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил двигаться разнонаправленно – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,5%. В ТОП-3 лидеров по оборотам вошли акции "Магнита", а общий оборот на рынке превысил 71 млрд руб.
▫️ЦБ РФ решил не продлевать регуляторные послабления для банков, которые по плану заканчивают свое действие в I полугодии 2023 г. С учетом стабилизации экономической ситуации и восстановления прибыльности банковского сектора кредитные организации обладают достаточным запасом финансовой устойчивости, в связи с чем ЦБ РФ принял решение не продлевать послабления, предоставленные коммерческим банкам в конце 2022 г.
▫️Минфин РФ сегодня разместил на аукционе ОФЗ на 63,61 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 62,165 млрд руб.). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26242 – 59,043 млрд руб. при спросе 70,605 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26240 – 3,122 млрд руб. при спросе 12,475 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26242 – 96,1634%, ОФЗ-ПД серии 26240 – 75,3188%)
▫️Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти возобновят переговоры о потолке госдолга в среду. Байден и Маккарти в понедельник не смогли прийти к согласию относительно того, как повысить потолок госдолга, объем которого сейчас ограничен $31,4 трлн, но пообещали продолжать переговоры. До возможного суверенного дефолта остается 9 дней.
▫️Глава ЦБ Ирана Мохаммад Реза Фарзин сообщил, что провел переговоры с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной. Стороны подготовили дорожную карту по развитию системы двусторонних расчетов. Страны намерены расширять использование национальных валют в двусторонних расчетах.
▫️Магнит (-4,34%). Мосбиржа сообщила, что с 25 мая акции "Магнита" будут переведены с первого уровня листинга сразу в третий из-за нарушения в корпоративном управлении. Перевод в третий уровень листинга может привести к исключению акций "Магнита" из индекса Мосбиржи (сейчас доля "Магнита" в индексе составляет около 2%). Подобное изменение статуса бумаг вызовет ее распродажу со стороны индексных инвесторов.
▫️Сбербанк об. (+2,72%), Сбербанк пр. (+2,85%). Похоже, что сегодня инвесторы перекладываются из "Магнита" в "Сбербанк" как в тихую гавань. Но держателям акций "Сбербанка" не стоит сбрасывать со счетов рост норматива обязательных резервов для банков с 1 июня, а также ближайшее заседание ЦБ РФ по ключевой ставке 9 июня.
▫️TCS (+3,68%). TCS Group отчиталась за I кв. 2023 г. по МСФО. Чистый процентный доход вырос на 28% г/г – до 46,9 млрд руб. Чистый комиссионный доход снизился на 20% г/г – до 16,4 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 11,5 раз – до 16,2 млрд руб.
▫️OZON (+3,21%). OZON отчитался за I кв. 2023 г. Выручка за квартал увеличилась на 47% г/г – до 93,25 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA продолжил рост и достиг 8 млрд руб. Показатель оказался положительным четвертый квартал подряд. Чистая прибыль за I кв. 2023 года составила 10,7 млрд руб. (год назад по этому показателю был зафиксирован убыток в 19,1 млрд руб.). Это связано с разовым доходом от досрочного погашения финансовых обязательств, а также значительным ростом выручки.
▫️Сегежа (-5,42%). Сегежа отчиталась за I кв. 2023 г. Выручка снизилась на 42% г/г – до 18,7 млрд руб. (+10% кв/кв). Показатель OIBDA снизился на 91% г/г – до 1,1 млрд руб. (+9% кв/кв). Скорректированный чистый убыток за квартал составил 3,761 млрд руб.
▫️Нефть Brent +1,6% ($78,1 за барр.).
В Минэнерго допустили ограничения на экспорт бензина, при этом о полном запрете речи не идет, заявил глава ведомства Николай Шульгинов. Биржевые цены на бензин в России растут несколько месяцев. Неделю назад был установлен очередной рекорд – свыше 60 тыс. руб. за тонну, а сегодня этот рекорд был превышен – цена бензина марки "Премиум-95" в европейской части России на максимуме составила 61,816 тыс. руб. за тонну.
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️ 79,9841 💶EUR - ↘️ 85,8767 💴CNY - ↘️ 11,2816
▫️Российский фондовый рынок продолжает оставаться под давлением диаметрально противоположных новостей от разных эмитентов - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,19%. Рекордные дивиденды от "Сбербанка" уже начали поступать на рынок, добавляя ему ликвидности.
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю снизились на 1,7% ($10,2 млрд) и на 19 мая 2023 года составили $589,3 млрд.
▫️ЦБ РФ выпустил информационно-аналитический обзор "О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2023 года". На конец апреля фиксируются следующие агрегированные данные:
- объем госсредств в банках - 8,9 трлн руб. (-2% мес к мес)
- объем вложений банков в ОФЗ - 19,3 трлн руб. (+0,9% мес к мес)
- совокупный объем корпоративного кредитования - 63,1 трлн руб. (+1,7% мес к мес)
- совокупный объем ипотечных кредитов - 15 трлн руб. (+2,2% мес к мес)
- необеспеченные потребительские кредиты - 12,4 трлн руб. (+1,2% мес к мес)
- средства юридических лиц на счетах - 45,8 трлн руб. (-1,5% мес к мес)
- средства физических лиц на счетах - 37,7 трлн руб. (+1,6% мес к мес)
Чистая прибыль банковского сектора в апреле составила 224 млрд руб., что на треть ниже, чем в марте. ЦБ РФ не исключает повышения своего прогноза относительно прибыли банковского сектора по итогам 2023 г., но пока оставляет в силе свой прогноз на уровне 1,9 трлн руб.
▫️ОАЭ стали ключевым центром торговли российским золотом после того, как западные санкции перерезали более традиционные экспортные маршруты России, пишет Reuters со ссылкой на данные российской таможни. ОАЭ импортировали 75,7 тонны российского золота на сумму 4,3 миллиарда долларов - по сравнению с 1,3 тоннами в 2021 г. Следующими по величине направлениями были Китай и Турция, импортировавшие около 20 тонн каждая за период 24.02.2022 - 03.03.2023. По таможенным данным за этот период на эти три страны приходилось 99,8% экспорта российского золота.
▫️Яндекс (+4,55%). Bloomberg сообщил о трех вариантах для акционеров при разделе активов Yandex N.V. По информации издания, инвесторы материнской компании "Яндекса" смогут выбрать, сохранить долю в прибыльном российском бизнесе компании, получить наличные или получить долю в международных стартапах компании. Российским инвесторам будет предложена возможность обменять свои активы на долю в российском подразделении, если они согласятся на сделку по продаже пакета акций этого бизнеса. Совет директоров "Яндекса" на заседании 25 мая решил, что новые акционеры после вхождения в капитал компании не получат над ней контроля.
▫️Магнит (-3,81%). "Магнит" продолжает отыгрывать новость о переводе акций в третий уровень листинга, а текущее поведение котировок отражает риски исключения акций "Магнита" из индекса Мосбиржи.
▫️Роснефть (-0,9%). Совет директоров сегодня рассмотрит финальные дивиденды по итогам 2022 г. Ранее, по итогам 9 месяцев прошлого года, компания уже выплатила акционерам 20,39 руб. на 1 акцию.
▫️Лукойл (+0,15%). Общее собрание акционеров утвердило выплату дивидендов в размере 438 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 5 июня 2023 г.
▫️НЛМК (+2,51%), ММК (+0,94%), Северсталь (+1,97%). Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что выплавка стали в России в I кв. 2023 г. составила 18,7 млн тонн и почти достигла уровня рекордного 2021 г. Выпуск стали в России в 2023 г. может вырасти на 4-5%, до 74-75 млн тонн. Рентабельность металлургов в целом положительна, но это не такие сверхдоходы, как раньше.
▫️АФК "Система" (+0,64%). Совет директоров рекомендовал дивиденды по итогам 2022 г. в размере 0,41 руб. на 1 акцию.
▫️Нефть Brent -3,75% ($75,43 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️ 79,9841 💶EUR - ↘️ 85,8767 💴CNY - ↘️ 11,2816
▫️Российский фондовый рынок продолжает оставаться под давлением диаметрально противоположных новостей от разных эмитентов - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,19%. Рекордные дивиденды от "Сбербанка" уже начали поступать на рынок, добавляя ему ликвидности.
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю снизились на 1,7% ($10,2 млрд) и на 19 мая 2023 года составили $589,3 млрд.
▫️ЦБ РФ выпустил информационно-аналитический обзор "О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2023 года". На конец апреля фиксируются следующие агрегированные данные:
- объем госсредств в банках - 8,9 трлн руб. (-2% мес к мес)
- объем вложений банков в ОФЗ - 19,3 трлн руб. (+0,9% мес к мес)
- совокупный объем корпоративного кредитования - 63,1 трлн руб. (+1,7% мес к мес)
- совокупный объем ипотечных кредитов - 15 трлн руб. (+2,2% мес к мес)
- необеспеченные потребительские кредиты - 12,4 трлн руб. (+1,2% мес к мес)
- средства юридических лиц на счетах - 45,8 трлн руб. (-1,5% мес к мес)
- средства физических лиц на счетах - 37,7 трлн руб. (+1,6% мес к мес)
Чистая прибыль банковского сектора в апреле составила 224 млрд руб., что на треть ниже, чем в марте. ЦБ РФ не исключает повышения своего прогноза относительно прибыли банковского сектора по итогам 2023 г., но пока оставляет в силе свой прогноз на уровне 1,9 трлн руб.
▫️ОАЭ стали ключевым центром торговли российским золотом после того, как западные санкции перерезали более традиционные экспортные маршруты России, пишет Reuters со ссылкой на данные российской таможни. ОАЭ импортировали 75,7 тонны российского золота на сумму 4,3 миллиарда долларов - по сравнению с 1,3 тоннами в 2021 г. Следующими по величине направлениями были Китай и Турция, импортировавшие около 20 тонн каждая за период 24.02.2022 - 03.03.2023. По таможенным данным за этот период на эти три страны приходилось 99,8% экспорта российского золота.
▫️Яндекс (+4,55%). Bloomberg сообщил о трех вариантах для акционеров при разделе активов Yandex N.V. По информации издания, инвесторы материнской компании "Яндекса" смогут выбрать, сохранить долю в прибыльном российском бизнесе компании, получить наличные или получить долю в международных стартапах компании. Российским инвесторам будет предложена возможность обменять свои активы на долю в российском подразделении, если они согласятся на сделку по продаже пакета акций этого бизнеса. Совет директоров "Яндекса" на заседании 25 мая решил, что новые акционеры после вхождения в капитал компании не получат над ней контроля.
▫️Магнит (-3,81%). "Магнит" продолжает отыгрывать новость о переводе акций в третий уровень листинга, а текущее поведение котировок отражает риски исключения акций "Магнита" из индекса Мосбиржи.
▫️Роснефть (-0,9%). Совет директоров сегодня рассмотрит финальные дивиденды по итогам 2022 г. Ранее, по итогам 9 месяцев прошлого года, компания уже выплатила акционерам 20,39 руб. на 1 акцию.
▫️Лукойл (+0,15%). Общее собрание акционеров утвердило выплату дивидендов в размере 438 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 5 июня 2023 г.
▫️НЛМК (+2,51%), ММК (+0,94%), Северсталь (+1,97%). Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что выплавка стали в России в I кв. 2023 г. составила 18,7 млн тонн и почти достигла уровня рекордного 2021 г. Выпуск стали в России в 2023 г. может вырасти на 4-5%, до 74-75 млн тонн. Рентабельность металлургов в целом положительна, но это не такие сверхдоходы, как раньше.
▫️АФК "Система" (+0,64%). Совет директоров рекомендовал дивиденды по итогам 2022 г. в размере 0,41 руб. на 1 акцию.
▫️Нефть Brent -3,75% ($75,43 за барр).
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️79,9667 💶EUR - ↗️85,9190 💴CNY - ↗️11,3044
▫️Российский фондовый рынок заканчивает неделю на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,21%, вплотную приблизившись к уровню 2700.
▫️ЦБ РФ опубликовал обзор финансовой стабильности за период IV кв. 2022 г. – I кв. 2023 г. В нем ЦБ РФ обозначил 5 новых уязвимостей финансового сектора:
- дальнейшее ограничение доступа к платежной инфраструктуре в "токсичных" валютах;
- рост сбережений граждан в иностранных инструментах;
- рост долговой нагрузки граждан;
- дисбалансы на рынке жилой недвижимости и риски проектного финансирования;
- процентные риски банков на фоне повышения госдолга.
Уязвимости нефинансового сектора:
- подверженность компаний санкционному давлению;
- выход иностранных компаний из российских активов.
https://www.cbr.ru/analytics/finstab/ofs/4_q_2022_1_q_2023/
▫️В апреле объем контейнерных перевозок по железной дороге вырос на почти 20%. Наибольший рост отмечается в перевозке автомобилей, комплектующих, станков и двигателей. Увеличение перевозок также связано с ростом объемов белорусского транзита удобрений.
▫️Цены на стальную арматуру в Китае на этой неделе достигли самого низкого уровня за 3 года ($507,8 за тонну), что подчеркивает замедление роста во второй по величине экономике мира, особенно в ее слабом секторе недвижимости. Это самый низкий показатель с апреля 2020 г., когда начало пандемии COVID-19 в Китае привело к ограничению большей части промышленной активности.
▫️ПИК (+1,49%), ЛСР (+2,43%), Самолет (+2,11%), Эталон (+0,12%). ЦБ охлаждает ипотечный рынок - минимальный первоначальный взнос с 1 июня увеличится до 20% от стоимости объекта. С начала же следующего года первоначальный взнос вырастет до 30%. Сейчас он составляет 15%.
▫️Мосэнерго (-4,48%). Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2022 г. в размере 0,18652 руб. на 1 акцию.
▫️ОГК-2 (-6,99%). Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2022 г. в размере 0,0580758473514 руб. на 1 акцию.
▫️НКНХ об. (-3,69%), НКНХ пр. (-10,54%). Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2022 г. в размере 1,49 руб. на 1 акцию каждого типа.
▫️Совкомфлот (+7,75%). Компания отчиталась за I кв. 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 58,4% г/г и составила $626,9 млн. Чистая прибыль составила $285,9 млн, по сравнению с убытком годом ранее.
▫️Фосагро (+0,68%). Совет директоров рекомендовал дивиденды за I кв. 2023 г. в размере 264 руб. на 1 акцию.
▫️Мечел об. (+1,03%), Мечел пр. (-1,39%). 29 мая совет директоров рассмотрит размер дивидендов за 2022 г.
▫️Нефть Brent +0,55% ($76,7 за барр).
На встрече стран ОПЕК+ 4 июня будут обсуждаться состояние мирового рынка нефти и возможные меры для достижения баланса, заявил вице-премьер России Александр Новак.
▫️Саудовская Аравия успешно использует дизель-своп - скупает миллионы баррелей российского дизельного топлива, одновременно отправляя дизель собственного производства покупателям в ЕС. Ожидается, что импорт Саудовской Аравией дизтоплива увеличится в среднем с 31,5 тыс. баррелей в день в 2022 г. до примерно 150 тыс. баррелей в день в течение оставшейся части этого года.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️79,9667 💶EUR - ↗️85,9190 💴CNY - ↗️11,3044
▫️Российский фондовый рынок заканчивает неделю на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,21%, вплотную приблизившись к уровню 2700.
▫️ЦБ РФ опубликовал обзор финансовой стабильности за период IV кв. 2022 г. – I кв. 2023 г. В нем ЦБ РФ обозначил 5 новых уязвимостей финансового сектора:
- дальнейшее ограничение доступа к платежной инфраструктуре в "токсичных" валютах;
- рост сбережений граждан в иностранных инструментах;
- рост долговой нагрузки граждан;
- дисбалансы на рынке жилой недвижимости и риски проектного финансирования;
- процентные риски банков на фоне повышения госдолга.
Уязвимости нефинансового сектора:
- подверженность компаний санкционному давлению;
- выход иностранных компаний из российских активов.
https://www.cbr.ru/analytics/finstab/ofs/4_q_2022_1_q_2023/
▫️В апреле объем контейнерных перевозок по железной дороге вырос на почти 20%. Наибольший рост отмечается в перевозке автомобилей, комплектующих, станков и двигателей. Увеличение перевозок также связано с ростом объемов белорусского транзита удобрений.
▫️Цены на стальную арматуру в Китае на этой неделе достигли самого низкого уровня за 3 года ($507,8 за тонну), что подчеркивает замедление роста во второй по величине экономике мира, особенно в ее слабом секторе недвижимости. Это самый низкий показатель с апреля 2020 г., когда начало пандемии COVID-19 в Китае привело к ограничению большей части промышленной активности.
▫️ПИК (+1,49%), ЛСР (+2,43%), Самолет (+2,11%), Эталон (+0,12%). ЦБ охлаждает ипотечный рынок - минимальный первоначальный взнос с 1 июня увеличится до 20% от стоимости объекта. С начала же следующего года первоначальный взнос вырастет до 30%. Сейчас он составляет 15%.
▫️Мосэнерго (-4,48%). Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2022 г. в размере 0,18652 руб. на 1 акцию.
▫️ОГК-2 (-6,99%). Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2022 г. в размере 0,0580758473514 руб. на 1 акцию.
▫️НКНХ об. (-3,69%), НКНХ пр. (-10,54%). Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2022 г. в размере 1,49 руб. на 1 акцию каждого типа.
▫️Совкомфлот (+7,75%). Компания отчиталась за I кв. 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 58,4% г/г и составила $626,9 млн. Чистая прибыль составила $285,9 млн, по сравнению с убытком годом ранее.
▫️Фосагро (+0,68%). Совет директоров рекомендовал дивиденды за I кв. 2023 г. в размере 264 руб. на 1 акцию.
▫️Мечел об. (+1,03%), Мечел пр. (-1,39%). 29 мая совет директоров рассмотрит размер дивидендов за 2022 г.
▫️Нефть Brent +0,55% ($76,7 за барр).
На встрече стран ОПЕК+ 4 июня будут обсуждаться состояние мирового рынка нефти и возможные меры для достижения баланса, заявил вице-премьер России Александр Новак.
▫️Саудовская Аравия успешно использует дизель-своп - скупает миллионы баррелей российского дизельного топлива, одновременно отправляя дизель собственного производства покупателям в ЕС. Ожидается, что импорт Саудовской Аравией дизтоплива увеличится в среднем с 31,5 тыс. баррелей в день в 2022 г. до примерно 150 тыс. баррелей в день в течение оставшейся части этого года.
@NFKSber
👍6
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️80,0555 💶EUR - ↘️85,9013 💴CNY - ↘️11,2901
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю ростом - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии пробил уровень 2700 и ушел выше, прибавив 1,86% на высоких оборотах более 66 млрд руб.
▫️ЦБ РФ сообщает, что доля нерезидентов в ОФЗ в апреле снизилась на 17 млрд руб. до 9,3% с 9,5% и составила 1,74 трлн руб. Сам объем рынка ОФЗ в апреле вырос на 237 млрд руб., или на 1,3%, до 18,693 трлн руб.
▫️Минфин РФ рассматривает возможность изменения порядка удержания налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с накопленного купонного дохода (НКД) по облигациям. Ведомство проводит работу по совершенствованию налогового законодательства и изучает вопрос учета расходов на приобретение облигаций, включая купонный доход, при удержании НДФЛ. На данный момент большинство брокеров удерживает НДФЛ суммы купона независимо от его дальнейшей судьбы, а не с фактического купонного дохода, учитывающего расходы на приобретение облигаций.
▫️Лукойл (+4,47%). Бумага растет перед отсечкой на дивиденды, размер которых 438 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 5 июня. С учетом режима торгов Т+2, крайний день покупки на бирже для получения дивидендов – 1 июня.
▫️ВТБ (+0,22%). Совет директоров ВТБ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г. Для справки: убытки ВТБ за 2022 г. составили 756,8 млрд руб. по российским стандартам бухучета и 613 млрд руб. - по международным.
▫️Самолет (+9,15%). Компания сообщила, что планирует до конца 2023 г. провести обратный выкуп акций на рынке в размере до 10 млрд руб. Выкуп будет осуществляться дочерней компанией группы, приобретенные акции в дальнейшем будут использованы в общекорпоративных целях. Компания будет сообщать о ходе реализации программы выкупа на своем корпоративном веб-сайте.
▫️Совкомфлот (+11,11%). Акции судоперевозчика продолжают расти на фоне вышедшей позитивной отчетности за I кв. 2023 г.
▫️VEON (-3,99%). Совет директоров "Вымпелкома" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г.
▫️НЛМК (+1,39%). Совет директоров "НЛМК" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г.
▫️Детский мир (+3,23%). Совет директоров "Детский мир" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г.
▫️Интер РАО (-4,24%). Снижение котировок связано с дивидендной отсечкой.
▫️Нефть Brent -0,5% ($76,6 за барр).
Reuters сообщает, что поставки российской нефти Urals в Турцию в мае достигли максимума за 7 месяцев.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️80,0555 💶EUR - ↘️85,9013 💴CNY - ↘️11,2901
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю ростом - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии пробил уровень 2700 и ушел выше, прибавив 1,86% на высоких оборотах более 66 млрд руб.
▫️ЦБ РФ сообщает, что доля нерезидентов в ОФЗ в апреле снизилась на 17 млрд руб. до 9,3% с 9,5% и составила 1,74 трлн руб. Сам объем рынка ОФЗ в апреле вырос на 237 млрд руб., или на 1,3%, до 18,693 трлн руб.
▫️Минфин РФ рассматривает возможность изменения порядка удержания налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с накопленного купонного дохода (НКД) по облигациям. Ведомство проводит работу по совершенствованию налогового законодательства и изучает вопрос учета расходов на приобретение облигаций, включая купонный доход, при удержании НДФЛ. На данный момент большинство брокеров удерживает НДФЛ суммы купона независимо от его дальнейшей судьбы, а не с фактического купонного дохода, учитывающего расходы на приобретение облигаций.
▫️Лукойл (+4,47%). Бумага растет перед отсечкой на дивиденды, размер которых 438 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 5 июня. С учетом режима торгов Т+2, крайний день покупки на бирже для получения дивидендов – 1 июня.
▫️ВТБ (+0,22%). Совет директоров ВТБ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г. Для справки: убытки ВТБ за 2022 г. составили 756,8 млрд руб. по российским стандартам бухучета и 613 млрд руб. - по международным.
▫️Самолет (+9,15%). Компания сообщила, что планирует до конца 2023 г. провести обратный выкуп акций на рынке в размере до 10 млрд руб. Выкуп будет осуществляться дочерней компанией группы, приобретенные акции в дальнейшем будут использованы в общекорпоративных целях. Компания будет сообщать о ходе реализации программы выкупа на своем корпоративном веб-сайте.
▫️Совкомфлот (+11,11%). Акции судоперевозчика продолжают расти на фоне вышедшей позитивной отчетности за I кв. 2023 г.
▫️VEON (-3,99%). Совет директоров "Вымпелкома" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г.
▫️НЛМК (+1,39%). Совет директоров "НЛМК" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г.
▫️Детский мир (+3,23%). Совет директоров "Детский мир" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г.
▫️Интер РАО (-4,24%). Снижение котировок связано с дивидендной отсечкой.
▫️Нефть Brent -0,5% ($76,6 за барр).
Reuters сообщает, что поставки российской нефти Urals в Турцию в мае достигли максимума за 7 месяцев.
@NFKSber
👍3
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️80,6872 💶EUR - ↗️86,5119 💴CNY - ↗️11,3615
▫️Российский фондовый рынок сегодня не смог удержаться и перешел к коррекции на фоне резко дешевеюшей нефти - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 1,22%.
▫️Минфин РФ 31 мая проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26238 и ОФЗ-ПК серии 29024.
▫️Новые базы расчета индексов Мосбиржи вводятся с 16 июня:
В базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут обыкновенные акции ПАО "ФСК - Россети" и обыкновенные акции ПАО "Сегежа Групп".
В базу расчета Индекса акций широкого рынка войдут обыкновенные акции ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва".
В базу расчета Индекса голубых фишек будут включены обыкновенные акции ПАО "Интер РАО" и обыкновенные акции МКПАО "ОК РУСАЛ". Покинут индекс обыкновенные акции "Фосагро" и депозитарные расписки иностранного эмитента на акции TCS Group Holding.
▫️Московская биржа сообщает, что с 5 июня дискретный аукцион на бирже будет действовать для всех акций и депозитарных расписок при резких колебаниях цен на них. Сейчас технология дискретных аукционов распространяется только на ценные бумаги, учитываемые при расчете индекса Мосбиржи.
Для справки: дискретный аукцион - это механизм, с помощью которого биржа собирает с участников торгов заявки на покупку и продажу акций в так называемый стакан. Он применяется вместо обычного режима торгов при изменении цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут подряд. Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. Через 30 минут после начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме.
▫️Роснефть (-1,03%). Совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2022 г. в размере 17,97 руб. на 1 акцию. Дивидендная политика компании предполагает выплаты дважды в год - ранее, по итогам 9 месяцев 2022 г., компания уже выплатила акционерам 20,39 руб. на 1 акцию.
▫️Полиметалл (+1,28%). Акционеры "Полиметалла" (Polymetal International) одобрили предложение совета директоров провести редомициляцию в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане. Это решение акционеры приняли на внеочередном собрании во вторник, 30 мая, сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи. Ожидается, что переезд завершится 17 июля 2023 г.
▫️Магнит (+0,67%). "Магнит" пока остается в индексе Мосбиржи, несмотря на перевод акций в 3 уровень листинга. 29 мая индексный комитет Московской биржи внес акции "Магнита" в лист ожидания на исключение из индексов Мосбиржи и РТС. В списке ожидания бумаги ретейлера будут находиться до следующего пересмотра базы расчета индикаторов, который состоится в сентябре 2023 г.
▫️Детский мир (+3,37%). "Детский мир" объявил о завершении реорганизации в форме выделения 100% дочерней операционной компании - ООО "ДМ". Выделение компании прошло в рамках плана поэтапной трансформации компании в частный бизнес. Следующим шагом программы станет выкуп обыкновенных бумаг у акционеров по цене 71,5 руб. за 1 акцию. Заявления акционеров о продаже акций будут приниматься до 8 августа 2023 г.
▫️Росбанк (-1,18%). Акционеры "Росбанка" утвердили дивиденды по итогам 2022 г. в размере 2,9 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 9 июня.
▫️Русгидро (-1,08%). "Русгидро" опубликовала финансовые показатели за I кв. 2023 г. по МСФО. По итогам квартала общая выручка Группы "Русгидро" с учетом государственных субсидий составила 156,8 млрд руб. (+20,9% г/г), EBITDA - 43,3 млрд руб. (+21,6% г/г), чистая прибыль - 27,3 млрд руб. (+38,1% г/г). Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,3х на конец отчетного периода.
▫️ДВМП (-1,09%). ДВМП прогнозирует рост объема перевозок на 7% в 2023 г. Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г.
▫️Нефть Brent -4,2% ($73,85 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️80,6872 💶EUR - ↗️86,5119 💴CNY - ↗️11,3615
▫️Российский фондовый рынок сегодня не смог удержаться и перешел к коррекции на фоне резко дешевеюшей нефти - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 1,22%.
▫️Минфин РФ 31 мая проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26238 и ОФЗ-ПК серии 29024.
▫️Новые базы расчета индексов Мосбиржи вводятся с 16 июня:
В базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут обыкновенные акции ПАО "ФСК - Россети" и обыкновенные акции ПАО "Сегежа Групп".
В базу расчета Индекса акций широкого рынка войдут обыкновенные акции ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва".
В базу расчета Индекса голубых фишек будут включены обыкновенные акции ПАО "Интер РАО" и обыкновенные акции МКПАО "ОК РУСАЛ". Покинут индекс обыкновенные акции "Фосагро" и депозитарные расписки иностранного эмитента на акции TCS Group Holding.
▫️Московская биржа сообщает, что с 5 июня дискретный аукцион на бирже будет действовать для всех акций и депозитарных расписок при резких колебаниях цен на них. Сейчас технология дискретных аукционов распространяется только на ценные бумаги, учитываемые при расчете индекса Мосбиржи.
Для справки: дискретный аукцион - это механизм, с помощью которого биржа собирает с участников торгов заявки на покупку и продажу акций в так называемый стакан. Он применяется вместо обычного режима торгов при изменении цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут подряд. Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. Через 30 минут после начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме.
▫️Роснефть (-1,03%). Совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2022 г. в размере 17,97 руб. на 1 акцию. Дивидендная политика компании предполагает выплаты дважды в год - ранее, по итогам 9 месяцев 2022 г., компания уже выплатила акционерам 20,39 руб. на 1 акцию.
▫️Полиметалл (+1,28%). Акционеры "Полиметалла" (Polymetal International) одобрили предложение совета директоров провести редомициляцию в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане. Это решение акционеры приняли на внеочередном собрании во вторник, 30 мая, сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи. Ожидается, что переезд завершится 17 июля 2023 г.
▫️Магнит (+0,67%). "Магнит" пока остается в индексе Мосбиржи, несмотря на перевод акций в 3 уровень листинга. 29 мая индексный комитет Московской биржи внес акции "Магнита" в лист ожидания на исключение из индексов Мосбиржи и РТС. В списке ожидания бумаги ретейлера будут находиться до следующего пересмотра базы расчета индикаторов, который состоится в сентябре 2023 г.
▫️Детский мир (+3,37%). "Детский мир" объявил о завершении реорганизации в форме выделения 100% дочерней операционной компании - ООО "ДМ". Выделение компании прошло в рамках плана поэтапной трансформации компании в частный бизнес. Следующим шагом программы станет выкуп обыкновенных бумаг у акционеров по цене 71,5 руб. за 1 акцию. Заявления акционеров о продаже акций будут приниматься до 8 августа 2023 г.
▫️Росбанк (-1,18%). Акционеры "Росбанка" утвердили дивиденды по итогам 2022 г. в размере 2,9 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 9 июня.
▫️Русгидро (-1,08%). "Русгидро" опубликовала финансовые показатели за I кв. 2023 г. по МСФО. По итогам квартала общая выручка Группы "Русгидро" с учетом государственных субсидий составила 156,8 млрд руб. (+20,9% г/г), EBITDA - 43,3 млрд руб. (+21,6% г/г), чистая прибыль - 27,3 млрд руб. (+38,1% г/г). Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,3х на конец отчетного периода.
▫️ДВМП (-1,09%). ДВМП прогнозирует рост объема перевозок на 7% в 2023 г. Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г.
▫️Нефть Brent -4,2% ($73,85 за барр).
@NFKSber
👍3
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» осуществила плановое погашение 1-го выпуска биржевых облигаций
31 мая 2023 года состоялось успешное погашение 1-го выпуска биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» (ПионЛизБП1). Вместе с погашением номинала произведена выплата последнего 60-го купона. Все выплаты осуществлены эмитентом своевременно и в полном объеме. Выпуск размещался в 2018 году с погашением через 5 лет. В рамках размещения было привлечено 100 млн руб. Средства были направлены на закупку общественного транспорта в рамках проводимой в Чувашской Республике транспортной реформы. На протяжении всего срока обращения эмитент ежемесячно осуществлял инвесторам купонные выплаты. За весь срок обращения инвесторы получили совокупные выплаты в размере 58,18 млн руб.
В рамках дебютного выпуска были воплощены новаторские идеи:
• Длительный период первичного размещения;
• Ежемесячная оферта.
Длительный период размещения позволил обеспечить 100% размещение и привлечь весь запланированный объем средств.
Наличие ежемесячной оферты способствовало устойчивости цен на вторичном рынке и позволило инвесторам вне зависимости от спроса на вторичном рынке и наличия биржевых торгов гарантированно реализовать ценные бумаги по номиналу непосредственно эмитенту. В частности, ряд инвесторов смогли воспользоваться этой возможностью и получить обратно инвестированные средства в период отсутствия торгов на Московской Бирже в 1-м квартале 2022 года.
Оглядываясь назад, можно с уверенностью отметить, что дебют ООО «Пионер-Лизинг» оказался во всех смыслах успешным. Эмитент на деле заслужил репутацию надежного заемщика и внес значимый вклад в развитие отечественного долгового рынка.
Для инвесторов, которые желают продолжить сотрудничество с эмитентом, сегодня доступны биржевые облигации 4-го выпуска (ПионЛизБП4). Выпуск предусматривает ежеквартальные купонные выплаты и наличие регулярной оферты.
Кроме того, специально для квалифицированных инвесторов доступен 5-й выпуск облигаций (ПионЛизБР5) с плавающей ставкой и ежемесячными купонными выплатами.
Облигации доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
31 мая 2023 года состоялось успешное погашение 1-го выпуска биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» (ПионЛизБП1). Вместе с погашением номинала произведена выплата последнего 60-го купона. Все выплаты осуществлены эмитентом своевременно и в полном объеме. Выпуск размещался в 2018 году с погашением через 5 лет. В рамках размещения было привлечено 100 млн руб. Средства были направлены на закупку общественного транспорта в рамках проводимой в Чувашской Республике транспортной реформы. На протяжении всего срока обращения эмитент ежемесячно осуществлял инвесторам купонные выплаты. За весь срок обращения инвесторы получили совокупные выплаты в размере 58,18 млн руб.
В рамках дебютного выпуска были воплощены новаторские идеи:
• Длительный период первичного размещения;
• Ежемесячная оферта.
Длительный период размещения позволил обеспечить 100% размещение и привлечь весь запланированный объем средств.
Наличие ежемесячной оферты способствовало устойчивости цен на вторичном рынке и позволило инвесторам вне зависимости от спроса на вторичном рынке и наличия биржевых торгов гарантированно реализовать ценные бумаги по номиналу непосредственно эмитенту. В частности, ряд инвесторов смогли воспользоваться этой возможностью и получить обратно инвестированные средства в период отсутствия торгов на Московской Бирже в 1-м квартале 2022 года.
Оглядываясь назад, можно с уверенностью отметить, что дебют ООО «Пионер-Лизинг» оказался во всех смыслах успешным. Эмитент на деле заслужил репутацию надежного заемщика и внес значимый вклад в развитие отечественного долгового рынка.
Для инвесторов, которые желают продолжить сотрудничество с эмитентом, сегодня доступны биржевые облигации 4-го выпуска (ПионЛизБП4). Выпуск предусматривает ежеквартальные купонные выплаты и наличие регулярной оферты.
Кроме того, специально для квалифицированных инвесторов доступен 5-й выпуск облигаций (ПионЛизБР5) с плавающей ставкой и ежемесячными купонными выплатами.
Облигации доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍7
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️80,9942 💶EUR - ↘️86,5009 💴CNY - ↗️11,3697
▫️Российский фондовый рынок сегодня попытался отыграть вчерашнее снижение - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,7%.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 62,311 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 56,265 млрд руб). Минфин пока отстает от своего квартального плана размещения. Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26238 на 14,681 млрд руб. при спросе 30,593 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29024 на 41,584 млрд руб. при спросе 144,980 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26238 - 72,2279%, ОФЗ-ПК серии 29024 - 96,3515%)
▫️В исследовании Всемирного совета по золоту (WGC) сообщается, что в ближайший год 24% мировых центральных банков намерены увеличить запасы золота. При этом в увеличении запасов золота сильнее заинтересованы регуляторы из развивающихся стран.
▫️Поставки новых грузовых вагонов на сеть РЖД в 2023-2025 гг. могут упасть на 19,2% по сравнению с 2020-2022 гг., до 137,6 тыс. штук. Такой прогноз содержится в исследовании отраслевого агентства Rollingstock "Грузовое вагоностроение России". Далее, в 2026-2028 гг., ожидают аналитики, поставки увеличатся на 12,1% относительно уровня 2023-2025 гг., до 154,3 тыс., но все равно окажутся на 9,4% ниже, чем в 2020-2022 годах (170,4 тыс. штук). Указанные цифры предполагаются негативным сценарием, исходящим из того, что острая фаза конфликта на Украине завершится только в середине 2024 г.
▫️Роснефть (+2,91%). 🟢 "Роснефть" опубликовала финансовую отчетность по МСФО за I кв. 2023 г. Выручка составила 1,823 трл руб. Показатель EBITDA 672 млрд руб, а чистая прибыль 323 млрд руб. Маржа EBITDA достигла рекордных 36,7%. Основным драйвером роста стал проект "Сахалин-1", суточная добыча в рамках которого выросла в 1,8 раза к предыдущему кварталу. Влияние санкций западных стран и снижение добычи нефти в России приведет к существенному снижению показателей компании за II кв. 2023 г.
▫️Фосагро (+1,24%), Акрон (+0,55%). 🔴 Власти РФ продлевают фиксацию внутренних цен на минеральные удобрения в этом году на уровне 2022 г., их индексация не планируется, сообщили в Федеральной антимонопольной службе.
▫️Алроса (-2,34%). 🔴 Наблюдательный совет компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г.
▫️ГМК НорНикель (-0,01%). 🔴 Компания увеличила прогноз профицита на рынке никеля в 2023 г. с 110 тыс. тонн до более чем 200 тыс. тонн, причем большая его часть приходится на низкосортный никель. Профицит высокосортного никеля достигнет примерно 40 тыс. тонн. Компания ждет умеренного дефицита на рынке палладия в 2023 г. Прогноз дефицита в 2023 г. был пересмотрен с 0,8 млн унций до 0,2 млн унций, ввиду более слабого чем ожидалось восстановления авторынка и накопленных запасов металла у производителей каталитических нейтрализаторов.
▫️Вуш Холдинг (-1,79%). 🔴 Депутаты "Единой России" предлагают ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч и запретить их движение по пешеходным улицам. Также предлагается запретить лицам до 18 лет пользоваться электросамокатами. Аналогичные меры планируются в отношении электровелосипедов. Причиной таких предложений стал значительный рост ДТП с участием средств индивидуальной мобильности за последние три года.
▫️Нефть Brent -1% ($72,8 за барр).
Из-за санкций, Белоруссия потеряла доходы от транзита нефти через северную ветку нефтепровода "Дружба" и теперь планирует компенсировать эти убытки. Минск предлагает повысить тарифы на прокачку нефти по северной и южной веткам этого нефтепровода. Если это предложение будет принято, стоимость поставок нефти возрастет не только для Германии и Польши, которые в настоящее время получают исключительно казахстанскую нефть, но также для Чехии, Словакии и Венгрии.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️80,9942 💶EUR - ↘️86,5009 💴CNY - ↗️11,3697
▫️Российский фондовый рынок сегодня попытался отыграть вчерашнее снижение - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,7%.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 62,311 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 56,265 млрд руб). Минфин пока отстает от своего квартального плана размещения. Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26238 на 14,681 млрд руб. при спросе 30,593 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29024 на 41,584 млрд руб. при спросе 144,980 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26238 - 72,2279%, ОФЗ-ПК серии 29024 - 96,3515%)
▫️В исследовании Всемирного совета по золоту (WGC) сообщается, что в ближайший год 24% мировых центральных банков намерены увеличить запасы золота. При этом в увеличении запасов золота сильнее заинтересованы регуляторы из развивающихся стран.
▫️Поставки новых грузовых вагонов на сеть РЖД в 2023-2025 гг. могут упасть на 19,2% по сравнению с 2020-2022 гг., до 137,6 тыс. штук. Такой прогноз содержится в исследовании отраслевого агентства Rollingstock "Грузовое вагоностроение России". Далее, в 2026-2028 гг., ожидают аналитики, поставки увеличатся на 12,1% относительно уровня 2023-2025 гг., до 154,3 тыс., но все равно окажутся на 9,4% ниже, чем в 2020-2022 годах (170,4 тыс. штук). Указанные цифры предполагаются негативным сценарием, исходящим из того, что острая фаза конфликта на Украине завершится только в середине 2024 г.
▫️Роснефть (+2,91%). 🟢 "Роснефть" опубликовала финансовую отчетность по МСФО за I кв. 2023 г. Выручка составила 1,823 трл руб. Показатель EBITDA 672 млрд руб, а чистая прибыль 323 млрд руб. Маржа EBITDA достигла рекордных 36,7%. Основным драйвером роста стал проект "Сахалин-1", суточная добыча в рамках которого выросла в 1,8 раза к предыдущему кварталу. Влияние санкций западных стран и снижение добычи нефти в России приведет к существенному снижению показателей компании за II кв. 2023 г.
▫️Фосагро (+1,24%), Акрон (+0,55%). 🔴 Власти РФ продлевают фиксацию внутренних цен на минеральные удобрения в этом году на уровне 2022 г., их индексация не планируется, сообщили в Федеральной антимонопольной службе.
▫️Алроса (-2,34%). 🔴 Наблюдательный совет компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г.
▫️ГМК НорНикель (-0,01%). 🔴 Компания увеличила прогноз профицита на рынке никеля в 2023 г. с 110 тыс. тонн до более чем 200 тыс. тонн, причем большая его часть приходится на низкосортный никель. Профицит высокосортного никеля достигнет примерно 40 тыс. тонн. Компания ждет умеренного дефицита на рынке палладия в 2023 г. Прогноз дефицита в 2023 г. был пересмотрен с 0,8 млн унций до 0,2 млн унций, ввиду более слабого чем ожидалось восстановления авторынка и накопленных запасов металла у производителей каталитических нейтрализаторов.
▫️Вуш Холдинг (-1,79%). 🔴 Депутаты "Единой России" предлагают ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч и запретить их движение по пешеходным улицам. Также предлагается запретить лицам до 18 лет пользоваться электросамокатами. Аналогичные меры планируются в отношении электровелосипедов. Причиной таких предложений стал значительный рост ДТП с участием средств индивидуальной мобильности за последние три года.
▫️Нефть Brent -1% ($72,8 за барр).
Из-за санкций, Белоруссия потеряла доходы от транзита нефти через северную ветку нефтепровода "Дружба" и теперь планирует компенсировать эти убытки. Минск предлагает повысить тарифы на прокачку нефти по северной и южной веткам этого нефтепровода. Если это предложение будет принято, стоимость поставок нефти возрастет не только для Германии и Польши, которые в настоящее время получают исключительно казахстанскую нефть, но также для Чехии, Словакии и Венгрии.
@NFKSber
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️80,9657 💶EUR - ↗️86,5764 💴CNY - ↘️11,3629
▫️Российский фондовый рынок замер в отсутствие значимых триггеров для роста - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,15%.
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю снизились на 0,5% ($3 млрд) и на 26 мая 2023 г. составили $586,3 млрд.
▫️Минфин РФ разработал и внес в правительство законопроект, предусматривающий создание нового финансового инструмента для формирования долгосрочных сбережений граждан - индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3). Законопроект предполагает, что начиная с января 2024 г. физические лица смогут заключать одновременно до трех договоров на ведение ИИС-3 без ограничения по сумме внесенных на них денежных средств, говорится в сообщении Минфина. При этом индивидуальные инвестиционные счета, открытые до 31 декабря 2023 г., продолжат действовать на прежних условиях. Первоначально срок действия ИИС-3 планируется установить в 5 лет, а затем плавно поднять эту планку до 10 лет.
▫️Нефтяной сектор. 🟢 Российские власти не могут принять окончательное решение по пересмотру бюджетных субсидий для нефтепереработки. Несмотря на стремление Минфина сократить платеж по демпферу вдвое с июля, правительство в мае не согласовало соответствующий законопроект и не внесло в Госдуму, что автоматически сдвигает срок его вступления в силу как минимум до 1 августа. Суммарные выплаты из госбюджета за май по демпферу могут составить около 75 млрд руб.
▫️Мосбиржа (-0,19%). 🟢 В апреле чистый приток средств частных инвесторов в активы на Московской бирже достиг максимума с февраля 2022 г. Объем покупок превысил объем продаж на 89 млрд руб. В феврале 2022 г. этот показатель был на уровне 198 млрд руб. С октября 2022 г. чистый приток рос почти каждый месяц. Исключением стал лишь март 2023 г., когда показатель упал на 35,62% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 47 млрд руб.
▫️Лукойл (+1,51%). 🟢 "Лукойл" увеличил добычу нефти на иракском месторождении "Западная Курна - 2" до 480.000 барр/сут. Сегодня крайний день, когда бумаги нефтяной компании торгуются с правом получить дивиденды в размере 438 руб. на 1 акцию (без учета налога). Крайняя дата выплаты дивидендов - 16 июня.
▫️Россети (-1,49%). 🔴 Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г.
▫️ПИК (-2,82%). 🔴 Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г.
▫️Мечел об. (-3,5%), Мечел пр. (-2,57%). 🔴 Бумага продолжает отыгрывать снижение производственных показателей за I кв. 2023 г. Добыча угля снизилась в I кв. на 25% г/г и на 16% кв/кв, в то время как продажи концентрата коксующегося угля снизились на 35% г/г и на 34% кв/кв.
▫️Нефть Brent +3,1% ($74,86 за барр).
По данным Минфина РФ, средняя цена нефти Urals в январе-мае 2023 г. составила $51,5 за баррель (в январе-мае 2022 г. - $83,48 за баррель). Средняя цена нефти Urals в мае 2023 г. сложилась в размере $53,34 за баррель, что в 1,48 раза ниже, чем в мае 2022 г. ($78,81 за баррель). Для справки: в основу бюджета заложен базовый вариант прогноза социально-экономического развития РФ на 2023-2025 годы, который предполагает постепенное снижение цен на нефть российской экспортной марки Urals с $80 за баррель в 2022 г. до $65 за баррель в 2025 г.
▫️По данным EIA, коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 4,49 млн барр. (прогноз: -1,1 млн барр.), до 459,657 млн барр.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️80,9657 💶EUR - ↗️86,5764 💴CNY - ↘️11,3629
▫️Российский фондовый рынок замер в отсутствие значимых триггеров для роста - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,15%.
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю снизились на 0,5% ($3 млрд) и на 26 мая 2023 г. составили $586,3 млрд.
▫️Минфин РФ разработал и внес в правительство законопроект, предусматривающий создание нового финансового инструмента для формирования долгосрочных сбережений граждан - индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3). Законопроект предполагает, что начиная с января 2024 г. физические лица смогут заключать одновременно до трех договоров на ведение ИИС-3 без ограничения по сумме внесенных на них денежных средств, говорится в сообщении Минфина. При этом индивидуальные инвестиционные счета, открытые до 31 декабря 2023 г., продолжат действовать на прежних условиях. Первоначально срок действия ИИС-3 планируется установить в 5 лет, а затем плавно поднять эту планку до 10 лет.
▫️Нефтяной сектор. 🟢 Российские власти не могут принять окончательное решение по пересмотру бюджетных субсидий для нефтепереработки. Несмотря на стремление Минфина сократить платеж по демпферу вдвое с июля, правительство в мае не согласовало соответствующий законопроект и не внесло в Госдуму, что автоматически сдвигает срок его вступления в силу как минимум до 1 августа. Суммарные выплаты из госбюджета за май по демпферу могут составить около 75 млрд руб.
▫️Мосбиржа (-0,19%). 🟢 В апреле чистый приток средств частных инвесторов в активы на Московской бирже достиг максимума с февраля 2022 г. Объем покупок превысил объем продаж на 89 млрд руб. В феврале 2022 г. этот показатель был на уровне 198 млрд руб. С октября 2022 г. чистый приток рос почти каждый месяц. Исключением стал лишь март 2023 г., когда показатель упал на 35,62% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 47 млрд руб.
▫️Лукойл (+1,51%). 🟢 "Лукойл" увеличил добычу нефти на иракском месторождении "Западная Курна - 2" до 480.000 барр/сут. Сегодня крайний день, когда бумаги нефтяной компании торгуются с правом получить дивиденды в размере 438 руб. на 1 акцию (без учета налога). Крайняя дата выплаты дивидендов - 16 июня.
▫️Россети (-1,49%). 🔴 Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г.
▫️ПИК (-2,82%). 🔴 Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г.
▫️Мечел об. (-3,5%), Мечел пр. (-2,57%). 🔴 Бумага продолжает отыгрывать снижение производственных показателей за I кв. 2023 г. Добыча угля снизилась в I кв. на 25% г/г и на 16% кв/кв, в то время как продажи концентрата коксующегося угля снизились на 35% г/г и на 34% кв/кв.
▫️Нефть Brent +3,1% ($74,86 за барр).
По данным Минфина РФ, средняя цена нефти Urals в январе-мае 2023 г. составила $51,5 за баррель (в январе-мае 2022 г. - $83,48 за баррель). Средняя цена нефти Urals в мае 2023 г. сложилась в размере $53,34 за баррель, что в 1,48 раза ниже, чем в мае 2022 г. ($78,81 за баррель). Для справки: в основу бюджета заложен базовый вариант прогноза социально-экономического развития РФ на 2023-2025 годы, который предполагает постепенное снижение цен на нефть российской экспортной марки Urals с $80 за баррель в 2022 г. до $65 за баррель в 2025 г.
▫️По данным EIA, коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 4,49 млн барр. (прогноз: -1,1 млн барр.), до 459,657 млн барр.
@NFKSber
👍4
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 02.06.2023.
За прошедшие 2 недели состоялось успешное погашение 3 выпусков. При этом в первую неделю июня в состав портфеля добавлено лишь 2 новых выпуска. В ближайшие 30 дней ожидается погашение 4 выпусков, поэтому состав портфеля продолжит сокращаться. За 5 месяцев доходность портфеля возросла с 7,99% до 9,54%. При этом данный тренд продемонстрировал устойчивость на всем отрезке времени.
@NFKsber
За прошедшие 2 недели состоялось успешное погашение 3 выпусков. При этом в первую неделю июня в состав портфеля добавлено лишь 2 новых выпуска. В ближайшие 30 дней ожидается погашение 4 выпусков, поэтому состав портфеля продолжит сокращаться. За 5 месяцев доходность портфеля возросла с 7,99% до 9,54%. При этом данный тренд продемонстрировал устойчивость на всем отрезке времени.
@NFKsber
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 5-му выпуску облигаций, доступному только для квалифицированных инвесторов
2 июня 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 12-го купона на одну облигацию составил 11,88 руб., исходя из ставки купона 14,46% годовых.
Общая сумма выплат 12-го купона составила 4,75 млн руб. Выплата 13-го купона состоится 2 июля 2023 года. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
2 июня 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 12-го купона на одну облигацию составил 11,88 руб., исходя из ставки купона 14,46% годовых.
Общая сумма выплат 12-го купона составила 4,75 млн руб. Выплата 13-го купона состоится 2 июля 2023 года. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️80,8756 💶EUR - ↗️87,1010 💴CNY - ↗️11,4139
▫️Российский фондовый рынок завершает неделю на мажорной ноте, но индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снижается на 0,08% на высоком объеме торгов (более 66 млрд руб.). Такое поведение индекса обусловлено сегодняшним дивидендным гэпом "Лукойла", вес которого в индексе составляет около 17%.
▫️ЦБ РФ опубликовал Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг за I кв. 2023 г.
В I квартале число клиентов на брокерском обслуживании выросло на 6%, до 24,5 млн человек, а средний размер счета - без учета пустых и с небольшими суммами - увеличился до 1,4 млн руб. Квартальный чистый приток средств физических лиц был максимальным с конца 2021 г. и, по данным крупнейших брокеров, составил 285 млрд руб. Объем активов розничных инвесторов, размещенных у брокеров, достиг 7 трлн руб. В их структуре выросла доля российских акций и облигаций. Доля иностранных активов снизилась с 31 до 28%. Доля пустых счетов остается очень высокой. Лишь каждый восьмой счет имеет сумму активов выше 10 тыс. руб. Основная часть активов приходится на счета квалифицированных инвесторов (586 тыс. человек), доля которых составляет менее 2% от общего числа клиентов. В сегменте доверительного управления объем портфелей физических лиц вырос до 1,4 трлн руб. благодаря притоку средств в краткосрочные стратегии денежного рынка.
▫️Минфин РФ сообщает, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июня составил 12,3 трлн руб., что на 122,4 млрд руб. меньше, чем объем фонда по состоянию на 1 мая. Объем ликвидных активов ФНБ на 1 июня составил 6,64 трлн руб. (4,4% от прогнозируемого ВВП).
▫️31 июля 2023 г. Московская биржа переведет торги акциями и облигациями на единый расчетный цикл "T+1". Расчеты по заключенным сделкам в основных режимах торгов с ценными бумагами и поставка бумаг, в том числе по срочным контрактам на акции, будут осуществляться на следующий торговый день. В настоящее время торги акциями проводятся в режиме "Т+2".
▫️Новатэк (+3,29%). 🟢 "Новатэк" редомицилировал в специальный административный район (САР) свою 100%-ную дочернюю компанию Novatek Equity (Cyprus) Limited, на которую выкупались собственные акции компании в рамках программы обратного выкупа (buy back). По состоянию на 28.02.2022 г. дочерняя компания держала на балансе 1,4% обыкновенных акций и 0,2% ГДР "Новатэка".
▫️Русгидро (+3,82%). 🟢 Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 г. в размере 0,050254795 руб. на 1 акцию.
▫️Мосбиржа (+4,57%). 🟢 Акционеры утвердили дивиденды за 2022 г. в размере 4,84 руб. на 1 акцию. Московская биржа подвела итоги торгов за май 2023 г. Общий объем торгов на всех рынках вырос на 4,3% к апрелю и составил 94,2 трлн руб. Объем торгов по рынкам (% от общего оборота):
Денежный рынок - 62,9 трлн руб (66,77%)
Валютный рынок - 21 трлн руб (22,3%)
Срочный рынок - 5,9 трлн руб (6,26%)
Рынок облигаций всех видов - 1,3867 трлн руб (1,47%)
Рынок акций, депозитарных расписок и паев - 1,8256 трлн руб (1,94%)
Рынок драгметаллов - 25,5 млрд руб (0,027%)
▫️ВТБ (+5,39%). 🟡 Цена размещения акций ВТБ в рамках допэмиссии составила 0,018225 руб. за 1 акцию. На открытии рынка акции банка снижались на 5%, но затем поднялись существенно выше цены закрытия предыдущего дня.
▫️Мечел об. (+0,59%), Мечел пр. (-0,19%). 🔴 Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г.
▫️Нефть Brent +1,83% ($75,64 за барр).
4 июня в Вене состоится очная встреча представителей стран ОПЕК+. Воскресная встреча войдет в историю как первое заседание, на котором запретили присутствовать журналистам Reuters, Bloomberg News и The Wall Street Journal.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️80,8756 💶EUR - ↗️87,1010 💴CNY - ↗️11,4139
▫️Российский фондовый рынок завершает неделю на мажорной ноте, но индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снижается на 0,08% на высоком объеме торгов (более 66 млрд руб.). Такое поведение индекса обусловлено сегодняшним дивидендным гэпом "Лукойла", вес которого в индексе составляет около 17%.
▫️ЦБ РФ опубликовал Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг за I кв. 2023 г.
В I квартале число клиентов на брокерском обслуживании выросло на 6%, до 24,5 млн человек, а средний размер счета - без учета пустых и с небольшими суммами - увеличился до 1,4 млн руб. Квартальный чистый приток средств физических лиц был максимальным с конца 2021 г. и, по данным крупнейших брокеров, составил 285 млрд руб. Объем активов розничных инвесторов, размещенных у брокеров, достиг 7 трлн руб. В их структуре выросла доля российских акций и облигаций. Доля иностранных активов снизилась с 31 до 28%. Доля пустых счетов остается очень высокой. Лишь каждый восьмой счет имеет сумму активов выше 10 тыс. руб. Основная часть активов приходится на счета квалифицированных инвесторов (586 тыс. человек), доля которых составляет менее 2% от общего числа клиентов. В сегменте доверительного управления объем портфелей физических лиц вырос до 1,4 трлн руб. благодаря притоку средств в краткосрочные стратегии денежного рынка.
▫️Минфин РФ сообщает, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июня составил 12,3 трлн руб., что на 122,4 млрд руб. меньше, чем объем фонда по состоянию на 1 мая. Объем ликвидных активов ФНБ на 1 июня составил 6,64 трлн руб. (4,4% от прогнозируемого ВВП).
▫️31 июля 2023 г. Московская биржа переведет торги акциями и облигациями на единый расчетный цикл "T+1". Расчеты по заключенным сделкам в основных режимах торгов с ценными бумагами и поставка бумаг, в том числе по срочным контрактам на акции, будут осуществляться на следующий торговый день. В настоящее время торги акциями проводятся в режиме "Т+2".
▫️Новатэк (+3,29%). 🟢 "Новатэк" редомицилировал в специальный административный район (САР) свою 100%-ную дочернюю компанию Novatek Equity (Cyprus) Limited, на которую выкупались собственные акции компании в рамках программы обратного выкупа (buy back). По состоянию на 28.02.2022 г. дочерняя компания держала на балансе 1,4% обыкновенных акций и 0,2% ГДР "Новатэка".
▫️Русгидро (+3,82%). 🟢 Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 г. в размере 0,050254795 руб. на 1 акцию.
▫️Мосбиржа (+4,57%). 🟢 Акционеры утвердили дивиденды за 2022 г. в размере 4,84 руб. на 1 акцию. Московская биржа подвела итоги торгов за май 2023 г. Общий объем торгов на всех рынках вырос на 4,3% к апрелю и составил 94,2 трлн руб. Объем торгов по рынкам (% от общего оборота):
Денежный рынок - 62,9 трлн руб (66,77%)
Валютный рынок - 21 трлн руб (22,3%)
Срочный рынок - 5,9 трлн руб (6,26%)
Рынок облигаций всех видов - 1,3867 трлн руб (1,47%)
Рынок акций, депозитарных расписок и паев - 1,8256 трлн руб (1,94%)
Рынок драгметаллов - 25,5 млрд руб (0,027%)
▫️ВТБ (+5,39%). 🟡 Цена размещения акций ВТБ в рамках допэмиссии составила 0,018225 руб. за 1 акцию. На открытии рынка акции банка снижались на 5%, но затем поднялись существенно выше цены закрытия предыдущего дня.
▫️Мечел об. (+0,59%), Мечел пр. (-0,19%). 🔴 Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г.
▫️Нефть Brent +1,83% ($75,64 за барр).
4 июня в Вене состоится очная встреча представителей стран ОПЕК+. Воскресная встреча войдет в историю как первое заседание, на котором запретили присутствовать журналистам Reuters, Bloomberg News и The Wall Street Journal.
@NFKSber
👍2
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️81,3294 💶EUR - ↘️87,0318 💴CNY - ↗️11,4150
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю коррекцией - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,93% на высоких объемах торгов (свыше 76 млрд руб.).
▫️9 июня состоится заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, после которого состоится пресс-конференция Председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.
▫️Нефтегазовые доходы бюджета за май снизились на 35,6% г/г и составили 570,7 млрд руб. (886 млрд руб. в мае 2022 г. и 647,5 млрд руб. в апреле 2023 г.).Всего за 5 месяцев текущего года федеральный бюджет получил от нефтегазовой отрасли 2,854 трлн руб. по сравнению с 5,658 трлн руб. за аналогичный период прошлого года.
▫️Минфин РФ предложил поправки к Налоговому кодексу, согласно которым получить налоговый вычет по ИИС-3 можно будет с доходов на сумму до 30 млн руб. В то же время для владельцев ИИС-3 предусмотрен также налоговый вычет за внесение средств на счет, который ограничен максимальной суммой в 400 тыс. руб. за год. Так, при открытии счета в 2024 г. минимальный срок, в течение которого выводить средства с ИИС-3 нельзя, составит 5 лет, при открытии в 2025 г. - 6 лет и так далее срок увеличивается вплоть до 2029 г., когда он составит 10 лет.
▫️Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам мая 2023 г. составило 25,56 млн (+496,3 тыс. человек за май); ими открыто 43,34 млн счетов (+955 тыс. счетов за май). Количество частных клиентов, совершавших сделки на Московской бирже, в мае составило 2,8 млн человек. Доля физлиц в объеме торгов акциями – 80,8%, в объеме торгов облигациями – 30,2%, на спот-рынке валюты – 17,9%, на срочном рынке – 64,2%.
▫️ДВМП (-4%). 🟢 Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 7 апреля удовлетворил иск головной компании группы FESCO - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) - к Зиявудину Магомедову и ряду компаний на 80,1 млрд рублей и $13,8 млн.
▫️Полиметалл (-6,54%). 🔴 Ключевые руководители российского подразделения Polymetal International компании АО "Полиметалл" оставляют свои должности из-за санкций. Главный исполнительный директор АО "Полиметалл" Виталий Несис, главный финансовый директор компании Максим Назимок, вице-президент по стратегии Павел Данилин подали в отставку со всех руководящих должностей в АО "Полиметалл" и его дочерних компаниях. АО "Полиметалл" было включено в SDN-лист США в середине мая, при этом головная компания Polymetal International под санкции не подпала.
▫️Аэрофлот (-1,65%). 🔴 Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г.
▫️Русал (-0,73%).🔴 Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г.
▫️Нефть Brent +1,4% ($77,2 за барр).
В воскресенье завершилось двухдневное заседание стран ОПЕК+. По его итогам министры стран-участниц договорились о параметрах добычи на весь 2024 г. - совокупная квота составит 40,46 млн баррелей в сутки. Это на 1,393 млн баррелей в сутки меньше уровней, согласованных на предыдущем заседании в октябре 2022 г. Квота России на 2024 г. составит 9,828 млн баррелей в сутки - на 650 тыс. ниже текущей квоты.
▫️Экспорт российской нефти из портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск в мае достиг 4-летнего рекорда в 2,4 миллиона баррелей в сутки, поскольку сезонные ремонты на российских НПЗ высвободили дополнительные объемы нефти для ее экспорта.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️81,3294 💶EUR - ↘️87,0318 💴CNY - ↗️11,4150
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю коррекцией - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,93% на высоких объемах торгов (свыше 76 млрд руб.).
▫️9 июня состоится заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, после которого состоится пресс-конференция Председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.
▫️Нефтегазовые доходы бюджета за май снизились на 35,6% г/г и составили 570,7 млрд руб. (886 млрд руб. в мае 2022 г. и 647,5 млрд руб. в апреле 2023 г.).Всего за 5 месяцев текущего года федеральный бюджет получил от нефтегазовой отрасли 2,854 трлн руб. по сравнению с 5,658 трлн руб. за аналогичный период прошлого года.
▫️Минфин РФ предложил поправки к Налоговому кодексу, согласно которым получить налоговый вычет по ИИС-3 можно будет с доходов на сумму до 30 млн руб. В то же время для владельцев ИИС-3 предусмотрен также налоговый вычет за внесение средств на счет, который ограничен максимальной суммой в 400 тыс. руб. за год. Так, при открытии счета в 2024 г. минимальный срок, в течение которого выводить средства с ИИС-3 нельзя, составит 5 лет, при открытии в 2025 г. - 6 лет и так далее срок увеличивается вплоть до 2029 г., когда он составит 10 лет.
▫️Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам мая 2023 г. составило 25,56 млн (+496,3 тыс. человек за май); ими открыто 43,34 млн счетов (+955 тыс. счетов за май). Количество частных клиентов, совершавших сделки на Московской бирже, в мае составило 2,8 млн человек. Доля физлиц в объеме торгов акциями – 80,8%, в объеме торгов облигациями – 30,2%, на спот-рынке валюты – 17,9%, на срочном рынке – 64,2%.
▫️ДВМП (-4%). 🟢 Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 7 апреля удовлетворил иск головной компании группы FESCO - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) - к Зиявудину Магомедову и ряду компаний на 80,1 млрд рублей и $13,8 млн.
▫️Полиметалл (-6,54%). 🔴 Ключевые руководители российского подразделения Polymetal International компании АО "Полиметалл" оставляют свои должности из-за санкций. Главный исполнительный директор АО "Полиметалл" Виталий Несис, главный финансовый директор компании Максим Назимок, вице-президент по стратегии Павел Данилин подали в отставку со всех руководящих должностей в АО "Полиметалл" и его дочерних компаниях. АО "Полиметалл" было включено в SDN-лист США в середине мая, при этом головная компания Polymetal International под санкции не подпала.
▫️Аэрофлот (-1,65%). 🔴 Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г.
▫️Русал (-0,73%).🔴 Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г.
▫️Нефть Brent +1,4% ($77,2 за барр).
В воскресенье завершилось двухдневное заседание стран ОПЕК+. По его итогам министры стран-участниц договорились о параметрах добычи на весь 2024 г. - совокупная квота составит 40,46 млн баррелей в сутки. Это на 1,393 млн баррелей в сутки меньше уровней, согласованных на предыдущем заседании в октябре 2022 г. Квота России на 2024 г. составит 9,828 млн баррелей в сутки - на 650 тыс. ниже текущей квоты.
▫️Экспорт российской нефти из портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск в мае достиг 4-летнего рекорда в 2,4 миллиона баррелей в сутки, поскольку сезонные ремонты на российских НПЗ высвободили дополнительные объемы нефти для ее экспорта.
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️81,2502 💶EUR - ↘️86,9519 💴CNY - ↘️11,3892
▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте на фоне выросшей геополитической напряженности – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,48%.
▫️Минфин РФ 7 июня проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26242 и 26240, а также ОФЗ-ИН серии 52005.
▫️Минфин РФ предложил отменить налоговые льготы с дохода от долгосрочного владения иностранными ценными бумагами. Сейчас инвесторы имеют право на налоговый вычет, если владеют ценными бумагами 3 года и более. Под ограничения могут попасть российские депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов – Яндекс, Озон, Тинькофф, X5 Group и др.
▫️Правительство согласовало сокращение выплат нефтекомпаниям по топливному демферу с 1 сентября 2023 г. Первоначально снижение демпфера должно было произойти с июля 2023 г. Пока предполагается, что урезанный вдвое демпфер сохранится в течение года, после чего он будет восстановлен. Для справки: в 2022 г. нефтяники получили из бюджета по топливному демпферу 2,16 трлн руб. Снижение размера демпфера отразится на повышении цен топлива на российских АЗС.
▫️Минэнерго РФ сообщило, что по предварительным данным добыча угля в России по итогам пяти месяцев превысила 162 млн тонн, экспорт – 83 млн тонн, что выше показателей аналогичного периода 2022 г. на 2% и 1,9% соответственно.
▫️OZON (+4,59%). 🟢 Ozon растет на фоне заявлений топ-менеджеров компании в ходе конференции Come On Forum – компания повысила свой прогноз по росту торгового оборота (показатель GMV) в 2023 г. до 70%. Маркетплейс намерен выйти и на новые рынки. В июле 2023 г. Ozon начнет продажи товаров в Киргизии, осенью 2023 г. – в Армении. По оценкам Ozon, в 2027 г. рынок электронной коммерции вырастет в 3 раза по сравнению с 2022 г. и достигнет 18 трлн руб., а доля онлайн-продаж превысит 30%.
▫️Россети (-6,02%). 🔴 Путин поручил предусмотреть отказ от выплаты Россетями дивидендов по итогам 2022-2026 годов для финансирования инвестпрограммы. Компания предоставила к собранию акционеров материалы финансовой отчетности по РСБУ за 2022 г. Выручка компании выросла на 2,4% г/г – до 253,53 млрд руб. Показатель скорректированной EBITDA увеличился на 7,4 млрд руб. (+6% г/г) – до 130,3 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась почти в 2 раза – до 54,21 млрд руб. против 27,68 млрд руб. годом ранее. Уровень долговой нагрузки по показателю чистый долг/EBITDA составил 2,32, что на 0,86 выше аналогичного показателя за 2021 г. – это следствие существенного роста объемов финансирования инвестиционной программы в 2022 г. за счет заемных средств. Компания намерена привлечь более 100 млрд руб. кредитных средств на финансирование второго этапа развития БАМ-2, что еще более увеличит ее долговую нагрузку.
▫️Юнипро (-5,06%). 🔴 Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г. Акционеры компании "Юнипро" на внеочередном собрании приняли решение упразднить правление. Согласно новому уставу, органами управления являются собрание акционеров, совет директоров и генеральный директор.
▫️Полюс (+1,19%). 🔴 Годовое общее собрание акционеров "Полюса" признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. Повторное ГОСА назначено на 7 июля 2023 г. с той же повесткой. На прошедшем сегодня заседании Совета директоров компании принято решение изменить рекомендации к повторному ГОСА: не выплачивать дивиденды за 2022 г. из-за недавно введённых против компании санкций. Таким образом, предыдущая рекомендация дивидендов за 2022 г. в размере 436,79 руб. на 1 обыкновенную акцию становится недействительной.
▫️Нефть Brent -0,55% ($76,3 за барр.).
Всемирный банк констатирует, что западный механизм ограничения цен на российскую нефть и продукты ее переработки не стал ограничителем для их экспорта и фактически не привел к сокращению объемов данных поставок на мировой рынок – просто изменился список ключевых покупателей.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️81,2502 💶EUR - ↘️86,9519 💴CNY - ↘️11,3892
▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте на фоне выросшей геополитической напряженности – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,48%.
▫️Минфин РФ 7 июня проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26242 и 26240, а также ОФЗ-ИН серии 52005.
▫️Минфин РФ предложил отменить налоговые льготы с дохода от долгосрочного владения иностранными ценными бумагами. Сейчас инвесторы имеют право на налоговый вычет, если владеют ценными бумагами 3 года и более. Под ограничения могут попасть российские депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов – Яндекс, Озон, Тинькофф, X5 Group и др.
▫️Правительство согласовало сокращение выплат нефтекомпаниям по топливному демферу с 1 сентября 2023 г. Первоначально снижение демпфера должно было произойти с июля 2023 г. Пока предполагается, что урезанный вдвое демпфер сохранится в течение года, после чего он будет восстановлен. Для справки: в 2022 г. нефтяники получили из бюджета по топливному демпферу 2,16 трлн руб. Снижение размера демпфера отразится на повышении цен топлива на российских АЗС.
▫️Минэнерго РФ сообщило, что по предварительным данным добыча угля в России по итогам пяти месяцев превысила 162 млн тонн, экспорт – 83 млн тонн, что выше показателей аналогичного периода 2022 г. на 2% и 1,9% соответственно.
▫️OZON (+4,59%). 🟢 Ozon растет на фоне заявлений топ-менеджеров компании в ходе конференции Come On Forum – компания повысила свой прогноз по росту торгового оборота (показатель GMV) в 2023 г. до 70%. Маркетплейс намерен выйти и на новые рынки. В июле 2023 г. Ozon начнет продажи товаров в Киргизии, осенью 2023 г. – в Армении. По оценкам Ozon, в 2027 г. рынок электронной коммерции вырастет в 3 раза по сравнению с 2022 г. и достигнет 18 трлн руб., а доля онлайн-продаж превысит 30%.
▫️Россети (-6,02%). 🔴 Путин поручил предусмотреть отказ от выплаты Россетями дивидендов по итогам 2022-2026 годов для финансирования инвестпрограммы. Компания предоставила к собранию акционеров материалы финансовой отчетности по РСБУ за 2022 г. Выручка компании выросла на 2,4% г/г – до 253,53 млрд руб. Показатель скорректированной EBITDA увеличился на 7,4 млрд руб. (+6% г/г) – до 130,3 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась почти в 2 раза – до 54,21 млрд руб. против 27,68 млрд руб. годом ранее. Уровень долговой нагрузки по показателю чистый долг/EBITDA составил 2,32, что на 0,86 выше аналогичного показателя за 2021 г. – это следствие существенного роста объемов финансирования инвестиционной программы в 2022 г. за счет заемных средств. Компания намерена привлечь более 100 млрд руб. кредитных средств на финансирование второго этапа развития БАМ-2, что еще более увеличит ее долговую нагрузку.
▫️Юнипро (-5,06%). 🔴 Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г. Акционеры компании "Юнипро" на внеочередном собрании приняли решение упразднить правление. Согласно новому уставу, органами управления являются собрание акционеров, совет директоров и генеральный директор.
▫️Полюс (+1,19%). 🔴 Годовое общее собрание акционеров "Полюса" признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. Повторное ГОСА назначено на 7 июля 2023 г. с той же повесткой. На прошедшем сегодня заседании Совета директоров компании принято решение изменить рекомендации к повторному ГОСА: не выплачивать дивиденды за 2022 г. из-за недавно введённых против компании санкций. Таким образом, предыдущая рекомендация дивидендов за 2022 г. в размере 436,79 руб. на 1 обыкновенную акцию становится недействительной.
▫️Нефть Brent -0,55% ($76,3 за барр.).
Всемирный банк констатирует, что западный механизм ограничения цен на российскую нефть и продукты ее переработки не стал ограничителем для их экспорта и фактически не привел к сокращению объемов данных поставок на мировой рынок – просто изменился список ключевых покупателей.
@NFKSber
👍4