Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️90,0945 💶EUR - ↘️99,6918 💴CNY - ↗️12,5988
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свой рост - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,29%.
▫️Минфин РФ 26 июля проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ПК серии 29024.
▫️ЦБ РФ: Во II кв. 2023 г. положительное сальдо счета текущих операций составило $5 млрд. Оно уменьшилось по сравнению с II кв. как 2022 г. ($77 млрд), так и 2021 г. ($17 млрд). Экспорт товаров во II кв. снизился на 33,46% г/г и составил $101 млрд, импорт товаров вырос на 35,4% г/г и составил $76,9 млрд.
▫️ЦБ РФ выпустил информационно-аналитический обзор "О развитии банковского сектора Российской Федерации в июне 2023 года". На конец июня фиксируются следующие агрегированные данные:
- объем рублевой ликвидности банков - 17,4 трлн руб. (+0,2% мес/мес)
- объем госсредств в банках - 11 трлн руб. (+11,7% мес/мес)
- средства юридических лиц на счетах - 46,6 трлн руб. (-1% мес/мес)
- средства физических лиц на счетах - 39,3 трлн руб. (+2,1% мес/мес)
- объем вложений банков в ОФЗ - 19,8 трлн руб. (+0,6% мес/мес)
- совокупный объем корпоративного кредитования - 65,3 трлн руб. (+1,3% мес/мес)
- совокупный объем ипотечных кредитов - 15,7 трлн руб. (+2,5% мес/мес)
- необеспеченные потребительские кредиты - 12,8 трлн руб. (+1,6% мес/мес)
Чистая прибыль банковского сектора в июне составила 314 млрд руб., что на 15% выше, чем в мае. Чистая прибыль банковского сектора за I полугодие составила 1,7 трлн руб. Чистая процентная маржа сектора устойчиво держится на уровне в 4,6% уже почти на протяжении 12 месяцев.
▫️ФАС: нефтяники с сентября будут обязаны продавать на Санкт-Петербургской межбанковской товарной бирже (СПбМТСБ) 13% производимого бензина и 9,5% производимого дизельного топлива. Это решение распространяется на всех производителей нефтепродуктов, получающих выплаты по демпферу, и направлено на увеличение объемов реализации бензина и дизеля на внутреннем рынке.
▫️Инарктика (+8,23%). 🟢 Вводится запрет на ввоз в РФ готовой продукции из рыбы и морепродуктов, происходящей из недружественных стран.
▫️НМТП (+5,41%). 🟡 Компания отчиталась за 6 мес 2023 г. по РСБУ. Выручка увеличилась на 11,25% г/г до 14,994 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 12,6% до 17,58 млрд руб. Для справки: отчетность по РСБУ не отражает полной финансовой картины из-за наличия у общества ряда дочерних компаний.
▫️Positive Technologies (-0,8%). 🔴 Компания отчиталась за 6 мес 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 33,85% г/г до 4,696 млрд руб. Чистый убыток за I полугодие составил 388 млн руб. по сравнению с чистой прибылью 381 млн руб. за аналогичный период 2022 г.
▫️Нефть Brent +0,9% ($83,5 за барр).
Bloomberg: морской экспорт российской нефти из портов Балтийского и Черного морей упал до самого низкого уровня за 7 месяцев. Отгрузки из портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск упали до 1,17 млн баррелей в день за неделю до 23 июля, что на 625000 баррелей в день меньше, чем на предыдущей неделе. Снижение было частично компенсировано более высокими поставками из порта Козьмино на Тихом океане.
▫️Экспорт нефти из Саудовской Аравии в мае упал почти на 40% г/г, составив 72 млрд риалов ($19,2 млрд) по сравнению с 115,5 млрд риалов в мае 2022 г.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️90,0945 💶EUR - ↘️99,6918 💴CNY - ↗️12,5988
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свой рост - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,29%.
▫️Минфин РФ 26 июля проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ПК серии 29024.
▫️ЦБ РФ: Во II кв. 2023 г. положительное сальдо счета текущих операций составило $5 млрд. Оно уменьшилось по сравнению с II кв. как 2022 г. ($77 млрд), так и 2021 г. ($17 млрд). Экспорт товаров во II кв. снизился на 33,46% г/г и составил $101 млрд, импорт товаров вырос на 35,4% г/г и составил $76,9 млрд.
▫️ЦБ РФ выпустил информационно-аналитический обзор "О развитии банковского сектора Российской Федерации в июне 2023 года". На конец июня фиксируются следующие агрегированные данные:
- объем рублевой ликвидности банков - 17,4 трлн руб. (+0,2% мес/мес)
- объем госсредств в банках - 11 трлн руб. (+11,7% мес/мес)
- средства юридических лиц на счетах - 46,6 трлн руб. (-1% мес/мес)
- средства физических лиц на счетах - 39,3 трлн руб. (+2,1% мес/мес)
- объем вложений банков в ОФЗ - 19,8 трлн руб. (+0,6% мес/мес)
- совокупный объем корпоративного кредитования - 65,3 трлн руб. (+1,3% мес/мес)
- совокупный объем ипотечных кредитов - 15,7 трлн руб. (+2,5% мес/мес)
- необеспеченные потребительские кредиты - 12,8 трлн руб. (+1,6% мес/мес)
Чистая прибыль банковского сектора в июне составила 314 млрд руб., что на 15% выше, чем в мае. Чистая прибыль банковского сектора за I полугодие составила 1,7 трлн руб. Чистая процентная маржа сектора устойчиво держится на уровне в 4,6% уже почти на протяжении 12 месяцев.
▫️ФАС: нефтяники с сентября будут обязаны продавать на Санкт-Петербургской межбанковской товарной бирже (СПбМТСБ) 13% производимого бензина и 9,5% производимого дизельного топлива. Это решение распространяется на всех производителей нефтепродуктов, получающих выплаты по демпферу, и направлено на увеличение объемов реализации бензина и дизеля на внутреннем рынке.
▫️Инарктика (+8,23%). 🟢 Вводится запрет на ввоз в РФ готовой продукции из рыбы и морепродуктов, происходящей из недружественных стран.
▫️НМТП (+5,41%). 🟡 Компания отчиталась за 6 мес 2023 г. по РСБУ. Выручка увеличилась на 11,25% г/г до 14,994 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 12,6% до 17,58 млрд руб. Для справки: отчетность по РСБУ не отражает полной финансовой картины из-за наличия у общества ряда дочерних компаний.
▫️Positive Technologies (-0,8%). 🔴 Компания отчиталась за 6 мес 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 33,85% г/г до 4,696 млрд руб. Чистый убыток за I полугодие составил 388 млн руб. по сравнению с чистой прибылью 381 млн руб. за аналогичный период 2022 г.
▫️Нефть Brent +0,9% ($83,5 за барр).
Bloomberg: морской экспорт российской нефти из портов Балтийского и Черного морей упал до самого низкого уровня за 7 месяцев. Отгрузки из портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск упали до 1,17 млн баррелей в день за неделю до 23 июля, что на 625000 баррелей в день меньше, чем на предыдущей неделе. Снижение было частично компенсировано более высокими поставками из порта Козьмино на Тихом океане.
▫️Экспорт нефти из Саудовской Аравии в мае упал почти на 40% г/г, составив 72 млрд риалов ($19,2 млрд) по сравнению с 115,5 млрд риалов в мае 2022 г.
@NFKSber
👍6
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️90,0468 💶EUR - ↘️99,7156 💴CNY - ↘️12,5766
▫️Российский фондовый рынок сегодня встал на паузу - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,17%.
▫️Сегодня мировые рынки ожидают решения ФРС США по ставке и комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла (рынок закладывает повышение ставки на 25 б.п.).
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 114,574 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 111,472 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26243 на 10,825 млрд руб. при спросе 20,461 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29024 на 100,647 млрд руб. при спросе 206,587 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26243 - 92,6407%, ОФЗ-ПК серии 29024 - 96,0020%)
▫️Объем добычи газа в РФ за I полугодие 2023 г. сократился примерно на 9,8% г/г, до 330 млрд м3 газа. В июне в РФ было добыто 44,8 млрд м3 газа, что на 4,5% меньше, чем годом ранее.
▫️ЦБ РФ вводит новую категорию клиентов - физлиц, к которой брокер будет относить инвесторов c опытом торговли с плечом менее года. Размер плеча для этих клиентов будет снижен. А брокеры должны будут заранее уведомлять их о совершении таких сделок. Кроме того, действующие требования к заключению необеспеченных сделок будут распространяться и на опционы.
▫️Полюс (-0,34%). 🔴 Лимит заявок на buyback "Полюса" (29,99%) выбран досрочно - один из крупных акционеров "Полюса" подал заявку на выкуп части своего пакета. Цена выкупа составляет 14200 руб. за 1 акцию (на общую сумму 579,4 млрд руб.). Выкуп будет проводить дочерняя компания "Полюса" – "Полюс Красноярск".
▫️Магнит (-0,25%). 🟢 В рамках Тендерного предложения акционерами было предъявлено к выкупу в общей сложности 21905943,8 акций, что составляет около 21,5% от всех выпущенных акций. "Магнит" намерен приобрести надлежащим образом предъявленные к выкупу акции в полном объёме. Цена выкупа составляет 2215 руб. за 1 акцию. Согласно графику, завершить расчеты с держателями бумаг "Магнит" планирует 3-9 августа.
▫️ЛСР (+5,02%). 🟢 Выручка "Группы ЛСР" по РСБУ за I полугодие 2023 г. составила 24,886 млрд. руб. Чистая прибыль за I полугодие 2023 г. составила 21,12749 млрд. руб.
▫️ТМК (+0,42%). 🟢 Совет директоров "ТМК" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 13,45 руб. на 1 обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 5 сентября 2023 г.
▫️Новатэк (+2,04%). 🔴 "Новатэк" сообщил о финансовых результатах за II квартал и I полугодие 2023 г. За II кв. выручка от реализации составила 314,766 млрд руб., а показатель EBITDA - 202,467 млрд руб. Прибыль, относящаяся к акционерам, снизилась на 32,6% кв/кв и составила 62,685 млрд руб. За I полугодие выручка от реализации составила 642,975 млрд руб., а показатель EBITDA - 415,776 млрд руб. Прибыль за I полугодие, относящаяся к акционерам - 155,644 млрд руб.
▫️Газпром (-0,02%). 🔴 "Газпром" снизил добычу газа в июне примерно на 14,8% г/г, до 24,9 млрд м3, за I полугодие 2023 г. показатель добычи газа упал на 19% г/г, до 204,7 млрд м3.
▫️Globaltrans (+3,2%). 🟢 Globaltrans Investment PLC объявляет о созыве внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 16 августа 2023 г. Основной вопрос на повестке внеочередного общего собрания - рассмотрение и, если акционеры сочтут это целесообразным, одобрение начала процесса редомициляции компании с Кипра в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market ("ADGM").
▫️Нефть Brent -0,24% ($83,45 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️90,0468 💶EUR - ↘️99,7156 💴CNY - ↘️12,5766
▫️Российский фондовый рынок сегодня встал на паузу - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,17%.
▫️Сегодня мировые рынки ожидают решения ФРС США по ставке и комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла (рынок закладывает повышение ставки на 25 б.п.).
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 114,574 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 111,472 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26243 на 10,825 млрд руб. при спросе 20,461 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29024 на 100,647 млрд руб. при спросе 206,587 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26243 - 92,6407%, ОФЗ-ПК серии 29024 - 96,0020%)
▫️Объем добычи газа в РФ за I полугодие 2023 г. сократился примерно на 9,8% г/г, до 330 млрд м3 газа. В июне в РФ было добыто 44,8 млрд м3 газа, что на 4,5% меньше, чем годом ранее.
▫️ЦБ РФ вводит новую категорию клиентов - физлиц, к которой брокер будет относить инвесторов c опытом торговли с плечом менее года. Размер плеча для этих клиентов будет снижен. А брокеры должны будут заранее уведомлять их о совершении таких сделок. Кроме того, действующие требования к заключению необеспеченных сделок будут распространяться и на опционы.
▫️Полюс (-0,34%). 🔴 Лимит заявок на buyback "Полюса" (29,99%) выбран досрочно - один из крупных акционеров "Полюса" подал заявку на выкуп части своего пакета. Цена выкупа составляет 14200 руб. за 1 акцию (на общую сумму 579,4 млрд руб.). Выкуп будет проводить дочерняя компания "Полюса" – "Полюс Красноярск".
▫️Магнит (-0,25%). 🟢 В рамках Тендерного предложения акционерами было предъявлено к выкупу в общей сложности 21905943,8 акций, что составляет около 21,5% от всех выпущенных акций. "Магнит" намерен приобрести надлежащим образом предъявленные к выкупу акции в полном объёме. Цена выкупа составляет 2215 руб. за 1 акцию. Согласно графику, завершить расчеты с держателями бумаг "Магнит" планирует 3-9 августа.
▫️ЛСР (+5,02%). 🟢 Выручка "Группы ЛСР" по РСБУ за I полугодие 2023 г. составила 24,886 млрд. руб. Чистая прибыль за I полугодие 2023 г. составила 21,12749 млрд. руб.
▫️ТМК (+0,42%). 🟢 Совет директоров "ТМК" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 13,45 руб. на 1 обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 5 сентября 2023 г.
▫️Новатэк (+2,04%). 🔴 "Новатэк" сообщил о финансовых результатах за II квартал и I полугодие 2023 г. За II кв. выручка от реализации составила 314,766 млрд руб., а показатель EBITDA - 202,467 млрд руб. Прибыль, относящаяся к акционерам, снизилась на 32,6% кв/кв и составила 62,685 млрд руб. За I полугодие выручка от реализации составила 642,975 млрд руб., а показатель EBITDA - 415,776 млрд руб. Прибыль за I полугодие, относящаяся к акционерам - 155,644 млрд руб.
▫️Газпром (-0,02%). 🔴 "Газпром" снизил добычу газа в июне примерно на 14,8% г/г, до 24,9 млрд м3, за I полугодие 2023 г. показатель добычи газа упал на 19% г/г, до 204,7 млрд м3.
▫️Globaltrans (+3,2%). 🟢 Globaltrans Investment PLC объявляет о созыве внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 16 августа 2023 г. Основной вопрос на повестке внеочередного общего собрания - рассмотрение и, если акционеры сочтут это целесообразным, одобрение начала процесса редомициляции компании с Кипра в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market ("ADGM").
▫️Нефть Brent -0,24% ($83,45 за барр).
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️90,0225 💶EUR - ↗️100,2173 💴CNY - ↗️12,5897
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свой рост - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,59% и вплотную приблизился к значению 3000 пунктов.
▫️ФРС США повысила ставку на 25 б.п. до 5,25-5,5%.
ЕЦБ повысил ключевую ставку на 25 б.п. до 4,25%.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,25% ($1,5 млрд) и на 21 июля 2023 г. составили $595,9 млрд.
▫️Минфин РФ заложил в бюджет на 2023 г. 1,2 трлн руб. выплат по обратному акцизу на нефтяное сырье и демпфирующей надбавке, но затем по итогам полугодия объемы запланированных выплат были уменьшены в два раза до 600 млрд руб. Для справки: за 2022 г. на фоне высоких цен и большого объема экспорта возвратный акциз составил 3,2 трлн. руб.
▫️Яндекс (-0,63%). 🟡 "Яндекс" отчитался за II кв. 2023 г. Выручка увеличилась на 55% г/г до 183,495 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 4% г/г до 24,746 млрд руб. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 13,6%. Скорректированная чистая прибыль за квартал снизилась на 27% г/г до 9,646 млрд руб.
▫️Юнипро (+0,3%). 🟢 "Юнипро" опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Выручка увеличилась на 12,2% г/г и составила 61,3 млрд руб. Чистая прибыль составила 16,85 млрд руб. по сравнению с убытком за I полугодие 2022 г. в размере 12,8 млрд руб.
▫️Мосэнерго (-0,4%). 🟡 ПАО "Мосэнерго" опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Выручка за полугодие увеличилась на 9,2% г/г до 128,464 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 22,4% г/г до 13,55 млрд руб.
▫️ВТБ (+6,45%). 🟢 Чистая прибыль группы ВТБ по итогам I полугодия 2023 г. достигла 289,8 млрд руб., следует из сокращенной отчетности по МСФО.
▫️Интер РАО (+0,16%). 🔴 Остановка поставки электроэнергии из России в страны ЕС весной прошлого года обрушила чистую прибыль российского экспортера электронергии "Интер РАО" - в I полугодии текущего года выручка компании снизилась в 3 раза до 16,46 млрд руб., а чистая прибыль снизилась в 8 раз и составила 3,57 млрд руб. по данным отчета по РСБУ. Средства на счетах по итогам полугодия оценивались в 204,1 млрд руб. Еще 151,2 млрд руб. составили финансовые вложения. Рыночная капитализация компании составляет 430 млрд руб.
▫️Русгидро (+0,31%). 🟡 ПАО "Русгидро" отчиталось за I полугодие 2023 г. по РСБУ. Выручка увеличилась на 11,2% г/г до 112,5 млрд руб. Чистая прибыль снизилась незначительно (на 1,8% г/г) до 34,11 млрд руб.
▫️ДВМП (+0,85%). 🟢 FESCO планирует нарастить количество морских судов до 35 единиц до конца текущего года, рассказал председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов. Также компания планирует увеличить количество контейнерного парка до 160 тыс. TEU до конца 2023 г. Доля новых контейнеров FESCO составляет около 65-70%.
▫️Globaltrans (-0,98%). 🟢 Globaltrans представил финансовые показатели за период с 1 января 2023 г. по 26 июля 2023 г. Чистая прибыль Globaltrans за этот период выросла по сравнению с тем же периодом 2022 г. в 17 раз и составила 15,6 млрд руб., выручка увеличилась в 4,8 раза, до 12,4 млрд руб., операционная прибыль составила 13,4 млрд руб. Free float акций - 56,9% (GDR торгуются на Московской бирже, торги на Лондонской фондовой бирже приостановлены). Процесс редомициляции компании с Кипра в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market не означает, что компания начнет выплачивать дивиденды, т.к. НРД находится под санкциями ЕС.
▫️Нефть Brent +1,05% ($83,84 за барр).
Bloomberg: ожидается, что Саудовская Аравия продлит сокращение поставок нефти на 1 миллион баррелей до сентября включительно, поскольку она стремится способствовать дальнейшему восстановлению цен на нефть.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️90,0225 💶EUR - ↗️100,2173 💴CNY - ↗️12,5897
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свой рост - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,59% и вплотную приблизился к значению 3000 пунктов.
▫️ФРС США повысила ставку на 25 б.п. до 5,25-5,5%.
ЕЦБ повысил ключевую ставку на 25 б.п. до 4,25%.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,25% ($1,5 млрд) и на 21 июля 2023 г. составили $595,9 млрд.
▫️Минфин РФ заложил в бюджет на 2023 г. 1,2 трлн руб. выплат по обратному акцизу на нефтяное сырье и демпфирующей надбавке, но затем по итогам полугодия объемы запланированных выплат были уменьшены в два раза до 600 млрд руб. Для справки: за 2022 г. на фоне высоких цен и большого объема экспорта возвратный акциз составил 3,2 трлн. руб.
▫️Яндекс (-0,63%). 🟡 "Яндекс" отчитался за II кв. 2023 г. Выручка увеличилась на 55% г/г до 183,495 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 4% г/г до 24,746 млрд руб. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 13,6%. Скорректированная чистая прибыль за квартал снизилась на 27% г/г до 9,646 млрд руб.
▫️Юнипро (+0,3%). 🟢 "Юнипро" опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Выручка увеличилась на 12,2% г/г и составила 61,3 млрд руб. Чистая прибыль составила 16,85 млрд руб. по сравнению с убытком за I полугодие 2022 г. в размере 12,8 млрд руб.
▫️Мосэнерго (-0,4%). 🟡 ПАО "Мосэнерго" опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Выручка за полугодие увеличилась на 9,2% г/г до 128,464 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 22,4% г/г до 13,55 млрд руб.
▫️ВТБ (+6,45%). 🟢 Чистая прибыль группы ВТБ по итогам I полугодия 2023 г. достигла 289,8 млрд руб., следует из сокращенной отчетности по МСФО.
▫️Интер РАО (+0,16%). 🔴 Остановка поставки электроэнергии из России в страны ЕС весной прошлого года обрушила чистую прибыль российского экспортера электронергии "Интер РАО" - в I полугодии текущего года выручка компании снизилась в 3 раза до 16,46 млрд руб., а чистая прибыль снизилась в 8 раз и составила 3,57 млрд руб. по данным отчета по РСБУ. Средства на счетах по итогам полугодия оценивались в 204,1 млрд руб. Еще 151,2 млрд руб. составили финансовые вложения. Рыночная капитализация компании составляет 430 млрд руб.
▫️Русгидро (+0,31%). 🟡 ПАО "Русгидро" отчиталось за I полугодие 2023 г. по РСБУ. Выручка увеличилась на 11,2% г/г до 112,5 млрд руб. Чистая прибыль снизилась незначительно (на 1,8% г/г) до 34,11 млрд руб.
▫️ДВМП (+0,85%). 🟢 FESCO планирует нарастить количество морских судов до 35 единиц до конца текущего года, рассказал председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов. Также компания планирует увеличить количество контейнерного парка до 160 тыс. TEU до конца 2023 г. Доля новых контейнеров FESCO составляет около 65-70%.
▫️Globaltrans (-0,98%). 🟢 Globaltrans представил финансовые показатели за период с 1 января 2023 г. по 26 июля 2023 г. Чистая прибыль Globaltrans за этот период выросла по сравнению с тем же периодом 2022 г. в 17 раз и составила 15,6 млрд руб., выручка увеличилась в 4,8 раза, до 12,4 млрд руб., операционная прибыль составила 13,4 млрд руб. Free float акций - 56,9% (GDR торгуются на Московской бирже, торги на Лондонской фондовой бирже приостановлены). Процесс редомициляции компании с Кипра в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market не означает, что компания начнет выплачивать дивиденды, т.к. НРД находится под санкциями ЕС.
▫️Нефть Brent +1,05% ($83,84 за барр).
Bloomberg: ожидается, что Саудовская Аравия продлит сокращение поставок нефти на 1 миллион баррелей до сентября включительно, поскольку она стремится способствовать дальнейшему восстановлению цен на нефть.
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️90,9783 💶EUR - ↘️99,9586 💴CNY - ↗️12,6891
▫️Российский фондовый рынок завершает неделю на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,69% и преодолел 3000 пунктов. В лидеры по оборотам сегодня вышли акции "Лукойла".
▫️Объемы переработки нефти на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) за I полугодие 2023 г. выросли на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 138,5 млн тонн.
▫️ЦБ РФ повышает с 1 октября 2023 г. надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам – мера по ограничению рисков заемщиков и банков производится на фоне существенного ускорения роста ипотечного кредитования за счет расширения ипотеки на более рискованные группы клиентов.
▫️Самолет (+0,12%). 🟢 Группа "Самолет" объявила операционные результаты и ключевые финансовые показатели за I полугодие 2023 г. Объем продаж первичной недвижимости вырос на 15% г/г и составил 97,3 млрд руб. (550,3 тыс. кв. м). Выручка компании выросла на 15% г/г и составила 101,8 млрд руб. Показатель скорректированной EBITDA вырос на 15% г/г и достиг 25,1 млрд руб. Рентабельность по скорр. EBITDA составила 24,6%. Чистая прибыль cоставила 12,5 млрд руб.
▫️ГМК НорНикель (+0,46%). 🔴 ГМК "Норильский никель" опубликовал финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 6,7% г/г до 397 млрд руб. Чистая прибыль сократилась почти в 3 раза до 110,975 млрд руб.
▫️ОГК-2 (-0,22%). 🟢 Компания опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Выручка выросла на 14,5% г/г, до 78,365 млрд руб., чистая прибыль практически не изменилась к I полугодию 2022 г. и составила 12,753 млрд руб. ОГК-2 входит в "Газпром энергохолдинг".
▫️Русал (+0,05%). 🟢 Пять европейских промышленных ассоциаций обратились к Лондонской бирже металлов (LME) с письмом, в котором осуждают нынешние призывы со стороны крупных производителей алюминия - прямых конкурентов "Русала" - и отраслевых ассоциаций к запрету и санкциям в отношении российского первичного алюминия. "Русал" поставляет в ЕС более 1 млн тонн низкоуглеродистого первичного алюминия ежегодно, что составляет около 12% текущего спроса.
"Русал" продолжает вести переговоры с правительством Нигерии о возобновлении работы завода Alscon. "Русалу" принадлежит 85% в Alscon. Работа нигерийского завода была приостановлена весной 2013 г.
▫️OZON (+0,39%). 🟡 Американские депозитарные акции Ozon начнут обращаться на Международной бирже Астаны (AIX) под тикером OZON, сообщила компания: торги начнутся 31 июля. Выпуск новых бумаг не планируется – на площадке будут обращаться уже выпущенные акции.
▫️Акрон (-0,32%). 🔴 Компания опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 33,9% г/г, до 65,172 млрд руб., чистая прибыль сократилась в 3,7 раза до 18,193 млрд руб.
▫️Куйбышев АЗОТ об. (-1,67%), Куйбышев АЗОТ пр. (-0,42%). 🔴 Компания опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 35,6% г/г, до 35 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 43% г/г до 11,879 млрд руб.
▫️Нефть Brent +0,05% ($84,2 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️90,9783 💶EUR - ↘️99,9586 💴CNY - ↗️12,6891
▫️Российский фондовый рынок завершает неделю на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,69% и преодолел 3000 пунктов. В лидеры по оборотам сегодня вышли акции "Лукойла".
▫️Объемы переработки нефти на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) за I полугодие 2023 г. выросли на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 138,5 млн тонн.
▫️ЦБ РФ повышает с 1 октября 2023 г. надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам – мера по ограничению рисков заемщиков и банков производится на фоне существенного ускорения роста ипотечного кредитования за счет расширения ипотеки на более рискованные группы клиентов.
▫️Самолет (+0,12%). 🟢 Группа "Самолет" объявила операционные результаты и ключевые финансовые показатели за I полугодие 2023 г. Объем продаж первичной недвижимости вырос на 15% г/г и составил 97,3 млрд руб. (550,3 тыс. кв. м). Выручка компании выросла на 15% г/г и составила 101,8 млрд руб. Показатель скорректированной EBITDA вырос на 15% г/г и достиг 25,1 млрд руб. Рентабельность по скорр. EBITDA составила 24,6%. Чистая прибыль cоставила 12,5 млрд руб.
▫️ГМК НорНикель (+0,46%). 🔴 ГМК "Норильский никель" опубликовал финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 6,7% г/г до 397 млрд руб. Чистая прибыль сократилась почти в 3 раза до 110,975 млрд руб.
▫️ОГК-2 (-0,22%). 🟢 Компания опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Выручка выросла на 14,5% г/г, до 78,365 млрд руб., чистая прибыль практически не изменилась к I полугодию 2022 г. и составила 12,753 млрд руб. ОГК-2 входит в "Газпром энергохолдинг".
▫️Русал (+0,05%). 🟢 Пять европейских промышленных ассоциаций обратились к Лондонской бирже металлов (LME) с письмом, в котором осуждают нынешние призывы со стороны крупных производителей алюминия - прямых конкурентов "Русала" - и отраслевых ассоциаций к запрету и санкциям в отношении российского первичного алюминия. "Русал" поставляет в ЕС более 1 млн тонн низкоуглеродистого первичного алюминия ежегодно, что составляет около 12% текущего спроса.
"Русал" продолжает вести переговоры с правительством Нигерии о возобновлении работы завода Alscon. "Русалу" принадлежит 85% в Alscon. Работа нигерийского завода была приостановлена весной 2013 г.
▫️OZON (+0,39%). 🟡 Американские депозитарные акции Ozon начнут обращаться на Международной бирже Астаны (AIX) под тикером OZON, сообщила компания: торги начнутся 31 июля. Выпуск новых бумаг не планируется – на площадке будут обращаться уже выпущенные акции.
▫️Акрон (-0,32%). 🔴 Компания опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 33,9% г/г, до 65,172 млрд руб., чистая прибыль сократилась в 3,7 раза до 18,193 млрд руб.
▫️Куйбышев АЗОТ об. (-1,67%), Куйбышев АЗОТ пр. (-0,42%). 🔴 Компания опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 35,6% г/г, до 35 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 43% г/г до 11,879 млрд руб.
▫️Нефть Brent +0,05% ($84,2 за барр).
@NFKSber
👍2
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 31.07.2023.
На последний день июля в портфеле 180 выпусков. В июле состоялось включение 9 выпусков. Вместе с тем, за прошедшие 2 недели было планово погашено 2 выпуска. Средняя купонная ставка портфеля несколько повысилась (до 12,71%), в то время как доходность портфеля оказалась под умеренным давлением (9,81%). Сказалось повышение ключевой ставки до 8,5% и сохранение общего давления на долговом рынке.
@NFKsber
На последний день июля в портфеле 180 выпусков. В июле состоялось включение 9 выпусков. Вместе с тем, за прошедшие 2 недели было планово погашено 2 выпуска. Средняя купонная ставка портфеля несколько повысилась (до 12,71%), в то время как доходность портфеля оказалась под умеренным давлением (9,81%). Сказалось повышение ключевой ставки до 8,5% и сохранение общего давления на долговом рынке.
@NFKsber
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️91,5923 💶EUR - ↗️100,9428 💴CNY - ↗️12,7949
▫️Российский фондовый рынок открывает новую неделю на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 2,16% на высоких объемах (более 97 млрд руб.). Хедлайнером рынка сегодня были акции Сбербанка, существенно выросшие на рекордных объемах.
▫️Мосбиржа сегодня перевела торги акциями, валютными облигациями и еврооблигациями в режим Т+1. СПБ Биржа также заявила о переходе с 31 июля на режим Т+1 по бумагам компаний, которые ведут основной бизнес в России, но имеют иностранную "прописку": Cian, Fix Price Group, Ozon, TCS Group Holding, VK Company, X5 Retail Group, Yandex и др. По международным ценным бумагам иностранных эмитентов код расчетов останется Т+2.
▫️Владимир Путин подписал федеральный закон № 389-ФЗ, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ, в частности, ряд изменений, касающихся нефтяной отрасли. Предполагается срезание в 2 раза выплат нефтяным компаниям по топливному демпферу с сентября 2023 г. до конца 2026 г. В результате такой корректировки выплаты нефтяникам из бюджета снизятся на 30 млрд руб. в месяц.
▫️Сбербанк об. (+6,28%), Сбербанк пр. (+6,16%). 🟢 "Сбербанк" 3 августа опубликует финансовую отчетность за I полугодие 2023 г. по МСФО. Рынок ожидает блестящие показатели от лидера банковского сектора.
▫️ЕвроМедЦентр (+17,78%). 🟢 Компания сообщила о проведении 31 августа внеочередного общего собрания акционеров, которое обсудит редомициляцию в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области.
▫️Лукойл (+1%). 🟡 "Лукойл" опубликовал финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 28,4% г/г до 1,249 трлн руб. Чистая прибыль сократилась на 11% г/г до 463,5 млрд руб.
▫️СПБ Биржа (-0,11%). 🔴 Биржа опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Убыток за полугодие составил 528,75 млн руб. по сравнению с убытком за аналогичный период прошлого года в размере 140,3 млн руб.
▫️Нефть Brent +0,6% ($85,5 за барр).
Аналитики Goldman Sachs оценивают, что мировой спрос на нефть в июле вырос до рекордно высокого уровня в 102,8 млн баррелей в сутки, и видят, что устойчивый спрос приведет к большему, чем ожидалось, дефициту в 1,8 млн баррелей в сутки во второй половине этого года и дефициту в 0,6 млн баррелей в сутки в следующем году.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️91,5923 💶EUR - ↗️100,9428 💴CNY - ↗️12,7949
▫️Российский фондовый рынок открывает новую неделю на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 2,16% на высоких объемах (более 97 млрд руб.). Хедлайнером рынка сегодня были акции Сбербанка, существенно выросшие на рекордных объемах.
▫️Мосбиржа сегодня перевела торги акциями, валютными облигациями и еврооблигациями в режим Т+1. СПБ Биржа также заявила о переходе с 31 июля на режим Т+1 по бумагам компаний, которые ведут основной бизнес в России, но имеют иностранную "прописку": Cian, Fix Price Group, Ozon, TCS Group Holding, VK Company, X5 Retail Group, Yandex и др. По международным ценным бумагам иностранных эмитентов код расчетов останется Т+2.
▫️Владимир Путин подписал федеральный закон № 389-ФЗ, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ, в частности, ряд изменений, касающихся нефтяной отрасли. Предполагается срезание в 2 раза выплат нефтяным компаниям по топливному демпферу с сентября 2023 г. до конца 2026 г. В результате такой корректировки выплаты нефтяникам из бюджета снизятся на 30 млрд руб. в месяц.
▫️Сбербанк об. (+6,28%), Сбербанк пр. (+6,16%). 🟢 "Сбербанк" 3 августа опубликует финансовую отчетность за I полугодие 2023 г. по МСФО. Рынок ожидает блестящие показатели от лидера банковского сектора.
▫️ЕвроМедЦентр (+17,78%). 🟢 Компания сообщила о проведении 31 августа внеочередного общего собрания акционеров, которое обсудит редомициляцию в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области.
▫️Лукойл (+1%). 🟡 "Лукойл" опубликовал финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 28,4% г/г до 1,249 трлн руб. Чистая прибыль сократилась на 11% г/г до 463,5 млрд руб.
▫️СПБ Биржа (-0,11%). 🔴 Биржа опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Убыток за полугодие составил 528,75 млн руб. по сравнению с убытком за аналогичный период прошлого года в размере 140,3 млн руб.
▫️Нефть Brent +0,6% ($85,5 за барр).
Аналитики Goldman Sachs оценивают, что мировой спрос на нефть в июле вырос до рекордно высокого уровня в 102,8 млн баррелей в сутки, и видят, что устойчивый спрос приведет к большему, чем ожидалось, дефициту в 1,8 млн баррелей в сутки во второй половине этого года и дефициту в 0,6 млн баррелей в сутки в следующем году.
@NFKSber
👍5
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 5-му выпуску облигаций, доступному только для квалифицированных инвесторов
1 августа 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 14-го купона на одну облигацию составил 11,79 руб., исходя из ставки купона 14,35% годовых.
Общая сумма выплат 14-го купона составила 4,71 млн руб. Выплата 15-го купона состоится 31 августа 2023 года. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
1 августа 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 14-го купона на одну облигацию составил 11,79 руб., исходя из ставки купона 14,35% годовых.
Общая сумма выплат 14-го купона составила 4,71 млн руб. Выплата 15-го купона состоится 31 августа 2023 года. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍1
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️91,7755 💶EUR - ↗️100,6988 💴CNY - ↘️12,7855
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил двигаться вверх - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,66% на высоких объемах (более 103 млрд руб.).
▫️Минфин РФ 2 августа проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26241 и 26238, а также ОФЗ-ИН серии 52005.
▫️Средняя цена на нефть марки Urals в январе-июле 2023 г. сложилась в размере $53,94 за баррель (в январе-июле 2022 г. она была $83,27 за баррель). Средняя цена на нефть марки Urals в июле 2023 г. сложилась в размере $64,37 за баррель, что на 17,9% ниже, чем в июле 2022 года ($78,41 за баррель).
▫️Газпром (-0,88%). 🔴 На 2 года сдвигается строительство завода по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, который возводит "Русхимальянс" (СП "Газпрома" и "Русгаздобычи"), заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
▫️ГМК НорНикель (+1,2%). 🔴 Экспорт российского необработанного никеля в Китай увеличился в первом полугодии 2023 г. на 32% год к году до 18400 тонн. Рост произошел за счет резкого скачка поставок в мае и июне – в 23 раза год к году до 7000 т и в 2,6 раза до 2500 т соответственно. Переориентация поставок из Европы в Азию режет рентабельность "Норникеля".
▫️АФК "Система" (-1,18%). 🟡 "Система" опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Чистая прибыль составила 85,2 млрд руб.
▫️Аэрофлот (-0,88%). 🔴 "Аэрофлот" опубликовал финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Выручка увеличилась на 48,1% г/г до 205,4 млрд руб. Чистый убыток составил 81,68 млрд руб. Скорректированный чистый убыток составил 1,625 млрд руб.
▫️Юнипро (+0,8%). 🟢 "Юнипро" опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г. Выручка увеличилась на 13,46% г/г и составила 58,33 млрд руб. Чистая прибыль составила 15,5 млрд руб. по сравнению с убытком за I полугодие 2022 г. в размере 1,898 млрд руб.
▫️ДВМП (+11,77%). 🟢 FESCO совместно с РЖД приступили к разработке проекта строительства дополнительного железнодорожного пути, соединяющего станцию Владивосток и "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в FESCO), что позволит увеличить количество обрабатываемых контейнерных поездов в порту на 40%.
▫️ОАК (-0,64%). 🟢 Объединенная авиационная корпорация (ОАК) до 2026 г. намерена произвести 18 самолетов МС-21 и более 40 Sukhoi Superjet нового поколения, заявил замгендиректора ОАК Андрей Богинский.
▫️Нефть Brent -0,75% ($84,8 за барр).
Bloomberg: морские отгрузки нефти из России за четыре недели до 30 июля упали до самого низкого уровня с начала января. Средние отгрузки за четыре недели упали до 2,98 млн баррелей в день, снизившись более чем на 900000 баррелей в день по сравнению с пиком, наблюдавшимся в середине мая.
▫️Bloomberg: импорт Индией российской нефти сократился второй месяц подряд - ежедневные объемы упали до 2,09 млн баррелей в июле по сравнению с 2,11 млн баррелей в день в июне.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️91,7755 💶EUR - ↗️100,6988 💴CNY - ↘️12,7855
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил двигаться вверх - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,66% на высоких объемах (более 103 млрд руб.).
▫️Минфин РФ 2 августа проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26241 и 26238, а также ОФЗ-ИН серии 52005.
▫️Средняя цена на нефть марки Urals в январе-июле 2023 г. сложилась в размере $53,94 за баррель (в январе-июле 2022 г. она была $83,27 за баррель). Средняя цена на нефть марки Urals в июле 2023 г. сложилась в размере $64,37 за баррель, что на 17,9% ниже, чем в июле 2022 года ($78,41 за баррель).
▫️Газпром (-0,88%). 🔴 На 2 года сдвигается строительство завода по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, который возводит "Русхимальянс" (СП "Газпрома" и "Русгаздобычи"), заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
▫️ГМК НорНикель (+1,2%). 🔴 Экспорт российского необработанного никеля в Китай увеличился в первом полугодии 2023 г. на 32% год к году до 18400 тонн. Рост произошел за счет резкого скачка поставок в мае и июне – в 23 раза год к году до 7000 т и в 2,6 раза до 2500 т соответственно. Переориентация поставок из Европы в Азию режет рентабельность "Норникеля".
▫️АФК "Система" (-1,18%). 🟡 "Система" опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Чистая прибыль составила 85,2 млрд руб.
▫️Аэрофлот (-0,88%). 🔴 "Аэрофлот" опубликовал финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Выручка увеличилась на 48,1% г/г до 205,4 млрд руб. Чистый убыток составил 81,68 млрд руб. Скорректированный чистый убыток составил 1,625 млрд руб.
▫️Юнипро (+0,8%). 🟢 "Юнипро" опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г. Выручка увеличилась на 13,46% г/г и составила 58,33 млрд руб. Чистая прибыль составила 15,5 млрд руб. по сравнению с убытком за I полугодие 2022 г. в размере 1,898 млрд руб.
▫️ДВМП (+11,77%). 🟢 FESCO совместно с РЖД приступили к разработке проекта строительства дополнительного железнодорожного пути, соединяющего станцию Владивосток и "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в FESCO), что позволит увеличить количество обрабатываемых контейнерных поездов в порту на 40%.
▫️ОАК (-0,64%). 🟢 Объединенная авиационная корпорация (ОАК) до 2026 г. намерена произвести 18 самолетов МС-21 и более 40 Sukhoi Superjet нового поколения, заявил замгендиректора ОАК Андрей Богинский.
▫️Нефть Brent -0,75% ($84,8 за барр).
Bloomberg: морские отгрузки нефти из России за четыре недели до 30 июля упали до самого низкого уровня с начала января. Средние отгрузки за четыре недели упали до 2,98 млн баррелей в день, снизившись более чем на 900000 баррелей в день по сравнению с пиком, наблюдавшимся в середине мая.
▫️Bloomberg: импорт Индией российской нефти сократился второй месяц подряд - ежедневные объемы упали до 2,09 млн баррелей в июле по сравнению с 2,11 млн баррелей в день в июне.
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️92,8410 💶EUR - ↗️101,9268 💴CNY - ↗️12,9223
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил торговаться на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,41%.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 57,376 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 53,423 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26241 на 16,729 млрд руб. при спросе 24,672 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26238 на 4,170 млрд руб. при спросе 11,377 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52005 на 32,524 млрд руб. при спросе 42,576 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26241 - 92,7149%, ОФЗ-ПД серии 26238 - 70,3461%, ОФЗ-ИН серии 52005 - 95,2182%)
▫️Производители удобрений 🔴
Ведомства согласовали корректировку параметров экспортной пошлины на удобрения: ожидается, что действующий механизм уже с сентября будет заменен на адвалорную ставку, не привязанную к стоимости удобрений. Вариант, который сейчас выглядит финальным - это введение ставки 8% для всех видов удобрений сроком на 1,5 года. Так Минфин рассчитывает собрать с отрасли 120 млрд руб., заложенные в бюджет этого года. При этом министерство ждет, что, как и в случае с windfall tax, запланированную сумму экспортеры выплатят авансом до конца 2023 г.
▫️Татнефть об. (+1,63%), Татнефть пр. (+1,36%). 🟡 "Татнефть" опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 25,25% г/г до 531 млрд руб. Чистая прибыль сократилась на 15,8% г/г до 128 млрд руб.
▫️ГМК НорНикель (-1,96%). 🔴 "НорНикель" опубликовал финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 20% г/г и составила $7,161 млрд. Показатель EBITDA снизился на 30% до $3,37 млрд. Чистая прибыль сократилась почти в 5 раз и составила $1,07 млрд руб. Отношение Чистый долг к EBITDA составило x1,2. Менеджмент скорректировал прогноз инвестиций на 2023 г. с $4,7 млрд до $3,5-3,8 млрд. CAPEX за I полугодие составил $1,5 млрд. "НорНикель" планирует выплатить "windfall tax" в IV кв.
▫️ДВМП (+19,44%). 🟢 FESCO приняла в состав флота новый контейнеровоз, получивший имя Sankt Peterburg. Это 34-е по счету судно компании и оно будет курсировать по маршруту "Китай – Санкт-Петербург" (грузовая вместимость – 2471 TEU).
▫️Мосбиржа (-0,54%). 🟢 Московская биржа подвела итоги торгов за июль 2023 г. Общий объем торгов на всех рынках вырос на 6,6% к июню и составил 103,7 трлн руб. Объем торгов по рынкам (% изменения к июню):
Денежный рынок - 65,2 трлн руб (+5,7%)
Валютный рынок - 27,4 трлн руб (+15%)
Срочный рынок - 6 трлн руб (-13%)
Рынок облигаций всех видов - 1,6534 трлн руб (+40%)
Рынок акций, депозитарных расписок и паев - 1,949 трлн руб (+3%)
Рынок драгметаллов - 53,5 млрд руб (+84,5%)
▫️Нефть Brent -2% ($83,2 за барр).
Стратегический резерв нефти в США продолжает оставаться на минимальных уровнях за последние 40 лет - 346,8 млн барр. Минэнерго США отказывается от покупки нефти уже третью неделю подряд – вчера оно отклонило предложение на 6 млн баррелей. В настоящее время США являются мировым лидером в нефтедобыче с объемом около 12,5 млн баррелей в сутки.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️92,8410 💶EUR - ↗️101,9268 💴CNY - ↗️12,9223
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил торговаться на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,41%.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 57,376 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 53,423 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26241 на 16,729 млрд руб. при спросе 24,672 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26238 на 4,170 млрд руб. при спросе 11,377 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52005 на 32,524 млрд руб. при спросе 42,576 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26241 - 92,7149%, ОФЗ-ПД серии 26238 - 70,3461%, ОФЗ-ИН серии 52005 - 95,2182%)
▫️Производители удобрений 🔴
Ведомства согласовали корректировку параметров экспортной пошлины на удобрения: ожидается, что действующий механизм уже с сентября будет заменен на адвалорную ставку, не привязанную к стоимости удобрений. Вариант, который сейчас выглядит финальным - это введение ставки 8% для всех видов удобрений сроком на 1,5 года. Так Минфин рассчитывает собрать с отрасли 120 млрд руб., заложенные в бюджет этого года. При этом министерство ждет, что, как и в случае с windfall tax, запланированную сумму экспортеры выплатят авансом до конца 2023 г.
▫️Татнефть об. (+1,63%), Татнефть пр. (+1,36%). 🟡 "Татнефть" опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 25,25% г/г до 531 млрд руб. Чистая прибыль сократилась на 15,8% г/г до 128 млрд руб.
▫️ГМК НорНикель (-1,96%). 🔴 "НорНикель" опубликовал финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 20% г/г и составила $7,161 млрд. Показатель EBITDA снизился на 30% до $3,37 млрд. Чистая прибыль сократилась почти в 5 раз и составила $1,07 млрд руб. Отношение Чистый долг к EBITDA составило x1,2. Менеджмент скорректировал прогноз инвестиций на 2023 г. с $4,7 млрд до $3,5-3,8 млрд. CAPEX за I полугодие составил $1,5 млрд. "НорНикель" планирует выплатить "windfall tax" в IV кв.
▫️ДВМП (+19,44%). 🟢 FESCO приняла в состав флота новый контейнеровоз, получивший имя Sankt Peterburg. Это 34-е по счету судно компании и оно будет курсировать по маршруту "Китай – Санкт-Петербург" (грузовая вместимость – 2471 TEU).
▫️Мосбиржа (-0,54%). 🟢 Московская биржа подвела итоги торгов за июль 2023 г. Общий объем торгов на всех рынках вырос на 6,6% к июню и составил 103,7 трлн руб. Объем торгов по рынкам (% изменения к июню):
Денежный рынок - 65,2 трлн руб (+5,7%)
Валютный рынок - 27,4 трлн руб (+15%)
Срочный рынок - 6 трлн руб (-13%)
Рынок облигаций всех видов - 1,6534 трлн руб (+40%)
Рынок акций, депозитарных расписок и паев - 1,949 трлн руб (+3%)
Рынок драгметаллов - 53,5 млрд руб (+84,5%)
▫️Нефть Brent -2% ($83,2 за барр).
Стратегический резерв нефти в США продолжает оставаться на минимальных уровнях за последние 40 лет - 346,8 млн барр. Минэнерго США отказывается от покупки нефти уже третью неделю подряд – вчера оно отклонило предложение на 6 млн баррелей. В настоящее время США являются мировым лидером в нефтедобыче с объемом около 12,5 млн баррелей в сутки.
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️93,7792 💶EUR - ↗️102,5310 💴CNY - ↗️13,0395
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свой рост - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,33% на высоких объемах (более 90 млрд руб.).
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 0,3% ($1,9 млрд) и на 28 июля 2023 г. составили $594 млрд.
▫️ЦБ РФ установил тарифы по операциям с цифровым рублем. Тарифы начнут действовать с 1 января 2025 г. До этой даты все операции с цифровыми рублями будут бесплатными.
- Платежи и переводы между физлицами будут бесплатными.
- Тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы, но не более 1500 руб.
- Тариф для компаний, предоставляющих услуги ЖКУ, будет 0,2%, но не более 10 руб.
- Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 руб. за операцию.
▫️Поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ за 7 мес. 2023 г. снизились в 1,7 раза к аналогичному периоду прошлого года и составили 4,193 трлн руб. против 7,146 трлн руб. годом ранее. В июле 2023 г. поступления выросли на 5,2% г/г до 811,3 млрд руб. Рост произошел в основном за счет налога на дополнительный доход (НДД), который собирается примерно раз в квартал. В июле он принес бюджету РФ 294,5 млрд руб.
▫️Сбербанк об. (+0,11%), Сбербанк пр. (+0,33%). 🟢 "Сбербанк" опубликовал финансовые показатели за I полугодие 2023 г. по МСФО. По итогам II квартала банк получил рекордную чистую прибыль в 380,3 млрд руб. (за I квартал "Сбер" заработал 357,2 млрд руб.). Таким образом, прибыль за I полугодие составила 737,5 млрд руб. Во II квартале "Сбер" выдал максимальный за всю историю объем кредитов - более 6,6 трлн руб. Кредитный портфель вырос на 7% за квартал и приблизился к 35 трлн руб. "Сбербанк" заплатит "windfall tax" в размере 10 млрд руб до конца текущего года.
▫️Ростелеком об. (+3,67%), Ростелеком прив. (-0,14%). 🟢 "Ростелеком" отчитался за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 14,5% г/г до 324,5 млрд руб. Прибыль увеличилась на 18% г/г до 26,888 млрд руб.
▫️СПБ Биржа (-0,49%). 🔴 СПБ Биржа сообщила о сокращении объема торгов иностранными бумагами в июле на 51,21% г/г и на 7,62% м/м, до $3,51 млрд (в июле 2022 г. объем торгов составлял $7,2 млрд).
▫️Белуга (+6,24%). 🟢 Компания отчиталась за I полугодие 2023 г. по РСБУ. Выручка увеличилась в 7 раз до 9,28 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 7,5 раза до 9,84 млрд руб. Beluga Group планирует cменить название на NovaBev Group (ПАО "НоваБев Групп"). Это предложение обсудят акционеры группы, финальное решение будет принято 23 августа.
▫️ДВМП (-5,76%). 🔴 Глава совета директоров группы FESCO Андрей Северилов сообщил, что возвращаться к выплате дивидендов пока нецелесообразно, а всю чистую прибыль надо направлять на инвестиции.
▫️Русгидро (+10,88%). 🟢 ПАО "Русгидро" прорабатывает 15 проектов в 11 странах Африки, в ближайшее время планирует заключить контракты по сотрудничеству с Алжиром и Эфиопией, а также ведет переговоры с несколькими другими африканскими странами.
▫️Нефть Brent +1,86% ($84,8 за барр).
Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь.
Россия продлит сокращение экспорта нефти на мировой рынок в сентябре на 300 тыс баррелей в сутки (ранее сокращение было на 500 тыс баррелей в сутки).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️93,7792 💶EUR - ↗️102,5310 💴CNY - ↗️13,0395
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свой рост - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,33% на высоких объемах (более 90 млрд руб.).
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 0,3% ($1,9 млрд) и на 28 июля 2023 г. составили $594 млрд.
▫️ЦБ РФ установил тарифы по операциям с цифровым рублем. Тарифы начнут действовать с 1 января 2025 г. До этой даты все операции с цифровыми рублями будут бесплатными.
- Платежи и переводы между физлицами будут бесплатными.
- Тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы, но не более 1500 руб.
- Тариф для компаний, предоставляющих услуги ЖКУ, будет 0,2%, но не более 10 руб.
- Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 руб. за операцию.
▫️Поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ за 7 мес. 2023 г. снизились в 1,7 раза к аналогичному периоду прошлого года и составили 4,193 трлн руб. против 7,146 трлн руб. годом ранее. В июле 2023 г. поступления выросли на 5,2% г/г до 811,3 млрд руб. Рост произошел в основном за счет налога на дополнительный доход (НДД), который собирается примерно раз в квартал. В июле он принес бюджету РФ 294,5 млрд руб.
▫️Сбербанк об. (+0,11%), Сбербанк пр. (+0,33%). 🟢 "Сбербанк" опубликовал финансовые показатели за I полугодие 2023 г. по МСФО. По итогам II квартала банк получил рекордную чистую прибыль в 380,3 млрд руб. (за I квартал "Сбер" заработал 357,2 млрд руб.). Таким образом, прибыль за I полугодие составила 737,5 млрд руб. Во II квартале "Сбер" выдал максимальный за всю историю объем кредитов - более 6,6 трлн руб. Кредитный портфель вырос на 7% за квартал и приблизился к 35 трлн руб. "Сбербанк" заплатит "windfall tax" в размере 10 млрд руб до конца текущего года.
▫️Ростелеком об. (+3,67%), Ростелеком прив. (-0,14%). 🟢 "Ростелеком" отчитался за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 14,5% г/г до 324,5 млрд руб. Прибыль увеличилась на 18% г/г до 26,888 млрд руб.
▫️СПБ Биржа (-0,49%). 🔴 СПБ Биржа сообщила о сокращении объема торгов иностранными бумагами в июле на 51,21% г/г и на 7,62% м/м, до $3,51 млрд (в июле 2022 г. объем торгов составлял $7,2 млрд).
▫️Белуга (+6,24%). 🟢 Компания отчиталась за I полугодие 2023 г. по РСБУ. Выручка увеличилась в 7 раз до 9,28 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 7,5 раза до 9,84 млрд руб. Beluga Group планирует cменить название на NovaBev Group (ПАО "НоваБев Групп"). Это предложение обсудят акционеры группы, финальное решение будет принято 23 августа.
▫️ДВМП (-5,76%). 🔴 Глава совета директоров группы FESCO Андрей Северилов сообщил, что возвращаться к выплате дивидендов пока нецелесообразно, а всю чистую прибыль надо направлять на инвестиции.
▫️Русгидро (+10,88%). 🟢 ПАО "Русгидро" прорабатывает 15 проектов в 11 странах Африки, в ближайшее время планирует заключить контракты по сотрудничеству с Алжиром и Эфиопией, а также ведет переговоры с несколькими другими африканскими странами.
▫️Нефть Brent +1,86% ($84,8 за барр).
Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь.
Россия продлит сокращение экспорта нефти на мировой рынок в сентябре на 300 тыс баррелей в сутки (ранее сокращение было на 500 тыс баррелей в сутки).
@NFKSber
👍3
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️94,8076 💶EUR - ↗️103,8379 💴CNY - ↗️13,1755
▫️Российский фондовый рынок не выдержал периода длительного роста и завершил неделю коррекцией - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 1,76% на рекордных объемах (более 150 млрд руб.).
▫️Президент России Владимир Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль крупных компаний. Закон устанавливает налог на сверхприбыль для организаций, у которых средняя доналоговая величина прибыли за 2021 г. и 2022 г. превысила 1 млрд руб. Они должны будут заплатить 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над показателем за 2018-2019 годы. От выплаты освобождены компании малого и среднего бизнеса, нефтегазовые компании, добытчики угля.
▫️Минфин РФ: объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа составил 13 трлн 313,45 млрд рублей (эквивалент $146,337 млрд), или 8,9% ВВП, прогнозируемого на 2023 г. Объем ликвидных активов фонда на 1 августа составил эквивалент 7,183 трлн рублей, или $78,957 млрд, что соответствует 4,8% ВВП, прогнозируемого на 2023 г.
▫️Мосбиржа (-2,34%). 🟢 Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам июля 2023 г. достигло 26,39 млн (+433 тыс. человек за июль), ими открыто 44,9 млн счетов (+910 тыс. счетов за июль). Активность частных инвесторов впервые с февраля 2022 г. превысила 3-миллионный порог: количество частных клиентов, совершавших в июле 2023 г. сделки на Московской бирже, составило 3,06 млн человек. При этом 31 июля была зафиксирована рекордная с начала 2023 г. активность частных инвесторов: сделки в течение дня заключали 1,34 млн частных инвесторов при среднедневной активности частных инвесторов в 2022 г. 625 тыс. человек. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 78,9%, в объеме торгов облигациями – 35,4%, на спот-рынке валюты – 17,7%, на срочном рынке – 68,2%.
▫️Инарктика (-0,26%). 🟢 7 августа состоится совет директоров по вопросу распределения прибыли и выплате дивидендов по итогам I полугодия 2023 г.
▫️ЭЛ5-Энерго (0%). 🟢 "ЭЛ5-Энерго" отчиталась за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 18% г/г до 28,94 млрд руб. (в I пг 2022 г. 24,63 млрд руб), чистая прибыль выросла на 32% г/г до 2,6 млрд руб (в I пг 2022 г. 1,96 млрд руб.). Показатель EBITDA увеличился на 21% г/г до 6,353 млрд руб. Отношение Чистый долг к EBITDA составило x2,6.
▫️ТГК-1 (-5,49%). 🔴 ТГК-1 отчиталась за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 5,2% г/г до 55 млрд руб. (в I пг 2022 г. 58 млрд руб), чистая прибыль снизилась на 30% г/г до 4,95 млрд руб (в I пг 2022 г. 7,06 млрд руб.). Для справки: ПАО "ТГК-1" – ведущий производитель электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе РФ. В нее входят 52 электростанции в четырех регионах: Санкт-Петербурге, Республике Карелии, Ленинградской и Мурманской областях.
▫️Нефть Brent +1,17% ($86,15 за барр).
Новак: добыча нефти в РФ сейчас находится на уровне 9.5 млн баррелей в сутки.
▫️Bloomberg: Россия рассчитывает получить огромный приток доходов от энергоносителей к концу этого года, несмотря на ограничение цен на нефть, введенное странами G-7. Резкое обесценение рубля подстегнуло рост рублевой выручки экспортеров. Рубль ослаб на 22% по отношению к доллару в этом году и находится на самом низком уровне с марта 2022 г. Каждое снижение рубля по отношению к доллару означает 100-120 млрд руб. дополнительных доходов для правительства, подсчитал Bloomberg.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️94,8076 💶EUR - ↗️103,8379 💴CNY - ↗️13,1755
▫️Российский фондовый рынок не выдержал периода длительного роста и завершил неделю коррекцией - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 1,76% на рекордных объемах (более 150 млрд руб.).
▫️Президент России Владимир Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль крупных компаний. Закон устанавливает налог на сверхприбыль для организаций, у которых средняя доналоговая величина прибыли за 2021 г. и 2022 г. превысила 1 млрд руб. Они должны будут заплатить 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над показателем за 2018-2019 годы. От выплаты освобождены компании малого и среднего бизнеса, нефтегазовые компании, добытчики угля.
▫️Минфин РФ: объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа составил 13 трлн 313,45 млрд рублей (эквивалент $146,337 млрд), или 8,9% ВВП, прогнозируемого на 2023 г. Объем ликвидных активов фонда на 1 августа составил эквивалент 7,183 трлн рублей, или $78,957 млрд, что соответствует 4,8% ВВП, прогнозируемого на 2023 г.
▫️Мосбиржа (-2,34%). 🟢 Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам июля 2023 г. достигло 26,39 млн (+433 тыс. человек за июль), ими открыто 44,9 млн счетов (+910 тыс. счетов за июль). Активность частных инвесторов впервые с февраля 2022 г. превысила 3-миллионный порог: количество частных клиентов, совершавших в июле 2023 г. сделки на Московской бирже, составило 3,06 млн человек. При этом 31 июля была зафиксирована рекордная с начала 2023 г. активность частных инвесторов: сделки в течение дня заключали 1,34 млн частных инвесторов при среднедневной активности частных инвесторов в 2022 г. 625 тыс. человек. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 78,9%, в объеме торгов облигациями – 35,4%, на спот-рынке валюты – 17,7%, на срочном рынке – 68,2%.
▫️Инарктика (-0,26%). 🟢 7 августа состоится совет директоров по вопросу распределения прибыли и выплате дивидендов по итогам I полугодия 2023 г.
▫️ЭЛ5-Энерго (0%). 🟢 "ЭЛ5-Энерго" отчиталась за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 18% г/г до 28,94 млрд руб. (в I пг 2022 г. 24,63 млрд руб), чистая прибыль выросла на 32% г/г до 2,6 млрд руб (в I пг 2022 г. 1,96 млрд руб.). Показатель EBITDA увеличился на 21% г/г до 6,353 млрд руб. Отношение Чистый долг к EBITDA составило x2,6.
▫️ТГК-1 (-5,49%). 🔴 ТГК-1 отчиталась за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 5,2% г/г до 55 млрд руб. (в I пг 2022 г. 58 млрд руб), чистая прибыль снизилась на 30% г/г до 4,95 млрд руб (в I пг 2022 г. 7,06 млрд руб.). Для справки: ПАО "ТГК-1" – ведущий производитель электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе РФ. В нее входят 52 электростанции в четырех регионах: Санкт-Петербурге, Республике Карелии, Ленинградской и Мурманской областях.
▫️Нефть Brent +1,17% ($86,15 за барр).
Новак: добыча нефти в РФ сейчас находится на уровне 9.5 млн баррелей в сутки.
▫️Bloomberg: Россия рассчитывает получить огромный приток доходов от энергоносителей к концу этого года, несмотря на ограничение цен на нефть, введенное странами G-7. Резкое обесценение рубля подстегнуло рост рублевой выручки экспортеров. Рубль ослаб на 22% по отношению к доллару в этом году и находится на самом низком уровне с марта 2022 г. Каждое снижение рубля по отношению к доллару означает 100-120 млрд руб. дополнительных доходов для правительства, подсчитал Bloomberg.
@NFKSber
👍7