Совет директоров ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Основные моменты из выступления Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по ключевой ставке:
- ЦБ фиксирует рост проинфляционных рисков – вероятность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях увеличивается, а масштаб повышения будет зависеть от поступающих данных о динамике цен, инфляционных ожиданий и совокупного спроса.
- Динамика годового показателя инфляции в мае перешла к росту вследствие усиления потребительского спроса, а склонность населения к сбережению постепенно снижается.
- Деловая активность выросла во многих базовых секторах экономики: в обрабатывающей промышленности, строительстве, розничной торговле, а также в секторе услуг и общепите – индикатор бизнес-климата остается вблизи десятилетних максимумов.
- Динамика экономики улучшается за счет компонентов внутреннего спроса, которые полностью восстановились и продолжают расти, замещая долю экспорта в структуре экономики. По прогнозу ЦБ, с учетом постепенного замещения внешнего спроса внутренним экономика полностью вернется к докризисному уровню в следующем году.
- Предложение не успевает за ростом спроса, что создает повышенное давление на цены. Рост производств сдерживается ограничениями на рынке труда – наиболее сильно дефицит кадров затронул машиностроение, металлургию и добычу полезных ископаемых.
- Продолжается ускорение роста кредитования, особенно розничного.
- В мире наблюдается снижение темпов роста крупнейших экономик, что оказывает влияние на цены сырьевых товаров, которые в основном и поставляет Россия.
- Сжатие торгового профицита усиливает давление на курс рубля и действует как проинфляционный фактор.
- Напряжения в геополитике усложняют экспортно-импортные расчеты и удлиняют сроки поставок.
- ЦБ фиксирует рост рисков дальнейшего ужесточения санкций, а также замедления мировой экономики.
- ЦБ подтверждает свою решимость вернуть инфляцию к цели в следующем году и поддерживать ее на цели в дальнейшем, для чего допускает возможность повышение ключевой ставки уже на ближайших заседаниях.
- ЦБ фиксирует рост проинфляционных рисков – вероятность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях увеличивается, а масштаб повышения будет зависеть от поступающих данных о динамике цен, инфляционных ожиданий и совокупного спроса.
- Динамика годового показателя инфляции в мае перешла к росту вследствие усиления потребительского спроса, а склонность населения к сбережению постепенно снижается.
- Деловая активность выросла во многих базовых секторах экономики: в обрабатывающей промышленности, строительстве, розничной торговле, а также в секторе услуг и общепите – индикатор бизнес-климата остается вблизи десятилетних максимумов.
- Динамика экономики улучшается за счет компонентов внутреннего спроса, которые полностью восстановились и продолжают расти, замещая долю экспорта в структуре экономики. По прогнозу ЦБ, с учетом постепенного замещения внешнего спроса внутренним экономика полностью вернется к докризисному уровню в следующем году.
- Предложение не успевает за ростом спроса, что создает повышенное давление на цены. Рост производств сдерживается ограничениями на рынке труда – наиболее сильно дефицит кадров затронул машиностроение, металлургию и добычу полезных ископаемых.
- Продолжается ускорение роста кредитования, особенно розничного.
- В мире наблюдается снижение темпов роста крупнейших экономик, что оказывает влияние на цены сырьевых товаров, которые в основном и поставляет Россия.
- Сжатие торгового профицита усиливает давление на курс рубля и действует как проинфляционный фактор.
- Напряжения в геополитике усложняют экспортно-импортные расчеты и удлиняют сроки поставок.
- ЦБ фиксирует рост рисков дальнейшего ужесточения санкций, а также замедления мировой экономики.
- ЦБ подтверждает свою решимость вернуть инфляцию к цели в следующем году и поддерживать ее на цели в дальнейшем, для чего допускает возможность повышение ключевой ставки уже на ближайших заседаниях.
👍1
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️82,6417 💶EUR - ↗️89,0057 💴CNY - ↗️11,5716
▫️Российский фондовый рынок завершил неделю неопределенностью – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,06% на средних объемах.
▫️ЦБ РФ сообщает, что профицит внешней торговли РФ в январе-мае 2023 г. снизился до $44,7 млрд с $144,3 млрд годом ранее.
▫️Грузооборот морских портов России за январь-май 2023 г. увеличился на 11,2% – до 379 млн тонн. Прирост обеспечила прежде всего перевалка сухих грузов (зерна и удобрений) – она составила 186,2 млн тонн, перевалка наливных грузов составила 192,8 млн тонн.
▫️Сбербанк об. (-0,24%), Сбербанк пр. (-0,15%). 🟢 "Сбербанк" опубликовал сокращенные финансовые результаты за май 2023 г. В мае Сбер заработал чистую прибыль в размере 118,1 млрд руб., а рентабельность капитала составила 23,9%. Корпоративный и розничный портфели выросли за месяц более чем на 1,86% – до 33,437 трлн руб., в т.ч. ипотечный портфель увеличился за месяц на 2,7% и составил 8,3 трлн руб. Чистая прибыль за 5 мес. 2023 г. достигла 589 млрд руб.
▫️Сургутнефтегаз об. (+0,2%), Сургутнефтегаз пр. (+4,16%). 🟢 Компания отчиталась за 2022 г. по РСБУ. Выручка увеличилась на 23,6% г/г и составила 2,333 трлн руб. Чистая прибыль сократилась в 8,5 раза и составила 60,73 млрд руб. Пресловутая "кубышка" на 31 декабря 2022 г. увеличилась до 4,3 трлн руб. Сургутнефтегаз в 2022 г. увеличил добычу нефти на 7,4% – до 59,6 млн тонн, производство газа составило 8,3 млрд. кубометров.
▫️Газпром (-0,43%). 🟢 Потерявший европейский рынок экспорта "Газпром" подготовил и направил в федеральные органы власти предложения по переходу на рыночное ценообразование на газ на внутреннем рынке. Для справки: в 2022 г. "Газпром" потерял почти 46% экспорта в дальнее зарубежье.
▫️Транснефть пр. (+0,11%). 🟢 Совет директоров "Транснефти" 13 июня рассмотрит вопрос о дивидендах за 2022 г.
▫️Аэрофлот (+1,42%). 🟢 Общий объем перевозок группы "Аэрофлот" в мае составил 3,7 млн пассажиров (+36% г/г), в том числе на внутренних линиях перевезено 3 млн пассажиров (+18% г/г). Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что сумма субсидий для авиаотрасли в 2023 г. составит более 57 млрд руб.
▫️Алроса (+1,04%).🟢 Чистая прибыль "Алросы" за 2022 г. по МСФО составила 82,93 млрд руб., снизившись на 9,9% по сравнению с аналогичным показателем 2021 г., составлявшим 91,3 млрд руб.
▫️Нефть Brent +0,45% ($76,3 за барр.).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️82,6417 💶EUR - ↗️89,0057 💴CNY - ↗️11,5716
▫️Российский фондовый рынок завершил неделю неопределенностью – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,06% на средних объемах.
▫️ЦБ РФ сообщает, что профицит внешней торговли РФ в январе-мае 2023 г. снизился до $44,7 млрд с $144,3 млрд годом ранее.
▫️Грузооборот морских портов России за январь-май 2023 г. увеличился на 11,2% – до 379 млн тонн. Прирост обеспечила прежде всего перевалка сухих грузов (зерна и удобрений) – она составила 186,2 млн тонн, перевалка наливных грузов составила 192,8 млн тонн.
▫️Сбербанк об. (-0,24%), Сбербанк пр. (-0,15%). 🟢 "Сбербанк" опубликовал сокращенные финансовые результаты за май 2023 г. В мае Сбер заработал чистую прибыль в размере 118,1 млрд руб., а рентабельность капитала составила 23,9%. Корпоративный и розничный портфели выросли за месяц более чем на 1,86% – до 33,437 трлн руб., в т.ч. ипотечный портфель увеличился за месяц на 2,7% и составил 8,3 трлн руб. Чистая прибыль за 5 мес. 2023 г. достигла 589 млрд руб.
▫️Сургутнефтегаз об. (+0,2%), Сургутнефтегаз пр. (+4,16%). 🟢 Компания отчиталась за 2022 г. по РСБУ. Выручка увеличилась на 23,6% г/г и составила 2,333 трлн руб. Чистая прибыль сократилась в 8,5 раза и составила 60,73 млрд руб. Пресловутая "кубышка" на 31 декабря 2022 г. увеличилась до 4,3 трлн руб. Сургутнефтегаз в 2022 г. увеличил добычу нефти на 7,4% – до 59,6 млн тонн, производство газа составило 8,3 млрд. кубометров.
▫️Газпром (-0,43%). 🟢 Потерявший европейский рынок экспорта "Газпром" подготовил и направил в федеральные органы власти предложения по переходу на рыночное ценообразование на газ на внутреннем рынке. Для справки: в 2022 г. "Газпром" потерял почти 46% экспорта в дальнее зарубежье.
▫️Транснефть пр. (+0,11%). 🟢 Совет директоров "Транснефти" 13 июня рассмотрит вопрос о дивидендах за 2022 г.
▫️Аэрофлот (+1,42%). 🟢 Общий объем перевозок группы "Аэрофлот" в мае составил 3,7 млн пассажиров (+36% г/г), в том числе на внутренних линиях перевезено 3 млн пассажиров (+18% г/г). Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что сумма субсидий для авиаотрасли в 2023 г. составит более 57 млрд руб.
▫️Алроса (+1,04%).🟢 Чистая прибыль "Алросы" за 2022 г. по МСФО составила 82,93 млрд руб., снизившись на 9,9% по сравнению с аналогичным показателем 2021 г., составлявшим 91,3 млрд руб.
▫️Нефть Brent +0,45% ($76,3 за барр.).
@NFKSber
👍6
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️83,6405 💶EUR - ↗️90,3899 💴CNY - ↗️11,6681
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,82%. Заметное снижение курса рубля к основным валютам, наблюдаемое в последние дни, приковало сегодня интерес инвесторов к компаниям-экспортерам.
▫️Минфин РФ 14 июня проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ПК серии 29024.
▫️В I кв. 2023 г. активы нерезидентов на брокерских счетах российских брокеров увеличились на 35% – до 863 млрд руб. Основной рост пришелся на счета юридических лиц, в 4-8 раз увеличились активы компаний из ОАЭ, Виргинских и Каймановых островов. Эти юрисдикции могут использоваться российскими компаниями и физическими лицами для репатриации капитала из недружественных стран в Россию.
▫️Грузооборот морских портов России за январь-май 2023 г. увеличился на 11,2% г/г и составил 379,0 млн тонн.
▫️Банковский сектор 🟢
Гендиректор АКРА Михаил Сухов сообщил, что ожидает от банковского сектора России по итогам текущего года рекордных 2,5 триллиона рублей прибыли. Для справки: в 2022 г. банковский сектор заработал 0,2 трлн руб. прибыли, в 2021 г. – 2,4 трлн руб., в 2020 г. – 1,6 трлн руб., в 2019 г. – 1,7 трлн руб.
▫️Нефтяная промышленность 🔴
Минфин РФ предложил на три года перенести введение налоговых льгот для выработанных месторождений, перешедших с 2021 г. на налог на дополнительный доход (НДД). Такие льготы должны были заработать с 2024 г. в виде вычета в 20% от ставки НДПИ для участков с выработанностью запасов более 80%, которые относятся к третьей группе НДД. Около четверти добываемой в России нефти приходится на сильно выработанные месторождения – сильнее прочих пострадают от отсутствия льгот Татнефть, Башнефть, Сургутнефтегаз и Лукойл.
▫️Фосагро (+1,04%), Акрон (+0,16%). 🟡 Власти РФ планируют отменить экспортную пошлину на удобрения и искать альтернативные способы сбора средств. Введенная ранее пошлина должна была в этом году принести в бюджет около 120 млрд руб., но ее поступления оказались недостаточными. Для справки: с 1 января 2023 г. установлены экспортные пошлины в 23,5% на удобрения сверх цены $450 за тонну. В I кв. 2023 г. российские предприятия произвели минеральных удобрений на 8,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года – 6 млн тонн. Выручка от продажи удобрений снизилась примерно на 35% г/г из-за падения цен.
▫️ТМК (+0,92%). 🟢 Газпром в 2022 г. заключил с трубными заводами контракты на 256 млрд руб. Для справки: на рынке труб большого диаметра сейчас 4 основных игрока – "Ижорский трубный завод" (принадлежит "Северстали"), "Выксунский металлургический завод" (принадлежит "Объединенной металлургической компании"), "Загорский трубный завод" и "Трубная металлургическая компания" (включает "Волжский трубный завод" и "Челябинский трубопрокатный завод").
▫️Нефть Brent +3,16% ($74,1 за барр.).
ОПЕК в мае снизил добычу нефти на 460 тыс. баррелей в сутки. Добровольные сокращения ОПЕК+ выполнены, но добыча ниже плана на 0,9 млн баррелей в сутки.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️83,6405 💶EUR - ↗️90,3899 💴CNY - ↗️11,6681
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,82%. Заметное снижение курса рубля к основным валютам, наблюдаемое в последние дни, приковало сегодня интерес инвесторов к компаниям-экспортерам.
▫️Минфин РФ 14 июня проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ПК серии 29024.
▫️В I кв. 2023 г. активы нерезидентов на брокерских счетах российских брокеров увеличились на 35% – до 863 млрд руб. Основной рост пришелся на счета юридических лиц, в 4-8 раз увеличились активы компаний из ОАЭ, Виргинских и Каймановых островов. Эти юрисдикции могут использоваться российскими компаниями и физическими лицами для репатриации капитала из недружественных стран в Россию.
▫️Грузооборот морских портов России за январь-май 2023 г. увеличился на 11,2% г/г и составил 379,0 млн тонн.
▫️Банковский сектор 🟢
Гендиректор АКРА Михаил Сухов сообщил, что ожидает от банковского сектора России по итогам текущего года рекордных 2,5 триллиона рублей прибыли. Для справки: в 2022 г. банковский сектор заработал 0,2 трлн руб. прибыли, в 2021 г. – 2,4 трлн руб., в 2020 г. – 1,6 трлн руб., в 2019 г. – 1,7 трлн руб.
▫️Нефтяная промышленность 🔴
Минфин РФ предложил на три года перенести введение налоговых льгот для выработанных месторождений, перешедших с 2021 г. на налог на дополнительный доход (НДД). Такие льготы должны были заработать с 2024 г. в виде вычета в 20% от ставки НДПИ для участков с выработанностью запасов более 80%, которые относятся к третьей группе НДД. Около четверти добываемой в России нефти приходится на сильно выработанные месторождения – сильнее прочих пострадают от отсутствия льгот Татнефть, Башнефть, Сургутнефтегаз и Лукойл.
▫️Фосагро (+1,04%), Акрон (+0,16%). 🟡 Власти РФ планируют отменить экспортную пошлину на удобрения и искать альтернативные способы сбора средств. Введенная ранее пошлина должна была в этом году принести в бюджет около 120 млрд руб., но ее поступления оказались недостаточными. Для справки: с 1 января 2023 г. установлены экспортные пошлины в 23,5% на удобрения сверх цены $450 за тонну. В I кв. 2023 г. российские предприятия произвели минеральных удобрений на 8,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года – 6 млн тонн. Выручка от продажи удобрений снизилась примерно на 35% г/г из-за падения цен.
▫️ТМК (+0,92%). 🟢 Газпром в 2022 г. заключил с трубными заводами контракты на 256 млрд руб. Для справки: на рынке труб большого диаметра сейчас 4 основных игрока – "Ижорский трубный завод" (принадлежит "Северстали"), "Выксунский металлургический завод" (принадлежит "Объединенной металлургической компании"), "Загорский трубный завод" и "Трубная металлургическая компания" (включает "Волжский трубный завод" и "Челябинский трубопрокатный завод").
▫️Нефть Brent +3,16% ($74,1 за барр.).
ОПЕК в мае снизил добычу нефти на 460 тыс. баррелей в сутки. Добровольные сокращения ОПЕК+ выполнены, но добыча ниже плана на 0,9 млн баррелей в сутки.
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️84,3249 💶EUR - ↗️91,0668 💴CNY - ↗️11,7626
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил повышательное движение по инерции – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,29%.
▫️Сегодня рынки ожидают решения ФРС США по ставке и комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла (рынок закладывает паузу в серии повышения ставки). Вчерашние данные о том, что инфляция в США упала до минимума с марта 2021 г. – 4% против 4,9% месяцем ранее – вызвали энтузиазм у инвесторов.
▫️Минфин РФ сегодня разместил на аукционе ОФЗ на 106,631 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 102,611 млрд руб.). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26241 – 35,474 млрд руб. при спросе 55,261 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29024 – 67,137 млрд руб. при спросе 117,455 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26241 – 94,6563%, ОФЗ-ПК серии 29024 – 96,0188%)
▫️Госдума в среду отклонила принятый ранее в первом чтении законопроект, который вводит страхование средств граждан на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). Законопроектом предусматривалось установить предельную сумму выплаты при лишении брокера лицензии в размере 1,4 млн руб.
▫️Московская биржа и ЦБ РФ для повышения эффективности ценообразования на рынке акций могут распространить ограничения агрессивности заявок на лимитные заявки. В настоящее время механизм снижения агрессивности работает только для рыночных заявок: для ликвидных акций диапазон срабатывания рыночной заявки ограничен в 1%, для остальных акций – в 3%. Механизм призван снижать волатильность ценовых изменений в случае ошибок трейдеров.
▫️Законодатель хочет обязать публичные компании раскрывать данные о своей дивидендной политике 🟢
Правительство и ЦБ РФ намерены ввести обязанность публичных акционерных обществ (ПАО) раскрывать данные об их дивидендной политике – законопроект подготовило Минэкономики. Инициатива не обязывает компании к дивидендным выплатам, но повышает их предсказуемость, что должно снизить риски инвесторов и повысить их интерес к фондовому рынку.
▫️Банковский сектор 🟢
По словам заместителя президента ВТБ Анатолия Печатникова на ПМЭФ-2023, выдача ипотечных кредитов в России в 2023 г. может превысить 6 трлн руб. Эта цифра почти на треть выше, чем в 2022 г., и на 10% больше, чем в рекордном 2021 г.
▫️Сбербанк об. (-0,03%), Сбербанк пр. (-0,27%). 🟢 В 2023 г. первый зампред "Сбербанка" Кирилл Царев ожидает рост ипотечного портфеля на 25% – планируется выдать 3,8 трлн руб. ипотечных кредитов (в 2022 г. ипотечный портфель "Сбербанка" вырос на 17,7% – до 7,5 трлн руб.). С 14 июня "Сбер" предоставил физлицам возможность открывать счета в индийских рупиях.
▫️ВТБ (-0,15%). 🟢 ВТБ в 2023 г. планирует выдать на покупку недвижимости более 1,3 трлн руб. ипотечных кредитов, что на 37% больше объема 2022 г.
▫️Транснефть пр. (+6,93%). 🟢 Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 г. в размере 16665,2 руб. на 1 акцию.
▫️Мосбиржа (+0,73%). 🟡 Сегодня последний день, когда бумагу можно приобрести для получения дивидендов в размере 4,84 руб. на 1 акцию.
▫️Нефть Brent -0,6% ($73,8 за барр.).
По данным Международного энергетического агентства, доходы России от экспорта нефти в мае упали до самого низкого уровня с февраля, поскольку снизились как цены, так и объемы отгрузки нефти. Выручка от экспорта нефти в мае составила $13,3 млрд, что на $1,4 млрд меньше, чем в апреле. Средневзвешенная экспортная цена на российскую нефть снизилась до $54,79 за баррель в мае по сравнению с $60,22 в апреле. В мае экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в среднем составлял 7,8 млн баррелей в день, что на 260 тыс. баррелей в день меньше, чем в апреле.
▫️Стратегический резерв нефти в США за неделю по 9 июня опустился на 1,9 млн баррелей – до 351,7 млн барр., что составляет менее половины от общего объема нефтехранилищ стратегического нефтяного резерва, объем которых равен 713,5 млн барр. Это минимум с августа 1983 г.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️84,3249 💶EUR - ↗️91,0668 💴CNY - ↗️11,7626
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил повышательное движение по инерции – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,29%.
▫️Сегодня рынки ожидают решения ФРС США по ставке и комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла (рынок закладывает паузу в серии повышения ставки). Вчерашние данные о том, что инфляция в США упала до минимума с марта 2021 г. – 4% против 4,9% месяцем ранее – вызвали энтузиазм у инвесторов.
▫️Минфин РФ сегодня разместил на аукционе ОФЗ на 106,631 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 102,611 млрд руб.). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26241 – 35,474 млрд руб. при спросе 55,261 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29024 – 67,137 млрд руб. при спросе 117,455 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26241 – 94,6563%, ОФЗ-ПК серии 29024 – 96,0188%)
▫️Госдума в среду отклонила принятый ранее в первом чтении законопроект, который вводит страхование средств граждан на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). Законопроектом предусматривалось установить предельную сумму выплаты при лишении брокера лицензии в размере 1,4 млн руб.
▫️Московская биржа и ЦБ РФ для повышения эффективности ценообразования на рынке акций могут распространить ограничения агрессивности заявок на лимитные заявки. В настоящее время механизм снижения агрессивности работает только для рыночных заявок: для ликвидных акций диапазон срабатывания рыночной заявки ограничен в 1%, для остальных акций – в 3%. Механизм призван снижать волатильность ценовых изменений в случае ошибок трейдеров.
▫️Законодатель хочет обязать публичные компании раскрывать данные о своей дивидендной политике 🟢
Правительство и ЦБ РФ намерены ввести обязанность публичных акционерных обществ (ПАО) раскрывать данные об их дивидендной политике – законопроект подготовило Минэкономики. Инициатива не обязывает компании к дивидендным выплатам, но повышает их предсказуемость, что должно снизить риски инвесторов и повысить их интерес к фондовому рынку.
▫️Банковский сектор 🟢
По словам заместителя президента ВТБ Анатолия Печатникова на ПМЭФ-2023, выдача ипотечных кредитов в России в 2023 г. может превысить 6 трлн руб. Эта цифра почти на треть выше, чем в 2022 г., и на 10% больше, чем в рекордном 2021 г.
▫️Сбербанк об. (-0,03%), Сбербанк пр. (-0,27%). 🟢 В 2023 г. первый зампред "Сбербанка" Кирилл Царев ожидает рост ипотечного портфеля на 25% – планируется выдать 3,8 трлн руб. ипотечных кредитов (в 2022 г. ипотечный портфель "Сбербанка" вырос на 17,7% – до 7,5 трлн руб.). С 14 июня "Сбер" предоставил физлицам возможность открывать счета в индийских рупиях.
▫️ВТБ (-0,15%). 🟢 ВТБ в 2023 г. планирует выдать на покупку недвижимости более 1,3 трлн руб. ипотечных кредитов, что на 37% больше объема 2022 г.
▫️Транснефть пр. (+6,93%). 🟢 Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 г. в размере 16665,2 руб. на 1 акцию.
▫️Мосбиржа (+0,73%). 🟡 Сегодня последний день, когда бумагу можно приобрести для получения дивидендов в размере 4,84 руб. на 1 акцию.
▫️Нефть Brent -0,6% ($73,8 за барр.).
По данным Международного энергетического агентства, доходы России от экспорта нефти в мае упали до самого низкого уровня с февраля, поскольку снизились как цены, так и объемы отгрузки нефти. Выручка от экспорта нефти в мае составила $13,3 млрд, что на $1,4 млрд меньше, чем в апреле. Средневзвешенная экспортная цена на российскую нефть снизилась до $54,79 за баррель в мае по сравнению с $60,22 в апреле. В мае экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в среднем составлял 7,8 млн баррелей в день, что на 260 тыс. баррелей в день меньше, чем в апреле.
▫️Стратегический резерв нефти в США за неделю по 9 июня опустился на 1,9 млн баррелей – до 351,7 млн барр., что составляет менее половины от общего объема нефтехранилищ стратегического нефтяного резерва, объем которых равен 713,5 млн барр. Это минимум с августа 1983 г.
@NFKSber
👍4
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 15.06.2023.
Средневзвешенная цена обращающихся на бирже облигаций портфеля ОРК с учетом дефолтных выпусков составила 98,4%. Таким образом, реализованный риск сегмента составляет всего 160 базисных пунктов. При текущей средневзвешенной купонной ставке на уровне 12,6% верхняя граница востребованной ставки сегмента ОРК в текущем моменте находится на уровне 14,2%.
@NFKsber
Средневзвешенная цена обращающихся на бирже облигаций портфеля ОРК с учетом дефолтных выпусков составила 98,4%. Таким образом, реализованный риск сегмента составляет всего 160 базисных пунктов. При текущей средневзвешенной купонной ставке на уровне 12,6% верхняя граница востребованной ставки сегмента ОРК в текущем моменте находится на уровне 14,2%.
@NFKsber
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️83,9611 💶EUR - ↘️90,9665 💴CNY - ↘️11,7356
▫️Российский фондовый рынок, подогреваемый поступившими дивидендами по Лукойлу, сегодня продолжил свое повышательное движение – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,27% на высоких объемах (более 70 млрд руб.). Впервые с 5 апреля 2022 г. индекс показывал свое значение выше 2800 пунктов.
▫️ФРС США сохранила ставку на уровне 5–5,25%.
ЕЦБ повысил ключевую ставку на 25 б.п. – до 4%.
▫️Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор обеспокоен быстрым ростом ипотеки и может принять ограничительные меры.
▫️Российский бюджет в текущем году пополнится приблизительно на 8 трлн руб. за счет нефтегазовых доходов, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
▫️АФК "Система" (+2,01%). 🟢 Компания опубликовала консолидированные финансовые результаты за I кв 2023 г. Выручка за квартал увеличилась на 7% г/г и составила 221,1 млрд руб. Скорректированная OIBDA группы увеличилась на 12,9% г/г и составила 82,4 млрд руб. Чистая прибыль составила 16,5 млрд руб. Капитальные затраты группы составили 25,7 млрд руб. Глава компании заявил, что АФК "Система" будет сокращать долг, но не путем продажи активов. Компания продолжит выплату дивидендов на уровне прошлых лет.
▫️Вуш Холдинг (+3,23%). 🟢 Столичные власти не будут запрещать электросамокаты – для регулирования скоростного режима могут привлечь искусственный интеллект, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
▫️Русал (+2,56%). 🟢 "Русал" намерен потратить около 400 млрд руб. на строительство глиноземного завода мощностью 4,8 млн тонн и портовую инфраструктуру в Ленинградской области. Ожидается, что первая очередь производства мощностью до 2,4 млн тонн в год будет введена в эксплуатацию до конца 2028 г. Для справки: Россия закрывает только 35% потребности в глиноземе для производства алюминия, остальные 65% алюминиевых мощностей зависят от импорта, который сейчас идет преимущественно из Китая.
▫️Алроса (-1,05%). 🔴 Минфин РФ допускает возможность рассмотрения осенью повторного увеличения НДПИ для "Алросы", сообщил ТАСС замминистра финансов Алексей Сазанов.
▫️Нефть Brent +2,72% ($75,2 за барр.).
Минфин РФ сообщает, что средняя цена нефти Urals за период с 15 мая по 14 июня составила $54,57.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️83,9611 💶EUR - ↘️90,9665 💴CNY - ↘️11,7356
▫️Российский фондовый рынок, подогреваемый поступившими дивидендами по Лукойлу, сегодня продолжил свое повышательное движение – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,27% на высоких объемах (более 70 млрд руб.). Впервые с 5 апреля 2022 г. индекс показывал свое значение выше 2800 пунктов.
▫️ФРС США сохранила ставку на уровне 5–5,25%.
ЕЦБ повысил ключевую ставку на 25 б.п. – до 4%.
▫️Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор обеспокоен быстрым ростом ипотеки и может принять ограничительные меры.
▫️Российский бюджет в текущем году пополнится приблизительно на 8 трлн руб. за счет нефтегазовых доходов, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
▫️АФК "Система" (+2,01%). 🟢 Компания опубликовала консолидированные финансовые результаты за I кв 2023 г. Выручка за квартал увеличилась на 7% г/г и составила 221,1 млрд руб. Скорректированная OIBDA группы увеличилась на 12,9% г/г и составила 82,4 млрд руб. Чистая прибыль составила 16,5 млрд руб. Капитальные затраты группы составили 25,7 млрд руб. Глава компании заявил, что АФК "Система" будет сокращать долг, но не путем продажи активов. Компания продолжит выплату дивидендов на уровне прошлых лет.
▫️Вуш Холдинг (+3,23%). 🟢 Столичные власти не будут запрещать электросамокаты – для регулирования скоростного режима могут привлечь искусственный интеллект, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
▫️Русал (+2,56%). 🟢 "Русал" намерен потратить около 400 млрд руб. на строительство глиноземного завода мощностью 4,8 млн тонн и портовую инфраструктуру в Ленинградской области. Ожидается, что первая очередь производства мощностью до 2,4 млн тонн в год будет введена в эксплуатацию до конца 2028 г. Для справки: Россия закрывает только 35% потребности в глиноземе для производства алюминия, остальные 65% алюминиевых мощностей зависят от импорта, который сейчас идет преимущественно из Китая.
▫️Алроса (-1,05%). 🔴 Минфин РФ допускает возможность рассмотрения осенью повторного увеличения НДПИ для "Алросы", сообщил ТАСС замминистра финансов Алексей Сазанов.
▫️Нефть Brent +2,72% ($75,2 за барр.).
Минфин РФ сообщает, что средняя цена нефти Urals за период с 15 мая по 14 июня составила $54,57.
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️83,6498 💶EUR - ↗️91,6329 💴CNY - ↘️11,7330
▫️Российский фондовый рынок завершил неделю постановкой на паузу своего повышательного движения – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,02%.
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,12% ($0,7 млрд) и на 9 июня 2023 г. составили $585,7 млрд.
▫️ЦБ РФ повысит имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора в 2 этапа. На первом он вырастет до 12 млн руб., на втором – до 24–25 млн руб. Об этом в кулуарах ПМЭФ-2023 сообщил журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута. В настоящее время имущественный ценз составляет 6 млн руб.
▫️Уровень инфляции в России по итогам текущего года может составить 5,5%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
▫️ЦБ РФ надеется в июле-августе начать реальные операции с цифровым рублем, заявила в ходе ПМЭФ первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. ЦБ начнет тестировать расчеты цифровыми рублями за товары и услуги с группой торгово-сервисных предприятий в 11 городах, так как для регулятора оплата товаров и услуг более интересна с практической точки зрения, чем переводы.
▫️Черная металлургия 🔴
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России на данный момент считает неправильным заключать мировое соглашение с металлургическими компаниями из-за роста цен на продукцию, сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский. «Работа идет. Но сейчас цены достаточно высокие, и на фоне таких высоких цен мировое соглашение, мы считаем, заключать неправильно. Поэтому мы работаем над тем, чтобы цены были снижены», - сказал глава ФАС.
▫️Сбербанк об. (-0,07%), Сбербанк пр. (0%). 🟢 «Сбербанк» увеличит свою активность на аукционах Минфина по размещению ОФЗ, в настоящее время у банка закончился лимит на часть выпусков. «Сбербанк» планирует сохранить дивидендную политику, ориентируется на выплату 50% от чистой прибыли. Доля нерезидентов среди акционеров банка в настоящее время составляет около 30%. Группа «Сбербанк» объявляет о закрытии сделки по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии Sber Verm gensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG) австрийской компании, контролируемой Штефаном Зочлингом.
▫️ВТБ (-0,22%). 🟢 Чистая прибыль ВТБ по МСФО по итогам года может составить около 400 млрд руб., заявил глава банка Андрей Костин.
▫️Мосбиржа (+0,19%). 🟢 Московская биржа в ближайшие годы ожидает проведения на своей площадке до 40 IPO, из них до 10 – уже в 2023 г. Об этом сообщил председатель правления торговой площадки Юрий Денисов.
▫️Аэрофлот (-0,14%).🟢 «Аэрофлот» сохраняет прогноз по пассажиропотоку на 2023 г. в 43,5 млн человек против 40,7 млн годом ранее, но по динамике перевозок видно, что результат может быть лучше, сообщил журналистам на ПМЭФ гендиректор перевозчика Сергей Александровский. Гендиректор также сообщил, что «Аэрофлот» смог вернуть предоплату в размере $199 млн в декабре 2022 г. за непоставленные 4 самолета Airbus A350.
▫️Яндекс (-1,92%). 🔴 Глава ВТБ Андрей Костин предложил провести сделку с «Яндексом» по схеме передачи под внешнее управление по примеру финской компании Fortum. Костин ссылается на указ президента РФ, предписывающий продажу иностранных активов россиянам с дисконтом не менее 50% от рыночной цены, а сделка по покупке активов «Яндекса» предполагает установление рыночной цены, что идет вразрез с положением указа.
▫️Нефть Brent +0,15% ($75,8 за барр.).
Россия снизит добычу нефти в 2023 г. на 20 млн тонн от уровня предыдущего года, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. В 2022 г. добыча нефти в РФ составила 535 млн тонн.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️83,6498 💶EUR - ↗️91,6329 💴CNY - ↘️11,7330
▫️Российский фондовый рынок завершил неделю постановкой на паузу своего повышательного движения – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,02%.
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,12% ($0,7 млрд) и на 9 июня 2023 г. составили $585,7 млрд.
▫️ЦБ РФ повысит имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора в 2 этапа. На первом он вырастет до 12 млн руб., на втором – до 24–25 млн руб. Об этом в кулуарах ПМЭФ-2023 сообщил журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута. В настоящее время имущественный ценз составляет 6 млн руб.
▫️Уровень инфляции в России по итогам текущего года может составить 5,5%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
▫️ЦБ РФ надеется в июле-августе начать реальные операции с цифровым рублем, заявила в ходе ПМЭФ первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. ЦБ начнет тестировать расчеты цифровыми рублями за товары и услуги с группой торгово-сервисных предприятий в 11 городах, так как для регулятора оплата товаров и услуг более интересна с практической точки зрения, чем переводы.
▫️Черная металлургия 🔴
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России на данный момент считает неправильным заключать мировое соглашение с металлургическими компаниями из-за роста цен на продукцию, сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский. «Работа идет. Но сейчас цены достаточно высокие, и на фоне таких высоких цен мировое соглашение, мы считаем, заключать неправильно. Поэтому мы работаем над тем, чтобы цены были снижены», - сказал глава ФАС.
▫️Сбербанк об. (-0,07%), Сбербанк пр. (0%). 🟢 «Сбербанк» увеличит свою активность на аукционах Минфина по размещению ОФЗ, в настоящее время у банка закончился лимит на часть выпусков. «Сбербанк» планирует сохранить дивидендную политику, ориентируется на выплату 50% от чистой прибыли. Доля нерезидентов среди акционеров банка в настоящее время составляет около 30%. Группа «Сбербанк» объявляет о закрытии сделки по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии Sber Verm gensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG) австрийской компании, контролируемой Штефаном Зочлингом.
▫️ВТБ (-0,22%). 🟢 Чистая прибыль ВТБ по МСФО по итогам года может составить около 400 млрд руб., заявил глава банка Андрей Костин.
▫️Мосбиржа (+0,19%). 🟢 Московская биржа в ближайшие годы ожидает проведения на своей площадке до 40 IPO, из них до 10 – уже в 2023 г. Об этом сообщил председатель правления торговой площадки Юрий Денисов.
▫️Аэрофлот (-0,14%).🟢 «Аэрофлот» сохраняет прогноз по пассажиропотоку на 2023 г. в 43,5 млн человек против 40,7 млн годом ранее, но по динамике перевозок видно, что результат может быть лучше, сообщил журналистам на ПМЭФ гендиректор перевозчика Сергей Александровский. Гендиректор также сообщил, что «Аэрофлот» смог вернуть предоплату в размере $199 млн в декабре 2022 г. за непоставленные 4 самолета Airbus A350.
▫️Яндекс (-1,92%). 🔴 Глава ВТБ Андрей Костин предложил провести сделку с «Яндексом» по схеме передачи под внешнее управление по примеру финской компании Fortum. Костин ссылается на указ президента РФ, предписывающий продажу иностранных активов россиянам с дисконтом не менее 50% от рыночной цены, а сделка по покупке активов «Яндекса» предполагает установление рыночной цены, что идет вразрез с положением указа.
▫️Нефть Brent +0,15% ($75,8 за барр.).
Россия снизит добычу нефти в 2023 г. на 20 млн тонн от уровня предыдущего года, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. В 2022 г. добыча нефти в РФ составила 535 млн тонн.
@NFKSber
👍6
Компания «НФК-Структурные инвестиции» выплатила купон по 1-му выпуску облигаций
19 июня 2023 года АО «НФК-СИ» выплатило 1-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 1-го купона на одну облигацию составил 12,33 руб., исходя из купонной ставки 15% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» производятся сразу на банковский счет инвестора без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор: https://pos.vtbreg.ru/marketplace/marketplace2/market/detail?emitentId=2c90888a-882afb73-0188-2d6843d9-0fa4®Num=4-01-10707-P-001P
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
19 июня 2023 года АО «НФК-СИ» выплатило 1-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 1-го купона на одну облигацию составил 12,33 руб., исходя из купонной ставки 15% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» производятся сразу на банковский счет инвестора без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор: https://pos.vtbreg.ru/marketplace/marketplace2/market/detail?emitentId=2c90888a-882afb73-0188-2d6843d9-0fa4®Num=4-01-10707-P-001P
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️83,9866 💶EUR - ↗️91,7966 💴CNY - ↘️11,7153
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,51%. Рынок тянули вверх бумаги черной металлургии после слов гендиректора Северстали.
▫️Минфин РФ утвердил новый выпуск облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26243 с погашением в мае 2038 г. объемом 750 млрд руб. по номинальной стоимости. Условия выпуска предусматривают выплату полугодовых купонов, процентная ставка купона – 9,8% годовых. Дата начала размещения новых облигаций – 21 июня.
▫️Магнит (+0,28%). 🟢 В пятницу вечером «Магнит» объявил предложение для нерезидентов о выкупе 10,191 млн акций по цене 2215 руб. за 1 акцию (крайний срок подачи заявок – 19 июля). Сделку с нерезидентами согласовала Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Совокупно «Магнит» может потратить на приобретение акций около 22,6 млрд руб. Цена выкупа предполагает дисконт в 50% к рыночной цене. Компания отчиталась за 2022 г. и I кв 2023 г. по МСФО.
Ключевые результаты 2022 г.:
- общая выручка: 2,352 трлн руб. (+26,7% г/г);
- сопоставимые продажи (LFL): +12,1%;
- валовая прибыль: 535,5 млрд руб. (+23,2% г/г);
- показатель EBITDA: 160,5 млрд руб. (+20,5% г/г);
- рентабельность EBITDA: 6,8% (7,2% годом ранее);
- чистая прибыль: 34,1 млрд руб. (-34,1% г/г).
Ключевые результаты I кв. 2023 г.:
- общая выручка: 596,8 млрд руб. (+9,0% г/г);
- сопоставимые продажи (LFL): +6,1%;
- валовая прибыль: 133,8 млрд руб. (+5,5% г/г);
- показатель EBITDA: 35,2 млрд руб. (-6,4% г/г);
- рентабельность EBITDA: 5,9% (6,9% годом ранее);
- чистая прибыль: 15,4 млрд руб. (+41,3% г/г).
На 31 марта 2023 г. чистый долг уменьшился на 17,0% г/г до 566,0 млрд руб. Долг полностью представлен в рублях.
▫️Северсталь (+6,63%). 🟢 Генеральный директор Александр Шевелев сообщил, что операционные результаты «Северстали» за II квартал будут достаточно сильные на фоне хорошего спроса на продукцию. В I квартале компания снизила производство стали на 1% из-за плановых ремонтных работ, но теперь они завершились. Также он подбодрил инвесторов словами, что приостановка выплат дивидендов не будет длиться вечно. Компания вернется к выплатам, когда ситуация стабилизируется.
▫️Алроса (+3,09%). 🟢 «Алроса» может выплатить дивиденды за I полугодие 2023 г. в случае сохранения стабильной ситуации на рынке алмазов, заявил глава Якутии Айсен Николаев.
▫️Татнефть об. (-0,8%), Татнефть пр. (-0,87%). 🔴 Годовое общее собрание акционеров «Татнефти», запланированное на 16 июня, признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. 20 июня состоится заседание совета директоров, на котором будет обсуждаться проведение повторного собрания акционеров.
▫️Нефть Brent -0,7% ($76,1 за барр.).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️83,9866 💶EUR - ↗️91,7966 💴CNY - ↘️11,7153
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,51%. Рынок тянули вверх бумаги черной металлургии после слов гендиректора Северстали.
▫️Минфин РФ утвердил новый выпуск облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26243 с погашением в мае 2038 г. объемом 750 млрд руб. по номинальной стоимости. Условия выпуска предусматривают выплату полугодовых купонов, процентная ставка купона – 9,8% годовых. Дата начала размещения новых облигаций – 21 июня.
▫️Магнит (+0,28%). 🟢 В пятницу вечером «Магнит» объявил предложение для нерезидентов о выкупе 10,191 млн акций по цене 2215 руб. за 1 акцию (крайний срок подачи заявок – 19 июля). Сделку с нерезидентами согласовала Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Совокупно «Магнит» может потратить на приобретение акций около 22,6 млрд руб. Цена выкупа предполагает дисконт в 50% к рыночной цене. Компания отчиталась за 2022 г. и I кв 2023 г. по МСФО.
Ключевые результаты 2022 г.:
- общая выручка: 2,352 трлн руб. (+26,7% г/г);
- сопоставимые продажи (LFL): +12,1%;
- валовая прибыль: 535,5 млрд руб. (+23,2% г/г);
- показатель EBITDA: 160,5 млрд руб. (+20,5% г/г);
- рентабельность EBITDA: 6,8% (7,2% годом ранее);
- чистая прибыль: 34,1 млрд руб. (-34,1% г/г).
Ключевые результаты I кв. 2023 г.:
- общая выручка: 596,8 млрд руб. (+9,0% г/г);
- сопоставимые продажи (LFL): +6,1%;
- валовая прибыль: 133,8 млрд руб. (+5,5% г/г);
- показатель EBITDA: 35,2 млрд руб. (-6,4% г/г);
- рентабельность EBITDA: 5,9% (6,9% годом ранее);
- чистая прибыль: 15,4 млрд руб. (+41,3% г/г).
На 31 марта 2023 г. чистый долг уменьшился на 17,0% г/г до 566,0 млрд руб. Долг полностью представлен в рублях.
▫️Северсталь (+6,63%). 🟢 Генеральный директор Александр Шевелев сообщил, что операционные результаты «Северстали» за II квартал будут достаточно сильные на фоне хорошего спроса на продукцию. В I квартале компания снизила производство стали на 1% из-за плановых ремонтных работ, но теперь они завершились. Также он подбодрил инвесторов словами, что приостановка выплат дивидендов не будет длиться вечно. Компания вернется к выплатам, когда ситуация стабилизируется.
▫️Алроса (+3,09%). 🟢 «Алроса» может выплатить дивиденды за I полугодие 2023 г. в случае сохранения стабильной ситуации на рынке алмазов, заявил глава Якутии Айсен Николаев.
▫️Татнефть об. (-0,8%), Татнефть пр. (-0,87%). 🔴 Годовое общее собрание акционеров «Татнефти», запланированное на 16 июня, признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. 20 июня состоится заседание совета директоров, на котором будет обсуждаться проведение повторного собрания акционеров.
▫️Нефть Brent -0,7% ($76,1 за барр.).
@NFKSber
👍6
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️84,2336 💶EUR - ↗️92,0745 💴CNY - ↗️11,7255
▫️Российский фондовый рынок корректируется в отсутствие драйверов для роста – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,4%.
▫️Минфин РФ 21 июня проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26242 и 26243, а также ОФЗ-ИН серии 52005.
В текущем квартале Минфину осталось провести 2 аукциона. Пока в ходе размещений ОФЗ собрано 701,6 млрд руб. по номиналу из запланированных на II квартал 850 млрд руб.
▫️Поставки нефти из России в Китай в январе-мае 2023 г составили 42,1 млн т (+23,7% г/г). В стоимостном выражении объем, наоборот, снизился на 4,88% – до $22,65 млрд.
▫️Самолет (+5,8%). 🟢 Застройщик подписал соглашение о покупке девелоперской группы МИЦ за 40 млрд руб. Этим «Самолет» практически вплотную приблизится по объемам строительства к лидеру отрасли – группе компаний «ПИК». Для справки: текущая капитализация ГК «ПИК» составляет около 517 млрд руб., текущая капитализация ГК «Самолет» – 200,5 млрд руб.
▫️СПБ Биржа (+5,5%). 🟢 СПБ Биржа в ближайшие недели планирует запустить гонконгские биржевые фонды (ETF) в гонконгских долларах и юанях, рассказал глава торговой площадки Роман Горюнов. Пока ETF на СПБ Бирже доступны для квалифицированных инвесторов, но если инфраструктура будет соответствовать требованиям ЦБ РФ об исключении недружественных контрагентов, то новые китайские ETF станут доступны для торговли «неквалам».
▫️Татнефть об. (+0,08%), Татнефть пр. (-0,6%). 🟡 Повторное общее собрание акционеров назначено на 30 июня. Повестка собрания не изменилась и сохранила пункт об утверждении распределения прибыли в виде дивидендов в размере 27,71 руб. на 1 акцию каждого вида.
▫️Новатэк (-0,93%). 🔴 «Новатэк» ждет в текущем году снижения чистой прибыли на 30%, показателя EBITDA – на 25% из-за уменьшения цен на СПГ, сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон. «Новатэк» в 2023 году уменьшит выпуск сжиженного природного газа (СПГ) ниже 20 млн тонн из-за плановой остановки «Ямал СПГ». Капитальные вложения «Новатэка» в «Арктик СПГ-2» будут больше $22 млрд из-за перехода на электроприводы.
▫️Нефть Brent -1,04% ($75,3 за барр.).
Российские нефтяные компании столкнулись с обвальным падением спроса со стороны Китая в июне. За первые 19 дней этого месяца КНР снизила закупки вдвое, сообщает Reuters.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️84,2336 💶EUR - ↗️92,0745 💴CNY - ↗️11,7255
▫️Российский фондовый рынок корректируется в отсутствие драйверов для роста – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,4%.
▫️Минфин РФ 21 июня проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26242 и 26243, а также ОФЗ-ИН серии 52005.
В текущем квартале Минфину осталось провести 2 аукциона. Пока в ходе размещений ОФЗ собрано 701,6 млрд руб. по номиналу из запланированных на II квартал 850 млрд руб.
▫️Поставки нефти из России в Китай в январе-мае 2023 г составили 42,1 млн т (+23,7% г/г). В стоимостном выражении объем, наоборот, снизился на 4,88% – до $22,65 млрд.
▫️Самолет (+5,8%). 🟢 Застройщик подписал соглашение о покупке девелоперской группы МИЦ за 40 млрд руб. Этим «Самолет» практически вплотную приблизится по объемам строительства к лидеру отрасли – группе компаний «ПИК». Для справки: текущая капитализация ГК «ПИК» составляет около 517 млрд руб., текущая капитализация ГК «Самолет» – 200,5 млрд руб.
▫️СПБ Биржа (+5,5%). 🟢 СПБ Биржа в ближайшие недели планирует запустить гонконгские биржевые фонды (ETF) в гонконгских долларах и юанях, рассказал глава торговой площадки Роман Горюнов. Пока ETF на СПБ Бирже доступны для квалифицированных инвесторов, но если инфраструктура будет соответствовать требованиям ЦБ РФ об исключении недружественных контрагентов, то новые китайские ETF станут доступны для торговли «неквалам».
▫️Татнефть об. (+0,08%), Татнефть пр. (-0,6%). 🟡 Повторное общее собрание акционеров назначено на 30 июня. Повестка собрания не изменилась и сохранила пункт об утверждении распределения прибыли в виде дивидендов в размере 27,71 руб. на 1 акцию каждого вида.
▫️Новатэк (-0,93%). 🔴 «Новатэк» ждет в текущем году снижения чистой прибыли на 30%, показателя EBITDA – на 25% из-за уменьшения цен на СПГ, сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон. «Новатэк» в 2023 году уменьшит выпуск сжиженного природного газа (СПГ) ниже 20 млн тонн из-за плановой остановки «Ямал СПГ». Капитальные вложения «Новатэка» в «Арктик СПГ-2» будут больше $22 млрд из-за перехода на электроприводы.
▫️Нефть Brent -1,04% ($75,3 за барр.).
Российские нефтяные компании столкнулись с обвальным падением спроса со стороны Китая в июне. За первые 19 дней этого месяца КНР снизила закупки вдвое, сообщает Reuters.
@NFKSber
👍3
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️84,2467 💶EUR - ↘️92,0014 💴CNY - ↘️11,7059
▫️Российский фондовый рынок сегодня пытался точечно расти – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,56% на средних объемах торгов.
▫️Постпреды Евросоюза (ЕС) согласовали 11-й пакет санкций в отношении России. В него включены ограничительные меры против 70 физических и 30 юридических лиц, а также северная ветка нефтепровода «Дружба». В настоящее время по северной ветке «Дружбы» в Европу поступает казахстанская нефть, по южной ветке (в Венгрию, Чехию и Словакию) – российская.
▫️Минфин РФ сегодня разместил на аукционе ОФЗ на 75,284 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 71,918 млрд руб.). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26242 – 16,723 млрд руб. при спросе 26,997 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26243 – 34,140 млрд руб. при спросе 59,479 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52005 – 21,055 млрд руб. при спросе 25,397 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26242 - 95,6342%, ОФЗ-ПД серии 26243 – 93,6781%, ОФЗ-ИН серии 52005 – 95%).
▫️Сегодня состоялось выступление Председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на пленарном заседании Совета Федерации на тему финансового сектора и его участия в экономике России. Несмотря на то, что российская экономика выстояла в турбулентности 2022 года, у ЦБ РФ все еще есть масса поводов для беспокойства: «перекачанная» льготная ипотека, чрезмерная закредитованность россиян, замороженные Западом активы, развитие фондового рынка, противодействие финансовым мошенникам.
http://cbr.ru/press/event/?id=16851
▫️ЦБ РФ работает над схемой разблокировки активов, которая предполагает, что замороженные бумаги российских инвесторов буду выкуплены на средства иностранных инвесторов, размещенные в настоящее время на счетах типа С. На конец 2022 г. на счетах типа С находилось около 600 млрд руб. С начала текущего года счета нерезидентов типа С пополнились в т.ч. рекордными дивидендами от Сбербанка, а также дивидендами от других крупных компаний (Новатэк, Роснефть, Лукойл).
▫️С 3 июля 2023 г. Московская биржа включает в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, обыкновенные акции ПАО «СмартТехГрупп» – материнской компании МФО CarMoney, торговый код – CARM. Сегмент работы компании CarMoney – выдача займов под залог автомобилей, причем после получения денег владелец продолжает пользоваться своей машиной. Маржинальность подобных операций вращается вокруг цифры 50% годовых.
▫️Нефть Brent +1,65% ($77,15 за барр.).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️84,2467 💶EUR - ↘️92,0014 💴CNY - ↘️11,7059
▫️Российский фондовый рынок сегодня пытался точечно расти – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,56% на средних объемах торгов.
▫️Постпреды Евросоюза (ЕС) согласовали 11-й пакет санкций в отношении России. В него включены ограничительные меры против 70 физических и 30 юридических лиц, а также северная ветка нефтепровода «Дружба». В настоящее время по северной ветке «Дружбы» в Европу поступает казахстанская нефть, по южной ветке (в Венгрию, Чехию и Словакию) – российская.
▫️Минфин РФ сегодня разместил на аукционе ОФЗ на 75,284 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 71,918 млрд руб.). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26242 – 16,723 млрд руб. при спросе 26,997 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26243 – 34,140 млрд руб. при спросе 59,479 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52005 – 21,055 млрд руб. при спросе 25,397 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26242 - 95,6342%, ОФЗ-ПД серии 26243 – 93,6781%, ОФЗ-ИН серии 52005 – 95%).
▫️Сегодня состоялось выступление Председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на пленарном заседании Совета Федерации на тему финансового сектора и его участия в экономике России. Несмотря на то, что российская экономика выстояла в турбулентности 2022 года, у ЦБ РФ все еще есть масса поводов для беспокойства: «перекачанная» льготная ипотека, чрезмерная закредитованность россиян, замороженные Западом активы, развитие фондового рынка, противодействие финансовым мошенникам.
http://cbr.ru/press/event/?id=16851
▫️ЦБ РФ работает над схемой разблокировки активов, которая предполагает, что замороженные бумаги российских инвесторов буду выкуплены на средства иностранных инвесторов, размещенные в настоящее время на счетах типа С. На конец 2022 г. на счетах типа С находилось около 600 млрд руб. С начала текущего года счета нерезидентов типа С пополнились в т.ч. рекордными дивидендами от Сбербанка, а также дивидендами от других крупных компаний (Новатэк, Роснефть, Лукойл).
▫️С 3 июля 2023 г. Московская биржа включает в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, обыкновенные акции ПАО «СмартТехГрупп» – материнской компании МФО CarMoney, торговый код – CARM. Сегмент работы компании CarMoney – выдача займов под залог автомобилей, причем после получения денег владелец продолжает пользоваться своей машиной. Маржинальность подобных операций вращается вокруг цифры 50% годовых.
▫️Нефть Brent +1,65% ($77,15 за барр.).
@NFKSber
👍4
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 2-му выпуску облигаций
22 июня 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 52-го купона на одну облигацию составил 11,3 руб., исходя из ставки купона 13,75% годовых.
Общая сумма выплат 52-го купона составила 3,39 млн руб. Выплата 53-го купона состоится 22 июля 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
22 июня 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 52-го купона на одну облигацию составил 11,3 руб., исходя из ставки купона 13,75% годовых.
Общая сумма выплат 52-го купона составила 3,39 млн руб. Выплата 53-го купона состоится 22 июля 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍5🔥1
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️83,6077 💶EUR - ↘️91,9430 💴CNY - ↘️11,6221
▫️Российский фондовый рынок не может определиться с направлением дальнейшего движения – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,12% на объемах ниже среднего.
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,3% ($1,8 млрд) и на 16 июня 2023 г. составили $587,5 млрд.
▫️Банк Англии повысил ставку в 13-й раз подряд, на 50 б.п. – до 5,00% годовых.
▫️ЦБ Турции повысил ставку впервые за 27 месяцев – с 8,5% до 15% годовых. Курс турецкой лиры отреагировал на событие крайне негативно – за доллар стали давать более 24 лир, поскольку инвесторы ожидали более агрессивного повышения ставки.
▫️Валютный рынок
В ближайшие дни курсы основных валют к рублю будут находиться под давлением продаж со стороны экспортеров, которые готовятся к уплате налогов. Пик платежей придется на 28 июня, после чего высоковероятно возобновление тренда ослабления курса рубля на фоне снижения валютной выручки от экспорта и роста платежей за импорт.
▫️Строительство 🔴
Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект о введении для застройщиков НДС в 20% при продаже апартаментов. Такой налог существовал 13 лет назад. Девелоперы ожидаемо предрекают этому сегменту дальнейшее падение спроса ввиду неизбежного роста цен на такую недвижимость.
▫️СПБ Биржа (+2,94%). 🟢 ЦБ РФ включил СПБ Биржу в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА).
▫️Полюс (+0,11%). 🔴 22 июня совет директоров компании «Полюс» решил завершить действующую программу глобальных депозитарных расписок (ГДР) и программу американских депозитарных расписок первого уровня (АДР), а также провести делистинг с Лондонской фондовой биржи. Данное решение было принято, в том числе, после введения блокирующих санкций США и Великобритании против золотодобывающей российской компании.
▫️Нефть Brent -3,9% ($74,1 за барр.).
Стратегический резерв нефти в США за неделю по 16 июня опустился еще на 1,7 млн баррелей – до 350 млн барр. Это составляет менее половины от общего объема нефтехранилищ стратегического нефтяного резерва, который равен 713,5 млн барр. – минимум с августа 1983 г.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️83,6077 💶EUR - ↘️91,9430 💴CNY - ↘️11,6221
▫️Российский фондовый рынок не может определиться с направлением дальнейшего движения – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,12% на объемах ниже среднего.
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,3% ($1,8 млрд) и на 16 июня 2023 г. составили $587,5 млрд.
▫️Банк Англии повысил ставку в 13-й раз подряд, на 50 б.п. – до 5,00% годовых.
▫️ЦБ Турции повысил ставку впервые за 27 месяцев – с 8,5% до 15% годовых. Курс турецкой лиры отреагировал на событие крайне негативно – за доллар стали давать более 24 лир, поскольку инвесторы ожидали более агрессивного повышения ставки.
▫️Валютный рынок
В ближайшие дни курсы основных валют к рублю будут находиться под давлением продаж со стороны экспортеров, которые готовятся к уплате налогов. Пик платежей придется на 28 июня, после чего высоковероятно возобновление тренда ослабления курса рубля на фоне снижения валютной выручки от экспорта и роста платежей за импорт.
▫️Строительство 🔴
Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект о введении для застройщиков НДС в 20% при продаже апартаментов. Такой налог существовал 13 лет назад. Девелоперы ожидаемо предрекают этому сегменту дальнейшее падение спроса ввиду неизбежного роста цен на такую недвижимость.
▫️СПБ Биржа (+2,94%). 🟢 ЦБ РФ включил СПБ Биржу в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА).
▫️Полюс (+0,11%). 🔴 22 июня совет директоров компании «Полюс» решил завершить действующую программу глобальных депозитарных расписок (ГДР) и программу американских депозитарных расписок первого уровня (АДР), а также провести делистинг с Лондонской фондовой биржи. Данное решение было принято, в том числе, после введения блокирующих санкций США и Великобритании против золотодобывающей российской компании.
▫️Нефть Brent -3,9% ($74,1 за барр.).
Стратегический резерв нефти в США за неделю по 16 июня опустился еще на 1,7 млн баррелей – до 350 млн барр. Это составляет менее половины от общего объема нефтехранилищ стратегического нефтяного резерва, который равен 713,5 млн барр. – минимум с августа 1983 г.
@NFKSber
👍3
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 4-му выпуску облигаций
23 июня 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 4-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП4). Купонный доход 10-го купона на одну облигацию составил 36,77 руб., исходя из ставки купона 14,75% годовых.
Общая сумма выплат 10-го купона составила 12,79 млн руб. Выплата 11-го купона состоится 22 сентября 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
23 июня 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 4-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП4). Купонный доход 10-го купона на одну облигацию составил 36,77 руб., исходя из ставки купона 14,75% годовых.
Общая сумма выплат 10-го купона составила 12,79 млн руб. Выплата 11-го купона состоится 22 сентября 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍5🔥1
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️84,0793 💶EUR - ↘️91,4933 💴CNY - ↗️11,6455
▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте из-за риска включения России в черный список FATF на текущем заседании – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,74%.
▫️Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) приняла решение не включать Россию ни в серый, ни в черный списки.
▫️Новые владельцы должны будут размещать на бирже 20% акций компаний, купленных с дисконтом у уходящих из России иностранцев. Такую позицию по состоянию на 16 июня занимала правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Это позволит стимулировать финансовый рынок за счет создания на нем новых возможностей для инвестиций, в том числе для граждан. Нерезиденты могут продать свой бизнес в России в случае, если правкомиссия одобрит сделку. Одно из ее обязательных условий – дисконт к независимой оценке рыночной стоимости актива в размере не менее 50%.
▫️ЦБ РФ выпустил информационно-аналитический обзор «О развитии банковского сектора Российской Федерации в мае 2023 года». На конец мая фиксируются следующие агрегированные данные:
- объем госсредств в банках – 9,9 трлн руб. (+11,4% мес. к мес.);
- объем вложений банков в ОФЗ – 19,4 трлн руб. (+0,7% мес. к мес.);
- совокупный объем корпоративного кредитования – 63,7 трлн руб. (+0,8% мес. к мес.);
- совокупный объем ипотечных кредитов – 15,3 трлн руб. (+2,2% мес. к мес.);
- необеспеченные потребительские кредиты – 12,6 трлн руб. (+1,7% мес. к мес.);
- средства юридических лиц на счетах – 46,3 трлн руб. (+1,2% мес. к мес.);
- средства физических лиц на счетах – 38,2 трлн руб. (+1,2% мес. к мес.).
Чистая прибыль банковского сектора в мае составила 273 млрд руб., что на 25,9% выше, чем в апреле.
▫️ЦБ РФ с 1 сентября 2023 г. повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Под новые надбавки попадает 82% выдач по кредитным картам и 66% выдач по кредитам наличными, что, по мнению ЦБ, должно замедлить рост потребкредитования как одного из факторов разгона инфляции.
▫️ЕС в рамках 11-го пакета санкций против РФ ужесточил ограничения на импорт товаров из стали с 30 сентября 2023 г. Компании, поставляющие металл в страны ЕС, должны будут дополнительно предоставить доказательства, что использованные исходные материалы для переработки в третьей стране не были поставлены из России.
▫️Московская биржа 29 июня запустит торги фьючерсами еще на 4 российские акции:
Whoosh (лот – 10 акций, код базового актива – WUSH, короткий код – WU);
«Белуга» (лот – 1 акция, код базового актива – BELU, короткий код – BE);
«Сегежа» (лот – 1000 акций, код базового актива – SGZH, короткий код – SZ);
«Совкомфлот» (лот – 100 акций, код базового актива – FLOT, короткий код – FL).
▫️Positive Technologies (+0,26%). EС ввел санкции против группы Позитив (Positive Technologies). «Мы попали под санкции ЕС за наличие лицензии ФСБ. Лицензия ФСБ – обязательное условие для ведения операционной деятельности в сфере кибербезопасности в России. Она есть у нас и у всех компаний нашей отрасли. В ЕС у компании нет бизнеса, мы ведём его в России и с теми странами, которые не имеют отношения к ЕС», – сообщил Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами Positive Technologies.
▫️Нефть Brent -0,7% ($73,6 за барр.).
Нефть продолжает дешеветь на опасениях продолжения повышения ставок крупнейшими центральными банками мира. Стремление мировых регуляторов снизить инфляцию посредством повышения процентных ставок негативно влияет на динамику мировой экономики, что, в свою очередь, давит на цену нефти.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️84,0793 💶EUR - ↘️91,4933 💴CNY - ↗️11,6455
▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте из-за риска включения России в черный список FATF на текущем заседании – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,74%.
▫️Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) приняла решение не включать Россию ни в серый, ни в черный списки.
▫️Новые владельцы должны будут размещать на бирже 20% акций компаний, купленных с дисконтом у уходящих из России иностранцев. Такую позицию по состоянию на 16 июня занимала правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Это позволит стимулировать финансовый рынок за счет создания на нем новых возможностей для инвестиций, в том числе для граждан. Нерезиденты могут продать свой бизнес в России в случае, если правкомиссия одобрит сделку. Одно из ее обязательных условий – дисконт к независимой оценке рыночной стоимости актива в размере не менее 50%.
▫️ЦБ РФ выпустил информационно-аналитический обзор «О развитии банковского сектора Российской Федерации в мае 2023 года». На конец мая фиксируются следующие агрегированные данные:
- объем госсредств в банках – 9,9 трлн руб. (+11,4% мес. к мес.);
- объем вложений банков в ОФЗ – 19,4 трлн руб. (+0,7% мес. к мес.);
- совокупный объем корпоративного кредитования – 63,7 трлн руб. (+0,8% мес. к мес.);
- совокупный объем ипотечных кредитов – 15,3 трлн руб. (+2,2% мес. к мес.);
- необеспеченные потребительские кредиты – 12,6 трлн руб. (+1,7% мес. к мес.);
- средства юридических лиц на счетах – 46,3 трлн руб. (+1,2% мес. к мес.);
- средства физических лиц на счетах – 38,2 трлн руб. (+1,2% мес. к мес.).
Чистая прибыль банковского сектора в мае составила 273 млрд руб., что на 25,9% выше, чем в апреле.
▫️ЦБ РФ с 1 сентября 2023 г. повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Под новые надбавки попадает 82% выдач по кредитным картам и 66% выдач по кредитам наличными, что, по мнению ЦБ, должно замедлить рост потребкредитования как одного из факторов разгона инфляции.
▫️ЕС в рамках 11-го пакета санкций против РФ ужесточил ограничения на импорт товаров из стали с 30 сентября 2023 г. Компании, поставляющие металл в страны ЕС, должны будут дополнительно предоставить доказательства, что использованные исходные материалы для переработки в третьей стране не были поставлены из России.
▫️Московская биржа 29 июня запустит торги фьючерсами еще на 4 российские акции:
Whoosh (лот – 10 акций, код базового актива – WUSH, короткий код – WU);
«Белуга» (лот – 1 акция, код базового актива – BELU, короткий код – BE);
«Сегежа» (лот – 1000 акций, код базового актива – SGZH, короткий код – SZ);
«Совкомфлот» (лот – 100 акций, код базового актива – FLOT, короткий код – FL).
▫️Positive Technologies (+0,26%). EС ввел санкции против группы Позитив (Positive Technologies). «Мы попали под санкции ЕС за наличие лицензии ФСБ. Лицензия ФСБ – обязательное условие для ведения операционной деятельности в сфере кибербезопасности в России. Она есть у нас и у всех компаний нашей отрасли. В ЕС у компании нет бизнеса, мы ведём его в России и с теми странами, которые не имеют отношения к ЕС», – сообщил Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами Positive Technologies.
▫️Нефть Brent -0,7% ($73,6 за барр.).
Нефть продолжает дешеветь на опасениях продолжения повышения ставок крупнейшими центральными банками мира. Стремление мировых регуляторов снизить инфляцию посредством повышения процентных ставок негативно влияет на динамику мировой экономики, что, в свою очередь, давит на цену нефти.
@NFKSber
👍6
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️84,6642 💶EUR - ↗️92,2969 💴CNY - ↗️11,6875
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на минорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 1,36%.
▫️Доходы бюджета от таможенных пошлин за 2023 г. снизились на 1,1 трлн руб. (-70,1% г/г) из-за сокращения нефтегазовых поступлений вследствие снижения цен на энергоресурсы и падения объемов экспорта. Всего за 1-ю половину 2023 г. в бюджет было уплачено 949,7 млрд руб. таможенных сборов – это 29% от годового плана (3,3 трлн).
▫️Главы МИД европейских держав предложили начать работу над 12-м пакетом санкций. В частности, замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик сообщил, что в него собираются включить запрет на импорт алмазов, установить дополнительные ограничения на обход санкций, а также ввести санкции против Росатома.
▫️FinEx изучит вариант кросс-листинга ETF на дружественной бирже. Группа FinEx сообщает, что с помощью профессиональных зарубежных юридических компаний провела дополнительный анализ текущего состояния санкционных ограничений применительно к специфике функционирования рынка ETF. Анализ принятых в ЕС решений и сложившейся судебной практики показал, что для успешного получения лицензии от Казначейства Бельгии необходимо в явном виде продемонстрировать стремление прекратить деловые отношения с группой ПАО «Московская биржа», в которую входит НКО АО НРД. Исходя из этого, FinEx ETF планирует начать процесс отказа от спонсируемого листинга FinEx ETF на российских торговых площадках.
▫️Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний. Планируется, что Госдума рассмотрит документ на заседании 28 июня.
▫️Полюс (-0,23%). 🟡 Компания приняла решение прекратить листинг депозитарных расписок в связи с ожидаемым завершением программ депозитарных расписок, о котором было объявлено 22 июня 2023 г. Ожидается, что прекращение листинга депозитарных расписок вступит в силу 25 июля 2023 г.
▫️МТС (+1,78%). 🟡 Завтра последний день, когда можно приобрести акции для получения дивидендов в размере 34,29 руб. на 1 акцию.
▫️Сургутнефтегаз пр. (+5,9%). 🟢 Курс доллара продолжает поддерживать котировки акций «Сургутнефтегаза». При сохранении текущего курса доллара на уровне 85 руб. ожидаемые дивиденды по привилегированным акциям вследствие переоценки «кубышки» составляют 9–10 руб. на 1 акцию.
▫️Нефть Brent +0,5% ($74,25 за барр.).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️84,6642 💶EUR - ↗️92,2969 💴CNY - ↗️11,6875
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на минорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 1,36%.
▫️Доходы бюджета от таможенных пошлин за 2023 г. снизились на 1,1 трлн руб. (-70,1% г/г) из-за сокращения нефтегазовых поступлений вследствие снижения цен на энергоресурсы и падения объемов экспорта. Всего за 1-ю половину 2023 г. в бюджет было уплачено 949,7 млрд руб. таможенных сборов – это 29% от годового плана (3,3 трлн).
▫️Главы МИД европейских держав предложили начать работу над 12-м пакетом санкций. В частности, замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик сообщил, что в него собираются включить запрет на импорт алмазов, установить дополнительные ограничения на обход санкций, а также ввести санкции против Росатома.
▫️FinEx изучит вариант кросс-листинга ETF на дружественной бирже. Группа FinEx сообщает, что с помощью профессиональных зарубежных юридических компаний провела дополнительный анализ текущего состояния санкционных ограничений применительно к специфике функционирования рынка ETF. Анализ принятых в ЕС решений и сложившейся судебной практики показал, что для успешного получения лицензии от Казначейства Бельгии необходимо в явном виде продемонстрировать стремление прекратить деловые отношения с группой ПАО «Московская биржа», в которую входит НКО АО НРД. Исходя из этого, FinEx ETF планирует начать процесс отказа от спонсируемого листинга FinEx ETF на российских торговых площадках.
▫️Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний. Планируется, что Госдума рассмотрит документ на заседании 28 июня.
▫️Полюс (-0,23%). 🟡 Компания приняла решение прекратить листинг депозитарных расписок в связи с ожидаемым завершением программ депозитарных расписок, о котором было объявлено 22 июня 2023 г. Ожидается, что прекращение листинга депозитарных расписок вступит в силу 25 июля 2023 г.
▫️МТС (+1,78%). 🟡 Завтра последний день, когда можно приобрести акции для получения дивидендов в размере 34,29 руб. на 1 акцию.
▫️Сургутнефтегаз пр. (+5,9%). 🟢 Курс доллара продолжает поддерживать котировки акций «Сургутнефтегаза». При сохранении текущего курса доллара на уровне 85 руб. ожидаемые дивиденды по привилегированным акциям вследствие переоценки «кубышки» составляют 9–10 руб. на 1 акцию.
▫️Нефть Brent +0,5% ($74,25 за барр.).
@NFKSber
👍4