Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️91,6879 💶EUR - ↘️99,8189 💴CNY - ↘️12,6377
▫️Российский фондовый рынок завершил неделю сдержанным оптимизмом – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,46%.
▫️Минфин РФ предварительно оценил объем доходов федерального бюджета за январь-июнь в 12,381 трлн руб. (в т.ч. ненефтегазовые доходы – 8,999 трлн руб., нефтегазовые – 3,382 трлн руб.). Это на 12% меньше, чем за I полугодие прошлого года. Объем расходов за шесть месяцев 2023 г. составил 14,976 трлн руб. (рост на 19% г/г). Дефицит бюджета за I полугодие предварительно составил 2,595 трлн руб. За июнь дефицит сократился на 816 млрд руб.
▫️Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует выпустить «черную книгу» недобросовестных практик на финансовом рынке и будет следить за соблюдением финансовыми организациями рекомендаций в этой сфере на постоянной основе.
▫️Китай восьмой месяц подряд увеличивает свои золотые резервы – запасы золота Национального банка Китая в июне выросли на 23 тонны и достигли 2330 тонн. Золотовалютные резервы Китая на конец июня составили $3,193 трлн, увеличившись за месяц на $16,5 млрд.
▫️Минцифры РФ обсуждает с участниками рынка онлайн-торговли ввод отраслевого налога в размере 0,5% от оборота крупных маркетплейсов для поддержки убыточных отделений Почты РФ.
▫️Сбербанк об. (+0,49%), Сбербанк пр. (+0,62%). 🟢 11 июля «Сбербанк» раскроет финансовые показатели по РСБУ за июнь и 6 месяцев. Герман Греф заявил, что в этом году чистая прибыль банка будет аномально высокой из-за низкой стоимости риска по сравнению с избыточными резервами, сформированными в прошлом году. Текущая капитализация «Сбербанка» составляет 5,45 трлн руб., что дает оценку мультипликатора P/E=3,8 при ориентировочной годовой прибыли в 1,5 трлн руб.
▫️Полюс (-0,45%). 🔴 Годовое общее собрание акционеров «Полюса» проголосовало против выплаты дивидендов за 2022 г.
▫️Мосбиржа (-0,65%). 🟢 Мосбиржа планирует до конца года получить статус оператора обмена и начать работать с цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
▫️Русал (-0,66%). 🟡 «Русал» подтвердил инвестпрограмму на ближайшие 3 года в размере $1,1–1,4 млрд плюс $0,5–0,6 млрд на строительство Ленинградского глиноземного завода. По итогам 2022 г. чистый долг «Русала» увеличился на 32%, а его отношение к упавшей EBITDA подскочило до 3,1х. На конец 2022 г. 62% алюминиевых мощностей компании зависят от импорта, а цены на сырье достигли исторического максимума, что привело к увеличению себестоимости производства. Произошло сокращение продаж на исторически значимых для компании рынках – экспортные операции были переориентированы в Азиатский регион. Выручка компании на российском рынке выросла на 10% – до $3,7 млрд.
▫️Нефть Brent +1,5% ($77,65 за барр.)
Экспорт иранской нефти достиг пятилетнего максимума в последние месяцы. Тегеран продает все большее количество полезного ископаемого в Китай и другие страны, поставляя значительные объемы дешевой нефти на мировой рынок, который и без того оказался в трудной ситуации из-за опасений по поводу спроса. Резкий рост поставок иранской нефти может нивелировать усилия Саудовской Аравии и других производителей, призванные поддержать цены за счет снижения добычи.
▫️Добыча нефти в США с начала года по апрель выросла на 9% по сравнению с прошлым годом. Этот всплеск отчасти обусловлен ростом эффективности добычи и сигнализирует о том, что ОПЕК+ может лишиться возможности контролировать нефтяные цены по мере дальнейшего роста добычи за контуром картеля. Рекордные темпы нефтедобычи в США в этом году сдерживают рост цен на энергоносители, несмотря на попытки Саудовской Аравии и других крупных экспортеров нефти подтолкнуть их наверх.
▫️Ирак намерен в ближайшие годы увеличить объемы добычи нефти до 6 млн баррелей в сутки с нынешних 4,43 млн б/с, которые соответствуют квоте, установленной для Ирака в рамках соглашения ОПЕК+.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️91,6879 💶EUR - ↘️99,8189 💴CNY - ↘️12,6377
▫️Российский фондовый рынок завершил неделю сдержанным оптимизмом – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,46%.
▫️Минфин РФ предварительно оценил объем доходов федерального бюджета за январь-июнь в 12,381 трлн руб. (в т.ч. ненефтегазовые доходы – 8,999 трлн руб., нефтегазовые – 3,382 трлн руб.). Это на 12% меньше, чем за I полугодие прошлого года. Объем расходов за шесть месяцев 2023 г. составил 14,976 трлн руб. (рост на 19% г/г). Дефицит бюджета за I полугодие предварительно составил 2,595 трлн руб. За июнь дефицит сократился на 816 млрд руб.
▫️Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует выпустить «черную книгу» недобросовестных практик на финансовом рынке и будет следить за соблюдением финансовыми организациями рекомендаций в этой сфере на постоянной основе.
▫️Китай восьмой месяц подряд увеличивает свои золотые резервы – запасы золота Национального банка Китая в июне выросли на 23 тонны и достигли 2330 тонн. Золотовалютные резервы Китая на конец июня составили $3,193 трлн, увеличившись за месяц на $16,5 млрд.
▫️Минцифры РФ обсуждает с участниками рынка онлайн-торговли ввод отраслевого налога в размере 0,5% от оборота крупных маркетплейсов для поддержки убыточных отделений Почты РФ.
▫️Сбербанк об. (+0,49%), Сбербанк пр. (+0,62%). 🟢 11 июля «Сбербанк» раскроет финансовые показатели по РСБУ за июнь и 6 месяцев. Герман Греф заявил, что в этом году чистая прибыль банка будет аномально высокой из-за низкой стоимости риска по сравнению с избыточными резервами, сформированными в прошлом году. Текущая капитализация «Сбербанка» составляет 5,45 трлн руб., что дает оценку мультипликатора P/E=3,8 при ориентировочной годовой прибыли в 1,5 трлн руб.
▫️Полюс (-0,45%). 🔴 Годовое общее собрание акционеров «Полюса» проголосовало против выплаты дивидендов за 2022 г.
▫️Мосбиржа (-0,65%). 🟢 Мосбиржа планирует до конца года получить статус оператора обмена и начать работать с цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
▫️Русал (-0,66%). 🟡 «Русал» подтвердил инвестпрограмму на ближайшие 3 года в размере $1,1–1,4 млрд плюс $0,5–0,6 млрд на строительство Ленинградского глиноземного завода. По итогам 2022 г. чистый долг «Русала» увеличился на 32%, а его отношение к упавшей EBITDA подскочило до 3,1х. На конец 2022 г. 62% алюминиевых мощностей компании зависят от импорта, а цены на сырье достигли исторического максимума, что привело к увеличению себестоимости производства. Произошло сокращение продаж на исторически значимых для компании рынках – экспортные операции были переориентированы в Азиатский регион. Выручка компании на российском рынке выросла на 10% – до $3,7 млрд.
▫️Нефть Brent +1,5% ($77,65 за барр.)
Экспорт иранской нефти достиг пятилетнего максимума в последние месяцы. Тегеран продает все большее количество полезного ископаемого в Китай и другие страны, поставляя значительные объемы дешевой нефти на мировой рынок, который и без того оказался в трудной ситуации из-за опасений по поводу спроса. Резкий рост поставок иранской нефти может нивелировать усилия Саудовской Аравии и других производителей, призванные поддержать цены за счет снижения добычи.
▫️Добыча нефти в США с начала года по апрель выросла на 9% по сравнению с прошлым годом. Этот всплеск отчасти обусловлен ростом эффективности добычи и сигнализирует о том, что ОПЕК+ может лишиться возможности контролировать нефтяные цены по мере дальнейшего роста добычи за контуром картеля. Рекордные темпы нефтедобычи в США в этом году сдерживают рост цен на энергоносители, несмотря на попытки Саудовской Аравии и других крупных экспортеров нефти подтолкнуть их наверх.
▫️Ирак намерен в ближайшие годы увеличить объемы добычи нефти до 6 млн баррелей в сутки с нынешних 4,43 млн б/с, которые соответствуют квоте, установленной для Ирака в рамках соглашения ОПЕК+.
@NFKSber
👍5
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 3-му выпуску облигаций
10 июля 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 44-го купона на одну облигацию составил 11,1 руб., исходя из ставки купона 13,5% годовых.
Общая сумма выплат 44-го купона составила 4,44 млн руб. Выплата 45-го купона состоится 7 августа 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
10 июля 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 44-го купона на одну облигацию составил 11,1 руб., исходя из ставки купона 13,5% годовых.
Общая сумма выплат 44-го купона составила 4,44 млн руб. Выплата 45-го купона состоится 7 августа 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍8
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️91,4931 💶EUR - ↗️100,4155 💴CNY - ↘️12,6231
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,86%. Завтра Сбербанк опубликует результаты за 6 месяцев по РСБУ.
▫️Рынок коллективных инвестиций показал лучший за 1,5 года результат по привлечению инвесторов – чистый приток в розничные ПИФы превысил 13,2 млрд руб. Пайщики вложили средства как в рискованные фонды акций, так и в консервативные ПИФы облигаций на фоне роста биржевого индекса и высоких доходностей на долговом рынке.
▫️ЦБ РФ: экспортеры в июне снизили продажу выручки до $7 млрд, что стало одним из факторов ослабления рубля. Крупнейшие банки в июне немного увеличили продажи валюты – до 377 млрд руб., в мае было продано 352 млрд руб.
▫️11 июля 2023 г. на срочном рынке Московской биржи начинаются торги новым инструментом – бессрочным расчетным фьючерсом на золото. Код контракта – GLDRUBF.
▫️Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность допуска иностранных банков и брокеров из дружественных стран к участию в валютных торгах в РФ. В сопроводительных материалах отмечается, что документ нужен для «увеличения количества расчетов российских участников внешнеэкономической деятельности в национальных валютах и снижения в таких расчетах доли долларов США и евро». Также закон направлен на «формирование прямых котировок национальных валют дружественных стран к рублю для удовлетворения растущего спроса российской экономики на расчеты в национальных валютах».
▫️Полюс (+2,64%). 🟢 Совет директоров «Полюса» одобрил программу выкупа до 40 802 741 обыкновенной акции компании (примерно 29,99% эмиссии) по 14 200 руб. за акцию. Цена выкупа предусматривает премию более 30% по отношению к цене закрытия торгов на Московской бирже 7 июля 2023 г. Владельцы акций компании вправе подавать заявки на продажу акций в отношении любого количества бумаг, принадлежащих им на конец операционного дня 7 июля 2023 г. Выкуп будет проводить дочерняя компания «Полюса» – «Полюс Красноярск».
▫️Полиметалл (+2,99%). 🟢 Polymetal International PLC подтвердил планы перерегистрации компании с острова Джерси в Казахстан (МФЦА) и уточнил график «переезда». Компания подтвердила, что редомициляция завершится не раньше недели, начинающейся 31 июля 2023 г., поскольку процесс может произойти только после завершения годового собрания акционеров, назначенного на 25 июля. Polymetal увеличил свою долю в проекте Баксы в Казахстане с 7,5% до 75%. Оставшиеся 25% принадлежат государственной компании Казгеология.
▫️Нефть Brent +0,05% ($78,5 за барр.)
Индия в мае импортировала 22,081 млн тонн нефти, сообщило министерство торговли страны. Месяцем ранее Индия закупила 21,665 млн тонн. Рост импорта месяц к месяцу составил 1,9%. По отношению к маю 2022 г. рост составил 34,7%. Тройка основных поставщиков нефти на протяжении года (с июня 2022 г.): Россия – 8,927 млн тонн (+12,4% к апрелю, рост в 4,5 раза к маю 2022 г.), Ирак – 4,036 млн тонн (-5,5% м/м и -6,4% к маю 2022 г.), Саудовская Аравия – 2,699 млн тонн (-26,6% м/м и +7,9% к маю 2022 г.).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️91,4931 💶EUR - ↗️100,4155 💴CNY - ↘️12,6231
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,86%. Завтра Сбербанк опубликует результаты за 6 месяцев по РСБУ.
▫️Рынок коллективных инвестиций показал лучший за 1,5 года результат по привлечению инвесторов – чистый приток в розничные ПИФы превысил 13,2 млрд руб. Пайщики вложили средства как в рискованные фонды акций, так и в консервативные ПИФы облигаций на фоне роста биржевого индекса и высоких доходностей на долговом рынке.
▫️ЦБ РФ: экспортеры в июне снизили продажу выручки до $7 млрд, что стало одним из факторов ослабления рубля. Крупнейшие банки в июне немного увеличили продажи валюты – до 377 млрд руб., в мае было продано 352 млрд руб.
▫️11 июля 2023 г. на срочном рынке Московской биржи начинаются торги новым инструментом – бессрочным расчетным фьючерсом на золото. Код контракта – GLDRUBF.
▫️Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность допуска иностранных банков и брокеров из дружественных стран к участию в валютных торгах в РФ. В сопроводительных материалах отмечается, что документ нужен для «увеличения количества расчетов российских участников внешнеэкономической деятельности в национальных валютах и снижения в таких расчетах доли долларов США и евро». Также закон направлен на «формирование прямых котировок национальных валют дружественных стран к рублю для удовлетворения растущего спроса российской экономики на расчеты в национальных валютах».
▫️Полюс (+2,64%). 🟢 Совет директоров «Полюса» одобрил программу выкупа до 40 802 741 обыкновенной акции компании (примерно 29,99% эмиссии) по 14 200 руб. за акцию. Цена выкупа предусматривает премию более 30% по отношению к цене закрытия торгов на Московской бирже 7 июля 2023 г. Владельцы акций компании вправе подавать заявки на продажу акций в отношении любого количества бумаг, принадлежащих им на конец операционного дня 7 июля 2023 г. Выкуп будет проводить дочерняя компания «Полюса» – «Полюс Красноярск».
▫️Полиметалл (+2,99%). 🟢 Polymetal International PLC подтвердил планы перерегистрации компании с острова Джерси в Казахстан (МФЦА) и уточнил график «переезда». Компания подтвердила, что редомициляция завершится не раньше недели, начинающейся 31 июля 2023 г., поскольку процесс может произойти только после завершения годового собрания акционеров, назначенного на 25 июля. Polymetal увеличил свою долю в проекте Баксы в Казахстане с 7,5% до 75%. Оставшиеся 25% принадлежат государственной компании Казгеология.
▫️Нефть Brent +0,05% ($78,5 за барр.)
Индия в мае импортировала 22,081 млн тонн нефти, сообщило министерство торговли страны. Месяцем ранее Индия закупила 21,665 млн тонн. Рост импорта месяц к месяцу составил 1,9%. По отношению к маю 2022 г. рост составил 34,7%. Тройка основных поставщиков нефти на протяжении года (с июня 2022 г.): Россия – 8,927 млн тонн (+12,4% к апрелю, рост в 4,5 раза к маю 2022 г.), Ирак – 4,036 млн тонн (-5,5% м/м и -6,4% к маю 2022 г.), Саудовская Аравия – 2,699 млн тонн (-26,6% м/м и +7,9% к маю 2022 г.).
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️90,5045 💶EUR - ↘️99,6775 💴CNY - ↘️12,5491
▫️Российский фондовый рынок сегодня снизил темпы своего роста - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,12%.
▫️Минфин РФ 12 июля проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ПК серии 29024.
▫️Минфин РФ предлагает "уполовинить" выплаты демпфера по топливу с сентября 2023 г. до конца 2026 г., продлить действие дисконта цены нефти Urals к Brent в экспортной цене бензина на 2027 г., а также повысить акцизы на бензин и дизельное топливо на 0,9% в 2024 и 2025 годах, в 2026 г. - на 4% к новому предлагаемому уровню.
▫️ЦБ РФ: профицит внешней торговли РФ во II кв 2023 г. снизился до $24,1 млрд (в I кв составлял $30,2 млрд), профицит внешней торговли в I полугодии - $54,3 млрд.
▫️РЖД в I полугодии 2023 г. увеличили перевозки на Восточном направлении на 9,1% до 134,2 млн тонн (в т.ч. на экспорт на 13,2% до 92 млн тонн).
▫️Госдума во 2-м и 3-м чтении приняла закон, обязующий банки в течение 30 дней возместить гражданам похищенные средства, если они были переведены без добровольного согласия клиента. Возместить клиенту деньги придется в том случае, если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России.
▫️Сбербанк об. (-0,67%), Сбербанк пр. (-0,4%). 🟢 "Сбербанк" раскрыл сокращенные финансовые показатели по РСБУ за июнь и 6 месяцев. С начала года кредитный портфель "Сбербанка" вырос на 11,5% до 34,356 трлн руб., средства физических лиц приросли на 8,4% до 19,87 трлн руб., средства юрлиц увеличились на 8,2% до 9,447 трлн руб. Чистая прибыль за полгода составила 727,8 млрд руб. при рентабельности капитала в 24,7% (прибыль за июнь 138,8 млрд руб.). В июне положительное влияние на финансовый результат банка оказала продажа 100% акций дочерней компании в Австрии Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG).
▫️Газпром (+0,52%). 🟢 "Дочка" Deutsche Bank в России может стать первой западной кредитной организацией, чьи активы в России будут национализированы. "Газпром" через суд добивается ареста 100% долей в "Дойче Банк".
▫️ВТБ (+0,85%). 🟢 Чистая прибыль группы ВТБ по итогам I полугодия 2023 г. достигла 289 млрд руб., следует из материалов кредитной организации к встрече главы ВТБ Андрея Костина с президентом России Владимиром Путиным.
▫️Распадская (-0,87%). 🔴 Компания опубликовала отчетность за 6 мес. 2023 г. по РСБУ. Выручка сократилась на 17,85% г/г до 16,9 млрд руб. Чистая прибыль уменьшилась в 4,84 раза до 5,97 млрд руб.
▫️Нефть Brent +2,03% ($79,26 за барр).
Поставки нефти из РФ впервые сильно упали после объявления о сокращении добычи - средний уровень морских поставок российской нефти за неделю с 3 по 9 июля составил 2,86 млн баррелей в сутки. Это более чем на 1 млн б/с меньше, чем на предыдущей неделе, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что объемы поставок нефти из РФ впервые упали ниже февральского уровня.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️90,5045 💶EUR - ↘️99,6775 💴CNY - ↘️12,5491
▫️Российский фондовый рынок сегодня снизил темпы своего роста - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,12%.
▫️Минфин РФ 12 июля проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ПК серии 29024.
▫️Минфин РФ предлагает "уполовинить" выплаты демпфера по топливу с сентября 2023 г. до конца 2026 г., продлить действие дисконта цены нефти Urals к Brent в экспортной цене бензина на 2027 г., а также повысить акцизы на бензин и дизельное топливо на 0,9% в 2024 и 2025 годах, в 2026 г. - на 4% к новому предлагаемому уровню.
▫️ЦБ РФ: профицит внешней торговли РФ во II кв 2023 г. снизился до $24,1 млрд (в I кв составлял $30,2 млрд), профицит внешней торговли в I полугодии - $54,3 млрд.
▫️РЖД в I полугодии 2023 г. увеличили перевозки на Восточном направлении на 9,1% до 134,2 млн тонн (в т.ч. на экспорт на 13,2% до 92 млн тонн).
▫️Госдума во 2-м и 3-м чтении приняла закон, обязующий банки в течение 30 дней возместить гражданам похищенные средства, если они были переведены без добровольного согласия клиента. Возместить клиенту деньги придется в том случае, если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России.
▫️Сбербанк об. (-0,67%), Сбербанк пр. (-0,4%). 🟢 "Сбербанк" раскрыл сокращенные финансовые показатели по РСБУ за июнь и 6 месяцев. С начала года кредитный портфель "Сбербанка" вырос на 11,5% до 34,356 трлн руб., средства физических лиц приросли на 8,4% до 19,87 трлн руб., средства юрлиц увеличились на 8,2% до 9,447 трлн руб. Чистая прибыль за полгода составила 727,8 млрд руб. при рентабельности капитала в 24,7% (прибыль за июнь 138,8 млрд руб.). В июне положительное влияние на финансовый результат банка оказала продажа 100% акций дочерней компании в Австрии Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG).
▫️Газпром (+0,52%). 🟢 "Дочка" Deutsche Bank в России может стать первой западной кредитной организацией, чьи активы в России будут национализированы. "Газпром" через суд добивается ареста 100% долей в "Дойче Банк".
▫️ВТБ (+0,85%). 🟢 Чистая прибыль группы ВТБ по итогам I полугодия 2023 г. достигла 289 млрд руб., следует из материалов кредитной организации к встрече главы ВТБ Андрея Костина с президентом России Владимиром Путиным.
▫️Распадская (-0,87%). 🔴 Компания опубликовала отчетность за 6 мес. 2023 г. по РСБУ. Выручка сократилась на 17,85% г/г до 16,9 млрд руб. Чистая прибыль уменьшилась в 4,84 раза до 5,97 млрд руб.
▫️Нефть Brent +2,03% ($79,26 за барр).
Поставки нефти из РФ впервые сильно упали после объявления о сокращении добычи - средний уровень морских поставок российской нефти за неделю с 3 по 9 июля составил 2,86 млн баррелей в сутки. Это более чем на 1 млн б/с меньше, чем на предыдущей неделе, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что объемы поставок нефти из РФ впервые упали ниже февральского уровня.
@NFKSber
👍3
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD ↗️ 90,6253 💶 EUR ↗️ 99,8890 💴 CNY ↗️ 12,5829
▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,28% на фоне подрастающих котировок нефти, переваливших за $80 для сорта Brent.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 187,927 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 182,176 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26243 на 15,898 млрд руб. при спросе 30,137 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29024 на 166,278 млрд руб. при спросе 383,662 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26243 - 92,6%, ОФЗ-ПК серии 29024 - 95,9043%)
В свете ожидаемого повышения ключевой ставки ЦБ РФ инвесторы проявили повышенный интерес к бумагам с плавающим купоном, привязанным к ставке RUONIA. ОФЗ-ПД серии 26243 не сильно привлекают инвесторов, даже несмотря на то, что ставка купона у них составляет 9,8% годовых.
▫️Минфин готов включить в 3-ю группу НДД месторождения, где не менее 70% добычи приходится на нефть с вязкостью 10 тыс. мПа и более. Кроме того, для 3-й группы месторождений предлагается перенести срок начала налогового вычета с 2024 г. на 2027 г. Информация в целом позитивна для "Татнефти" и "Лукойла", хотя им и придется подождать до 2027 г., чтобы получить эти льготы.
▫️Банковский сектор 🟡
ЦБ РФ сообщил о замедлении роста розничного кредитования, наблюдаемого в июне. Но ожидается, что во II полугодии 2023 г. спрос на новые кредиты будет продолжать расти.
▫️Магнит (-0,01%). 🟢 "Магнит" решил распространить тендерное предложение по обратному выкупу своих акций на иностранных акционеров, которые владеют бумагами через европейский депозитарий Euroclear, сообщается на сайте компании. Это решение было принято в связи с возобновлением расчетов по акциям "Магнита" в Euroclear, а также из-за обращений держателей бумаг компании в этой организации. Крайний срок для подачи акционерами заявок на участие в байбэке истекает 19 июля 2023 г. в 12:00 мск. Завершить расчеты со всеми акционерами "Магнит" планирует в начале августа.
▫️Новатэк (+1,85%). 🟢 "Новатэк" сообщил предварительные производственные показатели за II кв. и I полугодие 2023 г. Во II кв. 2023 г. добыча углеводородов составила 158,9 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 20,35 млрд куб. м природного газа и 3,0 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению со II кв 2022 г. добыча углеводородов увеличилась на 2,3 млн бнэ или на 1,5%. В I полугодии 2023 г. добыча углеводородов составила 321,9 млн бнэ, в том числе 41,23 млрд куб. м природного газа и 6,1 млн тонн жидких углеводородов. По сравнению с I полугодием 2022 г. добыча углеводородов выросла на 5,3 млн бнэ или на 1,7%.
▫️НЛМК (+2,03%). 🟢 "НЛМК" вывел завод в Индии по выпуску трансформаторной стали на полную производственную мощность - 64 тыс. тонн.
▫️СПБ Биржа (+2,28%). 🟢 12 июля 08:00 мск стартовали торги ценными бумагами восьми ETF с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже, которые доступны неквалифицированным инвесторам. Наибольший интерес инвесторов на торгах вызвали следующие ETF: iShares Hang Seng TECH ETF, CSOP Hang Seng TECH Index ETF, Tracker Fund of Hong Kong.
▫️Нефть Brent +0,9% ($80,1 за барр).
Bloomberg: цена нефти Urals вплотную приблизилась к ценовому потолку - в черноморском порту Новороссийск на 11 июля нефть выросла до $59,98 за баррель, в порту Приморск на Балтийском море цена составила $59,38 за баррель.
▫️Стратегический резерв нефти в США за неделю по 7 июля опустился еще на 0,4 млн баррелей, до 346,8 млн барр. Показатель находится на минимуме с августа 1983 г. пятую неделю подряд. Общий объем нефтехранилищ стратегического нефтяного резерва США равен 713,5 млн барр.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD ↗️ 90,6253 💶 EUR ↗️ 99,8890 💴 CNY ↗️ 12,5829
▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,28% на фоне подрастающих котировок нефти, переваливших за $80 для сорта Brent.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 187,927 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 182,176 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26243 на 15,898 млрд руб. при спросе 30,137 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29024 на 166,278 млрд руб. при спросе 383,662 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26243 - 92,6%, ОФЗ-ПК серии 29024 - 95,9043%)
В свете ожидаемого повышения ключевой ставки ЦБ РФ инвесторы проявили повышенный интерес к бумагам с плавающим купоном, привязанным к ставке RUONIA. ОФЗ-ПД серии 26243 не сильно привлекают инвесторов, даже несмотря на то, что ставка купона у них составляет 9,8% годовых.
▫️Минфин готов включить в 3-ю группу НДД месторождения, где не менее 70% добычи приходится на нефть с вязкостью 10 тыс. мПа и более. Кроме того, для 3-й группы месторождений предлагается перенести срок начала налогового вычета с 2024 г. на 2027 г. Информация в целом позитивна для "Татнефти" и "Лукойла", хотя им и придется подождать до 2027 г., чтобы получить эти льготы.
▫️Банковский сектор 🟡
ЦБ РФ сообщил о замедлении роста розничного кредитования, наблюдаемого в июне. Но ожидается, что во II полугодии 2023 г. спрос на новые кредиты будет продолжать расти.
▫️Магнит (-0,01%). 🟢 "Магнит" решил распространить тендерное предложение по обратному выкупу своих акций на иностранных акционеров, которые владеют бумагами через европейский депозитарий Euroclear, сообщается на сайте компании. Это решение было принято в связи с возобновлением расчетов по акциям "Магнита" в Euroclear, а также из-за обращений держателей бумаг компании в этой организации. Крайний срок для подачи акционерами заявок на участие в байбэке истекает 19 июля 2023 г. в 12:00 мск. Завершить расчеты со всеми акционерами "Магнит" планирует в начале августа.
▫️Новатэк (+1,85%). 🟢 "Новатэк" сообщил предварительные производственные показатели за II кв. и I полугодие 2023 г. Во II кв. 2023 г. добыча углеводородов составила 158,9 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 20,35 млрд куб. м природного газа и 3,0 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению со II кв 2022 г. добыча углеводородов увеличилась на 2,3 млн бнэ или на 1,5%. В I полугодии 2023 г. добыча углеводородов составила 321,9 млн бнэ, в том числе 41,23 млрд куб. м природного газа и 6,1 млн тонн жидких углеводородов. По сравнению с I полугодием 2022 г. добыча углеводородов выросла на 5,3 млн бнэ или на 1,7%.
▫️НЛМК (+2,03%). 🟢 "НЛМК" вывел завод в Индии по выпуску трансформаторной стали на полную производственную мощность - 64 тыс. тонн.
▫️СПБ Биржа (+2,28%). 🟢 12 июля 08:00 мск стартовали торги ценными бумагами восьми ETF с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже, которые доступны неквалифицированным инвесторам. Наибольший интерес инвесторов на торгах вызвали следующие ETF: iShares Hang Seng TECH ETF, CSOP Hang Seng TECH Index ETF, Tracker Fund of Hong Kong.
▫️Нефть Brent +0,9% ($80,1 за барр).
Bloomberg: цена нефти Urals вплотную приблизилась к ценовому потолку - в черноморском порту Новороссийск на 11 июля нефть выросла до $59,98 за баррель, в порту Приморск на Балтийском море цена составила $59,38 за баррель.
▫️Стратегический резерв нефти в США за неделю по 7 июля опустился еще на 0,4 млн баррелей, до 346,8 млн барр. Показатель находится на минимуме с августа 1983 г. пятую неделю подряд. Общий объем нефтехранилищ стратегического нефтяного резерва США равен 713,5 млн барр.
@NFKSber
👍6
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️90,1757 💶EUR - ↗️100,6788 💴CNY - ↘️12,5810
▫️Российский фондовый рынок сегодня перешел к коррекции - индекс Мосбиржи в начале дня поднялся выше 2900 пунктов, но затем откатился ниже этого уровня и по итогам основной сессии снизился на 0,39%.
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,1% ($0,7 млрд) и на 7 июля 2023 г. составили $583,1 млрд.
▫️Товарооборот между Россией и Китаем в I полугодии 2023 г. составил $114,547 млрд, увеличившись на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китай экспортировал в Россию товаров на $52,284 млрд, что на 78,1% больше, чем в I половине 2022 г. Поставки из России в Китай выросли на 19,4% г/г, составив $62,263 млрд.
▫️ЦБ РФ: Рост потребительских цен приобретает все большую устойчивость, закрепляясь выше уровня 4% в пересчете на год с поправкой на сезонность. Оперативные показатели говорят о сохраняющемся повышенном росте российской экономики в конце II квартала, связанном с расширением потребительской и инвестиционной активности. Это происходит на фоне увеличения кредитования и постепенного отхода потребителей от сберегательной модели поведения, а также сохраняющейся поддержки со стороны государственного спроса.
▫️ЦБ РФ: внешний долг России обновил минимум с 2006 года и на 1 июля 2023 г. составил $347,7 млрд, это на 8,7% (или на $33 млрд) ниже показателя на начало года ($380,5 млрд). Для справки: за 2022 г. внешний долг РФ снизился на $101,8 млрд.
▫️Минфин РФ определится до конца года с заменой пошлин на удобрения. Бюджет РФ пока получил около 5% от запланированных на этот год взносов по экспортным пошлинам на удобрения. Для справки: РФ с 1 января ввела экспортную пошлину на минеральные удобрения в размере 23,5% в случае, если цена удобрений превысит $450 за тонну. Поставки ниже этой цены пошлиной не облагаются.
▫️Магнит (+0,05%). 🟢 JPMorgan Chase Bank N.A. - банк-депозитарий программы ГДР "Магнита" - объявил о своем участии в тендерном предложении по обратному выкупу акций ретейлера. Держателям ГДР "Магнита", которые хотят продать свои бумаги, не требуется каких-либо дополнительных действий, следует из сообщения JPMorgan.
▫️Алроса (+0,17%).🟢 Минфин РФ пока не обсуждает повышение НДПИ для компании.
▫️Нефть Brent +0,6% ($80,6 за барр).
Россия в августе сократит экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Каждая нефтяная компания самостоятельно будет решать, как поступить для соблюдения этого условия – снижать либо добычу, либо сокращать экспорт. Прогноз добычи нефти в России в 2023 г. составляет 515 миллионов тонн.
▫️В июне экспорт российской нефти сократился на 600 тыс. барр. в сутки, до 7,3 млн барр. в сутки, что стало минимальным с марта 2021 г. показателем, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА). По данным МЭА, предполагаемая выручка от нефтеэкспорта в июне упала на $1,5 млрд, до $11,8 млрд, что почти вдвое меньше, чем год назад.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️90,1757 💶EUR - ↗️100,6788 💴CNY - ↘️12,5810
▫️Российский фондовый рынок сегодня перешел к коррекции - индекс Мосбиржи в начале дня поднялся выше 2900 пунктов, но затем откатился ниже этого уровня и по итогам основной сессии снизился на 0,39%.
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,1% ($0,7 млрд) и на 7 июля 2023 г. составили $583,1 млрд.
▫️Товарооборот между Россией и Китаем в I полугодии 2023 г. составил $114,547 млрд, увеличившись на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китай экспортировал в Россию товаров на $52,284 млрд, что на 78,1% больше, чем в I половине 2022 г. Поставки из России в Китай выросли на 19,4% г/г, составив $62,263 млрд.
▫️ЦБ РФ: Рост потребительских цен приобретает все большую устойчивость, закрепляясь выше уровня 4% в пересчете на год с поправкой на сезонность. Оперативные показатели говорят о сохраняющемся повышенном росте российской экономики в конце II квартала, связанном с расширением потребительской и инвестиционной активности. Это происходит на фоне увеличения кредитования и постепенного отхода потребителей от сберегательной модели поведения, а также сохраняющейся поддержки со стороны государственного спроса.
▫️ЦБ РФ: внешний долг России обновил минимум с 2006 года и на 1 июля 2023 г. составил $347,7 млрд, это на 8,7% (или на $33 млрд) ниже показателя на начало года ($380,5 млрд). Для справки: за 2022 г. внешний долг РФ снизился на $101,8 млрд.
▫️Минфин РФ определится до конца года с заменой пошлин на удобрения. Бюджет РФ пока получил около 5% от запланированных на этот год взносов по экспортным пошлинам на удобрения. Для справки: РФ с 1 января ввела экспортную пошлину на минеральные удобрения в размере 23,5% в случае, если цена удобрений превысит $450 за тонну. Поставки ниже этой цены пошлиной не облагаются.
▫️Магнит (+0,05%). 🟢 JPMorgan Chase Bank N.A. - банк-депозитарий программы ГДР "Магнита" - объявил о своем участии в тендерном предложении по обратному выкупу акций ретейлера. Держателям ГДР "Магнита", которые хотят продать свои бумаги, не требуется каких-либо дополнительных действий, следует из сообщения JPMorgan.
▫️Алроса (+0,17%).🟢 Минфин РФ пока не обсуждает повышение НДПИ для компании.
▫️Нефть Brent +0,6% ($80,6 за барр).
Россия в августе сократит экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Каждая нефтяная компания самостоятельно будет решать, как поступить для соблюдения этого условия – снижать либо добычу, либо сокращать экспорт. Прогноз добычи нефти в России в 2023 г. составляет 515 миллионов тонн.
▫️В июне экспорт российской нефти сократился на 600 тыс. барр. в сутки, до 7,3 млн барр. в сутки, что стало минимальным с марта 2021 г. показателем, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА). По данным МЭА, предполагаемая выручка от нефтеэкспорта в июне упала на $1,5 млрд, до $11,8 млрд, что почти вдвое меньше, чем год назад.
@NFKSber
👍2
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️90,1190 💶EUR - ↘️101,1992 💴CNY - ↘️12,6072
▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,59% и закрылся выше 2900.
▫️ЦБ РФ: Падение курса рубля еще не материализовалось в ценах на продукцию настолько, чтобы его можно было заметить, не считая отдельных товаров и услуг, спрос на которые сохраняется на высоком уровне (услуги зарубежного туризма и автомобили). Однако если произойдет дальнейшее увеличение спроса в условиях сокращения товарных запасов, девальвация рубля может привести к более заметной инфляции. Эти факторы становятся определяющими для будущего решения по ключевой ставке - заседание ЦБ РФ по этому вопросу состоится в следующую пятницу 21 июля.
▫️Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддерживает идею взимать 0,5% от оборота интернет-магазинов в пользу "Почты России".
▫️Правительство РФ предложило с 1 сентября сократить дисконт нефти Urals к котировке североморского эталона Brent при расчете налогов до $20 с $25.
▫️Соллерс (+2,41%). 🟢 Японский автоконцерн Isuzu передал акции совместного предприятия в Ульяновске российской компании "Соллерс".
▫️Аэрофлот (+0,02%). 🟢 "Аэрофлот" опубликовал операционные результаты Группы за июнь и 6 мес. 2023 г. Ключевые результаты Группы "Аэрофлот" в июне 2023 г.:
- Общий объём перевозок составил 4,3 млн пассажиров (рост на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.)
- На внутренних линиях перевезено 3,6 млн пассажиров (рост на 4,0% к 2022 г.), на международных линиях перевезено 794,3 тыс. пассажиров (рост в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.)
- Пассажиропоток растёт от месяца к месяцу - на 16,4% и 28,4% к маю и апрелю 2023 г. соответственно.
- Пассажирооборот увеличился на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., предельный пассажирооборот - на 23,9%.
- Процент занятости пассажирских кресел составил 85,4% (снижение на 1,0 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.), на внутренних линиях - 87,6% (рост на 1,6 п.п.).
- Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,3 млн пассажиров, на 15,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., пассажирооборот "Аэрофлота" увеличился на 22,8%.
▫️Акрон (+0,21%). 🟢 В I полугодии 2023 г. группа "Акрон" увеличила товарный выпуск минеральных удобрений на 7%, до 3669 тыс тонн.
▫️Нефть Brent -1,4% ($80,2 за барр).
С 1 января 2024 г. агенство Argus перестанет публиковать котировку сорта Urals на базисе CIF, поэтому Минфин РФ перестанет с 2024 г. использовать данную котировку для расчетов налогов. Вместо нее предлагается использовать национальный индекс цен, рассчитываемый на базе регистрации внебиржевых сделок с российской нефтью.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️90,1190 💶EUR - ↘️101,1992 💴CNY - ↘️12,6072
▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,59% и закрылся выше 2900.
▫️ЦБ РФ: Падение курса рубля еще не материализовалось в ценах на продукцию настолько, чтобы его можно было заметить, не считая отдельных товаров и услуг, спрос на которые сохраняется на высоком уровне (услуги зарубежного туризма и автомобили). Однако если произойдет дальнейшее увеличение спроса в условиях сокращения товарных запасов, девальвация рубля может привести к более заметной инфляции. Эти факторы становятся определяющими для будущего решения по ключевой ставке - заседание ЦБ РФ по этому вопросу состоится в следующую пятницу 21 июля.
▫️Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддерживает идею взимать 0,5% от оборота интернет-магазинов в пользу "Почты России".
▫️Правительство РФ предложило с 1 сентября сократить дисконт нефти Urals к котировке североморского эталона Brent при расчете налогов до $20 с $25.
▫️Соллерс (+2,41%). 🟢 Японский автоконцерн Isuzu передал акции совместного предприятия в Ульяновске российской компании "Соллерс".
▫️Аэрофлот (+0,02%). 🟢 "Аэрофлот" опубликовал операционные результаты Группы за июнь и 6 мес. 2023 г. Ключевые результаты Группы "Аэрофлот" в июне 2023 г.:
- Общий объём перевозок составил 4,3 млн пассажиров (рост на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.)
- На внутренних линиях перевезено 3,6 млн пассажиров (рост на 4,0% к 2022 г.), на международных линиях перевезено 794,3 тыс. пассажиров (рост в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.)
- Пассажиропоток растёт от месяца к месяцу - на 16,4% и 28,4% к маю и апрелю 2023 г. соответственно.
- Пассажирооборот увеличился на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., предельный пассажирооборот - на 23,9%.
- Процент занятости пассажирских кресел составил 85,4% (снижение на 1,0 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.), на внутренних линиях - 87,6% (рост на 1,6 п.п.).
- Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,3 млн пассажиров, на 15,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., пассажирооборот "Аэрофлота" увеличился на 22,8%.
▫️Акрон (+0,21%). 🟢 В I полугодии 2023 г. группа "Акрон" увеличила товарный выпуск минеральных удобрений на 7%, до 3669 тыс тонн.
▫️Нефть Brent -1,4% ($80,2 за барр).
С 1 января 2024 г. агенство Argus перестанет публиковать котировку сорта Urals на базисе CIF, поэтому Минфин РФ перестанет с 2024 г. использовать данную котировку для расчетов налогов. Вместо нее предлагается использовать национальный индекс цен, рассчитываемый на базе регистрации внебиржевых сделок с российской нефтью.
@NFKSber
👍3
Компания «НФК – Структурные инвестиции» выплатила купон по 1-му выпуску облигаций
17 июля 2023 года АО «НФК-СИ» выплатило 2-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 2-го купона на одну облигацию составил 12,33 руб., исходя из купонной ставки 15% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» производятся сразу на банковский счет инвестора без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор: https://pos.vtbreg.ru/marketplace/marketplace2/market/detail?emitentId=2c90888a-882afb73-0188-2d6843d9-0fa4®Num=4-01-10707-P-001P
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
17 июля 2023 года АО «НФК-СИ» выплатило 2-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 2-го купона на одну облигацию составил 12,33 руб., исходя из купонной ставки 15% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» производятся сразу на банковский счет инвестора без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор: https://pos.vtbreg.ru/marketplace/marketplace2/market/detail?emitentId=2c90888a-882afb73-0188-2d6843d9-0fa4®Num=4-01-10707-P-001P
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️90,4217 💶EUR - ↗️101,6496 💴CNY - ↘️12,5927
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,51%.
▫️21 июля состоится заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, после которого состоится пресс-конференция Председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. 23 из 30 участников консенсус-прогноза РБК из российских банков, управляющих и инвестиционных компаний полагают, что ЦБ РФ на пятничном заседании повысит ключевую ставку на 50 б.п., до 8% годовых.
▫️В России заметно подорожали грузовые перевозки автомобильным транспортом - спрос на автоперевозки грузов в январе-июне 2023 г. вырос на 61%, а стоимость - до 38%. Такие темпы роста связаны с ускорением процессов импортозамещения и перестройки производственных цепочек, а также из-за дефицита водителей категории Е и техники. Рост стоимости доставки товаров будет давить на ускорение темпов инфляции.
▫️С 18 июля прекращает функционировать Черноморская инициатива ("зерновая сделка"). Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.
▫️Русал (+1,73%). 🟢 Промышленная ассоциация Европы (European Aluminium) призвала не вводить санкции в отношении "Русала". Из документа следует, что "широкое распространение деятельности "Русала" по всему миру делает санкции в отношении этой компании более проблематичными, поэтому следует их избегать". На сегодняшний день Европейский союз ввел лишь очень ограниченные санкции в отношении алюминиевой продукции из России.
▫️ГМК НорНикель (+0,88%). 🟢 24 июля "Норникель" планирует раскрыть предварительные операционные результаты по итогам II кв. и I полугодия 2023 г.
2 августа "Норникель" планирует раскрыть результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО.
▫️Мечел об. (-2,01%), Мечел пр. (-1,6%). 🔴 Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с "Мечела" и Челябинского металлургического комбината (ЧМК) $244,2 млн в пользу Газпромбанка.
▫️Сургутнефтегаз об. (-0,34%), Сургутнефтегаз пр. (-0,58%). 🟡 Завтра крайний день для приобретения акций компании для получения дивидендов за 2022 г. в размере 0,8 руб. на 1 акцию каждого вида.
▫️Транснефть пр. (-0,11%). 🟡 Завтра крайний день для приобретения акций компании для получения дивидендов за 2022 г. в размере 16665,2 руб на 1 акцию.
▫️Нефть Brent -1,35% ($78,8 за барр).
Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июня по 14 июля 2023 г. составила $58,03 за баррель, или $423,6 за тонну. Согласно расчетам Минфина РФ, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 августа 2023 г. повысится на $1,3 и составит $16,9 за тонну.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️90,4217 💶EUR - ↗️101,6496 💴CNY - ↘️12,5927
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,51%.
▫️21 июля состоится заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, после которого состоится пресс-конференция Председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. 23 из 30 участников консенсус-прогноза РБК из российских банков, управляющих и инвестиционных компаний полагают, что ЦБ РФ на пятничном заседании повысит ключевую ставку на 50 б.п., до 8% годовых.
▫️В России заметно подорожали грузовые перевозки автомобильным транспортом - спрос на автоперевозки грузов в январе-июне 2023 г. вырос на 61%, а стоимость - до 38%. Такие темпы роста связаны с ускорением процессов импортозамещения и перестройки производственных цепочек, а также из-за дефицита водителей категории Е и техники. Рост стоимости доставки товаров будет давить на ускорение темпов инфляции.
▫️С 18 июля прекращает функционировать Черноморская инициатива ("зерновая сделка"). Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.
▫️Русал (+1,73%). 🟢 Промышленная ассоциация Европы (European Aluminium) призвала не вводить санкции в отношении "Русала". Из документа следует, что "широкое распространение деятельности "Русала" по всему миру делает санкции в отношении этой компании более проблематичными, поэтому следует их избегать". На сегодняшний день Европейский союз ввел лишь очень ограниченные санкции в отношении алюминиевой продукции из России.
▫️ГМК НорНикель (+0,88%). 🟢 24 июля "Норникель" планирует раскрыть предварительные операционные результаты по итогам II кв. и I полугодия 2023 г.
2 августа "Норникель" планирует раскрыть результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО.
▫️Мечел об. (-2,01%), Мечел пр. (-1,6%). 🔴 Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с "Мечела" и Челябинского металлургического комбината (ЧМК) $244,2 млн в пользу Газпромбанка.
▫️Сургутнефтегаз об. (-0,34%), Сургутнефтегаз пр. (-0,58%). 🟡 Завтра крайний день для приобретения акций компании для получения дивидендов за 2022 г. в размере 0,8 руб. на 1 акцию каждого вида.
▫️Транснефть пр. (-0,11%). 🟡 Завтра крайний день для приобретения акций компании для получения дивидендов за 2022 г. в размере 16665,2 руб на 1 акцию.
▫️Нефть Brent -1,35% ($78,8 за барр).
Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июня по 14 июля 2023 г. составила $58,03 за баррель, или $423,6 за тонну. Согласно расчетам Минфина РФ, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 августа 2023 г. повысится на $1,3 и составит $16,9 за тонну.
@NFKSber
👍6
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️90,6906 💶EUR - ↗️102,0271 💴CNY - ↗️12,6351
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил торговаться на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,27% на высоких объемах (более 77 млрд руб.).
▫️Минфин РФ 19 июля проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ИН серии 52005.
▫️Минфин РФ: У нас сейчас уровень долга 22,8 трлн руб., это 14,9% ВВП. Это пока наша безопасная граница. Хотя мы понимаем, что в условиях текущей ситуации мы долг будем наращивать, это безнадежная ситуация, мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть. Безопасная граница - это 20% ВВП.
▫️В Госдуме согласовали пятилетний срок ИИС-3 в первые 3 года после запуска. Затем с каждым годом будет происходить плавное повышение до десятилетнего срока.
▫️ММК (+0,87%). 🟢 ММК опубликовал операционный отчет за II кв. 2023 г.
Выплавка чугуна - 2569 тыс. тонн (+9,6% кв/кв, +14% г/г)
Производство стали- 3457 тыс. тонн (+13% кв/кв, +7,5% г/г)
Производство угольного концентрата - 943 тыс. тонн (+10% кв/кв, +2% г/г)
Продажи металлопродукции - 3065 тыс. тонн (+11% кв/кв, +11,1% г/г)
▫️X5 Group (+0,05%). 🟢 X5 Group опубликовала операционный отчет за II кв. 2023 г. Чистая выручка увеличилась на 19,1% г/г и составила 770,669 млрд руб. 78,5% выручки пришлось на магазины "Пятерочка" (604,841 млрд руб.). Количество магазинов за II кв. увеличилось на 922 шт. Сопоставимые продажи (LFL) выросли на +7,8% г/г.
▫️Газпром (+2,27%). 🟢 Китай в мае 2023 г. импортировал по трубопроводам 5,761 млрд куб. м природного газа, что является новым максимумом за историю страны (рост на 14% г/г). С начала 2023 г. произошло плановое увеличение российского экспорта по газопроводу "Сила Сибири" согласно графику наращивания поставок.
▫️Сбербанк об. (+0,61%), Сбербанк пр. (+0,55%). 🟢 "Сбербанк" сообщил, что снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке с 15% до 10%. Изменения действуют в отношении ипотечных программ на новостройки и вторичное жилье, коснутся всех клиентов, в том числе самозанятых.
▫️Транснефть пр. (+0,25%). 🟢 Компания отчиталась за I полугодие 2023 г. по РСБУ. Чистая прибыль увеличилась в 6 раз г/г до 128,5 млрд руб. Рост обусловлен получением дивидендов от "дочек" и прочими доходами.
▫️Алроса (+3,25%). 🟢 Глава Якутии сообщил, что "Алроса" начнет добычу на руднике "Мир" в 2032 г, мощность составит 3 млн карат/год.
▫️Нефть Brent +1,4% ($79,6 за барр).
Bloomberg сообщает, что российские поставки сырой нефти за четыре недели до 16 июля упали до 3,1 миллиона баррелей в день. Это на 780000 баррелей в день меньше их пика за 28 дней до 14 мая.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️90,6906 💶EUR - ↗️102,0271 💴CNY - ↗️12,6351
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил торговаться на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,27% на высоких объемах (более 77 млрд руб.).
▫️Минфин РФ 19 июля проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ИН серии 52005.
▫️Минфин РФ: У нас сейчас уровень долга 22,8 трлн руб., это 14,9% ВВП. Это пока наша безопасная граница. Хотя мы понимаем, что в условиях текущей ситуации мы долг будем наращивать, это безнадежная ситуация, мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть. Безопасная граница - это 20% ВВП.
▫️В Госдуме согласовали пятилетний срок ИИС-3 в первые 3 года после запуска. Затем с каждым годом будет происходить плавное повышение до десятилетнего срока.
▫️ММК (+0,87%). 🟢 ММК опубликовал операционный отчет за II кв. 2023 г.
Выплавка чугуна - 2569 тыс. тонн (+9,6% кв/кв, +14% г/г)
Производство стали- 3457 тыс. тонн (+13% кв/кв, +7,5% г/г)
Производство угольного концентрата - 943 тыс. тонн (+10% кв/кв, +2% г/г)
Продажи металлопродукции - 3065 тыс. тонн (+11% кв/кв, +11,1% г/г)
▫️X5 Group (+0,05%). 🟢 X5 Group опубликовала операционный отчет за II кв. 2023 г. Чистая выручка увеличилась на 19,1% г/г и составила 770,669 млрд руб. 78,5% выручки пришлось на магазины "Пятерочка" (604,841 млрд руб.). Количество магазинов за II кв. увеличилось на 922 шт. Сопоставимые продажи (LFL) выросли на +7,8% г/г.
▫️Газпром (+2,27%). 🟢 Китай в мае 2023 г. импортировал по трубопроводам 5,761 млрд куб. м природного газа, что является новым максимумом за историю страны (рост на 14% г/г). С начала 2023 г. произошло плановое увеличение российского экспорта по газопроводу "Сила Сибири" согласно графику наращивания поставок.
▫️Сбербанк об. (+0,61%), Сбербанк пр. (+0,55%). 🟢 "Сбербанк" сообщил, что снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке с 15% до 10%. Изменения действуют в отношении ипотечных программ на новостройки и вторичное жилье, коснутся всех клиентов, в том числе самозанятых.
▫️Транснефть пр. (+0,25%). 🟢 Компания отчиталась за I полугодие 2023 г. по РСБУ. Чистая прибыль увеличилась в 6 раз г/г до 128,5 млрд руб. Рост обусловлен получением дивидендов от "дочек" и прочими доходами.
▫️Алроса (+3,25%). 🟢 Глава Якутии сообщил, что "Алроса" начнет добычу на руднике "Мир" в 2032 г, мощность составит 3 млн карат/год.
▫️Нефть Brent +1,4% ($79,6 за барр).
Bloomberg сообщает, что российские поставки сырой нефти за четыре недели до 16 июля упали до 3,1 миллиона баррелей в день. Это на 780000 баррелей в день меньше их пика за 28 дней до 14 мая.
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️91,2046 💶EUR - ↗️102,4441 💴CNY - ↘️12,6303
▫️Российский фондовый рынок пытается закрепиться на достигнутых уровнях - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,38%.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 16,979 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 16,135 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26241 на 9,024 млрд руб. при спросе 18,706 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52005 на 7,111 млрд руб. при спросе 11,423 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26241 - 92,8274%, ОФЗ-ИН серии 52005 - 95,3323%)
Инвесторы проявили крайне слабый интерес к размещаемым бумагам из-за ожидания повышения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ 21 июля.
▫️Минфин РФ спрогнозировал рост доходов бюджета в 2023-2024 годах - существенное увеличение Минфин ожидает по ненефтегазовым доходам. Расходы бюджета РФ в 2024 г. будут перераспределены в объеме около 450 млрд руб., сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
▫️Погрузка на сети ОАО "РЖД" в адрес российских морских портов в I полугодии 2023 г. составила 170,9 млн тонн, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2022 г. В том числе в порты Северо-Запада отправлено 66,4 млн тонн различных грузов (+4,7% г/г), в порты Дальнего Востока - 57,9 млн тонн (+3,2% г/г), в порты Юга - 46,7 млн тонн (-1,4% г/г).
▫️ДВМП (-0,28%). 🟢 АО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в группу FESCO) в I полугодии 2023 г. увеличил перевалку контейнеров на 24% в годовом исчислении - до 429987 TEU. Для справки: производственные мощности ВМТП расположены на 15 причалах порта Владивостока. В 2022 г. стивидор перевалил 13,4 млн тонн грузов. В том числе перевалка контейнеров выросла на 1,4% - до более 768 тыс. TEU.
▫️Сбербанк об. (-0,2%), Сбербанк пр. (-0,28%). 🟢 "Сбербанк" фиксирует рост накоплений и прогнозирует, что он будет продолжаться до конца года: средства физлиц в июне выросли на 3,7% - до 19,87 трлн руб. В мае этот показатель увеличился на 2,1%, в апреле - на 2,2%, в марте - на 2%, в феврале - на 2,5%, в январе было снижение на 4,7%. "Сбербанк" ежегодно вкладывает около миллиарда долларов в развитие технологии искусственного интеллекта, при этом отдача от инвестиции втрое больше, заявил глава банка Герман Греф.
▫️ТМК (+5,53%). 🟢 Кипрская TMK Steel Holding, которой принадлежит контроль в "Трубной металлургической компании" (ТМК), перерегистрирована в российскую юрисдикцию. В июне в рамках редомициляции была зарегистрирована Международная компания Общество с ограниченной ответственностью (МК ООО) "ТМК Стил Холдинг" на острове Русский в Приморском крае. Для справки: до марта 2022 г. 90,6% ТМК через кипрскую TMK Steel Holding Ltd принадлежали основателю компании Дмитрию Пумпянскому. Весной прошлого года Пумпянский и члены его семьи подпали под санкции ЕС, контроль перешел к менеджменту компании.
▫️X5 Group (+6,39%). 🟢 Бумаги отыгрывают позитивные операционные показатели II квартала (дневной оборот превысил 4 млрд руб.)
▫️Нефть Brent +0,8% ($80,3 за барр).
Цены на российскую нефть Urals в Индии подскочили выше ценового потолка в $60 за баррель в среду на фоне сокращения скидок на партии с погрузкой в августе из-за ожидаемого сокращения поставок сорта. Импорт российской нефти Индией, вероятно, снизится из-за сокращения скидок и проблем с платежами, что вынуждает переработчиков наращивать альтернативные закупки, сообщил в понедельник высокопоставленный источник в правительстве Индии.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️91,2046 💶EUR - ↗️102,4441 💴CNY - ↘️12,6303
▫️Российский фондовый рынок пытается закрепиться на достигнутых уровнях - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,38%.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 16,979 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 16,135 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26241 на 9,024 млрд руб. при спросе 18,706 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52005 на 7,111 млрд руб. при спросе 11,423 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26241 - 92,8274%, ОФЗ-ИН серии 52005 - 95,3323%)
Инвесторы проявили крайне слабый интерес к размещаемым бумагам из-за ожидания повышения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ 21 июля.
▫️Минфин РФ спрогнозировал рост доходов бюджета в 2023-2024 годах - существенное увеличение Минфин ожидает по ненефтегазовым доходам. Расходы бюджета РФ в 2024 г. будут перераспределены в объеме около 450 млрд руб., сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
▫️Погрузка на сети ОАО "РЖД" в адрес российских морских портов в I полугодии 2023 г. составила 170,9 млн тонн, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2022 г. В том числе в порты Северо-Запада отправлено 66,4 млн тонн различных грузов (+4,7% г/г), в порты Дальнего Востока - 57,9 млн тонн (+3,2% г/г), в порты Юга - 46,7 млн тонн (-1,4% г/г).
▫️ДВМП (-0,28%). 🟢 АО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в группу FESCO) в I полугодии 2023 г. увеличил перевалку контейнеров на 24% в годовом исчислении - до 429987 TEU. Для справки: производственные мощности ВМТП расположены на 15 причалах порта Владивостока. В 2022 г. стивидор перевалил 13,4 млн тонн грузов. В том числе перевалка контейнеров выросла на 1,4% - до более 768 тыс. TEU.
▫️Сбербанк об. (-0,2%), Сбербанк пр. (-0,28%). 🟢 "Сбербанк" фиксирует рост накоплений и прогнозирует, что он будет продолжаться до конца года: средства физлиц в июне выросли на 3,7% - до 19,87 трлн руб. В мае этот показатель увеличился на 2,1%, в апреле - на 2,2%, в марте - на 2%, в феврале - на 2,5%, в январе было снижение на 4,7%. "Сбербанк" ежегодно вкладывает около миллиарда долларов в развитие технологии искусственного интеллекта, при этом отдача от инвестиции втрое больше, заявил глава банка Герман Греф.
▫️ТМК (+5,53%). 🟢 Кипрская TMK Steel Holding, которой принадлежит контроль в "Трубной металлургической компании" (ТМК), перерегистрирована в российскую юрисдикцию. В июне в рамках редомициляции была зарегистрирована Международная компания Общество с ограниченной ответственностью (МК ООО) "ТМК Стил Холдинг" на острове Русский в Приморском крае. Для справки: до марта 2022 г. 90,6% ТМК через кипрскую TMK Steel Holding Ltd принадлежали основателю компании Дмитрию Пумпянскому. Весной прошлого года Пумпянский и члены его семьи подпали под санкции ЕС, контроль перешел к менеджменту компании.
▫️X5 Group (+6,39%). 🟢 Бумаги отыгрывают позитивные операционные показатели II квартала (дневной оборот превысил 4 млрд руб.)
▫️Нефть Brent +0,8% ($80,3 за барр).
Цены на российскую нефть Urals в Индии подскочили выше ценового потолка в $60 за баррель в среду на фоне сокращения скидок на партии с погрузкой в августе из-за ожидаемого сокращения поставок сорта. Импорт российской нефти Индией, вероятно, снизится из-за сокращения скидок и проблем с платежами, что вынуждает переработчиков наращивать альтернативные закупки, сообщил в понедельник высокопоставленный источник в правительстве Индии.
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️90,8545 💶EUR - ↘️101,8330 💴CNY - ↗️12,6455
▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,88%.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю увеличились на 1,9% ($11,3 млрд) и на 14 июля 2023 г. составили $594,4 млрд.
▫️ЦБ РФ: запасы монетарного золота в международных резервах РФ за июнь не изменились и составили 74,9 млн унций (2329,65 тонны). Доля золота в международных резервах составляет 24,5%.
▫️ЦБ РФ на начало дня 20 июля зафиксировал структурный дефицит ликвидности банковского сектора по операциям с ЦБ в размере 608,7 млрд руб. впервые с мая 2022 г. Причиной образования дефицита стало наращивание в среду обязательств банков перед ЦБ на 998 млрд руб. (до 1 трлн 93,1 млрд руб.) по обеспеченным кредитам, предоставляемым по фиксированным процентным ставкам. Это максимальный уровень задолженности по обеспеченным кредитам с октября 2022 г. Рост задолженности произошел накануне рассмотрения 21 июля советом директоров ЦБ вопроса о ключевой ставке; ожидается ее повышение. Для справки: структурный дефицит ликвидности банковского сектора - состояние банковского сектора, характеризующееся существованием у кредитных организаций устойчивой потребности в привлечении ликвидности за счет операций с ЦБ.
▫️Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, позволяющий российским бенефициарам экономически значимых отечественных организаций (ЭЗО) через суд получать напрямую дивиденды от них, а также акции и доли в прямое владение, обойдя иностранные структуры из "недружественных" юрисдикций с долей владения не менее 50%. Перечень "значимых" организаций должно сформировать Правительство РФ, возможность оспаривать включение в него не предусматривается.
▫️Распадская (+5,74%). 🟢 Компания по своим характеристикам попадает в потенциальный список значимых отечественных организаций и после переоформления прав на акции в российской юрисдикции может выплатить рекордные дивиденды. Ранее, в декабре 2021 г., совет директоров Evraz одобрил выделение "Распадской", а в январе 2022 г. это решение поддержали и акционеры. Но весной 2022 г. Evraz отложила планы выделить "Распадскую" на неопределенный срок из-за "беспрецедентных санкций" против России (Лондон ввел санкции против крупнейшего акционера Evraz Романа Абрамовича). Доля Evraz в "Распадской" составляет 93,24% голосующих акций.
▫️Полиметалл (-5,25%). 🔴 Мосбиржа ограничит расчеты по акциям Polymetal с 20 июля в связи с предстоящим корпоративным событием – редомициляция эмитента. С 20 по 27 июля 2023 г. допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 27 июля 2023 г. (последний торговый день в "стакане Т+2" – 25 июля 2023 г.). 28 июля 2023 г. допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0, с 29 июля 2023 г. нет допустимых кодов расчетов.
▫️TCS (-4,01%). 🔴 Канада ввела санкции против банка "Тинькофф". США включили банк "Тинькофф" в SDN-лист.
▫️Нефть Brent -0,6% ($79 за барр).
За I полугодие 2023 г. Китай увеличил импорт нефти из России на 27,3%, до 52,6 млн тонн. При этом стоимость импорта снизилась на 3,7% до $28 млрд. В июне поставки нефти из России увеличились на 8,2%, составив 10,5 млн тонн на сумму $5,2 млрд.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️90,8545 💶EUR - ↘️101,8330 💴CNY - ↗️12,6455
▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,88%.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю увеличились на 1,9% ($11,3 млрд) и на 14 июля 2023 г. составили $594,4 млрд.
▫️ЦБ РФ: запасы монетарного золота в международных резервах РФ за июнь не изменились и составили 74,9 млн унций (2329,65 тонны). Доля золота в международных резервах составляет 24,5%.
▫️ЦБ РФ на начало дня 20 июля зафиксировал структурный дефицит ликвидности банковского сектора по операциям с ЦБ в размере 608,7 млрд руб. впервые с мая 2022 г. Причиной образования дефицита стало наращивание в среду обязательств банков перед ЦБ на 998 млрд руб. (до 1 трлн 93,1 млрд руб.) по обеспеченным кредитам, предоставляемым по фиксированным процентным ставкам. Это максимальный уровень задолженности по обеспеченным кредитам с октября 2022 г. Рост задолженности произошел накануне рассмотрения 21 июля советом директоров ЦБ вопроса о ключевой ставке; ожидается ее повышение. Для справки: структурный дефицит ликвидности банковского сектора - состояние банковского сектора, характеризующееся существованием у кредитных организаций устойчивой потребности в привлечении ликвидности за счет операций с ЦБ.
▫️Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, позволяющий российским бенефициарам экономически значимых отечественных организаций (ЭЗО) через суд получать напрямую дивиденды от них, а также акции и доли в прямое владение, обойдя иностранные структуры из "недружественных" юрисдикций с долей владения не менее 50%. Перечень "значимых" организаций должно сформировать Правительство РФ, возможность оспаривать включение в него не предусматривается.
▫️Распадская (+5,74%). 🟢 Компания по своим характеристикам попадает в потенциальный список значимых отечественных организаций и после переоформления прав на акции в российской юрисдикции может выплатить рекордные дивиденды. Ранее, в декабре 2021 г., совет директоров Evraz одобрил выделение "Распадской", а в январе 2022 г. это решение поддержали и акционеры. Но весной 2022 г. Evraz отложила планы выделить "Распадскую" на неопределенный срок из-за "беспрецедентных санкций" против России (Лондон ввел санкции против крупнейшего акционера Evraz Романа Абрамовича). Доля Evraz в "Распадской" составляет 93,24% голосующих акций.
▫️Полиметалл (-5,25%). 🔴 Мосбиржа ограничит расчеты по акциям Polymetal с 20 июля в связи с предстоящим корпоративным событием – редомициляция эмитента. С 20 по 27 июля 2023 г. допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 27 июля 2023 г. (последний торговый день в "стакане Т+2" – 25 июля 2023 г.). 28 июля 2023 г. допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0, с 29 июля 2023 г. нет допустимых кодов расчетов.
▫️TCS (-4,01%). 🔴 Канада ввела санкции против банка "Тинькофф". США включили банк "Тинькофф" в SDN-лист.
▫️Нефть Brent -0,6% ($79 за барр).
За I полугодие 2023 г. Китай увеличил импорт нефти из России на 27,3%, до 52,6 млн тонн. При этом стоимость импорта снизилась на 3,7% до $28 млрд. В июне поставки нефти из России увеличились на 8,2%, составив 10,5 млн тонн на сумму $5,2 млрд.
@NFKSber
👍4
⚡️ Банк России принял решение поднять ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️90,3846 💶EUR - ↘️100,6562 💴CNY - ↘️12,5784
▫️Российский фондовый рынок завершает неделю "боковиком" - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,21%.
▫️ЦБ РФ с 1 августа 2023 г. помимо регулярных интервенций в рамках бюджетного правила начнет осуществлять операции продажи/покупки валюты, связанные с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рублевые финансовые активы.
▫️Основные моменты из выступления Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по ключевой ставке:
- ЦБ фиксирует ускорение темпов роста цен и увязывает это с повышающимся спросом со стороны населения благодаря росту зарплат и расширению кредитования;
- Увеличение спроса привело к скорому восстановлению импорта. В совокупности с сокращением экспорта это привело к давлению на валютные курсы и к ослаблению рубля;
- Ослабление рубля еще не в полной мере перенесено в цены и будет оказывать растянутое во времени проинфляционное давление, этот фактор негативно влияет на инфляционные ожидания населения;
- В экономике наблюдается исторически высокая загрузка мощностей и острый дефицит кадров, увеличивается неоднородность экономики по регионам и отраслям из-за различий ориентации товаров/услуг на внутренний или внешний рынок;
- В целом восстановительная фаза экономического роста завершается - экономика РФ достигла докризисного уровня, кроме нефтегазового сектора. Дальнейшие темпы роста экономики выйдут на умеренные значения;
- Наблюдается уверенный рост кредитования во всех сегментах рынка;
- Внешние условия характеризуются замедлением темпов роста мировой экономики;
- Российский (сырьевой) экспорт находится под двойным давлением - как санкций, так и текущей фазы экономического цикла мировой экономики;
- ЦБ фиксирует значительное усиление проинфляционных рисков;
- Согласно обновленному прогнозу ЦБ РФ, средняя за год ключевая ставка на текущий год повышена до 7,9-8,3%, на 2024 г. - более существенно, до 8,5-9,5% годовых;
- На ближайших заседаниях ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки. Шаг такого повышения будет определяться поступающими экономическими данными;
- Политика ЦБ в области процентных ставок направлена на недопущение риска перегрева экономики и достижения ее сбалансированных темпов роста.
▫️ЛСР (-0,03%). 🟢 Застройщик объявил результаты за II кв. 2023 г. Продажи за квартал в денежном выражении составили 41 млрд руб., а объём - 220 тыс. кв. м. Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств составила 76%. Компания ввела в эксплуатацию 178 тыс. кв. м чистой продаваемой площади.
▫️ГМК НорНикель (+1,11%). 🔴 Bloomberg сообщает, что в результате открытия новых заводов в Китае и Индонезии для переработки промежуточных форм никеля в металл, это может оказать существенное давление на биржевую цену никеля. Новые заводы могут добавить на LME до 200000 тонн никеля к концу 2024 г. Это может увеличить поставки на LME на 35% по сравнению с уровнем 2022 г. Благодаря расширению локальных мощностей потребность Китая в импорте металлического никеля в 2024 г. может сократиться почти до нуля.
▫️Полиметалл (-0,94%). 🟡 "Полиметалл" (Polymetal International) объявила о том, что процедура редомициляции в Казахстан завершится 7 августа 2023 г. Компания получила одобрение всех регулирующих органов, говорится в сообщении золотодобытчика. После редомициляции биржа Astana International Exchange (AIX) станет местом первичного листинга компании.
▫️Лукойл (+1,82%). 🔴 Парламент Болгарии в пятницу принял решение о прекращении аренды нефтяного терминала Росенец "Лукойлом".
▫️Нефть Brent +1,25% ($80,65 за барр).
ЦБ РФ сохранил прогноз цены нефти Urals на 2023-2025 гг. на уровне $55 баррель, в 2026 г. также прогнозирует ее на уровне $55 баррель.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️90,3846 💶EUR - ↘️100,6562 💴CNY - ↘️12,5784
▫️Российский фондовый рынок завершает неделю "боковиком" - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,21%.
▫️ЦБ РФ с 1 августа 2023 г. помимо регулярных интервенций в рамках бюджетного правила начнет осуществлять операции продажи/покупки валюты, связанные с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рублевые финансовые активы.
▫️Основные моменты из выступления Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по ключевой ставке:
- ЦБ фиксирует ускорение темпов роста цен и увязывает это с повышающимся спросом со стороны населения благодаря росту зарплат и расширению кредитования;
- Увеличение спроса привело к скорому восстановлению импорта. В совокупности с сокращением экспорта это привело к давлению на валютные курсы и к ослаблению рубля;
- Ослабление рубля еще не в полной мере перенесено в цены и будет оказывать растянутое во времени проинфляционное давление, этот фактор негативно влияет на инфляционные ожидания населения;
- В экономике наблюдается исторически высокая загрузка мощностей и острый дефицит кадров, увеличивается неоднородность экономики по регионам и отраслям из-за различий ориентации товаров/услуг на внутренний или внешний рынок;
- В целом восстановительная фаза экономического роста завершается - экономика РФ достигла докризисного уровня, кроме нефтегазового сектора. Дальнейшие темпы роста экономики выйдут на умеренные значения;
- Наблюдается уверенный рост кредитования во всех сегментах рынка;
- Внешние условия характеризуются замедлением темпов роста мировой экономики;
- Российский (сырьевой) экспорт находится под двойным давлением - как санкций, так и текущей фазы экономического цикла мировой экономики;
- ЦБ фиксирует значительное усиление проинфляционных рисков;
- Согласно обновленному прогнозу ЦБ РФ, средняя за год ключевая ставка на текущий год повышена до 7,9-8,3%, на 2024 г. - более существенно, до 8,5-9,5% годовых;
- На ближайших заседаниях ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки. Шаг такого повышения будет определяться поступающими экономическими данными;
- Политика ЦБ в области процентных ставок направлена на недопущение риска перегрева экономики и достижения ее сбалансированных темпов роста.
▫️ЛСР (-0,03%). 🟢 Застройщик объявил результаты за II кв. 2023 г. Продажи за квартал в денежном выражении составили 41 млрд руб., а объём - 220 тыс. кв. м. Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств составила 76%. Компания ввела в эксплуатацию 178 тыс. кв. м чистой продаваемой площади.
▫️ГМК НорНикель (+1,11%). 🔴 Bloomberg сообщает, что в результате открытия новых заводов в Китае и Индонезии для переработки промежуточных форм никеля в металл, это может оказать существенное давление на биржевую цену никеля. Новые заводы могут добавить на LME до 200000 тонн никеля к концу 2024 г. Это может увеличить поставки на LME на 35% по сравнению с уровнем 2022 г. Благодаря расширению локальных мощностей потребность Китая в импорте металлического никеля в 2024 г. может сократиться почти до нуля.
▫️Полиметалл (-0,94%). 🟡 "Полиметалл" (Polymetal International) объявила о том, что процедура редомициляции в Казахстан завершится 7 августа 2023 г. Компания получила одобрение всех регулирующих органов, говорится в сообщении золотодобытчика. После редомициляции биржа Astana International Exchange (AIX) станет местом первичного листинга компании.
▫️Лукойл (+1,82%). 🔴 Парламент Болгарии в пятницу принял решение о прекращении аренды нефтяного терминала Росенец "Лукойлом".
▫️Нефть Brent +1,25% ($80,65 за барр).
ЦБ РФ сохранил прогноз цены нефти Urals на 2023-2025 гг. на уровне $55 баррель, в 2026 г. также прогнозирует ее на уровне $55 баррель.
@NFKSber
👍2
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 2-му выпуску облигаций
24 июля 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 53-го купона на одну облигацию составил 11,3 руб., исходя из ставки купона 13,75% годовых.
Общая сумма выплат 53-го купона составила 3,39 млн руб. Выплата 54-го купона состоится 21 августа 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
24 июля 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 53-го купона на одну облигацию составил 11,3 руб., исходя из ставки купона 13,75% годовых.
Общая сумма выплат 53-го купона составила 3,39 млн руб. Выплата 54-го купона состоится 21 августа 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍2
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️90,4890 💶EUR - ↘️100,3614 💴CNY - ↘️12,5536
▫️Российский фондовый рынок открыл новую неделю на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,48%.
▫️Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы.
▫️Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) сообщает, что общий объем активов под управлением УК (управляющих компаний) вырос в 2022 г. на 7,4% (1 трлн руб) и достиг 14,6 трлн рублей. Разброс прироста/убыли объемов активов под управлением оказался в 2022 г. существенным: максимальный приток в одной УК оценивается в 730 млрд руб., наибольшие потери - в 770 млрд руб.
▫️Министерство энергетики РФ подтвердило, что рассматривает возможность составления списка экспортеров бензина, чтобы пресечь схемы серого экспорта топлива. Проект документа об ограничении экспорта бензина предполагает введение закрытого списка НПЗ, которым будет разрешено поставлять топливо на экспорт.
▫️Белуга (+0,61%). 🔴 Росстат сообщает, что за I полугодие 2023 г. официальные продажи водки упали на 16,4% г/г до 30,2 млн дал, а коньяка и бренди сократились на 20,3% г/г до 3,7 млн дал.
▫️Русагро (-0,87%). 🔴 Компания объявила операционные результаты за II кв. 2023 г. Консолидированная выручка "Русагро" за II кв. до межсегментных элиминаций составила 60,192 млрд руб., снизившись на 10% г/г. Консолидированная выручка "Русагро" за I полугодие составила 109,581 млрд руб., снизившись на 16% г/г.
▫️ГМК НорНикель (-0,2%). 🟡 ГМК "Норильский никель" опубликовал производственные результаты за II кв. 2023 г. Производство никеля снизилось на 4% кв/кв до 44,66 тыс. тонн, производство меди снизилось на 13% кв/кв и составило 94,9 тыс. тонн, производство палладия и платины увеличилось и составило 761 тыс. унций (+6% кв/кв) и 187 тыс. унций (+4% кв/кв) соответственно.
▫️Северсталь (+1,07%). 🟢 Компания опубликовала операционные результаты за II кв. 2023 г. и почти достигла докризисных объемов. Производство стали за II кв. увеличилось (+9% кв/кв) и составило 2,95 млн тонн. Консолидированные продажи стальной продукции незначительно снизились (-2% кв/кв) до 2,7 млн тонн. Производство стали за I полугодие увеличилось (+6% г/г) и составило 5,651 млн тонн. Консолидированные продажи стальной продукции за I полугодие увеличились (+9% г/г) до 5,466 млн тонн.
▫️Русгидро (+0,5%). 🟡 ПАО "Русгидро" в I полугодии 2023 г. снизило производство электроэнергии с учетом Богучанской ГЭС (находится в паритетном СП с "Русалом") на 1,1% г/г, до 71,7 млрд кВт.ч, сообщила компания. Выработка ГЭС и ГАЭС компании составила 55,8 млрд кВт.ч (-1,9%).
▫️Нефть Brent +2,1% ($82,8 за барр).
Два танкера с российской нефтью ("Приморский проспект" и NS Arctic) впервые отправились из портов на Балтике по Северному морскому пути в Китай. Первый вышел из Усть-Луги 13 июля, второй - из Приморска 14 июля. В настоящее время они двигаются вдоль побережья Норвегии, конечным пунктом судов является порт Жичжао. Время в пути займет 31-34 дня, а общий объем нефти составляет около 224 тысяч тонн.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️90,4890 💶EUR - ↘️100,3614 💴CNY - ↘️12,5536
▫️Российский фондовый рынок открыл новую неделю на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,48%.
▫️Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы.
▫️Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) сообщает, что общий объем активов под управлением УК (управляющих компаний) вырос в 2022 г. на 7,4% (1 трлн руб) и достиг 14,6 трлн рублей. Разброс прироста/убыли объемов активов под управлением оказался в 2022 г. существенным: максимальный приток в одной УК оценивается в 730 млрд руб., наибольшие потери - в 770 млрд руб.
▫️Министерство энергетики РФ подтвердило, что рассматривает возможность составления списка экспортеров бензина, чтобы пресечь схемы серого экспорта топлива. Проект документа об ограничении экспорта бензина предполагает введение закрытого списка НПЗ, которым будет разрешено поставлять топливо на экспорт.
▫️Белуга (+0,61%). 🔴 Росстат сообщает, что за I полугодие 2023 г. официальные продажи водки упали на 16,4% г/г до 30,2 млн дал, а коньяка и бренди сократились на 20,3% г/г до 3,7 млн дал.
▫️Русагро (-0,87%). 🔴 Компания объявила операционные результаты за II кв. 2023 г. Консолидированная выручка "Русагро" за II кв. до межсегментных элиминаций составила 60,192 млрд руб., снизившись на 10% г/г. Консолидированная выручка "Русагро" за I полугодие составила 109,581 млрд руб., снизившись на 16% г/г.
▫️ГМК НорНикель (-0,2%). 🟡 ГМК "Норильский никель" опубликовал производственные результаты за II кв. 2023 г. Производство никеля снизилось на 4% кв/кв до 44,66 тыс. тонн, производство меди снизилось на 13% кв/кв и составило 94,9 тыс. тонн, производство палладия и платины увеличилось и составило 761 тыс. унций (+6% кв/кв) и 187 тыс. унций (+4% кв/кв) соответственно.
▫️Северсталь (+1,07%). 🟢 Компания опубликовала операционные результаты за II кв. 2023 г. и почти достигла докризисных объемов. Производство стали за II кв. увеличилось (+9% кв/кв) и составило 2,95 млн тонн. Консолидированные продажи стальной продукции незначительно снизились (-2% кв/кв) до 2,7 млн тонн. Производство стали за I полугодие увеличилось (+6% г/г) и составило 5,651 млн тонн. Консолидированные продажи стальной продукции за I полугодие увеличились (+9% г/г) до 5,466 млн тонн.
▫️Русгидро (+0,5%). 🟡 ПАО "Русгидро" в I полугодии 2023 г. снизило производство электроэнергии с учетом Богучанской ГЭС (находится в паритетном СП с "Русалом") на 1,1% г/г, до 71,7 млрд кВт.ч, сообщила компания. Выработка ГЭС и ГАЭС компании составила 55,8 млрд кВт.ч (-1,9%).
▫️Нефть Brent +2,1% ($82,8 за барр).
Два танкера с российской нефтью ("Приморский проспект" и NS Arctic) впервые отправились из портов на Балтике по Северному морскому пути в Китай. Первый вышел из Усть-Луги 13 июля, второй - из Приморска 14 июля. В настоящее время они двигаются вдоль побережья Норвегии, конечным пунктом судов является порт Жичжао. Время в пути займет 31-34 дня, а общий объем нефти составляет около 224 тысяч тонн.
@NFKSber
👍3