Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 28 ноября:
💵 USD - ↘️ 88,7045
💶 EUR - ↗️ 97,1594
💴 CNY - ↘️ 12,3842
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника опустился на 0,83%, составив 3 191,05 пункта.
▫️ Банк России с января 2024 г. возобновит проведение связанных с пополнением и использованием средств ФНБ операций на внутреннем валютном рынке, сообщается на сайте регулятора.
▫️ На фоне ожидания новых санкций, за 9 мес. 2023 г. страны ЕС нарастили закупки чугуна в России на 40%; на российскую продукцию приходится 61% общего импорта чугуна в еврозону, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Европейского статистического агентства Eurostat.
▫️ СПБ Биржа (-6,09%); Утром во многих профильных tg-каналах и ряде СМИ появилась информация о зарегистрированном в Арбитражном суде Москвы заявлении о банкротстве СПБ Биржи от неназванного заявителя (в ряде источников информация подавалась таким образом, что читатель мог предположить, что с заявлением обратилась сама Биржа). Площадка оперативно ответила всем заинтересованным сообщением о своём устойчивом финансовом состоянии и отсутствии признаков банкротства. На фоне новостей обвал акций площадки на бирже превышал 30%, был переписан исторический минимум. Вечером появилась информация о том, что Банк России будет проверять данную ситуацию на предмет манипулирования рынком.
▫️ НЛМК (-1,44%); Компания опубликовала отчет по МСФО за первые 6 мес. 2023 г. Чистая прибыль: 91,75 млрд руб., выручка: 505,7 млрд руб. (за данный период прошлого года информация не раскрывалась).
▫️ Селигдар (-2,03%); Золотодобывающий холдинг опубликовал отчетность по МСФО за 9 мес. 2023 г. Чистый убыток: 8,96 млрд руб., скорр. чистая прибыль («за вычетом курсовых разниц»): 3,5 млрд руб., скорр. EBITDA 14,7 млрд руб. (+65% г/г), консолидированная выручка: 37,2 млрд руб. (+80% г/г). Общий долг: 56,9 млрд руб., чистый долг: 47,3 млрд руб. Подробнее – в отчете на сайте компании.
▫️ Озон (-0,24%); «Ведомости» опубликовали статью, в которой говорится об изучении онлайн-ритейлером возможности появления брокерских продуктов внутри собственной экосистемы.
▫️ Нижнекамскнефтехим (об.:-2,25%, пр.:-2,55%); В пятницу нефтехимическая компания (входит в холдинг «Сибур») опубликовала отчетность по РСБУ за 9 мес. 2023 г. Чистая прибыль: 9,1 млрд руб. (снижение в 6,3 раза г/г), выручка: 159,4 млрд руб. (-23,6% г/г).
▫️ Казаньоргсинтез (об.:-4,91%, пр.:-5,53%); Химическая компания (входит в холдинг «Сибур») публикует отчетность по РСБУ за 9 мес. 2023 г. Чистая прибыль: 16,8 млрд руб. (-33,1%), выручка: 76,5 млрд руб. (-17,8%), сообщает «Интерфакс».
▫️ Магнит (-0,08%); Совет директоров ПАО «Магнит» рекомендовал дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 412,13 руб., собрание акционеров: 28.12.2023, планируемая дата отсечки: 05.12.2023, сообщает «Интерфакс».
В пятницу вечером компания объявила о том, что ООО «Магнит Альянс» (дочернее общество, находящееся в полной собственности «Магнита») завершило приобретение акций у иностранных акционеров в рамках дополнительного тендерного предложения, объявленного 10.10.2023 г. Приобретено 7 899 569 акций (около 7,8% от всех выпущенных) с учетом, что по 48 513 Акциям расчеты еще продолжаются.
По итогам двух тендерных предложений, объявленных 16.06.2023 г. и 10.10.2023 года, а также двусторонней сделки в октябре 2023 года, магнит приобретет по единой цене приобретения (2 215 руб.) 30 245 828,8 акций, что составляет около 29,7% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций. Информация размещена на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
▫️ Объёмное интервью с главой набсовета Московской биржи Сергеем Швецовым опубликовало издание Frank Media: https://frankmedia.ru/147133.
▫️ Нефть Brent $80.63 (+0,06%)
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 28 ноября:
💵 USD - ↘️ 88,7045
💶 EUR - ↗️ 97,1594
💴 CNY - ↘️ 12,3842
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника опустился на 0,83%, составив 3 191,05 пункта.
▫️ Банк России с января 2024 г. возобновит проведение связанных с пополнением и использованием средств ФНБ операций на внутреннем валютном рынке, сообщается на сайте регулятора.
▫️ На фоне ожидания новых санкций, за 9 мес. 2023 г. страны ЕС нарастили закупки чугуна в России на 40%; на российскую продукцию приходится 61% общего импорта чугуна в еврозону, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Европейского статистического агентства Eurostat.
▫️ СПБ Биржа (-6,09%); Утром во многих профильных tg-каналах и ряде СМИ появилась информация о зарегистрированном в Арбитражном суде Москвы заявлении о банкротстве СПБ Биржи от неназванного заявителя (в ряде источников информация подавалась таким образом, что читатель мог предположить, что с заявлением обратилась сама Биржа). Площадка оперативно ответила всем заинтересованным сообщением о своём устойчивом финансовом состоянии и отсутствии признаков банкротства. На фоне новостей обвал акций площадки на бирже превышал 30%, был переписан исторический минимум. Вечером появилась информация о том, что Банк России будет проверять данную ситуацию на предмет манипулирования рынком.
▫️ НЛМК (-1,44%); Компания опубликовала отчет по МСФО за первые 6 мес. 2023 г. Чистая прибыль: 91,75 млрд руб., выручка: 505,7 млрд руб. (за данный период прошлого года информация не раскрывалась).
▫️ Селигдар (-2,03%); Золотодобывающий холдинг опубликовал отчетность по МСФО за 9 мес. 2023 г. Чистый убыток: 8,96 млрд руб., скорр. чистая прибыль («за вычетом курсовых разниц»): 3,5 млрд руб., скорр. EBITDA 14,7 млрд руб. (+65% г/г), консолидированная выручка: 37,2 млрд руб. (+80% г/г). Общий долг: 56,9 млрд руб., чистый долг: 47,3 млрд руб. Подробнее – в отчете на сайте компании.
▫️ Озон (-0,24%); «Ведомости» опубликовали статью, в которой говорится об изучении онлайн-ритейлером возможности появления брокерских продуктов внутри собственной экосистемы.
▫️ Нижнекамскнефтехим (об.:-2,25%, пр.:-2,55%); В пятницу нефтехимическая компания (входит в холдинг «Сибур») опубликовала отчетность по РСБУ за 9 мес. 2023 г. Чистая прибыль: 9,1 млрд руб. (снижение в 6,3 раза г/г), выручка: 159,4 млрд руб. (-23,6% г/г).
▫️ Казаньоргсинтез (об.:-4,91%, пр.:-5,53%); Химическая компания (входит в холдинг «Сибур») публикует отчетность по РСБУ за 9 мес. 2023 г. Чистая прибыль: 16,8 млрд руб. (-33,1%), выручка: 76,5 млрд руб. (-17,8%), сообщает «Интерфакс».
▫️ Магнит (-0,08%); Совет директоров ПАО «Магнит» рекомендовал дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 412,13 руб., собрание акционеров: 28.12.2023, планируемая дата отсечки: 05.12.2023, сообщает «Интерфакс».
В пятницу вечером компания объявила о том, что ООО «Магнит Альянс» (дочернее общество, находящееся в полной собственности «Магнита») завершило приобретение акций у иностранных акционеров в рамках дополнительного тендерного предложения, объявленного 10.10.2023 г. Приобретено 7 899 569 акций (около 7,8% от всех выпущенных) с учетом, что по 48 513 Акциям расчеты еще продолжаются.
По итогам двух тендерных предложений, объявленных 16.06.2023 г. и 10.10.2023 года, а также двусторонней сделки в октябре 2023 года, магнит приобретет по единой цене приобретения (2 215 руб.) 30 245 828,8 акций, что составляет около 29,7% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций. Информация размещена на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
▫️ Объёмное интервью с главой набсовета Московской биржи Сергеем Швецовым опубликовало издание Frank Media: https://frankmedia.ru/147133.
▫️ Нефть Brent $80.63 (+0,06%)
@NFKSber
👍6
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 29 ноября:
💵 USD - ↘️ 88,6102
💶 EUR - ↘️ 97,0659
💴 CNY - ↘️ 12,3685
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника прибавляет 0,17%, составив 3 196,36 пункта.
▫️ Банк России опубликовал материал «Тенденции сегмента индивидуальных инвестиционных счетов». По состоянию на конец III квартала число ИИС составило 5,7 млн единиц (+2% кв/кв и +11% г/г); объем активов по итогам квартала вырос до 519 млрд руб. (+3% кв/кв и +32% г/г); средний размер счета составил 82 тыс. руб. в рамках брокерского обслуживания и 210 тыс. руб. в рамках ДУ; данные отчетности некредитных финансовых организаций показывают, что доля пустых брокерских ИИС на конец квартала составила 68%, еще у 6% счетов остаток не превысил 10 тыс. рублей, сообщается в материале, размещенном на сайте Банка России.
▫️ Алроса (+0,87%); Еврокомиссия утвердила предложение о запрете на продажу российских алмазов и направила его странам ЕС на рассмотрение.
В Якутии возобновилась работа рудника «Удачный», остановленная из-за произошедшего вчера выброса метана.
▫️ Fix Price (+1,25%); В ответ на поступающие от инвесторов вопросы, связанные с редомициляцией в Казахстан, в компании подтвердили намерение сохранить листинг расписок на LSE.
▫️ Акрон (-0,02%); Компания объявила результаты консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 9 мес. 2023 г. Чистая прибыль: 25,637 млрд руб. (-70% г/г), выручка: 130,533 млрд руб. (-34% г/г), EBITDA: 51,784 млрд руб. (-51% г/г). Подробнее – на сайте компании.
▫️ Русгидро (+0,52%); Компания опубликовала сокращённую отчетность по МСФО за 9 мес. 2023 г. Чистая прибыль: 56,7 млрд руб. (+112% г/г), выручка: 367,9 млрд руб. (+21,6% г/г).
▫️ ТМК (+1,64); Крупнейший отечественный производитель стальных труб отчитался по РСБУ 9 мес. 2023 г. Чистый убыток: 8,6 млрд руб., выручка: 359 млрд руб.
▫️ СПБ Биржа определила объём не попавших под ограничение денежных средств в иностранной валюте (5,9 млрд руб. по курсу ЦБ на 27.11.2023, что составляет 31,05% общей суммы денежных средств клиентов) и согласовала с участниками торгов (брокерами) механизм распределения этих средств среди участников торгов. О деталях можно узнать в развёрнутом сообщении на сайте площадки: https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=45530
▫️ Нефть Brent $81.53 (+1,94%); СМИ со ссылкой на статью Reuters сообщают о возможном переносе отложенного на 30 ноября заседания ОПЕК+, указывая на неуступчивую позицию африканских стран, входящих в организацию. В то же время аналитики Citi с вероятностью 60-70% ставят на сохранение ОПЕК+ добычи на прежнем уровне в I кв. 2024, вероятность сокращения поставок оценивается ими в 20%.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 29 ноября:
💵 USD - ↘️ 88,6102
💶 EUR - ↘️ 97,0659
💴 CNY - ↘️ 12,3685
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника прибавляет 0,17%, составив 3 196,36 пункта.
▫️ Банк России опубликовал материал «Тенденции сегмента индивидуальных инвестиционных счетов». По состоянию на конец III квартала число ИИС составило 5,7 млн единиц (+2% кв/кв и +11% г/г); объем активов по итогам квартала вырос до 519 млрд руб. (+3% кв/кв и +32% г/г); средний размер счета составил 82 тыс. руб. в рамках брокерского обслуживания и 210 тыс. руб. в рамках ДУ; данные отчетности некредитных финансовых организаций показывают, что доля пустых брокерских ИИС на конец квартала составила 68%, еще у 6% счетов остаток не превысил 10 тыс. рублей, сообщается в материале, размещенном на сайте Банка России.
▫️ Алроса (+0,87%); Еврокомиссия утвердила предложение о запрете на продажу российских алмазов и направила его странам ЕС на рассмотрение.
В Якутии возобновилась работа рудника «Удачный», остановленная из-за произошедшего вчера выброса метана.
▫️ Fix Price (+1,25%); В ответ на поступающие от инвесторов вопросы, связанные с редомициляцией в Казахстан, в компании подтвердили намерение сохранить листинг расписок на LSE.
▫️ Акрон (-0,02%); Компания объявила результаты консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 9 мес. 2023 г. Чистая прибыль: 25,637 млрд руб. (-70% г/г), выручка: 130,533 млрд руб. (-34% г/г), EBITDA: 51,784 млрд руб. (-51% г/г). Подробнее – на сайте компании.
▫️ Русгидро (+0,52%); Компания опубликовала сокращённую отчетность по МСФО за 9 мес. 2023 г. Чистая прибыль: 56,7 млрд руб. (+112% г/г), выручка: 367,9 млрд руб. (+21,6% г/г).
▫️ ТМК (+1,64); Крупнейший отечественный производитель стальных труб отчитался по РСБУ 9 мес. 2023 г. Чистый убыток: 8,6 млрд руб., выручка: 359 млрд руб.
▫️ СПБ Биржа определила объём не попавших под ограничение денежных средств в иностранной валюте (5,9 млрд руб. по курсу ЦБ на 27.11.2023, что составляет 31,05% общей суммы денежных средств клиентов) и согласовала с участниками торгов (брокерами) механизм распределения этих средств среди участников торгов. О деталях можно узнать в развёрнутом сообщении на сайте площадки: https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=45530
▫️ Нефть Brent $81.53 (+1,94%); СМИ со ссылкой на статью Reuters сообщают о возможном переносе отложенного на 30 ноября заседания ОПЕК+, указывая на неуступчивую позицию африканских стран, входящих в организацию. В то же время аналитики Citi с вероятностью 60-70% ставят на сохранение ОПЕК+ добычи на прежнем уровне в I кв. 2024, вероятность сокращения поставок оценивается ими в 20%.
@NFKSber
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 29.11.2023.
Фактически третий месяц в сегменте ОРК наблюдается консолидация, когда купонный доход нивелируется давлением на цены. Портфель ОРК пока не может преодолеть уровень в 131,5 пункта. Простая доходность портфеля ниже средней купонной ставки, которая в свою очередь ниже ключевой ставки Банка России. Именно эти факты определяют текущее состояние в сегменте.
@NFKsber
Фактически третий месяц в сегменте ОРК наблюдается консолидация, когда купонный доход нивелируется давлением на цены. Портфель ОРК пока не может преодолеть уровень в 131,5 пункта. Простая доходность портфеля ниже средней купонной ставки, которая в свою очередь ниже ключевой ставки Банка России. Именно эти факты определяют текущее состояние в сегменте.
@NFKsber
😢4
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 5-му выпуску облигаций, доступному только для квалифицированных инвесторов
29 ноября 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 18-го купона на одну облигацию составил 12,99 руб., исходя из ставки купона 15,81% годовых.
Общая сумма выплат 18-го купона составила 5,19 млн руб. Выплата 19-го купона состоится 29 декабря 2023 года. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
29 ноября 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 18-го купона на одну облигацию составил 12,99 руб., исходя из ставки купона 15,81% годовых.
Общая сумма выплат 18-го купона составила 5,19 млн руб. Выплата 19-го купона состоится 29 декабря 2023 года. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍2
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 30 ноября:
💵 USD - ↗️ 88,8841
💶 EUR - ↗️ 97,6503
💴 CNY - ↗️ 12,4527
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,71%, составив 3 173,52 пункта.
▫️ Минфин опубликовал результаты состоявшегося сегодня аукциона по размещению ОФЗ-ПД № 26244RMFS, с датой погашения 15.03.2034 г. Размещённый объем: 40,596 млрд руб. (при объеме спроса 84,955 млрд руб.), выручка от размещения: 40,478 млрд руб., средневзвешенная цена: 98,5996% от номинала. Средневзвешенная доходность 11,82% годовых.
▫️ Софтлайн (-5,29%); Компания объявила о старте анонсированного ранее SPO: с 29 ноября по 6 декабря принимаются заявки в диапазоне 140 – 149,84 руб. за бумагу. Всего будет предложено до 25 млн акций. Инвестор, принявший участие в SPO, через шесть месяцев после его завершения получит право дополнительно приобрести еще десять акций по цене SPO в расчете на каждые 40 акций, купленных в рамках сделки.
▫️ Инарктика (-4,1%); Завершая сегодня SPO, компания снизила ценовой ориентир до 900 руб. за акцию (ранее: 900 - 968,5 руб.). Инвесторы, участвовавшие в SPO, через 6 месяцев после даты завершения SPO получат право приобрести у продающих акционеров одну дополнительную акцию по цене SPO за каждые пять акций, купленных в рамках SPO.
▫️ Транснефть (пр. -0,17%); Крупнейшая в мире трубопроводная компания в области транспортировки нефти и нефтепродуктов публикует отчетность по МСФО за 9 мес. 2023 г. Чистая прибыль: 277,6 млрд руб. (+44% г/г), выручка: 980 млрд руб. (+7,8% г/г). Чистая прибыль за III кв. составила 63,82 млрд руб., что оказалось ниже ожидаемого результата.
▫️ Аэрофлот (-1,21%); На сайте группы «Аэрофлот» опубликована отчетность по МСФО за 9 мес. 2023 г. Выручка: 441,1 млрд руб. (+40,4% г/г), EBITDA 174,27 млрд руб. (+36,5% г/г), чистый долг: 623,93 млрд руб. (+23,9% г/г, увеличился под влиянием курсовой переоценки лизингового портфеля).
Интерфакс сообщает, что за 9 мес. 2023 г. "Аэрофлот" получил 111,3 млрд руб. чистого убытка против прибыли в 62 млрд руб. годом ранее. Скорректированная на курсовой эффект прибыль составила 18,28 млрд руб. по сравнению с 2 млрд руб. убытка за аналогичный период прошлого года. Детальная информация - на сайте компании.
▫️ Алроса (+0,54%); Группа алмазодобывающих компаний публикует отчетность по РСБУ за 9 мес. 2023 г. Чистая прибыль: 87,86 млрд руб. (-7,3% г/г); выручка: 237,16 млрд руб. (+7,6% г/г).
▫️ Сегежа (+0,48%); Акции компании показывают рост со вчерашнего вечера - после появления новостей о поддержке со стороны АФК «Система» (является мажоритарным акционером «Сегежи»), предоставившей трехлетний заём на 7,7 млрд руб. Аналитики обращают внимание на то, что эти средства помогут решить лишь самые актуальные проблемы.
▫️ Журнал Politico сегодня ночью опубликовал свой традиционный список самых влиятельных людей Европы, отправив своеобразный комплимент в Москву. Помимо самого влиятельного человека (таковым Politico определило Дональда Туска) издание выделяет три группы личностей: деятели, разрушители и мечтатели. Эльвира Набиуллина возглавила список разрушителей Politico: «За десять лет, которые Набиуллина провела у руля Банка России, ястребиная денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву. В процессе (…) она сумела предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, направленных на истощение казны Кремля». Подробнее – на сайте издания.
▫️ Нефть Brent $81.96 (+0,33%)
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 30 ноября:
💵 USD - ↗️ 88,8841
💶 EUR - ↗️ 97,6503
💴 CNY - ↗️ 12,4527
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,71%, составив 3 173,52 пункта.
▫️ Минфин опубликовал результаты состоявшегося сегодня аукциона по размещению ОФЗ-ПД № 26244RMFS, с датой погашения 15.03.2034 г. Размещённый объем: 40,596 млрд руб. (при объеме спроса 84,955 млрд руб.), выручка от размещения: 40,478 млрд руб., средневзвешенная цена: 98,5996% от номинала. Средневзвешенная доходность 11,82% годовых.
▫️ Софтлайн (-5,29%); Компания объявила о старте анонсированного ранее SPO: с 29 ноября по 6 декабря принимаются заявки в диапазоне 140 – 149,84 руб. за бумагу. Всего будет предложено до 25 млн акций. Инвестор, принявший участие в SPO, через шесть месяцев после его завершения получит право дополнительно приобрести еще десять акций по цене SPO в расчете на каждые 40 акций, купленных в рамках сделки.
▫️ Инарктика (-4,1%); Завершая сегодня SPO, компания снизила ценовой ориентир до 900 руб. за акцию (ранее: 900 - 968,5 руб.). Инвесторы, участвовавшие в SPO, через 6 месяцев после даты завершения SPO получат право приобрести у продающих акционеров одну дополнительную акцию по цене SPO за каждые пять акций, купленных в рамках SPO.
▫️ Транснефть (пр. -0,17%); Крупнейшая в мире трубопроводная компания в области транспортировки нефти и нефтепродуктов публикует отчетность по МСФО за 9 мес. 2023 г. Чистая прибыль: 277,6 млрд руб. (+44% г/г), выручка: 980 млрд руб. (+7,8% г/г). Чистая прибыль за III кв. составила 63,82 млрд руб., что оказалось ниже ожидаемого результата.
▫️ Аэрофлот (-1,21%); На сайте группы «Аэрофлот» опубликована отчетность по МСФО за 9 мес. 2023 г. Выручка: 441,1 млрд руб. (+40,4% г/г), EBITDA 174,27 млрд руб. (+36,5% г/г), чистый долг: 623,93 млрд руб. (+23,9% г/г, увеличился под влиянием курсовой переоценки лизингового портфеля).
Интерфакс сообщает, что за 9 мес. 2023 г. "Аэрофлот" получил 111,3 млрд руб. чистого убытка против прибыли в 62 млрд руб. годом ранее. Скорректированная на курсовой эффект прибыль составила 18,28 млрд руб. по сравнению с 2 млрд руб. убытка за аналогичный период прошлого года. Детальная информация - на сайте компании.
▫️ Алроса (+0,54%); Группа алмазодобывающих компаний публикует отчетность по РСБУ за 9 мес. 2023 г. Чистая прибыль: 87,86 млрд руб. (-7,3% г/г); выручка: 237,16 млрд руб. (+7,6% г/г).
▫️ Сегежа (+0,48%); Акции компании показывают рост со вчерашнего вечера - после появления новостей о поддержке со стороны АФК «Система» (является мажоритарным акционером «Сегежи»), предоставившей трехлетний заём на 7,7 млрд руб. Аналитики обращают внимание на то, что эти средства помогут решить лишь самые актуальные проблемы.
▫️ Журнал Politico сегодня ночью опубликовал свой традиционный список самых влиятельных людей Европы, отправив своеобразный комплимент в Москву. Помимо самого влиятельного человека (таковым Politico определило Дональда Туска) издание выделяет три группы личностей: деятели, разрушители и мечтатели. Эльвира Набиуллина возглавила список разрушителей Politico: «За десять лет, которые Набиуллина провела у руля Банка России, ястребиная денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву. В процессе (…) она сумела предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, направленных на истощение казны Кремля». Подробнее – на сайте издания.
▫️ Нефть Brent $81.96 (+0,33%)
@NFKSber
👍2
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 1 декабря:
💵 USD - ↘️ 88,5819
💶 EUR - ↘️ 96,8827
💴 CNY - ↘️ 12,3927
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,24%, составив 3 165,79 пункта.
▫️ Московская биржа опубликовала новые базы расчета индексов, которые будут действовать с 22 декабря 2023 года. В базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут обыкновенные акции ПАО "Совкомфлот", обыкновенные акции ПАО "ГК Самолет", обыкновенные акции ПАО "Мосэнерго", а также обыкновенные и привилегированные акции ПАО "Мечел". В базу расчета Индекса голубых фишек будут включены обыкновенные акции ПАО "НЛМК", исключены - акции ПАО "МТС". Кроме того, Московской биржей были установлены значения коэффициентов free-float для ценных бумаг некоторых эмитентов. Подробнее на https://www.moex.com/n65737
▫️ Сегодня генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков рассказал о работе компании по разблокировке клиентских активов, назвав их возврат в полном объеме приоритетной задачей. Совместно с командой международных юристов, специализирующихся на санкциях, разрабатываются сценарии разблокировки, основная стратегия – взаимодействие с OFAC. Подробнее – на сайте биржи.
▫️ РБК со ссылкой на пресс-службу Банка России сообщает, что в 2024 году не будут действовать лимиты на объемы зеркалирования на валютном рынке инвестиций из Фонда национального благосостояния во внутрироссийские активы. Таким образом, заключают авторы статьи, продажи валюты, поддерживающие рубль, могут оказаться более массированными, чем при прежнем правиле.
▫️ Рынок облигаций федерального займа вырастет в 2024 году до 22,5 трлн руб. с текущих 19,8 трлн руб., сообщают СМИ, со ссылкой на прогноз ЦБ.
▫️ Московская биржа с 15 декабря включит акции Совкомбанка в Первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Торговый код – SVCB.
▫️ Роснефть (-1,11%); Вчера вечером компания опубликовала результаты за 9 мес. 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании: 1071 млрд руб. (+76,2% г/г), выручка: 6612 млрд руб. (-8,2% г/г), EBITDA 2403 млрд руб. (+19,3% г/г). В сопровождающем отчётность комментарии, главный исполнительный директор Роснефти И.И. Сечин подчеркнул эффективность бизнес модели компании и раскритиковал политику Министерства финансов РФ и деятельность ЦБ, подробнее – на сайте компании.
▫️ Башнефть (об.: -0,98%, пр.: -1,6%); Компания опубликовала отчетность за 9 мес. 2023 г. по РСБУ - чистая прибыль: 147,3 млрд руб. (+72% г/г), выручка: 544,3 млрд руб. (-4% г/г) и МСФО – чистая прибыль: 151,8 млрд руб., выручка: 727,8 млрд руб. Подробнее – на сайте компании.
▫️ ДВМП (-2,12%); Компания планирует приобрести в Астрахани портовую инфраструктуру для открытия контейнерных перевалок по международному транспортному коридору Север – Юг, сообщил Евгений Мельников (дирекция по стратегическим проектам группы Fesco), выступая на логистической конференции в Астрахани.
▫️ Нефть Brent $83.68 (+0,77%); СМИ, ссылаясь на Reuters и Bloomberg, сообщают о предварительной договоренности по сокращению нефтедобычи, достигнутой в ходе переговоров перед заседанием комитета ОПЕК+. Саудовская Аравия продлит свои добровольные ограничения по добыче на 1 млн б/с, остальные члены ОПЕК+ договорились о дополнительном снижении добычи на 1 млн б/с, из которых на Россию придётся 0,5 млн б/с.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 1 декабря:
💵 USD - ↘️ 88,5819
💶 EUR - ↘️ 96,8827
💴 CNY - ↘️ 12,3927
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,24%, составив 3 165,79 пункта.
▫️ Московская биржа опубликовала новые базы расчета индексов, которые будут действовать с 22 декабря 2023 года. В базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут обыкновенные акции ПАО "Совкомфлот", обыкновенные акции ПАО "ГК Самолет", обыкновенные акции ПАО "Мосэнерго", а также обыкновенные и привилегированные акции ПАО "Мечел". В базу расчета Индекса голубых фишек будут включены обыкновенные акции ПАО "НЛМК", исключены - акции ПАО "МТС". Кроме того, Московской биржей были установлены значения коэффициентов free-float для ценных бумаг некоторых эмитентов. Подробнее на https://www.moex.com/n65737
▫️ Сегодня генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков рассказал о работе компании по разблокировке клиентских активов, назвав их возврат в полном объеме приоритетной задачей. Совместно с командой международных юристов, специализирующихся на санкциях, разрабатываются сценарии разблокировки, основная стратегия – взаимодействие с OFAC. Подробнее – на сайте биржи.
▫️ РБК со ссылкой на пресс-службу Банка России сообщает, что в 2024 году не будут действовать лимиты на объемы зеркалирования на валютном рынке инвестиций из Фонда национального благосостояния во внутрироссийские активы. Таким образом, заключают авторы статьи, продажи валюты, поддерживающие рубль, могут оказаться более массированными, чем при прежнем правиле.
▫️ Рынок облигаций федерального займа вырастет в 2024 году до 22,5 трлн руб. с текущих 19,8 трлн руб., сообщают СМИ, со ссылкой на прогноз ЦБ.
▫️ Московская биржа с 15 декабря включит акции Совкомбанка в Первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Торговый код – SVCB.
▫️ Роснефть (-1,11%); Вчера вечером компания опубликовала результаты за 9 мес. 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании: 1071 млрд руб. (+76,2% г/г), выручка: 6612 млрд руб. (-8,2% г/г), EBITDA 2403 млрд руб. (+19,3% г/г). В сопровождающем отчётность комментарии, главный исполнительный директор Роснефти И.И. Сечин подчеркнул эффективность бизнес модели компании и раскритиковал политику Министерства финансов РФ и деятельность ЦБ, подробнее – на сайте компании.
▫️ Башнефть (об.: -0,98%, пр.: -1,6%); Компания опубликовала отчетность за 9 мес. 2023 г. по РСБУ - чистая прибыль: 147,3 млрд руб. (+72% г/г), выручка: 544,3 млрд руб. (-4% г/г) и МСФО – чистая прибыль: 151,8 млрд руб., выручка: 727,8 млрд руб. Подробнее – на сайте компании.
▫️ ДВМП (-2,12%); Компания планирует приобрести в Астрахани портовую инфраструктуру для открытия контейнерных перевалок по международному транспортному коридору Север – Юг, сообщил Евгений Мельников (дирекция по стратегическим проектам группы Fesco), выступая на логистической конференции в Астрахани.
▫️ Нефть Brent $83.68 (+0,77%); СМИ, ссылаясь на Reuters и Bloomberg, сообщают о предварительной договоренности по сокращению нефтедобычи, достигнутой в ходе переговоров перед заседанием комитета ОПЕК+. Саудовская Аравия продлит свои добровольные ограничения по добыче на 1 млн б/с, остальные члены ОПЕК+ договорились о дополнительном снижении добычи на 1 млн б/с, из которых на Россию придётся 0,5 млн б/с.
@NFKSber
👍4
Обзор рынков за неделю (24 – 30 ноября): В фокусе – SPO, СПБ Биржа и нефть.
▫️ С 21 по 27 ноября инфляция в РФ составила 0,33% (0,2% неделей ранее), с начала месяца по 27 ноября: 1,13%, с начала года: 6,66%, годовая: 7,54%, сообщает Минэкономразвития, ссылаясь на данные Росстата.
Объем международных резервов РФ на 24.11.2023 г.: $587,5 млрд ($581,2 млрд неделей ранее), сообщается на сайте ЦБ.
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре составил 53,8 пункта - не изменился по отношению к предыдущему месяцу (исследование S&P Global, значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности в секторе).
▫️ Понедельник начался с новостей о зарегистрированном в Арбитражном суде Москвы заявлении о банкротстве СПБ Биржи, которая не так давно попала под санкции США. В ряде источников заявитель не назывался, чуть позже стала появляться информация о том, что им выступила сама СПБ Биржа. Представители площадки отреагировали оперативно и разместили на своих официальных каналах опровержение, назвав поступивший в суд документ подлогом, кроме того, заверили о своём устойчивом финансовом состоянии и отсутствии признаков банкротства. Позже Арбитраж отклонил заявление о банкротстве СПБ Биржи из-за того, что о таком намерении предварительно не было объявлено на «Федресурсе».
На фоне этих новостей акции СПБ Биржи опускались на 35% в понедельник, обновив исторический минимум, ЦБ будет проверять данную ситуацию на предмет манипулирования рынком, СПБ Биржа заявляла о планах обратиться в правоохранительные органы.
▫️ В 2024 году не будут действовать лимиты на объемы зеркалирования на валютном рынке инвестиций из ФНБ во внутрироссийские активы, сообщил в четверг РБК со ссылкой на пресс-службу Банка России. Таким образом, заключили авторы статьи, продажи валюты, поддерживающие рубль, могут оказаться более массированными, чем при прежнем правиле.
▫️ IPO. В четверг Московская биржа объявила о включении с 15 декабря акций Совкомбанка в Первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Торговый код – SVCB. Совкомбанк заявлял о планах стать публичной компанией с 2013 года.
▫️ Софтлайн объявил о начале анонсированного ранее SPO на Мосбирже: заявки принимаются с 29.11.2023 по 06.12.2023 включительно, в диапазоне 140 - 149,84 руб. за бумагу, компания предложит до 25 млн акций (т.о. может быть привлечено до 3,5 – 3,75 млрд рублей).
▫️ Инарктика завершила SPO 29 ноября. По данным РБК, компании удалось собрать заявки на весь объём акций - 3,3 млн шт., при заявленной цене SPO 900 р за акцию, компания привлекла около 2,97 млрд рублей.
▫️ Следующие компании объявляли о рекомендации совета директоров по дивидендам:
НКХП: 29,75 руб. на акцию за 9 мес. 2023 г. ВОСА: 27.12.2023, планируемая дивотсечка: 08.01.2024;
Магнит: 412,13 руб. на акцию из нераспределенной прибыли прошлых лет. Акционеры проголосуют 28.12.2023, планируемая дивотсечка: 11.01.2024.
▫️ Перенесённое на 30 ноября заседание ОПЕК+ всё же состоялось. Участникам (по всей видимости, с трудом) удалось договориться об очередном сокращении добычи до конца I кв. 2024 г. Саудовская Аравия сократит добычу на 1 млн б/с, Россия на 0,5 млн б/с, остальные страны альянса в совокупности на 0,7 млн б/с.
▫️ Минфин опубликовал результаты состоявшегося 29.11.2023 аукциона по размещению ОФЗ-ПД № 26244RMFS, с датой погашения 15.03.2034 г. Размещённый объем: 40,596 млрд руб. (при объеме спроса 84,955 млрд руб.), выручка от размещения: 40,478 млрд руб., средневзвешенная цена: 98,5996% от номинала. Средневзвешенная доходность 11,82% годовых.
АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции:
nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission
@NFKSber
▫️ С 21 по 27 ноября инфляция в РФ составила 0,33% (0,2% неделей ранее), с начала месяца по 27 ноября: 1,13%, с начала года: 6,66%, годовая: 7,54%, сообщает Минэкономразвития, ссылаясь на данные Росстата.
Объем международных резервов РФ на 24.11.2023 г.: $587,5 млрд ($581,2 млрд неделей ранее), сообщается на сайте ЦБ.
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре составил 53,8 пункта - не изменился по отношению к предыдущему месяцу (исследование S&P Global, значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности в секторе).
▫️ Понедельник начался с новостей о зарегистрированном в Арбитражном суде Москвы заявлении о банкротстве СПБ Биржи, которая не так давно попала под санкции США. В ряде источников заявитель не назывался, чуть позже стала появляться информация о том, что им выступила сама СПБ Биржа. Представители площадки отреагировали оперативно и разместили на своих официальных каналах опровержение, назвав поступивший в суд документ подлогом, кроме того, заверили о своём устойчивом финансовом состоянии и отсутствии признаков банкротства. Позже Арбитраж отклонил заявление о банкротстве СПБ Биржи из-за того, что о таком намерении предварительно не было объявлено на «Федресурсе».
На фоне этих новостей акции СПБ Биржи опускались на 35% в понедельник, обновив исторический минимум, ЦБ будет проверять данную ситуацию на предмет манипулирования рынком, СПБ Биржа заявляла о планах обратиться в правоохранительные органы.
▫️ В 2024 году не будут действовать лимиты на объемы зеркалирования на валютном рынке инвестиций из ФНБ во внутрироссийские активы, сообщил в четверг РБК со ссылкой на пресс-службу Банка России. Таким образом, заключили авторы статьи, продажи валюты, поддерживающие рубль, могут оказаться более массированными, чем при прежнем правиле.
▫️ IPO. В четверг Московская биржа объявила о включении с 15 декабря акций Совкомбанка в Первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Торговый код – SVCB. Совкомбанк заявлял о планах стать публичной компанией с 2013 года.
▫️ Софтлайн объявил о начале анонсированного ранее SPO на Мосбирже: заявки принимаются с 29.11.2023 по 06.12.2023 включительно, в диапазоне 140 - 149,84 руб. за бумагу, компания предложит до 25 млн акций (т.о. может быть привлечено до 3,5 – 3,75 млрд рублей).
▫️ Инарктика завершила SPO 29 ноября. По данным РБК, компании удалось собрать заявки на весь объём акций - 3,3 млн шт., при заявленной цене SPO 900 р за акцию, компания привлекла около 2,97 млрд рублей.
▫️ Следующие компании объявляли о рекомендации совета директоров по дивидендам:
НКХП: 29,75 руб. на акцию за 9 мес. 2023 г. ВОСА: 27.12.2023, планируемая дивотсечка: 08.01.2024;
Магнит: 412,13 руб. на акцию из нераспределенной прибыли прошлых лет. Акционеры проголосуют 28.12.2023, планируемая дивотсечка: 11.01.2024.
▫️ Перенесённое на 30 ноября заседание ОПЕК+ всё же состоялось. Участникам (по всей видимости, с трудом) удалось договориться об очередном сокращении добычи до конца I кв. 2024 г. Саудовская Аравия сократит добычу на 1 млн б/с, Россия на 0,5 млн б/с, остальные страны альянса в совокупности на 0,7 млн б/с.
▫️ Минфин опубликовал результаты состоявшегося 29.11.2023 аукциона по размещению ОФЗ-ПД № 26244RMFS, с датой погашения 15.03.2034 г. Размещённый объем: 40,596 млрд руб. (при объеме спроса 84,955 млрд руб.), выручка от размещения: 40,478 млрд руб., средневзвешенная цена: 98,5996% от номинала. Средневзвешенная доходность 11,82% годовых.
АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции:
nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↗️ 89,7619
💶 EUR - ↗️ 97,9126
💴 CNY - ↗️ 12,5479
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы снижается на 0,74%, составив 3 142,29 пункта.
▫️ Средняя цена на нефть марки Urals в ноябре 2023 г. сложилась в размере $72,84 за баррель ($66,47 за баррель в ноябре 2022 г.) при цене на North Sea Dated $83,12 за баррель, за период январь – ноябрь средняя составила $62,89 за баррель ($78,32 за аналогичный период 2022 г.), сообщает Минфин РФ.
▫️ Московская биржа опубликовала график работы в новогодние праздники.
30 и 31 декабря 2023 года, 1 и 2 января, 6 и 7 января 2024 года торги на рынках Московской биржи проводиться не будут.
- 3–5 января и 8 января 2024 года торги на рынках акций и облигаций, на рынках депозитов и кредитов, на срочном рынке будут проводиться в обычном режиме;
- на валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут проходить по всем инструментам, кроме сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (расчеты TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп;
- заключение внебиржевых сделок с ЦК на рынке СПФИ будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, кроме договоров СПФИ, предусматривающих обязательства в рублях.
Подробнее на https://www.moex.com/n65781
▫️ «МГКЛ», материнская компания группы «Мосгорломбард», разместила на своём сайте сообщение о намерении проведения IPO на Мосбирже до конца года. В рамках размещения будут предложены акции дополнительной эмиссии, общим объемом до 322 580 000 штук. Доля акций в свободном обращении может составить до 36%. Остальные параметры ещё неизвестны.
▫️ Совкомбанк официально объявил о намерении провести IPO на Мосбирже. Заявки на участие можно подать с 1 по 14 декабря 2023 г. Предварительные параметры размещения: диапазон размещения установлен на уровне 10,5 – 11,5 руб. за акцию (соответствует рыночной капитализации банка в размере от 200 – 219 млрд руб.), предложение будет состоять из акций дополнительной эмиссии, в рамках размещения планируется привлечь 10 млрд руб. Старт торгов запланирован на 15.12.2023, тикер: SVCB, 1 лот будет содержать 100 акций.
▫️ Хендерсон (-0,64%); Компания объявила о повышении кредитного рейтинга от АКРА до уровня A(RU) с прогнозом «стабильный». В сообщении на сайте компании эта новость сопровождается финансовыми результатами группы, по итогам 10 месяцев 2023 г, выручка компании выросла на 34% и составила 12,7 млрд руб.
▫️ Интер РАО (-0,78%); Энергетический холдинг опубликовал отчетность по МСФО за 9 мес. 2023 г. Чистая прибыль: 97,2 млрд руб. (-5% г/г), выручка: 969,2 млрд руб. (+7,3% г/г), EBITDA: 127,3 млрд руб. (-4,5%), сообщает ТАСС.
▫️ Русал (+0,55%); Арбитражный суд Калининградской области принял исковое заявление от «Суал партнерс» (крупнейший миноритарий алюминиевой компании) к членам совета директоров «Русала» на сумму 74 млрд руб., заседание назначено на 23.07.2024 г., сообщает ТАСС.
▫️ Нефть Brent $80.91 (+0,09%)
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↗️ 89,7619
💶 EUR - ↗️ 97,9126
💴 CNY - ↗️ 12,5479
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы снижается на 0,74%, составив 3 142,29 пункта.
▫️ Средняя цена на нефть марки Urals в ноябре 2023 г. сложилась в размере $72,84 за баррель ($66,47 за баррель в ноябре 2022 г.) при цене на North Sea Dated $83,12 за баррель, за период январь – ноябрь средняя составила $62,89 за баррель ($78,32 за аналогичный период 2022 г.), сообщает Минфин РФ.
▫️ Московская биржа опубликовала график работы в новогодние праздники.
30 и 31 декабря 2023 года, 1 и 2 января, 6 и 7 января 2024 года торги на рынках Московской биржи проводиться не будут.
- 3–5 января и 8 января 2024 года торги на рынках акций и облигаций, на рынках депозитов и кредитов, на срочном рынке будут проводиться в обычном режиме;
- на валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут проходить по всем инструментам, кроме сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (расчеты TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп;
- заключение внебиржевых сделок с ЦК на рынке СПФИ будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, кроме договоров СПФИ, предусматривающих обязательства в рублях.
Подробнее на https://www.moex.com/n65781
▫️ «МГКЛ», материнская компания группы «Мосгорломбард», разместила на своём сайте сообщение о намерении проведения IPO на Мосбирже до конца года. В рамках размещения будут предложены акции дополнительной эмиссии, общим объемом до 322 580 000 штук. Доля акций в свободном обращении может составить до 36%. Остальные параметры ещё неизвестны.
▫️ Совкомбанк официально объявил о намерении провести IPO на Мосбирже. Заявки на участие можно подать с 1 по 14 декабря 2023 г. Предварительные параметры размещения: диапазон размещения установлен на уровне 10,5 – 11,5 руб. за акцию (соответствует рыночной капитализации банка в размере от 200 – 219 млрд руб.), предложение будет состоять из акций дополнительной эмиссии, в рамках размещения планируется привлечь 10 млрд руб. Старт торгов запланирован на 15.12.2023, тикер: SVCB, 1 лот будет содержать 100 акций.
▫️ Хендерсон (-0,64%); Компания объявила о повышении кредитного рейтинга от АКРА до уровня A(RU) с прогнозом «стабильный». В сообщении на сайте компании эта новость сопровождается финансовыми результатами группы, по итогам 10 месяцев 2023 г, выручка компании выросла на 34% и составила 12,7 млрд руб.
▫️ Интер РАО (-0,78%); Энергетический холдинг опубликовал отчетность по МСФО за 9 мес. 2023 г. Чистая прибыль: 97,2 млрд руб. (-5% г/г), выручка: 969,2 млрд руб. (+7,3% г/г), EBITDA: 127,3 млрд руб. (-4,5%), сообщает ТАСС.
▫️ Русал (+0,55%); Арбитражный суд Калининградской области принял исковое заявление от «Суал партнерс» (крупнейший миноритарий алюминиевой компании) к членам совета директоров «Русала» на сумму 74 млрд руб., заседание назначено на 23.07.2024 г., сообщает ТАСС.
▫️ Нефть Brent $80.91 (+0,09%)
@NFKSber
👍6
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 5 декабря:
💵 USD - ↗️ 90,6728
💶 EUR - ↗️ 98,5768
💴 CNY - ↗️ 12,6897
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника снижается на 0,89%, составив 3 114,41 пункта.
▫️ Московская биржа опубликовала итоги ноябрьских торгов. Их общий объем составил 126,1 трлн рублей (+69% г/г: 74,8 трлн рублей в ноябре 2022 г.). Объем торгов на фондовом рынке составил 4,683 трлн рублей (3,169 трлн рублей в ноябре 2022 года), на рынок акций пришлось 2,13 трлн руб. (+148% г/г), при среднедневном объёме в 96,9 млрд руб., на рынок облигаций 2.55 трлн руб. (+11% г/г), при среднедневном объёме 116 млрд руб. Подробнее о результатах: https://www.moex.com/n65828
▫️ По словам заместителя директора департамента корпоративных отношений Банка России Андрея Зорина, регулятор сталкивается с тем, что многие компании закрывают больше сведений, чем это положено по законодательству, поэтому ЦБ принимает необходимые надзорные меры. Также он посетовал на то, что сами инвесторы, чьи интересы защищает Банк России, не проявляют должной активности. Подробнее – в материале Интерфакса https://www.interfax.ru/business/934534
▫️ РБК, ссылаясь на свои источники сообщил, что Совкомбанк собрал заявки на участие в IPO по верхней границе ценового диапазона (11,5 руб.): книга заявок была переподписана уже в первые несколько часов размещения. Сбор заявок продолжится до 14 декабря.
▫️ ФосАгро (+0,36%); Генеральный директор компании Михаил Рыбников сообщил, что производство фосфорной кислоты на предприятиях ФосАгро впервые в истории превысило 3 млн тонн (3 063 тыс. тонн за 11 месяцев, +5,3% г/г). Кроме того, рост зафиксирован в производстве серной кислоты (+3% г/г) и минеральных удобрений, кормовых и технических фосфатов (+2,2% г/г). В планах ФосАгро дальнейшее увеличение объемов выпуска агрохимической продукции. Подробнее на сайте компании.
▫️ Лукойл (-0,35%); 1 декабря стало известно, что президент России Владимир Путин одобрил сделку Лукойла по покупке 2,618 млрд акций (7,4%) «Эл5-энерго» у Uroc Ltd. По данным РИА Новости, таким образом, нефтяная компания может довести свою долю до 63,84%.
▫️ Минфин проинформировал об исполнении обязательств по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2025 году (ISIN: RU000A0ZZVE6, RU000A0ZZVD8) в сумме 4,9 млрд рублей (эквивалент 50,3 млн евро).
▫️ Сегодня стоимость золота на спотовом рынке превысила $2150 за унцию: исторический максимум обновлен.
▫️ Нефть Brent $78.68 (-0,24%); Минэнерго США планирует закупить дополнительно до 3 млн баррелей нефти с поставками феврале 2024 г. в стратегический резерв, кроме того, намерено ускорить восполнение стратегического резерва за счёт переноса запланированных на июнь следующего года поставок 4 млн баррелей нефти уже на февраль 2024 года, сообщает ТАСС. Ускорение темпов закупок обусловлено сложившейся на рынке ценой сырья.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 5 декабря:
💵 USD - ↗️ 90,6728
💶 EUR - ↗️ 98,5768
💴 CNY - ↗️ 12,6897
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника снижается на 0,89%, составив 3 114,41 пункта.
▫️ Московская биржа опубликовала итоги ноябрьских торгов. Их общий объем составил 126,1 трлн рублей (+69% г/г: 74,8 трлн рублей в ноябре 2022 г.). Объем торгов на фондовом рынке составил 4,683 трлн рублей (3,169 трлн рублей в ноябре 2022 года), на рынок акций пришлось 2,13 трлн руб. (+148% г/г), при среднедневном объёме в 96,9 млрд руб., на рынок облигаций 2.55 трлн руб. (+11% г/г), при среднедневном объёме 116 млрд руб. Подробнее о результатах: https://www.moex.com/n65828
▫️ По словам заместителя директора департамента корпоративных отношений Банка России Андрея Зорина, регулятор сталкивается с тем, что многие компании закрывают больше сведений, чем это положено по законодательству, поэтому ЦБ принимает необходимые надзорные меры. Также он посетовал на то, что сами инвесторы, чьи интересы защищает Банк России, не проявляют должной активности. Подробнее – в материале Интерфакса https://www.interfax.ru/business/934534
▫️ РБК, ссылаясь на свои источники сообщил, что Совкомбанк собрал заявки на участие в IPO по верхней границе ценового диапазона (11,5 руб.): книга заявок была переподписана уже в первые несколько часов размещения. Сбор заявок продолжится до 14 декабря.
▫️ ФосАгро (+0,36%); Генеральный директор компании Михаил Рыбников сообщил, что производство фосфорной кислоты на предприятиях ФосАгро впервые в истории превысило 3 млн тонн (3 063 тыс. тонн за 11 месяцев, +5,3% г/г). Кроме того, рост зафиксирован в производстве серной кислоты (+3% г/г) и минеральных удобрений, кормовых и технических фосфатов (+2,2% г/г). В планах ФосАгро дальнейшее увеличение объемов выпуска агрохимической продукции. Подробнее на сайте компании.
▫️ Лукойл (-0,35%); 1 декабря стало известно, что президент России Владимир Путин одобрил сделку Лукойла по покупке 2,618 млрд акций (7,4%) «Эл5-энерго» у Uroc Ltd. По данным РИА Новости, таким образом, нефтяная компания может довести свою долю до 63,84%.
▫️ Минфин проинформировал об исполнении обязательств по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2025 году (ISIN: RU000A0ZZVE6, RU000A0ZZVD8) в сумме 4,9 млрд рублей (эквивалент 50,3 млн евро).
▫️ Сегодня стоимость золота на спотовом рынке превысила $2150 за унцию: исторический максимум обновлен.
▫️ Нефть Brent $78.68 (-0,24%); Минэнерго США планирует закупить дополнительно до 3 млн баррелей нефти с поставками феврале 2024 г. в стратегический резерв, кроме того, намерено ускорить восполнение стратегического резерва за счёт переноса запланированных на июнь следующего года поставок 4 млн баррелей нефти уже на февраль 2024 года, сообщает ТАСС. Ускорение темпов закупок обусловлено сложившейся на рынке ценой сырья.
@NFKSber
👍3
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 3-му выпуску облигаций
5 декабря 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 49-го купона на одну облигацию составил 15,62 руб., исходя из ставки купона 19% годовых.
Общая сумма выплат 49-го купона составила 6,24 млн руб. Выплата 50-го купона состоится 4 января 2024 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
5 декабря 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 49-го купона на одну облигацию составил 15,62 руб., исходя из ставки купона 19% годовых.
Общая сумма выплат 49-го купона составила 6,24 млн руб. Выплата 50-го купона состоится 4 января 2024 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍1
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 6 декабря:
💵 USD - ↗️ 91,5823
💶 EUR - ↗️ 99,1340
💴 CNY - ↗️ 12,8073
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника прибавил 0,48%, составив 3 129,33 пункта.
▫️ Банк России опубликовал материал «Обзор ключевых показателей брокеров» за III кв. 2023 г. Число уникальных счетов физических лиц возросло до 27,5 млн (+6% кв/кв, +27% г/г), что составляет 36% экономически активного населения страны. Средний размер счета розничного инвестора без учета пустых и небольших счетов вырос с 1,8 до 1,9 млн рублей. Полный текст: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/46639/review_broker_Q3_2023.pdf
▫️ Российский индекс PMI сферы услуг (Services PMI) в ноябре составил 52,2 пункта (53,6 месяцем ранее), сообщает Интерфакс, ссылаясь на исследование S&P Global.
▫️ Минфин в декабре - январе (07.12.2023 – 12.01.2024) направит на покупку золота и валюты 244,8 млрд руб. (2,5 раза меньше, чем месяцем ранее) в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 11,7 млрд руб., сообщается на сайте ведомства.
▫️ Министерство финансов передало в Правительство пакет мер, направленных на охлаждение сегмента льготной ипотеки, сообщает Интерфакс. По данным Известий, среди них - повышение первоначального взноса до 30%. ЦБ пока не ознакомился с предложением Минфина, но последовательно выступает за увеличение первоначального взноса.
▫️ Московская биржа сообщила, что с 12 декабря на срочном рынке начнутся торги поставочными фьючерсными контрактами на акции ПАО Группа Астра (лот – 1 акция, код базового актива – ASTR, короткий код – AS) и ПАО «Софтлайн» (лот – 10 акций, код базового актива – SOFL, короткий код – S0), к торгам будут допущены контракты с исполнением в марте и июне 2024 г.
▫️ Московская биржа готова прекратить торговлю долларом США, в случае введения против неё санкций, ссылаясь на статью в Reuters, сообщают СМИ.
▫️ Лукойл (+1,28%); Появилась информация, что в ответ на принятые в Болгарии дискриминирующие законы относительно НПЗ в Бургасе, компания пересмотрит стратегию ведения бизнеса в стране, вплоть до продажи активов.
▫️ ДВМП (+2,6%); FESCO открывает офис в г. Хошимин (Вьетнам), расширяя своё присутствие на рынке перевозок в Юго-Восточной Азии, сообщается на сайте компании.
▫️ ОАК (-1,75%); Объединенная авиастроительная корпорация опубликовала отчетность по МСФО за 6 мес. 2023 г. Выручка: 188 млрд руб. (+59,6% г/г), чистая прибыль: 6,1 млрд руб. (убыток 13,3 млрд руб. за аналогичный период прошлого года).
▫️ Veon (+22,03%); При отсутствии значимых новостей, котировки компании на Мосбирже продемонстрировали рост более чем на 20% в течение 5 минут, вводился дискретный аукцион.
▫️ Нефть Brent $78.40 (+0,46%)
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 6 декабря:
💵 USD - ↗️ 91,5823
💶 EUR - ↗️ 99,1340
💴 CNY - ↗️ 12,8073
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника прибавил 0,48%, составив 3 129,33 пункта.
▫️ Банк России опубликовал материал «Обзор ключевых показателей брокеров» за III кв. 2023 г. Число уникальных счетов физических лиц возросло до 27,5 млн (+6% кв/кв, +27% г/г), что составляет 36% экономически активного населения страны. Средний размер счета розничного инвестора без учета пустых и небольших счетов вырос с 1,8 до 1,9 млн рублей. Полный текст: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/46639/review_broker_Q3_2023.pdf
▫️ Российский индекс PMI сферы услуг (Services PMI) в ноябре составил 52,2 пункта (53,6 месяцем ранее), сообщает Интерфакс, ссылаясь на исследование S&P Global.
▫️ Минфин в декабре - январе (07.12.2023 – 12.01.2024) направит на покупку золота и валюты 244,8 млрд руб. (2,5 раза меньше, чем месяцем ранее) в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 11,7 млрд руб., сообщается на сайте ведомства.
▫️ Министерство финансов передало в Правительство пакет мер, направленных на охлаждение сегмента льготной ипотеки, сообщает Интерфакс. По данным Известий, среди них - повышение первоначального взноса до 30%. ЦБ пока не ознакомился с предложением Минфина, но последовательно выступает за увеличение первоначального взноса.
▫️ Московская биржа сообщила, что с 12 декабря на срочном рынке начнутся торги поставочными фьючерсными контрактами на акции ПАО Группа Астра (лот – 1 акция, код базового актива – ASTR, короткий код – AS) и ПАО «Софтлайн» (лот – 10 акций, код базового актива – SOFL, короткий код – S0), к торгам будут допущены контракты с исполнением в марте и июне 2024 г.
▫️ Московская биржа готова прекратить торговлю долларом США, в случае введения против неё санкций, ссылаясь на статью в Reuters, сообщают СМИ.
▫️ Лукойл (+1,28%); Появилась информация, что в ответ на принятые в Болгарии дискриминирующие законы относительно НПЗ в Бургасе, компания пересмотрит стратегию ведения бизнеса в стране, вплоть до продажи активов.
▫️ ДВМП (+2,6%); FESCO открывает офис в г. Хошимин (Вьетнам), расширяя своё присутствие на рынке перевозок в Юго-Восточной Азии, сообщается на сайте компании.
▫️ ОАК (-1,75%); Объединенная авиастроительная корпорация опубликовала отчетность по МСФО за 6 мес. 2023 г. Выручка: 188 млрд руб. (+59,6% г/г), чистая прибыль: 6,1 млрд руб. (убыток 13,3 млрд руб. за аналогичный период прошлого года).
▫️ Veon (+22,03%); При отсутствии значимых новостей, котировки компании на Мосбирже продемонстрировали рост более чем на 20% в течение 5 минут, вводился дискретный аукцион.
▫️ Нефть Brent $78.40 (+0,46%)
@NFKSber
👍4
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 06.12.2023.
Консолидация в сегменте ОРК в преддверии ожиданий очередного повышения ключевой ставки продолжается. При текущем уровне ключевой ставки в 15% и ожидании повышения до 16% нерешительность инвесторов сохраняется. В моменте среднее значение купонной ставки портфеля на уровне 13,26% кажется низким, однако на длинном горизонте времени такой уровень ставки и простая доходность портфеля в размере 8,83% остаются привлекательными. В частности, средневзвешенное по сроку значение ключевой ставки за всю историю наблюдений составляет 7,62%, что почти вдвое ниже предлагаемой купонной доходности. Таким образом, при возвращении ключевой ставки в сторону средних значений купонные ставки будут восприниматься высокими, при этом откроется существенный потенциал роста доходности за счет восстановления и дальнейшего роста цен выше номинала.
@NFKsber
Консолидация в сегменте ОРК в преддверии ожиданий очередного повышения ключевой ставки продолжается. При текущем уровне ключевой ставки в 15% и ожидании повышения до 16% нерешительность инвесторов сохраняется. В моменте среднее значение купонной ставки портфеля на уровне 13,26% кажется низким, однако на длинном горизонте времени такой уровень ставки и простая доходность портфеля в размере 8,83% остаются привлекательными. В частности, средневзвешенное по сроку значение ключевой ставки за всю историю наблюдений составляет 7,62%, что почти вдвое ниже предлагаемой купонной доходности. Таким образом, при возвращении ключевой ставки в сторону средних значений купонные ставки будут восприниматься высокими, при этом откроется существенный потенциал роста доходности за счет восстановления и дальнейшего роста цен выше номинала.
@NFKsber
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 7 декабря:
💵 USD - ↗️ 92,7826
💶 EUR - ↗️ 100,1353
💴 CNY - ↗️ 12,9511
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды опустился на 1,59%, составив 3 079,5 пункта.
▫️ По данным Московской биржи, число уникальных брокерских счетов физических лиц, открытых на площадке, на конец ноября составило 29,2 млн единиц (+2.5% м/м, +29% г/г). За месяц 3,7 млн человек (+76% г/г) заключили на бирже хотя бы одну сделку, - это новый рекорд. В объеме торгов акциями доля физиков составила 76%, облигациями – 33%, на срочном рынке – 68%. Подробнее в пресс-релизе Мосбиржи: https://www.moex.com/n65891
Вчера стало известно, что оборот Мосбиржи за 11 месяцев превысил 1,2 квадриллиона рублей, что также является рекордом: предыдущий был установлен в прошлом году (1,1 квадриллиона рублей по итогам года).
▫️ С 25 декабря 2023 г на рынке акций Московской биржи начнёт действовать механизм ограничения агрессивности лимитных заявок, сообщается на сайте площадки. При исполнении лимитной заявки по акциям и паям будет установлено предельное отклонение цен исполнения заявки на уровне 5% от цены лучшей встречной заявки на момент подачи лимитной. Подробнее: https://www.moex.com/n65908
▫️ Министерство финансов опубликовало итоги состоявшегося сегодня аукциона по размещению ОФЗ-ПД № 26243RMFS с датой погашения 19 мая 2038 г. Размещённый объём: 43,377 млрд руб., при спросе 68,724 млрд руб.; выручка: 37,531 млрд руб.; средневзвешенная цена: 86,4955% от номинала, средневзвешенная доходность: 12,11% годовых.
По данным Интерфакса, Минфин с начала IV квартала разместил ОФЗ на сумму 522,5 млрд руб. по номиналу, что на 4,5% выше квартального плана. Этому способствовало объявленное в конце сентября сокращение программы внутренних заимствований на текущий год, вызванное неудовлетворительными результатами аукционов предыдущих кварталов.
▫️ $11,3 млрд - чистые доходы РФ от продажи нефти в октябре, это 31% от всех доходов бюджета страны за месяц, сообщает Bloomberg, называя эти результаты иллюстрацией провала западных санкций в отношении экспорта российской нефти и отмечая вклад «теневого флота».
▫️ Сбербанк (об.: -3,71%, пр.: -3,64%); Сегодня Сбер провёл «День инвестора», презентовав стратегию развития до 2026 года. Компания планирует распределять 50% прибыли один раз в год, в случае достаточности капитала по нормативу Н20.0 по РСБУ выше 13,3% (сейчас достаточность капитала рассчитывается по МСФО, при пороговом значении 12,5%). За последние 3 года активы банка выросли в 1,5 раза, доходы увеличились на 56%. Войти в число лидеров IT-рынка к 2026 г. – одна из целей компании, сообщают РБК Инвестиции.
▫️ КАМАЗ (-3,39%); Компания намерена выпустить 42 тысячи грузовиков в 2023 году, довести показатель до 45 тысяч в 2024 году, сообщила заместитель руководителя исполнительного комитета Набережных Челнов Наталия Кропотова на заседании городского совета, представители «КАМАЗА» данные сведения не прокомментировали. В 2022 г. автогигант выпустил 39 849 грузовиков.
▫️ Нефть Brent $75.24 (-2,54%); Нефть марки Brent сегодня торговалась на минимумах с июля. По мнению Reuters, инвесторы не верят в эффективность мер, предпринятых странами ОПЕК+, дополнительное давление на цены оказывает решение Саудовской Аравии снизить цены на Arab Light для Азии.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 7 декабря:
💵 USD - ↗️ 92,7826
💶 EUR - ↗️ 100,1353
💴 CNY - ↗️ 12,9511
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды опустился на 1,59%, составив 3 079,5 пункта.
▫️ По данным Московской биржи, число уникальных брокерских счетов физических лиц, открытых на площадке, на конец ноября составило 29,2 млн единиц (+2.5% м/м, +29% г/г). За месяц 3,7 млн человек (+76% г/г) заключили на бирже хотя бы одну сделку, - это новый рекорд. В объеме торгов акциями доля физиков составила 76%, облигациями – 33%, на срочном рынке – 68%. Подробнее в пресс-релизе Мосбиржи: https://www.moex.com/n65891
Вчера стало известно, что оборот Мосбиржи за 11 месяцев превысил 1,2 квадриллиона рублей, что также является рекордом: предыдущий был установлен в прошлом году (1,1 квадриллиона рублей по итогам года).
▫️ С 25 декабря 2023 г на рынке акций Московской биржи начнёт действовать механизм ограничения агрессивности лимитных заявок, сообщается на сайте площадки. При исполнении лимитной заявки по акциям и паям будет установлено предельное отклонение цен исполнения заявки на уровне 5% от цены лучшей встречной заявки на момент подачи лимитной. Подробнее: https://www.moex.com/n65908
▫️ Министерство финансов опубликовало итоги состоявшегося сегодня аукциона по размещению ОФЗ-ПД № 26243RMFS с датой погашения 19 мая 2038 г. Размещённый объём: 43,377 млрд руб., при спросе 68,724 млрд руб.; выручка: 37,531 млрд руб.; средневзвешенная цена: 86,4955% от номинала, средневзвешенная доходность: 12,11% годовых.
По данным Интерфакса, Минфин с начала IV квартала разместил ОФЗ на сумму 522,5 млрд руб. по номиналу, что на 4,5% выше квартального плана. Этому способствовало объявленное в конце сентября сокращение программы внутренних заимствований на текущий год, вызванное неудовлетворительными результатами аукционов предыдущих кварталов.
▫️ $11,3 млрд - чистые доходы РФ от продажи нефти в октябре, это 31% от всех доходов бюджета страны за месяц, сообщает Bloomberg, называя эти результаты иллюстрацией провала западных санкций в отношении экспорта российской нефти и отмечая вклад «теневого флота».
▫️ Сбербанк (об.: -3,71%, пр.: -3,64%); Сегодня Сбер провёл «День инвестора», презентовав стратегию развития до 2026 года. Компания планирует распределять 50% прибыли один раз в год, в случае достаточности капитала по нормативу Н20.0 по РСБУ выше 13,3% (сейчас достаточность капитала рассчитывается по МСФО, при пороговом значении 12,5%). За последние 3 года активы банка выросли в 1,5 раза, доходы увеличились на 56%. Войти в число лидеров IT-рынка к 2026 г. – одна из целей компании, сообщают РБК Инвестиции.
▫️ КАМАЗ (-3,39%); Компания намерена выпустить 42 тысячи грузовиков в 2023 году, довести показатель до 45 тысяч в 2024 году, сообщила заместитель руководителя исполнительного комитета Набережных Челнов Наталия Кропотова на заседании городского совета, представители «КАМАЗА» данные сведения не прокомментировали. В 2022 г. автогигант выпустил 39 849 грузовиков.
▫️ Нефть Brent $75.24 (-2,54%); Нефть марки Brent сегодня торговалась на минимумах с июля. По мнению Reuters, инвесторы не верят в эффективность мер, предпринятых странами ОПЕК+, дополнительное давление на цены оказывает решение Саудовской Аравии снизить цены на Arab Light для Азии.
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 8 декабря:
💵 USD - ↘️ 92,5654
💶 EUR - ↘️ 99,8131
💴 CNY - ↘️ 12,9220
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии опустился на 0,19%, составив 3 073,63 пункта.
▫️ ЦБ в ежеквартальном аналитическом обзоре банковского сектора за III кв. 2023 отмечает ускорение кредитования во всех сегментах. Корпоративное: +5,9%, потребительское: +5,9%, ипотечный портфель +10,8%. Несмотря на повышение ставок, за счёт активного кредитования банковский сектор в III кв. заработал около 1 трлн руб. (0,8 трлн руб. во II квартале), за 9 месяцев – 2,7 трлн руб., по итогам года прогнозируется прибыль до 3,3 трлн руб. Полный текст: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/46673/analytical_review_bs-2023-3.pdf
▫️ 7 – 8 декабря в Москве проходит 14-й инвестиционный форум «Россия зовёт!». Сегодня на форуме выступил Владимир Путин, среди его основных заявлений:
- Дефицит федерального бюджета РФ впервые за долгое время был профинансирован целиком за счет внутренних ресурсов. Дефицит бюджета РФ за 11 месяцев составил 878 млрд рублей, примерно 0,5% ВВП;
- ВВП РФ в 2023г может вырасти не менее чем на 3,5%;
- Нужно упростить эмиссию акций небольших компаний, причем не только на бирже, но и на инвестиционных платформах;
- Механизм страхования нужно распространить на ИИС.
На форуме также присутствовала глава Банка России, среди её заявлений:
- В международных расчетах перспектива за цифровыми финансами, РФ активно над этим работает;
- Чем больше льготных программ, тем мы вынуждены поддерживать более высокую ставку для всех остальных. Избранные, кто получает дешевые кредиты, а за эти кредиты платят все остальные.
▫️ Московская биржа сообщила, что вчера, 6 декабря, на платформе оператора обмена цифровых финансовых активов была заключена первая сделка с ЦФА в рамках вторичного обращения. Сделка была заключена с выпуском ЦФА, размещенным Ростелекомом 04.12.2023 г: «Инвестором выступил Банк ГПБ. Покупателем на вторичном рынке стал АО "Банк ДОМ РФ"», подробнее - на сайте биржи.
▫️ ПАО «МГКЛ» (группа «Мосгорломбард») объявила параметры IPO. Ценовой диапазон установлен на уровне 3,1-3,5 руб. за акцию, общий объем размещения может составить до 322 580 000 акций дополнительной эмиссии. Доля акций в свободном обращении может составить 36%.
С 14.12.2023 г. акции компании под тикером MGKL будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
▫️ Газпром (+2,26%); Заместитель председателя правления Фамил Садыгов заявил журналистам (все на том же форуме), что изменение долговых метрик не повлияет на дивидендные рекомендации менеджмента. «Коммерсантъ» отметил, что только на этой новости акции Газпрома выросли на Мосбирже на 3,39%.
▫️ Софтлайн (-2,64%); Цена размещения в рамках SPO сложилась по нижней границе установленного диапазона: 140 руб. за акцию.
▫️ Эталон (+5,32%); Группа «Эталон» опубликовала итоги за ноябрь, отмечая рекордный с момента выхода на IPO уровень продаж за месяц: 14,8 млрд руб. Основная причина – выход на региональные рынки. «Текущая капитализация группы “Эталон” заметно ниже рыночной стоимости активов в 288 млрд рублей», - добавил в комментарии к результатам исполнительный директор группы Геннадий Щербина.
▫️ Алроса (+2,37%); Объявленные вчера вечером ограничения G7, касающиеся российских алмазов (ограничение на импорт непромышленных алмазов – с 1 января 2024, ограничения на импорт обработанных в третьих странах российских камней – с 1 марта, введение системы отслеживания и сертификации – с 1 сентября, все даты на данный момент ориентировочные), не вызвали особой реакции на рынке - анонсированы они были ещё в октябре, по мнению ряда опрошенных ТАСС экспертов, цены вырастут, а система отслеживания происхождения алмазов будет малоэффективной. Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/19480529
Вчера же стало известно, что Индия с 15 декабря возобновит импорт алмазов, остановленный двумя месяцами ранее.
▫️ Нефть Brent $74.74 (+0,61%)
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 8 декабря:
💵 USD - ↘️ 92,5654
💶 EUR - ↘️ 99,8131
💴 CNY - ↘️ 12,9220
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии опустился на 0,19%, составив 3 073,63 пункта.
▫️ ЦБ в ежеквартальном аналитическом обзоре банковского сектора за III кв. 2023 отмечает ускорение кредитования во всех сегментах. Корпоративное: +5,9%, потребительское: +5,9%, ипотечный портфель +10,8%. Несмотря на повышение ставок, за счёт активного кредитования банковский сектор в III кв. заработал около 1 трлн руб. (0,8 трлн руб. во II квартале), за 9 месяцев – 2,7 трлн руб., по итогам года прогнозируется прибыль до 3,3 трлн руб. Полный текст: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/46673/analytical_review_bs-2023-3.pdf
▫️ 7 – 8 декабря в Москве проходит 14-й инвестиционный форум «Россия зовёт!». Сегодня на форуме выступил Владимир Путин, среди его основных заявлений:
- Дефицит федерального бюджета РФ впервые за долгое время был профинансирован целиком за счет внутренних ресурсов. Дефицит бюджета РФ за 11 месяцев составил 878 млрд рублей, примерно 0,5% ВВП;
- ВВП РФ в 2023г может вырасти не менее чем на 3,5%;
- Нужно упростить эмиссию акций небольших компаний, причем не только на бирже, но и на инвестиционных платформах;
- Механизм страхования нужно распространить на ИИС.
На форуме также присутствовала глава Банка России, среди её заявлений:
- В международных расчетах перспектива за цифровыми финансами, РФ активно над этим работает;
- Чем больше льготных программ, тем мы вынуждены поддерживать более высокую ставку для всех остальных. Избранные, кто получает дешевые кредиты, а за эти кредиты платят все остальные.
▫️ Московская биржа сообщила, что вчера, 6 декабря, на платформе оператора обмена цифровых финансовых активов была заключена первая сделка с ЦФА в рамках вторичного обращения. Сделка была заключена с выпуском ЦФА, размещенным Ростелекомом 04.12.2023 г: «Инвестором выступил Банк ГПБ. Покупателем на вторичном рынке стал АО "Банк ДОМ РФ"», подробнее - на сайте биржи.
▫️ ПАО «МГКЛ» (группа «Мосгорломбард») объявила параметры IPO. Ценовой диапазон установлен на уровне 3,1-3,5 руб. за акцию, общий объем размещения может составить до 322 580 000 акций дополнительной эмиссии. Доля акций в свободном обращении может составить 36%.
С 14.12.2023 г. акции компании под тикером MGKL будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
▫️ Газпром (+2,26%); Заместитель председателя правления Фамил Садыгов заявил журналистам (все на том же форуме), что изменение долговых метрик не повлияет на дивидендные рекомендации менеджмента. «Коммерсантъ» отметил, что только на этой новости акции Газпрома выросли на Мосбирже на 3,39%.
▫️ Софтлайн (-2,64%); Цена размещения в рамках SPO сложилась по нижней границе установленного диапазона: 140 руб. за акцию.
▫️ Эталон (+5,32%); Группа «Эталон» опубликовала итоги за ноябрь, отмечая рекордный с момента выхода на IPO уровень продаж за месяц: 14,8 млрд руб. Основная причина – выход на региональные рынки. «Текущая капитализация группы “Эталон” заметно ниже рыночной стоимости активов в 288 млрд рублей», - добавил в комментарии к результатам исполнительный директор группы Геннадий Щербина.
▫️ Алроса (+2,37%); Объявленные вчера вечером ограничения G7, касающиеся российских алмазов (ограничение на импорт непромышленных алмазов – с 1 января 2024, ограничения на импорт обработанных в третьих странах российских камней – с 1 марта, введение системы отслеживания и сертификации – с 1 сентября, все даты на данный момент ориентировочные), не вызвали особой реакции на рынке - анонсированы они были ещё в октябре, по мнению ряда опрошенных ТАСС экспертов, цены вырастут, а система отслеживания происхождения алмазов будет малоэффективной. Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/19480529
Вчера же стало известно, что Индия с 15 декабря возобновит импорт алмазов, остановленный двумя месяцами ранее.
▫️ Нефть Brent $74.74 (+0,61%)
@NFKSber
👍3
Обзор рынков за неделю (1 - 7 декабря): новые рекорды Мосбиржи, IPO и алмазы.
▫️ С 28.11.23 по 4.12.23 инфляция в РФ составила 0,12% (0,33% неделей ранее), с начала декабря: 0,07%, с начала года: 6,79%, годовая: 7,52%, сообщает Минэк.
Резервы РФ на 01.12.2023 составили $592,35 млрд ($576,08 млрд на 01.11.2023 г., $587,5 млрд на 24.11.2024 г.), сообщает ЦБ.
PMI сферы услуг России в ноябре составил 52,2 пункта (53,6 в октябре), сообщает Интерфакс, ссылаясь на S&P Global.
▫️ Мосбиржа. Число уникальных счетов физлиц, открытых на площадке на конец ноября составило 29,2 млн ед. (+2.5% м/м, +29% г/г). За месяц 3,7 млн человек (+76% г/г) заключили на бирже хотя бы одну сделку, — это новый рекорд. Оборот Мосбиржи за 11 месяцев превысил 1,2 квадриллиона руб., что также является рекордом: предыдущий был установлен в прошлом году (1,1 квадриллиона руб. по итогам года).
▫️ Президент РФ и глава ЦБ приняли участие в форуме «Россия зовёт!» 07.12. Владимир Путин, помимо прочего, позитивно оценил макроэкономические показатели РФ в 2023 году, призвал способствовать выходу на биржу и инвестплатформы небольших компаний, распространить механизм страхования на ИИС (со следующего года претерпит ряд изменений). Эльвира Набиуллина в очередной раз огласила мнение ЦБ о льготных программах кредитования, назвав их тупиком для экономики.
▫️ ИИС. 06.12.2023 Госдума приняла закон о введении с 01.01.2024 ИИС-3. Закон направлен в Совфед, его основные параметры уже были известны (поэтапное увеличение срока действия с 5 до 10 лет, возможность снятия средств в ряде случаев и открытия трёх счетов).
Подр.: vedomosti.ru/investments/news/2023/12/06/1009649-gosduma-prinyala-zakon
▫️ IPO.
- ПАО «МГКЛ» (группа «Мосгорломбард») 07.12.2023 объявило параметры IPO. Ценовой диапазон: 3,1-3,5 руб. за акцию, общий объем размещения: до 322,58 млн акций допэмиссии. Free-float: до 36%. Сбор заявок с 07.12 по 13.12 включительно. С 14.12.2023 г. акции компании под тикером MGKL будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже (планируемая дата начала торгов).
- ПАО «Совкомбанк» 01.12.2023 официально объявил о намерении IPO на Мосбирже. Предварительные параметры: диапазон размещения: 10,5 – 11,5 руб. за акцию (соответствует капитализации от 200 – 219 млрд руб.), в рамках размещения планируется привлечь 10 млрд руб. Заявки можно подать с 1.12 по 14.12. Старт торгов запланирован на 15.12.2023, тикер: SVCB.
▫️ Нефть. Решение ОПЕК+ (после заседания 30.11) не повлияло на снижение котировок: к четвергу Brent и WTI дешевели шестую сессию подряд, чего не было с февраля, напомнил Интерфакс, при этом цены тестировали минимумы июня. В пользу снижения играют слабый экономический рост Китая, спад промышленности на Западе. В СМИ, ссылаясь на Citi, обсуждают возможность новой экстренной встречи ОПЕК+.
Подр.: www.ng.ru/economics/2023-12-07/1_8897_petroleum.html
▫️ Алмазы. Объявленные ограничения G7 (на импорт – с 1.01.2024, на импорт обработанных в третьих странах российских камней – с 1.03, введение системы отслеживания и сертификации – с 1.09, все даты ориентировочные), не вызвали реакции на рынке. По мнению ряда опрошенных ТАСС экспертов, система отслеживания происхождения будет малоэффективной. В среду же стало известно, что Индия с 15.12 возобновит импорт алмазов, остановленный с 15.09.
▫️ Минфин опубликовал итоги состоявшегося 06.12. аукциона по размещению ОФЗ-ПД № 26243RMFS. Размещённый объём: 43,377 млрд руб., при спросе 68,724 млрд руб.; выручка: 37,531 млрд руб.; средневзв. цена: 86,4955% от номинала, средневзв. доходность: 12,11% годовых.
По данным Интерфакса, Минфин с начала IV квартала разместил ОФЗ на 522,5 млрд руб. по номиналу, что на 4,5% выше квартального плана.
АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции:
nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission
@NFKSber
▫️ С 28.11.23 по 4.12.23 инфляция в РФ составила 0,12% (0,33% неделей ранее), с начала декабря: 0,07%, с начала года: 6,79%, годовая: 7,52%, сообщает Минэк.
Резервы РФ на 01.12.2023 составили $592,35 млрд ($576,08 млрд на 01.11.2023 г., $587,5 млрд на 24.11.2024 г.), сообщает ЦБ.
PMI сферы услуг России в ноябре составил 52,2 пункта (53,6 в октябре), сообщает Интерфакс, ссылаясь на S&P Global.
▫️ Мосбиржа. Число уникальных счетов физлиц, открытых на площадке на конец ноября составило 29,2 млн ед. (+2.5% м/м, +29% г/г). За месяц 3,7 млн человек (+76% г/г) заключили на бирже хотя бы одну сделку, — это новый рекорд. Оборот Мосбиржи за 11 месяцев превысил 1,2 квадриллиона руб., что также является рекордом: предыдущий был установлен в прошлом году (1,1 квадриллиона руб. по итогам года).
▫️ Президент РФ и глава ЦБ приняли участие в форуме «Россия зовёт!» 07.12. Владимир Путин, помимо прочего, позитивно оценил макроэкономические показатели РФ в 2023 году, призвал способствовать выходу на биржу и инвестплатформы небольших компаний, распространить механизм страхования на ИИС (со следующего года претерпит ряд изменений). Эльвира Набиуллина в очередной раз огласила мнение ЦБ о льготных программах кредитования, назвав их тупиком для экономики.
▫️ ИИС. 06.12.2023 Госдума приняла закон о введении с 01.01.2024 ИИС-3. Закон направлен в Совфед, его основные параметры уже были известны (поэтапное увеличение срока действия с 5 до 10 лет, возможность снятия средств в ряде случаев и открытия трёх счетов).
Подр.: vedomosti.ru/investments/news/2023/12/06/1009649-gosduma-prinyala-zakon
▫️ IPO.
- ПАО «МГКЛ» (группа «Мосгорломбард») 07.12.2023 объявило параметры IPO. Ценовой диапазон: 3,1-3,5 руб. за акцию, общий объем размещения: до 322,58 млн акций допэмиссии. Free-float: до 36%. Сбор заявок с 07.12 по 13.12 включительно. С 14.12.2023 г. акции компании под тикером MGKL будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже (планируемая дата начала торгов).
- ПАО «Совкомбанк» 01.12.2023 официально объявил о намерении IPO на Мосбирже. Предварительные параметры: диапазон размещения: 10,5 – 11,5 руб. за акцию (соответствует капитализации от 200 – 219 млрд руб.), в рамках размещения планируется привлечь 10 млрд руб. Заявки можно подать с 1.12 по 14.12. Старт торгов запланирован на 15.12.2023, тикер: SVCB.
▫️ Нефть. Решение ОПЕК+ (после заседания 30.11) не повлияло на снижение котировок: к четвергу Brent и WTI дешевели шестую сессию подряд, чего не было с февраля, напомнил Интерфакс, при этом цены тестировали минимумы июня. В пользу снижения играют слабый экономический рост Китая, спад промышленности на Западе. В СМИ, ссылаясь на Citi, обсуждают возможность новой экстренной встречи ОПЕК+.
Подр.: www.ng.ru/economics/2023-12-07/1_8897_petroleum.html
▫️ Алмазы. Объявленные ограничения G7 (на импорт – с 1.01.2024, на импорт обработанных в третьих странах российских камней – с 1.03, введение системы отслеживания и сертификации – с 1.09, все даты ориентировочные), не вызвали реакции на рынке. По мнению ряда опрошенных ТАСС экспертов, система отслеживания происхождения будет малоэффективной. В среду же стало известно, что Индия с 15.12 возобновит импорт алмазов, остановленный с 15.09.
▫️ Минфин опубликовал итоги состоявшегося 06.12. аукциона по размещению ОФЗ-ПД № 26243RMFS. Размещённый объём: 43,377 млрд руб., при спросе 68,724 млрд руб.; выручка: 37,531 млрд руб.; средневзв. цена: 86,4955% от номинала, средневзв. доходность: 12,11% годовых.
По данным Интерфакса, Минфин с начала IV квартала разместил ОФЗ на 522,5 млрд руб. по номиналу, что на 4,5% выше квартального плана.
АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции:
nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission
@NFKSber
👍6
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↘️ 91,6402
💶 EUR - ↘️ 98,8409
💴 CNY - ↘️ 12,7893
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавляет 0,21%, составив 3 079,99 пункта.
▫️ Банк России сообщил, что доля юаня в объеме торгов на Мосбирже увеличилась до 46,2% (43,9% месяцем ранее), доля токсичных валют снизилась до 52,3% (54,6% месяцем ранее).
▫️ Минфин сообщает, что ненефтегазовые доходы бюджета за 11 месяцев 2023 г. составили 17,737 трлн руб. (+25,6% г/г), а нефтегазовые 8,22 трлн руб. (-22,8% г/г).
▫️ Министр финансов Антон Силуанов сегодня высказал мысль, что создание стейблкоина, привязанного к корзине валют стран БРИКС, могло бы решить проблему конвертируемости «некоторых» валют (по всей видимости, имея ввиду индийскую рупию).
▫️ СПБ Биржа (-1%); Вчера генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков провел встречу с представителями инициативной группы частных инвесторов, сообщают «Ведомости», со ссылкой на участников встречи. Судя по всему, инвесторы оказались разочарованы, указывая на отсутствие ответов на интересующие их вопросы касательно депозитария, в котором заблокированы ценные бумаги. Была продублирована информация о требовании контрагентов (в т.ч. из дружественных стран) о получение разъяснения от Управления по контролю над иностранными активами США. Вопрос обмена заблокированными активами по схеме из президентского указа не обсуждался.
▫️ НОВАТЭК (+0,91%); «Коммерсантъ», со ссылкой на главу ФГБУ «Главсевморпуть» Сергея Зыбко, сообщает о том, что НОВАТЭК планирует отправить партию СПГ с Ямала в Азию по Северному морскому пути (СМП) в январе 2024 г., кроме того, также будет проведен эксперимент с расширением окна навигации с марта по май, что, в случае успеха, позволит говорить о возможности круглогодичной навигации.
В «Росатоме» сегодня заявили, что до 2035 г. инвестиции в проекты, связанные с СМП, составят около 19,5 трлн руб.
▫️ Норникель (-0,51%); Вечером в четверг стало известно, что акционеры одобрили рекомендованные 3 ноября СД компании дивиденды за 9 мес. 2023 г. (915,33 руб. на акцию) и дробление акций (1:100, т.е. одна акция конвертируется в 100); последнее должно привести к повышению ликвидности и инвестиционной привлекательности бумаг. Дробление планируется завершить к апрелю следующего года, сообщают «Ведомости».
▫️ Ростелеком (об.: -0,41%, пр.: +1,32%); Вице-президент «Ростелекома» Сергей Анохин сообщил журналистам, что в конце ноября компания выплатила обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль в размере около 700 млн руб. Сегодня проходит конференция Rostelecom Tech Day 2023.
▫️ КАМАЗ (+1,36%); В кулуарах форума «Россия зовёт!» генеральный директор компании Сергей Когогин заявил, что ожидает рекордных финансовых показателей по МСФО в 2023 г., сообщает ТАСС.
▫️ ВКонтакте (-0,72%); Компания открыла офис в Беларуси.
▫️ Нефть Brent $76.18 (+2,88%) Citi допускает, что обвал цен на нефть вынудит ОПЕК+ провести внеплановую встречу. Bloomberg замечает, что если цены на нефть в очередной (7-ой) раз завершат неделю в минусе, это окажется самым продолжительным снижением с 2018 года.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↘️ 91,6402
💶 EUR - ↘️ 98,8409
💴 CNY - ↘️ 12,7893
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавляет 0,21%, составив 3 079,99 пункта.
▫️ Банк России сообщил, что доля юаня в объеме торгов на Мосбирже увеличилась до 46,2% (43,9% месяцем ранее), доля токсичных валют снизилась до 52,3% (54,6% месяцем ранее).
▫️ Минфин сообщает, что ненефтегазовые доходы бюджета за 11 месяцев 2023 г. составили 17,737 трлн руб. (+25,6% г/г), а нефтегазовые 8,22 трлн руб. (-22,8% г/г).
▫️ Министр финансов Антон Силуанов сегодня высказал мысль, что создание стейблкоина, привязанного к корзине валют стран БРИКС, могло бы решить проблему конвертируемости «некоторых» валют (по всей видимости, имея ввиду индийскую рупию).
▫️ СПБ Биржа (-1%); Вчера генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков провел встречу с представителями инициативной группы частных инвесторов, сообщают «Ведомости», со ссылкой на участников встречи. Судя по всему, инвесторы оказались разочарованы, указывая на отсутствие ответов на интересующие их вопросы касательно депозитария, в котором заблокированы ценные бумаги. Была продублирована информация о требовании контрагентов (в т.ч. из дружественных стран) о получение разъяснения от Управления по контролю над иностранными активами США. Вопрос обмена заблокированными активами по схеме из президентского указа не обсуждался.
▫️ НОВАТЭК (+0,91%); «Коммерсантъ», со ссылкой на главу ФГБУ «Главсевморпуть» Сергея Зыбко, сообщает о том, что НОВАТЭК планирует отправить партию СПГ с Ямала в Азию по Северному морскому пути (СМП) в январе 2024 г., кроме того, также будет проведен эксперимент с расширением окна навигации с марта по май, что, в случае успеха, позволит говорить о возможности круглогодичной навигации.
В «Росатоме» сегодня заявили, что до 2035 г. инвестиции в проекты, связанные с СМП, составят около 19,5 трлн руб.
▫️ Норникель (-0,51%); Вечером в четверг стало известно, что акционеры одобрили рекомендованные 3 ноября СД компании дивиденды за 9 мес. 2023 г. (915,33 руб. на акцию) и дробление акций (1:100, т.е. одна акция конвертируется в 100); последнее должно привести к повышению ликвидности и инвестиционной привлекательности бумаг. Дробление планируется завершить к апрелю следующего года, сообщают «Ведомости».
▫️ Ростелеком (об.: -0,41%, пр.: +1,32%); Вице-президент «Ростелекома» Сергей Анохин сообщил журналистам, что в конце ноября компания выплатила обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль в размере около 700 млн руб. Сегодня проходит конференция Rostelecom Tech Day 2023.
▫️ КАМАЗ (+1,36%); В кулуарах форума «Россия зовёт!» генеральный директор компании Сергей Когогин заявил, что ожидает рекордных финансовых показателей по МСФО в 2023 г., сообщает ТАСС.
▫️ ВКонтакте (-0,72%); Компания открыла офис в Беларуси.
▫️ Нефть Brent $76.18 (+2,88%) Citi допускает, что обвал цен на нефть вынудит ОПЕК+ провести внеплановую встречу. Bloomberg замечает, что если цены на нефть в очередной (7-ой) раз завершат неделю в минусе, это окажется самым продолжительным снижением с 2018 года.
@NFKSber
👍5