Обзор рынков за неделю (29 сентября – 5 октября): В фокусе заимствования Минфина в свете нефтегазовых поступлений, исследования ЦБ и новости компаний
▫️ Минфин в пятницу, 29 сентября, сообщил о планах заимствований на IV квартал текущего года: 500 млрд руб. по номинальной стоимости. На период запланировано 13 аукционных дней. 4 октября ведомством были опубликованы результаты размещения ОФЗ-ПК выпуска №29025RMFS с датой погашения 12.08.2037. Размещённый объём – 43,412 млрд руб., при спросе в 157,56 млрд руб. Выручка от размещения – 41,77 млрд руб.
Ранее Антон Силуанов заявил, что программа внутренних заимствований на 2023 год будет сокращена примерно на 1 трлн руб. (с 3,5 трлн руб.), ввиду низкого интереса банков, являющихся основным покупателями ОФЗ. Ещё одной причиной снижения плана заимствований стали выросшие в этом году нефтегазовые доходы. На завершающейся неделе Минфин отчитался о поступлениях по ним в бюджет в сентябре: 740 млрд руб., что выше результата за август на 15% и на 7,5% — за сентябрь 2022 г.
▫️ Тем временем мониторинговый комитет ОПЕК+ в среду рекомендовал сохранить существующие квоты на добычу нефти, продолжая постоянный мониторинг рынка с целью оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию. На данный момент Россия и Саудовская Аравия применяют собственные дополнительные ограничения по добыче. За минувшую неделю цена на нефть марки Brent снижается (приблизительно) с $95 к $84 за баррель.
▫️ ЦБ РФ опубликовал данные мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций: на III декаду сентября средняя ставка в десяти крупнейших кредитных организациях составила 10,19% (9,77% во II декаде). Максимальная средняя ставка наблюдается по вкладам на срок от 91 дня до 180 дней – 11,17%. Динамика: cbr.ru/statistics/avgprocstav/
Кроме того, 5 октября Мегарегулятор опубликовал очередной выпуск «Мониторинга отраслевых финансовых потоков». Из отчёта следует, что в сентябре объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, был на 17,3% выше среднего уровня второго квартала, что говорит о значительном повышении экономической активности. При этом рост поступлений отмечался во всех федеральных округах.
Следует добавить, что в сентябре индекс PMI (деловой активности) сферы услуг России снизился до 55,4 пунктов (57,6 пункта месяцем ранее), о чём говорится в исследовании S&P Global. Инфляционное давление ослабевает, оставаясь при этом на высоком уровне, экспортные продажи рекордно растут.
▫️ Минфин в пятницу, 29 сентября, сообщил о планах заимствований на IV квартал текущего года: 500 млрд руб. по номинальной стоимости. На период запланировано 13 аукционных дней. 4 октября ведомством были опубликованы результаты размещения ОФЗ-ПК выпуска №29025RMFS с датой погашения 12.08.2037. Размещённый объём – 43,412 млрд руб., при спросе в 157,56 млрд руб. Выручка от размещения – 41,77 млрд руб.
Ранее Антон Силуанов заявил, что программа внутренних заимствований на 2023 год будет сокращена примерно на 1 трлн руб. (с 3,5 трлн руб.), ввиду низкого интереса банков, являющихся основным покупателями ОФЗ. Ещё одной причиной снижения плана заимствований стали выросшие в этом году нефтегазовые доходы. На завершающейся неделе Минфин отчитался о поступлениях по ним в бюджет в сентябре: 740 млрд руб., что выше результата за август на 15% и на 7,5% — за сентябрь 2022 г.
▫️ Тем временем мониторинговый комитет ОПЕК+ в среду рекомендовал сохранить существующие квоты на добычу нефти, продолжая постоянный мониторинг рынка с целью оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию. На данный момент Россия и Саудовская Аравия применяют собственные дополнительные ограничения по добыче. За минувшую неделю цена на нефть марки Brent снижается (приблизительно) с $95 к $84 за баррель.
▫️ ЦБ РФ опубликовал данные мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций: на III декаду сентября средняя ставка в десяти крупнейших кредитных организациях составила 10,19% (9,77% во II декаде). Максимальная средняя ставка наблюдается по вкладам на срок от 91 дня до 180 дней – 11,17%. Динамика: cbr.ru/statistics/avgprocstav/
Кроме того, 5 октября Мегарегулятор опубликовал очередной выпуск «Мониторинга отраслевых финансовых потоков». Из отчёта следует, что в сентябре объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, был на 17,3% выше среднего уровня второго квартала, что говорит о значительном повышении экономической активности. При этом рост поступлений отмечался во всех федеральных округах.
Следует добавить, что в сентябре индекс PMI (деловой активности) сферы услуг России снизился до 55,4 пунктов (57,6 пункта месяцем ранее), о чём говорится в исследовании S&P Global. Инфляционное давление ослабевает, оставаясь при этом на высоком уровне, экспортные продажи рекордно растут.
▫️ На неделе отчитались о результатах торгов обе биржи. Московская констатировала рекордные показатели активности частных инвесторов – более 3,5 млн человек совершили в сентябре хотя бы одну сделку. В целом торги сентября превзошли результаты годичной давности, но уступают августу текущего. У СПБ Биржи всё сложнее, подробнее о результатах – в наших ежедневных отчётах за 3 и 4 октября.
▫️ Новости по дивидендам поступали от компаний АЛРОСА и НОВАТЭК. Акционеры алмазодобывающего холдинга утвердили дивиденды за I полугодие в размере 3,77 руб. на акцию (дата закрытия реестра – 18.10.2023), акционеры газодобытчиков - в размере 34,5 руб. на акцию (закрытие реестра – 10.10.2023). А вот в ФосАгро никакого решения по распределению прибыли не приняли, предполагается, что вопрос может быть рассмотрен на одном из ближайших заседаний совета директоров компании.
▫️ Позитивную отчётность опубликовали Сургутнефтегаз (отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО: выручка от реализации - 917,361 млрд руб.; чистая прибыль - 841,875 млрд руб.) и Совкомбанк (чистая прибыль по МСФО за I полугодие 2023 года составила почти 52 млрд руб.). У «Белуги» («Новабев групп») результаты скорее нейтральные (за 9 месяцев общие отгрузки составили около 11 млн декалитров, что на 1,2% меньше, чем за тот же период 2022 года). Подробнее – на сайтах компаний и в наших ежедневных отчётах за 29 сентября, 4 и 5 октября соответственно.
▫️ О намерениях выйти на биржу заявили Совкомбанк (ориентировочно в декабре-январе), Калужский ликероводочный завод «Кристалл» (до конца года), а «Группа Астра» сообщила некоторые параметры IPO – начало торгов ожидается уже 13 октября. Индикативный ценовой диапазон установлен на уровне от 300-333 руб. за акцию, подробнее на сайте компании в наших ежедневных отчётах за 2 и 5 октября.
АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции:
nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission
@NFKSber
▫️ Новости по дивидендам поступали от компаний АЛРОСА и НОВАТЭК. Акционеры алмазодобывающего холдинга утвердили дивиденды за I полугодие в размере 3,77 руб. на акцию (дата закрытия реестра – 18.10.2023), акционеры газодобытчиков - в размере 34,5 руб. на акцию (закрытие реестра – 10.10.2023). А вот в ФосАгро никакого решения по распределению прибыли не приняли, предполагается, что вопрос может быть рассмотрен на одном из ближайших заседаний совета директоров компании.
▫️ Позитивную отчётность опубликовали Сургутнефтегаз (отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО: выручка от реализации - 917,361 млрд руб.; чистая прибыль - 841,875 млрд руб.) и Совкомбанк (чистая прибыль по МСФО за I полугодие 2023 года составила почти 52 млрд руб.). У «Белуги» («Новабев групп») результаты скорее нейтральные (за 9 месяцев общие отгрузки составили около 11 млн декалитров, что на 1,2% меньше, чем за тот же период 2022 года). Подробнее – на сайтах компаний и в наших ежедневных отчётах за 29 сентября, 4 и 5 октября соответственно.
▫️ О намерениях выйти на биржу заявили Совкомбанк (ориентировочно в декабре-январе), Калужский ликероводочный завод «Кристалл» (до конца года), а «Группа Астра» сообщила некоторые параметры IPO – начало торгов ожидается уже 13 октября. Индикативный ценовой диапазон установлен на уровне от 300-333 руб. за акцию, подробнее на сайте компании в наших ежедневных отчётах за 2 и 5 октября.
АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции:
nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 7-9 октября:
💵 USD - ↗️ 100,4911
💶 EUR - ↗️ 106,0100
💴 CNY - ↗️ 13,7373
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы составил 3 144,89 пункта, прибавляя 0,42%.
▫️ Курс доллара впервые с 14 августа превысил 101 рубль в ходе торгов на Мосбирже. Вчера помощник президента РФ Максим Орешкин на полях форума «Валдай», отвечая на вопросы журналистов, заявил, что меры по укреплению рубля «рано или поздно» помогут.
▫️ Банк России на своём сайте опубликовал очередной выпуск «Мониторинга отраслевых финансовых потоков». Объём входящих платежей, проведённых в сентябре через платёжную систему ЦБ, на 17,3% превзошёл средний уровень II квартала, что является признаком значимого повышения экономической активности. Наиболее активный рост наблюдался в экспортных и инвестиционных отраслях, а также в отраслях промежуточного потребления.
▫️ Правительством принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер. Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 увеличит размер компенсации НПЗ выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке. Кроме того, сняты ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведённого дизельного топлива. Для предотвращения возможного серого экспорта топлива вводится заградительная пошлина на нефтепродукты в размере 50 тыс. рублей за тонну для поставщиков нефтепродуктов, которые не производят их сами, а закупают на рынке для перепродажи. Постановление опубликовано на сайте Правительства.
▫️ По материалам Минсельхоза России, российские аграрии на 5 октября собрали более 133,5 млн тонн зерна, из них 93,8 млн тонн пшеницы. Общий результат на 15 млн ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Ранее ведомством прогнозировался сбор 123 млн тонн зерновых за весь 2023 год, из них 78 млн тонн должно было приходиться на пшеницу.
▫️ Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что в регион из Шанхая (КНР) пришло первое судно, следовавшее по Северному морскому пути. По словам губернатора, данный логистический продукт планируется сделать постоянным. «Получается дешевле и быстрее, чем через Суэцкий канал», - отметил глава региона.
▫️ Русагро (-0,62%); Русагро закрывает сделку по приобретению 100% акций элеватора «Биотехнологии», это позволит компании снизить затраты на хранение продукции, оптимизировать логистику и в целом повысить эффективность бизнеса.
▫️ Ozon (+0,80%); Озон откроет в Волгограде новый логистический комплекс площадью 5 тысяч кв. м, обеспечивающий размещение 3 млн товаров разных категорий. Компания инвестировала в проект более 750 млн руб. За последние три года площадь логистической инфраструктуры Озон выросла в семь раз.
▫️ Нефть Brent $84.60 (+0,62%)
Агентство Bloomberg сообщает о сильнейшем с марта недельном падении котировок нефти: WTI подешевела более чем на 9%.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 7-9 октября:
💵 USD - ↗️ 100,4911
💶 EUR - ↗️ 106,0100
💴 CNY - ↗️ 13,7373
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы составил 3 144,89 пункта, прибавляя 0,42%.
▫️ Курс доллара впервые с 14 августа превысил 101 рубль в ходе торгов на Мосбирже. Вчера помощник президента РФ Максим Орешкин на полях форума «Валдай», отвечая на вопросы журналистов, заявил, что меры по укреплению рубля «рано или поздно» помогут.
▫️ Банк России на своём сайте опубликовал очередной выпуск «Мониторинга отраслевых финансовых потоков». Объём входящих платежей, проведённых в сентябре через платёжную систему ЦБ, на 17,3% превзошёл средний уровень II квартала, что является признаком значимого повышения экономической активности. Наиболее активный рост наблюдался в экспортных и инвестиционных отраслях, а также в отраслях промежуточного потребления.
▫️ Правительством принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер. Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 увеличит размер компенсации НПЗ выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке. Кроме того, сняты ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведённого дизельного топлива. Для предотвращения возможного серого экспорта топлива вводится заградительная пошлина на нефтепродукты в размере 50 тыс. рублей за тонну для поставщиков нефтепродуктов, которые не производят их сами, а закупают на рынке для перепродажи. Постановление опубликовано на сайте Правительства.
▫️ По материалам Минсельхоза России, российские аграрии на 5 октября собрали более 133,5 млн тонн зерна, из них 93,8 млн тонн пшеницы. Общий результат на 15 млн ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Ранее ведомством прогнозировался сбор 123 млн тонн зерновых за весь 2023 год, из них 78 млн тонн должно было приходиться на пшеницу.
▫️ Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что в регион из Шанхая (КНР) пришло первое судно, следовавшее по Северному морскому пути. По словам губернатора, данный логистический продукт планируется сделать постоянным. «Получается дешевле и быстрее, чем через Суэцкий канал», - отметил глава региона.
▫️ Русагро (-0,62%); Русагро закрывает сделку по приобретению 100% акций элеватора «Биотехнологии», это позволит компании снизить затраты на хранение продукции, оптимизировать логистику и в целом повысить эффективность бизнеса.
▫️ Ozon (+0,80%); Озон откроет в Волгограде новый логистический комплекс площадью 5 тысяч кв. м, обеспечивающий размещение 3 млн товаров разных категорий. Компания инвестировала в проект более 750 млн руб. За последние три года площадь логистической инфраструктуры Озон выросла в семь раз.
▫️ Нефть Brent $84.60 (+0,62%)
Агентство Bloomberg сообщает о сильнейшем с марта недельном падении котировок нефти: WTI подешевела более чем на 9%.
@NFKSber
👍6
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 10 октября:
💵 USD - ↗️ 101,3598
💶 EUR - ↗️ 107,0322
💴 CNY - ↗️ 13,8926
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии начала недели прибавляет 0,93%, достигнув 3 174,02 пункта.
▫️ Доллар США на Московской бирже сегодня торговался дороже 102 руб., впервые с 23 марта 2022 года. По мнению ряда аналитиков, свой вклад внесли ограничения на экспорт нефтепродуктов и рост американской валюты на мировом рынке, причем последнее обусловлено обострением арабо-израильского конфликта.
▫️ Транснефть сообщает, что с 7 октября компания возобновила отгрузку нефтепродуктов на экспорт в рамках сохраняющихся ограничений. В пятницу стало известно, что Правительство снимает запрет на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от выпущенного дизельного топлива.
▫️ Пресс-центр Минфина России в пятницу вечером опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета за январь – сентябрь 2023 года. Доходы составили 19 734 млрд руб. (ненефтегазовые доходы – 14 158 млрд руб., нефтегазовые – 5 575 млрд руб.), расходы – 21 432 млрд руб.
▫️ Во время визита в РФ президента Узбекистана, страны заключили соглашения о расширении сотрудничества в области поставок нефти, при этом объёмы озвучены не были. Весной в Узбекистан начала комбинированные отгрузки сырья «Газпром нефть».
▫️ ГК «Детский мир» проинформировала о программе приобретения акций ПАО «Детский мир» в дополнение к публичной оферте о приобретении акций. Приобретение акций в рамках программы на торгах Московской биржи будет осуществляться дочерним обществом – ООО «ДМИ» с 9 октября 2023 года по 3 ноября 2023 года по цене 71,5 рублей за акцию.
▫️ Акрон (-0,11%); Компания «Акрон» сообщила о запланированном увеличении выпуска кальциевой селитры в 2,5 раза, объём инвестиций в проект (увеличение мощности действующей установки и ввод новой) составит 3,5 млрд руб.
▫️ Русал (+0,16%); По данным РЖД, экспорт алюминия Русала за 9 месяцев снизился на 5% г/г, составив 2,29 млн тонн.
▫️ Нефть Brent $87.87 (+3,89%)
Цена нефти растёт на фоне начала полномасштабной войны между Израилем и палестинским движением «Хамас». Главная интрига – вступят ли в конфликт соседние государства.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 10 октября:
💵 USD - ↗️ 101,3598
💶 EUR - ↗️ 107,0322
💴 CNY - ↗️ 13,8926
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии начала недели прибавляет 0,93%, достигнув 3 174,02 пункта.
▫️ Доллар США на Московской бирже сегодня торговался дороже 102 руб., впервые с 23 марта 2022 года. По мнению ряда аналитиков, свой вклад внесли ограничения на экспорт нефтепродуктов и рост американской валюты на мировом рынке, причем последнее обусловлено обострением арабо-израильского конфликта.
▫️ Транснефть сообщает, что с 7 октября компания возобновила отгрузку нефтепродуктов на экспорт в рамках сохраняющихся ограничений. В пятницу стало известно, что Правительство снимает запрет на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от выпущенного дизельного топлива.
▫️ Пресс-центр Минфина России в пятницу вечером опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета за январь – сентябрь 2023 года. Доходы составили 19 734 млрд руб. (ненефтегазовые доходы – 14 158 млрд руб., нефтегазовые – 5 575 млрд руб.), расходы – 21 432 млрд руб.
▫️ Во время визита в РФ президента Узбекистана, страны заключили соглашения о расширении сотрудничества в области поставок нефти, при этом объёмы озвучены не были. Весной в Узбекистан начала комбинированные отгрузки сырья «Газпром нефть».
▫️ ГК «Детский мир» проинформировала о программе приобретения акций ПАО «Детский мир» в дополнение к публичной оферте о приобретении акций. Приобретение акций в рамках программы на торгах Московской биржи будет осуществляться дочерним обществом – ООО «ДМИ» с 9 октября 2023 года по 3 ноября 2023 года по цене 71,5 рублей за акцию.
▫️ Акрон (-0,11%); Компания «Акрон» сообщила о запланированном увеличении выпуска кальциевой селитры в 2,5 раза, объём инвестиций в проект (увеличение мощности действующей установки и ввод новой) составит 3,5 млрд руб.
▫️ Русал (+0,16%); По данным РЖД, экспорт алюминия Русала за 9 месяцев снизился на 5% г/г, составив 2,29 млн тонн.
▫️ Нефть Brent $87.87 (+3,89%)
Цена нефти растёт на фоне начала полномасштабной войны между Израилем и палестинским движением «Хамас». Главная интрига – вступят ли в конфликт соседние государства.
@NFKSber
👍3
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 11 октября:
💵 USD - ↘️ 99,9349
💶 EUR - ↘️ 105,6864
💴 CNY - ↘️ 13,6821
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника составил 3 177,03 пункта (+0,09%).
▫️ Глава Банка России Эльвира Набиуллина сегодня утром встречалась с депутатами Госдумы, сообщает пресс-служба нижней палаты Федерального собрания РФ. Встреча была анонсирована ещё 26 сентября, на ней обсуждались вопросы денежно-кредитной политики и социально-экономического развития страны.
▫️ Оценка годовой инфляции в России на 2 октября составляет 5,9%, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин, выступая в Государственной думе. Представитель мегарегулятора вновь заявил о возможности ужесточения денежно-кредитной политики для достижения уровня инфляции в 4% в 2024 году. Напомним, следующее заседание Совета директоров ЦБ РФ по ДКП запланировано на 27 октября.
▫️ В очередном «Обзоре рисков финансовых рынков» ЦБ РФ отмечается сентябрьская коррекция рынка акций на фоне продаж нерезидентами из дружественных стран акций на 32 млрд руб., что является максимальным показателем с февраля 2022 г. и превышает суммарный объём таких продаж за период с января по август 2023 г. (29,4 млрд руб.). Однако поддержку рынку оказали физические лица, которые произвели покупку акций на 29,4 млрд руб. «Физиками» же было куплено ОФЗ на 28,1 млрд руб., что является максимумом с 2022 г.
Крупнейшие экспортёры в сентябре увеличили продажи валюты с $7,2 до $9,2 млрд, что вместе с повышением ключевой ставки до 13% являлось позитивным фактором для курса рубля. Составители обзора заключают, что «на российском валютном рынке большую часть сентября не наблюдалось значимой волатильности», в конце месяца рубль ослаб «на фоне роста спроса на валютную ликвидность со стороны отдельных участников». Физические лица купили валюту на 39,4 млрд руб., при объёме продаж в 14,4 млрд рублей.
▫️ В среду Минфин проведёт аукционы по размещению ОФЗ-ПД серии 26241 (ставка купонного дохода определена в размере 9,5%) и ОФЗ-ИН серии 52005 (с индексируемым номиналом) в объёмах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
▫️ МВФ повысил оценку роста ВВП РФ в 2023 г. с 1,5% до 2,2%, на 2024 г. понизил с 1,3% до 1,1%, при прогнозах роста мировой экономики в эти же годы на 3% и 2,9% соответственно. Напомним, что в сентябре Минэкономразвития прогнозировало рост ВВП РФ в 2023 г. до 2,8%, а Банк России – до 2,5%.
▫️ НМТП (+1,42%), ДВМП (-0,85%); Грузооборот морских портов РФ за 9 месяцев 2023 г. вырос на 9% (превысив 675 млн тонн), сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта. Флагманом портовой отрасли остаётся Азово-Черноморский бассейн, с грузооборотом в 226,5 млн тонн (+18,7% к аналогичному периоду прошлого года), грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна растёт на 6,9% (до 121,3 млн тонн).
▫️ Распадская (-0,24%); Компания отчиталась по РСБУ за 9 месяцев 2023 г. Показатель чистой прибыли сократился в 4,4 раза, составив 6,4 млрд руб., против 28,24 млрд руб. (-78% г/г) в январе – сентябре 2022 г.
▫️ Сбербанк (об.:-0,21%, пр.:-0,14%); Сбер опубликовал результаты по РПБУ за 9 месяцев. Чистая прибыль - 1,129 трлн руб., рентабельность капитала (ROE) – 25,3%, средства физлиц превысили 21 трлн руб. (+11,5% с начала года без учёта валютной переоценки), юридических составили 10,2 трлн руб. (+9% с начала года, без учёта валютной переоценки), кредитный портфель банка вырос более чем на 20% с начала года.
▫️ Банк России объявил, что 16 октября презентует обновлённые банкноты номиналом 1 000 и 5 000 рублей.
▫️ Нефть Brent $87,35 (-0,91%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 11 октября:
💵 USD - ↘️ 99,9349
💶 EUR - ↘️ 105,6864
💴 CNY - ↘️ 13,6821
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника составил 3 177,03 пункта (+0,09%).
▫️ Глава Банка России Эльвира Набиуллина сегодня утром встречалась с депутатами Госдумы, сообщает пресс-служба нижней палаты Федерального собрания РФ. Встреча была анонсирована ещё 26 сентября, на ней обсуждались вопросы денежно-кредитной политики и социально-экономического развития страны.
▫️ Оценка годовой инфляции в России на 2 октября составляет 5,9%, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин, выступая в Государственной думе. Представитель мегарегулятора вновь заявил о возможности ужесточения денежно-кредитной политики для достижения уровня инфляции в 4% в 2024 году. Напомним, следующее заседание Совета директоров ЦБ РФ по ДКП запланировано на 27 октября.
▫️ В очередном «Обзоре рисков финансовых рынков» ЦБ РФ отмечается сентябрьская коррекция рынка акций на фоне продаж нерезидентами из дружественных стран акций на 32 млрд руб., что является максимальным показателем с февраля 2022 г. и превышает суммарный объём таких продаж за период с января по август 2023 г. (29,4 млрд руб.). Однако поддержку рынку оказали физические лица, которые произвели покупку акций на 29,4 млрд руб. «Физиками» же было куплено ОФЗ на 28,1 млрд руб., что является максимумом с 2022 г.
Крупнейшие экспортёры в сентябре увеличили продажи валюты с $7,2 до $9,2 млрд, что вместе с повышением ключевой ставки до 13% являлось позитивным фактором для курса рубля. Составители обзора заключают, что «на российском валютном рынке большую часть сентября не наблюдалось значимой волатильности», в конце месяца рубль ослаб «на фоне роста спроса на валютную ликвидность со стороны отдельных участников». Физические лица купили валюту на 39,4 млрд руб., при объёме продаж в 14,4 млрд рублей.
▫️ В среду Минфин проведёт аукционы по размещению ОФЗ-ПД серии 26241 (ставка купонного дохода определена в размере 9,5%) и ОФЗ-ИН серии 52005 (с индексируемым номиналом) в объёмах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
▫️ МВФ повысил оценку роста ВВП РФ в 2023 г. с 1,5% до 2,2%, на 2024 г. понизил с 1,3% до 1,1%, при прогнозах роста мировой экономики в эти же годы на 3% и 2,9% соответственно. Напомним, что в сентябре Минэкономразвития прогнозировало рост ВВП РФ в 2023 г. до 2,8%, а Банк России – до 2,5%.
▫️ НМТП (+1,42%), ДВМП (-0,85%); Грузооборот морских портов РФ за 9 месяцев 2023 г. вырос на 9% (превысив 675 млн тонн), сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта. Флагманом портовой отрасли остаётся Азово-Черноморский бассейн, с грузооборотом в 226,5 млн тонн (+18,7% к аналогичному периоду прошлого года), грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна растёт на 6,9% (до 121,3 млн тонн).
▫️ Распадская (-0,24%); Компания отчиталась по РСБУ за 9 месяцев 2023 г. Показатель чистой прибыли сократился в 4,4 раза, составив 6,4 млрд руб., против 28,24 млрд руб. (-78% г/г) в январе – сентябре 2022 г.
▫️ Сбербанк (об.:-0,21%, пр.:-0,14%); Сбер опубликовал результаты по РПБУ за 9 месяцев. Чистая прибыль - 1,129 трлн руб., рентабельность капитала (ROE) – 25,3%, средства физлиц превысили 21 трлн руб. (+11,5% с начала года без учёта валютной переоценки), юридических составили 10,2 трлн руб. (+9% с начала года, без учёта валютной переоценки), кредитный портфель банка вырос более чем на 20% с начала года.
▫️ Банк России объявил, что 16 октября презентует обновлённые банкноты номиналом 1 000 и 5 000 рублей.
▫️ Нефть Brent $87,35 (-0,91%).
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 12 октября:
💵 USD - ↗️ 99,9808
💶 EUR - ↗️ 105,9544
💴 CNY - ↗️ 13,6982
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавил 0,54%, составив 3 194,12 пункта.
▫️ В Москве открылся международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН), который во многом определит новостной фон ближайших дней. На мероприятии традиционно присутствуют представители федеральных органов власти, руководители крупнейших энергетических компаний, в этом году форум посетят участники из 60 стран.
▫️ Вице-премьер РФ Александр Новак сделал ряд заявлений по сотрудничеству с Саудовской Аравией на полях проходящего в Москве форума, на котором присутствует министр энергетики Саудовской Аравии:
- Товарооборот между странами за 7 месяцев увеличился на 20%, к 2030 году планируется нарастить стоимостный объём до $7 млрд;
- Россия готова увеличить поставки саудитам нефтепродуктов;
- Рассчитывает на сотрудничество с Saudi Aramco (национальная нефтяная компания СА, на 2022 г. являлась самой дорогой компанией в мире) в области искусственного интеллекта.
▫️ Владимир Путин заявил, что выпуск Россией СПГ в ближайшие 10 лет должен достичь 100 млн тонн в год, сообщает ПРАЙМ. Мировой спрос на СПГ к концу десятилетия, по словам Путина, составит порядка 600 млн тонн в год.
▫️ Новатэк (-0,34%); Газопровод до завода «Мурманский СПГ» (строительство запланировано на 2024 – 2029 годы) построит Новатэк, сообщает «Интерфакс», со ссылкой на председателя правления компании Леонида Михельсона, при этом мощность газопровода составит 40 млрд куб. м. Ранее данный вопрос обсуждался с Правительством и представителями Газпрома.
▫️ Транснефть (+1%); ФАС предлагает повысить тарифы на услуги Транснефти в среднем на 7,2% с начала следующего года.
▫️ Алроса (-0,79%); Премьер-министр Бельгии Де Кроо заявил, что страна не запретит импорт российских алмазов до тех пор, пока не заработает механизм отслеживания их происхождения, что запланировано на 1 января 2024 года.
▫️ Аэрофлот (+0,07%); Группа «Аэрофлот» опубликовала ежемесячный отчёт: в сентябре перевезено 4,6 млн пассажиров, что на 4,7% больше чем в сентябре прошлого года. За 9 месяцев 2023 г. перевезено 35,8 млн человек (+14,6% г/г). Рост международных перелётов связан с восстановлением международной сети за счёт открытия новых направлений, что стало возможным благодаря завершению процедуры «страхового урегулирования», - комментируют отчёт перевозчика «Ведомости».
▫️ Камаз (+0,97%); ТАСС сообщает, что среди прочих поднятых на РЭН тем, обсуждалась поставка в Саудовскую Аравию автомобилей заводов КАМАЗ и ГАЗ.
▫️ Эталон (+1,94%); Компания опубликовала операционные результаты за III кв. 2023 г., продажи недвижимости выросли на 133% г/г, реализовано 156,3тыс. кв. м, при средней цене квадратного метра 199,4 тыс. руб. За 9 месяцев продажи выросли на 53% г/г (85,1 млрд руб.). Инвесторы ждут новостей по поводу возможной редомициляции девелопера.
▫️ Магнит (-0,19%); Компания продолжает выкупать акции у нерезидентов, на этот раз ритейлер планирует выкупить до 7,9% акций по цене 2 215 руб. за бумагу (летом «Магнит» выкупил по этой же цене 21,5% акций), заявки на выкуп принимаются с 10 октября по 8 ноября, результаты оферты планируется объявить 15 ноября.
▫️ Нефть Brent $85.98 (-1,92%)
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 12 октября:
💵 USD - ↗️ 99,9808
💶 EUR - ↗️ 105,9544
💴 CNY - ↗️ 13,6982
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавил 0,54%, составив 3 194,12 пункта.
▫️ В Москве открылся международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН), который во многом определит новостной фон ближайших дней. На мероприятии традиционно присутствуют представители федеральных органов власти, руководители крупнейших энергетических компаний, в этом году форум посетят участники из 60 стран.
▫️ Вице-премьер РФ Александр Новак сделал ряд заявлений по сотрудничеству с Саудовской Аравией на полях проходящего в Москве форума, на котором присутствует министр энергетики Саудовской Аравии:
- Товарооборот между странами за 7 месяцев увеличился на 20%, к 2030 году планируется нарастить стоимостный объём до $7 млрд;
- Россия готова увеличить поставки саудитам нефтепродуктов;
- Рассчитывает на сотрудничество с Saudi Aramco (национальная нефтяная компания СА, на 2022 г. являлась самой дорогой компанией в мире) в области искусственного интеллекта.
▫️ Владимир Путин заявил, что выпуск Россией СПГ в ближайшие 10 лет должен достичь 100 млн тонн в год, сообщает ПРАЙМ. Мировой спрос на СПГ к концу десятилетия, по словам Путина, составит порядка 600 млн тонн в год.
▫️ Новатэк (-0,34%); Газопровод до завода «Мурманский СПГ» (строительство запланировано на 2024 – 2029 годы) построит Новатэк, сообщает «Интерфакс», со ссылкой на председателя правления компании Леонида Михельсона, при этом мощность газопровода составит 40 млрд куб. м. Ранее данный вопрос обсуждался с Правительством и представителями Газпрома.
▫️ Транснефть (+1%); ФАС предлагает повысить тарифы на услуги Транснефти в среднем на 7,2% с начала следующего года.
▫️ Алроса (-0,79%); Премьер-министр Бельгии Де Кроо заявил, что страна не запретит импорт российских алмазов до тех пор, пока не заработает механизм отслеживания их происхождения, что запланировано на 1 января 2024 года.
▫️ Аэрофлот (+0,07%); Группа «Аэрофлот» опубликовала ежемесячный отчёт: в сентябре перевезено 4,6 млн пассажиров, что на 4,7% больше чем в сентябре прошлого года. За 9 месяцев 2023 г. перевезено 35,8 млн человек (+14,6% г/г). Рост международных перелётов связан с восстановлением международной сети за счёт открытия новых направлений, что стало возможным благодаря завершению процедуры «страхового урегулирования», - комментируют отчёт перевозчика «Ведомости».
▫️ Камаз (+0,97%); ТАСС сообщает, что среди прочих поднятых на РЭН тем, обсуждалась поставка в Саудовскую Аравию автомобилей заводов КАМАЗ и ГАЗ.
▫️ Эталон (+1,94%); Компания опубликовала операционные результаты за III кв. 2023 г., продажи недвижимости выросли на 133% г/г, реализовано 156,3тыс. кв. м, при средней цене квадратного метра 199,4 тыс. руб. За 9 месяцев продажи выросли на 53% г/г (85,1 млрд руб.). Инвесторы ждут новостей по поводу возможной редомициляции девелопера.
▫️ Магнит (-0,19%); Компания продолжает выкупать акции у нерезидентов, на этот раз ритейлер планирует выкупить до 7,9% акций по цене 2 215 руб. за бумагу (летом «Магнит» выкупил по этой же цене 21,5% акций), заявки на выкуп принимаются с 10 октября по 8 ноября, результаты оферты планируется объявить 15 ноября.
▫️ Нефть Brent $85.98 (-1,92%)
@NFKSber
👍3
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 13 октября:
💵 USD - ↘️ 96,9948
💶 EUR - ↘️ 103,0350
💴 CNY - ↘️ 13,2840
▫️ Индекс Мосбиржи снижается на 0,61%, и на момент окончания основной торговой сессии четверга составляет 3 174,66 пункта.
▫️ ЦБ: Объем международных резервов по состоянию на 6 октября составил $562,8 млрд, сократившись за неделю на $5,6 млрд, или на 1%. Внешний долг РФ по состоянию на 1 октября 2023 года составил $329,5 млрд, снизившись на 14,1% ($54,1 млрд) с начала 2023 г.
▫️ Результаты состоявшихся вчера аукционов размещения выпусков ОФЗ опубликовал Минфин: на размещении ОФЗ-ПД выпуска № 26241 с погашением 17 ноября 2032 года было продано бумаг на сумму 50,209 млрд руб., выручка составила 44,946 млрд руб., средневзвешенная цена — 86,03% от номинала, на размещении ОФЗ-ИН выпуска № 52005 с погашением 11 мая 2033 года было продано бумаг на 9,359 млрд руб., при выручке от аукциона 8,861 млрд руб., средневзвешенная цена – 93,229% от номинала.
Плановый объем размещения ОФЗ в IV квартале 2023 г. – 500,0 млрд. руб. по номинальной стоимости, следующий (3-ий из 13-ти запланированных на текущий квартал) аукцион запланирован на 18 октября.
▫️ Президент Российской Федерации подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортёрами по внешнеторговым договорам (контрактам)», - новость опубликована на сайте Правительства поздно вечером.
- Для отдельных компаний на шесть месяцев вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объёмах и сроках, которые будут установлены Правительством;
- Для отдельных компаний вводится обязанность по предоставлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты;
- В отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.
Известно, что указ содержит перечень экспортёров, состоящий из 43 групп компаний, которых и затронут изменения. Сообщалось, что объёмы и сроки продаж будут установлены отдельным распоряжением в ближайшее время, при этом сегодня появилась информация о том, что перечень не будет опубликован и останется закрытым, ввиду «недружественных действий ряда стран». Ранее СМИ сообщали, что в августе президент, Банк России и члены правительства решили договориться с экспортёрами о продаже валютной выручки в неформальном формате, чтобы не прибегать к жёстким мерам валютного контроля, против которых высказывались представители ЦБ.
▫️ Сегодня в Екатеринбурге проходит конференция НАУФОР, спикеры сделали ряд интересных заявлений:
- Представитель Минфина Иван Чебесков заявил, что регуляторам (ЦБ, Минфин) не стоит ужесточать условия работы на рынке ценных бумаг, в том числе из-за открытия российскими инвесторами рекордного количества счетов за рубежом для доступа к ряду инструментов.
- Зампред ЦБ Филипп Габуния заявил, что государству стоит задуматься о проведении IPO акций принадлежащих ему компаний.
- Глава «СПБ-Биржи» Роман Горюнов считает, что из-за отсутствия институциональных инвесторов на рынке, тот «превратился в гэмблинг» от англ. gambling – «азартная игра», поэтому при IPO стоимость компании определяет сам эмитент, а продажи ценных бумаг в этих условиях будут происходить частному инвестору с помощью массированной рекламы, - передают «Ведомости».
▫️ РФ и Республика Сербская (Босния и Герцеговина) обсуждают заключение долгосрочного контракта по поставка газа в республику, в т.ч. строительство газопровода, сообщает ТАСС.
▫️ 13 октября на Мосбирже начинаются торги акциями ПАО Группа Астра.
▫️ Новатэк (+0,64%); Компания опубликовала предварительные производственные показатели за III кв и 9 мес. 2023 г. Добыча углеводородов в III кв. составила 154,9 млн бнэ (баррелей нефтяного эквивалента), снизившись на 0,4% г/г. При этом за 9 месяцев добыча составила 476,8 млн бнэ, увеличившись на 1% г/г.
▫️ Нефть Brent $86.04 (+0,36%)
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 13 октября:
💵 USD - ↘️ 96,9948
💶 EUR - ↘️ 103,0350
💴 CNY - ↘️ 13,2840
▫️ Индекс Мосбиржи снижается на 0,61%, и на момент окончания основной торговой сессии четверга составляет 3 174,66 пункта.
▫️ ЦБ: Объем международных резервов по состоянию на 6 октября составил $562,8 млрд, сократившись за неделю на $5,6 млрд, или на 1%. Внешний долг РФ по состоянию на 1 октября 2023 года составил $329,5 млрд, снизившись на 14,1% ($54,1 млрд) с начала 2023 г.
▫️ Результаты состоявшихся вчера аукционов размещения выпусков ОФЗ опубликовал Минфин: на размещении ОФЗ-ПД выпуска № 26241 с погашением 17 ноября 2032 года было продано бумаг на сумму 50,209 млрд руб., выручка составила 44,946 млрд руб., средневзвешенная цена — 86,03% от номинала, на размещении ОФЗ-ИН выпуска № 52005 с погашением 11 мая 2033 года было продано бумаг на 9,359 млрд руб., при выручке от аукциона 8,861 млрд руб., средневзвешенная цена – 93,229% от номинала.
Плановый объем размещения ОФЗ в IV квартале 2023 г. – 500,0 млрд. руб. по номинальной стоимости, следующий (3-ий из 13-ти запланированных на текущий квартал) аукцион запланирован на 18 октября.
▫️ Президент Российской Федерации подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортёрами по внешнеторговым договорам (контрактам)», - новость опубликована на сайте Правительства поздно вечером.
- Для отдельных компаний на шесть месяцев вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объёмах и сроках, которые будут установлены Правительством;
- Для отдельных компаний вводится обязанность по предоставлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты;
- В отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.
Известно, что указ содержит перечень экспортёров, состоящий из 43 групп компаний, которых и затронут изменения. Сообщалось, что объёмы и сроки продаж будут установлены отдельным распоряжением в ближайшее время, при этом сегодня появилась информация о том, что перечень не будет опубликован и останется закрытым, ввиду «недружественных действий ряда стран». Ранее СМИ сообщали, что в августе президент, Банк России и члены правительства решили договориться с экспортёрами о продаже валютной выручки в неформальном формате, чтобы не прибегать к жёстким мерам валютного контроля, против которых высказывались представители ЦБ.
▫️ Сегодня в Екатеринбурге проходит конференция НАУФОР, спикеры сделали ряд интересных заявлений:
- Представитель Минфина Иван Чебесков заявил, что регуляторам (ЦБ, Минфин) не стоит ужесточать условия работы на рынке ценных бумаг, в том числе из-за открытия российскими инвесторами рекордного количества счетов за рубежом для доступа к ряду инструментов.
- Зампред ЦБ Филипп Габуния заявил, что государству стоит задуматься о проведении IPO акций принадлежащих ему компаний.
- Глава «СПБ-Биржи» Роман Горюнов считает, что из-за отсутствия институциональных инвесторов на рынке, тот «превратился в гэмблинг» от англ. gambling – «азартная игра», поэтому при IPO стоимость компании определяет сам эмитент, а продажи ценных бумаг в этих условиях будут происходить частному инвестору с помощью массированной рекламы, - передают «Ведомости».
▫️ РФ и Республика Сербская (Босния и Герцеговина) обсуждают заключение долгосрочного контракта по поставка газа в республику, в т.ч. строительство газопровода, сообщает ТАСС.
▫️ 13 октября на Мосбирже начинаются торги акциями ПАО Группа Астра.
▫️ Новатэк (+0,64%); Компания опубликовала предварительные производственные показатели за III кв и 9 мес. 2023 г. Добыча углеводородов в III кв. составила 154,9 млн бнэ (баррелей нефтяного эквивалента), снизившись на 0,4% г/г. При этом за 9 месяцев добыча составила 476,8 млн бнэ, увеличившись на 1% г/г.
▫️ Нефть Brent $86.04 (+0,36%)
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 14 – 16 октября:
💵 USD - ↗️ 97,3075
💶 EUR - ↘️ 102,5523
💴 CNY - ↗️ 13,3026
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавляет 0,56%, составив 3 192,33 пункта.
▫️ Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в интервью «Интерфаксу» сообщил, что, по его мнению, на октябрьском заседании совета директоров Банка России по ДКП будет рассматриваться широкий круг альтернатив повышению ключевой ставки. Кроме того, сообщил он, они предметно рассматривались и на заседаниях в июле и сентябре.
▫️ Появились новые детали, касающиеся указа президента о продаже валюты экспортёрами: указ вступает в силу с 16 октября, компании обяжут зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% от полученной валюты, и продавать на внутреннем рынке в течение двух недель не менее 90% от этого объёма, - сообщают «Ведомости», со ссылкой на аппарат кабмина. Кроме того, канал MarketTwits приводит слова Владимира Путина, касательно исполнения других пунктов указа: «Задача представителей Росфинмониторинга - не вмешиваться в управление компаниями, а получать достоверную информацию об исполнении указа».
▫️ Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил к I чтению законопроект о повышении НДПИ на газ с августа 2024 г. до конца 2026 г. в связи с индексацией оптовых цен. По словам замглавы Минфина Алексея Сазанова, повышение НДПИ позволит изъять у «Газпрома» 90% выручки от индексации оптовых цен на газ, в среднем 120-130 млрд руб. в год, сообщает ТАСС.
▫️ Владимир Путин сообщил, что Россия, скорее всего, сохранит за собой первое в мире место по экспорту пшеницы. Прогноз по экспорту сохраняется на уровне прошлого года – 50-60 млн т, при сборе урожая зерновых в 134-135 млн т (в прошлом году был собран рекордный урожай в 157,7 млн т).
▫️ «Группа Астра» в ходе IPO разместила 10,5 млн (5%) акций по верхней границе диапазона – 333 руб., капитализация компании составит 69,9 млрд руб.
▫️ Абрау-Дюрсо (+1,84%), Новабев Групп (+2,1%); Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам с 1 мая следующего года повысить ставки акцизов на алкоголь. Например, акциз на вино в этом случае может составить 141 руб. за литр (ранее предполагалось, что он составит 47 рублей). В то же время «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники, сообщает, что будет продлено действие повышенных пошлин на вино из недружественных стран.
▫️ Газпром нефть (+1,46%); Глава компании Александр Дюков, отвечая на вопросы журналистов на полях форума «Российская энергетическая неделя», сообщил, что Газпром нефть не снижала объёмы переработки из-за запрета на экспорт нефтепродуктов.
▫️ Акрон (-0,12%); Группа «Акрон» (ПАО «Акрон», ПАО «Дорогобуж», АО «Северо-Западная Фосфорная Компания») за 9 месяцев 2023 г. увеличила товарный выпуск основной продукции на 1,2% (с 6,19 млн т до 6,27 млн т).
▫️ Нефть Brent $89.64 (+4,23%)
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 14 – 16 октября:
💵 USD - ↗️ 97,3075
💶 EUR - ↘️ 102,5523
💴 CNY - ↗️ 13,3026
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавляет 0,56%, составив 3 192,33 пункта.
▫️ Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в интервью «Интерфаксу» сообщил, что, по его мнению, на октябрьском заседании совета директоров Банка России по ДКП будет рассматриваться широкий круг альтернатив повышению ключевой ставки. Кроме того, сообщил он, они предметно рассматривались и на заседаниях в июле и сентябре.
▫️ Появились новые детали, касающиеся указа президента о продаже валюты экспортёрами: указ вступает в силу с 16 октября, компании обяжут зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% от полученной валюты, и продавать на внутреннем рынке в течение двух недель не менее 90% от этого объёма, - сообщают «Ведомости», со ссылкой на аппарат кабмина. Кроме того, канал MarketTwits приводит слова Владимира Путина, касательно исполнения других пунктов указа: «Задача представителей Росфинмониторинга - не вмешиваться в управление компаниями, а получать достоверную информацию об исполнении указа».
▫️ Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил к I чтению законопроект о повышении НДПИ на газ с августа 2024 г. до конца 2026 г. в связи с индексацией оптовых цен. По словам замглавы Минфина Алексея Сазанова, повышение НДПИ позволит изъять у «Газпрома» 90% выручки от индексации оптовых цен на газ, в среднем 120-130 млрд руб. в год, сообщает ТАСС.
▫️ Владимир Путин сообщил, что Россия, скорее всего, сохранит за собой первое в мире место по экспорту пшеницы. Прогноз по экспорту сохраняется на уровне прошлого года – 50-60 млн т, при сборе урожая зерновых в 134-135 млн т (в прошлом году был собран рекордный урожай в 157,7 млн т).
▫️ «Группа Астра» в ходе IPO разместила 10,5 млн (5%) акций по верхней границе диапазона – 333 руб., капитализация компании составит 69,9 млрд руб.
▫️ Абрау-Дюрсо (+1,84%), Новабев Групп (+2,1%); Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам с 1 мая следующего года повысить ставки акцизов на алкоголь. Например, акциз на вино в этом случае может составить 141 руб. за литр (ранее предполагалось, что он составит 47 рублей). В то же время «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники, сообщает, что будет продлено действие повышенных пошлин на вино из недружественных стран.
▫️ Газпром нефть (+1,46%); Глава компании Александр Дюков, отвечая на вопросы журналистов на полях форума «Российская энергетическая неделя», сообщил, что Газпром нефть не снижала объёмы переработки из-за запрета на экспорт нефтепродуктов.
▫️ Акрон (-0,12%); Группа «Акрон» (ПАО «Акрон», ПАО «Дорогобуж», АО «Северо-Западная Фосфорная Компания») за 9 месяцев 2023 г. увеличила товарный выпуск основной продукции на 1,2% (с 6,19 млн т до 6,27 млн т).
▫️ Нефть Brent $89.64 (+4,23%)
@NFKSber
👍5
Компания «НФК-Структурные инвестиции» выплатила купон по 1-му выпуску облигаций
16 октября 2023 года АО «НФК-СИ» выплатило 5-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 5-го купона на одну облигацию составил 12,33 руб., исходя из купонной ставки 15% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» производятся сразу на банковский счет инвестора без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор:
https://pos.vtbreg.ru/marketplace/marketplace2/market/d/?id=n1
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
16 октября 2023 года АО «НФК-СИ» выплатило 5-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 5-го купона на одну облигацию составил 12,33 руб., исходя из купонной ставки 15% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» производятся сразу на банковский счет инвестора без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор:
https://pos.vtbreg.ru/marketplace/marketplace2/market/d/?id=n1
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 17 октября:
💵 USD - ↘️ 97,2865
💶 EUR - ↘️ 102,5200
💴 CNY - ↘️ 13,2893
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника вырос на 1,33%, составив 3 234,78 пункта.
▫️ ЦБ РФ опубликовал результаты мониторинга ставок по депозитам в десяти крупнейших кредитных организациях за I декаду октября. Средняя ставка составила 10,18%, при ставке 10,189% декадой ранее. Максимальными оказались ставки по вкладам на срок от 91 до 180 дней, их средняя составила 11,16%.
▫️ Сегодня вступил в силу президентский указ о продаже валютной выручки отдельными экспортёрами. Напомним, компании из необнародованного списка будут обязаны переводить на свои счета в российских банках не менее 80% валютной выручки, 90% которой должны продавать на внутреннем рынке.
▫️ Минфин сообщает, что средняя цена на нефть Urals с 15 сентября по 14 октября 2023 года составила $83,35 за баррель, при цене нефти North Sea Dated (аналог Brent) $93,43. Согласно расчётам ведомства, экспортная пошлина на нефть с 1 ноября увеличится на $2,3 и составит $26,2 за тонну, сообщается на сайте Министерства финансов РФ.
▫️ Банк России продемонстрировал новые купюры в 1 000 и 5 000 рублей. Ярославль и Хабаровск уступят место Приволжскому (Нижний Новгород, Казань и Уфа) и Уральскому (Екатеринбург, Челябинск и Салехард) федеральным округам, при этом банкноты сохранят цветовую палитру. На 2024 год запланировано обновление вида купюры в 500 рублей.
▫️ Замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что Минфин начал переговоры с дружественными странами по вопросу обновления (или подписания нового) соглашения об избежании двойного налогообложения. «Ведомости» сообщают, что базовый вариант российской стороны предполагает ставки на выплаты дивидендов, процентов и роялти за рубеж на уровне 10%.
▫️ РБК опубликовало статью под названием «Брокеры начали подготовку к «справедливому» налогообложению дивидендов», в которой авторы, ссылаясь на свои источники в штате крупных брокеров, информируют о возможном изменении порядка налогообложения дивидендов (удержании по истечении отчетного периода, либо при выводе средств).
▫️ Русснефть (+6,08%); Согласно отчёту (РСБУ), чистая прибыль компании за 9 месяцев текущего года составила 34,04 млрд руб., что в 3,3 раза больше, чем за январь – сентябрь 2022 г (10,25 млрд руб.). При этом выручка сократилась на 24,5%, до 168,97 млрд руб.
▫️ Самолёт (+1,54%); Группа «Самолёт» сообщает о закрытии сделки по приобретению 100% ГК МИЦ у мажоритарных акционеров компании. «Приобретение МИЦ позволяет нам реализовать стратегию Самолета в части увеличения земельного банка на 1,1 млн кв.м. и роста доли рынка в Московском регионе на 5 п.п. до 18%», комментирует событие Андрей Иваненко, CEO «Самолет Москва».
▫️ Мосэнерго (+1,3%); Компания подвела итоги производственной деятельности в январе – сентябре текущего года. Выработка электроэнергии увеличилась на 1,5%, отпуск тепловой энергии сократился за данный период на 8,3%.
▫️ Нефть Brent $89.88 (-1,12%)
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 17 октября:
💵 USD - ↘️ 97,2865
💶 EUR - ↘️ 102,5200
💴 CNY - ↘️ 13,2893
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника вырос на 1,33%, составив 3 234,78 пункта.
▫️ ЦБ РФ опубликовал результаты мониторинга ставок по депозитам в десяти крупнейших кредитных организациях за I декаду октября. Средняя ставка составила 10,18%, при ставке 10,189% декадой ранее. Максимальными оказались ставки по вкладам на срок от 91 до 180 дней, их средняя составила 11,16%.
▫️ Сегодня вступил в силу президентский указ о продаже валютной выручки отдельными экспортёрами. Напомним, компании из необнародованного списка будут обязаны переводить на свои счета в российских банках не менее 80% валютной выручки, 90% которой должны продавать на внутреннем рынке.
▫️ Минфин сообщает, что средняя цена на нефть Urals с 15 сентября по 14 октября 2023 года составила $83,35 за баррель, при цене нефти North Sea Dated (аналог Brent) $93,43. Согласно расчётам ведомства, экспортная пошлина на нефть с 1 ноября увеличится на $2,3 и составит $26,2 за тонну, сообщается на сайте Министерства финансов РФ.
▫️ Банк России продемонстрировал новые купюры в 1 000 и 5 000 рублей. Ярославль и Хабаровск уступят место Приволжскому (Нижний Новгород, Казань и Уфа) и Уральскому (Екатеринбург, Челябинск и Салехард) федеральным округам, при этом банкноты сохранят цветовую палитру. На 2024 год запланировано обновление вида купюры в 500 рублей.
▫️ Замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что Минфин начал переговоры с дружественными странами по вопросу обновления (или подписания нового) соглашения об избежании двойного налогообложения. «Ведомости» сообщают, что базовый вариант российской стороны предполагает ставки на выплаты дивидендов, процентов и роялти за рубеж на уровне 10%.
▫️ РБК опубликовало статью под названием «Брокеры начали подготовку к «справедливому» налогообложению дивидендов», в которой авторы, ссылаясь на свои источники в штате крупных брокеров, информируют о возможном изменении порядка налогообложения дивидендов (удержании по истечении отчетного периода, либо при выводе средств).
▫️ Русснефть (+6,08%); Согласно отчёту (РСБУ), чистая прибыль компании за 9 месяцев текущего года составила 34,04 млрд руб., что в 3,3 раза больше, чем за январь – сентябрь 2022 г (10,25 млрд руб.). При этом выручка сократилась на 24,5%, до 168,97 млрд руб.
▫️ Самолёт (+1,54%); Группа «Самолёт» сообщает о закрытии сделки по приобретению 100% ГК МИЦ у мажоритарных акционеров компании. «Приобретение МИЦ позволяет нам реализовать стратегию Самолета в части увеличения земельного банка на 1,1 млн кв.м. и роста доли рынка в Московском регионе на 5 п.п. до 18%», комментирует событие Андрей Иваненко, CEO «Самолет Москва».
▫️ Мосэнерго (+1,3%); Компания подвела итоги производственной деятельности в январе – сентябре текущего года. Выработка электроэнергии увеличилась на 1,5%, отпуск тепловой энергии сократился за данный период на 8,3%.
▫️ Нефть Brent $89.88 (-1,12%)
@NFKSber
👍6
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 18 октября:
💵 USD - ↗️ 97,3458
💶 EUR - ↗️ 102,7527
💴 CNY - ↘️ 13,2855
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавляет 0,38%, составив 3 247,15 пункта.
▫️ Владимир Путин сегодня прибыл в Китай с двухдневным визитом. Президент примет участие в III Международном форуме «Один пояс – один путь», на первый день визита запланированы двусторонние встречи с коллегами из Вьетнама, Монголии, Лаоса и премьером Таиланда. Основные мероприятия, в т.ч. встреча Владимира Путина с главой КНР, пройдут завтра, 18 октября.
▫️ «Южуралзолото» заявляет о планах выхода на IPO до конца года, сообщают СМИ со ссылкой на Reuters.
▫️ Сбер (об.: +0,86%; пр.: +0,97%); Сбербанк стал первым российским банком с регистрацией в Совете по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI). ТАСС, со ссылкой на газету Business Standard, сообщает, что Сбербанку будет предоставлена лицензия FPI категории I, с помощью которой, помимо прочего, банк получит доступ к операциям на местном рынке ценных бумаг.
▫️ Группа Позитив (-4,25%); Вчера поздно вечером стало известно, что Positive Technologies планирует выпуск новых акций для сотрудников в рамках программы мотивации, речь может идти о допэмиссии в размере 25% (в случае удвоения капитализации) от уставного капитала, новость вызвала бурную реакцию в соцсетях и мессенджерах.
▫️ Ростелеком (об. +2,93%; пр.: +4,04%); Совет директоров компании рекомендовал акционерам проголосовать за выплату дивидендов по итогам 2022 года, рекомендация по привилегированным и обыкновенным акциям одинакова - 5,4465 руб., в общей сумме запланировано распределить 19 млрд руб. прибыли.
▫️ Русагро (-2,46%); Компания опубликовала отчёт по РСБУ за 9 месяцев 2023 года: чистая прибыль сократилась на 42,24% г/г.
▫️ X5 Group (-0,9%); Компания опубликовала операционные результаты за III кв 2023 г. Чистые продажи: 794,5 млрд руб. (+22,7% г/г), выручка цифровых бизнесов: 29,2 млрд руб. (+97,9% г/г).
▫️ Лента (+1,87%); Компания приобрела 99,999% долей в уставном капитале «РМ-Групп», владеющей сетью магазинов «Монетка». Выручка последней за 2022 год составила 177,8 млрд руб. Магазины сети преимущественно находятся на Урале и в Западной Сибири, что позволит «Ленте» существенно усилить позиции в расположенных там регионах.
В сообщении на сайте компании указывается, что «Лента» подтверждает свою долгосрочную цель по достижению 1 трлн руб. выручки в 2025 году.
▫️ Нефть Brent $89.25 (-0,46%)
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 18 октября:
💵 USD - ↗️ 97,3458
💶 EUR - ↗️ 102,7527
💴 CNY - ↘️ 13,2855
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавляет 0,38%, составив 3 247,15 пункта.
▫️ Владимир Путин сегодня прибыл в Китай с двухдневным визитом. Президент примет участие в III Международном форуме «Один пояс – один путь», на первый день визита запланированы двусторонние встречи с коллегами из Вьетнама, Монголии, Лаоса и премьером Таиланда. Основные мероприятия, в т.ч. встреча Владимира Путина с главой КНР, пройдут завтра, 18 октября.
▫️ «Южуралзолото» заявляет о планах выхода на IPO до конца года, сообщают СМИ со ссылкой на Reuters.
▫️ Сбер (об.: +0,86%; пр.: +0,97%); Сбербанк стал первым российским банком с регистрацией в Совете по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI). ТАСС, со ссылкой на газету Business Standard, сообщает, что Сбербанку будет предоставлена лицензия FPI категории I, с помощью которой, помимо прочего, банк получит доступ к операциям на местном рынке ценных бумаг.
▫️ Группа Позитив (-4,25%); Вчера поздно вечером стало известно, что Positive Technologies планирует выпуск новых акций для сотрудников в рамках программы мотивации, речь может идти о допэмиссии в размере 25% (в случае удвоения капитализации) от уставного капитала, новость вызвала бурную реакцию в соцсетях и мессенджерах.
▫️ Ростелеком (об. +2,93%; пр.: +4,04%); Совет директоров компании рекомендовал акционерам проголосовать за выплату дивидендов по итогам 2022 года, рекомендация по привилегированным и обыкновенным акциям одинакова - 5,4465 руб., в общей сумме запланировано распределить 19 млрд руб. прибыли.
▫️ Русагро (-2,46%); Компания опубликовала отчёт по РСБУ за 9 месяцев 2023 года: чистая прибыль сократилась на 42,24% г/г.
▫️ X5 Group (-0,9%); Компания опубликовала операционные результаты за III кв 2023 г. Чистые продажи: 794,5 млрд руб. (+22,7% г/г), выручка цифровых бизнесов: 29,2 млрд руб. (+97,9% г/г).
▫️ Лента (+1,87%); Компания приобрела 99,999% долей в уставном капитале «РМ-Групп», владеющей сетью магазинов «Монетка». Выручка последней за 2022 год составила 177,8 млрд руб. Магазины сети преимущественно находятся на Урале и в Западной Сибири, что позволит «Ленте» существенно усилить позиции в расположенных там регионах.
В сообщении на сайте компании указывается, что «Лента» подтверждает свою долгосрочную цель по достижению 1 трлн руб. выручки в 2025 году.
▫️ Нефть Brent $89.25 (-0,46%)
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 19 октября:
💵 USD - ↗️ 97,3724
💶 EUR - ↗️ 102,9059
💴 CNY - ↗️ 13,2881
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавил символические 0,06% и составил 3 249,21 пункта.
▫️ Минфин России опубликовал результаты аукционов по размещению ОФЗ.
ОФЗ-ПД выпуска № 26238RMFS: размещённый объём – 9,275 млрд руб., при спросе 20,559 млрд руб., выручка от размещения – 6,222 млрд руб., средневзвешенная цена 64,4828% от номинала.
ОФЗ-ПД выпуска № 26243RMFS: размещённый объём – 2,074 млрд руб., при спросе 5,003 млрд руб., выручка от размещения – 1,837 млрд руб., средневзвешенная цена 85,3523% от номинала.
▫️ Московская биржа определила регламент работы рынков в период ноябрьских праздников. 4-5 ноября – выходные дни, 6 ноября (в соответствии с производственным календарём 2023 года - выходной день, за счёт выпавшего на субботу Дня народного единства) торги будут проводиться на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и кредитов, на срочном рынке и рынке СПФИ, подробнее – на сайте площадки.
▫️ В Пекине состоялись переговоры Си Цзиньпина и Владимира Путина. На пресс-конференции по итогам встречи президент РФ отметил, что товарооборот между странами достиг $200 млрд. Си Цзиньпин выразил надежду на скорейшее продвижение проекта газопровода «Россия – Монголия – Китай».
▫️ Транснефть (пр.:+1,2%); Транснефть опубликовала финансовые результаты по РСБУ за девять месяцев 2023 г. Выручка составила 884 млрд руб. (+7,2% г/г), прибыль от продаж – 74,7 млрд руб. (+3,3% г/г), чистая прибыль – 190,6 млрд руб. (рост в 4,2 раза г/г).
▫️ ММК (-0,31%); Магнитогорский металлургический комбинат сообщает, что в III квартале сократил производство стали на 3% относительно II квартала, объём продаж не изменился, объём производства угольного концентрата сократился на 7,7%.
По результатам девяти месяцев 2023 года выплавка стали увеличилась на 11,4 г/г, выплавка чугуна на 13,2% г/г, производство угольного концентрата возросло на 1,1%, продажи металлопродукции увеличились на 10,9% (8,89 млн т).
▫️ Лукойл (+1,17%); Сегодня акции Лукойла на Мосбирже обновили исторический максимум – 7535 руб., СМИ связывают событие с ожиданием дивидендов.
▫️ Черкизово (+4,11%); Компания отчиталась за девять месяцев 2023 г. по РСБУ. Выручка составила 19,67 млрд руб. (рост в 6 раз г/г), чистая прибыль 14,94 млрд руб. (годом ранее – убыток в 480 млн руб.).
▫️ ВУШ (-1,38%); совет директоров компании рекомендовал общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 10,25 руб. на акцию по результатам девяти месяцев 2023 г. и установить дату закрытия реестра на 4 декабря текущего года.
▫️ Аптечная сеть 36,6 (+0,59%); Компания закрыла сделку по покупке объединённой сети «ЛекОптТорг» и «Родник здоровья», оценочная стоимость – до 8 млрд руб.
▫️ Нефть Brent $91,06 (+1,29%)
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 19 октября:
💵 USD - ↗️ 97,3724
💶 EUR - ↗️ 102,9059
💴 CNY - ↗️ 13,2881
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавил символические 0,06% и составил 3 249,21 пункта.
▫️ Минфин России опубликовал результаты аукционов по размещению ОФЗ.
ОФЗ-ПД выпуска № 26238RMFS: размещённый объём – 9,275 млрд руб., при спросе 20,559 млрд руб., выручка от размещения – 6,222 млрд руб., средневзвешенная цена 64,4828% от номинала.
ОФЗ-ПД выпуска № 26243RMFS: размещённый объём – 2,074 млрд руб., при спросе 5,003 млрд руб., выручка от размещения – 1,837 млрд руб., средневзвешенная цена 85,3523% от номинала.
▫️ Московская биржа определила регламент работы рынков в период ноябрьских праздников. 4-5 ноября – выходные дни, 6 ноября (в соответствии с производственным календарём 2023 года - выходной день, за счёт выпавшего на субботу Дня народного единства) торги будут проводиться на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и кредитов, на срочном рынке и рынке СПФИ, подробнее – на сайте площадки.
▫️ В Пекине состоялись переговоры Си Цзиньпина и Владимира Путина. На пресс-конференции по итогам встречи президент РФ отметил, что товарооборот между странами достиг $200 млрд. Си Цзиньпин выразил надежду на скорейшее продвижение проекта газопровода «Россия – Монголия – Китай».
▫️ Транснефть (пр.:+1,2%); Транснефть опубликовала финансовые результаты по РСБУ за девять месяцев 2023 г. Выручка составила 884 млрд руб. (+7,2% г/г), прибыль от продаж – 74,7 млрд руб. (+3,3% г/г), чистая прибыль – 190,6 млрд руб. (рост в 4,2 раза г/г).
▫️ ММК (-0,31%); Магнитогорский металлургический комбинат сообщает, что в III квартале сократил производство стали на 3% относительно II квартала, объём продаж не изменился, объём производства угольного концентрата сократился на 7,7%.
По результатам девяти месяцев 2023 года выплавка стали увеличилась на 11,4 г/г, выплавка чугуна на 13,2% г/г, производство угольного концентрата возросло на 1,1%, продажи металлопродукции увеличились на 10,9% (8,89 млн т).
▫️ Лукойл (+1,17%); Сегодня акции Лукойла на Мосбирже обновили исторический максимум – 7535 руб., СМИ связывают событие с ожиданием дивидендов.
▫️ Черкизово (+4,11%); Компания отчиталась за девять месяцев 2023 г. по РСБУ. Выручка составила 19,67 млрд руб. (рост в 6 раз г/г), чистая прибыль 14,94 млрд руб. (годом ранее – убыток в 480 млн руб.).
▫️ ВУШ (-1,38%); совет директоров компании рекомендовал общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 10,25 руб. на акцию по результатам девяти месяцев 2023 г. и установить дату закрытия реестра на 4 декабря текущего года.
▫️ Аптечная сеть 36,6 (+0,59%); Компания закрыла сделку по покупке объединённой сети «ЛекОптТорг» и «Родник здоровья», оценочная стоимость – до 8 млрд руб.
▫️ Нефть Brent $91,06 (+1,29%)
@NFKSber
👍6
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 19.10.2023.
Простая доходность портфеля ОРК сохраняется в течение месяца в диапазоне 9,3-9,4%. Показатель доходности с начала последнего периода ужесточения монетарной политики Банком России снизился не столь существенно. В конце июля до первого повышения ставки с 7,5% до 8,5% доходность портфеля находилась на уровне 9,8%. Таким образом, реакция рынка высокодоходных облигаций на существенное ужесточение монетарных условий является слабой, что позволяет рассматривать такие инвестиции в качестве защитных.
@NFKsber
Простая доходность портфеля ОРК сохраняется в течение месяца в диапазоне 9,3-9,4%. Показатель доходности с начала последнего периода ужесточения монетарной политики Банком России снизился не столь существенно. В конце июля до первого повышения ставки с 7,5% до 8,5% доходность портфеля находилась на уровне 9,8%. Таким образом, реакция рынка высокодоходных облигаций на существенное ужесточение монетарных условий является слабой, что позволяет рассматривать такие инвестиции в качестве защитных.
@NFKsber
👍3
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 20 октября:
💵 USD - ↘️ 97,3074
💶 EUR - ↘️ 102,6255
💴 CNY - ↘️ 13,2533
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавляет 0,18%, составив 3 255,16 пункта.
▫️ По информации ЦБ РФ, объем международных резервов РФ по состоянию на 13 октября составил $569,6 млрд, увеличившись за неделю на $6,8 млрд (+1,2%).
▫️ Годовая инфляция в РФ с 10 по 16 октября ускорилась до 6,38% (6,26% - неделей ранее), говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации Минэкономразвития.
▫️ Московская биржа с 30 октября вводит новый порядок проведения дискретных аукционов по акциям и депозитарным распискам, не входящим в состав IMOEX, сообщается на сайте площадки. С указанной даты дневное количество дискретных аукционов по одной бумаге не ограничено (сейчас не более двух серий), при необходимости они станут проводиться в дневную сессию с 10:09 до 18:10, в вечернюю с 19:14 до 23:20 (сейчас в вечернюю сессию не проводятся), при этом время непрерывного отклонения цены более чем на 20% от цены предыдущего закрытия (или аукциона) будет сокращено с 10 до 5 минут.
▫️ Министерство финансов рассчитывает, что продажа акций Росспиртпрома состоится до конца 2023 года, средства поступят в бюджет в полном объёме, - ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
▫️ ВКонтакте: Мосбиржа сообщает о возобновлении торгов акциями компании с 20 октября.
▫️ ВСМПО-Ависма (+0,71%); За девять месяцев 2023 г. корпорация получила чистую прибыль по РСБУ в размере 20,6 млрд руб. (-13% г/г), выручка увеличилась до 72,6 млрд руб. (+38,2% г/г).
▫️ Газпром (+0,36%); Компания станет крупнейшим поставщиком газа в Китай с выходом на полную мощность газопровода «Сила Сибири», - сообщает управление информации ПАО «Газпром», подробности на странице компании.
▫️ Газпром Нефть (-1,08%); Обеспеченность добычи компании подготовленными запасами составляет 19 лет, - сообщает директор по геологоразведке «Газпром нефти» Юрий Масалкин в интервью Интерфаксу.
▫️ Магнит (+0,95%); Магнит покупает KazanExpress и запускает собственный маркетплейс, говорится на сайте компании. Закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой России.
▫️ КАМАЗ (+4,52%); В 2024 году компания планирует увеличить производство пассажирского транспорта на 20%, при выпуске в 2023 году «порядка двух тысяч единиц», а также «расширить линейку серийным выпуском троллейбусов», - сообщает Интерфакс со ссылкой на директора по пассажирскому транспорту компании Самата Саттарова.
▫️ Нефть Brent $91.38 (-0,11%)
На фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке США снимают ряд санкций с нефтяного сектора Венесуэлы.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 20 октября:
💵 USD - ↘️ 97,3074
💶 EUR - ↘️ 102,6255
💴 CNY - ↘️ 13,2533
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавляет 0,18%, составив 3 255,16 пункта.
▫️ По информации ЦБ РФ, объем международных резервов РФ по состоянию на 13 октября составил $569,6 млрд, увеличившись за неделю на $6,8 млрд (+1,2%).
▫️ Годовая инфляция в РФ с 10 по 16 октября ускорилась до 6,38% (6,26% - неделей ранее), говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации Минэкономразвития.
▫️ Московская биржа с 30 октября вводит новый порядок проведения дискретных аукционов по акциям и депозитарным распискам, не входящим в состав IMOEX, сообщается на сайте площадки. С указанной даты дневное количество дискретных аукционов по одной бумаге не ограничено (сейчас не более двух серий), при необходимости они станут проводиться в дневную сессию с 10:09 до 18:10, в вечернюю с 19:14 до 23:20 (сейчас в вечернюю сессию не проводятся), при этом время непрерывного отклонения цены более чем на 20% от цены предыдущего закрытия (или аукциона) будет сокращено с 10 до 5 минут.
▫️ Министерство финансов рассчитывает, что продажа акций Росспиртпрома состоится до конца 2023 года, средства поступят в бюджет в полном объёме, - ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
▫️ ВКонтакте: Мосбиржа сообщает о возобновлении торгов акциями компании с 20 октября.
▫️ ВСМПО-Ависма (+0,71%); За девять месяцев 2023 г. корпорация получила чистую прибыль по РСБУ в размере 20,6 млрд руб. (-13% г/г), выручка увеличилась до 72,6 млрд руб. (+38,2% г/г).
▫️ Газпром (+0,36%); Компания станет крупнейшим поставщиком газа в Китай с выходом на полную мощность газопровода «Сила Сибири», - сообщает управление информации ПАО «Газпром», подробности на странице компании.
▫️ Газпром Нефть (-1,08%); Обеспеченность добычи компании подготовленными запасами составляет 19 лет, - сообщает директор по геологоразведке «Газпром нефти» Юрий Масалкин в интервью Интерфаксу.
▫️ Магнит (+0,95%); Магнит покупает KazanExpress и запускает собственный маркетплейс, говорится на сайте компании. Закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой России.
▫️ КАМАЗ (+4,52%); В 2024 году компания планирует увеличить производство пассажирского транспорта на 20%, при выпуске в 2023 году «порядка двух тысяч единиц», а также «расширить линейку серийным выпуском троллейбусов», - сообщает Интерфакс со ссылкой на директора по пассажирскому транспорту компании Самата Саттарова.
▫️ Нефть Brent $91.38 (-0,11%)
На фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке США снимают ряд санкций с нефтяного сектора Венесуэлы.
@NFKSber
👍5
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 2-му выпуску облигаций
20 октября 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 56-го купона на одну облигацию составил 15,00 руб., исходя из ставки купона 18,25% годовых.
Общая сумма выплат 56-го купона составила 4,5 млн руб. Выплата 57-го купона состоится 19 ноября 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
20 октября 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 56-го купона на одну облигацию составил 15,00 руб., исходя из ставки купона 18,25% годовых.
Общая сумма выплат 56-го купона составила 4,5 млн руб. Выплата 57-го купона состоится 19 ноября 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍1
Обзор рынков за неделю (13 - 19 октября): В фокусе — визит президента в Китай, новости от ретейлеров, отчётность ряда компаний
▫️ Банк России сообщил о состоянии международных резервов страны на 13 октября: за неделю они увеличились на $6,8 млрд (+1,2%), составив $569,6 млрд. Об ускорении годовой инфляции с 10 по 16 октября до 6,38% отчиталось Минэкономразвития (6,26% — неделей ранее). Средняя максимальная ставка по депозитам в I декаде октября по данным ЦБ РФ составила 10,18%.
▫️ Владимир Путин принял участие в международном форуме «Один пояс – один путь» во время своего двухдневного визита в Китай 17 – 18 октября. Основные новости, поступавшие во время и по итогам форума касались расширения поставок газа в Китай. Глава «Газпрома» (#GAZP) Алексей Миллер сообщил, что поставки газа в КНР в скором времени заместят европейские объемы, в текущем году рост поставок по газопроводу "Сила Сибири" составил 46,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Компания станет крупнейшим поставщиком газа в Китай с выходом на полную мощность газопровода «Сила Сибири» (ожидается в 2025 – 2027 годах).
▫️ 16 октября в силу вступил указ президента о продаже валютной выручки отдельными российскими компаниями-экспортёрами.
▫️ Московская биржа с 30 октября вводит новый порядок проведения дискретных аукционов по акциям и депозитарным распискам, не входящим в состав IMOEX. Дневное количество дискретных аукционов по одной бумаге не будет ограничено (сейчас не более двух серий), при необходимости они станут проводиться в дневную сессию с 10:09 до 18:10 и в вечернюю с 19:14 до 23:20 (сейчас в вечернюю сессию не проводятся), при этом время непрерывного отклонения цены более чем на 20% от цены предыдущего закрытия (или аукциона) будет сокращено с 10 до 5 минут.
▫️ На неделе регулярно появлялись новости от продуктовых ретейлеров:
- Магнит (#MGNT) покупает KazanExpress и запускает собственный маркетплейс. Закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой России;
- Лента (#LENT) приобрела 99,999% долей в уставном капитале «РМ-Групп», владеющей сетью магазинов «Монетка». Выручка последней за 2022 год составила 177,8 млрд руб. «Лента» подтверждает свою долгосрочную цель по достижению 1 трлн руб. выручки в 2025 году;
- X5 Group (#FIVE) опубликовала операционные результаты за III кв 2023 г. Чистые продажи: 794,5 млрд руб. (+22,7% г/г), выручка цифровых бизнесов: 29,2 млрд руб. (+97,9% г/г).
▫️ По РСБУ за 9 месяцев отчитались ещё несколько компаний:
- Транснефть (#TRNFP): чистая прибыль составила 190,6 млрд руб. (рост в 4,2 раза г/г), выручка — 884 млрд руб. (+7,2% г/г);
- Русснефть (#RNFT): чистая составила 34,04 млрд руб., в 3,3 раза больше, чем за январь — сентябрь 2022 г (10,25 млрд руб.). Выручка сократилась на 24,5%, до 168,97 млрд руб.;
- Русагро (#AGRO): чистая прибыль составила 412 млн руб. (-42,24% г/г), Размер выручки и прибыли/расходов в отчете скрыт;
- Черкизово (#GCHE): чистая прибыль составила 14,94 млрд руб. (годом ранее – убыток в 480 млн руб.), выручка — 19,67 млрд руб. (рост в 6 раз г/г).
▫️ На неделе о планах проведения IPO сообщили или напомнили золотодобытчик Южуралзолото, ювелирная сеть Sunlight, ретейлер одежды Henderson. Кроме того, Минфин рассчитывает, что продажа акций Росспиртпрома состоится до конца 2023 года. В прошлую пятницу на Мосбирже открылись торги акциями группы «Астра».
АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции:
nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission
@NFKSber
▫️ Банк России сообщил о состоянии международных резервов страны на 13 октября: за неделю они увеличились на $6,8 млрд (+1,2%), составив $569,6 млрд. Об ускорении годовой инфляции с 10 по 16 октября до 6,38% отчиталось Минэкономразвития (6,26% — неделей ранее). Средняя максимальная ставка по депозитам в I декаде октября по данным ЦБ РФ составила 10,18%.
▫️ Владимир Путин принял участие в международном форуме «Один пояс – один путь» во время своего двухдневного визита в Китай 17 – 18 октября. Основные новости, поступавшие во время и по итогам форума касались расширения поставок газа в Китай. Глава «Газпрома» (#GAZP) Алексей Миллер сообщил, что поставки газа в КНР в скором времени заместят европейские объемы, в текущем году рост поставок по газопроводу "Сила Сибири" составил 46,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Компания станет крупнейшим поставщиком газа в Китай с выходом на полную мощность газопровода «Сила Сибири» (ожидается в 2025 – 2027 годах).
▫️ 16 октября в силу вступил указ президента о продаже валютной выручки отдельными российскими компаниями-экспортёрами.
▫️ Московская биржа с 30 октября вводит новый порядок проведения дискретных аукционов по акциям и депозитарным распискам, не входящим в состав IMOEX. Дневное количество дискретных аукционов по одной бумаге не будет ограничено (сейчас не более двух серий), при необходимости они станут проводиться в дневную сессию с 10:09 до 18:10 и в вечернюю с 19:14 до 23:20 (сейчас в вечернюю сессию не проводятся), при этом время непрерывного отклонения цены более чем на 20% от цены предыдущего закрытия (или аукциона) будет сокращено с 10 до 5 минут.
▫️ На неделе регулярно появлялись новости от продуктовых ретейлеров:
- Магнит (#MGNT) покупает KazanExpress и запускает собственный маркетплейс. Закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой России;
- Лента (#LENT) приобрела 99,999% долей в уставном капитале «РМ-Групп», владеющей сетью магазинов «Монетка». Выручка последней за 2022 год составила 177,8 млрд руб. «Лента» подтверждает свою долгосрочную цель по достижению 1 трлн руб. выручки в 2025 году;
- X5 Group (#FIVE) опубликовала операционные результаты за III кв 2023 г. Чистые продажи: 794,5 млрд руб. (+22,7% г/г), выручка цифровых бизнесов: 29,2 млрд руб. (+97,9% г/г).
▫️ По РСБУ за 9 месяцев отчитались ещё несколько компаний:
- Транснефть (#TRNFP): чистая прибыль составила 190,6 млрд руб. (рост в 4,2 раза г/г), выручка — 884 млрд руб. (+7,2% г/г);
- Русснефть (#RNFT): чистая составила 34,04 млрд руб., в 3,3 раза больше, чем за январь — сентябрь 2022 г (10,25 млрд руб.). Выручка сократилась на 24,5%, до 168,97 млрд руб.;
- Русагро (#AGRO): чистая прибыль составила 412 млн руб. (-42,24% г/г), Размер выручки и прибыли/расходов в отчете скрыт;
- Черкизово (#GCHE): чистая прибыль составила 14,94 млрд руб. (годом ранее – убыток в 480 млн руб.), выручка — 19,67 млрд руб. (рост в 6 раз г/г).
▫️ На неделе о планах проведения IPO сообщили или напомнили золотодобытчик Южуралзолото, ювелирная сеть Sunlight, ретейлер одежды Henderson. Кроме того, Минфин рассчитывает, что продажа акций Росспиртпрома состоится до конца 2023 года. В прошлую пятницу на Мосбирже открылись торги акциями группы «Астра».
АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции:
nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission
@NFKSber
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 21 – 23 октября:
💵 USD - ↘️ 95,9053
💶 EUR - ↘️ 101,4257
💴 CNY - ↘️ 13,0688
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавляет 0,43%, составив 3 269,27 пункта.
▫️ Чистая прибыль банковского сектора в сентябре составила 296 млрд руб. (доходность на капитал около 26% в годовом выражении), что на 16% ниже результата августа (353 млрд руб.), - информирует Банк России своём информационно-аналитическом материале.
▫️ Общая торговля России на 68% осуществляется в рублях и юанях, - сообщают «Вести» со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова.
▫️ СПБ Биржа не будет проводить торги и расчёты по ценным бумагам с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже 23 октября в связи с нерабочими днями на зарубежных площадках («Праздник двойной девятки» по китайскому традиционному календарю).
▫️ Henderson (производитель мужской одежды) планирует выйти на IPO в начале ноября, free-float может составить более 10%.
▫️ Группа Позитив (-1,24%); Вчера вечером стало известно, что совет директоров российского разработчика решений в области информационной безопасности рекомендовал акционерам выплатить дополнительные дивиденды за 2022 г. в размере 15,8 руб. на акцию.
▫️ Селигдар (-2,59%); Выручка компании за 9 мес. 2023 г. по РСБУ увеличилась на 67,89% - до 1,1 млрд руб. (652,62 млн руб. за аналогичный период 2022 г.), чистая прибыль составила 23,69 млрд руб. (-7,62 млрд руб. за 9 мес. 2022 г.), - сообщает «Золото и технологии».
Совет директоров холдинга рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 2 руб. на акцию, в общей сложности на дивиденды может быть направлено 2,06 млрд руб.
▫️ Яковлев (-1,2%); Чистая прибыль авиастроительной компании по РСБУ за 9 мес. 2023 г. выросла в 3,6 раза, до 9,7 млрд рублей.
▫️ Группа ЛСР (+0,05%); Результаты операционной деятельности девелопера за 9 мес. 2023 г.: компания реализовала 775 тыс. кв. м недвижимости (368 тыс. кв. м годом ранее). Стоимость заключенных новых договоров – 145 млрд руб. (64 млрд руб. годом ранее).
▫️ Инарктика (-3,74%); Крупнейший российский производитель аквакультурного лосося и морской форели отчитался по РСБУ за 9 мес. 2023 г. Выручка составила 2,45 млрд руб. (-35% г/г), чистая прибыль — 2,26 млрд руб. (-36% г/г).
▫️ Русагро (+6,87%); Акции компании обновили исторический максимум, поднимаясь в цене до 1547,4 руб. Эксперты связывают рост котировок с разрешением Китая на экспорт российской свинины.
▫️ Нефть Brent $93.28 (+0,97%)
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 21 – 23 октября:
💵 USD - ↘️ 95,9053
💶 EUR - ↘️ 101,4257
💴 CNY - ↘️ 13,0688
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавляет 0,43%, составив 3 269,27 пункта.
▫️ Чистая прибыль банковского сектора в сентябре составила 296 млрд руб. (доходность на капитал около 26% в годовом выражении), что на 16% ниже результата августа (353 млрд руб.), - информирует Банк России своём информационно-аналитическом материале.
▫️ Общая торговля России на 68% осуществляется в рублях и юанях, - сообщают «Вести» со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова.
▫️ СПБ Биржа не будет проводить торги и расчёты по ценным бумагам с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже 23 октября в связи с нерабочими днями на зарубежных площадках («Праздник двойной девятки» по китайскому традиционному календарю).
▫️ Henderson (производитель мужской одежды) планирует выйти на IPO в начале ноября, free-float может составить более 10%.
▫️ Группа Позитив (-1,24%); Вчера вечером стало известно, что совет директоров российского разработчика решений в области информационной безопасности рекомендовал акционерам выплатить дополнительные дивиденды за 2022 г. в размере 15,8 руб. на акцию.
▫️ Селигдар (-2,59%); Выручка компании за 9 мес. 2023 г. по РСБУ увеличилась на 67,89% - до 1,1 млрд руб. (652,62 млн руб. за аналогичный период 2022 г.), чистая прибыль составила 23,69 млрд руб. (-7,62 млрд руб. за 9 мес. 2022 г.), - сообщает «Золото и технологии».
Совет директоров холдинга рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 2 руб. на акцию, в общей сложности на дивиденды может быть направлено 2,06 млрд руб.
▫️ Яковлев (-1,2%); Чистая прибыль авиастроительной компании по РСБУ за 9 мес. 2023 г. выросла в 3,6 раза, до 9,7 млрд рублей.
▫️ Группа ЛСР (+0,05%); Результаты операционной деятельности девелопера за 9 мес. 2023 г.: компания реализовала 775 тыс. кв. м недвижимости (368 тыс. кв. м годом ранее). Стоимость заключенных новых договоров – 145 млрд руб. (64 млрд руб. годом ранее).
▫️ Инарктика (-3,74%); Крупнейший российский производитель аквакультурного лосося и морской форели отчитался по РСБУ за 9 мес. 2023 г. Выручка составила 2,45 млрд руб. (-35% г/г), чистая прибыль — 2,26 млрд руб. (-36% г/г).
▫️ Русагро (+6,87%); Акции компании обновили исторический максимум, поднимаясь в цене до 1547,4 руб. Эксперты связывают рост котировок с разрешением Китая на экспорт российской свинины.
▫️ Нефть Brent $93.28 (+0,97%)
@NFKSber
👍6